LE MARCHE, L’ITALIA E I NUOVI SCENARI DELLA COMPETIZIONE MONDIALE

Andrea MontaninoCapo economista Confindustria

Ancona, 17 ottobre 2019

Quattro domande

1. In quale contesto internazionale ci muoviamo?

2. Sono le Marche attrezzate a cogliere opportunità e gestire rischi?

3. Quali i punti di forza su cui spingere per ripartire?

4. Quale il rischio maggiore per il futuro delle Marche?

2

* Basato sul numero di articoli di giornale che trattano di incertezza, economia e policy in 20 paesi (che generano l'80% del PIL mondiale).

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Economic Policy Uncertainty.

3

50

100

150

200

250

300

350

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Crisi f inanziaria

in Asia

2a guerra del Golfo

Crisi f inanziaria

globale

Crisi EurozonaTensioni bilancio USA

Transizione potere CinaCrisi

migranti Europa

Referendum BrexitElezione Trump

Protezionismo USASanzioni Iran

Negoziazioni Brexit

11 settembre

Crisi Libia e IranDimissioni governo UK

Ai massimi l’incertezza nel mondo

� Quadro internazionale in continuo mutamento:accelerazione nel susseguirsi degli eventi conimpatto sull’economia globale.

� Incertezze su commercio internazionale sono solo le ultime in ordine cronologico.

� Troppi tasselli fuori posto (Dazi USA, Brexit,incertezze geopolitiche).

Global Economic Policy Uncertainty Index*

Gli scenari geoeconomici contano

Fonte: elaborazioni CSC sui dati FMI, Banca dei regolamenti internazionali, UN-Comtrade, Banca d’Italia, Ministero dello sviluppo economico, IHS.

4

Manifattura settore chiave dell’economia regionale…

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT, ASIA 2017.

5

Intensità industriale in termini di addetti(Valori % sul totale economia regionale)

Veneto; 30,4

Marche; 33,3

Lazio; 8,2

Italia; 21,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Intensità manifatturiera in termini di valore aggiu nto 2015(Valori % sul totale economia regionale)

9,8

11,4

11,8

13,9

15,1

19,9

20,6

20,8

20,9

21,6

23,3

25,5

31,9

32,1

32,2

34,1

35,1

36,2

40,1

40,2

40,9

42,2

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Calabria

Lazio

Sardegna

Sicilia

Valle d'Aosta

Liguria

Campania

Molise

Puglia

Bolzano

Trentino A. A.

Trento

Toscana

Lombardia

Basilicata

Umbria

Abruzzo

Piemonte

Friuli-V.G.

Veneto

Emilia-Romagna

Marche

… risultato di un processo evolutivo, ma:

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT.

6

Tasso di "industrializzazione" dal 1861 al 2011 per regione(Valori %; occupati nell'industria sul totale occupati della regione)

Valle d'Aosta 6

Valle d'Aosta 8

Valle d'Aosta 8

Valle d'Aosta 10

Valle d'Aosta 12

Lombardia27

Lombardia32

Lombardia37

Lombardia40

Lombardia43

Lombardia45

Lombardia53

Lombardia59

Lombardia60

Lombardia51

Lombardia45

Marche17

Marche17

Marche18

Marche18

Marche18

Marche18

Marche18

Marche19

Marche22

Marche30

Marche41

Marche45

Marche42

Marche41

Marche; 35,4

Veneto35.1

Lazio28

Lazio23

Molise13

Molise27

Basilicata 14

Basilicata 14

Basilicata 15

Basilicata 27

Calabria29

Calabria29

Calabria29

Calabria21

Calabria16

0

10

20

30

40

50

60

1861 1871 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1936 1941 1951 1961 1971 1981 (c) 1991 2001 (d) 2011 (d)

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT.

7

1) Limitata diversificazione

� La manifattura marchigiana è maggiormentespecializzata rispetto ad altre.

