La brochure dei servizi di From Concept to Car

www. f r om con c ep t t o c a r. c om

From Concept to Carper crescere sui mercati esteri

Best International Project 2009

Scegli un partner qualificato, un Team di espertiper incrementare il tuo business oltre confine.

Ottimizza tempo e risorseutilizzando la forza della squadra con• la tua appartenenza al gruppo di 150 imprese eccellenti, promosso sui mercati esteri quale testa di ponte dell’automotive italiano• la tua presenza sul sito www.fromconcepttocar.com • la tua partecipazione allo sviluppo di progetti innovativi in collaborazione con il network della ricerca piemontese• la condivisione di esperienze imprenditoriali con le aziende protagoniste di From Concept to Car

usufruendo dei servizi di assistenza personalizzata per• contattare buyer e partner internazionali di tuo interesse• ottimizzare la presenza agli eventi internazionali del tuo settore• realizzare i tuoi progetti di sviluppo prodotto • incrementare sui media internazionali la tua visibilità • accedere a strumenti informativi e finanziari messi a disposizione dal sistema pubblico

partecipando a un programma di attività che comprende• missioni agli uffici acquisti dei committenti• incontri di affari a Torino con buyer internazionali• convegni tecnici con costruttori e Tier 1 internazionali sui rispettivi fabbisogni di acquisto • moduli di formazione interculturale• tavoli di lavoro per lo sviluppo di progetti innovativi.

From Concept to Carè al servizio delle aziende piemontesi fornitrici di:• servizi di stile, ingegneria, prototipazione e testing• componenti, sistemi e servizi• impianti e attrezzature di produzionecon applicazione nei comparti automobili, veicoli due-tre ruote, veicoli commerciali e industriali, autobus, macchine agricole e movimento terra.

I risultatiTra il 2003 e il 2009:• contatti diretti con oltre 70 buyer internazionali • 1400 incontri di affari organizzati• 65 commesse acquisite• oltre 40 milioni € di fatturato generato

I premi• “Sfide 2005” assegnato dal Dipartimento per lo Sviluppo del Territorio della Presidenza dei Ministri

• “Best International Project 2009” assegnato nell’ambito della World Chambers Competition a Kuala Lumpur

RUSSIARUSSIA

RUSSIA

I servizi

Promozione diretta ai buyer • segnalazione della tua azienda ai buyer che ricercano il tuo prodotto• facilitazione nella prosecuzione del contatto.

Assistenza commerciale personalizzata • segnalazione dei riferimenti diretti dei buyer di tuo interesse e accompagnamento individuale• individuazione di eventi di settore ai quali partecipare sulla base della tua produzione e negoziazione di condizioni agevolate con enti fiera per gruppi di imprese • definizione di attività pubblicitarie ed editoriali su stampa specializzata internazionale.

Missioni commerciali all’estero • organizzazione agenda B2B in base alla tua offerta• organizzazione logistica individuale, assistenza in loco e post-evento.

Inviti a buyer in Piemonte • organizzazione di sessioni informative

• definizione agende B2B in base ai prodotti ricercati • accompagnamento dei buyer agli stabilimenti delle imprese da loro selezionate

• assistenza in loco e post-evento.

Individuazione di partner stranieri per collaborazioni/joint venture

• segnalazione di aziende straniere Tier 1-2-3 potenzialmente interessate a partnership

• organizzazione di B2B• servizio di verifica di affidabilità partner stranieri

Dun&Dradstreet/EBR, fornito dallaCamera di commercio di Torino.

Per ogni impresa del progettoil primo report è gratuito.

Formazione interculturale• organizzazione di moduli formativi mirati a facilitare l’approccio con i potenziali committenti/partner dei paesi target, soprattutto extraeuropei.

Utilizzo di servizi informativi e finanziari del sistema pubblico• guida ai servizi predisposti dal sistema pubblico• consulenza per l’individuazione di strumenti pubblici di finanziamento (SIMEST/SACE) a cura dello Sportello Sprint• consulenza in materia fiscale, doganale, contrattualistica internazionale e trasporti a cura dei consulenti del Centro Estero per l’Internazionalizzazione.

