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L’Inde vous donne rendez-vous aujourd’hui… Ne soyez pas en retard !
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L’Inde: un géant qui n’a pas fini de grandir.
Les grands chiffres
Superficie de 3,3 M km² (5 fois la France). 1,28 Mds d’habitants/ Age médian : 27 ans 4e PIB mondial en PPA (4 990 milliards USD). Taux de croissance : + 7,5% en 2015/2016 29 Etats, 7 territoires de l’Union
Les grands défis
700 millions personnes vivant avec moins de 3,1 USD/jour.
Une classe moyenne de plus en plus importante, avec des attentes fortes.
Le défi de l’emploi Une urbanisation galopante : 350 M d’urbains
en 2012, 600 M en 2030 ! Le défi des infrastructures : condition d’une
croissance forte et pérenne L’environnement
Développement de tunnels en Inde – Plan 2016-2026
Secteur Projets de tunnels Achevés (km)
En construction (km)
Proposé (km)
Total (km)
Hydroélectricité 1108 487 570 2165
Métro 68 81 610 759
Ferroviaire 138 418 750
Routier 11 46 120 177
Tunnels pour Irrigation, eau urbaine, et eaux usées
183 167 242 592
Volume d’excavation cumulé estimé (Métro, Routier , Ferroviaire)
5,5 MMT (Million Metric Tons)
12,8 MMT (Million Metric Tons)
18,3 MMT (Million Metric Tons)
Total 1508 975 1830 4313
Le budget alloué à la construction de tunnels s’élève à 73 Mds USD sur les 10 prochaines années car d’autres projets vont émerger.
Source: Tunnels Association of India 3
Marché des tunnels en Inde - Metro
Le coût moyen par km souterrain pour les projets de métro en Inde est compris entre 12 et 22 M USD selon le type de tunnel (TBM, Tranchée couverte). Pour les lignes surélevées, le coût moyen par km varie entre 3 et 4,5 M USD
22
18,7 18,0
15,5
13,0 12,0
4,5 3,1
3,9
Delhi Metro Phase III Jaipur Metro Pune Metro
Estimation des coûts pour les projets de metros ( M USD/km)
TBM
Tranchées Couvertes
Surélevées
Sources: DPRs of Delhi metro phase III, Jaipur metro, Pune metro, KPMG
Coût moyen:
TBM : 19,5 Million USD /km
Tranchées Couvertes : 13,5 Million USD /km
Surélevées : 4 Million USD /km
4
Marché des tunnels en Inde – tunnels de Conduite forcée /Arbre de pression pour projets de hydro et électriques
6,0
3,3
4,9
2,7
9,4
12,0
2,4 3,0
5,5
0 M $
2 M $
4 M $
6 M $
8 M $
10 M $
12 M $
14 M $
TapovanVishnugad
(HydropowerUttrakhand)
Teesta-VI(Sikkim)
Teesta V HRT(East Sikkim)
Seva HydroElectric Lot II
(Jammu &Kashmir)
Nathpa Jhakri(HimachalPradesh)
Koyna HydroElectric Project(Maharashtra)
Parabati HeadRace Tunnel(HimachalPradesh)
Rangit IV(Sikkim)
Co
ût
du
km
Coût de Tunnel de Conduite forcée ou arbre de pression par kilometre
• 8 projets ont été analysés pour évaluer le coût moyen de la construction d’un tunnel
• Les différences du prix sont dues à des fortes disparités des caractéristiques géologiques des sites ainsi qu’au type de technologie utilisée pour la construction du tunnel
Le coût moyen est ainsi valué 5,5M USD / km
Source: Awarded tenders, Company reports, Secondary research
KPMG 5
Structuration du secteur des métros
Les Etats puis les Villes
DMRC - Delhi Metro Rail Corporation
Ministre de Chemin de Fer
RDSO (Research Development and standard organisation)
EPC
Constructeurs
Grands Groupes Privés
(IL&FS, L&T, TATA Infra, ABB)
Présence étrangère :
Français : EGIS, Engie, Systra, Thales, Alstom,
Autres : Norvège, Suisse, RU, Corée du Sud…
The Central Soil and Materials Research Station (CSMRS)
6
7
Structuration du secteur Hydro
EPC (Tata Infrastructure, L&T, HCC, Ircon International Ltd., Nagarjuna Construction Company Ltd, Brahmaputra Infrastructure Limited)
Constructeurs de machines et équipements (BHEL, Punj Lloyd,IVRCL,JMC
Projects Ltd. ) Maitre d’ouvrage (Coal India Ltd., NHPC, etc.)
