Ing. Luisa Morote Vallejos

Áreas productivasProducción

ExportaciónSituación en el mundo

Área Potencial: Se cuenta con 12,000 cuerpos de agua en la sierra del Perú.

Área habilitada y otorgada a nivel continental:

Derechos otorgados:

Tipo de área HaÁrea habilitada 17,234.29Área otorgada 4,979.29* para Truchas 3,188.00* Para Tilapia 1,241.20* Otros 550.09

Derechos Otorgados N° Ha/derechoTotal 3238 1.54Trucha 1286 2.48Tilapia 1216 1.02Otros 736 0.75

29% del área habilitada

64% del área otorgada

24% del área otorgada

38% del total

37% del total

200 TM /año

250 TM /año

2500 TM/año

250 TM/año

3500 TM /año Al 2008 se estima que la producción nacional asciende a 8,108 TN, 8%

más que en 2007 (7,500 TN)

2000 2007 2008*Trucha 207.00 795.00 981.00

Exportación de truchas del Perú

Al 2008, la exportación de trucha representó menos del 13% de la producción nacional

Principales productos:•Trucha entera congelada: 53.58%•Filetes de trucha: 36.99%•Trucha entera fresca: 8.79%

Producción Mundial de truchas Arco Iris

PAIS 2002 2003 2004 2005 2006Chile 108,771 106,464 124,180 142,509 155,862Noruega 83,559 68,931 63,177 78,618 84,375Francia 45,059 39,215 35,128 38,493 42,574Italia 33,770 38,000 30,227 29,223 37,689España 31,512 33,113 30,810 32,337 32,338Dinamarca 27,024 27,258 31,088 27,527 30,451USA 25,669 23,005 24,937 23,201 25,325Alemania 24,161 23,256 22,004 21,965 23,771Perú 2,900 3,000 4,850 5,400 5,700Otros 113,977 130,998 145,449 138,843 124,577

Total 496,402 493,240 511,850 538,117 562,662

Perú ocupa el lugar 11 del ranking mundial de Perú ocupa el lugar 11 del ranking mundial de producción (agua dulce): 2% del total,producción (agua dulce): 2% del total,

PAIS 2002 2003 2004 2005 2006Chile 21.91 21.58 24.26 26.48 27.70Noruega 16.83 13.98 12.34 14.61 15.00Perú 0.58 0.61 0.95 1.00 1.01

Total 39.3 36.2 37.6 42.1 43.7

Participación en la Producción Mundial de truchas Arco Iris

Crecimiento medio anual de la Producción Mundial de truchas Arco Iris

PAIS 2002 -2003 2003 - 2004 2004 - 2005 2005 - 2006Chile -2.12 16.64 14.76 9.37Noruega -17.51 -8.35 24.44 7.32Perú 10.34 51.56 11.34 5.56

Total -0.60 3.73 5.13 4.56

Esquema general Desempeño: Legal

EconómicoProductivoComercialAmbiental

TecnológicoInstitucional

Acopio Procesamiento Comercialización Mercado

ACTORESPequeños: Medianos: Grandes:

ACTORESAcopiadores tradicionales Acopiadores financistas

ACTORESArtesanosSemi- industrialesIndustriales

•Directa•Articulación

•Local•Regional•Nacional•Exportación

Pre- siembra

ACTORESProductoresAcopiadoresImportadores

1. Siembra2. Cultivo3. Cosecha

Obtención de semillas: •bancos naturales•importación

1. Acopio2. Transporte3. Entrega

1. Primario2. Secundario

ACTORES•Procesadores•Distribuidores•Articuladores•Importador

ACTORESConsumidor

Pro

ceso

sA

cto

res

Dir

ecto

sE

slab

on

es

BIENES: Ovas, alevinos, alimento balanceado, equipos, maquinarias , herramientas SERVICIOS: Asistencia, mano de obra, SSFF, SS logísticos, SSQQ, SS Legales, etc

BB

YS

SA

cto

res

Ind

irec

tos PRODUCE - Vice Ministerio de Pesquería (DNA)

GR (Dirección Regional de Producción ) , GP y GL (Desarrollo econ.)ITP, Certificadoras Fondepes, Imarpe, Sierra ExportadoraONG, Universidades

PRODUCE - Pesquería (DNA) - IndustriasITP, CertificadorasAduanas, SunatPrompex , Sierra Exportadora

Cultivo

Del ordenamiento acuícola Al 2006 se estima que el total de áreas habilitadas

disponibles para el desarrollo de la acuicultura es de 10,000 Ha, distribuidas en parcelas no mayores de 1 a 5 ha, la mayor parte ubicadas frente a tierras comunales, lo que dificulta su venta a privados”

En el lago Titicaca, son escasas las áreas habilitadas disponibles de entre 10 y 20 Ha, el otorgamiento de derechos no consideró potencial crecimiento de la actividad.

