LENCERÍA Y ROPA INTERIOR EN FRANCIA

Lencería y ropa interior en Francia - OFCOMES París - Diciembre 19981

La Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya no subscriu necessàriament les opinionsexpressades per l’autor/a d’aquest estudi.

LENCERÍA Y ROPA INTERIOR EN FRANCIA

M.Carme Farré i LladóBecaria de la Generalitat de Catalunya

OFCOMES París


ÍNDICE

página

1. Introducción 1.1. Metodología del estudio ………………………………….………….. 31.2. Las partidas arancelarias objeto del estudio ………………………….. 41.3. El mercado francés de lencería en el contexto europeo ………………. 6

2. Confección, género de punto y lencería 2.1. Situación actual en la confección …………….……………………… 112.2. Confección de tejido de punto …………………………………..…. 142.3. Visión global del mercado francés de lencería ……………………… 16

3. Producción

3.1. Estructura de la industria ……………….……………………… 173.1.1. Localización ………………………………..…………………….. 193.1.2. Dimensión ………………………………….…………………… 203.2. Inversión y capital extranjero ………………….…………………… 213.3. Marco jurídico …………………………………..………………….. 223.4. Líderes, grupos y firmas ……………………………………………… 243.5. Oferta local ……………………………………..……………….. 293.5.1. Producción local ……………………………..……………….. 293.5.2. Tendencias actuales ……………………….……………………… 31

4. Demanda

4.1.Volumen del mercado ………………………….……………..…… 334.2.Consumo ………………………………………..…………………… 344.3.Tallas …………………………………….………………………. 37

5. Comercio Exterior

5.1. Exportaciones ……………………………………………………. 385.1.1. Principales destinos de las exportaciones …..………………… 425.2. Importaciones …………………………………..………………… 455.3.1.Importaciones con origen España ……………..……………… 455.2.2. Principales orígenes de las importaciones ………..…………… 505.3. Balanza comercial ……………………………….…………… 54


6. Sistemas de comercialización

6.1. Canales de distribución ……………………………………………. 576.2. Precios …………………………………………………… 59

7. Promoción

7.1. Ferias y salones ……………………………………………………. 61

8. Conclusiones

8.1. Conclusiones ……………..……………………………………….. 64

APÉNDICES

1. El mercado de medias, pantys y calcetines …………………………… 662. El mercado de los bañadores ………………………………………….. 70

ANEXOS

Anexo 1. Asociaciones sectoriales ………………………………………. 72Anexo 2. Otras direcciones de interés …………………………………… 74Anexo 8. Listado de revistas especializadas del sector ……………….. 132


1. Introducción

El objetivo de este estudio de mercado es conseguir una aproximación al mercadofrancés de la lencería y ropa interior (femenina, masculina y infantil). Asimismo, se haañadido un apartado a los pantys, medias y calcetines y otro dedicado a los bañadores yaque son unos sectores que tienen características en común y se ha creído interesante daruna visión muy general de estos otros sectores.

El término lencería adoptado por la nueva nomenclatura INSEE (Instituto nacional deestadística y estudios económicos) permite reagrupar en una misma clasificación elconjunto de ropa interior (de día y de noche) realizada en punto o en tejido. Estatipología se acerca básicamente a la de los profesionales, mientras que la nomenclaturaprecedente (NAP) ditinguía los productos en función de las técnicas utilizadas en lafabricación de los productos.La ampliación del sector en 1993 tiene por consequencia la integración dentro de lalencería de nuevos artículos:- los artículos de camisería (camisas para hombres y blusas para mujeres);- los calzoncillos, tipo slip o cortos, ropa interior y camisetas;- los pijamas, camisones y batas;- los sujetadores y corsés.Es igualmente importante subrallar los límites de los datos facilitados por Aduanas enrelación al comercio exterior. En efecto, la ampliación del fenómeno de deslocalizaciónde la producción comporta una consecuencia estadística: los productos fabricados enparte en el extranjero por los subcontratistas franceses son contabilizados comoimportaciones.

1.1. Metodología del estudio

La metodología seguida para realizar este estudio ha sido la siguiente:∗ análisis y resumen de artículos y dossieres aparecidos en la prensa especializada del

sector,∗ análisis de dossieres y informes provistos por las federaciones de fabricantes,∗ informaciones varias obtenidas en las distintas ferias y salones internacionales del

sector (dossieres, resúmenes, etc.)∗ elaboración de cuadros y gráficos a través de los datos, económicos y comerciales,

provistos por institutos de estadística, ministerios, aduanas, etc.∗ en cuanto a los annexos, la información se ha obtenido de las diferentes bases de datos

con que cuenta la oficina (Kompass, CD Export, etc.).


1.2. Las partidas arancelarias objeto del estudio

Las principales partidas arancelarias a que hace referencia este estudio de mercado son lassiguientes:

• 61.07: Calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas y artículos similares, de punto,para hombres y niños.

- 61.07.11.00 : Calzoncillos de punto, para hombres o niños, de algodón- 61.07.12.00 : Calzoncillos de punto, para hombres o niños, de fibras sintéticaso artificiales.- 61.07.19.00 : Calzoncillos de punto, para hombres o niños, de otras materias textilesque no sean algodón, fibras sintéticas o fibras artificiales.- 61.07.21.00 : Camisones y pijamas de punto, para hombres o niños, de algodón.- 61.07.22.00 : Camisones y pijamas de punto, para hombre o niños, de fibras sintéticaso artificiales.- 61. 07.29.00 : Camisones y pijamas, de punto, para hombres o niños, de otras materiastextiles que no sean algodón, fibras sintéticas o fibras artificiales.

• 62.07: Camisetas, calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces, batas y artículos similaries,no de punto, para hombres y niños.

- 62.07.11.00 : Calzoncillos, de algodón, que no sean de punto, para hombres o niños.- 62.07.19.00 : Calzoncillos, par hombres o niños, excepto los de punto y los de algodón.- 62.07.21.00 : Camisones y pijamas, de algodón, que no sean de punto, para hombres yniños.- 62.07.22.00 : Camisones y pijamas, de fibras sintéticas o artificiales, que no sean depunto, para hombres o niños.- 62.07.91.00 : Camisetas, albornoces, batas y artículos similares, de algodón, parahombres o niños (excepto los de punto, los calzoncillos, los camisones y los pijamas).- 62.07.92.00 : Camisetas, albornoces, batas y artículos similares, de fibras sintéticas oartificiales, para hombres o niños (excepto los de punto, los calzoncillos, los camisones ylos pijamas).- 62.07.99.00 : Camisetas, albornoces, batas y artículos similares, de otras materiastextiles que no sean algodón ni fibras sintéticas o artificiales, para hombres o niños(excepto los de punto, los calzoncillos, los camisones y los pijamas).

• 61.08: Combinaciones, enaguas, bragas, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces,batas y artículos similares, de punto, para mujeres y niñas.

- 61.08.21.00 : Bragas de punto, para mujeres o niñas, de algodón.- 61.08.22.00 : Bragas de punto, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas o artificiales.- 61.08.31.90 : Pijamas de punto, para mujeres o niñas, de algodón.- 61.08.32.19 : Pijamas de punto, para mujeres o niñas, de fibras sintéticas.- 61.08.32.90 : Camisones y pijamas de punto, para mujeres o niñas, de fibrasartificiales.- 61.08.39.00 : Camisones y pijamas de punto, para mujeres o niñas, de otras materiastextiles que no sean de algodón, o fibras sintéticas o artificiales.


• 62.08: Camisas, combinaciones, enaguas, bragas, camisones, pijamas, saltos de cama,albornoces, batas y artículos similares, no de punto, para mujeres y niñas

- 62.08.21.00 : Camisones y pijamas, de algodón, que no sean de punto, para mujeres oniñas.- 62.08.22.00 : Camisones y pijamas, de fibras sintéticas o artificiales, que no sean depunto, para mujeres o niñas.- 62.08.29.00 : Camisones y pijamas, de materias textiles para mujeres o niñas (exceptolos de punto, los de algodón y los de fibras sintéticas o artificiales).

• 61.09 : “T-shirts” y camisetas de punto.- 61.09.10.00 : “T-shirts” y camisetas de punto, de algodón.- 61.09.90.10 : “T-shirts” y camisetas de punto, de lana o pelo fino.- 61.09.90.30 : “T-shirts” y camisetas de punto, de fibras sintéticas o artificiales.- 61.09.90.90 : “T-shirts” y camisetas de punto, de otras fibras textiles que nosean algodón, lana o pelo fino, fibras sintéticas o fibras artificiales.

• 62.12: Sostenes, fajas, corsés, tirantes, ligas y artículos similares y sus partes, incluso depunto.

- 62.12.10.00 : Sostenes, incluso de punto- 62.12.20.00 : Fajas y fajas pantalón, incluso de punto


1.3. El mercado francés de lencería en el contexto europeo

Para tener una visión más global del sector de la lencería y la ropa interior en Francia esinteresante hacer un repaso muy general y breve de la situación de este mismo sector,pero en Europa.Los países europeos se caracterizan por ser básicament importadores. Su consumo esclaramente superior a su producción. Esta constatación se observa en todos losproductos de ropa interior y lencería.Como se ha indicado, el dato principal a tener en cuenta en términos de consumo es queel consumo europeo depasa ampliamente su producción. Ésta asegura sólo entre uncuarto y dos tercios de los volúmenes de consumo:• el mercado francés de sujetadores se sitúa justo detrás del alemán y el británico. El

consumo europeo llega a 240 millones de artículos, 44 de los cuales, en Francia. EnEuropa, la producción de sujetadores, con 105 millones de piezas, cubre a penas lamitad del consumo. El principal país consumidor, Alemania, sólo produjo 4 millonesde sujetadores en 1996.

• en relación al consumo de bragas de punto para mujeres, Francia es adelantada porAlemania, Reino Unido y España. De los 900 millones de artículos consumidos,Francia representa a penas el 15 %. Con una producción al orden de 520 millones depiezas, los países europeos son estructuralmente importadores.

• Alemania constituye el principal país consumidor de ropa de noche para mujeres, conmás de un tercio de los 211 millones de artículos consumidos en Europa.

En el gráfico siguiente puede observarse el consumo europeo de lencería (sujetadores ybragas de punto), expresado en porcentaje del consumo total en volumen:

11,60%

10,20%

10,10%

20,20%

21,50%

26,40%

9,40%

16,70%

8,60%

19,70%

14,90%

30,70%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Otros

España

Italia

Reino Unido

Francia

Alemania

Sujetadores Bragas de punto

Fuente: CTCOE, en Filière Maille nº 42, datos 1995

En los siguientes gráficos puede verse la diferencia, en los principales países europeos,entre mercado y producción, de cada uno de los artículos de lencería y ropa interior. Losdatos son de 1996, y se refieren a millones de artículos. Los gráficos se refieren a


diversos productos: sujetadores, bragas, combinaciones y enaguas, pantys y medias, ycalzoncillos:

SUJETADORES

1

16

21

20

31

4

8

19

23

44

60

62

0 10 20 30 40 50 60 70

Benelux

Italia

España

Francia

Reino Unido

Alemania

Mercado

Producción

Fuente: Dossier de presse SIL 97

En el sector de los sujetadores, los principales mercados europeos son Alemania y elReino Unido. En cambio, los principales países productores de sujetadores son el ReinoUnido, seguido de Francia y España.

BRAGAS

76

126

147

192

254

100

42

146

70

71

0 50 100 150 200 250 300

Italia

Francia

España

Reino Unido

Alemania

Producción

Mercado


En cuanto a las bragas, los mercados principales son igualmente Alemania y el ReinoUnido. El mayor productor es España, que consume casi la misma cantidad de piezas quelas que produce.


COMBINACIONES, ENAGUAS

4,5

5,6

16

50

2,5

5,4

15

5

0 10 20 30 40 50

Francia

España

Reino Unido

Italia

Producción

Mercado


El mayor consumidor de combinaciones y enaguas es, con diferencia, Italia, con 50millones de artículos consumidos. España sólo consume 5 millones y medio.

PANTYS Y MEDIAS

81

182

320

491

504

1047

79

154

320

436

237

361

0 200 400 600 800 1000 1200

Grecia

España

Francia

Reino Unido

Alemania

Italia

Producción

Mercado


Igualmente, en el sector de los pantys y medias, el principal consumidor es Italia. Laproducción se reparte entre Italia, Reino Unido y Francia.


CALZONCILLOS

29

41

84

85

132

174

6

51

32

72

57

24

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Holanda

Italia

Francia

España

Reino Unido

Alemania

Producción

Mercado


Alemania y el Reino Unido son los primeros mercados de calzoncillos. En cambio,España es el principal productor.

En quanto a la producción de ropa interior, los países latinos conservan los primerospuestos, comparando con los otros países europeos, en ropa interior femenina, ya queEspaña e Italia fabrican, respectivamente, 155 y 109 millones de ropa interior femenina.Sin embargo, en cuanto a sujetadores, el Reino Unido y Francia están en cabeza, con 24millones de artículos fabricados uno y 30 millones el otro.

Para observar mejor esta diferencia de producción de ropa interior femenina ysujetadores, entre los diferentes países europeos, véase el siguiente gráfico (unidad:millones de piezas), que muestra la producción de ropa interior femenina y sujetadores en1995:

41,8

77,8

83

109

155

24,3

4

30,5

16,4

21,9

0 50 100 150 200

Francia

Alemania

Reino Unido

Italia

España

Ropa interior femenina Sujetadores

Fuente: Maille et Tecnique


En referencia a las exportaciones, cabe hacer referencia a la importancia del mercadointerior de la Unión Europea, que representa el destino mayoritario de las exportacionesde los artículos de ropa interior: (datos de 1996)

EXPORTACIONES EUROPEAS DE ROPA INTERIOR (millones de Euros)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Sujetadores

Bragas

Pantys

Lencería de noche

Calzoncillos

Entregas extra UE

Intercambios intra UE

(*) 1 Euro en 1996 = 6,40 francosFuente: Dossier de presse SIL 97


2. Confección, género de punto y lencería

2.1. Situación actual en la confección

El sector de la confección francés está esencialmente compuesto de pequeñas empresas.Se trata principalmente de empresas de 20 a 100 trabajadores, pero también desubcontratistas, que suelen emplear poco personal. Sólo un poco más del 4 % de lasempresas emplean más de 200 trabajadores.

