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La industria de dispositivos médicos
en México
Erick Mora Álvarez
Dirección de Inteligencia Comercial
Resumen ejecutivoA diferencia de la industria costarricense, el sector de dispositivos médicos mexicano cuenta con un número importante de empresas de
manufactura cuyo principal mercado es el interno, para responder a la enorme demanda del sector de salud (+$10.620 millones,
principalmente al Instituto Mexicano de Seguridad Social). Asimismo, cuentan con una mayor disponibilidad de materias primas
(principalmente polímeros) y menores costos de producción, por lo que es común que estas se encuentran integradas verticalmente, lo cual
afecta las posibilidades a nuevos proveedores. Por otro lado, es común encontrar productoras de capital 100% mexicano las cuales ofrecen
tanto su propia marca como servicios de manufactura.
Las oportunidades con mayor potencial, para participar como suplidor de los fabricantes de dispositivos médicos, se encuentran en atender
aquellas empresas ubicadas en la franja central del país, pues los costos logísticos y la competencia con proveedores de EEUU son
mayores si se atendiera a los clústeres ubicados en las zonas norte. El enfoque recomendado es el de proveer insumos y servicios de alto
valor agregado, específicamente aquellos que actualmente las empresas están adquiriendo de otros mercados con la estrategia de apoyarlos
en la disminución de sus costos. Por ejemplo, destacan los productos y servicios como: inyección de silicona, automatización de procesos,
nanomaquinado, tarjetas PCBAs y PCB, placas electrónicas y piezas mecanizadas de alta precisión, entre otros..
Un reto importante por superar por parte de la industria costarricense, es el de mejorar su percepción y posicionamiento en el mercado
mexicano, pues en general, se desconoce del ecosistema de producción para el sector de dispositivos médicos, por lo que se deben realizar
esfuerzos en este sentido, adicionalmente, para atender este mercado el papel de la logística, en términos de costos y tiempos es esencial, pues
las empresas buscan contar con un bajo nivel de inventario y con un cumplimiento estricto de los tiempos de entrega.
La producción para exportación y venta local de la industria de dispositivos médicos mexicana en 2015 superó los $15.450 millones y
mantuvo un crecimiento anual promedio entre 2011-2015 del 4%. Esta producción responde a las 2.478 empresas registradas de la industria
las cuales en 2015 generaron más de 126.000 puestos laborales y están concentradas en la zona norte del país, (Baja California, Nuevo León y
Chihuahua), así como en la zona central (Tijuana, CDMX y Estado de México). Las exportaciones alcanzaron más de $9.000 millones, con lo
cual se colocaron como el principal exportador de Latinoamérica y el N°8 a nivel mundial. Sus envíos se concentraron en más del 90% hacia
EEUU, haciendo de México el principal suplidor de dispositivos médicos de EEUU.
Principales hallazgos
• En 2015 la demanda de insumos para la industria médica mexicana superó los $1.500 millones, y giró principalmente
entorno a piezas y componentes de plástico (61%), piezas metalmecánicas (17%) y piezas electrónicas así como insumos
de packaging (ambos 6%), destaca que la participación de insumos importados en la elaboración de equipo médico
electrónico es del 93%,
• La industria cuenta con un ecosistema con una cantidad importante de empresas proveedoras entre las que destacan las
de maquinado, fundición, ensambles, modelo por inyección, troquelado y tratamiento de superficies, las cuales se
concentran al norte en los estados de Coahulia, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua y en el centro del país en el Estado
México, CDMX y Puebla.
• Las mayores oportunidades para establecer una relación como proveedor se encuentra con las empresas del centro del
país (CDMX, Estado de México y Jalisco), pues los costos logísticos y la competencia con proveedores de EEUU aumenta
en los clústeres ubicados en las zonas norte del país.
• La oferta con mayor posibilidades de ser atractiva para las empresas mexicanas consiste en insumos y servicios de alto
valor agregado, pues los bajos costos de producción en el mercado hace que competir por precio resulte muy difícil, por
lo que el enfoque debe ser el de sustituir bienes y servicios que las empresas estén adquiriendo en otros mercados para
presentarse como una opción que les ayude a disminuir sus costos de producción.
Principales hallazgos
• Las empresas cuentan con un proceso de selección de proveedores que se apega al estándar de la industria a nivel
internacional, específicamente mediante un contacto inicial, una verificación de certificaciones, análisis de muestras
solicitadas y una posterior auditoría en sitio, destaca que las empresas de capital extranjero con presencia en
México por lo general manejan esta selección mediante su casa matriz.
• En cuanto a condiciones de negociación es común que los contratos de proveeduría sean de 1 año, aunque también
se encuentran trimestrales, y planean su demanda de manera trimestral; requieren de un stock de seguridad de
aproximadamente 1 mes y con sus proveedores extranjeros manejan un crédito de 60 días y por lo general.
Importan directamente, por lo que no es un requisito el contar con inventario colocado en México.
• Además de la opción de suplir a la industria mexicana desde Costa Rica el contar con presencia comercial, o incluso
con una planta ubicada en México es una opción factible, que podría permitirle a las empresas ofrecerle a los
clientes las ventajas de trabajar con una empresa con presencia en su país.
• En un nuevo proveedor buscan principalmente una relación costo/beneficio que le pueda presentar a la empresa un
ahorro frente a sus proveedores actuales, adicionalmente requieren de un cumplimiento estricto en tiempos de
entrega y de capacidad para proveer insumos ante un aumento en la demanda. Por lo general solicitan una
certificación ISO 9001 para trabajar, sin embargo, dependiendo del tipo de bien requieren la ISO 13485.
Principales hallazgos• En 2020 la producción mundial de dispositivos médicos alcanzará los 894 mil millones de USD, EEUU y China encabezan tanto
la producción como el consumo, este último crecerá un 5,5% a 2020 dinamizado principalmente por el envejecimiento de la
población mundial, así como el aumento esperado de enfermedades como cáncer, cardiopatías, y cerebrovasculares en Asia
Sudoriental.
• La producción mexicana de dispositivos médicos alcanzó los $15.459 millones, gracias al aporte de más de 2.450 empresas
establecidas (zona norte y central principalmente), y de más de 126.000 colaboradores, la industria esta compuesta en su
mayoría por empresas pequeñas y se encuentra tanto productores de capital mexicano, cuyo principal mercado es el interno,
como extranjero, las cuales se enfocan en atender al mercado estadounidense (principalmente aquellas ubicadas al norte).
• Las exportaciones de la industria de dispositivos médicos mexicana superaron en 2016 los $9.049 millones y crecieron a un
ritmo del 9% anual en el último lustro, este monto lo coloca como el principal exportador de Latinoamérica, seguido por Costa
Rica, y como principal proveedor de EEUU, pues cerca del 93% de sus envíos se dirigen a ese mercado, adicionalmente figura
dentro de los principales exportadores de diversos dispositivos y equipo médico a nivel mundial.