� Questo rende l’economia più vulnerabile afluttuazioni cicliche settoriali…

� … e, con riferimento ai comparti tradizionali,rispetto alla concorrenza dei paesi emergenti.

Grado di diversificazione delle regioni italiane(Indice di diversificazione standardizzato basato sull'inverso dell'indice di

Gini calcolato sulla distribuzione dell'export tra le branche)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ICE-Reprint e ISTAT.

8

2) Poca presenza sulle filiere internazionali

� È il territorio poco attrattivo rispetto ad altri per gliinvestitori internazionali?

� La mancanza di grandi imprese fa sì che sianoscarsi anche gli investimenti sulle catene delvalore estere?

La partecipazione delle regioni italiane alle GVC(Incidenza % degli addetti nelle partecipate sul totale degli addetti)

Valle d'Aosta

Piemonte

Lombardia

LiguriaVeneto

Trentino-Alto Adige

Friuli-Venezia Giulia

Emilia-RomagnaToscana

UmbriaMarche

Lazio

Abruzzo

Molise

Campania

PugliaBasilicata

CalabriaSicilia

Sardegna

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Att

ratt

ività

di i

nves

titor

i es

teri

Presenza nelle catene estere

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT.

9

3) Produttività troppo bassa per competere sui merc ati internazionali

� La dinamica della produttività delle impresemarchigiane è stata relativamente bassa già daprima della crisi.

� Quale è la marcia in più delle imprese basate inEmilia-Romagna rispetto a quelle marchigiane?

� Il gap è comunque evidente anche rispetto alleimprese italiane, esistono dei problemi specificiper le Marche?

Marche: sfavorevole la dinamica della produttività(Valore aggiunto per occupato in migliaia di euro a prezzi base

nella manifattura)

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ItaliaCentroMarcheEmilia- Romagna

Fonte: Commissione europea, 2019.

10

4) Indietro rispetto ai suoi pari nell’UE28

punteggio(UE28=0)

rispetto ai pari

punteggio(UE28=0)

rispetto ai pari

punteggio(UE28=0)

rispetto ai pari

Dimensione "i fondamentali" -0,47 Dimensione "efficienza" -0,46 Dimensione "innovazione" -0,54

Istituzioni -1,37 Istruzione terziaria e formazione continua -0,64 Prontezza tecnologica -0,63

Stabilità finanza locale -0,57 Efficienza del mercato del lavoro -0,57 Sofistichezza del sistema produttivo -0,35

Infrastrutture -0,58 Ampiezza del mercato -0,17 Innovazione -0,64

Salute 0,54

Istruzione di base - qualità -0,39

al di sotto dei pariuguale ai suoi parial di sopra dei pari

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Commissione europea.

11

Alcuni punti di debolezza1) Infrastrutture

� Marche caratterizzate da una rete di trasporticarente: sotto la media europea in tutte lemodalità di trasporto.

� Il gap maggiore rispetto ad altre regioni italiane edeuropee riguarda le infrastrutture aeroportuali.

Infrastrutture: confronto europeo rispetto alla pri ma e ultima regione europea e italiana

(Punteggi standardizzati, media UE28 = 0)

Région de Bruxelles; 2,6

BelgioDüsseldorf; 2.5

Germania

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

2.6UK

Lombardia; 0,5

Lombardia; 1,0

Lombardia; 0,7

Sardegna; -1,3 Sardegna; -1,4

Marche; -0,6 Marche; -0,6

Marche; -1,1

Åland; -1,4Svezia

Åland; -1,6Svezia

Sud-Vest Oltenia;-1.6

Romania-2,5

-1,5

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

Accessibilitàalle autostrade

Accessibilitàalle ferrovie

Accessibilità ai voli di linea

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Commissione europea.

12

Alcuni punti di debolezza2) Ampiezza mercato

� Il reddito disponibile pro-capite resta elevato…

� … ma la demografia penalizza il mercatopotenziale della regione.

