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La Exportación de Servicios Basados en
el Conocimiento
Director Nacional de Planeamiento Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos
VIII Simposio sobre Comercio Exterior
25 de octubre de 2016
Gustavo Svarzman
1. ¿Hacia un mundo de servicios?
Distribución del empleo privado en bienes y serviciosMiles de personasEstados Unidos
Ha cambiado el peso relativo de los sectores
Parece ser un fenómeno que acompaña al proceso de desarrollo
Gasto agregado se orienta cada vez más a (nuevos) servicios
2. ¿Qué son los SBC?
¿Qué son los SBC?
OEC
Alcance restringido a ciertos SBC
OCDE
Actividades que utilizan intensivamente alta tecnología y/o que requieren altamente calificado para aprovechar las
innovaciones tecnológicas.
FinancierosSalud
InmobiliariosOtros
InformáticaLegales y jurídicos
Contabilidad y auditoría
PublicidadArquitectura
IngenieríaMarketing
AudiovisualesI+D
Otros
Exportaciones mundiales de SBCValor en billones de USD
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014e
Los SBC son uno de los sectores más dinámicos del comercio mundial
+11,8% a.a.
3. Cada vez hay más servicios… y son más
transables
Servificación de las mercancías
SBC en Cadenas de ValorServificación
Servicios como insumos
Servicios sustituyen y complementan
bienes
Prepro-ducción
• I+D, diseño
Produc-ción
• I+D, diseño, pruebas, certificacio-nes.
Comercia-lización
• Publicidad, marketing
Servicio al cliente
• Asistencia técnica, s. posventa.
Serv. comunes a toda la cadena
Capacitación, jurídicos, informática, RRHH, contabilidad, etc.
Creciente transabilidad de los servicios
Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y los nuevos desarrollos productivos transformaron el comercio internacional de
servicios
Nuevasactividades
Ej. diseño apps
Prestación remota de servicios
Ej. servicios profesionales
Offshoring
Ej. contabilidad, RRHH
Disolución de frontera entre
bienes y servicios
Ej. libros, música, impresión 3D, IOT.
Exportaciones de servicios: nuevos sectoresBPO / Servicios empresariales
Servicios de salud
Industriascreativas Informática Otros
servicios
Contabilidad y finanzas Turismo médico Audiovisuales Desarrollo de
software Educación
Desarrollo de procesos y
managementEnsayos clínicos Publicidad Consultoría y
servicios informáticosI+D, desarrollo de
productos
RRHH Telemedicina ContenidosGestión, integración y
mantenimiento de aplicaciones
Ingeniería y construcción
centers, contactcenters, CRM Telediagnóstico Arquitectura Infraestructura y
redes
KPO (investigación de mercado y financiera, servicios legales, etc.)
Otros servicios de back office
Interpretación de análisis y
prácticas médicasDiseño
Videojuegos, animación y simulación
Servicios financieros
Centros de servicios compartidos
La mayor empresa de taxis no posee
vehículos
El medio más popular no genera contenido
El principal comercio no tiene bienes
El mayor proveedor de alojamiento no posee inmuebles
¿Una revolución?
4. SBC en Argentina
Los SBC son estratégicos para Argentina
SBC
Buen desempeño exportador
Empleo de calidad
Herramientade desarrollo
regional
Buen desempeño exportador de SBC
Evolución del comercio de SBCMiles de millones de USD
0
1
2
3
4
5
6
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1996
1997
1998
1999
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Exportaciones Importaciones
USD 6,5 mil millones (2015) USD 6,5 mil millones (2015)
Segundo rubro exportador
0,5% en 1996 a 9,1% en 20150,5% en 1996 a 9,1% en 2015
Mayor relevancia en exportaciones totales
USD 1,1 mil millones en 2015USD 1,1 mil millones en 2015
11 años consecutivos de superávit
Comercio internacional de SBC por subsector
Miles de millones de USD, 2015
2,43
0,45 0,51 0,31 0,29 0,54
1,48
0,26 0,17
1,17
0,10 0,04 0,37 0,40 0,290,62 0,49
S. ju
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Publ
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Exportaciones
Importaciones
Servicios empresariales, profesionales y técnicosExpo: 4,5 MM – Impo: 2,4 MM
+415 mil trabajadores asalariados registrados en el sector privado
1 de cada 4 ocupados se dedica a la exportación
Crece participación en empleo total
Profesionales representan 58% del empleo
Menor informalidad que en otras actividades
Formal
CalificadoBien remunerado
SBC
SBC generan empleo de calidad
Evolución del empleo registrado en SBCMiles de ocupados
1ºTrim1996
1ºTrim1997
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1°Trim2011
1°Trim2012
1°Trim2013
1°Trim2014
Trim2015
SSI SEPT + I+D SAV
Herramienta de desarrollo regional
Más de 29 clusters SBC
Sin embargo, gran interés y promoción de actividades en el interior.
Poco capital fijo Diversificación expo
Concentración geográfica de SBC
CABA + PBA (58,6% empresas y 2/3 del empleo privado registrado).
Servicios empresariales, profesionales y técnicos
Expo: USD 4.500 millones.
Principal rubro entre los servicios
Superávit desde 2002.
USD 2.100 millones en 2015.
Composición de las exportaciones de SEPT
Servicios jurídicos, contables y asesoramiento; I+D; publicidad; arquitectura e ingeniería y otros.Apreciación redujo segmentos de menor sofisticación y ganaron participación los de complejidad media y alta.
Casi 322 mil trabajadores registrados en el sector
Evolución del comercio de SEPTMiles de millones de USD
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
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5.000
1996
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2002
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2007
2008
2009
2010
2011
Exportaciones Importaciones
Servicios audiovisuales
Principales destinos: EE.UU., España, Italia, Uruguay, México y Brasil.