• Las empresas de manufactura de capital mexicano cuentan tanto con su propia marca como con servicios de manufactura,
adicionalmente se encuentran verticalizadas por lo que el encadenamiento productivo se dificulta en algunos casos. Se
caracterizan además por buscar alianzas estratégicas que les abra acceso a otros mercados u oportunidades de negocio, y por
buscar socios que les ayuden con sus planes y metas de reducción de costos.
Objetivos
1.
Identificar si la demanda de las empresas de dispositivos médicos,
ubicadas en Jalisco, Estado México y CDMX, puede ser cubierta por
la oferta de las empresas nacionales.
Caracterizar el parque empresarial de manufactura de dispositivos médicos
localizados en México.
2.
3.
4.
5.
Caracterizar la demanda de bienes y servicios por parte de esta industria en
México.
Determinar si existe complementariedad con la oferta exportable costarricense
asociada a la industria de dispositivos médicos.
Identificar el proceso de selección de proveedores, así como los principales
criterios tomados en cuenta por las empresas para seleccionarlos.
Evaluar los aspectos logísticos que impactan el encadenamiento con las
empresas de manufacturas en México.
CONTENIDO
2.
1. 4.
6.
Caracterización de la
industria mexicana
de dispositivos
médicos
Contexto internacional de
la industria de dispositivos
médicos
Selección de proveedores
y requisitos legales.
Aspectos logísticos a
tomar en consideración3.
Demanda de bienes y
servicios por parte de
esta industria en México
5. Recomendaciones
Contexto internacional de
la industria de dispositivos
médicos
Contexto global - dispositivos médicos
663 679
731
786
839
894
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción mundial de dispositivos médicos2010-2020
KMUSD
CAGR: 6%
Fuente: IHS, datos 2016-2020 corresponden a proyecciones
38%
22%
7%
4%4%
25%
EEUU
China
Alemania
Suiza
Japón
Otros
Johnson & Johnson 25,1
Medtronic 20,2
GE Healthcare 17,6
Siemens Healthcare 14,5
Philips Healthcare 11,9
Cardinal Health 11,4
Danaher Corp. 10,9
Becton Dickinson 10,3
Baxter International 10
Stryker Corp. 9,9
Producción de las principales empresas de manufactura
de dispositivos médicos a nivel mundial
KMUSD*
6 de las 10 principales empresas de
manufactura de dispositivos médicos
cuentan con presencia en México
Países productores
de dispositivos
médicos
2015
*Miles de millones de dólares
634 641668
734
781
828
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Consumo mundial de dispositivos médicos2015-2020
KMUSD
Contexto global - dispositivos médicos
Fuente: IHS, PROMEXICO. Dastos 2016-2020 corresponden a proyecciones.
Consumo mundial de
dispositivos médicos crecerá
a una tasa promedio anual de
39%
32%
17%
3%9%
Consumo mundial de dispositivos médicos según región
2014
Norteamérica
Asia-Pacífico
Unión Europea
Centro ySuraméricaOtros
EEUU y China
concentraron el
• envejecimiento de la población mundial y;
• aumento esperado de enfermedades como
diabetes, cáncer, cardiopatías y
cerebrovasculares Asia Sudoriental
5,5%a 2020
64%consumo mundial de
dispositivos médicos
en 2014
Principales dinamizadores del consumo son:
Contexto global - dispositivos médicos
Fuentes: PROCOMER, TradeMap
Exportaciones mundiales de
disp. médicos fueron de
203.694
214.083
223.094
216.714
221.527
2012 2013 2014 2015 2016
Exportaciones mundiales de dispositivos médicos2012-2016
Millones de USD
EEUU 20%
Alemania 13%
Holanda 9%
China 6%
Bélgica 6%
Otros 46%
Principales países
exportadores
Costa Rica fue el 15vo país
exportador de disp. médicos
México fue el 8vo país
exportador
México fue el 14vo
país importador
Importaciones a nivel
mundial superaron los
20%
8%
7%
6%
5%5%5%
4%
40%
Importaciones de dispositivos médicos según país2016
EEUU
Alemania
Holanda
China
Japón
Francia
Bélgica
Reino Unido
Otros
$221.527M $222.000M
Sector de dispositivos médicos – Costa Rica
2000 2015 2000 2015 2000 2015
13xMayor empleo
9xMás empresas
+30%Aumento
productividad
Empleo en el sector
se multiplicó por 13 y
en 2015 generó 16.382
puestos de trabajo
El número de empresas
se ha multiplicado por 8
desde el 2000, de 8 a 68
Productividad por
empleado pasó de $76k
en 1999 a $99K en 2014
Costa Rica: evolución del empleo, cantidad
de empresas y productividad
Industria con +30 AÑOS en el país
Actualmente se encuentran más de 30 empresasde dispositivos médicos instaladas en el país
Fuentes: CINDE, PROCOMER
Costa Rica: principales empresas
establecidas en el país
Sector de dispositivos médicos – Costa Rica
182 211 213
246 248
2011 2012 2013 2014 2015
Costa Rica: gasto local de las empresas del sector
de equipo de precisión y médico del RZF
2016
Millones de USD• Manuales impresos
• Etiquetas autoadhesivas
• Cajas de cartón plegadizas y corrugadas
• Extrusión de tubos de plástico y silicón
• Mecanizados de cables metálicos y de
componentes plásticos y metálicos
• PCB – tarjetas electrónicas y cables
• Inyección plástica y overmolding
• Estampado de plásticos y metales
• Impresión por pad printing y marcado láser
• Termoformado de empaques plásticos
• Tejidos especializados
• Servicios especializados como: ensamblaje,
calibración, esterilización instalación y
certificación de cuartos limpios
• Producción local de consumibles
de las compras totales de las
empresas del sector de equipo
precisión y medico del RZF las
realizan a suplidores nacionales20%
Fuentes: PROCOMER
Principales insumos provistos al sector por
compañías establecidas en el país:
Sector de dispositivos médicos – Costa Rica
Fuentes: PROCOMER
Datos de exportaciones corresponden a los envíos de las partidas 30.05. 30.06, 90.18, 90.19; 90.20, 90.21, 90.22 y 94.02
1.388 1.4651.677
2.102
2.476
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2012 2013 2014 2015 2016
Costa Rica: evolución de las exportaciones de disp. médicos2012-2016
Millones de USD
Valor Var. % anual
CAGR: 16%
70%
11%
5%
3%
2%
2%
1%
5%
EEUU
Bélgica
Holanda
Japón
Irlanda
Francia
Canadá
Otros
Costa Rica: exportaciones de dispositivos médicos según país de destino
2016 - Millones de USD
Sector de equipo de precisión y médico ha tenido
el comportamiento más dinámico de los envíos del
país y en 2016 tuvo una participación del 25% en el
total de las exportaciones.
Envíos correspondieron prácticamente en su
totalidad a las empresas establecidas bajo el
régimen de zona franca (99%).