� Un reddito disponibile pro-capite sopra la mediaeuropea non trova riscontro in un mercatopotenziale ampio né in termini di PIL complessivo,né in termini di numerosità di abitanti/consumatori finali.

Ampiezza del mercato: confronto europeo rispetto al la prima e ultima regione europea e italiana(Punteggi standardizzati, media UE28 = 0)

Oberbayern; 2,1Germany

Inner London; 3,1Inner London; 3,0

Lombardia; 0,8 Lombardia; 0,8

Calabria; -1,0

Sardegna; -0,5

Sardegna; -1,1Sardegna; -1,2

Bolzano; 1,2

Marche; 0,2

Marche; -0,5 Marche; -0,6

Severozapaden(Bulgaria); -2,4

Övre Norrland(Svezia); -1,6

Övre Norrland (Svezia); -2,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

reddito disponibile procapite

mercato potenzialein termini di PIL

mercato potenzialein termini di popolazione

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati Commissione europea.

13

Alcuni punti di debolezza (e due leve su cui puntar e?)3) Innovazione

Innovazione: confronto europeo rispetto alla prima e ultima regione europea e italiana(Punteggi standardizzati, media UE28 = 0)

Vorarlberg; 2,5

Hovedstaden; 4,1

Luxembourg; 2,6

Etelä-Suomi; 4,5

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire; 2,9

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire; 3,6

Sydsverige; 3,0Noord-Brabant; 3,1

Noord-Brabant; 3,1Stuttgart2,9

Piemonte; 0,3

Piemonte; 1,3

Valle d'Aosta; -1,2 Valle d'Aosta; -1,2

Liguria; 0,5 Liguria; 0,4

Basilicata; -1,3Calabria; -1,4 Calabria; -1,2Sicilia; -1,3Sardegna; -1,1 Sardegna; -1,1 Sardegna; -1,2 Sardegna; -0,9

Sardegna; -1,6

Trento; 0,0

Trento; 1,3Friuli-Venezia Giulia; 1,1

Lazio; -0,1Lazio; -0,3

Lazio; 1,5

Yugoiztochen; -2,0

Puglia; -1,7

Nord-Est (RO); -2,8

Severozapaden; -1,7 Ceuta; -1,7

Nord-Est (RO); -2,7

Thessalia-1,7 Sud - Muntenia; -1,6 Sud-Vest Oltenia; -1,6

Nord-Est (RO); -2,4

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Brevetti Occupati"creativi"

Lavoratori della"conoscenza"

Pubblicazioniscientifiche

R&D Risorse umanein S&T

Occupazione neisettori ad alta

intensità diconoscenza

Invenzioni high-tech

Invenzioni ICT Export benimedio-altatecnologia

Fonte: Centro Studi Confindustria e CEFOP, 2018.

14

� Territorio presenta alta eterogeneità.

� Ancona resta ancorata al gruppo di testa.

� Anche Pesaro-Urbino e Macerata (anche sevicina allo zero) presentano valori positivi.

� Ascoli Piceno è l’unica provincia della regione conpunteggio negativo.

