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7/22/2019 manualito_Infotronic

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2012 Infotronic Software SL

Manual Itactil 12

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Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser reproducida - grfica, electrnica, omecnicamente, incluyendo fotocopiado, grabacin, o cualquier otro sistema de copia - sin consentimiento por escritode Infotronic Software SL.

Los productos nombrados en este manual as como sus logotipos son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Se han tomado las debidas precauciones en la elaboracin de este manual, Infotronic Software as como sus editoresno se responsabilizan de los errores u omisiones que pudiera haber en el mismo, o de los daos resultantes por eluso o mal uso de la informacin aqu contenida por parte del lector.

Manual Itactil 12


Publicacin deAgradecimientos especiales:

A todas las personas que han hecho posible que estemanual sea escrito, incluyendo a todos los usuariosde Itactil, clientes y distribuidores as como al equipotcnico de Infotronic Software. Sin olvidarnos delequipo de programacin ya que sin ellos no existira

Itactil. Gracias a todos.

Supervisor de edicin

Editores tcnicos

Diseo cubierta

Infotronic Software SL

Francisco Manuel Jimenez

Jess Pacheco

Isabel Hernndez

Departamento de Marketing y Publicidad

Coordinadores

Departamento Tcnico

Departamento de Programacin

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IContenidos


Indice de contenidosApartado I Introduccin 2

Apartado II Generalidades 4................................................................................................................................... 41 1.- Requisitos del sistema y modos de trabajo

................................................................................................................................... 42 2.- Pantalla de contrasea inicial

................................................................................................................................... 53 3.- Pantalla inicial (registro de la aplicacin)

................................................................................................................................... 64 4.- Barra de men

................................................................................................................................... 85 5.- Barra de navegacin

................................................................................................................................... 96 6.-Teclado en pantalla (equipos tctiles).

................................................................................................................................... 97 7.- Pestaa Lista

................................................................................................................................... 118 8.- Seleccin y llamadas a mantenimientos

................................................................................................................................... 139 9.-Servir distintos tipos de documentos

................................................................................................................................... 1510 10.- Filtrado de informes o listados

Apartado III Maestros 20

................................................................................................................................... 201 Mantenimiento de clientes

................................................................................................................................... 272 Mantenimiento de artculos

................................................................................................................................... 353 Mantenimiento de proveedores

................................................................................................................................... 374 Mantenimiento de Almacenes

................................................................................................................................... 385 Mantenimiento de representantes

................................................................................................................................... 396 Mantenimiento de transportistas

................................................................................................................................... 407 Personal

Apartado IV Auxiliares 44

................................................................................................................................... 441 Mantenimiento de Poblaciones

................................................................................................................................... 442 Mantenimiento de Provincias

................................................................................................................................... 443 Mantenimiento de formas de pago

................................................................................................................................... 454 Mantenimiento de bancos

................................................................................................................................... 455 Mantenimiento de tipos de IVA

................................................................................................................................... 476 Mantenimiento de familias

................................................................................................................................... 497 Entrada de artculos

................................................................................................................................... 508 Cambio de precios en articulos

................................................................................................................................... 519 Mantenimiento de tipo de cliente

................................................................................................................................... 5110 Mantenimiento de tipo de proveedor

................................................................................................................................... 5111 Mantenimiento de cuentas de pagos / cobros

................................................................................................................................... 5212 Mantenimiento de tipos de gasto

................................................................................................................................... 5313 Bancos de empresa

................................................................................................................................... 5314 Inventario almacenes

................................................................................................................................... 5415 Conceptos Almacn

................................................................................................................................... 5416 Traspaso almacenes


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Manual Itactil 12II


Apartado V Ventas 56

................................................................................................................................... 561 Presupuestos de venta

................................................................................................................................... 602 Pedidos de venta

................................................................................................................................... 613 Albaranes de venta

................................................................................................................................... 654 Facturas de venta

................................................................................................................................... 715 Cartera de recibos de venta (RECIBOS)

................................................................................................................................... 726 Facturacin agrupada

................................................................................................................................... 737 Documentos de venta

................................................................................................................................... 748 Remesas

................................................................................................................................... 759 Impresin avanzada de documentos

Apartado VI Compras 78

................................................................................................................................... 781 Pedidos de compra

................................................................................................................................... 812 Albaranes de compra

................................................................................................................................... 843 Facturas de compra

................................................................................................................................... 874 Cartera de vencimientos de compra (Recibos)

................................................................................................................................... 895 Documentos de compra

................................................................................................................................... 896 Impresin avanzada de documentos

Apartado VII Listados 92

................................................................................................................................... 921 Seleccin de listados

................................................................................................................................... 932 Informe 347

Apartado VIII Estadsticas 96

................................................................................................................................... 961 Estadsticas de ventas

................................................................................................................................... 962 Estadsticas de compras

................................................................................................................................... 963 Estadsticas comparado

................................................................................................................................... 974 Estadsticas de IVA

Apartado IX Utilidades 100

................................................................................................................................... 1001 Parmetros de la empresa

................................................................................................................................... 1122 Seleccin de empresa y ejercicio

................................................................................................................................... 1133 Cambio de contrasea

................................................................................................................................... 1134 Traspaso contable

................................................................................................................................... 1155 Generador de Informes

................................................................................................................................... 1166 Mantenimiento de contadores

................................................................................................................................... 1167 Control de usuarios

................................................................................................................................... 1188 Cambio de usuario

................................................................................................................................... 1189 Creacin de mailing

................................................................................................................................... 11910 Plantillas SMS

................................................................................................................................... 12011 Envo de SMS

................................................................................................................................... 12112 Envo de e-mail

................................................................................................................................... 12213 Msica

................................................................................................................................... 12314 Copias de seguridad


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IIIContenidos


................................................................................................................................... 12415 Idioma

................................................................................................................................... 12516 Acerca de

................................................................................................................................... 12517 Reindexar

................................................................................................................................... 12518 Actualizacin

................................................................................................................................... 12619 Ayuda

................................................................................................................................... 12620 Agenda

................................................................................................................................... 12821 Asistencia Remota

................................................................................................................................... 12922 Definir Puntos

................................................................................................................................... 12923 Definir Tickets Regalo

Apartado X TPV 132

................................................................................................................................... 1321 Terminales TPV

................................................................................................................................... 1452 Notas

................................................................................................................................... 1463 Informes de TPV

................................................................................................................................... 1484 Grupos de Cocina

................................................................................................................................... 1495 Mens

................................................................................................................................... 1496 Tipos de Conceptos de Caja

................................................................................................................................... 1507 Definicin de Salones

................................................................................................................................... 1528 Reservas

................................................................................................................................... 1539 Tarifas por Horario

................................................................................................................................... 15410 Entrada a TPV

Apartado XI Contacto 168


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Apartado

I


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2 Manual Itactil 12


1 Introduccin

MANUAL DE USUARIOITACTIL 12.0

REVISIN Noviembre 2012

En Infotronic Software siempre hemos credo que la informtica naci para hacer eltrabajo ms sencillo al usuario, y por esto nuestro objetivo ha sido siempredesarrollar aplicaciones potentes y a la vez fciles de utilizar. Con la aparicin deITACTIL este objetivo se ha logrado.

ITACTIL es potente, rpido y sencillo de manejar. Est orientado tanto para trabajaren el entorno de hostelera como para el comercio en general. Ofreciendo laposibilidad de trabajar con distintos sistemas:Sistema tctil, Lector cdigo de barras, teclado y ratn, soporte para visores ybalanzas.

Estas caractersticas aportan un gran abanico de posibilidades y hacen de ITACTIL lasolucin perfecta para cualquier tipo de negocio.

Recomendamos que lea la primera vez este manual desde el principio para conocer elfuncionamiento bsico de la aplicacin, despus puede consultar directamente elapartado que corresponda segn sus necesidades. Tambin puede visitar la webhttp://www.infotronic.es para ms informacin o llamar por telfono a nuestrosnmeros de Atencin Personal. Al final de este manual puede encontrar los distintosmodos de contactar con nosotros.

NOTA:Este manual hace referencia a la versin Lder de ITACTIL, es posibleque encuentre funciones en este manual que no estn habilitadas en suaplicacin si la misma corresponde a una versin inferior (Profesional oEssential), tambin es vlido para la Gestin empresarial.


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Apartado

II


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4 Manual Itactil 12


2 Generalidades

2.1 1.- Requisitos del sistema y modos de trabajo

ITACTIL trabaja bajo cualquier plataforma Windows desde Windows 98 SE enadelante, incluyendo Windows 8, siendo recomendados los sistemas Windows XP y

Windows 7 por su mayor tiempo en el mercado y por consiguiente mayor estabilidaden entornos de produccin.

Los requerimientos hardware para el perfecto funcionamiento del sistema no sonelevados ya que el consumo de recursos de Itactil es mnimo y est muy optimizado.Con un equipo mnimo Pentium con 64Mb de RAM el sistema ya funciona, pero parauna fluidez total se recomienda un equipo con Micro Pentium IV y 1Gb de RAM ( aexpensas de los requerimientos mnimos de sus Sistema Opertivo Windows). Conplaformas ATOM el funcionamiento es perfecto a pesar de su baja potencia deprocesamiento.

