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La Reforma Energética en México
Retos y Oportunidades en el Sector Eléctrico
Lic. Javier Zenteno – Dr. Rene F. Ochoa
Reforma Constitucional diciembre 2013
Un artículo único.
• Se reformaron:
o Art. 25 párrafos 4º/6º/8º
o Art. 27 párrafo 6º,
o Art. 28 párrafos 4º y 6º.
• Se adicionaron:
o Art. 27 párrafo 7º
o Art. 28 párrafo 8º.
Reforma Constitucional diciembre 2013
21 Disposiciones transitorias. Dan contenido, orientación y alcancede la legislación secundaria:
• Se confirman principios de propiedad originaria y dominio directo.
• Se modifica el concepto de área estratégica.
• Se modifican los límites del “monopolio del estado”.
• Se crean modalidades de órganos reguladores coordinados yempresas públicas productivas.
• Se crea un nuevo régimen jurídico de autorizaciones; asignaciones,contratos y permisos.
• Se identifican reglas de contenido nacional; fomento industrial,uso y ocupación superficial de predios, de impacto social ymercado eléctrico.
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Titularidad y ejercicio a cargo del Estado y/ o sus agentes
INDUSTRIA ELÉCTRICA ANTES DE
LA REFORMA
ACTIVIDADES QUE
SE REALIZAN EN
UNA SOCIEDAD
INDUSTRIA ELÉCTRICA DESPUÉS
DE LA REFORMA
Área estratégicaServicio Público
Titularidad del Estado; ejercicio a cargo del Edo. a y/o particulares mediante concesión o contratos
Titularidad del Edo y particulares, de libre emprendimiento, sujeto a permiso previo
Libre emprendimiento. Actividad regulada.
Libre
emprendimiento y
desarrollo sin
regulaciones.
PlaneaciónControl / transmisión y distribución.
GeneraciónSuministroComercialización
PlaneaciónGeneraciónControlTransmisiónDistribuciónSuministroComercialización
Derechos de los
particulares
Atribuciones del
Estado
Área estratégicaServicio Público
Modificación a los límites del monopolio del Estado
INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS
DESPUÉS DE LA REFORMA.
Área Estrategica: Exploración Producción
INDUSTRIA HIDROCARBUROS
ANTES DE LA REFORMA
RefinaciónProcesamientoTransporteAlmacenamientoDistribución
ExploraciónProducciónRefinaciónProcesamientoTransporteAlmacenamientoDistribuciónVenta de Mano a excepción de gas
Área estratégicaServicio Público
Despacho
CFE
Serv
icio
Públic
o
Privado -
Auto
abaste
cim
iento
PIEs
• Servicio público centralizado: una sola compañía de electricidad, responsable de todas las actividades.
• Privados vendían a CFE o se autoabastecían.
• Confiabilidad relativa; estable y segura según administración.
• Pérdidas técnicas y no técnicas. Operación costosa.
INDUSTRIA ELÉCTRICA ANTES DE LA REFORMA
2.- Modificaciones de los limites del monopolio del Estado.
SENER,2016
Alcances de la apertura en el sector eléctrico
• La planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctricas, son actividades reservadas a la Nación, para cuya
realización el Estado podrá suscribir contratos con particulares.
• Previo permiso de la CRE, los particulares podrán realizar actividades relacionadas con la
generación, comercialización y suministro de energía eléctrica.
• Mediante contrato con CFE, podrán participar en la instalación, mantenimiento, gestión,
operación y ampliación de la infraestructura necesaria para prestar el servicio público de
transmisión y distribución de energía eléctrica.
• Se crea el CENACE encargado, entre otros, del control operativo del sistema eléctrico nacional, de
la operación del mercado eléctrico mayorista, del acceso abierto y no discriminatorio.Arts. 2 y 15 LIE
Generación• Elimina barreras a la entrada.• Equidad en la competencia, incluyendo a CFE.
Control operativo y acceso abierto a la red• CENACE independiente.• Controla el Sistema Eléctrico Nacional y propone la expansión de la transmisión.
Transmisión y distribución• CFE construye y opera las redes• Posibilidad de contratación de terceros.• Fondo de Servicio Universal Eléctrico.