posizione province punteggio > 0 posizione province punteggio < 0

1° Milano 2,14 58° Terni -0,012° Bologna 1,19 59° Verbano_Cusio_Ossola -0,023° Monza_Brianza 1,03 60° Chieti -0,044° Roma 0,93 61° Ascoli_Piceno -0,045° Torino 0,84 62° Livorno -0,076° Firenze 0,80 63° Pescara -0,107° Trieste 0,76 64° L'Aquila -0,118° Venezia 0,71 65° Bari -0,139° Vicenza 0,71 66° Vercelli -0,1610° Padova 0,68 67° Massa_Carrara -0,1711° Brescia 0,63 68° Pistoia -0,1912° Modena 0,62 69° Grosseto -0,1913° Verona 0,61 70° Teramo -0,2514° Ancona 0,61 71° Viterbo -0,2815° Parma 0,60 72° Isernia -0,3116° Udine 0,58 73° Rieti -0,3217° Treviso 0,57 74° Potenza -0,3218° Lecco 0,54 75° Frosinone -0,3219° Bolzano 0,53 76° Latina -0,3520° Pordenone 0,53 77° Imperia -0,4021° Trento 0,52 78° Taranto -0,4222° Bergamo 0,46 79° Sassari -0,4323° Genova 0,42 80° Lecce -0,4424° Como 0,42 81° Brindisi -0,4425° Reggio_Emilia 0,42 82° Campobasso -0,4926° Pisa 0,41 83° Avellino -0,5327° Novara 0,39 84° Matera -0,5528° Rimini 0,38 85° Nuoro -0,5529° Varese 0,35 86° Catanzaro -0,5730° Belluno 0,32 87° Barletta_Andria_Trani -0,5931° Pavia 0,30 88° Salerno -0,6432° Piacenza 0,30 89° Palermo -0,6633° Forli_Cesena 0,29 90° Benevento -0,6834° Pesaro_Urbino 0,29 91° Catania -0,7035° Mantova 0,28 92° Oristano -0,7136° Siena 0,27 93° Ragusa -0,7237° Prato 0,26 94° Napoli -0,7638° Cuneo 0,25 95° Siracusa -0,7639° Arezzo 0,23 96° Cosenza -0,8140° Ravenna 0,23 97° Foggia -0,8241° Perugia 0,18 98° Enna -0,8442° Lodi 0,17 99° Messina -0,8443° Cremona 0,15 100° Reggio_Calabria -0,8544° Biella 0,15 101° Agrigento -0,8745° Ferrara 0,14 102° Trapani -0,8846° Savona 0,14 103° Vibo_Valentia -0,8947° La_Spezia 0,13 104° Crotone -0,9248° Alessandria 0,11 105° Caserta -0,9249° Gorizia 0,10 106° Caltanissetta -0,9750° Lucca 0,1051° Macerata 0,0952° Asti 0,0753° Cagliari 0,0554° Rovigo 0,0355° Sondrio 0,0256° Aosta 0,0157° Fermo 0,00

Attrattive Non attrattive

In bilico tra attrattività e repulsività

15

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT e UN-Comtrade.

Paesi con economie poco

diversificate e spesso dipendenti

dall’esportazione di commodities

Manifatture più diversificate

Filiera costituita

prevalentemente da paesi

asiatici

Nonostante i problemi resta una manifattura agganciata

al gruppo di testa…

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati MISE.

16

… innovazione, tecnologia e imprenditorialità i fattori su cui fare leva

� Per densità di start up innovative le Marche sonosul podio della classifica regionale Italiana.

� C’è ancora voglia di “fare impresa”…

Marche seconde in Italia per imprenditorialità inno vativa(Incidenza start up innovative per 1000 abitanti, per le regioni sopra un

milione di abitanti)

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Sardegna

Sicilia

Puglia

Toscana

Calabria

Liguria

Piemonte

Campania

Abruzzo

Veneto

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Emilia-Romagna

Trentino Alto-Adige

Marche

Lombardia

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT.

