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Il #ComunediBergamo ha commissionato uno #studio sul vissuto e sul comportamento d'acquisto dei bergamaschi nell'ambito del #Distretto Urbano del Commercio. Un documento dettagliato che mostra punti di forza del #centro di #Bergamo, ma anche criticità e aspetti su cui intervenire. #ComunediBergamo
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Distretto Urbano del Commercio di Bergamo: vissuto e comportamento d'acquisto
Febbraio 2016
INDICE
z OBIETTIVI E METODOLOGIA 3
z EXECUTIVE SUMMARY 6
z INDAGINE SUI RESIDENTI DI BERGAMO 36
z IL CAMPIONE DI INDAGINE 37
z LA FREQUENTAZIONE E IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO 47
z IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO 66
z GLI ACQUISTI NELLE POLARITÀ COMMERCIALI ESTERNE 76
z INDAGINE SUI FREQUENTATORI NON RESIDENTI 80
z IL CAMPIONE DI INDAGINE 81
z LA FREQUENTAZIONE E IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO 91
z IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO 111
z GLI ACQUISTI NELLE POLARITÀ COMMERCIALI ESTERNE 121
OBIETTIVI E METODOLOGIA
OBIETTIVI
z Obiettivo dell’indagine è quello di indagare l’opinione e il comportamento di acquisto dei consumatori, sia residenti che non residenti a Bergamo, al fine di comprendere i motivi e le modalità di frequentazione del centro, nonché il grado di soddisfazione dell’attuale offerta di servizi, individuando possibili aree di intervento per migliorarne l’attrattività.
z Ciò consentirà di:
z evidenziare il ruolo che assume il centro di Bergamo; z fornire una valutazione dell’attuale sistema di offerta del centro e individuare le possibili aree di miglioramento; z sviluppare politiche comuni per migliorare la percezione nei residenti e nei frequentatori non residenti di un’offerta di
qualità creando una positiva Bergamo experience.
z L’analisi riguarderà: z la frequentazione e il vissuto del centro di Bergamo (motivazioni di visita, tempo di permanenza, mezzi utilizzati per
recarvisi, giudizi sull’attrattività e vitalità del centro); z la conoscenza e il giudizio sulle iniziative realizzate in occasione di Expo 2015; z il comportamento di acquisto di prodotti alimentari e non alimentari, al fine di individuare le destinazioni utilizzate, per
quanto riguarda sia le diverse polarità commerciali, sia le differenti formule distributive; z la frequentazione e gli acquisti all’interno delle grandi polarità commerciali pianificate.
4
METODOLOGIA
z METODOLOGIA E CAMPIONE
z PERIODO DI RILEVAZIONE: FEBBRAIO 2016
5
RESIDENTI A BERGAMO
INTERVISTE TELEFONICHE
Campione stratificato di 500 individui, selezionati in modo da riproporre l’attuale composizione socio-demografica dei residenti per sesso e fasce d’età. Margine di errore: 4,43% (HP livello di confidenza 95%; variabile dicotomica percentuale (p)=50%)
FREQUENTATORI NON RESIDENTI
INTERVISTE TELEFONICHE
Campione di 400 individui residenti nei comuni della Grande Bergamo (selezionati insieme al Committente), frequentatori del centro di Bergamo. Margine di errore: 4,95% (HP livello di confidenza 95%; variabile dicotomica percentuale (p)=50%)
EXECUTIVE SUMMARY
LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO
z Il centro di Bergamo gode di una buona affluenza di persone in misura continuativa: la frequenza di visita infatti è particolarmente elevata, tanto per i residenti quanto per i non residenti. Nel complesso il 45,6% dichiara di recarsi in centro più volte la settimana (High City User), percentuale che sale al 54,6 per chi risiede a Bergamo. A frequentarlo in misura maggiore sono, tra i residenti le donne e gli over 45, tra i non residenti gli uomini e i giovanissimi.
z Sono pochi invece coloro che dichiarano che il centro non è una meta di frequentazione abituale. Si tratta di persone che abitano al di fuori del centro (in altri quartieri di Bergamo o in altri comuni), mediamente più anziane e presumibilmente anche con maggiori difficoltà logistiche di spostamento.
7
22,0 23,6
30,6
15,2
8,7
26,8 27,8 26,2
11,0 8,2
16,0 18,3
36,0
20,5
9,3
Tutti i giorni o quasi
2-3 volte la settimana
1 volta la settimana
1 volta al mese Qualche volta l'anno
Valor
i %
Totale Residenti Non residenti
FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO
HIGH CITY USER 45,6 54,6 34,3
Base: totale campione
PRINCIPALI MOTIVI DI FREQUENTAZIONE: il centro come luogo di incontro e shopping
z In termini di funzioni svolte, il centro di Bergamo rappresenta un insieme di luoghi con molteplici funzioni urbane e interessi diffusi: dall'abitare, al socializzare, dal consumare al divertirsi, dal lavorare al muoversi. Nel dichiarato degli intervistati, la funzione che prevale è quella di natura sociale, di luogo di incontro e di relazione (i tre quarti frequenta, infatti, il centro prevalentemente per passeggiare e/o incontrare gli amici), cui si affianca quella di destinazione per l'entertainment. Se si considerano gli aspetti maggiormente legati al divertimento, un peso rilevante assume la frequentazione dei locali pubblici (bar/pub/caffè - 65% - e, seppur in misura inferiore, ristoranti e pizzerie - 43%), così come importante è la frequentazione per occasioni legate all’offerta culturale (cinema, teatro, museo - 48%). Il centro di Bergamo si configura anche come destinazione per gli acquisti: per il 64% degli intervistati il centro è una destinazione per lo shopping, mentre per il 21% per la spesa alimentare.
8
TOTALE RESIDENTI NON
RESIDENTI
Per passeggiare/incontrare gli amici 75,4 73,2 78,3
Per andare in un bar/pub/caffè 65,3 60,6 71,3
Per fare acquisti 64,3 70,2 57,0
Per andare a teatro/cinema/museo 48,0 49,6 46,3
Per andare al ristorante/pizzeria 43,3 37,2 51,0
Per usufruire dei servizi pubblici 35,6 53,8 12,8
Per usufruire di altri servizi 34,4 51,8 12,8
Per la spesa alimentare 21,3 28,0 13,0
Per lavoro/studio 17,4 18,2 16,5
Base: totale campione Valori %
Il 35% circa degli intervistati frequenta il centro di Bergamo per usufruire dell'offerta di servizi pubblici e privati, percentuale che sale al 53% circa per i residenti, mentre è decisamente inferiore (13%) per i non residenti. Solo il 17,4% adduce tra i principali motivi di frequentazione quelli di lavoro o studio.
MOTIVI DI FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO
LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO PER GLI ACQUISTI
z Come nelle attese, il centro è frequentato maggiormente per gli acquisti dai residenti rispetto a chi abita in altri comuni, ad eccezione dell’attività di shopping nel fine settimana, che risulta avere una buona capacità di engagement anche sui non residenti.
z Se, come logico attendersi, gli acquisti alimentari si concentrano prevalentemente nei giorni infrasettimanali, con una frequenza anche abbastanza elevata (sintomo di acquisti di modesta entità e di consumo quotidiano), la tendenza si inverte per l’attività di shopping, in particolare per i non residenti: il fine settimana rappresenta, infatti, il periodo in cui si concentra maggiormente la visita al centro e il conseguente acquisto di prodotti legati allo shopping.
9
Base: frequentatori che fanno acquisti
TOTALE RESIDENTI NON
RESIDENTI
Fanno shopping nel centro 64,3 70,2 57,0
- In settimana 68,6 75,2 58,3
- Nel fine settimana 80,8 80,9 80,7
Fanno spesa alimentare nel centro 21,3 28,0 13,0
- In settimana 92,2 95,0 84,6
- Nel fine settimana 54,7 58,6 44,2
FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO PER GLI ACQUISTI
LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO: LA DURATA DELLA VISITA
10
MENO DI 1 ORA
DA 1 A 3 ORE
PIÙ DI 3 ORE 15,1 14,9 15,4
74,0 72,1 76,3
10,9 13,0 8,3
TOTALE RESIDENTI NON RESIDENTI
Valori %
z Non solo la frequenza di visita al centro è elevata, ma anche la permanenza nell’area è significativa: mediamente, la durata della visita è compresa tra una e tre ore per il 74% dei rispondenti, mentre il 15% si trattiene per oltre tre ore.
z La vicinanza al centro influisce sul tempo della visita, che tende ad aumentare per i residenti in altri comuni e a diminuire per coloro che risiedono a Bergamo (che fanno visite più frequenti, ma di minore durata).
DURATA DELLA VISITA NEL CENTRO DI BERGAMO
Base: totale campione
MEZZI UTILIZZATI PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO
z I mezzi privati sono ancora quelli privilegiati dai tre quarti degli intervistati per raggiungere il centro di Bergamo (l'automobile per i residenti di altri comuni o per coloro che abitano in altri quartieri; la moto, la bicicletta o a piedi per i residenti). Utilizzati dal 23,3% del campione sono invece gli autobus, percentuale che sale al 26,3% per i non residenti. I residenti nel centro di Bergamo si spostano per lo più a piedi, mossi dalla vicinanza e, in particolare per quanto riguarda la componente di età più avanzata, da considerazioni legate alla propria forma fisica e salute (per fare movimento e mantenersi in forma). La comodità e la velocità sono i fattori che guidano la scelta del mezzo utilizzato, variamente intese a seconda che si tratti di mezzi propri (il servizio pubblico non risulta sempre adeguato) o mezzi pubblici (non dover cercare parcheggio e sostenerne i costi relativi, evitare il traffico).
z Coloro che si recano in centro in automobile o in moto utilizzano per il 61,5% parcheggi su strada e per il 38,5% parcheggi in struttura, percentuale più elevata per i non residenti (41,7%) che sono anche quelli che sostano per più tempo (sia in generale, sia all’interno delle strutture). Tra le strutture, se il parcheggio di Piazza Libertà è quello più utilizzato dall’intero campione, i residenti tendono a prediligere quelle collocate all’interno del centro, mentre i non residenti parcheggiano maggiormente anche nelle strutture nelle vicinanze.
z Il tempo impiegato mediamente per raggiungere dal parcheggio la destinazione nel centro di Bergamo è pari a circa 7 minuti, valore analogo per residenti e non residenti (sebbene la percentuale di coloro che impiegano più di 10 minuti sia superiore per questi ultimi). La scelta del parcheggio sembra pertanto essere dettata dalla comodità e dalla vicinanza alla meta più che da altre motivazioni.
z Con riferimento ai mezzi pubblici, invece, il tempo medio impiegato per raggiungere il centro di Bergamo dalla fermata in cui scende è pari a 8 minuti per i non residenti e a 6,6 minuti per i residenti.
11
MEZZI UTILIZZATI PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO
46,3
4,4
20,3
3,7
23,3
0,2 1,7
32,4
3,4
36,6
5,0
21,0
1,6
63,8
5,8 2,0
26,3
0,5 1,8
Automobile Moto Piedi Bicicletta Bus Treno Tram
12
MEZZI UTILIZZATI PER ANDARE NEL CENTRO DI BERGAMO
Mezzi privati
Mezzi pubblici
74,8 25,2 77,4 22,6 71,5 28,5 MENO DI 1 ORA
PIÙ DI 3 ORE
DA 1 A 3 ORE
12,0 12,3 11,9
63,9 68,7 60,8
24,1 19,0 27,3
Comodità 72,9 Velocità 17,0 Pochi mezzi pubblici 4,3 Abito vicino 45,9
Comodità 24,0 Fare moto/tenermi in forma 13,7 Velocità 5,5 Non ho l'auto 2,7
Comodità 37,1 Per non cercare parcheggio 16,7 Non ho l'auto 16,7 Velocità 9,5 Economico 6,2 Parcheggi costosi 4,8 Autobus frequenti 3,3 Abitudine 2,9
STRUTTURA 1 Piazza Libertà 10,1% 2 Triangolo 7,7% 3 Via Borfuro 4,4% 4 Piazzale della Repubblica 2,2% 5 Via Paleocapa 2,2%
Parcheggia: su strada in struttura 61,5 38,5 66,5 33,5 58,3 41,7
Tempo impiegato per raggiungere il centro dal parcheggio/fermata (min)
7,1 7,3
DURATA DELLA SOSTA
PARCHEGGI
IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO
z Il centro di Bergamo ha un vissuto positivo: sia per i residenti, sia per i non residenti, il centro assume ancora una rilevante funzione sociale, riconducibile innanzitutto alla dimensione di aggregazione, di socialità e di riferimento territoriale. Per un quarto degli intervistati il centro rappresenta, infatti, un punto di riferimento per la città, un luogo ricco di storia e tradizione, di attrazione culturale e ricreativa, oltre ad essere un punto di ritrovo per il 20%.
z A seguire viene riconosciuto un ruolo di carattere più funzionale, come luogo di studio/lavoro (11,4%), e di shopping (8,8%).
z Da segnalare, comunque, che per quasi un quarto del campione (soprattutto per coloro che non vi risiedono), il centro non sembra avere una vera e propria identità, - un genius loci - essendo considerato come un semplice luogo di passaggio, una zona come altre, senza alcuna attribuzione particolare.
13
TOTALE RESIDENTI NON
RESIDENTI
Un punto di riferimento per la città 25,9 24,8 27,3
Un punto di ritrovo 19,9 17,6 22,8
Un luogo di passaggio 14,1 11,0 18,0
Un luogo di lavoro/studio 11,4 10,4 12,8
Un luogo d’acquisto 8,8 8,6 9,0
Nulla di particolare 7,4 8,8 5,8
Il luogo in cui abito 6,6 11,8 -
Una zona della città come le altre 5,2 5,8 4,5
CHE COSA RAPPRESENTA IL CENTRO DI BERGAMO
Base: totale campione
Valori %
IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO: GIUDIZIO SU VIVIBILTÀ E ATTRATTIVITÀ
z Complessivamente il centro di Bergamo è considerato altamente vivibile da circa il 78% del campione e molto vitale/attrattivo dal 73%.
z La quota di chi apprezza pienamente entrambi gli aspetti è pari al 65,7% degli intervistati, percentuale che sale a 85,7 se si considera un apprezzamento pieno per almeno uno dei due aspetti e medio per l'altro.
z Solo il 14,3% esprime invece giudizi negativi. Si tratta in particolare dei non residenti, mentre non si rilevano differenze significative con riferimento alle altre variabili socio-demografiche.
