LA REINGENIERIA DEL MODELO OPERATIVO DE FONATUR ... · LA REINGENIERIA DEL MODELO OPERATIVO DE FONATUR ESPECIALIDAD: Ingeniería Industrial Miguel Ángel Gómez MontUrueta Ingeniero

LA REINGENIERIA DEL MODELO OPERATIVO DE FONATUR

ESPECIALIDAD: Ingeniería Industrial

Miguel Ángel Gómez Mont UruetaIngeniero Industrial

Fecha de Ingreso: 25 de Septiembre de 2008

Antecedentes

� La reingeniería es una labor de equipo.

� FONATUR ha jugado un papel determinante en la industria turística nacional.

� FONATUR se encuentra en una situación compleja.

� Se ha definido un proyecto de modernización operativa y estructural del Fondo y sus filiales.

Ing. Miguel Gómez Mont Urueta 2

Fondo y sus filiales.

� Dentro del proyecto de modernización se está implementando un GRP.

� La fase de diseño ha concluido exitosamente y actualmente nos encontramos inmersos en la implementación de la misma.

� El nuevo modelo operativo nos permitirá alcanzar las metas definidas para este sexenio, así como garantizar la sustentabilidad financiera y operativa del Fondo a mediano y largo plazo.

FONATUR ha sido el eje estratégico de la planeación, desarrollo, generación de inversión turística en México y detonador socioeconómico de las localidades donde tiene presencia.

Divisas por Turismo

44 centavos de cada dólar que entra a México

por turismo se genera a través de los CIPs

Capacidad instalada en destinos Índice de Marginación (Conapo)

Visitantes extranjeros

1 de cada 5 turistas internacionales visitan

los CIPs de FONATUR

Factor multiplicador

Inversión FONATUR Inversión Privada

~~

~~


2 de cada 5 cuartos de los cuartos de sol y

playa se encuentran ubicados en los CIPs

1 de cada 5 cuartos instalados en el país se

encuentran ubicados en los CIPs

Otros Programas para desarrollo de

la actividad turística del país

�Programa de Asesoría y Cooperación Internacional

�Programa de Asistencia Técnica �Programa de Calificación de Proyectos�Bolsa Mexicana de Inversión Turística

Guerrero

IxtapaHuatulco

Oaxaca

BCS

Los CabosLoreto

Cancún

Quintana

Roo

BCS

Chiapas

-3

-2

-1

0

1

2

3

Índice de Marginación

Nuevo León

Los Municipios donde FONATUR tiene

presencia presentan una marginación

significativamente menor que el resto de los

Estados donde están localizados

~~

Datos a 2007.

FONATUR ha demostrado ser una institución capaz de generar resultados tangibles en el sector turístico Mexicano a lo largo de su historia. Estos resultados fueron logrados gracias al enfoque en la generación de

desarrollos turísticos como Cancún y Los Cabos, por lo que debe enfocarse en la creación de CIPs y PTIs.

El modelo de negocio de FONATUR se ha agotado y su situación financiera y operativa no son sustentables, por lo que decidió renovarse para alcanzar sus objetivos estratégicos.

� El futuro de FONATUR era incierto su patrimonio se está extinguiendo, existe una tendencia creciente de egresos y una tendencia decreciente de ingresos.

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000M

illo

ne

s d

e P

eso

s

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

Mill

on

es

de

Pe

sos


$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mill

on

es

de

Pe

sos

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

Mill

on

es

de

Pe

sos

Extinción del patrimonio y de las actividades del Fondo, bajo las

condiciones actuales de operación

� Por otro lado, el fondo de pensiones FONATUR está descapitalizado. Por lo que el Fondo cuenta con un pasivo laboral muy elevado, superior a los $1,100 MDP.

Dada su situación actual, Fonatur tenía dos alternativas o continuar con la inercia y desaparecer o renovarse para asegurar su sustentabilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo.

Se busca replantear el modelo de negocio para

tener un enfoque promotor y gestor del

multiplicador social y económico del Sector

Turístico

Renovarse

Fonatur inicia en 1974 como alternativa de turismo planificado, con tres objetivos: • Desarrollar una oferta turística sustentable

• Alentar un desarrollo socio-económico regional

• Fortalecer la captación de divisas


Continuar con la inercia y desaparecer

Fuente: Fonatur.

Se llevó a cabo un profundo, acucioso y muy profesional proceso de transformación para alinear el modelo operativo y estructural de FONATUR a las necesidades del sector turístico.

DiagnósticoDiseño del modelo

funcionalDiseño del modelo

operativoDiseño de los

procesosDiseño de la nueva

estructura

Se llevó a cabo un diagnóstico del

entorno del sector turístico en

México

Se identificaron diversas opciones de

modelo de negocio para Fonatur,

buscando su autosutentabilidad y

maximizar su aportación al sector

turístico en México

Se llevó a cabo un diagnóstico del

modelo funcional actual y se

definió el modelo funcional futuro

del Fondo

Se identificó el inventario de

procesos críticos del Fondo. Se

llevó a cabo un diagnóstico de su

operatividad, buscando mejoras al

Se llevó a cabo un diagnóstico de la

estructura organizacional actual, de

las cargas de trabajo y de las

funciones que llevan a cabo las

diversas direcciones

Copyright: Deloitte Consulting 2007

INSTITUCIONES DE APOYO

Órganosregulator ios y

normativos

Centros deFormación

(universidades,escuelas)

Centros deInvestigación y

Desarrollo

Administracio-nes

Públicas

Servicios deInformaciónEstadística

PrensaEspecializada

Turística

OrganismosInternacionales de

Ambiente yTecnología

Colegios yAsociacionesProfesionales

Calendario devacacionesescolares ylaborales

INSTITUCIONES DE APOYO

Órganosregulator ios y

normativos

Centros deFormación

(universidades,escuelas)


