LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I ... - … · x TRIWULAN I Otoritas Jasa Keuangan i 5 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I 4 Departemen Pengembangan Pengawasan

L A P O R A N I N D U S T R I P E R B A N K A N • T R I W U L A N I

O t o r i t a s J a s a K e u a n g a n ♦ 1

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I

1 Departemen Pengembangan Pengawasan dan Manajemen Krisis| Otoritas Jasa Keuangan

Pengarah : Nelson Tampubolon (KEPP)

Mulya E. Siregar (DKPP I)

Boedi Armanto (DKPP II)

Irwan Lubis (DKPP III)

Heru Kristiyana (DKPP IV)

Penanggung jawab : Teguh Supangkat, Kepala DPMK

Aman Santosa, Direktur DPMK

Koordinator : Evi Alkaviati

Kontributor : DPMK Aslan Lubis Mirza Yuniar I. Mara Miftachul Choiri

DPB 1 Yustianus Dapot T Parjiman

DPB 2 Ria Swandito Sigit Wasito

DPB 3 Eko Widianto Hermansyah Arfi Fajar Ariawan

DPbS Muhamad Irfan Sukarna Retno Muhardini

DPNP Eggi Gilkar K. Onny Alpha S. Dian Purwaningsih P Rafidha

DPIP Sitti Fajria Novari Herri Ferdian

DPKP Agung Sutrasno Akmal Dhina Prasetya W.

DKIP M.S. Artiningsih Andri Mulia Nurliany Aprianty

KR 1 Dewi Gunherani Chandra Shadiq Faritzi

EPK Nurita

Halaman ini sengaja dikosongkan





Kata Pengantar

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat

limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan triwulanan pelaksanaan tugas Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) dapat diselesaikan dengan baik.

Secara umum laporan ini memuat berbagai informasi tentang kinerja perbankan, profil

risiko perbankan, kebijakan dan pengaturan, pengembangan pengawasan, serta pengawasan

terintegrasi perbankan selama triwulan I-2015. Selain itu, laporan ini juga memuat informasi

mengenai kelembagaan perbankan, penegakan hukum sektor perbankan, kerjasama domestik

dan internasional yang telah dilakukan oleh OJK pada sektor perbankan selama triwulan I- 2015.

Dalam laporan ini juga ditampilkan isu-isu internasional terkait dengan operasional perbankan,

seperti Foreign Account Tax Compliant Act (FATCA), dan isu terkait Anti Pencucian Uang dan

Pendanaan Terorisme (Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism).

Selanjutnya, diberikan pula pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen selama triwulan I-

2015.

Pada triwulan I-2015, meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi, industri

perbankan nasional masih menunjukkan trend pertumbuhan yang baik dan tetap solid terlihat

dari ketahanan industri perbankan yang tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang

cukup terjaga. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 20,98%, Non

Performing Loan (NPL) net sebesar 1,16%, Return On Asset (ROA) sebesar 2,69% dan Loan To

Deposit Ratio (LDR) sebesar 87,58%. Baik bank umum konvensional (BUK) maupun bank umum

syariah (BUS), berhasil meningkatkan peran intermediasinya dengan baik, dimana terjadi

peningkatan aset, kredit, dan DPK masing-masing sebesar 3,01% (qtq), 0,15% (qtq), dan 2,05%

(qtq).

Kinerja Keuangan industri BPR secara nasional selama triwulan I-2015, menunjukkan

kinerja yang cukup baik. Hal ini tercermin dari peningkatan total aset, kredit, dan DPK pada BPR

masing-masing sebesar 1,86% (qtq), 2,95% (qtq) dan 3,05% (qtq). NPL dan BOPO pada BPR

tergolong rendah, dengan kisaran rasio sebesar 5,46% dan 81,55%. Hal tersebut ditopang oleh

komposisi permodalan yang memadai, tercermin dari rasio CAR yang mencapai 22,32%.

Dengan pertumbuhan dan kinerja sektor perbankan pada tahun 2015, diharapkan sektor

perbankan dapat lebih meningkatkan ketahanan dan stabilitas melalui sistem keuangan yang

lebih sehat, kokoh, dan efisien, mempercepat fungsi intermediasi dan penyaluran dana

masyarakat dalam mendukung pembangunan, serta meningkatkan akses perbankan dalam

rangka peningkatan sektor keuangan yang inklusif.

Departemen Pengembangan dan Manajemen Krisis♦


4



Sebagai penutup, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua

pihak.

Jakarta, Juni 2015

Nelson Tampubolon Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan





Daftar Isi Kata Pengantar .............................................................................................................................. 2 Daftar Isi ....................................................................................................................................... 4 Daftar Tabel .................................................................................................................................. 6 Daftar Grafik .................................................................................................................................. 8 A. Overview Profil Industri Perbankan Nasional ........................................................................... 10

1. Kinerja Bank Umum Konvensional ............................................................................ 11 1.1 Permodalan .................................................................................................. 12 1.2 Dana Pihak Ketiga ....................................................................................... 14 1.3 Likuiditas ...................................................................................................... 15 1.4 Kredit ............................................................................................................ 15 1.5 Rentabilitas ................................................................................................... 17

2. Kinerja Bank Syariah ................................................................................................ 24 2.1 Permodalan .................................................................................................. 24 2.2 Dana Pihak Ketiga ....................................................................................... 25 2.3 Likuiditas ...................................................................................................... 25 2.4 Pembiayaan ................................................................................................. 25 2.5 Rentabilitas ................................................................................................... 27

3. Kinerja BPR .............................................................................................................. 28 3.1 Permodalan .................................................................................................. 28 3.2 Dana Pihak Ketiga ....................................................................................... 28 3.3 Kredit ............................................................................................................ 29 3.4 Likuiditas ...................................................................................................... 31 3.5 Rentabilitas .................................................................................................... 31

4. Corporate Governance .............................................................................................. 32 4.1 Bank Umum ................................................................................................... 32 4.2 BPR ............................................................................................................... 34

5. Jaringan Kantor dan Kegiatan Perizinan Kelembagaan Perbankan......................... 36 5.1 Bank Umum Konvensional ........................................................................... 36

5.1.1 Perizinan ........................................................................................ 36 5.1.2 Jaringan Kantor .............................................................................. 37 5.1.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry) .................................. 39

5.2 Bank Syariah ................................................................................................. 39 5.2.1 Perizinan ......................................................................................... 39 5.2.2 Jaringan Kantor ............................................................................... 40

5.3 BPR .............................................................................................................. 40 5.3.1 Perizinan ......................................................................................... 40 5.3.2 Jaringan Kantor ............................................................................... 41 5.3.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry) .................................. 42

B. Profil Risiko Perbankan Nasional .............................................................................................. 44 1. Risiko Kredit ............................................................................................................... 44

1.1. Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi ................................................. 44 1.2. Penyaluran Kredit UMKM .............................................................................. 47 1.3. Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti ......................................................... 50 1.4. Sumber Dana Pemberian Kredit ................................................................... 51 1.5. Kualitas Kredit ............................................................................................... 51 1.6. Kecukupan Pencadangan ............................................................................. 52

2. Risiko Pasar ............................................................................................................... 53

35791114151718182027

282828303131313234343535373939394042424243434344454749

5556565758

27



Sebagai penutup, kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua

pihak.

Jakarta, Juni 2015

Nelson Tampubolon Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan

4952



6



2.1. Risiko Harga .................................................................................................. 54 2.2. Risiko Nilai Tukar .......................................................................................... 55 2.3. Risiko Suku Bunga ........................................................................................ 56 2.4. Komposisi Derivatif ....................................................................................... 57

3. Risiko Likuiditas ......................................................................................................... 58 3.1. Likuiditas Di Sisi Aset .................................................................................... 58 3.2. Likuiditas Di Sisi Kewajiban .......................................................................... 60 3.3. Kemampuan Penghimpunan Dana Perbankan ............................................ 61

4. Risiko Operasional ..................................................................................................... 63 C. Kebijakan, Kajian dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional ............................. 67

1. Bank Umum Konvensional ........................................................................................ 67 1.1 Kebijakan ....................................................................................................... 67 1.2 Kajian ............................................................................................................. 72 1.3 Pengembangan Pengawasan Bank Umum Konvensional ........................... 74

2. BPR ............................................................................................................................ 75 2.1 Kebijakan ....................................................................................................... 75 2.2 Kajian ............................................................................................................. 78 2.3 Pengembangan Pengawasan BPR .............................................................. 78

3. Bank Syariah.............................................................................................................. 79 3.1 Kebijakan ....................................................................................................... 79 3.2 Kajian ............................................................................................................. 80 3.3 Pengembangan Pengawasan Bank Syariah ................................................ 80

4. Bank Terintegrasi ....................................................................................................... 82 4.1 Kebijakan ....................................................................................................... 82 4.2 Pengembangan Pengawasan Bank Terintegrasi ......................................... 82

D. Pengawasan Bank ................................................................................................................... 86 1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus ........................................................ 86 2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank ........................................................................ 87 3. Penegakan Kepatuhan Bank ..................................................................................... 89

3.1 Uji Kemampuan dan Kepatutan (Existing) .................................................... 89 3.2 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan ......................................... 90

E. Isu Internasional ....................................................................................................................... 93 1. FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act) ......................................................... 93 2. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme ..................................................... 94

F. Perlindungan Konsumen .......................................................................................................... 98 1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen pada Perbankan ............................... 98

1.1. Layanan Konsumen OJK .......................................................................................... 98 1.2. Layanan Penerimaan Informasi (Laporan) ............................................................. 100 1.3. Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan) .......................................................... 100 1.4. Layanan Pengaduan ............................................................................................... 101

2. Percepatan Penanganan Pengaduan Perbankan ......................................................... 102 3. Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Perbankan . 102

5960616263636566687173737880818184848585868688888891939496969799101102105107107109109110111111





Daftar Tabel

Tabel A.1 Suku Bunga Deposito Rupiah .............................................................................. 11

Tabel A.1.1 Kondisi Umum Perbankan Konvensional ........................................................... 12

Tabel A.1.1.1 Rasio Permodalan Perbankan ............................................................................ 13

Tabel A.1.1.2 Rasio Permodalan Perbankan Berdasarkan Kepemilikan .................................. 14

Tabel A.1.5.1 Suku Bunga Dasar Kredit Berdasarkan Jenis Kredit ....................................... 147

Tabel A.1.5.2 Rentabilitas Perbankan (%) ............................................................................... 18

Tabel A.1.5.3 Rasio Rentabilitas Berdasarkan Kelompok Bank (%)..................................... ... 19

Tabel A.1.5.1.1 Komponen Pendapatan Bunga Lainnya (dalam Rp miliar) .............................. 19

Tabel A.1.5.1.2 Proporsi Sumber Pendapatan Bunga Perbankan ............................................. 20

Tabel A.1.5.1.3 Proporsi Sumber Pendapatan Operasional Perbankan .................................. 211

Tabel A.1.5.2.1 Struktur BOPO Berdasarkan Kepemilikan Bank (%) .......................................... 21

Tabel A.1.5.2.2 Komponen Beban Operasional Industri Perbankan .......................................... 22

Tabel A.1.5.2.3 Komponen Beban Bunga Berdasarkan Kepemilikan Bank ................................ 22

Tabel A.1.5.2.4 Beban Bunga Berdasarkan Kepemilikan Bank ................................................... 23

Tabel A.1.5.2.5 Komponen Beban Bunga Per Kepemilikan Bank ............................................... 23

Tabel A.1.5.2.6 Proporsi Beban Bunga Perbankan (%) ............................................................. 244

Tabel A.2.4.1 Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS dan UUS) Berdasarkan Sektor Ekonomi

(dalam Rp miliar) .............................................................................................. 266

Tabel A.2.4.2 Penyaluran BUS dan UUS Berdasarkan Penggunaan ........................................ 26

Tabel A.2.5.1 Indikator Umum Perbankan Syariah .................................................................... 27

Tabel A.3.1.1 BPR Dengan CAR Dibawah Threshold .............................................................. 28

Tabel A.3.2.1 Penyebaran DPK (dalam Rp miliar) .................................................................... 29

Tabel A.3.3.1 Kredit BPR Berdasarkan Sektor Ekonomi .......................................................... 30

Tabel A.3.5.1 BPR dengan ROA Negatif .................................................................................. 31

Tabel A.3.5.2 Indikator Umum BPR .......................................................................................... 32

Tabel A.4.1.1 Hasil Penilaian Corporate Governance Perbankan Desember 2014 ............. .333

Tabel A.4.2.1 Ketentuan Corporate Governance Berdasarkan Modal Inti............................ .335

Tabel A.5.1.1.1 Perijinan (Merger, Perubahan Nama dan Status)............................................ .366

Tabel A.5.1.1.2 Perijinan Perubahan Jaringan Kantor ............................................................... 377

Tabel A.5.1.2.1 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional ..................................................... 378

Tabel A.5.1.3.1 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum ............................... 39

Tabel A.5.2.2.1 Jaringan Kantor Bank Umum Syariah .................................................................. 40

Tabel A.5.3.1.1 Perijinan BPR ....................................................................................................... 41

Tabel A.5.3.2.1 Jaringan Kantor BPR............................................................................................ 41

Tabel A.5.3.3.1 Daftar Hasil Fit and Proper Test New Entry BPR ................................................ 42



2.1. Risiko Harga .................................................................................................. 54 2.2. Risiko Nilai Tukar .......................................................................................... 55 2.3. Risiko Suku Bunga ........................................................................................ 56 2.4. Komposisi Derivatif ....................................................................................... 57

3. Risiko Likuiditas ......................................................................................................... 58 3.1. Likuiditas Di Sisi Aset .................................................................................... 58 3.2. Likuiditas Di Sisi Kewajiban .......................................................................... 60 3.3. Kemampuan Penghimpunan Dana Perbankan ............................................ 61

4. Risiko Operasional ..................................................................................................... 63 C. Kebijakan, Kajian dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional ............................. 67

1. Bank Umum Konvensional ........................................................................................ 67 1.1 Kebijakan ....................................................................................................... 67 1.2 Kajian ............................................................................................................. 72 1.3 Pengembangan Pengawasan Bank Umum Konvensional ........................... 74

2. BPR ............................................................................................................................ 75 2.1 Kebijakan ....................................................................................................... 75 2.2 Kajian ............................................................................................................. 78 2.3 Pengembangan Pengawasan BPR .............................................................. 78

3. Bank Syariah.............................................................................................................. 79 3.1 Kebijakan ....................................................................................................... 79 3.2 Kajian ............................................................................................................. 80 3.3 Pengembangan Pengawasan Bank Syariah ................................................ 80

4. Bank Terintegrasi ....................................................................................................... 82 4.1 Kebijakan ....................................................................................................... 82 4.2 Pengembangan Pengawasan Bank Terintegrasi ......................................... 82

D. Pengawasan Bank ................................................................................................................... 86 1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus ........................................................ 86 2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank ........................................................................ 87 3. Penegakan Kepatuhan Bank ..................................................................................... 89

3.1 Uji Kemampuan dan Kepatutan (Existing) .................................................... 89 3.2 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan ......................................... 90

E. Isu Internasional ....................................................................................................................... 93 1. FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act) ......................................................... 93 2. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme ..................................................... 94

F. Perlindungan Konsumen .......................................................................................................... 98 1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen pada Perbankan ............................... 98

1.1. Layanan Konsumen OJK .......................................................................................... 98 1.2. Layanan Penerimaan Informasi (Laporan) ............................................................. 100 1.3. Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan) .......................................................... 100 1.4. Layanan Pengaduan ............................................................................................... 101

2. Percepatan Penanganan Pengaduan Perbankan ......................................................... 102 3. Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Perbankan . 102

1415161720212222

2324242525262627

2929303132333435

36

383940

4142

4344

4445

Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS dan UUS)

Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam Rp miliar).........................................



8



Tabel B.1.1.1 Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi .................................. 455

Tabel B.1.1.2 Konsentrasi Kredit Sektor Ekonomi Berdasarkan Kepemilikan Bank ................. 47

Tabel B.1.2.1 Konsentrasi Penyaluran UMKM ........................................................................... 48

Tabel B.1.2.2 Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dlm miliar Rupiah) .......................... 49

Tabel B.1.2.3 Realisasi Penyaluran KUR ................................................................................... 49

Tabel B.1.2.4 Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi ................................................. 50

Tabel B.1.3.1 Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti ................................................................ 50

Tabel B.1.5.1 Nilai NPL Berdasarkan Sektor ........................................................................... 522

Tabel B.1.6.1 Kecukupan Pencadangan .................................................................................. 533

Tabel B.2.1 Perkembangan Nilai Tukar USD/IDR ................................................................. 533

Tabel B.2.1.1 Komponen Aset Trading Triwulan I-2015 ............................................................ 54

Tabel B.2.2.1 Perkembangan Rasio PDN .................................................................................. 55

Tabel B.2.2.2 Rasio PDN Berdasarkan Kepemilikan ................................................................. 55

Tabel B.2.3.1 Komponen Suku Bunga Berdasarkan Industri dan Kelompok Bank ................... 56

Tabel B.2.4.1 Komponen Risiko Pasar – Komposisi Derivatif Per Kelompok Bank .................. 57

Tabel B.3.1.1 Rasio Likuiditas Perbankan .................................................................................. 58

Tabel B.3.1.2 Pertumbuhan Kredit dan Undisbursed Loan ........................................................ 59

Tabel B.3.1.3 Rasio LDR Bank Berdasarkan Kepemilikan ........................................................ 59

Tabel B.3.2.1 Rasio Likuiditas Perbankan Berdasarkan Kepemilikan ....................................... 61

Tabel B.3.3.1 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan ............................................................. 62

Tabel B.3.3.2 Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar ............................... 633

Tabel B.4.1 Risiko Operasional Bank Umum Posisi Desember 2014 .................................. 644

Tabel C.1.1.1 Kebijakan BUK Triwulan I-2015 ......................................................................... 647

Tabel C.4.2.1 Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan ........................................ 83

Tabel C.4.2.2 Data Keuangan 50 Konglomerasi Keuangan ...................................................... 84

Tabel D.1.1 Pemeriksaan Bank Umum ................................................................................... 87

Tabel D.2.1 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan I-2015 ....................................... 89

Tabel D.3.1.1 Jumlah Track Record ........................................................................................... 90

Tabel D.3.2.1 Hasil Pengawasan Penyimpangan Ketentuan Perbankan ................................... 90

Tabel E.2.1 FATF Public Statement ......................................................................................... 94

Tabel E.2.2 Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Triwulan I-2015 .......................... 96

Tabel F.1.1.1 Total Layanan Per Sektor ...................................................................................... 99

Tabel F.1.1.2 Layanan Sektor Perbankan ................................................................................... 99

Tabel F.1.4.1 Status Tindak Lanjut Penerusan Pengaduan Kepada Pengawas ...................... 102

Tabel F.1.4.2 Pengaduan dalam Proses Penanganan Pengawas ........................................... 102

5052545454555557

5858596060616263

64

6466676869

89

90

94

969797

103

73

102

108108111111





Daftar Grafik

Grafik A.1.2.1 Struktur Pendanaan DPK Perbankan............................................................... 15

Grafik A.1.3.1 Perkembangan Likuiditas Perbankan............................................................. 165

Grafik A.1.4.1 Pertumbuhan Kredit (qtq) ................................................................................. 16

Grafik A.1.4.2 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan (qtq) ............................ 16

Grafik A.1.4.3 Trend Pertumbuhan (qtq) Pemberian Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha .. 16

Grafik A.1.5.1 Trend ROA dan NIM Perbankan ...................................................................... 17

Grafik A.2.3.1 Perkembangan Likuiditas Perbankan Syariah ................................................. 25

Grafik A.2.4.1 Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur .......... 277

Grafik A.3.3.1 Kredit BPR Berdasarkan Penggunaan ............................................................. 29

Grafik A.3.3.2 Kredit BPR Berdasarkan Lokasi Penyaluran ................................................... 30

Grafik A.4.2.1 Jumlah BPR Berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan

Dewan Komisaris .............................................................................................. 36

Grafik A.5.1.2.1 Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia .................... 38

Grafik A.5.3.2.1 Jaringan Kantor BPR ....................................................................................... 42

Grafik B.1.1.1 Konsentrasi Pemberian Kredit terhadap 3 Sektor .......................................... 444

Grafik B.1.1.2 Konsentrasi Penyebaran Kredit Tujuh Sektor Lainnya .................................... 46

Grafik B.1.2.1 Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah ....................................................... 48

Grafik B.1.4.1 Sumber Dana Pemberian Kredit ...................................................................... 51

Grafik B.1.5.1 Trend NPL......................................................................................................... 51

Grafik B.1.5.2 Tiga Sektor Penyumbang NPL ......................................................................... 51

Grafik B.3.1.1 Pertumbuhan DPK BPD .................................................................................. 60

Grafik B.3.3.1 Komponen Dana Pihak Ketiga (DPK) ............................................................ 622

Grafik C.4.2.1 Konglomerasi Keuangan .................................................................................. 83

Grafik D.3.2.1 Sebaran Jenis Dugaan Tindak Pidana Perbankan .......................................... 91

Grafik F.1.1.1 Layanan Per Sektor .......................................................................................... 99

Grafik F.1.2.1 Layanan Penerimaan Informasi (Laporan) Sektor Perbankan berdasarkan Jenis

Produk ............................................................................................................ 100

Grafik F.1.3.1 Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan) Sektor Perbankan berdasarkan

Jenis Produk ................................................................................................... 101

Grafik F.1.4.1 Layanan Pengaduan Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk ............. 101



Tabel B.1.1.1 Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi .................................. 455

Tabel B.1.1.2 Konsentrasi Kredit Sektor Ekonomi Berdasarkan Kepemilikan Bank ................. 47

Tabel B.1.2.1 Konsentrasi Penyaluran UMKM ........................................................................... 48

Tabel B.1.2.2 Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dlm miliar Rupiah) .......................... 49

Tabel B.1.2.3 Realisasi Penyaluran KUR ................................................................................... 49

Tabel B.1.2.4 Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi ................................................. 50

Tabel B.1.3.1 Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti ................................................................ 50

Tabel B.1.5.1 Nilai NPL Berdasarkan Sektor ........................................................................... 522

Tabel B.1.6.1 Kecukupan Pencadangan .................................................................................. 533

Tabel B.2.1 Perkembangan Nilai Tukar USD/IDR ................................................................. 533

Tabel B.2.1.1 Komponen Aset Trading Triwulan I-2015 ............................................................ 54

Tabel B.2.2.1 Perkembangan Rasio PDN .................................................................................. 55

Tabel B.2.2.2 Rasio PDN Berdasarkan Kepemilikan ................................................................. 55

Tabel B.2.3.1 Komponen Suku Bunga Berdasarkan Industri dan Kelompok Bank ................... 56

Tabel B.2.4.1 Komponen Risiko Pasar – Komposisi Derivatif Per Kelompok Bank .................. 57

Tabel B.3.1.1 Rasio Likuiditas Perbankan .................................................................................. 58

Tabel B.3.1.2 Pertumbuhan Kredit dan Undisbursed Loan ........................................................ 59

Tabel B.3.1.3 Rasio LDR Bank Berdasarkan Kepemilikan ........................................................ 59

Tabel B.3.2.1 Rasio Likuiditas Perbankan Berdasarkan Kepemilikan ....................................... 61

Tabel B.3.3.1 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan ............................................................. 62

Tabel B.3.3.2 Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar ............................... 633

Tabel B.4.1 Risiko Operasional Bank Umum Posisi Desember 2014 .................................. 644

Tabel C.1.1.1 Kebijakan BUK Triwulan I-2015 ......................................................................... 647

Tabel C.4.2.1 Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan ........................................ 83

Tabel C.4.2.2 Data Keuangan 50 Konglomerasi Keuangan ...................................................... 84

Tabel D.1.1 Pemeriksaan Bank Umum ................................................................................... 87

Tabel D.2.1 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan I-2015 ....................................... 89

Tabel D.3.1.1 Jumlah Track Record ........................................................................................... 90

Tabel D.3.2.1 Hasil Pengawasan Penyimpangan Ketentuan Perbankan ................................... 90

Tabel E.2.1 FATF Public Statement ......................................................................................... 94

Tabel E.2.2 Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Triwulan I-2015 .......................... 96

Tabel F.1.1.1 Total Layanan Per Sektor ...................................................................................... 99

Tabel F.1.1.2 Layanan Sektor Perbankan ................................................................................... 99

Tabel F.1.4.1 Status Tindak Lanjut Penerusan Pengaduan Kepada Pengawas ...................... 102

Tabel F.1.4.2 Pengaduan dalam Proses Penanganan Pengawas ........................................... 102

1818191919

2028

303233

39414549

51

53565656

678998

108

109

110110

65

Layanan Penerimaan Informasi (Laporan) Sektor Perbankan

berdasarkan Jenis Produk........................................................................ Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan)

Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk ..........................................

Jumlah BPR Berdasarkan Pemenuhan Komposisi

Jumlah Anggota Direksi Dewan Komisaris ..............................................


Overview Profi l Industr i Perbankan

1. Kinerja Bank Umum Konvensional

2. Kinerja Bank Syariah

3. Kinerja BPR

4. Corporate Governance

5. Jaringan Kantor dan Kegiatan Perizinan Kelembagaan Perbankan





A. Overview Profil Industri Perbankan Nasional

Secara umum kondisi ketahanan industri perbankan nasional masih tetap solid, tercermin dari

rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 20,98% yang melebihi batas ketentuan maksimal 8%.

Lebih lanjut, Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,27% masih jauh dibawah threshold

5%, serta Return On Asset (ROA) sebesar 2,69% dan Loan To Deposit Ratio (LDR) sebesar

87,58%. Total asset, kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional masing-masing

meningkat sebesar 3,01% (qtq), 0,15% (qtq) dan 2,05% (qtq) menjadi sebesar Rp5.784

triliun, Rp3.680 triliun dan Rp4.199 triliun.

Kondisi likuiditas perbankan secara umum juga membaik. Hal ini diindikasikan dari rasio

AL/NCD1 maupun rasio AL/DPK2 perbankan pada posisi 31 Maret 2015 masih berada diatas

threshold masing-masing sebesar 90,73% dan 18,39%.

Dari sisi permodalan, ketahanan perbankan Indonesia cukup kuat dan terus mengalami

peningkatan. Hal ini diindikasikan dengan tingkat permodalan yang relatif tinggi sebesar

20,93% meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 19,57%. Rasio tersebut masih

jauh di atas persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Rasio modal inti

meningkat dari 18,02% pada triwulan IV-2014 menjadi 18,40% pada triwulan I-2015.

Sementara itu, kinerja rentabilitas masih memadai, dengan ROA dan Net Interest Margin

(NIM)3 sebesar 2,69% dan 5,30% serta rasio BOPO (Beban Operasional terhadap

Pendapatan Operasional) sebesar 79,49%.

Kinerja perbankan syariah pada triwulan I-2015 umumnya mengalami perlambatan, terlihat

dari pertumbuhan aset dan DPK yang menurun masing-masing sebesar -1,46% (qtq) dan -

2,24% (qtq), sementara pembiayaan syariah meningkat sebesar 0,69% (qtq). Rentabilitas

Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tergolong cukup baik, terlihat dari

ROA yang meningkat menjadi 1,13%, meskipun BOPO menurun 189 bps menjadi 92,78%

dan NPF gross meningkat 48 bps menjadi 4,81%. Adapun kinerja permodalan pada bank

syariah tergolong masih memadai dengan capaian sebesar 13,85% (qtq) (BUS) dan 23,04%

(qtq) (BPRS).

Sejalan dengan kondisi tersebut di atas, total aset pada BPR meningkat 1,86% (qtq)

dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp91,5 triliun, adapun kredit dan DPK mengalami

1 AL/NCD merupakan indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap Non Core Deposit.

Likuiditas yang baik jika berada diatas threshold AL/NCD>50%. AL = Final Excess Reserve + Kas + Penempatan pada BI lainnya + Reserve Repo, sementara NCD = 30% Tabungan + 30% Giro + 10% Deposito.

2 AL/DPK merupakan indikator likuiditas yang membandingkan antara Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga. Likuiditas yang baik jika berada diatas threshold 10%. DPK = Tabungan + Giro + Deposito.

3 NIM (Net Interest Margin) merupakan indikator rentabilitas bank yang didapat dari rasio Pendapatan Bunga Bersih terhadap rata-rata Total Aset Produktif (SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011).



14



peningkatan masing-masing sebesar 2,95% (qtq) dan 3,05% (qtq) menjadi sebesar Rp70,4

triliun dan Rp60,5 triliun. NPL gross pada BPR mengalami peningkatan menjadi 5,46%

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,75%. Lebih lanjut, permodalan BPR masih

memadai, tercermin dari rasio CAR yang mencapai 22,32% relatif stabil dibandingkan

triwulan sebelumnya sebesar 22,34%.

Suku bunga deposito bank umum konvensional menunjukkan penurunan dibandingkan

triwulan IV–2014, kecuali pada suku bunga dengan tenor lebih dari 12 bulan yang meningkat

dari 8,76% menjadi 8,84%. Penurunan suku bunga deposito untuk tenor 1, 3, dan 6 bulan

dipengaruhi oleh BI rate yang menurun pada pertengahan Februari 2015. Suku bunga

deposito pada triwulan I–2015 dengan tenor 1, 3 dan 6 bulan masing-masing sebesar 8,38%,

9,03% dan 9,07% lebih rendah dibandingkan posisi triwulan IV–2014 masing-masing sebesar

8,56%, 9,14% dan 9,22%. Berdasarkan kelompok kepemilikan bank, kelompok BUSND

menawarkan suku bunga deposito tertinggi untuk tenor 1, 3, dan 6 bulan, sementara suku

bunga deposito tenor lebih dari 12 bulan tertinggi ditawarkan oleh kelompok KCBA untuk

stabilitas sumber dana rupiah (Tabel A.1).

Tabel A.1 Suku Bunga Deposito Rupiah

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Maret 2015


Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 tercatat sebesar 4,71% (yoy), menurun

dibandingkan triwulan IV-2014 yang tercatat sebesar 5,01% (yoy) (dengan menggunakan

tahun dasar 2010). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015 didukung oleh hampir semua

lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi. Kinerja

ekspor menunjukkan pelemahan seiring melemahnya permintaan global, menurunnya harga

komoditas, dan kebijakan pembatasan ekspor mineral dan batubara.

Di tengah kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi, secara umum kondisi perbankan pada

triwulan I-2015 masih terjaga baik (financially sound). Kinerja perbankan yang cukup baik,

TW IV TW I TW IV TW I TW IV TW I TW IV TW I

Industri 8,56 8,38 9,14 9,03 9,22 9,07 8,76 8,84BUMN 8,13 7,98 8,74 8,64 8,83 8,55 9,06 9,06BUSD 8,85 8,64 9,37 9,26 9,28 9,16 8,09 8,23BUSND 9,55 9,17 9,87 9,83 9,82 9,87 9,20 9,41BPD 8,09 8,26 9,09 8,93 9,31 9,11 8,97 9,14Campuran 8,61 8,51 9,20 9,05 9,41 9,27 9,17 9,25KCBA 6,72 6,52 8,68 8,43 9,45 9,31 9,61 9,49

Suku Bunga Deposito Rupiah (%)

> 12 Bulan6 Bulan3 Bulan1 Bulan





peningkatan masing-masing sebesar 2,95% (qtq) dan 3,05% (qtq) menjadi sebesar Rp70,4

triliun dan Rp60,5 triliun. NPL gross pada BPR mengalami peningkatan menjadi 5,46%

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,75%. Lebih lanjut, permodalan BPR masih

memadai, tercermin dari rasio CAR yang mencapai 22,32% relatif stabil dibandingkan

triwulan sebelumnya sebesar 22,34%.

Suku bunga deposito bank umum konvensional menunjukkan penurunan dibandingkan

triwulan IV–2014, kecuali pada suku bunga dengan tenor lebih dari 12 bulan yang meningkat

dari 8,76% menjadi 8,84%. Penurunan suku bunga deposito untuk tenor 1, 3, dan 6 bulan

dipengaruhi oleh BI rate yang menurun pada pertengahan Februari 2015. Suku bunga

deposito pada triwulan I–2015 dengan tenor 1, 3 dan 6 bulan masing-masing sebesar 8,38%,

9,03% dan 9,07% lebih rendah dibandingkan posisi triwulan IV–2014 masing-masing sebesar

8,56%, 9,14% dan 9,22%. Berdasarkan kelompok kepemilikan bank, kelompok BUSND

menawarkan suku bunga deposito tertinggi untuk tenor 1, 3, dan 6 bulan, sementara suku

bunga deposito tenor lebih dari 12 bulan tertinggi ditawarkan oleh kelompok KCBA untuk

stabilitas sumber dana rupiah (Tabel A.1).

Tabel A.1 Suku Bunga Deposito Rupiah



Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 tercatat sebesar 4,71% (yoy), menurun

dibandingkan triwulan IV-2014 yang tercatat sebesar 5,01% (yoy) (dengan menggunakan

tahun dasar 2010). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015 didukung oleh hampir semua

lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang mengalami kontraksi. Kinerja

ekspor menunjukkan pelemahan seiring melemahnya permintaan global, menurunnya harga

komoditas, dan kebijakan pembatasan ekspor mineral dan batubara.

Di tengah kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi, secara umum kondisi perbankan pada

triwulan I-2015 masih terjaga baik (financially sound). Kinerja perbankan yang cukup baik,

TW IV TW I TW IV TW I TW IV TW I TW IV TW I

Industri 8,56 8,38 9,14 9,03 9,22 9,07 8,76 8,84BUMN 8,13 7,98 8,74 8,64 8,83 8,55 9,06 9,06BUSD 8,85 8,64 9,37 9,26 9,28 9,16 8,09 8,23BUSND 9,55 9,17 9,87 9,83 9,82 9,87 9,20 9,41BPD 8,09 8,26 9,09 8,93 9,31 9,11 8,97 9,14Campuran 8,61 8,51 9,20 9,05 9,41 9,27 9,17 9,25KCBA 6,72 6,52 8,68 8,43 9,45 9,31 9,61 9,49

Suku Bunga Deposito Rupiah (%)

> 12 Bulan6 Bulan3 Bulan1 Bulan



ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) yang relatif masih

tinggi sebesar 20,98% dan rasio kredit bermasalah (NPL) gross yang relatif masih rendah

sebesar 2,27% (Tabel A.1.1). Searah dengan itu, pencadangan yang dilakukan oleh

perbankan juga cukup memadai, sehingga NPL net berada pada tingkat yang rendah yaitu

sebesar 1,16% (masih jauh dibawah threshold 5%). Total aset perbankan meningkat 3,01%

(qtq) dari Rp5.615 triliun menjadi Rp5.784 triliun, sejalan dengan peningkatan kredit dan DPK

yang masing-masing mengalami peningkatan 0,15% (qtq) dan 2,05% (qtq). Peningkatan DPK

yang melebihi peningkatan kredit memicu penurunan LDR yang tercatat turun 184 bps (qtq)

dari 89,42% menjadi 87,58%. Dari sisi rentabilitas, meskipun ROA menunjukkan penurunan

dari triwulan sebelumnya (2,85%) menjadi 2,69%, namun masih tergolong baik.

Tabel A.1.1 Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia dan Sistem Informasi Perbankan OJK, Maret 2015

1.1 Permodalan

Kondisi permodalan pada triwulan I-2015 membaik tercermin dari peningkatan CAR sebesar

141 bps (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 19,57% menjadi 20,98%.

Peningkatan CAR disebabkan oleh meningkatnya modal inti karena adanya tambahan modal

disetor, cadangan, laba/rugi tahun lalu, serta peningkatan laba ditahan yang tercermin dari

retention rate4 yang meningkat menjadi 51,21% dari sebelumnya 35,39% pada triwulan IV-

2014. Komposisi modal5 secara umum masih didominasi oleh modal inti yaitu 87,47%

4 Retention rate merupakan indikator untuk melihat kemampuan bank dalam memelihara kebutuhan

penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan). Retention rate merupakan rasio antara laba ditahan terhadap modal rata-rata (SEBI No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004).