Assistenza tecnica e tecnologica• check-up tecnologici: sondaggio delle necessità di innovazione dell’impresa e guida all’individuazione di partner e finanziamenti per il relativo sviluppo• coinvolgimento in tavoli di lavoro con grandi imprese e centri di ricerca (key player) per lo sviluppo di progetti innovativi • presentazione delle soluzioni innovative a buyer internazionali e in occasione di eventi di settore• assistenza nella preparazione di paper (relazioni tecniche) per iniziative internazionali dedicate all’innovazione• consulenza personalizzata in tema di brevetti a cura dello Sportello Tutela Proprietà Industriale della Camera di commercio di Torino• analisi dell’Intellectual Property Finance, in collaborazione con il Politecnico di Torino.

I servizi di From Concept to Car sono compresi nella quota annuale di adesione pari a 400 euro più Iva.Sono esclusi i costi vivi di viaggio e soggiorno.

I pacchetti paesePuoi indicare al Team i mercati prioritari sui quali intendi concentrare l’attività della tua impresa per l’anno in corso, tra quelli target del progetto. Con gli imprenditori interessati agli stessi mercati, sarai quindi parte attiva di tavoli di lavoro operativi. Il Team si confronterà costantemente con te e con il gruppo per organizzare le attività di coinvolgimento buyer.

Per ciascun paese target sono garantiti i servizi di From Concept to Car ed è disponibile una scheda con il macroprogramma di attività, affinabile sulla base delle esigenze dei tavoli di lavoro.

PACCHETTO EUROPAInterlocutori target1. Costruttori di autovetture, veicoli commerciali e industriali, pullman: BMW, VW Group, DAF, MAN, Scania, Opel, Renault, PSA, Kia Europe, Hyundai Europe, Toyota Europe Settori di interesse: stile, engineering, componenti, attrezzature2. Costruttori di macchine agricole: Claas, John Deere Settori di interesse: stile, engineering, componenti, attrezzature 3. Tier 1: Lear, JCI, Magna, IAC, Faurecia, Continental Settori di interesse: engineering, componenti, attrezzature4. Tier 1-2-3 est europei: partner per joint venture e trasferimento tecnologia

Eventi di settore• Hannover Messe (Hannover, aprile - www.hannovermesse.de)• Automotive Expo (Stoccarda, giugno - www.eac-expo.com)• IAA Nutzfahrzeuge (Hannover, settembre - www.iaa.de)• Baika International Match-Making Forum (Germania, settembre - www.baika.de)• AutoCEE (Praga, novembre - www.autocee.eu): convegno sulle opportunità e le attualità dei mercati est europei. Possibilità di networking• Euromold (Francoforte, dicembre - www.euromold.com): partecipazione nel padiglione design ed engineering

Missioni commerciali all’esteroLe aree e i committenti vengono definiti sulla base dei target delle imprese che ne fanno richiesta.I paesi più rilevanti sono Germania e Francia.

Promozione su stampa specializzataTestate target: Automotive News Europe, Electric and Hybrid Vehicle Technology International, Engine Technology International, Vehicle News, Automobil Industrie, Automobil Produktion



EUROPA OCCIDENTALEL’Europa occidentale, nonostante il pesante impatto subito dalla crisi, rimane il maggiore mercato per il settore veicolare, con 15,1 milioni di veicoli prodotti nel 2008 (-9,1% rispetto al 2007) ed una previsione di chiusura nel 2009 a circa 12 milioni (-18%). I paesi europei più rilevanti rimangono Germania e Francia, con rispettivamente 6 e 2,5 milioni di veicoli prodotti nel 2008, sebbene i costruttori insediativi abbiano congelato i progetti in corso e tentino di contenere i costi riportando all’interno attività e lavorazioni, soprattutto nei comparti ingegneria e industrializzazione. Il crollo dei volumi ha causato la crisi dei fornitori di sistemi e dei componentisti multinazionali, determinandone l’insolvenza. La congiuntura non ha invece arrestato le attività di R&S, rivolte soprattutto allo sviluppo di veicoli verdi, riduzione peso, nuovi materiali e infomobilità.Lo scenario mantiene prospettive positive per le imprese che sviluppano prodotti e processi innovativi, anche in virtù dei crescenti finanziamenti europei e dei singoli governi per lo studio di nuove tecnologie e per la collaborazione tra aziende dei maggiori poli di competitività. Nuove opportunità possono inoltre nascere per le aziende piemontesi capaci di competere con i grandi fornitori di componentistica, al momento in crisi e non in grado di soddisfare le richieste dei propri clienti.

