Mantenerse a flote - El riesgo de inundación en Argentina

Mantenerse a flote El riesgo de inundación en Argentina

Contenido

Inundaciones en Argentina: 4una amenaza recurrente Inundaciones recientes y pasadas – La historia se repite 4 Exposición actual a inundaciones 9 Las inundaciones en la cuenca del río Paraná – ¿Qué nos espera? 12

Riesgo de inundación: 13brechas de percepción y protección Instantánea del mercado asegurador argentino 13 Desde el mercado: el punto de vista de los aseguradores 15

y asegurados sobre el seguro de inundación

Cerrar las brechas: en pos de una 19mayor resiliencia para los argentinos Un abordaje conjunto de las partes interesadas 19 ante la gestión del riesgo de inundación

Construcción de un mercado sostenible de seguro 22 de inundación: ingredientes clave

¿Cómo puede ayudar Swiss Re? 24 Trabajamos en conjunto para cerrar la brecha de protección 24

4 Swiss Re Mantenerse a flote – El riesgo de inundación en Argentina

Inundaciones recientes y pasadas – La historia se repiteDurante la tarde del 2 de abril de 2013, comenzó a llover como muchos otros días en la Plata. En unas pocas horas, cayeron 200 milímetros sobre la ciudad. No pasó mucho tiempo hasta que las calles se transformaron en ríos, y estos en trampas fatales. Mientras miraba por la ventana de su casa en La Plata, Noelia se encontró, de repente, viendo como el agua irrumpía violentamente en su hogar. En unas pocas horas, el nivel del agua dentro de su casa había superado el metro y se había abierto paso dentro de la pequeña panadería que Noelia había instalado en la planta baja del edificio. La mayor parte de su equipo y maquinarias de panadería quedaron sumergidos bajo las aguas turbias que, en toda la ciudad, cobraron la vida de docenas de personas.1

Unos días después del incidente, comenzó a completarse el panorama estadístico de los daños que esta inundación había causado (Figura 1). Noelia no era la única que tenía que enfrentarse a una casa dañada y a un comercio destruido. En las ciudades de Buenos Aires y La Plata, más de 3900 pequeños comercios, 200 industrias, clasificadas como pequeñas y medianas empresas, y 78 000 viviendas habían sido afectados [1]. En total, el agua generó pérdidas por USD 1600 millones2, incluyendo una pérdida de, por lo menos, USD 800 millones ocasionada por un incendio causado por la inundación de una refinería propiedad de YPF, una compañía energética argentina.

Desde un punto de vista meteorológico, el evento marcó un récord histórico para la ciudad. La Universidad Nacional de La Plata registró una precipitación diaria de 392.2 mm, correspondiente a casi 5 veces el promedio de precipitaciones de la región para el mes de abril [2]. Las fuertes precipitaciones causaron que arroyos desbordaran su cauce en las inmediaciones de La Plata, generando agua de inundaciones que terminó por cubrir 3500 hectáreas en la ciudad y sus alrededores.

1 La historia fue reconstruida sobre la base de entrevistas y notas en los medios sobre las inundaciones en La Plata en 2013 .

2 Todos los valores monetarios están expresados en USD del año 2015. Los valores originales se convirtieron a USD usando el tipo de cambio de fin de año y luego se ajustaron por inflación a través del índice norteamericano de precios al consumidor. Las figuras relativas a las pérdidas económicas ocasionadas por las inundaciones pasadas fueron ajustadas al crecimiento del PBI.

Inundaciones en Argentina: una amenaza recurrente

Swiss Re Mantenerse a flote – El riesgo de inundación en Argentina 5

Sin embargo, esta no fue la primera vez que un acontecimiento de este tipo ocurría en Argentina, ni tampoco el más severo. Entre 1982 y mediados de 1983, precipitaciones prolongadas ligadas a la corriente del Niño causaron múltiples desbordes de los ríos Uruguay y Paraná y sus tributarios, dando lugar a pérdidas económicas combinadas por más de USD 4000 millones (USD 9700 millones al día de hoy, ajustados al crecimiento). Sólo unos pocos años más tarde, en octubre de 1985, fuertes lluvias en la provincia de Buenos Aires causaron el desborde de los ríos de la región. Las pérdidas reportadas superaron los USD 2800 millones (USD 7000 millones, a valores actuales). Más recientemente, el dramático incidente en Santa Fe en 2003 afectó a más de 130.000 personas y acumuló pérdidas por USD 1300 millones (USD 2300 millones, a valores actuales), así como también numerosos decesos y heridos (Figura 1).

Comercio e industriaRefinería (La Plata)Agro AutomóvilesHogaresInstituciones de saludInfraestructura pública (no disponible para el evento de La Plata))

Santa Fe 2003 La Plata 2013

41%

41%

10%

1%

9%

1%19%

46%

4%

30%

Fuente: Estimaciones propias de Swiss Re basadas en informaciones de CAME, CEDLAS, CEPAL, Reliefweb

¿Qué porcentaje de estas pérdidas fue cubierto por el seguro? Debido a la muy baja penetración del seguro de inundación en el país, la industria del seguro solo pudo ofrecer una pequeña contribución para ayudar a la sociedad a recuperarse de estos eventos. Si consideramos el evento de 2013 en La Plata y Buenos Aires, menos del 5% de los daños totales causados a hogares y pequeñas empresas estaba asegurado. La cifra hubiera sido inferior aún si no fuera porque algunas compañías de seguro aceptaron realizar pagos ex gratia, lo que permitió que un porcentaje más alto de dichas pérdidas fueran cubiertas por el seguro. Pero incluso con ello, la mayoría de los hogares y empresas afectados tuvieron que recurrir a recursos financieros propios para hacer frente a los daños sufridos.

Figura 1Pérdidas registradas durante los eventos de 2003 y 2013. Pérdidas económicas reportadas durante la inundación de 2003 en Santa Fe y en 2013 en La Plata y Buenos Aires.


Testimonios de los vecinos3

Lucía, 43 – Vendedora en una tienda de indumentaria: Estábamos en el entrepiso del negocio, mirando como el agua irrumpía en el local. Lo que más me impresionó no fue sólo la profundidad del agua en la calle, sino también la violencia de la corriente. Un automóvil que estaba estacionado en la vereda, a unos metros más arriba, de repente se estrelló contra la vidriera de mi negocio. Me sentía como en una película. No nos movimos: teníamos demasiado miedo de lo que podía pasar. Me quedé donde estaba hasta que la lluvia empezó a aplacar y el agua en la calle comenzó a bajar. Una semana no fue tiempo suficiente para reparar todo y volver a la normalidad. Tengo que decir que, cuando llega la inundación, uno nunca está lo suficientemente preparadoInundación en Buenos Aires, enero de 2001

Mario, 65 – Dueño de una ferretería: Mi negocio se inundó cinco veces. En 2012, yo estaba en el local cuando el agua entró. Me paré sobre una mesa, con la caja registradora en la mano y la mirada en la mercancía que flotaba por todo el local. Adentro, el agua superaba el metro de alto. Cuando empezó a ceder, me di cuenta de la severidad de los daños. Me tomó tres días para limpiar todo. Para mí, la inundación no solo trajo daños a las mercancías sino también fatiga, trabajo extra y energía desperdiciada.Inundación en Buenos Aires, noviembre de 2012

Inundaciones en Argentina: una amenaza recurrente Inundaciones recientes y pasadas – La historia se repite

En los últimos 50 años, 75 grandes inundaciones fueron reportadas en el país, afectando a 13 millones de personas y causando más de 500 decesos. Con pérdidas equivalentes a USD 22 500 millones desde 1980, las inundaciones son la catástrofe natural más costosa que afecta al país. Ajustado al crecimiento del PBI argentino, estos eventos hubieran causado hoy pérdidas acumuladas por USD 43 500 millones.

