Ma yo , 2002

Nacional Financiera, tu brazo derechoNacional Financiera, tu brazo derecho..

MaMayoyo, 2002, 2002

FinanciamientoFinanciamiento del del

DesarrolloDesarrollo


Entorno Económico


Inflación acumulada % Tipo de cambio nominalvariación acumulada, %

Meses

-1090

190290390490

050

100150200250

Contingencias pasadas...

Meses

Contingencias 1982 – 1983 (años) 1986 – 1987

1994 – 1996 2000 – 2001


6

8

10

12

14

16

18

20

27/0

2/00

27/0

4/00

27/0

6/00

27/0

8/00

27/1

0/00

27/1

2/00

27/0

2/01

27/0

4/01

27/0

6/01

27/0

8/01

27/1

0/01

27/1

2/01

27/0

2/02

TASAS DE INTERÉS(Ene. 2000 – Mar. 2002)

CETES 91 días

CETES 28 días

Índice BMV y Tasa de Interés

5000

6000

7000

10/09/2001 15/10/2001 19/11/2001 24/12/2001 28/01/2002 04/03/2002

Índice de la BMV

Septiembre 2001 – Marzo 2002

24 %


Mejores Prácticas en

Banca de Desarrollo


Mejores Prácticas

• Coordinación con las orientaciones de política económica... y con

autonomía de gestión.

• Existen en todos los países... Con naturaleza pública.

• Principios de complementariedad... En ámbitos de desarrollo

específicos.

• Su administración es de acuerdo a ... las mejores prácticas

corporativas.

• Se han transformado: Instituciones sectorialmente especializadas vs.

Instituciones de apoyo integral.

• Cubren imperfecciones del mercado.

• Constituyen canales de subsidios transparentes... Administrados con

eficacia.

Estratégicas


Mejores Prácticas

Financieras:

• Funcionan bajo el principio de equilibrio financiero... Con eficiencia

y rentabilidad.

Producto:

• Principalmente financiamiento a mediano y largo plazos y capital

de Riesgo.

• Operan fundamentalmente en el segundo piso.

Cliente:

• Ofrecen un servicio integral a través de productos empaquetados.


Comparación

Énfasis

Apoyos Financieros

En el Presente.

Apoyo mayoritario a empresarios existentes y marginalmente a nuevos

Corto plazo, de difícil acceso y simplesDe acuerdo a las necesidades del proyecto ( derivados )

A partir de los 70

Débil, soporte en pocas empresas.

Exceso de burocracia.

Generación de empleos

Después de la II Guerra Mundial

Sólida, apoyada en un gran número de

Empresas. Estructuras simples.

Apoyo Sectorial y Regional

PAISES EN DESARROLLO

Corto plazo

Interés por apoyar

a Pymes

Base económica

Objetivo

Visión

Estructura Operacional

Variada y de Cobertura Especializada Compacta y de Cobertura Masiva

Liderazgo Gobierno Gobierno

Largo plazo

PAISES DESARROLLADOSCONCEPTO

Al Futuro.

Apoyo a la creación de nuevos empresarios. Desarrollo tecnológico


• Política de Fomento

• Autonomía de Gestión

• Subsidios transparentes

• Régimen laboral de mercado

• Equilibrio Financiero

• Financiamiento largo plazo

• Segundo piso

• Capital de riesgo y Garantías

• Actuación en Mercados

• Fiduciaria

• Agente Financiero

• Servicio Integral

ESTRATEGICAS

FINANCIERAS

PRODUCTO

CLIENTE

México vs. las mejores prácticas


Transformación de

Nacional Financiera


AntecedentesAntecedentes

Orientación a la norma y no al cliente.Orientación a la norma y no al cliente.

Organización basada en tareas y no en procesos.Organización basada en tareas y no en procesos.

Estructura vertical, de 8 a 9 niveles en la organización y Estructura vertical, de 8 a 9 niveles en la organización y

una relación de supervisión de 1 a 1.7. una relación de supervisión de 1 a 1.7.

Desproporción en la relación de negocios a Desproporción en la relación de negocios a

administración de 1 a 1.administración de 1 a 1.