Sector de dispositivos médicos – Costa Rica
Top 10 empresas exportadoras de
dispositivos médicos
2016
St. Jude Medical Costa Rica
Hospira de Costa Rica
Boston Scientific de Costa Rica
Allergan Costa Rica
Baxter Productos Médicos
Volcarica
Abbott Vascular
Arthrocare Costa Rica
Covidien Manufacturing Solutions
Microvention Costa Rica
Fuentes: PROCOMER
Se consideran empresas exportadoras aquellas con envíos que superaron los 12.000 USD anuales.
ProductoValor exportado
(millones USD)Part. %
Otros dispositivos de uso médico 716 29%
Prótesis de uso médico 501 20%
Agujas y catéteres, cánulas e
instrumentos similares482 19%
Equipos de infusión y transfusión
de sueros410 17%
Jeringas incluso con aguja 136 5%
Aparatos de electrodiagnóstico 124 5%
Equipos para venoclisis 63 3%
Agujas tubulares de metal y de
sutura32 1%
Aparatos de ozonoterapia,
oxigenoterapia o aerosol8 0,3%
Instrumentos y aparatos de
oftalmología1 0%
Otros 2 0%
Total 2.476 100%
Costa Rica: principales dispositivos médicos exportados
2016
Caracterización de la
industria mexicana de
dispositivos médicos
Principales indicadores
Extensión: 1.972.550 km
(14vo país más grande del mundo)
Población: 123 millones (2017)
Cantidad de empresas: +5 millones
(11% en Ciudad de México)
PIB: $1,05 billones
Var. PIB 2015-2016: 2,3%
Inflación 2016: 3,4%
15va economía del mundo
Con una producción sumamente diversificada
México – características generales
Fuente: Banco Mundial, INEGI
35%
13%8%
7%
6%
4%
27%
México: PIB según actividad económica2015
Manufactura
Comercio
Construcción
Serv. Inmobiliarios
Transporte, correoy almacenamientoMineria
Otros
Principal sector de la economía el cual cuenta
con la participación de empresas líderes de la
industria automotriz, aeroespacial, eléctrica y
electrónica, dispositivos médicos.
Sector de dispositivos médicos
13.448
14.17214.324
15.25515.459
2011 2012 2013 2014 2015
México: valor de la producción de dispositivos médicos
2011-2015
Producción de dispositivos médicos representó
el 2,3% del sector industrial de México en 2015
Producción mexicana de disp.
médicos en 2015 alcanzó los $15.459M
Crecimiento de la producción
anual en el período 2011-20154%2.478
empresas de dispositivos
médicos instaladas en México
Producción corresponde a las
82%
9%
2%2%
5%
México: empresas de dispositivos médicos según cantidad de colaboradores
2015
Menos de 10
11 a 50
51 a 100
101 a 250
Más de 251
Sector creó más de 126.000 puestos
laborales en 2015, y entre 2013 y
2015 creció en promedio un 5% anual.
Fuente: INEGI
Sector de dispositivos médicos
México
CDMX
Chihuahua
Baja California
Veracruz
Puebla
Guanajuato
Jalisco
Michoacán
195
346
142 94
87
95
172
63
101
34% de las empresas se
concentran en 4 estados:
Baja California, Nuevo León y
Chichuahua concentran mayoría de
empresas transnacionales para
aprovechar su cercanía con EEUU
México cuenta con un número
importante de empresas de
capital local cuyo principal
mercado es el interno.
Cantidad de
empresas
0 200
México cuenta con tres
clústeres fuertes:
Tijuana, Guadalajara y CDMX
CDMX
México
Baja California
Jalisco
Fuente: INEGI
Fabricación de instrumentos de medición,
control, navegación y equipo médico electrónico
Fabricación de equipo no electrónico para uso
médico, dental y para laboratorio
Fabricación de material desechable de uso médico
Fabricación de artículos oftálmicos
0 a 5
6 a 10
11 a 30
31 a 50
51 a 100
101 a 250
Más de 251
Colaboradores
Actividad
Fuente: INEGI
Laboratorios de prueba 871
Veracruz94
CDMX
120
Jalisco51
Nuevo León
65
Guanajuato
41
Sonora41
0 a 5
6 a 10
11 a 30
31 a 50
51 a 100
101 a 250
Más de 251
Colaboradores
Metrología y calibración
acreditados 210
Fuente: INEGI
Sector de dispositivos médicos
6.343 6.8867.699
8.4069.049
2012 2013 2014 2015 2016
México: exportaciones de dispositivos médicos2012-2016
Millones USD
Fuente: TradeMap
tasa crecimiento promedio
anual en el período 2012-2016
93%
2%
1% 1%1%
2%
México: exportaciones de dispositivos médicos según país de destino
2016
EEUU
Irlanda
Francia
Holanda
Bélgica
Otros
Alta concentración de los envíos a EEUU
México fue el principal país exportador de
dispositivos médicos de Latinoamérica,
seguido por Costa Rica
México fue el principal proveedor
de dispositivos médicos de EEUU
en 2016, Costa Rica se colocó en la
7ma posición
9%
Sector de dispositivos médicos
ProductoValor 2016
(millones USD)
CAGR
2012-
2016
Part. %
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía o
veterinaria3.361 14% 37%
Agujas, catéteres, cánulas e instrumentos
similares2.430 7% 27%
Aparatos de electrodiagnóstico 445 5% 5%
Artículos y aparatos de ortopedia o para
fracturas384 8% 4%
Aparatos de ozonoterapia, oxigenoterapia y
aerosolterapia327 11% 4%
Jeringas, incluso con aguja, para uso médico 252 0% 3%
Aparatos de mecanoterapia, masajes y sicotecnia 219 8% 2%
Mesas de operaciones, reconocimiento y demás
mobiliario para medicina210 8% 2%
Agujas tubulares de metal y agujas de sutura,
para uso médico207 5% 2%
Audífonos (exc. sus partes y accesorios) 169 16% 2%
Otros 1.044 12%
Total 9.049 9% 100%
México: exportaciones de dispositivos médicos
según producto, 2016
Fuente: TradeMap, PROMEXICO
Instrumentos y aparatos de
medicina, cirugía o veterinaria
3er exportador mundial
Agujas tubulares de metal y
agujas de sutura, para uso médico
4to exportador mundial
Agujas, catéteres, cánulas e
instrumentos similares
Mesas de operaciones y demás
mobiliario especial para medicina
4to exportador mundial
4to exportador mundial
Sector de dispositivos médicos
México: IED en el sector de disp. médicos según país
de procedencia
2005-2015
86%
6%
5%
1%
1%
1%
1%
EEUU
Alemania
Italia
España
Japón
Holanda
Otros
$1.936MInversión extranjera directa (IED)
acumulada en el período 2005-2015
en el sector de dispositivos médicos
Fuentes: Secretaría de Economía de México, PROMEXICO, KPMG
Principales destinos de inversión
para proyectos desarrollados en el
período 2010-2015 fueron:
Baja California
Chihuahua
Morelos
Mayoría de empresas transnacionales
instaladas en Baja California son de
capital estadounidense.
