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La Garantía como
Elemento Contracíclico en el
Sector de la Vivienda en México
Septiembre 2017
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3
La cartera de edificación residencial disminuyo más de 1,700 mdd al 2014.
Caída en el saldo de cartera Edificación Residencial
LA CRISIS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Fuente: CNBV
Urbi y Geo representaban entre 3,500 y
4,000 millones de dólares.
LA CRISIS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
Colapso de las 4 principales Vivienderas
32%
6.8 HOMEX
URBIGEOARA
70%
PÉRDIDAS ENTRE 40% Y 70%
millones de dólares
5,4
5,6
5,8
6,0
2011 2012 2013 20142015
6,0
5,9
5,65,7
5,9
PIB ViviendaProporción respecto al total nacional
(%)
4
El PIB de la vivienda registró una disminución de 0.4% a partir de 2011
LA CRISIS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
“Las compañías en problemas dejarán de existir como se conocían, pero no desaparecerán”
Participa en 78 ramas de la actividad económica
LA CRISIS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
94,4
0,5
0,5
3,61
Empleos imputados a sector vivienda
Construcción
Otros sectores
ServProfesionales yTéc.ServInmobiliarios
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SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA VIVIENDA EN MÉXICO
SHF el banco que apoya al Sector de la Vivienda en México
COLOCACIÓN
$18,185
mdd
SALDO
$5,617
mdd
PROYECTOS ECOCASA
32,000
viviendas
SEGURO
DE CRÉDITO
$6,348
mdd
VIVIENDA EN
RENTA
$273 mdd
12 proyectos
1,000
desarrollos
INNOVACIÓN
26% del saldo de la cartera de crédito puente del mercado
Atiende la oferta y la demanda de la
vivienda en México.
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SITUACIÓN DEL SECTOR DE LA VIVIENDA EN MÉXICO
La problemática afectó el financiamiento a la construcción y contrajo el
crédito para otros destinos vinculados a la construcción.
Los bancos limitaron sustancialmente el crédito a la construcción
Financiamiento
Proceso productivo
Bancos con
experiencia en créditos
a la construcción
Productos probados,
procesos de crédito
sólidos
El sector
vivienda tiene un
valor entre
$48,000 y
$50,000 MMD
Inclusión de productos tradicionales relacionados con la cadena productiva de
la construcción de vivienda
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LAS GARANTÍAS REACTIVANDO EL CRÉDITO
La garantía SHF mitiga el riesgo proyecto para los bancos
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LAS GARANTÍAS REACTIVANDO EL CRÉDITO
En el 2011 el 40% de la producción de vivienda se concentraba en 4
desarrolladores, actualmente en 15, con más participación de las
Pymes.
Reconformación del Mercado
Fuente: Elaborado por la DEEV, SHF con información de
RUV (Registro Único de Vivienda).
MuyGrande
21 (1%)
Grandes68 (3%)
Medianos166 (9%)
Pequeños1,692 (87%)
Más de
2,560
viviendas
601 y 2,560
viviendas
201 y 600
viviendas
10 y 200
viviendas17%
15%
17%
49%
21%
20%
28%
31%
Viviendas Registradas
MuyGrande
12 (1%)
Grandes54 (2%)
Medianos126 (5%)
Pequeños2,121 (92%)
+19% 2,313Desarrolladores
Activos
20161,947
Desarrolladores Activos
2011
44% 41% 34% 30% 29%
45%50%
55%61%
64%11%
10%
10%
9%
7%
2012 2013 2014 2015 2016
Crédito Directo
Crédito Inducido
IFRAS
Los programas de garantías aumentaron significativamente su participación
RESULTADOS E IMPACTO
9
Riesgo cubierto con capital del banco
Saldo SHF(millones de dólares)* +71%
18,167
10,670
*Cifras al cierre de diciembre de 2016, incluye FOVI, y SCV.
**IFRAS: Instrumentos Financieros Respaldados por Activos
1.4101.874
3.156
4.3234.683
2012 2013 2014 2015 2016
10
SHF otorgó garantías por más de 7,150 MDD, generando más de 693 mil
viviendas, a través de:
RESULTADOS E IMPACTO
Crecimiento de la Cartera de Garantías
Saldo de la Cartera SHF de Garantías(millones de dólares)*
+233%
* Cifras acumuladas.
+ 13 Productos
Bancos
+ 32 Entidades
Financieras
+ 472 Desarrolladores
de Vivienda
RESULTADOS E IMPACTO
0% 0% 1%1%
1% 1% 1%
2%
2% 2% 3%5% 6% 7% 8%
10% 11% 12% 13% 14%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5% 5%7%
8%
12%13%
15%17%
18%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
I II2012
III IV I II2013
III IV I II2014
III IV I II2015
III IV I II2016
III IV
PYMES**
No PYMES
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Se incorporaron fondeadores que representan más del 49% de la cartera
de crédito a la construcción en México
Total de Créditos a
Desarrolladores*+306
veces
** PYMES: Empresas desarrolladoras que
registran menos de 600 viviendas por año en
el Registro Único de Vivienda (RUV).
Apoyo a PYMES Constructoras
* Cifras acumuladas al cierre de diciembre
de 2016.
RESULTADOS E IMPACTO
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RESULTADOS E IMPACTO
Monitoreo y Seguimiento
El banco conoce la situación de cada uno de los proyectos
RESULTADOS E IMPACTO
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CONCLUSIONES
La crisis 2013, generó una reducción significativa en el acceso al
financiamiento para los Desarrolladores de vivienda.
Los desarrolladores, al contar con líneas de fondeo para todo el
proceso constructivo, mejoran su capacidad productiva.
Los fondeadores, pueden apoyar un mayor numero de
desarrolladores, reduciendo el déficit de viviendas entre la oferta y la
demanda.
Otras Entidades Financieras demandan este tipo de garantías, lo que a
su vez incrementará la oferta de financiamiento.
El sector de la vivienda requiere esquemas especiales que se
adecuen a la naturaleza del propio sector.
CONCLUSIONES
La Garantía como
Elemento Contracíclico en el
Sector de la Vivienda en México
Las Misiones, Sonora
GRACIAS!!