Admite distintos modos de trabajo: Instalacin mono-puesto (un solo equipo),Instalacin Servidor con puestos de red y trabajo con terminales de mano (Pdas)

adems de conexiones remotas va Internet. Pngase en contacto con nuestrodepartamento comercial para obtener informacin detallada acerca de las difereciasentre versiones, caractersticas, precios y posibilidades de implementacin oimportacin de datos desde otras aplicaciones de gestin.

2.2 2.- Pantalla de contrasea inicial

Despus de instalar ITACTIL en el equipo tendremos un nuevo icono en el Escritoriode Windows, hacemos doble clic con el ratn y ejecutamos la aplicacin.

Cuando iniciamos la aplicacin, lo primero que nos aparece es una ventana conintroduccin de usuario y contrasea, esta ventana controla el acceso de usuarios a laaplicacin y sus permisos la cual se explica ms adelante en este manual en elcaptulo Utilidades. Por defecto despus de instalar la aplicacin se genera unusuario Administrador y un usuario Usuario, ambos sin contrasea. Tienenpermisos totales sobre la aplicacin hasta que los modifique o cree nuevos usuarios(vase en el captulo Utilidades, apartado Control de usuarios). Para continuarseleccione usuario y pulse sobre el botn Aceptar.


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5Generalidades


Nota:La ventana de Usuarios no existe en las versiones Essential ya que lamisma no incluye control de Usuarios y Permisos con Contrasea.

2.3 3.- Pantalla inicial (registro de la aplicacin)

Tras pasar la ventana usuarios del inicio, aparece una ventana introductoria dondenos informa de la versin del programa y en la cual hay tres botones: Comprar Itactil,Registro y Continuar.Si usted no ha comprado la aplicacin y desea probarla, pulse el botn Continuar ysta se ejecutar en modo DEMO, por el contrario si lo que desea es registrar sulicencia de uso de ITACTIL, pulse el botn Registro y se le abrir la ventana deregistro, en este punto llame al 902 88 91 96 para proceder al registro de suaplicacin.

Usted deber introducir la Razn Social y CIF de la empresa a registrar. Se leproporcionar un nmero de producto el cual debe introducir en el campocorrespondiente, a continuacin debe proporcionar a nuestro personal de registro lanumeracin que le aparece en el campo DC en nmeros rojos y a continuacin elnmero de registro, escriba la numeracin correspondiente que le proporcionen en loscampos claves de instalacin y su aplicacin quedar totalmente registrada yoperativa.

ATENCIN: Si por cualquier causa debe reinstalar la aplicacin en otroequipo, reinstalar el sistema operativo del equipo o realiza cualquier otro tipode cambio de hardware, pngase antes en contacto con nosotros paraproceder a la desinstalacin de su licencia de ITACTIL, de lo contrario,perder su licencia de uso. No pierda ni olvide su nmero de producto(nmero de serie) ya que es su nmero identificativo como cliente registradode Itactil, sin l no podr obtener soporte an cuando tenga contratadomantenimiento.


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2.4 4.- Barra de men

Una vez iniciada la aplicacin y pasadas las pantallas de inicio anteriores, lo primeroque nos encontramos es una barra de botones a la parte derecha de la pantalla.Pulsando sobre ella con el ratn podremos escoger los distintos apartados de laaplicacin que son: maestros, auxiliares, ventas, tpv, compras, listados, estadsticasy utilidades.


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7Generalidades


Al hacer clic en cada uno de estosbotones se nos abre un submen conlas opciones correspondientes a cadaapartado.

Por ejemplo, si clicamos sobre el botnAuxiliares, se nos abrira su submena la izquierda de dicho botn:


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8 Manual Itactil 12


2.5 5.- Barra de navegacin

La barra de navegacin es comn a todos los mantenimientos de la aplicacin. Desdeella podremos realizar las siguientes acciones, dar de alta un registro como porejemplo un cliente un proveedor un artculo, etc. Tambin podremos eliminar unregistro, navegar entre los distintos registros, imprimir, deshacer cambios, duplicarun registro, hacer una bsqueda detallada, etc.

Detalle de cada botn:

Ir al primer registro.

Ir al registro anterior.

Ir al siguienteregistro.

Ir al ltimoregistro.

Insertar un nuevoregistro.

Eliminar el registroactual.

Deshacer los cambios en el

registro actual.Guarda los cambios para el

registro seleccionado.

Buscar un

registro.Imprimir.

Abre el tecladoen pantalla

Duplica un registro.

Sale delmantenimiento actual.

Buscar un registro:

Al pulsar en este botn se abre la ventana de bsqueda, donde podemos especificaren qu campo queremos buscar, el dato a buscar, el tipo de bsqueda y el resultado

del mismo campo u otros campos relacionados con el dato a buscar.


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9Generalidades


El resultado de la bsqueda lo muestra en el cuadro de texto debajo del botn buscarde la ventana de bsqueda, tal como se muestra en la imagen superior remarcado encolor amarillo, haciendo clic en el mismo navegamos directamente a la pantallacorrespondiente.

2.6 6.-Teclado en pantalla (equipos tctiles).

Es comn que la mayora de pantallas de la aplicacin aparezca el botn Teclado, sufuncin es abrir un teclado virtual en la pantalla del equipo, de gran utilidad enausencia de un teclado como por ejemplo en sistemas tctiles, su funcionamiento esigual al del teclado fsico, simplemente pulsaremos con el dedo en la pantalla tctil enla tecla que queramos. Para dejar de utilizarlo, pulsaremos en Salir. Su aspecto essimilar al teclado en pantalla integrado con el Sistema Windows 7 de Microsoft.

2.7 7.- Pestaa Lista

La pestaa lista la encontraremos en la mayora de los mantenimientos de laaplicacin y ser el punto de entrada principal de muchos de ellos, la utilizaremospara realizar bsquedas y ver la informacin de una manera rpida con un solo golpede vista. Se han aumentado en gran medida las prestaciones de esta pantallarespecto a las versiones anteriores. Aqu vamos a ver un ejemplo del comportamientode esta pestaa en el mantenimiento de clientes.


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10 Manual Itactil 12


En la imagen anterior podemos ver todos los elementos de la pestaa lista, desde ellapodemos realizar bsquedas y filtros por cualquier campo del mantenimiento en

concreto en el que estemos, as como establecer las condiciones de las mismas.Vamos a ver en detalle cada elemento:

En el primer desplegable encontramos la posibilidad de elegir el campo por el cualqueremos realizar la bsqueda o el filtro que necesitamos de la base de datos delmantenimiento que en ese momento estemos utilizando. A continuacin podemoselegir la condicin de bsqueda o filtro como se ve en la imagen siguiente:


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Una vez seleccionados ambos parmetros, procederemos a introducir el valor quedeseemos buscar, pulsaremos a continuacin el botn buscar y se mostrarn losresultados en la lista. En el caso de realizar un filtro, en lugar del botn "Buscar"

aparecer un botn "Filtrar".

NOTA:En el caso de una bsqueda aparecen en la lista todos los registros dela base de datos siendo los visualizados ms cercanos a los valores a buscar,en el caso de un filtro, todos aquellos registros que no coincidan con elmismo, desaparecen y no se visualizan en la lista, siendo mostradossolamente aquellos que coincidan con los criterios del filtro. Esto no significaque se hayan borrado los otros registros, para volver a visualizarlos tan soloquite el filtro que haya establecido.

La opcin "Incremental" que podemos activar o no a nuestra conveniencia tiene unafuncin muy particular. Cuando dicha opcin est desactivada, para realizar una

bsqueda o un filtro deberemos pulsar el botn correspondiente para que el programaejecute la accin deseada, mientras no pulsemos el botn la aplicacin no har nada.En caso de tener activada la opcin "Incremental", la accin de bsqueda o filtro seir ejecutando de manera automtica conforme vayamos escribiendo el valor ovalores deseados, aproximndose cada vez ms el resultado conforme vamosintroduciendo caracteres en el campo de bsqueda o filtro.

Una vez vistos estos funcionamientos con los cuales obtenemos los datos quenecesitamos en la lista, podemos interactuar con los mismos, cambiando el orden dela presentacin de los datos por campo y dentro de cada campo de maneraascendente o descendente. El campo por el cual se realiza la ordenacin es por el queest coloreado de manera distinta a todos los dems, en nuestro caso todos loscampos se ven en color azul a excepcin de uno (el de ordenacin) que est en color

anaranjado. Podemos cambiar la ordenacin de cada campo clicando sobre el ttulo oel contenido de cada uno. Para cambiar el orden ascendente o descendenteclicaremos sobre la flecha que aparecera junto al nombre del ttulo del camposeleccionado.

2.8 8.- Seleccin y llamadas a mantenimientos

Este tipo de elemento lo podemos encontrar en varios mantenimientos de laaplicacin. Supongamos que nos encontramos en el mantenimiento de clientes ynecesitamos asignarle una poblacin, seguiramos los siguientes pasos:

Poblacin: Desplegando la cajita (remarcada dentro de un rectngulo rojo en laimagen inferior) con el botn de la derecha, con un smbolo de una flecha hacia


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abajo, podremos escoger entre las diferentes poblaciones que previamente hemosdado de alta.

