Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
März 2011
Maklerpools aus Maklersicht 2011Zukünftige Trends, Erwartungshaltungen und Bindungstreiber
Dr. Michael Kerper | [email protected] | +49 221 42061 365Catarina Fleck | [email protected] | + 49 221 42061 450
© YouGovPsychonomics 2011
Studienflyer – Maklerpools aus Maklersicht 2011
| 132
Hintergrund
Hintergrund
Die Erwartungshaltung der Versicherungsmakler an Maklerpools ist differenziert undanspruchsvoll. Als zentrale Mehrwerte einer Anbindung werden vor allem die Zugangs-möglichkeiten zu Versicherern und Fondsgesellschaften, die Erweiterung des eigenenAngebots und die exklusiven Deckungskonzepte angesehen. Aus Sicht der Makler werdender mittels Maklerpools generierte Umsatz im kommenden Jahr steigen. Fast jeder zweiteMakler geht davon aus, dass hier weiteres Potenzial über eine Maklerpoolanbindungausgeschöpft werden kann und weitere 39 Prozent erwarten immerhin eine konstanteEntwicklung (s. „Maklerpools aus Maklersicht 2010“).Hierbei sollte erwähnt werden, dass prinzipiell 59 Prozent der Makler eine zunehmendeEntwicklung ihres Vermittlergeschäftes in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr erwarten (s.„Makler-Absatzbarometer I/2011“). Folglich ist nicht nur ein Aufschwung im Maklergeschäft zuerwarten, sondern vor allem im Umsatz über Maklerpools.In diesem Kontext stellt sich die Frage, mit welchen Leistungen Makler langfristig an einenMaklerpool gebunden werden können. Dabei stehen im Fokus unserer Untersuchung vorallem die Bereiche Serviceunterstützung, Produkt und Verkauf, Backoffice- u nd IT-Unterstützung . Gleichzeit ergibt sich die weiterführende Frage, welche Prozessver-änderungen in der Vergangenheit stattgefunden haben.Mit der Studie „Maklerpools aus Maklersicht 2011“ möchten wir nun diesen Frage-stellungen nachgehen und die Maklerpool-Landschaft aus Maklersicht zum dritten Maluntersuchen.
Maklerpools im Urteil der Makler
© YouGovPsychonomics 2011
Studienflyer – Maklerpools aus Maklersicht 2011
| 133
Inhalte und zentrale Untersuchungsziele I
Kennzahlen zur Poolanbindung
� Wie viele Makler arbeiten aktuell mit Maklerpools zusammen?� Zu wie vielen und mit welchen Maklerpools haben Makler Geschäftsanbindungen?� Wie intensiv sind diese Geschäftsanbindungen?� Welche Sparten werden insbesondere über Maklerpools abgeschlossen?� Nach welchen Kriterien unterscheidet sich die Intensität der Geschäftsanbindung an
Maklerpools?
Erfolgstreiber in der Maklerunterstützung
� Was sind für Makler die Hauptgründe für die Zusammenarbeit mit Maklerpools?� Welche Leistungsangebote sind die Bindungstreiber an Maklerpools?� Welche aktuellen Unterstützungsangebote von Versicherern und Pools liefern einen
echten Mehrwert für Makler?
Gesamtmarktanalysen
© YouGovPsychonomics 2011
Studienflyer – Maklerpools aus Maklersicht 2011
| 134
� Bindung der Makler an einzelne Maklerpools� Gesamtzufriedenheit mit der Betreuung� Treue / Weiterempfehlung� Zukünftige Geschäftsentwicklung� Ruf/Image� Finanzstärke� Preis-Leistungs-Verhältnis
� Beurteilung und Erwartung an spezifische Unterstützungsangebote
Inhalt und zentrale Untersuchungsziele II
Maklerpools im Urteil der Makler
Unternehmensanalysen
Versicherungs- und Finanzmakler geben ihre positiven wie negativen Erfahrungen zu mehreren Pools wieder. Zu den unterschiedlichen Aspekten werden Rankings der einzelnen Maklerpools dargestellt.
Identifikation von Bindungstreibern
Service-unterstützung
Produkte und Verkauf
Backoffice IT
� Marketing� Mailings und Kampagnen� Unterstützung bei Angeboten� Freundlichkeit der Mitarbeiter
bei Rückfragen� …
� Deckungskonzepte� Vielfalt angebotener Produkte� Seminare und Schulungen� Informationsfluss zum Stand
einer Bearbeitung� …
� Beratungsprotokolle� Policierung� Courtageabwicklung� Erreichbarkeit bei
Rückfragen� ...