14
GIUDIZIO SU VIVIBILITÀ E ATTRATTIVITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO
Base: totale campione
Valori %
IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO: GIUDIZIO SULL'EVOLUZIONE
z Gli sforzi fatti dall'Amministrazione comunale e dal Distretto Urbano del Commercio per migliorare l'attrattività di Bergamo anche in occasione di Expo 2015 sembrano essere stati premiati dal giudizio espresso dagli intervistati: il 31,6% dei rispondenti ritiene che le iniziative sviluppate nel corso dell'ultimo anno abbiano migliorato il centro di Bergamo.
z Si tratta di una valutazione condivisa sia dai residenti che dai non residenti.
15
MIGLIORATO 31,6%
PEGGIORATO 8,3%
NELL’ULTIMO ANNO IL CENTRO DI BERGAMO È …
Base: totale campione
IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO: LE INIZIATIVE PER EXPO 2015
z Tutte le iniziative realizzate per Expo 2015 hanno fatto registrare elevati livelli di soddisfazione: la percentuale di coloro che esprimono giudizi positivi (abbastanza e molto soddisfatto) è superiore all'82,1%, punteggio minimo attribuito a App Bergamo Kids e Potenziamento rete wi-fi. A essere particolarmente apprezzati sono stati i grandi eventi culturali relativi alla riapertura dell'Accademia Carrara (95,6% di soddisfatti) e la mostra su Luigi Veronelli (90%).
z Se le iniziative hanno quindi colto il gradimento dei frequentatori di Bergamo (residenti e non), ciò che emerge è un gap di comunicazione: la maggior parte degli intervistati, infatti, dichiara di non essere a conoscenza di molte delle iniziative realizzate (App Bergamo Kids 82%, L’Uomo della Luce 73%, Open Doors 70%, Sistema di indirizzamento parcheggi e App mobilità 60%), nonostante siano state oggetto di promozione e pubblicizzazione su diversi media. Paradossalmente, in alcuni casi sono proprio i destinatari prioritari dell’iniziativa a conoscere meno gli strumenti messi a disposizione: è il caso del sistema di indirizzamento dei parcheggi, conosciuto solo dal 38% di coloro che utilizzano l’auto quale mezzo di trasporto per recarsi in centro. Il Distretto dovrebbe pertanto accrescere i propri sforzi, mirando la comunicazione ai diversi target di riferimento.
z Una seconda riflessione emerge in merito alla tipologia di iniziative considerate: essendo soprattutto quelle che consentono di trasferire un beneficio «funzionale» ai City Users di Bergamo (si pensi in particolare alle App, a Open Doors e al sistema di indirizzamento dei parcheggi) ad essere meno conosciute e con i minori tassi di soddisfazione, un problema potrebbe derivare dalla mancata percezione dei reali benefici che gli utenti potrebbero ottenere, valore che dovrebbe pertanto diventare oggetto della comunicazione.
16
CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE EXPO 2015
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
17
App Bergamo Kids
L'uomo della luce
Open Bergamo
Sistema di indirizzamento parcheggi e App sulla mobilità
Mostra Luigi Veronelli
Riapertura dell'Accademia
Carrara ed eventi connessi
LIVELLO SODDISFAZIONE (% abbastanza/molto soddisfatti)
LIVEL
LO C
ONOS
CENZ
A
(% co
nosc
e) Potenziamento
rete wi-fi
Base: totale campione
% CONOSCE
% ABBAST./
MOLTO SODDISFATTO
Riapertura dell'Accademia Carrara ed eventi connessi 83,2 95,6
Potenziamento rete wi-fi 60,1 82,1 Mostra Luigi Veronelli 59,1 90,0 Sistema di indirizzam. parcheggi e App mobilità 40,2 84,3
Open Bergamo 29,8 85,4 L'uomo della luce 26,6 84,1 App Bergamo Kids 18,0 82,1 MEDIA 45,3 86,2
IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO: I CONSIGLI DEGLI UTENTI
z Gli aspetti da migliorare per aumentare la vivibilità e l'attrattività del centro riguardano in primo luogo l'accessibilità (in termini di viabilità, traffico, trasporti pubblici e disponibilità di parcheggi), il senso di sicurezza e la pulizia e la manutenzione degli spazi pubblici.
z La tendenza a ricercare momenti di svago e di intrattenimento, rilevabile a livello nazionale, si conferma anche per la popolazione bergamasca che suggerisce di aumentare il calendario di manifestazioni e gli eventi, migliorare l'offerta culturale, l'offerta di servizi e le attività per il tempo libero.
z Infine, alcuni suggerimenti riguardano anche l'offerta commerciale, sia per quanto riguarda il mix merceologico proposto, sia con riferimento agli orari di apertura. 18
10,0%
10,1%
10,8%
12,3%
15,9%
16,0%
21,2%
22,9%
30,4%
31,7%
33,1%
57,2%
Migliorare l’offerta commerciale alimentare
Migliorare l'offerta di bar/ristoranti
Rivedere gli orari di apertura delle attiv. …
Migliorare l’offerta commerciale non …
Migliorare l’offerta servizi/attività tempo libero
Migliorare l’offerta culturale
Migliorare la pulizia e manutenzione spazi …
Aumentare le manifestazioni e gli eventi
Aumentare la dotazione di parcheggi
Migliorare il servizio di trasporti pubblici
Aumentare il livello di sicurezza
Migliorare la viabilità e il traffico
Risposta multipla
ASPETTI DA MIGLIORARE
Base: totale campione
IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO: I DESIDERATA
z Nello specifico, gli intervistati sono stati sollecitati a indicare che cosa «mancasse» attualmente nel centro di Bergamo, sia in termini di prodotti/servizi, sia con riferimento a particolari insegne. Da chi ha saputo dare indicazioni (solo il 36% per i prodotti/servizi e il 13% per le insegne) emerge un quadro abbastanza composito e variegato, senza una netta focalizzazione su ambiti specifici.
z La maggior parte dei «desiderata» riguarda le diverse categorie e tipologie commerciali (alimentari e non), ma non mancano indicazioni relative alla ristorazione, all’entertainment, ai servizi e all’accessibilità. L'età naturalmente influenza anche le esigenze e quindi le proposte: mentre i giovani sono maggiormente interessati allo sviluppo di locali serali, ai negozi di sport e di elettronica, gli adulti e le persone più anziane richiedono maggiormente quei servizi di prossimità che consentono loro di vivere maggiormente il centro (ad esempio l’offerta di prodotti alimentari).
z Con riferimento alle insegne, emerge una chiara richiesta di insegne di forte impatto, in tutti i comparti (alimentari e non alimentari), appartenenti prevalentemente alla distribuzione moderna (grandi superfici e catene in franchising), ma con un buon richiamo anche ai grandi marchi della moda. Emerge , in altri termini una richiesta di accrescere la capacità di attrazione commerciale della città. In particolare, i giovani richiedono insegne quali Breil, Decathlon e Nike, ma anche Disney e Apple; quelli di media età Mediaword, Trony, ma anche Chanel e Fratelli Rossetti; le persone più anziane, invece, insegne più economiche, come Bata, Upim, Kasanova e, nell’alimentare, insegne di supermercati come Conad ed Esselunga.
19
PRODOTTI E SERVIZI DESIDERATI
Abbigliamento in generale 6,4%
9,6
Calzature 1,4% Abbigliamento di qualità 0,6% Abbigliamento uomo 0,5% Negozi grandi marche 0,3% Negozio di cappelli 0,2% Abbigliamento anziani 0,1%
% risposte multiple
ABBIGLIAMENTO NEGOZI DI GENERI VARI
Base: totale campione
35,8 %
INDICANO PRODOTTI/SERVIZI
DESIDERATI
Negozi di elettronica 1,7%
10,4
Casalinghi 1,6% Negozi di sport 1,3% Ferramenta, bricolage e fai da te 1,2% Libreria 0,9% Negozi artigianali 0,7% Edicola 0,6% Negozi di souvenir 0,3% Negozi di ottica 0,3% Negozio di musica 0,3% Prodotti tipici locali 0,2% Telefonia 0,2% Tabaccai 0,2% Gioielleria 0,2% Calzolai 0,2% Merceria 0,2% Negozio di giocattoli 0,1%
Negozi alimentari più grandi 2,0%
4,0
Negozio di piccoli alimentari 0,4% Prodotti Bio 0,4% Panetteria 0,3% Discount 0,2% Pescheria 0,2% Frutta e verdura 0,2% Pasticceria 0,1%
ALIMENTARI
Pub/locali notturni 2,2%
6,3
Locali aperti fino a tardi 1,7% Più bar 1,6% Più ristoranti/pizzerie 0,4% Ristoranti economici 0,2% Yogurteria 0,1% Self-service ristorante 0,1%
RISTORAZIONE
Piste ciclabili 1,0%
2,1 Più parcheggi 0,8% Più mezzi pubblici 0,2% Meno traffico 0,1%
ACCESSIBILITÀ
Cinema 1,2%
2,7
Iniziative per i giovani 0,4% Parco giochi 0,3% Più iniziative culturali 0,2% Bowling 0,2% Palazzetto dello Sport 0,2%
ENTERTAINMENT
ASL 1,0% 2,3 Vigilanza/sicurezza 0,8%
Servizi igienici 0,6%
SERVIZI PUBBLICI
QUALI PRODOTTI E SERVIZI NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO E VORREBBE CHE CI FOSSERO?
INSEGNE DESIDERATE
21
DISTRIBUZIONE MODERNA - Esselunga - Conad - CRAI - Acqua e sapone
BIOLOGICO - NaturaSì
DISTRIBUZIONE MODERNA - Bata - Intimissimi - H&M - Desigual GRANDI MAGAZZINI - Upim - La Rinascente GRANDI MARCHI - F.lli Rossetti - Chanel - Versace - Ralph Lauren - Trussardi - Armani - Louis Vuitton
GRANDI SUPERFICI SPECIALIZZATE
- Media World - Trony MONOMARCA - Apple
MONOMARCA - Breil - Pandora
GRANDI MARCHI - Tiffany
GRANDI SUPERFICI SPECIALIZZATE - Decathlon - Foot Locker
MONOMARCA - Nike - Adidas
- Kasanova - Disney - Mondadori
- Burger King - Starbucks - Spontini
ALIMENTARI E GROCERY
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
ELETTRONICA DI CONSUMO
GIOIELLERIE OROLOGERIE
ARTICOLI SPORTIVI
RISTORAZIONE
QUALI INSEGNE NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO E VORREBBE CHE CI FOSSERO?
Base: totale campione
12,7 %
INDICANO INSEGNE DESIDERATE
ALTRI ARTICOLI
IL COMPORTAMENTO D'ACQUISTO
z Dall’analisi del comportamento di acquisto di residenti e non residenti, emergono alcune importanti evidenze.
z EVASIONE DEI CONSUMI z I tassi di evasione dei consumi dal centro sono piuttosto elevati per entrambi i comparti merceologici, in particolare per
quello dell'alimentare e del grocery (prodotti di largo e generale consumo), per cui l'84% della spesa dei residenti viene effettuata fuori dal centro. Il successo del commercio moderno ha rappresentato un fattore di crisi per tutti i centri città, che si fondano su una rete al dettaglio di vicinato e dove l’integrazione del moderno è generalmente difficile (a causa di vincoli strutturali) e non permette sempre lo sviluppo di tipologie di vendita competitive al pari di quelle localizzate in aree meno centrali. Su questo fronte, quindi, il centro ha una capacità di attrazione limitata alla prossimità, perché minacciato dal richiamo di convenienza esercitato dai super/ipermercati presenti in altre aree e nei comuni limitrofi. Il giudizio fornito sull'offerta commerciale alimentare non risulta particolarmente positivo, nonostante la presenza di superfici di medio-grandi dimensioni nell'area del Distretto, a testimonianza di una potenziale domanda di servizio commerciale da soddisfare. Più elevata la capacità del centro di trattenere i consumi nel comparto non alimentare, che raccoglie oltre il 30% del totale della spesa dei residenti.
z Nel complesso, la presenza in Bergamo di medio-grandi strutture di vendita riduce comunque l’evasione dei consumi al di fuori dei confini comunali: la percentuale di acquisti effettuata fuori Bergamo varia, infatti, dal 22,1% dell’alimentare al 30,4% del non alimentare.
z Comprensibilmente i residenti nel centro mantengono una quota più elevata di spesa nel centro per entrambi i comparti, mentre risulta più ridotta la capacità di attrarre coloro che risiedono in altri quartieri; questi ultimi tendono infatti ad acquistare maggiormente in altre zone di Bergamo o comunque fanno riferimento per i loro acquisti a più luoghi.
22
LUOGO D’ACQUISTO DELLE DIVERSE CATEGORIE: TASSI DI EVASIONE E CAPACITÀ ATTRATTIVA
FATTO 100 LA SUA SPESA, QUANTO ACQUISTA NEI SEGUENTI LUOGHI?