En resumen, 58% de las pérdidas económicas generadas por catástrofes naturales están vinculadas a una inundación (Figura 2). Los terremotos también representan una amenaza significativa, especialmente en la región de Cuyo y el noroeste de Argentina. Sin embargo, al caracterizarse por una alta severidad pero una menor frecuencia, su contribución al total de las pérdidas económicas parece muy baja si se analiza sobre un corto intervalo de tiempo (1966–2015), período en el que ocurrió un único evento sísmico severo en el país.

InundaciónTormentaSequíaGranizoTerremotoOtros

58%

30%

1%8%

2% 1%

Fuente: Estimación propia de Swiss Re basada en datos de Desinventar y base de datos sobre desastres

de EM-DAT.

Figura 2Fenómenos naturales y pérdidas económicasPérdidas económicas combinadas divididas por tipo de fenómeno natural en Argentina (1966–2015).

Con pérdidas de USD 22 500 millones desde 1980, las inundaciones son el desastre natural más costoso en Argentina.

3 Los testimonios se basan en experiencias de comerciantes en Buenos Aires. Fueron recopilados a través de entrevistas, en marzo 2016. Los nombres y detalles identifi-catorios han sido cambiados para proteger la privacidad de los entrevistados.

Recuadro 1


Históricamente, las regiones del Gran Buenos Aires, el Gran Chaco, la Pampa y el Litoral han sido las que más han sufrido por inundaciones. Las provincias de Santa Fe, Formosa, Córdoba, Chaco y Entre Ríos, así como también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, han registrado el mayor número de eventos en los últimos 50 años.

Dado que el país cuenta con más de 20 000km de cursos de agua, la inundación de grandes ríos representa un gran peligro para los argentinos. Este tipo de inundaciones podría dejar miles de kilómetros cuadrados de llanuras fluviales bajo agua durante semanas. Los eventos de 1982 y 1983 en las regiones del norte, el centro y el litoral son un claro ejemplo de inundación en grandes ríos. Sin embargo, el hecho de vivir lejos de un curso de agua no es una garantía contra inundaciones. Algunas de las peores inundaciones urbanas en Argentina, como por ejemplo la de 2013 en La Plata, fueron consecuencia de precipitaciones breves pero intensas que causaron lo que se define como una inundación repentina.

Existen numerosas falsas creencias relacionadas con el nivel de exposición a inundaciones. Mientras que las personas expuestas a inundaciones en grandes ríos están, en general, más conscientes de su exposición al riesgo, las amenazas menos predecibles asociadas a las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas son comúnmente subestimadas. En realidad, las precipitaciones extremas que causan inundaciones repentinas suceden en cualquier parte: por esta razón casi todas las personas están expuestas al riesgo de inundación, lo que varía es el grado de exposición.

La modelación del riesgo de inundación es un tema complejo. Sin embargo, los avances tecnológicos en los últimos años han permitido grandes progresos en la calidad, exactitud y disponibilidad de modelos de riesgo de inundación. Las zonas de inundación de Swiss Re (por sus siglas en inglés, SR GFZ ™) (Recuadro 2) describen la exposición a inundaciones en ríos en localidades determinadas, casi en cualquier parte del mundo. A través de ellas, podemos estimar la cantidad de personas y propiedades que están altamente expuestas a inundaciones en todo el país, así como también la pérdida anual esperada relacionada con eventos de inundación.

Zonas de inundación de Swiss Re (SR GFZ ™)

Zonas de inundación de Swiss Re (SR GFZ ™) proporciona una visión precisa de la exposición a inundaciones en ríos a nivel granular para localidades determinadas, casi en cualquier parte del mundo. Describen áreas naturalmente susceptibles de inundaciones afectadas en promedio cada 50, 100, 250 y 500 años (el así llamado período de retorno). Estas zonas son compiladas con base en un método estadístico de regresión geomorfológica patentado por Swiss Re, que toma en cuenta la distancia horizontal y vertical con un punto de terreno de un cuerpo de agua, así como también el área de la correspondiente cuenca hidrográfica aguas arriba. El modelo, desarrollado por el equipo de expertos de catástrofes naturales de Swiss Re, combina los últimos descubrimientos científicos con la experiencia global de Swiss Re y, además, es actualizado periódicamente. SR GFZ ™ ha demostrado ser una herramienta eficiente en la industria del seguro para una efectiva evaluación del riesgo y para una tarificación adecuada, dos elementos esenciales en el desarrollo de soluciones de seguro de inundación que sean realmente eficaces.

Recuadro 2


Inundaciones en Argentina: una amenaza recurrente Inundaciones recientes y pasadas – La historia se repite

Figura 3Swiss Re GFZ en acciónComparación entre imágenes de la inundación en La Plata en 2013 de la NASA y de SR GFZ ™.

La figura 3 muestra una comparación entre SR GFZ ™ e imágenes satelitales de la inundación del año 2013 en La Plata. La primera imagen de la izquierda muestra una visión satelital de La Plata antes del evento. La siguiente es una imagen satelital tomada por el satélite de la NASA “Terra” el día 4 de abril de 2013, justo después de la inundación. La comparación con Zonas de inundación de Swiss Re prueba ser precisa, demostrando que el mapeo de inundaciones y las herramientas de modelaje del riesgo pueden ser aliados poderosos para una adecuada evaluación del riesgo.

Fuente: [1] Swiss Re Cat Net. [2] Imagen cortesía de la

NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, y el equipo científico

japonés-estadounidense ASTER [3] Swiss Re Cat Net.

Antes

Después


Hoy, 1 de cada 3 argentinos vive en una zona proclive a inundación. Las inundaciones podrían causar pérdidas económicas por USD 700m al año a lo largo y ancho del país.

Exposición actual a inundaciones

Hoy 1 de cada 3 argentinos vive en áreas altamente expuestas a inundaciones, llegando a un total de 14,2 millones de personas en todo el país. La mayor parte de la población que vive en zonas proclives a inundación se concentra en las regiones del Gran Buenos Aires, la Pampa y el Gran Chaco, representando el 65% de la población más expuesta.

Además de la amenaza que representa para las vidas y la salud de la población, el daño económico estimado es extremadamente severo. Cada año, la economía argentina podría perder alrededor del 0,15% del PBI debido a eventos asociados con inundaciones. Si bien a primera vista este puede parecer un monto menor, el mismo representa una pérdida económica anual de USD 700 millones. Con aproximadamente USD 235 millones, la región del Gran Buenos Aires supone casi el 35% de esta pérdida anual esperada. La siguen las regiones de La Pampa y el Gran Chaco, con el 18% y 12% respectivamente de la pérdida anual esperada (Figura 4). Si observamos los polos industriales a lo largo y ancho del país, quince de los primeros 25 parques industriales en Argentina están ubicados en áreas proclives a inundación.


