Chambre de CommerCe Française de Grande-BretaGneLincoln house, 300 high holborn, London WC1V 7Jh

Le marché des boissons aLcooLisées au royaume-uni noTe secTorieLLe

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auteur Chambre de Commerce Française de Grande-BretagneLincoln house300 high holborn London WC1V 7Jh

rédiGé par anne-laure albergel

date de la dernière mise à jour 17/07/2014

1

2

1. LemarchédesboissonsalcooliséesauRoyaume-Uni 3

2. Lemarchédelabière 5

3. Lemarchéduvin 8

4. Lemarchédesspiritueuxetliqueurs 12

5. Larèglementation 17

6. Lesassociationsprofessionnelles 18

7 Lessalonsprofessionnels 19

Pourallerplusloinavecledépartement«AppuiauxEntreprises»delaChambredeCommerceFrançaisedeGrande-Bretagne 20

sommaire

1.1. données générales

Cette note sectorielle traite des trois sous-secteurs constitutifs du marché des boissons alcoolisées :

bière

vin

liqueurs et spiritueux

selon Keynote, en 2012, le marché britannique des boissons alcoolisées affichait une valeur de £44.55bn. le graphique ci-dessous présente la part de chaque sous-secteur.

Partdechaquesous-secteurdumarchédesboissonsalcooliséesbritanniquesen2012(£millions)

•

•

•

Le marché des boissons aLcooLisées au royaume-uni1

3

Autres

Liqueur et spiritueux

Vin

Biere

Autres; 3747; 8%

Liqueurs et spiritueux;

11531; 26%

Vin; 12265; 28%

Bière; 17010; 38%

source : Keynote, 2013.

1.2. Les circuits de distribution

au royaume-uni, les boissons alcoolisées sont distribuées via deux canaux principaux :

le off-trade : supermarchés, magasins off-licence (autorisés à vendre de l’alcool) et autres points de vente où l’alcool n’est pas consommé sur place.les supermarchés tesco, sainsbury’s, asda et morrisons sont leaders sur ce réseau. majestic Wine est le détaillant spécialisé le plus important avec près de 200 magasins.le on-trade : les pubs, restaurants, bars et cafés où l’alcool est consommé sur place.

•

•

4

�

Le marché de La bière2

�

Bien qu’une lager et une bière soient deux boissons différentes, le terme générique de « bière » est utilisé au royaume-uni pour désigner les deux types de boisson. dans cette note, nous distinguerons la lager (bière légère et pétillante) et la dark beer (bière brune plate).

le marché britannique de la bière est bien établi puisque les dark beers en particulier font partie de la culture locale. la plupart de ces bières sont brassées localement alors que lagers sont produites par des multinationales.

en 2012, le marché britannique de la bière représentait £17.01bn, en diminution de 6,9% par rapport à 2008. durant la période, les ventes de lager sont restées relativement stables ; maintenant les parts de marché aux alentours de 70% (72,9% en 2008 et 70,9% en 2012). les ventes de dark beers ont profité de la crise puisque leur prix de vente est généralement plus faible que celui des lagers.

Evolutiondesventesdebièreentre2008et2012(£millions)

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

2008 2009 2010 2011 2012

13318

49514808

12243 11600 12006 12060

495047864511

Dark Beer

Lager

source : Keynote, 2013.

�

les principales marques de lager sont les suivantes :

marQUe produCteur desCriptiFLagers premiumstella artois aB inBev lager belgeKronenbourg 1664 heineken lager françaisebudweiser aB inBev Bière américaineCorona molson Coors Bière mexicaineBeck’s aB inBev Bière allemande Super lagersCarlsberg special Brew Carlsberg Bière danoise très forteleffe aB inBev bière belgeLagers super-premiumBeck’s Vier aB inBev Bière allemandestella artois 4% aB inBev Bière française rétroLagers standardCarling molson Coors la plus populaire au royaume-

uni – originaire du CanadaCarlsberg Carlsberg Brassée au royaume-uni

– originaire de Copenhague

les principales marques de dark beers en 2013 sont les suivantes :

marQUe produCteur desCriptiFDark beers premiumabbot ale Greene King Bière du suffolkBishops Finger shepherd neame Bière du KentBombardier Wells and young’s origines belgeshobgoblin marston’s Bière aux notes de chocolat

– originaire du oxfordshireDark beers standardBoddingtongs aB inBev Bière gold – originaire de

manchesterGreene King iPa Greene King Bière du suffolk

source : Keynote, 2013.

source : Keynote, 2013.

