KURUMSAL SUNUM...YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM CANLI YAYIN EKRANI KÜRESEL EKONOMİ 8 10 14 23 32 33 79 Akbank 85 86 Isbank 97 Sekerbank* Odeabank* ING TEB DenizBank QNB

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Eylül 2018

KURUMSAL

SUNUM

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM

CANLI YAYIN EKRANI

2

FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ ORTAM

DEĞER YARATIMIMIZ

SEKTÖRDEKİ KONUMU & 2018 ÖNGÖRÜLERİ

GARANTİ HAKKINDA


CANLI YAYIN EKRANI


DEĞER YARATIMIMIZ

GARANTİ HAKKINDA

3



CANLI YAYIN EKRANI

KÜRESEL EKONOMİ

8

10

14

23

32

33

79

85

86

97

Sekerbank*

Odeabank*

ING

TEB

DenizBank

QNB FinansBank

Yapi Kredi

Akbank

Garanti

Isbank

Top 10 Private Commercial Banks by Asset Size ($bn)

$46

$35

$94

Jan.18

L-T External DebtStock (maturingafter 1 year)

S-T portion of L-TExternal Debt

S-T ExternalDebt Stock

47% of Banks’

External Debt

matures within a year

47% of Private Banks’

External Debt


Short-term Long-term

4

Küresel büyüme ivmesi korunuyor..

… ancak ülkeler arası farklılaşmalar var. ABD’de büyüme halen güçlü ve Çin’de

sabit; ancak Avrupa’da büyümenin hızı yavaşlıyor ve gelişmekte olan birkaç ülke için

küçülme riski mevcut.

Para politikasında farklı hızlarda normalleşme: Fed vs. ECB

Fed çıkış stratejisi hakkında rahat iken, ECB ilk faiz artırımını erteledi.

Küresel riskler yoğunlaşıyor

Gelişmekte olan piyasalarda (finansal gerilimler) ve Euro Bölgesi'nde

(Brexit ve İtalya'ya bağlı siyasi istikrarsızlıklar) daha yüksek risklerle

birlikte, ticaret savaşı ana endişe kaynağı. Portföy çıkışlarının önümüzdeki

çeyreklerde, küresel rüzgârların (küresel fonlama koşullarının daha da

sıkılaşmasına) ve kendine özgü faktörlerin birleşimine devam etmesi

beklenmektedir.


CANLI YAYIN EKRANI

5

7.4% 6.2%

3.0%

2017 1H18 2018T

BÜYÜME

ENFLASYON

11.9%

24.5%

23.5%

2017 9M18 2018T

TCMB FONLAMA MALİYETİ (Sene sonu)

Dünya’nın en büyük 19. ekonomisi1

2H18 – Yavaşlayan Ekonomik Aktivite

Kötüleşen göstergeler

Bir önceki senenin yüksek istatistiksel baz etkisi

Yakın zamanda gerçekleşmiş finansal şokların beklenen negatif etkileri

Kurdaki volatiliteyi durdurmak için kapsamlı

ve istikrarlı politika:

• Yeni Ekonomi Planı tarafından

güçlendirilmiş politikalar -- Maliye

politikasının temkinli duruşu

ekonomiyi yeniden dengelemek için

halihazırda sıkı olan para politikası

koşullarına uyumlu olmalı.

Kötüleşen enflasyonu durdurmak için sıkı

politikalar

TÜRKİYE EKONOMİSİ (I / II)

5 yıllık ort. GSYİH büyümesi: 6% Gelişmekte olan Avrupa: 4%1

T: Ekim 2018 itibarıyla Garanti tahminleri

1 IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Ekim 2018. Sıralamalar 2017 sonu itibarıyladır.

2 Kaynak: TÜİK, 31 Aralık 2017 itibarıyla, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları

3 Kaynak: ECB, TÜİK, BDDK, sadece mevduat bankaları, Haziran 2018

12.8% 24.0% 25.0%

2017 Oct'18 2018T


CANLI YAYIN EKRANI

6

-6.8% -4.7% -3.7% -3.8% -5.5% -5.1%

-1.2% -1.1% 0.2% 1.1% 0.3% -1.4%

2013 2014 2015 2016 2017 2018E

CARİ AÇIK / GSYİH

BÜTÇE AÇIĞI / GSYİH

-1.0% -1.1% -1.0% -1.1% -1.5% -2.1%

2013 2014 2015 2016 2017 2018E

TÜRKİYE EKONOMİSİ (II / II)