Si no tenemos dada de alta la poblacin pulsando en el botn mantenimiento (con undibujo de una carpeta abierta en azul) nos abrir el mantenimiento de poblacionesdonde podremos dar una de alta o modificar las ya existentes.

Una vez dada de alta la poblacin cuando abrimos la caja de seleccin ya la podremosescoger. Este comportamiento es el mismo en las cajas de seleccin que aparecen enotros mantenimientos o listados, por ejemplo en facturas de venta, tendremos unacaja igual para elegir cliente y un botn para abrir el mantenimiento de clientes paracambiar los datos de los que estn dados de alta o dar de alta uno nuevo.

Como se observa en la imagen superior, en este caso aparece un botn bsqueda(dibujo de una lupa), donde se nos abrir una ventana de similar aspecto a lapestaa Lista de los mantenimientos para realizar una bsqueda, sucomportamiento es el mismo que el de la pestaa Lista explicado anteriormente,variando que el dato es recogido cuando se hace doble clic sobre el mismo o secierrra la ventana despus de haberlo marcado con un clic.


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2.9 9.-Servir distintos tipos de documentos

Dependiendo del tipo de documento que estemos realizando dentro de la aplicacin

podremos recoger otros tipos de documentos como pueden ser presupuestos pedidosy albaranes.

Tipos de documentos que podemos servir:

Desde facturas: Albaranes, pedidos y presupuestos.

Desde albaranes: Pedidos y presupuestos.

Desde pedidos: Presupuestos.

Albaranes de Venta/compra: Si nosotros estamos realizando una factura ypulsamos en el botn servir documentos teniendo en cuenta que previamente hemosescogido dentro de la cajita "albaranes" nos aparecer la siguiente pantalla.


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Dentro de la misma podemos distinguir distintos elementos. En la rejilla superior nosaparecern distintas lneas por cada albarn que tengamos del cliente/proveedorseleccionado.

Cuando seleccionamos un albarn, en la rejilla inferior nos aparecern sus lneas deartculo. Si nosotros activamos la casilla incluir, este albarn ser tenido en cuenta ala hora de pulsar el botn procesar.

Cuando pulsamos en el botn procesar nos recoger los albaranes que tengamosseleccionados y los asignar a la factura en curso. En este proceso la factura yaqueda guardada. Si nosotros pulsamos en el botn salir sin haber pulsado el botnprocesar, no se tendr en cuenta el proceso servir albaranes.

Nota:El proceso ser el mismo tanto si estamos en facturas de venta comoen facturas de compra.

Pedidos Venta/compra:Si nosotros estamos realizando una factura o un albarn ypulsamos en el botn servir documentos teniendo en cuenta que previamente hemosescogido dentro de la cajita "pedidos" nos aparecer la misma pantalla anterior, perocon los datos de los pedidos en lugar de los albaranes.

Cuando seleccionamos un pedido, en la rejilla inferior nos aparecern sus lneas deartculo. Si nosotros activamos la casilla servir todo, este pedido se servir completo ala hora de pulsar el botn procesar.

Tambin tenemos la posibilidad de servir cada lnea del pedido. Esto lo haramoscambiando la cantidad a servir en la lnea de la rejilla inferior. Debemos de tener encuenta que en este caso no debe de estar activada la casilla "servir todo" para estepedido.

Cuando pulsamos en el botn procesar nos recoger los pedidos que tengamosseleccionados y los asignar a la factura o albarn en curso. En este proceso la

factura o albarn ya quedan guardados. Si nosotros pulsamos en el botn salir sinhaber pulsado el botn procesar, no se tendr en cuenta el proceso servir pedidos.

Nota:El proceso ser el mismo tanto si estamos en pedidos de venta como enpedidos de compra.

Presupuestos Venta/compra: Si nosotros estamos realizando una factura, unalbarn o un pedido y pulsamos en el botn servir documentos teniendo en cuentaque previamente hemos escogido dentro de la cajita "presupuestos" nos apareceruna pantalla similar a las mencionadas anteriormente.

Cuando seleccionamos un presupuesto, en la rejilla inferior nos aparecern sus lneasde artculo. Si nosotros activamos la casilla servir todo, este presupuesto se servir

completo a la hora de pulsar el botn procesar.

Tambin tenemos la posibilidad de servir cada lnea del presupuesto. Esto lo haramoscambiando la cantidad a servir en la lnea de la rejilla inferior. Debemos de tener encuenta que en este caso no debe de estar activada la casilla "servir todo" para estepresupuesto. Exactamente igual que con albaranes y pedidos.

Cuando pulsamos en el botn procesar nos recoger los presupuestos que tengamos ylos asignar a la factura, albarn o pedido en curso. En este proceso la factura,albarn o pedido ya quedan guardados. Si nosotros pulsamos en el botn salir sinhaber pulsado el botn procesar, no se tendr en cuenta el proceso servirpresupuestos.

Nota: El proceso ser el mismo tanto si estamos en presupuestos de venta


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como en presupuestos de compra.

2.10 10.- Filtrado de informes o listados

Dentro de esta ventana podremos filtrar cualquier listado por cualquiera de sus

campos y ordenarlo tambin por cualquiera de ellos.

Nos encontramos los siguientes elementos:

Todos:Si seleccionamos esta casilla no se realizar ningn filtro e imprimir todoslos registros del listado seleccionado.

Campo: Desplegando la cajita podremos escoger entre los diferentes campos quecontenga el listado.

Desde:Rango inicial para el campo seleccionado.

Hasta:Rango final para el campo seleccionado.

Ordenacin: Desplegando la cajita podremos escoger entre los diferentes camposque contengan el listado. El listado ser ordenado por la seleccin que le hemoshecho.

De Menor a Mayor: Realizando un clic en la etiqueta que nos encontramos a laderecha del campo ordenacin podremos ordenar el listado de "menor a mayor" o de"mayor a menor".

Moneda: Desplegando la cajita podremos escoger entre los distintos tipos demoneda que nos ofrece (Euro / Peseta).

Seleccionar registros: Si tenemos activada esta casilla se nos abre una ventana conlos resultados del listado y junto a cada uno de ellos un recuadro para seleccionar losque queramos que se muestren en el listado o cuales de ellos deseamos que noaparezcan.

Exportar: Pulsando sobre este botn se abre una ventana con las distintas opcionesde exportacin admitidas por el informe a generar, siendo admitidas por defecto enITACTIL la exportacin a EXCEL, PDF, imgen (PNG), WORD (RTF) y HTML.


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Env. Mail: Nos abre una ventana de envo de e-mail, con el listado generado comofichero adjunto en formato pdf (Acrobat Reader), donde introduciremos la direccindel destinatario, asunto del mensaje y comentario. Una vez cumplimentados loscampos necesarios, pulse sobre el botn Enviar para enviar dicho correo electrnico.

Imprimir: Nos imprime el listado por la impresora especificada.

Visualizar: Nos permite ver en la pantalla el resultado del listado tal y como quedaraal imprimirlo.

Modificar informe: Nos permite modificar el formato del informe que va apresentarse (tipos de letra, disposicin de campos, tamaos, etc).

Avanzado: Si pulsamos en el botn avanzado la pantalla adoptar el siguienteformato:

Y nos aparecern una serie de campos nuevos que son:

Condicin: Campo que determinar la condicin aplicada al campo del listado. Esta

condicin la podemos ir agregando a la cajita inferior hasta un mximo de 10.Ejemplo:

Nosotros queremos las facturas comprendidas entre el 01/01/2003 hasta 31/03/2003y adems queremos que estas facturas hayan sido emitidas dentro de la ciudad deValencia, en este caso seguiramos el siguiente proceso:

Previamente pulsaramos el botn de avanzado, a continuacin escogeramos en elapartado campo "fecha factura" y en "condicin" escogeramos "desde hasta", en elcampo desde introduciramos 01/01/2003 y en el campo hasta 31/03/2003.

Pulsaramos el botn Agregar y a continuacin escogeramos el campo poblacin en

"condicin" escogeramos "igual que" y en el campo "valor" introduciramos"VALENCIA" seguidamente pulsaramos agregar y ya tendramos establecidas las


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condiciones para el listado.

Desde este modo slo nos quedara pulsar el botn "imprimir listado" o "visualizarlistado".

El listado nos presentara las facturas comprendidas entre el 01/01/2003 y el31/03/2003 que adems su poblacin fuese "VALENCIA".


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Apartado

III


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3 Maestros

3.1 Mantenimiento de clientes

Accedemos desde el botn Maestros de la barra de botones general y en el botnClientes de dicho submen. Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar,

modificar y eliminar nuestros clientes, as como ver sus estadsticas y documentos deventa.

Rellenamos los campos con los datos que correspondan a cada uno de ellos y queestimemos oportunos, a continuacin se explican los puntos no vistos anteriormente:

Cdigo: Campo que nos servir para identificar a nuestro cliente. Cuando damos uncliente de alta este campo se incrementa automticamente pudiendo variarlo antesde guardar los cambios.

Ejemplo:

Damos de alta un cliente, nos asigna el nmero 1 pero nosotros necesitamos que seael nmero 135, por lo tanto lo modificamos. Este campo se visualizar aunquecambiemos a otra pestaa.