EST EUROPA Grazie all’avvio di unità produttive di diversi costruttori occidentali, negli ultimi anni i mercati dell’est europeo hanno fatto registrare un discreto incremento dei volumi di produzione, che nel 2008 si sono attestati a 3,2 milioni (+ 7,8% rispetto al 2007). I mercati più rilevanti sono la Repubblica Ceca, patria di Skoda (VW) e recente insediamento di Hyundai e Iveco, la Slovacchia con Kia, PSA e VW, la Polonia con Fiat e VW veicoli commerciali, la Romania con Dacia (Gruppo Renault) e Ford, che ha recentemente acquistato lo stabilimento Daewoo. Per questi mercati anche il 2009 si chiuderà probabilmente con segno positivo, a fronte del forte programma di incentivi messo a punto dai governi europei che ha avvantaggiato i modelli prodotti in questi paesi. Si prevede invece il 2010 cominci ad evidenziare i primi segni di recessione.Sebbene lo sviluppo di nuovi modelli e la scelta finale dei fornitori sia affidata alle case madre, i buyer locali svolgono un’intensa attività di ricerca di fornitori di componentistica, anche per ottemperare alle percentuali di localizzazione concordate con i governi. Si profilano dunque buone prospettive per le imprese piemontesi che hanno avviato o intendono avviare unità produttive/collaborazioni in queste aree. Diversa la situazione per i fornitori di attrezzature di produzione, dove le filiali est europee sono più libere nella scelta e, in caso di costruttori asiatici, già acquistano in Europa.

(fonti: Global Insight, Osservatorio della Componentistica Autoveicolare 2009della Camera di commercio di Torino)



PACCHETTO CINAInterlocutori target1. Costruttori di autovetture, veicoli commerciali e industriali, pullman: Aviation Industries of China (AVIC) - brand Harbin Motors & Changhe, Beijing Automotive Industry Holding Co. (BAIC), Brilliance, BYD, Changan, Chery, First Automotive Works (FAW), Foton, Geely, Great Wall, Guangzhou Automobile Group Corporation (GAC), JAC, Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), Zotye (Tech New, Zhongtai), ZX Auto Settori di interesse: stile, engineering, componenti, attrezzature2. Costruttori stranieri di autovetture, veicoli commerciali, industriali e pullman insediati in Cina: Fiat, Iveco Settori di interesse: componenti prodotti in Cina (aziende localizzate e/o in fase di localizzazione)3. Tier 1 cinesi: Guangzhou Automobile Group Component Co. (GACC) ecc. Settori di interesse: engineering, componenti, attrezzature, collaborazioni/joint venture4. Tier 1-2 cinesi: partner per joint venture e trasferimento tecnologia

Eventi di settore• AutoChina (Pechino, aprile - http://autochina.auto-fairs.com/en/home): fiera automobilistica che si alterna annualmente con AutoShanghai, presenta non solo le novità cinesi, ma anche delle vere anteprime mondiali, sottolineando l’importanza che ha raggiunto il mercato cinese nel contesto globale• China International Auto Design Summit (Shenzhen, giugno): conferenza sullo stile, ottimo palcoscenico per le aziende del settore• Automotive R&D Engineers Conference (Shanghai, novembre, www.made.com.cn/english/2009/1021/ content_37.htm): conferenza organizzata da SAE-China, importante occasione di networking con i responsabili dei centri R&S

Missioni commerciali all’esteroLe aree e i committenti vengono definiti sulla base dei target delle imprese che ne fanno richiesta. Quelle al momento individuate sono: Pechino, Shanghai, provincia di Anhui, provincie di Guangdonge Hunan, provincia di Hebei

Promozione su stampa specializzataTestate target: Autofan Magazine, Automotive Manufacturer, Automotive Manufacturer and Design China, Shanghai Oriental Auto Magazine