5 Komponen yang termasuk ke dalam modal inti diantaranya modal inti utama (Common Equity Tier 1) dan modal inti tambahan (Additional Tier 1). Modal inti utama termasuk didalamnya modal disetor, cadangan tambahan modal, minority interest hasil konsolidasi, faktor pengurang CET 1, kekurangan modal, serta eksposur sekuritisasi. Sementara modal inti tambahan diantaranya saham preferen, surat berharga dan pinjaman

2015TW IV TW I

Total Aset (Rp milyar) 5.615.150 5.783.994 3,01%Kredit (Rp milyar) 3.674.308 3.679.871 0,15%Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) 4.114.420 4.198.577 2,05%- Giro (Rp milyar) 889.586 952.048 7,02%- Tabungan (Rp milyar) 1.284.458 1.202.101 -6,41%- Deposito (Rp milyar) 1.940.376 2.044.429 5,36%CAR (%) 19,57 20,98 1,41 ROA (%) 2,85 2,69 (0,16) NIM (%) 4,23 5,30 1,07 NPL Gross (%) 2,04 2,27 0,23 NPL Net (%) 0,98 1,16 0,18 LDR (%) 89,42 87,58 (1,84)

Rasio qtq2014



16



meskipun menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 92,08%, sementara

komposisi modal pelengkap6 mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya 7,97%

menjadi 12,53% (Tabel A.1.1.1).

Rasio aktiva produktif bermasalah terhadap modal sebesar 5,67%, sehingga apabila

dilakukan write-off terhadap seluruh aktiva produktif bermasalah, CAR masih memadai

(15,31%). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas permodalan bank masih tergolong

memadai dalam menyerap risiko-risiko bank, terutama risiko yang tidak dapat diperkirakan

(unexpected loss).

Tabel A.1.1.1 Rasio Permodalan Perbankan

Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Perbankan OJK, Maret 2015

Untuk kondisi permodalan perbankan apabila dibandingkan berdasarkan peer group

(kepemilikan), permodalan kelompok KCBA tertinggi dari CAR yang mencapai 38,77% (Tabel

A.1.1.2) jauh di atas CAR Industri sebesar 20,93%. Tingginya CAR pada kelompok KCBA

diikuti dengan tingginya rasio modal inti dan rasio leverage modal inti7 yaitu masing-masing

sebesar 37,84% dan 22,64%. Kondisi dimaksud terjadi mengingat untuk kelompok ini,

subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).

6 Komponen modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan maksimal 100% dari modal inti, meliputi: saham preferen; surat berharga sobordiansi; mandatory convertible bond; dan komponen modal pelengkap lainnya (PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).

7 Rasio Laverage Modal Inti diukur dengan indikator rasio modal inti terhadap total aset, dimana apabila total aset melebihi modal inti bank maka terjadi laverage atas modal inti bank. Peningkatan pada rasio laverage perlu dicermati karena terkait dengan profil risiko dan kualitas aset bank yang berimplikasi pada modal.

Indikator 2014 2015

I. Kecukupan Permodalan (%) TW IV TW I

1. Rasio KPMM (CAR) (%) 19,57 20,93

2. Rasio Modal Inti (Tier 1 Capital Ratio) (%) 18,02 18,40

3. Rasio Leverage Modal Inti (Tier 1 Leverage Ratio) (%) 12,84 13,00

4. Rasio Komposisi Modal Inti (%) 92,08 87,47

5. Rasio Komposisi Modal Pelengkap (%) 7,97 12,53

6. Rasio AP Bermasalah terhadap Modal (%) 4,96 5,67

7. Aset KR - CKPN KR thdp Modal Inti + PPAP Umum 22,41 26,21

8. Critized Assets terhadap Modal 25,10 28,99

II. Akses Permodalan (%)

1. Rasio saldo laba terhadap modal/ROE 44,47 49,39

2. Retention Rate 35,39 51,21





meskipun menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 92,08%, sementara

komposisi modal pelengkap6 mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya 7,97%

menjadi 12,53% (Tabel A.1.1.1).

Rasio aktiva produktif bermasalah terhadap modal sebesar 5,67%, sehingga apabila

dilakukan write-off terhadap seluruh aktiva produktif bermasalah, CAR masih memadai

(15,31%). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kualitas permodalan bank masih tergolong

memadai dalam menyerap risiko-risiko bank, terutama risiko yang tidak dapat diperkirakan

(unexpected loss).

Tabel A.1.1.1 Rasio Permodalan Perbankan


Untuk kondisi permodalan perbankan apabila dibandingkan berdasarkan peer group

(kepemilikan), permodalan kelompok KCBA tertinggi dari CAR yang mencapai 38,77% (Tabel

A.1.1.2) jauh di atas CAR Industri sebesar 20,93%. Tingginya CAR pada kelompok KCBA

diikuti dengan tingginya rasio modal inti dan rasio leverage modal inti7 yaitu masing-masing

sebesar 37,84% dan 22,64%. Kondisi dimaksud terjadi mengingat untuk kelompok ini,

subordinasi, dan komponen lainnya (sesuai ketentuan BASEL III) (PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).

6 Komponen modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan maksimal 100% dari modal inti, meliputi: saham preferen; surat berharga sobordiansi; mandatory convertible bond; dan komponen modal pelengkap lainnya (PBI No. 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum).

7 Rasio Laverage Modal Inti diukur dengan indikator rasio modal inti terhadap total aset, dimana apabila total aset melebihi modal inti bank maka terjadi laverage atas modal inti bank. Peningkatan pada rasio laverage perlu dicermati karena terkait dengan profil risiko dan kualitas aset bank yang berimplikasi pada modal.

Indikator 2014 2015

I. Kecukupan Permodalan (%) TW IV TW I

1. Rasio KPMM (CAR) (%) 19,57 20,93

2. Rasio Modal Inti (Tier 1 Capital Ratio) (%) 18,02 18,40

3. Rasio Leverage Modal Inti (Tier 1 Leverage Ratio) (%) 12,84 13,00

4. Rasio Komposisi Modal Inti (%) 92,08 87,47

5. Rasio Komposisi Modal Pelengkap (%) 7,97 12,53

6. Rasio AP Bermasalah terhadap Modal (%) 4,96 5,67

7. Aset KR - CKPN KR thdp Modal Inti + PPAP Umum 22,41 26,21

8. Critized Assets terhadap Modal 25,10 28,99

II. Akses Permodalan (%)

1. Rasio saldo laba terhadap modal/ROE 44,47 49,39

2. Retention Rate 35,39 51,21



terdapat kewajiban pembentukan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA)8 yang

umumnya ditanamkan pada SUN dengan bobot risiko 0% pada ATMRnya. Kondisi ini sejalan

dengan tingginya LDR pada kelompok ini dimana dukungan dari Head Office berupa

pinjaman luar negeri atau deposito tidak diperhitungkan sebagai komponen DPK, sehingga

untuk memperkuat operasional bank, dibutuhkan permodalan yang tinggi.

Tabel A.1.1.2 Rasio Permodalan Perbankan Berdasarkan Kepemilikan

Indikator BUMN BUSD BPD Campuran KCBA BUSND Industri

I. Kecukupan Permodalan (%)

1. Rasio KPMM (CAR) (%) 19,32 17,36 20,53 20,91 38,77 24,98 20,93

2. Rasio Modal Inti (Tier 1 Capital Ratio) (%) 16,14 15,33 17,82 17,42 37,84 23,85 18,40

3. Rasio Leverage Modal Inti (Tier 1 Leverage Ratio) (%) 10,29 11,58 9,60 15,28 22,64 15,64 13,00

4. Rasio Komposisi Modal Inti (%) 84,70 93,11 89,20 95,51 97,54 96,08 87,47

5. Rasio Komposisi Modal Pelengkap (%) 15,31 6,90 10,80 4,50 2,46 3,92 12,53

6. Rasio AP Bermasalah terhadap Modal (%) 4,72 7,92 3,76 5,67 1,03 5,45 5,67

7. Aset KR - CKPN KR thdp Modal Inti + PPAP Umum 28,90 28,30 17,75 21,33 5,23 28,36 26,21

8. Critized Assets terhadap Modal 31,68 29,09 17,31 28,78 6,51 28,52 28,99

II. Akses Permodalan (%) 1. Rasio saldo laba terhadap modal/ROE 70,03 34,18 23,71 52,93 16,52 11,95 49,39

2. Retention Rate 54,64 29,34 19,18 38,56 13,14 12,49 51,21


1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Jumlah DPK pada triwulan I-2015 meningkat 2,05% (qtq) dari triwulan IV-2014 yaitu dari

Rp4.114 triliun menjadi sebesar Rp4.198 triliun. Pertumbuhan DPK tersebut didorong oleh

kenaikan Giro dan Deposito masing-masing sebesar 7,02%(qtq) dan 5,36% (qtq). Sedangkan

untuk Tabungan mengalami penurunan 6,41% (qtq).

Dilihat dari sisi liabilities bank pada triwulan I-2015, DPK masih mendominasi sumber dana

perbankan sebesar 89,15%, menurun dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebesar

89,54%. Komposisi DPK terbesar yaitu Deposito sebesar 48,69%, diikuti oleh Tabungan dan

Giro masing-masing sebesar 28,63% dan 22,68%. Porsi deposito yang cukup tinggi

merupakan akibat dari tingginya suku bunga deposito apabila dibandingkan dengan suku

bunga tabungan dan giro (Grafik A.1.2.1).

8 Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang

berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu, PBI No. 15/12/PBI/13 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.



18



Grafik A.1.2.1 Struktur Pendanaan DPK Perbankan (%)

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Maret 2015

1.3 Likuiditas

Likuiditas perbankan yang dilihat dari rasio AL/NCD dan AL/DPK pada posisi 31 Maret 2015

menurun dibandingkan pada posisi 30 Desember 2014, yaitu dari 95,48% dan 19,71%

menjadi 90,73% dan 18,39%. Namun demikian, rasio tersebut masih berada diatas threshold

masing-masing 50% dan 10%.

Grafik A.1.3.1

Sumber: OJK

1.4 Kredit

Pada triwulan I-2015 kredit tumbuh sebesar 0,15% (qtq) menjadi Rp 3.680 triliun, menurun

dari 3,17% (qtq) pada triwulan sebelumnya (Grafik A.1.4.1). Penurunan tersebut seiring

dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015 yang disebabkan oleh

masih terkontraksinya ekspor dan terbatasnya pertumbuhan investasi9.

9 Bank Indonesia, “Tinjauan Kebijakan Moneter”, April 2015





Grafik A.1.2.1 Struktur Pendanaan DPK Perbankan (%)


1.3 Likuiditas

Likuiditas perbankan yang dilihat dari rasio AL/NCD dan AL/DPK pada posisi 31 Maret 2015

menurun dibandingkan pada posisi 30 Desember 2014, yaitu dari 95,48% dan 19,71%

menjadi 90,73% dan 18,39%. Namun demikian, rasio tersebut masih berada diatas threshold

masing-masing 50% dan 10%.

Grafik A.1.3.1

Sumber: OJK

1.4 Kredit

Pada triwulan I-2015 kredit tumbuh sebesar 0,15% (qtq) menjadi Rp 3.680 triliun, menurun

dari 3,17% (qtq) pada triwulan sebelumnya (Grafik A.1.4.1). Penurunan tersebut seiring

dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015 yang disebabkan oleh

masih terkontraksinya ekspor dan terbatasnya pertumbuhan investasi9.




Berdasarkan jenis penggunaan, kredit masih didominasi oleh Kredit Modal Kerja (KMK)

dengan porsi 46,99%, diikuti dengan Kredit Konsumsi (KK) dan Kredit Investasi (KI) dengan

porsi masing-masing sebesar 27,89% dan 25,12%. Pertumbuhan kredit pada triwulan I-2015

terutama didorong oleh pertumbuhan KI dan KK sebesar 2,34% (qtq) dan 1,24% (qtq),

sedangkan KMK mengalami penurunan sebesar 1,60% (qtq) (Grafik A.1.4.2).


Dilihat dari sektor ekonomi berdasarkan lapangan usaha, sektor Perdagangan Besar dan

Eceran serta sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan porsi pemberian kredit

terbesar masing-masing 19,69% dan 18,53%. Pertumbuhan kredit kedua sektor tersebut

pada triwulan I-2015 meningkat masing-masing 1,86% (qtq) dan 0,79% (qtq). Sementara itu,

untuk sektor ekonomi bukan lapangan usaha, sektor rumah tangga menikmati pemberian

kredit terbesar yaitu 22,38% dari total kredit kepada pihak ketiga.

Grafik A.1.4.3 Trend Pertumbuhan (qtq) Pemberian Kredit Berdasarkan Lapangan Usaha


Memperhatikan data dari Grafik A.1.4.3 di atas, sektor pertanian, perburuan dan kehutanan

memiliki pertumbuhan kredit yang tinggi namun penyaluran kredit pada sektor tersebut masih

Grafik A.1.4.1 Pertumbuhan Kredit (qtq)

Grafik A.1.4.2 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Jenis

Penggunaan (qtq)



20



rendah sehingga dibutuhkan adanya peningkatan peranan perbankan dalam mendorong

sektor ekonomi produktif yang banyak menyerap tenaga kerja (labor intensive) seperti pada

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

1.5 Rentabilitas

Pada triwulan I-2015, kinerja rentabilitas perbankan masih tergolong baik10 atau cenderung

stabil, tercermin dari NIM yang meningkat meskipun ROA mengalami penurunan. Penurunan

pada ROA (sebelumnya 2,85% menjadi 2,69%) terjadi dikarenakan peningkatan aset yang

lebih besar dibandingkan dengan peningkatan laba. Sementara NIM meningkat dari

sebelumnya 4,23% menjadi 5,30% seiring dengan penurunan BI rate pada Februari 2015

dari sebelumnya 7,75% menjadi 7,50%, tercermin dari penurunan HPDK pada semua jenis

kredit (korporasi, retail, mikro, KPR, dan non KPR) pada triwulan I-2015 dibandingkan

triwulan sebelumnya.

Grafik A.1.5.1 Trend ROA dan NIM Perbankan


Tabel A.1.5.1 Suku Bunga Dasar Kredit Berdasarkan Jenis Kredit

Sumber: OJK

10 Secara umum rentabilitas dapat dikatakan baik apabila ROA >1,5% (mengacu pada pedoman CAMELS).

Des-14 Mar-15 Des-14 Mar-15 Des-14 Mar-15 Des-14 Mar-15 Des-14 Mar-15HPDK 7,23 7,18 7,56 7,47 7,67 7,54 7,44 7,40 7,60 7,52 OHC 2,81 2,51 3,40 3,02 4,43 3,97 3,00 2,62 3,65 3,28

Margin 1,93 1,97 2,09 2,06 3,42 3,53 1,92 2,04 2,32 2,36 SBDK 11,97 11,66 13,04 12,55 15,52 15,04 12,36 12,06 13,57 13,16

Korporasi Ritel Mikro KPR Non KPR





rendah sehingga dibutuhkan adanya peningkatan peranan perbankan dalam mendorong

sektor ekonomi produktif yang banyak menyerap tenaga kerja (labor intensive) seperti pada

sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

1.5 Rentabilitas

Pada triwulan I-2015, kinerja rentabilitas perbankan masih tergolong baik10 atau cenderung

stabil, tercermin dari NIM yang meningkat meskipun ROA mengalami penurunan. Penurunan

pada ROA (sebelumnya 2,85% menjadi 2,69%) terjadi dikarenakan peningkatan aset yang

lebih besar dibandingkan dengan peningkatan laba. Sementara NIM meningkat dari

sebelumnya 4,23% menjadi 5,30% seiring dengan penurunan BI rate pada Februari 2015

dari sebelumnya 7,75% menjadi 7,50%, tercermin dari penurunan HPDK pada semua jenis

kredit (korporasi, retail, mikro, KPR, dan non KPR) pada triwulan I-2015 dibandingkan

triwulan sebelumnya.

Grafik A.1.5.1 Trend ROA dan NIM Perbankan


Tabel A.1.5.1 Suku Bunga Dasar Kredit Berdasarkan Jenis Kredit

Sumber: OJK

10 Secara umum rentabilitas dapat dikatakan baik apabila ROA >1,5% (mengacu pada pedoman CAMELS).

Des-14 Mar-15 Des-14 Mar-15 Des-14 Mar-15 Des-14 Mar-15 Des-14 Mar-15HPDK 7,23 7,18 7,56 7,47 7,67 7,54 7,44 7,40 7,60 7,52 OHC 2,81 2,51 3,40 3,02 4,43 3,97 3,00 2,62 3,65 3,28

Margin 1,93 1,97 2,09 2,06 3,42 3,53 1,92 2,04 2,32 2,36 SBDK 11,97 11,66 13,04 12,55 15,52 15,04 12,36 12,06 13,57 13,16

Korporasi Ritel Mikro KPR Non KPR



Tabel A.1.5.2

Rentabilitas Perbankan (%)

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Maret 2015

Sedikit menurunnya ROA pada triwulan I-2015 dibandingkan triwulan sebelumnya

dipengaruhi oleh biaya bunga yang meningkat dibandingkan pendapatan bunga yang

mengalami penurunan, tercermin dari peningkatan rasio BOPO menjadi 79,49% dari triwulan

sebelumnya 76,29% (Tabel A.1.5.2).

Rasio rentabilitas berupa ROA tertinggi berada pada kelompok bank BUMN sebesar 3,68%,

sementara NIM tertinggi terdapat pada kelompok BPD sebesar 7,29%. Peningkatan NIM

pada kelompok BPD sejalan dengan masih mendominasinya kredit konsumsi (69,38%)

dibandingkan jenis kredit lainnya (KMK dan KI masing-masing sebesar 18,61% dan 12,01%),

dimana suku bunga kredit konsumsi lebih tinggi dibandingkan suku bunga jenis kredit lainnya,

sehingga akan mempengaruhi pendapatan bunga bank. Tingginya pendapatan bunga turut

mempengaruhi peningkatan NIM.

Sementara itu, pangsa pendapatan bunga terendah dibandingkan dengan kelompok bank

lainnya terdapat pada kelompok KCBA yang tercermin dari NIM dan rasio pendapatan bunga

bersih terhadap total aset KCBA, masing-masing sebesar 3,50% dan 3,31% (Tabel A.1.5.3).

Kondisi tersebut terjadi karena KCBA beroperasi lebih efisien dibandingkan kelompok bank

lainnya sehingga tidak memerlukan margin yang besar dan selektif dalam penyaluran

dananya.

TW IV TW I

2,85 2,69

4,24 5,30

5,22 5,00

8,86 8,81

3,65 3,81

2,83 4,02

3,29 3,13

0,62 0,67

76,29 79,49

28,18 24,43

7,20 9,34

2,96 4,04

0,09 0,02

2,20 2,05

53,86 53,55

1. ROA

2. NIM

1.1 Pendapatan bunga bers ih terhadap rata-rata tota l aset

2. Beban Overhead terhadap Primary Core Income

III.Komponen yang mendukung Rentabi l i tas

I I . Sumber-sumber yang mendukung Rentabi l i tas

Indikator

1. Core ROA

1.6. Beban pencadangan terhadap rata-rata tota l aset (%)

1.2. Pendapatan bunga terhadap rata-rata tota l aset

1.3. Beban bunga terhadap rata-rata tota l aset

1.4. Pendapatan net thdp rata2 tota l aset

1.5. Beban overhead terhadap rata-rata tota l aset

2. BOPO

3. OHC

4.1 Pendapatan bunga terhadap Rata-Rata Total Earning Assets

4.2 Beban bunga terhadap Rata-Rata Total Earning Assets

5. Non core earnings bers ih terhadap rata-rata tota l aset

I. Kinerja Bank dalam menghas i lkan laba (Rentabi l i tas )



22



Tabel A.1.5.3 Rasio Rentabilitas Berdasarkan Kelompok Bank (%)


1.5.1 Pendapatan Operasional

Sumber utama pendapatan operasional bank adalah pendapatan bunga yang berasal dari

penempatan di BI, penempatan dibank lain, surat berharga, kredit dan lainnya.

Proporsi pendapatan bunga terbesar pada triwulan I-2015 berasal dari kredit yang mencapai

69,18%, diikuti oleh komponen lainnya11 (21,18%), surat berharga (7,34%), penempatan di BI

(1,30%), dan penempatan di bank lain (0,99%) (Tabel A.1.5.1.2). Besarnya komponen

pendapatan bunga Lainnya didominasi oleh reverse repo dari kantor pusat/cabang di dalam

negeri (94,86%), diikuti dari pihak ketiga bukan bank (2,82%), dan dari Bank Indonesia

(1,86%).

Tabel A.1.5.1.1 Komponen Pendapatan Bunga Lainnya (dalam Rp miliar)

Sumber: OJK

11 Komponen pendapatan bunga Lainnya adalah seluruh pendapatan bunga yang diterima dalam rupiah dan

valuta asing atas penanaman dana, termasuk di dalamnya pendapatan bunga/diskonto yang diterima bank pelapor yang timbul dari pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (reverse repo).

INDIKATOR BPD BUMN BUSD BUSND Campuran KCBA Industri 1. ROA (%) 3,25 3,68 1,02 0,83 2,04 2,97 2,69

2. NIM (%) 7,29 5,17 4,00 5,10 3,36 3,50 5,30

2.1 Pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset 6,78 4,94 3,69 4,60 3,21 3,31 5,00

2.2. Pendapatan bunga terhadap rata-rata total aset 10,54 9,42 9,34 11,51 6,89 4,63 8,81

2.3. Beban bunga terhadap rata-rata total aset 3,88 4,02 5,63 6,96 2,79 1,29 3,81

2.4. Pendapatan net thdp rata2 total aset 0,84 2,58 1,09 0,65 3,67 16,71 4,02

2.5. Beban overhead terhadap rata-rata total aset 3,83 3,08 3,17 3,86 1,89 2,22 3,13

2.6. Beban pencadangan terhadap rata-rata total aset (%) 0,45 0,78 0,27 0,15 0,59 0,14 0,67

3. BOPO 73,51 72,53 90,45 94,07 86,13 84,54 79,49

4. OHC 30,85 28,50 28,76 32,02 15,59 11,97 24,43

4.1 Pendapatan bunga terhadap Rata2 Total Earning Assets 11,25 9,51 9,94 12,48 6,84 4,86 9,34

4.2 Beban bunga terhadap Rata-Rata Total Earning Assets 4,15 4,21 5,83 7,62 2,69 1,36 4,04

5. Non core earnings bersih terhadap rata-rata total aset 0,00 0,03 0,00 0,00 -0,02 -0,00 0,02

2013 2014 2015 PorsiTW IV TW IV TW I TW I '15

- Dari Bank Indonesia 2.701 3.503 621 1,86%- Dari Bank Lain 578 548 134 0,40%- Dari Pihak Ketiga Bukan Bank 3.172 2.140 942 2,82%- Kantor Pusat/Kantor Cabang Luar Negeri 22 30 20 0,06%- Kantor Pusat/Kantor Cabang Dalam Negeri 80.265 105.775 31.718 94,86%

Komponen Pendapatan Bunga Lainnya





Tabel A.1.5.3 Rasio Rentabilitas Berdasarkan Kelompok Bank (%)


1.5.1 Pendapatan Operasional

Sumber utama pendapatan operasional bank adalah pendapatan bunga yang berasal dari

penempatan di BI, penempatan dibank lain, surat berharga, kredit dan lainnya.

Proporsi pendapatan bunga terbesar pada triwulan I-2015 berasal dari kredit yang mencapai

69,18%, diikuti oleh komponen lainnya11 (21,18%), surat berharga (7,34%), penempatan di BI

(1,30%), dan penempatan di bank lain (0,99%) (Tabel A.1.5.1.2). Besarnya komponen

pendapatan bunga Lainnya didominasi oleh reverse repo dari kantor pusat/cabang di dalam

negeri (94,86%), diikuti dari pihak ketiga bukan bank (2,82%), dan dari Bank Indonesia

(1,86%).

Tabel A.1.5.1.1 Komponen Pendapatan Bunga Lainnya (dalam Rp miliar)

Sumber: OJK

11 Komponen pendapatan bunga Lainnya adalah seluruh pendapatan bunga yang diterima dalam rupiah dan

valuta asing atas penanaman dana, termasuk di dalamnya pendapatan bunga/diskonto yang diterima bank pelapor yang timbul dari pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (reverse repo).

INDIKATOR BPD BUMN BUSD BUSND Campuran KCBA Industri 1. ROA (%) 3,25 3,68 1,02 0,83 2,04 2,97 2,69

2. NIM (%) 7,29 5,17 4,00 5,10 3,36 3,50 5,30

2.1 Pendapatan bunga bersih terhadap rata-rata total aset 6,78 4,94 3,69 4,60 3,21 3,31 5,00

2.2. Pendapatan bunga terhadap rata-rata total aset 10,54 9,42 9,34 11,51 6,89 4,63 8,81

2.3. Beban bunga terhadap rata-rata total aset 3,88 4,02 5,63 6,96 2,79 1,29 3,81

2.4. Pendapatan net thdp rata2 total aset 0,84 2,58 1,09 0,65 3,67 16,71 4,02

2.5. Beban overhead terhadap rata-rata total aset 3,83 3,08 3,17 3,86 1,89 2,22 3,13

2.6. Beban pencadangan terhadap rata-rata total aset (%) 0,45 0,78 0,27 0,15 0,59 0,14 0,67

3. BOPO 73,51 72,53 90,45 94,07 86,13 84,54 79,49

4. OHC 30,85 28,50 28,76 32,02 15,59 11,97 24,43

4.1 Pendapatan bunga terhadap Rata2 Total Earning Assets 11,25 9,51 9,94 12,48 6,84 4,86 9,34

4.2 Beban bunga terhadap Rata-Rata Total Earning Assets 4,15 4,21 5,83 7,62 2,69 1,36 4,04

5. Non core earnings bersih terhadap rata-rata total aset 0,00 0,03 0,00 0,00 -0,02 -0,00 0,02

2013 2014 2015 PorsiTW IV TW IV TW I TW I '15

- Dari Bank Indonesia 2.701 3.503 621 1,86%- Dari Bank Lain 578 548 134 0,40%- Dari Pihak Ketiga Bukan Bank 3.172 2.140 942 2,82%- Kantor Pusat/Kantor Cabang Luar Negeri 22 30 20 0,06%- Kantor Pusat/Kantor Cabang Dalam Negeri 80.265 105.775 31.718 94,86%

Komponen Pendapatan Bunga Lainnya



Tingginya proporsi pendapatan bunga menunjukkan bahwa bank lebih efektif dalam

pengelolaan portofolio dan penempatan dana idle di pasar untuk optimalisasi keuntungan

bank, baik melalui pasar uang, surat berharga, maupun melalui penempatan di Bank

Indonesia.

Berdasarkan kelompok bank, pendapatan bunga tertinggi yang berasal dari kredit terdapat

pada kelompok BUMN yaitu sebesar 82,58%, sedangkan untuk komponen surat berharga

porsi tertinggi berada pada kelompok KCBA sebesar 20,90% (Tabel A.1.5.1.2). Tingginya

pendapatan bunga yang berasal dari kredit seiring dengan tingginya porsi kredit dalam aktiva

produktif BUMN. Sedangkan tingginya porsi surat berharga pada KCBA sejalan dengan

perannya sebagai primary dealer dan untuk memenuhi ketentuan CEMA12.

Tabel A.1.5.1.2 Proporsi Sumber Pendapatan Bunga Perbankan


Pendapatan bunga masih merupakan pendapatan operasional bank tertinggi dibandingkan

pendapatan lainnya, yaitu sebesar 73,27%. Adapun komposisi pendapatan operasional

tertinggi yang berasal dari pendapatan bunga terdapat pada kelompok BUSND yaitu sebesar

94,86%, sedangkan komponen pendapatan bunga terkecil berada pada kelompok KCBA

sebesar 24,10%. Disisi lain, kelompok KCBA memiliki pendapatan non bunga tertinggi yang

berasal dari valas sebesar 64,33% dibandingkan kelompok bank lainnya (Tabel A.1.5.1.3).

Hal ini mengingat kelompok KCBA memiliki infrastruktur, risk management dan metodologi

yang relatif memadai dibandingkan dengan kelompok bank lainnya dalam kegiatan transaksi

forex. Di samping itu, KCBA memiliki pasar yang lebih luas di pasar offshore baik pada

regional maupun kantor pusatnya dalam hal diperlukan hedging atas transaksi forex tersebut

di pasar offshore.

12 Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang

berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu. (PBI No. 15/12/PBI/13 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum)

PENDAPATAN BUNGA BUMN BUSD BUSND BPD Campuran KCBA IndustriPenempatan di BI 0,92% 1,45% 1,98% 1,04% 1,18% 2,62% 1,30%Penempatan di bank lain 0,67% 0,36% 0,71% 3,76% 1,68% 2,54% 0,99%Surat Berharga 9,17% 6,65% 2,54% 3,43% 6,03% 20,90% 7,34%Kredit 82,58% 63,26% 55,75% 62,71% 59,86% 70,43% 69,18%Lainnya 6,65% 28,26% 39,01% 29,06% 31,24% 3,51% 21,18%



24



Tabel A.1.5.1.3 Proporsi Sumber Pendapatan Operasional Perbankan


1.5.2 Biaya Operasional

Berdasarkan Tabel A.1.5.2.1 dibawah terlihat bahwa secara industri, Beban Operasional

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada triwulan I-2015 mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 76,29% menjadi sebesar 79,49%. BOPO

tertinggi terdapat pada kelompok BUSND (86,14%) diikuti oleh kelompok BUSD (84,52%).

Sedangkan BOPO terendah terdapat pada kelompok BUMN (73,59%).

Tabel A.1.5.2.1 Struktur BOPO Berdasarkan Kepemilikan Bank (%)


Beban operasional bank berupa beban bunga yang pangsanya cukup signifikan diberikan

kepada Bank Indonesia, bank lain, pihak ketiga bukan bank (nasabah penyimpan), dan terkait

dengan surat berharga, pinjaman yang diterima, koreksi atas pendapatan bunga, dan lainnya.

Secara industri porsi beban bunga terhadap beban operasional pada triwulan I-2015 menurun

menjadi sebesar 48,10% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 51,3%. Penurunan pada

beban bunga terutama disebabkan oleh penurunan pada pihak ketiga bukan bank

(sebelumnya 58,85% menjadi 55,46%), serta pada surat berharga dan kewajiban kepada

Bank Indonesia.

Kenaikan Nilai Surat Berharga

Keuntungan Transaksi

Valas

Deviden/ Komisi/

Provisi/FeeLainnya

BUMN 74,49% 0,61% 2,31% 9,07% 13,52%BUSD 81,60% 1,11% 4,63% 5,95% 6,72%

BUSND 94,86% 0,25% 0,01% 1,80% 3,08%BPD 89,51% 0,32% 0,29% 1,30% 8,58%

Campuran 58,07% 1,43% 31,92% 6,12% 2,43%KCBA 24,10% 4,18% 64,33% 6,31% 1,08%

Industri 73,27% 1,18% 11,08% 6,38% 8,08%

Pendapatan Non Bunga

Pendapatan Bunga

Jenis Bank

2014 2015TW IV TW I

BUMN 69,57 73,59BUSD 80,70 84,52BUSND 86,31 86,14BPD 78,08 75,02Campuran 78,49 82,71KCBA 79,30 84,12Industri 76,29 79,49

BOPO





Tabel A.1.5.1.3 Proporsi Sumber Pendapatan Operasional Perbankan


1.5.2 Biaya Operasional

Berdasarkan Tabel A.1.5.2.1 dibawah terlihat bahwa secara industri, Beban Operasional

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada triwulan I-2015 mengalami peningkatan

dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 76,29% menjadi sebesar 79,49%. BOPO

tertinggi terdapat pada kelompok BUSND (86,14%) diikuti oleh kelompok BUSD (84,52%).

Sedangkan BOPO terendah terdapat pada kelompok BUMN (73,59%).

Tabel A.1.5.2.1 Struktur BOPO Berdasarkan Kepemilikan Bank (%)


Beban operasional bank berupa beban bunga yang pangsanya cukup signifikan diberikan

kepada Bank Indonesia, bank lain, pihak ketiga bukan bank (nasabah penyimpan), dan terkait

dengan surat berharga, pinjaman yang diterima, koreksi atas pendapatan bunga, dan lainnya.

Secara industri porsi beban bunga terhadap beban operasional pada triwulan I-2015 menurun

menjadi sebesar 48,10% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 51,3%. Penurunan pada

beban bunga terutama disebabkan oleh penurunan pada pihak ketiga bukan bank

(sebelumnya 58,85% menjadi 55,46%), serta pada surat berharga dan kewajiban kepada

Bank Indonesia.

Kenaikan Nilai Surat Berharga

Keuntungan Transaksi

Valas

Deviden/ Komisi/

Provisi/FeeLainnya

BUMN 74,49% 0,61% 2,31% 9,07% 13,52%BUSD 81,60% 1,11% 4,63% 5,95% 6,72%

BUSND 94,86% 0,25% 0,01% 1,80% 3,08%BPD 89,51% 0,32% 0,29% 1,30% 8,58%

Campuran 58,07% 1,43% 31,92% 6,12% 2,43%KCBA 24,10% 4,18% 64,33% 6,31% 1,08%

Industri 73,27% 1,18% 11,08% 6,38% 8,08%

Pendapatan Non Bunga

Pendapatan Bunga

Jenis Bank

2014 2015TW IV TW I

BUMN 69,57 73,59BUSD 80,70 84,52BUSND 86,31 86,14BPD 78,08 75,02Campuran 78,49 82,71KCBA 79,30 84,12Industri 76,29 79,49

BOPO



Sementara porsi beban non bunga meningkat menjadi 51,90% (sebelumnya 48,69%) yang

disebabkan oleh peningkatan kerugian transaksi spot dan derivatif serta

penyusutan/amortisasi.

Tabel A.1.5.2.2 Komponen Beban Operasional Industri Perbankan


Dilihat dari komponen beban bunga, kewajiban kepada Bank Indonesia, kewajiban kepada

bank lain, pinjaman yang diterima dan koreksi pendapatan bunga didominasi oleh kelompok

bank BUMN dengan porsi masing-masing 91,6%, 32,7%, 46,6%, dan 100%. Sementara itu,

untuk komponen beban bunga lainnya yaitu kepada pihak ketiga bukan bank, surat berharga,

dan lainnya terbesar disumbang oleh kelompok BUSD dengan porsi masing-masing 45,9%,

53%, dan 55,3% (Tabel A.1.5.2.3).

Tabel A.1.5.2.3

Komponen Beban Bunga Berdasarkan Kepemilikan Bank


Komponen Beban Operasional TW IV '14 TW I '15Beban Bunga 51.31% 48.10%- Kepada Bank Indonesia 0.19% 0.13%- Kewajiban pada Bank Lain 1.57% 1.59%- Kepada Pihak Ketiga bukan Bank 58.85% 55.46%- Surat Berharga 2.38% 2.20%- Pinjaman yang diterima 1.19% 1.22%- Lainnya 35.49% 36.90%- Koreksi atas pendapatan bunga 0.32% 2.51%Beban Non Bunga 48.69% 51.90%- Penurunan Nilai/Kerugian Penjualan Surat Berharga 0.92% 0.80%- Penurunan Nilai/Kerugian Penjualan Kredit 0.02% 0.03%- Penurunan Nilai/Kerugian Penjualan Aset 0.00% 0.00%- Kerugian Transaksi Spot dan Derivatif 15.73% 23.51%- Penyusutan/Amortisasi 23.01% 28.21%- Kerugian Penyertaan Equity 1.26% 0.86%- Lainnya 59.05% 46.58%

TOTAL 100% 100%

TW IV'14 TW I'15 TW IV'14 TW I'15 TW IV'14 TW I'15 TW IV'14 TW I'15 TW IV'14 TW I'15 TW IV'14 TW I'15 TW IV'14 TW I'15Jumlah dlm miliar 562 115 4.613 1.359 172.936 47.542 6.993 1.884 3.502 1.048 104.298 31.630 939 2.150

- BUMN 93,1% 91,6% 22,9% 32,7% 31,8% 33,4% 22,2% 23,5% 46,5% 46,6% 9,0% 9,9% 99,8% 100,0%- BUSD 3,5% 3,6% 33,2% 29,2% 47,5% 45,9% 54,4% 53,0% 24,8% 22,8% 54,6% 55,3% 0,0% 0,0%- BUSND 0,2% 0,0% 7,0% 4,2% 6,4% 6,1% 8,4% 6,7% 5,7% 8,7% 14,5% 12,4% 0,0% 0,0%- BPD 3,1% 4,5% 17,5% 16,3% 9,0% 8,8% 10,9% 10,4% 4,9% 4,6% 17,3% 15,7% 0,2% 0,0%- Campuran 0,0% 0,0% 6,0% 3,7% 3,0% 3,4% 1,6% 2,9% 16,6% 16,3% 3,8% 6,0% 0,0% 0,0%- KCBA 0,0% 0,3% 13,4% 14,0% 2,4% 2,3% 2,4% 3,5% 1,5% 1,0% 0,8% 0,7% 0,0% 0,0%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Porsi Bank Berdasarkan Kepemilikan

Kepada BIKewajiban pd

Bank LainKepada Pihak ketiga

bukan bankSurat berharga

Pinjaman yg diterima

lainnyakoreksi atas pendapatan

bunga

Komponen Beban Bunga



26



Dilihat dari beban bunga berdasarkan kelompok bank, beban bunga tertinggi terdapat pada

kelompok BUSD (47,8%), sedangkan terendah pada kelompok KCBA (1,9%). Tingginya

beban bunga pada BUSD terutama dipengaruhi oleh beban bunga kepada pihak ketiga bukan

bank (53,3%) dan beban bunga lainnya (42,7%) (Tabel A.1.5.2.5).

