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Logística para Exportações Perecíveis de Jaiba, Minas Gerais
Viçosa, Minas Gerais, 28 de abril de 2009
April 2009 - 2 -
Nosso retrospecto nos differencia
Subsidiária independente de consultoria de gestão dentro do Grupo
LufthansaNossa filiação com o Grupo de Aviação Lufthansa, um dos principais transportadores aéreos no mundo e fundador
da rede Star Alliance, nos dá um profundo conhecimento do negócio aeroviário..
Organização Multicultural
Empregamos consultores de muitas nações e diferentes culturas, o que nos
permite compreender melhor o idioma e a cultura de nossos clientes.
Experiência Global Desde 1988 foram completados com sucesso mais de 1.500 projetos para clientes em todo o
mundo.
Conhecimento aeroviário combinado com uma ampla perícia metodológicaLufthansa Consulting combina experiência operacional e habilidades metodológicas para desenvolver e
implementar conceitos que funcionam.
1
April 2009 - 3 -
Sua vantagem – nossa rede interna e externa de especialistas
Cliente
Linha Aérea
Lufthansa
Rede
Acadêmica
Technik
LufthansaParceriasParcerias
Cargas Lufthansa
Instituições
Lufthansa Consulting
1
April 2009 - 4 -
Nossos clientes estão distribuídos em todo o mundo
AAG – Autoridad Aeroportuaris de Guayaquil
Aeropostal Aeropuerto Ciudad Real Allegro Airlines Atlas Air Bahamasair Cayman Airways Gobierno del Estrado
des Mexico, Edomex Government of Belize Government of Veracruz Government of Uruguay LAN Chile Lloyd Aero Boliviano
AAT – Asia Freight Terminal Co. Ltd.,
Airport Hyderabad Bangalore Airport Chek Lap Kok, Hong
Kong Airports of Thailand
Public Company Ltd. Garuda Indonesia Malaysian Airlines MAS Cargo Merpati Nusantara Philippine Airlines PT Jasa Angkasa
Semesta (JAS Airport Services)
Royal Brunei Airlines Sydney Airports Corp.
Ltd. (SCAL) TACT, Taipei Transasia
Aeroflot Air Ukraine Koltsovo Airport, Jekaterinburg Pulkovo Airways Sheremetyevo Moscow Sibir Airlines S7 Tashkent International Airport Transaero Airlines UTair Uzbekistan Airways Vnukovo Airport Moscow
Los Angeles World Airports (LAWA)
McCarran Airport, Las Vegas
Mexicana de Aviacion
OPIC Overseas Privacies Investment Corporation
Petrobras Port Authority of
NY & NJ Tame Tulsa International
Airport Varig Varig Engineering
& Maintenance
Aegean Airlines Air Atlanta Icelandic Airbus Industries Azzurraair Austrian Airlines
Group (AUA) Berlin-Brandenburg
International Bilfinger & Berger BOT Blue Wings Budapest Airport Cyprus Airways Deutsche Bahn DLR Düsseldorf M.-
Gladbach Airport EU Commission
Eurocopter Fraport FIRST Reisebüro
Management Hochtief Airports
GmbH KfW LOT
Lufthansa Cargo Lufthansa German
Airlines Lufthansa Flight
Training Lufthansa Systems Lufthansa Technik Luxair
Montenegro Deve-lopment Agency
Munich Airport Newcastle Stuttgart Airport Tarom Thomas Cook Timon Bauregie
TNT Tower Air Verkehrsverbund
Berlin Brandenburg Virgin Atlantic
Airways World Bank Zurich Airport
Air Gabon Air Madagascar Air Mauritius Egyptair Governo de
Burkina Faso Governo da
República do Congo
Royal Air Maroc Tunisair
Ariana Afghan Airlines
Dubai Cargo Village Governo de Abu
Dhabi Gulf Air Gulf Finance House Iran Air Khalifa Airways
Kuwait Airways Kuwait Aviation
Services Mena Jet Oman Air Qatar Airways Royal Jordanian
Airlines Grupo UAE Offsets
Europa
África Ásia-PacíficoAméricas Oriente Médio
Russia/CIS
1
April 2009 - 5 -
67% dos Fluxos PER vão de Sul a Norte
22%4%
3%
19%
3%
3%
6%
2% 8%
5%
5%
2%
3%
7%
4%
4%
Fonte: Seabury Global Trade Database Junho de 2008, Análise de Lufthansa Consulting
² excluindo fluxos < 1 Milhão de toneladas
Um total de 66,33 milhões de toneladas transportado em 2007²
2
April 2009 - 6 -
Perecíveis: Um dos segmentos de frete aéreo que mais vem crescendo de 2004 a 2009
Fonte: Modelo de Fluxo de MGI Global Air Freight, Novos FTKs (Frete Toneladas Quilômetros) representam um aumento nos FTKs anuais entre 2004 e 2009, números em milhões de FTK
2
April 2009 - 7 -
A demanda por perecíveis teve um crescimento sem igual,os propulsores do crescimento são…
Consumidores em países desenvolvidos que se acostumaram com a disponibilidade de frutas e verduras frescas o ano inteiro. O aumento de renda em países recentemente industrializados conduz a um maior consumo de frutas e verduras.Urbanização e criação em andamento de centros populacionais somada ao crescimento geral da população.
