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LOS AGRONEGOCIOS COMO SISTEMA DISTINTOS ENFOQUES PARA SU ANALISIS. Dr. Carlos Steiger MAYO 2011. TEMARIO. Los agronegocios como sistema a partir de Ray Goldberg Los distintos enfoques Los negocios de commodities y productos diferenciados. Sus Caracteristicas e impacto en las decisiones - PowerPoint PPT Presentation
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LOS AGRONEGOCIOS COMO SISTEMA
DISTINTOS ENFOQUES PARA SU ANALISIS
Dr. Carlos Steiger
MAYO 2011
TEMARIO
2
1. Los agronegocios como sistema a partir de Ray Goldberg
2. Los distintos enfoques
3. Los negocios de commodities y productos diferenciados. Sus
Caracteristicas e impacto en las decisiones
4. Competitividad de países , cadenas y empresas
3
AGRONEGOCIOS (AGRIBUSINESS)
“SUMA DE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LAS FINCAS1, LAS OPERACIONES DE PRODUCCIÓN EN LAS FINCAS, EL ALMACENAMIENTO, EL PROCESAMIENTO
Y LA DISTRIBUCIÓN DE BIENES DEL CAMPO Y DE LOS ELABORADOS A PARTIR DE ELLOS”
(DAVIS, J Y GOLDBERG, R. (1957). “A concept of agribusiness” Harvard University-Graduate School of Business Administration.
4
Esquema del sistema de Agronegocios
Empresas Funciones Flujos Niveles Formación de
precios Decisiones Valor agregado
5
Enfoques a los Agronegocios
Enfoque Funcional Enfoque Institucional Enfoque de Cadenas
6
FUNCIONESFUNCIONES
ProducirCosechar
AcondicionarTransformarAlmacenar
AlmacenarClasificarAcomodarVender
SolicitarComprarConsumirOpinar
Producciónagrícola
Consumofinal
AcopiarAlmacenarTransportar
ColocarDistribuirTransportar
Comercio aliment.Mercado al mayor
y al detal
Tran
sp
ort
e
Tran
sp
ort
e
Agroindustria
7
Agricultores
Acopiador,Intermediario
Industriales ComerciantesExportadoresImportadores
Consumidor
ACTORES ACTORES
Producciónagrícola
Consumofinal
Distribuidor,
Comercio aliment.Mercado al mayor
y al detal
Tran
sp
ort
e
Tran
sp
ort
e
Agroindustria
SECTORPUBLICO
MINAGRI / CANCILLERIA / AFIP
SISTEMA CIENTIFICO TECNOLOGICO
INTA / INTI
ORGANIZACIONES PUBLICASDE CONTROLY ACREDITACION
SENASA Y OTROS
PROVEEDORES Insumos / servicios / equipos
FINANCIADORES
PRENSA Y FORMADORES DE OPINIÓN
ASOCIACIONES INTERMEDIAS
COMERCIALIZADORESLOGÍSTICA
CLIENTE
INTERNO
EXTERNO
PROV. DE
TECNOL.GENETICA
ProducciónPrimaria(con N
Eslabones)
Transformadores(con N
Eslabones)
ComercioMinorista
ASEGURADORES
El Complejo Sojero
Complejo Soja
chap 2 11
12
Los dos mercados Mercados de commodities Productos standarizados Marketing masivo Bajo valor agregado Tomadores de precios Poca promoción Baja lealtad de los compradores Enfasis en la venta
Mercado de productos terminados
Productos diferenciados Mercados meta Alto valor agregado Poca competencia en
precios Mucha promoción Producto imaginario Lealtad a las marcas Enfasis en marketingRentabilidad?
?
LOS MERCADOS DE COMMODITIES
ANALISIS FUNDAMENTAL
13
Factores que llevaron a altos precios de las commodities
Source: USDA-ERS, Trostle, July 2008
Factores de Oferta y Demanda que impulsaron el precio de las commodities
Demanda
Crecimiento en la población
Crecimiento económico
Crecimiento en la demanda de carnes
Menores stocks
Expansión en el uso de biocombustibles
Devaluación del dólar
Reservas en los países emergentes
Agresivas políticas de compras por los importadores
Oferta
Disminución en la tasa de crecimiento de la productividad
Aumento en el precio de petróleo
Aumento en los costos de producción
Factores climáticos
Políticas de los exportadores
chap 2 21
BeginningStocks
Production Imports
DomesticFeed 2/
DomesticTotal 2/ Exports
EndingStocks
132,27 798,82 82,59 479,29 782,03 84,47 149,0741,26 307,14 0,34 131,63 259,27 46,97 42,591,02 491,68 82,24 347,67 522,75 37,5 106,575,27 28,07 0,06 8,8 16,3 11,99 5,112,18 15,5 0,03 4,5 6,4 10,32 0,993,09 12,57 0,03 4,3 9,9 1,67 4,11
16,54 117,9 49 115,37 162,54 2,67 18,220,83 6,65 5,03 8,7 11,1 0,01 1,44,42 62,32 2,75 47 61,6 1,74 6,151,16 0 16,53 12,1 16,7 0 14,13 24,23 7,76 16,4 32,4 0,16 3,563,19 24,58 5,2 20,3 28,2 0,76 42,08 0,09 7,19 6,37 7,89 0 1,47
012,58 51 1,14 38,5 45,5 7,14 12,081,46 10,59 1,84 7,56 11,69 0,37 1,83
39,39 165,9 0,05 107 152 0,17 53,171,18 21,95 0,42 13,05 14,91 6,89 1,750,83 11,45 0,01 5,1 5,85 5,5 0,94
B e g i n n i n g
S t o c k s P r o d u c t i o n I m p o r t s
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/ F e e d 2
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/ T o t a l 2 E x p o r t s
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S t o c k s
149,07 812,43 89,84 482,95 815,69 96,98 145,842,5 332,55 0,21 130,57 281,42 50,46 43,38
106,57 479,88 89,63 352,37 534,27 46,52 102,425,11 36,22 0,28 9,7 17,3 18,5 5,80,99 22,8 0,25 5 6,9 16,5 0,644,11 13,42 0,03 4,7 10,4 2 5,16
18,22 106,51 52,26 111,96 159,66 3,48 13,861,4 6,28 5,83 9,9 12 0,02 1,49
6,15 57,15 2,93 45 60 1,52 4,711 0 15,98 11,4 16 0 0,98
3,56 20,37 8,3 14,2 30,2 0,64 1,394 22,6 6,24 20,6 28,4 1,3 3,15
1,47 0,08 8,46 6,36 8,41 0 1,590
12,08 56,1 0,55 40 47 11,6 10,141,83 9,56 2,1 7,65 11,61 0,13 1,76
53,17 158 1,3 112 159 0,15 53,311,75 18,04 0,23 11,5 13,12 5,6 1,310,94 10,49 0,01 5 5,7 5,07 0,66
WASDE - 493 - 22
World Corn Supply and Use 1/
(Million Metric Tons)
2008/09
World 3/United StatesTotal Foreign Major Exporters 4/ Argentina South Africa Major Importers 5/ Egypt EU-27 6/ Japan Mexico Southeast Asia 7/ South Korea Selected Other Brazil Canada China FSU-12 Ukraine
2009/10 Est.
