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Hessisches Ministerium der Finanzen
Wiesbaden, den 5. Juli 2016
Landesweites Data Warehouse
Systemplattform für BerichtswesenEine Plattform für Controlling und Steuerung von Verwaltungsprozessen
Dr. Achim Weinzettel
2
Systemplattform für Berichtswesen
Agenda:
Ziele des Vortrags
SAP Systemlandschaft der hessischen Verwaltung
Berichtswesen mit Business Intelligence Methoden im Hessischen Finanzministerium
Prinzipien der Nutzung einer Systemplattform für Berichtswesen
Vorgehensweise
Offene Aufgabenstellungen
Beispiele aus der hessischen Verwaltungspraxis
Verwaltungssteuerung heute
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EBP RW HR BW
VS
VS
VS
VS
VS
VS
KPF
KPF
VS
VS
VS
FS-Ressort
VS
VS
VS
FS-Ressort
Informationsmodell Land
Informationsmodell Ressort
KPF
Finanzwesen-
relevante Daten
Personalwesen-
relevante Daten
Kennzahlen für
Fachprozesse
KPF = Kommunikationsplattform
VS = Vorsystem
FS = Fachsystem
BW-
Planung
Kenn-
zahlen
SAP Systemlandschaft der hessischen Verwaltung
SEM-
BCS
BI-
Plattform
Systemplattform für Berichtswesen
CRM-
Grantor
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Systemplattform für Berichtswesen
Welche Ziele werden verfolgt?
• Steuerung, Aufbereitung und Bewertung von Entwicklungs-, Controlling- und
Planungsinformationen für die Landesverwaltung in Hessen
• Verbesserung und Förderung der Zusammenarbeit innerhalb und zwischen
Organisationen auf der Grundlage konsistenter Informationen
• Intuitive und zeitnahe Anzeige, Analyse und Steuerung relevanter Geschäftsprozesse
unter Einsatz ausgeprägter Möglichkeiten zur Visualisierung
• Finanz- und Fachdaten werden gemeinsam bewertet
• Abbildung von ad hoc-Szenarien
• Einheitliche, flexible Verfahrenswege und standardisierte Technik zur komfortablen
Abbildung und Bewertung individueller, übergreifender und heterogener fachlicher
Themen
• Unterstützung eines effizienten wirtschaftlichen Verwaltungshandelns
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Systemplattform für Berichtswesen - SAP BW-Betrieb gemäß Stufe 1 -
SAP Business Warehouse
Entwicklungs- und
Präsentationsmöglichkeiten
• Kommunikation
• Entwicklung BEx, WAD
• Integrierte Planung (IP)
• Anzeige – Portal
• Anbindung von Datenquellen über
Standardschnittstellen
• Datenstrukturierung
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Systemplattform für Berichtswesen
Prämissen des Data Warehouse-Betriebes:
• Standards vor Eigenentwicklung
• Individualität durch Standards – Methodik, Vorgehensmodelle, Prozessmanagement, Strukturierung
nach semantischen Kriterien, Datenmodellierung, Service Orientierung
• Überschreibbare Daten nur in Planungsprozessen
• Modularisierung der Funktionen des klassischen Data Warehouse-Betriebes gemäß ihres
Wirkungsspektrums
• Agilität (Wolfgang Martin Team, Annecy 2011):
Zeitnahe Reaktionsfähigkeit auf kurzfristige Anforderungen in BI-Projekten und während des
Betriebes von BI-Anwendungen
Integration der Fehlerbehebung, Änder- und Erweiterbarkeit der BI-Anwendungen
Vereinfachung der Prozesse und der eingesetzten Techniken
Reduzierung der Zahl der Technikkomponenten, medienbruchfreie skalierbare Architekturen
• Weitgehender Verzicht auf Redundanzen
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Business Intelligence Schichtenarchitektur
Bu
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Externe Daten Operative
Vorsysteme
ETL
Speicher
Datenfluss Prozessketten
Datenmodell Aggregate
Gemäß Gluchowski, Kemper,
BI-Spektrum 01/2006
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ED
W-S
chic
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Arc
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ktu
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Corporate
Memory
Datenquellen
Anwender
Derzeit keine Nutzung
EDW-Layer
Reporting-Layer
Vom operativen System
entkoppelte Rohdaten
Harmonisierte Rohdaten
Alle Daten zur
Beschreibung des Single
Point of Truth (z.B.