Pestaas:

La ventana est subdividida en varias pestaas que son: Lista, Datos Generales,Adicionales, Comerciales y Envos; a continuacin se detallan cada una de ellas.

1.- DATOS GENERALES


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21Maestros


Nombre comercial: Nombre con el que nosotros identificaremos al cliente.

Razn social: Nombre Fiscal o razn social del cliente.

Ejemplo: Razn social "Juan Ruiz SL", Nombre Comercial "Carpintera de Juan"

CIF: Cdigo de Identificacin Fiscal.

Fecha de Alta: Nos guardar la fecha en la cual hemos dado de alta el cliente,aunque podemos modificarla si lo necesitamos.

1.1- Localizacin

Direccin: Domicilio Fiscal del cliente.

Poblacin: Desplegando la cajita podremos escoger entre las diferentes poblacionesque previamente hemos dado de alta, (funcionamiento explicado en el apartado

seleccin y llamadas a mantenimientos en el captulo Generalidades).

Cd. Postal: Cdigo postal del cliente.

Pas:Cuando escogemos la poblacin automticamente aparecer el pas.

Provincia: Cuando escogemos la poblacin automticamente aparecer la provincia.

Botn Mapa: Si tenemos rellenados los campos de Direccin, al pulsar este botnpodemos ver la ubicacin en mapa de dicha direccin, as como interactuar con ella,con desplazamiento y zoom, adems de poder visualizarlo en los distintos tiposofercidos (mapa, satlite e hbrido), dicho funcionamiento se basa en la arquitecturade Google Maps (Tecnologa propietaria de Google Inc.).


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1.2- Telfonos

Telfono 1: Telfono principal.

Telfono 2: Segundo telfono.

Fax: Fax del cliente.

Mvil: Telfono mvil.

Botn SMS: Si tenemos rellenado el campo mvil, al pulsar este botn se nos abreuna ventana de envo de mensajes de texto al nmero de mvil del cliente (previaconfiguracin del puerto de comunicaciones del equipo con un telfono mvil,explicado en el captulo Utilidades).

1.3- Internet

E-mail:Direccin de correo electrnico del cliente.

Botn E-mail: Si tenemos rellenado el campo e-mail del cliente, al pulsar sobre estebotn se nos abre una ventana desde la cual podremos enviar un correo electrnico anuestro cliente.

Pgina web: Si el cliente dispone de pgina web la introduciramos en este campo.

2.-ADICIONALES


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23Maestros


Transportista: En este campo le asignaremos al cliente el transportista pararealizarle sus envos.

Representante: En este campo asignaremos uno de nuestros representantes deventas al cliente.

Persona de contacto:Persona con la que solemos realizar nuestras transacciones.

Telfono/Mvil:Muestra el telfono fijo o mvil del Transportista o Representante silo tienen.Campo 1:Campo libre que utilizaremos para definir una caracterstica que no estdefinida en la aplicacin.

Ejemplo: Al cliente se le factura un mantenimiento mensual de 24 . Introduciramoseste importe como recordatorio en este campo.

Campo 2: Contiene las mismas caractersticas que el campo anterior.

Tipo de cliente:En este campo asignaremos el tipo de cliente.

Ejemplo: Cliente "normal", "especial", "moroso", etc.

Fecha de nacimiento: Fecha de nacimiento del cliente, este campo lo podremosutilizar como recordatorio de cumpleaos, etc.

2.1- Enlaces contables

Cta. contable:Campo donde vamos a definir la cuenta contable, esto nos servirpara realizar los enlaces con la contabilidad.

2.2- Observaciones

Observaciones: En este campo podremos introducir cualquier observacin, notas,


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etc., sobre el cliente en cuestin.

3.- COMERCIALES

3.1- Datos bancarios

Seleccionar Banco: Banco que asignaremos al cliente para realizar sus cobros.Banco: Dgitos de la entidad bancaria.

Sucursal: Dgitos de la sucursal.

DC: Dgito de Control.

Cuenta: Nmero de cuenta bancaria.

Direccin:Direccin del banco.

Poblacin: Poblacin del banco.

Cd. Postal: Cdigo postal del banco.

3.2- Gestin de cobro

Forma de Pago:Forma de pago acordada con el cliente.

Das de Pago: Das de pago del cliente.

Ejemplo: Si nosotros realizamos una factura el da 5 de enero con forma de pago a 60

das y el cliente tiene como da de pago el 15 el cobro se ajustar al da 15 del mescorrespondiente.


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Fecha valor: Fecha desde la cual empezarn a contar los das dependiendo de laforma de pago.

Ejemplo: Si nosotros realizamos una factura el DIA 5 de enero con forma de pago a60 das y la fecha valor es 10 de febrero los 60 das empezarn a contar a partir del10 de febrero.

Vacaciones: Determina el periodo vacacional del cliente. Si tenemos pendiente uncobro que coincide con el periodo vacacional automticamente determinar la fechade cobro despus de este periodo.

3.3- Datos comerciales

Tarifa a aplicar: Tipo de tarifa que asignaremos al cliente, los importes de estastarifas se definen en el mantenimiento de artculos.

Dto. Comercial: Descuento por defecto que asignaremos al cliente a pie de factura.

Dto. Comercial 2: Descuento por defecto que asignaremos al cliente a pie defactura. Este descuento se acumular al descuento anterior aplicado.

Dto. por pronto pago: Descuento que asignaremos al cliente a pie de factura porpronto pago.

Retencin %: Tanto por ciento de retencin que se aplicar a las facturas realizadasal cliente.

Riesgo autorizado: Importe mximo que puede alcanzar la deuda del cliente.Dependiendo de la configuracin de la aplicacin nos avisar, o no, de que hemosalcanzado el riesgo mximo con este cliente.

Riesgo acumulado:Importe de la deuda acumulada por el cliente.

Puntos acumulados: Puntos acumulados por compras asignados al cliente(fidelizacin, programa de puntos).

Saldo TPV:Saldo prepago disponible del cliente (fidelizacin).

Agrupar albaranes: Si seleccionamos este recuadro, al efectuar una facturacinagrupada, incluir los albaranes pendientes de este cliente en una sola factura, si noest seleccionado, nos efectuar una factura por cada albarn del cliente.

Activar proximidad: Si seleccionamos este recuadro, activamos la identificacin

electrnica de nuestro cliente por medio de chip, ya sea por tarjeta inteligente,relojes o pulseras de proximidad o chip implantado bajo la piel. De este modopodremos realizar ventas a nuestro cliente con tan solo leer la informacin contenidaen dicho chip (datos generales y comerciales, saldo acumulado y pendiente, tarifas aaplicar, etc). Hoy en da no est muy extendida esta prctica, pero se espera uncrecimiento muy amplio sobre todo en el sector de la hostelera y animacin, comotratamiento de clientes VIP, clientes especiales, etc.

3.4- Rgimen de IVA

Sin recargo:Cuando realicemos una factura a este cliente nos aplicar el IVA sin

recargo.


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Con recargo: Cuando realicemos una factura a este cliente aplicar el recargo deequivalencia.

Excluido: Cuando realicemos una factura a este cliente no aplicar ningn tipo deIVA ni recargo.

4.-ENVIOSDireccin de envo:Direccin donde realizar los envos del cliente.

Poblacin de envo: Poblacin donde realizar los envos del cliente.

Cod Postal envo: Cdigo postal donde realizar los envos del cliente.

Telf envo: Telfono correspondiente a la direccin de envo.

Fax envo: Fax correspondiente a la direccin de envo.

5.-LISTA

La pestaa lista la utilizaremos para realizar bsquedas de clientes. El funcionamientode esta pestaa est explicado en el punto 7 del apartado generalidades de estemanual.

6.-BOTONES VENTAS, RECIBOS, DOC. DE VENTA Y H.DOC TPV.

Estos botones los encontramos en la parte inferior de la ventana del mantenimiento.

Recibos: Pulsando en el botn recibos se nos abrir la pantalla de recibos dondepodremos ver y modificar los recibos correspondientes a este cliente.

Ventas:Pulsando el botn ventas nos aparecer la pantalla estadsticas de ventas enla cual podremos visualizar las ventas realizas al cliente diferenciadas por meses,trimestres y total ventas.

Doc. Venta: Pulsando este botn se nos abre una ventana donde podemos visualizartodos los documentos de venta del cliente en cuestin: recibos, facturas, albaranes,pedidos y vencimientos.

H.Doc. TPV: Pulsando este botn se nos abre una ventana donde podemos visualizartodos los documentos de venta del cliente en cuestin pero realizados desde el TPVcomo venta directa. Solo se muestran los datos del Histrico, nunca del Diario,pudiendo reimprimir dichos documentos si es necesario.

La ventana de documentos de venta la podemos ver en la imagen inferior:


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Gracias a esta til funcin podemos realizar una consulta completa de la relacin deventas a nuestro cliente sin tener que desplazarnos a otros apartados de laaplicacin, as como los pagos efectuados por el mismo o las deudas que pueda tenercon nuestra empresa.

Haciendo doble clic con el ratn en el nmero de documento, en el campo nmero,nos abre el mantenimiento correspondiente al elemento de dicho campo.