7

en termes de volume, les ventes sont à la baisse. elles ont ainsi chuté de 14,2% entre 2008 et 2012. les ventes on-trade ont diminué de 18% et les ventes off-trade de 10%. les volumes de ventes diminuent donc et les prix augmentent.

Evolutiondesventesdebièreentre2008et2012(milliersdefûts)

en termes d’importations, comme le montre le graphique ci-dessous, l’europe est le principal fournisseur du royaume-uni avec, en 2012, 366 millions de litres vendus

EvolutiondesimportationsdebièreauRoyaume-Unienvolumeentre2008et2012(millionsdelitres)

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

2008 2009 2010 2011 2012

14434

17048

13958

13256 14678 13987

130211365314113

15112

On-trade

Off-trade

source : Keynote, 2013.

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2008 2009 2010 2011 2012

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Europe Orientale

Europe Occidentale

Amérique Latine et Caraïbes

Afrique Sub-Saharienne

Asie et Océanie

source : Keynote, 2013.

�

Cette note traite des vins ayant un volume d’alcool – alcohol by volume (aBV) – compris entre 1,2% et 15%.

Bien que le vin soit très populaire au royaume-uni, le pays est un faible producteur, ce qui en fait un grand importateur. l’offre est donc très variée.

le marché peut être analysé selon les critères suivants :couleur : rouge, blanc, rosécarbonation : pétillant, platautres : pays d’origine, région d’origine, variété et degré alcoolique

3.1. Les tendances de consommation

Versdesvinspremium : les consommateurs achètent de plus en plus des vins de qualité en quantité plus réduite. ainsi, les bouteilles vendues moins de £5 l’unité sont de moins en moins prisées. on trouve dans les supermarchés, de plus en plus de bouteilles à £10 l’unité. tesco a même un site internet dédié à la vente de vin (Wine by the case) qui proposait, en mai 2013, une caisse de Château lafite rothschild à £4 800.

Champagneetvinspétillants: le champagne a souffert de la crise économique ce qui a profité aux substituts moins coûteux comme le prosecco et le Cava. la consommation d’autres vins pétillants est en revanche en hausse (jacob’s Creek, Blossom hill, lambrini). ainsi, 5 millions de britanniques consomment du vin pétillant au moins une fois par semaine.

Vinsnaturelsetbiologiques:sont de plus en plus mis en avant pas les médias et ont des consommateurs fidèles.

Dine in for two : tesco et marks and spencer ont lancé ce concept de formule repas tout prêt pour deux personnes comportant des plats cuisinés : entrée, plat, dessert et une bouteille de vin le tout pour £10. Ce type d’offre est très populaire et contribue au développement des ventes de vin.

le marché du vin représentait £12.27bn en 2012, en progression de 3,1% par rapport à 2011. le graphique

•••

Le marché du vin3

ci-dessous montre l’évolution de ce secteur entre 2008 et 2012.

Evolutiondesventesdevinenvaleurentre2008et2012(£millions)

3.2. etude par couleur

entre 2008 et 2012, le chiffre d’affaires généré par les vins blancs est passé de £5.48bn à £5.83bn, soit une augmentation de 6,4%. les ventes de vin rouge ont cru de 3,4% pour atteindre £5,04bn. enfin, les ventes de vin rosé ont connu la plus forte croissance (21,7%) et ont atteint £1.4bn. le graphique ci-dessous présente l’évolution de chaque catégorie.

Evolutiondesventesdechaquecatégoriedevinentre2008et2012(£millions)

12200

12400

12000

11800

11600

11400

11200

11000

2008 2009 2010 2011 2012

11500

1165011750

11900

12265

source : Keynote, 2013.

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

2008 2009 2010 2011 2012

1150 1300 1330

4870

5500 5625

4925

1350 1400

5040

5825

4850

5500

4875

5475

Rouge

Rosé

Blanc

source : Keynote, 2013.

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3.3. etude par type de carbonation

les vins plats sont majoritaires en termes de ventes. toutefois, les ventes de vins pétillants sont en croissance depuis 2009 comme le montre le graphique ci-dessous.