Share of wallet dichiarata (%)
Centro di Bergamo
Altri quartieri di Bergamo
Altri comuni
Internet
Totale
Valori %
ALIM. NON ALIM. TOTALE
16,1 31,2 23,6
61,8 38,4 50,1
20,6 22,2 21,4
1,5 8,2 4,9
100,0 100,0 100,0
Base: totale residenti
EVASIONE DAL CENTRO
Share of wallet dichiarata (%)
Nel comune di residenza
Bergamo
Altri comuni
Internet
Totale
ALIM. NON ALIM. TOTALE
48,0 35,1 41,6
15,2 25,1 20,2
35,6 32,8 34,2
1,1 7,0 4,0
100,0 100,0 100,0
NON RESIDENTI
ATTRAZIONE
Base: totale non residenti
RESIDENTI
EVASIONE DA BERGAMO
IL COMPORTAMENTO D'ACQUISTO (segue)
z ATTRAZIONE DEI CONSUMI z Il comune di Bergamo mostra una ridotta capacità attrattiva dei consumi dei non residenti: solo il 20% della spesa di chi
abita nei comuni vicini viene effettuata nei negozi di Bergamo, percentuale che si riduce al 15% se si considera il comparto alimentare.
24
z MULTIPOLARITÀ E MULTICANALITÀ z La presenza di una molteplicità di sistemi di offerta e di formule distributive
differenti, sia nell’alimentare che nel non alimentare, accentua la tendenza del consumatore alla «multipolarità» e alla «multicanalità»: anche il consumatore bergamasco tende infatti a effettuare i propri acquisti in più polarità commerciali (centro, altri quartieri di Bergamo, altri comuni, internet) e formule distributive (negozi di piccole dimensione, distribuzione moderna, ambulanti, e così via), in funzione delle diverse occasioni ed esigenze. Sono pochi, invece, i consumatori che frequentano per i propri acquisti solo un centro o una formula distributiva.
Multipolarità Multicanalità Totale 92,0 88,4 Residenti 88,9 87,6 Non residenti 96,8 89,5
POLARITÀ COMMERCIALI E CANALI DI ACQUISTO
Base: totale campione
Valori %
IL COMPORTAMENTO D'ACQUISTO (segue)
z E-COMMERCE z L’utilizzo di Internet ha ormai raggiunto un’ampia diffusione anche per effettuare gli acquisti ed è sicuramente un canale
che rappresenta un competitor importante che le aziende commerciali da cui non è più pensabile prescindere se si considerano le previsioni di sviluppo atteso. Sebbene rappresenti una quota ancora modesta nella share of wallet dei consumatori, ben il 37% dei residenti e il 35% dei non residenti ha dichiarato di aver effettuato acquisti online di prodotti non alimentari, percentuale più bassa per l’acquisto di generi alimentari (rispettivamente pari all’8% e al 9%).
z La propensione ad acquistare online aumenta all’aumentare del livello di istruzione: la penetrazione del canale passa dal 27% di chi ha un titolo di studio basso (licenza media inferiore) al 46% per chi ha conseguito la laurea, che sono anche quelli con una incidenza della spesa sul totale più elevata (7,5% del totale).
z Il punto di forza su cui ancora i negozi fisici possono contare è rappresentato dal patrimonio di relazione e di fiducia di cui godono rispetto ai negozi virtuali. Solo una parte dei consumatori (19%), infatti, non effettua acquisti online per l’indisponibilità della dotazione strutturale necessaria (mancanza di un PC o della connessione). La maggior parte sceglie consapevolmente di acquistare presso i negozi fisici, preferendo il rapporto diretto e personale con il negoziante e la fiducia che è in grado di trasmettere. Ecco pertanto che la competenza e il servizio diventano fattori rilevanti e distintivi non solo per competere con format maggiormente aggressivi sul prezzo (tipicamente quelli della moderna distribuzione), ma anche con la «rete».
25
UTILIZZO DI INTERNET PER GLI ACQUISTI
26
PER QUALE MOTIVO NON FA ACQUISTI SU INTERNET?
36,9 %
3,5
16,3
24,4
55,8
Non ho il Computer
Non ho la connessione
Non mi fido
Preferisco fare acquisti in negozio
8,7% 36,0%
ALIMENTARE NON ALIMENTARE
Base: totale frequentatori che non acquistano On Line
Valor
i %
Base: totale campione
ACQUISTANO ON LINE
LA SODDISFAZIONE SULL’OFFERTA COMMERCIALE DEL CENTRO
z Il giudizio che i consumatori (residenti e non) danno sull’offerta commerciale del centro di Bergamo varia a seconda del comparto considerato. In generale, le valutazione peggiori sono date a quei comparti (alimentare, mobili e arredamento, articoli sportivi, elettronica di consumo, casalinghi e articoli per la casa) dove la distribuzione moderna, grazie a politiche di prezzo aggressive, è riuscita a conquistare quote di mercato considerevoli. È su questi comparti che il centro di Bergamo ha un posizionamento più debole e risente in modo sostanziale della concorrenza delle grandi superfici localizzate all’esterno, sia nei centri commerciali che standing alone. Maggiore, invece, è il livello di soddisfazione espresso con riferimento all’abbigliamento (che rappresenta l’offerta principale del centro), alle gioiellerie e orologerie, alle profumerie così come all’offerta di ristorazione (bar e birrerie in primis, ma anche ristoranti e pizzerie).
27
Valori medi, scala 1-4
3,31 3,15
BAR E BIRRERIE
RISTORANTI E PIZZERIE
GIUDIZIO SULL’OFFERTA DEL CENTRO
Base: totale campione
ALIMENTARI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
GIOIELLERIE OROLOGERIE
LIBRI E MUSICA
PROFUMERIA ARTICOLI SPORTIVI
3,21 3,20 3,13 3,08 2,75 2,72 2,63 2,52 2,47
ELETTRONICA DI CONSUMO
MOBILI E ARREDAMENTO
CASALINGHI E ARTICOLI CASA
IL CENTRO DI BERGAMO E LE POLARITÀ CONCORRENTI
z Il comune di Bergamo si inserisce in un contesto territoriale caratterizzato da una molteplicità di polarità commerciali di vario genere, siano essi centri commerciali pianificati o altri centri commerciali naturali, che si contendono le preferenze dei consumatori.
z In particolare, con riferimento ai centri commerciali pianificati, la penetrazione della formula è particolarmente elevata e queste grandi strutture di vendita rappresentano una meta di frequentazione e di acquisto per la quasi totalità dei consumatori: il 90% dei non residenti e il 78% dei residenti di Bergamo frequentano centri commerciali pianificati (principalmente Orio Center, Curno e Le Due Torri), con una frequenza di visita che per il 33% degli intervistati è almeno una volta alla settimana (la frequenza è maggiore per i più giovani e tende a decrescere all’aumentare dell’età, in particolare per i non residenti).
z I centri commerciali pianificati offrono, infatti, una serie di benefici che influenzano in misura rilevante il comportamento dei consumatori in termini di scelta delle destinazioni di acquisto. Si tratta, in modo particolare, della dimensione dell’entertainment e dell’esperienzialità legata al processo di acquisto, nonché a quello della convenienza, aspetto quest’ultimo che rappresenta un criterio di scelta importante, soprattutto nella difficile situazione economica attuale. Se il principale motivo di frequentazione è rappresentato dall’attrattore alimentare (ipermercato), particolare rilevanza assume l’intera offerta della galleria, comprensiva di ristorazione e di attività per il tempo libero e l’entertainment. Inoltre, i centri commerciali vengono considerati luoghi piacevoli dove trascorrere il tempo dal 20% degli intervistati.
28
26,9% 29,2%
LE POLARITÀ CONCORRENTI: I CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI
29
QUALI CENTRI COMMERCIALI FREQUENTA?
27,9 % ALIMENTARE NON
ALIMENTARE
PESO DEGLI ACQUISTI NEI CENTRI COMMERCIALI
57,2%
46,2%
26,7%
4,7%
FREQUENTA CC 82,9 %
Base: totale frequentatori dei CC
Base: totale campione
FREQUENTAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI
30
CON CHE FREQUENZA VISITA I CENTRI COMMERCIALI ?
MOTIVI DI FREQUENTAZIONE • Per la spesa alimentare (52,0%) • Per acquistare abbigliamento (44,5%) • È un luogo piacevole dove passare il tempo (19,8%) • Per l’offerta per il tempo libero e di entertainment (17,7%) • Per l’offerta di ristorazione (13,1%) • Per acquistare calzature (10,1%)
3,7
29,0 18,2 16,4 15,6 17,1
2,4
28,4
15,0 17,2 15,2 21,8
5,3
29,8 22,3
15,5 16,0 11,3
Più volte a settimana Una volta alla settimana Due volte al mese 1 volta al mese Meno di una volta al mese NON FREQUENTANO
Valor
i %
Totale Residenti Non residenti
Base: totale frequentatori dei CC
Base: totale campione
ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI
z Nel corso del tempo, a una concorrenza tra tipologie di vendita (inter-type competition) e tra insegne all’interno delle diverse tipologie (intra-type competition) si è aggiunta una nuova dimensione competitiva, vale a dire quella tra sistemi di offerta commerciale in grado di attrarre quote significative di potenziali clienti. Ne deriva che la performance economica di un’impresa non dipende soltanto dalla capacità di attrazione commerciale della singola insegna, ma anche dalla capacità di attrazione complessiva del “contenitore” in cui tale insegna è inserita e a cui essa stessa contribuisce in parte.
z Con riferimento alla dimensione strettamente commerciale, tenendo anche conto della situazione del commercio urbano
come conseguenza della crisi economica che ha colpito il Paese, l’analisi consente di evidenziare le direttrici principali rispetto alle quali declinare gli obiettivi strategici. z La prima direttrice riguarda il rafforzamento della rete di servizi commerciali. L’obiettivo è quello di sviluppare strumenti
e azioni che consentano di supportare l’offerta in modo sinergico e finalizzata al recupero di economie e capacità competitiva così da rendere il centro in grado di garantire alla comunità locale servizi adeguati in termini di quantità e, soprattutto, di qualità. L’analisi ha evidenziato l’esigenza di un potenziamento dell’offerta, sia nella sua dimensione alimentare, sia con riferimento alla varietà delle proposte. Si tratta cioè di riarticolare il mix merceologico con logiche insediative che permettano di migliorare e potenziare l’offerta relativamente alle effettive esigenze della domanda. Anche considerata l’esistenza di una molteplicità di spazi economici dismessi, sfitti o non utilizzati, il Distretto potrebbe incoraggiare ulteriormente, nel percorso già intrapreso (Bando franchising, Open Doors), lo sviluppo di nuove attività commerciali che consentano di ampliare la varietà dell’offerta del centro (sia in termini di tipologie di punti vendita e di insegne, sia rispetto al livello qualitativo e al conseguente livello di prezzo - merchandising mix) e, pertanto, l’attrattività complessiva della stesso.
31
ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI (segue)
z La seconda direttrice, invece, è quella dell’innovazione commerciale che potenzi e riposizioni la varietà dell’offerta di beni e servizi e sostenga la dimensione ludica ed edonistica dello shopping (ne è un esempio l’offerta integrata di prodotti e servizi, come si sta sviluppando in molte realtà urbane). Ciò consentirebbe di riallineare il valore proposto dagli operatori commerciali e quello richiesto dai consumatori, che per una serie di fattori socio-economici, hanno riorientato la propria domanda verso un’offerta di convenienza e, allo stesso tempo, di entertainment post-moderno (shopping con elevata varietà d’offerta, socialità, consumi e svago nel canale fuori casa). Tale seconda strada potrebbe essere perseguita attraverso modalità e strumenti che consentano di migliorare l’efficienza operativa e gestionale delle piccole imprese commerciali (come ad esempio la costituzione di reti di impresa), nonché l’efficacia e la creazione di valore per il consumatore finale. L’attenzione potrebbe essere posta, in particolare, sull’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche, sia per quanto riguarda lo sviluppo di iniziative di marketing (web marketing, social marketing ed e-commerce), sia con riferimento alle modalità con cui vengono gestiti i processi operativi delle imprese commerciali. Alcune leve utilizzabili in termini competitivi sono:
– la capacità delle superfici fisiche di integrarsi con tutto il mondo digitale e dell’e-commerce, in ottica omnichannel; – l’espressione di novità e di experience necessaria a rendere lo shopping un momento di evasione e intrattenimento e
non più solo la semplice risoluzione di un’esigenza funzionale. L’innovazione deve interessare anche la rete di pubblici esercizi al fine di creare un’offerta in linea con gli attuali trend di consumi fuori casa, che si svolgono sempre più intorno ai temi della comodità, varietà, qualità e relazionalità.
32
ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI (segue)
z Queste iniziative, che sono in capo alla capacità imprenditoriale dei singoli operatori, devono essere incanalate, però, in un insieme coerente di attività finalizzate all'incremento dell’attrattività complessiva del centro, che porti a un aumento della value proposition del “contenitore”, più che dei singoli negozi. Si tratta di rinsaldare ulteriormente la funzione sociale che svolge, attraverso la creazione di un contesto vitale e dinamico in cui vi sia il piacere di andare per una molteplicità di motivi. Inoltre, se il centro rappresenta ancora un importante punto di riferimento per i suoi cittadini e per quelli dei comuni vicini, è tuttavia necessario che tale ruolo non venga indebolito a causa della crescente competizione esercitata da altre polarità (centri commerciali pianificati, altri centri commerciali naturali, e così via). Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta agli elementi di attrazione del centro (di carattere urbano, culturale e commerciale) che ne garantiscano la sua vivibilità, nonché la sua vitalità e dinamicità.
z L’analisi ha messo in luce le priorità di intervento per migliorare la soddisfazione dei suoi consumatori. Prima di tutto un rafforzamento dell’accessibilità del contenitore, a partire dalla richiesta di maggiore disponibilità di zone di sosta, attenzione ai costi dei parcheggi, maggior disponibilità di piste ciclabili e migliore servizio di trasporto pubblico. Ciò è tanto più rilevante se si considera che l’auto rappresenta ancora uno dei principali mezzi utilizzati per recarsi in centro, in particolare da coloro che non vi risiedono, e che difficoltà (anche solo percepite) di accessibilità scoraggiano la frequentazione del centro. Naturalmente, si tratta di valutare se, al di là di una mancanza effettiva di posti auto, non sussista un problema di percepito che possa essere in parte superato da un’adeguata attività di comunicazione della disponibilità effettiva di parcheggi e delle attività in essere (sistema di indirizzazamento dei parcheggi e App mobilità).
