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ASAMBLEA ALAS TENDENCIAS DEL MERCADO EN LATAM Y CHILE /
OMNISHOPPER EN AMERICA LATINA & EL RETAIL EN 2025
Diego Gizzi Retail Vertical Director Nielsen Chile
Roberto Butragueño Retail Vertical & Ecommerce (EBIT) Director Nielsen Brazil Nielsen Global Retail Board LATAM&Brazil
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AGENDA
• Tendencias del mercado LATAM y Chile
• Como es el consumidor latino americano HOY
• El retail en 2025
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AMERICA LATINA EN EL MUNDO
Source: PBI: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database (2019)
Population: United Nations | World Urbanization Prospects: The 2018 Revision
Retail Sales: eMarketer | Retail Sales Structure by Region (2018)
6.2% DEL PBI GLOBAL
2x
4x
EL PBI INDIA Y LA MITAD DE CHINA
EL PBI INDIA PER CAPITA Y ≈ CHINA’S
≈ EL PBI DE JAPON Y ¼ DEL PBI PER CAPITA
8% DE VENTAS DEL RETAIL GLOBAL
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LATAM ESTA SALIENDO DE TIEMPOS DE RECESIÓN
Source: Latin Focus (2019)
-2
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0
1
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3
4
5
6
7
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
SHARE OF REGIONAL PBI % (2019) PBI ANNUAL VARIATION IN % (2019 VS. 2018)
PBI REGIONAL , VARIACIÓN ANNUAL % MEXICO
23.8
1.7
PERU
4.4
3.8
CHILE
5.7
3.2
COSTA RICA
1.6
2.8
COLOMBIA
6.1
3.1
BRAZIL
35.6
1.8
ARGENTINA
8.9
-1.3
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AFECTANDO EL CONSUMO LATINOAMERICANO
Source: LatAm’s Quarter by Numbers (Q4’18 & Q1’19)
El incremento de precio es un factor comun entre los países
-0,8
-2,8 -2,2
0,8 0,1
-0,9
1,8
-5,3
-1,4
-14,2
-0,2
0,4
-1,7 -0,7
0,9
-0,2
4.9 7.8 27.6 46.6 0.8 3.7 0.6 0.4 1.3 3.4 -2.0 -8.2 5.6 5.9 1.3 1.9
LATAM ARGENTINA BRAZIL CHILE COLOMBIA COSTA RICA MEXICO PERU
% UNIT VALUE
VARIACCÍON
% CRECIMIENTO
VOLUME
2018 VS. 2017 Q1’19 VS. Q1’18
UNIT VALUE
VARIACCÍON
EN P.P.
-0.6 +4.4 +5.0 +25.9 -2.2 +4.4 -1.3 -0.2 -4.0 +0.5 +2.2 -5.8 -0.1 +0.2 -1.7 +1.6
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CONSUMIDOR
CAUTELOSO
CAMBIOS
DE CANAL
VALUE
FOR MONEY
… Y CAMBIOS GENERALIZADOS EN EL
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
Marcas de Precio Bajo
Marca Própia
Embalajes grandes /
Multipacks
Modo Económico
No gastán mas que el
sueldo Canales Emergentes
Lealtad disminuida
1 2 3 Consumidor mucho más
informado
Mixidad de canales en
aumento
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TENDENCIAS
DE
CONSUMO
EN
CHILE
EQUIPO NIELSEN
AGOSTO 2019
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Fuente: Latin focus Consensus Forecast Septiembre 2019 *Proyectado .
PIB: VARIACIÓN (%) ANUAL
SE AJUSTA A LA BAJA EL CRECIMIENTO ESPERADO DEL PIB
DE ESTE AÑO
CONSUMO PRIVADO (%)
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Fuente: Latin focus Consensus Forecast Septiembre 2019 *Proyectado .
PIB: VARIACIÓN (%) ANUAL
SE AJUSTA A LA BAJA EL CRECIMIENTO ESPERADO DEL PIB
DE ESTE AÑO
DESEMPLEO (%)
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ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR CHILENO
Q2 19 CON
DESCENSO EN LA
CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR
Q2’16
78 81
Q3’16
78
Q4’16
81
Q2’17
92
Q3’17
98
Q4’17
The Conference Board Global Consumer Confidence Report,
in collaboration with Nielsen. Q2 2019
95
Q1’18
91
Q2’18
83
Q3’18
91
Q4’18
91
Q1’19 Q2’19
Q1 2019: 37%
Q2 2018: 38%
1) CONTEXTO
MERMA LA
CONFIANZA
DE LOS
83
72% de los
encuestados ha
cambiado sus
hábitos de compra con el fin de
AHORRAR
Q1-2019: 66%
Q2-2018: 65%
En comparación con el año anterior, ¿cuáles de estas acciones ha tomado para ahorrar? % de respuestas.