Présence étrangère : Hydrokarst, Engie, Cofely Axima, Hyd&AU
Central Board Of Irrigation of India
Hydro Power Corporation of India HPCIL
Thermal Power Project Corporation
Ministry Of Mines
The Central Soil and Materials Research Station (CSMRS)
8
Border Road Organisation (BRO )
National Highway Authority Of India (NHAI)
EPC (Tata Infrastructure, L&T,HCC, Ircon International Ltd., Nagarjuna Construction company Ltd. Brahmaputra Infrastructure Limited)
Constructeurs de machines et d’équipements (BHEL, SPML infra Ltd. BEML..)
Maitre d’ouvrage (Coal India Ltd., NHPC, etc.) Présence Etrangère : EGIS, Caterpillar, Volvo Construction Equipment, JCB
Ministry of Road Transport and Highway
Structuration du secteur - Routier et Autoroutes
The Central Soil and Materials Research Station (CSMRS)
Exporter vers l’Inde
Réglementation
La réglementation pour la construction de tunnels en Inde stipule que l'entreprise étrangère doit avoir des références de projets de tunnels dont la taille doit être au minimum supérieure la moitié du projet en question.
Des normes et conditions complémentaires sont définies par les porteurs du projet et sont parfois imposées par les bailleurs de fonds internationaux (ex: Banque Mondiale, JICA, etc.)
La création d’une JV avec un partenaire local, ou l’implantation d’une filiales sont fortement conseillées voire obligatoire selon certains appels d’offres.
Les plupart de normes européennes sont reconnues et acceptées par le marché indien
Norme industrielle classique : ISO9001 :2008 valable en Europe et en Inde
Verified Carbon Standard (VCS)
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Projets à venir
METRO PROJECTS Chennai - construction of underground metro and stations in Chennai city with tunnels by TBM method - @ 65kms
Ahemadabad - new metro lines propose tunneling projects
Mumbai - although the civil works for the tunneling projects have been awarded, project work for E&M and Tunnel Air Ventilation Systems are being tendered
DMRC Delhi Metro Phase IV (104 km of lines elevated and underground) is at approval stage by Ministry , likely to be executed in 3 subphases , namely 4A , 4B and 4C .(Detailed Project Report Stage)
HYDRO PROJECTS CVPPL-Pakul Dul 1000MW – HRT is at Tender stage
TVHEP-Vishnugad Pipalkoti 444MW HRT is at mobilization stage by the Contractor
NHPC – Parbathi HRT under exection by contractor(Awarded 2nd time , after closure of initial contract)
NTPC- Tapovan Vishnugad 520MW HRT , under completion by contractor(awarded 2nd time , after closure of initial contract)
ROAD TUNNEL Zozila tunnel is at tendering stage by MORTH
Rotang tunnel is at execution stage by contractor , about 80% works completed
Mumbai coastal road - total 4 packages, package 4 involves tunneling of 3.2 km
18km tunnel along the Line of Control (Loc) from Gurez to rest of the J&K (Detailed Project Report Stage)
3.5km tunnel at Zamindar Gali in Macchil Sector Furkian in Keran Sector (Detailed Project Report Stage)
6.5km tunnel at Sadhna to improve the connectivity with the Tangdhar area in Kupwara district (Detailed Project Report Stage)
Business France en Inde
4 bureaux à Delhi, Bombay, Bangalore et Chennai.
Une équipe multiculturelle composée d’environ 35 français et indiens
Plus de 280 PME et ETI accompagnées en Inde en 2015
Partenaires au Pakistan, au Bangladesh et au Sri Lanka.
Des équipes spécialisées et réparties par pôle d’activités :
Tech et Services
Agrotech
Art de vivre -Santé
Industrie et Clean Tech
Service Aux Entreprises : Marketing et communication, juridique et légal, programme VIE
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Merci de votre attention
Anuj SAHAY– BUSINESS FRANCE INDE
Email: [email protected]
Contact: +91-11-4319-6334
Portable:+91 78 38 420 280
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