Relação entre a renda per capita e o percentual de perecíveis na importação de alimentos
April 2009 - 8 -
Algumas tendências mais importantes no Mercado de Perecíveis
Alimento
Funcional
Frutas
Árvore-amadurecidas
Serviço
porta a porta
Alimentos que podem evitar doenças (ex. Função probiótica, ácidos grassos Omega 3 etc.)
Embalagem e Transporte sob conditions específicas
Devem ser colhidas mais maduras que outras frutas
Mais sabor, alta cocentração de açúcar
Facilment machucadas, sua polpa é menos firme
Transporte do produtor (porta) até o local acordado com o cliente (porta)
Várias vantagens (Melhor controle do tempo em trânsito, serviço individual, maior satisfação)
Cestas para presente
Variação de produtos para presente
Produtos misturados podem ser incompatíveis
e.g. persimmon
2
April 2009 - 9 -
Exportações brasileiras de frutas frescas
Fonte: IBRAF, www.brazilianfruit.org
369.755.754
477.289.499
296.958.000
427.981.000
580.137.000
668.906.000
165.545.000
642.743.947
742.235.131
119.119.000169.867.000
214.590.000
241.042.000
337.651.000
444.127.908428.357.000
848.308.636
814.327.000805.098.358
830.557.872
918.796.503
888.097.936
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
900.000.000
1.000.000.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
US$ kg
April 2009 - 10 -
..Perecíveis de Minas Gerais podem ser adquiridos em todo o mundo..
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
EU Argentina USA Others
EU Argentina USA Others
EU; 69%
Argentina; 13%
USA; 5%
Others; 13%
O Brasil produz mais de 43 toneladas de frutas por ano em arredor de 2,2m hectares de área
agriculturável. Atualmente lidera o mundo na produção de laranjas, mamões, e limões tahiti. O país
exportou $ 13,89 milões em frutas secas e frescas para o Oriente Médio em 2007, representando um
incremento fenomenal de 68% sobre as vendas de $ 8,25m em 2006. Em 2008 as exportações brasileiras para os países árabes aumentaram ainda mais até $
16m.
April 2009 - 11 -
.. Muitos recursos foram canalizados para o desenvolvimento do Projeto Jaiba como uma importante área de produção de perecíveis..
Oriente Médio
April 2009 - 12 -
..principalmente devido a deficiências no setor de Logística do Transporte já que os requisitos de Qualidade e Confiabilidade não são cumpridos satisfatoriamente
Qualidade depende de.. Confiabilidade depende de..
Cadeia de frio ininterrupto (Indicador da qualidade da cadeia de frio)
Transporte, rastreamento, inventário computadorizados
Embalagem / paletização correta
Armazenamento refrigerado / congelador / pré-resfriamento
Tempo total de trânsito mínimo
Procedimentos de recuperação em serviços emergenciais
Cumprimento dos requisitos higiênicos e fitosanitários
Pessoal bem treinado
“Just in time”
Cadeias de fornecimento confiáveis
Demanda quando e onde
Habilidade para lidar com situações de pico
Consistência na qualidade de serviços
Observância de normas aceitas internacionalmente
Gestão da Qualidade instalada
Objectivo: Produto fresco, limpo e saboroso
April 2009 - 13 -
..um exemplo..
“Problemas estruturais estiveram na agenda no Brasil nos últimos anos – hoje, mais de 50 milhões de toneladas são transportados pela mesma rede rodoviária e embarcadas nos mesmos portos de cinco anos atrás. A infraestrutura deteriora em proporções alarmantes e cada vez mais torna-se um peso para o setor produtor. Chegou a tal ponto que o país não consegue produzir em algumas regiões.
Se o Brasil deseja continuar a ter sucesso na exportação de produtos perecíveis como carne e frutas, a infraestrutura terá que ser ampliada substancialmente. A deterioração da infraestrutura poderá conduzir à “morte lenta” da agricultura…. Se por este motivo importantes produtos agrícolas brasileiros não mais puderem ser vendidos no exterior, o país sairá perdendo. Professor Marcos S. Jank, Presidente do Instituto Brasileiro de Negociações Comerciais Internacionais, e Professor Adjunto de Economia Internacional e Política Comercial na Escola de Economia e Negócios da Universidade de São Paulo (2005)
April 2009 - 14 -
A cadeia de fornecimento de perecíveis abrange muitos interessados e interfaces
1.
Colheita
2.
Transporte a curta
distância
3.Operações de Recebi-
mento, Tratamentos de
Seleção e Classificação
10.
Varejista
Cliente Final
4.
Embalagem, e etiquetagem
Paletização
7.
Transporte até
o centro de distribuição
6.
Carregamento: navio ou avião
Transporte a longa distânciaDescarga: navio ou avião
8.
Processamento
Embalagem
9.
Distribuição
5.
