INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

ASESOR: ING. CARLOS JESÚS LÓPEZ

MATERIA: SOFTWARE DE APLICACIÓN EJECUTIVO

TRABAJO: MANUAL DE USUARIO PARA EL OPEN-ERP

ALUMNA: ELSA CRUZ MONTESINO

CARRERA: ING.EN GESTIÓN EMPRESARIAL

SEMESTRE: 2º

GRUPO: “B”

SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, A 20 MAYO DEL 2011

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………….3

¿QUÉ ES EL OPEN-ERP? …...................................................................................3

¿COMO ENTRAR AL PROGRAMA OPEN-ERP?....................................................3

BARRA DE HERRAMIENTAS PARA EL OPEN-ERP……………………………….4

FUNCIONES QUE CONTIENE EL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE CADA UNA

DE ELLAS………………………………………………………………………….………8

INTRODUCCIÓN

Open ERP: es un sistema ERP y CRM. Tiene componentes separados en

esquema Cliente-servidor.

Entre sus características están la contabilidad analítica, contabilidad financiera,

gestión de almacenes/inventario, gestión de ventas y compras, automatización de

tareas, campañas de marketing, ayuda técnica (Helpdesk) y punto de venta.

Dentro de la construcción misma del software se hace uso intensivo de flujos de

trabajo que se pueden integrar con los módulos.

¿QUÉ ES EL OPEN-ERP?

Open-ERP es un completo sistema de gestión empresarial (ERP) de código

abierto que cubre las necesidades de las áreas de contabilidad, finanzas, ventas,

RRHH, compras, proyectos y almacén entre otras.

¿COMO ENTRAR PROGRAMA OPEN-ERP?

Para entrar a Open ERP, usted cuenta con un nombre de Usuario y una

Contraseña. Estos datos deben ingresarse en los campos correspondientes en la

ventana de inicio. Esta ventana aparece normalmente al iniciar el programa. Si

esto no ocurre, puede acceder a ella a través del menú en la parte superior de la

pantalla: Archivo > Conectar, o bien a través de un atajo: Ctrl + O.

BARRA DE HERRAMIENTAS PARA EL OPEN-ERP

La barra de herramientas de OPEN-ERP, nos permite realizar diversas funciones,

para que el trabajo y el control de una empresa sea más rápido y eficaz, las cuales

se explicarán a continuación.

BARRA DE HERRAMIENTAS (ARCHIVO)

Mediante esta barra podemos conectar el trabajo a una base de datos o a

cualquier otro programa, crear, eliminar, restaurar o crear una copia de seguridad

de la base de datos; o bien salir del programa.

BARRA DE HERRAMIENTAS (USUARIO)

Muestra algunas preferencias de usuario, para enviar o leer una solicitud a otro

usuario y ver las solicitudes que se tienen en espera.

BARRA DE HERRAMIENTAS (FORMULARIO)

Esta barra de herramientas permite crear, guardar, eliminar, buscar, etc.

formularios de las empresas, usuarios, solicitudes, y ver el editor en vista previa,

además de importar y exportar datos. Aquí les mostraremos un ejemplo.

BARRA DE HERRAMIENTAS (OPCIONES)

Muestra algunas otras opciones que se deseen realizar y que no encontramos en

las demás barras o nos lo proporciona de manera más fácil.

BARRA DE HERRAMIENTAS (CONECTORES)

Como su nombre lo indica; permite conectar nuestro documento a otro archivo.

BARRA DE HERRAMIENTAS (ATAJOS)

Mediante esta barra encontraremos de una manera más rápida un archivo que

hayamos guardado, por medio de unos códigos que uno mismo le configure o con

algunas teclas.

BARRA DE HERRAMIENTAS (AYUDA)

Esta barra como en cualquier otro programa, muestra opciones del programa que

no conocemos o resuelve las dudas acerca de otras funciones que tiene dicho

programa.

FUNCIONES QUE CONTIENE EL PROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DE

CADA UNA DE ELLAS.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL PROGRAMA

Empresas: Esta barra nos muestra que empresas se

encuentran relacionadas con ella y cuáles son las funciones que realizan

Tableros: dan una vista general de toda la información

que es relevante para Usted en una sola página. El menú Tableros de control le da

acceso a tableros predefinidos para Contabilidad, Producción y Gestión de

Proyectos.

Productos: Esta categoría de productos abre una vista de

estructura de árbol de sus productos por categoría. En Open-ERP, un producto es

algo que usted puede comprar y vender. Puede ser materia prima, un producto

almacenable, un consumible o un servicio. La forma del producto contiene

información detallada sobre los productos, como la contratación de logística, los

precios de venta, la categoría de productos, proveedores, etc.

Recursos Humanos: permite a las empresas gestionar los

activos más importantes en su organización: su mano de obra. Incluye

aplicaciones para la gestión de contrataciones o evaluaciones de productividad;

también proporciona herramientas para controlar y administrar las asistencias,

licencias y registros de horas.

Gestión financiera: se utiliza para gestionar los datos

económicos de su empresa, siendo posible la utilización de múltiples planes de

cuentas de manera simultánea. Este modulo permite la generación de

presupuestos, informes, etc. Con este módulo la tesorería puede gestionar los

flujos de caja y el efectivo con un alto nivel de trazabilidad.

Gestión de Proyectos: puede gestionar proyectos de

cualquier naturaleza. Pueden estar relacionados con los Servicios, Soporte,

Producción o Desarrollo. Le permite organizar sus actividades en tareas y

planificar el trabajo que usted necesita para completar estas tareas.

Gestión de documentos: Documentos da acceso a todos

los documentos adjuntos, es un repositorio de todos los documentos que se han

adjuntado (correo electrónico, documentos adjuntos a un proyecto, etc.)

CRM & SRM: permite el seguimiento de sus actividades

de ventas desde el primer contacto hasta el final de la realización del pedido de

venta. La primera toma de contacto desde el formulario de contacto en su sitio

web es automáticamente integrada en el CRM. Open-ERP permite hacer un

seguimiento de todos los correos electrónicos y los documentos intercambiados

con los clientes.

Manejador de inventario: se lleva a cabo con doble-

entrada, tal como en la contabilidad. Los lotes no se crean en ubicaciones de

inventario, sino que son movidos de una ubicación a otra (Ejemplo: Una compra es

un movimiento de stock entre Proveedores y Depósito).

Consecuentemente, cuando Ud. realiza un pedido de mercadería a un proveedor,

la ubicación del proveedor recibe automáticamente el lote correspondiente. Luego,

cuando Ud. recibe la mercadería el lote simplemente se mueve desde la ubicación

del proveedor a su previa ubicación “Su inventario”.

Gestión de compras: gestiona automáticamente todos

los procesos asociados con las órdenes de compra y el abastecimiento. El módulo

de inventario puede calcular automáticamente las órdenes de aprovisionamiento

conforme a las necesidades actuales y/o futuras de su organización, y a los

niveles de precios de sus proveedores y contratos.

Fabricación: permite administrar su cadena de suministro

de una manera completa y exacta. Puede administrar recursos como los recursos

humanos o máquinas. Será capaz de crear listados de materiales multinivel y sus

correspondientes rutas para el montaje o la fabricación del producto final. Una

herramienta programada entregará la planificación y pondrá en marcha todas las

órdenes de fabricación y las órdenes de compra cuando sea necesario. El sistema

de control le informará en caso de problemas durante el proceso de suministro.