� Vergleichssoftware� Tarifierungssoftware� Homepage-Baukästen� Maklerportal/Extranet� Software zur
Bedarfsermittlung� …
© YouGovPsychonomics 2011
Studienflyer – Maklerpools aus Maklersicht 2011
| 135
Untersuchungsdesign
Methodik
Grundgesamtheit Unabhängige Finanz- oder Versicherungsmakler
StichprobeZufallsstichprobe von Finanz- und Versicherungsmaklern aus dem YouGov Psychonomics Makler.Onlinepanel & Stichprobenaufstockung durch teilnehmende Maklerpools.
Erhebungsmethode Standardisierte Online-Befragung von ca. 17 Min. Dauer
Erhebungszeitraum April 2011
Veröffentlichung Juni 2011
© YouGovPsychonomics 2011
Studienflyer – Maklerpools aus Maklersicht 2011
| 136
� AMEXPool AG� ARUNA GmbH� ASG AssecuranzService GmbH & Co. KG� BCA AG� blau direkt GmbH & Co. KG� CONSENSUS Holding AG� degenia Versicherungsdienst AG� DOMCURA AG� Fonds Finanz Maklerservice GmbH� FondsKonzept AG� germanBroker.net AG� Invers Versicherungsvermittlungsgesellschaft mbH� Jung, DMS & Cie. AG� maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH� MIDEMA Assekuranz-Assecuradeur GmbH� Netfonds GmbH� Pecupool GmbH � pma Finanz- und Versicherungsmakler GmbH � …
Beurteilung einzelner MaklerpoolsJeder Makler bewertet bis zu 2 der folgenden Maklerp ools
© YouGovPsychonomics 2011
Studienflyer – Maklerpools aus Maklersicht 2011
| 137
62
41
3226
23
12
14
17
173
9
3
58
22
42
4138
33
41
32
28
3338
28
44
33
2915
13
13
12
2331
29
39
50
45
2240
43
39
42
2435
40
2
3
55
11
6
5
11
1716
17
6
14
2927
33
2
4
2
113
3
11
7
1315
13
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ausgezeichnet sehr gut gut mittelmäßig schlecht
germanBroker.net (86)Fonds Finanz (80)
ARUNA (75)…
Gesamt (65)……………………………
Darstellung der Ergebnisse I
Ranking nach Indexwert
Gesamtzufriedenheit - Maklerpoolvergleich
Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit dem Maklerpool insgesamt?
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Angaben in Prozent,Beurteilungen pro Unternehmen (mind. 10)
© YouGovPsychonomics 2011
Studienflyer – Maklerpools aus Maklersicht 2011
| 138
zentraleR
elevanzhohe
Relevanz
Marketingunterstützung - Relevanzanalyse
Unterstützung bei Angeboten
Mailings und Kampagnen
Fachkompetenz der Mitarbeiter bei Rückfragen
Marketingunterstützung
Serviceleistungen insgesamt
Maklerbetreuung durch den Pool
Einhaltung von Zusagen der Mitarbeiter
Freundlichkeit der Mitarbeiter bei Rückfragen
0,67
0,65
0,64
0,62
0,62
0,58
0,53
0,52
Korrelation zwischen der Beurteilung der einzelnen Leistungsbereiche mit dem Bindungsindex (Pearson-Korrelation; Minimum=0 und Maximum=1).
Darstellung der Ergebnisse II
© YouGovPsychonomics 2011
Studienflyer – Maklerpools aus Maklersicht 2011
| 139
Tarifierungssoftware von Produktgebern
Komplexität des Zugangs zum Maklerportal/Extranet
IT-Unterstützung und Softwarebereitstellung
IT-Unterstützung - Handlungs-Relevanz-Matrix
ZUFRIEDENHEIT MIT LEISTUNGSBEREICHEN(Zufriedenheit mit der Leistungserfüllung von Maklerpools im Gesamtmarkt)
RE
LEVA
NZ
(Wic
htig
keit
der
Leis
tung
für
die
Bin
dung
an
den
Mak
lerp
ool)
IT-Unterstützung und Bereitstellung von Software*
++--
--++
*Frage wurde nur gestellt, wenn die Software angeboten wird.
Vergleichssoftware
Tarifierungssoftware des Pools
Software zur Bedarfsbestimmung
Kunden- und Vertragsverwaltung (CRM)
Homepage-Baukästen
Automatisierte Beratungsprotokolle
Erstellung von VVG-konformen Angeboten
Online-Funktionen des Maklerportals/Extranets
Beratungs-/Vergleichs-programme zur Einbindung
in die Homepage
Darstellung der Ergebnisse III
© YouGovPsychonomics 2011
Studienflyer – Maklerpools aus Maklersicht 2011
| 1310
18 22 31 15 14
78
70
6445
39 60
0 25 50 75 100
Darstellung der Ergebnisse IV
� Zeitreihenvergleich auf Gesamtmarktebene :
GesamtbeurteilungWie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem Maklerpool insgesamt?
