Lo que las PyMEs Mexicanas desean de Nube y Servicios Gestionados

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Lo Que las PyMEs Mexicanas Desean de Nube y Servicios Gestionados Jožek Gruškovnjak Director, Service Provider Practice Cisco Consulting Services

© 2010 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. Cisco Confidential 2

  Contexto de mercado PyME Mexicano

  Acerca de investigación de Cisco Consulting Services

  Resultados principales de la investigación

  Implicaciones para proveedores de servicios

  Conclusiones

  Q & A y discusión


  De cerca de 4.4 millones de unidades económicas registradas, 99% de ellas caída en la categoría de pequeñas y medianas empresa (PyME)

  75% de los mexicanos empleados trabajan en una empresa con menos de 50 empleados

  PyMEs contribuyen 52% del producto interno bruto (PIB) de México, mientras que el 48% restante proviene de un de las grandes empresas (1% del total de empresas)

Source: INEGI, 2012; World Bank


Empresa Mediana Pequeña Empresa

Exclusiones

Descripción

  Ubicaciones de la empresas basadas en México

  Negocios con un total de 100 a 999 empleados en toda la organización entera

  Ubicada en entorno comercial   Definido por estimaciones de AMI

  Oficinas individuales de las organizaciones más grandes con 100 a 999 empleados - no había datos disponibles para las empresas de más de 1.000 empleados

  Las organizaciones gubernamentales y caritativas están excluidos

  Franquicias cuya compra se hace por el franquiciado quedan excluidos

17 k Businesses 2,016 k Businesses

  Ubicaciones de la empresas basadas en México

  Negocios con un total de 1 a 99 empleados en toda la organización

  Ubicada en entorno comercial   Definido por estimaciones de AMI

  Oficinas individuales de las organizaciones más grandes de 1 a 99 empleados

  Las organizaciones gubernamentales y caritativas están excluidos

  Franquicias cuyas compras se llevan a cabo por oficinas centrales se excluyen

Fuente: AMI Partners SMB Global Forecast 2009; AMI Partners 2011 Market Opportunity Model: 2011-2015, CCS analysis


2033 2,070 2,107 2,146

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2012 2013 2014 2015

PyMEs en México (por número de empleados)

1 to 4 5 to 9 10 to 19 20 to 49 50 to 99 100 to 249 250 to 499 500 to 999

Source: AMI Partners, 2011

AMTUC 3%

FSI 2%

Fabricación 12%

Otros servicios

21%

Professional Services

10%

Venta al por menor 56%

Venta al por mayor

2%

Distribución por Industria (clasificación de AMI por 7 industrías)

88%

4% 4% 2%


TI y servicios profesionales Nube Comunicaciones Red

Las conexiones físicas y lógicas entre las oficinas dispares o a los proveedores de servicios

Servicios que ofrecen comunicación a distancia

Servicios alojados que proporcionan funcionalidades de infraestructura y aplicaciones en un entorno compartido

Servicios que ofrecen asistencia y / o gestión de TI

§  Acceso a Internet, incluyendo de banda ancha inalámbrica

§  WAN §  Redes y Seguridad

gestionados remotamente

§  Servicios de asistencia para las redes

§  Telefonía §  Servicios de telefonía

inalámbrica incluyendo transmisión de datos

§  Servicios de VoIP alojados

§  PBX gestionadas remotamente

§  IP trunking

§  Colaboración / Conferencias

§  Infraestructura alojada (IaaS)

§  SaaS Email §  SaaS aplicaciones de

negocios §  Web Hosting

§  Asistencia con computación y aplicaciones

§  Servicios profesionales: consultoría TI, gestión de procesos, desarrollo y integración etc.

§  Servicios de TI gestionados remotamente (RMITS) – PC, servidores, almacenamiento de datos, …

Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; CCS Analysis


IT and Professional Cloud Communications Network Servicios

Total

Micro (1-4)

Very Small (5-19)

Small (20-49)

Lower Mid. (50-99)

Upper Mid. (100-249)

Large (250-999)

Total SMB Market

$850 $3,840 $135 $111 $4,937

$247 $886 $60 $76 $1,270

$260 $565 $106 $134 $1,066

$175 $342 $94 $168 $778

$116 $405 $217 $322 $1,060

$141 $445 $255 $564 $1,405

$1,790 $6,483 $867 $1,376 $10,516

Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; CCS Analysis * Numbers in millions USD.