World 3/United StatesTotal Foreign Major Exporters 4/ Argentina South Africa Major Importers 5/ Egypt EU-27 6/ Japan Mexico Southeast Asia 7/ South Korea Selected Other Brazil Canada China FSU-12 Ukraine
chap 2 22
BeginningStocks Production Imports
DomesticFeed 2/
DomesticTotal 2/ Exports
Mar 144,54 813,78 90,9 493,02 835,18 90,13145,8 814,94 91,7 493,45 838,32 90,8
f i l l e r f i l l e r f i l l e r f i l l e r f i l l e r f i l l e r
Mar 43,38 316,17 0,51 132,09 293,38 49,5343,38 316,17 0,51 130,82 293,38 49,53
f i l l e r f i l l e r f i l l e r f i l l e r f i l l e r f i l l e r
Mar 101,16 497,61 90,4 360,93 541,8 40,6102,42 498,78 91,2 362,63 544,93 41,27
f i l l e r f i l l e r f i l l e r f i l l e r f i l l e r f i l l e r
Mar 5,8 34,5 0,13 10,3 18 17Apr 5,8 34 0,13 10,1 17,9 16,5Mar 0,64 22 0,1 5,3 7,3 14,5Apr 0,64 22 0,1 5,3 7,3 14,5Mar 5,16 12,5 0,03 5 10,7 2,5
5,16 12 0,03 4,8 10,6 2f i l l e r f i l l e r f i l l e r f i l l e r f i l l e r f i l l e r
Mar 13,74 108,83 55,7 114,4 162,55 1,87Apr 13,86 107,17 56,6 114,7 162,45 1,35Mar 1,53 7 5,4 10,1 12,6 0,01Apr 1,49 6,5 5,4 9,9 12,1 0,01Mar 4,71 55,19 6,5 45,5 60,5 1Apr 4,71 55,19 6,5 45,5 60,5 1Mar 0,98 0 16,1 11,5 16,1 0Apr 0,98 0 16,1 11,5 16,1 0Mar 1,39 22 9 15 30,8 0,1Apr 1,39 22 9 15 30,8 0,1Mar 2,99 24,51 6 21,7 29,7 0,76Apr 3,15 23,35 6,9 22,2 30,1 0,24Mar 1,59 0,08 8 6 8,1 0Apr 1,59 0,08 8 6 8,1 0
Mar 10,13 53 1 41,3 48,3 7Apr 10,14 55 1 41,8 48,8 8,5Mar 1,76 11,71 1,6 8 12,3 1Apr 1,76 11,71 1,2 8 12,3 1Mar 53,31 168 1 113 162 0,2Apr 53,31 168 1,5 114 164 0,1Mar 1,34 18,56 0,68 12,14 13,76 5,61Apr 1,31 18,56 0,68 12,14 13,76 5,61Mar 0,67 11,9 0,01 5,7 6,4 5,5Apr 0,66 11,92 0,01 5,7 6,4 5,5
World Corn Supply and Use 1/ (Cont'd.)
(Million Metric Tons)
2010/11 Proj. EndingStocks
World 3/ 123,14Apr 122,43
f i l l e r
United States 17,14Apr 17,14
f i l l e r
Total Foreign 106Apr 105,29
f i l l e r
Major Exporters 4/ 5,435,53
Argentina 0,940,94
South Africa 4,48Apr 4,58
f i l l e r
Major Importers 5/ 13,8513,83
Egypt 1,321,28
EU-27 6/ 4,94,9
Japan 0,980,98
Mexico 1,491,49
Southeast Asia 7/ 3,043,06
South Korea 1,571,57
Selected Other Brazil 8,83
8,84 Canada 1,77
1,37 China 60,11
58,71 FSU-12 1,22
1,18 Ukraine 0,68
0,69
1/ Aggregate of local marketing years. 2/ Total foreign and world use adjusted to reflect the differences in
chap 2 23
BeginningStocks
Production Imports DomesticCrush
DomesticTotal
Exports
42,57 260,22 86,72 209,24 237,96 92,66
3,76 91,42 0,4 47,67 50,62 40,85
38,81 168,81 86,32 161,57 187,35 51,81
28,75 130,7 0,19 69,5 74,18 47,02
16,59 54,5 0 34,13 35,72 13,09
12,04 69 0,17 33,67 36,57 28,58
8,54 17,02 73,54 69,43 85,03 0,24
7,56 14,98 50,34 48,83 59,43 0,18
0,56 0,84 12,3 12,51 13,38 0,04
0,18 0,23 3,4 2,51 3,72 0
0,04 0,11 3,52 3,58 3,62 0
B e g i n n i n g
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Mar 59 258,4 95,79 226,48 256,61 98,26
Apr 58,88 260,97 95,37 225,28 255,77 98,51
Mar 4,11 90,61 0,41 45,04 48,03 43,27
Apr 4,11 90,61 0,41 44,91 48,31 43
Mar 54,89 167,79 95,38 181,44 208,57 54,99
Apr 54,78 170,36 94,96 180,37 207,46 55,51
Mar 38,45 127 0,2 76 80,83 49,14
Apr 38,45 129,6 0,2 75,59 80,5 49,74
Mar 22,28 49,5 0 39 40,65 11
Apr 22,28 49,5 0 38,24 39,87 11
Mar 16,06 70 0,18 35,3 38,3 32,5
Apr 16,06 72 0,18 35,5 38,6 32,75
Mar 13,92 17,48 82,2 79,6 96,07 0,36
Apr 13,81 17,46 82,34 79,36 95,76 0,36
Mar 13,26 15,2 57 57,8 68,85 0,3
Apr 13,26 15,2 57 57,4 68,45 0,3
Mar 0,38 1,03 14 13,6 14,82 0,03
Apr 0,28 1,03 14 13,6 14,77 0,03
Mar 0,09 0,23 3,45 2,47 3,69 0
Apr 0,09 0,23 3,45 2,47 3,69 0
Mar 0,05 0,11 3,6 3,67 3,71 0
Apr 0,05 0,11 3,7 3,77 3,81 0
2009/10 Est.EndingStocks
World 2/ 58,88
United States 4,11
Total Foreign 54,78
Major Exporters 3/ 38,45
Argentina 22,28
Brazil 16,06
Major Importers 4/ 13,81
China 13,26
EU-27 0,28
Japan 0,09
Mexico 0,05
2010/11 Proj.E n d i n g
S t o c k s
World 2/ 58,33
60,94
United States 3,82
3,81
Total Foreign 54,51
57,13
Major Exporters 3/ 35,68
38,02
Argentina 20,13
20,91
Brazil 15,44
16,89
Major Importers 4/ 17,16
17,49
China 16,31
16,71
EU-27 0,55
0,5
1/ Data based on local marketing years except Argentina and Brazil which are adjusted to an October-September
Japan 0,07
0,07
Mexico 0,05
0,05
SOYBEAN SUPPLY AND DEMAND
chap 2 24
BeginningStocks Production Imports
DomesticFeed 2/
DomesticTotal 2/ Exports
125,95 682,19 136,93 117,89 641,48 143,668,32 68,02 3,46 6,95 34,29 27,64
117,63 614,17 133,48 110,94 607,19 116,0322,84 212,15 8,26 67,58 147,21 65,652,35 11 0,03 0,03 5,33 6,773,65 21,42 0,11 3,75 6,85 14,754,41 28,61 0,38 3,3 8,04 18,81
12,43 151,12 7,74 60,5 127 25,3264,62 169,92 74,26 14,97 230,81 6,580,34 5,88 6,4 0,2 10,7 0,4