CINAL’automotive cinese registra una crescita costante, nonostante la crisi generalizzata del settore. Ciò è prevalentemente dovuto alla forte domanda interna, poco influenzata dai meccanismi finanziari mondiali e dalla crescente domanda di veicoli economici da parte dei paesi esteri. La sola produzione di vetture e LCV nel 2008 ha oltrepassato le 8 milioni di unità che si prevede crescano del 50% nel 2009, superando i 12 milioni. Continuano inoltre gli investimenti da parte degli OEM internazionali, compreso il Gruppo Fiat, attraverso partnership con case cinesi, che auspicano l’avvio di nuove collaborazioni per migliorare ulteriormente le competenze tecniche e ottenere prestigio a livello internazionale.I servizi di stile, progettazione e prototipazione rimangono di interesse prioritario per i committenti cinesi, in vista dell’incremento nei prossimi anni dei volumi di produzione e della gamma di modelli.La scarsa incidenza dei costi logistici in questi comparti consente alle imprese piemontesi di avere ottime opportunità di business. Per i fornitori di componenti e attrezzature è invece indispensabile valutare l’insediamento in loco, sia in termini di apertura di unità produttive che attraverso collaborazioni tecniche e tecnologiche con partner locali, anche in relazione alle strategie sul mercato del Gruppo Fiat.

(fonti: Global Insight)



PACCHETTO INDIAInterlocutori target1. Costruttori di autovetture, veicoli commerciali e industriali, moto: Ashok Leyland, Bajaj Auto, Force Motors, Hero Honda, Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki, Tata Motors Settori di interesse: stile, engineering, componenti prodotti in India, attrezzature2. Costruttori stranieri di autovetture, veicoli commerciali e industriali insediati in India: Fiat, Ford, Hyundai, GM, Honda, Mercedes-Benz, Renault-Nissan, Toyota, Volkswagen, Volvo-Eicher Settori di interesse: componenti prodotti in India (aziende localizzate e/o in fase di localizzazione)3. Costruttori indiani di macchine agricole: Escorts, Mahindra & Mahindra, Tafe, International Tractors Settori di interesse: stile, engineering, componenti prodotti in India, attrezzature 4. Tier 1 indiani: Mahindra Systech, TACO. Settori di interesse: collaborazioni/joint venture5. Tier 1-2-3 indiani: partner per joint venture e trasferimento tecnologia

Eventi di settore• AutoExpo (Nuova Delhi, gennaio - www.autoexpo.in): la più importante fiera automobilistica in India con scadenza biennale, che vede coinvolti tutti i costruttori di autovetture e veicoli industriali nonché la maggior parte dei componentisti presenti nel paese. Contestualmente si svolge l’evento Styling & Design Concleave, ulteriore occasione per avviare contatti con decision maker dei comparti stile e design• SIAM Annual Convention (Nuova Delhi, settembre - www.siamindia.com): convegno dell’associazione indiana dei costruttori automobilistici, è un’ottima opportunità per conoscere e rinnovare contatti con i decision maker del settore• ACMA Annual Session & National Conference (Nuova Delhi, settembre - www.acmainfo.com): si tratta della conferenza annuale organizzata dall’associazione indiana dei componentisti. Si tiene normalmente in concomitanza con la conferenza SIAM• India Design Festival (città da definire, dicembre - www.indiadesignfestival.org)

Missioni commerciali all’esteroLe aree e i committenti vengono definiti sulla base dei target delle imprese che ne fanno richiesta. Quelle al momento individuate sono: Nuova Delhi, Mumbai/Pune, Chennai/Bengalore, Indore, Calcutta