2
43% CAMBIAR A MARCAS
MÁS ECONÓMICAS
36% AHORRA EN
ENTRETENIMIENTO FUERA
DEL HOGAR
39% GASTA MENOS EN
NUEVA ROPA
1
3
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EN TÉRMINOS DE VENTAS, LA CANASTA CRECE 1,5%
EL UAM Mostrando recuperación el último periodo
CONSUMO
PRECIO
PROMEDIO
FACTURACIÓN
TOTAL CHILE
VARIACIÓN % TOTAL CANASTA NIELSEN
Fuente: Nielsen Retail Index, Información a Julio (Food) y Agosto (Drug) 2019.
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te.
TOTAL
CANASTA ALIMENTOS
BEBIDAS
ALCOHÓLICAS
BEBIDAS NO
ALCOHÓLICAS LÁCTEOS
SNACKS &
CONFITES ASEO HOGAR
HIGIENE
PERSONAL TISSUE
VOLUMEN
PRECIO
VALOR
CANASTA SNACKS&CONFITES ENCABEZA EL CRECIMIENTO EL
ÚLTIMO AÑO
VARIACIÓN % UAM VS PUAM
Peso Val UAM
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Supermercados Farma/Perfu
Importancia de Mercado
Variación % Total
Canasta Nielsen
TOTAL
CHILE
Tradicionales 62% 27% 5%
CRECIMIENTO DE LA CANASTA EL ÚLTIMO AÑO IMPULSADO POR
SUPERMERCADOS Recuperación del último periodo en todos los canales
Importancia Canal (Según % Ventas Valor, UAM)
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CANAL SUPERMERCADOS INCREMENTANDO
SU ACTIVIDAD PROMOCIONAL…
SHOPPER
EN MODO AHORRO
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Variación (%) Ventas Valor
Según Tipo de Venta – YTD 19 VS YTD 18
% VENTAS VALOR GENERADAS
BAJO TPR (YTD 19) CAMBIO VS YTD 18
EN SUPERMERCADOS, VENTAS GENERADAS BAJO TPR
SIGUEN GANANDO IMPORTANCIA
TOP CATEGORÍAS DE MAYOR VENTA BAJO TPR (IMP. VAL TPR YTD 19) Y CAMBIO VS YTD 18
Scantrack Supermercados– Scope : 175 Categorías Junio2019
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SIN EMBARGO, A PESAR DE LA BÚSQUEDA DE AHORRO,
HAY DISPOSICIÓN A PAGAR MÁS POR
PRODUCTOS DE CALIDAD / PREMIUM
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te.
DISLOYALTY AMPLIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, EXPONENCIALMENTE MÁS
OPCIONES DISPONIBLES
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SHOPPERS EN BÚSQUEDA DE LO NUEVO Y POCO LEALES
SIN MIEDO A LO NUEVO El shopper en la búsqueda de las últimas novedades
en marcas y productos
Le gusta probar cosas nuevas, busca
activamente las últimas novedades en marcas y
productos. (prom. Latam: 42%)
AMPLIANDO SU REPERTORIO DE MARCAS Considerando e Incluyendo Nuevas Opciones a su Canasta
MENOS ARRAIGADO A LO CONOCIDO: Disminuyendo lazos y niveles de lealtad
Firm loyalists (11%) Son la minoría,
prefieren no tomar riegos y rara vez
prueban nuevos productos. (prom.
Latam: 8%)
ONLINE, UN MUNDO DE OPCIONES: Eligiendo marcas porque están al alcance de un
click.
CONSUMIDORES INFLUENCIADOS POR EL
PRECIO Pero No Todo es el Dinero
* Siempre o casi siempre me motivan a probar nuevos productos o cambiar mis marcas
regulares
Source: Nielsen global disLoyalty Survey, Quarter 2, 2019
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22
MIRADA DEL SHOPPER ¿QUÉ DEBIERA OCURRIR?