38,97 112,46 0,48 8 105,5 0,727,62 11,39 20,43 1,85 30,86 0,929,48 14,35 23,47 2,7 37,46 0,343,48 20,96 3,13 0,4 22,8 2,12,84 0 11,86 1,32 11,54 0,42
5,8 78,57 0,01 0,1 70,92 0,0213,15 115,49 6,5 24,65 76,32 37,754,07 63,77 0,2 16,2 38,9 18,392,57 12,54 0,12 2,7 7,53 5,72,08 25,89 0,07 2,9 11,9 13,04
BeginningStocks Production Imports
Domestic/ Feed2
Domestic/ Total2 Exports
166,66 683,81 133,46 116,89 652,55 135,817,87 60,37 3,23 4,07 30,93 23,98
148,79 623,44 130,23 112,82 621,62 111,8230,39 197,82 6 62,48 144,01 61,031,29 11 0 0,03 5,83 5,13,59 21,92 0,11 3,7 6,73 14,796,55 26,85 0,4 2,25 6,96 19,02
18,97 138,05 5,48 56,5 124,5 22,1271,42 185,73 70,88 17,59 236,02 5,11,53 5,03 7,13 0,4 11 1,16
45,69 115,12 1,39 10 107 0,897,65 16,31 18,72 1,7 31,53 0,949,5 20,26 21,4 2,75 39,1 0,19
2,66 24,03 0,17 0,4 23 0,32,74 0 13,38 1,79 12,44 0,49
13,43 80,68 0,29 0,1 78,15 0,0621,08 113,93 5,42 27,73 80,25 36,7310,74 61,77 0,16 19 42 18,56
2 17,05 0,06 2,7 7,55 7,873,1 20,87 0,03 3,3 12,3 9,34
World Wheat Supply and Use 1/
(Million Metric Tons)
2008/09 EndingStocks
World 3/ 166,66United States 17,87Total Foreign 148,79 Major Exporters 4/ 30,39 Argentina 1,29 Australia 3,59 Canada 6,55 EU-27 5/ 18,97 Major Importers 6/ 71,42 Brazil 1,53 China 45,69 Sel. Mideast 7/ 7,65 N. Africa 8/ 9,5 Pakistan 2,66 Southeast Asia 9/ 2,74 Selected Other 0 India 13,43 FSU-12 21,08 Russia 10,74 Kazakhstan 2 Ukraine 3,1
2009/10 Est. EndingStocks
World 3/ 197,91United States 26,55Total Foreign 171,36 Major Exporters 4/ 29,17 Argentina 1,36 Australia 4,11 Canada 7,82 EU-27 5/ 15,88 Major Importers 6/ 86,91 Brazil 1,52 China 54,31 Sel. Mideast 7/ 10,22 N. Africa 8/ 11,86 Pakistan 3,57 Southeast Asia 9/ 3,19 Selected Other 0 India 16,19
Ukraine 2,361/ Aggregate of local marketing years. 2/ Total foreign and world use adjusted to reflect the differences in world imports and exports. 3/ World imports and exports may not balance due to
FSU-12 23,44 Russia 12,12 Kazakhstan 3,69
chap 2 25
BeginningStocks Production Imports
DomesticFeed 2/
DomesticTotal 2/ Exports
Mar 197,32 647,6 121,67 122,5 663,02 123,06Apr 197,91 647,18 122,67 122,53 662,26 124,16
filler filler filler filler filler fillerMar 26,55 60,1 2,99 4,63 32,01 34,7Apr 26,55 60,1 2,99 4,63 32,11 34,7
filler filler filler filler filler fillerMar 170,77 587,49 118,68 117,88 631,02 88,36Apr 171,36 587,08 119,68 117,9 630,15 89,46
filler filler filler filler filler fillerMar 29,17 200,25 5,1 62,53 145,05 60,5Apr 29,17 200,25 5,1 62,63 145,3 62Mar 1,36 15 0,1 0,03 5,88 8,5Apr 1,36 15 0,1 0,03 5,88 8,5Mar 4,11 26 0,1 5,9 8,98 13,5Apr 4,11 26 0,1 5,9 9,03 14,5Mar 7,82 23,17 0,4 3,6 8,2 17,5Apr 7,82 23,17 0,4 3,7 8,4 17Mar 15,88 136,08 4,5 53 122 21Apr 15,88 136,08 4,5 53 122 22
filler filler filler filler filler fillerMar 85,88 184,56 64,08 20,26 240,34 6,77Apr 86,91 184,13 65,18 20,31 239,71 6,8Mar 1,52 5,9 6,5 0,2 10,8 1,1Apr 1,52 5,9 6,5 0,2 10,8 1,7Mar 54,31 114,5 1 12 108,8 1Apr 54,31 114,5 1 13 109,5 1Mar 9,57 18,07 12,88 1,55 31,68 1,86Apr 10,22 19,23 13,18 1,7 31,83 1,86Mar 11,83 17,45 21,9 2,95 40,05 0,19Apr 11,86 16,14 22,4 2,35 39,15 0,19Mar 3,37 23,9 0,2 1 24 0,9Apr 3,57 23,9 0,2 0,4 23,2 0,5Mar 3,19 0 12,9 2,01 12,71 0,43Apr 3,19 0 13,2 2,01 13,04 0,55
Mar 16,19 80,8 0,3 0,1 82,48 0,2Apr 16,19 80,8 0,3 0,15 82,53 0,2Mar 23,23 80,97 5,68 30,53 82,45 13,7Apr 23,44 80,97 5,68 30,53 82,35 13,13Mar 11,87 41,5 0,5 23 46 4Apr 12,12 41,51 0,5 23 45,8 4Mar 3,69 9,7 0,08 2,1 6,6 5Apr 3,69 9,7 0,08 2,1 6,6 5Mar 2,4 16,85 0,05 2,8 11,6 4Apr 2,36 16,84 0,05 2,8 11,6 3,5
World Wheat Supply and Use 1/ (Cont'd.)
(Million Metric Tons)
2010/11 Proj. EndingStocks
World 3/ 181,9182,83
fillerUnited States 22,94
22,84filler
Total Foreign 158,96159,99
filler Major Exporters 4/ 28,97
27,22 Argentina 2,09
2,09 Australia 7,73
6,68 Canada 5,69
5,99 EU-27 5/ 13,46
12,46filler
Major Importers 6/ 87,489,71
Brazil 2,021,42
China 60,0159,31
Sel. Mideast 7/ 6,978,94
N. Africa 8/ 10,9511,07
Pakistan 2,573,97
Southeast Asia 9/ 2,962,81
Selected Other India 14,62
14,57 FSU-12 13,73
14,61
Ukraine 3,74,15
1/ Aggregate of local marketing years. 2/ Total foreign and world use adjusted to reflect the differences in
Russia 3,874,33
Kazakhstan 1,861,86
LAS MARCAS EN LOS AGRONEGOCIOS
chap 2 31
chap 2 33
PRINEX – NOVILLO PAMPEANO
COMPETIVIDAD DE PAISES , CADENAS Y EMPRESAS
35
Una vinculada a la capacidad de un país para participar activamente y ganar mercados en el comercio internacional,
La capacidad de un sector específico (o de una región, eventualmente) de la economía de un país para desempeñarse exitosamente en los mercados internacionales, y
Otra referida a los factores que permiten sostener una alta rentabilidad empresaria, que depende de estrategias individuales así como de las características de los mercados.
