La Paz Bolivia, Septiembre de 2017....Número de empresas según los registros de FUNDEMPRESA..... 11 Gráfico No. 6. INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES EN LATINOAMÉRICA..... 18 Gráfico

i

Por: Jorge León Quiroga Canaviri, MSc.

La Paz – Bolivia, Septiembre de 2017.

ii

Contenido RESUMEN............................................................................................................................................... 1

PALABRAS CLAVE. ................................................................................................................................... 1

I. INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................................. 1

II. PROBLEMA ..................................................................................................................................... 3

III. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................................................. 4

1. Estudios previos .......................................................................................................................... 4

2. Metodología empleada para la construcción de indicadores e índices. .................................. 6

IV. RESULTADOS Y HALLAZGOS IMPORTANTES ...................................................................................... 8

Incidencia de la economía digital en el PIB ....................................................................................... 8

Producción de la economía digital ................................................................................................... 13

Inversión en economía digital .......................................................................................................... 17

Ganancias de la economía digital .................................................................................................... 18

Consumo de la economía digital ...................................................................................................... 19

Acceso a dispositivos (Algunos indicadores rápidos - CIS): ............................................................. 19

Procesando Bases de datos más elaboradas, completamos la información rápida con

información del INE de la siguiente manera: .................................................................................. 20

Digitalización ..................................................................................................................................... 32

Tamaño del comercio electrónico .................................................................................................... 32

Preparación para la conectividad .................................................................................................... 32

Inversión en I + D + i ......................................................................................................................... 33

Gasto TIC Hogar ................................................................................................................................ 34

Recursos Humanos: cantidad de estudiantes por nivel, tasa de finalización, capacidades. ......... 34

Años de escolarización y costo. ........................................................................................................ 38

Cantidad y calidad de empleos. ....................................................................................................... 38

V. CONCLUSIONES. ............................................................................................................................ 41

VI. RECOMENDACIONES PARA COMPLETAR LOS INDICADORES E ÍNDICES. ................................................ 42

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. .................................................................................................... 43

iii

INDICE DE CUADROS

Cuadro No. 1. Empresas formales que participan en el mercado interno. ...................................... 8

Cuadro No. 2. Transacciones en valor de TODO el mercado Digital .............................................. 12

Cuadro No. 3. Variación Transaccional en Bs. ................................................................................. 12

Cuadro No. 4. Variación en la participación de empresas (número de empresas) ........................ 12

Cuadro No. 5. Transacciones en valor de Dispositivos de Comunicación y Accesorios (no es

producción local) .............................................................................................................................. 13

Cuadro No. 6. Variación transaccional en Bs. ................................................................................. 14

Cuadro No. 7. Variación en la participación de empresas (número de empresas) ........................ 14

Cuadro No. 8. Transacciones en valor de Hardware Telecom, ordenadores, tarjetas, etc. .......... 14

Cuadro No. 9. Variación transaccional en Bs. ................................................................................. 14

Cuadro No. 10. Variación en la participación de empresas (número de empresas) ..................... 15

Cuadro No. 11. Transacciones en valor de Equipos de voz, multimedia, red, plataforma ........... 15

Cuadro No. 12. Variación transaccional en Bs. ............................................................................... 15

Cuadro No. 13. Variación en la participación de empresas (número de empresas) ...................... 15

Cuadro No. 14. Transacciones en valor de Software ...................................................................... 16

Cuadro No. 15. Variación transaccional en Bs. ............................................................................... 16

Cuadro No. 16. Variación en la participación de empresas (número de empresas) ..................... 16

Cuadro No. 17. Transacciones en valor de Servicios Informáticos ................................................ 17

Cuadro No. 18. Variación transaccional en Bs. ................................................................................ 17

Cuadro No. 19. Variación en la participación de empresas (número de empresas) ...................... 17

Cuadro No. 20. Accesibilidad acorde a tipo de tecnología ............................................................. 19

Cuadro No. 21. Censo hogar sobre tiene radio. .............................................................................. 20

Cuadro No. 22. Censo hogar tiene televisor. .................................................................................. 22

Cuadro No. 23. Censo hogar tiene Computadora ........................................................................... 24

Cuadro No. 24. Censo hogar tiene internet. .................................................................................... 26

Cuadro No. 25. Censo hogar tiene telefonía fija o celular. ............................................................. 28

Cuadro No. 26. Costos de Internet según empresas ...................................................................... 32

Cuadro No. 27. Informe Global de Tecnologías de la Información y Comunicación 2016 ............. 33

Cuadro No. 28. Tamaño de empresas según facturación................................................................ 38

Cuadro No. 29. Comparativo de ingresos percibidos en el sector .................................................. 39

Cuadro No. 30. Número de Personas contratadas según tamaño de las empresas ...................... 40

iv

INDICE DE GRAFICOS

Gráfico No. 1. La economía de la información. ................................................................................. 3

Gráfico No. 2. Empresas bolivianas que ofrecen TIC´s al Gobierno el 2016 ..................................... 9

Gráfico No. 3. Empresas bolivianas que ofrecen Servicios TI al Gobierno .................................... 10

Gráfico No. 4. Empresas Bolivianas que ofrecen Software al Gobierno ......................................... 10

Gráfico No. 5. Número de empresas según los registros de FUNDEMPRESA ................................ 11

Gráfico No. 6. INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES EN LATINOAMÉRICA ................................. 18

Gráfico No. 7. Cobertura de radio por departamento ................................................................... 21

Gráfico No. 8. Cobertura de radio por área geográfica .................................................................. 22

Gráfico No. 9. Cobertura Televisiva por departamento ................................................................ 23

Gráfico No. 10. Cobertura televisiva por área geográfica .............................................................. 23

Gráfico No. 11. Cobertura de computadoras por Departamento .................................................. 25

Gráfico No. 12. Cobertura de computadoras por área geográfica .................................................. 25

Gráfico No. 13. Cobertura de internet por departamento ............................................................ 26

Gráfico No. 14. Cobertura de internet por área geográfica ........................................................... 27

Gráfico No. 15. Cobertura de telefonía fija o celular por departamento ...................................... 28

Gráfico No. 16. Cobertura de telefonía fija o celular por área geográfica ..................................... 29

Gráfico No. 17. Acceso de los hogares a diferentes TIC´s por género ............................................ 29

Gráfico No. 18. Acceso de los hogares a las TIC´s por condición étnica ......................................... 30

Gráfico No. 19. Acceso por condición de Alfabetismo .................................................................... 30

Gráfico No. 20. Acceso por nivel educativo ..................................................................................... 31

Gráfico No. 21. Líneas de Actividad de las empresas de Software ................................................ 31

Gráfico No. 22. Total, de Alumnos Matriculados en la UMSA, Carrera de informática. .............. 34

Gráfico No. 23. Admisiones especiales en la UMSA ....................................................................... 35

Gráfico No. 24. Evolución estudiantil por sexo. .............................................................................. 35

Gráfico No. 25. Evolución de la matrícula en la UMSA por Colegio de procedencia ..................... 36

Gráfico No. 26. Estudiantes de Informática de la UMSA según lugar de nacimiento .................... 36

Gráfico No. 27. Estudiantes de Informática de la UMSA por sexo ................................................ 37

Gráfico No. 28. Estudiantes graduados de la UMSA según modalidad de titulación .................... 37

Gráfico No. 29. Número de empleados en las empresas de Software Bolivianas ........................ 38

Gráfico No. 30. Cantidad de Empresas según tamaño por año ...................................................... 39

1

LA ECONOMÍA DIGITAL EN BOLIVIA: CAMINO A LA INDUSTRIA 4.0

Jorge León Quiroga Canaviri, MSc. Federación de Empresarios de La Paz

La Paz – Bolivia [email protected]

RESUMEN. – El presente trabajo de investigación tiene como finalidad mostrar el estado del arte en

Bolivia, respecto a la Economía Digital como horizontal estratégica o línea de base que identifique

el irreversible y disruptivo proceso denominado Industria 4.0 en el que muchos países se han

sumergido y del que Bolivia no podrá sustraerse.

Este documento amplía las conclusiones del Foro La Paz avanza hacia ciudades y territorios

inteligentes, desarrollado en Octubre de 2016 por la Federación de Empresarios Privados de La Paz

(FEPLP), el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP), los 87 Municipios del

Departamento a través de AGAMDEPAZ, la academia y la CAF, vinculándolas con los conceptos de

Smart Urban e industria 4.0 expuestos en el Simposio Tecnológico, realizado en septiembre del

presente año, con participación de la FEPLP, CADECO La Paz, Fundetic Bolivia y el BID.

El interés que tiene esta temática para la empresa privada de La Paz, emerge al analizar el

comportamiento de la tecnología como factor productivo, que además es un mercado en sí mismo

y también funge como un determinante de la competitividad regional, en cuyo índice, el pilar de

la innovación y desarrollo tecnológico, identificados por el Foro Económico Mundial, son claves

para definir políticas públicas y alianzas público – privadas, que dinamicen la productividad y el

desarrollo económico, político, social y medioambiental del Departamento de La Paz y del propio

Estado Plurinacional de Bolivia.

PALABRAS CLAVE. – Economía Digital – Industria 4.0 – Disrupción – Smart Cities – Smart Urban –

Tecnología - factor productivo – innovación – TIC´s - índice de competitividad – Foro Económico

Mundial – Políticas Públicas – Alianzas Público Privadas – Productividad – Desarrollo Económico

– Fenómeno irreversible.

I. INTRODUCCIÓN.

Durante la última década, se despertó un inusitado interés, por hablar de tecnología como un

factor productivo transversal en la economía, que incide drásticamente en los procesos

productivos donde tiene incidencia directa e impacto este recurso, afectando esencialmente la

competitividad del sector productivo y estableciendo un nuevo paradigma denominado la

industria 4.0, como un proceso irreversible que atañe no solamente al sector industrial

manufacturero, sino que también afecta la industria de la construcción y otros sectores tanto

productivos como de servicios, que configuran la estructura productiva del país.

Hablar de la industria 4.0, sin caracterizar la economía digital de Bolivia, sería un despropósito,

razón por la cual esta investigación se inicia realizando una aproximación a lo que se denominaría

“la Economía Digital de Bolivia”.

mailto:%[email protected]

2

Para este fin, se empleó el término de economía digital acorde al concepto que maneja la CEPAL

(2013) que dice “La economía digital está constituida por la infraestructura de

telecomunicaciones, las industrias TIC (software, hardware y servicios TIC) y la red de actividades

económicas y sociales facilitadas por Internet, la computación en la nube y las redes móviles, las

redes sociales y de sensores remotos”1.

Para analizar el fenómeno de la irrupción de las tecnologías de la información y comunicación en

la economía, tomamos muy en cuenta el concepto de economía de internet acuñado por la OCDE,

que según la anteriormente citada investigación previa realizada por el economista Pablo Rossel2 ,

el concepto parecía demasiado laxo, considerando que Chen y Dhalman advirtieron que el término

de economía del conocimiento no se puede reducir a lo que solo pase en la economía con las

tecnologías de la información y comunicación. Este concepto también fue la base para separar la

infraestructura en telecomunicaciones de lo que genera la industria del software y otros servicios

que caracterizan la oferta TIC, desde una visión de futuro y proyección como actividad económica

emergente.