Falta de una cultura orientada a la satisfacción de los Falta de una cultura orientada a la satisfacción de los

clientesclientes

No existen relaciones cliente proveedor internasNo existen relaciones cliente proveedor internas


Proyecto de transformación y orientación al Proyecto de transformación y orientación al cliente, basado en la calidadcliente, basado en la calidad

Estrategia

• Planeación

• Misión

• Visión

• Objetivos

Cultura

• Objetivos y metas

• Cambio cultural personal

Orientacióna Resultados

• Canales masivos

• Empaqueta-miento de productos

• Indicadores

de gestión

Sistema de Gestión de la CalidadSistema de Gestión de la CalidadPensando en el clientePensando en el cliente

Sistema de Gestión de la CalidadSistema de Gestión de la CalidadPensando en el clientePensando en el cliente

Transformación

Rediseño• Eliminar

actividades que no agregan valor

• Automatizar

• Estructura alineada a procesos


Partiendo

del cliente

Apoyar a las PYMES.Apoyar a las PYMES.

Apoyar el desarrollo del Mercado Financiero.Apoyar el desarrollo del Mercado Financiero.

Enfoque Estratégico

INNOVACIÓN Y

TECNOLOGÍA


Nuestra VisiónNuestra Visión

Ser el principal impulsor de desarrollo Ser el principal impulsor de desarrollo dede

la pequeña y mediana empresa, la pequeña y mediana empresa,

a través de innovación y calidad, a través de innovación y calidad,

con gente comprometida y con gente comprometida y

guiada por valores compartidos.guiada por valores compartidos.

A qué aspiramos llegar como Institución


Nuestros PrincipiosNuestros Principios

Orientación al clienteOrientación al cliente

Orientación a resultadosOrientación a resultados

Calidad en el servicioCalidad en el servicio

Responsabilidades claras Responsabilidades claras

Innovación y mejora continuaInnovación y mejora continua

Reconocimiento a los logros Reconocimiento a los logros

Trabajo en equipoTrabajo en equipo

Sentido de urgenciaSentido de urgencia


Certificación ISO 9000 2000

2001

Macro

procesos

Procesos

Unitarios

Fiduciario

Avalúos

Mesa de Control de Crédito

Secretaría del Consejo

Directivo

2002 Agente Financiero

Centro de Atención a

Clientes

Operación Mercados

Financieros


Programas en marcha 2001-2002


Programas en Marcha

PYMES

• Atención a Pymes a través de medios masivos.

• Desarrollo de proveedores del sector público.

• Financiamiento a Pedidos

• Financiamiento para la modernización y el equipamiento

empresarial.

• Cursos de capacitación “Crédito para ti”.

• Programa de Financiamiento al Pequeño Transportista

Desarrollo de Mercados Financieros

• Naftrac

.

.


Atención a PYMES a través

de Medios Masivos


Descuento Electrónico

Crédito y Servicios a la PYMECrédito y Servicios a la PYME•Financiamiento• Información Económica y Servicios


Documentos Negociables

Documentos Autorizados

Liquidez InmediataLiquidez Inmediata•Facturas pagadas y por pagar•Descuento Electrónico*

*Tasa máxima TIIE + 4*Tasa máxima TIIE + 4

BANCO BANCO •BanamexBanamex•BancomerBancomer •BitalBital•BanorteBanorte•MifelMifel•InteraccionesInteracciones•SantanderSantander•SerfínSerfín

Descuento Electrónico


Documentos Operados Monto Operado M.N.

Millares

0

5

10

15

20

25

30

27-A

go

10-S

ep

24-S

ep

08-O

ct

22-O

ct

05-N

ov

19-N

ov

30-N

ov

31-E

ne

31-M

ar

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

27-A

go

10-S

ep

24-S

ep

08-O

ct

22-O

ct

05-N

ov

19-N

ov

30-N

ov

31-E

ne

31-M

ar

Operación de Cadenas Productivas


Durante 2001...

Se integraron 20 Cadenas Productivas del Sector

Privado con 18,736 PYMES.

Se integraron 15 Cadenas Productivas del Sector

Público con 13,826 PYMES.

Atención a PYMES Cadenas Productivas


• Se compran aproximadamente 200,000 MDP al año.

• 20,000 licitaciones al año.

• IMSS, CFE, ISSSTE y PEMEX concentran el 50% de las

Compras.

• El 70 % de las adquisiciones en el 20% de proveedores.

• 60,000 proveedores potenciales.

Cifras Revelantes del Gobierno Federal


Cursos de capacitación:

¿Cómo venderle al Gobierno?

¿Cómo presentar una licitación?

Talleres prácticos.

Cursos específicos para vender a cada dependencia como: PEMEX, ISSSTE, CFE e IMSS.

Financiamiento:

Crédito sobre facturas

Capital de trabajo

Sector Público


26,365 inscritos

191 mil boletines

enviados

Más de 40,000 al mes

Servicios de Información


Financiamiento a

Pedidos


EPO Empresa de Primer Orden

PYME

Asigna

pedido1

Financia 50 %

2

Sede derechos de cobro

3

Entrega mercancía 4

Emite

Contra recibo

5

Financiamiento a Pedidos


ModernizaciónEmpresarial


1,300 Millones de habitantes.