1) Una definición bastante aceptada de competitividad: “una industria (un sector)
competitiva es aquella que posee la capacidad sostenible de ganar y mantener participación de mercado en forma rentable, tanto a nivel doméstico como internacional” (Agriculture Canada).
DISTINTOS CONCEPTOS
¿Qué Hace Más Competitivo a un País?
¿Sus Recursos Naturales?¿Su gente?
Ventaja Comparativa¹
Ventaja Competitiva
Fuente: Michael Porter, 2001
¿Qué Hace Más Competitivo a un País?
La ventaja competitivad de un país depende de la
productividad que logra de sus recursos, que depende del
valor de los productos y servicios y de la eficiencia con
que son producidos.
Factores Clave de Competitividad
Estrategia,Estructura y Rivalidad
Condicionesde los
Factores
Condicionesde la
Demanda
IndustriasSoporte
Microambiente
Macroambiente
Paises Posicion Score1-139 de 1 a 7
Chile 30 4,84
Brasil 58 4,28
Uruguay 64 4,23
Mexico 66 4,19
Colombia 68 4,14
Peru 73 4,11
Argentina 87 3,95
Ecuador 105 3,65
Bolivia 108 3,64
Paraguay 120 3,49
Venezuela 122 3,48
PAISES LATINOAMERICANOS EN EL GCI
ARGENTINA EN EL GCIRanking Score(sobre 139) (1-7)
Posición en el Ranking total 87 3,9
Pilares Requisitos basicos 82 4,3
1 Instituciones 132 32 Infraestructura 77 3,63 Entorno macroeconómico 54 4,84 Salud y educación primaria 60 5,8
Impulsores de la eficiencia 86 3,8
5 Educación superior y entrenamiento 55 4,56 Eficiencia en los mercados de biene y servicios 135 3,17 Eficiencia en los mercados de trabajo 128 3,68 Desarrollo de los mercados financieros 126 3,29 Disponibilidad tecnológica 73 3,5
10 Tamaño del mercado 24 4,8
Factores de innovacion y sofisticación 71 3,4
11 Sofisticación en los negocios 75 3,812 Innovacion 73 3
0 50 100 150
Cantidad de productores
NS/NC
Alquilar - Salir
Riego
Empresa Familiar
Agricultura Certif icada
RSE
Otro
Agricultura de Precisión
Recursos Humanos
Sustentabilidad
Agregar Valor
Aplicar Tecnología
Div ersif icar
Escala - Crecer
Costos y competitiv idad
Mejorar la gestión
Sobrev iv ir al entorno
20
1
1
3
5
6
9
17
19
30
36
57
61
75
96
103
179
Principales desafíos de gestión en los próximos 5 años
LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS O COMPLEJOS
chap 2 43
- Concepto: Elementos genéricos de un mapa básico de cadena de valor lineal
Categorías de operadores de la cadena y relaciones entre los mismos
Proveedores de insumos específicos
Productores primarios Comer-
ciantes
Punto fin. de venta /minorista
Centros logísticos, Industria
Provisión de insumos Específicos
Proveer - equipos - insumos
Producción
Cultivar Cosechar Secar, etc.
Trans- formación
Clasificar Procesar Empacar
Comercio
Transportar Distribuir Vender
Venta final
Funciones básicas (eslabones de la cadena)
Mercado consumidor específico
CADENA DE VALOR
El mapeo de la cadena de valor significa trazar una representación visual del sistema de la cadena de valor. Los mapas identifican las operaciones comerciales (funciones), los operadores y sus vínculos, así como los prestadores de servicios de apoyo, dentro de la cadena de valor. Los mapas de la cadena son el núcleo de cualquier análisis de cadena de valor y, por lo tanto, son indispensables.
La cuantificación y descripción detallada de la cadena de valor incluye anexar al mapeo básico, p. ej. número de actores, volumen de producción o participación en el mercado de segmentos específicos de la cadena. De acuerdo con el interés específico, el análisis concreto de la cadena “se focaliza” sobre aspectos específicos, por ej. características de actores específicos, servicios, o condiciones políticas, institucionales y del marco legal que posibiliten u obstaculicen el desarrollo de la cadena.
El análisis económico de las cadenas de valor es la evaluación del desempeño de la cadena referida a la eficiencia económica. Esto incluye determinar el valor agregado a lo largo de los eslabones de la cadena de valor, el costo de producción y, en la medida de lo posible, el ingreso de los operadores. Los costos de transacción son un aspecto más e incluyen los costos para hacer negocios, recabar información e implementar contratos. El desempeño económico de una cadena de valor puede ser sometido a “benchmark”, es decir, que el valor de parámetros importantes puede ser comparado con aquellos de las cadenas rivales en otros países o industrias similares.
ANALISIS DE LA CADENA DE VALOR
chap 2 46
Cadena de valor (CV) Una cadena de valor es - una secuencia de actividades comerciales conexas (funciones) desde el suministro de insumos específicos para un producto en particular hasta la producción primaria, transformación, comercialización, llegando hasta la venta final de dicho producto a los consumidores (la perspectiva funcional sobre una cadena de valor), - el conjunto de empresas (operadores) que desempeñan dichas funciones, o sea, productores, procesadores, comerciantes y distribuidores de un producto en particular. Las empresas están conectadas por una serie de transacciones comerciales, en las cuales el producto pasa de los productores primarios a los consumidores finales. Según la secuencia de funciones y operadores, las cadenas de valor están compuestas de una serie de eslabones. Captura de valor / valor capturado El valor adicional agregado como consecuencia del proceso de mejoramiento (upgrading) de la cadena de valor, que permanece en los operadores de la cadena.
Coordinación vertical / integración vertical A medida que la cadena de valor mejora, aumenta la coordinación vertical entre los diferentes eslabones de la misma. Ello significa que las relaciones están siendo reguladas a través de acuerdos y contratos escritos. Esta función de coordinación es a menudo asumida por una empresa líder. En el extremo, la relación entre proveedores y compradores está “integrada” en tal medida que las funciones de producción y comercialización de un proveedor están completamente controladas por la empresa compradora (véase también gobernanza de la cadena de valor).
chap 2 47
gobernanza de la cadena de valor).
Costos de transacción Aparte del costo de producción y comercialización en cada eslabón de la cadena de valor, las relaciones de mercado entre proveedores y compradores generan “costos de transacción”. Éstos incluyen el costo de búsqueda de las contrapartes de negocios, búsqueda de información y selección de mercados, negociación, monitoreo e implementación de contratos. Los elevados costos de transacción a menudo son el resultado de ineficiencias del mercado, tales como poca transparencia del mismo, falta de grados y estándares o deficiencias en el entorno comercial. Estos costos pueden ser reducidos por medio de la organización de los mercados y mejorando la coordinación de las cadenas de valor.
