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LA SVOLTA DIGITALE
Mercati Orizzontali e Nuovi Modelli di Business
Augusto Preta – Direttore Generale
Roma, 17 luglio 2007
La Svolta Digitale: Mercati Orizzontali e Nuovi Modelli di Business Roma, 17 luglio 2007 2
Mercato TV in Europa Occidentale
Fonte: © 2007 ITMedia ConsultingFonte: © 2007 ITMedia Consulting
17,3
17
31,7
18,5
17,3
31,9
19,8
17,6
32,5
21,9
18,0
34,2
26,2
18,4
35,1
29,5
18,8
36,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
bln
€
2001 2002 2003 2004 2005 2006
TV market revenues 2007
Subscriptions/PPV Licence fee Advertising
Pubblicità: +3.4%Pubblicità: +3.4%
Canone: +2.2%Canone: +2.2%
Pay TV: +12.7%Pay TV: +12.7%
Totale Mercato TV
€ 85 miliardi
Totale Mercato TV
€ 85 miliardi
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La TV digitale
DTV penetration in WE 2006
32,6
41,6
55,6
67,9
21,7%27,6%
33,3%
40,7%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2003 2004 2005 2006
mln
ho
use
ho
lds
0%
10%
20%
30%
40%
50%
%
DTV households % penetration
Fonte: © 2007 ITMedia ConsultingFonte: © 2007 ITMedia Consulting
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Ripartizione mercato TV digitale
Breakdown of WE TV households per technology 2006
Analogue
59,2%
Digital Satellite
46,3%
DTV
40,8%
IPTV
2,9%
Digital Cable
19,9%
DTT
30,9%
Fonte: © 2007 ITMedia ConsultingFonte: © 2007 ITMedia Consulting
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Avanza il Multichannel
Satellite32%
Cable10%IPTV
4%
Non multichannel
41%Multichannel
59%
DTT13%
Fonte: © 2007 ITMedia ConsultingFonte: © 2007 ITMedia Consulting
Multichannel in Francia 2006Multichannel in Francia 2006
Satellite
33,2%
Multichannel81%
Non multichannel19,0%
Cable13,0%
DTT34,8%
Multichannel in UK 2006Multichannel in UK 2006
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La frammentazione dell’audience
Fonte: © 2007 ITMedia ConsultingFonte: © 2007 ITMedia Consulting
Share of audience and advertising revenue of the multichannel segment 2006
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
France Italy Spain UK
Audience % of TV adv market
Pubblicità multichannel
2006:
€ 6.8 miliardi
Pubblicità multichannel
2006:
€ 6.8 miliardi
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Pay TV driver della crescita
Premium
34,2%
Basic
58,6%
Subscription
92,9%
Advertising
2,7%
PPV
3,4%
VOD
1,0%
Ricavi Operatori Pay TV 2006Ricavi Operatori Pay TV 2006
Fonte: © 2007 ITMedia ConsultingFonte: © 2007 ITMedia Consulting
In UK, pay TV è già 45% del totale mercato
In UK, pay TV è già 45% del totale mercato
Crescente peso della pubblicità nel segmento pay
Crescente peso della pubblicità nel segmento pay
Contesto più competitivo per il moltiplicarsi delle piattaforme distributive
Contesto più competitivo per il moltiplicarsi delle piattaforme distributiveNel 2006, 450 000 utenti pay di mobile TV
Nel 2006, 450 000 utenti pay di mobile TV
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TV Digitale Terrestre
Fonte: © 2007 ITMedia ConsultingFonte: © 2007 ITMedia Consulting
Abitazioni DTT in alcuni paesi europei 2006Abitazioni DTT in alcuni paesi europei 2006
Olanda: switch off avvenuto nel dicembre 2006
Olanda: switch off avvenuto nel dicembre 2006
DTT seconda piattaforma digitaleDTT seconda piattaforma digitale
In UK DTT ha superato il satellite in termini di utenti
In UK DTT ha superato il satellite in termini di utenti
Switch off europeo previsto nel 2012Switch off europeo previsto nel 2012
7,7
2,9 3
0,2651,80,40,7
16,7%
30,4%
12,4%19,6%
5,3% 3,8%
14,5%
0
2
4
6
8
10
mln
0%
10%
20%
30%
40%
%
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La TV Banda Larga (in cerca di strategie)
Nel 2006 in WE ~ 50 servizi IPTV e 2 milioni di abbonati, di cui la metà in FranciaNel 2006 in WE ~ 50 servizi IPTV e 2 milioni di abbonati, di cui la metà in Francia
