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Conteúdo
PARTE I
• Visão da indústria, do mercado e dos principais desafios para a cultura da mandioca no Brasil
PARTE II – Estágio do aluno Gabriel Dias Paião
Sistemas de produção: resultados técnicos e econômicos
Competitividade vs. outras culturas
Conclusões
Faturamento: crescimento de +15% ao ano nos
últimos 15 anos
R$ 10,5 Bilhões
EBITDA: crescimento de +15% ao ano nos
últimos 15 anos
R$ 1,4 Bilhão
Tereos: um ator global para açúcares, amidos e alcoóis
12 cooperativas de produtores de beterraba + 11 cooperativas
de milho e trigo
2012, Tereos Syral presente em 3 continentes
O primeiro Grupo transformando as 4 matérias-primas para amidos e xaropes
Trigo
Milho
Batata
Mandioca
Avril 2011 – page 9 – Tereos, leader des sucres, des amidons et des alcools
Aplicações dos produtos da Tereos Syral
Mais que 1.500 clientes
Green
Chemistry
Nutrition
Health &
Personal
Care
Food
Application
Paper &
Corrugated
Animal
Nutrition
Brazil – Volume anual das principais culturas (Milhões tons/ano) (*)
(*) - 2011 CONAB forecast, except for mandioca (actual 2010 IBGE number)
Mandioca é a quarta cultura mais produzida no país (volume), a frente de outras atividades de exportação como laranja, café e algodão.
Produtividade – 1990/2011 (Média Brasil - 1990 = 100%)
Diferente de outras culturas (como o algodão, o milho e a soja) a mandioca não teve grande aumentos de produtividade nos últimos 20 anos – há uma enorme oportunidade de desenvolvimento neste aspecto
Source: CONAB
Mandioca: CAGR:+0,4%
CAGR: +2%
CAGR:+0,4%
Benchmark de produtividade (tons/ha)
Se observamos outros mercados, há grande oportunidade de aceleração do crescimento da produtividade da mandioca no Brasil
Source: CEPEA
CAGR: +3%
Mandioca – Áreas de produção
A região é a principal produtora de mandioca do estado, com crescimento anual de cerca de 4% nos volumes produzidos
Cana de açúcar – Áreas de produção
As principais áreas de produção estão a cerca de 400 km de nossa região. No entanto, há grande expectativa de desenvolvimento da atividade de cana por aqui.
Milho – Áreas de produção
A região é a principal produtora de milho do estado e está bastante próxima do Paraná, que responde por cerca de 26% da produção brasileira deste grão.
Soja – Áreas de produção
A região é bastante importante também na produção de soja (principal cereal na safra de verão).
Mandioca – Pacote tecnológico
Plantio: de Maio a Outubro
Colheita: todo o ano (mas concentrada entre maio e outubro)
Colhida de 12 (1 ciclo) a 18 (2 ciclos) meses: melhores produtividades (tons/ha) e conteúdo de amido com 2 ciclos
Produtividade média:
20 tons/ha (48 tons/alqueire) (1 ciclo)
30 tons/ha (72 tons/alqueire) (2 ciclos)
Variedades utilizadas bastante antigas (IAC 14 lançada no início da década de 90)
Colheita intensiva em mão-de-obra (até 30% do custo total)
Mandioca – Perfil dos fornecedores
Agricultores com longo histórico de fornecimento;
Compra direta destes agricultores via:
Funding da produção (contratos + CPR) ou
Contrato de fornecimento ou
Compras spot
Modelos alternativos mais integrados e com perspectiva de longo prazo (5 anos);
Preços semanais (R$/grama de amido): indexador base ESALQ/CEPEA
Custos de produção - Mandioca
Média de 12 produtores levantados
Produtividade média: 73 tons/alqueire
Preço médio: R$ 210/ton (~ 7,5 sc de milho)
Principais desafios já identificados:
Reduzir custo da colheita
Manter competitividade com preço mais baixo (aumento de produtividade)
Reduzir ciclo da cultura (custo de oportunidade da terra & competitividade vs. outras culturas)
Mandioca Lucro líquido (R$/alqueire) vs. Preço vs. Produtividade
Benchmark da região:
Mandioca = 1 Milho + 1 Soja + 1 Milho = ~ R$ 5.700 /alqueire
1 milho lucro net = ~ R$ 1.200/alqueire
1 soja lucro net = ~ R$ 3.300/alqueire
Estágio Profissionalizante – Tereos Syral
Estruturas de custos e rentabilidade do cultivo de mandioca: competitividade frente a culturas concorrentes em área na
região de Assis (SP) - estudos de caso.