Cae la confianza del consumidor
En Busca de Oportunidades y Promociones
Exigente e informado
Mix hacia mayor valor agregado en algunas categorías
Continúe la Actividad Promocional
Personalización
Desarrollo E-Commerce
Desafío para el Retail en definiciones de surtido y administración de
espacios Valora la conveniencia y el
ahorro de tiempo
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COMO ES EL SHOPPER LATINO
HOY?
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COMPROMETIDOS
COMODOS
INNOVADORES
SOCIALES
SALUDABLES
DIGITALES
AHORRADORES
TRADICIONALES
/ DIFERENTES
TODOS SOMOS OMNISHOPPERS
SOFISTICADOS
2019
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EL RETAIL EN 2025
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IOT
ASISTENTES DE
VOZ
REAL TIME
DELIVERY
MODELOS DE
SUSCRIPCIÓN
TIENDA
COMO COMPRAREMOS EN 2025?
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TIENDA FÍSICA
MERCADO DE
EXPERIÊNCIAS
BÚSQUEDA DE EQUIPO
ESPECIALIZADO
SERVICIO AL CLIENTE
COMO DIFERENCIAL
TEATRALIZACIÓN
LA COMPRA OFF-LINE
SERÁ EXPERIMENTAL
SHOWROOM PARA
LAS MARCAS
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TIENDA FÍSICA
DIGITAL &
CONNECTED
CONEXIÓN
INVISIBLE
USO CÓMODO Y
SIN FRICCIÓN
IINFORMACIÓN
DETALLADA EN TIEMPO
REAL
CROSS-SELLING
PERSONALIZADO
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TIENDA FÍSICA
UN MUNDO DE
SERVICIOS
SERVICIOS DE EXTRA
VALOR
BOOM DE ALIMENTOS
PREPARADOS
(EN LA TIENDA/ ON THE GO /
EN CASA)
SHOP IN SHOP CON SOCIOS
COMPLEMENTARIOS
LA TIENDA SERÁ UN
LUGAR DE SOCIALIZACIÓN
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IOT
AUTO-REMPLAZO DE
PRODUCTOS DE BAJO
COMPROMISO
PROMOCIONES
HIPER
PERSONALIZADA COMPARACIÓN DE
PRECIOS EN TIEMPO
REAL
MENOS DESPERDICIO
BATALLA POR ME GUSTA
Y ESTRELLAS
EL ALGORITMO
DECISIVO
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IOT
MODELOS DE
SUSCRIPCIÓN DE
ARTÍCULOS DE ALTO
COMPROMISO
LANZAMIENTOS
DIRECCIONADOS
NUEVOS ROLES PARA
MINORISTAS Y
FABRICANTES 94%: "QUEREMOS CONVENIENCIA
PERO NO INTROMISIÓN“
MEJORA DE MARGENES
NO MÁS "AGOTADO”
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ULTRA CONVENIENCIA
DELIVERY EN
TIEMPO REAL
SE REQUIERE
INMEDIATEZ
MARKET PLACE DE
COMERCIO LOCAL
MOMENTOS DE
VENTA = MOMENTOS
DE CONSUMO
SOSTENIBILIDAD
INMEJORABLE
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ASISTENTES DE VOZ
LA BATALLA POR LA
VOZ
COMPRA DE
IMPULSO SIN
DEJAR EL SOFÁ
NUEVO ESCENARIO
CRUZADO DE VENTAS
CONOCIMIENTO DEL
CONSUMIDOR A TRAVÉS
DE SU RASTRO DIGITAL
VARIEDAD ILIMITADA,
VISIBILIDAD REDUCIDA
RECOMENDACIONES
DE SALUD
PERSONALIZADAS
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EN RESUMEN
• LATAM pese a los desafíos presenta unas perspectivas promotedoras
• El nuevo OMNISHOPPER demanda de los supermercados
• Estratégia de precios y promociones que garanticen VALUE FOR
MONEY
• Experiencia y novedades cada dia – INNOVACIÓN, PREMIUM,
SALUDABLE, SOSTENIBLE
• CONVENIENCIA tanto en formato de tienda como en los productos
• Conexión DIGITAL
• TECNOLOGIA para complementar y enriquecer la TIENDA FISICA
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ROBERTO BUTRAGUEÑO
REVENGA Diretor Retail Vertical & Ecomerce Nielsen Brasil
Global Retail Board LatAm&Brasil
Nielsen
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GRACIAS!
VAMOS A CONVERSAR?
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