La construcción de indicadores sobre Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) en

nuestro medio y empresas bolivianas, dado que la información es muy dispersa, nos obligó a

ceñirnos a fuentes oficiales de información y publicaciones clave como “Indicadores de Uso y

Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Empresas 2010” publicada

por el INE Bolivia, el año 2014, cumpliendo además con las recomendaciones internacionales,

principalmente las establecidas para construir los “Indicadores clave de medición de las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el Desarrollo”, elaborados por el

Partnership3 en noviembre de 2005 y el “Manual para la Producción de Estadísticas sobre la

Economía de la Información” elaborado por Naciones Unidas, publicado el año 20094 .

“Una característica de la economía de la información es el uso intensivo de TIC por parte de las

empresas, para la recolección, almacenamiento, procesamiento y transmisión de la información.

Los datos relativos a los negocios en algunos países industrializados demuestran que los aumentos

en la productividad pueden explicarse, al menos en parte, por el uso de TIC”5 .

El uso de TIC está apoyado por la provisión de productos de TIC por parte del sector productor de

TIC y a través del comercio. Adicionalmente, un sector TIC robusto puede contribuir al crecimiento

agregado de la productividad laboral. (OCDE, 2007a; UNCTAD, 2007).

Por las razones metodológicas enunciadas, y dado que la Economía de la Información sigue siendo

un concepto válido y orientador para describir la Economía digital la definimos y medimos con

base en los “componentes básicos” de oferta y demanda, que emergieron del siguiente gráfico” y

que se sintetizaron líneas arriba.

1 Rossell A., Pablo. Internet, economía y empleo: la industria del software, Centro de Investigaciones Sociales (CIS), La Paz, febrero

2015, pag. 6. 2 Ibidem

3 El Partnership Mundial para la Medición de las TIC para el Desarrollo (ver http://measuring-ICT unctad.org), de la cual es miembro la

Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), ha promovido activamente la medición de la sociedad de la información a nivel internacional. Uno de los logros clave del Partnership ha sido el desarrollo de una lista básica de indicadores TIC, la cual fue avalada por la Comisión de Estadística de la ONU en su trigésimo octava sesión en marzo de 2007. 4 Manual para la Producción de Estadísticas sobre la Economía de la Información elaborado por Naciones Unidas el año 2009.

5 Indicadores de Uso y Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Empresas 2010, INE, La Paz, Bolivia, Marzo 2014.

http://unctad.org/

3

Gráfico No. 1. La economía de la información.

FUENTE: “Indicadores de Uso y Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en

Empresas 2010”, INE, 2014.

Con el gráfico presentado, se buscó cubrir tanto la oferta como la demanda de la Economía Digital,

que incluya las demandas de las empresas pequeñas, medianas y grandes en Bolivia (públicas y

privadas) y los hogares.

Una vez realizada la caracterización de la economía digital de Bolivia, se conceptualiza el

fenómeno de industria 4.0, analizando el estado del arte de cómo se halla el país en este proceso,

proponiendo en las conclusiones y recomendaciones de esta investigación, acciones importantes

caminar en esta senda, que a criterio de expertos internacionales y organismos multilaterales, es

un camino irreversible y sin retorno6.

Podemos partir de la premisa que “la economía digital influye en las economías regionales y es

imposible aplicar políticas sin información. Implica usar la tecnología como facilitador y

dinamizador de las actividades, lo que incluso implicaría un concepto más amplio como el de

economía 4.0. En este estudio no llegaremos a ese nivel, pero sí pondremos algunos aspectos

sobre la mesa, para alentar futuras investigaciones en la materia.

II. PROBLEMA

El problema de investigación que pretendemos analizar es cómo las tecnologías inteligentes

afectarán a los empresarios privados de La Paz, en un proceso irreversible, disruptivo y

excesivamente dinámico que está cambiando todo cual si fuera un huracán.

6 La industria 4.0 es imparable y de no adaptarnos, tendrá efectos muy graves sobre el empleo. Sindicato de trabajadores de Castilla y

León, España 2016.

4

III. MARCO CONCEPTUAL

La acelerada introducción de tecnologías inteligentes en los diversos ámbitos del Estado, requiere

la definición precisa de las palabras clave enunciadas, así como algunas precisiones y

puntualizaciones inherentes a lo que se entiende como Economía Digital e Industria 4.0 que son

partes medulares de un proceso irreversible y acelerado que también se ha denominado la Cuarta

Revolución Industrial, iniciada hace 2 años atrás, que tendrá grandes implicancias económicas,

sociales, políticas, medioambientales, citadinas, urbanísticas y en cuantos ámbitos podamos

imaginar. Es necesario tomar consciencia de la implicancias y potencial transformador que tienen

la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica, la nanotecnología, la nube, la

impresión 3D y muchos otros conceptos que cada día van incorporándose en nuestra

cotidianeidad7.

1. Estudios previos

Tomamos como base el estudio realizado por Pablo Rossell Arce8 que fue muy ilustrativo para

dimensionar la industria del software en Bolivia, con información de otras áreas que involucra la

Economía Digital. Fue una base de aproximación fecunda, basada en estadísticas internacionales

que eviten minimizar los otros subsectores que alberga la Economía Digital de Bolivia y que son

interesantes.

El trabajo de tesis doctoral elaborado por Claudia Ricaldez Rocabado sobre “Firmas de software y

el Desarrollo Local en Bolivia” en julio de 20139 fue un estudio complementario que proporcionó

información útil referida a los tamaños de las empresas existentes en Bolivia, sobre todo en el eje

central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz). Nos mostró el tamaño de las empresas y

aproximaciones al empleo generado en las mismas, así como otros indicadores que son

complementarios y relevantes para nuestra investigación. Los indicadores mencionados fueron

una buena base de aproximación para construir las variables de empleo y lo que sería la Balanza

Comercial del subsector Software, así como las tendencias en cuanto a productos emergentes del

mismo y que tienen como destino final la exportación. Los indicadores observados nos sirvieron

para cotejarlos y actualizarlos con la minería de datos elaborada con nuestras propias bases de

datos.

También hemos recurrido a los Principales Indicadores TIC en Bolivia elaborados por el CIS,

actualizados a julio de 201510 con información importante procesada de las fuentes ATT, LAPOP e

INE que nos ayudaron a completar la información e identificar los indicadores que vinculan la

oferta TIC con los usuarios (particularmente de los hogares).

Un estudio de avanzada que nos mostró el nivel de empleo y exportaciones de Software en

Cochabamba, fue realizado por Juan Carlos Uribe M. en marzo del 201511 , mismo que fue

altamente ilustrativo para cerrar los aspectos inherentes a la evolución de este subsector de la

economía digital en Bolivia. Nos sirvió para complementar la data estadística con aquella

7 Ver ¿La cuarta revolución industrial en Bolivia de José Carlos Campero Nuñez del Prado. FES, Análisis No.1 (2016)

8 Rossell A., Pablo. Internet, economía y empleo: la industria del software, Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia de

Bolivia (CIS), La Paz, febrero 2015. 9 Ricaldez R., Claudia, “Software Firms and Local Development in Bolivia”, Stamer Scholarship, Cochabamba Bolivia, julio de 2013

10 Principales Indicadores TIC en Bolivia, CIS, La Paz- Bolivia, julio 2015.

11 Uribe, Juan C., ¿Abriendo Caminos?: El mercado de Software en Cochabamba, CIS, La Paz Bolivia, Marzo 2015.

5

proveniente de informantes clave que no necesariamente participan en el mercado local y

formalmente, al margen del Webscrapping que realizamos para completar la información faltante.

Es así que llegamos a constatar que se están haciendo estudios inherentes a la transformación

digital de las empresas, aspecto que implica impulsar proyectos y emprendimientos I+D+i, donde

las políticas de los gobiernos juegan roles fundamentales y deben establecerse algunas alianzas.

En este marco, nos remitimos a varios estudios que realizó el BID, vinculando la Economía Digital y

la 4ta. Revolución industrial, con una mirada desde los organismos multilaterales, respecto a la

competitividad, tecnología e innovación que existen en los países. Hay muchas reflexiones y

lecciones aprehendidas que debemos tomar en cuenta. Se ha definido que el pilar básico de la

Economía Digital es la HIPERCONECTIVIDAD y como se demostrará en este estudio, esa es una

primera gran limitante que tenemos en Bolivia, sin embargo, accesibilidad existe ya que existen

muchos usuarios conectados (personas, empresas, dispositivos y datos), sin embargo, no es de

calidad ya que no están generando las cadenas de valor que se espera del uso o irrupción de la

tecnología, que además mejore la productividad.

Hablar de industria 4.0 implica hablar de la transformación digital de las empresas que pasa por el

uso de TIC´s, luego la inclusión digital (uso administrativo de las TIC´s), el desarrollo digital

(empresas innovadoras y competitivas con uso productivo de las TIC´s) e innovación digital (firmas

con uso avanzado e innovador de tecnología).

Obviamente que ello requiere de inversión y compromiso que viabilice la interoperabilidad

(interconexión de elementos materiales y humanos), la virtualización (información de sensores y

sistemas simulados), descentralización (fábricas inteligentes), capacidades en tiempo real (captura

y análisis de datos para la toma de decisiones), orientación al servicio (nuevas aplicaciones con

valor agregado) y modularidad (flexibilidad para la sustitución de elementos).

Entonces nos encontramos ante un nuevo paradigma, que además busca nuclear la tecnología con

las personas y los negocios. Todo ello para motorizar el desarrollo y crecimiento regional.

Está claro a donde se quiere ir, pero es imperioso partir de algo concreto y ello incide en conocer

cómo es la línea de base tecnológica o llámese la horizontal estratégica para definir acciones y

políticas futuras.

Eso nos motivó en este estudio a partir de la premisa que necesitamos conocer la Economía Digital

primero y es a lo que nos avocaremos con gran énfasis en esta primera aproximación.

Para ello se emplearon fuentes externas de estudios y métricas internacionales, consultando los

siguientes documentos:

“La industria argentina frente a los nuevos desafíos y oportunidades del siglo XXI”, publicado por

Mario Castillo y Diego Rivas, de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en mayo de 201312 quienes han dedicado un

capítulo entero a establecer la métrica para el sector TIC, diferenciando las Tecnologías de

información y comunicaciones, en relación al tamaño de las empresas, empleo generado y perfiles

12

Stumpo, Giovanni y Rivas, Diego, La Industria argentina frente a los nuevos desafíos y oportunidades del siglo XXI, CEPAL – NN.UU.,

Santiago de Chile, mayo 2013.

http://nn.uu/

6

ocupacionales, los segmentos de mercado más demandados y desafíos de competitividad de dicha

industria comparada con las existentes en otros países de América Latina y El Caribe.

De manera complementaria, se recurrió a los informes del Foro Económico Mundial (WEF) que

genera un ranking de competitividad vinculando las TIC´s con sus efectos en las economías, que

indirectamente consideran la Inversión en Tecnología e innovación (I + D + i). Observando sus

índices compuestos, encontramos algunas betas informativas complementarias como los registros

de propiedad intelectual que muestran las debilidades de los agentes económicos insertos en la

economía digital.