$1,820

$137 $140

$184

$249

$536

$180

$3,004

$1,812 $2,039

$1,401

$194

$100

$1,000

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Prom

edio

de

Gas

to A

nnua

l (2

012

– 20

15)

CAGR 2012 - 2015

Servicios para PyMEs en México: Tamaño y Crecimiento

Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; Cisco CCS Analysis

Voz alámbrico

Comunicaciones Inalámbricas

Datos Inalámbricos Red

Asistencía TI

Web Hosting

Redes Gestionadas

Comunicaciones Gestionadas

SaaS Colaboracíon

IaaS

RMITS SaaS



Las preguntas clave de la encuesta:

¿Por qué las PyMEs comprarían servicios de TIC?

¿Qué canales Son preferidos?

¿Cómo las PyMEs

comprarían servicios de

TIC?

Source: Cisco Consulting Services, 2012

¿Qué PyMEs

estén dispuestos a

comprar?


Tamaño de la Empresa (número de empleados)

Industría 1 a 4 5 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249

250 a 499

500 a 999

AMTUC 35 5 8 7 3 2 1 0

FSI 27 2 2 1 0 0 0 0

Fabricación 197 15 13 9 4 3 2 1

Otros Servicios 375 18 17 9 3 1 0 0

Servicios Profesionales 64 6 6 3 1 1 0 0

Venta al por menor 1,065 34 23 11 3 2 1 0

Venta al por mayor 28 6 7 5 2 1 0 0

Total 1,792 87 75 46 16 11 4 2

Mayor número de PyME, pero con las necesidades de TIC de

bajos y simples. Se pueden servir con las ofertas para consumidores avanzados.

Segmentos bastante pequeños con pocos clientes. Necesidades de las TIC más avanzados cómo las habilidades TIC de los proveedores de servicios o de alto nivel de personalización necesario.

Segmentos de enfoque de la investigación primaria

Cubriendo 40% de gastos.


Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; Cisco IBSG Analysis

ARPB $3 $8 $23 $49 $96 $234 Average Revenue Per Business

Probablemente los segmentos de mercado los más atractivos para la servicios de nube y servicios gestionados.

$4,937 $1,270 $1,066 $778 $1,060 $1,405

1 a 4 47%

5 a 19 12%

20 a 49 10%

50 a 99 8%

100 a 249 10%

250 a 999 13%

$850 $247 $260 $175 $116 $141

$3,840 $886 $565

$342

$405 $445

$135 $60

$106

$94

$217

$255

$111 $76 $134

$168 $322

$564

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 a 4 5 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 999

Red Comunicaciones Nube Servicios de TI

Ingresos de Servicios Comerciales en México (estimación para 2012)


$781

$84 $77

$114

$165

$265

$78

$1,018

$618 $637 $680

$151

$50

$500

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Prom

edio

de

Gas

to A

nnua

l (2

012

– 20

14)

CAGR 2012 - 2015

Servicios para PyMEs en México: Tamaño y Crecimiento (segmento de empresas de 5 a 249 empleados; 2012 – 2015)

Fuente: AMI Partners, 2011, 2012; Cisco CCS Analysis

Voz alámbrico

Comunicaciones Inalámbricas

Datos Inalámbricos

Red

Asistencía TI

Web Hosting

Redes Gestionadas Comunicaciones

Gestionadas SaaS Colaboracíon

IaaS RMITS

SaaS


  La investigación fue realizada en forma de encuesta en línea (panel proporcionada por Global Market Insights) –  Los encuestados se limitan a las empresas

con conexión a Internet (que no es un gran problema ya que el 86% de las empresas de estos segmentos de tamaño utilizan Internet)

  Los encuestados tenían que participar directamente en la toma de decisiones en torno a la adquisición de productos y servicios de TIC

  447 tomadores de decisiones respondieron a la encuesta

  Margen de error de la encuesta es de 4,6%, con un intervalo de confianza del 95%

5 a 19 24%

20 a 49 27%

50 a 99 26%

100 a 249 23%

Los encuestados en línea por tamaño de empresa

Propietario, Socio,

Presidente, CEO 25%

CFO, Controlador,

Tesorero 3%

GM, VP o MD 10%

Director de TI, CIO o VP de TI

8%

Director de departamento

31%

Personal técnico

9%

Personal profesional

11%

Otros 3%

La función principal de que respondió la encuesta

N = 447

N = 447 Fuente: Cisco Consulting Services, 2013


  Bancos & financias   Seguros   Inmuebles

  Agricultura   Minería   Construcción   Transportación   Utilidades públicas

  Fabricación   Ciencias de la vida   Industria farmacéutica

  Salud   Hospitalidad   Información & medios   Educación

  Servicios profesionales   TI

  Venta al por menor   Venta al por mayor

AMTUC 27%

FSI 9%

Fabricación 12%

Otros servicios 11%

Servicios profesionales

21%

Comercio 12%

Comunicaciones 6%

Otros 2%

Encuestados por Sector



1.  PyMEs mexicanas creen que TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios


0% 50% 100%

5 a 19

20 a 49

50 a 99

100 a 249

Importancia de TIC (por número de empleados)