Mali Disiplin

AB Tanımlı Kamu Borcu: 29.2% (2Ç18)

Maastricht kriterleri: 60%

Güçlü merkezi yönetim borç yapısı

• TL: 52%, YP: 48% (Eylül 2018’de. 2002’de TL: 42%, YP: 58%)

• 76% sabit, 24% değişken faizli (Eylül 2018’de. 2002’de 45% sabit,

55% değişken faizli)

Çekirdek cari dengesi

(enerji ve altın hariç):

-US$0,2 mia (Ağustos 2018 itibarı ile 12 aylık toplam)

T: Eylül 2018 itibarıyla Garanti tahminleri

Çekirdek

Cari Açık

/GSYİH

Cari Açık

/GSYİH

Ekonomik aktivitede beklenen düzelme, cari açıktaki hızlı düşüşe

katkıda bulunacak ve önümüzdeki yılın başında daha belirgin olmaya

başlayacak.


CANLI YAYIN EKRANI

Diğer 30%

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ (I / II)

Toplam Aktifler

705mia $

Yabancı Ortak

8

10

14

23

32

33

79

85

86

97

Sekerbank*

Odeabank*

ING

TEB

DenizBank

QNB FinansBank

Yapi Kredi

Akbank

Garanti

Isbank

- -

- %30,9

BBVA (%49,85) %50,1

- %48,7

- %49,2

UniCredit Group (%49,5) %17,7

- %25,2

QNB S.A.Q. (%99,88) %0,1

Sberbank (%99,85)* %0,2

BNP Paribas (%72,5) -


En büyük 4 Özel Mevduat

Bankası 4 39% 40% 41%

Devlet Bankaları 3 31% 33% 34%

Diğer Özel Mevduat Bankaları 25 19% 15% 19%

Kalkınma ve Yatırım Bankaları 13 6% 8% -

Katılım Bankaları 5 5% 5% 6%

Banka Sayısı

Aktif Pazar

Payı

Krediler

Pazar Payı

Mevduat

Pazar Payı

Devlet

Bankaları

31% Aktif Pazar Payı

13.1%

10.6%

10.0%

9.3%

9.3%

9.2%

8.4%

4.3%

3.5%

2.7%

Toplam: 50

EN BÜYÜK 10 BANKA

State ekle ve Free float yaz

7

En büyük 4 Özel Banka ve 3 Devlet Bankası sektörü domine ediyor

State ekle ve 4 private ‘ı

ayır Free float yaz

Fiili Dolaşım

Not: Sektör rakamları BDDK aylık konsolide olmayan Eylül 2018 verilerine göredir.

İlk 10 sektörün toplam aktiflerinin %80’nini oluşturuyor..

*Denizbank’ın yaptığı açıklamaya göre Emirates NBD ve Sberbank, Sberbank’ın, sahibi olduğu Denizbank’ın hisselerinin %99,85’inin Emirates

NBD’ye satışı konusunda kesin bir sözleşme imzaladıklarını duyurmuştur. şlemin kapanışı, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ve

Denizbank’ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının onayına tabidir. İşlemin 2018 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir.

Foreign Shareholder

- -

- - 31.09%

BBVA 49.85% 50.07%

- - 49.53%

- - 48.80%

UniCredit Group 40.9% 17.81%

- - 25.21%

Qatar National Bank S.A.Q. 99.88% 0.12%

Sberbank 99.85% 0.14%

BNP Paribas 72.5% -

ING Bank 100.0% -

Bank Audi Group 100.0% -

Samruk-Kazyna, BTA Sec. 20.8%2 35.24%

% Ownership Share in Assets1

13.3%

11.1%

10.0%

9.7%

9.4%

9.1%

8.3%

3.9%

3.7%

2.6%

1.8%

1.1%

1.1%

% Free Float

En büyük 4

Özel Banka

39%


CANLI YAYIN EKRANI

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ (II / II)

8

10

14

23

32

33

79

85

86

97

Sekerbank*

Odeabank*

ING

TEB

DenizBank

QNB FinansBank

Yapi Kredi

Akbank

Garanti

Isbank


Aktiflerin %57’si mevduat ile

fonlanıyor

Likidite Karşılama Oranı (Toplam):%1181

2018 için gereken seviye %90

Oluşabilecek likidite şoklarına karşı

yeterli tamponlar

SAĞLAM AKTİF KALİTESİ GÜÇLÜ SERMAYE TABANI GÜVENLİ LİKİDİTE SEVİYESİ

$46

$35

$94

Jan.18

L-T External DebtStock (maturingafter 1 year)