Respecto a la industria 4.0 se han consultado varias publicaciones realizadas por el sindicato de

trabajadores de Castilla y León en España (CCCO), quienes mostraron su preocupación respecto a

la incidencia de este fenómeno en el empleo, así como otras investigaciones referidas al concepto

de industria 4.0 que fue ampliamente difundido en Barcelona España y que fue expuesto en un

Simposio organizado por la Federación de Empresarios Privados de La Paz en Agosto de 2017,

contando con la presencia del experto internacional, Rafael Guillén de la empresa Doxa España.

2. Metodología empleada para la construcción de indicadores e índices.

Para mapear la Economía Digital de Bolivia, existiendo mucha dispersión en las fuentes de

información y estudios consultados, se definió una metodología propia de captura de datos,

procesamiento y construcción de indicadores basada en la metodología que emplea Com.Score.

Inc13 de la MIT, la misma que es empleada para mapear la madurez tecnológica que tiene un país,

sus empresas (públicas y privadas) e instituciones que hacen uso de las herramientas TIC para el

desarrollo de sus actividades sectoriales. Bajo este enfoque, se logró nuclear en alguna medida la

información dispersa, que mostramos a continuación.

Las bases de datos fueron armadas manualmente con información existente públicamente en los

sitios web y el empleo de tablas dinámicas que fueron creadas con categorías departamentales,

selección de subsectores y métrica de acompañamiento para cada uno de los indicadores

seleccionados.

Accedimos a documentos metodológicos de otros países, donde sus Institutos de Estadística

generan la data y la actualizan anualmente, aspecto que será comentado y recomendado en el

presente estudio (ver “Notas de Prensa – INE España”14 ).

El estudio mencionado nos permitió construir los siguientes instrumentos de medición que los

organizamos esquemáticamente como sigue:

13

Com.Score, Inc. Es una metodología de la MIT que genera una minería de datos para evaluar la madurez tecnológica de los países, las

instituciones y toda clase de actores que son parte de la economía del conocimiento. 14

Notas de Prensa, Indicadores del Sector de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, INE, Madrid España, Julio

2014.

7

Indicadores de caracterización de la economía digital

OFERTA TIC DEMANDA TIC

Bienes Bienes

- Industria Software: Programas y soluciones informáticas, programas para el desarrollo de sistemas, páginas web y correos electrónicos, correspondencia, plataformas de atención al cliente, antivirus y otros.

- Gobierno (costos y utilidades, inversión y patrimonio, cantidad de empleados)

- Industria Hardware: Computadores y celulares, partes piezas, accesorios, repuestos

- Empresas: Industriales, comerciales y banca (costos y utilidades, inversión y patrimonio, cantidad de empleados)

- Infraestructura: Conectividad, redes, almacenamiento de información, cableado de datos y eléctrico, plataformas de apoyo, seguridad, automatización de edificios.

- Familias y hogares: consumo (compra de equipos y otros)

- Innovaciones: Tarjetas inteligentes, microchips, inventos, juegos, aplicaciones, robots, drones y otros.

Servicios Servicios

- Programación y desarrollo: Soluciones informáticas puntuales a pedido, plataformas.

- Gobierno: (costos y utilidades, inversión y patrimonio, cantidad de empleados)

- Consultorías en línea: Administración, creación de aplicaciones, programación, redes intra y extra net, soporte y asistencia por áreas.

- Empresas: Industriales, comerciales y banca (costos y utilidades, inversión y patrimonio, cantidad de empleados)

- Consultorías por producto: Administración, creación de aplicaciones, programación, redes intra y extra net, soporte y asistencia por áreas.

- Familias y hogares: consumo (Pago de servicio de conexión entre otros)

- Mantenimiento y apoyo: Asistencia técnica, mantenimiento de equipos, redes y plataformas.

Número de empresas en el rubro

RECURSOS HUMANOS

- Ciclos de formación

- Egresados y matriculados

- Centros de formación

- Rotación en las empresas

- Sueldos

8

IV. RESULTADOS Y HALLAZGOS IMPORTANTES

Incidencia de la economía digital en el PIB

Con base en la información primaria obtenida de FUNDEMPRESA y SICOES, que tienen un convenio

de cruce de bases de datos entre ambas entidades, se logró obtener la información del número de

empresas que participan formalmente en la economía digital de Bolivia, información que es

depurada cada 6 meses por FUNDEMPRESA y que, a noviembre de 2015, consistente con las bases

de datos a las que pudimos acceder y que hemos procesado, ascendía a 1677 empresas formales.

Cabe aclarar que dichas empresas formales ofrecían sus bienes y servicios también a las empresas

privadas y los hogares (Ver cuadro No. 1).

También es importante aclarar que las empresas mencionadas no se dedican de manera exclusiva

a un solo rubro o servicio específico, lo que genera repetición en las subcategorías y que por la

duplicación o repetición de la empresa en la oferta de los bienes y servicios, el cuadro construido

no genera sumas perfectas.

Cuadro No. 1. Empresas formales que participan en el mercado interno.

EMPRESAS OFERENTES FORMALES DE BIENES Y SERVICIOS DIGITALES AL MERCADO INTERNO No. Empresas

TOTAL DE EMPRESAS FORMALES BOLIVIANAS QUE OFRECEN BIENES Y SERVICIOS TIC´S AL GOBIERNO 1.677

TOTAL DE EMPRESAS BOLIVIANAS QUE OFRECEN SERVICIOS TI AL GOBIERNO 753

81110000 Servicios informáticos

81111500 Ingeniería de software y hardware 374

81111600 Programadores informáticos 139

81111700 Sistemas de gestión de la información (MIS) 167

81111800 Administración de sistemas 350

81111900 Sistemas de recuperación de la información 103

81112000 Servicios de datos 103

81112100 Servicios de internet 108

81112200 Mantenimiento y apoyo de logical 79

81112300 Soporte y mantenimiento de hardware de computadora 390

TOTAL DE EMPRESAS BOLIVIANAS QUE OFRECEN BIENES TIC´s AL GOBIERNO 1.365

TOTAL DE EMPRESAS BOLIVIANAS QUE OFRECEN BIENES DE COMUNICACIONES AL GOBIERNO 924

TOTAL DE EMPRESAS BOLIVIANAS QUE OFRECEN BIENES TI AL GOBIERNO 869

43000000 Telecomunicaciones y radiodifusión de tecnologías de información

43190000 Dispositivos de comunicación y accesorios 126

43200000 Hardware: Para difusión, telecom, equipo informático, ordenadores, tarjetas, módulos accesorios 910

43220000 Datos voz, equipo de red multimedia, plataformas y accesorios 448

43230000 Software 637

Elaboración Propia

FUENTE: SICOES 2015

Notas: 1) Las empresas listadas son las formales. No se ponen sus nombres por respeto a la privacidad estadística.

2) Los registros son de todas las empresas registradas en el RUPE desde 1990 hasta 2015 , sin la depuración de FUNDEM PRESA.

3) Todas estas empresas oferentes son proveedoras también de las empresas privadas (bancos, comercios, etc.) y los hogares.

4) La mayoría de las empresas son importadoras (89.1%).

5) A lgunas de Las empresas de Sotfware son exportadoras (37.6%)

9

En el cuadro anterior, es importante diferenciar las empresas que ofrecen bienes y servicios de

Tecnología de Información (TI) de las que ofrecen bienes y servicios de Telecomunicaciones. Para

ello se hizo una sutil división en la clasificación entre las partidas 81110000 que se relaciona más a

la oferta de servicios y software de Tecnologías de Información (TI) de las partidas 43000000 que

se vinculan al área de oferta de Telecomunicaciones y radiodifusión. Según la diferenciación

anotada y para los propósitos metodológicos subrayados en la presente investigación, el universo

de empresas que desarrollan productos de Software y servicios TI es de 869 empresas y

representa un 51.81% del mercado total y donde las de Software representan un 38% del mercado

y muchas de ellas son exportadoras de sus productos.

La distribución espacial de las empresas bolivianas que ofrecen TIC´s al Gobierno y a su vez a

empresas y hogares se asienta principalmente en el eje central, mostrando que La Paz está a la

vanguardia con un 42.9% del mercado, seguido por Santa Cruz y Cochabamba con un 19,6% y un

13.9% del mercado respectivamente. Los demás departamentos están en vías de expansión

destacando los casos de Tarija y Oruro que tienen particularidades interesantes (empresas

emergentes), con base en información de informantes clave (ver Gráfico No. 2).

Gráfico No. 2. Empresas bolivianas que ofrecen TIC´s al Gobierno el 2016

Elaboración Propia; Fuente SICOES 2016

Las empresas bolivianas que ofrecen servicios TI al Gobierno y al mercado en general son 753

empresas, distribuidas espacialmente como se ve en el Gráfico 3, situando a La Paz a la vanguardia

en la cantidad de empresas existentes en este rubro (43%).

190; 14% 60; 4%

49; 4%

104; 8%

268; 20%

46; 3%

586; 43%

34; 2% 28; 2% Cochabamba

Oruro

Potosí

Tarija

Santa Cruz

Chuquisaca

La Paz

Beni

Pando

EMPRESAS Bolivianas que ofrecen Bienes TIC´s al Gobierno

10

Gráfico No. 3. Empresas bolivianas que ofrecen Servicios TI al Gobierno

Elaboración Propia; Fuente SICOES 2016.

De las empresas de TI, las empresas dedicadas a la oferta de Software al mercado son 637 cuya

distribución espacial vuelve a colocar a La Paz como el departamento que alberga a más empresas

(44%). Santa Cruz y Cochabamba le siguen con un 20% y 16% respectivamente.

Gráfico No. 4. Empresas Bolivianas que ofrecen Software al Gobierno

Elaboración propia, Fuente SICOES 2016

118 35

25

67

154

27

302

10 15

Cochabamba Oruro Potosí

Tarija Santa Cruz Chuquisaca

La Paz Beni Pando

EMPRESAS Bolivianas que ofrecen Servicios TI al Gobierno

40%

20%

16%

4%

9%

5% 3%

1%

2%

Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Chuquisaca La Paz Beni Pando Total

118 35 25 67 154 27 302 10 15 753

16% 5% 3% 9% 20% 4% 40% 1% 2% 100%

91; 14%

25; 4%

16; 3%

58; 9%

124; 19%

20; 3%

277; 44%

15; 2% 11; 2% Cochabamba

Oruro

Potosí

Tarija

Santa Cruz

Chuquisaca

La Paz

Beni

Pando

Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz Chuquisaca La Paz Beni Pando Total

91 25 16 58 124 20 277 15 11 637

14,3% 3,9% 2,5% 9,1% 19,5% 3,1% 43,5% 2,4% 1,7% 100,0%

11

Los datos observados en el Cuadro No. 1 y los gráficos 2 al 4 son muy ilustrativos para mostrar que

hay empresas que se dedican a la producción de Bienes y Servicios TIC´s en todos sus

componentes (tanto Software, como Hardware, Infraestructura y otros).