Valor agregado El valor adicional agregado como consecuencia de un mejoramiento (upgrading) de la cadena de valor.
Gobernanza de la cadena de valor La gobernanza se refiere a la manera en que se coordinan verticalmente las actividades comerciales de una cadena de valor. Según la terminología definida por Gary Gereffi, podemos distinguir diferentes formas de gobernanza, de las cuales las más importantes son los mercados, las cadenas de valor modulares, las relaciones cautivas y la integración vertical. Mientras que en una cadena de valor modular un proveedor independiente genera productos de acuerdo a las especificaciones del comprador, las relaciones cautivas describen una manera de gobernanza, en la cual los pequeños proveedores dependen de una empresa líder mucho más grande.
48
Valor agregado El valor agregado es una medida del valor creado en la economía. Es equivalente al valor total generado por los operadores de una cadena (ingreso de la cadena = precio final de venta * volumen vendido). El valor agregado por unidad de producto es la diferencia entre el precio obtenido por un operador de la CV y el precio que el operador ha pagado por los insumos suministrados por los operadores de la fase anterior de la cadena de valor, y los bienes intermedios comprados a los proveedores de insumos y prestadores de servicios, los cuales no son considerados parte de la cadena de valor. En resumen: “El valor que se agrega a un bien o servicio en cada fase de su producción o distribución” (McCormick/ Schmitz). Parte del valor adicional creado permanece en la cadena (= valor capturado) y otra parte es capturada por los proveedores externos a la cadena.
Vínculos comerciales / empresariales Los operadores de la CV se relacionan entre sí tanto horizontalmente (entre empresas de las mismas eslabones de la cadena de valor, dedicándose al mismo tipo de actividad) como verticalmente (entre proveedores y compradores del producto). Los vínculos comerciales verticales pueden abarcar desde los intercambios esporádicos en el mercado hasta una coordinación total de actividades reguladas por contratos (véase relaciones de mercado). Los vínculos empresariales horizontales abarcan desde las redes informales hasta las asociaciones y organizaciones empresariales compuestas por miembros (BMO por su sigla en inglés: Business Membership Organisations).
Visión (para el mejoramiento de la cadena de valor) El fomento de la cadena de valor requiere de una perspectiva estratégica. La visión describe el cambio al que aspira la cadena de valor al responder a la pregunta: ¿Cómo se verá la cadena de valor en cuestión en cinco años a partir de ahora? Es muy importante asegurarse de que la visión sea formulada y compartida por los operadores y patrocinadores de la CV , de modo que se deduzcan los objetivos operacionales y se facilite la coordinación de las actividades de mejoramiento (upgrading).
Componentes de valor total generado por una cadena de valor: (Valor agregado) = (Valor total de venta) - (Valor de los bienes intermedios)
V A L O R T O T A Lg e n e r a d o p o r l a c a d e n a d e v a l o r
= p r e c io * v o lu m e n d e l p r o d u c t o f in a l v e n d id o
V A L O R A G R E G A D O• S a la r io s• I n t e r e s e s y r e n t a s• D e p r e c ia c ió n• Im p u e s t o s d i r e c t o s• U t i l id a d
B I E N E S I N T E R M E D I O S• M a t e r ia p r im a , in s u m o s• P r o d u c t o s t e r m in a d o s• S e r v ic io s o p e r a c i o n a l e s
U t i l i z a d o p a r a p a g a r r e c l a m o s d e l o s p r o p i e t a r i o s d e f a c t o r e s d e p r o d u c c i ó n ( c a p i t a l , m a n o d e o b r a , t i e r r a ) + i m p u e s t o s
T r a n s f e r i d o a l o s p r o v e e d o r e s d e b i e n e s i n t e r m e d i o s
CALCULO DEL VALOR AGREGADO POR UNA CADENA
chap 2 50
Valor agregado capturado por proveedores de insumos
Productores primarios
Fabricantes del producto
Comer- ciantes
Consumi- dores
Prestador. de serv./ insumos
Prestad. de serv./ insumos
Valor total consumido
Valor agregado
Valor agregado
Valor agregado
Valor agregado Valor agregado
Producto intermedio
Producto intermedio
Otros insumos
Otros insumos
Valor agregado capturado por la CV
EL VALOR AGREGADO POR LA CADENA (2)
chap 2 51
ANALISIS DE UN SECTOR
Servicios
Transformación
Sector PúblicoI+D
Insumos
Producción
Alcance del complejo maíz
Productor
Contratista Transporte Comercialización Servicios profesionales Servicios Portuarios /
Exportación
Semillas Fertilizantes Agroquimicos
Molienda Seca Molienda Húmeda Avicultura Huevos Tambos Vacunos Porcinos
Servicios
Transformación
Sector Público
I+D Insumo
s
Producción
Industria Láctea
Industria Alimentos y Bebidas Etanol
2da transformació
n
Industria Plástica
Industria Farmacéutica
Industria Láctea
Industria Alimentos y Bebidas
Etanol
2da transformació
n
Industria cosmétic
a
El Complejo Sojero
Complejo Soja
1) Un indicador del “desempeño competitivo” es el estimador denominado “ventajas comparativas reveladas” (VCR). Este indicador se originó hace más de 30 años en los intentos de los economistas para darle un contenido empírico al concepto de ventajas comparativas. La medida del desempeño competitivo a través del indicador denominado VCR (RCA) es una forma de medir las ventajas comparativas en forma “ex – post”, es decir, una vez que el comercio ya se ha registrado (vistas las dificultades para lograr una adecuada medición “ex – ante”).
1) En realidad, los indicadores de ventajas comparativas o de desempeño competitivo son una familia de fórmulas relacionadas. El más conocido de estos indicadores de VCR es el introducido por Balassa. La VCR de un determinado país para un determinado producto es el cociente entre la participación del país en el mercado del producto y la participación del país en el mercado internacional de bienes. Para facilitar la interpretación, el coeficiente suele ser multiplicado por 100. En fórmula:
VCR = (Xi/Xiw)/(Xm/Xmx) x 100,
donde Xi es el valor de las exportaciones del bien i de un país, Xiw es el valor de las exportaciones mundiales del mismo producto, Xm es el valor de las exportaciones de manufacturas del país, y Xmw es el valor de las exportaciones de bienes manufacturados de todos los países.
VENTAJAS COMPARATIVAS REVELADAS
1) Si el indicador VCR está por encima de 100 el sector tiene una ventaja comparativa relativa (al resto de los sectores), mientras que si está por debajo de 100 tiene una desventaja comparativa relativa. El indicador no depende de ningún tipo de teoría económica, ni de ningún supuesto del tipo competencia perfecta o libertad de comercio. Puede ser aplicado a sectores más o menos agregados, según el objetivo del análisis. Finalmente, al calcular un índice para cada año, se puede construir una tendencia de la competitividad (relativa) de un sector.