Ejemplo: En la pestaa albaranes, tenemos un listado de albaranes correspondientesdel 1 al 10, si hacemos doble clic en el nmero 8, se nos abre el mantenimiento dealbaranes con el albarn nmero 8 listo para modificar, consultar o imprimir.

3.2 Mantenimiento de artculos

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar y modificar todos nuestrosartculos.

Cdigo: Cdigo alfanumrico con el que identificaremos a este artculo. Este campo

se visualizar en cualquier pestaa, tal y como ocurre con el campo cdigo de clientesy de la misma manera ocurre en todos los dems mantenimientos. Este campo no esautomtico en contra del funcionamiento del mismo campo en el mantenimiento declientes. Activando la opcin correspondiente en la configuracin de la empresa, elcdigo puede ser automtico con longitud programable en dgitos.

NOTA:Si trabajamos con Pistola Lectora de cdigo de barras recomendamosutilizar como cdigo de artculo el cdigo de barras original que lleva dichoartculo, de esta forma reutilizamos el cdigo ya impreso y al vender,automticamente la aplicacin reconocer dicho artculo, pero si en contradamos una numeracin nueva que no se corresponda con el cdigo de barrasdel artculo, para poder utilizar dicho artculo con la pistola lectora,

deberemos introducir el cdigo de barras del producto en el campo"Ref.Prov/C.Barras" y activar dicha propiedad en los parmetros de la


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empresa.

La ventana est subdividida en tres pestaas que son: Lista, Datos Generales yComerciales.

1.-DATOS

Ref. Prov./C.Barras: Cdigo con el cual nuestro proveedor tiene catalogado elartculo o cdigo de barras.

Fecha de Alta: Nos guardar la fecha en la cual hemos dado de alta el artculo.

Descripcin: Descripcin larga del artculo que se visualizar en los impresos.

Descripcin TPV: Descripcin del artculo que se visualizar en la pantalla de ventadel TPV.

Proveedor habitual: Proveedor habitual al cual solemos comprar el artculo.

Su referencia (S.Ref): Cdigo que asigna el proveedor habitual a este artculo.

Tipo de IVA Venta: Tipo de IVA que asignaremos al artculo en las ventas a clientes.

Tipo de IVA Compra: Tipo de IVA que nos aplica nuestro proveedor al vendernos elartculo.

Familia: Familia de artculos a la cual pertenece este artculo. Con el botn que hay asu derecha podemos acceder al mantenimiento de familias directamente.

Ejemplo: Si nosotros tenemos una tienda de alimentacin nuestras familias deartculos seran "fruta, conservas, bebidas," etc. y nuestro artculo es COCA-COLA,su familia sera bebidas.


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Botn "Agregar a mens":Pulsando este botn podemos directamente establecercomo men el artculo que estamos gestionando y directamente se abrir la pantallade confeccin del men correspondiente con sus distintos platos.

N. Imp. Comandas: Aqu especificamos el/los nmero/s de impresora/s por el cualqueremos que se imprima dicho artculo al hacer una comanda en el TPV. Ejemplo: laimpresora 1 est en barra y se la adjudicamos a las bebidas y cafs, y la impresora 2

est en cocina y se la adjudicaremos a platos cocinados y mens, en caso quequeramos que un mismo artculo salga por dos o ms impresoras a la vez, tan solodebemos introducir las mismas en dicho campo. Ejemplo: Si queremos que unartculo se imprima por la impresora 1 y por la impresora 3 a la vez, en este campodebemos introducir ambas numeraciones sin espacios ni comas, en este ejemplointroduciramos el nmero 13, indicando la impresora 1 y la impresora 3.

Combinados: Aqu definimos si el artculo se vende combinado, solo o de ambasformas, seleccionando en familia a combinar a la cual queramos que nos enve pararealizar la combinacin de artculos. Tambin podemos definir individualmente en lasproporciones qu proporciones son combinadas y cuales no, adems de poderasignarles distintas familias a combinar, tal como se puede observar en la imagen

superior.Grupo de cocina:Aqu seleccionamos si el producto pertenece a un grupo de cocinaen concreto a la hora de agruparlo en el envo de comandas a cocina (Primeros,Segundos, Postres, etc.). Podemos acceder directamente con el botn de la derechaal mantenimiento de grupos de cocina.

Visualizar en TPV: Si marcamos esta casilla, el artculo se mostrar en el TPV,dentro de la familia que le hayamos asignado, si no la marcamos, el artculo noaparecer en el TPV.

Botn "TPVs a Visualizar": Pulsando este botn podemos seleccionar en quterminales deseamos que sea visible el artculo en cuestin, muy til cuando tenemos

ms de un terminal y en los cuales vendemos productos distintos.

Artculo Compuesto (Escandallo): Especificamos si el artculo est compuesto pordistintos artculos. Activamos la casilla, guardamos cambios y pulsamos el botn paradefinir la composicin del artculo.

Ejemplo: Tenemos un artculo Bocadillo de Jamn, el cual est compuesto pormedia barra de pan y 30 grs. de jamn serrano. En la pantalla de composicin,damos de alta una nueva lnea con el artculo barra de pan y como cantidad, leasignamos media unidad (la media barra), a continuacin damos de alta otra nuevalnea con el artculo jamn serrano y como cantidad le asignamos 0,030, teniendoen cuenta que la unidad es 1 kilo de jamn. Vemos como a la derecha de cada lneanos aparece el precio de coste del artculo y nos hace una suma de las cantidadescorrespondientes de todos ellos al final del listado, de esta manera podemos sabercunto nos cuesta la elaboracin de ese bocadillo, tenindolo de esta manera msfcil a la hora de asignar el precio de venta al bocadillo de jamn. A la hora devender, nosotros vendemos el artculo bocadillo de jamn, pero se descontar delalmacn la cantidad de pan y jamn que asignamos en la composicin del artculo.Este ejemplo lo podemos ver en la imagen inferior.


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Proporciones: Especificamos si el artculo se vende en porciones de diferentetamao o medida. Activamos la casilla, guardamos cambios y pulsamos el botn paradefinir las proporciones correspondientes.

Ejemplo: Tenemos un artculo Whisky, de esta manera 1 unidad de dicho artculo esuna botella de 1 litro, y le asignamos una serie de proporciones que seran: chupito(0,030 L.), copa (0,075 L.) y tubo (0,100 L.). A la hora de vender, nosotrosvendemos las proporciones (chupito, copa o tubo) de esta manera la cantidadcorrespondiente a cada proporcin se ir descontando del artculo (botella de whiskyde 1 litro) hasta que se complete la unidad que nos descontar 1 botella de whisky denuestro stock de almacn. De esta manera controlamos las botellas que gastamosindependientemente si se han gastado en chupitos, copas o tubos, a parte de tambincontabilizar estos mismos de forma individual.

Venta por peso: Si activamos esta casilla, al vender el artculo la cantidad larecoger del peso que marque la balanza que tenemos conectada en el equipo, si nohay balanza conectada, la aplicacin nos avisa de la imposibilidad de recoger el pesoque marca la balanza, debiendo introducir la cantidad manualmente como si decualquier otro artculo se tratara.

Pedir precio venta: Si activamos esta casilla, al vender el artculo se abrir unaventana en el TPV solicitndonos el precio que queremos asignar a ese producto en laventa, ideal para productos que no tengan un precio fijo de venta o vareconstantemente.

Agregar a favoritos:El artculo que tenga activada esta casilla aparecer en lafamilia especial "FAVORITOS" de acceso rpido del TPV de venta.

1.1- Tipos de artculo


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Tipo de artculo: En este campo podremos definir si el artculo ser descontado oincrementado en su stock cuando realicemos una compra o venta respectivamente, otambin podemos definir si es un servicio.

Si marcamos la casilla "afecta al stock" el artculo ser tenido en cuenta a la hora deaumentar o disminuir el stock, si pulsamos "no afecta al stock" no ser tenido encuenta el stock al vender y si pulsamos "servicios/m.obra" tampoco afectar al stock.

Si marcamos la casilla "servicios/m.obra" nos aparecer un nuevo campo dondepodemos especificar el tiempo por defecto que se aplicar a ese artculo en conceptode mano de obra, siendo el mismo modificable posteriormente al momento de usarloen los documentos de venta.

1.2- PVP

PVP: Precio final de venta al pblico del artculo sin tener en cuenta ningn tipo deIVA.

PVP IVA incluido:Precio final de venta al pblico del artculo ms el tipo de IVA quele hayamos asignado anteriormente.

1.3- Stock/ubicacin

Stock/ubicacin: Pulsando el botn stock/ubicacin nos aparecer la ventana destock del artculo y en qu almacenes hay existencias.


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En esta ventana podemos distinguir los siguientes campos: Almacn, Ubicacin, StockActual, Stock mximo, Stock mnimo, Cdigo, Descripcin, Pend. Recibir y Pend.Servir.

Almacn:Nos muestra el cdigo de almacn en el cual podemos tener stock.

Ubicacin: Texto libre donde podemos identificar la ubicacin del producto en elalmacn.

Ejemplo: Tenemos dicho artculo en el pasillo N.2, en la estantera superior, de laseccin A del almacn PRINCIPAL, pues en el campo ubicacin podramos escribir

PAS.2, sup. Secc.A Principal.

