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LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EN ARGENTINA
EL ROL DE LA INDUSTRIA Y EL DESARROLLO DE
ALIMENTOS FUNCIONALES Ing. Agr. Mercedes Nimo
Octubre 2012
Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:
• Carne vacuna y derivados
• Carne aviar y derivados
• Chacinados
REPRESENTAN A MÁS DE 2.000 EMPRESAS
• Bebidas sin alcohol
• Jugos
• Cerveza
• Vinos
• Bebidas espirituosas
• Azúcar• Chacinados
• Pesca y subproductos
• Leche y productos lácteos
• Frutas y hortalizas frescas y procesadas
• Salsas y conservas
• Infusiones
• Productos de molinería
• Panificados, pastas y galletitas
• Golosinas, chocolates
• Margarinas y productos hidrogenados
• Azúcar
• Especias, condimentos, mayonesas y aderezos
• Cuajos, fermentos y colorantes
• Almidones y glucosas
• Alimentos dietéticos
• Sal
• Helados
• Legumbres secas
• Comidas listas para el consumo
Principales Competidores IAB 2011:
1.Estados Unidos2.Países Bajos3.Alemania
ARGENTINA EN EL MUNDO
5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS
MERCOSUR48.8% del comercio Intra - MERCOSUR
3.Alemania4.Francia5.Polonia6.Brasil7.China8.España9.Italia10.Bélgica11.ARGENTINA
Principales Destinos IAB: 1.Brasil (8,2%)2.Países Bajos (6,7%)3.Estados Unidos (4,7%)4.España (4,7%)5. Italia (4,2%)Total de destinos: 184
Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos
1º Puesto Exportador• Limón fresco, aceite esencial y jugo
concentrado
• Yerba mate
• Alfajores
• Aceite de soja
2 al 5º Puesto Exportador• Aceitunas de mesa
• Miel
• Aceite de girasol
• Leche en polvo entera
2 al 5 º Puesto Productor• Aceite de soja
• Mosto de uva
• Maní
1º Puesto Productor• Caramelos
• Limón Fresco y aceite esencial
• Yerba mate
2 al 5 º Puesto Productor• Aceitunas de mesa
• Arándanos
• Miel
• Vinos
• Carne vacuna
• Leche en polvo entera
En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011
� PRODUCCION: $ 215.620 millones
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%
ACTIVIDAD Y EMPLEO
� UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 73.44%
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%% DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%
� VALOR AGREGADO
� ANUNCIOS DE INVERSIONES: US$ 2.327 millones
� EMPLEO: 500.000 puestos% TOTAL DE LA ECONOMIA: 5%% TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%
COMERCIO EXTERNO
VALOR: US$ 29.151 millones % EXPO. ARGENTINAS : 34.6%DESTINOS: 184 PaísesDE LA INDUSTRIA
� EXPORTACIONES:
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011*
DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 50,7%
� IMPORTACIONES:VALOR: US$ 1.662 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.2%
* ene-nov 2011. ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP
RELACION EXPORTACION – IMPORTACION IAB, base valor US$ FOB , 2011
30EXPORTACION 30
1.5IMPORTACION
PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAB
Brasil; 8,2%Paises Bajos;
6,7%
Estados Unidos; 4,7%
España; 4,7%
Italia; 4,2%
Chile; 4,1%
Venezuela; 3,3%
Argelia; 3,3%
India; 3,0%
Egipto; 3,0%
Resto; 54,7%
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
45,3%
SUMAN 184 PAÍSES
EXPORTACIONES POR RUBRO DE LA IAB % DE PARTICIPACION - 2011
4,5%
17,6%
36,5%
Grasas y aceites
Carnes y vísceras comestibles
Lácteos, huevos y miel
Pescados, crustáceos y moluscos
7,3%
7,7%10,2%
9,1%
7,1%
Pescados, crustáceos y moluscos
Preparados de frutas y verduras
Frutos comestibles
Vino
Resto (resto de las bebidas,golosinas, chocolates, infusiones,panificados,etc)
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
CRECIMIENTO EN LA ULTIMA DECADA DE LA IAB
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
ESTRUCTURA¹
MEDIANA
GRANDE
268
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas
MICROEMPRESAS*
2.451
PEQUEÑA
1.086
MEDIANA
683 4.488
EMPRESAS AYB
RESUMEN 2012
CONCEPTO 2011 vs. 2010Var %