2) No es apropiada la utilización de la VCR para comparar un mismo sector (por ejemplo,
porcinos) entre distintos países (por ejemplo, Argentina y Brasil), porque el tamaño relativo de cada país en el comercio internacional es diferente. El uso correcto de la VCR es para comparar la ventaja (o desventaja) relativa de diferentes sectores dentro de un mismo país. Si el interés es la comparación de un mismo sector entre diferentes países, una alternativa consiste en estimar las tendencias y compararlas entre sí.
chap 2 59
Clasificación del sector
Concepto Indicadores
Estrellas Nacientes Competitividad creciente para el país y carácter dinámico del mercado internacional.
Participación creciente país y sector en crecimiento
Estrellas menguantes Competitividad creciente país y carácter decadente mercado internacional
Participación de mercado creciente y participación sectorial decreciente
Oportunidades perdidas Competitividad decreciente para el país y carácter dinámico del mercado mundial
Participación de mercado decreciente y participación sectorial creciente
Retrocesos Competitividad decreciente para el país y decadente del sector
Participación de mercado decreciente y participación sectorial decreciente
MATRIZ DE COMPETITIVIDAD
chap 2 60
Estrellas menguantes Estrellas nacientes
Retrocesos Oportunidades perdidas
COMPETITIVIDAD
DINAMISMO
Matriz CAN
2005 2006 2007 2008 2009*
Total exportaciones 40.387 46.546 55.980 70.019 55.669
Principales complejos 34.106 38.751 46.887 57.210 44.264
Complejos oleaginosos 9.215 9.770 14.401 18.394 13.963
Complejo soja 8.341 8.931 13.605 16.609 12.989
Complejo girasol 841 811 764 1.729 934
Otros complejos 33 28 32 57 40
Complejo petrolero-petroquímico 8.021 8.665 7.679 8.510 6.753
Complejo petroquímico 1.709 1.980 2.065 2.321 1.524
Complejo petróleo y gas 6.312 6.685 5.614 6.189 5.230
Complejo cerealero 3.073 3.292 5.243 7.662 3.930
Complejo maicero 1.400 1.298 2.296 3.593 1.678
Complejo triguero 1.428 1.677 2.386 3.143 1.430
Complejo arrocero 90 136 148 234 267
Otras exportaciones cerealeras 156 181 413 692 555
Complejo de origen bovino 2.933 3.130 3.236 3.522 3.229
Complejo carne 1.404 1.358 1.493 1.735 1.888
Complejo cueros 921 997 1.099 964 696
Complejos lácteos 608 774 644 823 646
Complejo automotriz 3.452 4.655 6.010 7.247 5.979
Complejos frutihortícolas 1.244 1.418 1.805 2.334 1.909
Complejo frutícola 862 949 1.187 1.568 1.245
Complejo hortícola 382 470 618 765 664
Complejo pesquero 814 1.250 1.108 1.304 1.129
Millones de u$s FOB
Exportación, por complejos exportadores. Años 2005-2009
ExportaciónComplejos exportadores
Complejo siderúrgico 1.695 1.764 1.955 2.326 1.701
Complejo algodonero 115 94 112 119 101
Complejo aceite de algodón 5 2 2 3 3
Complejo algodonero, textil 110 92 110 116 98
Complejos de origen forestal 792 926 973 982 860
Complejo celulósico-papelero 421 498 544 555 519
Complejo maderero 283 319 301 288 203
Otras exportaciones forestales 88 109 128 139 138
Complejo aluminio 440 466 535 792 569
Complejo ovino 195 201 252 231 172
Complejo carne ovina 27 23 17 22 27
Complejo lanero, cueros y pieles 168 178 234 209 145
Complejo tabacalero 221 253 275 354 379
Complejo cobre 1.004 1.343 1.496 1.137 1.191 1
Complejo uva 506 616 771 997 860
Complejo oro 148 554 573 704 1.040
Complejo maní 239 354 461 594 499
Resto exportaciones 6.281 7.795 9.093 12.809 11.405
*dato provisorio
1 En virtud de la resolución 281/98 los exportadores de minerales tienen opción de modif icar el valor de sus transacciones dentro de los 6 meses 'de la fecha de embarque, en virtud de variaciones en la cantidad y en la ley del mineral constatadas a su arribo a destino. El INDEC ha comenzado a estimar dicha variación en el cálculo de la exportación mensual a los efectos de evitar los ajustes bruscos que suelen perturbar a los usuarios de comercio exterior. A tal efecto en el complejo cobre se ha procedido a ajustar la cifra de enero a diciembre de 2008 aplicando la misma variación porcentual registrada en las operaciones cumplidas en el mismo período del año 2008.
Exportaciones y participación porcentual según complejos exportadores. Año 2009
Variación
Participación 2009*/2005
(t.a.a.)5
Millones de dólares %
Total general 55.669 100 8,4
Principales complejos 44.264 79,5 6,7
Complejos oleaginosos 13.963 25,1 10,9
Complejo soja 12.989 23,3 11,7
Complejo girasol 934 1,7 2,7
Otros complejos1 40 0,1 4,9
Complejos petrolero-petroquimico 6.753 12,1 -4,2
Complejo petroleo y gas 5.230 9,4 -4,6
Complejo petroquimico 1.524 2,7 -2,8
Complejo automotriz 5.979 10,7 14,7
Complejos cerealeros 3.930 7,1 6,3
Complejo maicero 1.678 3,0 4,6
Complejo triguero 1.430 2,6 --
Complejo arrocero 267 0,5 31,2
Otras exportaciones cerealeras2 555 1,0 37,3
Complejos de origen bovino 3.229 5,8 2,4
Complejo carne 1.888 3,4 7,7
Complejo cuero 696 1,3 -6,8
Complejo lácteo 646 1,2 1,5
Complejos exportadores Total
Complejos frutihortícolas 1.909 3,4 11,3
Complejo frutícola 1.245 2,2 9,6
Complejo hortícola 664 1,2 14,8
Complejo siderúrgico 1.701 3,1 0,1
Complejo cobre3 1.191 2,1 4,4
Complejo pesquero 1.129 2,0 8,5
Complejo oro 1.040 1,9 62,8
Complejos de origen forestal 860 1,5 2,1
Complejo celulósico-papelero 519 0,9 5,4
Complejo maderero 203 0,4 -8,0
Otras exportaciones forestales4 138 0,2 11,9
Complejo uva 860 1,5 14,2
Complejo aluminio 569 1,0 6,6
Complejo maní 499 0,9 20,2
Complejo tabacalero 379 0,7 14,4
Complejos de origen ovino 172 0,3 -3,1
Complejo carne ovina 27 -- --
Complejo lanero, cueros y pieles 145 0,3 -3,6
Complejos algodoneros 101 0,2 -3,2
Complejo aceite de algodón 3 -- -12,0
Complejo algodonero, textil 98 0,2 -2,8
Resto exportaciones 11.405 20,5 16,1
Productos primarios 419 0,8 19,9
Manufacturas de origen agropecuario 2.580 4,6 16,6
Manufacturas de origen industrial 7.935 14,3 15,6
Combustibles y energía 471 0,8 18,9
Último dato: cuarto trimestre 2010
Términos del
Valor Precio Cantidad Valor Precio Cantidad intercambio
Año
2009* 424,4 146 290,7 231,1 103,7 222,8 140,8
2010* 522,2 153,8 339,6 336,3 109,6 306,9 140,3
Variación % 23,0 5,3 16,8 45,5 5,7 37,7 -0,4
Cuarto trimestre
2009* 441,9 146,9 300,9 259,9 101,9 255,1 144,2
2010* 531,6 160,4 331,3 378,2 108,5 348,5 147,8
Variación % 20,3 9,2 10,1 45,5 6,5 36,6 2,5
Tercer trimestre 2009* 420,8 144,1 291,9 250,4 104,0 240,8 138,62010* 572,5 151,9 376,8 375,8 110,3 340,8 137,7Variación % 36,1 5,4 29,1 50,1 6,1 41,5 -0,6Segundo trimestre 2009* 471,5 150,2 314,0 215,8 102,3 210,9 146,82010* 582,3 152,2 382,6 327,4 113,2 289,1 134,5
Variación % 23,5 1,4 21,8 51,7 10,7 37,1 -8,4Primer trimestre2009* 363,4 141,8 256,2 198,1 107,5 184,3 131,92010* 402,4 150,4 267,6 263,7 105,9 249,0 142,0
Variación % 10,7 6,0 4,4 33,1 -1,5 35,1 7,7
Fuente: INDEC.