Molti operatori TLC e via cavo aggiungono contenuti TV alla propria offerta per compensare la riduzione dei margini nel core business
Molti operatori TLC e via cavo aggiungono contenuti TV alla propria offerta per compensare la riduzione dei margini nel core business
IPTV: € 680 milioni di ricavi4.4% del mercato pay TVIPTV: € 680 milioni di ricavi4.4% del mercato pay TV
Nonostante i risultati, l’IPTV fatica a imporsi come prodotto di massa. Manca una strategia comuneNonostante i risultati, l’IPTV fatica a imporsi come prodotto di massa. Manca una strategia comune
Lancio su larga scala: SwisscomModelli ibridi: BT VisionLa forza del brand: Orange
Lancio su larga scala: SwisscomModelli ibridi: BT VisionLa forza del brand: Orange
La competizione col cavo: BelgacomIl modello mass market: TelefònicaWeb TV: catch up TV, UGC, Babelgum
La competizione col cavo: BelgacomIl modello mass market: TelefònicaWeb TV: catch up TV, UGC, Babelgum
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Il fattore internet
Pay TV driver
Integrazione verticale
Aggregazione contenuti
Disintermediazione
Disintegrazione verticale
Pubblicità
2006 €5.9 mld di
investimenti
pubblicitari
La IPTV non sembra in grado di compensare le perdite dal declino nel business tradizionaleLa IPTV non sembra in grado di compensare le perdite dal declino nel business tradizionale
INTERNET fattore di discontinuità tecnologica INTERNET fattore di discontinuità tecnologica
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Dove ci porta la convergenza?
DIGITALIZZAZIONE DELLE RETI DIGITALIZZAZIONE DELLE RETI
Sempre meno spazio per modelli chiusi di distribuzione
Sempre meno spazio per modelli chiusi di distribuzione
AMBIENTE MULTIPIATTAFORMAAMBIENTE MULTIPIATTAFORMA
Il contenuto è disponibile attraverso molteplici canali
Il contenuto è disponibile attraverso molteplici canali
Il cuore del sistema è il contenuto e il suo controllo
Il cuore del sistema è il contenuto e il suo controllo
L’integrazione verticale su singola piattaforma è ancora un bottleneck?
L’integrazione verticale su singola piattaforma è ancora un bottleneck?
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Nuovi modelli di business
Ricavi Retail
Ricavi Wholesale
MERCATI ORIZZONTALI CONTENUTI MULTI-
PIATTAFORMA
FTA TV
FTA TV
DOUBLE PLAY
ANALOGICO
PAY TVMOBILE TV
(DVB-H)
SINGLE PLAY
DIGITALE
Fonte: © 2007 ITMedia Consulting
MERCATI ORIZZONTAL
I
CONTENUTI MULTI-
PIATTAFORMA
CONVERGENZA
TRIPLE PLAY
IP TV
PAY TVMOBILE TV
FTA TV
MERCATI VERTICALI - ESCLUSIVE MULTI-
PIATTAFORMA
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In conclusione
Le piattaforme tendono a essere tecnologicamente neutre, MA…..
Le piattaforme tendono a essere tecnologicamente neutre, MA…..
Permangono limitazioni del level playing field? Su quali componenti della catena del valore?Permangono limitazioni del level playing field? Su quali componenti della catena del valore?
Assistiamo a una riduzione o a un aumento delle opportunità di mercato?Assistiamo a una riduzione o a un aumento delle opportunità di mercato?
Si riduce o aumenta il benessere del consumatore?Si riduce o aumenta il benessere del consumatore?
RISCHIO
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Vecchi e nuovi bottleneck
Fase 2
Integrazione mercato a monte
Fase 2
Integrazione mercato a monte
Accesso e controllo dell’utente su più piattaforme
Accesso e controllo dell’utente su più piattaforme
Fase 1
Integrazione verticale
Fase 1
Integrazione verticale
Fornitori di contenuti /
Rightholders
Fornitori di contenuti /
Rightholders
BroadcasterBroadcaster
Rete di trasmissione
Rete di trasmissione
Accesso e controllo
dell’utente su unica piattaforme
Accesso e controllo
dell’utente su unica piattaforme
Broadcaster / Media CompanyBroadcaster / Media Company
Fornitori di contenuti / Rightholders
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