Desarrollo

Administracio-nes

Públicas


PrensaEspecializada

Turística

OrganismosInternacionales de


Colegios yAsociacionesProfesionales

Calendario devacacionesescolares ylaborales

ENTIDADES DE PLANIFICACIÓN,

ORDENACIÓN, COORDINACIÓN Y

PROMOCIÓN

SECTUR, Fonatur, CPTM

Entidades Locales

(Estados, Municipios)

PROVEEDORES BÁSICOS

Abastecimiento y Tratamiento de Agua

Distribución de electricidad

Recogida – Tratamiento de Residuos

Infraestructura

Telecomunicaciones

Industria de la Construcción

Industria Alimenticia y Bebidas

Vehículos

Agencias de Guías e Intérpretes

NÚCLEO DEL SECTOR

Alojamientos (Hoteles, Apartamentos, Casas

Rurales, Otros)

Atracciones Turísticas

Servicios de Restauración Histórica – Arqueológica

Servicios de Transportes

Sistemas de Información y Señalización

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

Mayoristas de Turismo

Agencias de Viajes y Minor istas

Touroperadores

Otros Canales (Agencias de

Convenciones)

Grandes Cadenas

Nuevos Intermediarios:

Hotels.com Expedia.com

Travelocity.com

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN


Agencias de Viajes y Minor istas

Touroperadores

Otros Canales (Agencias de

Convenciones)

Grandes Cadenas



Travelocity.com

DEMANDA FINAL

Productos Mercados

• Negocios• Sol y Playa• Naturaleza• Cultura• Aventura• Deportivo

(gol f, ski)• Acuático,

Pesca y Montaña

• Rural• Universitar io

norteame-ricano

NacionalInternacional (Norte-américa, Europa, Asia, Suramérica, Caribe, Austral ia)

INDUSTRIAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Servicios de

Limpieza

Servicios Bancar ios

Servic ios de

Seguro de Viaje

Servicios de

Artesanía, Recuerdos

Servicios Sanitarios

Servicios de

Seguridad

Servicios de

Consultoría y Soporte

Admin.

Agencias de

Publicidad

Servicios Fiscales y Legales

Artes Gráficas

Activ idades de la

Propiedad Inmobiliar ia

Medios de Comuni-cación

Empresas de Mante-nimiento

INDUSTRIAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

Servicios de

Limpieza

Servicios Bancar ios

Servic ios de

Seguro de Viaje

Servicios de

Artesanía, Recuerdos


Servicios de

Seguridad

Servicios de

Consultoría y Soporte

Admin.

Agencias de

Publicidad

Servicios Fiscales y Legales

Artes Gráficas

Activ idades de la




Entidades Financieras (Administradoras de fondos pú blicos y privados, fondeo federal, estatal y munici pal, bancos de inversión, bancos de segundo piso, sociedades financieras de responsabilidad limitada, cajas de ahorro, sociedades financieras de objeto múltiple, etc.)

Servicios de Mantenimiento de Infraestructura y Servic ios Públicos

Definición e implementación de esquemas de asociación con

terceros

Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios � apoyo a más de 28 entidades del país. 10 de los estudios esperan, para 2025: crear 170,000 cuartos, atraer 15 M de turistas extranjeros, inversión pública por 34,000 MDP y privada por 158,000 MDP1

Programa de Asesoría y Cooperación Internacional � con todos los continentes

Divisas por Turismo

44 centavos de cada dólar que entra a México por turismo se genera a través de los CIPs

Visitantes extranjeros

1 de cada 5 turistas internacionales visitan los CIPs de Fonatur

Capacidad instalada en destinos de sol y playa (cuartos)

2 de cada 5 cuartos de los cuartos de sol y playa se encuentran ubicados en los CIPs

Capacidad instalada en el país (cuartos)