Como dijimos anteriormente, hay repetición en la cantidad de empresas y no se pudo consolidar

los totales.

Al observar los registros de FUNDEMPRESA y sobre todo del eje Central (La Paz, Santa Cruz y

Cochabamba) en cuanto a evolución y crecimiento del número de empresas, particularmente de

las oferentes de Software, convergente con la información que fue extractada del estudio de

Claudia Ricaldez, el gráfico No. 5 nos muestra que hasta el año 2007, eran muy pocas las empresas

de software y que la oferta de este producto también era muy limitada, aspecto que cambió

radicalmente los últimos 5 años, particularmente a partir del año 2011, convergente con nuestros

resultados.

Gráfico No. 5. Número de empresas según los registros de FUNDEMPRESA

Fuente: Claudia Ricaldez Rocabado, “Firmas de software y el Desarrollo Local en Bolivia” en julio de 2013

El aspecto señalado fue considerado para discriminar la información y así poder realizar una mejor

aproximación a los niveles de facturación por rubros y subsectores (al menos se observó que no

había datos muy relevantes desde 1990 y que recién el rubro cobró importancia por subsectores a

partir del año 2000 y con mayor énfasis a partir de la gestión 2011).

El hecho de observar en el cuadro la presencia de pocas empresas los años 2005 y 2007, confirma

el hecho que la dinámica de la economía digital boliviana, se aceleró a partir del año 2011 como

puede observarse en el gráfico No. 5 y el Cuadro No. 2.

12

Cuadro No. 2. Transacciones en valor de TODO el mercado Digital Por número de empresas formales, según años de operación

Año Valor Transado

en Bs. Valor Transado

en Sus. No. De

Empresas

2005 13,460,400 1,933,966 45

2006 416,245,467 59,805,383 321

2007 281,249,433 40,409,401 327

2008 381,560,900 54,821,968 398

2009 430,880,667 61,908,142 488

2010 388,886,033 55,874,430 612

2011 1,074,995,567 154,453,386 820

2012 1,225,302,067 176,049,148 974

2013 1,409,184,467 202,469,033 1.22

2014 1,346,695,967 193,490,800 1.309

2015 1,264,044,517 181,615,592 1.056

2016 1,305,120,324 187,517,288 1.105

TOTAL 9,537,625,809 1,370,348,536

Elaboración Propia

Fuente SICOES

Nota: El número de empresas supera al de proveedoras al Gobierno que figuran en el cuadro No. 1

Según las tasas de crecimiento por año, el boom de la economía digital se inició el año 2011 (Ver

cuadros 3 y 4).

Cuadro No. 3. Variación Transaccional en Bs.

Elaboración Propia

Fuente SICOES –SIN

Cuadro No. 4. Variación en la participación de empresas (número de empresas)

Elaboración Propia

Fuente SICOES -SIN

Tomando el volumen facturado en la economía digital (mercado interno) de Bolivia en los

anteriores cuadros, se procedió a calcular para los últimos 7 años la participación del sector e

incidencia en el PIB (hasta el año 2016). Se observa que es un sector que tiene una importante

participación en la economía y que influye en el desempeño del PIB, notándose un grado de

correlación entre la tecnología y la producción (cuando el PIB no crece mucho, el sector se ha

comprimido). Se aclara que es el mercado formal que factura y está registrado.

Año 2011 Año 2012 Variación Año 2013 Variación Año 2014 Variación Año 2015 Variación Año 2016 Variación

1,074,995,567 1,225,302,067 14% 1,409,184,467 15% 1,346,695,967 -4% 1,264,044,517 -6% 1,305,120,324 3%


820 974 19% 1220 25% 1309 7% 1056 -19% 1105 5%

13

Participación

2010: Economía Digital: 55 Mill. de $us. vs PIB: 19.650 Mill. de $us. 0,28%







Producción de la economía digital

Para diferenciar lo producido de lo importado, se hizo la división, también con la base de datos del

SICOES (fuente de provisión de los bienes y servicios). La producción de Software, plataformas y

soporte, son las sub actividades más genuinas de la oferta boliviana. Todo lo demás tiene origen

externo y las incidencias por subsectores puede observarse en los siguientes cuadros. En este

rubro, muchas transacciones que se realizan para empresas internacionales no se registran ni se

contabilizan como exportaciones. Es un faltante con el que es de suponer que el grado de

participación en mucho mayor al observado en los datos antes presentados.

Cuadro No. 5. Transacciones en valor de Dispositivos de Comunicación y Accesorios (no es producción local) Por número de empresas formales, según años de operación

Año Valor

Transado en Bs

Valor Transado en Sus.

No. De Empresas

2005 2,163,467 310,843 4

2006 23,407,600 3,363,161 20

2007 34,477,800 4,953,707 15

2008 31,873,167 4,579,478 19

2009 37,468,533 5,383,410 24

2010 31,522,067 4,529,033 36

2011 121,164,233 17,408,654 44

2012 59,834,533 8,596,916 50

2013 103,835,767 14,918,932 61

2014 112,913,200 16,223,161 66

2015 108,374,484 15,571,047 67

2016 110,643,842 15,897,104 65

TOTAL 777,678,693 111,735,444 Elaboración Propia Fuente SICOES

Son empresas más dedicadas a la importación de estos bienes y cuya expansión también fue

creciente a partir del 2011 aunque luego fue disminuyendo y luego se recuperó en los dos últimos

años, pero sin alcanzar el nivel del año 2011.

14

Cuadro No. 6. Variación transaccional en Bs.

Elaboración Propia Fuente SICOES -SIN Cuadro No. 7. Variación en la participación de empresas (número de empresas)

Elaboración Propia Fuente SICOES -SIN

Según los cuadros No. 8 al 10, observamos que los bienes como Hardware, ordenadores, tarjetas,

etc. que son de origen externo (importaciones) subieron a partir del 2008, con un crecimiento

exponencial el 2011 y que se mantuvo más o menos constante hasta el 2016. El número de

empresas dedicadas a la importación de estos bienes siempre fue creciente.

Cuadro No. 8. Transacciones en valor de Hardware Telecom, ordenadores, tarjetas, etc. Por número de empresas formales, según años de operación

Año Valor

Transado en Bs.


No. De Empresas

2005 2,843,700 408,578 14

2006 45,294,633 6,507,850 96

2007 66,411,800 9,541,925 102

2008 102,693,700 14,754,842 122

2009 115,976,867 16,663,343 148

2010 114,995,033 16,522,275 192

2011 352,643,767 50,667,208 254

2012 372,632,400 53,539,138 310

2013 387,845,467 55,724,923 405

2014 353,804,300 50,833,951 438

2015 366,731,484 52,691,305 442

2016 360,267,892 51,762,628 440

TOTAL 2.160.908.933 379,617,966 Elaboración Propia Fuente SICOES

En este punto cabe hacer una aclaración, que, a partir del año 2014, la empresa Quipus se ha

dedicado al ensamblaje de microordenadores y teléfonos celulares que reactiva la importación de

partes como se comprueba en las estadísticas.


Elaboración Propia Fuente SICOES -SIN


121,164,233 59,834,533 -51% 103,835,767 74% 112,913,200 9% 108,374,484 -4% 110,643,842 2%


44 50 14% 61 22% 66 8% 67 2% 65 -3%


352,643,767 372,632,400 6% 387,845,467 4% 353,804,300 -9% 366,731,484 4% 360,267,892 -2%

15

Cuadro No. 10. Variación en la participación de empresas (número de empresas)

Elaboración Propia Fuente SICOES –SIN

La importación de equipos de voz, multimedia para redes y plataformas también fue creciente y a

partir del 2006 se incrementó exponencialmente, llegando a niveles mayores a partir del año

2011. A partir de esa fecha se fueron estabilizando esas importaciones (ver cuadros 11 al 13).

Cuadro No. 11. Transacciones en valor de Equipos de voz, multimedia, red, plataforma Por número de empresas formales, según años de operación

Año Valor

Transado en Bs.


No. De Empresas

2005 2,844,400 408,678 13

2006 96,304,833 13,836,901 60

2007 71,200,300 10,229,928 65

2008 78,472,433 11,274,775 70

2009 90,404,800 12,989,195 91

2010 85,835,500 12,332,687 109

2011 207,809,100 29,857,629 151

2012 291,802,100 41,925,589 171

2013 316,696,567 45,502,380 210

2014 292,562,933 42,034,904 215

2015 277,217,675 39,830,126 213

2016 284,890,304 40,932,515 218

TOTAL 2,096,040,945 301,155,308 Elaboración Propia Fuente SICOES Cuadro No. 12. Variación transaccional en Bs.



El rubro de mayor impacto para los objetivos del presente estudio fue el de la industria de

Software que a partir del año 2011 (en que creció exponencialmente) siempre fue ascendente al

igual que el número de empresas que se fueron incorporando a este importante subsector (Ver

cuadros 14 al 16).


254 310 22% 405 31% 438 8% 442 1% 440 -0.45%


207,809,100 291,802,100 40% 316,696,567 9% 292,562,933 -8% 277,217,675 -5% 284,890,304 3%


151 171 13% 210 23% 215 2% 213 -1% 218 2%

16

Cuadro No. 14. Transacciones en valor de Software Por número de empresas formales, según años de operación

Año Valor

Transado en Bs.


No. De Empresas

2005 2,823,400 405,661 7

2006 76,679,833 11,017,217 70

2007 54,637,767 7,850,254 74

2008 77,288,067 11,104,607 94

2009 90,265,367 12,969,162 112

2010 80,413,300 11,553,635 138

2011 194,092,200 27,886,810 177

2012 264,505,167 38,003,616 205

2013 325,601,667 46,781,849 263

2014 319,745,500 45,940,445 285

2015 322,673,584 46,361,147 280

2016 321,209,542 46,150,796 289

TOTAL 2,129,935,394 306,025,200 Elaboración Propia Fuente SICOES.




El rubro menos constante se refiere a la oferta de servicios informáticos. Este subsector tuvo un

crecimiento importante el año 2006, tuvo un descenso considerable y volvió a crecer hasta el 2013

en que operó un nuevo descenso. Este comportamiento guarda mucha correlación con las

inversiones que vino realizando el Gobierno en Tecnología aplicada a diferentes rubros de manera

cíclica. El número de oferentes siempre fue en aumento (ver cuadros 17 al 19).


194,092,200 264,505,167 36% 325,601,667 23% 319,745,500 -2% 322,673,584 1% 321,209,542 -0.45%


177 205 16% 263 28% 285 8% 280 -2% 289 3%

17

Cuadro No. 17. Transacciones en valor de Servicios Informáticos Por número de empresas formales, según años de operación

Año Valor Transado

en Bs.

Valor Transado

en Sus.

No. De Empresas

2005 2,785,433 400,206 7

2006 174,558,567 25,080,254 75

2007 54,521,767 7,833,587 71

2008 91,233,533 13,108,266 93

2009 96,765,100 13,903,032 113

2010 76,120,133 10,936,801 137

2011 199,286,267 28,633,084 194

2012 236,527,867 33,983,889 238

2013 275,205,000 39,540,948 281

2014 267,670,033 38,458,338 305

2015 259,800,967 37,327,725 304

2016 263,735,500 37,893,032 300

TOTAL 1,998,210,167 287,099,162

Elaboración Propia Fuente SICOES -SIN Cuadro No. 18. Variación transaccional en Bs.