23 35 19 13 10
ausgezeichnet sehr gut gut mittelmäßig schlecht
20112010
BestWorst Mean
Ihr Maklerpool20112010
GesamtbeurteilungWie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem Maklerpool insgesamt?
FinanzstärkeWie beurteilen Sie die Finanzstärke Ihres Maklerpools?
� Individueller Zeitvergleich für das eigene Unternehmen bei ausreichend großer Stichprobe in beiden Jahren in Form von Spannweitengrafiken*:
Gesamtzufriedenheit- Darstellung der Zeitreihe
*Index (Mittelwerte), mögliche Ausprägungen reichen von „schlecht“ (0), „mittelmäßig“ (25), „gut“ (50), „sehr gut“ (75) bis „ausgezeichnet“ (100).
© YouGovPsychonomics 2011
Studienflyer – Maklerpools aus Maklersicht 2011
| 1311
Up-Grade-Angebot I: Stichprobenaufstockung
Nutzen einer Stichprobenaufstockung für Maklerpools
� Ermittlung der Maklerzufriedenheit und -qualitätsbeurteilung für eine größere Stichprobe mit genaueren Daten.
� Individuelle Schaltung einer exklusiven Zusatzfrage nach Verbesserungs-wünschen: Antworten dieser offenen Frage werden als Verbatim (O-Töne) exklusiv dem Maklerpool zur Verfügung gestellt.
� Nutzung der größeren Stichprobe für ein Rating des Pools zur Servicequalität durch ServiceRating (vgl. nächste Seite).
Voraussetzungen für eine Stichprobenaufstockung
� Bereitstellung aller aktiven Maklerkontakte mit aktueller E-Mail-Adresse; Datenschutzvereinbarung wird von YouGovPsychonomics bereit gestellt und der Versand erfolgt ebenfalls durch YouGovPsychonomics.
� YouGovPsychonomics zieht eine Zufallsstichprobe, um per Online-Befragung mind. 50 zusätzliche Interviews zum auftraggebenden Maklerpool zu erheben.
� Auswertung im Rahmen der Gesamtauswertung, Ergebnisdarstellung inkl. Zusatzstichprobe im Gesamtbericht.
Angebot für Maklerpools
© YouGovPsychonomics 2011
Studienflyer – Maklerpools aus Maklersicht 2011
| 1312
− Service- und Beratungsleistungen− Servicewirksamkeit− Servicemanagement
− Bewertet werden alle Serviceleistungen, die im Rahmen von Maklerkontakten geleistet werden.− Ein Rating zur Servicequalität berücksichtigt immer die Kundenperspektive und die
Unternehmenssicht.− Das Ergebnis wird in Form eines Ratingberichtes bereitgestellt. Optional bietet ServiceRating einen
ausführlichen Managementbericht mit Stärken-Schwächen-Profil sowie konkreten Handlungsoptionen an.
− Bereitstellung des Rating-Ergebnisses über ein Kommunikationspaket (inkl. Gütesiegel)
Erstellung eines Ratings zur Servicequalität durch die ServiceRating GmbH
− Reanalyse einer Makler-Zufriedenheitsbefragung (z.B. Integration der Studienergebnisse)− Expertengespräche mit Maklern− Service-Audit (schriftlicher Fragebogen und Management-Interviews)
Durchführung / Untersuchungsbausteine
Untersuchte Qualitätsdimensionen
Kerstin Klupsch- Service Analystin-
T: (0221) 16 88 28 8-21E-Mail: [email protected]
Kontakt
Studienergebnisse zielgerichtet nutzen:Up-Grade-Angebot II: Rating zur ServicequalitätAngebot für Maklerpools
© YouGovPsychonomics 2011
Studienflyer – Maklerpools aus Maklersicht 2011
| 1313
Titelfoto: istockphoto.com
Bestellung per Fax: 0221 42061-100z. H. von Frau Catarina Fleck
� Die komplette Studie (pdf) 2.900 €*
� Unverbindliche Informationspräsentation Up-Grade Angebot II : Rating zur Servicequalität
Hiermit bestelle ich verbindlich (bitte ankreuzen): Listenpreis
Name, Vorname: _______________________
Unternehmen: _______________________
Funktion, Abteilung: _______________________
Strasse: _______________________
PLZ, Ort: _______________________
Telefon: _______________________
E-Mail: _______________________
Datum: _______________________
Unterschrift:
________________________________
*Preise zzgl. 7% MwSt.