Índices de comercio exterior: valor, precio, cantidad y términos del intercambio, base 1993=100.
Exportaciones ImportacionesPeríodo
Demanda ExternaActual 2010
Escenarios 2016
Competencia ExternaBarreras externas
Demanda Neta Externa
Actual 2010Escenarios de
Demanda Externa Neta 2016
Tendencias Globales (2016) (económicas, tecnológicas, medioambientales, sociales, socioculturales, institucionales, etc.)
Complejos/productos
Países
Matriz de Demanda x país x complejo x producto
Consumo interno x Complejo
Actual 2010 / Escenarios 2016
Demanda Total x Complejo 2010 / Escenarios 2016
OFERTA 2010 Cadenas de Valor x
Complejo Productivo x Provincias
Productos (Índice de Valor Agregado)
Factores de producción (insumos, tierra, tecnología, riego, capital fijo, capital de trabajo, empleo, modelos de
gestión, financiamiento, etc.)
Infraestructura Total País / por Provincia 2010
(energía, riego, comuni-caciones, puertos, caminos,vías férreas,etc.)
Fortalezas y Debilidades
Variables sociales, socio-culturales, medioambientales,
territoriales, etc.(Total País) (por Provincia)
Año 2010 Fortalezas y Debilidades
Condiciones Macroeconómicas Globales (Fortalezas y Debilidades)Impacto de Metas 2016
Condiciones Institucionales
Oferta Fortalezas y Debilidades
Límite país
F.O.D.A.Brechas
METAS
Visión, Misión y Objetivos
EL PLAN ESTRATEGICO AGROALIMENTARIO YAGROINDUSTRIAL
ARGENTINA Y BRASIL
CARNE O SOJA
CARNE Y SOJA
MAIZ TRIGO GIRASOL SOJA
Superficie (ha) Producción Superficie (ha) Producción Superficie (ha) Producción Superficie (ha) Producción
Sembrada Cosechada (tn) Sembrada Cosechada (tn) Sembrada Cosechada (tn) Sembrada Cosechada (tn)
1990/91 2.160.100 1.900.100 7.684.800 6.178.400 5.797.500 10.992.400 2.372.350 2.301.150 4.033.400 4.966.600 4.774.500 10.862.000
1991/92 2.686.000 2.365.440 10.700.500 4.750.850 4.546.650 9.884.000 2.724.375 2.602.175 3.676.900 5.004.000 4.935.710 11.310.000
1992/93 2.962.820 2.503.010 10.901.000 4.547.700 4.254.700 9.874.400 2.187.100 2.059.750 2.955.900 5.319.660 5.116.235 11.045.400
1993/94 2.781.380 2.445.040 10.360.000 4.910.000 4.776.800 9.658.500 2.205.800 2.152.550 4.094.900 5.817.490 5.748.910 11.719.900
1994/95 2.957.700 2.521.750 11.404.040 5.308.000 5.220.710 11.306.340 3.010.440 2.954.500 5.799.540 6.011.240 5.934.160 12.133.000
1995/96 3.414.550 2.603.720 10.518.290 5.087.800 4.877.650 9.445.015 3.410.600 3.235.630 5.557.800 6.002.155 5.913.415 12.448.200
1996/97 4.153.400 3.410.385 15.536.820 7.366.850 7.099.510 15.913.600 3.119.750 3.007.470 5.450.000 6.669.500 6.393.780 11.004.890
1997/98 3.751.630 3.185.390 19.360.660 5.918.665 5.701.815 14.800.230 3.511.400 3.331.400 5.599.880 7.176.250 6.954.120 18.732.170
1998/99 3.270.250 2.514.650 13.504.100 5.453.250 5.399.080 12.443.000 4.243.800 4.067.870 7.125.140 8.400.000 8.180.000 20.000.000
1999/00 3.651.900 3.088.715 16.780.650 6.300.000 6.153.440 15.302.560 3.587.000 3.477.120 6.069.655 8.790.500 8.637.503 20.135.800
2000/01 3.494.523 2.815.504 15.359.400 6.496.600 6.408.045 15.959.350 1.976.120 1.903.925 3.179.043 10.664.330 10.400.190 26.880.850
2001/02 3.061.661 2.420.124 14.712.080 7.108.900 6.840.720 15.291.660 2.050.365 2.014.915 3.843.579 11.639.240 11.405.250 30.000.000
2002/03 3.084.374 2.322.857 15.044.530 6.300.210 6.050.210 12.301.440 2.378.000 2.324.510 3.714.000 12.606.850 12.420.000 34.818.550
2003/04 2.988.400 2.338.602 14.950.825 6.039.857 5.735.292 14.562.955 1.847.963 1.835.238 3.160.672 14.526.606 14.304.539 31.576.752
2004/05 3.403.837 2.783.436 20.482.572 6.260.365 6.066.630 15.959.580 1.966.599 1.922.909 3.662.109 14.394.949 14.032.198 38.289.742
2005/06 3.190.440 2.447.166 14.445.538 5.222.485 4.975.920 12.593.396 2.231.714 2.167.074 3.759.736 15.393.474 15.130.038 40.537.363
2006/07 3.578.235 2.838.072 21.755.364 5.675.975 5.540.405 14.547.960 2.381.388 2.351.348 3.497.732 16.141.337 15.981.264 47.482.786
2007/08 4.239.285 3.412.155 22.016.926 5.947.817 5.773.967 16.347.722 2.612.646 2.569.136 4.650.365 16.603.525 16.387.438 46.238.087
2008/09 3.494.285 2.337.175 13.079.030 4.732.205 4.263.240 8.372.592 1.967.420 1.820.030 2.483.437 18.032.805 16.767.548 30.993.379
2009/10 3.668.580 2.902.751 22.676.920 3.472.314 2.995.979 7.474.433 1.542.945 1.489.042 2.220.706 18.343.272 18.130.904 52.677.371
Brazil and Argentina Beef Production
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Year
MM
T Brazil
Argenina