ene-ago 12/11
Producción[1] (índice físico)3.2 % 0.85%
Exportaciones IAB en valor28.5 % 4.9%
Exportaciones IAB en volumen 10.0 %4.8%
Exportaciones totales de Argentina en valor
23.7 %1.4%
Importaciones IAB en valor 20.4 %6.2%
Importaciones IAB en volumen 12.1%13%
Importaciones totales Argentinas en valor 30.8 %7.3%
[1] Dato preliminar
NUEVAS REGLAS DE JUEGONUEVAS REGLAS DE JUEGO
� CALIDAD: sistemas de gestión- trazabilidad
� AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica
� SOCIALES: RSE
TENDENCIAS MUNDIALES EN PRODUCCION Y TENDENCIAS MUNDIALES EN PRODUCCION Y COMERCIO DE ALIMENTOS COMERCIO DE ALIMENTOS
� SOCIALES: RSE
� LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales
�NUTRICIONALES: cambios en la composición de alimentos
LA ESTRATEGIA DE LA OMSLA ESTRATEGIA DE LA OMS
La Estrategia Mundial tiene cuatro objetivos principales, a saber:
1) reducir los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles(ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA)2) promover la conciencia y el conocimiento generales acerca de la influencia del
régimen alimentario y de la actividad física en la saludrégimen alimentario y de la actividad física en la salud3) fomentar el establecimiento, el fortalecimiento y la aplicación de políticas yplanes de acción mundiales, regionales, nacionales y comunitarios encaminados amejorar las dietas y aumentar la actividad física,4) seguir de cerca los datos científicos y los principales efectos sobre el régimenalimentario y la actividad física;
Los cambios en los hábitos alimentarios y las modalidades de
actividad física requerirán los esfuerzos combinados de muchas
partes interesadas, públicas y privadas, durante varios
decenios.
� REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.
� MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS
� ETIQUETADO E INFORMACION COMPRENSIBLE Y CORRECTA
ESTRATEGIA DE LA OMS: ESTRATEGIA DE LA OMS: REGIMENES ALIMENTARIOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA
COPAL ACOMPAÑA LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA OMSCOPAL ACOMPAÑA LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA OMS
� REDUCCION DEL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL
� MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
�MAYOR ACTIVIDAD FISICA
� PRACTICAS DE COMERCIALIZACION Y PUBLICIDAD RESPONSABLE
�DECLARACION DE PROPIEDADES SALUDABLES COMPROBABLES
"La competitividad de una nación depende de la
capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las
empresas consiguen ventajas competitivas si
consiguen innovar“ M. Porter
…SE LOGRA A TRAVES DE LA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
INNOVACION
La innovación es un complejo procesomultidimensional, interdependiente y cooperativo, decarácter sistémico. Atraviesa los entornostecnológico, organizacional e institucional; promovidopor el acceso al mercado o mejor aun por el accesoa las preferencias del consumidor.
INNOVACIONINNOVACION
DIFERENCIACIONDIFERENCIACION COSTOSCOSTOS
PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD
TECNOLOGIASTECNOLOGIASPROCESOS Y PRODUCTOSPROCESOS Y PRODUCTOS ORGANIZACIONALORGANIZACIONAL
EFICACIA Y EFICIENCIAEFICACIA Y EFICIENCIACALIDADCALIDAD PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD
COMPETITIVIDAD DEL SECTORCOMPETITIVIDAD DEL SECTOR
EFICACIA Y EFICIENCIAEFICACIA Y EFICIENCIA
TRANSACCIONESTRANSACCIONES
INSTITUCIONALINSTITUCIONAL
PARA LA INDUSTRIA ES FUNDAMENTAL CONTAR CON UN MARCO
NORMATIVO QUE ACOMPAÑE EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION Y SE AJUSTE A LA
REALIDAD PRODUCTIVA
EL MARCO REGULATORIO
REALIDAD PRODUCTIVA
REGLAS DE JUEGO CLARAS PERMITEN PLANIFICAR Y PROMOVER
LA INNOVACION EN LA INDUSTRIA
ACCIONES DE LA INDUSTRIA
CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
Se establece coordinar acciones de desarrollo tecnológico e innovación.