S-T portion of L-TExternal Debt

S-T ExternalDebt Stock

47% of Banks’

External Debt


47% of Private Banks’

External Debt


Short-term Long-term

Bankaların kısa

dönem dış borcu2:

82mia $ (dış borcun %44’i)

87mia $

Hızlı YP Likiditesi

oluşabilecek likidite

şoklarını

karşılayabilecek

düzeyde

Basel III SYR

%17,7

Çekirdek sermaye

toplam sermayenin %79

Risk Ağırlıklı Aktifler/Aktifler

%70 2016’da %82

8

Takipteki Krediler Oranı

%3.4

Toplam Karşılama Oranı:

~%71

Ort. Özkaynak Karlılığı: %15

Kaldıraç: 9.4x

Ort. Aktif Karlılığı: %1,5

Not: Sektör rakamları BDDK aylık Eylül 2018 datasına göredir, sadece mevduat bankaları

1 30 Haziran 2018 BDDK Konsolide finansallarına göre en büyük 7 banka ortalaması

2 Kaynak: TCMB, Ağustos 2018 3 Hızlı Likidite: Hazırda bulunan MB rezervleri ,ihraçlar, aktif satışları, hariç

likidite tamponu. Likidite Tamponları: Rezerv opsiyon mekanizmasındaki YP rezervler, Swaplar, Para

piyasasından alacaklar, ipotelsiz menkul kıymetler


CANLI YAYIN EKRANI

9

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GÜÇLÜKLER VE FIRSATLAR

KISA VADELİ

MEVDUAT

YAPISI (~1 ay)

SAĞLAM

AKTİF

KALİTESİ REGÜLE ve

SIKICA

İZLENEN

SEKTÖR

FAZLASIYLA

LİKİT & GÜÇLÜ

SERMAYE

TABANI

BANKA

MÜŞTERİSİ

OLMAYAN (nufüsün >%40 )

UZUN VADELİ

TL FONLAMA

KITLIĞI

YP AÇIK

POZİSYONU

YOK

GENÇ

NUFÜS

%55’i 35 yaşın

altında

Mevduat toplamada DEVLET

BANKALARININ

AYRICALIKLI

KONUMU

DIŞ FİNANSMANIN

AKTİFLER İÇİNDEKİ PAYI:

%25

BASEL III &

TFRS9 MEVZUAT

UYUMU

ÇİFT PARA

BİRİMLİ BİLANÇO

YÖNETİMİ


CANLI YAYIN EKRANI

10


DEĞER YARATIMIMIZ

GARANTİ HAKKINDA



CANLI YAYIN EKRANI

TOPLAM AKTİFLER $76MIA

BİR BAKIŞTA GARANTİ

11

BBVA SAHİPLİĞİ 50.04% FİİLİ DOLAŞIM ORANI

~ DİJİTAL MÜŞTERİ ~7MIO 66% DİJİTAL PENETRASYON*

COĞRAFİ KAPSAM 100%

MARKET CAPITALIZATION $9 BN MOST VALUABLE COMPANY & MOST TRADED BANK

TEMETTÜ ÖDEME ORANI 27.6% EN YÜKSEK TEMETTÜ ÖDEMESİ **

49.85%

TOTAL ASSETS $94 BN

# CUSTOMERS

# BRANCHES

# EMPLOYEES

>15 MN

20 K

946

$13 BN MARKET CAPITALIZATION

2nd LARGEST PRIVATE BANK WITH 11% MARKET SHARE

#1 IN NET PROMOTER SCORE

HIGHEST EMPLOYEE ENGAGEMENT SCORE OF SECTOR

100% GEOGRAPHICAL COVERAGE

MOST VALUABLE & MOST TRADED BANK

~10% PAZAR PAYIYLA TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK

2. ÖZEL BANKASI

933 ŞUBEDEN YILDA ~1.5MIO YENİ MÜŞTERİ

Not: Eylül 2018 BDDK konsolide finansallarına göre

* Aktif müşteriler arasında Eylül 2018 itibarıyla

Aktif dijital müşteri son 3 ay içinde en az bir giriş yapan kullanıcıları ifade eder.

Aktif müşteriler son 3 ay içinde en az bir ürünü aktif olarak kullanan müşterileri ifade eder.