33
ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI (segue)
z In secondo luogo, sempre per valorizzare il “contenitore”, è opportuno una attenzione particolare al miglioramento del contesto urbano che, se in alcune aree significa una maggiore attenzione al dettaglio, in altre richiede una più attenta gestione della manutenzione degli spazi pubblici, al fine di rendere maggiormente piacevole l’esperienza di visita nel suo complesso.
z Infine, sebbene non ultimo per importanza, l’aspetto più strettamente legato all’entertainment, ovvero il miglioramento dell’offerta culturale, di servizi e le attività per il tempo libero, nonché del calendario di manifestazioni e gli eventi. È questo un aspetto da tenere in grande considerazione in quanto concorre in misura rilevante a determinare la soddisfazione dei frequentatori, sia residenti che non, nei confronti del centro, contribuendo a definirne l’immagine di vitalità e di attrattività. L'opportunità di potenziare ulteriormente il programma di animazione non deve essere inteso necessariamente in senso quantitativo, ma eventualmente anche attraverso una progettazione più mirata alle aspettative dei fruitori (il che comporta l'esigenza di attivare strumenti di ascolto e valutazione di tali attese). Si consideri peraltro che, come dimostrano alcuni studi condotti a livello internazionale, non sempre esiste una diretta correlazione tra realizzazione di attività culturali ed eventi e reali benefici economici per gli operatori commerciali, a sottolineare come occorra immaginare iniziative fortemente collegate al mondo del commercio e che siano progettate, organizzate e gestite in una logica di Distretto.
z Sempre nell’ottica di accrescere l’attrattività e la vitalità dell’area, si potrebbero inserire anche alcune iniziative a sostegno dei pubblici esercizi del centro, in particolare dei ristoranti e pizzerie, che oggi attraggono in misura minore di quelli di altre aree (Bergamo Alta in primis), specie per quel che riguarda il mondo dei consumi serali (che costituiscono un capitolo di spesa di crescente rilevanza). Il loro rilancio è correlato alla capacità di riportare i segmenti più giovani ed edonistici nell’area del centro nei momenti del tempo libero (alla sera e nei week end). La richiesta da parte dei giovani di locali serali va proprio in questa direzione.
34
ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SINTESI (segue)
z Si consideri, infatti, che l’offerta di pubblici esercizi ha un carattere prevalentemente diurno: un numero consistente di attività, infatti, chiude tra le 18.00 e le 20.00 e solo poche restano aperte fino a tarda serata. L’offerta che essi generano sembra pertanto essere adeguata a soddisfare una domanda soprattutto di tipo funzionale (consumi di residenti e lavoratori nell’area, frequentazione da parte di visitatori in concomitanza ad altre attività), ma meno in grado di attrarre domanda in modo spontanea (frequentazione dell’area come destinazione per i consumi fuori casa, specie serali).
35
INDAGINE SUI RESIDENTI DI BERGAMO
IL CAMPIONE DI INDAGINE
IL CAMPIONE DI INDAGINE
z Il campione di indagine rispecchia pienamente le caratteristiche demografiche (sesso e classi di età) dell’universo di riferimento (popolazione residente a Bergamo). Data la numerosità del campione di 500 interviste (in una ipotesi di livello di confidenza 95% e variabile dicotomica percentuale (p)=50%) il margine di errore statistico è pari al 4,43%.
z Al fine di cogliere eventuali differenze in termini di percezione e comportamento, l’analisi è stata condotta distinguendo il target in base alle seguenti variabili: z quartiere di residenza (Centro e altri quartieri) z sesso (maschi e femmine) z classi di età (ripartizione ISTAT) z occupazione z titolo di studio z frequenza di visita al Centro (High city user, Medium city user e Low city user)
38
IL CAMPIONE DI INDAGINE PER SESSO E CLASSI DI ETÀ
39
UNIVERSO Maschi Femmine Totale
v.a. % v.a. % v.a. % 18-24 3.961 3,9 3.873 3,9 7.834 7,8
25-34 6.148 6,1 6.251 6,2 12.399 12,4
35-44 8.168 8,1 8.591 8,6 16.759 16,7
45-54 9.215 9,2 10.054 10,0 19.269 19,2
55-64 6.901 6,9 7.840 7,8 14.741 14,7
65 e oltre 11.548 11,5 17.751 17,7 29.299 29,2
Totale 45.941 45,8 54.360 54,2 100.301 100,0
CAMPIONE Maschi Femmine Totale
v.a. % v.a. % v.a. % 18-24 20 4,0 19 3,8 39 7,8 25-34 31 6,2 31 6,2 62 12,4 35-44 41 8,2 43 8,6 84 16,8 45-54 46 9,2 50 10,0 96 19,2 55-64 34 6,8 39 7,8 73 14,6 65 e oltre 58 11,6 88 17,6 146 29,2 Totale 229 45,8 271 54,2 500 100,0
UNIVERSO
POPOLAZIONE RESIDENTE A BERGAMO: ripartizione per sesso e classe di età
CAMPIONE
INTERVISTATI RESIDENTI A BERGAMO: ripartizione per sesso e classe di età
IL CAMPIONE DI INDAGINE PER QUARTIERE DI RESIDENZA
40
QUARTIERI CAMPIONE v.a. %
Boccaleone 13 2,6 Borgo Palazzo 36 7,2 Campagnola 12 2,4 Carnovali 15 3,0 Celadina 39 7,8 Centro 72 14,4 Città Alta 12 2,4 Colli 11 2,2 Colognola 21 4,2 Grumello 7 1,4 Longuelo 18 3,6 Loreto 30 6,0 Malpensata 19 3,8 Monterosso 26 5,2 Redona 27 5,4 San Paolo 20 4,0 San Tomaso 29 5,8 Santa Caterina 26 5,2 Santa Lucia 15 3,0 Valtesse 23 4,6 Valverde 14 2,8 Villaggio Sposi 15 3,0 Totale complessivo 500 100,0
IL CAMPIONE DI INDAGINE (segue)
z Il profilo del campione è così sintetizzabile: z il 54,2% degli intervistati è di sesso femminile; z un quinto del campione ha meno di 34 anni, mentre gli over-sessantacinquenni sono il 29,2%, percentuale
superiore al dato medio provinciale (24%), regionale e nazionale (26%); z la maggior parte degli intervistati vive in nuclei familiari composti da due o più persone, mentre è piuttosto
contenuta la quota di chi vive da solo (13,0%); z lavora il 56,6% del campione, prevalentemente in occupazioni impiegatizie (32,4%), operaie (9,8%) e di libera
professione (6,6%), mentre tra i non occupati solo una piccola percentuale è disoccupato (1,2%), circa un quarto sono pensionati (coerentemente con il peso della classa di età più anziana), mentre la restante quota si divide tra casalinghe (10,4%) e studenti (6,4%);
z è elevato il livello di scolarizzazione: il 57% ha conseguito un diploma di scuola superiore e il 22,8% la laurea; z il 15% circa risiede nel quartiere centro di Bergamo.
z Le slide seguenti riportano le caratteristiche del campione intervistato.
41
54,2
45,8
Donne Uomini
Valo
ri %
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
SESSO
Base: totale residenti
RESIDENZA
Nel Centro di Bergamo
14,4%
In altre zone di Bergamo diverse dal
Centro 85,6%
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue)
CLASSI D’ETÀ
7,8
12,4
16,8 19,2
14,6
29,2
Meno di 25 anni Tra 25 - 34 anni Tra 35 - 44 anni Tra 45 - 54 anni Tra 55 - 64 anni 65 e oltre
Valo
ri %
Base: totale residenti
20,2
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue)
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
13,0
37,2 39,4
10,4
Da solo Coppie senza figli Coppie con figli Altro
Valo
ri %
Base: totale residenti
N. DI PERSONE CON CUI VIVE Numero
figli Numero
componenti 1,8 3,7
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue)
PROFESSIONE
Base: totale residenti
OCCUPATI TOTALE
Impiegato 32,4
Operaio 9,8
Libero professionista 6,6
Altro 7,8
NON OCCUPATI TOTALE
Pensionato 25,4
Casalinga 10,4
Studente 6,4
Disoccupato 1,2
Valori % Valori %
Non occupati
43,4% Occupati
56,6%
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue)
Base: totale residenti
TITOLO DI STUDIO
1,2
19,0
57,0
22,8
Licenza elementare Licenza media inferiore Diploma scuola superiore Laurea
Valo
ri %
LA FREQUENTAZIONE E IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO
26,8 27,8 26,2
11,0 8,2
68,1
23,6
8,3 19,9
28,5 29,2
12,9 9,6
Tutti i giorni o quasi 2-3 volte la settimana 1 volta la settimana 1 volta al mese Qualche volta l'anno
Valo
ri %
Totale Residenti nel Centro Residenti in altre zone
LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO
QUANTO FREQUENTEMENTE SI RECA NEL CENTRO DI BERGAMO?
ELEVATO LIVELLO DI FREQUENTAZIONE DEL CENTRO, non solo da parte di chi vi risiede, ma anche di coloro che risiedono in altre zone di Bergamo. Lo frequentano in misura maggiore le donne e gli over 45.
Base: totale residenti
HIGH CITY USER 54,6 91,7 48,4
PRINCIPALI MOTIVI DI FREQUENTAZIONE: il Centro come luogo di incontro e shopping
TOTALE RESIDENTI NEL CENTRO
RESIDENTI IN ALTRE ZONE
Per passeggiare e/o incontrare gli amici 73,2 80,6 72,0
Per fare acquisti 70,2 86,1 67,5
Per andare in un bar/pub/caffè 60,6 77,8 57,7
Per usufruire dei servizi pubblici 53,8 73,6 50,5
Per usufruire di altri servizi 51,8 97,2 44,2
Per andare a teatro/cinema/museo 49,0 59,7 47,2
Per andare al ristorante/pizzeria 37,2 50,0 35,0
Per la spesa alimentare 28,0 68,1 21,3
Per lavoro/studio 18,2 22,2 17,5
Valori %, risposta multipla
RUOLO SOCIALE ANCORA MOLTO FORTE DEL CENTRO, CHE SI AFFIANCA A QUELLO LEGATO ALLO SHOPPING. INTERESSANTE ANCHE LA FUNZIONE DI ENTERTAINMENT.
Base: totale residenti
25,7 25,7
35,7
17,9
33,6
15,0
5,0
41,4
In settimana Nel fine settimana
Valo
ri %
Tutti i giorni/fine settimana 2-3 volte la settimana/fine settimana 1 volta la settimana/fine settimana Non hanno acquistato
LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO PER GLI ACQUISTI
9,1
21,7 26,8 26,8
39,3 32,5
24,8 19,1
In settimana Nel fine settimana
Valo
ri %
Tutti i giorni/fine settimana 2-3 volte la settimana/fine settimana 1 volta la settimana/fine settimana Non hanno acquistato
Base: residenti che si recano in centro per shopping Base: residenti che si recano in centro per spesa alimentare
FREQUENTA PER SPESA ALIMENTARE 28 %
FREQUENTA PER SHOPPING 70 %
DURATA DELLA VISITA NEL CENTRO DI BERGAMO
MENO DI 1 ORA
DA 1 A 3 ORE
PIÙ DI 3 ORE 14,9 13,9 15,0
72,1 63,9
73,5
13,0 22,2
11,5
TOTALE RESIDENTI IN CENTRO
RESIDENTI IN ALTRE ZONE
Base: totale residenti Valori %
Base: totale residenti
MEZZI UTILIZZATI PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO
32,4
3,4
36,6
5,0
21,0
1,6
Automobile Moto Piedi Bicicletta Bus Tram
52
Mezzo pubblico
22,6% Mezzo privato 77,4%
COME SI RECA GENERALMENTE NEL CENTRO DI BERGAMO?
25-34
>55
I mezzi pubblici sono utilizzati maggiormente dai giovani, mentre gli anziani si recano più frequentemente a piedi. L’automobile, invece, è utilizzata maggiormente dal target 25-34 anni.
35-44
<25
45-54
I MOTIVI DELL’UTILIZZO DEI MEZZI PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO
53
PER QUALE MOTIVO SCEGLIE DI SPOSTARSI CON QUESTO MEZZO DI TRASPORTO?
La comodità è un motivo citato soprattutto dal target giovane (25-34), mentre la velocità è per i meno giovani (55-64); i più giovani (meno di 25) naturalmente citano più frequentemente la mancanza dell’auto e gli anziani (>64) il desiderio di mantenersi in forma.
MEZZI PRIVATI MEZZI PUBBLICI
Comodità 71,6% Velocità 15,4% Pochi mezzi pubblici 4,9% Abitudine 1,9% Mezzi pubblici scomodi 1,9% Economico 1,2% Abito lontano 1,2% Parcheggio comodo 1,2%
AUTOMOBILE (32,4%)
Abito vicino 45,9% Comodità 24,0% Per fare moto/tenermi in forma 13,7% Velocità 5,5% Non ho l'auto 2,7% Per non cercare parcheggio 1,1% Ecologico 1,1% Pochi mezzi pubblici 1,1% Parcheggi costosi 1,1%
Comodità 38,1% Per non cercare parcheggio 20,0% Non ho l'auto 13,3% Parcheggi costosi 9,5% Velocità 5,7% Troppo traffico 3,8% Abitudine 3,8% Economico 2,9% Per non usare l'auto 1,9%
PIEDI (36,6%) BUS (21,0%)
Base: totale residenti che utilizzano il mezzo
66,5
33,5
Valo
ri %
Su strada In struttura
PARCHEGGI E TEMPO MEDIO DI SOSTA PER AUTO O MOTO
54
STRUTTURA %
A Piazza Libertà 10,1 B Via Borfuro 6,7 C Piazzale della Repubblica 4,5 D Triangolo 3,4 E Sant’Antonino 2,2
Base: totale residenti che utilizzano auto/moto
D
A
B
C
E
DOVE PARCHEGGIA GENERALMENTE L’AUTO/MOTO?