Historisierung)
Corporate
Memory
Business Transformation Layer
Data Propagation Layer
Harmonisation Layer
Opera
tional D
ata
Sto
re
Opera
tional D
ata
Sto
re
Corporate
Memory
Reporting Layer (Architected Data Marts)Reporting Layer (Architected Data Marts)
Business Transformation Layer
Data Propagation Layer
Harmonisation Layer
Data Acquisition LayerData Acquisition Layer
Analyseorientierte Zugriffsschicht
-EDW-Schicht -
•Berechnung von Kennzahlen
•Anreicherung von komplexen
Merkmalen
•Zusammenführung von
Datenbeständen
Datenspeicherung für einzelne
BI-Anwendungen
Systemplattform für BerichtswesenDatenhaltungsstandards in der EDW Schichten Architektur
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Systemplattform für Berichtswesen - SAP BW-Betrieb gemäß Stufe 2 -
SAP Business Warehouse
Einführung SAP Business Objects
Plattform
SAP BO BI-Package / SAP BO BI Suite• Kommunikation
• Entwicklung BEx, WAD
• Anzeige – Portal
SAP Business Warehouse• Datenquellen
• Datenstrukturierung
• Integrierte Planung (IP)
• Kommunikation
SAP BO BI-Package / SAP
BO BI Suite
T1 T2 T3 T4
T1 … T4 :=
Berichtstools
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Tools der SAP BI-SuiteStand: Juli 2015
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Systemplattform für Berichtswesen
Präsentation,
AnalyseFormatierte
Standard-
berichte
Visuali-
sierung
SAP Non-SAP
Fachsysteme
Business Datawarehouse System Land Hessen (EDW)* Datenhaltung und
Datenspeicherung
Datenquellen
Plattform-Server für Berichtsgestaltung
PlanungAnalyse
z.B. Finanzwesen,
Controlling
* EDW = Enterprise Data Warehouse
Windows Terminal Server (WTS)
Individuelle
und ad hoc
Berichts-
erstellung
Daten aus Finanzwesen, Controlling, Logistik, Baumanagement,
Immobilien, Fachdaten
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Daten-
integrations-
stelle
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Systemplattform für Berichtswesen - SAP BW-Betrieb gemäß Stufe 3 -
DWHBW / HANA
Daten-integration
BI-Plattform
ToolsFormat. ReportingAd Hoc – ReportingDashboardingAnalysePlanung
ToolsDatenintegration (ETL)DatenqualitätTextanalyseSelektives Datenladen
ToolsDatenhaltungDatenstrukturierung
Systeme, die Daten verarbeiten• LRM-RW / ERP ECC• Fachdatenbank Verwaltung• Geoinformationssysteme
(1)
(2)
(3)
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Systemplattform für Berichtswesen
SAP BW-Betrieb gemäß Stufe 3:
(1) Datenintegrationsstelle:
Aufnahme der Daten über die Datenintegrationsstelle aus heterogenen Quellen
Zusammenführung der Daten innerhalb eines fachlichen Kontextes
Qualitätssicherung der Daten
Weiterleitung der Daten an das Data Warehouse oder direkt an die BI-Plattform zur Auswertung
Alternativ: Zurückführung der Daten in ein definiertes Vorsystem
(2) Data Warehouse:
Speicherung der Daten
Aggregation der Daten im Sinne eines fachlichen Kontextes
(3) BI-Plattform
Einlesen der Daten bzw. der Aggregationen in ein Berichtstool
Visuelle Aufbereitung der Daten
Interpretation der Daten in einem fachlichen Kontext
Abbildung von Planungsszenarien mit der Möglichkeit zur Dateneingabe
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Systemplattform für Berichtswesen
Datentransfer / ETL
Datenqualität / Fehlervermeidung
Datenkorrektur / Fehlerbehebung
ZentralesREPORTING
Datenintegrationsstelle
SAP Data Services
• Zugriff auf Daten• Zusammenführung • Bereinigung• Abstimmung• Anreicherung
SAP Information Steward
• Monitor Datenqualität• Profiling / Fehlererkennung
Advanced Data Migration
• Automatische Fehlerbehebung in Quelldateien
• Initiale Datenmigration
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Systemplattform für Berichtswesen
Einsatzmöglichkeiten:
(1) Erstellung von Berichten, Dashboards, Analyse und Simulationen
aus dem Datenbestand des Data Warehouse
aus vorgelagerten Applikationen: ERP ECC ≡ LRM RW, CRM-Grantor, SRM-EBP, bei Bedarf HCM
Non-SAP-Systemen, z.B. Oracle-RDBMS
(2) Verarbeitung von Daten verschiedener SAP Applikationen und von Fachdaten der Verwaltung in