0% 50% 100%

AMTUC

Comercio

Comunicaciones

FSI

Fabricación

Otros servicios

Servicios

(por industría)

Función de soporte Habilitador estratégico No lo se

N = 447

P: En su organización, ¿es TI visto como sólo una función de apoyo, o es visto como un factor estratégico para el crecimiento de la empresa? Seleccione uno

Fuente: Cisco Consulting Services, 2013

Función de soporte

42%

Habilitador estratégico

55%

No lo se 3%

Importancia de ICT (todos los encuestados)


Entre los primeros que

compran

No somos las primeros

que compran,

pero delante de la

mayoria

Comprar cuando los productos y

servicios son maduros

Evite comprar el

mayor tiempo posible

Actitud con Respecto a Nuevos Productos y Servicios de TI

(todos los encuestados)

0% 50% 100%

5 a 19

20 a 49

50 a 99

100 a 249

Actitud con Respecto a Nuevos Productos y Servicios de TI

(por número de empleados)

0% 50% 100%

AMTUC

Comercio

Comunicaciones

FSI

Fabricación

Otros servicios

Servicios

(po industría)

Entre los primeros que compran No somos las primeros que compran, pero delante de la mayoria Comprar cuando los productos y servicios son maduros Evite comprar el mayor tiempo posible

N = 447

P: ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la actitud de la empresa con respecto a TI? Seleccione uno

Source: Cisco Consulting Services, 2013


1.  PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios

2.  Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el servicio al cliente


7%

3%

3%

2%

3%

1%

2%

1%

0%

1%

11%

11%

7%

8%

6%

2%

2%

1%

1%

1%

23%

27%

26%

23%

17%

17%

12%

11%

8%

8%

36%

36%

40%

36%

36%

35%

32%

28%

34%

32%

23%

24%

24%

30%

39%

44%

51%

60%

57%

59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Paridad competidor (nuestros competidores lo tienen)

Para obtener las versiones más modernas y la última tecnología

Los cambios en nuestras operaciones comerciales (por ejemplo, más / menos de empleados, nuevas

Los requisitos reglamentarios o legales

Ofrecer nuevos productos y servicios a nuestros clientes

La reducción de los costos

El aumento de las ventas de productos y / o servicios

Mejorar el servicio al cliente

Mejora de la productividad

Mejorar la eficiencia

Impulosres para las Compras de Productos y Servicios de TIC

No es importante Algo sin importancia Neutral Un poco importante Extremadamente importante

P: ¿Qué importancia tienen los siguientes factores de motivación de su empresa para comprar nuevas tecnologías de información y comunicaciones (TIC)?

N = 447





3.  El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la adopción de las TIC


28%

21%

15%

13%

16%

8%

13%

10%

7%

5%

16%

20%

18%

18%

15%

17%

13%

17%

15%

11%

31%

29%

34%

33%

29%

38%

32%

32%

36%

31%

20%

24%

25%

28%

30%

29%

30%

27%

33%

32%

6%

6%

8%

9%

10%

9%

12%

13%

9%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nuestro negocio no necesita soluciones TIC

Queremos evitar el exceso de dependencia de la tecnología

Utilizando las soluciones de TIC es demasiado difícil

Soluciones TIC necesarias no son disponible

Insuficiente conocimiento de TIC en la empresa

El valor de negocio de las inversiones en TIC no está claro

La falta de conocimiento de las soluciones TIC disponibles

Proveedores de TIC no proporcionan suficiente apoyo y orientación para que adoptemos las TIC

La complejidad de la integración y el apoyo

Costos

Factores que Impiden las PyMEs de la Compra y Uso de las TIC

No influye en absoluto Poco impacto Algún impacto Impacto serio Impacto muy grave

P: ¿Qué factores impiden su empresa de compra y utilización de nuevas tecnologías de la información? N = 447



DRIVERS 5 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249

Mejorar la eficiencia 1 1 2 1

Mejora de la productividad 2 3 1 1

Mejorar el servicio al cliente 2 2 3 3

El aumento de las ventas de productos y / o servicios

4 4 4 5

La reducción de los costos 5 5 5 4

Ofrecer nuevos productos y servicios a nuestros clientes

6 6 6 6

Los requisitos reglamentarios o legales

7 7 7 7

Los cambios en nuestras operaciones comerciales (por ejemplo, más / menos de empleados, nuevas ubicaciones)