Inversión en economía digital

Acorde al estudio Bolivia Digital, coordinado por Eliana Quiroz y publicado el presente año por el

CIS, se tomó como fuente de información el estudio realizado por el Ing. José Campero Bustillos,

Infraestructura de Telecomunicaciones y TIC en Bolivia, inserto dentro de dicha publicación, que

señala “Desde la apertura del mercado, los operadores han mantenido una política de mínima

inversión y máxima ganancia, debido a que una red de transporte de telecomunicaciones es

costosa tanto en su instalación como en su mantenimiento”15 . En el citado estudio se muestra un

cuadro sobre las inversiones futuras estimadas a realizar en Telecomunicaciones hasta el 2020 en

Latinoamérica, debelando que solamente se invertirá 700 millones de dólares para los próximos 5

años en Bolivia (Ver Gráfico No. 6).

15

Campero, José. Bolivia Digital, 15 miradas acerca del internet y sociedad en Bolivia. Vicepresidencia del Estado/Centro de Investigaciones Sociales. PNUD. La Paz Bolivia, Diciembre de 2016.


199,286,267 236,527,867 19% 275,205,000 16% 267,670,033 -3% 259,800,967 -3% 263,735,500 2%


194 238 23% 281 18% 305 9% 304 -0.33% 300 -1%

18

Gráfico No. 6. INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES EN LATINOAMÉRICA

Fuente: Infraestructura de Telecomunicaciones y TIC en Bolivia publicado en diciembre de 2016, CIS.

Ganancias de la economía digital

Como ya se vio en cuadros anteriores, de la base de datos del SICOES, comparando lo declarado en las adjudicaciones y contrataciones realizadas por el Estado Plurinacional boliviano, se obtuvo algunos datos agregados que sirvieron para completar lo demandado por las empresas privadas y los hogares bolivianos. En el Cuadro No. 2 presentado al inicio de la investigación, desde el año 2005 al año 2016 la Economía Digital generó una ganancia acumulada de $us. 1.370 Millones de dólares, originado por empresas formales que surtieron de bienes y servicios al Estado, a las empresas privadas y los hogares. En este punto conviene hacer una puntualización respecto a los datos mencionados en otros estudios. A diciembre de 2016, se habían registrado formalmente: 1.677 Empresas en el SICOES, validadas por FUNDEMPRESA y el propio SICOES. Según la publicación de Pablo Rossell a inicios del año 2015 existían aproximadamente 2.300 Empresas TIC´s (fuente FUNDEMPRESA antes de la depuración semestral). Por diferencia se infiere que aproximadamente 623 Empresas al no estar registradas o haber sido depuradas, tienen actividades informales o de exportación al mercado externo (no registrado). Las Ganancias de estas empresas son difíciles de estimar, pero, con base en los datos de los informantes clave, nos aproximamos a lo siguiente:

19

6 empresas importantes generan alrededor de 30 millones de dólares de exportación por concepto de software por año (mercado más importante España). La empresa más grande ocupa 450 desarrolladores o subcontrata empresas unipersonales (modelo celular similar al de Microsoft). En los últimos 5 años estas empresas han generado aproximadamente 200 millones de dólares, particularmente exportando software a Europa y Asia. Ello nos muestra la importancia relativa que fue adquiriendo este subsector de la economía digital.

Consumo de la economía digital

Acceso a dispositivos (Algunos indicadores rápidos - CIS):

Al año 2014, existían 103 abonados a la telefonía celular por cada cien habitantes en Bolivia, de los cuales 17% eran teléfonos inteligentes (fuente ATT, 2015), reflejando una elevada demanda por telefonía móvil. El 32,5% de los hogares poseen una computadora (INE, 2013), que muestra que la población está encaminándose a un cierre de la brecha digital, al menos en las ciudades capitales e intermedias. El 13,71% de los hogares en Bolivia tienen acceso a Internet (INE: MECOVI, 2013) mostrando que en las áreas rurales todavía no hay mucha accesibilidad, como se podrá observar en otros cuadros más adelante (carencia de fibra óptica o las denominadas carreteras digitales). El 79% de la población que se conecta a internet vive en el área urbana (LAPOP, 2014). El área rural todavía no lo hace por aspectos inherentes a los servicios conexos como electrificación y educación (la escolarización funge como una limitante). El 16,5% de la población que se conecta a internet se auto considera indígena (INE: MECOVI, 2013) El 55% de la población que se conecta a internet es varón y 45% mujer. Cuadro No. 20. Accesibilidad acorde a tipo de tecnología

TIPO TECNOLOGÍA CANTIDAD PORCENTAJE

FIJA Dial- Up 1.766 0,04

ADSL 131.165 2,63

Cable Modem 34.126 0,69

On Line 564 0,01

FTTx 1.505 0,03

INALÁMBRICA Wipll (pre WiMax) 160 0,00

Satelital 346 0,01

SID 25 0,00

WiMax 10530 0,21 MÓVIL GPRS/EDGE 1.733.222 34,79

MODEM USB (2,5 - 4G)

282.068 5,66

TERMINAL (2,5 – 4G) 2.769.817 55,60

OTRAS Otras 16.391 0,33

TOTAL 4.981.685 100,00 Fuente: CIS, ATT, marzo 2015

20

La cantidad de conexiones a Internet a diciembre de 2014 era 4.981.685 (ATT, marzo 2015). El 96% de las conexiones son de tecnología móvil (ATT, marzo 2015). Los departamentos de Santa Cruz (33%), La Paz (27%) y Cochabamba (17%) concentran más de dos tercios del total de conexiones.

Procesando Bases de datos más elaboradas, completamos la información rápida con información del

INE de la siguiente manera:

El principal demandante es el Estado Plurinacional Boliviano y se infirió las demandas del sector privado y los hogares cruzando la información con datos especialmente del INE (tanto del CNPV 2012 como de la Encuesta a Hogares 2013). También hemos procesado la información generando salidas y cuadros de consumo de los hogares, considerando que hay importante información que no se consideró en otros estudios como el del Ing. José Campero Bustillos y que detallamos esquemática y gráficamente a continuación. El Censo de Población y Vivienda 2012 ha recolectado información sobre la tenencia de activos físicos de los hogares, entre los cuales se encuentran tres activos que son de particular interés y son: radio, televisión y computadora, además de un servicio importante como es la disponibilidad de servicio de internet en el hogar. El Cuadro 21 permite apreciar que de un total de 2.8 millones de hogares registrados en el Censo 2012, 2.1 millones dispone de un aparato de radio, lo que representa que 75% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a este activo. La disponibilidad de radio es indicativa de la posibilidad de acceder a información. Cuadro No. 21. Censo hogar sobre tiene radio.

Elaboración Propia

El hogar tiene Radio

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosi Tarija Santa Cruz Beni Pando Total

Área urbana

Si 59.150 466.234 263.314 78.152 77.517 64.763 361.110 35.603 7.573 1.413.416

No 13.426 74.499 66.728 13.412 14.883 17.319 166.435 32.359 5.654 404.715 Total 72.576 540.733 330.042 91.564 92.400 82.082 527.545 67.962 13.227 1.818.131

Área rural

Si 54.688 238.535 134.775 42.610 100.486 33.635 72.062 13.985 5.456 696.232

No 21.812 70.482 51.020 17.882 47.587 10.534 44.434 12.196 6.910 282.857 Total 76.500 309.017 185.795 60.492 148.073 44.169 116.496 26.181 12.366 979.089

Nacional

Si 113.838 704.769 398.089 120.762 178.003 98.398 433.172 49.588 13.029 2.109.648

No 35.238 144.981 117.748 31.294 62.470 27.853 210.869 44.555 12.564 687.572 Total 149.076 849.750 515.837 152.056 240.473 126.251 644.041 94.143 25.593 2.797.220

Cobertura radio

Área urbana 82% 86% 80% 85% 84% 79% 68% 52% 57% 78%

Área rural 71% 77% 73% 70% 68% 76% 62% 53% 44% 71%

Nacional 76% 83% 77% 79% 74% 78% 67% 53% 51% 75%

21

FUENTE: INE - CNPV 2012

El porcentaje de hogares que tienen acceso a radio, se lo puede interpretar como un indicador de cobertura, que indica la disponibilidad de un equipo y el consecuente acceso a información. El Gráfico 7, se aprecian los indicadores de cobertura de radio en todos departamentos, para analizar disparidades geográficas, comparadas con el nivel nacional. La mencionada gráfica permite apreciar que seis de los nueve departamentos tienen altas coberturas, de similar nivel al promedio nacional. El acceso a radio es menor en Santa Cruz, Beni y Pando. Gráfico No. 7. Cobertura de radio por departamento

Elaboración Propia Fuente: INE - CNPV 2012

El análisis de la cobertura de radio desagregada por área geográfica permite apreciar mayor acceso urbano (78%), comparado con el área rural (71%) – ver Gráfico 8. La brecha geográfica es particularmente alta en Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Pando. Los departamentos con menor diferencia geográfica son Tarija, Santa Cruz y Beni.

76%

83% 77% 79%

74% 78%

67%

53% 51%

CHQ LPZ CBB ORU PTS TAR SCZ BEN PAN

22

Gráfico No. 8. Cobertura de radio por área geográfica


El Cuadro 22 permite apreciar que de un total de 2.8 millones de hogares registrados en el Censo 2012, 1.8 millones dispone de al menos un aparato de televisión, lo que representa que 66% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a este activo. La disponibilidad de televisión es indicativa de la posibilidad de acceder a información audiovisual. Comparado con la radio, se aprecia que existe una mayor disponibilidad de televisores. Cuadro No. 22. Censo hogar tiene televisor.