Evolutiondesventesdevinspartypedecarbonationentre2008et2012(£millions)

3.4. etude par origine et cépage

3.4.1. origine

le tableau ci-dessous présente la popularité des vins en fonction de leur pays d’origine. ainsi, parmi les vins du vieux continent, les vins français sont les plus populaires. Concernant les vins du nouveau monde, il s’agit des vins australiens.

VinsachetésleplusfréquemmentparlesBritanniquesen2012

oriGine porCentaGe de ConsommationVieux ContinentFrance 16,7%italie 13,5%espagne 10,6%allemagne 4,7%royaume-uni 4%Nouveau Mondeaustralie 20,2%afrique du sud 12,7%Californie 12,3%Chili 11,7%

14000

12000

10000

6000

4000

2000

0

2008 2009 2010 2011 2012

1350 1300

10350 10400

1350 1375

10525 10780

1485

10150 Vins plats

Vins pétillants

source : Keynote, 2013.

source : Keynote, 2013.

10

3.4.1. cépage

les cépages les plus appréciés des Britanniques sont les suivants : Cabernet sauvignonChardonnaymerlotpinot Grispinot noirsauvignon Blanc

••••••

11

les principaux segments considérés dans cette note sont les suivants :scotch whiskyWhiskey importé et anglaisBrandy et cognacVodkaGinrhumliqueurs et spécialités

4.1. définitions

Scotchwhisky:(plus souvent appelé scotch) correspond au whisky produit en ecosse à partir de malt ou de céréales. il existe cinq catégories de scotch whisky : single malt, blended malt, single grain, blended grain et blended.les principales marques de scotch whisky sont les suivantes : johnnie Walker, Bell’s et j&B, produites par le géant des boissons diageo.

Whiskeyimportéetanglais:« whisky » s’écrit « whiskey » lorsqu’il fait référence à d’autres whiskeys que le scotch. il est produit à partir de la fermentation de différentes céréales notamment l’orge, l’orge maltée, le seigle, le seigle malté, le blé et le maïs.la production de whiskey a cessé en angleterre au 19ème siècle pour reprendre en 2003. le pays compte trois distilleries : the london distillery Company, st George’s distillery et the lakes distillery. jack daniel’s tennessee Whiskey est l’une des marques américaines les plus populaires au royaume-uni.

Vodka:issue de la distillation de produits fermentés comme des céréales, des molasses, des pommes de terre ou des fruits. Ces produits sont ajoutés aux ingrédients principaux que sont l’eau et l’éthanol. les principales marques de Vodka sont les suivantes : smirnoff, absolut et Grey Goose.

•••••••

Le marché des spiriTueux eT Liqueurs4

12

Gin:utilisé comme médicament au moyen-age, le gin est un alcool aromatisé avec des baies de genièvre dont le volume est au minimum de 37,5%. les catégories de gin incluent le gin, le gin distillé et le london gin. les principales marques de gin sont les suivants : tanqueray no.10, Bloom london dry Gin et Bols Genever.

BrandyetCognac:le brandy est principalement produit en France à partir de la distillation de vin (de raisin) et son volume d’alcool se situe entre 35% et 60%. il peut aussi être produit à partir de la fermentation d’autres fruits (pommes, pêches, etc.), il est alors appelé eau-de-vie. le Cognac est un Brandy produit dans la région de Cognac exclusivement. les principales marques de Cognac sont Courvoisier, martell, remy martin et hennessy.

Rhum:produit à partir de dérivés de la canne à sucre comme les molasses ou de jus de canne à sucre, il est issu des processus de fermentation puis de distillation. il existe trois catégories de rhum : blanc (principales marques : Bacardi, malibu et havana Club), ambré ou brun.

Tequila:principalement produite dans l’état mexicain de jalisco, près de la ville tequila, à partir de sève fermentée d’agave bleue. le leader du marché est la marque jose Cuervo (distribuée par diageo).

Liqueurs:correspondent à un large panel de spiritueux dont le point commun est le mélange entre le sucre et des arômes. les principales marques de liqueurs au royaume-uni sont les suivantes : tia maria, Bailey’s irish Cream, Kahlua et amaretto.

Ready-to-Drink(prêt-à-boire):cocktails pré-préparés. les principales marques sont : smirnoff ice, WKd et Bacardi Breezer.

4.1. définitions

le graphique ci-dessous présente l’évolution du marché des spiritueux et liqueurs entre 2009 et 2013. d’une valeur de £8.49bn en début de période, il est passé à £12.69bn en 2013, soit une augmentation de 49,4%. Cette hausse est principalement due à l’augmentation du prix des matières premières et des taxes (introduction de l’Alcohol Duty Escalator en 2008).