Muchos cuerpos de agua potenciales evaluados, no cuentan aún con áreas habilitadas, otros tantos, no han sido evaluados

El catastro acuícola nacional, incluye cultivos de truchas, más requiere ser permanentemente actualizado.

Creciente número de productores no declara real nivel de producción, para evitar tratamiento de productor de mayor escala .

Organizacional Alto nivel de informalidad: muchas unidades productivas

ocupan áreas no otorgadas. Escaso enfoque empresarial: Pocos productores usan

métodos adecuados para costear su producción y establecer precio. Menos unidades operan como empresas.

Asociatividad creciente entre productores artesanales. 30% de productores asociados, produce el 70% de la producción nacional artesanal. Estos no realizan compras conjuntas , ni cuentan con un producto estándar.

Pocas asociaciones cuentan con acuerdos comerciales (contratos) con sus compradores, ninguno con proveedores

Actores de diferentes eslabones con escasa conectividad de predios son comunales, lo que dificulta la formalización

Productivo Sólo 8 de los 1286 derechos otorgados corresponden a

mayor escala (>50 TN/año) y el 53% corresponde a subsistencia (< 2TN/año)” y sólo 2 empresas tienen nivel industrial.

Predominio de unidades productivas con bajo nivel productividad (8 a 10 Kg/m3).

Incremento de demanda de ovas importadas. Preferencia y crecimiento de cultivo en lagos y lagunas

(jaulas flotantes artesanales predominan sobre las metálicas)

El 90% produce trucha pigmentada en rangos de 14 a 28 en escala roche

Tecnológico Predominio de tecnología media y artesanal

Financiero El 90% de los predios son de propiedad comunal, lo que

dificulta el acceso a fuentes de financiamiento.

Comercial En mercado nacional, las presentaciones comercializadas

más comunes son: trucha fresca eviscerada y deshuesada con amplios rangos de tamaño y pigmentación.

Productores comercializan truchas enteras en playa o evisceradas en marcado local.

Incremento de demanda de trucha blanca.

Competitivo Producción determinada por la demanda Menos de 5 productores cuentan con certificaciones

internacionales para exportación de sus productos Bajo nivel de producción encarece implementación y

certificación de sistemas de calidad

Competitivo Producción determinada por la demanda Menos de 5 productores cuentan con

certificaciones internacionales para exportación de sus productos

Bajo nivel de producción encarece implementación y certificación de sistemas de calidad

Institucional Creciente esfuerzo de instituciones públicas por definir

políticas y estrategias conjuntas y complementarias. Coordinación deficiente.

• El Estado y ONG´s y algunas empresas brindan asistencia subsidiada a productores

Ambiental En Puno se ejerce alta presión sobre el Ispi, para alimentación

de truchas. No se ha determinado la capacidad de carga de ningún cuerpo

de agua. Lento proceso de eutrofización de algunos cuerpos de agua.

No se realiza tratamiento de agua a la salida de estanques RRSS de procesamiento no tratados, se comercializan o

disponen (agua, basura común, botaderos, orillas).

Sanitario Uso limitado de antibióticos y sustancias químicas Hatchery sin introducción de ovas foráneas aumenta la

probabilidad de expansión de enfermedades Ausencia de laboratorios para análisis de calidad de agua y

microbiológicos

¿Qué es?Aspectos determinantes

Objetivos para la sostenibilidadEn el entorno directo

En el entorno indirecto Desafíos

Unidad productiva o de servicios, inmersa en la cadena, con capacidad de mantener un alto nivel de eficiencia, productividad, calidad y competitividad donde exista balance entre los intereses económicos y el desempeño ambiental y social.

Entorno Indirecto

Marco Legal

Desarrollo local/Regional- Servicios - Infraestructura

Economía nacional

Política del Estado

Entorno Directo

Económico/financiero

AmbientalSocial

DS

Aspectos determinantesAspectos determinantesInstitucionalidad

Producción Comercialización

I & D

Uso de recursosRel. Comunit.

Inst

itu

cio

nal

idad

Institu

cion

alidad

Institucionalidad

Objetivo 1Objetivo 1: “Rentabilidad y crecimiento”.: “Rentabilidad y crecimiento”.

1. Incremento de los márgenes de utilidad reduciendo costos variables (ovas mejoradas y alimentos balanceados de máxima conversión alimenticia)

2. Incremento de la participación en el mercado, con productos diferenciados (marcas, certificados de origen) o con segmentación de mercados.