Noroeste (NOA) 1

11,1 70 26%

Gran Chaco 2

2,0 85 79%

2

3

4 5

7

6

Personas a riesgo en millones

Human and economic impact

% del PBI regional en zonas proclives a inundación

PBI

PBI

PBI

El mayor potencial de pérdidas por inundaciones se concentra en la llanura subandina de Salta y Tucumán, caracter-izada por un clima más húmedo. La mayoría de las inundaciones registradas en la región está vinculada al desborde de ríos (Grande y Chico en Jujuy, Bermejo y Pilcomayo en Salta y Sali y Gastona en Tucumán). La mayor parte de estos eventos ocurren entre diciembre y marzo, cuando la región registra máximos en precipitaciones. Las inundaciones de mayor severidad fueron registradas en 1974, 1984 y 2000.

Rico en cursos de agua (ríos Paraná, Paraguay, Pilcomayo, Bermejo, Salado y Dulce) y con una topografía más bien plana, la exposición al riesgo de inundación en la región es sumamente alta. Más del 70% de la población de la región está hoy bajo riesgo. Histórica-mente, algunas de las inundaciones más devastadoras en el área coincidieron con los fenómenos llamados Mega Niño (1982 /83 y 1997/98) y Niño Fuerte (1972, 1986/87 y 1992/93). Sin embargo, también se registraron eventos severos en 1974, 1984 y 2007.

Pérdida anual esperada en millones de dólares estadounidenses

Inundaciones en Argentina: una amenaza recurrente Exposición actual a inundaciones Figura 4 Impacto humano y económico


Noroeste (NOA) 1

11,1 70 26%

Gran Chaco 2

2,0 85 79%

2

3

4 5

7

6

Personas a riesgo en millones

Human and economic impact

% del PBI regional en zonas proclives a inundación

PBI

PBI

PBI

El mayor potencial de pérdidas por inundaciones se concentra en la llanura subandina de Salta y Tucumán, caracter-izada por un clima más húmedo. La mayoría de las inundaciones registradas en la región está vinculada al desborde de ríos (Grande y Chico en Jujuy, Bermejo y Pilcomayo en Salta y Sali y Gastona en Tucumán). La mayor parte de estos eventos ocurren entre diciembre y marzo, cuando la región registra máximos en precipitaciones. Las inundaciones de mayor severidad fueron registradas en 1974, 1984 y 2000.

Rico en cursos de agua (ríos Paraná, Paraguay, Pilcomayo, Bermejo, Salado y Dulce) y con una topografía más bien plana, la exposición al riesgo de inundación en la región es sumamente alta. Más del 70% de la población de la región está hoy bajo riesgo. Histórica-mente, algunas de las inundaciones más devastadoras en el área coincidieron con los fenómenos llamados Mega Niño (1982 /83 y 1997/98) y Niño Fuerte (1972, 1986/87 y 1992/93). Sin embargo, también se registraron eventos severos en 1974, 1984 y 2007.

Pérdida anual esperada en millones de dólares estadounidenses

Litoral 3

0,9 45 34%

Cuyo 4

1,4 65 38%

La Pampa 5

3,2 130 44%

Gran Buenos Aires 6

4,6 235 30%

Patagonia 7

1,0 70 43%

PBI

PBI

PBI

PBI

PBI

Rodeado por los ríos Paraná y Uruguay, el gran potencial de pérdidas por inundación de la región reside en la posibilidad de precipitaciones fuertes y prolongadas que causan el desborde de estos dos ríos y sus tributarios. Las inundaciones a lo largo del Paraná registran su punto máximo entre febrero y julio. Históricamente, ocurrieron inundaciones severas en 1982/83, 1992/93, 1997/98 y 2015.

Incluye las provincias de La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza. Entre ellas, Mendoza contribuye, por sí sola, más del 60% de la pérdida anual esperada de la región. Las inundaciones repentinas provocadas por precipitaciones torrenciales constituyen una amenaza significativa, especialmente durante los meses de verano. El escarpado paisaje de la región andina contribuye a aumentar la velocidad y la violencia con las que corre el agua en caso de una lluvia torrencial. A esto se suma que la urbanización del área redujo la permeabilidad del suelo. Mendoza sufrió una gran inundación en enero de 1970 debido al colapso de un dique, que era una reserva de agua potable de la ciudad.

Esta región está expuesta a inundaciones pluviales y fluviales. Atravesada por los ríos Paraná y Salado, Santa Fe fue testigo de grandes inundaciones en 1982/83, 1986, 1992/93, 1998 y más recientemente en 2003 y 2007. En las zonas montañosas de la provincia de Córdoba, las inundaciones repentinas representan una amenaza considerable. El impacto se vuelve particularmente severo debido a la baja permeabilidad del suelo, las laderas escarpadas del terreno, una vegetación insuficiente y la concentración de precip-itaciones en los meses de verano. Una serie de inundaciones severas fueron registradas en 1992, 1993, 1997, 2000 y 2015.

Esta región comprende la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Alberga a más del 45% de la población y del PBI del país. En las últimas décadas, las áreas urbanas de esta región han sufrido inundaciones recurrentes provocadas por breves pero intensas precipitaciones combinadas con fallas en el sistema de desagüe. Algunas de las inundaciones repentinas más severas se registraron en 1985, 1988, 2000, 2001 y 2013. Las áreas agrícolas en el interior de la provincia han sufrido el desbordamiento de los ríos Paraná, Salado y Quinto, así como de algunos otros cursos de agua más pequeños que cruzan la región.

La Patagonia representa el 30% del territorio argentino, pero sólo el 5% de la población del país. Con excepción de la zona montañosa del lado oeste de la región, el clima es en general semiárido. No obstante, los problemas asociados con las inundaciones están agravándose debido al crecimiento de la población y la urbanización de los valles y las áreas subyacentes a los cursos de agua.

Fuente: Estimación propia de Swiss Re


Inundaciones en Argentina: una amenaza recurrente

Las inundaciones en la cuenca del río Paraná – ¿Qué nos espera?El Paraná es el río más largo que atraviesa el país. Junto con sus principales tributarios, forma una cuenca que ocupa gran parte del norte y el centro argentinos, extendiéndose por un total de aproximadamente 2 600 000 km². La cuenca del Paraná alberga a 11 millones de personas y varias de las principales economías del país. En general, casi el 30% del PBI argentino se produce en esta región.

La modelación catastrófica realizada por Swiss Re revela un escenario preocupante en materia de inundaciones para las cuencas de los ríos Paraná y Paraguay. En este escenario, proyectamos un periodo excepcionalmente prolongado de precipitaciones continuas, lo que podría causar el desborde de estos importantes cursos de agua. Grandes extensiones de tierra a lo largo de estos ríos podrían quedar sumergidas, incluyendo las áreas que contienen los vibrantes centros económicos de la región; por ejemplo, las ciudades de Rosario, Santa Fe, Resistencia, Corrientes y Paraná. Las pérdidas económicas totalizarían los USD 3500 millones y más de medio millón de personas se verían afectadas.