Stock Actual: Nos muestra el stock actual del almacn correspondiente. Podemosmodificar esta cantidad manualmente cuando queramos, de la misma manera cuandovendamos dicho producto estos se descontarn de esta cantidad y cuando lo

compremos (albaranes/facturas de compra) el stock aumentar segn la cantidad deartculos comprados.

Stock mximo: Introduciremos el stock mximo que queremos que contenga esealmacn, si la cantidad es cero el stock mximo ser ilimitado. Podemos configurar laaplicacin para que nos de un aviso al llegar o acercarnos al stock mximo(utilidades/parmetros de empresa).

Stock mnimo: Introduciremos el stock mnimo que deseemos que contenga elalmacn seleccionado, pudiendo configurar la aplicacin para que nos proteste alllegar a esta cantidad el stock actual (en parmetros de empresa).

Cdigo/Descripcin:Cdigo y descripcin del artculo en cuestin.

Pendiente de recibir:Cantidad de artculos que tenemos pendientes de recibir, estacantidad la recoge de los pedidos de compra.

Pendiente de servir: Cantidad de artculos que hemos vendido, pero todava no lohemos servido al cliente, este valor lo recoge de los pedidos de venta.

2.-COMERCIAL


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2.1- Tarifas

Al artculo podemos asignarle distintas tarifas y dentro de cada tarifa distintos

descuentos. Esto nos servir para vender a distintos precios dependiendo de la tarifaque asignemos a cada cliente.

Ejemplo: El artculo "Marco de Aluminio" tiene un precio "tarifa 1" de 54,90 y undescuento del 10%. En la "tarifa 2" tiene un precio de 53,90 y un descuento del15%. Nosotros tenemos un cliente al cual le hemos asignado la tarifa "tarifa 1" portanto cuando le emitamos una factura recoger 54,90 en la lnea de artculo y un10% en el descuento de lnea. Si a este cliente le hubisemos asignado la "tarifa 2"nos hubiera recogido 53,90 en el precio y un 15% en el descuento.

Las distintas tarifas que tenemos son las siguientes: "T1"," T2", "T3", "T4" y "T5" yT6 con sus correspondientes descuentos.Si modificamos el importe neto, automticamente nos modificar el importe IVA

incluido correspondiente y viceversa.

Comisin:Esta es la comisin que se le asignar al representante en la venta de unartculo. Si en el mantenimiento de representantes tenemos asignada una comisinsiempre prevalecer la comisin que asignemos en el artculo.

Dtos. %: Descuento que se aplicar al articulo en la venta, expresado en tanto porciento (%).

Beneficios: Beneficios que queremos ganar sobre dicho artculo, podemos expresarlotanto en porcentaje como en importe.

Ejemplo: Nuestro artculo lo compramos a 0,50 (facturas de compra) y como

beneficio tenemos un 50, si est marcada la casilla Aplicar beneficio en: %, nossumar al precio de compra el 50% del mismo que son 0,25 (0,50 + 0,25 = 0,75


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ser el PVP), si por el contrario tenemos marcado Aplicar beneficio en: Importe, loque har ser sumar 50 al importe de compra (0,50 + 50 = 50,50 ser el PVP).

Mnimo de variacin para actualizar (%): En esta casilla pondremos en tanto porciento la variacin mnima de los precios de compra para que actualiceautomticamente los precios de venta al hacer una compra de dicho artculo. Estavariacin se realiza o bien por el ltimo precio de compra o por el precio medio de

compra, segn tengamos configurado este valor en Parmetros de Empresa.

2.2- Ventas

ltima venta: Fecha en la cual hemos realizado la ltima venta de este artculo.

Precio UV: ltimo precio al cual hemos vendido el artculo.

2.3- Compras

ltima compra: Fecha en la cual hemos realizado la ltima compra.

Precio UC: ltimo precio al cual hemos comprado el artculo.

Precio medio: Precio medio de las compras de este artculo.

2.4- Cuentas Contables

Ventas:Cuenta contable de ventas.

Compras:Cuenta contable de compras.

Estas cuentas contables nos servirn para enlazar con las cuentas de mercaderas encontabilidad.

2.5- Peso y Volumen de un producto

Peso:Campo donde podemos especificar el peso del producto

Volumen:Campo donde podemos especificar el volumen del producto.

Tanto el campo peso como el campo volumen solo se muestran si activamos el controlde peso y volumen en la pestana "Operativa" dentro del mantenimiento "Parmetros"ubicado en el botn utilidades del men principal. Estos campos son utilizados a lahora de hacer facturas o albaranes de venta para poder calcular el peso y volumentotal del pedido del cliente a efectos de transporte o embalaje.

3.- LISTA

La pestaa lista la utilizaremos para realizar bsquedas de artculos. Elfuncionamiento de esta pestaa es el mismo que el de la pestaa lista de clientes ascomo en cualquier otro mantenimiento de la aplicacin.

4.- ESTADSTICAS

En la parte inferior de la ventana nos encontraremos el botn estadsticas. Pulsandodicho botn nos aparecer una ventana en la cual veremos reflejadas todas las ventasy compras de este artculo, totalizadas por meses tanto en importe como enunidades. Si desplazamos la rejilla hacia la derecha tambin podremos visualizar lasdiferencias entre ventas y compras tanto en importe como en unidades. Teniendo de

esta manera una relacin de ganancias y prdidas de dicho artculo.


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3.3 Mantenimiento de proveedores

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar, modificar y eliminar nuestrosproveedores.

Cdigo: Campo que nos servir para identificar a nuestro proveedor. Cuando damosun proveedor de alta este campo se incrementa automticamente pudiendo variarloantes de guardar los cambios.

La ventana est subdividida en cinco pestaas que son: Lista, datos Generales,Adicionales y Comerciales.


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1.-DATOS GENERALES

Su comportamiento es el mismo que la pestaa datos generales de clientes.

2.-ADICIONALES

Su comportamiento es el mismo que la pestaa adicionales de clientes.

3.-COMERCIALES

3.1- Gestin de pago

Forma de Pago:Forma de pago acordada con el proveedor.

Das de Pago: Das de pago del proveedor.

Ejemplo: Si nosotros recibimos una factura el da 5 de enero emitida por elproveedor con forma de pago a 60 das y el proveedor tiene como da de cobro el 15el pago se ajustar al da 15 del mes correspondiente.

Fecha valor: Fecha desde la cual empezarn a contar los das dependiendo de laforma de pago.

Ejemplo: Si nosotros recibimos una factura emitida por el proveedor el DIA 5 deenero con forma de pago a 60 das y la fecha valor es 10 de febrero los 60 dasempezarn a contar a partir del 10 de febrero.

Vacaciones: Determina el periodo vacacional del proveedor. Si tenemos pendienteun pago que coincide con el periodo vacacional automticamente determinar lafecha de pago despus de este periodo.

3.2- Datos comerciales

Dto lnea: Descuento por defecto que se aplicar en la lnea de producto.


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Ejemplo: Cuando recibimos una factura del proveedor y comenzamos a introducir laslneas de producto automticamente nos recoger el descuento que tengamosasignado en este campo.

Dto Comercial: Descuento que nos realiza el proveedor a pie de factura.

Dto Comercial 2: Descuento que nos realiza el proveedor a pie de factura. Este

descuento se acumular al descuento anterior aplicado.

Dto por pronto pago: Descuento que nos realiza el proveedor a pie de factura porpronto pago.Retencin %: Tanto por ciento de retencin que nos aplica en las facturas recibidasdel proveedor.

3.3- Rgimen de IVA

Sin recargo:Cuando introduzcamos una factura de este proveedor no nos aplicar elIVA sin recargo.

Con recargo: Cuando recibamos una factura de proveedor aplicar el recargo deequivalencia.

Excluido: Cuando recibamos una factura de proveedor no aplicar ningn tipo deIVA.4.- LISTA

La pestaa lista la utilizaremos para realizar bsquedas de proveedores. Elfuncionamiento de esta pestaa es el mismo en todos los mantenimientos.

5.- BOTONES RECIBOS, COMPRAS y DOC. DE COMPRASRecibos: Pulsando en el botn recibos nos abrir la pantalla de recibos dondepodremos ver y modificar los recibos correspondientes a este proveedor.

Compras: Pulsando el botn compras nos aparecer la pantalla estadsticas decompra en la cual podremos visualizar las compras realizas al proveedor diferenciadaspor meses, trimestres y total compras.

Doc. Compra: Pulsando este botn se nos abre una ventana donde podemosvisualizar todos los documentos de compra del proveedor en cuestin: recibos,facturas, albaranes, pedidos y vencimientos.

3.4 Mantenimiento de Almacenes

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar y modificar todos nuestrosalmacenes.

Cdigo: El cdigo numrico con el que identificaremos a este almacn. Este campo sevisualizar en cualquier pestaa.

La ventana est subdividida en dos pestaas que son: Datos y Lista.


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1.-DATOS

Descripcin:Descripcin del almacn.

Direccin: Direccin del almacn.

Poblacin: Desplegando la cajita podremos escoger entre las diferentes poblaciones

que previamente hemos dado de alta.Cod Postal:Cdigo postal del almacn.

Pas y Provincia: Cuando escogemos la poblacin automticamente aparecer elpas y la provincia.