Talla media de las empresas según las diferentes actividades (empresas de 20 trabajadores y más)

1990 1995Ropa mujeres y niñas 49 51Ropa hombres y niños 90 86Ropa interior 89 80Total confección 67 63

Fuente: Sessi

Cómo puede observarse en este anterior cuadro, el número medio de trabajadores en lasempresas del sector de la confección es de 63, inferior al número medio de empleados delas empresas dedicadas a la fabricación de ropa interior y ropa masculina, pero superioral de la media en empresas fabricantes de ropa para mujer.

La radiografía más reciente de la industria de la confección (datos de 1997), según latalla de las empresas (por número de empleados) se muestra en el siguiente cuadro:

TALLA EMPRESAS: 20 A 199 200 A 499 500 O MÁS NOSIGNIF.

PMI (1) TODAS

Número de empresas 987 45 9 480 1.032 1.521Empleados (a 31/12) 56.162 12.902 7.042 19.568 69.064 95.674Facturación (2) 19.936 6.114 4.507 34.096 26.050 64.653Exportaciones (2) 4.003 1.525 2.066 9.329 5.529 16.923Inversiones (2) 317 105 314 388 422 1123Exportaciones (3) 20,1 24,9 45,8 27,4 21,2 26,2Inversiones (3) 1,6 1,7 7,0 1,1 1,6 1,7

(1): pequeñas y medianas industrias: de 20 a 499 empleados(2): en millones de francos(3): en % de la cifra de negocios (antes de impuestos)Fuente: Ministerio de Industria

El sector de la confección agrupa segmentos muy diversificados: a las categoríastradicionales que son el vestuario de ciudad (trajes, conjuntos, pantalones, faldas,abrigos, etc.) se añade la ropa “sportwear” para hombres, mujeres y niños,correspondiente al vestuario más casual (parkas, blusones, etc.), o los artículos en denimfabricados por los “jeaners”. La ropa infantil se divide igualmente en segmentos,esencialmente en función de la edad y el sexo. En el prêt-à-porter femenino las divisiones


son múltiples: young fashion (para chicas de 15 a 25 años), grandes tallas, y un largoetcétera. Estas categorías pueden igualmente ser divididas en función del nivel de gama(alta, media o baja). También dentro del sector de la confección se incluyen empresasespecialistas en ropa de trabajo o de protección (incluidas la prendas con protecciónNBC: nuclear, bacteriológico y químico), y los uniformes.En los siguientes gráficos puede observarse la diversificación del sector de la confección(en % del número total de empleados y en % de cifra de negocios), en datos de 1995:

En % de empleados

Diversos y accesorios

14,8%

Ropa de cuero0,4%

Alta costura2,5%

Vestuario mujer-niñas36,7%

Peletería0,6%

Vestuario hombre-niños16,1%

Uniformes, ropa de trabajo4,0%

Ropa interior25,0%

Fuente: Sessi

En % de la cifra de negocios

Diversos y accesorios

16,2%

Ropa de cuero0,6%

Alta costura3,9%

Vestuario mujer-niñas40,4%

Peletería0,9% Vestuario hombre-

niños16,1%

Uniformes, ropa de trabajo3,1%

Ropa interior18,8%

Fuente: Sessi

En 1994, las empresas francesas de confección con capital extranjero (controladas conmás del 33 %) realizaban el 10 % de la cifra de negocios y empleaban el 8 % de losrecursos humanos. Estos resultados son particularmente modestos en relación a la mediadel conjunto de la industria manufacturera no agroalimentaria ( 32 % de la cifra denegocios y 27 % de los trabajadores).

Uno de los problemas con los que se encuentra la industria de la confección es ladisminución de la parte del vestuario dentro de los presupuestos de los hogares. Los


franceses son junto a los daneses son les que menos gastan en materia de vestuario (5,9% del presupuesto del hogar). Los italianos, los españoles y los alemanes consagraban en1993 una parte más importante al presupuesto del vestuario (respectivamente: 9,1 %,8,1% y 7,1 %).

El sector de la confección en Francia es un sector duramente afectado por la debilidaddel consumo, y más aún por la competencia extranjera. Desde 1992, este sector haperdido una quinta parte de sus empresas y una cuarta parte de sus trabajadores. En1995 sólo había doce empresas de más de quinientos empleados, a diferencia de 1990, enque había diecisiete. Esta disminución del número de empresas y de trabajadores no esmás que uno de los aspectos de esta industria frente a las nuevas condiciones demercado. Como ejemplo de esta crisis, se puede observar el cuadro siguiente, donde senota la disminución de empresas, la consiguiente disminución de trabajadores empleadosen el sector, y las disminuciones de la cifra de negocios y de inversiones:

1990 1994 1995 1996Número de empresas 2.135 1.829 1.715 1.695Empleados 142.500 113.926 108.270 101.538Cifra de negocios (*) 69.700 65.400 67.000 67.500Inversiones (*) 1.400 1.00 1.200 1.100

(*) en millones de francos Empresas de más de 20 empleados Fuente: Ministerio de Industria.

En cuanto al comercio exterior, la balanza comercial de la industria de la confecciónpresenta un déficit de 20.000 millones de francos. El crecimiento de las exportaciones (+4 % entre 1995 y 1996) no consigue frenar el descenso de la tasa de cobertura, a causade una nueva ofensiva de las importaciones (+ 9 % entre 1995 y 1996):

1994 1995 1996Exportaciones 24.800 25.100 26.100Importaciones 41.700 42.300 46.200Saldo comercial - 16.900 - 17.200 - 20.100Tasa de cobertura (%) 59,5 59,3 56,6

En millones de francos Fuente: Ministerio de Industria

A nivel internacional, Francia ve su parte de mercados de la exportación bajarregularmente: 6 % en 1980, 4,5 % en 1990 y 3,7 % en 1994.


2.2. Confección de tejido de punto

Francia es uno de los principales productores de artículos de punto de la Unión Europea,aunque ha visto disminuir su porcentaje de producción entre 1995 y 1996:

Producción de punto comunitaria (en millones de pares o piezas)Producción UE

en 1996Parte de

Francia en 1996ProducciónUE en 1995

Parte de Franciaen 1995

Baño 99 14 % 93 15,3 %Pantys y medias 2.300 10 % 2.435 11,5 %Calcetines 2.323 8 % 2.402 8 %Ropa deporte 60 10 % 62 12 %Ropa interior 1.402 10 % 1.329 8,5 %Jerseis 585 5 % 649 5 %Abrigos 190 7 % 161 8,5 %Tejidos (Tm.) 331 13 % 329 11,3 %Fuente: Maille et Technique

La estructura de la industria del género de punto está formada básicamente por pequeñasy medianas empresa. En 1996 sólo había 8 empresas de más de 500 trabajadores (queempleaban a 10.200 personas). La mayoría de las empresas se concentran en el tramo de20 a 199 trabajadores: hay en esta categoría 191 empresas en Francia, que emplean a10.010 personas. A pesar de ser una industria de pequeñas y medianas empresas, las diezprimeras empresas de esta industria suponen una buena parte de las ventas en diversossectores. Así pues, suponen:- el 32 % de las ventas en el sector de los tejidos de punto- el 77 % de las ventas en la industria de medias, pantys y calcetines- el 29 % de las ventas en la fabricación de jerseis- el 19 % de las ventas en la fabricación de artículos de ropa interior femenina- el 37 % de las ventas en la industria de ropa interior

La cifra de negocios total de la industria del punto (con 247 empresas) en 1996 fue de15.000 millones de francos y empleaba a más de 25.000 trabajadores.

La representatividad de los diversos sectores dentro de la industria del punto (enporcentaje de la cifra de negocios) se muestra en el siguiente gráfico:


REPRESENTATIVIDAD DE LOS SECTORES

Prêt-à-Porter Femenino de punto

22%

Tejidos de punto11%

Jerseis19%

Calcetines, pantys17%

Lencería y ropa interior31%

Fuente: Maille et Technique

En 1997, el consumo de artículos de punto aumentó, después de seis años de baja. Elaumento mayor se produjo en el prêt-à-porter masculino y en la lencería. El sector delgénero de punto generó en Francia 23.000 millones de francos en 1997 (cifra que suponeuna progresión del 3,6 % en relación al año anterior, con 22.200 millones de francos decifra de negocios). En la actividad del punto, las exportaciones también aumentaron, un16 % en 1997, alcanzando los 14.800 millones de francos. Por otra parte, lasimportaciones aumentaron considerablemente en 1997 en relación a 1996 (+ 14 %).

Según Jean-Claude Lagarrigue, vice-presidente de la Fédération de la Maille(Federación del género de punto), 1997 fue un año de recuperación parcial:recuperación, ya que la cifra de negocios de la industria del punto progresó un 3,6 %para alcanzar los 23.000 millones de francos; y crecimiento, ya que las exportacionesalcanzaron los 14.000 millones de francos. Aún así, Jean-Claude Lagarrigue senyala que,aunque mejoró el consumo interior a finales de año, las entregas al mercado nacionalsolo supusieron 9.400 millones de francos (cifra que supone una disminución del 10 %).El desarrollo de las empresas está pues cada vez más dependiente de las exportaciones,ya que representan una media de más del 50 % de la producción nacional. El vice-presidente de la Fédération de la Maille estima para 1998 unas perspectivas medias, conel consumo interior en ligera progresión. Varias incertitudes pesan sobre la actividad delsector, entre las cuales cabe destacar la supresión de las cuotas textiles (desde el 1 deenero de 1998) sobre las importaciones de Europa del Este; la deslocalización de laproducción; y las consecuencias relacionadas con la crisis del sureste asiático en lasimportaciones y exportaciones francesas. A estas variables externas cabe añadir losproblemas internos franceses: coste de las cargas, puesta en marcha de las 35 horas,evolución de los distribuidores hacia la porfesión de productores, etc.


2.3. Visión global del mercado francés de lencería

En la siguiente tabla se muestran las cifras claves del sector de la lencería en Francia:

Cifra de negocios del sector (1995) 12.600 millones de francosConsumo de los hogares (estimación 1996) 27.200 millones de francosExportaciones (1996) 6.500 millones de francosSaldo comercial (1996) - 8.800 millones de francosNúmero de empresas (1995) 337Trabajadores asalariados (1995) 27.024Fuente: Xerfi

La industria de la lencería en Francia se compone de una mayoría de empresas de menosde 100 personas (significan el 60 % del número total de empresas). Las grandes unidadesde producción ( de más de 500 empleados) son mínimas (sólo 6 empresas había en1996).La industria francesa en general exporta el 25 % de su producción. En cambio, lacorsetería francesa exporta el 35 % de su producción, mientras que la lencería, sólo un16 %.


3. Producción

3.1. Estructura de la industria

La industria francesa de lencería y ropa interior es una industria poco diversificada. Másdel 80 % de las ventas totales del sector (con una cifra de negocios entorno los 12.000millones de francos) se realizan con la actividad de base de la profesión, es decir, lafabricación de lencería y ropa interior. La diversificación de las actividades se mantiene,en efecto, aún menor y se efectúa en los sectores afectados por la crisis.La cifra de negocios del sector tuvo un crecimiento negativo en 1994 y 1995. En esteaño, su volumen llegó a los 12.596 millones de francos.

Cifra de negocios del sector (unidad: millones de francos)Cifra de negocios Crecimiento

1993 13.591 nd1994 13.188 - 3 %1995 12.596 - 4,5 %

Fuente: Sessi, EAE

La degradación de la actividad en el conjunto del sector del textil-confección supondráun movimiento de reestructuración del sector:• cada año hay más de 20 empresas del sector que desaparecen.• igualmente, el número de trabajadores empleados se reducirá fuertemente siguiendo la

tendencia empezada a principios del decenio. La puesta en marcha a partir del segudosemestre de 1996 del plan Borotra (aligeramiento de cargas salariales en contrapartidaal mantenimiento del empleo) sólo tendrá un débil impacto en el empleo, ya que elcese de actividades no se podrá parar.

Evolución del número de empresasEmpresas Crecimiento Empleados Crecimiento

1993 399 nd 31.839 nd1994 379 - 5 % 29.848 - 6,3 %1995 337 - 11 % 27.024 - 9,5 %Fuente: Sessi, EAE

La tasa de diversificación del sector de la ropa interior es poco elevado. Casi el 87 % dela cifra de negocios proviene de la fabricación de ropa interior. Los ejes dediversificación de los industriales concierne esencialmente a las actividadescomplementarias y una diversificación horizontal:• el comercio al por mayor de confección representa casi el 5 % de la cifra de negocios

sectorial;• otro 5 % de la cifra de negocios de la profesión se genera en la industria de la

confección: 2,4 % en la fabricación de ropa exterior para mujeres y niños, y otro 2,4% en la fabricación de accesorios;


Diversificación del sector (unidad: % de la cifra de negocios de la rama sobre lacifra de negocios del sector)

PARTEFabricación de ropa interior 86,5 %Comercio al por mayor de confección 4,8 %Fabricación de ropa exterior para mujeres y niños 2,4 %Fabricación de accesorios y otro vestuario 2,4 %Otros 3,9 %Total 100,0 %Fuente: Sessi, Insee, últimos datos disponibles: 1995

En cuanto al mercado de la lencería femenina, la concentración de empresas según lacifra de negocios varía según los segmentos del mercado. En corsetería, por ejemplo, lasdiez primeras empresas dan origen al 60 % de la cifra de negocios de la rama.El mercado de la lencería femenina se divide en corsetería, lencería de día y en ropa denoche o batas de casa. Su porcentaje de mercado en referencia a la cifra de negocios detoda la rama es el siguiente:

Cifra de negocios PorcentajeCorsetería 7.200 48,6 %Lencería de día 4.700 31,7 %Ropa de noche y batas 2.900 19,7 %Total 14.800 100 %

Datos en millones de francos Fuente: Faire Savoir Faire, noviembre 1997


3.1.1. Localización

En el plan geográfico, la región de Ile-de-France acoge más de un cuarto de losestablecimientos del sector. Esta concentración se explica por la implantación denumerosas sedes sociales en la región parisina. Las regiones Nord-Pas-de-Calais (detradición textil) y Rhône-Alpes-Côtes-d’Azur (donde la ciudad de Lyon representa unpolo histórico de producción de la seda) concentran respectivamente el 11 % y el 13 %de las empresas del sector.