Evolutiondumarchédesliqueursetspiritueuxenvaleurentre2009et2013(£millions)

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

2009 2010 2011 2012 2013

Prix courants

1269111839

1108810126

8493

75187967 7841 7768 7653

Volumes en chaîne

source : Keynote, 2014

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le graphique ci-dessous présente l’évolution du marché des liqueurs et spiritueux en volume entre 2009 et 2013. le segment principal est celui du Whiskey (22,9%).

Evolutiondesventesdeliqueursetspiritueuxenvolumeentre2009et2013(milliersd’hL)

enfin, le graphique ci-dessous représente la part relative de chaque segment en valeur en 2013.

Partdechaquesegmentdumarchédesliqueursetspiritueuxen2013(valeur)

Keynote estime que le marché devrait continuer à croître entre 2014 et 2018 d’environ 20%. les ventes devraient ainsi passer de £13.3m à £15.9m.

900

800

700

600

500

400

200

100

0

2009 2010 2011 2012 2013

Whiskey

835836828.5841.9801.5

258.1 266.8 252.1252.4

253.6

20.723.530.435.3

31.8

Autres spiritueux

Ready-to-drink

source : Keynote, 2014

Scotch whisjy

Vodka

Gin

Brandy et Cognac

Rhum

Whiskey importé

Liqueurs, tequila, autres spécialités

Liqueurs, tequila, autres

spécialités, 43.6%

Whiskeyimportés, 3.5%

Rhum, 4.5%

Gin, 5.3%

Brandy et Cognac, 5.4%

Vodka, 18.7%

Scotchwhisky, 19.0%

source : Keynote, 2014

14

4.3. données par segment

4.3.1. scotch whiskey

Ce segment, qui représente environ 20% du marché des liqueurs et spiritueux, a connu une croissance progressive entre 2009 et 2013. il représentait £2.41bn en 2013, en augmentation de 9,2% par rapport à l’année d’avant.

Partdechaquesegmentdumarchédesliqueursetspiritueuxen2013(valeur)

4.3.2. vodka

deuxième segment le plus important en valeur (environ 20% du marché des liqueurs et spiritueux), celui de la vodka a également connu une croissance progressive durant la période 2009-2013 passant de £1.77bn à £2.37bn.

Evolutiondusegmentdelavodkaentre2009et2013(£millions)

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2009 2010 2011 2012 2013

18812055

20902209

2413

source : Keynote, 2014

2500

2000

1500

1000

500

0

2009 2010 2011 2012 2013

17711979 2083

2220

2373

source : Keynote, 2014

1�

4.3.3. Gin

le segment du gin a connu une forte croissance en volume entre 2009 et 2010 (15,7%) puis a continué à progresser moins spectaculairement jusqu’à 2013 où il a atteint £671m.

Evolutiondusegmentduginentre2009et2013(£millions)

4.3.4. brandy et cognac

Ce segment représente environ 5% du marché des liqueurs et spiritueux. il a connu une croissance de 21,8% entre 2009 et 2013 où il a atteint la valeur de £682m.

EvolutiondusegmentdubrandyetCognacentre2009et2013(£millions)

4.3.�. Les autres segments

les trois autres segments restants sont ceux du rhum, du Whiskey importé et des liqueurs, tequila et autres spécialités. en 2013, ils représentent respectivement 4,5%, 3,5% et 3,5% du marché des liqueurs et spiritueux. ils sont tous les trois en croissance sur la période 2009-2013.

800

700

600

500

400

300

200

100

0

2009 2010 2011 2012 2013

547

633 642 660671

source : Keynote, 2014

800

700

600

500

400

300

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0

2009 2010 2011 2012 2013

560604 609

642

682

source : Keynote, 2014

1�

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le marché est très régulé au niveau de la production, de l’étiquetage et de la distribution. le texte de référence européen est le suivant : European Council and Commission Wine Regulations. il couvre les obligations relatives à toutes les étapes de la chaîne de production, jusqu’aux modalités d’importations en provenance des pays hors-ue. la règlementation locale, The Wine Regulations 2011, reprend les règles des european Council and Commission Wine regulations et les organes de surveillance sont les suivants : defra (department for environment, Food and rural affairs), hmrC (her majesty revenue and Customs) et les autorités locales (pour la partie liée à la distribution).

la production, l’étiquetage, l’emballage et la promotion relatifs au scotch whisky sont régulés par les Scotch Whisky Regulations 2009, entrées en vigueur en novembre 2009.

