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Madrid, 17 de noviembre de 2015
Sesión I
El papel del gas natural en la ecuación energética europea
“La competitividad industrial”
LOS VÍNCULOS TRANSATLÁNTICOS DEL GAS NATURAL: España, Estados Unidos y la Seguridad Energética Europea
Pedro Antonio Merino. Director de Estudios de Repsol
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Contenido
• Evolución histórica del consumo energético en la industria
• Precios y costes de la energía
• El sector industrial y la competitividad
• El problema de la competitividad energética. Conclusiones.
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Contenido
• Evolución histórica del consumo energético en la industria
• Precios y costes de la energía
• El sector industrial y la competitividad
• El problema de la competitividad energética. Conclusiones.
4Source: Enerdata and Economic Research Department Repsol
Final Energy Demand Breakdown, by sector
• En el periodo 1970-2000 la industria modera su consumo de energía (por la mayor eficiencia energética). Sin embargo, a partir del año 2000 el consumo energético industrial se dispara, fundamentalmente por la entrada de China en el comercio internacional. El sector transporte experimenta ganancias de eficiencia tras las crisis petroleras y continúa creciendo.
Industry
Transport
Residential
Services
Agriculture
Non energy uses
0
500
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1.500
2.000
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Mill
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Evolución histórica del consumo energético en la industriaLa industria es el sector que acapara el mayor consumo final de energía
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Primary Energy Demand Breakdown, by source and COP21 Scenario (IEA)
Source: International Energy Agency (IEA) and Economic Research Department Repsol
INDC Scenario: Considers emissions reduction commitments from 2020 to 2030 contained in national INDCs (formal and announced until14th May 2015). INDC: Intended Nationally Determined Contributions; Bridge Scenario: Considers additional measures to the INDC Scenario in order to reach an emissions reduction path consistent with the 450 Scenario; 450 Scenario: Considers adoption of the necessary energy policies to reach the internationally agreed goal of limiting the global temperature increase to 2ºC from pre-industrial levels.
Evolución histórica del consumo energético en la industriaLa COP21 cambia la dinámica del carbón: éste pierde peso en la matriz de energía primaria en todos los escenarios
13579
14925 14622
1636415369
0
2000
4000
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IND
C
Bri
dge
IND
C
Bri
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Mill
ion
to
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Others
Gas
Oil
Coal
2013 2020 2030
31%
29%
21%
30%
22%
30%
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28% 27%
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28%
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Oil
Gas
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Mill
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Gas
Electricity
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Final Energy Consumption of Industry in the US
Final Energy Consumption of Industry in the EU-15
Source: Enerdata and Economic Research Department Repsol
Evolución histórica del consumo energético en la industriaLa tendencia mundial no se replica en todos los países/regiones
• En EE.UU. en los últimos años ha ido ganando peso el consumo de gas natural, frente a la electricidad y en Europa el consumo de gas y de electricidad van muy a la par.
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Final Energy Consumption of Industryin Spain
Final Energy Consumption Weight in the Industrial Sector in Spain
Source: Enerdata and Economic Research Department Repsol
Evolución histórica del consumo energético en la industriaLa tendencia mundial no se replica en todos los países/regiones
Oil
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Mill
ion
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Oil
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Coal
Biomass
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10%
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• En España desde el año 1997 es más importante el consumo de gas que el de electricidad (al igual que en EE.UU.). El consumo de gas representa el 41% del consumo de energía final de la industria frente al 30% de la electricidad.
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Contenido
• Evolución histórica del consumo energético en la industria
• Precios y costes de la energía
• El sector industrial y la competitividad
• El problema de la competitividad energética. Conclusiones.
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Final Price of Natural Gas for Industrial Consumers
Source: Enerdata and Economic Research Department Repsol
Precios y costes de la energía Evolución del precio del gas natural para la industria
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Wh
European Union
Germany
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United States
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
$/M
Wh
European Union
Germany
Spain
China
United States
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Final Price of Natural Gas for Industrial Consumers
Source: Enerdata and Economic Research Department Repsol
Precios y costes de la energía Evolución del precio del gas natural para la industria
11Source: Enerdata and Economic Research Department Repsol
Precios y costes de la energía Evolución del precio de la electricidad para la industria
Final Price of Electricity for Industrial Consumers
Prices for a Standard Industrial Consumer (500 MWh < Consumption < 2 000 MWh)
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$/M
Wh
European Union
Germany
Spain
United States
12Source: Enerdata and Economic Research Department Repsol
Precios y costes de la energía Evolución del precio de la electricidad para la industria
Final Price of Electricity for Industrial Consumers
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
$/M
Wh
European Union
Germany
Spain
China
United States
Prices for a Standard Industrial Consumer (500 MWh < Consumption < 2 000 MWh)
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International Natural Gas Prices: History and IEA Outlook
Source: IEA (WEO 2015) and Repsol Economic Research Department
Precios y costes de la energía Evolución y previsiones de los precios internacionales del gas natural
$/mmBtu (nominal) 2015 2017 2020 2025
HH 2,8 3,8 5,2 6,8
Import Europe (New Policies Scenario) 6,6 7,4 8,6 11,9
Import Europe (Low Oil Prices Scenario) 6,6 6,6 6,6 9,4
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$/m
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tu
Import Europe(New Policies)
Import Europe(Low Oil Price)
HH (New Policesand Low Oil Price)
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Contenido
• Evolución histórica del consumo energético en la industria
• Precios y costes de la energía
• El sector industrial y la competitividad
• El problema de la competitividad energética. Conclusiones.