El gráfico de la localización geográfica de la empresas fabricantes del sector de lalencería (en % del número de trabajadores totales del sector) es el siguiente:

LOCALIZACI ÓN GEOGRÁFICA

10%

11,1%

11,2%

13%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Pays de la Loire

Nord-Pas de Calais

Ile de France

Rhône-Alpes

Fuente: Sessi, EAE 1995

Casi la mitad de la cifra de negocios del sector (un 45,3 % concretamente) de la lenceríay ropa interior proviene de cuatro zonas francesas: Rhône-Alpes, Ile de France, Nord-Pas de Calais y Pays de la Loire. Nos encontramos pues, delante de una industria confuerte concentración en unas regiones determinadas de la geografía francesa,básicamente por motivos tradicionales y históricos.

En el siguiente cuadro se muestra el número de empresas y el número de trabajadoresque corresponden a cada una de las principales areas geográficas de la industria de lalencería y ropa interior:

Principales regiones Número de empresas TrabajadoresIle-de-France 133 3.057Rhône-Alpes 67 3.583Nord-Pas-de-Calais 53 3.029Pays de la Loire 44 2.727Total (sin DOM) 517 27.247

Fuente: Sessi, EAE 1995


3.1.2. Dimensión

La empresa tipo del sector es de talla media: su cifra de negocios se establece alrededorde los 37 millones de francos (datos de 1995) y su plantilla tiene de media 80trabajadores. Esta constatación no nos tiene que esconder la diversidad de estructuras deexplotación que existen en este sector:• dos tercios de las empresas emplean menos de 100 asalariados. En 1995, estas medias

empresas que reagrupaban más de un tercio de los trabajadores sólo generaron un 17% de la cifra de negocios sectorial;

• igualmente, en 1995 había 60 empresas con una plantilla situada entre 100 y 500trabajadores, que representaban un 17 % de las empresas del sector. Estas empresasrealizaron un 30 % de la cifra de negocios sectorial, con un 40 % de los recursoshumanos;

• sólo 6 empresas de más de 500 trabajadores estaban censadas en 1995. Éstasalcanzaron casi un cuarto de la cifra de negocios del sector empleando menos del 10% de los trabajadores. Entre estas empresas se encuentran las sociedades PetitBateau, Playtex, Chantelle o Eminence.

• las empresas subcontratantes no son marginales, ya que suponen el 20 % de lasempresas. Éstas realizan el 30 % de la cifra de negocios total, pero su cifra denegocios media no supera los 50 millones de francos.

Repartición de las empresas por talla (número de empresas y número de trabajadores)Talla Número de empresas Número de empleadosde 20 a 49 trabajadores 147 5.207de 50 a 99 trabajadores 56 3.880de 100 a 199 trabajadores 42 5.787de 200 a 499 trabajadores 18 5.377más de 500 trabajadores 6 4.285no significativo (*) 68 2.488Total 337 27.024(*) esencialmente empresas subcontratantesFuente: Sessi, Insee, últimos datos disponibles 1995

Repartición de las empresas por talla (cifra de negocios en millones de francos y enporcentaje):

Talla Cifra de negocios Partede 20 a 49 trabajadores 1.242 9,9 %de 50 a 99 trabajadores 910 7,2 %de 100 a 199 trabajadores 1.794 14,2 %de 200 a 499 trabajadores 1.915 15,2 %más de 500 trabajadores 3.022 24,0 %no significativo (*) 3.711 29,5 %Total 12.596 100,0 %

(*) esencialmente empresas subcontratantes Fuente: Sessi, Insee, últimos datos disponibles 1995


3.2. Inversión y capital extranjero

El mercado francés de la lencería se caracteriza por la entrada con fuerza sobre elmercado francés de grandes grupos multinacionales. Este mercado es en efectodominado por grupos como Sara Lee (EE.UU.), VF Corp (EE.UU.), Triumph (Suiza),Warnaco (Canadá) y Courtaulds Textiles (Reino Unido), que han recorrido ampliamentea la subcontratación a fin de reducir sus costes.El sector de la lencería ha conocido, desde comienzos de los años 90, una ola deadquisiciones de parte de grandes grupos industriales estranjeros de dimensionesinternacioneales: americanos, británicos, alemanes,.. como Sara Lee, Vanity Fair,Warnaco, Courtaulds y Schiesser. Dim y Playtex estan bajo el control de Sara Lee;Stylmod (Varience) y Bolero bajo el control de Vanity Fair; Eminence está dentro delgrupo Schiesser; y Lejaby ha sido comprada por Warnaco.La lencería francesa, con una buena reputación por su calidad y estilo, es fuertementecodiciada por las firmas multinacionales. En la corsetería también se ha notado esteimportante movimiento de concentración a causa de la ofensiva de los gruposinternacionales.


3.3. Marco jurídico

La ropa interior, en contacto directo con la piel, debe respectar la lista de conservantes ycolorantes para los tejidos, a fin de evitar cualquier riesgo de alergias de losconsumidores.La copia y la imitación de una marca, de un diseño o de un modelo representa un ataquea la propiedad:• desde la ley Longuet de febrero de 1994, la falsificación o imitación de marca es

considerada un delito aduanero, igual que el contrabando, que permite la incautaciónde los artículos incriminados. Este tipo de represión incluye la imitación de diseño ymodelos registrados. El delito de imitación puede igualmente ser denunciado por lavía penal. La anterioridad de la creación, su realidad y el ataque a los derechos deautor tienen que ser probados igual que el ataque al patrimonio comercial (desvío declientela…) bajo la forma de competencia desleal, pero también de parasitismo,noción más amplia y más difícil de probar. Es considerado como “parásito” lo que sedesarrolla a partir de cualquier signo distintivo de otro (logo, métodos comerciales,etc.).

• sin embargo, desde la ley sobre las marca de 1991, el titular de una marca no puedeactuar más (ni en imitación, ni en nulidad) contra una marca que ha estado toleradadurante cinco años consecutivos.

Normativa sobre el etiquetadoExisten diversas normas que afectan al etiquetado de productos textiles en Francia. Lospuntos básicos de estas normas son los siguientes:• Traducción al francés: según la ley nº 94/665 de 4 de Agosto, cualquier etiqueta,

catálogo, folleto, prospecto, certificado, factura, etc. de un producto o servicio debeestar redactado en francés. Se admiten las menciones en otras lenguas siempre que laredacción en francés no se vea menoscabada.

• Composición: el principio básico del etiquetado es que se prohíbe toda publicidad queinduzca a error entre los consumidores acerca de la naturaleza, composición, origen,precio, condiciones de utilización, etc. de cualquier producto o servicio (art. L.121-1- Código del Consumo).

• Obligatoriedad: las únicas etiquetas obligatorias son las relativas a la composición y alprecio (en el caso de productos expuestos a la venta). Las menciones facultativas(pero útiles) son las relativas al cuidado de la prenda, el origen, la talla y el label ocertificado de calidad.

• Composición: la normativa aplicable se encuentra en el Decreto nº 88/480 de 2 deMayo de 1988. Según esta normativa: la etiqueta de composición es obligatoria. Lacomposición debe señalarse mediante caracteres tipográficos idénticos, fácilmentelegibles. No se permiten las abreviaturas y no se exige un tipo concreto de etiqueta.La marca y la razón social pueden añadirse a la composición. La indicación de lacomposición debe figurar en los documentos comerciales de acompañamiento. En laetiqueta de composición debe indicarse: la denominación de los componentes (lamención 100 % sólo se permite para productos compuestos en su totalidad por elmismo material) y las mezclas, señalando el porcentaje cuando ninguno de loselementos alcance el 85 % del peso total. En el caso de los artículos compuestos detejidos diferentes, la etiqueta debe indicar cada uno de los tejidos, salvo que uno de


ellos represente menos del 30 % del peso de la prenda (excepto en el caso de losforros, cuya composición debe indicarse siempre).

• Cuidado de la prenda: los símbolos sobre el cuidado de la prenda son facultativos. Losfabricantes no están obligados a informar al consumidor sobre las recomendaciones deuso, pero son responsables en el caso de que la etiqueta induzca a error.

• Origen: una ley de 1986 determina la no obligatoriedad de indicar el origen delproducto salvo indicación manifiesta que conduzca a creer que la prenda ha sidofabricada en otro país. Esto es especilamente importante en el caso de prendasimportadas de un tercer país por un país miembro de la Unión Europea y que adoptanla marca del país miembro, con lo que el consumidor desconoce el verdadero origende la prenda. En el caso de indicar el país de origen, se admiten las menciones“fabriqué en” y “made in”. También está admitida la mención “made in UE”.

• Talla: teniendo en cuenta que las tallas varían en cada país, la AFNOR (AsociaciónFrancesa de Normalización) ha establecido una serie de normas en las que se precisala relación entre las diferentes medidas del cuerpo y la talla correspondiente.

• Marcas comerciales: no existe ninguna disposición sobre la denominación comercialde las prendas salvo la obligación de respetar el derecho de marcas registradas. Seprohíbe cualquier marca comercial que induzca al consumidor a creer en el origenfrancés de la prenda.

• Calidad: hay que diferenciar entre los certificados de producto, tipo NF (conformidadcon las normas francesas), conformidades específicas de los productos, y las marcasde garantía (como Woolmark).


3.4. Líderes, grupos y firmas

Como se ha dicho anteriormente, las empresas francesas del sector de la lencería sufrenun fuerte acoso de la competencia, especialmente por parte de grandes multinacionales.Los grupos independientes sólo pueden subsistir al precio de recurrir a lasubcontratación y a la deslocalización (actualmente el 60 % de la producción deChantelle se realiza en Cuba, Túnez i países del Este). Esta situación es el resultado de lafuerte presión sobre los precios y, por consiguiente, de la necesidad de recorrer a manode obra abundante (la fabricación de un sujetador necesita más de 50 operacionesmanuales). La sociedad francesa Barbara produce en Francia gracias a las técnicasultramodernas que utiliza, ya que en otro caso se vería forzada a la deslocalización.

En el mercado de la lencería masculina, existe un duelo entre marcas por conseguir partedel mercado. Este duelo está protagonizado por dos marcas: Dim y Athena, que sedisputan el liderazgo, en volumen y en valor, como puede comprobarse en los gráficossiguientes:

VOLUMEN

Athena (Schiesser)

15,4%

Eminence (Schiesser)

3,4%

Dim (Sara Lee)11,5%

Jil (Devanlay)5,1%

Marcas blancas38,2%

Sin marca9,5%

Otras marcas 16,9%

Fuente: L.S.A., noviembre 1997

VALOR

Athena (Schiesser)

17,1%

Eminence (Schiesser)

5,9%

Dim (Sara Lee)17,9%Jil (Devanlay)

5,7%

Marcas blancas35,3%

Sin marca4,7%

Otras marcas 13,4%


Fuente: L.S.A., noviembre 1997

El mercado francés de la lencería y ropa interior está dominado por gruposmultinacionales, líderes mundiales del sector, donde dominan los grupos americanos.Entre los líderes destacados se encuentran:- Sara Lee (que domina Dim, Playtex y tiene la licencia de Cacharel)- VF Corp. (con marcas de grandes almacenes especializados com Variance, Carina oSiltex; con marcas de boutiques com Silhouette, Gemma, Boléro, Lou; tiene la licenciaNaf Naf; en España domina Belcor, Majestic y Intima Cherry)- Courtaulds Textiles (con marcas como Well, Gossard y con el “private label” de Marks& Spencer).- Triumph (con marcas como Triumph, Sibra, Valisere, etc.).Las principales sociedades independientes son: Chantelle, Barbara, Simone-Pérèle yAubade.

En los siguiente cuadros se enumeran los principales grupos del sector y las principalessociedades, con información acerca de su accionariado, su cifra de negocios y sus marcasprincipales.