1 de cada 5 cuartos instalados en el país se encuentran ubicados en los CIPs

Factor multiplicador

Inversión Fonatur Inversión Privada

~~~~~

Otros Programas para desarrol lo de la actividad turística del país

Programa de Calificaci ón de Proyectos 01/06 se

INSTITUCIONE S DE APOYO

Ór ganosregulator ios y

normativos

C entr os deFor mación

(univer sidades,escuelas)


Desarrollo

Administracio-nes

Públicas


Pr ensaEspecializada

Turística

O rganismosInter nacionales de


Colegios yAsociaciones

P rofesionales

Calendario devacacionesescolares y

labor ales

E NTIDADE S DE P LANIFICACIÓN, ORDENACIÓN,

COORDINACIÓN Y P ROMOCIÓN

SECTUR , Fonatur, CPTM

Entidades Locales


PROVEE DORES BÁSICOS



Recogida –Tr atamient o de Residuos

Infraestructura

Telecomunicaciones


NÚCL EO DEL S ECTOR

Alojamientos (H oteles, Apar tamentos, Casas

R urales, Otros)

Atracciones Turíst icas

Servicios de R estauración Histórica –Ar queológica

CANALE S DE COMERCIALIZACIÓN


Agencias de Viajes y Minoristas

Touroperadores

Otr os Canales (Agencias de

Convenciones)

G randes Cadenas

DEMANDA FINAL

Pr oducto s Mercado s


(golf, ski)• Acuático,

Pesca y Montaña

• Rur al

NacionalInternacional (Norte-américa, Europa, Asia, Suramérica, Caribe, Austr alia)

Servicios de Mantenimiento de Infr aestructura y Servicios Públicos



normativos




Desarrollo

Administracio-nes

Públicas



Turística




P rofesionales


labor ales



normativos




Desarrollo

Administracio-nes

Públicas



Turística




P rofesionales


labor ales

E NTIDADE S DE P LANIFICACIÓN, ORDENACIÓN,

COORDINACIÓN Y P ROMOCIÓN

SECTUR , Fonatur, CPTM

Entidades Locales


PROVEE DORES BÁSICOS



Recogida –Tr atamient o de Residuos

Infraestructura

Telecomunicaciones


NÚCL EO DEL S ECTOR

Alojamientos (H oteles, Apar tamentos, Casas

R urales, Otros)

Atracciones Turíst icas

Servicios de R estauración Histórica –Ar queológica




Touroperadores


Convenciones)

G randes Cadenas




Touroperadores


Convenciones)

G randes Cadenas

DEMANDA FINAL

Pr oducto s Mercado s


(golf, ski)• Acuático,

Pesca y Montaña

• Rur al

NacionalInternacional (Norte-américa, Europa, Asia, Suramérica, Caribe, Austr alia)

Servicios de Mantenimiento de Infr aestructura y Servicios Públicos

Índice de Marginación

Guerrero

IxtapaHuatulco

Oaxaca

BCS

Los CabosLoreto

Quintana Roo

BCS

Chiapas

-1

0

1

2

3

Guerrero

IxtapaHuatulco

Oaxaca

BCS

Los CabosLoreto

Quintana Roo

BCS

Chiapas

-1

0

1

2

3

Guerrero

IxtapaHuatulco

Oaxaca

BCS

Los CabosLoreto

Quintana Roo

BCS

Chiapas

-1

0

1

2

3

Ecosistema Turístico

Estudio de Factibilidad y

Análisis de Activos

Relaciones con Gobierno e

Integración de Plan Maestro

Promoción de Inversión y Asociación

Recursos Humanos

Finanzas

Jurídico

Administrativo

Funciones Clave

Funciones de Soporte

Tecnología

Centralizadas

Entrega del Desarrollo a

Terceros

Desarrollo y Administración de

Proyectos

Mantenimiento de la Infraestructura

de FONATUR

(hasta la madurez del desarrollo 1)



Relación con el Gobierno e



Desar rol lo y Administración de Pr oyec tos

Entrega del Desarro-llo a

Ter ceros

Manteni-miento de infraestruc -

tura de Fonatur








Ter ceros


tura de Fonatur








Ter ceros


tura de Fonatur

Estudio de Factibil idad y Anál isis de

Activos


Integración de Plan Maestr o

Promoción de Inversión y Asociac ión

Desarrol lo y Administración de Proyectos

Entr ega del Desar ro-l lo a

Terceros

Manteni-miento de infraestruc-tura de Fonatur

? ? ?


Activos






Terceros



Activos






Terceros


? ? ?


Activos






Terceros


? ? ? ?


Activos






Terceros



Activos






Terceros


? ? ? ?








Ter ceros


tura de Fonatur








Ter ceros


tura de Fonatur








Ter ceros


tura de Fonatur

1. Continuar realizando todas las funciones de la c adena de valor

2. Ser una entidad enfocada al Desarrollo y Adminis tración de Proyectos Turísticos

3. Institución dedicada al Mantenimiento de los CIP s

4. Boutique para la Promoción e Inversión

Planeación Desarrollo Finanzas Comercialización Administración e Inversiones Turísticas

Jurídica

Plan Estratégico y Diseño de Gran

Visión

Integración del Plan Maestro

Asistencia Técnica a Estados y Municipios

Trámites y Regulaciones

Contratación de Obras y

Equipamiento

Supervisión y Seguimiento de

Obras

Seguimiento al presupuesto de la

construcción

Plan de Comercialización

Entrega de Terrenos

Gestión y Contratación de

Créditos

Administración de Inversiones Turísticas

Solicitudes de venta de terrenos

a plazo

Venta de Terrenos

Difusión y Promoción de

Venta de Terrenos

Empresa Socialmente Responsable



Estudios de Mercado

Servicios Generales

Administración de Inversiones turísticas

Recursos Financieros

Adquisiciones

Tecnología de Información

Factor Humano

Litigios

Contratos comerciales

Unidad Técnica

Coordinación de Solicitudes del

IFAI

Comunicación con otras Entidades

Apoyos especiales a la Dirección

General

BMIITTrámites y

Regulaciones

Replanteamiento y Ejecución del Plan

Maestro

Calificación y Evaluación Financiera

Programas Especiales

Soporte al ComitéTécnico

Estudios de Planeación

AI - Administración de Inversiones Turísticas

TE - Tesorería

RH - Recursos Humanos

TI - Tecnologías de Información

UT – Unidad Técnica y Enlace

DE –Desarrollo

