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Le Baromètre du CtoC 2008
PriceMinister – La Posteréalisé par OpinionWay
2
Méthodologie
Étude réalisée auprès d’un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population des internautes français âgés de 18 à 65 ans, selon les critères de sexe, d’âge, de CSP de la personne interrogée et de région ainsi que de fréquence de connexion à Internet.
Le mode d’interrogation : L’échantillon a été interrogé en ligne grâce à l’outil CAWI (Computer Assisted Web Interview).
Dates de terrain : du 25 juin au 2 juillet 2008
Significativités : Les symboles suivants indiqueront des différences significatives entre 2 populations (significativité à 90%) :
Ecart significatif positif
Ecart significatif positif
3
MéthodologieInternautes français de 18 à 65 ans
Structure de l’échantillon :
Sexe
Hommes 53%
Femmes 47%
Âge
18-24 20%
25-34 25%
35-49 30%
50-65 25%
Catégorie socioprofessionnelle
CSP+ 40%
CSP- 27%
Étudiants 18%
Autres inactifs 15%
Région
Région parisienne 22%
Province 78%
Habitat
En zone rurale 17%
Ville de 2 000 à moins de 20 000 hab. 14%
Ville de 20 000 à moins de 100 000 hab. 13%
Agglomération de 100 000 hab. et +, en province 34%
Agglomération parisienne 20%Fréquence de connexion à Internet
Tous les jours ou presque 95%
3 à 5 fois par semaine 3%
1 à 2 fois par semaine 1%
Moins souvent 0%
Résultats détaillés
4
Hausse continue et forte du canal Internet pour le CtoC
5
Hausse continue et forte du canal Internet pour le CtoCBase : Internautes (1000)
2006 2007 2008
Pénétration du commerce entre particuliers (au moins un produit acheté ou vendu sur Internet au cours des 12 derniers mois)
…c’est-à-dire que 80% des Internautes ayant recours au CtoC ont utilisé le canal
Internet (vs 70% en 2007)
82% sur les achats (vs 75% en 2007)
66% sur les ventes (vs 61% en 2007)
74%
68%70%
6
Quelles catégories progressent le plus ? Base : Internautes (1000)
60% des hommes vs 52% en 2007
50% des femmes vs 44% en 2007
59% des 35-49 ans vs 49% en 2007
43% des 50 ans et plus vs 33% en 2007
57% des revenus >1300€ et <1899€ vs 41% en 2007
7
Au final, une utilisation qui se démocratiseBase : Internautes (1000)
56% d’achat/vente entre particuliers sur Internet au cours des 12 derniers mois
60% des hommes50% des femmes
58% des 18-24 ans60% des 25-34 ans59% des 35-49 ans43% des 50-64 ans
52% des revenus < 1300 €57% des revenus > 1300 € et < 1899 €58% des revenus > 1900 € et < 2599 €57% des revenus > 2600 €
58% des Franciliens54% des provinciaux
8
Les produits culturels : produits les plus achetés… Base : Internautes (1000)
Livres
DVD, VHS
Informatique
Vêtements
Jeux vidéos
Cd audio
Téléphone portable
Appareils photos ou caméras numériques
Baladeurs MP3
Electroménager
Produits achetés sur Internet en
2008
Produits achetés sur Internet en
2007
Nombre moyen de catégories achetées : 3,8
4,2
Rang en 2008
1
2
3
4
5
6
7
7
7
7
Rang en 2007
2
1
3
4
4
4
6
5
7
7
9
…Et les plus vendusBase : Internautes (1000)
Produits vendus sur Internet en
2008
Produits vendus sur Internet en
2007
Livres
DVD, VHS
Informatique
Vêtements
Jeux vidéos
Cd audio
Téléphone portable
Appareils photos ou caméras numériques
Baladeurs MP3
Electroménager
Nombre moyen de catégories vendues : 3,0
2,5
Rang en 2008
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
Rang en 2007
1
3
1
3
2
5
4
4
5
5
Résultats détaillés
10
…Et une dynamique qui peut se prolonger
11
Une opinion toujours favorable sur l’évolution du CtoCBase : Internautes (1000)
Q : Pensez-vous que l’achat / la vente entre internautes va dans l’avenir se développer ?
Oui, beaucoup
Oui, un peu
Non
20062007
+1pt
=
=
2008 Évolution 2007-2008
99%
12
Avec des perspectives de développement de la venteBase : Internautes (1000)
Q : Vous personnellement, à l’avenir, pensez-vous avoir davantage recours à l’achat – vente entre internautes ?
Oui, pour acheter et pour vendre
Oui, pour acheter seulement
Oui, pour vendre seulement
Non
2007
+13pts
- 9pts
+5pts
-8pts
Évolution 2007-20082008
OUI : 85%
OUI : 77%
Résultats détaillés
13
L’expédition des produits
14
A quoi les internautes prêtent-ils attention ?
Q12b : Plus précisément, quand vous vendez, qu’est-ce qui est le plus important au moment de l’expédition du
produit ?
