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La industria móvil en México y Latinoamérica:Prospectiva de crecimiento
y retos regulatorios
Gabriel Contreras SaldívarPresidente Comisionado
Barcelona, España23 Febrero, 2016
Contenido
Competencia
Conectividad
Calidad
Neutralidad de la Red
El Rol del Regulador
Participaciones de mercado en países seleccionados de Latinoamérica (LATAM)
32%
32%
33%
3%
Argentina
Personal Movistar Claro Nextel (Clarin)
23%
37%
38%
2%
Chile
Claro Chile Entel Chile Movistar Chile WOM
25%
2%
18%
1%
26%
29%
Brasil
Claro Brazil Nextel Brazil Telemar PCS (Oi) Otros TIM Brasil Vivo
Fuente: Ovum a Sept 2015
1%
53%
1%
28%
18%
Colombia
Avantel Claro Colombia Otros Movistar Colombia Tigo Colombia
38%
8%
52%
3%
Perú
Claro Peru Entel Peru Movistar Peru Viettel Peru
Co
mp
ete
nci
a
Tele
fon
íaM
óvi
l
Fuente: IFT a Sept 2015
• Alta concentración de mercado• Altos precios / Baja teledensidad• Bajos incentivos a invertir
Rediseño Institucional y Regulación asimétrica al
Agente Económico Preponderante(AEP)
Participaciones de mercado en MéxicoC
om
pet
en
cia
Compartición de Infraestructura pasiva
Interconexión
Desbloqueo de terminales
Usuario Visitante /Roaming
Servicios Mayoristas
Regulación asimétrica al Agente Económico PreponderanteC
om
pet
en
cia
-100.0%
-40.7%
-16.8%
-4.2%
1.1% 1.8%
Larga DistanciaNacional
Larga DistanciaInternacional Telefonía Móvil Telefonía Fija TV de Paga Internet
Fuente: IFT con datos de INEGI
Resultados después de añoy medio de regulación asimétrica
-14.5%
+2.1%
Entrada de OMVs a México
Compra de Nextel,Iusacell y Unefon
Co
mp
ete
nci
a
Fuente: IFT
Licitaciones de Espectro (Antecedentes)C
om
pet
en
cia
• En México se han asignado 244 MHz de espectro efectivos para servicios de Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT)
En México existe un déficit importante de espectro IMT
• La última licitación de espectro para estos servicios se realizó en 2010
Nuevas Licitaciones de EspectroC
om
pet
en
cia
2) En este momento está en curso el proceso licitatorio de 80 MHz en la Banda AWS(1.7/2.1 GHz) para servicios IMT
3) Adicionalmente, en México tenemos programado el inicio del proceso licitatorio de 130MHz de espectro en la banda de 2.5 GHz durante el último trimestre de 2016
• En 2014 el IFT se fijó como meta tenerlicitados 367 MHz adicionales para antesdel final del 2018
• En la pasada Conferencia Mundial deRadiocomunicaciones 2015 (CMR-2015)México logró la identificación de 419 MHzadicionales para servicios IMT
1) En Diciembre de 2015 se concretó exitosamente el apagón analógico para liberar la bandade los 700 MHz
4) Además de las licitaciones, la legislación mexicana favorece al mercado secundario, através del arrendamiento e intercambio de bandas
Teledensidad en paísesseleccionados de LATAMC
on
ecti
vid
ad
Dada la baja penetración, se tomaron medidas de
alto impacto
Fuente: IFT para México y Ovum para otros países a Sept 2015
• 90 MHz de la banda de 700 MHz se destinarán
a la Red CompartidaMayorista
Red Compartida Mayorista
Cobertura85% de la población
Uplink: 1 MbpsDownlink: 4 Mbps
Exclusivamente Servicios
Mayoristas
Asociación Público-Privada
Recursos de Red Troncal
(fibra óptica)
... Instrumento para intensificar la competencia, ampliar la cobertura de la banda anchamóvil y asegurar el acceso al espectro que es un insumo escencial
90 MHz de la banda de 700 MHz
Neutralidad Competitiva
Co
nec
tivi
dad
Red Compartida Mayorista (2)C
on
ecti
vid
ad
Tras 5 años, la cobertura poblacional de laRed Compartida alcanzaría a más del doblede mexicanos que el promedio de las redes4G actuales (más de 40 millones demexicanos adicionales)
Para el 2018 se estima que la oferta de la RedCompartida podría tener un precio por MB50% menor a la oferta mayorista actual
Mayor CompetenciaMayor Productividad y Competitividad
Despliegue de InfraestructuraC
on
ecti
vid
ad
Sitiospúblicos
Regulaciónde
despliegue
Mecanismosde
compartición
Informacióndisponible
Despliegue de Infraestructura (2)
SNII
Información geo-
referenciada (GIS)
Compartición de
infraestructura
Concesionarios y nuevos
actores del sector
Sitios públicos y privados
Herramienta tecnológica
Información segura y
actualizada
Inventario geo-referenciado de la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión en México
Co
nec
tivi
dad
Parámetros de calidadCal
idad
Calidad como herramienta competitiva
Definición de parámetros de calidad
Regulación de la calidad de manera preventiva, no reactiva
Revisión de la normatividad vigente en relación a la evolución tecnológica de las redes y servicios
Principios de Neutralidad de la redN
eutr
alid
ad
CalidadTransparencia e
información
No discriminación
Libre elección
Desarrollo sostenido de la infraestructura
Gestión de tráfico
Marco jurídico : Artículo 145 de la Ley de Telecom
Retos de Neutralidad de la redN
eutr
alid
ad
Gestión razonable de tráfico
Servicios diferenciados
Prácticas comerciales
Herramientas de análisis de tráfico
Transparencia
El Rol del ReguladorR
egu
lad
or
Reducción de barreras y menores costos de transacción
Garantizar la Competencia
Certidumbrepara la
Inversión
ReguladorEficiente
1
2
34
5
Sistema Integral de Expediente Electrónico –
Implementación de trámites electrónicos
Institucionalización de los análisis de
impacto regulatorio y de las consultas
públicas
Mejoramiento del Inventario de Trámites
en el Portal del Instituto
Implementación del Modelo de Costeo Estándar para
determinar el costo económico de los trámites y determinar una agenda de simplificación
administrativa
Mapeo, diagramación y descripción de los procesos de los trámites del Instituto
para lograr su mejora
2016 - 2017
Simplificación de obligaciones y provisión de formatos
electrónicos para estadísticasFirma electrónica
Modificaciones al Estatuto Orgánico
Re
gula
do
r
El Rol del Regulador (2)