MO-Mantenimiento y

Operación

CO –Comercialización

FI – Finanzas

PA-010Plan de Gran

Visión

PA-030Estudios de Pre-

Factibilidad

PA-040Gestión y

Adquisición de Reservas

PA-050Integración del

Plan Maestro

PA-020Asistencia

Técnica a Estados y Municipios

PA–Planeación


TE - Tesorería





TE - Tesorería




DE –Desarrollo

MO-Mantenimiento y

Operación

CO –Comercialización

FI – Finanzas

PA-010Plan de Gran

Visión


Factibilidad

PA-040Gestión y



Plan Maestro

PA-020Asistencia


PA-010Plan de Gran

Visión


Factibilidad

PA-040Gestión y



Plan Maestro

PA-020Asistencia


PA–Planeación

Dirección General

Desarrollo Comercialización & Mktg

Generación y Control de Proyectos

Mantenimien-to Constructora

Administra-ción Portuaria

Nivel 1

Nivel 2

Inversiones y Proyectos

Financieros

Administraci-ón y Finanzas

Jurídico Coordinador de Asesores

Servicios de apoyo Sector

Turístico


Se identificó la aportación

socio-económica de Fonatur al

desarrollo Nacional y al turismo

en México

Se llevó a cabo un diagnostico de la

situación actual del Fondo

(operación, funciones, estructura

organizacional, costos, procesos,

necesidad de recursos, etc.)

turístico en México

Se llevó a cabo un caso de negocio

para costear las opciones e

implicaciones de cada modelo de

negocio

A partir el modelo funcional, se

definió el modelo operativo futuro

y su interacción con la cadena de

valor del sector turístico

proceso

Se rediseñaron los procesos críticos

del fondo para las áreas de

planeación, desarrollo,

comercialización, finanzas, jurídico

y administración

Se definió la estructura

organizacional futura de acuerdo a

un proceso iterativo por nivel, de

acuerdo al modelo operativo, al

modelo funcional y a los procesos

rediseñados

Se definió la estructura

organizacional de cada área y

dirección del Fondo y se

documento el manual de

organización.

Bolsa Mexicana de Inversión Turística � fomentar la inversión y ser enlace entre oferentes de proyectos y las fuentes de financiamiento

Programa de Calificaci ón de Proyectos � 01/06 se calificaron 112 proyectos, representando 14% de la inversión que recibió el Sector

� Asimismo, los destinos en manos de Fonatur represen tan importantes beneficios para la recaudación fisc al. El estimado para el 2006, únicamente por concepto de t uristas extranjeros, fue de aproximadamente 5,000 M DP2


V ehículos

Agencias de G uías e Intérpr etes

Servicios de Tr ansportes

Sist emas de Información y Señalización



Tr avelocity.com

• Rur al• Universitar io

norteame-ricano

INDUSTRIAS Y S ERVICIOS RELACIONADOS

Servicios de

Limpieza

Servicios Bancarios

S ervicios de

Seguro de Viaje

Ser vicios de

Artesanía, R ecuerdos


Servicios de

Seguridad

Servicios de

C onsultoría y Soport e

Admin.

Agencias de

Publicidad

S er vicios Fiscales y

Legales

Ar tes Gr áficas

Actividades de la




En tidades F inancieras ( Adm inistr adoras d e fondo s pú blicos y p rivado s, fond eo feder al, estatal y mu nici pal, ban cos de inver sión, ban cos de segu ndo piso , sociedad es financier as de resp onsabilid ad limitad a, cajas de ahor ro, so ciedades fin ancieras d e objeto m últiple, et c.)

Definición e implement ación

de esquemas de asociación con

terceros


V ehículos

Agencias de G uías e Intérpr etes

Servicios de Tr ansportes

Sist emas de Información y Señalización



Tr avelocity.com



Tr avelocity.com

• Rur al• Universitar io

norteame-ricano


Servicios de

Limpieza

Servicios Bancarios

S ervicios de

Seguro de Viaje

Ser vicios de



Servicios de

Seguridad

Servicios de


Admin.

Agencias de

Publicidad


Legales

Ar tes Gr áficas

Actividades de la





Servicios de

Limpieza

Servicios Bancarios

S ervicios de

Seguro de Viaje

Ser vicios de



Servicios de

Seguridad

Servicios de


Admin.

Agencias de

Publicidad


Legales

Ar tes Gr áficas

Actividades de la




En tidades F inancieras ( Adm inistr adoras d e fondo s pú blicos y p rivado s, fond eo feder al, estatal y mu nici pal, ban cos de inver sión, ban cos de segu ndo piso , sociedad es financier as de resp onsabilid ad limitad a, cajas de ahor ro, so ciedades fin ancieras d e objeto m últiple, et c.)

Definición e implement ación

de esquemas de asociación con

terceros

Nuevo LeónLos CabosLoreto

Cancún

-3

-2 Nuevo LeónLos CabosLoreto

Cancún

-3

-2 Los CabosLoreto

Cancún

-3

-2

Breña VentaUrbanizadoBreña VentaUrbanizado

Análisis y Proyección de los Ingresos, Egresos y Pa trimonio de FONATUR en la Presente Administración (2008-2012) e n MDP

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

Tendencia de Egre

sos

Tendencia de Ingre

sos Patr imonio

Extinci ón del patrimonio y de las actividades del fondo, bajo las

condiciones actuales de operaci ón

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mill

one

s de

Pe

sos

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

Tendencia de Egre

sos

Tendencia de Ingre

sos Patr imonio



Mill

ones

de

Pe

sos

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

Tendencia de Egre

sos

Tendencia de Ingre

sos Patr imonio



$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mill

one

s de

Pe

sos

$0

$2,000

$4,000

$6,000

$8,000

$10,000

$12,000

$14,000

$16,000

Tendencia de Egre

sos

Tendencia de Ingre

sos Patr imonio



Mill

ones

de

Pe

sos