Principales empresas que anunciaron
proyectos en 2015 fueron:
Flextronics
Teleflex
Ossur
Medline
Uno de los principales atractivos de México para la
IED estadounidense es que en términos de costos de
manufactura de disp. médicos es un 21% más
económico que producir en EEUU
¿Cómo perciben los empresarios mexicanos la
situación actual con EEUU?
• Pese a declaraciones realizadas por el nuevo gobierno estadounidense
de momento no ha habido afectación significativa para la industria.
• Situación ha tenido como resultado que las empresas
estén buscando diversificar sus mercados para
depender menos de su relación comercial con EEUU
• Principal afectación por la situación con EEUU ha sido la concreción de
proyectos de mayor tamaño los cuales están a la espera de mayor
claridad con respecto a las condiciones comerciales futuras
• Empresarios señalan que sus ventas están creciendo y
tienen buenas perspectivas
• Empresarios consideran que el sector se beneficia de tener un
perfil más bajo que la industria automotriz, por ejemplo.
Caracterización cualitativa de la industria
Empresas de capital mexicano manejan su propia marca y
productos, y brindan servicios de manufactura para otras
empresas.
Certificaciones comunes en la industria mexicana:
Principal mercado de las empresas locales es México,
mediante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMMS)
Sector percibe que apoyo del gobierno está
relacionado con la promoción comercial mediante
PROMEXICO.
NOM 241
• Mayoría de empresas cuentan con planes y metas de reducción de costos
anuales
• Empresas mexicanas se caracterizan por buscar posibilidades de
alianzas estratégicas que les abra acceso a otros mercados u
oportunidades de negocio
• Empresas se caracterizan por ser flexibles por lo que cuentan con pocas
limitantes en cuanto a tamaño de órdenes de compra que manejan
• Industria cuenta con equipamiento y tecnología avanzada, tanto las
transnacionales como las de capital mexicano
Empresas están integradas verticalmente, lo que limita el nivel de
encadenamiento con los proveedores locales.
Caracterización cualitativa de la industria
Principales agrupaciones de la industria
Sección especializada de
dispositivos médicos dentro
de la Cámara Nacional de la
Industria Farmacéutica
empresas de disp. médicos afiliadas
• Vinculación entre las autoridades gubernamentales
y la industria, con el fin de simplificar trámites y
proponer y analizar legislación relacionada con la
industria
• Organización de cursos y capacitaciones para
los empresarios en temáticas de interés del
gremio
• Comunicaciones pertinentes para la industria
como cambios en normativa y procesos de
licitación
Asociaciones nacen para obtener representatividad del gremio ante las autoridades,
pues anteriormente se consideraba a este sector parte de la industria farmacéutica
• Medio para obtener una mayor visibilidad del sector
Fuentes: ASEMED, AMID, CANIFARMA
empresas
afiliadas21 24 60empresas
afiliadas
Principales funciones:
Organizaciones del sector
Clúster con participación de las tres hélices:
empresas de dispositivos
médicos afiliadas63empresas proveedores
del sector19
13 organismos
gubernamentales
5 universidades
centros de investigación5
Integrado en
• Clúster más consolidado y desarrollado de la
industria de dispositivos médicos en México
(por delante de Jalisco y CDMX), representa
el 31% del total de las exportaciones del país.
Sector privado
Academia
Instituciones
gubernamentales
2003
• Agrupamiento compuesto por
representantes claves de la industria
instaladas en Baja California
Organizaciones del sector
Elaboración de estudio sobre la situación del
sector para el mapeo de necesidades
Desarrollo de plan estratégico a largo plazo
(8 años)
recibió certificación bronce, en la entrega
de certificados bajo la metodología ESCA
(Secretaría Europea para al Análisis de
Clústeres)
2016
Principales tareas ejecutadas:
Se plantearon los siguientes ejes para
alcanzar un desarrollo integral del sector
Clúster ha impulsado el desarrollo de iniciativas y
proyectos que han logrado consolidar a la región
de Baja California como uno de los principales
polos de la industria en América
1.
2.
Incentivos estatales para el sector
Devolución de impuestos de importación a los exportadores
Devolución a los exportadores del impuesto de importación pagado por bienes o insumos
importados que se incorporan a mercancías de exportación o por las mercancías que se retornan
en el mismo estado o por mercancías para su reparación o alteración
Fuentes: Secretaría de Economía de México, PROMEXICO
Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)
Brinda a sus titulares la posibilidad de importar temporalmente libre de impuestos a la importación
y del IVA, los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado
a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas
temporalmente para su exportación o a la prestación de servicios de exportación
Fondo de Innovación Tecnológica (FIT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
Fondos diseñados para fomentar iniciativas de innovación de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MiPyMEs) de Base Tecnológica, así como de Start ups y personas físicas con actividad empresarial
que realicen proyectos de innovación tecnológica significativos y con alto potencial de ser colocados
en el mercado como innovaciones tecnológicas, su acceso se realiza mediante convocatorias abiertas
en las cuales se evalua el potencial de los proyectos, el programa
Fortalezas de la industria
Gracias al ecosistema de la industria de manufactura mexicana el país
cuenta con una proveeduría local de calidad
Relación precio/calidad es muy buena y hace a México un país
atractivo para la IED
Cuentan con bajos precios, gracias a altos volúmenes de producción y
a la adecuación que deben hacer, pues cada vez las licitaciones
nacionales requieren de menores costos
Industria cuenta con las certificaciones requeridas para participar
también en los principales mercados internacionales
Sector se caracteriza por trabajar con estándares de calidad internacional
Sector cuenta con la ventaja de tener una fuerte demanda del
mercado interno
Fortalezas de la industria
Empresas buscan incorporar una dirección de I+D y buscan diseñar y
producir sus propios dispositivos
Masa crítica en cuanto a RRHH con experiencia y especializado,
gracias a trabajo con universidades en materia de dispositivos
médicos, ingenierías, biomedicina, etc.
Posición geográfica favorable con amplias facilidades logísticas
para atender al mercado de mayor consumo de dispositivos
médicos, EEUU
Empresas cuenta con la posibilidad de incrementar
fácilmente su productividad gracias a la disposición de mano
de obra.
Retos de la industria
Lograr un mayor desarrollo de proveedores para aumentar
la cantidad y el valor de encadenamientos productivos
Falta de apoyos federales dirigidos a las empresas de
capital nacional
Incorporar nuevas tecnologías que ya se encuentran en
otros mercados líderes
Se requiere una mayor inversión en la automatización de
procesos, de manera que la industria pueda mantenerse
competitiva
Se encuentran casos de usurpación del origen de productos
para poder acceder a las licitaciones dirigidas a producto
mexicano
Licitaciones del IMSS cada vez se centran más en empresas
integradoras lo cual afecta a productores con marca propia
Hay un bajo nivel de asociatividad en cuanto al desarrollo de
nuevos productos
Actualmente hay una incertidumbre por NAFTA y la amenaza de
un impuesto fronterizo con EEUU
Retos de la industria
Selección de
proveedores y
requisitos legales
Selección de proveedores
Proceso de selección de proveedor es el estándar de la industria
Contacto
inicial
Verificación de
certificaciones
Análisis de
muestra
Auditoria
en sitio
Obtención de
información general
del suplidor y sus
capacidades
Confirmación de
posibilidad de hacer
negocios
Verificación de
cumplimiento de
características y
requerimientos
solicitados
Principalmente para
proveedores locales aunque
con el tiempo es posible
esperar una visita
Empresas
transnacionales con
presencia en México
Casa matriz toma la
decisión en relación
a nuevos suplidores
Condiciones de compra
• Los contratos de proveeduría son de 1 año en la mayoría de los
casos, aunque también se encuentran contratos trimestrales.