Tabel A.1.5.2.4 Beban Bunga Berdasarkan Kepemilikan Bank


Tabel A.1.5.2.5

Komponen Beban Bunga Per Kepemilikan Bank


DPK masih tetap merupakan komponen beban bunga terbesar, namun apabila dibandingkan

pada triwulan sebelumnya terjadi penurunan yaitu dari sebesar 58,85% menjadi 55,46%.

Beban bunga pada DPK terutama disumbang oleh deposito (80,73%), diikuti oleh tabungan

dan giro masing-masing sebesar 12,17% dan 7,11%.

Komponen beban bunga DPK yang berasal dari deposito tertinggi berada pada kelompok

bank BUSD (45,15%) dan BUMN (33,72%), sementara terendah terdapat pada kelompok

KCBA (2,31%). Besarnya porsi biaya DPK perbankan pada masing-masing kelompok bank

sejalan dengan kondisi bahwa DPK merupakan sumber utama dana perbankan (Tabel

A.1.5.2.6).

Kel. Bank TW IV TW I

BUMN 23,8% 26,4%BUSD 49,5% 47,8%BUSND 9,3% 8,3%BPD 12,1% 11,2%Campuran 3,4% 4,4%KCBA 1,9% 1,9%

TW IV '14 TW I '15 TW IV '14 TW I '15 TW IV '14 TW I '15 TW IV '14 TW I '15Kepada Bank Indonesia 0.7% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%Kewajiban pada Bank Lain 1.5% 2.0% 1.1% 1.0% 1.2% 0.8% 2.3% 2.3%Kepada Pihak Ketiga bukan Bank 78.5% 70.1% 56.5% 53.3% 40.4% 41.0% 44.0% 43.6%Surat Berharga 2.2% 2.0% 2.6% 2.4% 2.2% 1.8% 2.2% 2.0%Pinjaman yang diterima 2.3% 2.2% 0.6% 0.6% 0.7% 1.3% 0.5% 0.5%Lainnya 13.4% 13.8% 39.2% 42.7% 55.6% 55.1% 51.0% 51.5%Koreksi atas pendapatan bunga 1.3% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TW IV '14 TW I '15 TW IV '14 TW I '15Kepada Bank Indonesia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Kewajiban pada Bank Lain 2.7% 1.3% 10.8% 11.9%Kepada Pihak Ketiga bukan Bank 51.3% 42.5% 71.2% 69.3%Surat Berharga 1.1% 1.4% 2.9% 4.1%Pinjaman yang diterima 5.8% 4.5% 0.9% 0.7%Lainnya 39.0% 50.3% 14.1% 14.0%Koreksi atas pendapatan bunga 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Komponen Beban BungaCampuran KCBA

Komponen Beban BungaBUMN BUSD BUSND BPD





Dilihat dari beban bunga berdasarkan kelompok bank, beban bunga tertinggi terdapat pada

kelompok BUSD (47,8%), sedangkan terendah pada kelompok KCBA (1,9%). Tingginya

beban bunga pada BUSD terutama dipengaruhi oleh beban bunga kepada pihak ketiga bukan

bank (53,3%) dan beban bunga lainnya (42,7%) (Tabel A.1.5.2.5).

Tabel A.1.5.2.4 Beban Bunga Berdasarkan Kepemilikan Bank


Tabel A.1.5.2.5

Komponen Beban Bunga Per Kepemilikan Bank


DPK masih tetap merupakan komponen beban bunga terbesar, namun apabila dibandingkan

pada triwulan sebelumnya terjadi penurunan yaitu dari sebesar 58,85% menjadi 55,46%.

Beban bunga pada DPK terutama disumbang oleh deposito (80,73%), diikuti oleh tabungan

dan giro masing-masing sebesar 12,17% dan 7,11%.

Komponen beban bunga DPK yang berasal dari deposito tertinggi berada pada kelompok

bank BUSD (45,15%) dan BUMN (33,72%), sementara terendah terdapat pada kelompok

KCBA (2,31%). Besarnya porsi biaya DPK perbankan pada masing-masing kelompok bank

sejalan dengan kondisi bahwa DPK merupakan sumber utama dana perbankan (Tabel

A.1.5.2.6).

Kel. Bank TW IV TW I

BUMN 23,8% 26,4%BUSD 49,5% 47,8%BUSND 9,3% 8,3%BPD 12,1% 11,2%Campuran 3,4% 4,4%KCBA 1,9% 1,9%

TW IV '14 TW I '15 TW IV '14 TW I '15 TW IV '14 TW I '15 TW IV '14 TW I '15Kepada Bank Indonesia 0.7% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%Kewajiban pada Bank Lain 1.5% 2.0% 1.1% 1.0% 1.2% 0.8% 2.3% 2.3%Kepada Pihak Ketiga bukan Bank 78.5% 70.1% 56.5% 53.3% 40.4% 41.0% 44.0% 43.6%Surat Berharga 2.2% 2.0% 2.6% 2.4% 2.2% 1.8% 2.2% 2.0%Pinjaman yang diterima 2.3% 2.2% 0.6% 0.6% 0.7% 1.3% 0.5% 0.5%Lainnya 13.4% 13.8% 39.2% 42.7% 55.6% 55.1% 51.0% 51.5%Koreksi atas pendapatan bunga 1.3% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TW IV '14 TW I '15 TW IV '14 TW I '15Kepada Bank Indonesia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%Kewajiban pada Bank Lain 2.7% 1.3% 10.8% 11.9%Kepada Pihak Ketiga bukan Bank 51.3% 42.5% 71.2% 69.3%Surat Berharga 1.1% 1.4% 2.9% 4.1%Pinjaman yang diterima 5.8% 4.5% 0.9% 0.7%Lainnya 39.0% 50.3% 14.1% 14.0%Koreksi atas pendapatan bunga 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

TOTAL 100% 100% 100% 100%

Komponen Beban BungaCampuran KCBA

Komponen Beban BungaBUMN BUSD BUSND BPD



Tabel A.1.5.2.6

Proporsi Beban Bunga Perbankan (%)


2. Kinerja Bank Syariah13

Kondisi perekonomian yang masih belum sebaik kondisi pada tahun sebelumnya, turut

mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. Hal tersebut disebabkan aktivitas industri

perbankan syariah tergolong real sector driven dimana penurunan kinerja sektor riil akan

berdampak langsung kepada kinerja dan pertumbuhan industri perbankan syariah, termasuk

berpengaruh terhadap pertumbuhan aset dan pembiayaan perbankan syariah. Disamping itu,

proses konsolidasi internal yang terjadi pada bank syariah besar turut mempengaruhi

perkembangan pembiayaan perbankan syariah, selain kendala dari faktor internal perbankan

syariah lainnya seperti kapasitas SDM, jaringan kantor dan infrastruktur lain.

Pertumbuhan Aset dan DPK industri perbankan syariah pada triwulan I-2015 dibandingkan

triwulan IV-2014 mengalami penurunan masing-masing sebesar -1,46% (qtq) dan -2,24%

(qtq), sementara pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 0,69% (qtq). Perbankan

syariah didominasi (±98%) oleh BUS dan UUS, dengan share ±4,9 %.

2.1 Permodalan

Kinerja permodalan BUS pada triwulan I-2015 menurun yang ditunjukkan dengan CAR yang

turun dari triwulan sebelumnya yaitu dari 15,74% menjadi 13,85% antara lain dikarenakan adanya

peningkatan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

13 Hanya mencakup BUS dan UUS

TW IV '14 TW I '15 TW IV '14 TW I '15 TW IV '14 TW I '15DPK 31.77 33.45 47.51 45.90 6.36 6.12- Giro 30.94 29.69 36.97 38.51 1.84 1.89- Tabungan 33.71 33.83 56.11 55.20 1.71 1.84- Deposito 31.50 33.72 47.02 45.15 7.65 7.13

Beban Bunga thd Industri 23.83 26.44 49.47 47.78 9.27 8.27

TW IV '14 TW I '15 TW IV '14 TW I '15 TW IV '14 TW I '15DPK 9.02 8.83 2.99 3.38 2.36 2.33- Giro 22.00 20.90 2.61 3.36 5.64 5.66- Tabungan 7.04 7.70 1.04 0.93 0.39 0.51- Deposito 8.07 7.94 3.38 3.76 2.38 2.31

Beban Bunga thd Industri 12.06 11.22 3.43 4.42 1.95 1.86

Komponen BPD Campuran KCBA

Komponen BUMN BUSD BUSND



28



2.2 Dana Pihak Ketiga

Pada triwulan I-2015 pertumbuhan DPK menurun sebesar 2,24% (qtq) dibandingkan pada

triwulan sebelumnya sebesar 10,51% (qtq). Komposisi DPK perbankan syariah masih didominasi

oleh Deposito Mudharabah dengan porsi sebesar 61,75%, diikuti oleh Tabungan Mudharabah

dan Giro Wadiah masing-masing sebesar 28,73% dan 9,52% pada triwulan I-2015. Penurunan

DPK terkait dengan perubahan strategi bank dalam proses konsolidasi.

2.3 Likuiditas

Rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) dan rasio Alat likuid/Dana Pihak Ketiga

(AL/DPK) BUS pada triwulan I-2015 masing-masing mencapai 100,46% dan 17,75% (posisi

31 Maret 2015), menurun dibandingkan dengan triwulan IV-2014 masing-masing sebesar

114,48% dan 20,06% (posisi 30 Desember 2014).

Grafik A.2.3.1

2.4 Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada triwulan I-2015 meningkat Rp1,4 triliun

(0,69%, qtq) dari Rp199,3 triliun menjadi Rp200,7 triliun. Berdasarkan sektor ekonomi,

pembiayaan terbesar perbankan syariah disalurkan kepada sektor jasa dunia usaha sebesar

34%, diikuti sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 12,7%. Secara umum,

penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi mengalami peningkatan pada triwulan I-

2015, kecuali pembiayaan pada sektor konstruksi yang sedikit menurun porsinya menjadi

5,8% dari triwulan sebelumnya sebesar 5,9%.






Pada triwulan I-2015 pertumbuhan DPK menurun sebesar 2,24% (qtq) dibandingkan pada

triwulan sebelumnya sebesar 10,51% (qtq). Komposisi DPK perbankan syariah masih didominasi

oleh Deposito Mudharabah dengan porsi sebesar 61,75%, diikuti oleh Tabungan Mudharabah

dan Giro Wadiah masing-masing sebesar 28,73% dan 9,52% pada triwulan I-2015. Penurunan

DPK terkait dengan perubahan strategi bank dalam proses konsolidasi.

2.3 Likuiditas

Rasio Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) dan rasio Alat likuid/Dana Pihak Ketiga

(AL/DPK) BUS pada triwulan I-2015 masing-masing mencapai 100,46% dan 17,75% (posisi

31 Maret 2015), menurun dibandingkan dengan triwulan IV-2014 masing-masing sebesar

114,48% dan 20,06% (posisi 30 Desember 2014).

Grafik A.2.3.1

2.4 Pembiayaan

Penyaluran pembiayaan perbankan syariah pada triwulan I-2015 meningkat Rp1,4 triliun

(0,69%, qtq) dari Rp199,3 triliun menjadi Rp200,7 triliun. Berdasarkan sektor ekonomi,

pembiayaan terbesar perbankan syariah disalurkan kepada sektor jasa dunia usaha sebesar

34%, diikuti sektor perdagangan, restoran, dan hotel sebesar 12,7%. Secara umum,

penyaluran pembiayaan berdasarkan sektor ekonomi mengalami peningkatan pada triwulan I-

2015, kecuali pembiayaan pada sektor konstruksi yang sedikit menurun porsinya menjadi

5,8% dari triwulan sebelumnya sebesar 5,9%.



Tabel A.2.4.1 Pembiayaan Perbankan Syariah (BUS dan UUS) Berdasarkan Sektor Ekonomi (dalam Rp miliar)


Porsi pembiayaan berdasarkan penggunaan BUS dan UUS masih didominasi untuk tujuan

konsumsi dan modal kerja dengan dominasi masing-masing sebesar 39,30% dan 38,66%,

diikuti untuk tujuan investasi sebesar 22,04% (Tabel A.2.4.2). Dari ketiga tujuan penggunaan

pembiayaan tersebut, kredit investasi mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan triwulan

IV-2014, yaitu sebesar 6,05% (qtq) atau dari Rp41,7 triliun pada triwulan sebelumya menjadi

Rp44,2 triliun pada triwulan I-2015. Sementara pembiayaan modal kerja dan konsumsi

mengalami penurunan pada triwulan I-2015.

Tabel A.2.4.2 Pembiayaan BUS dan UUS Berdasarkan Penggunaan

JENIS PENGGUNAAN TW IV ‘14 TW I ‘15 qtq Modal Kerja 77.935 77.598 -0,43%

Investasi 41.718 44.242 6,05%

Konsumsi 79.677 78.873 -1,01%

Total 199.330 200.712 0,69% Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Maret 2015

Pembiayaan perbankan syariah umumnya masih terkonsentrasi di wilayah Jawa, terutama

paling besar di DKI Jakarta dengan porsi sebesar 42%, kemudian diikuti oleh Jawa Barat

(13%), Jawa Timur (9%), Jawa Tengah (6%) serta Sumatera Utara (4%). Kelima besar

wilayah ini memiliki porsi penyaluran sebesar 73,6% dari total penyaluran pembiayaan di

wilayah Indonesia (Grafik A.2.4.1).

2015TW IV TW I TW IV' 14 TW I '15

Pertanian, perburuan dan sarana pertanian 5.679 6.515 2,8% 3,2%

Pertambangan 4.597 4.660 2,3% 2,3%Perindustrian 13.300 14.804 6,7% 7,4%Listrik, gas dan air 5.492 5.668 2,8% 2,8%Konstruksi 11.669 11.567 5,9% 5,8%Perdagangan, restoran dan hotel 24.287 25.569 12,2% 12,7%Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi 12.192 14.193 6,1% 7,1%

Jasa Dunia usaha 66.810 68.183 33,5% 34,0%Jasa sosial/masyarakat 11.022 11.483 5,5% 5,7% Lain-lain 44.282 38.068 22,2% 19,0%

TOTAL 199.330 200.712 100% 100%

Sektor Ekonomi2014 Share



30



Grafik A.2.4.1 Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur


2.5 Rentabilitas

ROA BUS pada triwulan I-2015 mengalami kenaikan 28 bps menjadi 0,69% dibandingkan

pada triwulan sebelumnya sebesar 0,41%. Peningkatan ROA disebabkan oleh membaiknya

perolehan laba pada perbankan syariah.

Tabel A.2.5.1

Indikator Umum Perbankan syariah


DKI Jakarta 42%

Jawa Barat 13%

Jawa Tengah

6%

Jawa Timur 9%

Sumatera Utara

4%

Lainnya 26%

TW IV '14 TW I '15

Total Aset (Rp milyar) 272.343 268.356 -1,46%Pembiayaan (Rp milyar) 199.330 200.712 0,69%Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) 217.858 212.988 -2,24%- Giro Wadiah (Rp milyar) 18.649 20.280 8,75%- Tabungan Mudharabah (Rp milyar) 63.581 61.186 -3,77%- Deposito Mudharabah (Rp milyar) 135.629 131.522 -3,03%

CAR (%) 15,74 13,85 (1,89) ROA (%) 0,41 0,69 0,28 NOM (%) 2,92 0,75 (2,17) BOPO (%) 96,97 95,98 (0,99) NPF (%) (BUS dan UUS) 4,33 4,81 0,48 FDR (%) 86,66 89,15 2,50

Rasio Posisi qtq

BUS dan UUS

BUS





Grafik A.2.4.1 Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Lokasi Bank Penyalur


2.5 Rentabilitas

ROA BUS pada triwulan I-2015 mengalami kenaikan 28 bps menjadi 0,69% dibandingkan

pada triwulan sebelumnya sebesar 0,41%. Peningkatan ROA disebabkan oleh membaiknya

perolehan laba pada perbankan syariah.

Tabel A.2.5.1

Indikator Umum Perbankan syariah


DKI Jakarta 42%

Jawa Barat 13%

Jawa Tengah

6%

Jawa Timur 9%

Sumatera Utara

4%

Lainnya 26%

TW IV '14 TW I '15

Total Aset (Rp milyar) 272.343 268.356 -1,46%Pembiayaan (Rp milyar) 199.330 200.712 0,69%Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) 217.858 212.988 -2,24%- Giro Wadiah (Rp milyar) 18.649 20.280 8,75%- Tabungan Mudharabah (Rp milyar) 63.581 61.186 -3,77%- Deposito Mudharabah (Rp milyar) 135.629 131.522 -3,03%

CAR (%) 15,74 13,85 (1,89) ROA (%) 0,41 0,69 0,28 NOM (%) 2,92 0,75 (2,17) BOPO (%) 96,97 95,98 (0,99) NPF (%) (BUS dan UUS) 4,33 4,81 0,48 FDR (%) 86,66 89,15 2,50

Rasio Posisi qtq

BUS dan UUS

BUS



3. Kinerja BPR

Perkembangan industri BPR secara nasional pada triwulan I-2015 menunjukkan kinerja yang

cukup baik, terlihat dari peningkatan total aset BPR sebesar Rp1,7 triliun (1,86%, qtq) dari

triwulan sebelumnya sebesar Rp89,9 triliun menjadi sebesar Rp91,6 triliun. Peningkatan

tersebut antara lain disebabkan oleh peningkatan DPK sebesar 3,05% (qtq) dan kredit

sebesar 2,95% (qtq).

3.1 Permodalan

Kondisi permodalan BPR masih terjaga dengan CAR mencapai 22,32% relatif stabil

dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 22,34%. Walaupun sebagian besar

BPR memiliki CAR sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 8%, namun dari 1.643 BPR

masih terdapat 28 BPR yang memiliki CAR dibawah persyaratan minimum 8% dengan CAR

berkisar antara -24,14% sampai dengan 7,86%. Lebih lanjut, terdapat peningkatan jumlah

BPR yang memiliki CAR dibawah persyaratan minimum, yaitu dari 25 BPR pada triwulan

sebelumnya menjadi 28 BPR. Peningkatan tersebut antara lain karena adanya koreksi

terhadap modal BPR yang melakukan window dressing14 pada akhir tahun 2014.

Tabel A.3.1.1 BPR Dengan CAR Dibawah Threshold



Secara umum, kegiatan penghimpunan DPK yang merupakan produk utama BPR dari sisi

sumber dana pada triwulan I-2015 mengalami peningkatan sebesar 3,05% (qtq) dari

sebelumnya Rp58,7 triliun menjadi Rp60,5 triliun. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan

pada deposito sebesar 4,84% (qtq) dari sebelumnya Rp39,9 triliun menjadi Rp41,8 triliun.

Sementara tabungan mengalami penurunan sebesar 0,74% (qtq) dari sebelumnya Rp18,8

triliun menjadi sebesar Rp18,7 triliun.

Sumber dana BPR sebagian besar berasal dari DPK (79,27%), selain dari antar bank

passiva (2,82%), pinjaman yang diterima (17,11%) dan kewajiban segera (0,80%). Dari total

DPK tersebut, sebesar 69,13% disumbang oleh deposito (meningkat dari triwulan

14 Window dressing merupakan tindakan merekayasa laporan keuangan bank untuk tujuan tertentu.

Jumlah Bank CAR *)

Jumlah Bank CAR *)

Jumlah Bank CAR *)

Jumlah Bank CAR *)

Jumlah Bank CAR *)

39 11,96- 34 1,38 34 9,46- 25 8,83- 28 0,54 *) Rata-rata CAR dari jumlah BPR yang CAR-nya di bawah 8%

2014 2015TW I TW II TW III TW IV TW I



32



sebelumnya 67,95%) dan sebesar 30,87% oleh tabungan (menurun dari triwulan

sebelumnya 32,05%).

Untuk penyebaran DPK, 61,58% masih terkonsentrasi di pulau Jawa, diikuti oleh pulau

Sumatera (19,52%), Bali-NTB-NTT (11,68%), Sulampua (4,81%), dan pulau Kalimantan

(2,41%).

Tabel A.3.2.1

Penyebaran DPK (dalam Rp. miliar)


3.3 Kredit

Fungsi intermediasi BPR selama triwulan I-2015 berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari

kredit BPR yang tumbuh 2,95% (qtq) dari Rp68,4 triliun menjadi sebesar Rp70,4 triliun.

Penyaluran kredit tersebut, sebagian besar (48,29%) disalurkan untuk Kredit Konsumsi (KK),

45,45% untuk Kredit Modal Kerja (KMK), dan 6,26% untuk Kredit Investasi (KI). Kredit

Investasi walaupun secara porsi terendah dibandingkan KK dan KMK, namun mengalami

peningkatan terbesar dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 5,09%

atau dari Rp4,19 triliun menjadi Rp4,41 triliun. Adapun peningkatan KK dan KMK masing-

masing sebesar 3,03% (dari Rp32,9 triliun menjadi Rp34 triliun) dan 2,58% (dari Rp 31,2

triliun menjadi Rp32 triliun (Grafik A.3.3.1).

Grafik A.3.3.1

Kredit BPR Berdasarkan Penggunaan


Wilayah Total DPK Porsi (%)Pulau Sumatera 11.818 19,52%Pulau Jawa 37.279 61,58%Pulau Kalimantan 1.456 2,41%Bali-NTB-NTT 7.073 11,68%Sulampua 2.914 4,81%

Jumlah 60.540 100%





sebelumnya 67,95%) dan sebesar 30,87% oleh tabungan (menurun dari triwulan

sebelumnya 32,05%).

Untuk penyebaran DPK, 61,58% masih terkonsentrasi di pulau Jawa, diikuti oleh pulau

Sumatera (19,52%), Bali-NTB-NTT (11,68%), Sulampua (4,81%), dan pulau Kalimantan

(2,41%).

Tabel A.3.2.1

Penyebaran DPK (dalam Rp. miliar)


3.3 Kredit

Fungsi intermediasi BPR selama triwulan I-2015 berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari

kredit BPR yang tumbuh 2,95% (qtq) dari Rp68,4 triliun menjadi sebesar Rp70,4 triliun.

Penyaluran kredit tersebut, sebagian besar (48,29%) disalurkan untuk Kredit Konsumsi (KK),

45,45% untuk Kredit Modal Kerja (KMK), dan 6,26% untuk Kredit Investasi (KI). Kredit

Investasi walaupun secara porsi terendah dibandingkan KK dan KMK, namun mengalami

peningkatan terbesar dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu meningkat sebesar 5,09%

atau dari Rp4,19 triliun menjadi Rp4,41 triliun. Adapun peningkatan KK dan KMK masing-

masing sebesar 3,03% (dari Rp32,9 triliun menjadi Rp34 triliun) dan 2,58% (dari Rp 31,2

triliun menjadi Rp32 triliun (Grafik A.3.3.1).

Grafik A.3.3.1

Kredit BPR Berdasarkan Penggunaan


Wilayah Total DPK Porsi (%)Pulau Sumatera 11.818 19,52%Pulau Jawa 37.279 61,58%Pulau Kalimantan 1.456 2,41%Bali-NTB-NTT 7.073 11,68%Sulampua 2.914 4,81%

Jumlah 60.540 100%



Berdasarkan sektor ekonomi, kredit BPR sebagian besar disalurkan kepada sektor bukan

lapangan usaha lainnya sebesar 44,34%, diikuti penyaluran pada perdagangan besar dan

eceran (26%), dan pada sektro pertanian, perburuhan, dan kehutanan (6,35%).

Tabel A.3.3.1 Kredit BPR Berdasarkan Sektor Ekonomi


Menurut lokasi, kredit BPR banyak disalurkan di wilayah Jawa sebesar 58% dan wilayah

Sumatera sebesar 20%. Dilihat berdasarkan provinsinya, Jawa Tengah merupakan lokasi

penyaluran kredit BPR terbesar (22%), diikuti Jawa Barat (16%), Jawa Timur (11%), Bali

(10%), dan Lampung (9,6%).

Grafik A.3.3.2 Kredit BPR Berdasarkan Lokasi Penyaluran


Sektor Ekonomi TW IV '14 TW I '15 Porsi PorsiPertanian, Perburuhan, dan Kehutanan 4.477 4.470 6,55% 6,35%Perikanan 196 217 0,29% 0,31%

Pertambangan dan Penggal ian 138 138 0,20% 0,20%

Industri Pengolahan 881 907 1,29% 1,29%

Listrik, Gas dan Ai r 52 54 0,08% 0,08%

Konstruks i 1.469 1.470 2,15% 2,09%

Perdagangan Besar dan Eceran 17.593 18.307 25,72% 26,00%

Penyediaan Akomodas i dan Penyedian Makan Minum

495 500 0,72% 0,71%

Transportas i , Pergudangan dan Komunikas i

1.339 1.373 1,96% 1,95%

Perantara Keuangan 96 93 0,14% 0,13%

Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan

1.406 1.453 2,06% 2,06%

Adminis tras i Pemerintahan, Pertanahan Dan Jaminan Sos ia l Wajib

90 94 0,13% 0,13%

Jasa Pendidikan 159 164 0,23% 0,23%

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sos ia l 138 143 0,20% 0,20%

Jasa Kemasyarakatan, Sos ia l Budaya, Hiburan dan Perorangan La innya

3.087 3.062 4,51% 4,35%

Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga

870 895 1,27% 1,27%

Kegiatan Usaha yang Belum Jelas Batasannya

2.905 3.069 4,25% 4,36%

Bukan Lapangan Usaha - Rumah Tangga 2.726 2.779 3,99% 3,95%

Bukan Lapangan Usaha - La innya 30.273 31.221 44,26% 44,34%

TOTAL 68.391 70.409 100% 100%



34



3.4 Likuiditas

Likuiditas BPR pada triwulan I-2015 menunjukkan kondisi yang cukup baik tercermin dari

Cash Ratio (CR)15 sebesar 15,53% meskipun turun dari 19,56% pada triwulan sebelumnya.

Penurunan cash ratio tersebut disebabkan oleh peningkatan kredit yang tercermin dari LDR

yang meningkat menjadi 80,26% dari triwulan sebelumnya 79,79%.

3.5 Rentabilitas

Rentabilitas BPR selama periode triwulan I–2015 mengalami peningkatan, tercermin dari

meningkatnya ROA menjadi 3,01% dari triwulan sebelumnya sebesar 2,98%. Peningkatan

ini dikarenakan peningkatan laba lebih tinggi daripada peningkatan asset.

Dari 1.643 BPR, pada triwulan I-2015 terdapat 264 BPR yang memiliki ROA berkisar antara

-0,01% sampai dengan -66,48%. Jumlah BPR yang memiliki ROA negatif meningkat

dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebanyak 248 BPR.

Tabel A.3.5.1

BPR dengan ROA Negatif

Sumber: OJK

15 Cash Ratio adalah perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar sebagaimana diatur dalam

ketentuan Bank Indonesia tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya. (PBI No.3/5/PBI/2001 tentang Penetapan Status BPR dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha)

Jumlah Bank ROA **)

Jumlah Bank ROA **)

Jumlah Bank ROA **)

Jumlah Bank ROA **)

Jumlah Bank ROA **)

264 8,91- 261 8,01- 284 8,52- 248 8,92- 264 8,37- **) Rata-rata ROA dari jumlah BPR yang ROA-nya negatif (-)






3.4 Likuiditas

Likuiditas BPR pada triwulan I-2015 menunjukkan kondisi yang cukup baik tercermin dari

Cash Ratio (CR)15 sebesar 15,53% meskipun turun dari 19,56% pada triwulan sebelumnya.

Penurunan cash ratio tersebut disebabkan oleh peningkatan kredit yang tercermin dari LDR

yang meningkat menjadi 80,26% dari triwulan sebelumnya 79,79%.

3.5 Rentabilitas

Rentabilitas BPR selama periode triwulan I–2015 mengalami peningkatan, tercermin dari

meningkatnya ROA menjadi 3,01% dari triwulan sebelumnya sebesar 2,98%. Peningkatan

ini dikarenakan peningkatan laba lebih tinggi daripada peningkatan asset.

Dari 1.643 BPR, pada triwulan I-2015 terdapat 264 BPR yang memiliki ROA berkisar antara

-0,01% sampai dengan -66,48%. Jumlah BPR yang memiliki ROA negatif meningkat

dibandingkan pada triwulan sebelumnya sebanyak 248 BPR.

Tabel A.3.5.1

BPR dengan ROA Negatif

Sumber: OJK

15 Cash Ratio adalah perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar sebagaimana diatur dalam

ketentuan Bank Indonesia tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan perubahannya. (PBI No.3/5/PBI/2001 tentang Penetapan Status BPR dalam Pengawasan Khusus dan Pembekuan Kegiatan Usaha)

Jumlah Bank ROA **)

Jumlah Bank ROA **)

Jumlah Bank ROA **)

Jumlah Bank ROA **)

Jumlah Bank ROA **)

264 8,91- 261 8,01- 284 8,52- 248 8,92- 264 8,37- **) Rata-rata ROA dari jumlah BPR yang ROA-nya negatif (-)




Tabel A.3.5.2 Indikator Umum BPR


4. Corporate Governance

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pernundang-undangan yang berlaku serta nilai-

nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan pelaksanaan Corporate

Governance. Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada perbankan harus

senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu transparansi (transperancy),

akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi

(independency) dan kewajaran (fairness). Penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang

berlandaskan pada lima prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu governance

system yang terdiri dari tiga aspek governance, yaitu governance structure, governance

process, dan governance outcome.

4.1 Bank Umum

Penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dilakukan secara

berkala setiap semester dan mencakup (i) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan

Komisaris dan Direksi, (ii) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan

kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank, (iii) penerapan fungsi kepatuhan,

auditor internal dan auditor eksternal, (iv) penerapan manajemen risiko, termasuk

pengendalian intern, (v) penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar,

(vi) rencana strategis bank, serta (vii) transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan

bank.

TW IV '14 TW I '15Total Aset (Rp milyar) 89.878 91.550 1,86%Kredit (Rp milyar) 68.391 70.409 2,95%Dana Pihak Ketiga (Rp milyar) 58.750 60.540 3,05%- Tabungan (Rp milyar) 18.831 18.691 -0,74%- Deposito (Rp milyar) 39.919 41.849 4,84%NPL Gross (%) 4,75 5,46 0,71 NPL Net (%) 2,88 3,42 0,54 ROA (%) 2,98 3,01 0,03 LDR (%) 79,79 80,26 0,47 CR (%) 19,56 15,53 (4,03) KAP (%) 3,31 3,65 0,34 ROE (%) 27,89 27,59 (0,30) BOPO (%) 80,21 81,55 1,34 CAR (%) 22,34 22,32 (0,02)

Rasio Posisi

qtq



36



Berdasarkan hasil penilaian atas pelaksanaan GCG pada industri perbankan posisi

Desember 201416 dapat disampaikan bahwa mayoritas bank dinilai baik (72 bank),

sedangkan 43 bank lainnya dinilai sangat baik (satu bank), Cukup Baik (41 bank), dan kurang

Baik (satu bank) (Tabel A.4.1).

Tabel A.4.1.1 Hasil Penilaian Corporate Governance Perbankan Desember 2014

Sumber: Sistem Informasi Perbankan

Selain itu, terdapat enam bank yang penerapan corporate governance-nya membaik dari

periode laporan sebelumnya yaitu dari kategori Cukup Baik menjadi Baik dan tiga bank yang

penerapan corporate governance-nya memburuk yaitu dari kategori Baik menjadi Cukup Baik.

Perbaikan corporate governance disebabkan antara lain membaiknya pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab direksi, dewan komisaris dan komite, telah dilakukannya penyusunan Blue

Print, Road Map GCG dan menunjuk GCG Champion pada setiap unit kerja dalam rangka

meningkatkan budaya kerja berbasis GCG di semua lini bisnis yang disertai dengan

kampanye dan sosialisasi kepada semua pegawai mengenai budaya kerja berbasis GCG,

pemenuhan struktur organisasi untuk level Direksi dan Komisaris, penerapan prinsip-prinsip

GCG secara umum telah memadai dengan kelemahan yang kurang signifikan dalam

penerapan prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Responsibility.

Sementara itu, juga terdapat satu bank yang penerapan corporate governance-nya tergolong

kurang baik. Kondisi tersebut terjadi antara lain karena adanya perubahan strategi bisnis

bank baik dari sisi funding dan lending, dan perubahan komposisi Anggota Direksi dan

Komisaris yang menyebabkan meningkatnya ketidakpastian pengelolaan aktivitas

operasional.

4.2 BPR

16 Penilaian GCG dilakukan setiap 6 bulan sekali sebagaimana yang ditetapkan dalam SE No. 15/15/DPNP

Tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum.
























operasional.

4.2 BPR




























operasional.

4.2 BPR





Berdasarkan POJK No 4/POJK.03/2015, BPR wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola

(GCG) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Penerapan prinsip-prinsip GCG diwujudkan dalam:

a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan Komisaris;

b. kelengkapan dan pelaksanaan fungsi komite;

c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

d. penanganan benturan kepentingan;

e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern;

f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern,

g. batas maksimum pemberian kredit;

h. rencana strategis BPR; dan

i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Penerapan GCG diperlukan mengingat terdapat fakta bahwa fraud yang diidentifikasi karena

tata kelola yang lemah merupakan penyebab utama BPR masuk dalam status pengawasan

khusus atau dicabut izin usaha sehingga mempengaruhi reputasi dan kepercayaan

masyarakat terhadap BPR. Penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan BPR

diharapkan dapat menjamin kesinambungan operasional BPR dalam jangka panjang yang

tentunya menjamin ketersediaan pelayanan jasa keuangan kepada UMKM dan masyarakat di

pelosok daerah.

Mengingat kondisi BPR yang beragam, maka terdapat penetapan threshold strata BPR dalam

rangka Penerapan corporate governance pada BPR. Hal ini dengan mempertimbangkan

bahwa semakin meningkat modal inti dan total aset, meningkat pula risiko BPR karena

bertambahnya dana pihak ketiga, kemampuan pemberian kredit, jangkauan operasional,

rentang kendali, dan jumlah nasabah. Hal tersebut berdampak semakin dibutuhkannya

pelaksanaan tata kelola yang baik (good corporate governance) dalam operasional BPR

untuk meminimalkan potensi terjadinya risiko. BPR dengan skala besar dan menengah

memiliki potensi risiko yang relatif tinggi dan akan berpengaruh sangat signifikan terhadap

reputasi industri BPR apabila terjadi permasalahan pada salah satu BPR dimaksud. Oleh

karena itu, perlu diterapkan metode pengawasan yang lebih ketat, termasuk terhadap tata

kelola pada BPR-BPR tersebut. Dengan threshold strata BPR diharapkan akan mendukung

proses pengawasan BPR yang saat ini tidak dibedakan skala usaha BPR. Sementara, untuk

BPR skala kecil diperkirakan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi struktur organisasi

(Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite) dalam rangka menerapkan prinsip GCG secara

penuh.