Año Existencias Faena Produccion (TN) KG Gancho Exportaciones (TN) Consumo Aparente Consumo Kg/hab/año1994 53.156.960,00 13.200.357,00 2.762.000,00 209,00 376.776,00 2.385.224,00 68,30 1995 52.648.570,00 12.857.408,00 2.688.000,00 209,00 520.062,00 2.167.938,00 62,30 1996 50.829.700,00 12.916.716,00 2.694.000,00 209,00 476.640,00 2.217.360,00 62,90 1997 50.058.900,00 12.794.717,00 2.712.000,00 212,00 437.852,00 2.274.148,00 63,80 1998 48.084.900,00 11.267.726,00 2.469.000,00 219,00 295.867,00 2.173.133,00 60,20 1999 49.056.700,00 12.145.029,00 2.719.785,00 224,00 347.599,00 2.372.186,00 65,30 2000 48.674.400,00 12.400.235,00 2.697.484,00 219,00 342.092,00 2.355.392,00 64,30 2001 48.851.400,00 11.586.732,00 2.488.782,00 215,00 152.599,00 2.336.183,00 62,50 2002 48.539.411,00 11.499.838,00 2.525.523,00 220,00 351.201,00 2.174.322,00 58,60 2003 52.960.512,00 12.531.634,00 2.658.455,00 213,00 391.983,00 2.266.472,00 60,00 2004 54.164.896,00 14.295.791,00 2.998.283,00 209,73 715.529,88 2.282.753,12 63,15 2005 54.349.907,00 14.242.034,00 3.132.012,00 219,91 850.527,39 2.281.484,61 61,84 2006 55.545.942,00 13.417.524,00 3.037.974,00 226,42 634.828,07 2.403.145,93 65,10 2007 55.889.964,00 14.924.691,00 3.217.604,00 215,59 593.211,53 2.624.392,47 69,43 2008 55.112.979,00 14.624.421,00 3.123.933,00 213,61 465.236,01 2.658.696,99 68,93 2009 51.896.147,00 16.053.007,00 3.376.389,00 210,33 721.050,47 2.655.338,53 68,69 2010 47.681.661,00 11.804.837,00 2.498.019,00 211,61 327.851,09 2.170.167,91 57,83
Serie de Indicadores. Años 1994 al 2010
Años Poblacion Stock Tasa de extracción Faena Producción carne Consumo per capita Consumo interno Exportación Exportacion (millones de habitantes) (millones de cabezas) (%) (millones) Millones (tn eq.hueso) (kgs) (mill. Tns) (mil.tns) (millones dls )
1994 153,7 158,2 16,43 26 5.028 31,5 4845 378 5731995 155,8 155,9 17,32 27 5251 33,5 5227 285 4901996 157,1 153,1 20,25 31 5977 37,5 5894 278 4401997 159,5 156,1 18,64 29,1 5867 36,1 5757 286 4361998 161,9 157,8 19,14 30,2 6195 36,8 5953 377 5881999 164,3 159,2 19,69 31,3 6396 36 5919 559 7842000 169,8 164,3 19,8 32,5 6681 36,5 6189 591 7862001 172,3 170,6 19,83 33,8 7150 36,8 6341 858 10222002 174,9 179,2 19,82 35,5 7540 37,9 6635 1006 11072003 177,4 189,1 19,91 37,6 7792 36,9 6554 1300 15092004 180 197,8 20,94 41,4 8487 37,1 6686 1854 24572005 182,6 200,3 21,5 43,1 8775 36,3 6627 2197 30322006 185,2 199,1 22,28 44,4 9052 37,2 6881 2200 38002007 187,7 193,2 23,3 45 9296 37,2 6974 2350 45002008 190,2 191,2 22,36 42,8 9000 36,9 7025 2000 55002009 192,8 193,1 22,58 43,6 9180 37,4 7205 2000 4950
INDICADORES GANADEROS BRASIL
PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE VACUNA ( EN MILES DE TNS)
Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (f)
USA 11.318 11.980 12.096 12.163 11.816 11.631Brazil 8.592 9.025 9.303 9.024 8.935 9.290EU-27 8.090 8.150 8.188 8.090 8.000 7.950China 5.681 5.767 6.134 6.132 5.764 5.530Argentina 3.200 3.100 3.300 3.150 3.200 2.800India 2.520 2.375 2.413 2.525 2.660 2.795Australia 2.102 2.183 2.172 2.159 2.100 2.075Mexico 1.725 1.550 1.600 1.600 1.625 1.630Canada 1.470 1.329 1.278 1.288 1.300 1.275Russia 1.525 1.430 1.370 1.315 1.280 1.265Pakistan 1.005 1.057 1.113 1.168 1.226 1.250Others 9.325 9.590 9.392 9.436 8.876 8.914Total 56.553 57.536 58.359 58.050 56.782 56.405
EXPORTACIONES MUNDIALES DE CARNES VACUNAS ( EN MILES DE TNS)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 (f)Brazil 1.845 2.084 2.189 1.801 1.555 1.870Australia 1.388 1.430 1.400 1.407 1.390 1.350USA 316 519 650 856 785 837India 617 681 678 672 675 700New Zealand 577 530 496 533 525 517Canada 596 477 457 494 475 490Uruguay 417 460 385 361 310 360Argentina 754 552 534 422 560 390Paraguay 193 240 206 233 210 230EU - 27 253 218 140 203 160 160Nicaragua 59 68 83 89 90 95Others 300 244 353 419 375 207Total 7.315 7.503 7.571 7.490 7.110 7.206
PRECIO NOVILLO EN BRASIL
chap 2 78
Según Michael Porter, son concentraciones geográficas
de empresas interconectadas, suministradores
especializados, proveedores de servicios, unidades
empresariales de sectores afines e instituciones conexas,
que compiten pero que también cooperan.
CONCEPTO DE CLUSTER
Uvas
Fertilizantes, Pesticidas
Maquinaria para Cosechar Uvas
Tecnología deRiego
Productores,Viñedos
Agencias Estatales de Desarrollo
Procesamiento
Cluster de Agricultura Californiano
Organizaciones de Educación, Investigación y
Comercio
Maquinaria
Barriles
Botellas
Tapas y Corchos
Etiquetas
Publicadad
Publicaciones Especiales
Cluster de Turismo
Cluster de Alimentos
El Cluster del Vino Californiano
La competitividad de las
empresas
chap 2 80
Definiciones
Una empresa es competitiva cuando exitosamente formula e implementa una estrategia de creación valor
Cuando esta estrategia no puede ser implementada ( ni imitada)la empresa tiene una (sustentable) ventaja competitiva.
Definiciones
Una ventaja competitiva genera retornos por encima del promedio cuando estos retornos son mayores que los que el inversor espera obtener en otras inversiones de similar riesgo.
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Numberof
Industries
First QuartileAverage22.2%
Fourth QuartileAverage
9.3%
Note: Return on Equity = Net Income / Year End Shareholders’ Equity; Analysis based on sample of 593 industries
Average = 14.7%Median = 13.8%
11.7%
13.8%
16.5%
Return on Equity (Percent)
Average Return on Equity in US Industries, 1982-1993
Industry Returns vary
Source: Jan W. Rivkin’s Analysis Based on Dun and Bradstreet Data