** En büyük 4 özel ve 3 devlet bankası arasında.


CANLI YAYIN EKRANI

12

1990’dan beri Borsa Istanbul’da (BIST)

Depo Sertifikaları (DR) 1993’ten beri

Londra Menkul Kıymetler Borsası ve Amerikan Tezgah Üstü

Piyasası’nda (OTC) işlem görüyor

2012’den beri OTCQX International Premier’de işlem görüyor (OTCQX Sembol: TKGBY)

Piyasa Değeri1

~$5.4 mia

BIST’teki ağırlığı

~7%

Günlük Ort. İşlem Hacmi2

$168 mio

‘‘ Largest floating mcap in BIST – Actual free float: 50.07%

‘‘ Garanti’s DR program reached 130 million shares

(6% of free float) ’’

GARANTİ BANKASI HİSSE SENEDİ

MCap

1 28 Eylül 2018 itibarıyla, TCMB USD/TL oranı hesaplamalarda kullanılmıştır

2 2018 yılı ilk 9 ayında günlük işlem hacimlerinin ortalamasıdır

BIST’te halka açık piyasa

değeri en yüksek

olan banka

Fiili dolaşım oranı:

50.04%

Yabancıların en çok

yatırım yaptığı hisse

Fiili dolaşımda

yabancı oranı: ~84%1


CANLI YAYIN EKRANI

13

ORTAKLIK YAPISI

Not: Kurumsal yatırımcıların ve yabancı bireysel yatırımcıların dağılımı IPREO Hissedar Analizi Eylül

2018 raporunu; halka açıklık fiili dolaşım oranı ve yerli bireysel yatırımcı payı ise Merkezi Kayıt

Kuruluşu verilerini baz almaktadır.

1 25 Ekim 2018 itibarıyla

38 ülkeden hissedar

Fiili dolaşımda

Yabancı yatırımcı oranı

design

Share of foreign investors

in free float: (including DR holders)

85%

rakip banka ortalaması 61%1


CANLI YAYIN EKRANI

14

ORGANIZATIONAL

STRUCTURE

UNDERGRADUATE

Süleyman Sözen Jaime Saenz De Tejada Pulido

Rafael Salinas Martinez de Lecea

Ergun Özen

M. Cüneyt Sezgin

Ricardo Gomez Barredo

Sema Yurdum Javier Bernal Dionis

Jorge Sáenz Azcúnaga Carranza

PRESIDENT & CEO

Ali Fuat Erbil

Bağımsız Üyeler

Süleyman Sözen

(YK Başkanı)

Ergun Özen

Ricardo Gomez

Barredo*

Ali Fuat Erbil

(Genel Müdür)

Jaime Saenz

De Tejada Pulido

M. Cüneyt Sezgin

Rafael Salinas

Martines De Lecea

Javier Bernal

Dionis

Sema Yurdum Jorge Saenz-Azcunaga

Carranza (YK Başkan Vekili)*

YÖNETİM KURULU

*T. Garanti Bankası A.Ş.’nin Denetim Komitesi Üyesi olarak seçilmiş olmaları neticesinde, Sermaye Piyasası

Kurulu’nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak kabul edilmektedir.

Board member’lar değişecek


CANLI YAYIN EKRANI

15

GARANTİ EKİBİ

Ali Fuat Erbil

Mahmut Akten

Bireysel Bankacılık

Didem Dinçer Başer

Dijital Bankacılık, Müşteri Çözümleri ve Deneyimi

Cemal Onaran

KOBİ Bankacılığı

Selahattin Güldü

Ticari Bankacılık

Ebru Dildar Edin

Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı

Osman Tüzün

İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler

İlker Kuruöz

Mühendislik Hizmetleri ve Veri

Aydın Güler

CFO

Aydın Düren

Hukuk Hizmetleri ve Tahsilat

Ali Temel

Kredi Riski Yönetimi Başkanı

Hüsnü erel ve recep baştuğ

çıkacak. Zeynepten

yeni line chart istenecek. University

undergraduate yazılacak

fotolar güncellenecek

Stratejik Planlama

& Sorumlu Bankacılık


CANLI YAYIN EKRANI

16

HER İŞ ALANINDA GÜÇLÜ BİLİNİRLİĞİYLE EVRENSEL BANKA

BİREYSEL

TİCARİ

KURUMSAL

KOBİ

DİJİTAL BANKACILIK

ÖDEME SİSTEMLERİ

Aktifteki Payı: 6.49%







Not: Aktifteki paylar 30 Eylül 2018 itibarıyla BDDK Konsolide

Finansallarına dayanmaktadır.