El daño no solo implicaría el desvío de recursos públicos y gubernamentales que serían necesarios para reconstruir la infraestructura y asistir a la población afectada. También dejaría a las pequeñas empresas de la zona en una situación delicada: edificios y mercancía dañada, interrupción de operaciones y el lucro cesante ocasionado perjudicarían la viabilidad económica de las mismas. Por último, miles de hogares necesitarían encontrar una forma para enfrentar los daños causados por la inundación. Dado que las inundaciones no pueden ser completamente evitadas, ¿qué pueden hacer los argentinos para ser más resilientes y recuperarse más rápidamente ante estas catástrofes?


Riesgo de inundación: brechas de percepción y protecciónInstantánea del mercado asegurador argentinoInstantánea del mercado asegurador argentino

13,962,9 Brasil

25,1 México

11,4 Chile

7,9 Colombia

Total de primas emitidas

en millones USD2015

320633 Chile

370 Uruguay

302 Brasil

207 México

Primas per cápita

USD2015

2,4%4,8 Venezuela

4,7 Chile

3,5 Brasil

2,6 Colombia

Penetración del seguro

Primas/PBI2015

%

%

%

%

+ 6%Superó el crecimiento

de la economía por dos puntos en promedio

Crecimiento real de las primas

2006–2015 65%Motores de crecimiento de primas

del total del mercado

10%Prima de Incendio y Líneas Aliadas

de la prima de seguros patrimoniales

Auto Se estima que solo entre 15 y 30% de los

hogares tienen seguro

ART

Fuentes: Swiss Re Economic Research &

Consulting, AXCO.

Actualmente, Argentina tiene una muy baja penetración del seguro en el sector no vida (aproximadamente el 2% del PBI en 2015). Con la excepción del sector automotor y las grandes corporaciones, donde el nivel de cobertura de seguro es de mediano a alto, en todos los demás segmentos de mercado la cobertura de inundación es muy baja o inexistente.


Seguro combinado familiarSe estima que sólo entre el 15 y el 30% de los hogares están cubiertos por algún tipo de póliza de seguro de daños a la propiedad. [3] Las pólizas estándar de seguro de combinado familiar normalmente no incluyen la cobertura de inundación, la cual tiene que ser solicitada por el asegurado como una cobertura adicional accesoria. Sin embargo, en la actualidad, son muy pocas las compañías de seguro que ofrecen esta opción. Por lo tanto, los propietarios no tienen otra posibilidad más que confiar en sus propios recursos financieros, o en el financiamiento del gobierno, para enfrentar las consecuencias derivadas de una inundación.

Seguro industrial & seguro comercial para PyMEsLas pólizas de todo riesgo industrial ofrecen normalmente una cobertura de inundación automática o una cobertura de inundación accesoria a cambio de una prima adicional. Tradicionalmente, este tipo de pólizas está disponible para grandes riesgos (corporaciones globales o grandes empresas nacionales). No obstante, la industria del seguro está comenzando a ofrecer cobertura también a empresas más pequeñas, frecuentemente sujeta a una prima mínima. En cambio, la cobertura de inundación queda generalmente excluida de las pólizas estándar para PyMEs (pequeña y mediana empresa) y seguros para minoristas y debe ser solicitada como cobertura accesoria adicional. Actualmente, micro, pequeñas y medianas empresas [4] con frecuencia no tienen la posibilidad de comprar cobertura para inundaciones, debido a la muy baja penetración del seguro.

Seguro automotorSi bien las pérdidas causadas por inundaciones están cubiertas en las pólizas de todo riesgo (10 a 12% del total de las pólizas), las pólizas de seguro de terceros completo solo incluyen daños causados por inundación en el caso de pérdida total del vehículo. Recientemente, algunas compañías de seguros han comenzado a expandir la cobertura de inundaciones a otros tipos de pólizas de seguro automotor. Con una estimación de entre el 60 y 70% del parque automotor cubierto por pólizas de todo riesgo o terceros completo, la penetración del seguro de inundación en el segmento automotor está a nivel medio-alto.

Industria Agrícola Con aproximadamente 38 millones de hectáreas cultivadas, la agricultura mantiene su rol clave en la economía argentina, generando alrededor del 8% del PBI del país [5]. La soja representa el cultivo principal, con más del 50% de la superficie cultivada, seguida por el maíz (16%) y el trigo (14%) [6]. A pesar de la disminución relativa de la cantidad de cabezas de ganado desde la década de los ́ 90, la ganadería continua siendo un elemento importante en la economía del país, contando con alrededor de 53 millones de cabezas en 2016 [7].

Argentina fue uno de los primeros países en América Latina en desarrollar un sistema de seguro agrícola, allá por 1898. Actualmente, casi 18 millones de hectáreas están aseguradas en el país, representando aproximadamente el 50% de la superficie cultivada total [8]. El seguro de cultivos es el producto con mayor participación en el portafolio del seguro agrícola, siendo la participación de las coberturas de seguro forestal y pecuario bastante limitada.

Las pólizas de seguro agrícola pueden ser clasificadas en tres grupos principales: cobertura de granizo, granizo más riesgos adicionales y pólizas multirriesgo agrícola. Del total de USD 331 millones de primas, 98% corresponde a los dos primeros tipos de cobertura. La cobertura de inundación está frecuentemente incluida en las pólizas de seguro multirriesgo, que representan menos del 2% del total de la cobertura de seguros, evidenciando una penetración del seguro de inundación muy baja en el sector agrícola. Una de las razones es la complejidad de los estudios técnicos y de factibilidad que las compañías de seguros deben llevar a cabo para verificar si los asegurados cumplen con los requisitos de la cobertura. Esto deriva en primas de seguro costosas que, usualmente, son inaccesibles para el pequeño productor. En promedio, un seguro multirriesgo implica un costo adicional de entre el 5 y 8% para el productor. El escaso conocimiento sobre las soluciones de transferencia de riesgos, sumado a los modestos márgenes de beneficio del sector, contribuye a la muy baja penetración.

Riesgo de inundación: brechas de percepción y protección Instantánea del mercado asegurador argentino

Recuadro 3


Desde el mercado: el punto de vista de los aseguradores y asegurados sobre el seguro de inundación

A fin de tener mayor claridad sobre los actuales desafíos para el mercado del seguro de inundación en Argentina, hemos recopilado las opiniones de 30 compañías de seguro, reaseguro y brokers activas en el país. Más del 75% de los entrevistados consideran que carecen de acceso a herramientas para tarificar adecuadamente los riesgos relacionados a catástrofes naturales. Para una tarificación efectiva y sostenible, las primas de riesgo deberían basarse en un análisis adecuado de los fenómenos y sin las herramientas adecuadas para evaluar la exposición al riesgo, los aseguradores argentinos no pueden garantizar la tarificación adecuada de los mismos, imposibilitando así el desarrollo de un mercado sostenible de seguro de inundación. Los desafíos asociados a la falta de información georreferencial en la mayoría de las carteras, así como la necesidad de estandarización de direcciones y la geocodificación fueron mencionados entre las dificultades técnicas a ser superadas. En el capítulo 4, veremos cómo hoy en día los avances tecnológicos y desarrollos en materia de modelaje de inundaciones hacen posible la adecuada evaluación de la exposición de inundaciones tanto para riesgos individuales como para carteras enteras, abriendo las puertas a la creación de un mercado sostenible de seguro de inundación.