82% 86%

80% 85% 84%

79%

68%

52% 57%

78% 71%

77% 73% 70% 68%

76%

62%

53%

44%

71%

CHQ LPZ CBB ORU PTS TAR SCZ BEN PAN TOT

Área urbana Área rural

El hogar tiene Televisor


Área urbana

Si 62.693 459.156 283.020 77.647 79.356 71.518 457.268 53.399 10.267 1.554.324

No 9.883 81.577 47.022 13.917 13.044 10.564 70.277 14.563 2.960 263.807 Total 72.576 540.733 330.042 91.564 92.400 82.082 527.545 67.962 13.227 1.818.131

Área rural

Si 17.400 95.806 61.128 13.314 39.578 22.475 44.904 6.081 3.696 304.382

No 59.100 213.211 124.667 47.178 108.495 21.694 71.592 20.100 8.670 674.707 Total 76.500 309.017 185.795 60.492 148.073 44.169 116.496 26.181 12.366 979.089

Nacional

Si 80.093 554.962 344.148 90.961 118.934 93.993 502.172 59.480 13.963 1.858.706

No 68.983 294.788 171.689 61.095 121.539 32.258 141.869 34.663 11.630 938.514 Total 149.076 849.750 515.837 152.056 240.473 126.251 644.041 94.143 25.593 2.797.220

Cobertura televisor

Área urbana 86% 85% 86% 85% 86% 87% 87% 79% 78% 85%

Área rural 23% 31% 33% 22% 27% 51% 39% 23% 30% 31%

Nacional 54% 65% 67% 60% 49% 74% 78% 63% 55% 66%

23

El porcentaje de hogares que tienen acceso a televisión, tiene la forma general de un indicador de cobertura, que indica la disponibilidad de un equipo y el consecuente acceso a información audiovisual. En el Gráfico 9, se aprecian los indicadores de cobertura de televisión con desagregación departamental, para analizar disparidades geográficas, comparadas con el nivel nacional. Los niveles de cobertura permiten identificar tres niveles: alta cobertura en Santa Cruz y Tarija, cobertura media en Cochabamba, La Paz y Beni; y baja cobertura en Pando, Chuquisaca y Potosí. Gráfico No. 9. Cobertura Televisiva por departamento


El análisis de la cobertura de televisión desagregada por área geográfica permite apreciar el predominante acceso urbano (85%), comparado con el área rural (31%) – ver Gráfico 10. La brecha geográfica es muy alta en Chuquisaca, Oruro y Beni; es ligeramente menor la brecha en La Paz, Cochabamba, Pando y Potosí; mientras que la menor diferencia se aprecia en Tarija y Santa Cruz. Gráfico No. 10. Cobertura televisiva por área geográfica

Elaboración Propia

54%

65% 67% 60%

49%

74% 78%

63%

55%


86% 85% 86% 85% 86% 87% 87%

79% 78%

85%

23%

31% 33%

22% 27%

51%

39%

23% 30% 31%



24

Fuente: INE - CNPV 2012

El Cuadro 23 permite apreciar que de un total de 2.8 millones de hogares registrados en el Censo 2012, 0.6 millones dispone de computadora, lo que representa que 23% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a este activo. La disponibilidad de computadora es indicativa de la posibilidad de acceder a información. Cuadro No. 23. Censo hogar tiene Computadora


El porcentaje de hogares que tienen acceso a computadora, tiene la forma general de un indicador de cobertura, que indica la disponibilidad de un equipo y el consecuente acceso a información. En el Gráfico 11, se aprecian los indicadores de cobertura de computadora con desagregación departamental, para analizar disparidades geográficas, comparadas con el nivel nacional. La mayor cobertura se aprecia en Santa Cruz, Tarija, Oruro, Cochabamba, La Paz y Chuquisaca. Los departamentos con la menor cobertura son Potosí, Beni y Pando.

El hogar tiene Computadora


Si 29.016 189.222 112.145 32.755 29.461 27.653 169.228 14.448 4.046 607.974

No 43.560 351.511 217.897 58.809 62.939 54.429 358.317 53.514 9.181 1.210.157 Total 72.576 540.733 330.042 91.564 92.400 82.082 527.545 67.962 13.227 1.818.131

Área rural

Si 2.944 9.970 7.006 1.784 5.050 3.073 5.611 786 494 36.718

No 73.556 299.047 178.789 58.708 143.023 41.096 110.885 25.395 11.872 942.371 Total 76.500 309.017 185.795 60.492 148.073 44.169 116.496 26.181 12.366 979.089

Nacional

Si 31.960 199.192 119.151 34.539 34.511 30.726 174.839 15.234 4.540 644.692

No 117.116 650.558 396.686 117.517 205.962 95.525 469.202 78.909 21.053 2.152.528 Total 149.076 849.750 515.837 152.056 240.473 126.251 644.041 94.143 25.593 2.797.220

Cobertura computadora

Área urbana 40% 35% 34% 36% 32% 34% 32% 21% 31% 33%

Área rural 4% 3% 4% 3% 3% 7% 5% 3% 4% 4%

Nacional 21% 23% 23% 23% 14% 24% 27% 16% 18% 23%

25

Gráfico No. 11. Cobertura de computadoras por Departamento


El análisis de la cobertura de computadora desagregada por área geográfica permite apreciar el predominante acceso urbano (33%), comparado con el área rural (4%) – ver Gráfico 12. Las brechas son muy marcadas en todos los departamentos, denotando que es un activo que favorece principalmente a hogares urbanos. Gráfico No. 12. Cobertura de computadoras por área geográfica


21% 23% 23% 23%

14%

24%

27%

16% 18%


40%

35% 34% 36%

32% 34%

32%

21%

31% 33%

4% 3% 4% 3% 3%

7% 5%

3% 4% 4%



26

El Cuadro 24 permite apreciar que de un total de 2.8 millones de hogares registrados en el Censo 2012, 0.27 millones dispone de conexión a internet en su vivienda, lo que representa que 10% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a este servicio. La disponibilidad de internet es indicativa de la posibilidad de acceder a información de la red y como impactan los hogares en la demanda de la economía digital. Cuadro No. 24. Censo hogar tiene internet.


En la desagregación departamental (ver Gráfico 13) se aprecia una mayor cobertura en Santa Cruz; con niveles similares al promedio se encuentran Tarija, Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Oruro, Pando y Beni. El nivel más bajo de cobertura se registra en Potosí. Gráfico No. 13. Cobertura de internet por departamento

El hogar tiene internet


Área urbana

Si 11637 65583 46175 9693 7115 11494 101057 5777 1605 260136

No 60.939 475.150 283.867 81.871 85.285 70.588 426.488 62.185 11.622 1.557.995 Total 72.576 540.733 330.042 91.564 92.400 82.082 527.545 67.962 13.227 1.818.131

Área rural

Si 411 1779 1425 376 488 675 2044 117 65 7380

No 76.089 307.238 184.370 60.116 147.585 43.494 114.452 26.064 12.301 971.709 Total 76.500 309.017 185.795 60.492 148.073 44.169 116.496 26.181 12.366 979.089

Nacional

Si 12.048 67.362 47.600 10.069 7.603 12.169 103.101 5.894 1.670 267.516

No 137.028 782.388 468.237 141.987 232.870 114.082 540.940 88.249 23.923 2.529.704 Total 149.076 849.750 515.837 152.056 240.473 126.251 644.041 94.143 25.593 2.797.220

Cobertura internet

Área urbana 16% 12% 14% 11% 8% 14% 19% 9% 12% 14%

Área rural 1% 1% 1% 1% 0% 2% 2% 0% 1% 1%

Nacional 8% 8% 9% 7% 3% 10% 16% 6% 7% 10%

8% 8%

9%

7%

3%

10%

16%

6% 7%


27


En el gráfico No. 14 se puede ver claramente que la cobertura de internet en las áreas urbanas es muy superior a la cobertura de internet en las áreas rurales, mostrando adicionalmente que Santa Cruz está a la vanguardia con un 19% de cobertura de internet a nivel capitales de departamento. Gráfico No. 14. Cobertura de internet por área geográfica


En el cuadro No. 25 se puede ver nítidamente la cobertura de telefonía fija o celular en los hogares, mostrando adicionalmente que en las áreas urbanas la cobertura es mayor al de las áreas rurales en todos los departamentos, con el añadido que en las ciudades del eje troncal (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) la cobertura rural es la más expandida, sin menoscabar el hecho que Tarija tiene la mayor cobertura rural (casi un 50%).

16%

12%

14%

11%

8%

14%

19%

9%

12%

14%

1% 1% 1% 1% 0% 2% 2%

0% 1% 1%



28

Cuadro No. 25. Censo hogar tiene telefonía fija o celular.


Procesando el anterior cuadro se puede generar un gráfico de medias de cobertura telefónica fija o celular a nivel departamental mostrando que Santa Cruz está a la vanguardia con un 75% de cobertura, seguido por Tarija (72%), La Paz (66%) y Cochabamba (66%). Las demás ciudades están por debajo de la media. Gráfico No. 15. Cobertura de telefonía fija o celular por departamento


En el Gráfico No. 16 se demuestra lo mencionado anteriormente, observando que la cobertura de telefonía fija o celular a nivel urbano supera a la cobertura en el área rural, con el sorprendente dato que Chuquisaca se halla a la vanguardia en estos servicios, seguido muy de cerca por Cochabamba, Tarija, Santa Cruz y La Paz todos ellos con una cobertura de más del 80% en las áreas urbanas.

El hogar tiene telefonía fija o celular


Área urbana

Si 61.587 442.853 272.316 73.176 74.699 68.366 434.987 48.218 9.786 1.485.988

No 10.989 97.880 57.726 18.388 17.701 13.716 92.558 19.744 3.441 332.143 Total 72.576 540.733 330.042 91.564 92.400 82.082 527.545 67.962 13.227 1.818.131

Área rural

Si 20.389 116.495 65.969 20.401 35.518 22.075 45.132 5.168 2.389 333.536

No 56.111 192.522 119.826 40.091 112.555 22.094 71.364 21.013 9.977 645.553 Total 76.500 309.017 185.795 60.492 148.073 44.169 116.496 26.181 12.366 979.089

Nacional

Si 81.976 559.348 338.285 93.577 110.217 90.441 480.119 53.386 12.175 1.819.524

No 67.100 290.402 177.552 58.479 130.256 35.810 163.922 40.757 13.418 977.696 Total 149.076 849.750 515.837 152.056 240.473 126.251 644.041 94.143 25.593 2.797.220

Cobertura telefonía fija o celular

Área urbana 85% 82% 83% 80% 81% 83% 82% 71% 74% 82%

Área rural 27% 38% 36% 34% 24% 50% 39% 20% 19% 34%

Nacional 55% 66% 66% 62% 46% 72% 75% 57% 48% 65%

55%

66% 66% 62%

46%

72% 75%

57%

48%


29

Gráfico No. 16. Cobertura de telefonía fija o celular por área geográfica


Un ejercicio muy interesante de los datos del Censo fue el diferenciar el acceso de los hogares por género a diferentes TIC´s (radio, televisor, computadora, internet, teléfono fijo o celular), concluyendo que las mujeres acceden a la tecnología más que los varones (ver gráfico No. 17). Gráfico No. 17. Acceso de los hogares a diferentes TIC´s por género

Elaboración Propia FUENTE: INE – CNPV 2012

En igual forma, se hizo una diferenciación en cuanto al acceso de los hogares a TIC´s por condición étnica, mostrando la permanencia de la denominada brecha digital en cuanto a acceso a TIC´s ya que la población no indígena accede más que la población indígena a las TIC´s, especialmente en lo referido a computación e internet (ver Gráfico 18).

85% 82% 83% 80% 81% 83% 82%

71% 74% 82%

27%

38% 36% 34%

24%

50%

39%

20% 19%

34%



30

Gráfico No. 18. Acceso de los hogares a las TIC´s por condición étnica


Otro parámetro interesante está referido a la condición de analfabetismo que es una limitante severa para acceder a las TIC´s pero que está siendo superada ya que es muy bajo el porcentaje de analfabetos que no accede a las TIC´s (ver Gráfico 19). Gráfico No. 19. Acceso por condición de Alfabetismo


Finalmente, se parceló el acceso a TIC´s acorde al nivel educativo son el sorprendente hallazgo que la población con educación primaria y secundaria es la que más accede a las TIC´s en general, pero que el nivel académico para el acceso a la computación e internet es predominantemente universitario (ver Gráfico 20).