3. Incremento del valor (capital) del negocio (inversión en insumos, equipos, infraestructura y capital humano).

Objetivo 2Objetivo 2: “Sistemas de producción competitivos”.: “Sistemas de producción competitivos”.

1. Niveles de producción óptimos a costo mínimo en función a la capacidad productiva del sistema de cultivo o planta de procesamiento.

2. Máxima productividad en cultivos (monitoreo y control de variables físico químicas de cuerpo de agua para incrementar capacidad de carga)

3. Máxima productividad en procesamiento (mejora continua de procesos y tecnología)4. Sistemas de calidad orientados a satisfacer las necesidades del mercado

Objetivos para la Objetivos para la sostenibilidad: sostenibilidad: Entorno directoEntorno directo

Objetivo 3Objetivo 3: “Sistemas de comercialización justos y eficientes”.: “Sistemas de comercialización justos y eficientes”.

Objetivo 4Objetivo 4: “Uso sostenido de recursos con mínimo impacto ambiental”.: “Uso sostenido de recursos con mínimo impacto ambiental”.1. Manejo adecuado de recursos hídricos considerando “Usos de Agua”2. Presión cero sobre poblaciones de otras especies usadas en alimentación3. Óptima ubicación de jaulas, dosificación de alimentos y tratamiento de agua en salida

de estanques para evitar eutrofización.4. Manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos (producción y procesamiento)

Objetivos para la Objetivos para la sostenibilidad: sostenibilidad: Entorno Entorno directodirecto1. Manipuleo de acuerdo a normas de mercado de destino y continuidad de la cadena

de frio (sanidad e inocuidad de alimentos)2. Presentaciones diversas en función a demanda de mercado3. Disminución de intermediarios y distribución equitativa de utilidades entre lo mismos. 4. Márgenes de ganancia que permitan incrementar la participación de los productos en

el mercado nacional e internacional a precios competitivos

Objetivo 6 Objetivo 6 : “Relaciones comunitarias claras y precisas”.: “Relaciones comunitarias claras y precisas”.

1. Aceptación y percepción positiva del proyecto, en función a capacidad real de la empresa.

2. Uso de mano de obra local par desarrollo de actividades del proyecto.3. Asistencia técnica a productores locales, para potencial articulación de producción. 4. Incremento de la actividad comercial, incorporando productos de la zona de óptima

calidad con estándares que cumplan los requisito del mercado objetivo.5. Mejora de cobertura de servicios (luz, agua, telefonía, etc) 6. Mínima afectación negativa a entorno socio, económico y ambiental.

Objetivos para la Objetivos para la sostenibilidad: sostenibilidad: Entorno directoEntorno directo

Objetivo 5Objetivo 5: “Investigación y desarrollo tecnológico”.: “Investigación y desarrollo tecnológico”.

1. Investigación permanente: prevención y control de enfermedades, eficiencia de alimentos en conversión y retención de nutrientes, reproducción, recirculación y tratamiento de aguas, etc.

2. Adquisición, implementación y uso de tecnología de máxima eficiencia en monitoreo, producción, procesamiento.

Objetivo 6 Objetivo 6 : “Política y situación económica favorable”.: “Política y situación económica favorable”.

1. Crecimiento sostenido del PBI nacional y de la participación del sector en el PBI.2. Crecimiento de inversiones nacionales y extranjeras.3. Estabilidad financiera y de la dinámica de créditos. 4. Estabilidad cambiaria5. Reducción sostenida del riesgo país y devaluación de la moneda.

Objetivos para la Objetivos para la sostenibilidad: sostenibilidad: Entorno Entorno IndirectoIndirectoObjetivo 5Objetivo 5: “Marco legal claro y estable”.: “Marco legal claro y estable”.

1. Promoción de la inversión, mediante incentivos tributarios, preferencias arancelarias diferenciales.

2. Promoción de incremento de producción (artesanal e industrial)3. Promoción de inversiones en infraestructura y maquinaria4. Compensación de sobrecostos de transporte y servicios de empresas de la sierra.5. Simplificación de procedimientos de habilitación y autorización.6. Regulación ambiental

Objetivo 6 Objetivo 6 : “Institucionalidad”.: “Institucionalidad”.

1. Concertación del rol de los Organismos Públicos Descentralizados2. Fortalecimiento de las coordinaciones interinstitucionales.3. Asistencia técnica, productiva, comercial y financiera

Objetivos para la Objetivos para la sostenibilidad: sostenibilidad: Entorno Entorno IndirectoIndirectoObjetivo 5Objetivo 5: “Desarrollo local y regional”.: “Desarrollo local y regional”.