8 8 8 9

Para obtener las versiones más modernas y la última tecnología

9 10 9 8

Paridad competidor (nuestros competidores lo tienen)

10 9 10 10

INHIBIDORES 5 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249 Costos 1 1 1 1 La complejidad de la integración y el apoyo

2 2 4 3

Proveedores de TIC no proporcionan suficiente apoyo y orientación para que adoptemos las TIC apropiadamente

3 4 6 2

La falta de conocimiento de las soluciones TIC disponibles

3 5 2 5

El valor de negocio de las inversiones en TIC no está claro

5 3 3 3

Insuficiente conocimiento de TIC en la empresa

6 6 7 6

Soluciones TIC necesarias no son disponible

7 7 5 7

Utilizando las soluciones de TIC es demasiado difícil

8 8 8 8

Queremos evitar el exceso de dependencia de la tecnología

9 9 9 9

Nuestro negocio no necesita soluciones TIC

10 10 10 10

P: ¿Qué importancia tienen los siguientes factores de motivación de su empresa para comprar nuevas tecnologías de información y comunicaciones (TIC)?

P: ¿Qué factores impiden su empresa de compra y utilización de nuevas tecnologías de la información?

N = 447

N = 447






4.  Los servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa


42%

34%

16%

8%

Cómputo en la Nube (Cloud Computing)

40%

44%

12% 4%

Servicios Basados de Subscripción

(Subscription-based Services)

37%

44%

15% 4%

TI cómo Servicio (IT as a Service)

§  Comprendo plenamente el significado del término

§  Ha oído el término, y más o menos entiendolo que significa

§  Vagamente comprendo - ha oído el término, pero no entiendolo que significa

§  Nunca ha oído este término

N = 477 N = 477 N = 477

Q: ¿Que tan conocidos son los siguientes términos?



33%

3% 3%

32%

31% 17%

17%

29%

24%

8%

21%

26%

2% 10%

15%

1% 5%

10% 7% 2% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ya En 12 meses En dos años

Porcentaje del Presupuesto de TI Gastado en Servicios Alojados, de Suscripción y Nube

más de 50%

41-50%

31-40%

21-30%

11-20%

1-10%

0%

Proporción de Presupuesto de TI

11% 17% 30%

2.7 X from 2011 to 2013 2.7 X de 2011 a 2013

En dos años más de un tercio de las PyMEs mexicanas que tienen entre 5 y 249 empleados van a gastar mas de 30% de sus presupuestos de TI en los servicios basados en subscripción y la nube.

P: ¿Qué porcentaje de su presupuesto de TI total, está su empresa actualmente gastando en servicios de TI alojados o suscripción? P: ¿Qué porcentaje de su presupuesto total de TI espera que su empresa va a gastar en servicios de TI alojados o de suscripción?



31% 20%

33%

3% 6% 2%

24%

22%

32%

17% 20%

8%

20%

26%

17%

24%

26%

16%

14%

16%

8%

26% 18%

22%

7% 8% 2%

15% 14%

16%

3% 5% 1%

10% 9%

17%

2% 3% 7% 6% 6%

21%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

más de 50%

41-50%

31-40%

21-30%

11-20%

1-10%

0%

Proporción de Presupuesto de TI

Porcentaje del Presupuesto de TI Gastado en Servicios Hosting, de Suscripción y Nube

Ya En dos años

Ya En dos años

Ya En dos años

APJC México EE.UU. 12% 16% 11% 31% 29% 54%



32%

12%

33%

32%

29%

27%

20%

23%

21%

8%

15%

9%

3%

9%

4%

1%

9%

5%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En dos años

En 12 meses

Ya

PyMEs con 20 a 49 Empleados

26%

18%

25%

30%

17%

22%

17%

25%

22%

10%

20%

15%

5%

13%

6%

3%

5%

4%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En dos años

En 12 meses

Ya


40%

22%

36%

32%

22%

33%

15%

30%

18%

5%

11%

6%

1%

9%

5%

1%

3%

0%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En dos años

En 12 meses

Ya


35%

18%

29%

33%

26%

35%

15%

27%

22%

7%

13%

8%

1%

7%

3%

0%

6%

0%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

En dos años

En 12 meses

Ya


8%

11%

23%

8%

19%

33%

17%

24%

38%

11%

12%

26%

N = 100 N = 112

N = 109 N = 95



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Capacidad informática a petición (on-demand computing)