PRINCIPALES GRUPOS DE PRODUCCIÓN

Grupos Control oaccionariado conocido

Cifra de negociosconsolidada (1995 enmillones de francos)

Principales filiales ymarcas

SARA LEE Estados Unidos 92.934 DimVANITY FAIR CORP. Estados Unidos 25.800 VFTRIUMPH UNIVERSAL Suiza 12.900 (1) Triumph InternationalDAMART JPJ, familia Despature,

societé Def (50,8 %)5.403

DEVANALY Sobona (24 %)Cligman León (19 %)Public (12 %)Inéma (10 %)

1.761 Coup de Coeur (70 %)Chemise Lacoste (34 %)

VEV Wilson Gestion(mayoritario)Crédit Lyonnais (25 %)BNP (9 %)

1.639 Lainière Holding

COURTAULDSTEXTILE

Courtaulds Textile GB(100 %)

1.053 (2) Well

KINDY Schroder (33,5 %)Jean Yves Bloquert (6,25 %)Christian Bloquert(6%)Public (20,6 %)

371 Mariner

ROULEAU GUICHARD Rouleau Alain (20 %)Rouleau Patrick (20 %)Public

450

(1) cifra de negocios de 1994(2) libras esterlinasFunte: Xerfi


PRINCIPALES SOCIEDADES DEL SECTORSociedades Control o accionariado Marcas Cifra de negocios 1995

(en millones de francos)DIM Sara Lee (99 %) Dim 1.982 (1)PLAYTEX FRANCE Playtex Investments

Europe (99%)PlaytexCacharelWonderbra

769 (2)

CHANTELLE FRANCE Sofidam (cont maj)Famille Kretz (33%)

ChantellePassionata

678

PETIT BATEAU Laboratoire Yves Rocher(89%)

Petit Bateau 577

TRIUMPHINTERNATIONAL

Triumph Universal (Suiza)(99%)

TriumphValisère, SloggiBeedees, PapillonBlissy

475

VF DIFFUSION VF Lingerie France (contmaj)Variance (5 %)

Variance, Naf-nafA quoi tu pensesCarina

414 (1)

EMINENCE Schiesser (80%) EminenceAthena

389

LEJABY-EURALIS Warnaco (100%) LejabyWarner’s

355

GUICHARDPRODUCTION

Rouleau-Guichard viaGuichar et Cie (99%)Rouleau-Guichard (1%)

no disponible 340

ROUSSEAU VEV via Lainière Holding(100 %)

HarrylandHorizonPierre CardinPierre ClarenceChristian Dior

263

BARBARA Bena Jean-Jacques (contmaj)

Barbara 244

LES DESSOUSFEMININS SANDEFO

Vanity Fair, EstadosUnidos (cont maj)

Carina 236 (1)

HOM Triumph InternationalSpiesshofer et Braun (99%)

Hom 233

DEPALLIERPRESTIGE

Barbara (99%) Corèle 223

SIMONE PERELE nd Simone Pérèle 205DESPATURE ET FILS Damart (mayoría) Damart 166 (2)BONNETERIED’ARMOR

Armor Développement(99%)

Armor Lux 155 (3)

HUIT DIFFUSION De Bothan (22%)Saint Jalmes (17%)Sztulman Jean (35%)Le Forestier (25%)

Huit 138 (4)

BERNARD ET CIE Familia Pasquier (100 %) no disponible 125SICODIT Participation Gestion

(63%)Adam Jean-Pierre (22%)Pantel Bernard (5%)Leclerq André (5 %)Guerin Jacques (5%)

no disponible 112 (5)

SEILIGMANN ET CIE Indreco Confection del’Indre (mayoría)

no disponible 112

JEAN FOURNIER ET Japimail (mayoría) no disponible 109 (2)


CIE Familia Fournier (5 %)COUP DE COEUR Devanlay (79%) no disponible 109TSA INDUSTRIES BIP Finances (38%)

Sté Financière Favoriser(24%)Eckes, grupo alemán(20%)Le Bastard Jacques (18%)

no disponible 108 (6)

PRINCESSE TAM TAM Familia Hiridjee (mayoría) Princess TamTamKookaï

107

EUROSHIRT Shirt International (95%) no disponible 106(7)LISE CHARMEL Daumal Jacques (mayoría) Lise Charmel 101(1) últimos datos disponibles, de 1994(2) cierre a 30/06/96(3) cierre a 30/04/96(4) cierre a 31/08/95(5) cierre a 31/10/95(6) cierre a 31/09/95, ejercicio de 21 meses(7) últimos datos disponibles, de 1993Fuente: Xerfi

EMPRESAS Y GRUPOS DE LA RAMA

Barbara actividad principalBernard et Cie actividad principalBernier actividad principalBonneterie d’Armor actividad principalBonneterie du Pont de Chalons actividad principalCaddy actividad principalChantelle France actividad principalChemise Europe actividad principalComyn et Fils actividad principalCotton Shirt Studio actividad principalCoup de Coeur actividad principalCourtalulds Textile grupoCreation Cent Mille actividad principalDamart grupoDepallier Prestige actividad principalDespature et Fils actividad principalDevanlay grupoDim actividad secundariaEminence actividad principalEmpreinte actividad principalEuroshirt actividad principalFleurot Charvet et Fils actividad principalFurnon actividad principalGuichard et Cie actividad principalGuichard Production actividad principalHom actividad principalHuit Diffusion actividad principalJ Etchepare TricotageToulousain

actividad principal

Jean Fournier et Cie actividad principalKindy grupo


Laporte actividad principalLe Textile Indemaillable actividad principalLejaby Euralis actividad principalLemahieu actividad principalLes Dessous Boutique Diffusion actividad principalLes Dessous Feminins Sandefo actividad principalLise Charmel actividad principalLouva International Spanier actividad principalManufacture De Confection actividad principalMarc Richard “Vice Versa” actividad principalMarcel Marie actividad principalMariner actividad principalMourgues Falconnat actividad principalPetit Bateau actividad principalPierbe et Cie actividad principalPlaytex France actividad principalPrincesse Tam Tam actividad principalRene Aaron actividad principalRien Lingerie actividad principalRouleau Guichard grupoRousseau actividad principalSara Lee grupoSeiligmann et Cie actividad principalSicodit actividad principalSimone Pérèle actividad principalSaptz & Fils actividad principalStarissima actividad principalTricotages Vosges Alsace actividad principalTriumph grupoTriumph International actividad principalTSA Industries actividad principalVanity Fair grupoVEV grupoVF Boutique actividad principalVF Diffusion actividad principal


3.5. Oferta local

La organización de este sector se ha visto remodelada bajo la presión de la competenciade los productos provenientes de Extremo Oriente, del Magreb y más recientemente delos países del Este. En este sentido, la subcontratación y el circuito corto se hanconvertido en obligatorios. Además, la fabricación de ropa interior, igual que en todoslos sectores de la confección, está fuertemente deslocalizada, básicamente lo referente ala fabricación de artículos de gran consumo producidos en grandes series.De este modo, los productores nacionales franceses se decantan por la fabricación enpequeñas series (punto fuerte en términos de reactividad a las exigencias de la moda) ypor la fabricación de productos de gama alta.

3.5.1. Producción local

La producción de piezas de ropa interior en Francia ha seguido un proceso dedisminución en los últimos años. La debilidad de la actividad de los industriales francesesestá asociada al resurgimiento de las importaciones y al repliegue del consumo interno.En los últimos cuatro años la producción francesa de ropa interior se ha reducido un 8%. La pérdida de partes del mercado frente a los importadores se traduce en unadisminución notable de la producción, tanto la nacional como la deslocalizada. En lasiguiente tabla puede observarse el índice y el crecimiento experimentado por laproducción francesa de ropa interior de 1992 a 1996.

Índice Crecimiento1992 100,0 nd1993 100,5 0,5 %1994 95,5 - 5 %1995 98,4 3 %1996(*) 92,5 - 6 %

unidad: índice de volumen base 100 en 1992 (*) estimación Fuente: Xerfi, Insee

Gráfico de la tabla:

88,0

90,0

92,0

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

1992 1993 1994 1995 1996


En la anterior tabla (y en su correspondiente gráfico) se muestra la tendencia al retrocesoque sufre la producción de ropa interior francesa. El aumento observado en 1995 sólofue accidental, y no pudo renovarse. Esta progresión fue debida a una estrategia derelocalización de la producción en el territorio nacional, básicamente para hacer frente alas demandas de aprovisionamiento que hicieron los comerciantes al largo de todo el año.

La estrategia que deben seguir los industriales franceses para ganar cuotas de mercadotiene que basarse en la reactividad, la flexibilidad, la innovación y la calidad. Una gestiónen circuito corto permite a los productores reaccionar a tiempo a los estímulos de lademanda y hacer frente de manera competente a una distribución muy exigente enmateria de renovación de gamas de productos, cosa que implica lugares de produccióncercanos.

En cuanto a los datos de producción por productos cabe destacar que casi todos hansufrido una reducción en su producción en los últimos años. El caso más evidente es elde las bragas y los sujetadores, productos estrella de la lencería y corsetería femeninas,con una producción en 1996 mucho menor a tan sólo dos años antes. En la siguientetabla puede observarse este retroceso de la producción en cada uno de los artículos:

1994 1995 1996 1997Pijamas para hombres y niños 1.661 1.229 1.129 1.272Pijamas para mujeres y niñas 1.764 1.218 1.107 ndCamisones 2.017 1.647 1.986 ndBragas 42.274 44.767 34.065 32.172Sujetadores 28.581 29.715 20.502 19.920Fajas 955 507 561 444Datos en miles de piezasnd: no disponibleFuente: Sessi

Aunque la producción de ropa interior para hombres ha venido reduciéndose también, lasituación aparece un poco menos deprimente que la de la ropa interior femenina:

Producción de ropa interior masculina1993 1994 1995 1996

Camisetas nd 8.064 7.968 7.452Ropa de noche (pijamas, etc.) 996 2.268 1.596 1.308Calzoncillos (slip y boxer) 30.156 30.204 34.212 32.688unidad: miles de piezasnd: no disponibleFuente: Insee

Producción de ropa interior femenina1994 1995 1996


Camisetas 11.520 15.252 19.524Ropa de noche (pijamas, camisones, etc.) 4.944 4.560 4.872Bragas 42.276 44.736 31.536unidad: miles de piezasFuente: Insee

La producción de ropa de noche para hombres y niños sigue siendo muy baja. Laproducción de calzoncillos (tipo slip y tipo boxer) parece la menos afectada por la crisis:aún supera los 30 millones de piezas, y en los ultimos años ha crecido ligeramente, apesar de la reducción observada en 1996. En la producción de ropa interior femenina lasbragas ocupan una posición menos favorable que los calzoncillos: la producción debragas sigue cayendo en picado.Las camisetas masculinas son un producto con mucha competencia de la importación, yven su producción disminuir de año en año. En cambio, las camisetas para mujeres seencuentran en un mercado cada vez más dinámico: la fabricación de camisetas paramujeres ha progresado casi un 70 % en dos años, y ha dado lugar a importantes flujos deexportación.En cuanto a la corsetería, cabe remarcar en la caída de la producción de sujetadores. Apesar del crecimiento que venía registrando en años anteriores, en 1996 la produccióndisminuyó casi un 30 %. Esta reducción se explica por la menor tendencia de lasconsumidoras a productos con relleno tipo Wonderbra, que había sido el motor decrecimiento de la producción de sujetadores en 1994 y 1995.

Producción de lencería1993 1994 1995 1996

Sujetadores 23.268 28.584 29.604 20.856Fajas, corsés, etc. 1.632 1.200 660 732unidad: miles de piezasFuente: Insee

3.5.2. Tendencias actuales

Como ya ha sido anteriormente señalado, para que los industriales franceses sigan siendocompetitivos ante los importadores, deben apostar por la creatividad de nuevos cortes ycolecciones, y por la tecnología ligada a los nuevos materiales. La investigación y eldesarrollo de nuevos tejidos nos ofrece ahora productos con virtudes antibacterianas oantiolores, con termoregulación, con transferencia de humedad o microfibras respirantes.También ofrecen un valor añadido los productos sin costuras o con materias dulces tipomicrofibra, Tactel, Lycra, etc. Aparte, siguen los productos destinados a mejorar ycorregir la anatomía: artículos de faja, sujetadores ampliformes, bragas “vientre plano”,etc. Esta lencería ergonómica tiena ahora una precio más asequible para las mujeres,hecho que se ha notado en el consumo de este tipo de productos.

En relación a los sujetadores, en datos de 1996/1997, se observa como el color blanco esaun el color dominante, ya que supone la mitad del volumen y de la cifra de negocios delmercado de los sujetadores:


Colores Volumen Cifra de negociosBlanco 49 % 40 %Estampados 25 % 30 %

Fuente: Créations Lingerie, febrero 1998

En el caso de las bragas, el blanco ya no es el color tan dominante, sobrepasado ya envolumen por los otros colores:

Colores Volumen Cifra de negociosBlanco 39 % 45 %Estampado 40 % 28 %


También en el mercado de las bragas cabe constatar que la forma más vendida siguesiendo la “braga-slip”, seguida de la braga alta. Los otros tipos de bragas son aúnminoritarios:

Productos Volumen Cifra de negociosBraga-slip 42% 36%Braga alta 22% 24%Mini-slip 19% 17%Brasileño 12% 17%Tanga 3% 3%


En cuanto a los materiales utilizados, en las bragas el material rey sigue siendo elalgodón, mientras que en los sujetadores, se avanzan las poliamidas:

SujetadoresMaterias Volumen Cifra de negociosAlgodón 40% 34%Polyamida 46% 50%


BragasMaterias Volumen Cifra de negociosAlgodón 77% 64%Polyamidas 16% 28%



4. Demanda

4.1. Volumen del mercado

La crisis económica iniciada hace unos años sigue notándose en el consumo de loshogares. La lencería y la ropa interior siguen esta misma tendencia, con unos bajosvolúmenes de consumo. Como puede comprobase en las siguientes tablas el consumo delencería y ropa interior ha disminuído en los últimos años. Para 1997 y 1998 lasprevisiones son más optimistas y esperan un leve crecimiento.

ConsumoRopa interior Crecimiento Camisería-lencería Crecimiento

1993 13.978 - 1,8 % 24.978 0,4 %1994 13.529 - 3,2 % 24.651 - 1,3 %1995 13.146 - 2,8 % 24.402 - 1,0 %1996 13.010 -1,0 % 24.350 - 0,2 %unidad: millones de francosFuente: Insee

Variación del consumo globalVariación Índice

1993 - 0,4 % 106,21994 - 2,0 % 104,61995 - 1,7 % 102,81996 - 0,5 % 102,31997 (p) - 0,2 % 102,11998 (p) 0,5 % 102,6

unidad: índice de valor base 100 en 1990 (p): previsión Fuente: Xerfi


4.2. Consumo

De todo el presupuesto destinado en ropa y vestuario, las francesas consagran más del20 % en artículos de lencería- corsetería. En 1996 el presupuesto anual medio por mujerdestinado a lencería-corsetería era de 610 francos (siendo 3.347 francos el presupuestomedio total de vestuario).

En cambio, el presupuesto medio anual destinado a compras de ropa interior masculinaes de 146 francos, siendo el presupuesto total de vestuario de 2.310 francos. Lascompras de ropa interior masculina sólo representa un 6 % del presupuesto de vestuariopara los hombres.