CANLI YAYIN EKRANI


BİREYSEL BANKACILIK

2017 yılında

73 milyon müşteriye

kapılarımızı açtık

Müşterilerimizle

uzun soluklu ilişkiler

inşa ediyoruz

Kişi Garanti ile

ev sahibi 590bin

12% KONUT KREDİLERİ

PAZAR PAYI (Konut Kredileri / GSYİH: 6%

-- Büyüme potansiyeli yüksek)

(Takipteki Krediler Oranı: 0.8%)

Bireysel müşteriler >14 mio

14% TÜKETİCİ KREDİLER

PAZAR PAYI (Tüketici kredilerinde rakip özel bankalar

arasında 1. sırada)

Müşteri Garanti ile

tasarruf etti 1.4 mio

12% MÜŞTERİ MEVDUATI

PAZAR PAYI (Vadesiz/Toplam müşteri mevduatı: 25%, (sektör

21%) )

17

BAŞLIKLAR DAHA

KUCAKLAYICI OLSUN

Not: Pazar payları Eylül 2018 sonu itibarıyla BDDK Konsolide Olmayan



CANLI YAYIN EKRANI

KOBİ BANKACILIĞI

Gelişimlerini desteklemek için bilgi ve danışmanlık

hizmetleri sunuyoruz

9% TL İŞLETME

KREDİLERİ

PAZAR PAYI

TİCARİ & KURUMSAL BANKACILIK

Kendimizi müşterilerimizin birincil iş ortağı

olarak konumlandırıyoruz

ÖDEME SİSTEMLERİ Kredi kartlarında güçlü konum

Türkiye’nin lovemark’ı Bonus’u

10 ayrı banka kullanıyor

11% YP KREDİLERİ

PAZAR PAYI

19% ÜYE İŞYERİ &

TOPLAM KREDİ KARTI

PAZAR PAYI

18


Not: Pazar payları 30 Eylül 2018 itibarıyla BDDK Konsolide Olmayan



CANLI YAYIN EKRANI


Müşterilerimizin

dijital kanallara geçişini destekliyoruz.

Müşterilerimize bütünleşik kanal deneyimini

kesintisiz sunmak için dijitale 20 yılı aşkın

süredir yatırım yapıyoruz.

19


>500 den fazla farklı işlem

Nakit hariç finansal işlemlerin 20%’si Internet

Avrupa’da sınıfında en iyi1

Nakit hariç finansal işlemlerin 66%’sı

ATM

5mio takipçi: Avrupa’nın en çok takip edilen

finansal kurumu

55 hesapla 17 sosyal platformda aktif

Sosyal Medya

2017’de 77.4 mio müşteri iletişimi

33 sn ort. yanıtlama süresi (sektör 81 sn)

Çağrı Merkezi

Mobil

1 Mobil kullanıcı deneyiminde,

Forrester’s Global Mobile Banking Functionality Benchmark Study, 2018 sonuçlarına göre