Entornos para desarrollafores

Aplicaciones científicas y de ingeniería

Aplicaciones de negocios específicas para la industria

Aplicaciones de ventas y marketing alojadas

Herramientas de conferencia o colaboración

Aplicaciones de negocios

Aplicaciones de productividad de escritorio hospedado

Servicios de voz administrados/VOIP

Almacenanmiento de datos, respaldo y recuperación

Alojamiento Web para empresas

Servicios de correo electrónico alojado/administrado

Seguridad como servicio

Uso futuro de Nube / Servicios Basados en Suscripción

Ser

vici

os

Bás

icos

Ser

vici

os

Ges

tiona

dos

Em

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S

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cios

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Nub

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Apl

icac

ione

s E

mer

gent

es

P: ¿Cuándo, si alguna vez, cree que su empresa hará uso de servicios basados en suscripción para los siguientes? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013

N = 447





4.  Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa

5.  El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los principales impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción


3%

3%

2%

3%

1%

2%

1%

0%

1%

11%

7%

8%

6%

2%

2%

1%

1%

1%

27%

26%

23%

17%

17%

12%

11%

8%

8%

36%

40%

36%

36%

35%

32%

28%

34%

32%

24%

24%

30%

39%

44%

51%

60%

57%

59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Flexibilidad de compromiso y escala

Seguridad y privacidad de los datos de la empresa

Integración e interoperabilidad entre los distintos proveedores de estos productos/servicio

Acceso a innovación de vanguardia

Estabilidad de negocio o longevidad del proveedor

Permite que nuestra empresa se enfoque en su negocio en lugar de la tecnoclogía

Mantenimiento y complicaciones generales

Reduce los gastos de capital iniciales

Productividad de nuestra empresa

Impulsores para Transición a Nube y Servicios Basados en Subscripción

Para nada importante Neutral Extremadamente importante

P: ¿Cuán importantes son/fueron los siguientes factores al decidir si se pasaba a servicios de TI basados en suscripción?

N = 447






4.  Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa

5.  El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los principales impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción

6.  La privacidad y seguridad de datos, los costos y falta de personalización a las necesidades de pequeñas y medianas empresas son factores clave que impiden la migración a la nube y los servicios basados en suscripción


- 50 100 150 200 250

Nuestra empresa necesita más control sobre su tecnología

No hay necesidad, estamos satisfechos con nuestro entorno interno actual

Prefiero poseer y administrar nuestro propio software, licencias, etc.

La migración desde nuestra tecnología actual sería muy disruptiva

Demasiadas funciones que no necesitamos

Más costoso que nuestra tecnología actual

Me preocupa la seguridad y privacidad de nuestros datos

Número de Respuestas

Factores que Impiden la Migración a Nube y Servicios de TI Basados en Suscripción

N = 416 P: ¿Cuáles son las razones principales por las que no compraría y usaría un servicio de TI alojado o basado en suscripción?



No hay necesidad, estamos satisfechos con nuestro entorno interno actual

Me preocupa la seguridad y privacidad de nuestros datos

La migración desde nuestra tecnología actual sería muy

disruptiva

Más costoso que nuestra tecnología actual

Demasiadas funciones que no necesitamos

Nuestra empresa necesita más control sobre su tecnología

Prefiero poseer y administrar nuestro propio software,

licencias, etc.

Factores que Impiden la Migración a Nube y Servicios de TI Basados en Suscripción

(por tamaño de negocio)

5 to 19 20 to 49 50 to 99 100 to 249

N = 416

Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 P: ¿Cuáles son las razones principales por las que no compraría y usaría un servicio de TI alojado o basado en suscripción?


1.  PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios 2.  Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la

eficiencia y el servicio al cliente 3.  El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la

adopción de las TIC 4.  Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el

uso de estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa 5.  El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los

principales impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción

6.  La privacidad y seguridad de datos, los costos y falta de personalización a las necesidades de pequeñas y medianas empresas son factores clave que impiden la migración a la nube y los servicios basados en suscripción

7.  La confianza en el proveedor ayuda con la adopción de servicios y es clave para acelerar la adopción


- 50 100 150 200 250

Caso de engocios demostrado claramente (reducción de gastos, aumentación de ventas, …)

Integración entre nuestras aplicaciones locales y alojadas o basadas en suscripción

Proveedor único de todos los servicios y soporte (tienda de un lugar)

Interfaz unificada y de inicio de sesión único, e integración sin interrupciones con nuestras aplicaciones