Otra razón detrás de la reticencia de los aseguradores a ofrecer soluciones de seguro de inundación es la potencial amenaza representada por la selección adversa. Más del 60% de los encuestados considera que los argentinos tienen un bajo grado de conciencia de los riesgos relacionados con las inundaciones. Los aseguradores señalaron que existen ideas equivocadas sobre la exposición al riesgo que están arraigadas en todo el país, que dificultarían el crecimiento de la demanda del seguro de inundación, a la vez que aumentarían el riesgo de selección adversa. Pero, ¿cuál es la visión actual de los asegurados con respecto a las inundaciones? Para descubrirlo, Swiss Re llevó a cabo entrevistas personales con 70 micro y pequeñas empresas domiciliadas en la ciudad de Buenos Aires, y recopiló sus preocupaciones y percepciones relacionadas con las inundaciones4. De las dieciocho empresas que reportaron haber sufrido inundaciones en el pasado, la mitad se vieron afectadas más de una vez. Catorce empresas perdieron parte de su mercancía e inventario. Asimismo, las pérdidas incluyeron la merma de beneficios y la interrupción de operaciones: 40% de las empresas afectadas se vieron obligadas a suspender sus actividades por varios días (hasta una semana), y 17% de las mismas, hasta dos semanas. Adicionalmente, 30% y 40% de las víctimas reportaron, respectivamente, daños en la estructura edilicia (pisos, paredes y ventanas) y daño en maquinarias y equipos.

4 Las entrevistas fueron conducidas por Swiss Re la última semana de marzo 2016. En total, 70 empresas fueron entrevistadas.


Figura 6¿Cómo costear las pérdidas? Realidad vs deseo La experiencia de las empresas afectadas (azul oscuro) vs métodos mencionados como preferidos para costear las pérdidas (azul claro).

Todas las empresas afectadas tuvieron que recurrir a recursos financieros propios para costear las pérdidas. Solamente tres de ellas consiguieron acceder a algún tipo de apoyo del gobierno (subsidios o créditos subsidiados). Resulta interesante ver que los encuestados afectados creen que el proceso de aplicación para obtener ayuda del gobierno es demasiado largo y engorroso para compensar el eventual apoyo recibido.

Cuando fueron consultados sobre cómo preferirían costear las pérdidas ante una eventual inundación, tanto los afectados como los no afectados manifestaron que preferirían una combinación de ahorros privados, cobertura de seguro privado y subsidios gubernamentales (Figura 6).

Empresas afectadas: ¿Cómo costeó las pérdidas?Empresas no afectadas: ¿Cómo preferiría costear las pérdidas en el caso de una inundación?

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Préstamos bancarios

DonacionesPréstamos guberna-mentales

Subsidios guberna-mentales

Seguro privado

Ahorros privados

Afectados No afectados

Fuente: Swiss Re.

La mitad de los entrevistados mencionó el seguro privado como una de las opciones preferidas para hacer frente a eventuales pérdidas. Este resultado indica que se percibe la necesidad de una cobertura de seguro, necesidad que actualmente no es atendida por el mercado. No obstante, 80% de ellos manifestó nunca haber estudiado concretamente la posibilidad de comprar una cobertura de seguro de inundación. De hecho, casi dos tercios de los entrevistados dijo que no se sentían expuestos a la amenaza de una inundación y que, incluso si ocurriera una, las pérdidas serían poco significativas.

Riesgo de inundación: brechas de percepción y protección Desde el mercado: el punto de vista de los aseguradores y asegurados sobre el seguro de inundación


¿Qué lo detiene para comprar una cobertura de seguro de inundación?

Figura 7Asegurados y cobertura de inundación Razones del bajo interés percibido en la cobertura.

Fuente: Swiss Re.

El efecto de un «sesgo optimista» puede ayudarnos a explicar la tendencia descrita más arriba. Aunque los entrevistados en Buenos Aires estaban conscientes del impacto de las inundaciones y habían sido testigos de varias inundaciones que afectaron sus vecindarios (siendo el evento más reciente en 2013), ellos creen que no se verán personalmente afectados. De hecho, las empresas entrevistadas confiaban en que los trabajos infraestructurales (mencionados por el 90%), precipitaciones menos severas (mencionadas por el 50%) y cambios en el sistema de gestión de residuos (mencionados por el 10%) contribuirían a disminuir su exposición al riesgo. Si bien es cierto que las medidas infraestructurales de protección contra las inundaciones constituyen una poderosa herramienta para reducir el riesgo de inundaciones, no podemos dar por sentado que todos los eventos puedan ser evitados o controlados y que las pérdidas puedan impedirse completamente. Asimismo, como se muestra en el Recuadro 4, se espera que el crecimiento poblacional, la urbanización, el crecimiento económico y el cambio climático determinen un crecimiento de la exposición al riesgo de inundación en un futuro próximo. Se requieren los esfuerzos de comunicación conjuntos por parte del gobierno, las instituciones educativas y la industria del seguro y reaseguro para hacer frente a estas ideas erróneas y tener claridad sobre el fenómeno de las inundaciones. Por último, en el próximo capítulo examinaremos la asequibilidad de este seguro y descubriremos como las pequeñas empresas podrían asegurarse contra las inundaciones por menos de unos pocos dólares diarios.

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo No lo sé

0 20 40 60 80 100

Mi empresa no está afectada

Las pérdidas no serían significativas

El gobierno sería el responsable de pagar

Mi compañía de seguros no ofrececobertura de inundación

Las primas de seguro son demasiado caras,no puedo pagarlas

No confío en las compañías de seguro

Tanto las ideas erróneas sobre la exposición al riesgo, así como el efecto de un sesgo optimista, deben ser abordados a fin de incrementar la penetración del seguro.


Una mirada hacia el futuro: la exposición a inundaciones en 2025

De cara al futuro, es de esperar que el impacto de las inundaciones en la estructura social y económica de Argentina se agrave. El crecimiento poblacional, la urbanización, el crecimiento económico y el cambio climático son los principales disparadores del aumento de la exposición al riesgo de inundación.Crecimiento poblacional y urbanización: de acuerdo con estimaciones de las Naciones Unidas, en 2025 Argentina tendrá más de 45,4 millones de habitantes, con 93% de ellos viviendo en ciudades. La urbanización ha sido reconocida como el factor más determinante de la exposición a inundaciones. Basándonos en una estimación de un crecimiento anual de 0,88% de la población urbana a lo largo de la próxima década, podemos esperar que 15,5 millones de argentinos estén expuestos a inundaciones en 2025. Esto significa un adicional de 1,3 millones si lo comparamos con los números actuales.Crecimiento económico: de acuerdo con los pronósticos de Oxford Economics, el capital fijo crecerá en promedio 3% anualmente durante los próximos diez años. Ya sólo debido a este crecimiento, la pérdida anual esperada aumentaría en USD 250 millones durante la década siguiente, alcanzando los USD 1100 millones en 2025.Cambio climático y patrones de precipitación: tomando en cuenta los récords históricos de precipitaciones de los últimos 40 años, notamos que la temporada cálida en Buenos Aires se ha vuelto paulatinamente más lluviosa, con precipitaciones medias aumentando de 10 a 40% en las últimas cuatro décadas. La ocurrencia de precipitaciones extremas de más de 100mm en un lapso de 24 horas casi se duplicó entre 1980 y 2000. Las proyecciones para las próximas décadas sugieren que el incremento general de las precipitaciones verificado durante los últimos 50 años en el este y el centro de Argentina continuarán por el resto de este siglo. Asimismo, se espera que los fenómenos climáticos extremos se tornen no solo más frecuentes, sino también más intensos. [9]

Riesgo de inundación: brechas de percepción y protección Desde el mercado: el punto de vista de los aseguradores y asegurados sobre el seguro de inundación

Recuadro 4


Cerrar las brechas: en pos de una mayor resiliencia para los argentinos

La situación descrita en los capítulos anteriores sugiere que hay dos desafíos principales a ser superados para construir, en el país, un mercado sostenible de seguro de inundación. Primero, hay una urgente necesidad de abordar la brecha de percepción y las ideas erróneas generalizadas acerca de la exposición al riesgo. Segundo, la deficiencia en la oferta de seguro de inundación, asociada a la inaccesibilidad, por parte de las compañías de seguro, a herramientas y conocimientos adecuados para tarificar el riesgo. ¿Es posible cambiar esta situación? ¿Cómo podemos superar estas barreras?