$460$378 $401 $384

$481$546

$309

$163 $175

$104

$75

$61

$61 $61

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fonatur Recursos canalizados a BMO para mantenimiento de CIPs

Ingresos Fiscales recibidos por Fonatur y Fonatur-B MO (MDP corrientes)

$621

$370

$224 $236

- 47%

$585

Crédito del BID

En los últimos 10 años, el presupuesto del Sector T urístico para Fonatur ha disminuido del 35% al 8%.

Rango del Costo

$1650 ~ $1800 + (*) Inversiones

1. Realizar todas las funciones de la cadena de val or

Rango del Costo

$1200 ~ $1300 + (*) Inversiones

2. Funciones de Desarrollo y Administración de Proy ectos

Rango del Costo

$450 ~ $500 + (*) Inversiones

3. Funciones de Mantenimiento

Rango del Costo

$380 ~ $420 + (*) Inversiones

4. Funciones de Promoción e Inversión

Costos y rangos de costos estimados aproximados aso ciados a las funciones del modelo de negocios (cifras en millone s de pesos)

Opciones al modelo de negocio operativo de Fonatur, dependiendo de las funciones que asuma

Rango del Costo

$1650 ~ $1800 + (*) Inversiones

1. Realizar todas las funciones de la cadena de val or

Rango del Costo

$1200 ~ $1300 + (*) Inversiones

2. Funciones de Desarrollo y Administración de Proy ectos

Rango del Costo

$450 ~ $500 + (*) Inversiones

3. Funciones de Mantenimiento

Rango del Costo

$380 ~ $420 + (*) Inversiones

4. Funciones de Promoción e Inversión

Costos y rangos de costos estimados aproximados aso ciados a las funciones del modelo de negocios (cifras en millone s de pesos)

Opciones al modelo de negocio operativo de Fonatur, dependiendo de las funciones que asuma

Estudio de Factibilidad

y Análisis de Activos

Relación con el Gobierno e Integración

de Plan Maestro


Desarrollo y Administ raci

ón de Proyectos

Entrega del

Desarro-llo a

Terceros

Manteni-miento de

inf raestruc-tura de Fonatur




de Plan Maestro



ón de Proyectos

Entrega del

Desarro-llo a

Terceros

Manteni-miento de





de Plan Maestro



ón de Proyectos

Entrega del

Desarro-llo a

Terceros

Manteni-miento de





de Plan Maestro



ón de Proyectos

Entrega del

Desarro-llo a

Terceros

Manteni-miento de


Estudio de Factibilida

d y Análisis de

Activos

Relación con el

Gobierno e Integración

de Plan Maestro

Promoción de

Inversión y Asociación

Desarrollo y

Administración de

Proyectos

Entrega del

Desarro-llo a

Terceros

Manteni-miento de

infraestruc-tura de Fonatur


d y Análisis de

Activos

Relación con el


de Plan Maestro

Promoción de


Desarrollo y

Administración de

Proyectos

Entrega del

Desarro-llo a

Terceros

Manteni-miento de



d y Análisis de

Activos

Relación con el


de Plan Maestro

Promoción de


Desarrollo y

Administración de

Proyectos

Entrega del

Desarro-llo a

Terceros

Manteni-miento de



d y Análisis de

Activos

Relación con el


de Plan Maestro

Promoción de


Desarrollo y

Administración de

Proyectos

Entrega del

Desarro-llo a

Terceros

Manteni-miento de


Procesos

Tecnología

Gente

Procesos

Tecnología

Gente

Ges

tión

de

Pro

yect

osD

esar

rollo

de

Pro

yect

os

OperaciónImplantación

PilotoConstrucciónDiseñoDiagnóstico

Esta fase consiste en la operación por parte de FONATUR

conforma los procesos

implementados.

ión & MktgProyectos

to ción Portuaria Financieros

Nivel 3Generación

de proyectos

Gestión d e Reservas

Evaluación de

Proyectos

Delegados Regionales

Control Patrimonial

Relación con

Inversioni-stas

Nuevos Negocios

Ven tas

Seguimien-to

Contractual

ón y Finanzas


Capital Humano

Admon. de Inversiones

Patrimoniales

Servicios Generales

Adquisiciones y

Contrataciones

Tecnología de

In formación Servicios Náuticos

(operacio-nes)

Promoción Portuaria

Comercia-lización

Operacio-nes

Administra-ción

(fn.únicas)

Jurídico consultivo / Corporativo

Jurídico contencioso

Operacio-nes

Nivel 4

de Asesores

Unidad de Enlace

Desarrollo Institucional

Mercado-tecnia

Administra-ción

(fn.únicas)

FONATUR

Turístico

Asistencia Técnica Construcción

Administración Ma ntenimiento

Inversiones Patrimoniales

Control de Proyectos

Promoción de

Desarrollo

Gestión del portafolio de inversiones

Relaciones co n

Estados y Mu nicipios

Asesoría y Calificación

de Proyectos

Otras Empresas

Mecan ismos Financieros

Dirección General

Servicios de Apoyo al Sector

Turístico

Asesor ía y Calificación de

Proyectos

Asistencia Técnica

Servicios Técnicos

Evaluación de Proyectos

Asistente EjecutivaChofer

Analista E(2)

Analista E(2)

Analista E(3)

Secretaria (2)Secretaria (2)

Analista E (2)


Calificación y Evaluación

Técnica

Relaciones con estados y municipios

Secretaria

Analista E

Analista AAdministrativo

ChoferChofer

Chofer

El primer paso para modernizar el modelo operativo del Fondo fue replantear su visión, su misión y su estrategia, con el fin de alinear los esfuerzos relacionados con el replanteamiento del modelo operativo.

Situación Futura

38,000 nuevos empleos directos adicionales

9,500 MMD en divisas

35,000 cuartos adicionales

15,180 MDD Inversión Privada adicionales

10 Millones de turistas Internacionales

MisiónPromover el crecimiento planeado y sustentable de la inversión turística en el País, para que el sector turístico sea reconocido como la segunda fuente de ingresos de divisas en México

B

� 35% de la meta de turistas internacionales del PND en materia turística