1. Inversiones en infraestructura de transporte 2. Cobertura de servicios básicos (luz, agua, telefonía)3. Disponibilidad de servicios conexos 4. Centros de acopio, procesamiento y comercialización

Minimizar la complejidad de la cadena productiva Minimizar la complejidad de la cadena productiva

Incrementar los volúmenes de producción, que permitan cubrir la Incrementar los volúmenes de producción, que permitan cubrir la demanda sosteniblemente en el tiempo.demanda sosteniblemente en el tiempo.

DesafíosDesafíos

1. Disminuir el número de actores informales y desorganizados2. Fortalecer y formalizar las articulaciones (acuerdos comerciales) entre los

proveedores, productores y compradores. 3. Reducir el número de productores atomizados en diferentes cuerpos de agua.

1. Fortalecer la gestión de las actuales asociaciones y consorcios de productores2. Realizar compras de insumos y ventas de productos en conjunto3. Aumentar la capacidad productiva por unidad de producción, promoción de la

producción a mayor escala.4. Facilitar la implementación de nuevas unidades productivas

Mantener continua la cadenas de fríoMantener continua la cadenas de frío

1. Implementar salas de procesamiento primarias, para servicios de productores artesanales.

2. Implementar plantas de procesamiento y facilitar la habilitación de las mismas 3. Incrementar la cobertura de servicios de transporte refrigerados..

Orientar la producción par a cumplimiento de requisitos del Orientar la producción par a cumplimiento de requisitos del mercadomercado

DesafíosDesafíos

1. Conocer y demostrar la trazabilidad de los productos2. Alcanzar estándares de calidad (registro sanitario, certificado sanitario, HACCP,

EurepGAP y otras directivas y decisiones (Decisión 95/311/CE) 3. Cumplir con las exigencias de seguridad alimentaria del mercado de destino y obtener

certificaciones necesarias (sello de calidad, requisitos de etiquetado, BPA)

Mercado de destino

Requisito

Unión Europea

-Procesamiento aprobado por SANIPES y reconocido por la UE-Trazabilidad (Reglamento del Concejo y Parlamento Europeo Nº 178/2002)-Condiciones veterinarias y requisitos de certificación para productos de acuicultura destinados al consumo humano (Directiva 2003/858/CE-Requisitos de etiquetado y presentación (Directiva 2000/12/EC)-Sustancias alérgicas (2003/89/EC)

Estados Unidos

-Procesamiento en establecimiento certificado con HACCP-Autorización del FDA-Requisitos de Ley de Bioterrorismo

Canadá

-Autorización y notificación a la CFIA-Requisitos sobre etiquetado

Obtener productos de alta calidad y valor agregado a precios Obtener productos de alta calidad y valor agregado a precios competitivoscompetitivos

DesafíosDesafíos

1. Asegurar abastecimiento de insumos de calidad a menores precios.2. Superar dependencia entre alimento balanceado con harina y aceite de pescado3. Facilitar la importación de ovas certificadas y asegurar el óptimo tratamiento de las

mismas en los hatchery.4. Desarrollar nuevas presentaciones y facilitar acceso a servicios de procesamiento y

transporte.5. Usar tecnologías media o de avanzada, que permita mejora la calidad del producto6. Hacer uso de salas de procesamiento primario y plantas de frío certificadas7. Aceptar y buscar asistencia técnica profesional.

Posicionarse en nuevos nichos de mercado Posicionarse en nuevos nichos de mercado

1. Posicionarse en nuevos nichos de mercado a través de certificaciones diferenciales: de origen, orgánica, comercio justo, etc.

2. Fomentar el consumo en los mercados nacionales, con orientación a segmentos diferenciados.

Facilitar el acceso al financiamiento Facilitar el acceso al financiamiento

Desarrollar políticas de promoción real de la piscicultura Desarrollar políticas de promoción real de la piscicultura

Por ejemplo, el reciente DS N° 005-2008, establece una tarifa de uso de agua por m3, para la piscicultura. Así en una unidad productiva de 200 TN/ año, cuya rentabilidad anual puede alcanzar los S/. 248,000 deberá pagar desde S/. 8, 000 hasta S/. 90,000

DesafíosDesafíos

1. Líneas de financiamiento adecuadas a la naturaleza del negocio, orientadas a implementación y ampliación de unidades de cultivo, adquisición de tecnología, implementación de sistemas de calidad y certificación.

2. Saneamiento físico legal de predios en zonas con potencial productivo

Implementar laboratorios de calidad y saneamiento piscícolaImplementar laboratorios de calidad y saneamiento piscícola

1. Asegurar abastecimiento de insumos de calidad a menores precios.2. Superar dependencia entre alimento balanceado con harina y aceite de pescado3. Facilitar la importación de ovas certificadas y asegurar el óptimo tratamiento de las

mismas en los hatchery.