El porcentaje destinado a la lencería del total presupuesto del hogar ha ido disminuyendoa lo largo de los años, situándose en 1996 en un 3,7 %:

1990 5,9 %1995 4,2 %1996 3,7 %

Fuente: Faire Savoir Faire 1997

Hemos dicho que el presupuesto medio por mujer y año destinado a la compra delencería-corsetería es de 610 francos (datos de 1996). En cabeza de las ventas, se sitúa lacorsetería, con un presupuesto de 288 francos, seguida de la lencería de día, con 204francos. A distancia se encuentran la lencería de noche y las batas, consideradas la partepobre del mercado, a las que las consumidoras consagran una media de 118 francosanuales:

Presupuesto medio por mujer en 1996 (en francos)Total vestuario 3.347Lencería- corsetería 610 Corsetería 288 Lencería de día 204 Lencería de noche 118

Fuente: Dossier presse SIL 97


En porcentaje, la corsetería supone el 47 % del presupuesto medio de cada mujer, lalencería de dia el 34 % y la de noche el 19 % :

Corsetería47%

Lencería de día34%

Lencería de noche19%

Fuente: Dessous Mode International, junio 1998

Para los hombres (con un 6 % de presupuesto de vestuario dedicado a la ropa interior) lacompra principal sigue siendo el calzoncillo (slip), que corresponde a los dos tercios dela suma gastada. Pero las ventas de calzoncillos tipo boxer, con muchos artículos depunto, aumentan considerablemente y tienen un éxito creciente: los hombes consagran aestos artículos el 12 % de su presupuesto de ropa interior. Por otra parte, las camisetas(14 % del presupuesto de ropa interior masculina) y la ropa de noche atraen cada vezmenos a los consumidores, y sus ventas tienden a reducirse.

En conjunto las francesas compran el doble de bragas que de sujetadores. El ritmo derenovación de las bragas es de una compra cada dos meses y medio, mientras que el delos sujetadores es de cada cuatro meses y medio.

Ritmo de compra según los artículosTiempo

Bragas 2,5 mesesSujetadores 4,5 mesesRopa de noche 21 mesesCombinaciones, bodys 6 años y 5 mesesBatas, etc. 6 años y 10 meses

Fuente: Dossier presse SIL 97

Los dos principales productos de lencería son los sujetadores y las bragas, querepresentan el 71,1 % del valor de mercado de la lencería femenina. Los sujetadores, porotra parte, representan casi la totalidad del mercado de corsetería, con un 92,2 % de lasventas en valor.Las mujeres prefieren los sujetadores con aros: en 1996 dos de cada tres compras fueronde este tipo de sujetadores. El resto del mercado del sujetador se reparte de la siguienteforma: 25 % de sujetadores sin aros, 6 % de bustiers y 3 % de sujetadores con forma decamiseta.La opción de las formas tradicionales afecta a las compras de ropa interior femenina: lasbragas-slip representan casi la mitad del mercado (42 %), las bragas altas el 22 % y las


tangas el 19 %. Las bragas-faja han encontrado un éxito considerable, ya que suponendos tercios del mercado de fajas y corsés.Para una mujer de cada dos, el camisón es el artículo preferido en cuanto a ropa denoche. El pijama está en segunda posición, y la camisola sólo representa un 8 % delmercado.

Por grupos de edad cabe resaltar que las mayores consumidoras son sin duda las mujeresjóvenes (de 15 a 24 años), que gastan una media de compras de 815 francos anuales.También son estas clientas las más ávidas de novedad, ya que renuevan más rápidamentesus compras de lencería. En 1996, las mujeres jóvenes de 15 a 24 años compraron unamedia de 8 bragas y 5 sujetadores. De los 25 a los 45 años, las mujeres francesasmoderan más sus compras: se gastan una media de 656 francos por año. Después de los45 años sus gustos cambian y renuevan su lencería, y por tanto las compras sonconsecuentes con esta situación: gastan una media de 681 francos. La clientela demujeres jóvenes (de los 15 a los 35 años) representa la mitad de las compras, en númerode piezas, de sujetadores, bragas, pijamas y albornoces. Las mujeres de mediana edadrepresentan un consumo relativamente importantes en lo que concierne a bodys,combinaciones, fajas, corsés y batas.


4.3. Tallas

En relación a las tallas de sujetadores, la talla 90 B es la más frecuente (corresponde al25 % de las compradoras). Los productos de esta talla representan el 20 % del volumeny el 17 % de la facturación total del mercado de los sujetadores. Las siguientes tallas másconsumidas son la 85 B y la 95 B, con un 16 y un 14 % de volumen de mercado y con un14 y un 12 % de la facturación respectivamente.En la siguiente tabla se especifica la repartición de las ventas totales de sujetadores portallas, en porcentaje de volumen:EDAD TOTAL 85 A 85 B 90 B 95 B >95 B13-14 años 3,2 13,2 5,1 2,5 0,8 0,415-19 años 9,6 12,9 15,1 12,5 8,0 4,320-24 años 8,8 8,0 12,7 11,3 8,7 4,825-34 años 22,4 16,4 26,4 23,5 21,9 20,035-49 años 31,3 25,4 29,7 29,7 38,3 32,450-64 años 13,9 9,5 8,4 10,4 14,6 21,9más de 65 años 9,4 11,0 1,3 8,4 7,0 15,1Fuente: Créations Lingerie, febrero 1998 (datos de 1996)

Los precios medios de los sujetadores aumentan con la talla. Un sujetador de la talla 85C tiene un precio medio de 140 francos. El de talla 90 D tiene un precio medio de 176francos. Y los de la talla 95 D aumentan a 175 francos. Este aumento de precios tienenrelación con el hecho que las grandes tallas se compran más en circuitos másespecializados, y por tanto, más caros.


5. Comercio Exterior

Ya estructuralmente deficitaria, la balanza comercial se ha degradado en los últimos añossensiblemente bajo el doble efecto de una fuerte alza de las importaciones y de unamenor comportamiento en la exportación. El déficit ha llegado a un nuevo récord cercade los 9.000 millones de francos, cuando la cifra de negocio de la profesión se acerca alos 15.000 millones.Los industriales franceses han sido penalizados por la atonía de la demanda de susprincipales clientes europeos. Han sufrido también un revés en importantes segmentosdel mercado, como el de los sujetadores y corsés.A la inversa, los importadores se han mostrado particularmente ofensivos. Nuevasmarcas estranjeras han hecho su aparición. Las compras al extranjero han aumentado casiun 7 % en valor, contra un 2,5 % solamente un año antes. Los importadores han asíreforzado sus partes de mercado en detrimento de los operadores franceses.Italia, Portugal, el Reino Unido, pero también Turquía o los países asiáticos se hanaprovechado de su mejor competitividad de precios unida sea a los costes de producciónmás débiles, sea a las condiciones monetarias más aventajosas.

Nota: a partir del primer de enero de 1993, las Aduanas introdujeron un nuevo métodode registro estadístico: los intercambios realizados entre los países de la UniónEuropea solo se someten a una declaración de empresas. Esta modificación hizo que, apartir de 1993, los datos relativos al comercio exterior no fueran comparables con losdatos anteriores a esta fecha.

5.1. Exportaciones

Globalmente, las exportaciones del sector han registrado un crecimiento del 9 % en valoren 1997. Los principales productos exportados son las camisas y blusas (con un 35 % delas exportaciones totales del sector) y la lencería-corsetería (con un 34 %).En el siguiente gráfico se observan el porcentaje que ocupa cada conjunto de productosen las exportaciones francesas totales del sector (datos de 1996):

Camisas-blusas35%

Lencería-corsetería

34%

Camisetas22%

Ropa interior masculina

9%

Fuente: Fédération de la Maille


Por productos, los que tienen una tasa de exportación mayor son con diferencia lossujetadores, seguidos a distancia de la lencería de noche, las bragas y los calzoncillos.Con una tasa más baja se encuentran los pantys y las combinaciones: (datos en millonesde piezas)

Producción Exportaciones Tasa de exportaciónSujetadores 99 61 61%Bragas 508 124 24%Combinaciones 31 2 4%Pantys 2.294 277 12%Lencería de noche 60 19 31%Calzoncillos, slips 296 59 20%

Fuente: Dossier presse SIL 97, datos de 1996

En los siguientes gráficos se advierte la evolución que han seguido las exportacionesfrancesas de los diversos productos de lencería y ropa interior. Los datos se dividen porpartidas arancelarias y las cantidades están expresadas en millones de francos:

Partida 62.12: Fajas y sostenes

1.702

1.794

1.686

1.859

1.550

1.600

1.650

1.700

1.750

1.800

1.850

1.900

1994 1995 1996 1997

Fuente: EstacomLas fajas, y sobretodo los sujetadores han seguido una evolución constante (excepto enla caída de las exportaciones sufrida en 1996) en sus ventas a los mercados exteriores.Las exportaciones de estos productos suponen un valor en francos muy superior a losotros productos del sector.

Partida 61.08: Ropa interior y de noche femenina de punto

626 648

818894

0100200300400500600700800900

1994 1995 1996 1997

Fuente: Estacom

Partida 62.08: Ropa interior y de noche femenina no de punto


185

220 227 218

0

50

100

150

200

250

1994 1995 1996 1997

Fuente: Estacom

Partida 61.07: Ropa interior y de noche masculina de punto

295

302307

329

270

280

290

300

310

320

330

1994 1995 1996 1997

Fuente: Estacom

Partida 62.07: Ropa interior y de noche masculina no de punto77

6775

59

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1994 1995 1996 1997

Fuente: Estacom

Partida 61.09: Camisetas de punto


9651.108

1.3121.459

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1994 1995 1996 1997

Fuente: EstacomEl comportamiento de las exportaciones de camisetas de punto ha sido ejemplar, ya quesu volumen no ha parado de aumentar de manera constante desde 1994.


5.1.1. Principales destinos de las exportaciones

Los resultados de las exportaciones ponen en evidencia la dependencia de los industrialesfranceses de tres o cuatro mercados europeos. Sus principales mercados son Alemania,Bélgica y Italia:• más de la mitad de las exportaciones depende de cinco países europeos: Bélgica y

Luxemburgo, Alemania, Italia y España;• los industriales franceses quieren en contrapartida acentuar su presencia en otros

mercados, básicamente el Reino Unido, Portugal y España. El saldo comercial con elReino Unido se reveló positivo en valor para el año 1996;

• el sector de la lencería se aprovecha igualmente de la acogida favorable reservada a lamoda francesa sobretodo en Japón y en Suiza. Japón sólo representa aún menos del 4% de las exportaciones francesas, aunque éstas han crecido entre 1994 y 1996 casi un20 % en valor. La remontada del Yen ha hecho más competitivos los productosfranceses;

• la penetración de los productos franceses fuera de la Unión Europea es aún débil;• el peso de los países africanos y de los países del Este está unido a las relaciones

comerciales específicas, siendo los intercambios básicamente de productosreimportados para ser retocados o unidos. Estos países empiezan mientras a asegurarsu propia producción.

En el gráfico siguiente se indican los principales destinos de las exportaciones francesasde lencería y ropa interior (datos de 1996). Como se ha indicado, los cinco principalesmercados son países europeos (por este orden: Bélgica y Luxemburgo, Alemania,España y Italia). El gráfico se expresa en porcentaje de las exportaciones en valor.

5,3%

5,8%

8,9%

9,5%

16,1%

17,1%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0%

Reino Unido

Túnez

Italia

España

Alemania

Bélgica & Luxemburgo

Fuente: Xerfi-Aduanas

En la siguiente tabla se indican todos los destinos de las exportaciones francesas quetuvieron lugar en 1996. Las exportaciones a la Unión Europea suponen el 68,7 % de lasexportaciones totales (datos en valor). El resto de países de la OCDE constituyen eldestino de un 10,2 % de las exportaciones.


PARTEBélgica & Luxemburgo 17,1 %Alemania 16,1 %España 9,5 %Italia 8,9 %Reino Unido 5,3 %Portugal 4,6 %Holanda 2,2 %Unión Europea 68,7 %Suiza 3,9 %Japón 3,8 %OCDE (sin UE) 10,2 %Túnez 5,8 %África 7,6 %Rumanía 2,5 %Países del Este 5,3 %Hong-Kong 2,6 %Sud-este asiático 4,5 %Otros 3,7 %Total 100,0 %Fuente: Xerfi-Aduanas

Europa constituye la primera salida entre el 50 % (slips) y 80 % (camisetas) según elproducto. Las ventas a destino de los países de Asia se desarrollan regularmente:representan el 8 % del total (Japón, Corea del Sur y Hong-Kong son los mercadosprincipales).

Los datos más recientes sobre exportaciones francesas de lencería y ropa interior son losreferentes a 1997. En los próximos gráficos están especificados los cinco principalesclientes extranjeros en 1997, con el valor de las transacciones en millones de francos. Entodos estos productos (sujetadores y bragas, ropa interior masculina y camisetas) Españaes uno de estos principales clientes. En el caso de las camisetas, España es el segundodestino de las exportaciones francesas (con 212 millones de francos). En lencería ycorsetería femenina (sujetadores y bragas) España es el cuarto cliente, con un volumenbastante inferior al de Alemania o Bélgica y Luxemburgo. En cuanto a la ropa interiormasculina España ocupa el quinto lugar, con solo 16 millones de francos de valor deexportaciones francesas.