Situación Actual

ND nuevos empleos directos

5,390 MMD en divisas

43,800 cuartos

15,000 MDD Inversión Privada

4.7 millones de turistas Intl.

Mantenimiento de los CIPS Actuales

VisiónSer el principal impulsor de la inversión turística sustentable en México buscando que el Sector Turístico sea una de las principales fuentes de ingreso del País y que contribuya a fortalecer el bienestar de los mexicanos con respeto al entorno ecológico

A

materia turística� 75% de la meta sexenal de inversión privada en materia

turística

El segundo paso fue la revisión del modelo de negocios. Se identificaron alternativas para replantear el modelo de negocio y definir el mandato del nuevo FONATUR.

Opciones al modelo de negocio operativo de FONATUR

1. Continuar realizando todas las funciones de la

cadena de valor

2. Ser una entidad enfocada al Desarrollo y

Administración de Proyectos Turísticos

3. Institución dedicada al Mantenimiento de los

Estudio de

Factibilidad y

Análisis de

Activos

Relación con el

Gobierno e

Integración de

Plan Maestro

Promoción de

Inversión y

Asociación

Desarrollo y

Administración

de Proyectos

Entrega del

Desarrollo a

Terceros

Mantenimiento

de

infraestructura

de FONATUR

Estudio de

Factibilidad y

Análisis de

Activos

Relación con el

Gobierno e

Integración de

Plan Maestro

Promoción de

Inversión y

Asociación

Desarrollo y

Administración

de Proyectos

Entrega del

Desarrollo a

Terceros

Mantenimiento

de

infraestructura

de FONATUR

??Estudio de

Factibilidad y

Análisis de

Relación con el

Gobierno e

Integración de

Promoción de

Inversión y

Desarrollo y

Administración

Entrega del

Desarrollo a

Mantenimiento

de


3. Institución dedicada al Mantenimiento de los

CIPs

4. Boutique para la Promoción e Inversión

Se decidió continuar realizando todas las funciones de la cadena de valor bajo el mandato de:

- Cubrir las imperfecciones de ecosistema turístico

- Ser el principal promotor de la inversión turística en México

- No fungir como Banca de Desarrollo para el sector turístico

- Continuar proporcionando los servicios de mantenimiento a los CIPs existentes

- Analizar alternativas y estrategias relacionados con el mantenimientos de los proyectos de FONATUR

Análisis de

ActivosIntegración de

Plan Maestro

Inversión y

Asociación

Administración

de Proyectos

Desarrollo a

Tercerosinfraestructura

de FONATUR

? ? ? ?

Estudio de

Factibilidad y

Análisis de

Activos

Relación con el

Gobierno e

Integración de

Plan Maestro

Promoción de

Inversión y

Asociación

Desarrollo y

Administración

de Proyectos

Entrega del

Desarrollo a

Terceros

Mantenimiento

de

infraestructura

de FONATUR

? ? ?

El tercer paso fue analizar el modelo operativo. Se identificó que FONATUR está enfocado en proveer servicios de soporte al sector turístico, pagar la nómina y dar mantenimiento a los CIPs actuales.

Planeación

Asistencia Técnica

Ventas Admón. de Ventas

Promoción y Publicidad

Construcción y Operación Regional

Proyectos y Estrategias de

Desarrollo

Estados y Municipios

Admón. y Finanzas

SINGLAR

Los proyectos de planeación son redefinido por Desarrollo

Planeación

Desarrollo Comercialización

Finanzas

AdministraciónEnfocado en proveer apoyo

a AT

Comercialización no es tomada en cuenta en la definición del proyecto


CIP LoretoCIP Nayarit CIP CancúnCIP Los Cabos CIP Huatulco CIP Ixtapa

Construcción (BMO)

Otros

Nómina

API´S

Mantenimiento BMO

Promoción y Evaluación Financiera

Inversiones Turísticas

BANCOMEXT / NAFIN

FONATUR BMO FinanzasTerrenos en Donación

Recursos Fiscales

Otros

CIPS

No hay coordinación entre las áreas del corporativo y de los

CIPS

A pesar de contar con una constructora, no siempre se

le asigna obra

Los CIPS no venden de acuerdo a una estrategia general de

venta

Asimismo, el modelo funcional actual presenta importantes áreas de oportunidad, por lo que se identificaron aquellas funciones que son críticas y se definió cómo debían estructurarse.

Planeación Desarrollo Finanzas Comercialización Administración e

Inversiones

Turísticas

Jurídica

Plan Estratégico y Diseño de Gran

Visión

Replanteamiento y Ejecución del Plan

Maestro


Contratación de Obras y

Equipamiento


Gestión y Contratación de

Créditos

Venta de Terrenos

Difusión y Promoción de

Venta de Terrenos

BMIIT

Empresa Socialmente Responsable

Servicios Generales

Administración de Inversiones

turísticas


Litigios

Contratos comerciales

Unidad Técnica

Coordinación de Solicitudes del IFAI

Comunicación con otras Entidades

Soporte al Comité Técnico






Equipamiento

Supervisión y Seguimiento de

Obras

Seguimiento al presupuesto de la

construcción

Plan de Comercialización

Entrega de Terrenos


Solicitudes de venta de terrenos

a plazo

Responsable



Estudios de Mercado

Financieros

Adquisiciones


Factor Humano

Técnico

Apoyos especiales a la Dirección

General

Regulaciones


El modelo futuro buscaba optimizar las estructuras administrativas y fortalecer las funciones sustantivas de cada entidad.

CIPS

Asistencia Técnica y Proyectos


Promoción y Comercialización

Calificación de Créditos

Dirección General

Comité Técnico

Construcción Operación de las Escalas Náuticas

APIS

PlaneaciónDesarrollo

Comercialización

Serv

icio

sC

om

par

tid

os Jurídico Jurídico Jurídico