MENO DI 1 ORA
DA 1 A 3 ORE
PIÙ DI 3 ORE
TEMPO MEDIO DELLA SOSTA
19,0%
68,7%
12,3%
TEMPO MEDIO DI SOSTA PER AUTO O MOTO IN STRADA O STRUTTURA
MENO DI 1 ORA
DA 1 A 3 ORE
PIÙ DI 3 ORE 19,0 26,9
3,3
68,7 62,2
81,7
12,3 10,9 15,0
TOTALE STRADA STRUTTURA
Base: totale residenti Valori %
TEMPI DI SPOSTAMENTO PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO
56
QUANTO TEMPO IMPIEGA MEDIAMENTE PER RAGGIUNGERE DAL PARCHEGGIO/FERMATA IN CUI SCENDE LA SUA DESTINAZIONE NEL CENTRO DI BERGAMO?
MEZZI PRIVATI MEZZI PUBBLICI
7,0 minuti 8,0 minuti
20,1% 74,3% 5,6%
Meno di 5 Tra 5 e 10 Oltre 10
8,8% 81,4% 9,7%
Meno di 5 Tra 5 e 10 Oltre 10
Base: totale residenti
IL VISSUTO DEL CENTRO
TOTALE RESIDENTI NEL CENTRO
RESIDENTI IN ALTRE ZONE
Un punto di riferimento per la città * 24,8 29,2 24,1
Un punto di ritrovo 17,6 2,8 20,1
Il luogo in cui abito 11,8 56,9 4,2
Un luogo di passaggio 11,0 - 12,9
Un luogo di lavoro/studio 10,4 2,8 11,7
Un luogo d’acquisto 8,6 2,8 9,6
Una zona della città come le altre 5,8 2,8 6,3
Altro 1,2 1,4 1,2
Nulla di particolare 8,8 1,4 10,0
Valori %
VISSUTO POSITIVO DELL’AREA che assume ancora una FUNZIONE SOCIALE, riconducibile innanzitutto alla dimensione di aggregazione, di socialità e di riferimento territoriale. Meno rilevante è il vissuto dell’area come luogo COMMERCIALE, di shopping. Per circa un quarto del
campione (sono soprattutto non residenti nel centro) vi è MANCANZA DI UNA VERA E PROPRIA IDENTITÀ (il centro viene considerato come semplice luogo di passaggio, una zona come altre o addirittura nulla in particolare).
* (luogo ricco di storia e tradizione, di attrazione culturale e ricreativa)
Base: totale residenti
VALUTAZIONE DELLA VIVIBILITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO
Per niente vivibile 3,6%
Poco vivibile 20,2%
Vivibile 51,0%
Molto vivibile 25,2%
RESIDENTI NEL CENTRO
RESIDENTI IN ALTRE ZONE
Molto vivibile 31,9 24,1
Vivibile 37,5 53,3
Poco vivibile 26,4 19,2
Per niente vivibile 4,2 3,5
Valori %
SECONDO LEI QUANTO È VIVIBILE IL CENTRO DI BERGAMO?
Complessivamente il centro di Bergamo è considerato VIVIBILE, solo una piccola quota esprime giudizi negativi. Si tratta in particolare della fascia di media età della popolazione.
25-54
76,2%
Base: totale residenti
VALUTAZIONE DELLA VITALITÀ/ATTRATTIVITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO
SECONDO LEI QUANTO È VITALE/ATTRATTIVO IL CENTRO DI BERGAMO?
Complessivamente il centro di Bergamo è considerato piuttosto VITALE E ATTRATTIVO dalla maggior parte dei residenti. Ad essere maggiormente insoddisfatti sono coloro che abitano nel centro.
Per niente attrattivo
3,8%
Poco attrattivo
28,0%
Attrattivo 47,0%
Molto attrattivo
21,2%
RESIDENTI NEL CENTRO
RESIDENTI IN ALTRE ZONE
Molto attrattivo 27,8 20,1
Attrattivo 31,9 49,5
Poco attrattivo 25,0 28,5
Per niente attrattivo 15,3 1,9
Valori %
55-64
68,2%
Base: totale residenti
6,8 61,4
17,0 14,8
VALUTAZIONE DELLA VIVIBILITÀ E VITALITÀ/ATTRATTIVITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO
VIVIBILITÀ
VITA
LITÀ
/ATT
RATT
IVIT
À
Bassa Alta
Bass
a Al
ta
Soddisfazione elevata
Soddisfazione media (21,6%)
Base: totale residenti
EVOLUZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO
61
Molto peggiorato
2,0% Peggiorato
8,0%
Invariato 57,8%
Migliorato 30,2%
Molto migliorato
2,0% RESIDENTI NEL CENTRO
RESIDENTI IN ALTRE ZONE
Molto migliorato - 2,3
Migliorato 34,7 29,4
Invariato 45,8 59,8
Peggiorato 18,1 6,3
Molto peggiorato 1,4 2,1
SECONDO LEI, ALLA LUCE DELLE INIZIATIVE SVILUPPATE PER EXPO, NELL’ULTIMO ANNO, IL CENTRO DI BERGAMO È...
La differenza tra chi ha espresso un giudizio positivo (molto migliorato/migliorato= 32,2%) rispetto a un giudizio negativo (molto peggiorato/peggiorato=10,0%) evidenzia un MIGLIORAMENTO NEL SENTIMENTO COMPLESSIVO sulla situazione attuale rispetto a
quella dell’anno scorso. Una percezione più positiva è espressa da chi resiede in altri quartieri di Bergamo.
32,2%
Valori %
Base: totale residenti
RESIDENTI NEL
CENTRO
RESIDENTI IN ALTRE
ZONE
56,9 53,5 20,8 37,6 37,5 31,5 29,2 22,0 5,6 25,7
20,8 21,3 20,8 16,6 22,2 16,1 27,8 13,8 9,7 15,4
11,1 11,9 18,1 9,1 4,2 1,2
- 1,6
PRINCIPALI ASPETTI DA MIGLIORARE PER AUMENTARE LA VIVIBILITÀ E L’ATTRATTIVITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO
1,4 1,6
10,4 11,8
14,6 15,8
17,0 17,2
21,2 22,8 23,0
32,4 35,2
54,0
Piste ciclabili Parcheggi non a pagamento
Rivedere gli orari di apertura delle attività commerciali Migliorare l'offerta di bar/ristoranti
Migliorare l’offerta di servizi e attività per il tempo libero Migliorare l’offerta commerciale alimentare
Migliorare l’offerta commerciale non alimentare Migliorare l’offerta culturale
Aumentare le manifestazioni e gli eventi Aumentare la dotazione di parcheggi
Migliorare la pulizia e la manutenzione degli spazi pubblici Aumentare il livello di sicurezza
Migliorare il servizio di trasporti pubblici Migliorare la viabilità e il traffico
Valori %, risposta multipla
>55
>65
55-64
<25
Base: totale residenti
<34
CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE EXPO 2015
63
RIAPERTURA ACCADEMIA CARRARA ED EVENTI CONNESSI
L’UOMO DELLA LUCE MOSTRA LUIGI VERONELLI SISTEMA INDIRIZZAMENTO PARCHEGGI E APP MOBILITÀ
APP BERGAMO KIDS POTENZIAMENTO RETE WI-FI OPEN BERGAMO
CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE EXPO 2015 (segue)
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
64
App Bergamo Kids
L'uomo della luce
Open Doors
Sistema di indirizzamento parcheggi e App sulla mobilità
Mostra Luigi Veronelli
Riapertura dell'Accademia
Carrara ed eventi connessi
LIVELLO SODDISFAZIONE (% abbastanza/molto soddisfatti)
LIVE
LLO
CO
NO
SCEN
ZA
(% co
nosc
e) Potenziamento
rete wi-fi
Base: totale residenti
CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE EXPO 2015 (segue)
65
SODDISFAZIONE Bassa/Media Alta
CON
OSC
ENZA
Ba
ssa/
Med
ia
Alta
% CONOSCE
% ABBAST./
MOLTO SODDISFATTO
Riapertura dell'Accademia Carrara ed eventi connessi
82,4 94,2
Potenziamento rete wi-fi 61,2 79,4
Mostra Luigi Veronelli 59,0 91,5
Sistema di indirizzam. parcheggi e App mobilità 42,0 84,8
L'uomo della luce 32,6 87,1
Open Doors 27,0 85,2
App Bergamo Kids 18,4 90,2
MEDIA 46,1 87,5
Valori %
46%
87%
Base: totale residenti
IL COMPORTAMENTO D'ACQUISTO
LUOGHI DI ACQUISTO DELLE DIVERSE CATEGORIE
CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI PRODOTTI, FATTO 100 LA SUA SPESA, QUANTO ACQUISTA NEI SEGUENTI LUOGHI?
Share of wallet dichiarata (%)
Centro di Bergamo
Altri quartieri di Bergamo
Altri comuni
Internet
Totale
ALIM. NON ALIM.
TOTALE
45,6 42,1 43,8
42,8 31,8 37,4
11,0 20,3 15,5
0,7 5,8 3,3
100,0 100,0 100,0
RESIDENTI IN CENTRO RESIDENTI IN ALTRE ZONE TOTALE
Valori %
ALIM. NON ALIM.
TOTALE
11,1 29,4 20,2
65,0 39,5 52,3
22,2 22,5 22,4
1,7 8,6 5,2
100,0 100,0 100,0
ALIM. NON ALIM.
TOTALE
16,1 31,2 23,6
61,8 38,4 50,1
20,6 22,2 21,4
1,5 8,2 4,9
100,0 100,0 100,0
Base: totale residenti
LUOGHI DI ACQUISTO: MONO E MULTIPOLARITÀ
Share of wallet dichiarata (%)
SOLO nel Centro di Bergamo
SOLO in altri quartieri di Bergamo
SOLO in altri comuni
Solo in Internet
MULTIPOLARITÀ
Totale
ALIM. NON ALIM.
TOTALE
16,7 9,7 9,7
1,4 1,4 1,4
- - -
- - -
81,9 88,9 88,9
100,0 100,0 100,0
RESIDENTI IN CENTRO RESIDENTI IN ALTRE ZONE TOTALE
Valori %
ALIM. NON ALIM.
TOTALE
0,5 6,3 0,5
32,2 10,5 10,0
2,6 2,1 1,4
- - -
64,7 81,1 88,1
100,0 100,0 100,0
ALIM. NON ALIM.
TOTALE
2,8 6,8 1,8
27,8 9,2 8,8
2,2 1,8 1,2
- - -
67,2 82,2 88,2
100,0 100,0 100,0
Base: totale residenti
FORMAT D’ACQUISTO DELLE DIVERSE CATEGORIE: MONO E MULTICANALITÀ
QUALI DI QUESTE TIPOLOGIE DI VENDITA UTILIZZA PER I SUOI ACQUISTI?
Supermercati/ Ipermercati/ Discount
Negozi di piccole dimensioni
Grandi superfici non alimentari
Ambulanti
Altre attività commerciali
Totale
RESIDENTI IN CENTRO
RESIDENTI IN ALTRE
ZONE TOTALE
97,2 92,5 93,2
86,1 77,6 78,8
56,9 55,8 56,0
38,9 27,6 29,2
4,2 2,8 3,0
100,0 100,0 100,0
Valori %, risposte multiple
SOLO Supermercati/ Ipermercati/ Discount
SOLO Negozi di piccole dimensioni
SOLO Grandi superfici non alimentari
SOLO Ambulanti
SOLO Altre attività commerciali
MULTICANALITÀ
Totale
RESIDENTI IN CENTRO
RESIDENTI IN ALTRE
ZONE TOTALE
7,4 5,6 7,7
4,2 2,8 4,4
0,2 - 0,2
- - -
- - -
88,2 91,7 87,6
100,0 100,0 100,0
Base: totale residenti
Valori %, risposte multiple
UTILIZZO DI INTERNET PER GLI ACQUISTI
70
PER QUALE MOTIVO NON FA ACQUISTI SU INTERNET?
37,0 %
5,7
14,6
20,0
59,7
Non ho il Computer
Non ho la connessione
Non mi fido
Preferisco fare acquisti in negozio
9,2% 37,0%
ALIMENTARE NON ALIMENTARE
Base: totale residenti che non acquistano On Line
Valo
ri %
Base: totale residenti
ACQUISTANO ON LINE
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA COMMERCIALE DEL CENTRO DI BERGAMO
71
0,4 1,6 2,2 2,0 4,6 7,0 1,2 11,4 13,2 8,6 11,2 12,8 17,0
32,8 31,4 45,8 40,4 41,8 53,0 51,8 50,8 47,8
40,2 44,8 41,2 41,2 35,2
38,0 35,4 34,2 33,2 22,4 16,8 11,8 7,0 9,8
Per niente adeguata Poco adeguata Abbastanza adeguata Molto adeguata
Valori medi, scala 1-4
Base: totale residenti
3,29 3,21 3,17 3,12 2,80 2,71 2,64 2,44 2,42
ALIMENTARI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
ELETTRONICA DI CONSUMO
MOBILI E ARREDAMENTO
CASALINGHI E ARTICOLI CASA
GIOIELLERIE OROLOGERIE
LIBRI E MUSICA
PROFUMERIA ARTICOLI SPORTIVI
3,35 3,18
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA DI RISTORAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO
72
BAR E BIRRERIE RISTORANTI E PIZZERIE
2,4 1,4 9,6 15,2
38,6 47,0
49,4 36,4
Per niente adeguata Poco adeguata
Abbastanza adeguata Molto adeguata
Valori medi, scala 1-4
Base: totale residenti
PRODOTTI E SERVIZI DESIDERATI
QUALI PRODOTTI E/O SERVIZI OGGI NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO
E VORREBBE CHE CI FOSSERO?