Promozione su stampa specializzataTestate target: Autocar Professional



INDIAL’industria veicolare rappresenta un fattore chiave per lo sviluppo indiano: nel mondo l’India è infatti il 2° mercato per il comparto mezzi 2 ruote e il 4° per i veicoli commerciali, mentre a livello asiatico si colloca al 3° posto per le autovetture e al 5° per il comparto bus e truck. Nel 2008 il turnover automotive ha raggiunto i 39 miliardi $, di cui 18 realizzati dalla componentistica. Il mercato sta reagendo positivamente alla crisi del settore, in virtù della forte domanda interna scarsamente influenzata dal crollo finanziario. I dati rilevati a febbraio 2009 registrano incrementi nei segmenti vetture piccole e medie (+22%), 2 ruote (+16%) e 3 ruote (+ 5%) e nel 2009 si prevede di consuntivare una produzione di veicoli trasporto passeggeri e LCV superiore ai 2,3 milioni di unità (+15% rispetto al 2008). È invece in recessione, seppur meno che in altri paesi, il comparto dei veicoli industriali (-32%).In generale tutte le case costruttrici insediate sul territorio stanno sviluppando nuovi modelli, pertanto si ritiene che nel breve periodo riprendano le attività di ricerca di nuovi fornitori. Le maggiori chance per le imprese piemontesi si verificheranno verosimilmente nei comparti stile, progettazione e prototipazione, dove i costi legati alla distanza geografica non sono rilevanti, nonché nello sviluppo motore. Anche i produttori di componentistica potranno valutare opportunità di business interessanti legate all’avvio di collaborazioni e joint venture con partner indiani. Tali collaborazioni saranno favoriti da Fiat India, la joint venture tra Fiat Auto e Tata Motors che dispone di uno stabilimento a Pune in cui vengono assemblati i modelli Palio, Linea, Grande Punto e, prossimamente, l’erede della Tata Indigo. Per ottemperare agli obblighi sottoscritti con il governo indiano, Fiat India ricerca e supporta fornitori disponibili alla localizzazione.

(fonti: SIAM - Associazione Costruttori Indiani)



PACCHETTO RUSSIAInterlocutori target1. Costruttori russi di autovetture, veicoli commerciali e industriali, pullman: AmoZIL, Autovaz, GAZ Group, Kamaz, Sollers Settori di interesse: stile, engineering, componenti, attrezzature2. Costruttori stranieri di autovetture, veicoli commerciali e industriali, pullman insediati in Russia: Fiat, Ford, Iveco, Hyundai, GM, PSA-Mitsubishi, Renault-Nissan, Scania, Toyota, Volkswagen, Volvo Settori di interesse: componenti prodotti in Russia (aziende localizzate e/o in fase di localizzazione)3. Costruttori russi di macchine agricole: Traktor Plants, Agromash Holding, Rostselmash Holding, Kirovez Settori di interesse: stile, engineering, componenti, attrezzature 4. Tier 1 russi: ZMZ, United Automotive Technologies (OAT), SOK, Lear, Toyota Boshoku, Johnson Controls Settori di interesse: engineering, componenti, attrezzature, collaborazioni/joint venture5. Tier 1-2-3 russi, aziende metallurgiche: partner per joint venture e trasferimento tecnologia Settori di interesse: engineering, componenti, attrezzature

Eventi di settore• AutoInvest (San Pietroburgo, febbraio - www.autoinvest-russia.ru): conferenza tecnica sui piani di sviluppo degli OEM con programma di incontri B2B. Piattaforma ideale per incontrare OEM e Tier 1 internazionali insediati in Russia, OEM russi e potenziali partner per collaborazioni e joint venture• Comtrans (Mosca, aprile - http://comtrans.auto-fairs.com): salone tecnico dedicato al settore veicoli commerciali, industriali, bus e agricoli, caratterizzato dall’elevato flusso di decision-maker e tecnici (19.000 nel 2008, +28% rispetto al 2007)• Interauto (Mosca, agosto - www.interauto-expo.ru): il più importante salone tecnico dedicato a veicoli e componentistica OEM/AM. Nel 2009 hanno partecipato 670 espositori da 16 paesi, nonché key player quali VAZ, KAMAZ, ZIL e GAZ. Sono stati registrati 200.000 visitatori

Missioni commerciali all’estero Le aree e i committenti vengono definiti sulla base dei target delle imprese che ne fanno richiesta.Quelle al momento individuate sono: San Pietroburgo, Mosca, Nizhnyi Novgorod, Samara/Tatarstan