Un abordaje conjunto de las partes interesadas ante la gestión del riesgo de inundaciónUna sociedad resiliente a inundaciones tiene la particularidad de poder recuperarse rápidamente cuando se ve afectada por una inundación. Adicionalmente, el daño social y financiero causado por dicha inundación no perjudica a sus integrantes. Tal objetivo general sólo es posible a través del esfuerzo conjunto de los diferentes actores, desde individuos y empresas hasta la sociedad civil y el sector público.

Gestión integral del riesgo de inundación

Holistic flood risk management - multi stakeholder approach

Riesgo inicial

Normas de zonificación

Control de inundaciones

Respuesta ante emergencias

Seguro

Concientización

Para crear una sociedad resiliente a las inundaciones se requiere el esfuerzo coordinado de todos los actores sociales

Figura 8La cadena de gestión del riesgo de inundaciónPara crear una sociedad resiliente, es crucial la acción integrada del gobierno, la industria del seguro y reaseguro, y los individuos.


El sector público – incluyendo el gobierno nacional pero también las autoridades locales a nivel regional, provincial y municipal – desempeña un rol clave en la reducción del riesgo de inundación a través de programas de concientización, normas de zonificación, control de inundaciones y una adecuada respuesta ante emergencias.

Concientización Las ideas erróneas acerca de la exposición al riesgo de inundación representan un desafío a enfrentar a fin de constituir una sociedad bien informada, comprometida y, en definitiva, más resiliente. Los propietarios de viviendas y los empresarios deberían estar más conscientes de su propio riesgo de inundación, la naturaleza del daño potencial y la viabilidad de soluciones para mitigar su exposición y transferir el riesgo residual. En este sentido, el compromiso de las autoridades públicas es clave para construir una sociedad consciente y comprometida a través de programas educacionales y de concientización.

Normas de zonificaciónLas normas de zonificación pueden promover un abordaje más sostenible de la gestión de inundaciones a través de la restricción de la construcción en áreas de alto riesgo y su fomento en áreas de bajo riesgo. Tales normas pueden lograr que nuevos polos residenciales, industriales y comerciales no estén ubicados en zonas proclives a inundaciones.

Medidas estructurales para el control de inundacionesLas medidas infraestructurales están en el centro del abordaje de la gestión de inundaciones para el sector público argentino (véase Recuadro 5). La construcción de represas, diques y reservorios en cursos de agua pueden reducir significativamente el daño causado por una inundación. También es importante el mantenimiento adecuado de la infraestructura existente, sumado a adaptaciones periódicas que reflejen los cambios en la exposición a inundaciones. Las medidas de protección temporarias, como por ejemplo el control del caudal de los ríos a través de paredes de bolsas de arena y barreras móviles, puede reducir aún más el riesgo.

Medidas no estructurales para el control de inundacionesLos modelos climáticos e hidrológicos que permiten la previsión y proporcionan una alerta temprana para las regiones de riesgo pueden ser un elemento clave para reducir el daño a la propiedad y salvar vidas en caso de eventos graves.

Respuesta ante emergenciasA pesar de lo anteriormente expuesto, no todas las inundaciones pueden ser previstas o evitadas. Por ello, es importante que todas las partes involucradas diseñen y acuerden con anterioridad al evento un marco para la gestión de emergencias que sea estándar y coherente. Cuando ocurre una catástrofe natural, una respuesta rápida y bien coordinada puede salvar vidas y ahorrar tiempo y dinero en el proceso de reconstrucción.

Cerrar las brechas: en pos de una mayor resiliencia para los argentinos Un abordaje conjunto de las partes interesadas ante la gestión del riesgo de inundación


Medidas públicas existentes en relación a la resiliencia ante inundaciones En Argentina, el sector público ha enfocado sus esfuerzos en la reducción del riesgo, así como también en la asistencia en caso de desastres. Las medidas para la reducción del riesgo de inundación giran en torno a la implementación de sistemas de alerta temprana para inundación de ríos y medidas infraestructurales de protección. El “Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica” es un fondo de USD 2000 millones, lanzado en 2001, que constituye la principal fuente de financiamiento mancomunado de los programas de protección de inundaciones en todo el país. Hasta diciembre de 2015, alrededor del 55% del presupuesto asignado había sido aplicado a proyectos locales y nacionales [10]. Desde 1992, las autoridades nacionales y locales también han podido contar con el apoyo financiero y técnico del Banco Mundial para la implementación de medidas tendientes a la resiliencia en materia de inundaciones. En total, ocho créditos han sido aprobados por esta organización internacional con base en Washington, representando un monto total de más de USD 2000 millones [11].

Las medidas de asistencia en caso de desastre son otro componente clave de la política gubernamental. Tras una inundación particularmente severa, el gobierno nacional normalmente aprobó un paquete de medidas ad-hoc con el objetivo de ayudar a los hogares y empresas afectados a costear los daños sufridos. Estas medidas incluyeron la asignación de fondos de reconstrucción de edificios residenciales dañados y también un esquema de subsidios tendiente al bienestar de los hogares más vulnerables (por ejemplo, jubilaciones, compensación por desempleo, subsidios familiares). El objetivo final es siempre aliviar la carga financiera para los sectores más vulnerables de la comunidad afectada por tales eventos. A nivel local, las autoridades públicas implementaron también diferentes esquemas de socorro en caso de desastre a fin de asistir a las víctimas de inundaciones. No obstante, estas medidas ad-hoc permanecen fragmentadas y no forman parte de un plan de gestión de desastres a nivel nacional. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, esto se refleja también a nivel provincial, careciendo la mayor parte de las provincias argentinas de un marco legislativo general dedicado a la gestión de inundaciones [13]. La participación del sector público es, con certeza, muy importante en el abordaje de la percepción del riesgo de inundación y en el proceso de disminución de la exposición del país a dicho riesgo. No obstante, no todas las pérdidas son evitables. Apoyarse únicamente en el presupuesto público para cubrir la totalidad de las pérdidas relacionadas a una catástrofe frecuentemente resulta en familias y empresas obligadas a cargar con todo el peso de las pérdidas financieras.