Comercialización y Suministro Eléctrico• SHCP fija tarifas de usuarios de Suministro básico.• CFE provee el Suministro básico.• Usuarios calificados pactan precios libremente.
Estructura de la Industria Eléctrica
ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL MERCADO ELÉCTRICO
Generación Control Operativo
Usuarios Calificados Por sí mismos
Por suministrador
Usuarios de Suministro
Básico
ConsumoSuministro
Privados
Suministro básico y de
último recurso
Contratos de Largo
Plazo
Mercado Spot
Subastas
Transacciones de Corto
Plazo
Y Contratos
Transmisión Distribución
Suministro Calificado
SSC
Subsidiaria “B”
Subsidiaria “A”
Subsidiaria “C”
Y Contratos
Legados
Comercializadores no suministradores
Agregación
Energías no renovables• Petróleo• Gas• Carbón• Uranio
Energías renovables• Sol• Viento• Biomasa• Geotermia• Hidráulica• Oceánica
Generación distribuida
Base de la Reforma Energética - Electricidad
• Disolución del Monopolio de la CFE - Competencia
o Subsidiarias y Filiales de Generación
o Filiales de Transmisión y Distribución
o Suministro Básico y Suministro Calificado
• Formación del Mercado Eléctrico Mayorista
o Fomento a Energías Limpias - CELs
o Despacho por mérito económico
o Diferenciación de productoso Energía – Potencia – Servicios Conexos – CELs - DFTs…
o Diferentes modelos de proveeduría
o Precios competitivos
Política
Regulación
Operación
Apertura del Mercado de ERCOT
Modelo "Simplificado" ActualModelo Anterior
• Modelo de ”Pago de la Luz” a Modelo de Mercado
• Falta de Equipos de Administración Energética• Otras áreas se hace cargo – Sustentabilidad
• Sobrecarga de trabajo
• Se desconoce la operación/oportunidades de mercados
• Se desconoce el Modelo de Consultoría• Enmienda Constitucional y Legislación Secundaria
• Empresas Legales – Abogados
• Se ignora la necesidad/ventajas de Consultoría Técnica
• Planeación y presupuesto• Destino de proyectos actuales y futuros
• ROI y competitividad
• Estrategias de manejo de riesgo• Toma de decisiones basadas en información veraz y relevante
• Fuentes de información confiable
• Herramientas eficaces y eficientes
Cambio de Paradigma - Factores de Incertidumbre
”Mercados” en el Mercado
Electricidad
Potencia
DFTsCELs
???
Nuevo Paradigma
Operación de Mercadosvs.
”Pago del Recibo de Luz”
Soluciones de Sustentabilidad – Energías Limpias
Plan Energético Empresarial
• Portafolio energético – Sello Verde• Plan de sustentabilidad ambiental• % energía fósil / % energía limpia
• Compromiso de uso de energías limpias• 2018 – 25%• 2024 – 35%
• Inventario y reporte de emisiones• CO2, GEI, SAO, etc• Disminución 25% GEI - 2030
• Estudios de impacto y cumpliento ambiental
• Mercado de CELs
Requerimientos
Complementarios
a Usuarios
Requerimientos Energías Limpias
Compromiso
Gubernamental
Cadena de Comercialización – Mercado Abierto
Generador Mayoreo Menudeo Consumidor
Precios más Bajos
Términos LargosPrecios más Altos
Términos Cortos
LAS GANANCIAS EL RIESGO SE DISTRIBUYEN A LO LARGO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN
Oportunidades de Negocio
• A lo largo de la Cadena de Suministro
o Generación - Comercialización
• Market Makers – Liquidez en el Mercadoo Oportunidad de ”Toma de Posiciones”
• Talento operación en los diferentes mercados
o Soluciones de mercado: Energía, Potencia, CELs, DFTs, Otros
o Soluciones de eficiencia interna: Facturación, Parámetros Técnicos
• Talento Jurídico
o Soluciones Corporativas: Contratos, Convenios, Permisos
o Gestión de Riesgo
Gracias…
Dr. Rene F. Ochoa
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Ciudad de México