Suj Sujetadores y bragas

133

137

281

340

446

0 100 200 300 400 500

Italia

España

Túnez

Bel-Lux

Alemania



16

21

48

52

70

0 10 20 30 40 50 60 70

España

Suiza

Alemania

Bel-Lux

Rumanía


Camisetas

107

162

175

212

246

0 50 100 150 200 250

Italia

Reino Unido

Alemania

España

Bel-Lux



5.2. Importaciones

La importancia de las importaciones en este sector es determinante, ya que juega unpapel muy importante de abastecimiento del mercado interior. En 1997, lasimportaciones alcanzaron casi 16.000 millones de francos, una cifra que ha aumentado enun 7,5 % en relación al año anterior.El mercado de las importaciones se divide de la siguiente forma:

LAS IMPORTACIONES POR PRODUCTOS

Lencería-Corsetería

24%

Camisetas28%


10%

Camisas-blusas38%


5.2.1. Importaciones con origen España

En los siguientes gráficos se observa la evolución seguida por las importacionesfrancesas provenientes de España (datos en millones de francos), según cada partidaarancelaria:


24 22

34

73

01020304050607080

1994 1995 1996 1997

Fuente: Estacom

En las importaciones con origen España de sujetadores y fajas se observa un ritmo decrecimiento, con una muy considerable subida de su valor en 1997.Partida 61.08: Lencería y ropa de noche femenina de punto


43 4859

77

01020304050607080

1994 1995 1996 1997

Fuente: EstacomAquí vemos también una subida constante y estable de las importaciones de España delencería y ropa de noche femenina de punto.

Partida 62.08: Lencería y ropa de noche femenina no de punto

9

11

7

10

0

2

4

6

8

10

12

1994 1995 1996 1997

Fuente: EstacomLa lencería y ropa de noche femenina que no es de punto no consigue un aumentoconstante de las importaciones a Francia, ya que se observa una situación de altos ybajos.


14

910 10

0

2

4

6

8

10

12

14

1994 1995 1996 1997

Fuente: Estacom


La ropa interior masculina de punto (sin contar las camisetas) no está en sus mejoresmomentos. Desde el descenso efectuado en 1995, el valor de las importaciones se hamantenido estable en los últimos dos años.

Partida 62.07: Ropa interior y de noche masculina no de punto

1,4 1,4

3,4

1,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1994 1995 1996 1997

Fuente: EstacomEn una peor situación se encuentran la ropa interior y camisetas masculinas no de punto.A pesar de la recuperación observada en 1996, las importaciones de este producto nohan conseguido aumentar de forma constante.


74

36

53

127

0

20

40

60

80

100

120

140

1994 1995 1996 1997

Fuente: Estacom

Las camisetas de punto se encuentran en un buen momento, y en 1997 subieron muysignificativamente las importaciones francesas provenientes de España.

En los próximos gráficos se expresan a modo de comparación los datos entre lasexportaciones francesas a España y las importaciones francesas con origen en España(exportaciones españolas a Francia) (datos en millones de francos). En casi todos losartículos, las exportaciones francesas con destino España son superiores a lasexportaciones españolas a Francia. Sólo en la lencería y ropa de noche femenina depunto las exportaciones españolas a Francia superan a las francesas. En el último año, lasexportaciones españoles de corsetería han aumentado muy satisfactoriamente. Los


artículos no de punto se encuentran en un mal momento, ya que no consiguen aumentarlas exportaciones a Francia, aunque las exportaciones francesas a España también handisminuído. El sector de las camisetas de punto realizó un buen año en 1997.


9187 86

103

25 22

35

74

0

20

40

60

80

100

120

1994 1995 1996 1997

Exportaciones francesasa España

Exportaciones españolasa Francia

Fuente: Estacom

Partida 61.08: Lencería y ropa de noche femenina de punto

6255

69 70

4348

59

77

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1994 1995 1996 1997



Fuente: Estacom

Partida 62.08: Lencería y ropa de noche femenina no de punto


19

24

31

26

911

710

0

5

10

15

20

25

30

35

1994 1995 1996 1997

Exportacionesfrancesas a España

Exportacionesespañolas a Francia

Fuente: Estacom


18 19

22

19

15

9 10 10

0

5

10

15

20

25

1994 1995 1996 1997



Fuente: Estacom

Partidas 62.07: Ropa interior y de noche masculina no de punto


9,18,6

11,4

6,2

1,4 1,4

3,4

1,5

0

2

4

6

8

10

12

1994 1995 1996 1997

Exportacionesfrancesas a España

Exportacionesespañolas a Francia

Fuente: Estacom


139 141

231210

78

3853

127

0

50

100

150

200

250

1994 1995 1996 1997



Fuente: Estacom

5.2.2. Principales orígenes de las importaciones

Las importaciones son en una importante proporción originarias de países con reducidoscostes de mano de obra y/o de países donde se encuentran las operaciones dedeslocalización de la producción de las empresas. La plaza preponderante ocupada porlos países con bajo coste de mano de obra subraya la importancia de la competitividadpara los precios de los pequeños artículos en el mercado:• la jerarquía de los importadores ha cambiado poco entre 1994 y 1996. Está marcada

por una extrema heterogeneidad de los proveedores, el primero es Marruecos quesólo significa un 10 % del total de las importaciones;

• Marruecos y Túnez totalizan así más del 15 % del total de las importaciones. Laimportancia de estos países está unida en gran parte al fenómeno de lasubcontratación y la deslocalización de la producción francesa. Entre 40 y 50deslocalizaciones industriales en el dominio del textil estaban registradas enMarruecos a inicios de 1996;


• en Europa, Italia y Portugal se mantienen como principales proveedores de ropainterior. Alzanzan ellos solos el 15 % del total de los productos importados. Estospaíses producen unos artículos con una buena relación calidad-precio. Esto, unido auna situación favorable de su moneda y a la debilidad del coste de su mano de obra hahecho que sus exporaciones a Francia aumenten. Las importaciones provenientes deEstados Unidos han progresado casi un 50 % pero su parte sigue siendo marginal(menos del 1 %);

• Francia se mantiene, junto con Alemania, como una importante salida para la lenceríay la ropa interior italiana. Así, el mercado francés ha comprado en 1996 el equivalentea más de 1.000 millones de francos de la producción italiana;

• los países asiáticos se benefician de una mano de obra con bajo salario: así, China yHong-Kong representan casi el 9 % de las compras francesas. China esparticularmente ofensiva, igual que en el conjunto de la industria de la confección;

• otros países, como India i Turquía, han sabido igualmente sacar partido de laglobalización del mercado. Las exportaciones indias en lencería y ropa interior hansobrepasaron los 900 millones de francos en 1996, cifra que significa una progresiónen valor superior al 29 % desde 1994. Turquía aumentó sus ventas un 24 % en valoren dos años. Juntando un equipamento industrial moderno y salarios débiles, laindustria del textil-confección turca ha conseguido imponerse cada vez más con susproductos en los mercados europeos.

En el gráfico siguiente se indican los principales orígenes de las importaciones en 1996,expresadas en porcentaje de las importaciones en valor del sector.:

5,4%

5,9%

6,2%

6,5%

7,4%

7,4%

10,5%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0%

Turquía

India

Túnez

China

Portugal

Italia

Marruecos


En esta tabla se indica el origen de todas las importaciones francesas de lencería y ropainterior (datos de 1996, expresados en porcentaje de las importaciones en valor). El31% de las importaciones proviene de la Unión Europea, y un 23 % de África,básicamente de los países del Maghreb. El 14 % proviene de Asia.

PARTEItalia 7,4 %


Portugal 7,4 %Reino Unido 4,0 %Bélgica & Luxemburgo 3,7 %Grecia 2,7 %Unión Europea 31,3 %Turquía 5,4 %OCDE (sin UE) 6,6 %Marruecos 10,5 %Túnez 6,2 %Mauricio 4,6 %África 23,2 %China 6,5 %Hong-Kong 2,2 %Asia 14,3 %Países del Este 5,4 %India 5,9 %Bangladesh 4,9 %Macao 2,0 5Otros 19,2 %Total 100,0 %Fuente: Xerfi-Aduanas

Los cinco primeros países origen de las importaciones francesas, por productos, en 1997(en millones de francos) son los siguientes:

LENCERÍA - CORSETERÍA (sujetadores y bragas)

173

184

221

235

422

0 100 200 300 400 500

Rumanía

Marruecos

Italia

China

Túnez



CAMISETAS

278

352

380

383

470

0 100 200 300 400 500

Italia

Baangladesh

Turquía

Marruecos

Portugal



5.3. Balanza comercial

Un empuje de las importaciones y una menor competitividad de los productoresfranceses a la exportación han ahondado el déficit de los intercambios comerciales. Éstellega a un nuevo récord, próximo a los 9.000 millones de francos.• la balanza de los intercambios comerciales de ropa interior es estructuralmente

deficitaria;• el fuerte empuje de las importaciones ha acentuado el déficit. La mayor penetración

de los productos extranjeros es particularmente notable en los segmentos de lascamisetas, la ropa interior en punto para mujeres y sobretodo en el segmento de lossujetadores y corsés, dominio hasta hace poco reservado a los productores franceses;

• las ventas internacionales han progresado una nueva vez pero menos del 2 % en 1996a diferencia de más de un 4 % un año antes;

• las exportaciones han contribuido a dinamizar la actividad de las grandes empresasfrancesas. Barbara realiza así el 55 % de su cifra de negocios en el extranjero, ySimone Pérèle el 40 %. Las exportaciones se mantienen patrimonio de las másgrandes empresas, las diez primeras realizan casi la mitad de las ventas aexportaciones de la rama.

Saldo del comercio exteriorunidad: millones de francos

6.116 6.366 6.483

14.030 14.36015.305

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1994 1995 1996

Exportaciones

Importaciones


Saldo de comercio exterior unidad: millones de francos

SALDO1994 - 7.9141995 - 7.9941996 - 8.822


El análisis de la tasa de cobertura permite no obstante relativizar la afirmaciónprecedente, lo esencial de la actividad a la exportación de los industriales franceses esque se realiza en productos con fuerte valor añadido, más que las importaciones:


• la tasa de cobertura en valor es más de dos veces superior a la tasa de cobertura envolumen:

- de una parte, Francia es principalmente importadora de productos a bajo precio,destinados al circuito de la gran distribución. Estos productos son esencialmenteimportados de los países del Maghreb y de Asia;- por otro lado, las exportaciones francesas se constituyen por productos con fuerte valorañadido, destinados básicamente a los mercados alemán y belga;• en 1996, la tasa de cobertura en valor bajó, mientras que la cobetura en volumen

aumentó. Detrás de este fenómeno coyuntural se esconde la política dedeslocalización creciente de la producción hacia los países del Magreb, pero tambiénhacia los países del Este. Una vez unidos y retocados, estos productos con más fuertevalor añadido son entonces reimportados, para ser distribuidos en el mercado francés.

Tasa de coberturaValor Volumen

1994 43,6 % 17,9 %1995 44,3 % 17,4 %1996 42,4 % 18,9 %

Fuente: Xerfi

∗ Repartición por productoUna pérdida de competitividad de los industriales franceses sobre su mercado a laexportación, el de los sujetadores, y una actuación creciente de los importadores en elimportante segmento de las camisetas ha comportado el cruze del déficit comercial :• los sujetadores y los corsés constituyen el primer puesto de exportaciones de los

operadores franceses pero sobretodo el único segmento de productos donde elexcedente comercial está libre;

• sin embargo, en 1996 los industriales sufrieron un revés en este mercado, las ventas ala exportación de sujetadores disminuyó cuando, al mismo tiempo, los importadoresfueron muy ofensivos. El excedente comercial en este sector ha caído fuertemente;

• a esta pérdida de competitividad de los industriales franceses a la exportación se haañadido una penetración acrecentada de las camiseta de importación (+ 15 % envolumen y + 13,7 % en valor). El déficit en este segmento de mercado se haacentuado así llegando a los 3.000 millones de francos. Producto básico donde elefecto precio es determinante, la camiseta es fabricada prioritariamente por los paísescon débil coste salarial;

• la disminución de las exportaciones de los productos en tela es el reflejo de la menoratracción de los consumidores europeos para estos productos, en provecho de losartículos de punto. En efecto, las importaciones de artículos en tela han disminuídoigualmente. A la inversa, las exportaciones y las importaciones de productos de puntohan progresado sensiblemente.

Saldo comercial en 1996


unidad: millones de francosSALDO

Camisas de punto para hombre - 465Otra ropa interior de punto para hombre - 385Blusas de punto para mujer - 325Otra ropa interior de punto para mujer - 1.250Camisas de tela para hombre - 2.063Otra ropa interior de tela para hombre - 208Camisas de tela para mujer - 881Lencería en tela para mujer - 473Sujetadores, corsés 97Camisetas, bodys, en punto - 2.838



6. Sistemas de comercialización

Los productos fabricados a que hace referencia este estudio de mercado estánbásicamente destinados a los particulares (hombres, mujeres y niños). Es decir, lossistemas de comercialización de estos productos tienen como destino el consumidorfinal. En el mercado francés coexisten diversos canales de distribución:∗ los detallistas independientes, especialistas o no, la mayor parte de las veces

localizados en los centros de las ciudades. El surtido de los productos propuestos esfrecuentemente de media y alta gama;

∗ los grandes almacenes, competencia directa de los detallistas independientes, secaracterizan por un posicionamiento idéntico de sus productos. Se diferencian por unsurtido más profundo, junto a una mayor zona de presentación de productos;

∗ los almacenes populares, situados en centro-ciudad, donde los precios (medios ybajos) se ejercen en una gama más reducida de productos;

∗ la venta por correspondencia (VPC);∗ las grandes superficies generalistas, implantadas en los centros comerciales a la

periferia de las ciudades, especialistas en productos de media y baja gama, a precioscompetitivos;

∗ las cadenas especializadas.

6.1. Canales de distribución

Aunque el porcentaje mayor de mercado en valor de las ventas de lencería y corseteríacorresponde a las grandes superficies alimentarias (hipermercados y supermercados), lascadenas especializadas y las ventas por correspondencia ganan cada año una mayor cuotade mercado. Las tiendas independientes han contribuído durante mucho tiempo adistribuir la ropa interior en Francia (existen más de 3.000), pero cada año van perdiendocuota de mercado y su cifra de negocios sigue bajando. Los hipers y supermercados, aúnmanteniéndos en cabeza de los circuitos de distibución de la lencería, han perdido 2,6puntos de parte de mercado en valor desde 1995. Mientras, las cadenas especializadashan ganado en el mismo espacio de tiempo 3 puntos de parte de mercado. Así, lascadenas especializadas estan revolucionando un sector hasta ahora dominado por la grandistribución. Las principales cadenas especializadas francesas son Etam Lingerie (quecuenta en Francia con 233 tiendas), Darjeeling (cadena de Chantelle, con 37 tiendas),Orcanta (perteneciente al grupo Pinault-Printemps-Redoute, con 35 tiendas) y PrincesseTam-Tam (35 tiendas en Francia). El retroceso que estan sufriendo desde hace pocosaños las grandes superficies se explica en parte por el retorno a la moda sofisticada de lalencería, que necesita consejo y prueba en el acto de compra.