SeguroUn abordaje tradicional del seguro, basado sobre el principio de solidaridad, respondería de modo efectivo a los desafíos presentados por el sistema actual. Primero, las víctimas no tendrían que depender exclusivamente de la buena voluntad de otros, sino que tendrían un derecho legal a recibir el pago de una indemnización previamente acordada. Como los términos de la cobertura estarían predefinidos, el pago podría efectuarse con rapidez. La industria del seguro tiene vasta experiencia en la administración de siniestros y los pagos se realizan en corto tiempo, lo que permite acelerar el proceso de reconstrucción. Asimismo, la cobertura es factible para, prácticamente, todos los daños a la propiedad privada e incluso para pérdidas debidas a la interrupción de operaciones. Esto no solo aliviaría la carga financiera sobre el gobierno, que podría entonces concentrarse en la reparación de la infraestructura y la asistencia a los más vulnerables, sino que también se traduciría en hogares y empresas capaces de recuperar inmediatamente su vitalidad financiera.

Recuadro 5


Por estas razones, creemos que la industria de seguros tiene una importante responsabilidad para ayudar a los argentinos a ser más resilientes. A través del aporte de mecanismos que permitan a los individuos y a las empresas transferir el riesgo financiero que excede la intervención estatal, la industria del seguro y reaseguro puede ayudar a las comunidades a recuperar su estado previo a la catástrofe.

El rol de los aseguradosPor último, hogares y empresas pueden realizar una contribución significativa para incrementar la resiliencia ante inundaciones. Su participación comienza con la implementación de medidas en su propiedad. Colocar bolsas de arena u otros materiales para proteger el edificio, mudar los objetos de valor a los pisos superiores e instalar válvulas de retención en las tuberías para evitar que el agua de la inundación retorne por el sistema de drenaje son pequeños pasos que pueden reducir significativamente las pérdidas por inundaciones. Los propietarios de hogares y los empresarios deberían estar conscientes de que el seguro no debe ser utilizado para transferir el total de los gastos de mitigación de la comunidad: deducibles y límites del seguro, así como también la prima de riesgo, funcionan como incentivos eficaces para la implementación de medidas de mitigación a nivel individual.

Construcción de un mercado sostenible de seguro de inundación: ingredientes claveEl seguro de inundación representa una gran oportunidad de negocios para los proveedores de seguro en Argentina. Con los avances tecnológicos y el conocimiento disponible actualmente en la industria, no hay ninguna razón para que la cobertura de seguro para daños de inundación no sea provisto. Hoy, la creación de un mercado de seguro de inundación en el ámbito privado es una oportunidad sostenible.

En todo el mundo, los países han establecido diferentes sistemas para poder ofrecer seguro de inundación. Algunos estados proporcionan cobertura de seguro de inundación obligatoria. En otros mercados, la cobertura es ofrecida como un elemento totalmente opcional, o como un paquete junto con otros riesgos o coberturas de seguro básicas. Con independencia del sistema elegido, la creación de una extensa comunidad de riesgo constituye un paso clave para asegurar tanto la asequibilidad del producto para el consumidor final como la sostenibilidad económica del modelo de seguro. Pero ¿qué se necesita para alcanzar este objetivo y responder a los desafíos presentados por la anti-selección?

La asequibilidad del producto es el primer factor crucial para estimular la demanda del consumidor final. Cuanto más baja es la prima promedio pagada por el consumidor final, más fácil es expandir la comunidad de riesgo. Según nuestros cálculos, para una PyME con una exposición mediana al riesgo de inundación, la prima debería ser menor a unos pocos dólares por día. Del mismo modo, una familia viviendo en una casa en una zona de 100 años de recurrencia en la ciudad de Buenos Aires podría pagar diariamente lo equivalente al costo de un café. Estos pocos dólares por día podrían haber hecho la diferencia para Noelia, Mario, Lucía (ver capítulo 1) y todas esas otras familias y empresas que tuvieron dificultades para recuperarse después de haber sido afectadas por una inundación severa.

La industria de seguros puede hacer una gran diferencia ayudando a las familias y empresas argentinas a aumentar su resiliencia ante inundaciones.

Con los avances tecnológicos, las herramientas y el conocimiento disponibles en la industria, la creación de un mercado de seguro de inundación en el ámbito privado es una oportunidad viable y sostenible.

Cerrar las brechas: en pos de una mayor resiliencia para los argentinos Un abordaje conjunto de las partes interesadas ante la gestión del riesgo de inundación


Primas escalonadas con base en el riesgo: es importante que la prima que paga el tomador de la póliza efectivamente refleje su exposición al riesgo. Porque la frecuencia de las pérdidas en el caso de los riesgos individuales varía enormemente, un sistema de prima escalonada asegura la equidad y facilita la creación de una comunidad de riesgo que sea lo suficientemente grande.

Un sistema de paquetes de productos que integre la cobertura de inundación con una cobertura de seguro de daños a la propiedad ha probado ser una forma efectiva de crear extensas comunidades de riesgo. Integrar la cobertura de inundación a una cobertura existente de incendio (u otros riesgos) al momento de la renovación de la póliza u ofrecerla como una opción predeterminada para pólizas nuevas, la volverá accesible a un gran número de personas, facilitando la penetración de mercado. Un sistema basado en paquetes de productos abre espacio para la diversificación de los riesgos, lo que contribuye a mantener la asequibilidad de los productos y la viabilidad económica del sistema. Por último, un paquete de productos permitiría a la industria del seguro adoptar un enfoque más holístico para servir a sus clientes.

También, es esencial que los clausulados de póliza sean fáciles de comprender, transparentes y concisos. Tales clausulados aumentan la satisfacción del cliente y no perjudican la imagen del sector ante la ocurrencia de un evento grave. Este punto es de particular importancia en mercados de establecimiento reciente y aplica a los seguros de inundación en Argentina. Un sólido plan de ventas deberá tomar en cuenta: ̤ la accesibilidad del producto, ̤ estrategias de mercadeo para crear compromiso en los clientes, ̤ un plan de comunicación para aumentar la concientización de la exposición

al riesgo, ̤ una guía para el consumidor en su decisión de compra final.

Por último, mejorar la relación con el asegurado a través de una comunicación clara y efectiva puede ayudar a crear confianza y aumentar la retención de los clientes.


¿Cómo puede ayudar Swiss Re?

Trabajamos en conjunto para cerrar la brecha de protección Swiss Re colabora globalmente con aseguradores que proveen productos para cerrar estas brechas de protección. Tenemos las herramientas, la capacidad financiera y el conocimiento para ayudar a hacerlo. Con más de 25 años de experiencia en el modelaje de riesgo de inundación y con numerosos proyectos en todo el mundo, nos complace poder compartir con usted este know-how y las lecciones aprendidas en otras geografías para, juntos, adaptarlas a las especificidades del mercado argentino.

Una relación de colaboración con Swiss Re puede aportar:

Modelos del riesgo de inundación y herramientas para crear mapas de riesgo personalizados, verificar la susceptibilidad de su cartera al riesgo de inundación, controlar cúmulos y tarificar adecuadamente. Nuestra profunda comprensión acerca de las catástrofes naturales contribuirá a comprometer a los clientes y aumentar su conocimiento sobre la exposición a inundaciones.

Know-how, modelos y herramientas

Nuestra propuesta

de valor

Swiss Re globally collaborates with insurance providers to close protection gaps. We have the tools, capacity and knowledge to support you in doing this. With more than 25 years of experience in flood risk modelling and many projects all around the world, we are happy to share with you the know-how and lessons learned from other markets and adapt them to the specificities of the Argentinian market.