LeUK Duty Stamps Scheme

Le UK Duty Stamps Scheme s’applique à toutes les bouteilles de vin ou spiritueux dont le degré d’alcool est supérieur à 30% et dont la capacité est de 35 cl minimum. la présence d’un Duty Stamps indique que la taxe a été payée ou doit être payée sur le contenu de la bouteille.

pour obtenir des Duty Stamps, il faut s’enregistrer au hm revenue & Customs (équivalent du fisc français). il est possible de s’enregistrer en ligne grâce à ce lien :

https://customs.hmrc.gov.uk/dutystampportalWebapp/dutystamp.portal

toutes les bouteilles doivent porter un Duty Stamp lorsqu’elles passent le point de contrôle britannique des produits soumis à accises et qu’elles sont diffusées sur le marché anglais. elles doivent être étiquetées avant d’être exportées.

Lesdroitsd’accises

des droits d’accise s’appliquent et sont exprimés en tant que montant monétaire par hectolitre de vin importé et/ou par degré d’alcool. C’est la directive 92/83/Cee concernant les structures des droits d’accise sur l’alcool et les boissons alcooliques qui définit les catégories d’alcool et de boissons alcooliques soumises à accises et la méthode de calcul de l’accise.

pour plus d’informations concernant les droits d’accise au royaume-uni, veuillez consulter : http://www.hmrc.gov.uk/rates/alcohol-duty.htm

La reGLemenTaTion�

1�

Les associaTions professionneLLes�

TheBritishBeerandPubAssociation(www.beerandpub.com) : association professionnelle représentant les brasseurs et pubs.

TheWineandSpriritTradeAssociation(www.wsta.co.uk) : association professionnelle représentant plus de 340 entreprises produisant, important, exportant, transportant ou vendant des vins et spiritueux.

ImbibeLive:http://live.imbibe.com1-2 juillet 2014 (dernière date) - olympia, londres

imbibe live est le salon de référence dans le domaine des boissons alcoolisées. il attire chaque année plus de 9 000 professionnels du secteur. le programme de cet événement présente plus de 70 sessions de dégustations, discussions et démonstrations menées par des experts du secteur.

InternationalFoodandDrinkExhibition:www.ife.co.uk22-25 mars 2015 – exCel, londres

plus de 1 100 fournisseurs, distributeurs et producteurs du secteur agroalimentaire du monde entier exposeront à l’iFe en mars prochain. le salon est subdivisé en 9 sections : spécialités régionales Britanniques et irlandaises, Fromage et produits laitiers, Viande et produits de la mer, « Walk the World », Boulangerie et Confiserie, ingrédients, santé et Bien-être, Boissons et alimentation Générale.

LondonWineFair:http://2015.londonwinefair.com18-20 mai 2015 - olympia, londres

la london Wine Fair a comptabilisé 780 exposants (distributeurs, agents, marchés de niche, etc.) en 2014 (soit 50% de hausse par rapport à 2013) et a enregistré plus de 11 200 visiteurs (on-trade et détaillants indépendants).

Les saLons professionneLs7

19

pour aller plus loin avec le département « appui aux entreprises » de la chambre de commerce française de Grande-bretagne

l’équipe du service « appui aux entreprises » de la Chambre de Commerce Française de Grande-Bretagne vous propose une offre sur mesure pour vous accompagner sur le marché des boissons alcoolisées au royaume-uni, et vous aide à identifier les opportunités que ce marché représente pour vous.

appui commercialsabrina mimid

Directeur Développementt : + 44 (0) 207 092 6626e : smimid@ccfgb.co.uk

aperçu de nos prestations :

Listes de contacts • Etudes de Marché • Etudes de faisabilité • Approches Test Marché • Organisation de programmes de RDV • Business Centre

appui à l’implantationirène regnier

Coordinatrice Implantationt : + 44 (0) 207 092 6606e : iregnier@ccfgb.co.uk

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Journée implantation sur mesure • Création de filiale • Domiciliation • Gestion administrative et comptable de filiales • Gestion salariale

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Chef de Projet t : + 44 (0) 207 092 6628e : aalbergel@ccfgb.co.uk

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