Adapun ketentuan corporate governance yang mendasarkan pada jumlah modal inti adalah: Tabel A.4.2.1
























operasional.

4.2 BPR


























operasional.

4.2 BPR





38



Ketentuan Corporate Governance Berdasarkan Modal Inti Jumlah

Modal Inti Jumlah

anggota DK Komisaris

Independen Komite Audit

& Komite Pemantau

Risiko

Direksi Pengendalian internal dan

Manaejemen Risiko

lebih dari atau sama dengan Rp50 miliar

3 orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi

- - 3 orang dan 1 direktur kepatuhan

Membentuk: SKAI Satker Manajemen

Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Satker Kepatuhan

kurang dari Rp50 miliar

2 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi

salah satu anggota Komisaris dapat merupakan Komisaris Independen

- 2 orang dan 1 diantaranya ditunjuk untuk menjalankan fungsi kepatuhan.

menunjuk pejabat yang akan melaksanakan fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko; dan fungsi Kepatuhan


- paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan Komisaris

V - -

lebih dari atau sama dengan Rp50 miliar dan kurang dari Rp80 miliar

- paling kurang satu anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen

- - -

Berdasarkan ketentuan diatas, sampai dengan triwulan I-2015 masih terdapat 260 BPR

(15,82%) yang belum memenuhi jumlah Direksi dan Dewan Komisaris secara lengkap terdiri

dari 29 BPR (2%) untuk jumlah keanggotaan Dewan Komisaris, 86 BPR (5%) untuk jumlah

keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi, dan 145 BPR (9%) untuk jumlah keanggotaan

Direksi (Grafik A.4.2.1). Masa peralihan bagi BPR untuk memenuhi struktur Dewan Komisaris

dan kelengkapan komite ditetapkan selama jangka waktu dua tahun sejak berlakunya POJK. Disamping itu, masih ditemui 102 Pemegang Saham Pengendali (PSP) di 68 BPR yang

sekaligus merangkap menjadi Direksi BPR.

Grafik A.4.2.1

Jumlah BPR Berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris





















pelosok daerah.















penuh.







Modal Inti Jumlah



& Komite Pemantau

Risiko


Manaejemen Risiko






Satker Kepatuhan








V - -



- - -








Grafik A.4.2.1

Jumlah BPR Berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris





















pelosok daerah.















penuh.




9%2% 5%

84%

Komposisi Direksi BlmTerpenuhi

Komposisi Dekom BlmTerpenuhi

Komposisi Direksi &Dekom Blm Terpenuhi

Komposisi Direksi %Dekom Sdh Terpenuhi

Sumber: OJK


5.1 Bank Umum Konvensional

5.1.1 Perizinan

Berkaitan dengan perizinan kelembagaan, pada triwulan I-2015 telah diselesaikan satu

proses perubahan nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 menjadi PT Bank Woori Saudara

Indonesia. Sedangkan pada triwulan sebelumnya telah diselesaikan tiga perubahan nama,

satu proses merger, dan satu persetujuan status devisa. Rincian dari perizinan yang telah

diselesaikan tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam Tabel A.5.1.1.1.

Tabel A.5.1.1.1

Perizinan (Merger, Perubahan Nama dan Status)

Sumber: OJK

Selama triwulan I-2015, juga telah diselesaikan 94 perizinan perubahan jaringan kantor bank

umum yang terdiri dari pembukaan, penutupan, perubahan status, pemindahan alamat,

pembukaan kantor perwakilan dan merger. Dari 94 perizinan perubahan tersebut, 63,8%

No. TW IV-2014 TW I-20151 Perubahan nama Bank ICB Bumiputera Menjadi

Bank MNC Internasional

2 Perubahan nama Bank QNB Kesawan Menjadi Bank QNB Indonesia

3 Perubahan nama Bank Anglomas 4 Merger PT. Bank Woori Indonesia ke dalam

PT.Bank Himpunan Saudara

5 Izin Devisa Bank Nationalnobu Izin Devisa

Perubahan nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia




Modal Inti Jumlah



& Komite Pemantau

Risiko


Manaejemen Risiko






Satker Kepatuhan








V - -



- - -








Grafik A.4.2.1

Jumlah BPR Berdasarkan Pemenuhan Komposisi Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I


9%2% 5%

84%





Sumber: OJK



5.1.1 Perizinan






Tabel A.5.1.1.1


Sumber: OJK













40



terkait dengan penutupan KC (20 perizinan), pemindahan alamat KCP (21 perizinan), dan

penutupan KCP (19 perizinan) (Tabel A.5.1.1.2).

Tabel A.5.1.1.2 Perizinan Perubahan Jaringan Kantor

Sumber: LKPBU, Maret 2015

5.1.2 Jaringan Kantor

Perkembangan jaringan kantor bank umum konvensional pada triwulan I-2015 dibandingkan

triwulan sebelumnya mengalami peningkatan sebanyak 29.121 jaringan kantor yaitu dari

93.566 jaringan kantor menjadi 122.687 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada

ATM/ADM sebanyak 28.839, yang diikuti dengan Kantor Fungsional dalam negeri (232), Kas

keliling (26), dan Kantor Wilayah (18). Sedangkan untuk KCP dalam negeri berkurang

sebanyak 102 kantor, payment point berkurang dua, dan Kantor Pusat Non Operasional

berkurang satu (Tabel A.5.1.2.1).

Tabel A.5.1.2.1 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional



9%2% 5%

84%





Sumber: OJK



5.1.1 Perizinan






Tabel A.5.1.1.1


Sumber: OJK






























9%2% 5%

84%





Sumber: OJK



5.1.1 Perizinan






Tabel A.5.1.1.1


Sumber: OJK













Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor bank umum konvensional sebagian

besar berada di Jawa dengan jumlah sebanyak 79.591 jaringan kantor (65%), diikuti oleh

Sumatera 19.826 (16%), Sulampua sebanyak 9.694 (8%), Kalimantan 7.305 (6%), dan Bali-

NTB-NTT 6.271 (5%). Peningkatan jumlah jaringan kantor di pulau Jawa terbesar dalam

triwulan I-2015 yaitu sebanyak 197 jaringan kantor, diikuti oleh Sumatera (178 jaringan

kantor), Kalimantan (103 jaringan kantor), Sulampua (78 jaringan kantor), dan Bali-NTB-NTT

(38 jaringan kantor) (Tabel A.5.1.2.2 dan Grafik A.5.1.2.1).

Grafik A.5.1.2.1 Penyebaran Jaringan Kantor BUK di Lima Wilayah di Indonesia


5.1.3 Uji Kemampuan dan Kepatutan (New Entry)


















42



Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain ditempuh dengan cara

perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem

perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek good corporate

governance serta pemenuhan prinsip kehati-hatian. Bank sebagai lembaga intermediasi

setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan, oleh karena itu lembaga

perbankan perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan

kemampuan dan kepatutan, yang selain memiliki integritas juga memiliki komitmen dan

kemampuan yang tinggi dalam mendukung pengembangan operasional bank yang sehat.

Selain itu dalam pengelolaan bank diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas

yang tinggi, berkualitas dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Sehubungan dengan hal

tersebut diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan calon

pengelola bank melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang

lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (Fit and

Proper New Entry).

Sampai dengan triwulan I-2015, terdapat 48 pemohon FPT New Entry yang mengikuti proses

wawancara yang terdiri dari dua Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham

Pengendali Terakhir (PSPT), 14 anggota dewan komisaris dan 32 anggota Direksi. Dari 48

yang mengikuti proses wawancara, hanya 39 peserta yang mendapatkan Surat Keputusan

Lulus (Tabel A.5.1.3.1).

Tabel A.5.1.3.1

FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum

Sumber: OJK

5.2 Bank Syariah

5.2.1 Perizinan

Pada periode laporan telah dilaksanakan proses FPT new entry terhadap 11 calon

PSP/Pengurus Bank Syariah serta wawancara terhadap dua calon Dewan Pengawas Syariah

(DPS) Bank Syariah dengan hasil empat calon PSP/Pengurus Bank Syariah dinyatakan

memenuhi syarat (Lulus), tiga calon Pengurus ditolak, tiga calon Pengurus dikembalikan, satu

calon Pengurus dibatalkan dan dua calon DPS dikembalikan karena dokumen tidak lengkap.

Lulus Tidak LulusPSP/PSPT 0 0 0 2

Dewan Komisaris 10 4 4 22Direksi 28 1 3 64Total 38 5 7 88

New Entry Surat Keputusan (SK) FPT Jumlah Tidak ditindaklanjuti TW I - 2015





























Selain itu, juga telah dilakukan proses 30 permohonan terkait jaringan kantor, yaitu delapan

pembukaan kantor baru, delapan penutupan kantor dan 14 pemindahan alamat kantor. Dari

30 permohonan tersebut, 26 kantor disetujui, tiga pembukaan kantor ditolak dan satu

pemindahan kantor dikembalikan karena dokumen tidak lengkap.


Perkembangan jaringan kantor bank umum syariah pada triwulan I-2015 dibandingkan

triwulan sebelumnya mengalami peningkatan sebanyak 145 jaringan kantor yaitu dari 8.557

jaringan kantor menjadi 8.702 jaringan kantor. Peningkatan terbesar terjadi pada payment

point sebanyak 112, diikuti dengan layanan syariah/office chanelling sebanyak 38 dan

ATM/ADM syariah sebanyak lima. Sedangkan untuk KC dalam negeri berkurang sebanyak

tujuh kantor, Kantor Kas Syariah berkurang satu, dan UUS berkurang dua (Tabel A.5.1.2.1).

Tabel A.5.2.2.1

Jaringan Kantor Bank Umum Syariah

5.3 BPR

5.3.1 Perizinan

Pada triwulan I-2015, terdapat empat permohonan yang telah diproses yang seluruhnya

merupakan proses BPR dalam pengawasan khusus (Tabel A.5.3.1.1).



44



Tabel A.5.3.1.1 Perizinan BPR

Sumber: SIMWAS BPR, Maret 2015


Kelembagaan BPR berkembang dengan baik, didukung dengan jangkauan jaringan kantor

yang semakin luas. Jumlah BPR pada triwulan I-2015 masih sama dengan triwulan

sebelumnya yaitu berjumlah 1.643. Adapun jumlah jaringan kantor dari 1.643 BPR tersebut

pada triwulan I-2015 sebanyak 4.972 kantor bertambah 77 kantor dibandingkan triwulan

sebelumnya dengan penyebaran 66 jaringan kantor di wilayah Jawa, empat jaringan kantor di

wilayah Bali dan NTT, tiga jaringan kantor di pulau Sumatera, dan dua jaringan kantor

masing-masing di wilayah Kalimantan dan Sulampua.

Penyebaran jaringan kantor pada lima wilayah di Indonesia masih belum merata, yaitu masih

terpusat di pulau Jawa (77,8% atau 3.721 kantor), diikuti pulau Sumatera (11,3% atau 560

kantor), pulau Bali-NTB-NTT (8,1% atau 404 kantor), pulau Sulampua (3,9% atau 192

kantor), dan pulau Kalimantan (1,9% atau 95 kantor) (Tabel A.5.3.2.1 dan Grafik A.5.3.2.1).

Tabel A.5.3.2.1 Jaringan Kantor BPR

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Maret 2015





Grafik A.5.3.2.1 Jaringan Kantor BPR

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU), Maret 2015


Pada triwulan I-2015, telah dilakukan Fit and Proper Test New Entry kepada 117 calon

pengurus BPR dan PSP BPR dengan hasil adalah terdapat 72 calon Pengurus/PSP BPR

yang mendapatkan persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris dan PSP dan 45 calon

Pengurus/PSP BPR yang ditolak (Tabel A.5.3.3.1).

Tabel A.5.3.3.1

Daftar Hasil Fit and Proper Test New Entry BPR

Sumber: SIMWAS BPR


Profi l Risiko Perbankan Nasional

1. Risiko Kredit

2. Risiko Pasar

3. Risiko Likuiditas

4. Risiko Operasional





B. Profil Risiko Bank Umum Konvensional

1. Risiko Kredit

1.1. Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi

Sektor yang paling banyak menyerap kredit perbankan pada triwulan I-2015 masih didominasi

oleh dua sektor lapangan usaha yaitu sektor perdagangan besar dan eceran (19,69%) dan

sektor industri pengolahan (18,53%) atau secara keseluruhan porsi kedua sektor tersebut

mencapai 38,22% dari total kredit perbankan (Grafik B.1.1.1 dan Tabel B.1.1.1).

Grafik B.1.1.1 Konsentrasi Pemberian Kredit terhadap 3 Sektor


Pemberian kredit pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran

mengalami peningkatan porsi yang moderat yaitu meningkat masing-masing sebesar 27 bps

dan 8 bps dibandingkan dengan triwulan IV-2014. Kondisi ini dipengaruhi oleh kuatnya

konsumsi swasta seiring dengan terkendalinya inflasi pada triwulan I-2015 yang salah

satunya diindikasikan oleh peningkatan penjualan eceran17.

Kredit sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 1,86% (qtq), terutama disumbang oleh

subsektor industri barang galian bukan logam (6,8%, qtq), industri tekstil (1,6%, qtq), industri

pakaian jadi (2,7%, qtq), industri logam dasar (3,96%, qtq), dan industri makanan dan

minuman (2,86%, qtq).

Untuk kredit sektor ekonomi bukan lapangan usaha masih tetap didominasi oleh sektor rumah

tangga (22,38%) meningkat 33 bps (qtq) dari 22,05% pada triwulan sebelumnya. Peningkatan

tersebut disebabkan oleh peningkatan permintaan domestik, terutama konsumsi rumah




50



tangga yang diindikasikan karena adanya peningkatan penjualan eceran, terutama pada

kelompok barang makanan dan minuman serta peralatan rumah tangga18.

Sementara itu, penyaluran kredit pada sektor lainnya seperti pertanian, perburuan,

kehutanan; pertambangan dan penggalian; dan real estate mengalami penurunan.

Penurunan pada kredit real estate antara lain dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan

proyek konstruksi pemerintah dan swasta yang tercermin dari penjualan semen yang

menurun19.

Tabel B.1.1.1 Konsentrasi Kredit Perbankan menurut Sektor Ekonomi


18 Ibid., 19 Ibid.,

2014 2015TW IV TW I

1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 5,85 5,81

2 Perikanan 0,20 0,20

3 Pertambangan dan Penggalian 3,87 3,45

4 Industri Pengolahan 18,27 18,53

5 Listrik, Gas dan Air 2,14 2,24

6 Konstruksi 3,90 3,95

7 Perdagangan besar dan eceran 19,61 19,69

8 Penyediaan komodasi dan Penyediaan makan minum 2,03 2,08

9 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 4,57 4,49

10 Perantara Keuangan 5,21 5,15

11 Real Estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan 4,51 4,45

12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosialwajib

0,31 0,31

13 Jasa Pendidikan 0,13 0,13

14 Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial 0,30 0,31

15Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, hiburan dan perorangan lainnya 1,76 1,51

16 Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga 0,06 0,06

17 Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya 0,01 0,00

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya 0,27 0,29

19 Rumah Tangga 22,05 22,38

20 Bukan lapangan usaha lainnnya 4,96 4,97

No. Kredit Berdasarkan Sektor





tangga yang diindikasikan karena adanya peningkatan penjualan eceran, terutama pada

kelompok barang makanan dan minuman serta peralatan rumah tangga18.

Sementara itu, penyaluran kredit pada sektor lainnya seperti pertanian, perburuan,

kehutanan; pertambangan dan penggalian; dan real estate mengalami penurunan.

Penurunan pada kredit real estate antara lain dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan

proyek konstruksi pemerintah dan swasta yang tercermin dari penjualan semen yang

menurun19.

Tabel B.1.1.1 Konsentrasi Kredit Perbankan menurut Sektor Ekonomi


18 Ibid., 19 Ibid.,

2014 2015TW IV TW I

1 Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 5,85 5,81

2 Perikanan 0,20 0,20

3 Pertambangan dan Penggalian 3,87 3,45

4 Industri Pengolahan 18,27 18,53

5 Listrik, Gas dan Air 2,14 2,24

6 Konstruksi 3,90 3,95

7 Perdagangan besar dan eceran 19,61 19,69

8 Penyediaan komodasi dan Penyediaan makan minum 2,03 2,08

9 Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 4,57 4,49

10 Perantara Keuangan 5,21 5,15

11 Real Estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan 4,51 4,45

12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosialwajib

0,31 0,31

13 Jasa Pendidikan 0,13 0,13

14 Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial 0,30 0,31

15Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, hiburan dan perorangan lainnya 1,76 1,51

16 Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga 0,06 0,06

17 Badan Internasional dan badan ekstra internasional lainnya 0,01 0,00

18 Kegiatan yang belum jelas batasannya 0,27 0,29

19 Rumah Tangga 22,05 22,38

20 Bukan lapangan usaha lainnnya 4,96 4,97

No. Kredit Berdasarkan Sektor



Grafik B.1.1.2 Konsentrasi Penyebaran Kredit Tujuh Sektor Lainnya


Berdasarkan kelompok kepemilikan bank, kredit ke sektor perdagangan besar dan eceran

paling besar disalurkan oleh kelompok BUSND (27,80%), diikuti oleh kelompok BUSD

(20,17%). Hal ini dikarenakan kelompok BUSND masih menjadi pilihan bagi debitur yang

bergerak disektor perdagangan besar dan eceran seperti penjualan mobil, sepeda motor dan

penjualan eceran bahan bakar kendaraan.

Pada sektor industri pengolahan, kredit terbesar disalurkan oleh kelompok bank campuran

(43,51%) dan kelompok KCBA (33,21%). Hal ini disebabkan kelompok bank Campuran dan

KCBA sebagian besar menyalurkan kredit pada penanaman modal asing, yang umumnya

bergerak pada sektor industri pengolahan.

Sementara untuk sektor rumah tangga, kredit terbesar disalurkan oleh kelompok BPD

(48,72%), diikuti kelompok BUMN (20,40%). Besarnya kredit sektor rumah tangga pada

kelompok BPD dikarenakan penyaluran kredit pada kelompok bank ini didominasi oleh kredit

konsumsi dibandingkan dengan jenis penggunaan kredit lainnya, antara lain digunakan untuk

kredit kendaraan bermotor, tempat tinggal, dan peralatan rumah tangga.



52



Tabel B.1.1.2 Konsentrasi Kredit Sektor Ekonomi Berdasar Kepemilikan Bank


Dengan porsi yang cukup besar pada sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran,

dan industri pengolahan, maka perlu dicermati apabila terjadi permasalahan pada sektor-

sektor tersebut karena dapat mempengaruhi NPL perbankan secara signifikan.

1.2. Penyaluran Kredit UMKM

Berdasarkan alokasi kredit kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),

porsi kredit UMKM pada triwulan I-2015 masih dibawah threshold yang telah ditetapkan

dalam PBI No.14/22/PBI/2012 tentang “Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum

dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”

yang mewajibkan bank mengucurkan kredit UMKM minimal 20% dari total kredit, yaitu

sebesar 18,60%, meningkat dibandingkan dengan triwulan IV-2014 sebesar 18,28%.

Porsi penyaluran UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar

54,59%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 10,72%, dan pertanian, perburuan dan

kehutanan sebesar 8,30%. NPL kredit UMKM sebesar 4,20% dimana 2,14% disumbang oleh

sektor perdagangan besar dan eceran. Hal ini mencerminkan penyaluran UMKM pada sektor

perdagangan besar dan eceran antara lain kurang didukung dengan analisa yang memadai.

BUMN BUSD BUSND BPD Campuran KCBA

1 Pertanian-Perburuan-hutan 10,10 1,93 0,76 1,68 2,45 1,69

2 Perikanan 0,11 0,11 0,10 0,13 0,15 0,01

3 Pertambangan dan Penggal ian 2,69 1,81 0,68 0,10 5,60 5,80

4 Industri Pengolahan 17,15 17,39 9,40 1,06 43,51 33,21

5 Kredit Lis trik, Gas dan Ai r 2,91 0,46 0,05 0,39 1,05 0,38

6 Kredit Konstruks i 3,34 4,37 4,00 2,23 1,14 0,34

7 Perdagangan besar dan eceran 16,35 20,17 27,80 8,23 17,76 10,23

8 Akomodas i dan PMM 1,02 3,79 1,53 0,89 0,45 0,09

9 Transportas i , Pergudangan & Komunikas i 4,16 5,02 2,69 0,37 4,23 2,26

10 Perantara Keuangan 1,60 4,18 6,39 0,97 5,86 13,01

11 Real Estate, usaha persewaan, & Jasa Perusahaan 2,20 7,05 7,17 0,69 2,48 0,89

12 Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos 0,72 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01

13 Jasa Pendidikan 0,08 0,16 0,13 0,06 0,02 0,00

14 Jasa Kesehatan & Kesos 0,29 0,27 0,63 0,18 0,02 0,00

15 Kemasyarakatan, Sosbud & la innya 0,85 1,40 1,35 1,00 0,32 0,22

16 Jasa Perorangan yang melayani RT 0,01 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00

17 Badan Internas ional & la innya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Kegiatan yang belum jelas 0,18 0,02 0,01 0,01 0,09 0,01

19 Rumah Tangga 20,40 10,63 8,52 48,72 1,53 0,21

20 Bkn lapangan usaha la innnya 0,68 0,84 0,07 14,01 0,43 0,03

Triwulan I-2015No. Kredit Berdasarkan Sektor





Tabel B.1.1.2 Konsentrasi Kredit Sektor Ekonomi Berdasar Kepemilikan Bank


Dengan porsi yang cukup besar pada sektor rumah tangga, perdagangan besar dan eceran,

dan industri pengolahan, maka perlu dicermati apabila terjadi permasalahan pada sektor-

sektor tersebut karena dapat mempengaruhi NPL perbankan secara signifikan.

1.2. Penyaluran Kredit UMKM

Berdasarkan alokasi kredit kepada Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),

porsi kredit UMKM pada triwulan I-2015 masih dibawah threshold yang telah ditetapkan

dalam PBI No.14/22/PBI/2012 tentang “Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum

dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”

yang mewajibkan bank mengucurkan kredit UMKM minimal 20% dari total kredit, yaitu

sebesar 18,60%, meningkat dibandingkan dengan triwulan IV-2014 sebesar 18,28%.

Porsi penyaluran UMKM terpusat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar

54,59%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 10,72%, dan pertanian, perburuan dan

kehutanan sebesar 8,30%. NPL kredit UMKM sebesar 4,20% dimana 2,14% disumbang oleh

sektor perdagangan besar dan eceran. Hal ini mencerminkan penyaluran UMKM pada sektor

perdagangan besar dan eceran antara lain kurang didukung dengan analisa yang memadai.

BUMN BUSD BUSND BPD Campuran KCBA

1 Pertanian-Perburuan-hutan 10,10 1,93 0,76 1,68 2,45 1,69

2 Perikanan 0,11 0,11 0,10 0,13 0,15 0,01

3 Pertambangan dan Penggal ian 2,69 1,81 0,68 0,10 5,60 5,80

4 Industri Pengolahan 17,15 17,39 9,40 1,06 43,51 33,21

5 Kredit Lis trik, Gas dan Ai r 2,91 0,46 0,05 0,39 1,05 0,38

6 Kredit Konstruks i 3,34 4,37 4,00 2,23 1,14 0,34

7 Perdagangan besar dan eceran 16,35 20,17 27,80 8,23 17,76 10,23

8 Akomodas i dan PMM 1,02 3,79 1,53 0,89 0,45 0,09

9 Transportas i , Pergudangan & Komunikas i 4,16 5,02 2,69 0,37 4,23 2,26

10 Perantara Keuangan 1,60 4,18 6,39 0,97 5,86 13,01

11 Real Estate, usaha persewaan, & Jasa Perusahaan 2,20 7,05 7,17 0,69 2,48 0,89

12 Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos 0,72 0,00 0,00 0,02 0,00 0,01

13 Jasa Pendidikan 0,08 0,16 0,13 0,06 0,02 0,00

14 Jasa Kesehatan & Kesos 0,29 0,27 0,63 0,18 0,02 0,00

15 Kemasyarakatan, Sosbud & la innya 0,85 1,40 1,35 1,00 0,32 0,22

16 Jasa Perorangan yang melayani RT 0,01 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00

17 Badan Internas ional & la innya 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Kegiatan yang belum jelas 0,18 0,02 0,01 0,01 0,09 0,01

19 Rumah Tangga 20,40 10,63 8,52 48,72 1,53 0,21

20 Bkn lapangan usaha la innnya 0,68 0,84 0,07 14,01 0,43 0,03

Triwulan I-2015No. Kredit Berdasarkan Sektor



Tabel B.1.2.1 Konsentrasi Penyaluran UMKM


Penyebaran penyaluran UMKM sebagian besar masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera,

dimana total porsi lima provinsi terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah,

dan Sumatera Utara) sebesar 58,09%, meningkat dibandingkan dengan porsi pada triwulan

IV-2014 sebesar 57,88%. Adapun kelima provinsi terbesar tersebut memiliki porsi penyaluran

UMKM antara lain Jawa Timur (12,91%), diikuti DKI Jakarta (12,59%), Jawa Barat (12,59%),

Jawa Tengah (10,55%), dan Sumatera Utara (6,23%). Dibandingkan dengan porsi

penyaluran pada triwulan IV-2014, terdapat peningkatan porsi di wilayah Jawa Tengah, Jawa

Timur, dan Sumatera Utara.

Hal ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan penyebaran di Indonesia bagian timur dan

tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) yang hanya

sebesar 22,39%. Rendahnya penyaluran kredit UMKM di wilayah Indonesia bagian timur dan

tengah disebabkan infrastruktur yang belum mendukung dan optimal selain karena biaya

yang relatif tinggi karena faktor geografis Indonesia.

Grafik B.1.2.1 Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah


TW IV '14 Share (%) TW I '15 Share (%)Pertanian, Perburuan dan KehutananBaki Debet 54.506 8,11% 54.988 8,30%NPL 2.146 8,53% 2.531 8,64%Industri pengolahanBaki Debet 67.558 10,06% 71.060 10,72%NPL 2.140 8,51% 2.321 7,92%Perdagangan besar dan eceranBaki Debet 355.198 52,88% 361.743 54,59%NPL 13.004 51,69% 14.940 50,99%Tot. Baki Debet 671.721 684.494Tot. NPL 25.159 28.750

57% 21%

7%

5% 7% 3%

Jawa

Sumatera

Kalimantan

Bali dan Lombok

Sulawesi

Maluku dan Papua



54



Sementara dilihat berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh

kelompok BUMN (49,75%), diikuti oleh kelompok BUSN (39,49%), kelompok BPD (7,30%)

serta kelompok KCBA dan bank Campuran sebesar 2,66%. Dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya, penyaluran kredit UMKM berdasarkan kelompok bank relatif stabil.

Tabel B.1.2.2 Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dlm miliar Rupiah)


Berdasarkan informasi dari Komite Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian yang dipublikasikan melalui website tanggal 30 Desember 2014,

diketahui bahwa sampai dengan November 2014 telah disalurkan KUR melalui 7 bank

nasional21 sebesar 159,17 triliun (12.145.201 debitur) dan melalui BPD sebesar Rp15,99

triliun (200.856 debitur) yang tersebar di seluruh Provinsi (Tabel B.1.3.3). Dari sebaran

wilayahnya, penyerapan KUR masih terkonsentrasi di pulau Jawa yaitu provinsi Jawa Tengah

dan Jawa Timur. Jawa Tengah masih merupakan provinsi terbesar yang menyerap KUR dari

Bank Pelaksana. Diharapkan dengan optimalisasi jaringan kantor BPD, penyaluran KUR di

luar pulau Jawa dapat ditingkatkan.

Tabel B.1.2.3 Realisasi Penyaluran KUR

Sumber: Website, Komite Kredit Usaha Rakyat tanggal 30 Desember 2014

Berdasarkan data di atas, untuk penyaluran KUR berdasarkan sektor ekonomi, perdagangan

merupakan sektor yang menyerap KUR paling besar yaitu 56,6%, diikuti oleh pertanian

dengan penyaluran sebesar 17,8%.

21 Tujuh Bank Nasional yang merupakan bank pelaksana KUR adalah BRI, BNI 46, bank Mandiri, BTN, Bukopin,

Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah.

Kel. Bank Des '14 TW IV'14 Mar '15 TW I'15BUMN 341.804 50,88% 340.563 49,75%BPD 50.837 7,57% 49.983 7,30%BUSN 261.365 38,91% 275.730 39,49%KCBA dan Campuran 17.714 2,64% 18.219 2,66%Total UMKM 671.721 100% 684.494 100%





Sementara dilihat berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh

kelompok BUMN (49,75%), diikuti oleh kelompok BUSN (39,49%), kelompok BPD (7,30%)

serta kelompok KCBA dan bank Campuran sebesar 2,66%. Dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya, penyaluran kredit UMKM berdasarkan kelompok bank relatif stabil.

Tabel B.1.2.2 Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dlm miliar Rupiah)


Berdasarkan informasi dari Komite Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian yang dipublikasikan melalui website tanggal 30 Desember 2014,

diketahui bahwa sampai dengan November 2014 telah disalurkan KUR melalui 7 bank

nasional21 sebesar 159,17 triliun (12.145.201 debitur) dan melalui BPD sebesar Rp15,99

triliun (200.856 debitur) yang tersebar di seluruh Provinsi (Tabel B.1.3.3). Dari sebaran

wilayahnya, penyerapan KUR masih terkonsentrasi di pulau Jawa yaitu provinsi Jawa Tengah

dan Jawa Timur. Jawa Tengah masih merupakan provinsi terbesar yang menyerap KUR dari

Bank Pelaksana. Diharapkan dengan optimalisasi jaringan kantor BPD, penyaluran KUR di

luar pulau Jawa dapat ditingkatkan.

Tabel B.1.2.3 Realisasi Penyaluran KUR


Berdasarkan data di atas, untuk penyaluran KUR berdasarkan sektor ekonomi, perdagangan

merupakan sektor yang menyerap KUR paling besar yaitu 56,6%, diikuti oleh pertanian

dengan penyaluran sebesar 17,8%.

21 Tujuh Bank Nasional yang merupakan bank pelaksana KUR adalah BRI, BNI 46, bank Mandiri, BTN, Bukopin,

Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah.

Kel. Bank Des '14 TW IV'14 Mar '15 TW I'15BUMN 341.804 50,88% 340.563 49,75%BPD 50.837 7,57% 49.983 7,30%BUSN 261.365 38,91% 275.730 39,49%KCBA dan Campuran 17.714 2,64% 18.219 2,66%Total UMKM 671.721 100% 684.494 100%



Tabel B.1.2.4 Penyaluran KUR Berdasarkan Sektor Ekonomi


1.3. Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti

Secara umum, peranan debitur inti cukup dominan dalam perbankan Indonesia, tercermin

dari rasio Kredit Debitur Inti22 terhadap Total Kredit sebesar 23,38% pada triwulan I-2015 atau

menurun bila dibandingkan triwulan IV-2014 sebesar 23,51%. Seiring dengan menurunnya

rasio Kredit Debitur Inti terhadap total kredit, alokasi kredit kepada debitur inti yang tergambar

dalam rasio Kredit Debitur Inti terhadap Total Modal pada triwulan I-2015 juga mengalami

penurunan yaitu dari 109,87% pada triwulan IV-2014 menjadi sebesar 99,27% (Tabel

B.1.3.1). Penurunan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi risiko kredit

yang berasal dari debitur inti, mengingat permasalahan yang terjadi pada debitur inti dapat

mempengaruhi tingkat kesehatan dan permodalan bank secara signifikan.

Tabel B.1.3.1 Konsentrasi Kredit kepada Debitur Inti


22 Debitur inti berdasarkan Lampiran SE No.8/15/DPNP tanggal 12 Juli 2006 tentang PedomanLaporan Berkala

Bank Umum adalah 10, 15, atau 25 debitur/grup (one obligor concept) diluar pihak terkait sesuai total asset bank yaitu sebagai berikut:

a. Bank dengan total asset sampai dengan 1 triliun, debitur inti = 10 debitur/grup b. Bank dengan total asset antara 1 triliun s.d 10 triliun, debitur inti = 15 debitur/grup c. Bank dengan total asset lebih besar dari 10 triliun, debitur inti = 25 debitur/grup

Pertanian 17,5% 17,8%Perikanan 0,5% 0,5%Pertambangan 0,1% 0,1%Industri pengolahan 2,8% 2,8%Listrik, gas dan air 0,1% 0,1%Konstruksi 1,3% 1,2%Perdagangan 56,6% 56,6%Penyediaan akomodasi 0,7% 0,7%Transportasi 1,3% 1,3%Perantara keuangan 0,7% 0,7%usaha persewaan 4,9% 5,0%Adm. Pemerintahan 0,0% 0,0%Jasa pendidikan 0,1% 0,1%Jasa kesehatan 0,2% 0,2%Jasa kemasyarakatan 2,8% 2,7%Jasa perorangan 0,1% 0,1%Badan internasional 0,0% 0,0%Lainnya 10,4% 10,1%

TOTAL 100% 100%

Sektor Ekonomi TW III-2014 TW IV*-2014

Terhadap Total Kredit 23,51 23,38Terhadap Total Modal 109,87 99,27

% Kredit Kepada Debitur Inti

TW IV '14 TW I '15



56



1.4. Sumber Dana Pemberian Kredit

Pada triwulan I-2015 sumber dana pemberian kredit masih didominasi oleh DPK dengan porsi

mencapai 89,15%, yang diikuti dengan Pinjaman yang diterima dan Kewajiban pada bank lain

masing-masing sebesar 2,93% dan 3,31% (Grafik B.1.4.1). Kondisi tersebut sesuai dengan

fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi.

Grafik B.1.4.1 Sumber Dana Pemberian Kredit


1.5. Kualitas Kredit

Kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL gross) pada triwulan I-2015 meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,04% menjadi 2,27% (Grafik B.1.5.1). Bila dilihat

berdasarkan sektor ekonomi, NPL terbesar bersumber dari kredit sektor perdagangan besar

dan eceran, rumah tangga, dan industri pengolahan masing-masing sebesar 29,62%,

15,42%, dan 16,15% (Grafik B.1.5.2). NPL pada sektor perdagangan besar dan eceran

sebagian besar disumbang oleh subsektor perdagangan impor biji gandum, perdagangan

ekspor tembakau dan hasil perikanan, serta perdagangan ekspor barang-barang konstruksi.


Grafik B.1.5.1 Trend NPL

Grafik B.1.5.2 Tiga Sektor Penyumbang NPL





1.4. Sumber Dana Pemberian Kredit

Pada triwulan I-2015 sumber dana pemberian kredit masih didominasi oleh DPK dengan porsi

mencapai 89,15%, yang diikuti dengan Pinjaman yang diterima dan Kewajiban pada bank lain

masing-masing sebesar 2,93% dan 3,31% (Grafik B.1.4.1). Kondisi tersebut sesuai dengan

fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi.

Grafik B.1.4.1 Sumber Dana Pemberian Kredit


1.5. Kualitas Kredit

Kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL gross) pada triwulan I-2015 meningkat

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,04% menjadi 2,27% (Grafik B.1.5.1). Bila dilihat

berdasarkan sektor ekonomi, NPL terbesar bersumber dari kredit sektor perdagangan besar

dan eceran, rumah tangga, dan industri pengolahan masing-masing sebesar 29,62%,

15,42%, dan 16,15% (Grafik B.1.5.2). NPL pada sektor perdagangan besar dan eceran

sebagian besar disumbang oleh subsektor perdagangan impor biji gandum, perdagangan

ekspor tembakau dan hasil perikanan, serta perdagangan ekspor barang-barang konstruksi.


Grafik B.1.5.1 Trend NPL

Grafik B.1.5.2 Tiga Sektor Penyumbang NPL



Dilihat dari perkembangannya, terdapat beberapa sektor dengan NPL yang meningkat,

dimana peningkatan NPL tertinggi terdapat pada sektor pertambangan yang meningkat 65

bps. Tingginya kenaikan NPL pada sektor pertambangan dipengaruhi oleh melambatnya

pertumbuhan produksi, diikuti dengan melemahnya permintaan global akibat krisis global.

