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La cadena de suministros en Proyectos Mineros: Visión del Operador Logístico
Antonio Ferrand TangüisMIQ LOGISTICS
¿Cómo agrega valor a la cadena de suministros el operador logístico en los Proyectos Mineros?
Contenido
Minería Ventaja Comparativa Potencial Minero Posicionamiento País Proyectos en el Perú, Inversiones Mineras Impacto positivo en la Economía (Minería)
Proyectos: Características y Areas de Expertise La Cadena de Suministros
Por qué tercerizar al Operador Logístico? Objetivos del Cliente Factores relevantes en la generación de Valor Conclusiones Finales
Fuente: MINEM
Mínería: Ventaja Comparativa
Riqueza geológica
Fuente: MINEM
Millonesde Hectáreas
Área Total 128 100%
Áreas NaturalesProtegidas 37 28.2%
Áreas con actividad mineraExplotación 0.87 0.69%Exploración 0.28 0.22%Concesión 15.49 12.10%
15/26 regiones donde se desarrolla actividad minera
18/26 regiones donde se desarrollan actividades de exploración
0.91%del territorio es
usado en exploración y explotación
Potencial Minero
16
Perú: Inversión en exploración minera
Fuente: Metal Economic Group
Según el Metal Economic Group, enel año 2009, la inversión enexploración en el Perú alcanzó losUS$ 513 millones.
Perú ocupó el primer lugar en LatinoAmérica y el tercero en el mundo(después de Canadá y Australia), enlas inversiones en exploración del año2009.
Otros Paises33%
Canada16%Australia
13%
Perú7%
USA6%
Rusia5%
Mexico5%
Chile5%
China4%
Brazil3%
Sudáfrica3%
Exploración Minera Mundial 2009
Inversión Mundial en Exploración Minera 2009
US$ 7,320 millones
Potencial inversión en proyectos Mineros
Proyectos Nuevos
4,797Proyectos de ampliación
Monto de inversión(US$ millones)
36,629
Inversión estimada:US$ 41,426 millones
Fuente: MEM
Potencial inversión en proyectos Mineros
“La cartera estimada de inversión en minería se encuentra compuesta por40 principales proyectos, los cuales incluyen proyectos de exploración asícomo proyectos de ampliación, que en conjunto ascienden a US$ 41,426millones”. ( Minem 2010)
Proyectos Mineros en el PerúMINEM: Información actualizada a enero de 2011
Proyectos Mineros en el PerúPerú Num.
ProjectsUS$MM Invest. Años
Perú Num. Projects
US$MM Invest. Años
Perú Num. Projects
US$MM Invest. Años
Perú Num. Projects
US$MM Invest. Años
SPCC 5 3,424 Lumina Copper 1 2,500
MineraYanacocha 3 3,400
Silver Standard Resources 1 180
- Tia María 950 2,013 - Galeno 2,500 2,012 - Conga 3,000 2,012 - Berenguela 180 2,012
- Los Chancas 1,300 2,013
Río Blanco Copper 1 1,440 - Chaquicocha 400 0 Bear Creek 1 427
- Fundición y Refinería de Ilo 374 2,012 - Rio Blanco 1,440 2,012 - Chillon 0 0 - Coraní 427 2,013
- Cuajone 250 2,012
CandenteResource 1 1,400 Invicta 1 82 Rio Cristal 1 102
- Toquepala 550 2,012 - Cañariaco 1,400 2,012 - Invicta 82 2,012 - Bongará 102 2,012
Cerro Verde 1 1,000
PanoroMinerals 2 1,200
BarrickMisquichilca 1 400 Minera El Brocal 2 280
- Cerro Negro 1,000 2,013 - Antilla 1,440 2,012 - Alto Chicama 400 2,012 - Colquijirca 180 2,013
Xstrata 2 5,700 - Cotabambas 600 2,013
Minera SullidenShahuindo 1 90 - Marcapunta 100 0
- Antapaccay 1,500 2,011
MineraQuechua S.A. 1 490 - Shahuindo 90 2,013 Vale Do Rio Doce 1 300
- Las Bambas 4,200 2,014 - Quechua 490 2,013 Minera IRL 1 160 - Bayovar II 300 2,011
Angloamerican 2 3,700 Inca Pacific 1 402 - Olaechea 160 2,012
ExploracionesZNC 1 0
- Quellaveco 3,000 2,012 - Magistral 402 2,011 Norsemont 1 846 - Collasuyo 0 2,013
- Michiquillay 700 2,016
Chariot Resources / Marcobre 1 744 - Constancia 846 2,012 Hochschild 1 171
Milpo 3 700 - Mina Justa 744 2,012 Minsur 1 70 - Azuca 171 2,011
- Pukaqaqa 300 2,011 Rio Alto 1 360 - Pucamarca 70 2,012 Shougang 1 1,000
- Hilarión 200 2,013 - La Arena 360 2,011
Apurimac Ferrum 1 2,300 - Marcona 1,000 2,011
- Cerro Lindo 200 2,013
Minas Buenaventura 2 170
- HierroApurimac 2,300 2,012
Minera CuervoS.A.C. 1 46
Río Tinto 1 1,000 - La Zanja 60 2,011
NanjinzhaoGroup 1 3,280
- Cerro Ccopane-Huillque 46 2,013
- La Granja 1,000 2,014 - Tantahuatay 110 2,011
- Pampa de Pongo 3,280 2,013
Proyectos Mineros
PBI
Compra de Insumos
Exportaciones Impuestos
Inversiones en Desarrollo Social
Utilidades
Inversiones Gasto Público
Déficit Fiscal
Deuda Pública
Balanza Comercial
Empleo
Producciónminera
Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú : http://www.snmpe.org.pe/pdfs/LibroMacroconsult.pdf
Impacto positivo de la actividad Minera
Crecimiento del PBI Minero 260%
(1990-2009):
Índice del PBI
(1994=100)
40
80
120
160
200
240
280
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
PBI Nacional PBI Minero
PBI Nacional = 135%
PBI Minero = 260%
Impacto positivo de la actividad Minera
Según el Marco Macroeconomico Multianual (MMM), la minería metálica crecería, anualmente entre el 2010 y 2012, en 5.1% por efectos de las ampliaciones y entrada de nuevos proyectos.