• Es común que a los suplidores se les facilite una proyección de
demanda de acuerdo a lo esperado de las ventas de la empresa
por trimestre
Para contratos anuales se les facilita lo que se va
a requerir según trimestre (primer trimestre real,
siguientes estimados).
• El stock de seguridad que piden a proveedores
es de un mes aproximadamente
Condiciones de compra
• Usualmente trabajan FOB y CIF, aunque hay casos
excepcionales en que las empresas compran EXW e
importan la mercancía DDP mediante una empresa
transportista.
• El plazo de crédito con el que trabajan la mayoría
de empresas del sector es de 60 días.
• Con proveedores internacionales lo más común es realizar
importaciones directas para cada pedido, por lo que no
solicitan tener inventario en México necesariamente.
¿Qué buscan en un nuevo suplidor?
• Agilidad en términos de logística que les permita mantener
un nivel de inventario bajo
• Capacidad de proveer insumos ante un aumento en la
demanda
• Para un nuevo proveedor es vital el costo beneficio que le
pueda presentar a la empresa en relación a sus proveedores
actuales
• Cumplir a cabalidad con los tiempos de entrega pactados
• A los proveedores en su mayoría se les solicita la certificación
ISO 9001, sin embargo, para dispositivos médicos cuyos insumos
o subensambles tienen contacto con los pacientes o cumplen
una función central se les solicita adicionalmente la ISO 13485.
Marco legal y ente regulador del sector
Principales disposiciones legales en materia de manufactura y
comercialización de dispositivos médicos en México:
• Ley General de Salud
• Reglamento de Insumos para la Salud
• Suplementos de la Farmacopeca de México
• Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad
• Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) relativas a Dispositivos Médicos
El principal ente regulador del sector de dispositivos médicos en
México es:
Ente mediante el cual la Secretaría
de Salud de México ejerce control y
monitoreo sobre la industria
Vigila el control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación,
exportación y disposición final de los dispositivos médicos.
Marco legal y ente regulador del sector
• NOM 240 – Lineamientos sobre los cuales se deben realizar las
actividades de tecnovigilancia con la finalidad de garantizar la
protección de la salud del paciente y la seguridad de los productos.
Las principales normas relacionadas con la industria de dispositivos médicos son:
• NOM 241: Buenas prácticas de fabricación para establecimientos
dedicados a la fabricación de dispositivos médicos
• NOM 137: requisitos mínimos que deberá contener el etiquetado de
los dispositivos médicos de origen mexicano o extranjero, para
comunicar la información a los usuarios.
Las NOMs son las principales regulaciones del sector, las cuales son establecidas,
administradas y actualizadas por COFEPRIS.
• NOMs son rigurosas y se revisan cada 5 años.
• Los registros de productos tienen una vigencia de 5 años y se
procesan en 60 días.
• Tienen el objetivo de homologar los criterios con otras autoridades
como la Food and Druf Administrartion (FDA) y Health Canada.
• Actualización de la normativa y alineamiento de criterios con los
principales socios comerciales y certificaciones internacionales son
un atractivo importante para las empresas transnacionales a la hora
de invertir.
Marco legal y ente regulador del sector
Definición de dispositivo médico
NOM 241 indica que los dispositivos médicos considerados
en la Ley General de Salud son:
• Equipo Médico: los aparatos, accesorios e instrumental para
uso específico, destinados a la atención médica, quirúrgica o
a procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación
• Prótesis, órtesis y ayudas funcionales
• Agentes de diagnóstico
• Insumos de uso odontológico
• Materiales quirúrgicos y de curación
• Productos higiénicos: materiales y sustancias que se
apliquen en la superficie de la piel o cavidades corporales y
que tengan acción farmacológica o preventiva
NOM 241
Norma es observancia obligatoria en México, para todos los establecimientos
dedicados al proceso de dispositivos médicos comercializados en el país
• Clase I: aquellos dispositivos médicos conocidos en la práctica médica cuya
seguridad y eficacia están comprobadas y, que generalmente no se introducen
en el organismo.
• Clase II: define a aquellos dispositivos médicos conocidos en la práctica médica y
que pueden tener variaciones en el material con el que están elaborados o en su
concentración y, generalmente, se introducen al organismo permaneciendo
menos de treinta días.
• Clase III: define a aquellos dispositivos médicos nuevos o recientemente
aceptados en la práctica médica, o bien que se introducen al organismo y
permanecen en él, por más de treinta días.
Define las clases de dispositivos médicos como:
NOM 241 - Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a
la fabricación de dispositivos médicos
NOM 241
Concuerda parcialmente con las siguientes normas:
• ISO13485:2003 Medical devices - Quality management
systems - Requirements for regulatory purposes
• ISO 14969:2004 Medical devices - Quality Management
systems - Guidance on the application of 13485:2003
• ISO 9001:2008 Quality management systems -
Requirements
NOM 241
Lineamientos que deben cumplir los establecimiento de manufactura de
dispositivos médicos como:
• implementar, documentar y mantener el sistema de gestión de la calidad
• asegurar la disponibilidad de los recursos e información necesaria para
soportar, monitorear, medir y analizar los procesos instalados
• establecer y supervisar la aplicación de los procedimientos que permitan
aprobar o rechazar los insumos
• supervisar que todos los análisis se realicen de acuerdo a lo descrito en la
Farmacopea de México (FEUM), suplemento de dispositivos médicos y las
NOMs que correspondan
• supervisar que se asignen fechas de reanálisis a las materias primas y
fechas de caducidad a los dispositivos médicos
NOM 241
• El fabricante debe supervisar que exista un sistema de aprobación de
proveedores de acuerdo a lo establecido en el sistema de gestión de la calidad.
• Los insumos, producto a granel, semiprocesado o terminado, deben comprarse
a proveedores aprobados, de conformidad con el sistema de calidad
implementado por la empresa. La adquisición debe realizarse con base a las
especificaciones vigentes
• Productor debe implementar un sistema que garantice que todos los
proveedores son evaluados antes de ser aprobados.
Principales lineamientos que incluye la norma relacionados con los proveedores:
NOM 241
• Al recibir cualquier insumo, producto a granel, semiprocesado o terminado, se debe
verificar que los recipientes se encuentren debidamente identificados, cerrados, que
no presenten deterioro o daños de cualquier tipo que puedan afectar las características
de calidad del material que contienen y que concuerden con lo establecido en la
especificación correspondiente. Se debe de contar con un certificado de análisis o de
conformidad, según aplique, del proveedor por cada lote o partida recibida.