Resfriamento
Armazenamento
April 2009 - 15 -
..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais...
Recursos humanos
Objectivo
Pessoal profissional ciente das particularidades dos perecíveis e comprometido com a entrega de níveis de qualidade consistentemente altos.
Desafios
Profissionalismo exigido em todos os níveis para competir com regiões exportadoras tradicionais:
Especialistas/manuseadores pós-colheita
Inspetores
Especialistas em comércio international
Especialistas na tecnologia de esfriamento
Especialistas em logística
April 2009 - 16 -
.. Os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais...(cont.)
Operações no Packinghouse
Objetivos:
Processamento pós-colheita dedicado
Cumprimento de todos os requisitos pós-colheita (embalagem, fitosanitário)
Desafios:
Deve estar totalmente equipado para preparar perecíveis para exportação
Deve ser flexível para processar vários tipos de frutas e verduras
Deve apresentar avançados sistemas de gestão de armazens
April 2009 - 17 -
..os principais desafios têm que ser encarados para ser competivito nos mercados mundiais (cont.)
Instalações de armazenamento refrigerado
Objectivo:
Manutenção / recuperação de temperaturas de produtos antes da saída para os mercados destinatários
Desafios:
Diferentes necessidades de armazenamento de acordo com o tipo de fruta
Sazonalidades / Capacidades
April 2009 - 18 -
..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais (cont.)
Portos / Aeroportos
Objectivo:
Prover pontos de transbordo eficientes, rápidos e sem interrupção
Desafios:
Acesso
Custos
Capacidade Intermodal
Limitações de carga (aviões)
Falta de instalações adequadas
Falta de pessoal treinado
Processos demorados devido a regulamentos oficiais (alfândegas, fiscalização de alimentos, segurança)
April 2009 - 19 -
..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais..(cont.)
Estradas
Objectivo:
Permitir ligações rápidas, seguras e eficientes conectando as áreas produtivas, locais de processamento e portos / aeroportos
Desafios:
Longas distâncias
Congestionamento
Falta de segurança
Estradas danificadas
April 2009 - 20 -
..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais (cont.)
Veículos e contêineres
Objectivo:
Fornecer proteção segura, econômica e efetiva contra perigos ambientais e atividade criminal
Desafios:
Intermodalidade (ex. Rodovia-aerovia)
Disponibilidade (contêineres refrigerados)
Falta de certificação
Manutenção
Segurança
April 2009 - 21 -
..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais...
Tecnologia da Informação e da Comunicação
Objectivo
Garantir o funcionamento da cadeia de fornecimento de perecíveis sem problemas, confiável, consistente e transparente.
Desafios
Incompatibilidade de sistemas
Rupturas
Falhas no serviço
Desperdício de produto
Perda de participação no mercado
April 2009 - 22 -
..os principais desafios têm que ser encarados para ser competitivo nos mercados mundiais...
Fluxo desequilibrado de mercadorias
Perecíveis não são um commodity de alto valor
Portanto o transporte de perecíveis não pode suportar custos de ida e volta
Há necessidade de demanda adequada no retorno
Roteiros triangulares serão explorados
Sazonalidade
Demanda de perecíveis é irregular
Serviço regular de transporte aéreo nâo pode ser sustentado
Serviço charter: alternativa preferida porém cara
Agrupamento da demanda por vários produtos para um destino com pouca ou nenhuma sobreposição de sazonalidade é possível?
Disponibilidade de capacidade de carga aérea
April 2009 - 23 -
Processos
Tratamento pós-colheita
Aeroportos
Estradas
Veículos e Contêineres
Planejamento antecipado tempestivo e abrangente da cadeia logística
Redução de demoras e clara atribuição de responsabilidade
Alinhamento do fluxo de materiais e dados
Embalagem apropriada
Pré-resfriamento com equipamento adequado, ex. Esfriadores a vácuo
Cadeia de frio ininterrupto do armazém até o caminão
Provisão de instalações e serviços adequados para manuseio e armazenamento
Cadeia de frio ininterrupto do caminhão até o armazém
Mínimo tempo de espera em rampas previa carga na aeronave
Melhora das condições de superfície para reduzir desgaste de produtos e veículos e aumentar a velocidade média dos veículos
Aumentar capacidade / alargar estradas nos estreitamentos
Assegurar correto nível de manutenção e limpeza
Assegurar pré-resfriamento antes da hora programada para carregar
Monitoração (remota) de temperatura e umidade
TI e Comunicação
Disponibilidade e confiabilidade das redes de telecomunicações
Conectividade dos Sistemas TI
Assegurar provisão de informações tempestivas e precisas ao longo da cadeia de fornecimento
Terão que ser achadas soluções sob medida para encarar todos estes desafios, por exemplo:
Agradecemos sua atenção
April 2009 - 25 -
Dados para Contato
Lufthansa Consulting GmbH
Mirja Nissen
Directora de Vendas para as Américas
801Brickell Avenue, Suite 520
Miami, FL 33131
USA
Fone: 1-305-677-5186
E-Mail: [email protected]