2.-LISTA

La pestaa lista la utilizaremos para realizar bsquedas de almacn. Elfuncionamiento de esta pestaa es el mismo que en otros mantenimientos.

3.5 Mantenimiento de representantes

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar, modificar y eliminar nuestrosrepresentantes.

Cdigo: Campo que nos servir para identificar a nuestro representante. Cuandodamos un representante de alta este campo se incrementa automticamentepudiendo variarlo antes de guardar los cambios.



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1.-DATOS

Aqu rellenamos los campos correspondientes con los datos que tengamos de nuestrorepresentante.

Comisin %:Comisin en porcentaje que se asignar al representante en las ventasque ste realice.

2.- LISTA

La pestaa lista la utilizaremos para realizar bsquedas de representantes. Elfuncionamiento de esta pestaa es el genrico explicado en generalidades.

3.6 Mantenimiento de transportistas

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar, modificar y eliminar nuestrostransportistas.

Cdigo: Campo que nos servir para identificar a nuestro transportista. Cuandodamos un transportista de alta este campo se incrementa automticamente pudiendovariarlo antes de guardar los cambios.

La ventana est subdividida en dos pestaas que son: Datos y Lista.1.- DATOS

Aqu rellenamos los campos correspondientes con los datos que tengamos de nuestro


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transportista.

Zona:Cobertura del transportista.

Descuento:Descuento que nos har el transportista.

2.- LISTA

La pestaa lista la utilizaremos para realizar bsquedas de transportistas.

3.7 Personal

Desde aqu realizamos el mantenimiento de nuestro personal (vendedores, camareroso repartidores (venta a domicilio)).

Nombre:Nombre del camarero o vendedor.


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Direccin:Domicilio actual del camarero (poblacin, provincia, cdigo postal y pas).

Telfono/Fax/Mvil:Telfonos de contacto del camarero o vendedor.

E-mail:direccin de correo electrnico personal.

Zona:campo de texto libre para introducir la zona de venta del vendedor o camarero

(barra, saln, provincia, etc.).

Comisin %:Tanto por ciento que se asigna al vendedor o camarero de las ventasque realiza.

Observaciones: Campo de texto libre para anotaciones puntuales sobre elcomportamiento del vendedor, actitudes o cualquier otro tipo de comentario.

Botn llave:Pulsando sobre este botn asignamos la contrasea de entrada al TPVpara este camarero o vendedor.

Activar Proximidad: Activando esta casilla podemos identificar al vendedor deforma automtica al acercarse al TPV si disponemos de un lector de proximidad y

dotamos a cada vendedor de un chip de presencia.

Foto: Haciendo doble clic asignamos una fotografa o imagen, dentro de la carpetaimgenes de la aplicacin podemos encontrar una carpeta denominada personaldonde podemos guardar y recoger las fotografas de nuestro personal, transportistas,representantes, etc.

Botn Mapa: Si tenemos rellenados los campos de Direccin, al pulsar este botnpodemos ver la ubicacin en mapa de dicha direccin, as como interactuar con ella,con desplazamiento y zoom, adems de poder visualizarlo en los distintos tiposofercidos (mapa, satlite e hbrido), dicho funcionamiento se basa en la arquitecturade Google Maps (Tecnologa propietaria de Google Inc.).


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Apartado

IV


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4 Auxiliares

4.1 Mantenimiento de Poblaciones

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar y modificar todas nuestraspoblaciones. Su funcionamiento es el mismo que el de cualquier otro mantenimiento

general.

4.2 Mantenimiento de Provincias

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar y modificar todas nuestrasprovincias. Por defecto en la aplicacin estn todas las provincias espaolas.

4.3 Mantenimiento de formas de pago

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar y modificar todas nuestrasformas de pago.

Cdigo: El cdigo alfanumrico con el que identificaremos a este artculo. Este campose visualizar en cualquier pestaa.


1.-DATOS

Descripcin: Descripcin de la forma de pago

Vencimientos: Nmero de vencimiento que se emitirn para esta forma de pago.

Das 1 vto: Das hasta el primer vencimiento.

Das entre vtos: Das entre los restantes vencimientos.


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45Auxiliares


Ejemplo: Pago a 30, 60 y 90. Pondramos en descripcin pago a 30, 60 y 90 das, enVencimientos seran 3, en "Das 1 vto" introduciramos 30 y en "Das entre vtos"introduciramos 30. Si la forma de pago fuera a 90 das, sera 1 vencimiento, los dasdel primer vto seran 90 y entre vencimientos 90.

2.-LISTA

La pestaa lista la utilizaremos para realizar bsquedas de formas de pago.

4.4 Mantenimiento de bancos

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar y modificar todos nuestrosbancos.

Cdigo: Cdigo que le asignaremos a la entidad bancaria.

Nombre:Nombre de la entidad.

4.5 Mantenimiento de tipos de IVA

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar y modificar todos nuestros tiposde IVA.

En la aplicacin podemos trabajar con cuatro tipos distintos tipos de IVA y suscorrespondientes recargos de equivalencia.

Ejemplo: Normal, reducido, sper reducido y otro.

Estos ivas se tendrn en cuenta al escogerlos en el fichero de artculos y el recargo deequivalencia se tendr en cuenta en clientes y proveedores en el apartado rgimenfiscal.

Cdigo: Cdigo del tipo de IVA.

Descripcin: Descripcin del tipo de IVA.

IVA:Tanto por ciento para este tipo de IVA.

RE:Recargo de equivalencia que se aplicar a este tipo de IVA siempre y cuando se

facture con recargo.

Por Defecto: El IVA que est marcado en esta casilla ser el que se aplique pordefecto cuando creamos un nuevo producto desde el mantenimiento de Artculos,igualmente se podr cambiar desde la misma ficha del producto si el que necesitamoses un tipo de IVA distinto.


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Cuando cambiamos los valores de los porcentajes de IVA como consecuencia de unasubida impuesta por el Estado, el proceso a seguir ser el siguiente:

En primer lugar debemos cambiar los porcentajes correspondientes, en el caso del

ejemplo cambiamos el 18 por el 21% y el 8 por el 10% (caso real correspondiente ala subida realizada el 1 de Septiembre de 2012) con sus correspondientes recargos deequivalencia (RE). Una vez cambiados los valores, pulsamos el botn "Salir" de lapantalla y nos aparecer una nueva ventana dndonos a elegir 2 opciones:

Opcin 1:Mantener el precio con IVA y variar el precio sin IVA (Esta opcin no alteralos precios de venta PVP iva incluido, es decir, el usuario ha decidido asumir la subiday no va subir sus precios de venta).

Opcin 2:Mantener el precio sin IVA y variar el precio con IVA (Esta opcin no alterala base imponible de los precios de venta de los productos, es decir, el PVP ivaincluido se va a ver incrementado con respecto a la subida indicada, el usuario sube

sus precios con respecto al IVA.NOTA:Asegrese que selecciona la opcin correcta ya que una vez realizadoel proceso es irreversible.

Una vez seleccionada la opcin deseada, pulsar el botn "Procesar" y se realizar el


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reclculo correspondiente. Y as habr concluido el proceso de cambio de IVA.

NOTA: En los casos de paises extranjeros cuyo impuesto recibe un nombredistinto (por ejemplo VAT) o el caso de las Islas Canarias (IGIC) tambin seutliza esta misma pantalla para configurar los porcentajes de impuestos.

4.6 Mantenimiento de familias

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar y modificar todas nuestrasfamilias de artculos.

Cdigo: Cdigo alfanumrico que asignaremos a la familia de artculos.


1.- DATOSCdigo: Cdigo de la familia, puede ser una numeracin automtica por defecto o

podemos introducir una codificacin propia alfanumrica.

Descripcin:Nombre que asignaremos a la familia (Se visualizar en el TPV).

Imagen:Fichero de imagen de la familia (Se visualizar en el TPV).

Botn "TPVs a Visualizar": Pulsando este botn podemos seleccionar en quterminales deseamos que sea visible la familia en cuestin, muy til cuando tenemosms de un terminal y en los cuales vendemos productos distintos.

Visualizar en TPV: Si est marcado, dicha familia ser visible en el TPV, de locontrario, sta no aparecer.

Venta por Peso: Si est marcado, todos los artculos que demos de alta con esa


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familia sern tomados como artculos de venta por peso (explicado anteriormente enel apartado Mantenimiento de artculos).

Grupo de cocina: Aqu especificamos el grupo al que pertenece esta familia en laordenacin y agrupacin de las comandas de cocina, podemos acceder directamenteal mantenimiento de grupos de cocina si necesitamos crear un nuevo grupo sin salirde la creacin de la familia.

Botn "Asignar Grupos": Pulsando este botn asignamos el grupo de cocina quehemos especificado en el campo anterior a todos los artculos ya existentes quepertenezcan a la familia seleccionada en cuestin.

N. Imp. Comandas: Aqu especificamos el nmero de impresora por el cualqueremos que se impriman los articulo pertenecientes a dicha familia al hacer unacomanda en el TPV. Ejemplo: la impresora 1 est en barra y se la adjudicamos a lasbebidas y cafs, y la impresora 2 est en cocina y se la adjudicaremos a platoscocinados y mens.

