Manual de Generación de CFDI - facturaxion.com de Generación ... Fiscal y Número de Registro Identidad Fiscal. NOTA: Los campos Residencia Fiscal y Número de Registro Identidad

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Manual de Generación

de CFDI





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Contenido

1. Generación de CDFI ........................................................................................................... 2

2. Ejemplo de llenado de Complemento Compra y Venta de Divisas ................................. 8

3. Ejemplo de llenado de Complemento de Donatarias ...................................................... 8

4. Ejemplo de llenado de Complemento de Leyendas Fiscales ........................................... 9

5. Contactos de Soporte Técnico .......................................................................................... 9

6. Historial de Revisiones y Cambios .................................................................................... 9





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1. Generación de CDFI

Para iniciar la Emisión de un CFDI versión 3.3 ingrese a la URL siguiente: https://portal.facturaxion.com/ Se mostrará la siguiente ventana de inicio de sesión al Portal FACTURAXION tal y como se muestra en la figura 1. Inicio de Sesión

Capture el Usuario y Contraseña y seleccione la opción “Ingresar”.

Imagen 1 Pantalla de inicio de Portal FACTURAXION

https://portal.facturaxion.com/





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Una vez dentro del Portal ingrese a la opción “CFDI” del portal que se encuentra en el

menú del lado izquierdo (ver imagen 2).

Seleccione el submenú “GENERAR CFDI”.

Imagen 2 Generar CFDI.

En seguida se despliega la opción de “Datos fiscales”, si cuenta con varias empresas

configuradas, selecciona la empresa con la que emitirá su comprobante.

Seleccione el receptor a quien le emitirá la factura.

Si emite un comprobante en el extranjero, deberá capturar el RFC genérico, Residencia

Fiscal y Número de Registro Identidad Fiscal.

NOTA: Los campos Residencia Fiscal y Número de Registro Identidad Fiscal, solo aplican cuando se emite un comprobante en el extranjero. Los datos que cuenten con un (*) es información requerida en la información del CFDI.





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Imagen 3 Ingresar datos para generar CFDI.

Registrada la información requerida seleccione “Siguiente”.

Registre la siguiente información del CFDI de los catálogos:

o Tipo de Comprobante*

o Uso de CFDI*

o Método de pago*

o Forma de Pago*

o Moneda*

Complete la información en caso de requerirlo de:

• Tipo de Cambio

• Decimales

• Serie

• Folios





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Imagen 4 Generación de CFDI

Continúe con el registro de sus conceptos, en caso de registrar un impuesto IVA o IEPS,

seleccione la barra de “impuestos trasladados del concepto” y registre el impuesto

registrando los datos requeridos como; Impuesto, Tipo Factor y Tasa Cuota según aplique,

seleccione el cuadro con el símbolo “+” para

agregar el impuesto.

Imagen 5 Agregar Impuesto





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Seleccionado el impuesto y vaya a la parte inferior para agregar el concepto, seleccione

“Agregar”

Si los datos no son correctos puedes eliminar la información dando clic en el botón

“Eliminar”.

Imagen 6 Detalle de Partida.

Compruebe que la información está correcta y seleccione la opción “Siguiente” que

aparece del lado superior derecho de la pantalla.

Continuará visualizando el listado de los “Complementos” disponibles, en caso de requerir

el uso de uno de ellos seleccioné el requerido y capturé la información correspondiente.

De no utilizar algún complemento para el CFDI, seleccione la opción “Siguiente”.

A continuación, podrá visualizar la información de verificación del comprobante como RFC

Emisor, la Sucursal y el certificado utilizado para emitir el comprobante. También podrá

ingresar información adicional a su Factura en caso de ser requerida por su receptor en el

campo de “Observaciones”, la información se mostrará en la Representación Impresa.

Registre los Datos de envío de comprobante al destinatario y con opción de copia y copia

oculta. Registrada la información selecciones la opción “Generar” para proceder a generar

el CFDI 3.3.





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Imagen 7 Envió de correo

El sistema generará su XML y PDF confirmando con un mensaje como a continuación se

muestra.

Imagen 8 CFDI Emitido

En caso de continuar emitiendo comprobantes, seleccione la opción “Otro CFDI” para regresar a la pantalla de CFDI, o seleccione la opción “listo” y regresa al escritorio principal del Portal.





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2. Ejemplo de llenado de Complemento Compra y Venta de Divisas

Para este complemento debes seleccionar solamente el tipo de operación, ya sea Compra o

Venta.

Imagen 9 Complemento Compra y Venta de Divisas

3. Ejemplo de llenado de Complemento de Donatarias

Para este complemento debes realizar el llenado de acuerdo a lo indicado en la guía

del SAT

Debes colocar la información de Número de Autorización

La Fecha de Autorización.

Leyenda.

Imagen 10 Complemento de Donatarias





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4. Ejemplo de llenado de Complemento de Leyendas Fiscales

Para este complemento debes realizar el llenado de acuerdo con lo indicado en la guía del SAT, se coloca una leyenda al CFDI.

Los campos que te solicita el sistema son: la Disposición Fiscal, la Norma y la Leyenda.

Una vez que capturas la información requerida, da clic en el botón con el símbolo de

“más” para que se agregue a la tabla que se visualiza abajo.

Imagen 11 Leyendas Fiscales

5. Contactos de Soporte Técnico

En caso de tener alguna dificultad en el proceso de Emisión de su CFDI solicitamos nos comunique a los siguientes contactos, para que un agente de Mesa de Servicio lo apoye en aclarar o resolver cualquier duda que se presente durante el registro. Email: [email protected] Teléfono: 12 0707 08 Opc. 1

6. Historial de Revisiones y Cambios

Descripción Fecha #Versión

Creación y revisión del Documento 28 de junio de 2017 1

Actualización de la Generación de CFDI 3.3 06 de octubre 2017 2

mailto:[email protected]

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