Selain itu, ekspor pertambangan juga menurun akibat adanya ketentuan yang mewajibkan

perusahaan tambang membangun fasilitas smelter terhadap enam jenis hasil tambang (emas,

nikel, bauksit, bijih besi, tembaga, dan batubara) di dalam negeri sebelum diekspor. Hal ini

sejalan dengan penurunan pertumbuhan PDB sektor pertambangan pada triwulan I 2015

sebesar 9,19%23.

Selanjutnya, sektor primer (pertanian, perburuan, perhutanan), perikanan, konstruksi, real

estate dan rumah tangga juga mengalami peningkatan NPL masing-masing menjadi 4,84%;

0,30%; 8,80%; 4,42%; dan 15,42% (Tabel B.1.5.1).

Tabel B.1.5.1 Nilai NPL Berdasarkan Sektor


1.6. Kecukupan Pencadangan

Sebagai upaya antisipasi terhadap kerugian yang disebabkan karena tidak tertagihnya aset

berkualitas rendah, perbankan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan

23 Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia.



58



Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Rasio CKPN terhadap total kredit bermasalah,

mengalami penurunan menjadi 49,02% (triwulan sebelumnya 51,91%) (Tabel B.1.6.3). Hal

tersebut mengindikasikan bank belum membentuk CKPN yang memadai untuk

mengantisipasi memburuknya kualitas kredit.

Tabel B.1.6.1 Kecukupan Pencadangan


2. Risiko Pasar24

Kondisi risiko pasar pada triwulan I-2015 berpotensi mempengaruhi perbankan Indonesia. Hal

tersebut tercermin dari pergerakan nilai tukar rupiah. Normalisasi kebijakan moneter The Fed

menyebabkan apresiasi dollar AS terhadap rupiah. Pada triwulan I-2015, rupiah melemah

relatif signifikan sebesar 15,10% (yoy) atau sebesar 5,57% (qtq) (Tabel B.2.1). Pelemahan

rupiah ini terjadi selain karena dipengaruhi perkembangan global, juga dipengaruhi oleh

melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015, yaitu sebesar 4,71% (yoy).

Surplusnya neraca perdagangan sebesar US$1,13 miliar dan terkendalinya inflasi sebesar

6,38% (yoy) pada triwulan I-2015, kurang mampu mengimbangi kuatnya tekanan terhadap

rupiah dari apresiasi dolar AS tersebut.

Tabel B.2.1 Perkembangan Nilai Tukar USD/IDR

Sumber: Reuters

Untuk memitigasi eksposur risiko pasar yang dihadapi bank akibat pelemahan rupiah, bank

menjaga rasio PDN tetap rendah sebesar 2,14% atau jauh dibawah threshold 20%.

24 Komponen risiko pasar dibedakan menjadi 3, yakni: risiko harga, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga.

Risiko harga terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak dari penurunan harga asset sementara risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak dari perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio valas yang dimiliki. Selanjutnya, risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak perubahan suku bunga.

qtq yoyUSD/IDR 11.355 12.380 13.070 5,57% 15,10%

TW I-2014 TW IV-2014 DTW I-2015





Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Rasio CKPN terhadap total kredit bermasalah,

mengalami penurunan menjadi 49,02% (triwulan sebelumnya 51,91%) (Tabel B.1.6.3). Hal

tersebut mengindikasikan bank belum membentuk CKPN yang memadai untuk

mengantisipasi memburuknya kualitas kredit.

Tabel B.1.6.1 Kecukupan Pencadangan


2. Risiko Pasar24

Kondisi risiko pasar pada triwulan I-2015 berpotensi mempengaruhi perbankan Indonesia. Hal

tersebut tercermin dari pergerakan nilai tukar rupiah. Normalisasi kebijakan moneter The Fed

menyebabkan apresiasi dollar AS terhadap rupiah. Pada triwulan I-2015, rupiah melemah

relatif signifikan sebesar 15,10% (yoy) atau sebesar 5,57% (qtq) (Tabel B.2.1). Pelemahan

rupiah ini terjadi selain karena dipengaruhi perkembangan global, juga dipengaruhi oleh

melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015, yaitu sebesar 4,71% (yoy).

Surplusnya neraca perdagangan sebesar US$1,13 miliar dan terkendalinya inflasi sebesar

6,38% (yoy) pada triwulan I-2015, kurang mampu mengimbangi kuatnya tekanan terhadap

rupiah dari apresiasi dolar AS tersebut.

Tabel B.2.1 Perkembangan Nilai Tukar USD/IDR

Sumber: Reuters

Untuk memitigasi eksposur risiko pasar yang dihadapi bank akibat pelemahan rupiah, bank

menjaga rasio PDN tetap rendah sebesar 2,14% atau jauh dibawah threshold 20%.

24 Komponen risiko pasar dibedakan menjadi 3, yakni: risiko harga, risiko nilai tukar, dan risiko suku bunga.

Risiko harga terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak dari penurunan harga asset sementara risiko nilai tukar terkait dengan potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak dari perubahan nilai tukar terhadap posisi portofolio valas yang dimiliki. Selanjutnya, risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak perubahan suku bunga.

qtq yoyUSD/IDR 11.355 12.380 13.070 5,57% 15,10%

TW I-2014 TW IV-2014 DTW I-2015



2.1. Risiko Harga

Rata-rata pangsa rasio signifikansi “Asset Trading, Derivative, dan Fair Value Option (FVO)”

pada triwulan I-2015 adalah sebesar 2,32% dari total aset atau meningkat 61 bps

dibandingkan rata-rata pangsa pada triwulan sebelumnya sebesar 1,71%. Hal tersebut

disebabkan meningkatnya rasio asset trading dan tagihan spot derivatif pada triwulan I-2015

menjadi 1,59% dan 0,45% (triwulan sebelumnya masing-masing 1,04% dan 0,37%).

Di sisi lain, rasio signifikansi “Kewajiban Trading, Derivative dan FVO” bank menurun 6 bps

dari 2,73% secara rata-rata industri pada triwulan IV-2014 menjadi 2,67% pada triwulan I-

2015. Penurunan tersebut terutama bersumber dari penurunan rasio signifikansi kewajiban

trading menjadi 0,30% dari 0,60% pada triwulan sebelumnya.

Penurunan rasio signifikansi kewajiban Trading, Derivative, FVO terutama terjadi pada

kelompok bank campuran yaitu menurun 313 bps dari 4,06% pada triwulan IV-2014 menjadi

0,93% pada triwulan I-2015. Sedangkan peningkatan rasio Asset Trading, Derivatif, FVO

terbesar terjadi pada kelompok bank BUMN yaitu sebesar 126 bps dari 0,69% pada pada

triwulan IV-2014 menjadi 1,95% pada triwulan I-2015. Rendahnya rasio signifikansi aset

maupun kewajiban dalam trading, derivative dan FVO menyebabkan risiko harga yang ada

pada perbankan masih tergolong relatif rendah (Tabel B.2.1.1).

Tabel B.2.1.1 Komponen Asset Trading Triwulan I-2015


TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I

0.18 0.31 0.69 1.95 0.49 0.56 0.11 0.39

0.16 0.19 0.42 1.33 0.20 0.47 0.01 0.10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00

0.00 0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.01 0.01

3.62 1.69 0.19 0.26 0.29 0.38 1.40 0.39

0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00

3.60 1.68 0.05 0.00 0.14 0.38 1.11 0.24 8. Signifikansi Kewajiban FVO (%)

BPDNama Komponen

Volume Risiko Harga 1. Signifikansi Aset Trading, Derivatif, Fair Value Option (FVO) (%) 2. Signifikansi Aset Trading (%) 3. Signifikansi Tagihan Spot dan Derivatif (%) 4. Signifikansi Aset FVO (%)

BUMN BUSD BUSND

5. Signifikansi Kewajiban Trading, Derivatif, FVO (%) 6. Signifikansi Kewajiban Trading (%) 7. Signifikansi Kewajiban Derivatif (%)

TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I

1.33 2.87 5.70 5.65 1.71 2.32

0.88 2.13 1.08 1.30 1.04 1.59

0.59 0.74 1.81 2.12 0.37 0.45

0.00 0.00 0.52 0.49 0.31 0.28

4.06 0.93 1.87 2.10 2.73 2.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.30

0.64 0.84 1.87 2.10 0.38 0.46

2.00 1.60 0.00 0.00 1.75 1.91

Nama Komponen Campuran KCBA Industri

5. Signifikansi Kewajiban Trading, Derivatif, FVO (%) 6. Signifikansi Kewajiban Trading (%) 7. Signifikansi Kewajiban Derivatif (%) 8. Signifikansi Kewajiban FVO (%)

Volume Risiko Harga 1. Signifikansi Aset Trading, Derivatif, Fair Value Option (FVO) (%) 2. Signifikansi Aset Trading (%) 3. Signifikansi Tagihan Spot dan Derivatif (%) 4. Signifikansi Aset FVO (%)



60



2.2. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar berasal dari pergerakan nilai tukar khususnya karena perbankan memiliki

aset dan kewajiban dalam bentuk valuta asing. Risiko nilai tukar pada triwulan I-2015

menurun tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto (PDN)25 yaitu menjadi 2,14% dari triwulan

sebelumnya sebesar 2,22% (Tabel B.2.2.1). Selain itu, rasio PDN valuta utama (USD) juga

menurun menjadi 1,68% dari sebelumnya 1,71%. Rasio PDN tersebut masih tergolong

rendah yang mengindikasikan bahwa pelaku pasar cenderung mempertahankan posisinya ke

arah square26 dalam rangka memitigasi risiko nilai tukar.

Tabel B.2.2.1 Perkembangan Rasio PDN


Tabel B.2.2.2 Rasio PDN Berdasarkan Kepemilikan


Penurunan rasio PDN tertinggi terjadi pada kelompok bank Campuran yaitu turun 242 bps

dari 2,79% pada triwulan sebelumnya menjadi 0,73% pada triwulan I-2015. Hal tersebut

sejalan dengan penurunan rasio PDN valuta utama (USD) pada kelompok bank Campuran

yang turun sebesar 160 bps yaitu menjadi 0,5%. Penurunan tersebut merupakan akibat

meningkatnya net sales valas oleh kelompok bank Campuran sejalan dengan bergejolaknya

nilai rupiah pada periode tersebut (Tabel B.2.2.2).

25 PDN dapat dibedakan menjadi 2, Long dan Short. Posisi long terjadi apabila nilai aktiva valas lebih besar dari

passiva valas sementara Posisi short berarti aktiva valas lebih kecil dari passiva valas. Posisi long akan diuntungkan saat nilai tukar rupiah melemah (terdepresiasi) sementara posisi short akan diuntungkan saat nilai tukar rupiah menguat (apresiasi).

26 Kondisi square pada PDN merupakan kondisi dimana valas yang berada di aktiva sama dengan valas yang berada di pasiva pada neraca, atau dengan kata lain valas yang berada pada tagihan dan kewajiban sama dengan valas yang berada pada rekening administratif.

qtq yoyRasio PDN 2,27% 2,28% 2,32% 2,22% 2,14% -8 -13

TW I-2014 TW II-2014 TW III-2014 TW IV-2014 D bpsTW I-2015

TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I 1. Rasio PDN (%) 0.08 0.09 1.69 1.13 3.21 2.10 0 0 2. Rasio PDN Valuta Utama (USD) (%) 0.05 0.11 1.44 1.45 2.64 1.26 0 0

TW-IV TW-I TW-IV TW-I 1. Rasio PDN (%) 2.79 0.73 1.23 1.23

2. Rasio PDN Valuta Utama (USD) (%) 2.10 0.50 0.77 1.46

Campuran KCBA

BPD BUMN BUSD BUSNDNama Komponen

Nama Komponen





2.2. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar berasal dari pergerakan nilai tukar khususnya karena perbankan memiliki

aset dan kewajiban dalam bentuk valuta asing. Risiko nilai tukar pada triwulan I-2015

menurun tercermin dari rasio Posisi Devisa Neto (PDN)25 yaitu menjadi 2,14% dari triwulan

sebelumnya sebesar 2,22% (Tabel B.2.2.1). Selain itu, rasio PDN valuta utama (USD) juga

menurun menjadi 1,68% dari sebelumnya 1,71%. Rasio PDN tersebut masih tergolong

rendah yang mengindikasikan bahwa pelaku pasar cenderung mempertahankan posisinya ke

arah square26 dalam rangka memitigasi risiko nilai tukar.

Tabel B.2.2.1 Perkembangan Rasio PDN


Tabel B.2.2.2 Rasio PDN Berdasarkan Kepemilikan


Penurunan rasio PDN tertinggi terjadi pada kelompok bank Campuran yaitu turun 242 bps

dari 2,79% pada triwulan sebelumnya menjadi 0,73% pada triwulan I-2015. Hal tersebut

sejalan dengan penurunan rasio PDN valuta utama (USD) pada kelompok bank Campuran

yang turun sebesar 160 bps yaitu menjadi 0,5%. Penurunan tersebut merupakan akibat

meningkatnya net sales valas oleh kelompok bank Campuran sejalan dengan bergejolaknya

nilai rupiah pada periode tersebut (Tabel B.2.2.2).

25 PDN dapat dibedakan menjadi 2, Long dan Short. Posisi long terjadi apabila nilai aktiva valas lebih besar dari

passiva valas sementara Posisi short berarti aktiva valas lebih kecil dari passiva valas. Posisi long akan diuntungkan saat nilai tukar rupiah melemah (terdepresiasi) sementara posisi short akan diuntungkan saat nilai tukar rupiah menguat (apresiasi).

26 Kondisi square pada PDN merupakan kondisi dimana valas yang berada di aktiva sama dengan valas yang berada di pasiva pada neraca, atau dengan kata lain valas yang berada pada tagihan dan kewajiban sama dengan valas yang berada pada rekening administratif.

qtq yoyRasio PDN 2,27% 2,28% 2,32% 2,22% 2,14% -8 -13

TW I-2014 TW II-2014 TW III-2014 TW IV-2014 D bpsTW I-2015

TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I 1. Rasio PDN (%) 0.08 0.09 1.69 1.13 3.21 2.10 0 0 2. Rasio PDN Valuta Utama (USD) (%) 0.05 0.11 1.44 1.45 2.64 1.26 0 0

TW-IV TW-I TW-IV TW-I 1. Rasio PDN (%) 2.79 0.73 1.23 1.23

2. Rasio PDN Valuta Utama (USD) (%) 2.10 0.50 0.77 1.46

Campuran KCBA

BPD BUMN BUSD BUSNDNama Komponen

Nama Komponen



2.3. Risiko Suku Bunga

Pada triwulan I-2015 rata-rata rasio signifikansi aset suku bunga tetap (fixed interest rate)

menunjukkan peningkatan menjadi 14,30% dari 13,76% pada triwulan sebelumnya. Kondisi ini

sejalan dengan peningkatan rasio signifikansi aset suku bunga tetap pada kelompok BUSND,

kelompok bank Campuran, dan kelompok KCBA masing-masing 6,90%, 4,37%, dan 4,50%

(triwulan sebelumnya sebesar 6,80%, 2,41%, dan 4,41%). Rasio komposisi aset dengan

nature IRR27 tinggi secara industri juga naik dari 5,75% menjadi 6,24% (Tabel B.2.3.1). Rasio

signifikansi aset suku bunga tetap industri (14,75%) yang lebih tinggi dibandingkan rasio

signifikansi kewajiban suku bunga tetap (2,25%) menunjukkan adanya mismatch antara

pendanaan dan penyaluran dana ber-suku bunga tetap, dengan gap terbesar terutama terjadi

pada kelompok bank BPD. Hal ini sejalan dengan dominasi kredit konsumsi pada kelompok

BPD.

Rasio komposisi aset dengan nature IRR yang tinggi berada pada posisi relatif rendah,

sehingga apabila terjadi perubahan suku bunga, risiko pada banking book bank relatif rendah.

Natural hedging industri maupun kelompok bank relatif baik dengan rasio di atas seratus

persen (100%). Hal tersebut menunjukkan bahwa penyaluran kredit yang berasal dari

penghimpunan dana masyarakat masih memadai.

Tabel B.2.3.1 Komponen Suku Bunga Berdasarkan Industri dan Kelompok Bank


Di sisi pasiva, signifikansi kewajiban suku bunga tetap juga meningkat dari 2,22% pada

triwulan IV-2014 menjadi 2,25% pada triwulan I-2015. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

peningkatan risiko suku bunga pada perbankan terjadi karena peningkatan biaya bunga yang

lebih tinggi daripada pendapatan bunga bank, terutama pada kelompok BUMN, kelompok

bank Campuran, dan kelompok BUSND. 27 IRR adalah Interest Risk Rate on banking book atau risiko suku bunga pada aset di banking book. Parameter

ini menilai perbandingan antara aset keuangan pada banking book yang memiliki eksposur suku bunga yang tinggi

TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I Risiko Suku Bunga pada Banking Book 1. Signifikansi aset suku bunga tetap (%) 46.28 40.33 10.38 9.08 5.91 5.66 6.80 6.90

2. Natural hedging terhadap perubahan suku bunga (%) 172.63 238.82 229.13 248.39 229.98 212.29 146.29 165.00

3. Signifikansi kewajiban dengan suku bunga tetap (%) 1.07 0.79 5.77 5.89 0.12 0.10 0.01 0.03

4. Komposisi Aset dengan Nature IRR yang tinggi (%) 30.08 24.93 4.23 4.89 1.92 1.94 2.81 3.36

BPD BUMN BUSD BUSNDNama komponen

TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I Risiko Suku Bunga pada Banking Book 1. Signifikansi aset suku bunga tetap (%) 2.41 4.37 4.41 4.50 13.76 14.30

2. Natural hedging terhadap perubahan suku bunga (%) 451.43 261.56 438.31 262.51 143.94 132.11

3. Signifikansi kewajiban dengan suku bunga tetap (%) 0.22 0.80 0.00 0.00 2.22 2.25

4. Komposisi Aset dengan Nature IRR yang tinggi (%) 0.43 0.38 0.29 0.24 5.75 6.24

Nama komponen Campuran KCBA Industri



62



2.4. Komposisi Derivatif

Transaksi derivatif yang dilakukan perbankan pada umumnya didominasi oleh transaksi

forward dan transaksi swap28. Transaksi swap dilakukan terutama untuk kebutuhan hedging.

Bila dibandingkan dengan triwulan IV-2014, komposisi transaksi valas di perbankan Indonesia

pada triwulan I-2015 tidak banyak berubah, kecuali pada transaksi spot yang meningkat relatif

signifikan dari 2,82% menjadi 4,30%. Komposisi transaksi forward yang semula sebesar

14,54% meningkat menjadi 15,15%, sedangkan transaksi swap justru menurun dari 85,17%

menjadi 84,46%. Peningkatan transaksi forward terutama didorong oleh kelompok Bank

Campuran yang mengalami kenaikan sebesar 215 bps dari 6,46% menjadi 8,61%. Sementara

transaksi swap menurun yang terutama didorong oleh penurunan pada kelompok KCBA

sebesar 98 bps dari 82,28% menjadi 81,30%. Adapun untuk transaksi spot, kenaikan terjadi

antara lain karena adanya penambahan volume transaksi spot di semua kelompok bank

kecuali pada kelompok BPD dan kelompok BUSND (Tabel B.2.4.1).

Tabel B.2.4.1 Komponen Risiko Pasar – Komposisi Derivatif Per Kelompok Bank


Dengan demikian risiko nilai tukar bagi perbankan relatif rendah yang tercermin dari (i) nilai

transaksi derivatif yang relatif kecil, (ii) PDN yang relatif rendah dan ditempatkan pada mata

uang utama (USD), dan (iii) transaksi derivatif yang sebagian besar dalam bentuk swap.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa transaksi perbankan lebih didominasi oleh adanya

permintaan nasabah daripada untuk keperluan spekulatif, tercermin dari adanya beberapa

bank pada kelompok KCBA dan Bank Campuran yang memiliki nilai transaksi derivatif yang

28 Transaksi forward adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana

dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi swap adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan, dengan counterpart yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).

TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I Komposisi derivatif

4.1 Forward Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 6.86 2.68 3.92 4.96 0.00 0.00

4.2 Future Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00

4.3 Swap Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 90.85 93.22 9.30 12.38 0.00 0.00

4.4 Option Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

4.5 Spot Terhadap Total Derivatif (%) 0.00 0.00 5.88 7.75 5.97 13.04 0.00 0.00

Nama komponen BPD BUMN BUSD BUSND

TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I Komposisi derivatif

4.1 Forward Terhadap Total derivatif (%) 6.46 8.61 17.72 18.69 14.54 15.15

4.2 Future Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13

4.3 Swap Terhadap Total derivatif (%) 87.90 90.25 82.28 81.30 85.17 84.46

4.4 Option Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.02 0.00 0.00 0.29 0.26

4.5 Spot Terhadap Total Derivatif (%) 2.69 4.34 4.12 5.03 2.82 4.30






2.4. Komposisi Derivatif

Transaksi derivatif yang dilakukan perbankan pada umumnya didominasi oleh transaksi

forward dan transaksi swap28. Transaksi swap dilakukan terutama untuk kebutuhan hedging.

Bila dibandingkan dengan triwulan IV-2014, komposisi transaksi valas di perbankan Indonesia

pada triwulan I-2015 tidak banyak berubah, kecuali pada transaksi spot yang meningkat relatif

signifikan dari 2,82% menjadi 4,30%. Komposisi transaksi forward yang semula sebesar

14,54% meningkat menjadi 15,15%, sedangkan transaksi swap justru menurun dari 85,17%

menjadi 84,46%. Peningkatan transaksi forward terutama didorong oleh kelompok Bank

Campuran yang mengalami kenaikan sebesar 215 bps dari 6,46% menjadi 8,61%. Sementara

transaksi swap menurun yang terutama didorong oleh penurunan pada kelompok KCBA

sebesar 98 bps dari 82,28% menjadi 81,30%. Adapun untuk transaksi spot, kenaikan terjadi

antara lain karena adanya penambahan volume transaksi spot di semua kelompok bank

kecuali pada kelompok BPD dan kelompok BUSND (Tabel B.2.4.1).

Tabel B.2.4.1 Komponen Risiko Pasar – Komposisi Derivatif Per Kelompok Bank


Dengan demikian risiko nilai tukar bagi perbankan relatif rendah yang tercermin dari (i) nilai

transaksi derivatif yang relatif kecil, (ii) PDN yang relatif rendah dan ditempatkan pada mata

uang utama (USD), dan (iii) transaksi derivatif yang sebagian besar dalam bentuk swap.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa transaksi perbankan lebih didominasi oleh adanya

permintaan nasabah daripada untuk keperluan spekulatif, tercermin dari adanya beberapa

bank pada kelompok KCBA dan Bank Campuran yang memiliki nilai transaksi derivatif yang

28 Transaksi forward adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana

dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi swap adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (spot) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (forward) yang dilakukan secara simultan, dengan counterpart yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan (PBI No. 14/ 5 /PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia).

TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I Komposisi derivatif

4.1 Forward Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 6.86 2.68 3.92 4.96 0.00 0.00

4.2 Future Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00

4.3 Swap Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 90.85 93.22 9.30 12.38 0.00 0.00

4.4 Option Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

4.5 Spot Terhadap Total Derivatif (%) 0.00 0.00 5.88 7.75 5.97 13.04 0.00 0.00


TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I Komposisi derivatif

4.1 Forward Terhadap Total derivatif (%) 6.46 8.61 17.72 18.69 14.54 15.15

4.2 Future Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13

4.3 Swap Terhadap Total derivatif (%) 87.90 90.25 82.28 81.30 85.17 84.46

4.4 Option Terhadap Total derivatif (%) 0.00 0.02 0.00 0.00 0.29 0.26

4.5 Spot Terhadap Total Derivatif (%) 2.69 4.34 4.12 5.03 2.82 4.30




cukup tinggi. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan antara lain untuk hedging atas permintaan

nasabah, pembayaran utang luar negeri dan pembayaran barang atas aktivitas ekspor/impor

dari nasabah, sehingga risiko pasar yang timbul lebih disebabkan oleh risiko suku bunga

dibandingkan dengan risiko nilai tukar.

3. Risiko Likuiditas

3.1. Likuiditas Di Sisi Aset

Pada triwulan I-2015 rasio Aset Likuid29 terhadap Total Aset mencapai 18,74%, naik 250 bps

(qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, rasio Aset Likuid terhadap

Pendanaan Jangka Pendek tercatat 25,74%, naik 372 bps (qtq). Hal ini disebabkan antara lain

karena belum optimalnya penyaluran kredit dan penyesuaian manajemen likuiditas.

Tabel B.3.1.1 Rasio Likuiditas Perbankan


Pada periode yang sama, LDR tercatat turun 183 bps (qtq) dari 89,42% menjadi sebesar

87,58%. Penurunan LDR tersebut dipicu oleh kenaikan kredit (termasuk undisbursed loan30),

lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan DPK (Tabel B.3.1.2).

29 Setiap bank harus memelihara sejumlah aset likuid untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atas penarikan dana

pihak ketiga dan kewajiban jatuh tempo. Aset likuid antara lain meliputi kas, penempatan pada BI, penempatan antar bank, tagihan reverse repo, surat berharga dll sementara pendanaan jangka pendek antara lain meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, kewajiban jangka pendek lainnya.

30 Undisbursed loan merupakan fasilitas kredit yang masih disediakan oleh bank pelapor bagi nasabah dan belum ditarik. Undisbursed loan terbagi dua, (1) committed yaitu kelonggaran tarik yang tidak dapat dibatalkan oleh bank karena bank memiliki komitmen untuk mencairkan fasilitas dimaksud kepada nasabah, dan (2) uncommitted yaitu pinjaman yang dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh bank.

qtq yoy Likuidi tas Aset

1. Ras io Aset Likuid thd Total aset (%) 18.08 14.58 16.24 18.74 250 416

2. Ras io Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%) 23.77 19.73 22.02 25.74 372 601

3. Ras io Aset Likuid thd Non Core Funding (%) 29.89 24.69 26.97 30.89 393 620

4. Ras io Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%) 24.71 19.24 22.20 25.95 375 671

5. Ras io LDR (%) 84.94 91.20 89.42 87.58 -183 -361

6. Ras io Kredit thd Core Funding (%) 292.93 311.32 314.46 318.49 404 717

Likuidi tas Kewajiban

1. Signi fikans i Pendanaan Non Inti (%) 73.55 73.37 74.40 75.34 94 196

2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%) 51.77 52.07 52.52 51.58 -93 -49

3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%) 40.16 41.69 40.88 38.27 -261 -342

Trend & Pertumbuhan Likuidi tas

7. Ras io Deposan Inti (%) 30.36 25.99 24.54 27.68 314 169

TW-IV 2014 TW-I 2015∆ bps

TW-I 2013Nama komponen TW-I 2014



64



Tabel B.3.1.2 Pertumbuhan Kredit dan Undisbursed Loan


Tabel B.3.1.3 Rasio LDR Bank Berdasarkan Kepemilikan


Berdasarkan kepemilikan LDR pada triwulan I-2015 untuk kelompok KCBA dan kelompok

Bank Campuran di atas ketentuan GWM-LDR (78%-92%) (Tabel B.3.1.3) yaitu masing-

masing sebesar 134,81% dan 120,96%. Tingginya LDR tersebut disebabkan antara lain

karena besarnya pendanaan dari head office/parent company, pinjaman luar negeri, dan

pinjaman subordinasi serta modal yang tidak diperhitungkan sebagai komponen DPK.

Semakin tinggi persaingan pasar bagi kelompok KCBA dalam mendapatkan DPK maka

semakin tinggi pula pendanaan yang diberikan oleh head office. Sebaliknya, apabila suatu

KCBA mampu bersaing dengan kelompok bank lainnya dalam mendapatkan DPK, maka

pendanaan dari head office juga akan semakin kecil. Karakteristik tersebut yang membuat

kelompok KCBA memiliki LDR tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya, namun risiko

likuiditas kelompok ini relatif kecil karena adanya dukungan dari head office baik dalam bentuk

pinjaman ataupun modal.

Kelompok BPD mengalami penurunan LDR paling tinggi sebesar 1584 bps (qtq) menjadi

73,89%. Penurunan LDR tersebut terjadi karena adanya peningkatan DPK BPD yang

disebabkan adanya pencairan dana pemerintah pada awal tahun 2015.

dlm Rp.Mill iar

KreditKredit + Undisbursed DPK

TW-I '14 278,647 3,306,899 3,585,546 3,618,064 0.43% -0.24% -1.25%TW-II '14 275,319 3,468,162 3,743,481 3,834,503 4.88% 4.40% 5.98%TW-III '14 268,907 3,561,295 3,830,202 3,995,803 2.69% 2.32% 4.21%TW-IV '14 297,369 3,674,308 3,971,677 4,114,420 3.17% 3.69% 2.97%TW-I '15 295,478 3,713,544 4,009,022 4,198,577 1.07% 0.94% 2.05%

Undisbursed Loan (commited)

KreditKredit +


DPKqtq

2015TW I TW II TW III TW IV TW I qtq yoy

BUMN 89.64 88.46 86.45 83.73 84.96 123 -468BUSD 86.33 86.26 84.54 85.66 84.25 -141 -208BUSND 89.14 89.39 89.76 87.81 87.52 -29 -162BPD 83.82 74.34 73.49 89.73 73.89 -1584 -993Campuran 119.71 129.81 129.26 123.61 120.96 -265 125KCBA 130.7 138.3 146.72 140.04 134.81 -523 411

2014 ∆ bps





Tabel B.3.1.2 Pertumbuhan Kredit dan Undisbursed Loan


Tabel B.3.1.3 Rasio LDR Bank Berdasarkan Kepemilikan


Berdasarkan kepemilikan LDR pada triwulan I-2015 untuk kelompok KCBA dan kelompok

Bank Campuran di atas ketentuan GWM-LDR (78%-92%) (Tabel B.3.1.3) yaitu masing-

masing sebesar 134,81% dan 120,96%. Tingginya LDR tersebut disebabkan antara lain

karena besarnya pendanaan dari head office/parent company, pinjaman luar negeri, dan

pinjaman subordinasi serta modal yang tidak diperhitungkan sebagai komponen DPK.

Semakin tinggi persaingan pasar bagi kelompok KCBA dalam mendapatkan DPK maka

semakin tinggi pula pendanaan yang diberikan oleh head office. Sebaliknya, apabila suatu

KCBA mampu bersaing dengan kelompok bank lainnya dalam mendapatkan DPK, maka

pendanaan dari head office juga akan semakin kecil. Karakteristik tersebut yang membuat

kelompok KCBA memiliki LDR tertinggi dibandingkan kelompok bank lainnya, namun risiko

likuiditas kelompok ini relatif kecil karena adanya dukungan dari head office baik dalam bentuk

pinjaman ataupun modal.

Kelompok BPD mengalami penurunan LDR paling tinggi sebesar 1584 bps (qtq) menjadi

73,89%. Penurunan LDR tersebut terjadi karena adanya peningkatan DPK BPD yang

disebabkan adanya pencairan dana pemerintah pada awal tahun 2015.

dlm Rp.Mill iar

KreditKredit + Undisbursed DPK

TW-I '14 278,647 3,306,899 3,585,546 3,618,064 0.43% -0.24% -1.25%TW-II '14 275,319 3,468,162 3,743,481 3,834,503 4.88% 4.40% 5.98%TW-III '14 268,907 3,561,295 3,830,202 3,995,803 2.69% 2.32% 4.21%TW-IV '14 297,369 3,674,308 3,971,677 4,114,420 3.17% 3.69% 2.97%TW-I '15 295,478 3,713,544 4,009,022 4,198,577 1.07% 0.94% 2.05%


KreditKredit +


DPKqtq

2015TW I TW II TW III TW IV TW I qtq yoy

BUMN 89.64 88.46 86.45 83.73 84.96 123 -468BUSD 86.33 86.26 84.54 85.66 84.25 -141 -208BUSND 89.14 89.39 89.76 87.81 87.52 -29 -162BPD 83.82 74.34 73.49 89.73 73.89 -1584 -993Campuran 119.71 129.81 129.26 123.61 120.96 -265 125KCBA 130.7 138.3 146.72 140.04 134.81 -523 411

2014 ∆ bps



Grafik B.3.1.1 Pertumbuhan DPK BPD


3.2. Likuiditas Di Sisi Kewajiban

Secara umum terdapat kenaikan rasio signifikansi pendanaan non inti31 pada triwulan I-2015

sebesar 94 bps (qtq) dari 74,40% menjadi 75,34% (Tabel B.3.1.1). Rasio signifikansi

pendanaan non inti tertinggi berada pada kelompok KCBA yang meningkat dari 94,81% pada

triwulan sebelumnya menjadi 95,16% pada triwulan I-2015 (Tabel B.3.2.1). Tingginya

pendanaan non inti pada kelompok KCBA didukung dengan kebijakan KCBA yang lebih

selektif dalam penghimpunan dana serta strategi bisnis yang lebih fokus pada nasabah

korporasi.

Disisi lain, rasio ketergantungan pada pendanaan non inti menurun menjadi 51,58% dari

52,52% pada triwulan sebelumnya. Kelompok bank BUMN merupakan kelompok bank

dengan rasio ketergantungan pada pendanaan non inti yang tertinggi, yaitu sebesar 70%.

Selanjutnya, rasio ketergantungan pada pendanaan non inti jangka pendek juga menurun 261

bps (qtq) dari 40,88% pada triwulan sebelumnya menjadi 38,27% pada triwulan I-2015 (Tabel

B.3.1.1).

Sementara itu, rasio deposan inti pada triwulan I-2015 mengalami peningkatan dibandingkan

triwulan sebelumnya yaitu dari 24,54% menjadi 27,68% atau naik 314 bps (qtq). Peningkatan

tersebut terjadi pada kelompok KCBA, BPD, BUMN, BUSD dan Campuran masing-masing

31 Pendanaan non inti adalah sumber pendanaan bank yang dianggap tidak stabil (volatile) dan pada situasi kritis

diasumsikan akan lebih dahulu ditarik dari bank, seperti deposito dalam jumlah yang tidak dijamin oleh LPS, deposito dalam jumlah dijamin oleh LPS tetapi memberikan suku bunga diatas suku bunga penjaminan, seluruh transaksi antar bank dan transaksi pasar uang, serta seluruh pinjaman tetapi tidak termasuk pinjaman/obligasi subordinasi yang merupakan komponen modal (SE BI No. 13/36/INTERN tanggal 25 Oktober 2011).



66



menjadi 75,18%, 60,72%, 21,84, 28,43%, dan 54,81% (triwulan sebelumnya 69,06%, 43,41%,

20,84%, 27,80% dan 52,73%).

Tabel B.3.2.1 Rasio Likuiditas Perbankan Berdasarkan Kepemilikan


3.3. Kemampuan Penghimpunan Dana Perbankan

Secara industri perbankan, struktur pendanaan (DPK) masih tetap dikuasai oleh kelompok

BUSD (41,53%) meskipun sedikit menurun dibandingkan pada triwulan sebelumnya (42,07%).

Namun secara individual bank, bank-bank dalam kelompok BUMN masih mendominasi DPK

perbankan karena meskipun kelompok BUMN hanya berjumlah empat bank namun

menguasai 37,04% struktur pendanaan dibandingkan dengan kelompok BUSD yang

berjumlah 34 bank.

Sementara itu, proporsi kelompok BUSND dalam penghimpunan dana hanya sebesar 3,42%

yang menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan penghimpunan dana antara bank besar

(BUKU32 3 dan 4) dengan bank kecil (BUKU 1 dan 2) (Tabel B.3.3.1).