Botn "Asignar Impresora": Pulsando este botn asignamos la impresora decomandas que hemos especificado en el campo anterior a todos los artculos yaexistentes que pertenezcan a la familia seleccionada en cuestin.

Comisin: Comisin que se asignar a los representantes en los artculospertenecientes a esta familia.

Familia Superior: En caso de que la familia que estemos configurando sea unaSubfamilia de otra, seleccionaremos en este desplegable cual es la familia de nivelsuperior (familia principal a la que pertenece).

Botn "Subfamilias": Pulsando este botn se muestra una nueva ventana dondepodemos especificar qu subfamilias tiene esta familia, ya sea una familia principal oya sea subfamilia de otra. De esta manera se puede realizar un anidamiento de

familias sin lmite ninguno.Ejemplo:

Podemos tener la familia principal "BEBIDAS", dentro de esta como subfamiliastendremos "REFRESCOS", "LICORES" y "VINOS", y a su vez dentro de "LICORES"tenemos las familias "VODKAS", "WISKY", ... y dentro de "VINOS" tenemos lasfamilias "TINTOS", "BLANCOS" y "ESPUMOSOS". Visto de esta manera se puede teneruna organizacin muy clara de todos los productos en el TPV.

1.1- Ctas. Contables

Ventas: Cuenta contable de ventas.

Compras: Cuenta contable de compras.

Cuando demos de alta un artculo y escojamos dentro de l una familia.Automticamente nos recoger las cuentas contables de esta familia.

Estas cuentas contables nos servirn para enlazar con las cuentas de mercaderas encontabilidad.

1.2- Tarifas

Dtos. %: Descuento a aplicar a los artculos pertenecientes a esta familia en laventa, si en el artculo hemos asignado ya un descuento, el descuento por familia no

ser tenido en cuenta.


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Beneficios: Beneficios que queremos obtener en los artculos de esta familia,podemos expresarlo tanto en porcentaje como en importe.

Ejemplo: Nuestro artculo lo compramos a 0,50 (facturas de compra) y comobeneficio tenemos un 50, si est marcada la casilla Aplicar beneficio en: %, nossumar al precio de compra el 50% del mismo que son 0,25 (0,50 + 0,25 = 0,75ser el PVP), si por el contrario tenemos marcado Aplicar beneficio en: Importe, lo

que har ser sumar 50 al importe de compra (0,50 + 50 = 50,50 ser el PVP).

2.- LISTA

La pestaa lista la utilizaremos para realizar bsquedas y filtros de familias.

4.7 Entrada de artculos

Desde esta ventana podremos realizar una entrada de artculos en el almacnseleccionado. Debemos de tener en cuenta que esto es una entrada simple y que nonos va a actualizar los precios medios y ltimos de coste, para ello deberamosrealizar un albarn o una factura de compra. Este proceso slo lo deberamos utilizarsi no vamos a llevar una gestin de compras.

Dentro de la pantalla nos encontramos los siguientes elementos:

Almacn: Desde este campo podremos seleccionar el almacn al cual vamos arealizar las entradas de stock.

Rejilla:Dentro de esta podremos introducir el cdigo de artculo, la descripcin y la

cantidad que vamos a aumentar en el stock.El funcionamiento de esta rejilla es el siguiente:

Botn Nueva Lnea:Si nosotros pulsamos nueva lnea nos agregar una nueva lneadonde podremos establecer la cantidad que vamos a aumentar de stock.

Botn Borrar Lnea: Tambin podremos con el botn "borrar lnea" eliminar estaentrada.

Botn Buscar Artculo:El botn "buscar artculo" nos mostrar una pantalla dondepodremos buscar el artculo y seleccionarlo.

Alta automtica: Si tenemos activada la casilla de alta automtica, cada vez queintroduzcamos un cdigo de artculo y pulsamos intro automticamente nos agregaruna nueva lnea.


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4.8 Cambio de precios en articulos

Desde este mantenimiento podemos realizar cambios masivos de precios de todas las tarifas denuestros artculos.

Como puede verse en la imagen superior, dicho mantenimiento es muy sencillo y a su vez dota degran potencia a la aplicacin.

Arriba a la izquierda, seleccionamos el rango de productos al cual queremos asignar el cambio deprecios, podemos filtrar por artculos (productos) o por familias, as como seleccionarlos todos a lavez.

Una vez escogido dicho rango, a la derecha marcamos a qu tarifas se va a aplicar dichavariacin (Tarifa1, Tarifa2, Tarifa3, ...).

Seleccionamos en qu valor deseamos hacer la variacin y el valor del mismo (en porcentaje oimporte). Aunque se especifique como aumento, tambin podemos realizar bajadas de precios enlas tarifas, como por ejemplo en periodo de rebajas, tan solo debemos especificar el valor deincremento con cantidad negativa.

Ejemplo: Si deseamos subir el precio de los productos 10 euros, marcaremos "Importe" y en elcampo incremento escribiremos como valor "10". Si por el contrario queremos rebajar los preciosun 10%, marcaremos "Porcentaje" y en el campo incremento escribiremos el valor "-10".

Aplicar incremento en base a:

Podemos especificar en base a qu precio vamos a realizar el cambio, pudiendo elegir entreprecio de venta con o sin IVA, precio medio de compra o precio de la ltima compra.

Se pueden establecer tambin los redondeos del resultado opcionalmente, estableciendo siqueremos redondear al alza o la baja, as como los cntimos a los que queremos aplicar elrendondeo.

Despus de establecer toda la parametrizacin a nuestro gusto, tan solo tenemos que pulsar elbotn "Procesar" y en unos segundos habremos cambiado los precios de todos nuestrosproductos.

Aplicar incremento en base a una Tarifa:

Activando esta opcin podemos en base a una tarifa creada hacer una nueva tarifa con elincremento que especifiquemos.Ejemplo: Hemos introducido todos los precios de la Tarifa1 de nuestros productos para venta en

barra, pero queremos que esos productos sean un 10% ms caros cuando son servidos en mesao un 15% cuando son servidos en la Terraza. En base a la Tarifa1, especificamos un incremento


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del 10% para la Tarifa2 y un incremento del 15% para la Tarifa3. Posteiormente asignamos cadatarifa al saln correspondiente (configurado desde "Diseo de salones" en TPV) y ya tendremoslos precios que necesitamos para cada lugar.

Esta manera de trabajar nos ahorra mucho tiempo porque en caso de que cambiemos nuestrosprecios pasado el tiempo, solo nos preocuparemos de cambiarlos en la Tarifa1, ya que despussolo debemos repetir esta operacin para la Tarifa2 (mesas) y la Tarifa3 (Terraza).

4.9 Mantenimiento de tipo de cliente

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar y modificar todos nuestros tiposde clientes.

4.10 Mantenimiento de tipo de proveedor

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar y modificar todos nuestros tipos

de proveedor.

4.11 Mantenimiento de cuentas de pagos / cobros

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar y modificar todos nuestros tiposde cuentas de pago o cobro.

Descripcin:Nombre que asignaremos al tipo de cuentas de pago y cobro.

Cta Contable: Cuenta con la que enlazar el cobro o pago a la contabilidad.


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Modalidad:Modo de pago (efectivo, tarjeta, efecto bancario.

Tipo de cuenta:Puede ser de pago, cobro, pago / cobro o impagado.

4.12 Mantenimiento de tipos de gasto

Desde esta ventana podemos dar de alta, visualizar y modificar todos nuestros detipos de gasto.

1.-DATOSDescripcin:Nombre que asignaremos al tipo de gasto.

1.1- Incluir en:

IVA:Si seleccionamos esta casilla el gasto ser incluido en los informes de IVA.

IRPF: Si seleccionamos esta casilla el gasto ser incluido en los informes de IRPF

Los tipos de gastos nos servirn para tipificar las facturas de compra.

Asignndoles un tipo de gasto podremos realizar informes por cada uno de ellos.


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4.13 Bancos de empresa

Aqu daramos de alta las cuentas bancarias de nuestra empresa, las cualespodramos utilizar, por ejemplo, para realizar las remesas bancarias.

4.14 Inventario almacenes

Podemos regularizar el inventario de todos nuestros almacenes de forma rpida desde estemantenimiento.

El funciomiento es sencillo al igual que los dems mantenimientos de ITACTIL.

Seleccionamos el rango de productos o familias que deseamos regularizar y el almacn en el quevamos a realizar el inventario.Una vez seleccionados dichos parmetros se nos muestra el listado de productos seleccionadocon la cantidad actual que figura en el almacn (Stock actual) y un campo (Stock nuevo) dondeespecificaremos la cantidad real que queremos mostrar en dicho almacn, despus con tan solopulsar el botn "Guardar" el cambio quedar realizado.

Este listado podemos imprimirlo en caso de necesidad para entregar al personal que va a realizarel inventariado a pie de almacn para posteriormente introducir los datos correctos en la

aplicacin.


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Recuerde que si introduce albaranes o facturas de compra, se actualizan automticamente losstocks con las unidades de productos comprados.

4.15 Conceptos Almacn

En este mantenimiento podemos gestionar y dar de alta los distintos conceptos empleados en eltraspaso de almacenes.

4.16 Traspaso almacenes

Este mantenimiento es usado para realizar traspasos de productos de un almacn a otro denuestra emp

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