• La calidad del dispositivo médico será responsabilidad del titular del registro y el
maquilador debe cumplir con el procedimiento específico proporcionado por el titular
del mismo.
• Las auditorías externas que ejecuta la organización incluyen a proveedores de insumos,
prestadores de servicios y maquiladores que impacten al proceso de fabricación y la
calidad del producto, en lo aplicable de esta norma
Principales lineamientos que incluye la norma relacionados con los proveedores:
NOM 137
NOM 137 - Etiquetado de dispositivos médicos
• Observancia obligatoria para todos los establecimientos dedicados a la
fabricación, acondicionamiento, importación y distribución de dispositivos
médicos
• Concuerda parcialmente con la norma EN 980:2007 Graphical symbols for
use in the labelling of medical devices
• Establece la información mínima obligatoria de tipo sanitario a incluirse
en los dispositivos médicos
• Señala que la información debe estar en español, además cuando la
etiqueta de origen no cumpla parcial o totalmente con NOM 137, se podrá
colocar una contraetiqueta con información total o complementaria de
tipo sanitaria mínima obligatoria de manera clara y legible
NOM 240
NOM 240 - Instalación y operación de la tecnovigilancia
• Establece tecnovigilancia como el “conjunto de actividades que tienen por
objeto la identificación y evaluación de incidentes adversos producidos por
los dispositivos médicos en uso así como la identificación de los factores de
riesgo asociados a éstos”.
• El titular del registro sanitario del dispositivo médico o representante legal
en México, será el responsable de que se implementen las actividades de la
tecnovigilancia de sus productos en México
• El titular del registro deberá contar con una unidad de tecnovigilancia.
• Establece los lineamientos sobre los cuales se deben realizar las actividades
de la tecnovigilancia con la finalidad de garantizar la protección de la salud
del paciente y la seguridad de los productos.
Calibración y metrología
NOM-008-SCFI-2002 - Sistema General de Unidades de Medida
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento
Secretaría de Economía
Comisión Nacional de Normalizaciónórgano de coordinación de la política de
normalización a nivel nacional
establece las definiciones, símbolos y reglas de escritura
de las unidades del Sistema Internacional de Unidades (SI)
y otras unidades fuera de este Sistema que acepte la
Conferencia General de Pesas y Medidas (CGPM)
Principales entidades:
Entidad Mexicana de Acreditación (EMA)Certifica a los laboratorios de calibración y metrología
como entes competentes y confiables en el cumplimiento
del marco legal
Principales disposiciones legales
Señala los principales lineamientos en materia de metrología,
normalización, certificación, acreditación y verificación,
además establece las entidades competentes en la materia
Los dictámenes de calibración emitidos por laboratorios o
entidades de otros países podrán ser aceptados cuando:
• No se cuente en el país con servicios de laboratorios que
tengan la infraestructura técnica necesaria en la materia
Los dictámenes contener la información que se establece en las normas oficiales
mexicanas y en los lineamientos que para tal efecto dicte la Secretaría, previa
opinión de la Comisión Nacional de Normalización
• Se hayan celebrado acuerdos de reconocimiento
mutuo con instituciones oficiales extranjeras,
internacionales, o entidades privadas extranjeras
En cuanto a análisis realizados en el exterior:
• En concordancia con la Norma Oficial Mexicana CC-13-1992 o
sus equivalentes ISO/IEC GUIDE 25:1990 e ISO/IEC FDIS 17025.
Calibración y metrología
Acuerdos de reconocimiento mutuo con instituciones
oficiales extranjeras entre México y Costa Rica
Dictámenes elaborados por laboratorios nacionales que cumplan con los requisitos
establecidos por la normativa local cuentan con el aval de las autoridades mexicanas.
Calibración y metrología
International Committee for
Weights and Measures
Mutual Recognition Arrangement
International Laboratory
Accreditation Cooperation
Demanda de bienes y
servicios de la industria
de dispositivos medicos
en México
Demanda de bienes y servicios
elaboración de equipo médico
electrónico
En 2015 el valor de la demanda de insumos
para la industria médica ascendió a los
Fuentes: PROMEXICO, Clúster de Productos Médicos de las Californias, ASEMED, AXIS
1.500M USD
61%17%
6%
6%5%5%
México: Requerimientos de proveduría de la industria de disp. médicos según tipo de suministro
2015
Piezas y componentes deplásticoPiezas metalmecánicas
Packaging
Textiles
Piezas electrónicas
Servicios especiales
Participación de insumos importados en la
industria de dispositivos médicos en México:
93%
equipo desechable 31%
Principales países proveedores de partes y componentes: China, EEUU y Canadá
Materias primas como plástico y metales de grado médico se importan
principalmente de: EEUU, Europa, Corea del Sur y Japón.
Suplidores de la industria
Fuente: datos de PROMEXICO
Maquinado: 310
Fundición: 102
Ensambles
mecánicos: 221
Troquelado y
estampado: 225
Tratamientos
superficiales: 160
Modelo por
inyección: 114
Die casting: 50
N° suplidores
1
2
3
4
5
6
4
4
5
6
1
3
4
3
1
2 51 7
43
6 3
12
772
26
6
4 32 5
21
56
7
Estado de
MéxicoCDMX
Baja California
Chihuahua
Cohahuila
Nuevo
León
Tamaulipas
Jalisco
Guanajuato
San Luis
Potosí
Puebla
Durango
Demanda de bienes y servicios
• Debido a su cercanía geográfica con EEUU a las empresas proveedoras de la
zona norte se les dificulta sustituir a los suplidores de EEUU, pues hay tendencia
de las maquiladoras de continuar con los proveedores originales de sus países
sede dada la confianza y el “proven track record” establecidos.
• Empresas adquieren componentes o subensambles en su mayoría durante
picos de demanda no planificados, y por lo general lo compran a
proveedores locales.
• Facilidad de conseguir materias primas y alta verticalización en las empresas
dificultan los encadenamientos a nivel local.
• Empresas ubicadas al norte del país se apoyan más en sus socios ubicados en
EEUU para procesos de calibración, esterilizado, acabados y recubrimientos.
Industria de disp. médicos de Jalisco y CDMX tienen un
bajo encadenamiento con la ubicada en la zona norte
Distancia aprox.
Tijuana – CDMX:
2.700KM
Distancia aprox.
San José, CR – CDMX:
2.600KM
Zona de mayor
oportunidad para ingresar
al mercado mexicanoJalisco – CDMX – México - Puebla
Industria médica ubicada en:
Productos y servicios con potencial
Moldes para inyección
Nanomaquinado
Miniaturización de
productos y componentes
Piezas mecanizadas de
alta precisión
Refinamiento de
superficies
Tratamientos térmicos y
recubrimientos
Tarjetas PCBAs
Placas electrónicas
Productos en silicón
Platinado
Pintura en polvo
Esterilizado
Equipo y suplementos
de laboratorio
Materiales impresos
Cartón plegable
Cajas corrugadas
Bandejas termoformadas
Calibración-metrología
Estructuras de cuartos
limpios
Materiales de empaque
Procesos con mayor valor agregado/complejidad cuentan con una mayor
oportunidad de ingresar al mercado
Automatización de
procesos
Recomendaciones
• Existe baja percepción de la industria de dispositivos médicos costarricenses y el
ecosistema a su alrededor, las empresas que conocen de la oferta local la describen de
manera positiva, sin embargo, es necesario realizar esfuerzos para mejorar el
posicionamiento de Costa Rica como un posible suplidor de insumos.