Un cambio en nuestras condiciones de negocio actuales que necesitan un enfoque de tecnología distinto

Flexibilidad para pasar a otro proveedor o volver a nuestra tecnología antigua

Graantías sobre el nivel de soporte al cliente

Acceso a conocimiento que nos permitiría adoptar soluciones de TI más rápido y con mayor impacto

Las garantías sobre el nivel de confiabilidad y disponibilidad de servicios

Garantías sobre la seguridad y privacidad de nuestros datos


Factores Aumentando el Interés en Nube y Servicios de TI Basados en Suscripción

P: ¿Qué aumentaría su interés en comprar y usar servicios de TI basados en suscripción? N = 416 P: ¿Qué aumentaría su interés en comprar y usar servicios de TI basados en suscripción?



Caso de engocios demostrado claramente (reducción de gastos,

aumentación de ventas, …)

Garantías sobre la seguridad y privacidad de nuestros datos

Un cambio en nuestras condiciones de negocio actuales

que necesitan un enfoque de tecnología distinto

Acceso a conocimiento que nos permitiría adoptar soluciones de

TI más rápido y con mayor impacto

Las garantías sobre el nivel de confiabilidad y disponibilidad de

servicios Graantías sobre el nivel de

soporte al cliente

Flexibilidad para pasar a otro proveedor o volver a nuestra

tecnología antigua

Integración entre nuestras aplicaciones locales y alojadas o

basadas en suscripción

Interfaz unificada y de inicio de sesión único, e integración sin

interrupciones con nuestras aplicaciones

Proveedor único de todos los servicios y soporte (tienda de un

lugar)

Factores Aumentando el Interés en Nube y Servicios de TI Basados en Suscripción

(por tamaño de empresa)

5 to 19 20 to 49 50 to 99 100 to 249

N = 416

Fuente: Cisco Consulting Services, 2013 P: ¿Qué aumentaría su interés en comprar y usar servicios de TI basados en suscripción?


1.  PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios 2.  Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el

servicio al cliente 3.  El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la

adopción de las TIC 4.  Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de

estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa 5.  El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los principales

impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción 6.  La privacidad y seguridad de datos, los costos y falta de personalización a las

necesidades de pequeñas y medianas empresas son factores clave que impiden la migración a la nube y los servicios basados en suscripción

7.  Confianza en vendedor y ayuda con adopción de servicios son clave para acelerar la adopción

8.  El interés en los servicios de nube genéricos es bajo - servicios deben centrarse en resolver problemas de negocios específicos


P: Un ejemplo de un servicio de tecnología alojado o con suscripción sería el acceso a capacidades de procesamiento y almacenamiento de un servidor por Internet. Esto permitiría a su empresa el acceso a capacidad informática, a medida que la necesita (por ejemplo, para ejecutar consultas de base de datos) sin comprar hardware adicional. Aun tendría que comprar aplicaciones de software (por ejemplo, Microsoft SQL Server, Oracle data base), pero solo pagaría al proveedor por el procesamiento de servidor y almacenamiento que realmente usa. ¿Cuál es su nivel de interés en dicho servicio?

7%

3%

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1%

4%

8%

6%

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0% 20% 40% 60% 80% 100%

5 a 19

20 a 49

50 a 99

100 a 249

EN TOTAL

Porcentaje de Respuestas

Nivel de Interés

Nada interesado Neutral Extremadamente interesado

- 50 100 150 200 250

No sé Proveedor de servicio telefónico

Proveedor local de TI o VAR Compañía de Host

Compañía de cable Tienda

Proveedor de servicio de software Compañía basada en Web/En-

Proveedor de equipo de tecnología Proveedor de aplicación/software Proveedor de servicio telefónico

Porcentaje de Menciones

Proveedor de Servicios Preferido



IaaS/SaaS & Managed Services Solutions Tested

Descripción de los Paquetes de Soluciones para las PyMEs Probadas

Conectividad Segura Entre Oficinas

Malla o la conectividad de sitio a sitio, que proporciona acceso a las aplicaciones de negocios basadas en la nube, almacenamiento y capacidades de computación con un único dispositivo CPE como un servicio con una tarifa mensual simple.

Servicios de Colaboración Gestionados

Combinación de IM, web / videoconferencia, presencia, espacios de trabajo digitales, calendario del equipo/proyecto y uso compartido de escritorio, acceso seguro desde múltiples dispositivos y ubicaciones - todo cómo un servicio por una cuota mensual fija.