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Exportaciones Mineras (Millones de US$)
18,656
16,360
Minería: Principal fuente de exportaciones
Fuente: BCRP
Participación de las exportaciones mineras
en las exportaciones totales del 2009
40%60%
Exportaciones Mineras Resto de Exportaciones
Impacto positivo de la actividad Minera
1990: 1,447 MM
3,60
0 M
M
2010: mas de 20,000 MM
51 54 5562
69 69 7179
9199
108
135127 126
145
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
*
Empleo Minero (Miles de personas)
Fuente: MEM
*Estimado
Dinamizadora del empleo local
Genera más
de 400,000
empleos
indirectos
Impacto positivo de la actividad Minera
Hidrocarburos18.1%
Manuf. no primaria
9.9%Construcción
2.3%
Otros Servicios24.3%
Comercio10.4%
Agropecuario0.4%
Pesca0.4%
Minería32.4%
Manuf. primaria
1.6%
Impuesto a la Renta Minero
(Millones de soles)
386 326 75 160 176 352737 1,060
2,317
4,233
6,8686,172
8,5098,870
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Importante contribuyente
Impacto positivo de la actividad Minera
Canon Minero : En el 2010se distribuyeron S/. 3,086millones a los GobiernosRegionales y Locales.
Canon minero(1996-2010)
S/. 20,142 millones
1996 2007
Minería: dinamizador de la economía
$ 1,400
$ 5,442Estructura de Compras del Sector Minero 2007
Locales5%
Otras Regiones
55%
Importados22%
Regional18%
Mill
on
es
de
US$
MEJORES INDICADORES ECONOMICOS, MAYORES INGRESOS, MEJORES CONDICIONES DE VIDA
mayores oportunidades de desarrollo, nuevas empresas, más empleo directo e indirecto, más comercio, etc.
Compras anuales del sector US$ 5,442 millones
Nacionales US$ 4,196 millones
Importadas US$ 1,245 millones
Fuente: MEM
Impacto positivo de la actividad Minera
288%
Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú : http://www.snmpe.org.pe/pdfs/LibroMacroconsult.pdf
Flujo del Impacto de la actividad Minera
Impacto Económico de la Actividad Minera en el Perú : http://www.snmpe.org.pe/pdfs/LibroMacroconsult.pdf
Escenarios del Impacto de la reducción en la actividad Minera
Reducción de Actividad Minera 10%1) Contracción del PBI en 5%2) Perdida de Empleo 0.6% PEA3) Perdida Recursos Fiscales (imp) 9%4) Reducción Exportaciones 9%5) Por presiones devaluatorias T/C 3.206) Inflación de 1.89%7) Pobreza 40%8) Pobreza Extrema 14%
Reducción Total de Actividad Minera1) Contracción del PBI en 28%2) Perdida de Empleo 2% PEA3) Perdida Recursos Fiscales (imp) 40%4) Reducción Exportaciones 60%5) Por presiones devaluatorias T/C 4.006) Inflación de 8%7) Pobreza 50%8) Pobreza Extrema 17%
Analfabetismo*
1993 2007
13%7%
1993 2007
74%55%
1993 2007
67%57%
Fuente: INEI
Según los censos de 1993 y 2007* Personas mayores a 15 años.** Acceso al agua a través de una red pública o de pilón de uso público
Acceso a agua potable**
Viviendas con alumbrado eléctrico
Desarrollo: Mejores condiciones de vida
¿Cual es el rol que cumple elOperador Logístico en estageneración de valor para laminería y por consecuenciacomo fuente de riqueza ydesarrollo para el país?
Proyectos