Gabriel Dias Paião
Orientador: Lucilio R. A. Alves
Supervisor: Valter Bertini Galan
1. Objetivos;
2. Metodologia;
3. Custo de Produção de mandioca, soja, milho e cana-de-açúcar;
4. Rentabilidade e Competitividade da mandioca frente a culturas concorrentes em área na região;
5. Fatores técnicos vs Produtividade e Lucro na cultura da mandioca;
6. Conclusões.
Sumário
1. Objetivos
1 – Comparar a rentabilidade de culturas concorrentes em área na região de Assis – SP, quais sejam: cana-de-açúcar, mandioca, milho e soja;
Avaliar a tendência de aumento de área plantada de uma cultura em detrimento de outra.
2 – Classificar, por meio de critérios agronômicos, os produtores de mandioca da região;
Identificar os principais fatores responsáveis pelas altas rentabilidades e os principais fatores que levam a baixas rentabilidades.
2. Metodologia
2.1 O tipo de Pesquisa: Estudos de Caso
“...estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos.” (GIL, 1988, p. 58).
2.2 Amostragem de Dados: Unidade Caso
Produtores de mandioca e demais culturas na região de Palmital/SP;
32 entrevistas realizadas;
2. Metodologia
2.3 Elaboração do Questionário
Parte Econômica: Orientação – Prof. Lucilio R. A. Alves (CEPEA/ESALQ/USP);
Parte Agrícola: Ajuste com produtores rurais da região e pesquisadores – Ricardo Augusto Dias Kanthack (IAC/Assis); José Carlos Feltran (IAC/Campinas); Eduardo Barreto Aguiar (IAC/Campinas); Marcos Silveira Bernardes (ESALQ/USP).
2.4 Metodologia de Análise Econômica
Custos de produção (COE, COT, CT);
Rentabilidade (Lucro Econômico)
2.4 Metodologia - Econômica
Composição do Custo de Produção
JCG – Financiamentos e Capital Próprio Utilizado (7,45% a.a.)
RT e RCP – Valor imobilizado em terras, maquinários e benfeitorias (1,4% a.a.)
Lucro Econômico (LE) • LE = Receita* - CT
• * Descontada de Funrural (2,3%)
Nível Variáveis
Custo Operacional Efetivo (COE)
Consumo de Combustível de Tratores
(CCBt) e Veículos (CCBv)
Mão de Obra (MO)
Insumos (I)
Arrendamento (ARR)
Reparos e Manutenções (RPM)
Juros sobre Capital de Giro (JCG)
Custo Operacional Total (COT)
Depreciações de tratores, implementos,
veículos e benfeitorias
(DPR)
Custo Total (CT)
Remuneração da Terra (RT)
Remuneração do Capital Próprio
Imobilizado (RCP)
2. Metodologia
2.5 Caracterização dos Sistemas de Produção de Mandioca – Critérios agronômicos para classificação dos produtores
Sanidade Rama Viveiros Época Seleção Rama Madura
Armazenamento
RamaAdubação Época Plantio Cultura Anterior
Espaçamento Prep. Solo Herb. 1 Ciclo Controle 1 Ciclo
Herb. 2 Ciclo Controle 2 Ciclo Controle PragasAusência de
bacteriose
Nota = pontos obtidos x 10
16
Quanto mais próximo de 10, mais alinhado com as
recomendações técnicas foi o cultivo.