Evolución de las cuotas de mercado en valor

28,3%

23,9%

14,5% 14,5%

8,4%

25,7%

21,7%

17,6%16,0%

8,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Hipers ysupers

T iendasindepend.

Cadenasespecializ.

VPC Grandesalmacenes

1995 1997

Fuente: LSA, octubre 1998

En cuanto a las ventas, podemos ver que en total las ventas de lencería aumentaron un0,9 % entre 1995 y 1996. Fueron las cadenas especializadas y la VPC las únicas quetuvieron un crecimiento positivo. El resto de canales de distribución vieron disminuir susventas:

Lencería mujeresAlmacenes independientes - 2,9 %Cadenas especializadas + 9,0 %Grandes almacenes - 0,5 %Almacenes populares - 7,0 %VPC + 2,4 %Hipermercados 0%Total + 0,9 %

Fuente: LSA, abril 1998

La evolución que ha seguido la lencería en los hipermercados en cuatro años (1993 a1996) se muestra en la siguiente tabla, donde se observa un aumento en el valor de lasventas (expresadas en millones de francos) a pesar de la disminución del volumen de lasventas (en millones de piezas):

Volumen Valor1993 50.673 2.1001994 47.233 2.2271995 50.588 2.4851996 46.839 2.441

Fuente: Points de Vente, mayo 1998


6.2. Precios

En los últimos años, la lencería y la ropa interior han tenido una débil alza de los preciosal consumo, a pesar de la estrategia seguida por los operadores franceses de una subidade gama. La progresión se ha mantenido tímida bajo el efecto de la competenciaacentuada de los importadores.• la venta de artículos fabricados con formas y materias innovadoras (elastan, Lycra,

microfibra,…), que dan a los productos un mayor valor añadido, ha impedido unadegradación de los precios en el mercado de la lencería y la corsetería;

• los precios de la ropa interior y de la ropa de noche masculinas han subido igualmentea causa de una renovación de la oferta ligada básicamente a una incursión de un efectomoda en la ropa interior masculina: se estima que alrededor de la mitad de loshombres compran ellos mismos su ropa interior, mientras que hace seis años, de cadacinco calzoncillos slips o cortos comprados, cuatro lo eran por mujeres;

• mientras, para atraer al consumidor, el desarrollo de marcas com Dim, Jil (Devanlay),Eminence o Athena (grupo Schiesser) ha estado basado en operacionespromocionales;

• además, en la ropa interior, las marcas de distribuidor tienen una fuerte presencia, queno contribuye a mantener los precios. Al contrario, el desarrollo de las marcas dedistribuidor (marcas blancas) ha conducido el conjunto de los precios hacia abajo.

El porcentaje de crecimiento de los precios al consumo de lencería y ropa interior, comose observa en la siguiente tabla, ha seguido una evolución progresiva en los primerosaños 90 pero desde 1994 la evolución se debiliza o incluso disminuye:

1991 1992 1993 1994 1995 1996 (e)Camisería-lencería 3,7 % 3,5 % 1,8 % 0,6 % - 0,6 % 0,9 %Ropa interior 3,1 % 2,0 % 2,9 % 0,3 % 0,9 % 1,0 %Fuente: Insee(e): estimación Xerfi

En el siguiente gráfico se nota la progresión seguida por los precios al consumo de laropa interior y de la lencería:unidad: índice, base 100 en 1990.

100,0100,0

105,2

110,2109,2109,2

107,3

103,7

109,9

110,6109,5108,5108,2

103,1

94,0

96,0

98,0

100,0

102,0

104,0

106,0

108,0

110,0

112,0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

(e)

Camisería-lencería

Ropa interior

Fuente: Insee(e): estimación Xerfi


En la próxima tabla la evolución de los precios al consumo se divide en ropa interior ylencería para hombres, mujeres y niños. Se observa que la evolución seguida por la ropainterior masculina y infantil es muy parecida; en cambio, la ropa interior femenina hasufrido una mayor progresión en sus precios.

1992 1993 1994 1995 1996Ropa interior para hombres 106,2 107,7 108,0 108,0 109,2Lencería, ropa interior para mujeres 108,0 110,3 111,3 112,3 113,6Ropa interior infantil 106,1 108,3 108,4 108,7 109,5Base 100 en 1990, medias anualesFuente: Insee

El sector de la lencería y ropa interior cuenta con una amplia y extensa gama de precios,imposibles de resumir. Es un sector con gran cantidad de productos, gamas, marcas,calidades, formas, ofertas, etc. Además, en relación a los precios medios de mercado sepueden obtener grandes diferencias de precios según sea el canal de distribución. Así, losprecios más bajos los encontramos en los hipermercados y grandes superficies, y losproductos con precios más altos se venden mayoritariamente en los grandes almacenes yen las tiendas independientes. En la siguiente tabla (con datos relativos a 1996) seencuentran las diferencias de precios (en porcentaje) de cada uno de los canales dedistribución en relación a los precios medios del mercado:

Lenceríamujer

Ropa interiorhombre

Ropa interiorinfantil

Grandes almacenes + 68 % + 69 % + 72 %Tiendas independientes + 75 % + 36 % - 2 %Franquiciados < 400 m2 +44 % + 16 % + 15 %Sucursales < 400 m2 - 3 % + 17 % - 3 %Tiendas de deporte + 12 % - -Cadenas especializadas - 37 % - 37 % - 18 %Venta por catálogo + 1 % - 20 % + 20 %Hipermercados - 23 % - 19 % - 3 %Fuente: LSA, noviembre 1997

Como se observa, los grandes almacenes comercializan productos entre un 60 y un 70 %más caros que el precio medio. En cambio, los hipermercados venden lencería y ropainterior entre un 3 y un 23 % más barata que el precio medio. Las cadenasespecializadaes por su parte venden un 37 % más barato (en ropa interior masculina yfemenina) que el precio medio de mercado.


7. Promoción

Se organizan en Francia algunas de las más importantes ferias europeas (e inclusomundiales) del sector textil y de lencería.De la rama de la lencería y corsetería las más importantes son SIL (Salon InternationalLingerie) en París y Lyon Mode City, en Lyon. Los dos salones son anuales, el primerose celebra a principios de año y el segundo en setiembre. En cuanto a la feria dedicada alas materias y componentes utilizados para la lencería, esta es Interfilière: salón decelebración semestral y que siempre coincide con SIL en París y con Lyon Mode City enLyon. Las ferias internacionales de tejido-confección son: Première Vision, salónsemestral que tiene lugar en París en el mes de marzo y en setiembre-octubre, y TissuPremier, celebrada en Lille en el mes de febrero. Première Vision es la primera feriamundial del tejido para confección. Tissu Premier es una feria más modesta pero quetiene la ventaja de atraer a más compradores del norte de Europa y de celebrarse pocoantes de la feria de París, sirviendo así de muestra y orientación para Première Vision.A parte de estas ferias también cabe destacar la feria Intersélection, dirigida a la modapara la gran distribución y que cuenta con un espacio dedicado a la lencería. El salónFatex, celebrado en Setiembre en París, está dedicado a la fabricación y subcontratacióndel textil-confección.

7.1. Ferias y salones

LINGERIE (SIL)Salon International de la LingerieCelebración anualOrganizador: Fédération de la Maille

37-39, rue de Neuilly BP 12192113 CLICHY CEDEXTel.: 01 47 56 32 32Fax: 01 47 56 32 99

Próxima edición: del 29 de enero a 1 de febrero de 1999Lugar: Paris Expo Porte de Versailles, Paríse-mail: [email protected]

INTERFILIEREMaterias y componentesCelebración semestralOrganizador: Fédération de la MaillePróxima edición: de 29 de enero a 1 de febrero de 1999Lugar: Paris Expo Porte de Versailles, París


TISSU PREMIERTejido-confecciónCelebración anualOrganizador: Fédération de la MaillePróxima edición: 3 y 4 de febrero de 1999Lugar: Lille

PREMIÈRE VISIONTejido-confecciónCelebración anualOrganizador: Première Vision le Salon

20, bd. Eugène Deruelle69432 LYONTel.: 334 72 60 65 00Fax: 334 72 60 65 09

Próxima edición: del 12 al 14 de marzo de 1999Lugar: Paris Nord Villepinte, Parise-mail: [email protected]://www.premierevision.fr

INTERSÉLECTIONModa gran difusiónCelebración semestralOrganizador: Fédération de la MaillePróxima edición: del 18 al 21 de mayo de 1999Lugar: Paris Nord Villepinte, Parise-mail: [email protected]://www.interselection.com

LYON MODE CITYLencería, moda baño y materias para la lenceríaCelebración anualOrganizador: Fédération de la MaillePróxima edición: del 4 al 6 de setiembre de 1999Lugar: Lyon Eurexpo, Lyone-mail: [email protected]

FATEX


Fabricación y subcontratación de textil-confecciónCelebración anualOrganizador: Profatex

9, rue Sainte-Anne75001 PARISTel.: 331 40 20 03 98 Fax: 331 40 20 05 18

Próxima edición: del 22 al 24 de setiembre de 1999Lugar: Espace Eiffel-Branly, Parise-mail: [email protected]://www.fatex.fr


8. Conclusiones

8.1. Conclusiones

∗ Francia es uno de los principales consumidores europeos de corsetería y lencería. Suconsumo, de más de 22.000 millones de francos, es muy superior a su producción. Elpresupuesto medio anual de la mujer francesa es de 610 francos, lo que supone un 20% del total dedicado a ropa y vestuario. El presupuesto medio anual masculino es de146 francos, que sólo representa un 6 % del anual de ropa. Las mayoresconsumidoras de lencería son las mujeres jóvenes, de 15 a 24 años, con un gastomedio anual de 815 francos.

∗ Las grandes superficies alimentarias siguen siendo el principal canal de distribución,con un 25 % de las ventas, aunque nuevas formas de distribución están ganandoterreno día a día: las ventas por catálogo y las cadenas especializadas en lencería.

∗ La industria de la lencería y ropa interior en Francia movió en 1996 alrededor de12.600 millones de francos, cifra que supone un 18 % del volumen de negocios totalde la industria de la confección. Casi la mitad corresponde a empresas que fabricanproductos de corsetería, 32 % a fabricantes de lencería de día y 20 % a los de lenceríade noche. Este sector se compone de 337 empresas, la mayoría de tamaño medio opequeño. El 60 % emplea a menos de 100 trabajadores, con una media de 80trabajadores por empresa. El número total de trabajadores del sector es de 27.024.

∗ En 1997, las importaciones llegaron a los 15.500 millones de francos, mientras que lasexportaciones sólo alcanzaron los 6.500 millones. El saldo comercial es negativo encasi 9.000 millones. Los sujetadores son el único producto con un saldo comercialpositivo (+ 97 millones de francos).

∗ Las importaciones, que se componen básicamente de productos de bajo precio,provienen (en este orden) principalmente de: Marruecos, Italia, Portugal, China,Túnez, India y Turquía. En cuanto a las exportaciones, la gran mayoría tiene comodestino la Unión Europea (69%): Bélgica, Alemania, España y Italia principalmente.Las exportaciones están compuestas esencialmente por productos con gran valorañadido. La tasa de cobertura en valor (42 %) es, por tanto, superior a la tasa decobertura en volumen (19 %).

∗ La presión en los precios, fruto de las importaciones procedentes de Extremo Orientey del Maghreb, hace que cada vez más empresas francesas opten por subcontratar suproducción, ya sea en Francia o en el extranjero.

∗ Quedan pocas sociedades importantes con capital totalmente francés y son losgrandes grupos multinacionales extranjeros quienes dominan la industria,fundamentalmente los de origen norteamericano.


∗ La empresa española que desee introducirse en el mercado francés debería seguir laestrategia de nichos de mercado, con productos de calidad, con innovaciónpermanente de las materias utilizadas y lanzando líneas personalizadas y creativassiguiendo las tendencias de cada temporada.

∗ En los anexos de este estudio de mercado constan, entre otros datos, los principalesdistribuidores franceses de lencería y ropa interior, los importadores, las centrales decompra de los grandes almacenes y grandes superficies, y agentes comerciales delencería.


APÉNDICES

Los productos sobre los que se informa a continuación (pantys, medias, calcetines ybañadores) no forman parte de la lencería y ropa interior, aunque tenien muchascaracterísticas comunes. Comparten a menudo los circuitos de distribución y a veces losmismos fabricantes. Por estos motivos se ha decidido incluir en este estudio unaspequeñas notas de mercado relacionadas con las medias, pantys y calcetines, y con losbañadores.