Desde 1978 el PIB ha crecido más del 400%.

Su Comercio Exterior ha crecido de 20 mil MDD en 1980 a 475

mil MDD en el año 2000.

Crecimiento del PIB anual 9%.

El futuro competidor...China

Ingreso Per Cápita anual de $759 Dólares.

Su semana laboral va de 80 a 100 horas y sin prestaciones.


80%80%

Otorga garantía del 80% del monto del crédito.

85%85%BancaBanca

ComercialComercial

15 %15 %EmpresaEmpresa

EQ

UIP

OFinanciamiento para la modernización

Equipamiento

Empresarial


Utilidad de operación en los dos últimos ejercicios .

Utilidad antes de Impuestos = 2 veces servicio de la

deuda.

Pasivo total / Capital Contable, No mayor a 2 veces.

3 Criterios básicos de elegibilidad


Moneda: Pesos o Dólares

Tasas de interés: Tasa fija con beneficio a la baja

Tasa fija

Tasa variable TIIE + 6 ( Tasa máxima )

Importe máximo: Hasta 10 Millones de pesos

(3.26 millones de UDIS)

Plazo: Máximo 10 años

Garantías: Las propias del crédito ( Maquinaria )

Características del crédito


Desarrollo de

Mercados Financieros


En los últimos diez años el número de emisoras disminuyó 14%

Emisoras Listadas

Problemática del Mercado

199

207

199

190

206

185

193 194 195190

179

170

180

190

200

210

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000


El número de colocaciones de ofertas públicas, es nulo


Ofertas Públicas

11

24

0

18

14

1

24

19

24

17

0

5

10

15

20

25

30

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

0


El importe operado en la Bolsa se encuentra concentrado en unas cuantas emisoras


3

7

11

18

51

109

99.0%

80.7%

90.3%

100.0%

70.5%

50.9%

Volúmenes de Operación con Relación al Número de Emisoras


Replica al 100% el IPC.

Inversiones diversificadas desde montos mínimos.

Primero en Latinoamérica.

Lanzamiento coordinado con el 100% de la Industria Bursátil en México y con Casas de Bolsa Internacionales.

Producto intensamente utilizado por fondos de pensiones e inversionistas institucionales en el mundo.

Mercados Financieros


Colocados en las principales bolsas del mundo.

En 1993 el American Stock Exchange (AMEX) fue

pionero en la emisión de los SPDR’s (S&P 500).

Los SPDR´s actualmente, tienen una capitalización

de 23 mil mdd y 236 millones de títulos en circulación.

Posteriormente, surgieron los QQQ’s (Cubes) ligados

al Índice NSDAQ 100 del Nasdaq con una

capitalización de 17 mil mdd.

Experiencia Internacional


Su crecimiento y operatividad son extraordinarios.

En E.U.A. durante el 4to trimestre del 2000, los flujos de inversión fueron mayores a los de las sociedades de inversión.

En el AMEX, actualmente se operan 97 trackers con valor de capitalización de más de 80,000 mdd.

Superaron en rendimiento al 80% de los fondos.

Históricamente, el rendimiento de los índices supera al de invertir en portafolios individuales (stock-picking).

Aceptación de los Inversionistas


Logros 2001


Avances

Empresas Apoyadas

94 95 96 97 98 99

2000

E F M A M J A O D

89 %

149,210

15,722

400,000

2001

02 04 MetasMetas

90,574 empresas 200,000


Crédito al Sector Privado

18,300

25,069 MDP

2000 2001

Incremento de $6,769 MDP

37%


Capacitación

2000

3,537

2001

29,794

Crédito para ti:

26,018

Tradicional:

2,227

Asistencia Técnica:

1,549


Retroalimentación directa partiendo del cliente, para

incentivar el crecimiento económico regional.

Instancias de promoción, asesoría y apoyo, que darán

respuesta oportuna a necesidades de cada zona.

Mayor participación de la ciudadanía, en diversos

ámbitos de la administración gubernamental.

Transparentar la rendición de cuentas.

Consejos Consultivos Estatales


Integración e Instalación

373 Consejeros

Empresarios

88%Srios. de Desarrollo Económico 9%

Directivos IFNB 2%

Educación Superior 1%

Instalación formal Instalación formal 12 de marzo 12 de marzo 2002.2002.


www.nafin.com

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99

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