3. Custo de Produção de Mandioca - Terra Própria
Fator Valor (R$/ha) Participação
Insumos R$ 779,30 21%
Preparo de Solo e Plantio R$ 303,80 8%
Tratos Culturais R$ 480,89 13%
Colheita R$ 1.346,47 35%
Custo Capital de Giro R$ 211,31 6%
Veículos R$ 12,45 0%
Depreciação R$ 142,47 4%
Remuneração da Terra R$ 460,50 12%
Juros sobre Capital Investido R$ 59,36 2%
COE R$ 3.134,21 83%
COT R$ 3.276,67 86%
CT R$ 3.796,53 100%
3. Custo de Produção de Mandioca - Terra Arrendada
Fator Valor (R$/ha) Participação
Insumos R$ 762,14 18%
Preparo de Solo e Plantio R$ 329,54 8%
Tratos Culturais R$ 402,50 9%
Colheita R$ 1.271,50 30%
Custo Capital de Giro R$ 323,33 8%
Arrendamento R$ 994,38 23%
Veículos R$ 14,53 0%
Depreciação R$ 132,32 3%
Juros sobre Capital Investido R$ 48,31 1%
COE R$ 4.097,92 96%
COT R$ 4.230,24 99%
CT R$ 4.278,55 100%
3. Custo de produção – Soja (Terra Arrendada)
Fator Valor (R$/ha) Participação
Insumos R$ 739,50 48%
Preparo de Solo e Plantio R$ 90,33 6%
Tratos Culturais R$ 57,77 4%
Colheita R$ 80,61 5%
Custo Capital de Giro R$ 52,82 3%
Arrendamento R$ 335,74 22%
Veículos R$ 6,81 0%
Depreciação R$ 130,54 9%
Juros sobre Capital Investido R$ 38,44 3%
COE R$ 1.363,59 89%
COT R$ 1.494,12 97%
CT R$ 1.532,56 100%
Fator Valor (R$/ha) Participação
Insumos R$ 795,75 59%
Preparo de Solo e Plantio R$ 90,15 7%
Tratos Culturais R$ 79,01 6%
Colheita R$ 89,44 7%
Custo Capital de Giro R$ 39,58 3%
Veículos R$ 5,65 0%
Depreciação R$ 111,62 8%
Remuneração da Terra R$ 99,22 7%
Juros sobre Capital Investido R$ 27,52 2%
COE R$ 1.101,65 82%
COT R$ 1.213,27 91%
CT R$ 1.340,01 100%
3. Custo de produção – Soja (Terra Própria)
3. Custo de Produção de Milho – Terra Arrendada
Fator Valor Participação
Insumos R$ 726,55 50%
Preparo de Solo e Plantio R$ 77,57 5%
Tratos Culturais R$ 14,36 1%
Colheita R$ 66,75 5%
Custo Capital de Giro R$ 46,55 3%
Arrendamento R$ 327,13 23%
Veículos R$ 11,30 1%
Depreciação R$ 125,90 9%
Juros sobre Capital Investido R$ 52,62 4%
COE R$ 1.275,00 88%
COT R$ 1.400,90 96%
CT R$ 1.453,53 100%
Fator Valor Participação
Insumos R$ 623,61 57%
Preparo de Solo e Plantio R$ 68,60 6%
Tratos Culturais R$ 10,28 1%
Colheita R$ 59,82 5%
Custo Capital de Giro R$ 25,93 2%
Veículos R$ 10,22 1%
Depreciação R$ 133,78 12%
Remuneração da Terra R$ 97,45 9%
Juros sobre Capital Investido R$ 53,54 5%
COE R$ 806,73 74%
COT R$ 940,51 86%
CT R$ 1.091,50 100%
3. Custo de Produção de Milho – Terra Própria
3. Custo de Produção – Cana de Açúcar
Dados médios de produtividade e valor de ATR obtidos por
meio de visita a usina da região (Destilaria Pyles).