Solución para Trabajo Remoto

Paquete para trabajo remoto que permite a los trabajadores acceder y trabajan desde ubicaciones remotas a través de celular / fija de manera segura por una cuota mensual simple.

Solución de Escritorio Virtual

Infraestructura de escritorio virtual, desde un centro de datos centralizado con aplicaciones empresariales alojadas, accesibles desde cualquier dispositivo (ordenador portátil, teléfonos inteligentes, tabletas) permitiendo los empleados llevar a cabo las actividades cotidianas con seguridad desde la nube por una cuota mensual fija por persona.

Solución de Seguridad de Negocio

Solución de seguridad integral: red sea codificada (IP VPN), seguridad de los datos (copia de seguridad / archivo), anti-virus / spyware / firewall. Monitoreo del sitio remoto, alarma y video archivado

TI-cómo-Servicio (IT-as-a-Service)

Solución de TI y comunicación completa - hardware, software, conectividad y comunicaciones. Los empleados que necesitan escritorios se proporcionarían con clientes ligeros que permiten acceder a los computadoras virtuales con las aplicaciones. En el servicio además incluiría los teléfonos, impresoras, red de área local y la conectividad a Internet.



5%

4%

3%

4%

5%

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8%

6%

6%

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22%

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TI-cómo-Servicio


Solución de Seguridad de Negocio

Solución de Escritorio Virtual


Conectividad Segura Entre Oficinas

Interés en Paquetes de Servicios Analizados

Nada interesado Neutral Extremadamente interesado

Número de Empleados

Conectividad Segura Entre

Oficinas



Solución de Escritorio

Virtual

Solución de Seguridad de

Negocio TI-cómo-Servicio

5 a 19 72% 61% 64% 59% 61% 61% 20 a 49 75% 63% 68% 69% 65% 68% 50 a 99 71% 66% 71% 68% 66% 63%

100 a 249 76% 62% 77% 77% 75% 61% Fuente: Cisco Consulting Services, 2013


1.  PyMEs mexicanas creen TIC es un habilitador estratégico y se consideran como los primeros usuarios 2.  Los factores clave para la adopción de los productos y servicios de TIC se centran en la eficiencia y el

servicio al cliente 3.  El costo, la complejidad y la falta de conocimiento son los principales obstáculos para la adopción de

las TIC 4.  Servicios en la nube y de suscripción son bien conocidos para las PyMEs mexicanas y el uso de

estos servicios está a punto de aumentar de forma significativa 5.  El crecimiento de la productividad empresarial y la reducción de costes son los principales

impulsores de la adopción de la nube y de servicios basados en subscripción 6.  La privacidad y seguridad de datos, los costos y falta de personalización a las

necesidades de pequeñas y medianas empresas son factores clave que impiden la migración a la nube y los servicios basados en suscripción

7.  Confianza en vendedor y ayuda con adopción de servicios son clave para acelerar la adopción

8.  El interés en los servicios de nube genéricos es bajo - servicios deben centrarse en resolver problemas de negocios específicos

9.  Los proveedores de servicios necesitan adoptar una estrategia de salida al mercado que se centre en la venta consultiva y la relevancia empresarial


- 50 100 150 200 250 300

Referencias de clientes antiguos

Relación comercial sólida conmigo o mi negocio

Capacidad sólidoa para integrar distintos productos/servicios de distintos proveedores

Experiencia adecuada en el desarrollo de soluciones relevantes

Capacidad para obtener el mejor precio o negociación para las soluciones/servicios que necesito

Comprensión adecuada de mi negocio o industria

Alta competencia técnica y conocimiento profundo sobre los productos relevantes para mi negocio

Número de Menciones

Habilidades las más Importantes para un Vendedor

Q: ¿Cuáles cree que son las habilidades o servicios más importantes que un vendedor de servicios de TI y comunicación puede ofrecerle? (Seleccione hasta tres)




2%

3%

4%

4%

7%

7%

10%

10%

12%

18%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Compañía de Host (Triara, Kio Networks, etc.)

Proveedor de servicio telefónico pequeño (por ejemplo, Axtel, Alestra, Maxcom etc.)

Proveedor local de servicios TI o revendedor de valor agregado (VAR)

No sé

Compañía de cable (por ejemplo, Cablemás, Cablevisión, Megacable, etc.)