• La industria mexicana recomienda la participación en eventos y actividades de
promoción comercial, manera que se cuenten con espacios donde las partes
interesadas puedan conocer más de la industria costarricense y su oferta.
• Al negociar, o buscar oportunidades con una empresa mexicana, lo ideal es presentarse
como una opción que les permita disminuir sus costos de producción, para ello lo ideal
es identificar productos o servicios que actualmente adquieren de mercados como
EEUU o Europa, y que puedan ser suplidos desde Costa Rica a un menor precio.
Recomedaciones
Recomedaciones
• Además de la opción de suplir a la industria mexicana desde Costa Rica el contar
con presencia comercial o incluso con una planta ubicada en México es una opción
factible que podría permitirle a las empresas ofrecerle a sus socios las ventajas de
trabajar como proveedores locales (una mejor logística, facilidad para visitar las
plantas y mayor flexibilidad para manejo de inventarios y órdenes).
• Costa Rica podría también explorar el interés de las empresas mexicanas de
instalarse en el país para atender el mercado centroamericano, lo cual podría abrir
oportunidades para suplirlas localmente y luego a nivel internacional.
• El enfoque principal de las empresas interesadas de participar en el mercado
mexicano como suplidores debe ser el de atender a las empresas ubicadas en la
región central y sur de México, pues los costos logísticos y la competencia con
proveedores de EEUU aumenta en los clústeres ubicados en las zonas norte del país.
Aspectos logísticos a tomar en
consideración
Logística de exportación
Lander Román A
Analista de logística
Dirección de Inteligencia Comercial
hacia el mercado de México
18 julio, 2017
Contenido
Logística de exportación vía marítima y costos
Logística de exportación vía aérea y costos
Hallazgos logísticos
Logística de Exportación vía marítima
Puertos estratégicos analizados en México
Costa Atlántica, cuenta con servicios directos
prestados por 6 navieras con tiempos de tránsito
desde los 6 y 8 días, hacia los destinos de Morelos
/ Cuernavaca, Veracruz, Altamira. etc..
Costa Pacifica: tiempos de tránsito desde los 9 días
al puerto de Manzanillo, o Lázaro Cárdenas.
Transporte terrestre en furgones completos consalidas diarias, y consolidados todos los fines de
semana, con tiempos de 11 días.
Transporte aéreo con salidas diarias hacia México,
con tiempos de 1 o 2 días
Contenedor completoCuernavaca,
Morelos, MX
Peso logístico aproximado
Precio transporte vía Puerto Limón
USD$ 3638 Flete contenedor
USD$ 355 Costo adicionales
USD$ 226 USD$ x tarima
USD$ 0.23 USD$ x kg aprox.
Venta internacional CIF
USD$ 525 Trans. Interno
Peso logístico aproximado
Precio transporte vía Puerto Caldera
USD$ 4208 Flete contenedor
USD$ 355 Costo adicionales
USD$ 252 USD$ x tarima
USD$ 0.25 USD$ x kg aprox.
Venta internacional CIF
USD$ 475 Trans. Interno
Costo Contenedor 40 STD Carga Seca
Oferentes identificados: (26 de 30 , aproximadamente el 87% de operadores
Ruta más corta
Caldera-Manzanillo, Cuernavaca / Morelos (Naviera MOL)
Tiempo tránsito aproximado
6 días – servicio directo 1 días tránsito interno
Puerto Caldera vía Manzanillo: Cuernavaca - Morelos
Flete USD$ 2653 Flete interno USD$1555
*Costos para un contenedor de 40 pies carga seca, flete más costos complementariosFuente: Operadores de logística consultados, SIL
Oferentes identificados: 22 de 30 aproximadamente 73% operadores
Ruta más corta
Limón-Kingston, JA- Veracruz-Cuernavaca (CMA- CGM)
Tiempo tránsito aproximado
13 días 1 día tránsito interno
Puerto Limón vía Veracruz: Cuernavaca - Morelos
Flete USD$ 2548 Flete USD$ 1090
Flete Caldera – Morelos, Cuernavaca USD$ 4208 (USD$2352 mínimo)
78.91%
Flete local San Jose- Caldera USD$ 475
Otros costos USD$ 355
Total Morelos-Cuernavaca vía Caldera $5038 / USD$ 252
(tarima)
Puerto Caldera
*BL, seguro carga, tramites exportación, marchamo, transmisiones electrónicas, THCCostos 1 x 40 STD carga seca
Detalle costos adicionales para contenedor 40 STD carga seca
Puerto Limón
Flete Limón –Morelos, Cuernavaca USD$ 3638
Flete local San Jose- Limón USD$ 575
Otros costos USD$ 355
Total Morelos, Cuernavaca vía Limón $ 4568 / USD$ 226
Costos complementarios al flete
75
• US $95.00
Tramites de exportación y BL
• US $35.00
Transmisión electrónica y manejo documentos
• US $50.00
Manipulación en terminal
• USD $75.00
Seguro: 0,06 % sobre el valor a asegurar
• USD $100
Contrato de transporte y marchamo
Costos locales en
origen
11.5%Ruta más corta
Fuente: Operadores consultados
Mayor costo por
Puerto Caldera
Costos logísticos para la exportación
hacia otros destinos en equipos de 40 STD
*Flete interno en destino incluido en costo finalFuente: Operadores consultados, navieras, SIL
Los servicios logísticos por Puerto Caldera ofrece menores tiempos de entrega en destino, pero mayores costos de transporte
Puerto Salida Destino
Tiempo
tránsito Equipo 20 Equipo 40 Frecuencia
Cadera Morelos 6 días 3833 4208 Semanal
Caldera Jalisco 8 días 2787 2862 Semanal
Caldera Guadalajara 8 días 2780 2840 Semanal
Caldera Ciudad de México 9 días 1570 1630 Semanal
Caldera Manzanillo 6 días 640 740 Semanal
Puerto Salida Destino
Tiempo
tránsito Equipo 20 Equipo 40 Frecuencia
Puerto Limón Morelos 13 días 3184 3638 Semanal
Puerto Limón Guadalajara 20 días 2223 2468 Semanal
Puerto Limón Jalisco 18 días 2623 2968 Semanal
Puerto Limón Ciudad de México 20 días 2389 2734 Semanal
Puerto Limón Manzanillo 11 días 746 972 Semanal
*Flete interno en destino incluido en costo finalFuente: Operadores consultados, navieras, SIL
Comparativo de costo de transporte terrestre
contra vía marítima por Puerto Limón a México DF
Es más competitivo movilizar mercancías vía terrestre hacia México en un 6.3%
Terrestre USD$ 3400