Promozione su stampa specializzataTestate target: Autobusiness, Za Rulem



RUSSIADal 2005 l’automotive russo ha registrato una crescita esponenziale, raggiungendo nel 2008 gli oltre 2,4 milioni di veicoli prodotti (+15% rispetto al 2007, inclusi gli assemblati), di cui 2 milioni vetture, 279.000 truck e 73.000 autobus. Le prospettive del mercato e la politica di forte agevolazione degli investimenti stranieri hanno attratto i maggiori marchi internazionali, che hanno insediato stabilimenti per la produzione di veicoli destinati al mercato interno. I costruttori tradizionali russi, per far fronte alla nuova concorrenza, hanno avviato programmi di rinnovamento attraverso partnership con marchi stranieri (Autovaz-Renault, GM-Autovaz, Sollers-Fiat). I componentisti locali - circa 2.000, di cui solo il 25% operante nel primo impianto - sono risultati non adatti a soddisfare i livelli qualitativi e manageriali richiesti dai costruttori, aprendo opportunità di business per i componentisti occidentali, sia in termini di vendite dirette (nel 2008 la Russia ha importato componenti per 6,7 miliardi $ pari al 61% del proprio fabbisogno) che soprattutto di investimenti in loco (40 insediamenti di componentisti stranieri tra il 2004 e il 2008).La Russia ha subito pesantemente la crisi del settore, con una previsione in calo nel 2009 del 55-60%. Negli operatori locali rimane tuttavia un atteggiamento di fiducia, anche grazie allo stanziamento statale di circa 3 miliardi $ a sostegno del settore e il previsto lancio nel 2010 di incentivi alla rottamazione. Tutti i costruttori stranieri, con la sola eccezione di Suzuki che ha congelato il suo progetto, proseguono le attività sul mercato russo considerandolo prioritario. I costruttori domestici accellerano la ristrutturazione attraverso la collaborazione di partner industriali e manager provenienti da industrie occidentali.Relativamente alla componentistica la localizzazione rimane la domanda primaria del mercato, sia da parte dei costruttori, che devono acquistare da fornitori con base in Russia per mantenere le agevolazioni fiscali concordate con il governo, che delle case costruttrici domestiche, interessate a investire nella qualità pur contenendo i costi logistici. Gli stessi componentisti russi ricercano partner europei per vincere insieme le sfide del mercato, offrendo il rapporto con i clienti domestici e le proprie basi produttive in cambio di know-how tecnologico-manageriale e contatti con i clienti internazionali. In questo contesto si aprono buoni scenari anche per i fornitori di attrezzature di produzione e servizi di progettazione, in termini di cessione di tecnologia e collaborazioni. Per le imprese piemontesi la Russia rimane dunque un mercato prioritario da affrontare nell’immediato valutando progetti di collaborazione e insediamento in loco, per poter così cogliere prontamente le opportunità che nasceranno dalla ripresa.

(fonti: Global Insight, Pricewaterhouse Coopers, Rapporto ICE/MAE 2° semestre 2008)



From Concept to Car:

• guida i buyer internazionali nel contatto con 150 imprese piemontesi selezionate secondo parametri rigorosi quali capacità produttive, disposizione all’internazionalizzazione, standard qualitativi di processo e di prodotto, valutazione dei beni intangibili.

• intende aumentare il fatturato estero delle imprese appartenenti al progetto, accrescerne le competenze commerciali, individuare per loro nuovi committenti e partner internazionali, stimolarne la crescita della competitività attraverso l’aggregazione e lo sviluppo di progetti innovativi.

• è nato nel 2003 per diffondere e consolidare nella committenza internazionale la consapevolezza che a Torino e in Piemonte esiste un distretto di eccellenza in grado di realizzare un veicolo partendo dall’idea, suscitando l’interesse dei buyer a considerare questo territorio quale punto strategico per l’approvvigionamento e la localizzazione di attività produttive qualificate.

From Concept to Car è un progetto della Camera di commercio di Torino,gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione.


FROM CONCEPT TO CARCentro Estero per l’Internazionalizzazione s.c.p.a.

Corso Regio Parco 27/29 - 10152 TorinoT +39 011 6700649 X Fax +39 011 6965456w [email protected] Manager: Ferruccio Blanc

From Concept to Car è un progetto della Camera di commercio di Torino,gestito dal Centro Estero per l’Internazionalizzazione.


Documents

La brochure dei servizi di From Concept to Car