32 Pengelompokkan Bank berdasarkan BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) dibagi menurut modal inti, sebagai berikut:

(i) BUKU 1: Bank dengan modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2: Bank dengan modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3: Bank dengan modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4: Bank dengan modal inti diatas Rp30 triliun. (PBI No. 14/26/PBI/2012)

TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I Likuidi tas Aset

1. Ras io Aset Likuid thd Total aset (%) 18.48 29.51 16.60 18.43 14.88 16.27 20.54 18.03

2. Ras io Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%) 24.12 36.11 21.77 24.94 19.23 20.96 27.93 24.22

3. Ras io Aset Likuid thd Non Core Funding (%) 30.78 44.58 22.17 24.90 27.42 29.96 47.28 39.02

4. Ras io Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%) 30.68 44.77 19.47 21.24 24.84 27.69 45.91 37.52

5. Ras io LDR (%) 91.92 72.04 82.79 83.75 85.57 83.69 88.18 90.90

6. Ras io Kredit thd Core Funding (%) 321.53 434.16 692.78 680.60 239.56 231.33 205.30 202.59


1. Signi fikans i Pendanaan Non Inti (%) 76.08 82.56 88.14 87.96 64.11 64.79 59.18 58.36

2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%) 52.10 58.08 71.32 70.00 46.18 43.09 32.09 33.54

3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%) 48.95 56.71 62.74 61.05 46.60 40.35 30.37 30.44


7. Ras io Deposan Inti (%) 43.41 60.72 20.84 21.84 27.80 28.43 40.48 39.59

TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I Likuidi tas Aset

1. Ras io Aset Likuid thd Total aset (%) 12.84 16.34 24.92 27.66 16.24 18.74

2. Ras io Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%) 21.27 24.08 74.19 61.82 22.02 25.74

3. Ras io Aset Likuid thd Non Core Funding (%) 19.02 25.36 55.01 57.64 26.97 30.89

4. Ras io Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%) 23.71 25.26 45.21 46.35 22.20 25.95

5. Ras io LDR (%) 115.70 105.45 105.75 95.10 89.42 87.58

6. Ras io Kredit thd Core Funding (%) 2,291.96 1,591.78 3,698.64 2,983.16 314.46 318.49


1. Signi fikans i Pendanaan Non Inti (%) 87.19 89.19 94.81 95.16 74.40 75.34

2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%) 55.13 57.25 19.89 21.13 52.52 51.58

3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%) 53.19 56.28 17.62 18.42 40.88 38.27


7. Ras io Deposan Inti (%) 52.73 54.81 69.06 75.18 24.54 27.68







menjadi 75,18%, 60,72%, 21,84, 28,43%, dan 54,81% (triwulan sebelumnya 69,06%, 43,41%,

20,84%, 27,80% dan 52,73%).

Tabel B.3.2.1 Rasio Likuiditas Perbankan Berdasarkan Kepemilikan


3.3. Kemampuan Penghimpunan Dana Perbankan

Secara industri perbankan, struktur pendanaan (DPK) masih tetap dikuasai oleh kelompok

BUSD (41,53%) meskipun sedikit menurun dibandingkan pada triwulan sebelumnya (42,07%).

Namun secara individual bank, bank-bank dalam kelompok BUMN masih mendominasi DPK

perbankan karena meskipun kelompok BUMN hanya berjumlah empat bank namun

menguasai 37,04% struktur pendanaan dibandingkan dengan kelompok BUSD yang

berjumlah 34 bank.

Sementara itu, proporsi kelompok BUSND dalam penghimpunan dana hanya sebesar 3,42%

yang menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan penghimpunan dana antara bank besar

(BUKU32 3 dan 4) dengan bank kecil (BUKU 1 dan 2) (Tabel B.3.3.1).

32 Pengelompokkan Bank berdasarkan BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) dibagi menurut modal inti, sebagai berikut:

(i) BUKU 1: Bank dengan modal inti kurang dari Rp1 triliun; (ii) BUKU 2: Bank dengan modal inti Rp1 triliun s.d kurang dari Rp5 triliun; (iii) BUKU 3: Bank dengan modal inti Rp5 triliun s.d kurang dari Rp30 triliun; (iv) BUKU 4: Bank dengan modal inti diatas Rp30 triliun. (PBI No. 14/26/PBI/2012)

TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I Likuidi tas Aset

1. Ras io Aset Likuid thd Total aset (%) 18.48 29.51 16.60 18.43 14.88 16.27 20.54 18.03

2. Ras io Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%) 24.12 36.11 21.77 24.94 19.23 20.96 27.93 24.22

3. Ras io Aset Likuid thd Non Core Funding (%) 30.78 44.58 22.17 24.90 27.42 29.96 47.28 39.02

4. Ras io Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%) 30.68 44.77 19.47 21.24 24.84 27.69 45.91 37.52

5. Ras io LDR (%) 91.92 72.04 82.79 83.75 85.57 83.69 88.18 90.90

6. Ras io Kredit thd Core Funding (%) 321.53 434.16 692.78 680.60 239.56 231.33 205.30 202.59


1. Signi fikans i Pendanaan Non Inti (%) 76.08 82.56 88.14 87.96 64.11 64.79 59.18 58.36

2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%) 52.10 58.08 71.32 70.00 46.18 43.09 32.09 33.54

3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%) 48.95 56.71 62.74 61.05 46.60 40.35 30.37 30.44


7. Ras io Deposan Inti (%) 43.41 60.72 20.84 21.84 27.80 28.43 40.48 39.59

TW-IV TW-I TW-IV TW-I TW-IV TW-I Likuidi tas Aset

1. Ras io Aset Likuid thd Total aset (%) 12.84 16.34 24.92 27.66 16.24 18.74

2. Ras io Aset Likuid thd Pendanaan Jangka Pendek (%) 21.27 24.08 74.19 61.82 22.02 25.74

3. Ras io Aset Likuid thd Non Core Funding (%) 19.02 25.36 55.01 57.64 26.97 30.89

4. Ras io Aset Likuid Primer thd Pendanaan Jangka Pendek Non Core (%) 23.71 25.26 45.21 46.35 22.20 25.95

5. Ras io LDR (%) 115.70 105.45 105.75 95.10 89.42 87.58

6. Ras io Kredit thd Core Funding (%) 2,291.96 1,591.78 3,698.64 2,983.16 314.46 318.49


1. Signi fikans i Pendanaan Non Inti (%) 87.19 89.19 94.81 95.16 74.40 75.34

2. Ketergantungan pada pendanaan non inti (%) 55.13 57.25 19.89 21.13 52.52 51.58

3. Ketergantungan pada pendanaan non inti Jangka Pendek (%) 53.19 56.28 17.62 18.42 40.88 38.27


7. Ras io Deposan Inti (%) 52.73 54.81 69.06 75.18 24.54 27.68





Tabel B.3.3.1 Proporsi DPK Berdasarkan Kepemilikan


Proporsi komponen DPK masih didominasi oleh deposito (48,7%), diikuti oleh tabungan

(28,6%), dan giro (22,7%). Dibandingkan dengan triwulan IV-2014, terjadi peningkatan pada

deposito dan giro masing-masing sebesar 150 bps dan 110 bps (qtq). Sementara itu,

tabungan menurun dari porsi sebesar 31,2% menjadi 28,6% atau turun 260 bps (qtq).

Grafik B.3.3.1 Komponen Dana Pihak Ketiga (DPK)


Tingkat penyebaran DPK masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia, tercermin dari

masih terpusatnya lokasi penghimpunan dana di lima propinsi (DKI Jakarta, Jawa Timur,

Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara) pada triwulan I-2015 mencapai 77,4% dari

total DPK, dengan porsi tertinggi di propinsi DKI Jakarta sebesar 51,3%. Hal ini menunjukkan

sirkulasi uang umumnya masih sangat terpusat di DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan

dan kegiatan usaha.

TW IV Porsi TW I PorsiBUMN 1,582,488 38.46% 1,555,170 37.04%BUSD 1,731,019 42.07% 1,743,786 41.53%BUSND 141,027 3.43% 143,659 3.42%BPD 335,957 8.17% 410,781 9.78%Campuran 149,668 3.64% 156,423 3.73%KCBA 174,261 4.24% 188,758 4.50%Total 4,114,420 100.00% 4,198,577 100.00%

Kelompok Bank

DPK



68



Tabel B.3.3.2 Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar


Upaya untuk mendorong pemerataan penyebaran DPK di seluruh wilayah Indonesia perlu

dilakukan untuk mendorong pemerataan penyaluran kredit. Beberapa strategi yang dapat

dilakukan antara lain dengan memberikan insentif agar terjadi relokasi industri padat karya ke

wilayah Indonesia Timur, peningkatan infrastruktur dan kemudahan akses keuangan di luar

pulau Jawa melalui program Laku Pandai33.


Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas

penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara

lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko

operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar

karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan

infrastruktur pendukung, fraud, serta kejadian eksternal.

Untuk triwulan I-2015, risiko operasional perbankan masih mengacu pada kondisi di

Desember 201434, dimana hampir sebagian besar bank umum tergolong moderate dengan

pertimbangan antara lain kompleksitas bisnis yang dimiliki bank (variasi produk kredit dan

simpanan, jaringan kantor dan jumlah SDM) serta kemungkinan kerugian yang dihadapi bank

dari risiko operasional tergolong cukup tinggi di masa mendatang; masih terdapat

ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan internal; terjadinya fraud pada beberapa

kantor cabang bank yang disebabkan kelemahan dual control; belum sepenuhnya mitigasi

risiko operasional dilakukan dengan baik; pemenuhan kebutuhan SDM masih dalam proses

sehingga terdapat perangkapan jabatan pada beberapa KC; serta masih adanya

permasalahan teknologi dan informasi yang mendapat perhatian khusus (Tabel B.4.1). 33 Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor) adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau

layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2015).

34 Penilaian risiko operasional dilakukan setiap enam bulan yaitu pada bulan Juni dan Desember.

TW I '14 TW IV '14 TW I '15

DKI Jakarta 1,820,117 2,100,489 2,153,243 51.3%Jawa Barat 295,610 332,474 336,833 8.0%Jawa Tengah 168,737 188,114 193,103 4.6%Jawa Timur 332,446 383,290 390,839 9.3%Sumatera Utara 157,493 178,653 177,677 4.2%Total DPK 5 Kota 2,774,403 3,183,020 3,251,696 77.4%Total DPK 3,618,064 4,114,420 4,198,577

Wilayah% Pangsa Terhadap Total DPK

DPK





Tabel B.3.3.2 Penyebaran DPK berdasarkan Pangsa Wilayah Terbesar


Upaya untuk mendorong pemerataan penyebaran DPK di seluruh wilayah Indonesia perlu

dilakukan untuk mendorong pemerataan penyaluran kredit. Beberapa strategi yang dapat

dilakukan antara lain dengan memberikan insentif agar terjadi relokasi industri padat karya ke

wilayah Indonesia Timur, peningkatan infrastruktur dan kemudahan akses keuangan di luar

pulau Jawa melalui program Laku Pandai33.


Penilaian risiko operasional bank mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas

penerapan manajemen risiko operasional. Hasil penilaian risiko operasional digunakan antara

lain sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan tindakan pengawasan terhadap risiko

operasional bank. Risiko inheren operasional pada perbankan dievaluasi atas dasar

karakteristik dan kompleksitas bisnis, sumber daya manusia, teknologi informasi dan

infrastruktur pendukung, fraud, serta kejadian eksternal.

Untuk triwulan I-2015, risiko operasional perbankan masih mengacu pada kondisi di

Desember 201434, dimana hampir sebagian besar bank umum tergolong moderate dengan

pertimbangan antara lain kompleksitas bisnis yang dimiliki bank (variasi produk kredit dan

simpanan, jaringan kantor dan jumlah SDM) serta kemungkinan kerugian yang dihadapi bank

dari risiko operasional tergolong cukup tinggi di masa mendatang; masih terdapat

ketidaksesuaian pelaksanaan dengan ketentuan internal; terjadinya fraud pada beberapa

kantor cabang bank yang disebabkan kelemahan dual control; belum sepenuhnya mitigasi

risiko operasional dilakukan dengan baik; pemenuhan kebutuhan SDM masih dalam proses

sehingga terdapat perangkapan jabatan pada beberapa KC; serta masih adanya

permasalahan teknologi dan informasi yang mendapat perhatian khusus (Tabel B.4.1). 33 Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor) adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau

layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi (Surat Edaran OJK No. 6/SEOJK.03/2015).

34 Penilaian risiko operasional dilakukan setiap enam bulan yaitu pada bulan Juni dan Desember.

TW I '14 TW IV '14 TW I '15

DKI Jakarta 1,820,117 2,100,489 2,153,243 51.3%Jawa Barat 295,610 332,474 336,833 8.0%Jawa Tengah 168,737 188,114 193,103 4.6%Jawa Timur 332,446 383,290 390,839 9.3%Sumatera Utara 157,493 178,653 177,677 4.2%Total DPK 5 Kota 2,774,403 3,183,020 3,251,696 77.4%Total DPK 3,618,064 4,114,420 4,198,577

Wilayah% Pangsa Terhadap Total DPK

DPK



Tabel B.4.1

Risiko Operasional Bank Umum Posisi Desember 2014

Sumber: Sistem Informasi Perbankan (SIP)

Terdapat 2 (dua) bank yang risiko operasionalnya meningkat yaitu dari kategori 2 (low to

moderate) menjadi tergolong 3 (moderate) mengingat adanya beberapa kelemahan antara

lain meningkatnya jumlah kesalahan dalam operasional akibat human error, adanya

kelemahan dalam kebijakan bank, terdapat fraud eksternal yang meningkatkan kredit

bermasalah bank, kesalahan penentuan nilai agunan oleh appraisal internal bank,

pelampauan kewenangan yang dilakukan oleh petugas bank dalam hal memberikan special

treatment kepada nasabah, perencanaan dan pengembangan banyak produk dan/atau

aktivitas baru yang berpotensi menimbulkan risiko operasional apabila tidak didukung dengan

infrastruktur yang memadai, terdapat fraud yang disebabkan oleh kurangnya integritas

pegawai dan kelemahan internal kontrol serta kemelahan penerapan kebijakan dan prosedur

internal, dan belum dilaksanakannya secara konsisten penerapan program APU/PPT (Anti

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme).

Disamping itu, juga terdapat 1 (satu) bank yang risiko operasionalnya menurun yaitu dari

kategori 3 (moderate) menjadi kategori 2 (low to moderate). Penurunan risiko operasional

tersebut antara lain disebabkan karena telah dilakukannya peningkatan fungsi pengendalian

internal, perbaikan prosedur pencatatan klasifikasi aset tak berwujud secara sistem,

mekanisme dual control dalam proses update data suku bunga dan angsuran serta perbaikan

proses procurement.

Dalam rangka menguatkan sistem pengendalian internal, bank wajib memiliki strategi anti

fraud yang efektif dan disampaikan kepada OJK setiap semester35. Adapun berdasarkan

laporan strategi anti fraud yang disampaikan bank terakhir pada semester II tahun 2014,

diketahui bahwa terdapat perbuatan fraud baik yang dilakukan sendiri oleh internal bank

maupun yang dilakukan secara bersama-sama antara internal dan eksternal dengan kerugian

35Kewajiban penyampaian laporan Strategi Anti Fraud sebagaimana ditetapkan dalam SE BI No. 13/28/DPNP tentang Penerapan Strategi Anti fraud Bagi Bank Umum.



70



mencapai Rp 134.849 juta. Perbuatan fraud yang dilakukan antara lain percobaan pemalsuan

tandatangan, penyalahgunaan dana, pelanggaran wewenang, pelanggaran dalam proses

inisiasi kredit, penerimaan komisi, penerimaan dan penggunaan titipan setoran tunai nasabah,

pemalsuan kartu kredit, pencairan rekening dormant, pemalsuan hasil verifikasi calon

nasabah, penyalahgunaan asset bank, pembocoran informasi, dan phising.

Berkaitan dengan implementasi UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dan Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik (PP PSTE) yang mewajibkan bank untuk memindahkan Data Center (DC)/Disaster

Recovery Center (DRC) ke Indonesia, namun sampai dengan triwulan I-2015 belum terdapat

pemindahan DC/DRC ke Indonesia.



mencapai Rp 134.849 juta. Perbuatan fraud yang dilakukan antara lain percobaan pemalsuan

tandatangan, penyalahgunaan dana, pelanggaran wewenang, pelanggaran dalam proses

inisiasi kredit, penerimaan komisi, penerimaan dan penggunaan titipan setoran tunai nasabah,

pemalsuan kartu kredit, pencairan rekening dormant, pemalsuan hasil verifikasi calon

nasabah, penyalahgunaan asset bank, pembocoran informasi, dan phising.

Berkaitan dengan implementasi UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dan Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

Elektronik (PP PSTE) yang mewajibkan bank untuk memindahkan Data Center (DC)/Disaster

Recovery Center (DRC) ke Indonesia, namun sampai dengan triwulan I-2015 belum terdapat

pemindahan DC/DRC ke Indonesia.

Kebijakan, Kajian dan Pengembangan PengawasanPerbankan Nasional1. Bank Umum Konvensional

2. BPR

3. Bank Syariah

4. Bank Terintegrasi





C. Kebijakan, Kajian dan Pengembangan Pengawasan Perbankan Nasional

Penelitian dan penerbitan pengaturan perbankan pada tahun 2015 dilakukan untuk

mendukung terwujudnya industri perbankan yang tangguh, kontributif dan inklusif dalam

rangka menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan serta melindungi

kepentingan konsumen dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, program kerja

strategis penyusunan penelitian dan pengaturan pada sektor perbankan untuk tahun 2015

difokuskan untuk mencapai sasaran strategis berupa: i) peningkatan pengaturan Bank Umum

dan BPR yang selaras dan terintegrasi; serta ii) pengembangan Bank Umum dan BPR yang

stabil dan berdaya saing global.

1. Bank Umum Konvensional

1.1 Kebijakan

Pada triwulan I-2015, telah diterbitkan satu POJK dan dua SEOJK yaitu :

Tabel C.1.1.1 Kebijakan BUK Triwulan I-2015

No. POJK / SEOJK No. Tentang 1. POJK No.6/POJK.03/2015 Transparansi dan Publikasi Laporan Bank 2. SEOJK No.6/SEOJK.03/2015 Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka

Keuangan Inklusif Oleh Bank 3. SEOJK No.11/SEOJK.03/2015 Laporan Bank Umum Konvensional Transparansi

dan Publikasi

1.1.1 POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

a. Latar Belakang

Dalam rangka menciptakan disiplin pasar (market discipline) dan sejalan dengan

perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi

keuangan dan kinerja Bank melalui publikasi laporan Bank untuk memudahkan penilaian oleh

masyarakat dan pelaku pasar. Upaya peningkatan transparansi dilakukan melalui penyediaan

informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan, dan memadai. Informasi

kuantitatif dan kualitatif yang disediakan dapat mempermudah pengguna informasi dalam

menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko dan penerapan manajemen risiko, aktivitas

bisnis Bank, penetapan tingkat suku bunga, serta kondisi keuangan Entitas Induk (parent),

Entitas Anak (subsidiary), Perusahaan Terelasi (sister company), dan Pihak Terkait Bank.

Sehubungan dengan hal tersebut, faktor keseragaman dan kompetisi antar Bank dalam

mengungkapkan informasi kepada masyarakat perlu diperhatikan.



74



b. Dasar Hukum dan Pokok-Pokok Pengaturan

Pengaturan transparansi dan publikasi laporan bank dalam POJK No.6/POJK.03/2015 juga

mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

POJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank mengatur kewajiban bank untuk

menyusun, mengumumkan dan menyampaikan Laporan Publikasi yang antara lain meliputi (i)

Laporan publikasi bulanan; (ii) Laporan publikasi triwulanan; (iii) Laporan publikasi tahunan;

(iv) Laporan publikasi lain. Dalam Laporan Publikasi Triwulan, terdapat tambahan

pengungkapan bagi Bank yang tergolong BUKU 3 dan BUKU 4, yaitu Pengungkapan

Permodalan sesuai Kerangka Basel III. Bagi bank yang tidak mengumumkan laporan

publikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi.

1.1.2 SEOJK No.6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif Oleh Bank

Ketentuan ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Pengaturan dalam ketentuan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Tabungan Dengan Karakteristik Basic Saving Account (BSA)

b. Pengajuan Permohonan penyelenggaraan Laku Pandai

c. Penerapan Persyaratan Bank Penyelenggara Laku Pandai

d. Kerjasama Penyelenggara Laku Pandai

- Persyaratan Agen Laku Pandai

- Prosedur Uji Tuntas Agen Laku Pandai

- Pelatihan dan Edukasi Kepada Agen Laku Pandai

- Surat Penunjukan Agen Laku Pandai

- Perjanjian Kerja Sama

- Tanda Pengenal Agen Laku Pandai

- Lokasi dan Mekanisme Pemindahan Lokasi Agen Laku Pandai

- Perangkat pendukung penyelenggaraan agen Laku Pandai

- Penghentian Kerjasama

- Publikasi daftar agen Laku Pandai

e. Teknologi Informasi






Pengaturan transparansi dan publikasi laporan bank dalam POJK No.6/POJK.03/2015 juga

mempertimbangkan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

POJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank mengatur kewajiban bank untuk

menyusun, mengumumkan dan menyampaikan Laporan Publikasi yang antara lain meliputi (i)

Laporan publikasi bulanan; (ii) Laporan publikasi triwulanan; (iii) Laporan publikasi tahunan;

(iv) Laporan publikasi lain. Dalam Laporan Publikasi Triwulan, terdapat tambahan

pengungkapan bagi Bank yang tergolong BUKU 3 dan BUKU 4, yaitu Pengungkapan

Permodalan sesuai Kerangka Basel III. Bagi bank yang tidak mengumumkan laporan

publikasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi.

1.1.2 SEOJK No.6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif Oleh Bank

Ketentuan ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang

Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).

Pengaturan dalam ketentuan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Tabungan Dengan Karakteristik Basic Saving Account (BSA)

b. Pengajuan Permohonan penyelenggaraan Laku Pandai

c. Penerapan Persyaratan Bank Penyelenggara Laku Pandai

d. Kerjasama Penyelenggara Laku Pandai

- Persyaratan Agen Laku Pandai

- Prosedur Uji Tuntas Agen Laku Pandai

- Pelatihan dan Edukasi Kepada Agen Laku Pandai

- Surat Penunjukan Agen Laku Pandai

- Perjanjian Kerja Sama

- Tanda Pengenal Agen Laku Pandai

- Lokasi dan Mekanisme Pemindahan Lokasi Agen Laku Pandai

- Perangkat pendukung penyelenggaraan agen Laku Pandai

- Penghentian Kerjasama

- Publikasi daftar agen Laku Pandai

e. Teknologi Informasi



f. Edukasi dan Perlindungan Nasabah

g. Pelaporan Penyelenggaraan Laku Pandai

Launching program dan logo Laku Pandai telah dilakukan OJK pada tanggal 26 Maret 2015.

Selain dilakukan oleh OJK, launching Program Laku Pandai juga dilakukan oleh tiga bank

penyelenggara Laku Pandai pada triwulan I-2015, yaitu BRI tanggal 27 Maret 2015 di

Jayapura, Papua, Bank Mandiri tanggal 28 Maret 2015 di Goa, Makassar, dan Bank

Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) tanggal 30 Maret 2015 di Lubuk Pakam, Medan.

Sedangkan satu bank penyelenggara lainnya yang telah mendapatkan persetujuan pada

triwulan I-2015 yaitu BCA, namun akan melakukan launching program Laku Pandai pada

tanggal 6 April 2015 di Grobogan, Jawa Tengah.

Untuk lebih memperkenalkan program Laku Pandai kepada masyarakat (public campaign),

pada triwulan I-2015, OJK telah menerbitkan buku seputar informasi dan leaflet program Laku

Pandai serta sedang menyiapkan pembuatan iklan layanan masyarakat terkait program Laku

Pandai. Direncanakan iklan tersebut mulai ditayangkan pada triwulan II-2015.

Dari tiga produk Laku Pandai antara lain tabungan BSA, kredit/pembiayaan mikro, dan produk

keuangan lainnya seperti asuransi mikro yang tersedia, tabungan BSA masih menjadi

primadona dalam program Laku Pandai.Hal ini mengingat adanya dua keuntungan yang

diperoleh masyarakat dari tabungan BSA yaitu (i) masyarakat dapat menyimpan uangnya

dibank tanpa khawatir saldo tabungannya berkurang karena biaya administrasi rekening

bahkan tetap memperoleh bunga tabungan dan dijamin oleh LPS, dan (ii) masyarakat dapat

melakukan transaksi tanpa harus ke lokasi kantor bank, melainkan cukup mengunjungi lokasi

agen Laku Pandai yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.

Tabungan BSA juga diperkenalkan kepada para pelajar. Diharapkan pelajar dapat

memperoleh pengaruh positif dari menabung di bank atau agen Laku Pandai seperti melatih

diri untuk berhemat, belajar mengatur penerimaan dan pengeluaran uang, dan agar bisa

mandiri.



76



Tabungan dengan Karakteristik Basic Saving Account (BSA) Tabungan ini memiliki karakteristik antara lain: 1. hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia;

2. dalam mata uang Rupiah;

3. tanpa batas minimum setoran;

4. tanpa batas minimum saldo rekening;

5. batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

6. batas maksimum transaksi debet rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

7. batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat ditetapkan Bank Penyelenggara lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank Penyelenggara.

8. dibebaskan dari pembebanan biaya administrasi bulanan, pembukaan rekening, transaksi penyetoran tunai, transaksi transfer masuk, transaksi pemindahbukuan, dan penutupan rekening;

9. biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank Penyelenggara dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler.

10. mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah).

11. tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”.





Tabungan dengan Karakteristik Basic Saving Account (BSA) Tabungan ini memiliki karakteristik antara lain: 1. hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia;

2. dalam mata uang Rupiah;

3. tanpa batas minimum setoran;

4. tanpa batas minimum saldo rekening;

5. batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

6. batas maksimum transaksi debet rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

7. batas maksimum transaksi debet rekening sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat ditetapkan Bank Penyelenggara lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun tidak boleh lebih besar dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif, dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank Penyelenggara.

8. dibebaskan dari pembebanan biaya administrasi bulanan, pembukaan rekening, transaksi penyetoran tunai, transaksi transfer masuk, transaksi pemindahbukuan, dan penutupan rekening;

9. biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank Penyelenggara dan harus lebih sedikit dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler.

10. mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah).

11. tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”.





78



1.1.3 SEOJK No.11/SEOJK.03/2015 tentang Laporan Bank Umum Konvensional Transparansi dan Publikasi

Ketentuan ini sebagai ketentuan lebih lanjut dari POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang

Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang mengatur mengenai format dan ruang lingkup

penyajian dari masing-masing laporan publikasi (Laporan publikasi bulanan, laporan publikasi

triwulanan, dan laporan publikasi tahunan) dengan tujuan agar informasi yang disajikan dalam

Laporan Publikasi tersebut dapat diperbandingkan. Selain mengatur mengenai format dan

ruang lingkup penyajian, SE tersebut juga mengatur mengenai tata cara pengumuman dan

penyampaian laporan kepada OJK.

Adapun pokok-pokok pengaturan secara lebih detail sebagai berikut:

a. Laporan publikasi bulanan dengan cakupan meliputi pedoman umum dan ruang lingkup.

b. Laporan publikasi triwulanan dengan cakupan antara lain pedoman umum, ruang

lingkup, pengungkapan permodalan, laporan tertentu triwulanan.

c. Laporan publikasi tahunan dengan cakupan antara lain pedoman umum, ruang lingkup,

pengungkapan permodalan, laporan tertentu triwulanan, pengungkapan khusus, opini

dari akuntan publik.

d. Penyampaian surat pemberitahuan apabila terjadi gangguan teknis atau kondisi keadaan

memaksa (force majeur) pada batas akhir waktu pengumuman pada situs web bank

kepada OJK dan penyampaian bukti pengumuman laporan publikasi kepada OJK.

1.2 Kajian

Dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan,

beberapa kegiatan kajian/ penelitian Bank Umum Konvensional yang sedang dilakukan

adalah:

1. Kajian penerapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut implementasi dari pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi

keuangan, OJK telah menerbitkan peraturan mengenai penerapan manajemen risiko

bagi konglomerasi keuangan dan tata kelola bagi konglomerasi keuangan. Untuk

melengkapi pengaturan dalam rangka pengawasan terintegrasi dimaksud diperlukan

pula pengaturan terkait permodalan bagi konglomerasi keuangan. Permodalan dalam

konglomerasi keuangan diperlukan untuk menyerap risiko-risiko yang terjadi pada entitas

utama maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya dalam satu konlomerasi

keuangan. Penyusunan kajian penerapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum

(KPMM) Terintegrasi, merupakan langkah awal dari rencana penerbitan pengaturan

terkait dengan KPMM bagi konglomerasi keuangan.

2. Kajian / penyusunan pokok – pokok pengaturan pelaksana KPMM Basel 3





1.1.3 SEOJK No.11/SEOJK.03/2015 tentang Laporan Bank Umum Konvensional Transparansi dan Publikasi

Ketentuan ini sebagai ketentuan lebih lanjut dari POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang

Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang mengatur mengenai format dan ruang lingkup

penyajian dari masing-masing laporan publikasi (Laporan publikasi bulanan, laporan publikasi

triwulanan, dan laporan publikasi tahunan) dengan tujuan agar informasi yang disajikan dalam

Laporan Publikasi tersebut dapat diperbandingkan. Selain mengatur mengenai format dan

ruang lingkup penyajian, SE tersebut juga mengatur mengenai tata cara pengumuman dan

penyampaian laporan kepada OJK.

Adapun pokok-pokok pengaturan secara lebih detail sebagai berikut:

a. Laporan publikasi bulanan dengan cakupan meliputi pedoman umum dan ruang lingkup.

b. Laporan publikasi triwulanan dengan cakupan antara lain pedoman umum, ruang

lingkup, pengungkapan permodalan, laporan tertentu triwulanan.

c. Laporan publikasi tahunan dengan cakupan antara lain pedoman umum, ruang lingkup,

pengungkapan permodalan, laporan tertentu triwulanan, pengungkapan khusus, opini

dari akuntan publik.

d. Penyampaian surat pemberitahuan apabila terjadi gangguan teknis atau kondisi keadaan

memaksa (force majeur) pada batas akhir waktu pengumuman pada situs web bank

kepada OJK dan penyampaian bukti pengumuman laporan publikasi kepada OJK.

1.2 Kajian


beberapa kegiatan kajian/ penelitian Bank Umum Konvensional yang sedang dilakukan

adalah:

1. Kajian penerapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi.

Sebagai tindak lanjut implementasi dari pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi

keuangan, OJK telah menerbitkan peraturan mengenai penerapan manajemen risiko

bagi konglomerasi keuangan dan tata kelola bagi konglomerasi keuangan. Untuk

melengkapi pengaturan dalam rangka pengawasan terintegrasi dimaksud diperlukan

pula pengaturan terkait permodalan bagi konglomerasi keuangan. Permodalan dalam

konglomerasi keuangan diperlukan untuk menyerap risiko-risiko yang terjadi pada entitas

utama maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya dalam satu konlomerasi

keuangan. Penyusunan kajian penerapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum

(KPMM) Terintegrasi, merupakan langkah awal dari rencana penerbitan pengaturan

terkait dengan KPMM bagi konglomerasi keuangan.

2. Kajian / penyusunan pokok – pokok pengaturan pelaksana KPMM Basel 3



Penyusunan kajian/pokok-pokok pengaturan pelakasana KPMM Basel 3 merupakan

tindaklanjut dari penerbitan Peraturan yang terkait dengan penerapan KPPM Basel 3.

Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi penyusunan aturan

pelaksana dari ketentuan mengenai KPPM Basel 3 antara lain mengenai metodologi

penentuan bank yang termasuk dalam DSIB, kewajiban tambahan modal bagi DSIB dan

point of non viability.

Selanjutnya, untuk meningkatkan peran perbankan agar lebih berkontributif, beberapa kajian/

kegiatan yang sedang dilakukan adalah :

1. Kajian produk dan aktivitas bank dikaitkan dengan kepentingan pembangunan nasional

Melalui kajian ini akan dilakukan inventarisasi produk produk berjangka panjang yang

berada di pasaran internasional untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi

prioritas. Selain itu akan dilakukan juga inventarisasi produk berjangka panjang yang di

pasarkan perbankan nasional. Sebagai hasil akhir dari kajian ini adalah pemberian

rekomendasi atas pengembangan suatu produk yang dapat dilakukan di Indonesia untuk

mendukung sektor ekonomi prioritas beserta mitigasi risiko atas pembiayaan tersebut.

2. Kajian kapasitas dan kontribusi perbankan terhadap sektor-sektor ekonomi strategis

Kajian bertujuan untuk untuk melakukan Pemetaan kebutuhan pembiayaan untuk lima

sektor prioritas (pertanian dalam arti luas, perindustrian, infrastruktur, energi dan UMKM)

baik secara nasional maupun untuk masing masing daerah (provinsi) di Indonesia.

Melalui kajian ini pula akan dianailisis juga kemampuan perbankan untuk membiayai

sektor sektor tersebut baik secara nasional maupun di masing masing daerah (provinsi).

Pada analisis ini disampaikan jumlah kontribusi maksimal yang dapat diberikan oleh

bank umum konvensional untuk membiayai sektor ekonomi prioritas disertai dengan

analisis stress test jika sebagian dari pembiayaan tersebut gagal.

3. Kajian dalam rangka mendukung program sustainable finance

Kajian bertujuan sebagai naskah akademis untuk penyusunan kebijakan mengenai

definisi prinsip dan cakupan keuangan berkelanjutan yang mencakup definisi, prinsip dan

cakupan keuangan berkelanjutan.

4. Penyusunan greeen lending model

Kajian dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi terkait. Tujuan kajian adalah

memberikan pedoman kepada industri perbankan dalam melakukan pembiayaan pada

sektor sektor tertentu yang masuk dalam katagori keuangan berkelanjutan. Untuk tahun

ini green lending model yang akan disusun terkait dengan energi efficiency.

5. Kegiatan dalam rangka mendukung program sustainable finance melalui peningkatan

awareness dan capacity building bagi LJK dan Pengawas



80



Kegiatan yang berujuan untuk meningkatkan Capacity building, awareness serta

kemampuan bankir dalam melakukan analisa atas pembiayaan proyek proyek yang

ternasuk dalam kategori keuangan berkelanjutan.

1.3 Pengembangan Pengawasan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan I-2015 telah diterbitkan dua pedoman yaitu:

a. SE DK Nomor 1/SEDK.03/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Format Sampul

Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Bank yang merupakan penyempurnaan terhadap

lampiran yang mengatur mengenai format sampul/cover LHP dan tidak dilakuan

perubahan dari sisi substansi yang ada dalam SE BI No.14/62/INTERN tanggal 21

Desember 2012. Pokok-pokok perubahan antara lain adalah penggantian logo BI

menjadi logo OJK dan penggunaan sampul diperluas untuk digunakan bagi bank

konvensional (umum dan syariah) dan BPR.

b. SE DK tentang Pedoman Sistem Informasi Perbankan (SIP) yang merupakan

penyempurnaan dari SE BI No.15/77/INTERN tanggal 30 Oktober 2013 tentang

Pedoman Sistem Informasi Perbankan. Pokok-pokok perubahan mencakup latar

belakang, tujuan dan landasan hukum, tugas, fungsi, kewenangan satker/unit kerja dan

hak akses yang disesuaikan dengan struktur organisasi OJK sejalan dengan pengalihan

fungsi pengawasan dari BI kepada OJK. Progres penyelesaian saat ini telah dilakukan

legal review dan sedang menunggu proses penomoran oleh Departemen Hukum.

Adapun pedoman yang sedang dalam proses penyusunan adalah Pedoman Pemeriksaan

Berbasis Risiko/Risk Based Examination (RBE) agar sejalan dengan penilaian Tingkat

Kesehatan Bank berdasarkan Risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR) yang berlaku pada

tahun 2011. Penyusunan pedoman tersebut sebagai kelanjutan dari empat pedoman lainnya

yang saat ini dalam proses penyusunan akhir yaitu:

a. SE DK Pedoman Umum Pemeriksaan Berdasarkan Risiko;

b. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Kredit;

c. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Likuiditas;

d. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Operasional.

Empat pedoman lainnya yang akan diselesaikan pada tahun 2015 adalah:

a. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risko Pasar;

b. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Stratejik;

c. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Reputasi;

d. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Kepatuhan;

e. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Hukum;





Kegiatan yang berujuan untuk meningkatkan Capacity building, awareness serta

kemampuan bankir dalam melakukan analisa atas pembiayaan proyek proyek yang

ternasuk dalam kategori keuangan berkelanjutan.