I rischi principali1) I giovani vanno via…

Bologna 8,1 Viterbo -0,1Milano 5,5 Imperia -0,1Parma 5,4 Grosseto -0,2

Bolzano 4,3 Macerata -0,19Trieste 4,1 Pesaro e Urbino -0,25Reggio nell'Emilia 3,8 Ancona -0,34Rimini 3,5 Fermo -0,46Monza e della Brianza 3,5 Ascoli Piceno -0,48Pordenone 3,4 Chieti -0,5Modena 3,4 Asti -0,9Pavia 3,4 Prato -1,3Ferrara 3,3 Sassari -1,5Piacenza 3,3 Frosinone -1,6Siena 3,2 Teramo -1,7Mantova 3,0 Biella -1,7Ravenna 2,9 Rieti -1,8Valle d'Aosta 2,8 Vercelli -1,8Verona 2,6 Terni -1,9Varese 2,6 Latina -2,0Udine 2,5 Salerno -2,0Pisa 2,3 Avellino -2,2Trento 2,2 Pescara -2,3Firenze 2,2 Catania -2,3Novara 2,1 Bari -2,5Lodi 2,1 Oristano -2,6Torino 2,0 Nuoro -2,7Gorizia 1,8 Lecce -2,8Como 1,6 L'Aquila -3,0Verbano-Cusio-Ossola 1,6 Caserta -3,0Roma 1,5 Rovigo -3,1Arezzo 1,5 Matera -3,1Padova 1,4 Isernia -3,2Cuneo 1,4 Cosenza -3,2Bergamo 1,2 Messina -3,5Venezia 1,2 Barletta-Andria-Trani -3,5Forlì-Cesena 1,1 Ragusa -3,5Sondrio 1,0 Sud Sardegna -3,7Cagliari 1,0 Campobasso -3,7Massa-Carrara 0,9 Benevento -3,9Lucca 0,9 Potenza -4,3Pistoia 0,9 Siracusa -4,4Livorno 0,8 Napoli -4,5Brescia 0,8 Palermo -4,5Treviso 0,7 Trapani -4,5Vicenza 0,7 Catanzaro -4,9Lecco 0,6 Brindisi -5,4Alessandria 0,6 Agrigento -5,6Genova 0,4 Taranto -5,7Cremona 0,4 Foggia -5,7La Spezia 0,2 Enna -6,9Savona 0,0 Reggio di Calabria -7,2Perugia 0,0 Vibo Valentia -8,0Belluno 0,0 Caltanissetta -10,5

Crotone -11,2

Popolazione 18-24 anniSaldo migratorio netto

positivo per 1,000 abitanti

negativo per 1,000 abitanti

I giovani marchigiani lasciano il territorio

Ancona; -4,9

Ascoli Piceno; -5,7

Pesaro e Urbino; -7,9

Macerata; -8,8

Fermo; -9,1

Milano

Trieste

Parma

Modena

Rimini

Piacenza

Massa-Carrara

Monza e della Brianza

Pistoia

Lecco

Treviso

Brescia

Forlì-Cesena

Roma

Verona

Venezia

Pordenone

Ancona

Aosta

Gorizia

Alessandria

Padova

Siena

Vicenza

Ferrara

Cuneo

Asti

Lodi

Cagliari

L'Aquila

Terni

Viterbo

Salerno

Ogliastra

Frosinone

Sondrio

Caserta

Bari

Imperia

Cosenza

Chieti

Messina

Brindisi

Lecce

Oristano

Palermo

Catanzaro

Nuoro

Matera

Vibo Valentia

Carbonia-Iglesias

Medio Campidano

Reggio di Calabria

Foggia

Saldo tra iscrizioni e cancellazioni* di 25-39enni laureati(per 1.000 laureati residenti)

Province che attraggono talenti

Province che perdono talenti

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati ISTAT.

I rischi principali2) … e non si riesce a trattenere

i talenti

Domanda(e) finale

� Come aumentare l’attrattività?

� Quali i settori su cui continuare a puntare?

� Quali vanno ammodernati? Ce ne sono di nuovi da sviluppare?

� E’ possibile accrescere la dimensione delle imprese e della produttività a fronte della presentecomposizione dell’economia? Quali sono le strategie sul tavolo?

� Si può pensare di occupare posizioni di leadership nelle filiere sia nazionali che internazionali senza chesi sviluppi una rete efficiente di operatori nei servizi alle imprese?

� Su quali fattori puntare per un rilancio dell’attrattività?

� Come si possono potenziare le infrastrutture?

� In che modo le istituzioni possono rendersi più proattive con il tessuto produttivo?

19