Le montant des frais de port
Une solution d'envoi (prix + taille) adaptée au bien
L'assurance du colis en cas de problème
Le soin apporté au colis lors de l'acheminement
Le suivi de l'envoi, de l'acheminement
L'accusé de réception (la remise en mains propres par le facteur)
Le délai d'acheminement
Base vendeurs Vendeurs sur Internet 2008
Vendeurs sur Internet 2007
- Trois réponses possibles -
+13pts
+4pts
+10pts
-3pts
+7pts
Évolution 2007-2008
+13pts
+4pts
+10pts
-3pts
+7pts
-
-
15
Des solutions disponibles qui répondent aux besoins
PostQ1 : Dans le cadre de vos achats ou ventes entre particuliers, direz-vous que vous êtes satisfait(e) ou pas
satisfait(e) des solutions d'envois proposées/disponibles ?Base acheteurs ou vendeurs
87% Satisfaits
Résultats détaillés
16
Comment expliquer cette dynamique ?
17
Des freins à l’achat qui s’érodent…Base : Internautes (1000)
Q : Selon vous, quels peuvent être les freins au développement du commerce entre les internautes, pour un
acheteur ?
La peur de se faire avoir
Le manque de garantie
L'impossibilité de voir le produit avant
de l'acheter
Les frais de port
La crainte de la contrefaçon
Le délai de livraison
Le manque de conseil
L'absence de choix
2007
-4pts
-3pt
-6pts
=
-13pts
-7pts
-8pts
+1pt
Note : *Deux items ont été ajoutés dans la question
75%
55%
47%
43%
35%
11%
8%
8%
Acheteurs Sur
Internet2008
Évolution 2007-2008- Trois réponses possibles -
18
...la peur de ne pas être payé reste forte mais reculeBase : Internautes (1000)
Q : Selon vous, quels peuvent être les freins au développement du commerce entre les internautes, pour un
vendeur ? 2007
-6pts
+2pts
+1pt
=
+3pts
-1pt
-1pt
64%
66%
60%
18%
28%
12%
7%
17%
Vendeurs sur
Internet2008
La peur de ne pas être payé
Il faut payer des frais de mise en vente
Il faut payer une commission
C'est compliqué de faire un colis
On ne peut pas vendre ses produits à un prix
suffisamment élevé à cause de la concurrence
C'est compliqué de mettre en vente
Le manque de conseil
La qualité de l'acheminement
Évolution 2007-2008
Note : *Un item a été ajouté dans la question
- Trois réponses possibles -
19
Des leviers historiques forts et stablesBase : Internautes (1000)
Q : Parmi les avantages de l’achat – vente entre internautes, quels sont ceux auxquels vous êtes le plus sensible ?
Cela revient moins cher à l'achat
Cela permet de trouver des articles rares ou épuisés
2007
-3pts
-6pts
Évolution
2007-20082008
20
…Relayés par de nouveaux leviers…Base : Internautes (1000)
Q : Parmi les avantages de l’achat – vente entre internautes, quels sont ceux auxquels vous êtes le plus sensible ?
Évolution
2007-2008
Cela réduit le gaspillage, cela évite de jeter, c'est comme du
recyclage
+13%
C'est aussi une façon d'augmenter ses revenus en revendant ses
produits
+6pts
Diplôme < Bac 56%+29pt
s27%
ÂgePlus de 50 ans
57%+25pt
s32%
20072008
Cela permet de faire de la place chez soi +8pts
21
…fortement associés aux sites d’achat -venteBase : Internautes (1000)
Q : Selon vous, les sites d’achat – vente entre internautes (particuliers ou commerçants) sont-ils un moyen … ?
De créer un revenu significatif de complément
20072008
Évolution 2007-2008
De favoriser le développement durable
Diplôme < Bac 86% 43%
Revenu Moins de 1300€ 79% 37%
Revenu 1300-1900€ 80% 40%
+28pts
+43pts
+42pts
+40pts
22
Le développement durable et responsable : une préoccupation des Internautes…
PostQ3 : Est-ce que l'engagement de l'opérateur dans une démarche volontaire de développement responsable et
durable est pour vous un critère de choix important ou pas important ?
Base acheteurs ou vendeurs
Pour le choix de votre acheminement
Pour le choix du site Internet d'échanges
% Important
80%
74%
23
…qui peut devenir un levier de croissance pour les acteurs du CtoC
PostQ4 : Cela vous inciterait-il à utiliser davantage les sites Internet d'échanges entre particuliers pour acheter ou
vendre des produits ?
78% OUI
24
Le canal Internet pour le CtoC est devenu incontournable : 80 % des internautes adeptes du CtoC ont eu recours à ce canal au cours des 12 derniers mois, contre 70 % il y a un an.
Les projections sont favorables à l’évolution du CtoC : 7 internautes sur 10 pensent que le CtoC va beaucoup se développer à l’avenir et plus de 6
sur 10 envisagent à titre personnel et d’acheter et de vendre contre moins d’1 sur 2 l’an passé.
Une dynamique qui s’explique par la conjugaison de 3 phénomènes :
1/ Les freins à la vente et à l’achat entre particuliers s’érodent (notamment la peur de ne pas être payés d’un côté, la peur de se faire avoir, le manque de garantie, l’impossibilité de voir les produits avant l’achat de l’autre)
2/ Les leviers historiques du CtoC restent forts, (un achat à moindre coût et le long tail propre à Internet),
3/ De nouveaux leviers qui alimentent la croissance : - la possibilité d’augmenter ses revenus,- et surtout la possibilité, via le CtoC, de répondre à l’aspiration croissante
des Français au Développement Durable.
Le Baromètre du CtoC édition 2008 en quelques mots…