1.3 Pengembangan Pengawasan Bank Umum Konvensional

Pada triwulan I-2015 telah diterbitkan dua pedoman yaitu:

a. SE DK Nomor 1/SEDK.03/2015 tanggal 20 Februari 2015 tentang Format Sampul

Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Bank yang merupakan penyempurnaan terhadap

lampiran yang mengatur mengenai format sampul/cover LHP dan tidak dilakuan

perubahan dari sisi substansi yang ada dalam SE BI No.14/62/INTERN tanggal 21

Desember 2012. Pokok-pokok perubahan antara lain adalah penggantian logo BI

menjadi logo OJK dan penggunaan sampul diperluas untuk digunakan bagi bank

konvensional (umum dan syariah) dan BPR.

b. SE DK tentang Pedoman Sistem Informasi Perbankan (SIP) yang merupakan

penyempurnaan dari SE BI No.15/77/INTERN tanggal 30 Oktober 2013 tentang

Pedoman Sistem Informasi Perbankan. Pokok-pokok perubahan mencakup latar

belakang, tujuan dan landasan hukum, tugas, fungsi, kewenangan satker/unit kerja dan

hak akses yang disesuaikan dengan struktur organisasi OJK sejalan dengan pengalihan

fungsi pengawasan dari BI kepada OJK. Progres penyelesaian saat ini telah dilakukan

legal review dan sedang menunggu proses penomoran oleh Departemen Hukum.

Adapun pedoman yang sedang dalam proses penyusunan adalah Pedoman Pemeriksaan

Berbasis Risiko/Risk Based Examination (RBE) agar sejalan dengan penilaian Tingkat

Kesehatan Bank berdasarkan Risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR) yang berlaku pada

tahun 2011. Penyusunan pedoman tersebut sebagai kelanjutan dari empat pedoman lainnya

yang saat ini dalam proses penyusunan akhir yaitu:

a. SE DK Pedoman Umum Pemeriksaan Berdasarkan Risiko;

b. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Kredit;

c. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Likuiditas;

d. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Operasional.

Empat pedoman lainnya yang akan diselesaikan pada tahun 2015 adalah:

a. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risko Pasar;

b. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Stratejik;

c. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Reputasi;

d. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Kepatuhan;

e. SE DK Pedoman Pemeriksaan Risiko Hukum;



Agar pengawas dapat memahami hal-hal yang diatur dalam pedoman, pada triwulan I-2015

telah dilaksanakan sosialisasi pedoman pemeriksaan berdasarkan risiko kepada perwakilan

pengawas di Kantor Pusat (KP) maupun di KR/KOJK, yang dilaksanakan di wilayah Ambon

dan Yogyakarta. Adapun materi sosialisasi mencakup beberapa hal yaitu : a. Empat ketentuan Pedoman Pemeriksaan Berdasarkan Risiko untuk pedoman umum,

risiko kredit, likuiditas, dan operasional yang menjelaskan yaitu pengumpulan data dan

uji petik pemeriksaan, prosedur pemeriksaan dan kertas kerja pemeriksaan;

b. Pemeriksaan Dasar-Dasar Teknologi Informasi (IT) dan IT terkait dengan Pemeriksaan

Risiko Operasional yang menjelaskan antara lain jenis produk berbasis IT, delivery

channel, pengembangan aplikasi IT dan kecukupan hasil audit IT; dan

c. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Internal Audit yang menjelaskan proses kerja

pemeriksaan yang dilakukan oleh AIMRPK sejak dari survey pendahuluan sampai

dengan penyusunan program kerja audit.

2. BPR

2.1 Kebijakan

Pada triwulan I-2015 telah dikeluarkan dua POJK, yaitu:

2.1.1 POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

a. Latar belakang

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPR, maka

semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap

penerapan tata kelola oleh BPR. Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi

pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, BPR

perlu segera menerapkan tata kelola.


Pengaturan tata kelola bagi BPR dalam POJK No.4/POJK.03/2015 mempertimbangkan

peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK mengenai penerapan tata kelola bagi BPR

adalah sebagai berikut:

1) Jumlah, komposisi, kriteria, dan indepedensi Direksi;



82



2) Tugas dan tanggungjawab Direksi;

3) Rapat Direksi;

4) Aspek transparansi Direksi;

5) Jumlah, komposisi, kriteria, dan indepedensi Dewan Komisaris;

6) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris;

7) Rapat Dewan Komisaris;

8) Struktur dan Keanggotaan Komite;

9) Jabatan rangkat Ketua Komite;

10) Tugas dan tanggungjawab Komite;

11) Rapat Komite;

12) Fungsi Kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;

13) Penerapan manajemen risiko;

14) Batas maksimum pemberian kredit;

15) Rencana bisnis BPR;

16) Aspek transparansi kondisi BPR;

17) Pelaporan internal dan benturan kepentingan;

18) Laporan dan penilaian penerapan tata kelola; dan

19) Sanksi.

2.1.2. POJK No.5/POJK.03/2015 tentang Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

a. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan

penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik

perbankan. Penyesuaian struktur permodalan BPR dimaksudkan untuk meningkatkan

kemampuan BPR dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro

dan kecil. Penguatan kelembagaan BPR perlu didukung dengan permodalan yang kuat.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan jumlah modal dengan karakteristik

yang kuat untuk mendukung penguatan kelembagaan maupun kemampuan untuk

menyerap risiko bagi BPR dalam bentuk modal inti minimum bagi BPR.


Pengaturan penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum dalam

POJK No. 5/POJK.03/2015 dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992





2) Tugas dan tanggungjawab Direksi;

3) Rapat Direksi;

4) Aspek transparansi Direksi;

5) Jumlah, komposisi, kriteria, dan indepedensi Dewan Komisaris;

6) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris;

7) Rapat Dewan Komisaris;

8) Struktur dan Keanggotaan Komite;

9) Jabatan rangkat Ketua Komite;

10) Tugas dan tanggungjawab Komite;

11) Rapat Komite;

12) Fungsi Kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;

13) Penerapan manajemen risiko;

14) Batas maksimum pemberian kredit;

15) Rencana bisnis BPR;

16) Aspek transparansi kondisi BPR;

17) Pelaporan internal dan benturan kepentingan;

18) Laporan dan penilaian penerapan tata kelola; dan

19) Sanksi.

2.1.2. POJK No.5/POJK.03/2015 tentang Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

a. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan

penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik

perbankan. Penyesuaian struktur permodalan BPR dimaksudkan untuk meningkatkan

kemampuan BPR dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro

dan kecil. Penguatan kelembagaan BPR perlu didukung dengan permodalan yang kuat.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan jumlah modal dengan karakteristik

yang kuat untuk mendukung penguatan kelembagaan maupun kemampuan untuk

menyerap risiko bagi BPR dalam bentuk modal inti minimum bagi BPR.


Pengaturan penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum dalam

POJK No. 5/POJK.03/2015 dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992



tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK mengenai penyediaan modal minimum

dan pemenuhan modal inti minimum adalah:

1) Modal;

2) Modal inti minimum;dan

3) Sanksi.

Adapun peraturan yang masih dalam proses penyusunan adalah:

Peraturan mengenai Manajemen Risiko BPR.

Dengan semakin kompleksnya risiko yang dihadapi Bank Perkreditan Rakyat, maka semakin

meningkat pula kebutuhan terhadap penerapan manajemen risiko oleh Bank Perkreditan

Rakyat. Selain itu untuk menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan

dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi diperlukan pengelolaan eksposure risiko yang

efektif. Bertolak dari hal tersebut maka penerapan manajemen risiko merupakan salah satu

upaya memperkuat kelembagaan dan reputasi industri Bank Perkreditan Rakyat sesuai

dengan arah pengembangan Bank Perkreditan Rakyat yang tertuang dalam Master Plan

Perbankan Indonesia. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka

dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan

Manajemen risiko bagi BPR. Rancangan POJK dimaksud akan memuat ruang lingkup

manajemen risiko, pengawasan direksi dan dewan komisaris, kebijakan prosedur dan

penetapan limit, proses indentifikasi pengukuran pemantauan pengendalian dan sistem

informasi manajemen risiko, sistem pengendalian intern, organisasi dan fungsi manajemen

risiko, pengelolaan risikio produk dan aktivitas baru dan pelaporan.

Peraturan Pelaksana dari POJK mengenai kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Penyusunan Surat Edaran OJK mengenai kelembagaan BPR merupakan aturan pelaksana

dari POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat. SE OJK dimaksud

memuat mengenai: i) tatacara pendirian BPR; ii) tatacara penambahan modal disetor BPR; iii)

tatacara pengangkatan dan penggantian pengurus BPR; iv) tatacara pembukaan perangkat

perbankan elektronis dalam bentu ATM; v) tatacara penutupan kantor; dan vi) format-format

laporan dalam aktivitas kelembagaan.



84



2.2 Kajian


beberapa kegiatan kajian/ penelitian Bank Perkreditan Rakyat yang sedang dilakukan adalah:

1. Kajian mengenai penerapan penilaian TKS BPR berdasarkan RBBR

Kajian bertujuan menyusun model Tingkat Kesehatan BPR berdasarkan risiko yang

terdapat pada BPR sehingga mitigasi atas risiko yang terjadi dapat dilakukan dengan

lebih baik. Selain itu kajian juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penilaian

tingkat kesehatan dalam menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko

BPR

2. Kajian mengenai penilaian Rencana Bisnis BPR

Melalui kajian ini maka akan dilakukan review terhadap ketentuan penyampaian rencana

bisnis BPR yang telah ada dikaitkan dengan perkembangan industri BPR. Selanjutnya

hasil kajian akan menjadi bahan rekomendasi penyempurnaan ketentuan penyampaian

rencana bisnis BPR.

3. Kajian Tindak Lanjut Kelembagaan dan Pengawasan Badan Kredit Desa.

Kajian bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan status hukum dan

kepemililkan BKD. Melalui kajian akan diidentifikasi pemilik untuk selanjutnya dilakukan

koordinasi dengan kementerian terkait. Evaluasi atas opsi-opsi transformasi usaha lain

bagi BKD yang setelah diberikan masa transisi namun tidak dapat memenuhi ketentuan

perbankan (BPR).

2.3 Pengembangan Pengawasan BPR

a. Penyempurnaan Pedoman Pengawasan BPR

Latar belakang penyempurnaan pedoman pengawasan BPR (Surat Edaran Bank Indonesia

No.9/68/INTERN tanggal 28 Desember 2007) adalah (i) sistem pengawasan BPR belum

memiliki siklus pengawasan yang terstruktur, (ii) penilaian BPR masih bersifat compliance

based, dan (iii) penilaian tingkat kesehatan BPR yang masih bersifat kuantitatif.

Penyempurnaan ini juga dilakukan karena adanya perubahan organisasi di bidang

pengaturan dan pengawasan bank sehingga mempengaruhi mekanisme kerja dan

kewenangan satuan kerja terkait, serta adanya perubahan pada ketentuan di bidang

pengawasan BPR. Saat ini penyempurnaan pedoman ini masih dalam proses penyusunan.





2.2 Kajian


beberapa kegiatan kajian/ penelitian Bank Perkreditan Rakyat yang sedang dilakukan adalah:

1. Kajian mengenai penerapan penilaian TKS BPR berdasarkan RBBR

Kajian bertujuan menyusun model Tingkat Kesehatan BPR berdasarkan risiko yang

terdapat pada BPR sehingga mitigasi atas risiko yang terjadi dapat dilakukan dengan

lebih baik. Selain itu kajian juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penilaian

tingkat kesehatan dalam menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko

BPR

2. Kajian mengenai penilaian Rencana Bisnis BPR

Melalui kajian ini maka akan dilakukan review terhadap ketentuan penyampaian rencana

bisnis BPR yang telah ada dikaitkan dengan perkembangan industri BPR. Selanjutnya

hasil kajian akan menjadi bahan rekomendasi penyempurnaan ketentuan penyampaian

rencana bisnis BPR.

3. Kajian Tindak Lanjut Kelembagaan dan Pengawasan Badan Kredit Desa.

Kajian bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan status hukum dan

kepemililkan BKD. Melalui kajian akan diidentifikasi pemilik untuk selanjutnya dilakukan

koordinasi dengan kementerian terkait. Evaluasi atas opsi-opsi transformasi usaha lain

bagi BKD yang setelah diberikan masa transisi namun tidak dapat memenuhi ketentuan

perbankan (BPR).

2.3 Pengembangan Pengawasan BPR

a. Penyempurnaan Pedoman Pengawasan BPR

Latar belakang penyempurnaan pedoman pengawasan BPR (Surat Edaran Bank Indonesia

No.9/68/INTERN tanggal 28 Desember 2007) adalah (i) sistem pengawasan BPR belum

memiliki siklus pengawasan yang terstruktur, (ii) penilaian BPR masih bersifat compliance

based, dan (iii) penilaian tingkat kesehatan BPR yang masih bersifat kuantitatif.

Penyempurnaan ini juga dilakukan karena adanya perubahan organisasi di bidang

pengaturan dan pengawasan bank sehingga mempengaruhi mekanisme kerja dan

kewenangan satuan kerja terkait, serta adanya perubahan pada ketentuan di bidang

pengawasan BPR. Saat ini penyempurnaan pedoman ini masih dalam proses penyusunan.



b. Pengembangan Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision-RBS) bagi industri BPR.

Salah satu pilar yang ditetapkan dalam kebijakan pengembangan industri BPR adalah

meningkatkan efektifitas pengawasan BPR termasuk di dalamnya upaya pengembangan

sistem pengawasan yang efektif.

Kebijakan ini bernilai strategis dalam upaya mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan

produktif dalam berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi regional, serta berdaya saing

tinggi di tengah kompetisi penyediaan layanan keuangan bagi kelompok usaha mikro kecil

dan masyarakat di remote area. Dalam kerangka tersebut, akan dikembangkan pendekatan

pengawasan berdasarkan risiko (risk based supervision-RBS) bagi industri BPR sebagai

langkah antisipasi terhadap perkembangan bisnis usaha BPR dan berbagai potensi risiko

yang menyertainya. Pada triwulan I-2015, telah diselesaikan naskah akademis dan kajian

mengenai RBS BPR.

3. Bank Syariah 3.1 Kebijakan

Pada triwulan I- 2015, telah dikeluarkan dua ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. SEOJK Nomor 8/SEOJK.03/2014 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penilaian Kualitas Aset

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

b. SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2014 tanggal 26 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Pedoman

Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Adapun ketentuan yang masih dalam proses penyusunan adalah:

a. SEDK Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan BUS;

b. SEDK Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan UUS;

c. SEOJK KPMM sesuai Profil Risiko bagi Bank Umum Syariah;

d. SEOJK Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional dengan

Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah;

e. SEOJK Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah;

f. POJK Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;

g. POJK Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

h. SEOJK Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;

i. SEOJK Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

j. SEOJK Pedoman Perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan

Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syaria; dan



86



k. SEOJK Pedoman Perhitungan ATMR Untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan

Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.

Empat dari ketentuan diatas, direncanakan akan diterbitkan pada triwulan II-2015.

3.2 Kajian

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pengembangan perbankan syariah

(research-based policy making), pada triwulan I-2015 telah dilakukan empat penelitian yaitu:

a. Asesmen kesiapan dan perumusan roadmap spin off UUS BPD.

Penelitian ini dilakukan mengingat sebagian BPD memiliki permodalan yang relatif

terbatas (BUKU 1, dan BUKU 2), disamping memiliki skala dan variasi kegiatan UUS

yang juga terbatas.

b. Penerapan model pembiayaan mikro syariah pada sektor strategis, yang merupakan

lanjutan penelitian microbanking model syariah tahun 2014.

c. Asesmen penerapan ketentuan mengenai batas minimum permodalan BPR berdasarkan

zona wilayah pada BPRS. Penelitian yang merupakan bagian dari perumusan naskah

akademik ketentuan permodalan BPRS ini ditujukan antara lain untuk memperkuat

permodalan BPRS yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi khususnya yang

bersifat lokal/regional, disamping untuk menghindari dampak negatif regulatory arbitrage

atas perbedaan batas permodalan yang signifikan antara industri BPR dengan BPRS.

d. Penyusunan review singkat terkait kebijakan gadai emas di industri jasa keuangan

syariah.

e. Review atas standar internasional IIFM Bahrain terkait pasar uang antar bank syariah

berdasarkan jual beli komoditas.

3.3 Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam rangka mendorong perkembangan riset perbankan dan keuangan syariah khususnya

di kalangan civitas akademika, direncanakan kembali penyelenggaraan Forum Riset Ekonomi

dan Keuangan Syariah (FREKS) pada triwulan II-2015, bekerjasama dengan Universitas

Indonesia dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Pada periode laporan telah dilakukan

berbagai persiapan pelaksanaan FREKS dimaksud, yang akan dihadiri oleh peneliti, dosen

dan mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk dari luar Jabodetabek.

Terkait dengan pengembangan produk perbankan syariah, pada triwulan I-2015 dilakukan:

a. Review dan penyusunan Standar Produk Murabahah. Pelaksanaan review dan

penyusunan standar produk dimaksud merujuk pada berbagai sumber diantaranya data

terkait produk yang dikirimkan oleh bank-bank syariah berupa SOP Produk Murabahah,





k. SEOJK Pedoman Perhitungan ATMR Untuk Risiko Pasar dengan Menggunakan

Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah.

Empat dari ketentuan diatas, direncanakan akan diterbitkan pada triwulan II-2015.

3.2 Kajian

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan pengembangan perbankan syariah

(research-based policy making), pada triwulan I-2015 telah dilakukan empat penelitian yaitu:

a. Asesmen kesiapan dan perumusan roadmap spin off UUS BPD.

Penelitian ini dilakukan mengingat sebagian BPD memiliki permodalan yang relatif

terbatas (BUKU 1, dan BUKU 2), disamping memiliki skala dan variasi kegiatan UUS

yang juga terbatas.

b. Penerapan model pembiayaan mikro syariah pada sektor strategis, yang merupakan

lanjutan penelitian microbanking model syariah tahun 2014.

c. Asesmen penerapan ketentuan mengenai batas minimum permodalan BPR berdasarkan

zona wilayah pada BPRS. Penelitian yang merupakan bagian dari perumusan naskah

akademik ketentuan permodalan BPRS ini ditujukan antara lain untuk memperkuat

permodalan BPRS yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi khususnya yang

bersifat lokal/regional, disamping untuk menghindari dampak negatif regulatory arbitrage

atas perbedaan batas permodalan yang signifikan antara industri BPR dengan BPRS.

d. Penyusunan review singkat terkait kebijakan gadai emas di industri jasa keuangan

syariah.

e. Review atas standar internasional IIFM Bahrain terkait pasar uang antar bank syariah

berdasarkan jual beli komoditas.

3.3 Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam rangka mendorong perkembangan riset perbankan dan keuangan syariah khususnya

di kalangan civitas akademika, direncanakan kembali penyelenggaraan Forum Riset Ekonomi

dan Keuangan Syariah (FREKS) pada triwulan II-2015, bekerjasama dengan Universitas

Indonesia dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI). Pada periode laporan telah dilakukan

berbagai persiapan pelaksanaan FREKS dimaksud, yang akan dihadiri oleh peneliti, dosen

dan mahasiswa dari berbagai kampus, termasuk dari luar Jabodetabek.

Terkait dengan pengembangan produk perbankan syariah, pada triwulan I-2015 dilakukan:

a. Review dan penyusunan Standar Produk Murabahah. Pelaksanaan review dan

penyusunan standar produk dimaksud merujuk pada berbagai sumber diantaranya data

terkait produk yang dikirimkan oleh bank-bank syariah berupa SOP Produk Murabahah,



ketentuan dan standar syariah yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga yang

berwenang seperti DSN-MUI, KHES oleh MA, AAOIFI Bahrain dan BNM Malaysia serta

analisis yang diperlukan secara kuantitatif dan kualitatif.

b. Revitalisasi forum Working Group Perbankan Syariah (WGPS) yang melibatkan DSN-

MUI dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) - IAI dan Asosiasi/Pelaku Industri

Jasa Keuangan Syariah, serta Mahkamah Agung (MA). Kegiatan yang dilakukan selain

rapat teknis juga rapat pleno WGPS yang mengundang pimpinan OJK, DSN-MUI, MA

RI dan DSAS IAI serta pelaku industri (asosiasi) guna mengesahkan rekomendasi

terkait draft fatwa tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (al-tahawwut al-islami/Islamic

Hedging) atas nilai tukar pada tanggal 17 Maret 2015 di Solo. Agenda pembahasan

dalam WGPS antara lain : (i) drafting fatwa transaksi lindung nilai syariah (al-Tahawwut

al-Islami/Islamic Hedging) atas nilai tukar, (ii) drafting fatwa Ijarah Maushufah Fi al-

Dzimmah, (iii) drafting fatwa sertifikat deposito syariah/ islamic Negotiable Certificate of

Deposit (NCD syariah), (iv) drafting fatwa penjaminan simpanan syariah.

c. Perancangan produk Tabungan Siswa Syariah bersama pelaku industri perbankan

syariah dan direncanakan untuk di-launching pada waktu penyelenggaraan Pasar

Rakyat Syariah pada triwulan II-2015.

Kampanye dan Edukasi Perbankan Syariah (iB Campaign) Selama periode laporan telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain :

a. Expo iB Vaganza bersama bank syariah sebanyak tiga kali yaitu :

- Solo, pada tanggal 7 s.d. 11 Januari 2015 diikuti oleh 13 BUS/UUS, delapan BPRS

dan Pegadaian Syariah

- Mataram, pada tanggal 12 s.d. 15 Februari 2015 diikuti oleh delapan BUS/UUS dan

dua BPRS

- Makassar, pada tanggal 5 s.d. 8 Maret 2015 diiikuti oleh 14 BUS/UUS dan Forum

BPRS

Dari keseluruhan Expo iB Vaganza dimaksud, diperoleh transaksi DPK sebesar Rp107

miliar dengan total rekening sebanyak 33.004 dan realisasi pembiayaan mencapai

Rp130 miliar.

b. Training of Trainers (TOT) perbankan syariah kepada akademisi pada tanggal 25 s.d. 27

Maret 2015 di Mataram bekerja sama dengan Universitas Mataram dan diiikuti oleh

dosen perguruan tinggi, guru SMA/SMK dan mahasiswa S2 di wilayah tersebut.



88



4. Bank Terintegrasi 4.1 Kebijakan

Dalam rangka memudahlan pelaksanaan POJK, dilakukan penyusunan peraturan pelaksana

sebagai tindaklanjut dari penerbitan POJK. Pada triwulan I-2015, peraturan pelaksana yang

sedang dalam proses penyusunan adalah:

Peraturan Pelaksana dari RPOJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Penyusunan Surat Edaran OJK yang merupakan aturan pelaksana dari POJK Nomor

17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi

Keuangan, memuat: i) pedoman penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi

Konglomerasi Keuangan; ii) tatacara penilaian peringkat profil risiko; dan iii) format-format

yang harus digunakan dalam pelaporan.

Peraturan Pelaksana dari RPOJK mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.


18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, memuat: i)

penjelasan mengenai prinsip umum penilaian tata kelola terintegrasI; ii) tatacara penilaian

pelaksanaan tata kelola terintegrasi; iii) tatacara pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi

konglomerasi keuangan yang entitas utamanya berupa kantor cabang dari entitas di luar

negeri; iv) kerangka tata kelola bagi LJK dalam konglomerasi keuangan; v) laporan penilaian

pelaksanaan tata kelola terintegrasi (self assessment); vi) laporan tahunan pelaksanaan tata

kelola terintegrasi; dan vii) format-format yang harus digunakan dalam pelaporan.

Selain peraturan tersebut diatas, juga disusun pedoman pengawasan terintegrasi bagi

Pengawas sebagai tindak lanjut dari penerbitan SE OJK yang terkait dengan Pengawasan

Terintegrasi, yaitu:

a. Pedoman Penilaian Risiko Transaksi Intra Grup

b. Pedoman Penilaian GCG Terintegrasi

4.2 Pengembangan Pengawasan Bank Terintegrasi

Dalam rangka pengembangan pengawasan terintegrasi, pada triwulan I-2015 telah

dikembangkan aplikasi sistem pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan

(Data Integrated Risk Rating, KYFC, Supervisory Plan). Dalam rangka pengembangan

aplikasi tersebut telah disusun user requirement Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi

(SIPT).





4. Bank Terintegrasi 4.1 Kebijakan

Dalam rangka memudahlan pelaksanaan POJK, dilakukan penyusunan peraturan pelaksana

sebagai tindaklanjut dari penerbitan POJK. Pada triwulan I-2015, peraturan pelaksana yang

sedang dalam proses penyusunan adalah:

Peraturan Pelaksana dari RPOJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.


17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi

Keuangan, memuat: i) pedoman penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi

Konglomerasi Keuangan; ii) tatacara penilaian peringkat profil risiko; dan iii) format-format

yang harus digunakan dalam pelaporan.

Peraturan Pelaksana dari RPOJK mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.


18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, memuat: i)

penjelasan mengenai prinsip umum penilaian tata kelola terintegrasI; ii) tatacara penilaian

pelaksanaan tata kelola terintegrasi; iii) tatacara pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi

konglomerasi keuangan yang entitas utamanya berupa kantor cabang dari entitas di luar

negeri; iv) kerangka tata kelola bagi LJK dalam konglomerasi keuangan; v) laporan penilaian

pelaksanaan tata kelola terintegrasi (self assessment); vi) laporan tahunan pelaksanaan tata

kelola terintegrasi; dan vii) format-format yang harus digunakan dalam pelaporan.

Selain peraturan tersebut diatas, juga disusun pedoman pengawasan terintegrasi bagi

Pengawas sebagai tindak lanjut dari penerbitan SE OJK yang terkait dengan Pengawasan

Terintegrasi, yaitu:

a. Pedoman Penilaian Risiko Transaksi Intra Grup

b. Pedoman Penilaian GCG Terintegrasi

4.2 Pengembangan Pengawasan Bank Terintegrasi

Dalam rangka pengembangan pengawasan terintegrasi, pada triwulan I-2015 telah

dikembangkan aplikasi sistem pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan

(Data Integrated Risk Rating, KYFC, Supervisory Plan). Dalam rangka pengembangan

aplikasi tersebut telah disusun user requirement Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi

(SIPT).



Selain aplikasi sistem pengawasan terintegrasi, juga akan dikembangkan aplikasi pendukung

sistem pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan, antara lain:

a. Pengembangan e-licensing yang terintegrasi, meliputi penyusunan user requirement,

pengembangan siistem database pelaku, serta pelaksanaan pengembangan e-licensing

b. Pengembangan e-reporting yang terintegrasi

c. Enhancement Datawarehouse dan Dashboard Pasar Modal dan IKNB

Selanjutnya, berdasarkan laporan penunjukan entitas utama dan LJK yang menjadi anggota

dalam konglomerasi keuangan sampai dengan saat ini, terdapat 50 konglomerasi keuangan

di Indonesia dengan rincian sebagai berikut (Tabel C.4.2.1):

Tabel C.4.2.1

Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan

Sumber: OJK

Dari 50 konglomerasi keuangan tersebut, terdapat: i) 29 konglomerasi keuangan yang tidak

memiliki hubungan langsung antara LJK yang berada dalam satu konglomerasi keuangan dan

LJK tersebut dimiliki atau dikendalikan oleh pihak yang sama (horizontal group); ii) 14

konglomerasi keuangan yang memiliki hubungan langsung antara perusahaan induk dengan

perusahaan anak secara jelas dan keduanya merupakan LJK (vertical group); dan iii) tujuh

konglomerasi keuangan yang memiliki struktur kelompok usaha yang bersifat vertical group

dan horizontal group (mixed group).

Grafik C.4.2.1

Konglomerasi Keuangan

Sumber: OJK



90



Total aset, total modal dan laba bersih dari 50 konglomerasi keuangan pada posisi Desember

2014 masing-masing mencapai 5.117 triliun, 736 triliun, dan 111 triliun (Tabel C.4.2.2).

Tabel C.4.2.2 Data Keuangan 50 Konglomerasi Keuangan

(dalam triliun rupiah)

Sumber: OJK



Total aset, total modal dan laba bersih dari 50 konglomerasi keuangan pada posisi Desember

2014 masing-masing mencapai 5.117 triliun, 736 triliun, dan 111 triliun (Tabel C.4.2.2).

Tabel C.4.2.2 Data Keuangan 50 Konglomerasi Keuangan

(dalam triliun rupiah)

Sumber: OJK

Pengawasan Perbankan

1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

2. Perizinan Produk dan Aktivitas Bank

3. Penegakan Kepatuhan Bank





D. Pengawasan Bank Umum

Proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK terdiri dari pengawasan tidak langsung (off-site

supervision) dan pengawasan langsung (on-site supervision). Pengawasan tidak langsung yaitu

pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan

hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Sementara pengawasan langsung terdiri dari

pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran

keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang

berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan

kelangsungan usaha bank.

Berdasarkan assessment hasil pengawasan selama triwulan I-2015, profil risiko industri

perbankan secara umum tergolong moderat. Dalam hal ini, otoritas perbankan senantiasa

meminta bank agar selalu meningkatkan kualitas manajemen risiko dan sistem pengendalian

internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam operasional bank,

serta memperbaiki ketahanan modal. Fokus pemeriksaan meliputi aspek risiko operasional,

risiko kredit, kepatuhan penerapan prinsip syariah, dan pelaksanaan tatakelola usaha yang baik

(GCG).

1. Pemeriksaan Umum dan Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan umum adalah pemeriksaan yang dilakukan secara berkala pada individu bank

minimum setahun sekali sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun

demikian, tidak tertutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum setiap waktu apabila

diperlukan. Dalam melakukan pemeriksaan umum maka terdapat dua pendekatan yaitu:

a. Pemeriksaan secara menyeluruh (full scope examination) Pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dalam rangka menilai semua aspek kegiatan dan kondisi usaha bank yang meliputi keadaan keuangan bank secara menyeluruh, pengelolaan kegiatan usaha bank oleh manajemen, kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku, kebenaran dan kewajaran laporan-laporan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan risiko yang dihadapi oleh bank. Dalam hal ini faktor yang diperhatikan meliputi namun tidak terbatas pada profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan bank. Pemeriksaan ini ditujukan agar mendapatkan gambaran secara keseluruhan terhadap bank.

b. Pemeriksaan pada area tertentu (multiple targeted examination) Pemeriksaan yang difokuskan pada risiko tertentu (risk focus examination) atau area-

area tertentu dengan memperhatikan dampak dari permasalahan yang ada terhadap

kondisi usaha bank atau pada area yang menjadi fokus Pengawasan, termasuk

pemeriksaan terhadap perusahaan anak yang dikonsolidasikan dan/atau bank yang



94



merupakan bagian dari suatu grup usaha. Pemeriksaan ini ditujukan agar dapat lebih

terfokus pada permasalahan yang dihadapi bank sehingga pelaksanaan pemeriksaan

dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selama triwulan I-2015, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 84 kantor bank umum

yang terdiri dari 13 KP BUK, dan 71 KC BUK sebagaimana terlihat pada Tabel D.1.1.

Pelaksanaan jumlah pemeriksaan lebih tinggi dibandingkan yang telah direncanakan (21 KP

dan 60 KC ).

Tabel D.1.1 Pemeriksaan Bank Umum

KP KC KP KC KP KC KP KCTotal 24 62 2 2 16 80 2 2

RENCANA REALISASIBUK BUS

UUSBUK BUS

UUS

Sumber: OJK

Pengawas selain melakukan pemeriksaan umum juga melaksanakan pemeriksaan khusus.

Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara insidentil dan berkaitan

dengan aspek tertentu dari bank seperti produk bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu,

indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh bank, ataupun hal-hal lainnya yang dirasakan

diperlukan untuk didalami dan diperiksa lebih jauh. Pelaksanaan pemeriksaan khusus ini

dapat berdiri sendiri/tersendiri ataupun merupakan lanjutan dari pemeriksaan umum yang

dilakukan secara bersamaan antara lain pemeriksaan khusus modal disetor, fit and proper,

pemeriksaan dugaan tindak pidana, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (APU PPT), suku bunga, setoran modal, aktifitas operasional, IT dan treasuri.

Pada triwulan I-2015, telah dilakukan pemeriksaan khusus terhadap 10 bank dengan cakupan

pemeriksaan antara lain pemeriksaan valas dan asuransi.


Dalam rangka penerbitan produk36 dan aktifitas baru37, perbankan wajib mematuhi ketentuan

yang berlaku. Hal ini mengingat produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan khususnya

terkaitdengan produk dan aktivitas baru, berkembang menjadi semakinkompleks dan

bervariasi, sehingga eksposur risiko yangditanggung Bank dari penerbitan produk dan

pelaksanaan aktivitastersebut menjadi semakin tinggi.

36 Berdasarkan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru, produk bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk Bank dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana, antara lain meliputi giro, tabungan, deposito, obligasi, kredit, medium term notes, produk derivatif, dan principally protected structured produc. 37 Berdasarkan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru, Aktivitas Bank adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah, antara lain adalah jasa keagenan dan/atau kustodian.



Sehubungan dengan hal tersebut, bank wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan

produk atau pelaksanaan aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau

b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan

pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.

Pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada

produk atau aktivitas Bank, antara lain meliputi:

i. Pengembangan produk Bank yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Bank, misalnya:

1) Penerbitan obligasi dengan tingkat kupon dan/atau jangka waktu yang berbeda

dari obligasi yang sudah diterbitkan sebelumnya.

2) Penerbitan principally protected structured product yang berubah jangka waktunya

dan/atau underlyingnya dari yang pernah diterbitkan sebelumnya.

ii. Pengembangan aktivitas Bank yang merupakan aktivitas kerjasama dengan pihak

lain, yang dalam pengembangannya memerlukan persetujuan dari atau pelaporan

kepada otoritas pengawas yang berwenang, misalnya penambahan atau perubahan

partner dalam melakukan aktivitas pemindahan dana (transfer ).

Pada triwulan I- 2015, variasi produk dan aktifitas baru yang diterbitkan oleh bank dan telah

disetujui OJK cukup beragam. Untuk bank umum, produk dan aktifitas baru yang telah

diterbitkan mencapai 46 produk konvensional yang sebagian besar terkait dengan produk

bancassurance. Produk lainnya adalah berupa reksadana, e-banking, kredit, surat berharga,

APMK dan structure product.

Untuk produk dan aktivitas syariah, pada triwulan I-2015, telah diterima permohonan

pengajuan produk sebanyak 11 produk baru, yang terdiri atas satu perizinan produk baru dan

10 pelaporan produk baru. Dari 11 permohonan tersebut tujuh permohonan produk disetujui,

tiga permohonan produk dikembalikan karena dokumen tidak lengkap dan satu permohonan

produk dibatalkan pengajuannnya oleh bank (Tabel D.2.1).





merupakan bagian dari suatu grup usaha. Pemeriksaan ini ditujukan agar dapat lebih

terfokus pada permasalahan yang dihadapi bank sehingga pelaksanaan pemeriksaan

dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Selama triwulan I-2015, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 84 kantor bank umum

yang terdiri dari 13 KP BUK, dan 71 KC BUK sebagaimana terlihat pada Tabel D.1.1.

Pelaksanaan jumlah pemeriksaan lebih tinggi dibandingkan yang telah direncanakan (21 KP

dan 60 KC ).

Tabel D.1.1 Pemeriksaan Bank Umum

KP KC KP KC KP KC KP KCTotal 24 62 2 2 16 80 2 2

RENCANA REALISASIBUK BUS

UUSBUK BUS

UUS

Sumber: OJK

Pengawas selain melakukan pemeriksaan umum juga melaksanakan pemeriksaan khusus.

Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara insidentil dan berkaitan

dengan aspek tertentu dari bank seperti produk bank, aktivitas atau kegiatan usaha tertentu,

indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh bank, ataupun hal-hal lainnya yang dirasakan

diperlukan untuk didalami dan diperiksa lebih jauh. Pelaksanaan pemeriksaan khusus ini

dapat berdiri sendiri/tersendiri ataupun merupakan lanjutan dari pemeriksaan umum yang

dilakukan secara bersamaan antara lain pemeriksaan khusus modal disetor, fit and proper,

pemeriksaan dugaan tindak pidana, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (APU PPT), suku bunga, setoran modal, aktifitas operasional, IT dan treasuri.

Pada triwulan I-2015, telah dilakukan pemeriksaan khusus terhadap 10 bank dengan cakupan

pemeriksaan antara lain pemeriksaan valas dan asuransi.