einem Bericht
(3) Rückführung von Daten aus dem Data Warehouse in definierte Applikation SAP – Non-SAP
(4) Einbindung der Systemplattform für Berichtswesen in Geschäftsprozessen von
Verwaltungsverfahren
(5) Steuerung von Geschäftsprozessen in Abhängigkeit von Verarbeitungsergebnissen der
Systemplattform für Berichtswesen
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Systemplattform für Berichtswesen
Vorgehensweise:
Vorgehen: Erarbeitung eines ganzheitlich abgestimmten Zielmodells
Aufgaben: Strategie, Konzeption, Entwicklung, Betrieb
Team: Hessisches Finanzministerium
Hessisches Competence Center
Technisches Hessisches Competence Center T-HCC / HZD
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Systemplattform für Berichtswesen
Offene Aufgabenstellungen
Aufgabenstellungen, die für den vollständigen Aufbau der Systemplattform für Berichtswesen
zu erledigen sind:
Aufbau Datenintegrationsstelle
Implementierung SAP Data Services
Beschaffung und Implementierung SAP Information Steward
BO Advanced Data Migration
Test
→ Betriebsprozesse der Systemplattform für Berichtswesen
IT-Security
Datenschutz
Ganzheitliches Berechtigungsmodell
Wartung und Administration
→ Eingliederung Planungstool (Beschaffung und Implementierung)
→ Organisatorische Unterstützung
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Systemplattform für Berichtswesen
Beispiele aus der hessischen Verwaltungspraxis
Wesentliche Berichtsanwendungen, die gegenwärtig produktiv betrieben werden, oder deren
Realisierung vorbereitet wird, sind u.a.:
Gesamtabschluss des Landes Hessen
Ressortberichte
Kostenstellenberichte – Überblick und aufbereitet für Controller
Hessen Mobil – Projektberichte
Zentrales Finanzcontrolling
Anlage 5 zur Haushaltsrechnung
Monatsstatistiken für das HKR-Verfahren
Hessen-Forst – Wirtschaftsplanung und Steuerung WiPluS
Hessen-Forst – Migration und Vermarktung Holzerfassung HEV
Antragsbewilligungsverfahren und Aufbau eines landesweiten Förderkatasters
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Kostenstellenbericht Einzelpostenbericht
Leistungsübersicht offene Posten
Leistungsplan Einzelposten FI, MM
Erfolgsplan Finanzpositionen
Kosten-Erlöse Finanzstellen
Mengen
Ressort
Systemplattform für Berichtswesen - Anwendungsbeispiele -
Kostenstellenbericht
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Systemplattform für Berichtswesen - Kostenstellenbericht -
Kostenstellenbericht früher und heute
• Thematische einheitliche Übersicht
• Vom Nutzer nicht veränderbar
• Von Entwicklerteam des HCC erstellt und
gepflegt
• Keine Einbindung individueller Daten möglich
• Individuelle Übersicht
• Flexible Änderung des Berichtes durch
Nutzer möglich
• Von Entwicklerteam des HCC oder vom
Buchungskreis erstellt und gepflegt
• Einbindung individueller Daten möglich
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Hessisches Ministerium der Finanzen
Der „Baukasten“ des Powerusers
Systemplattform für Berichtswesen - Anwendungsbeispiele -
Kostenstellenbericht
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Hessisches Ministerium der Finanzen
Kostenstellenbericht
Systemplattform für Berichtswesen - Anwendungsbeispiele -
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Hessisches Ministerium der Finanzen
Hessen-Mobil Projektbericht
Es werden die gebuchten Ist-Kosten und Ist-Stunden der Projektstrukturplan-Elemente (PSP) aus dem SAP
Projektsystem ausgewiesen
Es werden die gebuchten Ist-Kosten und Ist-Stunden der Projektstrukturplan-Elemente (PSP) aus dem SAP
Projektsystem ausgewiesen
Der Hessen-Mobil Projektbericht dient zur Steuerung der Verwaltungskosten
Der Hessen-Mobil Projektbericht dient zur Steuerung der Verwaltungskosten
Direkte Baukosten werden nicht ausgewiesen
Direkte Baukosten werden nicht ausgewiesen
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Hessisches Ministerium der Finanzen
Projektauftrag – Aufbau eines Förderkatasters
FörderkatasterFördermittelbewirtschaftung
• Abbildung der Antrags- / Bewilligungsbearbeitung integriert in SAP