90% 92% 95% 95% 92%

10% 8% 5% 5% 8%

Radio Televisor Computadora Internet Telefono fijoo celular

Alfabeto Analfabeto

31

Gráfico No. 20. Acceso por nivel educativo


Exportación e importación basada en la economía digital (Balanza Comercial de la Economía Digital).

Cabe remarcar que la mayor incidencia en las exportaciones de la Balanza Comercial de la Economía Digital se centra en la producción del software para exportación de aproximadamente 200 millones de dólares en los últimos 5 años. El software que más se exporta es el de seguridad sobre todo para entidades financieras y también para las especialidades que son más reconocidas por nuestros desarrolladores que se resumen en el siguiente gráfico: Gráfico No. 21. Líneas de Actividad de las empresas de Software


13% 11% 7% 6% 11%

38% 35%

21% 18%

35%

31% 34%

33% 31%

34%

15% 17%

33% 39%

17%

4% 4% 5% 5% 4%

Radio Televisor Computadora Internet Telefono fijoo celular

Ninguno Primaria Secundaria Universitario Otro

32

Digitalización Es el proceso mediante el cual, partiendo de una señal analógica u optical, como es cualquiera de las imágenes que percibimos en el mundo real, obtenemos una representación de la misma en formato digital. Aquí se desarrolla la industria de Video y otras reproducciones que tienen mucha demanda. También se digitalizan documentos y objetos, almacenándolos para su preservación. Es un subsector de Hardware y Software sobre el que no se puede tener una precisión informativa sobre la cantidad de empresas que existen en este rubro y cuanto generan en el rubro.

Tamaño del comercio electrónico

Tampoco se ha realizado una métrica exacta sobre el tamaño del comercio electrónico, entendido que todavía no se cuenta con la firma electrónica y que las transacciones por Pay Pal las realizamos a través de bancos. Hay un breve análisis que el CIS ha elaborado que muestra datos interesantes en la materia.

Preparación para la conectividad

Para la conectividad es imperioso tener claros los costos de acceso a internet en las empresas de Telecomunicaciones (TELCOS) u otros espacios en los que se puedan desarrollar o aplicar las herramientas TIC´s, que son parte de la Economía digital. La información sobre el particular fue procesada de las memorias anuales de la ATT y se obtuvo también información comparativa con otros países latinoamericanos evidenciando que nuestros costos siguen siendo los mayores. Cuadro No. 26. Costos de Internet según empresas


33

Inversión en I + D + i Para inferir datos relacionados a la Investigación y el Desarrollo en la Economía Digital, nos hemos apoyado en los índices generados por el informe de competitividad TIC´s del Foro Económico Mundial (WEF)16 . En dicho informe se hace mucho énfasis en el uso de la tecnología para la innovación, tanto a nivel individual, empresarial y de gobierno, mostrando que Bolivia está muy rezagada, sobre todo en ámbito empresarial puesto que en uso se sitúa en el puesto 132 de 139 países y en innovación 134 de 139 países. Con todos los indicadores, el agregado nos sitúa en el puesto 111 de 139 países, lo que muestra que Bolivia tiene mucho que hacer en la materia incluso más que Venezuela ya nos situamos en este cuadro comparativo, como el país más retrasado en el uso de tecnologías de información y comunicación en la región. La mayoría de los indicadores puntualmente hablando también nos sitúan por debajo de los demás países de la región. El cuadro es muy consistente para tener claro que se deben generar políticas públicas que afiancen el uso de tecnología y sobre todo impulsando al ambiente empresarial. Consideramos que este es un tema clave de agenda y por ello, luego del Foro La Paz Avanza hacia ciudades y territorios inteligentes, una conclusión fundamental es que debe incidirse en alianzas público-privadas, combinadas con la sociedad, el ámbito académico y los organismos multilaterales. En infraestructura y contenido digital que está vinculado al Desarrollo la situación se pinta mejor que la anterior, puesto que, si bien somos últimos, según el ranking del Foro Económico Mundial (WEF), Bolivia ocupa la posición 91 de 139 países, también está muy por debajo de los demás países de la región y requiere esfuerzos para mejorarla.

Cuadro No. 27. Informe Global de Tecnologías de la Información y Comunicación 2016

Fuente: WEF, Informe Global de Tecnologías de Información y Comunicación 2016

16

Informe sobre competitividad TIC´s 2016, WEF.

CHI URU COL BRA ECU PER ARG PAR VEN BOL

Informe Global de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion 2016 38 43 68 72 82 90 89 105 108 111

I. AMBIENTE GENERAL 32 44 102 118 105 97 124 125 139 129

1. AMBIENTE POLITICO REGULATORIO 38 44 97 98 111 118 127 133 139 119

2. AMBIENTE EMPRESARIAL Y DE INNOVACION 19 51 94 124 86 70 115 101 136 134

II. PREPARACION 65 76 66 55 71 89 78 86 85 102

3. INFRAESTRUCTURA 54 53 76 58 78 72 66 62 89 91

4. ACCESO 84 87 58 26 78 95 n.a. 79 50 103

5. COMPETENCIAS Y DESTREZAS 67 83 79 91 63 94 71 105 88 90

III. USO 39 38 54 57 82 92 73 112 98 108

6. INDIVIDUAL 52 44 71 57 87 93 53 96 74 97

7. EMPRESAS 47 90 82 59 83 91 103 121 131 132

8. GOBIERNO 39 27 31 84 64 74 111 128 118 108

IV. IMPACTO 35 36 52 79 75 81 92 118 112 106

9. IMPACTO ECONOMICOS 47 62 84 75 86 88 87 109 118 113

10. IMPACTO SOCIALES 27 22 43 77 68 72 88 125 102 98

34

Gasto TIC Hogar

Se ha realizado un ejercicio de inferencia a través de los datos del CNPV 2012. Los hogares son un 19.1% del total demando a las empresas oferentes de la economía digital. Las empresas privadas demandan un 29.4% y el mayor cliente de las empresas de economía digital es el Estado Plurinacional boliviano con un 51.5% del total generado por este sector. Ello implica que los hogares bolivianos han demandado aproximadamente $us. 195.528.325,6 17 durante los últimos 15 años.

Recursos Humanos: cantidad de estudiantes por nivel, tasa de finalización, capacidades.

En este tópico, mostramos lo que sucede con la Universidad Mayor de San Andrés, la más reconocida a nivel nacional e internacional en materia de informática, con base en sus memorias para su acreditación realizada el año 2014. Se destaca que el año de mayor matriculación fue el 2010, aspecto congruente con el boom observado en cuadros anteriores, reflejando el despegue de la economía digital el año 2011. Posteriormente va disminuyendo atribuible a la apertura de la carrera de informática en otras universidades y la mayor tendencia a estudiar los cursos acreditados por Microsoft, Oracle y otros que se certifican en línea. Gráfico No. 22. Total, de Alumnos Matriculados en la UMSA, Carrera de informática.

Elaboración propia FUENTE: UMSA, Acreditación carrera de informática 2014.

Sin embargo, las admisiones especiales para la carrera de informática durante los últimos años fueron creciente (ver Gráfico 23).

17

Ver Cuadro No. 2 y aplicar el porcentaje señalado que es una aproximación acorde las tasas de facturación obtenidas en el SIN.

2008 2009 2010 2011 2012

3772 3833 3836 3813 3627

3500

3550

3600

3650

3700

3750

3800

3850

3900

TOTAL MATRICULADOS

35

Gráfico No. 23. Admisiones especiales en la UMSA

Elaboración Propia FUENTE: UMSA, Acreditación carrera de informática 2014.

En materia de género, la profesionalización de informáticos es predominantemente masculina aspecto que se mantuvo en esa situación desde el 2008 al 2012 (ver Gráfico 24).

Gráfico No. 24. Evolución estudiantil por sexo.


2008 2009 2010 2011 2012

Nro. De estudiantespostulantes a informatica

4 2 5 5 5

Nro. De estudiantesporstulantes a la facultad

5 5 7 10 15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Admisiones Especiales

2008 2009 2010 2011 2012

Varones 2536 2575 2603 2629 2508

Mujeres 1236 1258 1233 1184 1119

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

EVOLUCIÓN POR SEXO

Varones Mujeres

36

La matriculación de estudiantes según colegio de procedencia en la carrera de informática de la UMSA, demuestra que la mayoría de los postulantes proceden de los colegios fiscales diurnos, duplicando en número a los postulantes que proceden de colegios particulares (ver Gráfico 25). Gráfico No. 25. Evolución de la matrícula en la UMSA por Colegio de procedencia


El ingreso de estudiantes a la carrera de informática de la UMSA según lugar de nacimiento es predominantemente de áreas urbanas (ver Gráfico 26).

Gráfico No. 26. Estudiantes de Informática de la UMSA según lugar de nacimiento


2008 2009 2010 2011 2012

Colegio Fiscal Diurno 2136 2579 2430 2436 2333

Colegio Fiscal Nocturno 25 0 38 37 38

Colegio Rural 145 0 132 133 110

Colegio particular 1121 1187 1160 1135 1076

No responden 65 67 76 72 70

0500

10001500200025003000

EVOLUCION DE LA MATRICULA POR COLEGIO

Colegio Fiscal Diurno Colegio Fiscal Nocturno Colegio Rural

Colegio particular No responden

2008 2009 2010 2011 2012

Departamento - Urbano 3397 3482 3494 3490 3322

Interno - Urbano 252 233 222 221 198

Exterior 2 22 21 15 15

No responden 121 26 99 97 92

0500

1000150020002500300035004000

SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO

Departamento - Urbano Interno - Urbano Exterior No responden

37

Como ya se mencionará anteriormente, la mayoría de estudiantes y profesionales que egresan de la carrera de informática de la UMSA son varones (ver Gráfico 27). Gráfico No. 27. Estudiantes de Informática de la UMSA por sexo


Un aspecto importante a tomarse en cuenta se refiere al proceso de titulación, que en la UMSA fue incrementándose cada año. En dicho proceso las modalidades predominantes de titulación son las Tesis y Proyectos de Grado. Las que han mostrado un crecimiento sostenido son las Tesis y vale la pena aclarar que el año 2012 declinaron los Proyectos de Grado que eran preferidos a las Tesis de Grado (ver Gráfico 28). Gráfico No. 28. Estudiantes graduados de la UMSA según modalidad de titulación


68

32

PORCENTAJE MATRICULADOS POR SEXO 2008-2012

HOMBRES MUJERES

2008 2009 2010 2011 2012

Tesis 42 71 118 94 135

Proyecto de grado 81 122 84 144 105

Por excelencia 1 3 2 1

020406080

100120140160

NUMERO DE ESTUDIANTES SEGÚN MODALIDAD DE TITULACIÓN

Tesis Proyecto de grado Por excelencia

38

Años de escolarización y costo.

La media de años de escolarización para titulación profesional son 5 años. El costo en la UMSA es de Bs. 1.000.- incluyendo la tesis de grado (es un estudio subvencionado).

Cantidad y calidad de empleos.