Tienda (por ejemplo, BestBuy, OfficeMax, Office Depot, Lumen)

Compañía basada en Web/En-línea (por ejemplo, Google, Amazon)

Proveedor de servicio de software (por ejemplo, SAP, Oracle, Salesforce.com)

Proveedor de equipo de tecnología (por ejemplo, IBM, HP, Cisco)

Proveedor de aplicación/software (por ejemplo, Microsoft)

Proveedor de servicio telefónico grande (por ejemplo, Telmex, Telcel)

Porcentaje de Respuestas

Preferencias del Proveedor de Servicios de Nube, Servicios Gestionados y de Base de Suscripción

N = 416 P: ¿De cuál de los siguientes tipos de empresas es su empresa más propensos a comprar servicios de TI basados en la

suscripción? Fuente: Cisco Consulting Services, 2013


- 50 100 150 200 250

Otro

Proporciona un paquere de las mejores tecnologías en su clas

Capacidad para comprar aplicaciones adicionales que vienen “integradas previamente” con aplicaciones que ya compramos

Facilidad para realizar negocios con él

Reputación: estabilidad e historia

Mejores herramientas en línea para ventas y soporte

Menor precio por servicios

Servicios mejor ajustados a nuestras necesidades de negocios

Proporciona garantías: servicio, disponibilidad, calidad


Criterios para la Selección de Proveedor de Servicios de TI de Nube, Alojados o de Suscripción

N = 416 Q: ¿Cuál de los siguientes sería el criterio más importante al seleccionar un proveedor de servicios de TI alojados o de suscripción?



Garantías de rendimiento

Seguridad

  PyMEs saben asuntos de seguridad y le pedirá. Necesitan ayuda y la educación, valoran ofertas donde la seguridad es una característica integrada, no una idea de último momento.

  La seguridad es un tema esencial: mensajería, propuestas de valor y las ofertas deben abordar las preocupaciones de seguridad.

Educación: casos de negocios y de uso

  PyMEs han leído / sido quemado por los de Amazon y otros no-SPs - y para los jugadores pequeños. Una semana sin servicio puede significar el fin de negocio.

  SP sofrecen un valor único para PyMEs: P{YMEs preocupan por el rendimiento, la disponibilidad y la fiabilidad. La diferencia entre los ISVs, integradores y proveedores OTT es que SPs están en mejor posición para proporcionar garantías de servicio de un extremo a otro.

  PyMEs preocupe la complejidad - y pagar por características las que no necesitan. Ellas buscan soluciones integradas a sus problemas diarios: "¿Cómo puedo conectarse y colaborar con colegas a distancia segura?" O "¿Cómo puedo obtener los conceptos básicos de conectividad, seguridad y comunicaciones para funcionamiento de mi oficina?”

  Las pequeñas empresas necesitan ayuda para preparar el caso de la inversión en nube / servicios gestionados - ejemplos de problemas diarios resueltos, casos de uso y casos de negocio con TCO / valor explicado pueden ayudarles en tomar la decisión cunado cambiar a una solución de nube o servicios gestionados.

Ofertas adecuadas / soluciones empaquetadas

Precio vs. TCO   PyMEs pequeñas interesa el precio y se centran en soluciones que ayudan reducir los

gastos. También se preocupan por la inversión del tiempo y recursos, pero $$s son de primordial importancia.

  PyMEs más grandes se centran más en TCO y están dispuestos a pagar más por las ofertas que proporcionan un valor adicional o un valor específico.




1.  PyMEs mexicanas son muy conscientes de servicios de TI de nube, servicios gestionados y servicios basados de suscripción.

2.  Tanto las PyMEs más grandes y más pequeñas están invirtiendo agresivamente en la nube. Al final del año 2014 aproximadamente un tercio de las PyMEs mexicanas van a gastar 30% o más de su presupuestos en la nube, servicios gestionados de infraestructura y servicios de subscripción.

3.  Las garantías y certeza de seguridad y rendimiento son los factores clave de compra (y las principales barreras para la adopción cuando no están presentas)

4.  "Los servicios a la medida de PyME" es el mayor impulsor en la elección de proveedor de servicios. Para las PyMEs mayores esto es aún más importante, cómo para PyMEs pequeñas.

5.  Existe gran interés de PyMEs en servicios gestionados, relevantes para el negocio, y en soluciones de ventanilla única para la conectividad segura, soporte para el trabajo a distancia (desktop virtual, solución de trabajador remoto) y la colaboración

6.  SP tienen un activo clave que las PyMEs valoran – la capacidad de ofrecer características diferenciadas a base dela red las que PyMEs quieren: calidad de servicio (QoS), la fiabilidad y las garantías disponibilidad , SLAs, la seguridad y la privacidad



Thank you.

Documents

Lo que las PyMEs Mexicanas desean de Nube y Servicios Gestionados