COPAL participa y colabora: �Proyecto para el desarrollo de la Agroindustria al 2020�Plan estratégico de Ciencia y Tecnología, componente Alimentos 2012-2015�Programas de promoción del desarrollo tecnológico: FONTAR�Inocuidad y calidad de alimentos�Consorcio UE-COPAL�Plataforma de Desarrollo Tecnológico
EL APORTE DE LA INDUSTRIAEL APORTE DE LA INDUSTRIA
Contribuir a la prevención de las enfermedades no transmisibles
Documento disponible en www.copal.org.ar
INNOVACION EN LOS PRODUCTOS
� REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.
� MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADESNUTRITIVAS
� DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLESCOMPROBABLES: prebióticos y probióticos
TRABAJO PUBLICO PRIVADO
“ un alimento puede ser considerado funcionalsi logra demostrar científicamente que posee
efectos beneficiosos para la salud sobre una o
más funciones del organismo, más allá de sus
ALIMENTOS FUNCIONALES
propiedades nutricionales habituales, de modo
tal que mejore el estado general de salud o
reduzca el riesgo de alguna enfermedad o
ambas cosas”(Functional Food Science in Europe,FUFOSE)
INNOVACION EN PRODUCTOS
BEBIDAS SABORIZADAS
Y FORTIFICADAS
INNOVACION EN PRODUCTOS
INFUSIONES
Son producto de la investigacióncientífica y del desarrollo tecnológico.No se pueden hacer alegaciones de saludsin tener pruebas contundentes sobre suseguridad y sobre los efectos publicitados.
ALIMENTOS FUNCIONALES
seguridad y sobre los efectos publicitados.Ha sido la investigación la que ha provisto ala industria de elementos para formularestos alimentos. Las técnicas deelaboración, dependiendo del productopueden ser iguales que la del productoequivalente.
Probióticos se entiende a los microorganismos
vivos que, administrados en cantidades
adecuadas, confieren beneficios para la salud
del consumidor (Res 261/2011).
ALIMENTOS FUNCIONALES
del consumidor (Res 261/2011).
Prebióticos se entiende al ingrediente
alimentario o parte de él (no digerible) que
posee un efecto benéfico para el organismo
receptor, estimulando el crecimiento selectivo
y/o actividad de una o de un número limitado de
bacterias en el colon y que confiere beneficios
para su salud. (Res 229/2011)
Japón fue líder en el tema, fue el primer país que hablósobre estos alimentos y los reguló.
Ayuda a una mejor calidad de vida y reduce los gastos
en salud pública.
ALIMENTOS FUNCIONALES: su regulación
Europa y Estados Unidos: hay muchos productos en el
mercado. Acompañados por las legislaciones de los
diferentes países que aseguran que los consumidores
reciben información correcta y los protegen de
mensajes confusos o engañosos.
La reglamentación es absolutamente relevante para
promover el desarrollo de estos alimentos.
�GUIA PARA LA EVALUACION DE PROPIEDADES SALUDABLES
EN ARGENTINA…
ALIMENTOS FUNCIONALES
�PROBIOTICOS
�PREBIOTICOSCAA
Comisión Evaluadora de prebióticos y probióticos
“En la publicidad o propaganda de productosalimenticios sólo podrá incluirse lainformación nutricional complementaria(CLAIMs) relacionada con el contenido denutrientes y/o valor energético que contenga
DISPOSICION 7730 /2011 ANMAT
nutrientes y/o valor energético que contengael producto y/o proceso de elaboraciónautorizado de acuerdo al C.A.A. y larelacionada con la declaración depropiedades saludables que se autoricen enel marco de la normativa vigente, pero nopodrá hacerse ninguna referencia o mencióna condiciones anormales o patológicascuando no esté prevista en las citadasnormas”.
PUBLICIDAD
SECTOR PUBLICOPromoción
Marco normativo
SECTOR PRIVADOI+D+I
CAMINAR JUNTOS
INNOVACION
Marco normativo
COMPETITIVIDAD
ALGUNAS CONSIDERACIONES…
� En el nuevo mundo globalizado: las empresas compiten con modelosempresariales y no sólo con productos
�La innovación es una herramienta clave de competitividad
�Cada sector puede necesitar distintos tipo de innovación que requieren�Cada sector puede necesitar distintos tipo de innovación que requierenreglas de juego claras para concretar las inversiones.
�El marco regulatorio debe acompañar la innovación y desarrollo tecnológico,
si no pueden perderse ventajas competitivas
�La innovacion requiere que identifiquemos sistemáticamente los cambiosque ya han ocurrido para luego considerarlos como oportunidades…