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Energy Intensity in the Spanish Industry*
* Intermediate Energy Consumption (calculated over Gross Added Value)
El sector industrial y la competitividadIntensidad energética de las distintas ramas industriales
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%
Madera y corcho, papel y artes gráficas
Material y equipo eléctrico, electrónico y óptico
Industrias manufactureras diversas, reparación einstalación de maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo mecánico
Textil, confección, cuero y calzado
Alimentación, bebidas y tabaco
Material de transporte
Caucho y materias plásticas
Metalurgia y frabricación de productos metálicos,excepto maquinaria y equipo
Productos minerales no metálicos diversos
Industria química y farmacéutica
Source: INE (O-D Input/Output Tables, 2010), Enerdata and Repsol Economic Research Department
Energy Consumption in the Spanish Industry
Ktoe
Total Energy
Consumption
Gas
Consumption
(% over total Gas
Consumption)
Electricity
Consumption
(% over total
Electricity
Consumption)
Chemical industry 4008 37% 12%
Non-metallic minerals 3375 18% 9%
Steel industry 3058 6% 19%
Food and tobacco 2169 10% 14%
Paper and pulp 2052 12% 8%
Non ferrous metals 1097 2% 15%
Machinery 863 3% 5%
Wood 507 0% 2%
Transport equipment 384 2% 4%
Textiles and leather 345 2% 3%
Miscellaneous industry 1284 9% 8%
Total Industry 19143 8022 5702
16Source: OEF and Repsol Economic Research Department
Gross Added Value in Industry (Index)
El sector industrial y la competitividadEl valor agregado del sector industrial en índice. En España el VAB está en niveles de 2004, pero creció más antes
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E
1997
=10
0
Spain
17Source: OEF and Repsol Economic Research Department
El sector industrial y la competitividadEl valor agregado industrial que mejor se ha comportado después de la crisis es el estadounidense y el alemán. En España el comportamiento está muy condicionado por la relación construcción -industria proveedora
Gross Added Value in Industry (Index)
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Germany
18Source: OEF and Repsol Economic Research Department
El sector industrial y la competitividadAunque la crisis económica fue más profunda en España, respecto a 1999 España se comporta relativamente bien
Gross Added Value in Industry (Index)
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Germany France
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Contenido
• Evolución histórica del consumo energético en la industria
• Precios y costes de la energía
• El sector industrial y la competitividad
• El problema de la competitividad energética. Conclusiones.
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El problema de la competitividad energética. Conclusiones
• El coste de la energía es clave para el sector industrial en general pero sobre todo para las industriasintensivas en consumo energético.
• La industria europea ha perdido competitividad respecto a EE.UU., donde el desarrollo de los recursosno convencionales ha permitido el acceso a petróleo, gas y electricidad baratos. La reciente caída delprecio del crudo reduce esta desventaja.
• Todo lo anterior ha llevado a incorporar el objetivo de competitividad a los nuevos objetivos energéticosy medioambientales de la UE para 2030.
• La industria europea tiene dos vías para ganar competitividad en lo referente al consumo energético:reducir los costes de la energía y/o reducir el consumo energético (incrementar la eficiencia).
• Además, otros elementos que incrementarían la competitividad serían: la ecualización de los preciosinternacionales de la energía; la consecución de un mercado energético único en la UE; y el desarrollode un tratado de libre comercio con EE.UU. que permita a la industria europea aprovisionarse dematerias primas más baratas (TTIP).
©
GRACIAS
Repsol
22Source: OEF and Repsol Economic Research Department
Unit Labour Costs
El sector industrial y la competitividadLa competitividad interna: los costes laborales frente a los países euro mejoran
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…
1999
5=10
0
Euro area Germany Spain
23Source: OEF and Repsol Economic Research Department
El sector industrial y la competitividadMuchas veces hablamos de la importancia del peso sobre sobre el PIB, pero no es lo más relevante, como vimos
Gross value added in industry as % GDP
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