1. El mercado de pantys, medias y calcetines

El mercado del panty está en crisis. Las razones que explican la crisi que atraviesa elpanty son numerosas: la fabricación de pantys cada vez más sólidos, la meteorologíadesfavorable, la preferencia por los pantalones, y la confusión de la oferta. La cifra denegocio del mercado de pantys, medias y media-calcetín ascendió a 2.800 millones defrancos en 1996. Aproximadamente el 20 % de las ventas de las empresas francesas sedestina a los mercados extranjeros, básicamente la Unión Europea. Este mercado secompone de tres productos: los pantys, las medias y las medias-calcetín (o mini-media).La gran mayoría de las ventas corresponden a los pantys (80,4 %), la ventas de mediassignifican un 13,2 % del total, y las mini-media sólo representan un 6,4 %.Como consecuencia de las crisis del mercado de los pantys, su producción ha disminuídoen el último año. La fabricación de mini-medias y de calcetines ha aumentadotímidamente:

1996 1997Pantys 16.949 13.695Medias y mini-medias 5.341 5.548Calcetines 10.786 10.874

Datos en miles de piezas Fuente: Sessi

Igualmente en el sector de los pantys, medias y calcetines, el valor de las exportacionesha aumentado sensiblemente, como también lo han hecho las importaciones, que hanaumentado más cómodamente:

1996 1997Importaciones 155 172Exportaciones 64 67

Datos en millones de francos Fuente: Sessi

El consumo medio de las francesas es de 10 pares de pantys al año, a diferencia de lasespañolas que compran una media de 14 pantys anuales y de las italianas, con 20 paresde pantys comprados cada año. Si la crisis del sector es general en toda Europa, Franciaes el país con problemas más acentuados. En cinco años el volumen del sector hadescendido un 30 % y el valor, un 16 %. Con la aparición de la Lycra, los pantys se hanconvertido en más resistentes y su duración media ya no se calcula en días sinó en


semanas o incluso meses. Esta es una de las razones básicas del descenso impresionantedel volumen de mercado desde hace cinco años. En 1987 se vendieron 349 millones depantys en Francia, mientras que en 1996 sólo se vendieron 255 millones.El precio medio en 1997 de un panty es de 13 francos, cifra que supone un aumento deprecio del 5,4 % en un solo año. El precio medio de venta de los pantys no supera los 12francos en las grandes superficies. El 60 % de las ventas de pantys se efectúan a unprecio inferior a los 10 francos el par, el 28 % de las ventas son de pantys con un preciode entre 10 y 20 francos, el 8 % corresponde a pantys de 20 a 30 francos y sólo un 4 %de las ventas de pantys lo són de productos de más de 30 francos. En este mercado, laspromociones son importantes: un panty de cada dos se vende en promoción,normalmente en forma de lotes (aunque sólo representan un 25 % del valor).En relación al comportamiento de las consumidoras, según un estudio de Dupont, lacompra de un panty es premeditada. La consumidora entiende de la materia y sabe lamarca que busca. Las compradoras pasan una media de 4 minutos y 37 segundos en loslineales para comprar los artículos habituales, y 7 minutos y 4 segundos cuando tiene quecomprar productos más caros, como un panty de Lycra3D. Este estudio muestra tambiénque el consumo se estructura entorno a tres polos: la compra inteligente, con laspromociones y fines de serie; la compra rutinaria, para un panty cotidiano, la base delmercado; y la compra-descubrimiento, a menudo con valor añadido (3D o pantys“vientre liso”). Según este mismo estudio, el criterio esencial de la compra no vienedeterminado por el precios sino por la solidez del producto.El mercado de los pantys está marcado por los tipos de producto (básicamentediferenciados por las materias en que están fabricados). La segmentación de estemercado en 1996 era la siguiente:

Volumen Valor TendenciaEspuma 42 % 18 % EstableLycra 38 % 61 % AlzaVoile 18 % 18 % BajaOpaque 0,5 % 1,3 % Baja

Fuente: Faire Savoir Faire, noviembre 1997

Como se observa, el volumen del mercado lo ganan los productos de espuma, aunque lamayoría del porcentaje de valor del mercado corresponde a los pantys de Lycra. Lasotras materias, están en una tendencia a la baja.

El peso de las marcas en el mercado de los pantys se divide de la siguiente manera (datosde 1996, porcentaje en valor):

DIM 39,9 %Well 24 %Le Bourget 7,2 %Chesterfield 4,1 %Golden Lady 3,5 %Bomo 2,2 %Marcas blancas 16,9 %Otras 2,2 %

Fuente: Faire Savoir Faire, noviembre 1997


Según los fabricantes, la política de reconquista del mercado en crisis pasa por unarevalorización de la oferta. Las innovaciones se multiplican, básicamente en relación alconfort y a las formas. Ante la crisi que atraviesa el mercado del panty es necesarioencontrar sustitutos, como las medias-calcetín, que es el único segmento no afectado porla crisis del sector; también es importante buscar productos con valor añadido (suelasrelajantes, efecto de “vientre liso”, etc.). Los fabricantes de calcetines buscan tambiéneste valor añadido (productos antibacterias, antitranspiración, etc.).

El mercado del calcetín evoluciona lentamente. Aunque el mercado conoció en 1996 unaumento de volumen del 3,3 %, gracias al crecimiento de los lineales de hombre y niño,su cifra de negocios se redujo un 14,8 %. Y es que este mercado sufre una tensiónexagerada sobre los precios. El mercado está en plena crisis, en gran parte a causa de laprogresión de los productos “sin marca” y de los productos de importación. Losartículos “sin marca” aumentan su cuota de mercado, sobretodo en los lineales de loshipers y supermercados, en detrimento de las marcas nacionales y de las de distribuidor.Los productos “sin marca” han pasado en un año del 30,7 % al 36,9 % en volumen, ydel 18,8 % al 22,4 % en valor.Las marcas blancas (o marcas de distribuidor) pierden cuota de mercado con lacompetencia de los artículos “sin marca”, aunque consiguen mantenerse en en ciertosnichos de mercado (por ejemplo, en los calcetines de bebé). En la siguiente tabla se notala evolución (positiva o negativa) seguida por los calcetines de marca de distribuidor, através de la observación del porcentaje de cuota de mercado:

1995 1996Hombre 35,9 % 31,2 %Mujer 28,7 % 30,8 %Niño-niña 39,9 % 37,3 %Bebé 41,6 % 42,3 %


En cuanto a las principales marcas del mercado, los co-líderes son Olympia y Kindy(11% en volumen y 17 % en valor cada una). Dim y Well se sitúan detrás, a distancia delos líderes (entre 3 y 4 % en volumen, y entre 5 y 7 % en valor). Para mantener susposiciones y marcar la diferencia con sus artículos anónimos, los dos pesos pesados selibran la batalla del valor añadido, con nuevas materias y con la imagen, sobretodo através de las licencias (se estima que un 20 % del peso de las colecciones corresponde alas licencias). Olympia cuenta con las licencias de Poivre Blanc, Ushuaia, Spiderman ySnoopy. Y Kindy tiene las licencias de Walt Disney, Astérix y Copa del Mundo defútbol.

Los lineales de los calcetines se segmentan en: calcetines para hombres, para mujer, paraniños y niñas, y para bebés. La mayoría de los productos se centran en los lineales dehombre y infantil. La siguiente tabla especifica la segmentación de los lineales decalcetines en porcentaje de volumen y valor, y marcando la evolución seguida entre 1995y 1996.

Volumen Evolución 95/96 Valor Evolución 95/96


Hombre 53 % + 6,26 % 50,6 % - 15,34 %Niño-niña 25,2 % + 4 % 23 % - 16,23 %Mujer 11,8 % + 4,63 % 15,9 % - 12,92 %Bebé 7,9 % - 5,02 % 9,5 % - 11,9 %



2. El mercado de los bañadores

La industria europea del bañador está dominada por Italia y Francia. Europa exporta el45 % de su producción de bañadores, principalmente a la Unión Europea, pero también aEstados Unidos y Hong-Kong. Los intercambios con los países del Maghreb y de Europadel Este aumentan sensiblemente a causa del crecimiento de la subcontrat

.ación internacional. La oferta de los fabricantes europeos de bañadores es cada vez mássofisticada: nuevas texturas y tactos, efectos de brillo gracias a nuevas fibras, solidez decolores, rapidez de secaje, resistencia al cloro y a la humedad, etc. Con estas novedades,los productores europeos intentan jugar la carta de la innovación. La mayoría de losartículos se fabrican en polyamida. Estas son las materias de producción europea de lostrajes de baño (en porcentaje del total):

Hilos polyamida 62 %Hilos polyester 13%Otros hilos sintéticos contínuos 16%Algodón 6%Hilados de polyester 3%

Fuente: Dessous Mode International, setiembre 1998

El mercado del bañador en Francia se caracteriza por ser un mercado totalmente detemporada. No sólo tiene un periodo de ventas muy corto sinó que la meteorologíainfluye más que en cualquier otro mercado. Como consecuencia, se ve al bañador comoun producto arriesgado, con muchas reservas en los stocks, problemas en las entregas acorto plazo, etc. Los fabricantes buscan nuevas armas para desarrollar la cifra denegocios de un lineal penalizado por el anonimato de la oferta y con un márketingdefectuoso. Las licencias son una buena respuesta para los industriales.La producción de bañadores sigue una tendencia a la disminución, a pesar del aumentoregistrado en 1995:

1990 1994 1995 1996 1997Bañadores (miles de piezas) 1.320 1.113 1.262 1.119 1.087Fuente: Sessi

Las francesas se compran de media un bañador cada tres años (la mayoría se decantanpor el bañador, y una cuarta parte prefiere el dos piezas). Actualmente, el precio mediode un bañador es de 149 francos (datos de 1996), y la mayoría de la oferta se sitúa entre129 y 169 francos. Después de la caída del mercado, fabricantes y distribuidores se hanencontrado con una demanda que no considera ya el precio como criterio de compraprincipal. Se retorna a la oferta más cualitativa, aunque la oferta “primer precio” (a partirde 49 francos) permanece como un dato de mercado a tener en cuenta.En cuanto a los circuitos de distribución, la venta por catálogo y la distribuciónalimentaria (hipermercados y supermercados) se llevan la mayor parte del mercado debañadores para mujer. Para hombre, las cadenas especializadas avanzan a los hipers ysupers. La distribución alimentaria y las ventas por catálogo son líderes (con casi un 50%) en el mercado de bañadores para niños.


Circuitos de distribución de los bañadores en 1996:Mujer Hombre Infantil

Grandes almacenes/ almacenes populares 12,9 % 6,7 % 7,5 %Cadenas especializadas 22,5 % 40,5 % 24,8 %Hipers, supers, VPC 32,9 % 35,1 % 48,6 %Tiendas independientes 28 % 13,8 % 13,8 %Otros 3,7 % 3,9 % 5,3 %Fuente: Points de Vente, mayo 1997


ANEXOS

Anexo 1. Asociaciones sectoriales

Union des Industries Textiles37-39, rue de Neuilly BP 12192110 CLICHYTel.: 331 47 56 31 00Fax: 331 47 56 31 31http://www.textile.fr

Union Française des Industries de l’Habillement8, rue Montesquieu75001 PARISTel.: 331 42 96 24 15Fax: 331 42 96 48 41

Centre d’Études Tecniques des Industries de l’Habillement14, rue des Reculettes75013 PARISTel.: 331 44 08 19 00Fax: 331 44 08 19 39

Fédération Française des Industries de Chemiserie-Lingerie8, rue Montesquieu75001 PARISTel.: 331 42 61 40 88Fax: 331 42 61 04 60

Fédération Française des Industries de la Corseterie8, rue Montesquieu75001 PARISTel.: 331 42 96 22 35Fax: 331 42 86 04 85

Centre Textile de Conjoncture et d’Observation Économique (CTCOE)37-39, rue de Neuilly92113 CLICHY CEDEXTel.: 331 47 56 30 30Fax: 331 47 56 30 16

Fédération Française des Industries de la Maille


37-39, rue de Neuilly92113 CLICHY CEDEXTel.: 331 47 56 32 32Fax: 331 47 56 32 99

Chambre Nationale des detaillants en Lingerie46, Bd. Magenta75010 PARISTel.: 331 42 02 87 67Fax: 331 42 02 87 68


Anexo 2. Otras direcciones de interés

Direction générale des douanes et droits indirects (sous-direction de l’information,des statistiques et des études économiques)8, rue de la Tour-des-Dames75436 PARIS CEDEX 09Tel.: 331 44 87 17 17

Direction génerale des stratégies industriels - Service des statistiques industrielles(SESSI)20, avenue de Ségur75007 PARISTel.: 331 43 19 36 36

Service de Reinsegnements Douaniers23, rue de l’Université75007 PARISTel.: 331 40 24 65 10Fax: 331 40 24 65 30

Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE)18, bd. Adolphe Pinard75014 PARISTel.: 331 41 17 66 11Fax: 331 53 17 88 49http://www.insee.fr

Centre Français du Commerce Extérieur10, avenue d’Iéna75016 PARISTel.: 331 40 73 30 00Fax: 331 40 73 39 79http://www.cfce.fr

Fédération Française des Salons Specialisés4, Place de Valois75001 PARISTel.: 331 42 86 82 99Fax: 331 42 86 82 97

Institut Français de la Mode33, rue Jean Goujon75008 PARISTel.: 331 56 59 22 22Fax: 331 56 59 22 00


COFREET. Comité Français de l’Etiquetage pour l’ Entretien des Textiles37, rue de NeuillyBP 12192113 CLICHY CEDEXTel.:331 47 56 31 80Fax: 331 47 30 27 09


Anexo 8. Listado de revistas especializadas del sector

Filière MailleL’industrie Textile16, rue Ballu75311 PARIS CEDEX 09Tel.: 331 48 74 15 96Fax: 331 48 74 01 89

Le Journal du Textile61, rue de Malte75541 PARIS CEDEX11Tel: 331 43 57 21 89Fax: 331 47 00 08 35

Textiles à Usages Techniques16, rue Ballu75311 PARIS CEDEX 09Tel.: 331 48 74 15 96Fax: 331 48 74 01 89

France Textile54, rue St. Alban BP 25842301 ROANNE CEDEXTel.: 334 77 72 66 66Fax: 334 77 71 15 57e-mail: [email protected]

Maille et TechniqueModes et Techniques41, Bb. du Général Martian Valin75015 PARISTel.: 331 45 57 60 60Fax: 331 45 57 60 61e-mail: [email protected]

Dessous Mode Mensuel175, bd. Anatole France BP 18993208 SAINT-DENIS CEDEXTel.: 331 48 13 38 58Fax: 331 48 13 09 08

Créations Lingerie


81, rue de Clichy75009 PARISTel.: 331 53 32 11 53Fax: 331 53 32 11 56http://www.wife.tm.fr/creationslingerie

Documents

LENCERÍA Y ROPA INTERIOR EN FRANCIA