CT – custo total; LE – lucro econômico; Receita – Receita bruta
4. Lucro Econômico da Cultura da Mandioca na Região de Assis/SP
R$/ha
I Menos de 1000
II De 1001 a 2000
III De 2001 a 3000
IV De 3001 a 4000
V De 4001 a 5000
4. Mandioca 2 Ciclos – Culturas Alternativas
Ciclo Frequência
Um 19%
Dois 81%
M – Milho; S - Soja
Comparação com 2 sojas e 2
milhos
Nessas áreas não há plantio de milho
safrinha, portanto a comparação é
feita com 2 sojas
4. Comparativo das culturas na região
R$ 2.417,11
R$ 2.882,45
R$ 0
R$ 1.000
R$ 2.000
R$ 3.000
2 milho + 2 soja Mandioca 2 ciclos
R$/Ha
Lucro: 2 Milhos + 2 Sojas vs Mandioca 2 ciclos: Solo Argiloso
R$ 1.986,93
R$ 1.807,55
R$ 0
R$ 1.000
R$ 2.000
2 soja Mandioca 2 ciclos
R$/ha
Lucro: 2 Soja vs Mandioca 2 ciclos: Solo Arenoso
4. Comparativo das culturas na região
=> O lucro da cana é maior comparada ao lucro da mandioca e dos grãos. Porém, na região existe muita inadimplência por parte das usinas, desestimulando o plantio de cana.
R$ 2.232,00
R$ 2.202,02
R$ 2.937,19
R$ 0
R$ 1.000
R$ 2.000
R$ 3.000
Mandioca 2 ciclos Milho/Soja Cana
R$/ha Lucro: Mandioca 2 ciclos vs Grãos vs Cana
5. Fatores relacionados a rentabilidade da mandioca
y = 166,41x - 2878,3 R² = 0,6899
R$ -
R$ 500
R$ 1.000
R$ 1.500
R$ 2.000
R$ 2.500
R$ 3.000
R$ 3.500
R$ 4.000
R$ 4.500
R$ 5.000
0 10 20 30 40 50
R$/ha
t/há
Lucro vs Produtividade
R² = 0,0801
R$ -
R$ 500
R$ 1.000
R$ 1.500
R$ 2.000
R$ 2.500
R$ 3.000
R$ 3.500
R$ 4.000
R$ 4.500
R$ 5.000
0 50 100 150 200 250 300
R$/ha
R$/t
Lucro vs Preço da raiz
5. Principais fatores condicionantes da produtividade e do lucro do cultivo de mandioca
Rankeamento feito pelo lucro - médias a cada 5 produtores
Observações:
• As notas são dadas considerando as informações, fornecidas pelos produtores, do que foi feito na cultura desde o preparo de solo até a colheita;
• O lucro e a produtividade podem ter sofrido a influência de fatores ambientais;
Nota 8,375 8 7,75 7,125 6,125
Lucro (R$/ha) 3.987R$ 2.863R$ 2.123R$ 1.482R$ 703R$
Sanidade Rama 1 1 1 1 1
Viveiros 0 0 0 0 0
Época Seleção 0,2 0 0,4 0 0
Rama Madura 1 1 1 0,8 0,8
Armazenamento Rama 0,8 1 0,8 0,8 0,8
Adubação 0,6 0,8 0,8 0,6 0,2
Época Plantio 1 1 1 1 1
Cultura Anterior 1 1 1 0,8 0,6
Espaçamento 1 1 0,4 0,8 0,8
Prep. Solo 1 0,8 1 1 0,8
Herb. 1 Ciclo 0,8 1 1 0,6 0,8
Controle 1 Ciclo 1 1 1 1 0,8
Herb. 2 Ciclo 1 1 0,8 1 1
Controle 2 Ciclo 1 0,6 1 0,8 0,2
Controle Pragas 1 0,8 0,4 0,6 0,4
Controle Doenças 1 0,8 0,8 0,6 0,6
5. Influência das recomendações técnicas na produtividade e no lucro
y = 1354,3x - 7891,7 R² = 0,8917
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
0 2 4 6 8 10
R$/ha Lucro vs Nota
y = 6,3044x - 16,418 R² = 0,9342
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0 2 4 6 8 10
t/ha Produtividade vs Nota
6. Conclusões A cultura da mandioca apresenta grande potencial
para concorrer em área na região devido a boa remuneração que oferece;
Há uma tendência de aumento na produtividade e na obtenção de lucro quanto mais alinhado com a pesquisa é o cultivo da mandioca;
Os principais fatores responsáveis pelas baixas produtividades parecem ser: adubaçao, cultura anterior, controle do mato no segundo ciclo, controle de pragas e controle de doenças (bacteriose);
Palestras e dias de campo devem ser realizadas junto aos produtores a fim de melhor instruí-los para o cultivo de mandioca