Recursos Financieros Recursos Financieros Recursos Financieros Recursos FinancierosAdquisiciones Adquisiciones Adquisiciones Adquisiciones

Tecnología Tecnología Tecnologías TecnologíasFactor Humano Factor Humano Factor Humano Factor Humano

Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales

JurídicoRecursos Financieros

AdquisicionesTecnologías

Factor HumanoServicios GeneralesSe

rvic

ios

Co

mp

arti

do

s

Planeación Desarrollo Comercialización Finanzas Corporativo BMO BMO (CIPS) Singlar

Mantenimiento

Modelo Funcional Actual


Generación de

Proyectos

Integración de

Plan Maestro

Promoción de

Inversiones

Promoción y

ComercializaciónMantenimiento Construcción

Asistencia

Técnica y

Proyectos

APIS y

Operación de las

Escalas Náuticas

Dirección General

Comité Técnico

Ejecutiva de Gestión Estratégica

Serv

icio

sC

om

par

tid

os Jurídico

Recursos FinancierosAdquisiciones

TecnologíaCapital Humano

Servicios Generales

Serv

icio

sC

om

par

tid

os

Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios Generales Servicios GeneralesServ

icio

sC

om

par

tid

os

Modelo Funcional Propuesto

Después de analizar la situación actual y compararla con el modelo de negocios propuesto, se llegó al siguiente modelo funcional:

Fusión

Transformación

OtrosConstrucción

(BMO)

Comercialización y Mercadotecnia

Promoción de Inversiones

Dirección de Proyectos

Planeación y AT OtrosMto CIPs, Estudios

ATPlan Estratégico y

Diseño de Gran Visión


Instrumentación del Plan Maestro

Estrategia Comercial (Mkt, Vts, Promoción)

Gestión de la Cartera de

Promoción de Inversiones / RP

Administración de Riesgos

Negociación de Esquemas de

Financiamiento

Coordinación del Mantenimiento de

los CIPS

Administración de los CIPS



Gestión de Reservas

Análisis de Mercado*

Administración y Seguimiento de

Proyectos

Comercialización de Desarrollos y

Proyectos


Creación

Sin modificación

Construcción de Obra


Cartera de Inversiones

Gestión del PatrimonioTrámites y

Regulaciones

Admón. de Donaciones, Adquisiciones y

Asociaciones

Administración del Patrimonio

Administración y Servicios Financieros

Servicios GeneralesRecursos

FinancierosAdquisiciones


Capital HumanoInversiones Turísticas

Asesoría y ServiciosJurídicos

Gestión de Procesos Jurídicos

Asesoría Legal Corporativa

Asesoría y Seguimiento Contractual

Unidad de EnlaceComunicación con

otras Entidades

Coordinación Estratégicade la Dirección General

Control de Información Estratégica

Tablero de ControlSeguimiento de la Agenda del Comité

Técnico

Centro de Información


Soporte Administrativo al Comité Técnico

Repositorio Central Jurídico

Coordinación y Análisis de las Solicitudes del

IFAI

La alineación a la cadena de valor del sector, la especialización de funciones y la centralización de los servicios administrativos, le permitirá a FONATUR y sus fililaes modernizar su modelo de negocio, buscando enfocar sus recursos en la generación de nuevos proyectos

Adquisiciones y Servicios Generales


Unidad de Enlace

Generación de proyectos

Gestión de Reservas

Evaluación de Proyectos y

Coordinación regional

Fomento a la Inversión Turística

Nuevos Negocios

Ventas Seguimiento Contractual

Desarrollo Institucional

Mercado-tecnia Construcción

Admón.Inversiones

Patrimoniales


Promoción de Desarrollo

Mecanismos Financieros

Líder de Proyecto Equipos

Multidisciplinarios

Nuevos Desarrollos

TuristasDivisas

Inversión



Capital Humano

Generales

Adquisiciones y Contratación de

Obra Pública

Jurídico

Escalas NauticasAPIS

Asistencia Técnica

Gestión del portafolio de inversiones

Asesoría y Calificación de

Proyectos

Constructora

Otros

Mantenimiento CIPSRecursos Fiscales

Otros

(Asociaciones, Co-inversiones, Emisión de Deuda, etc.)

Servicios de apoyo al Sector Turístico

Se buscó una organización:

� Alineada a la cadena de valor del sector turístico

� Orientada en diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo turísticos sustentables que generen beneficios socio-económicos para la población

� Promotora de la coordinación de los esfuerzos de desarrollo del sector turístico nacional

� Flexible y capaz de responder a cambios en el entorno

Una vez definidos el modelo funcional y los procesos, proseguimos con el diseño de la estructura organizacional. Para ello, el primer paso fue la definición de los principios guía:


� Flexible y capaz de responder a cambios en el entorno

� Especializada en funciones

� Financieramente sustentable

� Eficiente y eficaz en el manejo de sus recursos

� Minimización de las estructuras administrativas

� Administrada con orientación a resultados

Fonatur tendrá 3 filiales especializadas según sus funciones. Cada filial tendrá registrado al personal requerido para desempeñar su modelo de negocio.

Entidad Principales Funciones

FONATUR

� Implementar el modelo de negocios relacionado con la planeación, desarrollo y comercialización de proyectos de infraestructura turísticos

� Proporcionar servicios de apoyo a Estados y Municipios en materia turística

� Proporcionar servicios relacionados con la calificación de créditos a proyectos turísticos de terceros

� Diseñar y aplicar mecanismos financieros relacionados con el modelo de negocios de Fonatur

� Proporcionar servicios de administración y finanzas y jurídico a las áreas de Fonatur y de sus filiales