Valori %
Indica prodotti/
servizi 36,6%
Non indica
prodotti/ servizi 63,4%
Abbigliamento in generale 4,6
9,0
Calzature 2,2 Abbigliamento di qualità 0,6 Abbigliamento uomo 0,8 Negozi di cappelli 0,4 Negozi grandi marche 0,4 Negozi alimentari più grandi 2,4
5,0
Negozi di piccoli alimentari 0,8 Prodotti tipici locali 0,4 Prodotti biologici 0,4 Pescheria 0,4 Discount 0,2 Frutta e verdura 0,2 Panetteria 0,2 Negozi di sport 2,2
7,2
Libreria 1,2 Edicola 1,0 Negozi di elettronica 1,0 Negozi di musica 0,4 Negozi artigianali 0,4 Gioielleria 0,4 Merceria 0,4 Negozi di giocattoli 0,2 Casalinghi 2,4
3,6 Ferramenta 0,8 Prodotti fai da te 0,4
Più bar 2,8
7,8 Pub/locali notturni 2,8 Locali aperti fino a tardi 1,4 Più ristoranti/pizzerie 0,6 Ristoranti economici 0,2 Cinema 0,6
1.8 Parco giochi 0,6 Più iniziative culturali 0,4 Iniziative per i giovani 0,2 Lavanderia 1,4 1,8 Calzolai 0,4 Piste ciclabili 1,4 1,8 Più parcheggi 0,4 Vigilanza/sicurezza 1,2 1,2 ASL 0,6 0,8 Servizi igienici 0,2
% risposte multiple
ABBI
GLI
AMEN
TO
ALIM
ENTA
RI
NEG
OZI
DI G
ENER
I VAR
I
RIS
TOR
AZIO
NE
SE
RVI
ZI
PUBB
LIC
I EN
TER
TAIN
MEN
T SE
RVI
ZI
Base: totale residenti
PRODOTTI E SERVIZI DESIDERATI PER FASCIA DI ETÀ
74
18 - 24 anni 25 - 34 anni 35 - 44 anni 45 - 54 anni 55 - 64 anni 65 - 74 anni Negozi sport 15,4 Negozi elettronica 4,8 Abbigliam. in generale 7,1 Più bar 4,2 Abbigliam. in generale 9,6 Abbigliam. in generale 5,5
Pub/locali notturni 12,8 Negozi sport 3,2 Più bar 7,1 Pub/locali notturni 4,2 Calzature 6,8 Lavanderia 4,1
Casalinghi 5,1 Locali aperti fino a tardi 3,2 Piste ciclabili 4,8 Abbigliam. in generale 2,1 Negozi alim. più grandi 4,1 Casalinghi 3,4
Gioielleria 5,1 Più ristoranti/pizzerie 3,2 Pub/locali notturni 3,6 Negozi alim. più grandi 2,1 Libreria 4,1 Più bar 2,7
Vigilanza/sicurezza 2,6 Negozi alim. più grandi 3,6 Casalinghi 2,1 Piste ciclabili 2,7 Negozi alim. più grandi 2,7
ASL 2,6 Casalinghi 2,4 Locali aperti fino a tardi 2,1 Ferramenta 2,7 Vigilanza/sicurezza 2,7
Più parcheggi 2,6 Calzature 2,4 Cinema 2,1 Negozi maschili 2,7 Edicola 2,7
Iniziative per i giovani 2,6 Negozi sport 2,4 ASL 2,1 Negozio di piccoli alim. 2,7
meno di 25 anni 25 - 34 anni 35 - 44 anni 45 - 54 anni 55 - 64 anni 65 e oltre
QUALI PRODOTTI E/O SERVIZI OGGI NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO E VORREBBE CHE CI FOSSERO?
% di rispondenti
Base: totale residenti
INSEGNE DESIDERATE
75
DISTRIBUZIONE MODERNA - Esselunga - Conad - CRAI
BIOLOGICO - NaturaSì
DISTRIBUZIONE MODERNA - Bata - Intimissimi - Desigual GRANDI MAGAZZINI - Upim - La Rinascente GRANDI MARCHI - F.lli Rossetti - Chanel - Versace - Louis Vuitton
GRANDI SUPERFICI SPECIALIZZATE
- Media World - Trony MONOMARCA - Apple
MONOMARCA - Breil - Pandora
GRANDI MARCHI - Tiffany
GRANDI SUPERFICI SPECIALIZZATE - Decathlon - Foot Locker
MONOMARCA - Nike
- Kasanova - Disney - Mondadori
- Burger King - Spontini
ALIMENTARI E GROCERY
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
ELETTRONICA DI CONSUMO
GIOIELLERIE OROLOGERIE
ARTICOLI SPORTIVI
RISTORAZIONE
QUALI INSEGNE NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO E VORREBBE CHE CI FOSSERO?
Base: totale residenti
16,0 %
INDICANO INSEGNE DESIDERATE
ALTRI ARTICOLI
GLI ACQUISTI NELLE POLARITÀ COMMERCIALI ESTERNE
24,2% 29,6%
LE POLARITÀ CONCORRENTI: I CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI
77
QUALI CENTRI COMMERCIALI FREQUENTA?
26,9 % ALIMENTARE NON
ALIMENTARE
PESO DEGLI ACQUISTI NEI CENTRI COMMERCIALI
57,8
50,4
22,5
2,8
0,5
FREQUENTA CC 78,2 %
Base: totale residenti
FREQUENTAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI
78
CON CHE FREQUENZA VISITA I CENTRI COMMERCIALI?
MOTIVI DI FREQUENTAZIONE • Per la spesa alimentare (45,5%) • Per acquistare abbigliamento (39,9%) • È un luogo piacevole dove passare il tempo (23,8%) • Per l’offerta per il tempo libero e di entertainment (16,9%) • Per acquistare calzature (10,5%) • Per l’offerta di ristorazione (10,5%)
2,4
28,4 15,0 17,2 15,2 21,8
0,0 13,9 9,7
16,7 11,1
48,6
2,8
30,8 15,9 17,3 15,9 17,3
Più volte a settimana Una volta alla settimana Due volte al mese 1 volta al mese Meno di una volta al mese
NON FREQUENTANO
Valo
ri %
Totale residenti Residenti in Centro Residenti in altre zone
Base: totale residenti che frequentano CC
Base: totale residenti
FREQUENTAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI: TARGET DIFFERENTI
79
OVER 65ENNI ADULTI E FAMIGLIE (DAI 35 AI 64 ANNI)
GIOVANI E GIOVANISSIMI (MENO DI 35 ANNI)
Base: totale residenti
PENETRAZIONE DELLA FORMULA
(78%)
ALTA (99%)
ALTA (79%)
MEDIO-ALTA (62%)
CENTRI FREQUENTATI ORIO, CURNO, LE 2 TORRI ORIO, CURNO ORIO, CURNO
FREQUENZA DI VISITA
ALTA (almeno 1 vv alla settimana 51,5%)
MOTIVI DI VISITA
•Spesa alimentare e abbigliamento •Luogo piacevole in cui
passare il tempo •Tempo libero ed entertainment
•Negozi di elettronica
•Spesa alimentare e abbigliamento •Luogo piacevole in cui
passare il tempo
MEDIO/BASSA (almeno 1 vv alla settimana 27,7%)
MEDIO/BASSA (almeno 1 vv alla settimana 21,9%)
•Spesa alimentare e abbigliamento •Luogo piacevole in cui
passare il tempo •Tempo libero ed entertainment
INDAGINE SUI FREQUENTATORI NON RESIDENTI
IL CAMPIONE DI INDAGINE
IL CAMPIONE DI INDAGINE
z Ai fini dell’indagine sono stati selezionati con il Committente 27 comuni della Grande Bergamo (Almè, Alzano Lombardo, Azzano San Paolo, Curno, Dalmine, Gorle, Grassobbio, Lallio, Mozzo, Nembro, Orio al Serio, Paladina, Pedrengo, Ponteranica, Pradalunga, Ranica, Scanzorosciate, Seriate, Sorisole, Stezzano, Torre Boldone, Torre de' Roveri, Treviolo, Valbrembo, Villa d'Almè, Villa di Serio, Zanica), successivamente raggruppati in tre macro aree (Nord Ovest, Nord Est e Sud di Bergamo), così come riportato nelle due slide seguenti.
z Il campione di indagine rispecchia pienamente la ripartizione geografica e le caratteristiche demografiche (sesso e
classi di età) dell’universo di riferimento (popolazione residente nei comuni selezionati). Data la numerosità del campione di 400 interviste (in una ipotesi di livello di confidenza 95% e variabile dicotomica percentuale (p)=50%) il margine di errore statistico è pari al 4,95%.
z Al fine di cogliere eventuali differenze in termini di percezione e comportamento, l’analisi è stata condotta distinguendo il target in base alle seguenti variabili: z area di residenza (Area 1, Area 2 e Area 3) z sesso (maschi e femmine) z classi di età (ripartizione ISTAT) z occupazione z titolo di studio z frequenza di visita al Centro (High city user, Medium city user e Low city user)
82
IL CAMPIONE DI INDAGINE PER COMUNE DI RESIDENZA
83
COMUNI UNIVERSO CAMPIONE v.a. % v.a. %
Almè 5.677 2,5 10 2,5 Alzano Lombardo 13.632 5,9 24 6,0 Azzano San Paolo 7.641 3,3 13 3,3 Curno 7.751 3,4 14 3,5 Dalmine 23.304 10,2 41 10,3 Gorle 6.570 2,9 11 2,8 Grassobbio 6.437 2,8 11 2,8 Lallio 4.209 1,8 7 1,8 Mozzo 7.566 3,3 13 3,3 Nembro 11.688 5,1 20 5,0 Orio al Serio 1.791 0,8 3 0,8 Paladina 4.067 1,8 7 1,8 Pedrengo 6.078 2,6 11 2,8 Ponteranica 6.857 3,0 12 3,0 Pradalunga 4.678 2,0 8 2,0 Ranica 6.020 2,6 10 2,5 Scanzorosciate 10.114 4,4 18 4,5 Seriate 25.276 11,0 44 11,0 Sorisole 9.170 4,0 16 4,0 Stezzano 13.019 5,7 23 5,8 Torre Boldone 8.703 3,8 15 3,8 Torre de' Roveri 2.416 1,1 4 1,0 Treviolo 10.614 4,6 19 4,8 Valbrembo 4.188 1,8 7 1,8 Villa d'Almè 6.752 2,9 12 3,0 Villa di Serio 6.632 2,9 12 3,0 Zanica 8.590 3,7 15 3,8 Totale complessivo 229.440 100,0 400 100,0
IL CAMPIONE DI INDAGINE PER AREA
84
AREA COMUNI UNIVERSO CAMPIONE v.a. % v.a. %
AREA 1
Almè - Curno - Mozzo - Paladina - Ponteranica - Sorisole - Treviolo - Valbrembo - Villa d'Almè
62.642 27,3 110 27,5
AREA 2
Alzano Lombardo – Gorle - Nembro - Pedrengo - Pradalunga - Ranica - Scanzorosciate - Torre Boldone - Torre de’ Roveri - Villa di Serio
76.531 33,4 133 33,2
AREA 3
Azzano San Paolo - Dalmine - Grassobbio - Lallio - Orio al Serio - Seriate - Stezzano - Zanica
90.267 39,3 157 39,3
Totale complessivo 229.440 100,0 400 100,0
IL CAMPIONE DI INDAGINE (segue)
z Il profilo del campione è così sintetizzabile: z il 51,3% degli intervistati è di sesso femminile; z circa un quinto del campione ha meno di 34 anni, mentre gli over-sessantaquatrenni sono il 24%, percentuale
allineata al dato medio provinciale (24%) e leggermente inferiore a quello regionale e nazionale (26%); z la maggior parte degli intervistati vive in nuclei familiari composti da due o più persone, mentre è piuttosto
contenuta la quota di chi vive da solo (10,0%); z lavora il 57,5% del campione, prevalentemente in occupazioni impiegatizie (27,8%), operaie (17,3%) e
imprenditive (6,0%), mentre tra i non occupati solo una piccola percentuale è disoccupato (4,3%), circa un quinto sono pensionati (coerentemente con il peso della classa di età più anziana), mentre la restante quota si divide tra casalinghe (11,5%) e studenti (7,3%);
z Il livello di istruzione è medio/alto; circa il 64% ha un diploma di scuola media superiore e il 17% una laurea; z Il 27% risiede in Area 1 (Nord Ovest di Bergamo), il 33% in Area 2 (Nord Est di Bergamo) e il restante 40% in
Area 3 (Sud di Bergamo);
z Le slide seguenti riportano le caratteristiche del campione intervistato.
85
51,3
48,8
Donne Uomini
Valo
ri %
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
SESSO RESIDENZA
Area 1 27,5
Area 2 33,2
Area 3 39,3
Valori % Base: totale non residenti
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue)
CLASSI D’ETÀ
8,5
13,3
18,8 20,8
15,0
23,8
Meno di 25 anni Tra 25 - 34 anni Tra 35 - 44 anni Tra 45 - 54 anni Tra 55 - 64 anni 65 e oltre
Valo
ri %
Base: totale non residenti
21,8
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue)
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
10,0
27,0
47,5
15,5
Da solo Coppie senza figli Coppie con figli Altro
Valo
ri %
Base: totale non residenti
N. DI PERSONE CON CUI VIVE Numero
figli Numero
componenti 1,8 3,8
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue)
PROFESSIONE
OCCUPATI TOTALE
Impiegato funzionario 27,8
Operaio 17,3
Libero professionista /Dirigente/ Imprenditore 6,0
Altro 6,5
NON OCCUPATI TOTALE
Pensionato 19,5
Casalinga 11,5
Studente 7,3
Disoccupato 4,3
Valori % Valori %
Non occupati
42,5%
Occupati 57,5%
Base: totale non residenti
CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE (segue)
TITOLO DI STUDIO
4,3
15,3
63,8
16,8
Licenza elementare Licenza media inferiore Diploma scuola superiore Laurea
Valo
ri %
Base: totale non residenti
LA FREQUENTAZIONE E IL VISSUTO DEL CENTRO DI BERGAMO
16,0 18,3
36,0
20,5
9,3
17,3 15,5
40,0
20,0
7,3
16,5 15,0
36,8
20,3
11,3 14,6
22,9
32,5
21,0
8,9
Tutti i giorni o quasi 2-3 volte la settimana 1 volta la settimana 1 volta al mese Qualche volta l'anno
Valo
ri %
Totale Area 1 Area 2 Area 3
LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO
QUANTO FREQUENTEMENTE SI RECA NEL CENTRO DI BERGAMO?