A partnership with Swiss Re can bring:

Desde la definición de una estructura para su producto de seguro hasta el clausulado de póliza y la prima técnica, podemos compartir con usted perspectivas y mejores prácticas de otros mercados en el mundo. Estamos listos para ayudarlo a involucrarse con sus clientes, incentivándolos a la acción y aumentando la tasa de contratación del producto.

Desarrollo de productos

¿Cómo gestionan sus siniestros de inundación otros aseguradores en diferentes partes del mundo?, ¿Cómo enfrentaron los grandes eventos catastróficos? Nos complace compartir con usted lo que aprendimos sobre gestión de siniestros de catástrofes y planes de continuidad de negocio.

Gestión de siniestros

Distribución del riesgo a través de soluciones de reaseguro personalizadas


Casos exitosos: desde inundaciones en Australia hasta granizo en Argentina

Establecer un nuevo mercado de seguros abre las puertas a muchas oportunidades de nuevos negocios. Pero, presenta sus desafíos. El caso de seguro de inundación en Australia es un ejemplo convincente de la rapidez y efectividad con la que el seguro privado de inundación puede desarrollarse. Entre 2010 y 2011 varias regiones de Australia fueron golpeadas por severas inundaciones causadas por precipitaciones prolongadas, lo que ocasionó el desborde de los principales ríos. Por lo menos 90 ciudades se vieron afectadas y más de 200.000 personas debieron ser evacuadas. El total de pérdidas se estimó en USD 6100 millones. En esa época, la inundación de ríos era una exclusión en la póliza de seguro residencial. Como resultado, la reputación de la industria de seguros se vio perjudicada.

Sólo después de este evento, algunas compañías de seguro aprovecharon la oportunidad y comenzaron a ofrecer seguros de inundaciones de ríos como una opción automática en pólizas de seguro combinado familiar. La identificación de zonas de inundación posibilitó a las empresas comenzar a explotar esta oportunidad en un período de tiempo relativamente corto. La flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de los clientes quedó garantizada, ya que los propietarios podían optar entre la compra de una cobertura para el edificio únicamente, para el contenido de la vivienda únicamente o para ambos. A través de un sistema de primas de riesgo y deducibles, la industria posibilitó la asequibilidad del producto así como también la sostenibilidad y viabilidad económica del negocio. Usualmente la cobertura se ofrece hasta un límite. En un lapso de 5 años, la penetración del seguro de inundación aumentó desde menos de un 10% a un 70%.

Ya en Argentina, el caso de la cobertura de granizo en el segmento de seguros de auto constituye un segundo ejemplo de cómo ciertos desafíos pueden ser superados en pos de crear un mercado rentable y saludable. Hasta el 26 de junio de 2006, el granizo era considerado una gran amenaza únicamente para la agroindustria. En el seguro de auto, granizo se incluía únicamente en las pólizas de todo riesgo (que representaban, a la época, menos del 10% de las pólizas). Cuando una tormenta de granizo inusualmente severa azotó la ciudad de Buenos Aires durante la tarde del miércoles 26 de junio de 2006, miles de automovilistas se encontraron desprotegidos a la hora de tener que hacer frente a los daños sufridos a sus vehículos. Tras este hecho, las compañías de seguro comenzaron a revisar sus estrategias con respecto a la cobertura de granizo. Actualmente, es muy raro que el propietario de un auto excluya la cobertura de granizo de su póliza de seguros.

Recuadro 6


Referencias

[1] CAME, En la peor inundación, las PyMEs de CABA y La Plata deberán afrontar pérdidas por $531 millones, April 13, 2013 [Citado 2016, Marzo 2]. Disponible en: http://redcame.org.ar/contenidos/comunicado/En-la-peor-inundacion-las-pymes- de-CABA-y-La-Plata-deberan-afrontar-perdidas-por-531-millones.993.html . CAME, La industria tuvo pérdidas millonarias con la inundación y aún hay fábricas sin producir, Mayo 12, 2013 [Citado 2016, Marzo 2]. Disponible en: http://www.redcame.org. ar/contenidos/comunicado/La-industria-tuvo-perdidas-millonarias-con-la-inundacion-y-aun-hay-fabricas-sin-producir.1002.html

[2] Universidad Nacional de La Plata, Estudio sobre la inundación ocurrida los días 2 y 3 de abril de 2013 en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada”, UNLP, 2013.

[3] AXCO, Insurance Market Report. Insurance Market Information: Non-life P & C – Argentina. AXCO, 2015.

[4] En Argentina, la Secretaría de la PyME y Desarrollo Regional (SEPYME) clasifica a las empresas de acuerdo a su tamaño según las ventas anuales en pesos. Los rangos varían de acuerdo al sector de actividad de pertenencia de la empresa. A modo de ejemplo, de acuerdo a la clasificación de SEPYME una microempresa del sector industrial es aquella cuyas ventas no superan $ 1.800.000, una pequeña es aquella cuya facturación se ubica entre $ 1.800.000 y $ 10.300.000 y una mediana la que supera en ventas los $ 10.300.000 y no alcanza los $ 183.000.000. Para más información: Observatorio Pyme, Informe Especial: Definiciones de PyMEs en Argentina y el resto del mundo. Fundación Observatorio Pyme, 2013.

[5] Datos del World Bank, extraídos de: http://data.worldbank.org/country/argentina

[6] Ministerio de Agroindustria, Presidencia de la Nación, Sistema Integrado de Información Agropecuaria. Extraído de: http://www.siia.gob.ar/

[7] FAO, Livestock Sector Brief. Argentina. FAO, 2005. Disponible en: http://www.fao.org/ag/againfo/resources/en/publications/sector_briefs/lsb_ARG.pdf

[8] Oficina de Riesgos Agropecuarios, Situación Actual y evolución de los seguros agropecuarios y forestales. Extraído de: http://www.ora.gob.ar/seguros_evolucion.php

[9] Gobierno de la República Argentina, Tercera comunicación Nacional de la República Argentina a la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Buenos Aires, 2016. Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/natc/argnc3s.pdf

[10] Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura, Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. Aplicación de los Recursos. Extraído de: http://www.ucofin.gov.ar/aphid.html

[11] World Bank, Project & Operations [Citado 2016, Abril 8]. Disponible en: http://www.worldbank.org/projects/search?lang=en&searchTerm=argentina%20flood

[12] AA. VV., DP’12. Documento Pais 2012. Riesgo de desastres en la Argentina, Ministerio de Salud de Argentina, 2014. Disponible en: http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000748cnt-2014-04_documento-pais.pdf

Título

Mantenerse a flote – El riesgo de inundación en Argentina

Autor

Alessia Barachetti

Contribuciones

Margo Black, Caspar Honegger, Florian Kummer, Nidia Martinez Avellaneda,

Jens Mehlhorn, Oliver Schelske, Brian Lynch Wade

Concepto y realización

Stephan Schreckenberg, Oliver Schelske

Edición

Richard Heard, Marisa Silva

Editor en jefe

Urs Leimbacher

Diseño gráfico y producción

Swiss Re Corporate Real Estate & Logistics /

Media production Zurich

Infografías

Annie Wu

Imágenes

Getty images

Renuncia

Esta es una traducción de la publicación original en inglés. En caso de inconsistencias entre la versión en

inglés y esta traducción, prevalecerá la versión en inglés.

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