• Technische Voraussetzung für späteres OAM geschaffen
Integration Rechnungswesen
• Automatisierte Abbildung der Fördermittelvorgänge in der Finanzbuchhaltung, dem Controlling und dem Haushaltsmanagement
Aufbau des Förderkatasters
• Datenbasis für alle Förderdaten des Landes
• Übergreifende neben individueller Analyse und Bewertung
• Aufbau eines Fördercontrollings
System
SAP CRM-Grantor
LRM-RW
Systemplatt-form für Berichtswesen
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Hessisches Ministerium der Finanzen
Antragsbearbeitung mit SAP CRM Grantor
1418
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Hessisches Ministerium der Finanzen
Bewilligungsbearbeitung mit SAP CRM Grantor
1
2
3
4
5
6
7
8
910
11
1215
16 und 17; aus ERP nach
CRM und BI geladen
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Hessisches Ministerium der Finanzen
Auswertung FördervorgangSystemplattform für Berichtswesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Legende: # aus Antrag # aus Bewilligung # aus ERP FILegende: # aus Antrag # aus Bewilligung # aus ERP FI
12 13 14 15 16 17 18
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Systemplattform für Berichtswesen - Anwendungsbeispiel für das Verfahren „Förderkataster“ -
DWHHessen
Daten-integration
BI-Plattform
DWH
WI-Bank
ABAKUS
WI-Bank
LRM-RW
CRM-
Grantor
Fördersysteme
Verwaltung
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Hessisches Ministerium der Finanzen
Systemplattform für Berichtswesen
- Anwendungsbeispiele
Anforderungen WiPluS
Naturale Mengenplanung bei forstlichen Standardprozessen (für alle Besitzarten)
1. Holzernte
2. Künstliche Verjüngung
3. Weitere Maßnahmen der Biologischen Produktion
Astung
Feinerschließung
Gatterbau
Einzelschutz
Läuterung
...
Finanzielle Planung zur vollständigen Haushaltsaufstellung für betreute Forstbetriebe
1. Kosten
2. Erlöse
Berücksichtigt wird das jeweilige Geschäftsjahr und die Umsatzbesteuerung des Forstbetriebs.
Hessen-Forst -
Wirtschaftsplanung und Steuerung WiPluS
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Systemplattform für Berichtswesen
- Anwendungsbeispiele
Anforderungen WiPluSBerichtswesen
1. Infoberichte (Web) – unterstützen die Planung mit Daten der
Forsteinrichtung
Naturalkontrolle
Planung
2. Standardberichte (Analysis Office) – zur
Vorlage beim Waldbesitzer
Unterstützung von zentralen Prozessen
Arbeitsorganisation
Hessen-Forst - WiPluS
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Systemplattform für Berichtswesen- Anwendungsbeispiel für das Verfahren „Wirtschaftsplanung
und Steuerung WiPluS“ von Hessen-Forst -
DWHHessen
Daten-integration
BI-Plattform
Oracle-
Fach-DB
LRM-RW
GIS Hessen-
ForstÜbergangslösung
Web-Dynpro
BI-Portal
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Systemplattform für Berichtswesen- Aktuelle Herausforderungen bei der Nutzung von BI -
Hessisches Ministerium der Finanzen
Verwaltungssteuerung heute
Die Steuerungsrelevanz von Kennzahlen in den Verwaltungsprozessen sollte weitergehend identifiziert und
ganzheitlich untersucht werden.
Die Validierung der Steuerungsrelevanz innerhalb der Fachgebiete sollte weiter ausgebaut werden. Der schrittweise
Aufbau eines Verständnisses von Steuerungsrelevanz in einem Fachgebiet kann durch die Systemplattform für
Berichtswesen unterstützt werden.
Komplexe Gesamtberichte können durch mehrere aufeinander abgestimmte Berichte ersetzt werden.
Die Berichtsfunktionalitäten, wie Prognosen, Trendanalysen und Simulationen, lassen es zu, zukunftsgerichtet zu
agieren. Die Inanspruchnahme sollte in Zukunft ausgebaut werden.
Die übergreifende Koordination eines Informationsaustausches bzw. die Kommunikation zwischen den
Dienststellen des Landes mit der Bundesverwaltung, der Wirtschaft oder den Bürgern sollte verbessert werden.
Berichte in „Echtzeit“ und Berichte auf der Grundlage großer Datenmengen können nur aufwändig erstellt werden.
Kontextbezogene Texte oder Bilder können nicht medienbruchfrei in Berichte eingebaut werden.
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