ELEVATO LIVELLO DI FREQUENTAZIONE DELL’AREA DEL CENTRO in particolare da parte di chi risiede nell’Area 3. Lo frequentano in misura maggiore gli uomini; inoltre la frequentazione diminuisce sensibilmente al crescere dell’età.
Base: totale non residenti
HIGH CITY USER 34,3 32,7 31,6 37,6
< 25 anni 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 >64
PRINCIPALI MOTIVI DI FREQUENTAZIONE: il Centro come luogo di incontro, intrattenimento e shopping
TOTALE AREA 1 AREA 2 AREA 3
Per passeggiare e/o incontrare gli amici 78,3 80,0 78,2 77,1
Per andare in un bar/pub/caffè 71,3 76,4 72,9 66,2
Per fare shopping 57,0 57,3 57,9 56,1
Per andare al ristorante/pizzeria 51,0 56,4 41,4 55,4
Per andare a teatro/cinema/musei/gallerie d’arte 46,3 50,9 43,6 45,2
Per lavoro/studio 16,5 16,4 16,5 16,6
Per la spesa alimentare 13,0 10,9 12,8 14,6
Per usufruire di altri servizi (banca, assicurazioni, agenzie di viaggio, parrucchiere, …) 12,8 11,8 15,8 10,8
Per usufruire di servizi pubblici (municipio, ecc.) 12,8 18,2 11,3 10,2
Valori %, risposta multipla
RUOLO SOCIALE ANCORA MOLTO FORTE DEL CENTRO, CHE SI AFFIANCA A QUELLO LEGATO ALL’ENTERTAINMENT E ALLA RISTORAZIONE. INTERESSANTE ANCHE LA FUNZIONE DI SHOPPING.
Base: totale non residenti
11,5 1,9
21,2 17,3
51,9
25 15,4
55,8
In settimana Nel fine settimana
Valo
ri %
Tutti i giorni/fine settimana 2-3 volte la settimana/fine settimana 1 volta la settimana/fine settimana Non hanno acquistato
LA FREQUENTAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO PER GLI ACQUISTI
0,9
11,8 21,1 20,6
36,4
48,2 41,7
19,3
In settimana Nel fine settimana
Valo
ri %
Tutti i giorni/fine settimana 2-3 volte la settimana/fine settimana 1 volta la settimana/fine settimana Non hanno acquistato
Base: residenti che si recano in centro per shopping Base: residenti che si recano in centro per spesa alimentare
FREQUENTA PER SPESA ALIMENTARE 13 %
FREQUENTA PER SHOPPING 57 %
DURATA DELLA VISITA NEL CENTRO DI BERGAMO
MENO DI 1 ORA
DA 1 A 3 ORE
PIÙ DI 3 ORE 15,4 12,7 16,0 16,7
76,3 75,5
74,8 78,2
8,3 11,8 9,2 5,1
TOTALE AREA 1 AREA 2 AREA 3
Valori % Base: totale non residenti
MEZZI UTILIZZATI PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO
63,8
5,8 2,0
26,3
0,5 1,8
Automobile Moto Bicicletta Bus Treno Tram
Valo
ri %
96
Mezzo pubblico
28,5%
Mezzo privato 71,5%
COME SI RECA GENERALMENTE NEL CENTRO DI BERGAMO?
45-54
I mezzi pubblici sono utilizzati maggiormente dai più giovani (<25 anni), da un target intermedio (35-44) e dagli anziani (>64). L’automobile, invece, è utilizzata maggiormente da target di media età (45-54).
Base: totale non residenti
<25 <25
35-44
I MOTIVI DELL’UTILIZZO DEI MEZZI PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO
97
PER QUALE MOTIVO SCEGLIE DI SPOSTARSI CON QUESTO MEZZO DI TRASPORTO?
Comodità e velocità sono le motivazioni in genere citate soprattutto dal target 25-54. I più giovani (meno di 25) e gli anziani (>64) naturalmente citano più frequentemente la mancanza dell’auto per l’utilizzo dei mezzi pubblici. La scarsità di mezzi pubblici è invece un motivo più frequentemente menzionato dalle donne che utilizzano l’auto.
MEZZI PRIVATI MEZZI PUBBLICI
Comodità 73,7% Velocità 18,0% Pochi mezzi pubblici 3,9%
AUTOMOBILE (63,8%)
Comodità 56,5% Velocità 13,0% Non ho l'auto 8,7% Troppo traffico 8,7% Più facile parcheggiare 8,7%
Comodità 36,2% Non ho l'auto 20,0% Velocità 13,3% Per non cercare parcheggio 13,3% Economico 9,5% Autobus frequenti 6,7%
MOTO (5,8%) BUS (26,3%)
Base: totale non residenti che utilizzano il mezzo
F
PARCHEGGI E TEMPO MEDIO DI SOSTA PER AUTO O MOTO
98
STRUTTURA TOTALE AREA 1 AREA2 AREA3 A Triangolo 10,4 12,3 7,1 12,3 B Piazza Libertà 10,1 9,6 11,1 9,4 C Via Borfuro 2,9 5,5 2,0 1,9 D Via Paleocapa 2,5 - 2,0 4,7 E Via Verdi 2,2 2,7 2,0 1,9 F Via Borgo Palazzo 1,8 1,4 2,0 1,9
Base: totale non residenti che utilizzano auto/moto
A
B
C
D
E
58,3 41,7
Valo
ri %
Su strada In struttura
DOVE PARCHEGGIA GENERALMENTE L’AUTO/MOTO?
MENO DI 1 ORA
DA 1 A 3 ORE
PIÙ DI 3 ORE
TEMPO MEDIO DELLA SOSTA
27,3%
60,8%
11,9%
Valori %
TEMPO MEDIO DI SOSTA PER AUTO O MOTO IN STRADA O STRUTTURA
MENO DI 1 ORA
DA 1 A 3 ORE
PIÙ DI 3 ORE 27,3 29,0 25,0
60,8 59,3 62,9
11,9 11,7 12,1
Valori % Base: totale non residenti
TOTALE STRADA STRUTTURA
TEMPO MEDIO DELLA SOSTA (AUTO E MOTO)
MENO DI 1 ORA
DA 1 A 3 ORE
PIÙ DI 3 ORE 27,3 32,9 24,2 26,4
60,8 56,2
64,6 60,4
11,9 11,0 11,1 13,2
TOTALE AREA 1 AREA 2 AREA 3
Valori % Base: totale non residenti
TEMPI DI SPOSTAMENTO PER RECARSI NEL CENTRO DI BERGAMO
101
QUANTO TEMPO IMPIEGA MEDIAMENTE PER RAGGIUNGERE DAL PARCHEGGIO/FERMATA IN CUI SCENDE LA SUA DESTINAZIONE NEL CENTRO DI BERGAMO?
MEZZI PRIVATI MEZZI PUBBLICI
7,2 minuti 6,6 minuti
20,9 68,0 11,2
Meno di 5 Tra 5 e 10 Oltre 10
13,2 80,7 6,1
Meno di 5 Tra 5 e 10 Oltre 10
Valori % Base: totale non residenti
IL VISSUTO DEL CENTRO
TOTALE AREA 1 AREA 2 AREA 3
Un punto di riferimento per la città * 27,3 25,5 28,6 27,4
Un punto di ritrovo 22,8 16,4 24,1 26,1
Un luogo di passaggio 18,0 21,8 15,8 17,2
Un luogo di lavoro/studio 12,8 14,5 12,0 12,1
Un luogo d’acquisto 9,0 9,1 9,8 8,3
Nulla di particolare 5,8 3,6 6,0 7,0
Una zona della città come le altre 4,5 9,1 3,8 1,9
Valori %
VISSUTO POSITIVO DELL’AREA che assume una FUNZIONE SOCIALE, riconducibile innanzitutto alla dimensione di aggregazione, di socialità e di riferimento territoriale. A seguire viene riconosciuto un ruolo FUNZIONALE più
come luogo di lavoro e meno di shopping.
* (luogo ricco di storia e tradizione, di attrazione culturale e ricreativa)
Base: totale non residenti
VALUTAZIONE DELLA VIVIBILITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO
Per niente vivibile 1,3% Poco vivibile
18,0%
Vivibile 63,8%
Molto vivibile 17,0%
AREA 1 AREA 2 AREA 3
Molto vivibile 10,9 16,5 21,7
Vivibile 63,6 63,2 64,3
Poco vivibile 24,5 19,5 12,1
Per niente vivibile 0,9 0,8 1,9
Valori %
SECONDO LEI QUANTO È VIVIBILE IL CENTRO DI BERGAMO?
Complessivamente il centro di Bergamo è considerato VIVIBILE, solo una piccola quota esprime giudizi negativi. Si tratta in particolare della fascia di età più alta della popolazione.
Base: totale non residenti
80,8% >55
VALUTAZIONE DELLA VITALITÀ/ATTRATTIVITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO
SECONDO LEI QUANTO È VITALE/ATTRATTIVO IL CENTRO DI BERGAMO?
Complessivamente il centro di Bergamo è considerato piuttosto VITALE E ATTRATTIVO dalla maggior parte dei non residenti. Ad essere maggiormente insoddisfatti sono i giovani (25-34 anni).
Per niente attrattivo
4,0% Poco attrattivo
16,8
Attrattivo 54,8%
Molto attrattivo
24,5%
AREA 1 AREA 2 AREA 3
Molto attrattivo 13,6 30,1 27,4
Attrattivo 60,0 50,4 54,8
Poco attrattivo 20,9 17,3 13,4
Per niente attrattivo 5,5 2,3 4,5
Valori %
25-34
Base: totale non residenti
79,3%
VALUTAZIONE DELLA VIVIBILITÀ E VITALITÀ/ATTRATTIVITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO
8,3 71,0
11,0 9,8
VIVIBILITÀ
VITA
LITÀ
/ATT
RATT
IVIT
À
Bassa Alta
Bass
a Al
ta
Soddisfazione elevata
Soddisfazione media (18,1%)
Base: totale non residenti
EVOLUZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO
106
Molto peggiorato
0,3 Peggiorato 6,0
Invariato 63,0
Migliorato 28,5
Molto migliorato
2,3 AREA 1 AREA 2 AREA 3
Molto migliorato - 4,5 1,9
Migliorato 23,6 27,8 32,5
Invariato 66,4 61,7 61,8
Peggiorato 10,0 5,3 3,8
Molto peggiorato - 0,8 -
La differenza tra chi ha espresso un giudizio positivo (molto migliorato/migliorato = 30,8) rispetto a un giudizio negativo (molto peggiorato/peggiorato = 6,3) evidenzia un MIGLIORAMENTO NEL SENTIMENTO COMPLESSIVO sulla situazione attuale rispetto a quella
dell’anno scorso. Una percezione più positiva è espressa dal target giovane (25-34 anni).
30,8
Valori %
SECONDO LEI, ALLA LUCE DELLE INIZIATIVE SVILUPPATE PER L'EXPO NELL’ULTIMO ANNO, IL CENTRO DI BERGAMO È ….
Base: totale non residenti
AREA 1 AREA 2 AREA 3
58,2 60,9 63,7 39,1 43,6 37,6 30,0 25,6 43,9 24,5 30,1 26,8 33,6 24,8 19,1 15,5 16,5 23,6 17,3 14,3 20,4 16,4 15,0 12,7 16,4 9,0 9,6 5,5 11,3 7,0 7,3 6,0 6,4 1,8 3,0 3,2 3,6 2,3 2,5
PRINCIPALI ASPETTI DA MIGLIORARE PER AUMENTARE LA VIVIBILITÀ E L’ATTRATTIVITÀ DEL CENTRO DI BERGAMO
2,8
2,8
6,5
8,0
11,3
14,5
17,5
19,0
25,0
27,3
34,0
40,0
61,3
Isola pedonale più lunga
Migliorare l’offerta commerciale alimentare
Migliorare l’offerta commerciale non alimentare
Migliorare l'offerta di bar/ristoranti
Rivedere gli orari di apertura delle attività commerciali
Migliorare l’offerta culturale
Migliorare l’offerta di servizi e attività per il tempo libero
Migliorare la pulizia e la manutenzione degli spazi pubblici
Aumentare le manifestazioni e gli eventi
Migliorare il servizio di trasporti pubblici
Aumentare il livello di sicurezza
Aumentare la dotazione di parcheggi
Migliorare la viabilità e il traffico
Valori %, risposta multipla
QUALI SONO GLI ASPETTI DA MIGLIORARE?