áreas de Fonatur y de sus filiales

FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. (antes Nacional Hotelera Baja California, S.A. de C.V)

� Proporcionar servicios de mantenimiento turístico (ej. Bacheo, regado, barrido, entre otros) a los CIPs existentes: Cancún, Ixtapa, Huatulco, Loreto y Los Cabos

FONATUR Constructora, S.A. de C.V. (antes Fonatur-BMO, S.A. de C.V.)

� Proporcionar servicios relacionados con la construcción a Fonatur y terceros (incluye servicios de supervisión de obras no asignadas a esta entidad)

� Proporcionar servicios de mantenimiento a terceros

FONATUR Operadora Portuaria, S.A. de C.V. (antes Singlar, S.A. de C.V.)

� Administrar las APIs de las que se tenga la concesión (al momento Huatulco y Los Cabos)

� Operar las escalas náuticas existentes

La estructura organizacional se diseñó buscando fortalecer las funciones críticas del Fondo, centralizar las áreas administrativas y de jurídico y especializar a las entidades filiales

Director General

Director Adjunto de Generación y


Director Adjunto de Desarrollo

Director Adjunto de

Comercialización

Director Adjunto de Inversiones y

Proyectos Financieros

Director Ejecutivo de Gestión Estratégica

Director Adjunto de Administración

y Finanzas

Director Adjunto Jurídico

Subdirección de:� Generación de

Proyectos� Gestión de Reservas

Subdirección de:� Promoción de

Desarrollo� Obras

Subdirección de:� Ventas� Seguimiento

Contractual

Subdirección de:� Mecanismos

Financieros� Fomento a la

Subdirección de:� Unidad de Enlace� Evaluación de

Proyectos y

Director Adjunto de Servicios de Apoyo al Sector

Turístico

Subdirección de:� Asistencia Técnica� Asesoría y

Calificación de

Subdirección de:� Recursos Financieros� Capital Humano� Tecnología de

Subdirección de:� Consultivo Corporativo� Contencioso

Titular del Órgano Interno

de Control


Secretario Particular

Subdirector de Implantación del

GRP

� Gestión de Reservas� Control de Proyecto

� Obras� Presupuesto de

Obras

Contractual� Mercadotecnia

� Fomento a la Inversión Turística

Gerencia de:� Gestión del portafolio

de inversiones patrimoniales

Proyectos y Coordinación Regional

� Delegados Regionales

� Relaciones Interinstitucionales

Calificación de Proyectos

� Tecnología de Información

� Adquisiciones y Servicios Generales

Gerencia de:� Administración de

Inversiones Patrimoniales

Asimismo, la estructura organizacional propuesta presenta importantes beneficios, ya que busca elevar el nivel de la organización y maximizar la eficiencia y productividad.

� La reducción en el número total de plazas para Fonatur y sus filiales es de casi el 20%, mientras que el ahorro estimado es del 2-3% del gasto corriente.

� Se quintuplica la competitividad y la productividad. Es decir, se busca hacer más con lo mismo.

� Se formalizan empleos.*

� Se redefinieron las condiciones laborales de FONATUR y sus filiales buscando:– Alinear las prestaciones al Manual de Percepciones del Gobierno Federal


– Alinear las prestaciones al Manual de Percepciones del Gobierno Federal

– Homologar las prestaciones entre el personal de cada entidad y alinearlas por nivel

– Disminuir las contingencias por pasivos laborales

� El esquema de migración al nuevo esquema laboral para el personal actual de FONATUR será voluntario.

* Casi 200 personas que laboran actualmente en Fonatur y sus filiales no cuentan con plazas de estructura, sino que son personal eventual o contratado por honorarios. Incluye personal de Nacional Hotelera. No incluye el personal eventual de Fonatur Constructora ni de Fonatur Operadora Portuaria (ej. Jardineros, obreros, etc.)

NOTA: Las modificaciones en plazas de Fonatur y Fonatur Constructora se deben principalmente a que se traspasó la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones de Obra de Fonatur a Fonatur Constructora

La presente administración ha definido un plan estratégico que potenciará los resultados y beneficios económicos esperados de FONATUR al final del sexenio.

� La reingeniería de FONATUR es esencial para lograr las metas planteadas y contribuir al cumplimiento del PND y del Plan Sectorial de Turismo.

� Los beneficios de la reestructura para el Fondo son varios:

– Garantizar la sustentabilidad financiera para continuar operando.

– Incrementar la competitividad para hacer la operación más eficiente y efectiva (ej. a través de la implementación de un GRP).

– Definir claramente las funciones, los roles y responsabilidades para cada puesto.

– Optimizar las plazas administrativas con las que cuenta el Fondo.


– Rediseñar el esquema laboral y encapsular el pasivo laboral existente.

– Enfocar a FONATUR en la conceptualización y desarrollo de proyectos turísticos sustentables que generen valor socio-económico para el país.

� La implementación requerirá de un gran esfuerzo de administración del cambio.

� Tratamos de convertir al Fondo en una entidad de primer nivel, a la altura de las instituciones del sector turístico más competitivas a nivel global, con gente de primera, operando a través de procesos eficientes que fomenten el trabajo en equipo y la competitividad.

Documents

LA REINGENIERIA DEL MODELO OPERATIVO DE FONATUR ... · LA REINGENIERIA DEL MODELO OPERATIVO DE FONATUR ESPECIALIDAD: Ingeniería Industrial Miguel Ángel Gómez MontUrueta Ingeniero