Marítimo USD$ 3614
6.3%
Tiempo tránsito terrestre
es de 11 días
Los embarques vía terrestre
deben de descargarse en
Ciudad Hidalgo, debido a la
restricción de transporte de
camiones con placas
centroamericanas, implicando
costos ocultos al embarque
Carga consolidada
Costos logísticos mercancías consolidadas
Fuente: Operadores logísticos consultados
“El servicio de consolidación es muy elevado, por lo cual se recomienda utilizar contenedores de 20 pies con capacidad de 10 tarimas, o 20 toneladas”
Lugar de
salida
Lugar de
llegadaDestino final Transbordo
Tiempo
tránsitoEquipo
Costo de
Flete**
Flete Interno
en destino
Costos
adicionales
al flete
TotalFrecuencia
de salida
San JoséPuerto de
Veracruz
Ciudad de
MéxicoVía Miami 21 días 1000 kg $1.475,00 $450,00 $320,00 $2.245,00 Semanal
San JoséPuerto de
Veracruz Guadalajara Vía Miami 21 días 1000 kg $1.575,00 $550,00 $320,00 $2.445,00 Semanal
San José AltamiraMorelos
(Cuernavaca)Vía Miami 16 días 1000 kg $935,00 $525,00 $320,00 $1.780,00 Semanal
San JoséPuerto de
Veracruz
Morelos
(Cuernavaca)Vía Miami 21 días 1000 kg $1.575,00 $550,00 $320,00 $2.445,00 Semanal
Costos de trasporte marítimo consolidado a México
Costos complementarios al flete consolidado: Total USD$320
81
• US $75.00
Tramites de exportación
• US $25.00
Transmisión electrónica
• US $50.00
Manipulación en almacén
• USD $45.00
Recolección mercancía GAM
• USD $50.00
Confección B.L
• USD $75.00 mínimo
Seguro: 0,06 % sobre el valor a asegurar
Comparativo del costo de transporte para carga consolidada 1.000 ks mercancías seca con otros socios comerciales
Fuente: Operadores logísticos consultados
Morelos,Cuernavaca
Rotterdam,Holanda
Munich,Alemania
Miami, USA Lima, Perú Tegucigalpa,Honduras
Ciudad dePanamá
$1780
$695 $708$576 $581 $629
$125
La consolidación independiente, no es una opción viable para movilizar mercancías hacia destinos en México debido al alto costo transporte y costos asociados..
Logística de Exportación vía aérea
Análisis logístico de exportación vía aérea
Logística aérea
Aeropuerto Internacional Benito
Juárez, MX DF
1 a 2 días TT*
Aeropuerto InternacionalMiguel Hidalgo y Costilla,
Guadalajara
2 días TT*
Punto de salida: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
Frecuencia: Diarias
Conexiones: algún país de la región dependiendo operador
utilizado
Oferta logística: 72%
Consolidadores
Expeditor, Sociaco, Grupo Mudanzas
Mundiales, Agencia de Aduanas
Multimodal S.A., AIMI Consolidaciones,
S.A. Grupo Humberto Alvarez (GRUPO
HA), Panalpina, Rex cargo, entre otros
TT= Tiempo de tránsitoFuente: Operadores logísticos consultados
Costos de logística vía aérea para movilizar 100 kg carga seca México
Origen: Juan Santamaría, Costa Rica
Destino: Benito Juárez en México DF - Guadalajara
* Ver diapositiva de costos complementariosFuente: Operadores logísticos consultados
Transporte aéreo mercancía seca
Servicio México DF Guadalajara
Flete aéreo aprox. 100 kg. US$ 270 US$ 306
Flete mínimo / máximo US$ 151 / USD$ 429 US$ 171 / USD$ 577
*Costos complementarios USD$563 USD$563
Total costos aéreo USD$833 USD$869
Costo por 1 Kg adicional USD$3.27 USD$3.52
86
Costos logísticos complementarios al transporte aéreo para 100 kg carga seca
Cargos de Aerolínea
Combustible
Mínimo $20.00
$ 0.72
por Kg.
Seguro
Mínimo $ 25.00
$0.15
por Kg
DGAC
Mínimo $ 1.00
$0.01
por Kg
Documentación
Guía aérea
$35.00
$35.00
Sub-total $168
Cargos de Origen
Manipulación carga $35.00 por
AWB
Pick up SJO
Mínimo $ 55.00
$0.8 por kg
Embalaje. Tipo carga
DUA Exportación $ 75.00 por
AWB
Sub-total $190
Cargos en destino
Manipulación $ 35.00 por
embarque
Docum.Transfer
(si es necesario)
$75.00 otro
broker
Courier $ 50.00
Flete interno (radio 50 Km. aerop)
$0.45 por Kg.
Sub-total $205
Fuente: Operadores logísticos consultados
Total: $563
87
Hallazgos Logísticos
Hallazgos
• Movilizar un contenedor de 40 pies desde Costa Rica hacia Miami es un 58% más caro, que movilizarlo hacia Ciudad de México; y a Guadalajara es un poco más de USD$ 1.000 más bajo que movilizarlo a Miami, únicamente movilizar a Morelos, Cuernavaca es más alto en un 51% , que colocarlo en USA.
• Movilizar mercancías en contenedores de 20 pies es un 18% más bajo que movilizarlo en equipos de 40 pies.
• El incremento en el transporte internacional se da en los transportes locales en México de hasta USD$ 1.200,encareciendo el costo final del producto.
• El envió en tarimas sueltas a destinos como Morelos, Cuernavaca, Guadalajara, no es una solución viable debido alalto costo de transporte.
• Ejm:a. San José – Morelos = 1 x 20 STD (10 tarimas) es de USD$ 4064, y movilizar una tarima es de USD$ 1.780.b. San José – Guadalajara= 1 x 20 STD (10 tarimas) es de USD$ 3503, y movilizar una tarima es de USD$ 2.445.
Recomendaciones
• Debido a los altos costos y tiempos de tránsito elevados, en consolidación de mercancías,
hacen poco viable utilizar esta modalidad de servicio logístico, de manera independiente,
se recomienda la utilización de contenedores de 20 pies para la transportación de este
tipo de mercancías.
• Se recomienda consolidación entre exportadores para utilizar contenedores de 20 o 40
pies y abaratar el costo de transporte.
• Revisar la oferta logística del país, por cuanto hay diferencia de fletes en hasta un 105.6%
hacia Cuernavaca, Morelos, un 28.19% hacia Guadalajara, o 21% hacia México DF, según
el operador de logística consultado.
• Convenio Internacional SOLAS para contenedores cargados de exportación vía marítima.
• Utilizar Sistema Integrado de Logística para cotizar en línea con la mayor cantidad de
operadores logísticos. http://servicios.procomer.go.cr/logistica/servicios.aspx
La industria de dispositivos médicos
en México
Erick Mora Álvarez
Dirección de Inteligencia Comercial