25-34
35-44
>65
Base: totale non residenti
45-54
18-24
CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE EXPO 2015
108
RIAPERTURA ACCADEMIA CARRARA
L’UOMO DELLA LUCE MOSTRA LUIGI VERONELLI SISTEMA INDIRIZZAMENTO PARCHEGGI E APP MOBILITÀ
APP BERGAMO KIDS POTENZIAMENTO RETE WI-FI OPEN BERGAMO
CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE EXPO 2015 (segue)
0
20
40
60
80
100
0 20 40 60 80 100 120
109
App Bergamo Kids L'uomo
della luce
Open Doors
Sistema di indirizzamento parcheggi e App sulla mobilità
Potenziamento rete wi-fi Mostra Luigi Veronelli
Riapertura dell'Accademia
Carrara ed eventi connessi
LIVELLO SODDISFAZIONE (% abbastanza/molto soddisfatti)
LIVE
LLO
CO
NO
SCEN
ZA
(% co
nosc
e)
Base: totale non residenti
CONOSCENZA E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE EXPO 2015 (segue)
110
SODDISFAZIONE
CON
OSC
ENZA
44%
84%
% CONOSCE
% ABBAST./
MOLTO SODDISFATTO
Riapertura dell'Accademia Carrara ed eventi connessi
84,3 97,3
Mostra Luigi Veronelli 59,3 88,2
Potenziamento rete wi-fi 58,8 85,5
Sistema di indirizzamento parcheggi e App sulla mobilità
38,0 83,6
Open Doors 33,3 85,7
L'uomo della luce 19,0 77,6
App Bergamo Kids 17,5 71,4
MEDIA 44,3 84,2
Valori %
Base: totale non residenti
IL COMPORTAMENTO D'ACQUISTO
LUOGHI DI ACQUISTO DELLE DIVERSE CATEGORIE
CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI PRODOTTI, FATTO 100 LA SUA SPESA, QUANTO ACQUISTA NEI SEGUENTI LUOGHI?
Share of wallet dichiarata (%)
Nel comune di residenza
Bergamo
Altri comuni
Internet
Totale
ALIM. NON ALIM.
TOTALE
48,0 35,1 41,6
15,2 25,1 20,2
35,6 32,8 34,2
1,1 7,0 4,0
100,0 100,0 100,0
Valori %
ALIM. NON ALIM.
TOTALE
43,5 30,9 37,3
15,3 22,8 19,2
40,7 37,5 39,0
0,5 8,9 4,6
100,0 100,0 100,0
ALIM. NON ALIM.
TOTALE
51,1 37,4 44,3
16,6 25,5 21,1
31,3 31,1 31,2
1,0 6,0 3,5
100,0 100,0 100,0
ALIM. NON ALIM.
TOTALE
48,6 36,2 42,4
14,0 26,2 20,2
35,8 31,0 33,3
1,6 6,6 4,0
100,0 100,0 100,0
TOTALE AREA 2 AREA 3 AREA 1
Base: totale non residenti
LUOGHI DI ACQUISTO: MONO E MULTIPOLARITÀ
Share of wallet dichiarata (%)
SOLO nel comune di residenza
SOLO a Bergamo
SOLO in altri comuni
MULTIPOLARITÀ
Totale
ALIM. NON ALIM.
TOTALE
8,0 2,8 2,3
2,0 1,3 0,3
3,5 2,5 0,8
86,5 93,5 96,8
100,0 100,0 100,0
TOTALE AREA 2 AREA 3
Valori %
AREA 1
ALIM. NON ALIM.
TOTALE
6,4 0,9 0,9
2,7 1,8 0,9
2,7 1,8 -
88,2 95,5 98,2
100,0 100,0 100,0
ALIM. NON ALIM.
TOTALE
11,3 3,8 3,0
3,0 0,8 -
2,3 3,8 -
83,5 91,7 97,0
100,0 100,0 100,0
ALIM. NON ALIM.
TOTALE
6,4 3,2 2,5
0,6 1,3 -
5,1 1,9 1,9
87,9 93,6 95,5
100,0 100,0 100,0
Base: totale non residenti
FORMAT D’ACQUISTO DELLE DIVERSE CATEGORIE: MONO E MULTICANALITÀ
QUALI DI QUESTE TIPOLOGIE DI VENDITA UTILIZZA PER I SUOI ACQUISTI?
TOTALE AREA 1 AREA 2 AREA 3
90,3 94,5 88,0 89,2
85,0 89,1 84,2 82,8
63,3 70,9 58,6 61,8
29,0 32,7 22,6 31,8
4,0 8,2 3,0 1,9
100,0 100,0 100,0 100,0
Negozi di piccole dimensioni
Supermercati/ Ipermercati/ Discount
Grandi superfici non alimentari
Ambulanti
Altre attività commerciali
Totale
TOTALE AREA 1 AREA 2 AREA 3
5,3 2,7 8,3 4,5
3,0 4,5 3,0 1,9
2,3 1,8 2,3 2,5
89,5 90,9 86,5 91,1
100,0 100,0 100,0 100,0
SOLO Supermercati/ Ipermercati/ Discount
SOLO Negozi di piccole dimensioni
SOLO Grandi superfici non alimentari
MULTICANALITÀ
Totale
Valori %, risposte multiple
AREA 3 AREA 2 AREA 1 TOTALE AREA 3 AREA 2 AREA 1 TOTALE
Base: totale non residenti
Valori %, risposte multiple
UTILIZZO DI INTERNET PER GLI ACQUISTI
115
PER QUALE MOTIVO NON FA ACQUISTI SU INTERNET?
34,5 %
0,8%
18,3%
29,8%
51,1%
Non ho il Computer
Non ho la connessione
Non mi fido
Preferisco fare acquisti in negozio
8,0 % 34,8%
ALIMENTARE NON ALIMENTARE
Base: totale non residenti che non acquistano On Line Base: totale non residenti
ACQUISTANO ON LINE
Valo
ri %
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA COMMERCIALE DEL CENTRO DI BERGAMO
116
1,3 2,0 2,0 2,8 6,8 4,0 3,0 12,3 10,8 16,5 13,8 14,5 20,0 32,3 34,5 41,3 29,5 42,3
41,5 56,3 56,8 50,0 43,0 51,0 46,5 42,0 28,5
40,8 28,0 26,8 27,3 18,0 10,5 9,3 16,3 18,5
Per niente adeguata Poco adeguata Abbastanza adeguata Molto adeguata
Valori %
Valori medi, scala 1-4
Base: totale non residenti
3,22 3,10 3,08 3,02 2,72 2,68 2,62 2,62 2,55
ALIMENTARI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
ELETTRONICA DI CONSUMO
MOBILI E ARREDAMENTO
CASALINGHI E ARTICOLI CASA
GIOIELLERIE OROLOGERIE
LIBRI E MUSICA
PROFUMERIA ARTICOLI SPORTIVI
3,25 3,11
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA DI RISTORAZIONE DEL CENTRO DI BERGAMO
117
BAR E BIRRERIE RISTORANTI E PIZZERIE
2,3 2,0 10,5 14,3
47,3 54,5
40,0 29,3
Per niente adeguata Poco adeguata
Abbastanza adeguata Molto adeguata
Valori %
Valori medi, scala 1-4
Base: totale non residenti
PRODOTTI E SERVIZI DESIDERATI
QUALI PRODOTTI E/O SERVIZI OGGI NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO
E VORREBBE CHE CI FOSSERO?
Valori %
Indica prodotti/
servizi 34,8%
Non indica
prodotti/ servizi 65,3%
Abbigliamento in generale 8,8
10,5
Calzature 0,5 Abbigliamento di qualità 0,5 Abbigliamento uomo 0,3 Abbigliamento anziani 0,3 Negozi grandi marche 0,3 Negozi di elettronica 2,5
7,1
Negozi artigianali 1,0 Negozi di souvenir 0,8 Negozi di ottica 0,8 Telefonia 0,5 Tabaccai 0,5 Libreria 0,5 Negozi di sport 0,3 Negozi di musica 0,3 Leroy Merlin 1,0
1,8 Casalinghi 0,5 Ferramenta 0,3 Negozi alimentari più grandi 1,5
3,3
Prodotti Biologici 0,5 Panetteria 0,5 Pasticceria 0,3 Discount 0,3 Frutta e verdura 0,3
Locali aperti fino a tardi 2,0
4,5
Pub/locali notturni 1,5 Ristoranti economici 0,3 Self-service ristorante 0,3 Più ristoranti/pizzerie 0,3 Yogurteria 0,3 Cinema 2,0
3,3 Iniziative per i giovani 0,8 Bowling 0,5 Lavanderia 0,3 0,6 Vigilanza/sicurezza 0,3 Più parcheggi 1,3
2,5 Piste ciclabili 0,5 Più mezzi pubblici 0,5 Meno traffico 0,3 ASL 1,5 2,5 Servizi igienici 1,0
Base: totale non residenti
ABBI
GLI
AMEN
TO
ALIM
ENTA
RI
NEG
OZI
DI G
ENER
I VAR
I
RIS
TOR
AZIO
NE
SE
RVI
ZI
PUBB
LIC
I EN
TER
TAIN
MEN
T SE
RVI
ZI
% risposte multiple
PRODOTTI E SERVIZI DESIDERATI PER FASCIA DI ETÀ
119
18 - 24 anni 25 - 34 anni 35 - 44 anni 45 - 54 anni 55 - 64 anni 65 - 74 anni
Abbigliam. in generale 5,9 Abbigliam. in generale 9,4 Abbigliam. in generale 9,3 Abbigliam. in generale 7,2 Abbigliam. in generale 10,0 Abbigliam. in generale 9,5
Locali aperti fino a tardi 5,9 Cinema 5,7 Negozi elettronica 4,0 Negozi alimentari più grandi 4,8 Negozi elettronica 5,0 Negozi elettronica 3,2
Pub/locali notturni 5,9 Più parcheggi 3,8 ASL 4,0 Negozi artigianali 2,4 Calzature 3,3 Cinema 2,1
Iniziative per i giovani 5,9 Servizi igienici 3,8 Cinema 2,7 Negozi di ottica 2,4 Locali aperti fino a tardi 2,1
Tabaccai 3,8 Abbigliamento di qualità 2,7 Casalinghi 2,4 ASL 2,1
Pub/locali notturni 2,1
18 - 24 anni 25 - 34 anni 35 - 44 anni 45 - 54 anni 55 - 64 anni 65 - 74 anni
QUALI PRODOTTI E/O SERVIZI OGGI NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO E VORREBBE CHE CI FOSSERO?
% di rispondenti
Valori % Base: totale non residenti
INSEGNE DESIDERATE
120
DISTRIBUZIONE MODERNA
- Esselunga - Conad
GRANDI SUPERFICI
SPECIALIZZATE - Acqua & Sapone
BIOLOGICO -NaturaSì
DISTRIBUZIONE MODERNA
- Bata - H&M - Intimissimi
GRANDI
MAGAZZINI - La Rinascente - Upim
GRANDI MARCHI
- Armani - Ralph Lauren - Trussardi
GRANDI SUPERFICI
SPECIALIZZATE - Media World - Trony
MONOMARCA - Breil
GRANDI SUPERFICI
SPECIALIZZATE - Decathlon
MONOMARCA - Adidas - Nike
- Burger King - Starbucks
ALIMENTARI E GROCERY
ABBIGLIAMENTO E CALZATURE
ELETTRONICA DI CONSUMO
GIOIELLERIE OROLOGERIE
ARTICOLI SPORTIVI RISTORAZIONE
QUALI INSEGNE NON TROVA NEL CENTRO DI BERGAMO E VORREBBE CHE CI FOSSERO?
8,5 %
INDICANO INSEGNE DESIDERATE
Base: totale non residenti
GLI ACQUISTI NELLE POLARITÀ COMMERCIALI ESTERNE
28,1% 30,7%
LE POLARITÀ CONCORRENTI: I CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI
122
QUALI CENTRI COMMERCIALI FREQUENTA?
29,2 % ALIMENTARE NON
ALIMENTARE
57,6
42,4
31,8
6,9
0,6
1,1
PESO DEGLI ACQUISTI NEI CENTRI COMMERCIALI
FREQUENTA CC 88,8 %
Base: totale non residenti
FREQUENTAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI
123
CON CHE FREQUENZA VISITA I CENTRI COMMERCIALI?
MOTIVI DI FREQUENTAZIONE • Per la spesa alimentare (59,2) • Per l’offerta di abbigliamento (49,6) • Per tempo libero/entertainment (18,6) • Per offerta di ristorazione (16,1) • È un luogo piacevole dove passare il tempo (15,5) • Per lo shopping in generale (10,1)
5,3
29,8 22,3
15,5 16,0 11,3 7,3
34,5
22,7 15,5 16,4
3,6 2,3
27,1 21,8 18,0 15,0 15,8
Più volte la settimana 1 volta la settimana 2 volte al mese 1 volta al mese Meno di una volta al mese
NON FREQUENTANO
Valo
ri %
Totale Area 1 Area 2 Area 3
Base: totale non residenti che frequentano CC
Base: totale non residenti
FREQUENTAZIONE DEI CENTRI COMMERCIALI PIANIFICATI: TARGET DIFFERENTI
124
OVER 65ENNI ADULTI E FAMIGLIE (DAI 35 AI 64 ANNI)
GIOVANI E GIOVANISSIMI (MENO DI 35 ANNI)
Base: totale residenti
PENETRAZIONE DELLA FORMULA
(88%)
ALTA (88%)
ALTA (94%)
ALTA (77%)
CENTRI FREQUENTATI ORIO, CURNO, LE 2 TORRI
FREQUENZA DI VISITA
ALTA (almeno 1 vv alla settimana 46,0%)
MOTIVI DI VISITA
•Spesa alimentare e abbigliamento •Tempo libero ed entertainment
• Ristorazione •Luogo di ritrovo
•Spesa alimentare e abbigliamento •Tempo libero ed entertainment
•Luogo piacevole in cui passare il tempo
• Negozi di calzature
MEDIO/ALTA (almeno 1 vv alla settimana 32,6%)
MEDIO/ALTA (almeno 1 vv alla settimana 30,5%)
•Spesa alimentare e abbigliamento
•Tempo libero ed entertainment • Ristorazione
ORIO, CURNO, LE 2 TORRI ORIO, CURNO, LE 2 TORRI, ALLE VALLI