A pesar de volatilidad, Argentina está en top 10 de exportadores mundiales. Buena reputación a nivel
mundial.
Expo: USD 264 millones
Evolución del comercio de SAVMiles de millones de USD
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200
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600
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2009
2010
2011
Exportaciones Importaciones
5. ¿Y el software?
Software y servicios informáticos
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1.000
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2012
2013
2014
2015
Exportaciones Importaciones
Evolución del comercio de SSIMiles de millones de USD
0,7% del PIB1 +4.500 empresas2
95% MIPYMES
+90 mil empleosMás del doble que hace una
década
Superávit comercial
Exportaciones: USD 1.477 millones4
Importaciones: USD 585 millones 4
+102 mil estudiantes en carreras de grado y pregrado5 +29 clusters en todo el país
Software y servicios informáticosPerfil del sector en Argentina
9. Agenda de Política Pública
Ventajas y potencialidades del sector (1)
Regímenes específicos software (25922/04 y 26692/13)
Dinamismo global actual y esperado
Perfil global / Balanza comercial favorable / Uso horario “exportable”
Bajas barreras acceso a mercados (poca pertinencia agenda comercial “tradicional”)
Limitados obstáculos de infraestructura física
Bajas barreras a entrada para regiones / empresas
Posibilidades de crecimiento / diversificación
Estabilidad esperada de la demanda externa (?)
Ventajas y potencialidades del sector (2)
Dinamismo en materia de natalidad de empresas / emprendimientos
Mayor posibilidad generar “gacelas” y “unicornios”
Perfil de los RRHH que demanda el sector
Posibilidades de convergencia grandes y PYMES o entre empresas nacionales y ETs
Articulación con sistema educativo/universitario
Impacto federal
Menor volatilidad a vaivenes precios / tipo cambio
Obstáculos y restricciones
Necesidad estabilidad regulatoria y cambiaria
Financiamiento para PYMES (no inversión “clásica”)
Disponibilidad de RRHH con skills adecuados
Necesidad especialización regional (nichos)
Competencia de otros países desarrollo intermedio (India, Europa oriental, ALC, etc.)
Necesidad acuerdos fiscales (doble imposición)
Acuerdos internacionales en materia de servicios
Sobrecostos de la tecnología (hard)
Régimen de Promoción de la Industria del Software
Para empresas exportadoras, que realizan I+D y/o que certifican calidad.Estabilidad fiscalCrédito fiscal aplicable a la cancelación de impuestos nacionalesDesgravación sobre impuesto a las ganancias
Para empresas exportadoras, que realizan I+D y/o que certifican calidad.Estabilidad fiscalCrédito fiscal aplicable a la cancelación de impuestos nacionalesDesgravación sobre impuesto a las ganancias
Presoft
• Para PYMES tecnológicas• Aportes No Reembolsables
(ANR) para financiamiento de proyectos de certificación de calidad, desarrollo de exportaciones y/o desarrollo de actividades de I+D.
• Créditos para capital de trabajo, a una tasa preferencial del 18% fija anual y 3 años de plazo.
• Para PYMES tecnológicas• Aportes No Reembolsables
(ANR) para financiamiento de proyectos de certificación de calidad, desarrollo de exportaciones y/o desarrollo de actividades de I+D.
• Créditos para capital de trabajo, a una tasa preferencial del 18% fija anual y 3 años de plazo.
Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software (FONSOFT)
• ANR para financiamiento de innovación, capacitación, I+D y mejora de estructuras productivas y capacidad innovadora
• Subsidios para nuevos emprendimientos
• Créditos para exportación de PYMES
• Becas para formación profesional
• ANR para financiamiento de innovación, capacitación, I+D y mejora de estructuras productivas y capacidad innovadora
• Subsidios para nuevos emprendimientos
• Créditos para exportación de PYMES
• Becas para formación profesional
Instrumentos para promover la competitividad del sector: Financiamiento y beneficios impositivos
Instrumentos para promover la competitividad del sector: Recursos humanos y desarrollo regional
• Programa federal de desarrollo de RRHH en el sector TIC a partir de la formación en programación y habilidades “blandas”.
• Objetivo: formar 100.000 analistas, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores para el año 2020.
• Programa federal de desarrollo de RRHH en el sector TIC a partir de la formación en programación y habilidades “blandas”.
• Objetivo: formar 100.000 analistas, 10.000 profesionales y 1.000 emprendedores para el año 2020.
Programa 111 mil
• Creación y/o desarrollo de clusters regionales en base al fortalecimiento de las capacidades existentes y la articulación entre empresas, instituciones educativas y gobiernos locales.
• Plan Estratégico Regional para cada cluster: metas a corto y mediano plazo y sus respectivos cursos de acción consensuados por todos los actores, con foco en la Identificación de oportunidades para el desarrollo de negocios, la atracción de inversiones y la generación de empleo.
• Creación y/o desarrollo de clusters regionales en base al fortalecimiento de las capacidades existentes y la articulación entre empresas, instituciones educativas y gobiernos locales.
• Plan Estratégico Regional para cada cluster: metas a corto y mediano plazo y sus respectivos cursos de acción consensuados por todos los actores, con foco en la Identificación de oportunidades para el desarrollo de negocios, la atracción de inversiones y la generación de empleo.
Programa de Desarrollo de Clusters Regionales
Entonces…
En Argentina los SBC se
convirtieron en sector
estratégico
Empleo de calidad
Buen desempeño exportador
Herramienta de desarrollo regional
Existen oportunidades
para seguir desarrollando su potencial