La variable empleo fue la más compleja de obtener. Se hicieron varios ejercicios partiendo de la investigación doctoral de Claudia Ricaldez (pauta exploratoria). Gráfico No. 29. Número de empleados en las empresas de Software Bolivianas


La cantidad de empleos que pueden generar las empresas según su tamaño varía. En consecuencia se vio como una forma de aproximación en el cálculo, la estratificación de las empresas considerando la variable facturación por tramos que implicó tomar en cuenta lo siguiente: * Más de Bs. 9.000.000 de facturación por año es una empresa grande. * Entre Bs. 899.999 y Bs. 1.000.000 de facturación anual es una empresa mediana. * Menos de Bs. 1.000.000 de facturación anual es una empresa pequeña. Se elaboró una métrica de clasificación de empresas acorde a la premisa anotada que se muestra en el Cuadro 28. Cuadro No. 28. Tamaño de empresas según facturación

Año Empresas Grandes

Empresas Medianas

Empresas Pequeñas Total

2011 5 27 289 321

2012 5 36 360 401

2013 5 47 434 486

2014 2 44 491 537

2015 2 24 354 380 Elaboración Propia FUENTE: SICOES

39

Gráficamente el año de mayor facturación fue el 2014, así como de participación de pequeñas empresas (ver Gráfico 30). Gráfico No. 30. Cantidad de Empresas según tamaño por año

Elaboración Propia FUENTE: SICOES.

Comparando la variable Población Ocupada por actividad económica en las Encuestas a Hogares del INE para los años 2006 y 2012 encontramos la siguiente información: Cuadro No. 29. Comparativo de ingresos percibidos en el sector

Ingreso laboral Población Año (Bs. / mes) Ocupada 2006 1.691,71 83.821 (*) 2012 2.323,16 60.968 (**) Elaboración Propia EH 2007 y 2013

(*) El año 2006 la categoría ocupacional mezclaba transporte con comunicaciones y almacenamiento. El total de ese año se dividió entre 3 y aun así es elevada la cantidad de personal que ocupaban, sobre todo las telefónicas. (**) El año 2012, la categoría ocupacional es Informaciones y Telecomunicaciones (empleos directos e indirectos). Acorde al Ministerio de Producción y Microempresa, se pudo armar las categorías ocupacionales combinando número de trabajadores con facturación (lo que definió el tamaño de las empresas de la siguiente manera):

40

Cuadro No. 30. Número de Personas contratadas según tamaño de las empresas

Fuente: Reglamento para Registro y Acreditación de Unidades productivas aprobado por R.M. del Ministerio de Desarrollo Productivo y Eco. Plural No. 200/2009.

Respecto a la calidad del empleo generado, no emitimos ningún juicio de valor, salvo que los niveles salariales son muy bajos comparados con los ingresos medios ofrecidos en otros países, que habitualmente contratan a nuestros programadores o desarrolladores (fuga de talento humano). Según los informantes clave hay profesionales y técnicos muy bien formados que demandan salarios similares a los de otros profesionales (en la media superiores a los 2.000 US$) pero que prefieren ingresar a las empresas en calidad de subcontratados que tienen sus propios emprendimientos (casos excepcionales).

Micro y Pequeñas

Empresas

Medianas

Empresas Grandes Empresas

Talento humano

contratado

De 1 -19 20 -49 más de 50

Empresas Pequeñas 360 19 6840

Empresas Medianas 36 49 1764

Empresas Grandes 5 300 1500

TOTAL 10104




TOTAL 12049




TOTAL 12385




TOTAL 8802

Ejercicio para el 2012 (Generación de fuentes de trabajo directas en el sector de

software e infraestructura

Ejercicio para el 2013(Generación de fuentes de trabajo directas en el sector de






41

V. CONCLUSIONES.

Como se pudo podido evidenciar en este estudio, la dispersión de la información es muy alta en

Bolivia, lo que hizo que se tengan que buscar otras fuentes informativas primarias que nos

permitan generar indicadores o datos robustos para tipificar la economía digital de Bolivia.

Es por ello que se tuvo que hacer el cruce de información de la base de datos de SICOES tomando

como parámetro de enlace alguna información del SIN, que fue una manera ingeniosa de poder

estimar la oferta del mercado digital de Bolivia.

De los resultados alcanzados, podemos concluir que la economía digital es un sector emergente y

de mucha importancia en el PIB de Bolivia y que tiene un comportamiento correlacionado,

demostrando que la variable tecnología juega un papel preponderante en el proceso productivo

boliviano. Habrá que realizar estudios más profundos, identificando verticales subsectoriales, que

permitan debelar las elasticidades que implica incorporar o no tecnología en la producción.

Las bases de datos procesadas no solo fueron útiles para procesar la información de la oferta

digital, sino que también sirvieron para realizar algunos ejercicios de inferencia en materia de

empleo, puesto que este es un tema muy álgido y se ha especulado mucho respecto a la irrupción

tecnológica que al hablar de la industria 4.0, se generaría un mayor desempleo. Por lo anotado, se

observa que el sector demanda también mucho personal y será necesario establecer los

mecanismos para evaluar cómo se desempeña este sector en el rubro de empresas de base

tecnológica y como lo hace en otros sectores que están comenzando a emplear tecnología para

mejorar su eficiencia y rendimiento.

Se establecieron importantes betas informativas a las que no se pudo acceder por factor tiempo y

donde se podría generar más información sectorial, como es el caso del SENAPI y otros que los

sugerimos para futuros estudios.

Si bien no se mencionan los índices de competitividad de manera directa en los cuadros resumen

elaborados con las bases de datos construidos durante esta investigación, los índices de

competitividad del Foro Económico Mundial (WEF), permitieron lograr la búsqueda de las betas

informativas que realizamos, para generar una minería de datos sólidos, sobre todo para

determinar la oferta digital que siempre fue generada por defecto o diferencia estadística, en el

pasado.

Los resultados alcanzados son simplemente un reflejo de todo lo que se podría construir, con

cruces de variables u operacionalización de las mismas vía tablas dinámicas en Excel.

En los cruces de datos con otras bases como la de FUNDEMPRESA, se tuvo que realizar una

depuración adicional de las empresas, puesto que este ente las depura cada 6 meses.

La línea metodológica de avanzada que fue generada en esta investigación, fue tomada con base

en las “Notas informativas del INE España” que fueron muy ilustrativas para guiar nuestro trabajo,

todo ello amparado en las definiciones de Naciones Unidas y otros organismos internacionales que

mapean las economías digitales del mundo.

En lo que hace al ingreso a la cuarta revolución industrial, también denominada industria 4.0, este

estudio nos da información mínima, por lo que hace falta ampliar la investigación a estudiar el

42

grado de madurez tecnológica que tienen las empresas de base tecnológica propiamente dichas y

también el resto de las empresas de los demás sectores. Es urgente realizar este estudio, para

genera una horizontal estratégica o línea de base, desde donde poder orientar políticas que

permitan dinamizar las verticales subsectoriales que hacen a todos los rubros productivos de la

macroeconomía.

Ya adentrándonos en lo que implica la industria 4.0 se debe tener en cuenta lo siguiente los

siguientes aspectos:

Industria 4.0 es una gran oportunidad para que la industria tradicional aumente su productividad

y competitividad.

Para ello son condiciones sine quanon el contar con:

1. Tecnología de procesos de producción, que permitan efectuar un análisis de datos generados

dentro y fuera de las fábricas.

2. Internet de la cosas (IoT), para el procesamiento de datos bajo norma y para la toma de

decisiones en tiempo real.

3. Soluciones Big Data, tecnologías de Nube, que optimizarán la calidad de producción, generando

ahorro de costos y energía así como un mejor mantenimiento del equipo, etc.

4. Ciberseguridad que es clave para proteger toda la infraestructura.

5. Simulación que implica el análisis en tiempo real de los datos generados y que permite a su vez

optimizar los procesos.

6. Realidad Aumentada que facilita la toma de decisiones y los procedimientos de trabajo.

7. Robótica: con la incorporación de robots autónomos, flexibles y cooperativos, que interactúen

con otros robots y personas.

8. Fabricación Aditiva de pequeños lotes personalizados que reduce distancias de transporte y

stocks.

9. Sistemas de Integración Horizontal y Vertical que conecte todos los agentes implicados en la

cadena

En suma, hay mucho por hacer.

VI. RECOMENDACIONES PARA COMPLETAR LOS INDICADORES E ÍNDICES. La principal recomendación es que los investigadores y el propio INE, utilicen las bases de datos

del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Aduana Nacional para cruzar la información con la

del SICOES a fin de discriminarla, depurarla y limpiarla.

Por restricciones de tiempo e institucionales (las instituciones no entregan oportunamente la

información) se elaboraron tablas, se hizo extrapolaciones y otras técnicas estadísticas que son

muy útiles y que recomendamos que el INE Bolivia e investigadores del área, realicen en sus

estudios, para completar la información faltante y fortalecer sus investigaciones.

43

El INE debe tomar muy en cuenta la Publicación Notas Estadísticas del Sector TIC del INE España y

buscar generar una información similar, que además sea confiable y accesible.

Se deben incluir en las boletas de Censos y Encuestas, más preguntas relacionadas a los temas

propuestos, a fin de contar con bases de datos sistemáticas que permitan elaborar series de

tiempo largas y poder realizar proyecciones o indicadores para cuadrar la Economía digital.

Será muy útil que las bases de datos que se entregarán de manera digital, puedan ser utilizadas

comparativamente con otros indicadores o en coordinación con otras instancias públicas que

realizan labores de generación de información, análisis estadístico y científico sobre la materia.

Es imperioso generar la horizontal estratégica tomando en cuenta cuál es el grado de madurez

tecnológica que tienen las empresas para poder hablar de su ingreso a la 4ta. Revolución industrial

o industria 4.0, que en Bolivia es incipiente comparado con otras realidades, aunque en

Latinoamérica las diferencias no son tan grandes como la brecha que se genera entre el hemisferio

Norte y el hemisferio Sur.

Si bien hay rubros específicos como el farmacéutico, industrias de alimentos y algunas actividades

sobre todo de servicios que son la que más se han tecnologizado, el compararnos con otras

latitudes nos sitúa en un nivel todavía incipiente, aunque los primeros pasos ya fueron dados. Los

datos del Foro Económico Mundial (WEF) son contundentes al evidenciar que nuestra posición en

el conjunto de países observados refleja un tácito rezago y una clara falta de innovación que es la

tarea pendiente que se debe reforzar de forma inmediata.

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

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Bolivia.

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Comunicaciones, INE, Madrid España, Julio 2014.

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44

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Rossell A., Pablo (2015). Internet, economía y empleo: la industria del software, Centro de

Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia de Bolivia (CIS), La Paz.

Stumpo, Giovanni y Rivas, Diego (2013). La Industria argentina frente a los nuevos desafíos y

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Uribe, Juan C. (2015) ¿Abriendo Caminos?: El mercado de Software en Cochabamba, CIS, La Paz

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La Paz – Bolivia, Septiembre de 2017

http://nn.uu/

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La Paz Bolivia, Septiembre de 2017....Número de empresas según los registros de FUNDEMPRESA..... 11 Gráfico No. 6. INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES EN LATINOAMÉRICA..... 18 Gráfico