Dalam rangka penerbitan produk36 dan aktifitas baru37, perbankan wajib mematuhi ketentuan

yang berlaku. Hal ini mengingat produk dan aktivitas yang ditawarkan perbankan khususnya

terkaitdengan produk dan aktivitas baru, berkembang menjadi semakinkompleks dan

bervariasi, sehingga eksposur risiko yangditanggung Bank dari penerbitan produk dan

pelaksanaan aktivitastersebut menjadi semakin tinggi.

36 Berdasarkan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru, produk bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk Bank dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank dalam rangka penghimpunan dan penyaluran dana, antara lain meliputi giro, tabungan, deposito, obligasi, kredit, medium term notes, produk derivatif, dan principally protected structured produc. 37 Berdasarkan SE No.11/35/DPNP tentang Pelaporan Produk dan Aktivitas Baru, Aktivitas Bank adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah, antara lain adalah jasa keagenan dan/atau kustodian.



Sehubungan dengan hal tersebut, bank wajib menyampaikan laporan untuk setiap penerbitan

produk atau pelaksanaan aktivitas baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. tidak pernah diterbitkan atau dilakukan sebelumnya oleh Bank; atau

b. telah diterbitkan atau dilaksanakan sebelumnya oleh Bank namun dilakukan

pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada Bank.

Pengembangan yang mengubah atau meningkatkan eksposur Risiko tertentu pada

produk atau aktivitas Bank, antara lain meliputi:

i. Pengembangan produk Bank yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Bank, misalnya:

1) Penerbitan obligasi dengan tingkat kupon dan/atau jangka waktu yang berbeda

dari obligasi yang sudah diterbitkan sebelumnya.

2) Penerbitan principally protected structured product yang berubah jangka waktunya

dan/atau underlyingnya dari yang pernah diterbitkan sebelumnya.

ii. Pengembangan aktivitas Bank yang merupakan aktivitas kerjasama dengan pihak

lain, yang dalam pengembangannya memerlukan persetujuan dari atau pelaporan

kepada otoritas pengawas yang berwenang, misalnya penambahan atau perubahan

partner dalam melakukan aktivitas pemindahan dana (transfer ).

Pada triwulan I- 2015, variasi produk dan aktifitas baru yang diterbitkan oleh bank dan telah

disetujui OJK cukup beragam. Untuk bank umum, produk dan aktifitas baru yang telah

diterbitkan mencapai 46 produk konvensional yang sebagian besar terkait dengan produk

bancassurance. Produk lainnya adalah berupa reksadana, e-banking, kredit, surat berharga,

APMK dan structure product.

Untuk produk dan aktivitas syariah, pada triwulan I-2015, telah diterima permohonan

pengajuan produk sebanyak 11 produk baru, yang terdiri atas satu perizinan produk baru dan

10 pelaporan produk baru. Dari 11 permohonan tersebut tujuh permohonan produk disetujui,

tiga permohonan produk dikembalikan karena dokumen tidak lengkap dan satu permohonan

produk dibatalkan pengajuannnya oleh bank (Tabel D.2.1).



96



Tabel D.2.1 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan I-2015

Sumber: OJK


3.1 Uji Kemampuan dan Kepatutan (Existing)

Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi

persyaratan kemampuan dan kepatutan, secara berkesinambungan terhadap pihak–pihak

yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham

Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan

kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (Fit and Proper Existing). Penilaian

kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan

dan/atau kompetensi.

Berdasarkan data yang tercatat dalam database track record (TR), selama triwulan I-2015

terdapat 42 personil perbankan (pelaku) perbuatan penyimpangan (fraud). Adapun pelaku

dari fraud tersebut sebagian besar dilakukan oleh non Pejabat Eksekutif (Non PE) sebanyak

37 pegawai, serta Pejabat Eksekutif (PE) sebanyak lima orang.

Modus dari fraud yang dilakukan antara lain penyalahgunaan dana nasabah/debitur untuk

kepentingan pribadi, pelanggaran prinsip kehati-hatian dan asas pemberian kredit yang sehat,

penyalahgunaan wewenang, pelanggaran ketentuan pemberian fasilitas Kredit, pelanggaran

sistem dan prosedur pemberian fasilitas stand by financing, serta pelanggaran prosedur

pemberian kredit.





Tabel D.2.1 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan I-2015

Sumber: OJK


3.1 Uji Kemampuan dan Kepatutan (Existing)

Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi

persyaratan kemampuan dan kepatutan, secara berkesinambungan terhadap pihak–pihak

yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham

Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan

kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (Fit and Proper Existing). Penilaian

kembali dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, reputasi keuangan

dan/atau kompetensi.

Berdasarkan data yang tercatat dalam database track record (TR), selama triwulan I-2015

terdapat 42 personil perbankan (pelaku) perbuatan penyimpangan (fraud). Adapun pelaku

dari fraud tersebut sebagian besar dilakukan oleh non Pejabat Eksekutif (Non PE) sebanyak

37 pegawai, serta Pejabat Eksekutif (PE) sebanyak lima orang.

Modus dari fraud yang dilakukan antara lain penyalahgunaan dana nasabah/debitur untuk

kepentingan pribadi, pelanggaran prinsip kehati-hatian dan asas pemberian kredit yang sehat,

penyalahgunaan wewenang, pelanggaran ketentuan pemberian fasilitas Kredit, pelanggaran

sistem dan prosedur pemberian fasilitas stand by financing, serta pelanggaran prosedur

pemberian kredit.



Tabel D.3.1.1 Jumlah Track Record

Sumber: OJK

3.2 Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan

Dalam triwulan I-2015, terdapat 30 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP) yang diduga

fraud pada tujuh kantor bank umum dan 10 kantor BPR, termasuk carry over periode

sebelumnya. Dari 30 PKP tersebut, 17 PKP diterima pada triwulan I-2015. Hasil tindak lanjut

dari 30 PKP tersebut, terdapat 10 PKP pada enam kantor bank yang dilakukan investigasi.

Dalam tahapan pra-investigasi dilakukan pengumpulan informasi dan dokumen serta analisis

guna memperoleh gambaran PKP yang diduga fraud. Selanjutnya dilakukan pembahasan

dalam Forum Quality Assurance (QA) yang bertujuan antara lain untuk menguji hasil analisis,

merekomendasikan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk penanganan lebih lanjut

PKP yang diduga fraud.

Tabel D.3.2.1

Hasil Pengawasan Penyimpangan Ketentuan Perbankan

Sumber: OJK

Dalam tahap pasca investigasi akan dilaksanakan Forum Quality Assurance (QA) serta

pembahasan dengan satuan kerja bidang hukum dan satuan kerja terkait lainnya untuk

Kantor Bank PKP Kantor Bank PKP Kantor Bank PKP

A PKP yang diterima dari hasil pengawasan 5 11 2 6 7 17

Dalam Periode Berjalan 5 11 2 6 7 17

B Tindak Lanjut 7 14 10 16 17 30

1 Dalam Proses Analisis dan Quality Assurance 2 8 2 4 4 12

2 0 0 6 10 6 10

3 Dikembalikan Kepada Pengawasan 5 6 2 2 7 8

C 0 0 0 0 0 0

BPR TOTAL

Telah Dilakukan Investigasi (termasuk carry over periode sebelumnya)

Dilimpahkan kepada Satuan Kerja Penyidikan OJK (DPJK)

KETERANGAN

TRIWULAN I

Bank Umum

Objek Track Record Jumlah Input TR

Dewan Komisaris -

Direksi -

Pejabat Eksekutif 5

Non Pejabat Eksekutif 37

TOTAL 42



98



mengevaluasi langkah-langkah investigasi yang telah dilakukan dan merekomendasikan tindak

lanjut fraud yang diduga tindak pidana perbankan. Selanjutnya dalam rangka mendukung

penegakan hukum di bidang perbankan, fraud yang diduga tindak pidana perbankan dilimpahkan

kepada satuan kerja penyidikan.

Sementara itu penanganan fraud yang diduga tindak pidana perbankan selama triwulan I -2015

adalah di bidang perkreditan yaitu sebesar 90% diikuti dengan bidang perpajakan sebesar 10%

yang sebagian besar terjadi di BPR (Grafik D.3.2.1).

Grafik D.3.2.1

Sumber: OJK

Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan ketentuan perbankan yang diduga fraud, bank

perlu meningkatkan pengawasan internal, penyempurnaan kebijakan internal, serta

pengamanan teknologi informasi.

90%

10%

SEBARAN JENIS DUGAAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

Perkreditan

Perpajakan



mengevaluasi langkah-langkah investigasi yang telah dilakukan dan merekomendasikan tindak

lanjut fraud yang diduga tindak pidana perbankan. Selanjutnya dalam rangka mendukung

penegakan hukum di bidang perbankan, fraud yang diduga tindak pidana perbankan dilimpahkan

kepada satuan kerja penyidikan.

Sementara itu penanganan fraud yang diduga tindak pidana perbankan selama triwulan I -2015

adalah di bidang perkreditan yaitu sebesar 90% diikuti dengan bidang perpajakan sebesar 10%

yang sebagian besar terjadi di BPR (Grafik D.3.2.1).

Grafik D.3.2.1

Sumber: OJK

Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan ketentuan perbankan yang diduga fraud, bank

perlu meningkatkan pengawasan internal, penyempurnaan kebijakan internal, serta

pengamanan teknologi informasi.

90%

10%

SEBARAN JENIS DUGAAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

Perkreditan

Perpajakan

Isu Internasional

1. FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act)

2. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme





E. Isu Internasional

1. FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act)

Salah satu upaya Pemerintah Amerika untuk meningkatkan pendapatan negara melalui

penerimaan pajak adalah dengan menerbitkan FATCA pada tanggal 18 Maret 2010 yang

lalu. Ketentuan ini dibuat oleh pemerintah AS dengan tujuan untuk menanggulangi

penghindaran pajak (tax avoidance) oleh warga negara AS yang melakukan direct investment

melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun indirect investment melalui kepemilikkan

perusahaan di luar negeri. Menurut US Internal Revenue Service (IRS), saat ini hanya sekitar

7% dari 7 juta warga AS yang tinggal atau bekerja di luar AS yang melakukan pembayaran

pajak kepada pemerintah AS.

Melalui FATCA, pemerintah AS mengharuskan lembaga keuangan asing (Foreign Financial

Institution atau FFI) dan lembaga non-keuangan (Non-Financial Foreign Entities atau NFFE)

tertentu untuk melakukan sebuah perjanjian dengan IRS. Perjanjian dimaksud berupa

kesepakatan kewajiban FFI dan NFFE terhadap IRS untuk mengidentifikasi rekening milik

warga negara AS, memberikan informasi mengenai rekening tersebut, dan memberikan

informasi mengenai warga negara AS yang memiliki rekening atas perusahaan asing

(umumnya lebih dari 10%). Apabila perjanjian tersebut tidak dilakukan, IRS akan

mengenakan 30% withholding tax terhadap FFI dan NFFE atas penerimaan yang mereka

peroleh dari investasi di AS.

Dengan telah efektifnya pemberlakuan FATCA pada tanggal 1 Juli 2014, berdasarkan posisi

September 2014, terdapat 21 (dua puluh satu) bank yang telah mendaftarkan diri baik

sebagai Participating Foreign Financial Institution (PFFI) maupun karena memiliki

penempatan di US source atau memiliki nasabah wajib pajak AS.

Berkaitan dengan proses penandatangan InterGovernmental Agreement (IGA), berikut hal-hal

yang telah dilakukan, disepakati, dan dibahas pada triwulan I-2015 adalah:

a. Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan OJK sepakat untuk tetap mendukung IGA-1

b. Segera akan dilakukan pembahasan atas revisi Pasal 14 PMK No.60/PMK.03/2014

c. Rancangan POJK dan Rancangan SEOJK terkait FATCA yang telah disusun, akan

dibahas lebih lanjut dengan Kemenkeu (Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jendral

Pajak).

d. Penandatangan perubahan PMK No.60/PMK.03/2014 dan POJK yang terkait FATCA,

diusulkan akan dilakukan pada tanggal yang sama mengingat kedua peraturan tersebut

saling mendukung satu sama lain.

e. Akan dilakukan pembahasan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam rangka

mendukung pelaporan FATCA.



102



2. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism/AML/CFT)

Sehubungan dengan belum dapat dilaksanakannya komitmen Indonesia terhadap APG (Asia

Pasific Group on Money Laundering) /FATF (Financial Action Task Force) atas pemenuhan

action plan yang telah disepakati sebelumnya oleh Pemerintah Indonesia, maka sejak Februari

2011 Indonesia masuk dalam daftar FATF Public List sebagai “Jurisdiksi yang progres

perbaikan kelemahan rezim APU-PPT kurang memadai dan tidak memenuhi komitmen dalam

pemenuhan action plan yang telah ditetapkan bersama FATF”. Selain Indonesia, berdasarkan

FATF Public List tanggal 24 Oktober 2014, juga ada tiga negara lainnya yaitu Algeria, Ecuador

dan Myanmar.

Selanjutnya setelah tiga tahun Pemerintah berupaya untuk dapat keluar dari FATF Public

Statement, pada tanggal 27 Februari 2015 saat Sidang FATF berlangsung di Paris, Indonesia

berhasil keluar dari List “Jurisdiksi yang progres perbaikan kelemahan rezim APU-PPT kurang

memadai dan tidak memenuhi komitmen dalam pemenuhan action plan yang telah ditetapkan

bersama FATF” dan masuk dalam list “Jurisdiksi yang memiliki kelemahan dalam Strategi

AML/CFT-nya namun telah memilki action plan dengan FATF yang tertuang dalam komitmen

politik secara tertulis untuk menyelesaikan kelemahan tersebut” atau disebut juga grey list

(compliance report).

Secara lengkap FATF Public Statement yang diumumkan oleh FATF tanggal 27 Februari 2015

adalah sebagai berikut: Tabel E.2.1

FATF Public Statement No. Kategori List Nama Negara yang

Tercantum Kriteria

1 Jurisdiksi merupakan subjek untuk diterapkan counter measure oleh negara anggota untuk melindungi sistem keuangan internasional dan risiko AML/CFT yang substnsial dari juridiksi tersebut.

Iran dan Korea Utara FATF Public Statement I (Black List)

2 Jurisdiksi yang yang progres perbaikan kelemahan regim AML/CFTnya kurang memadai dan tidak memenuhi komitmen dalam pemenuhan action plan yang telah ditetapkan bersama FATF

Myanmar, Algeria, dan Ekuador

FATF Public Statement I (Black List)

3 Jurisdiksi yang memiliki kelemahan dalam Strategi AML/CFTnya namun telah memilki action plan dengan FATF

Indonesia, Afghanistan, Angola, Guyana, Irak, Lao PDR, Panama,

FATF Public Statement II (Grey List)





2. Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (Anti Money Laundering and Countering Financing Terrorism/AML/CFT)

Sehubungan dengan belum dapat dilaksanakannya komitmen Indonesia terhadap APG (Asia

Pasific Group on Money Laundering) /FATF (Financial Action Task Force) atas pemenuhan

action plan yang telah disepakati sebelumnya oleh Pemerintah Indonesia, maka sejak Februari

2011 Indonesia masuk dalam daftar FATF Public List sebagai “Jurisdiksi yang progres

perbaikan kelemahan rezim APU-PPT kurang memadai dan tidak memenuhi komitmen dalam

pemenuhan action plan yang telah ditetapkan bersama FATF”. Selain Indonesia, berdasarkan

FATF Public List tanggal 24 Oktober 2014, juga ada tiga negara lainnya yaitu Algeria, Ecuador

dan Myanmar.

Selanjutnya setelah tiga tahun Pemerintah berupaya untuk dapat keluar dari FATF Public

Statement, pada tanggal 27 Februari 2015 saat Sidang FATF berlangsung di Paris, Indonesia

berhasil keluar dari List “Jurisdiksi yang progres perbaikan kelemahan rezim APU-PPT kurang

memadai dan tidak memenuhi komitmen dalam pemenuhan action plan yang telah ditetapkan

bersama FATF” dan masuk dalam list “Jurisdiksi yang memiliki kelemahan dalam Strategi

AML/CFT-nya namun telah memilki action plan dengan FATF yang tertuang dalam komitmen

politik secara tertulis untuk menyelesaikan kelemahan tersebut” atau disebut juga grey list

(compliance report).

Secara lengkap FATF Public Statement yang diumumkan oleh FATF tanggal 27 Februari 2015

adalah sebagai berikut: Tabel E.2.1

FATF Public Statement No. Kategori List Nama Negara yang

Tercantum Kriteria

1 Jurisdiksi merupakan subjek untuk diterapkan counter measure oleh negara anggota untuk melindungi sistem keuangan internasional dan risiko AML/CFT yang substnsial dari juridiksi tersebut.

Iran dan Korea Utara FATF Public Statement I (Black List)

2 Jurisdiksi yang yang progres perbaikan kelemahan regim AML/CFTnya kurang memadai dan tidak memenuhi komitmen dalam pemenuhan action plan yang telah ditetapkan bersama FATF

Myanmar, Algeria, dan Ekuador

FATF Public Statement I (Black List)

3 Jurisdiksi yang memiliki kelemahan dalam Strategi AML/CFTnya namun telah memilki action plan dengan FATF

Indonesia, Afghanistan, Angola, Guyana, Irak, Lao PDR, Panama,

FATF Public Statement II (Grey List)



No. Kategori List Nama Negara yang Tercantum

Kriteria

yang tertuang dalam komitmen politik secara tertulis untuk menyelesaikan kelemahan tersebut

Papua New Guenea, Sudan, Syria, Yaman

4 Jurisdiksi yang progres pemenuhan action plannya tidak memadai

Uganda FATF Public Statement II

5 Jurisdiksi yang tidak lagi menjadi subjek dari proses pemantauan Kepatuhan yang dilakukan FATF.

Albania, Cambodia, Kuwait, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Zimbabwe

FATF Public Statement II

Hasil sidang FATF yang turut dihadiri oleh OJK bersama anggota delegasi Indonesia lainnya

yaitu PPATK, Kementrian Luar Negeri, Densus 88, Badan Nasional Penanggulangan Teroris

(BNPT), dan Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan antara lain:

1. Salah satu agenda pertemuan adalah membahas laporan ICRG mengenai hasil review

terhadap negara/yurisdiksi anggota FATF atau FATF Style Regional Bodies (FSRB),

termasuk Indonesia yang merupakan anggota Asia Pacific Group (APG). Seperti yang

telah dijelaskan di atas, salah satu keputusan ICRG adalah dikeluarkannya Indonesia dari

FATF Public Statement / black list menjadi grey list.

2. Dalam laporannya, FATF menyebutkan: “Since February 2010, when Indonesia met a high

level political commitment to work with FATF and APG to address its strategic AML/CFT

deficiencies, Indonesia has met significant progress to improve its AML/CFT regime.

Indonesia has substantially addressed its action plan at technical level including by: (1)

adequately criminalizing money laundering and terrorist financing; (2) establishing

adequate procedures to identify and freeze terrorist asset; and (3) enacting laws and other

instruments to fully implementing the 1999 International Conventions for the Suppression

of Financing of Terrorism. The FATF will conduct an on-site visit to confirm that the

process of implementing the laws and other instruments as well as actions is underway to

address deficiencies previously identified by the FATF”.

Selanjutnya, untuk memastikan bahwa hal-hal yang telah disampaikan delegasi Indonesia telah

dilaksanakan secara efektif khususnya terkait dengan penerapan Undang-undang No.9 tahun

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, APG dan

FATF akan melakukan on site visit pada tanggal 11 – 12 Mei 2015. Salah satu agenda on site

visit adalah pertemuan dengan instansi terkait (PPATK, Kemenlu, Kapolri, PN Jakarta Pusat,

Densus 88, BI, dan OJK) dan perwakilan industri keuangan (perbankan, pedagang valuta asing,

kegiatan usaha pengiriman uang, pasar modal dan non bank). Agenda utama pertemuan adalah

memastikan pelaksanaan freezing without delay dimana berdasarkan UU NO.9 tahun 2013,

Kapolri akan menyampaikan domestik list atau Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris



104



(DTTOT) kepada LPP (OJK, BI, dan PPATK) untuk disampaikan kepada seluruh jasa keuangan

yang diawasi. Daftar terduga teroris tersebut bersumber dari United Nation (UN) list yang

diterima oleh Kapolri dari Kementrian Luar Negeri.

Untuk kelancaran penerapan UU No.9 tahun 2013 khususnya terkait dengan Daftar Terduga

Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), pada tanggal 2 Maret 2015 telah dilaksanakan kegiatan

sosialisasi penerapan UU Pendanaan Teroris kepada Bank Umum dengan narasumber selain

dari OJK juga dari PPATK dan Kepolisian-Densus 88.

Sampai dengan triwulan I-2015, telah dikeluarkan empat DTTOT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel E.2.2 Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Triwulan I-2015

No. Tanggal Surat Kapolri

Nomor DTTOT

DTTOT

WNI (Individual + Entitas)

WNA (Individual + Entitas)

1 20 Nov 2014 R/2723 0+1 201+0

2 24 Des 2014 R/2882 11+2 -

3 23 Feb 2014 R/279 3 + 1 -

4 30 Maret 2015 R/638 3 + 1 -

Dalam rangka menghadapi on site visit FATF bulan Mei 2015, pada triwulan I-2015 telah

dilakukan pertemuan baik di internal OJK maupun dengan eksternal yang dikoordinir oleh

PPATK. Persiapan yang matang perlu dilakukan, mengingat hasil on-site visit akan menentukan

status Indonesia selanjutnya yang akan dibahas pada sidang Pleno FATF Bulan Juni 2015 di

Brisbane. Apabila hasil on-site visit positif maka Indonesia akan dikeluarkan dari Compliance

Report (grey list) dan keluar dari Negara yang diawasi FATF terkait penerapan standar FATF

terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun apabila pihak reviewer menilai masih

terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan rekomendasi FATF, hal tersebut dapat menghambat

proses keluarnya Indonesia dari grey list.



(DTTOT) kepada LPP (OJK, BI, dan PPATK) untuk disampaikan kepada seluruh jasa keuangan

yang diawasi. Daftar terduga teroris tersebut bersumber dari United Nation (UN) list yang

diterima oleh Kapolri dari Kementrian Luar Negeri.

Untuk kelancaran penerapan UU No.9 tahun 2013 khususnya terkait dengan Daftar Terduga

Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT), pada tanggal 2 Maret 2015 telah dilaksanakan kegiatan

sosialisasi penerapan UU Pendanaan Teroris kepada Bank Umum dengan narasumber selain

dari OJK juga dari PPATK dan Kepolisian-Densus 88.

Sampai dengan triwulan I-2015, telah dikeluarkan empat DTTOT dengan rincian sebagai berikut:

Tabel E.2.2 Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris Triwulan I-2015

No. Tanggal Surat Kapolri

Nomor DTTOT

DTTOT

WNI (Individual + Entitas)

WNA (Individual + Entitas)

1 20 Nov 2014 R/2723 0+1 201+0

2 24 Des 2014 R/2882 11+2 -

3 23 Feb 2014 R/279 3 + 1 -

4 30 Maret 2015 R/638 3 + 1 -

Dalam rangka menghadapi on site visit FATF bulan Mei 2015, pada triwulan I-2015 telah

dilakukan pertemuan baik di internal OJK maupun dengan eksternal yang dikoordinir oleh

PPATK. Persiapan yang matang perlu dilakukan, mengingat hasil on-site visit akan menentukan

status Indonesia selanjutnya yang akan dibahas pada sidang Pleno FATF Bulan Juni 2015 di

Brisbane. Apabila hasil on-site visit positif maka Indonesia akan dikeluarkan dari Compliance

Report (grey list) dan keluar dari Negara yang diawasi FATF terkait penerapan standar FATF

terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Namun apabila pihak reviewer menilai masih

terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan rekomendasi FATF, hal tersebut dapat menghambat

proses keluarnya Indonesia dari grey list.

Perl indungan Konsumen

1. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Konsumen pada Perbankan

2. Percepatan Penanganan Pengaduan Perbankan

3. Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Pebankan





F. Perlindungan Konsumen

Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), salah satu tujuan dibentuknya OJK

adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi

kepentingan Konsumen dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui Pasal 28,

Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU OJK, OJK diberikan kewenangan memberikan

perlindungan bagi Konsumen.

Kewenangan OJK dalam melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen diantaranya

adalah melakukan edukasi dan informasi kepada masyarakat dan meminta LJK untuk

menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan. Pelayanan

pengaduan Konsumen diantaranya menyiapkan fasilitas pelayanan pengaduan Konsumen

yang meliputi perangkat yang memadai untuk pengaduan Konsumen dan mekanisme

pengaduan Konsumen ke OJK. Selain melayani pengaduan konsumen, OJK juga berwenang

untuk melakukan pembelaan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa antara Konsumen

dengan LJK.

Agar terdapat standarisasi perlindungan Konsumen di seluruh sektor jasa keuangan,

menghindari arbritrase yang merugikan konsumen, dan antisipasi inovasi produk dan layanan di

sektor jasa keuangan, maka diperlukan adanya POJK tentang Perlindungan Konsumen.

1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Konsumen pada Perbankan

Berdasarkan amanah UU OJK dalam Pasal 55 ayat (2), tugas dan wewenang pengaturan dan

pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada

OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Demikian pula fungsi pelayanan pengaduan Konsumen

yang sebelumnnya ditangani oleh Bank Indonesia turut beralih penanganannya kepada OJK.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, OJK memiliki Layanan Konsumen OJK yang menyediakan 3

layanan utama yaitu Layanan Penerimaan Informasi (laporan), Layanan Pemberian Informasi

(pertanyaan) dan Layanan Pengaduan.

1.1 Layanan Konsumen OJK

Berdasarkan data yang dikelola dalam Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi, pada triwulan I-

2015, Layanan Konsumen OJK menerima 6.905 layanan yang terdiri dari 1.461 laporan, 5.039

pertanyaan dan 405 pengaduan. Khusus untuk sektor Perbankan, terdapat 1.559 layanan atau

sekitar 23% dari total layanan.



108



Grafik F.1.1.1 Layanan Per Sektor

Sumber: OJK

Dari total 1.559 layanan pada sektor Perbankan, 50% merupakan laporan, 35% pertanyaan dan

sisanya sebesar 35% pengaduan. Selama triwulan 1-2015, perkembangan penerimaan seluruh

layanan pada sektor perbankan rata-rata mencapai 519 layanan, dengan penerimaan terendah

terjadi pada bulan Februari 2015 yang hanya mencapai 450 layanan.

Tabel F.1.1.1 Total Layanan Per Sektor

Tabel F.1.1.2 Layanan Sektor Perbankan

Layanan/ Sektor

Laporan Pertanyaan Pengaduan Total

IKNB 386 608 146 1.140

Pasar Modal 57 337 20 414

Perbankan 779 545 235 1.559

Lain - Lain 239 3.549 4 3.792

Total 1.461 5.039 405 6.905

Layanan Jan Feb Mar Total

Penerimaan Informasi (laporan)

266 234 279 779

Pemberian Informasi

(pertanyaan)

109 50 76 235

Pengaduan 157 166 222 545

TOTAL 532 450 577 1.559

Sumber : Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Periode Januari s.d. 2 April 2015

16%

6%

23%

55%

Industri Keuangan Non Bank

Pasar Modal

Perbankan

Lain - Lain





1.2 Layanan Penerimaan Informasi (Laporan)

Secara industri, laporan terkait perbankan yang diterima oleh Layanan OJK adalah sebesar 53%

(779 laporan) dibandingkan seluruh laporan yang diterima. Sedangkan secara substansi, laporan

yang paling banyak terima pada triwulan 1-2015 adalah terkait jenis produk penyaluran dana

(52%) yaitu laporan terkait restrukturisasi kredit dan agunan. Selanjutnya, laporan terkait Sistem

Pembayaran (22%) dengan laporan terbanyak khususnya terkait kartu kredit. Sedangkan pada

kategori lain-lain (17%), laporan yang paling banyak terima adalah terkait penawaran berbagai

produk perbankan melalui telemarketing yang mencapai 27% dibandingkan seluruh laporan

pada kategori tersebut.

Grafik F.1.2.1

Layanan Penerimaan Informasi (Laporan) Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk

Sumber: OJK

1.3 Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan)

Pada triwulan I-2015, Layanan Konsumen OJK menerima sebanyak 545 pertanyaan terkait

sektor Perbankan atau sebesar 11% dari total pertanyaan yang diterima. Seperti halnya

penerimaan laporan, sebagian besar pertanyaan yang diterima adalah mengenai produk

Penyaluran Dana khususnya terkait kredit dan agunannya yang mencapai 25% (58 pertanyaan)

dan restrukturisasi kredit yang mencapai 24% (55 pertanyaan) dibandingkan seluruh pertanyaan

terkait produk Penyaluran Dana.

Demikian pula dengan produk Sistem Pembayaran, yang didominasi oleh pertanyaan mengenai

produk Kartu Kredit yang mencapai 80% dari total pertanyaan terkait produk Sistem Pembayaran

(74 pertanyaan). Sedangkan, pada kategori Lain-Lain, pertanyaan terbanyak yang disampaikan

adalah mengenai laporan perbankan dan perizinan (34% atau 47 pertanyaan).

59; 8%

405; 52% 174; 22%

6; 1% 135; 17%

Penerimaan Dana

Penyaluran Dana

Sistem Pembayaran

Produk Lainnya

Lain-Lain



110



Grafik F.1.3.1 Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan) Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk

Sumber: OJK

1.4 Layanan Pengaduan

Secara umum pada triwulan 1-2015, Layanan Konsumen OJK menerima sebanyak 235

pengaduan terkait sektor perbankan atau sebesar 58% dibandingkan penerimaan pengaduan

dari seluruh sektor. Berdasarkan jenis produknya, sebesar 66% (155 pengaduan) terkait produk

Penyaluran Dana dengan permasalahan yang paling banyak diadukan terkait berbagai produk

kredit sebanyak 104 pengaduan (67%) terutama pada kredit konsumsi dan restukturisasi kredit

sebanyak 43 pengaduan (28%) dari total seluruh pengaduan terkait produk Penyaluran Dana.

Grafik F.1.4.1 Layanan Pengaduan Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk

Sumber: OJK

Sampai dengan Maret 2015, secara keseluruhan Layanan Konsumen OJK menangani

sebanyak 1.839 pengaduan. Tingkat penyelesaian pengaduan mencapai 63% (1.157

pengaduan) dan masih terdapat 36% (662 pengaduan) yang masih dalam proses

penanganan yang diantaranya adalah 20 pengaduan sedang dalam proses penanganan

oleh satuan kerja pengawasan. Rincian dari 20 pengaduan tersebut yang merupakan

penerimaan pengaduan pada tahun 2014 adalah:

77; 14%

228; 42% 93; 17%

7; 1%

140; 26% Penerimaan DanaPenyaluran DanaSistem PembayaranProduk LainnyaLain-Lain

26; 11%

155; 66%

20; 9%

8; 3% 26; 11%

Penerimaan DanaPenyaluran DanaSistem PembayaranProduk LainnyaLain-Lain





Grafik F.1.3.1 Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan) Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk

Sumber: OJK

1.4 Layanan Pengaduan

Secara umum pada triwulan 1-2015, Layanan Konsumen OJK menerima sebanyak 235

pengaduan terkait sektor perbankan atau sebesar 58% dibandingkan penerimaan pengaduan

dari seluruh sektor. Berdasarkan jenis produknya, sebesar 66% (155 pengaduan) terkait produk

Penyaluran Dana dengan permasalahan yang paling banyak diadukan terkait berbagai produk

kredit sebanyak 104 pengaduan (67%) terutama pada kredit konsumsi dan restukturisasi kredit

sebanyak 43 pengaduan (28%) dari total seluruh pengaduan terkait produk Penyaluran Dana.

Grafik F.1.4.1 Layanan Pengaduan Sektor Perbankan berdasarkan Jenis Produk

Sumber: OJK

Sampai dengan Maret 2015, secara keseluruhan Layanan Konsumen OJK menangani

sebanyak 1.839 pengaduan. Tingkat penyelesaian pengaduan mencapai 63% (1.157

pengaduan) dan masih terdapat 36% (662 pengaduan) yang masih dalam proses

penanganan yang diantaranya adalah 20 pengaduan sedang dalam proses penanganan

oleh satuan kerja pengawasan. Rincian dari 20 pengaduan tersebut yang merupakan

penerimaan pengaduan pada tahun 2014 adalah:

77; 14%

228; 42% 93; 17%

7; 1%

140; 26% Penerimaan DanaPenyaluran DanaSistem PembayaranProduk LainnyaLain-Lain

26; 11%

155; 66%

20; 9%

8; 3% 26; 11%

Penerimaan DanaPenyaluran DanaSistem PembayaranProduk LainnyaLain-Lain



Tabel F.1.4.1

Status Tindak Lanjut Penerusan Pengaduan Kepada Pengawas

Tabel F.1.4.2 Pengaduan dalam Proses Penanganan

Pengawas

Periode Penerusan/

Status

TW IV 2014

TW 1 2015

Total

Penerusan

Pengaduan 32 8 40

Jumlah yang

telah ditindaklanjuti

17 3 20

Prosentase Tindak Lanjut

53.1% 37.5% 50%

Sumber: OJK

2. Percepatan Penanganan Pengaduan Perbankan

Mengingat pengaduan dari konsumen pada sektor perbankan merupakan pengaduan yang

terbanyak dibandingkan sektor lainnya, maka dalam rangka percepatan penanganan

pengaduan, dilakukan kerjasama dengan satuan kerja pengawasan, baik dikantor pusat

maupun KR dan KOJK di daerah. Guna mendukung hal tersebut dan memperjelas alur

koordinasi serta kewenangan masing-masing satuan kerja, maka pada bulan Februari 2015

dikeluarkan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.07/2015

tentang Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Di Sektor Jasa Keuangan (PDK Sistem

Layanan). Ketentuan ini mencabut Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 1/PDK.07/2013

Tentang Sistem dan Mekanisme Pelayanan Konsumen Terintegrasi Sektor Jasa Keuangan.

PDK Sistem Layanan mengatur lebih jelas mengenai kewenangan dari KR dan KOJK dalam

melakukan penanganan pengaduan terkait proses fasilitasi penyelesaian sengketa sampai

dengan tahap penelahaan dokumen dan permintaan penjelasan awal kepada bank yang

diadukan. Selain itu, ketentuan ini juga mengatur tentang mekanisme penerusan pengaduan

yang berindikasi dugaan pelanggaran kepada satuan kerja pengawasan, khususnya bagi KR

dan KOJK apakah bank yang diadukan berada di luar pengawasan KR atau KOJK tersebut.

3. Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Perbankan

Salah satu sarana untuk menciptakan terjadinya keseimbangan antara kepentingan lembaga

jasa keuangan dan konsumen adalah dengan tersedianya mekanisme penyelesaian

sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan, baik oleh internal lembaga jasa



112



keuangan (internal dispute resolution) maupun oleh LAPS di luar lembaga jasa keuangan

(external dispute resolution). Untuk itu diperlukan regulasi tentang internal dispute resolution

dan external dispute resolution serta LAPS yang efisien dan efektif, sehingga dipercaya oleh

konsumen dan lembaga jasa keuangan.

Untuk mendorong penyelesaian sengketa melalui internal dispute resolution (IDR), OJK telah

mengeluarkan ketentuan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen

Sektor Jasa Keuangan. Sedangkan dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa

melalui external dispute resolution (EDR) diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2014

tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Pasal

10 ayat (2) LAPS bagi sektor sektor perbankan wajib dibentuk paling lambat tanggal 31

Desember 2015.

Dalam rangka mempercepat pembentukan LAPS sektor perbankan, telah dilakukan

beberapa kegiatan antara lain workshop perlindungan konsumen yang diselenggarakan di 4

(empat) kota yaitu Bandung, Medan, Makassar dan Surabaya yang dimulai sejak bulan

Februari s.d. April 2015. Kegiatan ini sekaligus sebagai recycling programme bagi PUJK.

Menara Radius Prawiro, Komplek Perkantoran BIJl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10110

Documents

LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I ... - … · x TRIWULAN I Otoritas Jasa Keuangan i 5 LAPORAN PROFIL INDUSTRI PERBANKAN - TRIWULAN I 4 Departemen Pengembangan Pengawasan