Para yatırmanın para çekmeye oranı: 105%

Banka dışı müşterilere kartsız

işlemlerle hizmet veriyor


CANLI YAYIN EKRANI

20

DEĞER YARATIMIMIZ

GARANTİ HAKKINDA

PİYASA POZİSYONU & 2018 PROJEKSİYONLARI



CANLI YAYIN EKRANI

21

TEK BİR EKİBİZ BÜYÜK DÜŞÜNÜRÜZ MÜŞTERİ

ÖNCELİĞİMİZDİR

AMACIMIZ

ÇAĞIN OLANAKLARINI HERKESE SUNMAK

DEĞERLERİMİZ


CANLI YAYIN EKRANI

ANA TRENDLER

22

İŞ

MODELİMİZ

AMACIMIZ

’’ ‘‘ ÇAĞIN OLANAKLARINI

HERKESE SUNMAK

Dijital Dönüşüm

Ekosistemde bozulma &

Sosyal Trendler

Ekonomik durum &

Düzenleyici çevre


CANLI YAYIN EKRANI

30

40

50

60

70

80

90

100

30 40 50 60 70 80 90 100

1

2

8

4

3

5

12 10 6 11 9

7

Müşteri odaklılık ve müşteri memnuniyetinin artırılması

6 Dijital Dönüşüm

Finansal

Performans

1

Çalışanlara yatırım İnsan Kaynağına

Yatırım

Dijital dönüşüm ve teknolojik ilerleme

Müşteri gizliliği ve bilgi güvenliği

12 İyi kurumsal yönetim

5 Paydaşlarla şeffaf bilgi paylaşımı

Finansal performans (borç ödeme kabiliyeti dahil) ve ekonomi

üzerindeki doğrudan ve dolaylı etki

Finansal sağlık ve müşterilerin bilinçli karar vermelerine destek 8

Four Key Competencies of Best Customer Experience

Pay

daş

lar

için

Ön

emi

Garanti Bankası için Önemi

Müşteri

Deneyimi

GRUP SIRALAMA ÖNCEKLİKLİ KONU

4

Kurumsal

Yönetişim ve Risk

Yönetimi 3 Risk ve kriz yönetimi (finansal ve finansal olmayan risklerin

entegre yönetimi dahil)

14 Mevzuata uyum

2

10

11 İklim değişikliği ve enerji

7 Müşteri ÇSY (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) risklerinin yönetimi

Sorumlu ve

Sürdürülebilir

Kalkınma 9 Sürdürülebilir bankacılığın gelişmesinde öncülük

13 Paydaşlarla diyalog

ÖNCELİKLİ KONULAR

14

13

23


CANLI YAYIN EKRANI

24

VERİMLİLİK DİJİTALLEŞME ÇALIŞAN MUTLULUĞU MÜŞTERİ DENEYİMİ OPTİMUM SERMAYE

KULLANIMI

SORUMLU VE

SÜRDÜRÜLEBİLİR

KALKINMA

STRATEJIK ÖNCELIKLERİMİZ

• Maliyet ve gelir sinerjilerini

gözetmek

• Eşsiz müşteri deneyimi ve işlem

kolaylığı sağlamak

• Öncü çözüm önerileri sunmak

• Dijital müşteri tabanını

büyütmek

• Dijital satışları artırmak

• Adil ve şeffaf

yönetim politikaları

• Çalışanların gelişimine,

memnuniyetine ve

esenliğine odaklanmak

• Açık, şeffaf ve sorumlu

olmak

• İnovatif çözümler sunmak

• Süreçlerimizi müşterilerimizin

gözüyle, hızlı, anlaşılır ve

sade bir şekilde tasarlamak

• Müşterilerimizin işlerini

sürdürülebilir bir şekilde

büyütmeleri için yenilikçi

çözümler ve öneriler sunmak

• Sermayeyi etkin kullanmak

• Disiplinli ve sürdürülebilir

büyümeye odaklanmak

• Sağlam aktif kalitesine

bağlılığı korumak

• Güven, doğruluk, hesap

verebilirlik ve şeffaflık

ilkeleriyle hareket etmek

• Etki odaklı yatırım ilkelerini

gözeterek verdiğimiz

kredilerle ortak değer

yaratmak

• Öncelikli konularda etkili

sonuçlara ulaşan toplumsal

yatırım programlarına

odaklanmak


CANLI YAYIN EKRANI

MÜŞTERİYİ ANLAMA YETENEĞİ

TASARIM FELSEFESI

EMPATİ KÜLTÜRÜ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

Four Key Competencies of Best Customer Experience

2017’de 864bin geribildirim toplandı

24 ürün veya servis müşteri geri bildirimleri sonrası ile geliştirildi

Şube çalışanlarına müşteri sorunlarını

çözmelerinde yardımcı olacak ve yol

gösterecek “Empati Asistanı” isimli

akıllı bir platform

4,930 Engelli dostu ATM

(Toplam ATMlerin %98’i)

MÜŞTERİ DENEYİMİ Gelişen dijital dünyanı

avantajlarından faydalanan

şubelerde yeni bir hizmet modeli

En son büyük veri uygulamalarına

ve analizlerine yatırımlar yapmak

ve uygulamak

Temel Değer Yaratan Etkenler

• Müşterilerin, beklentilerini aşmak ve

memnuniyetlerini artırmak

• Sunduğumuz çözümlerle finansal

okuryazarlığı, sağlığı ve kapsayıcılığı

destekleyerek, müşterilerimizin bilinçli

kararlar almasına yardımcı olmak

• Sürdürülebilir bir şekilde büyüme için

yenilikçi çözümle ve öneriler sunmak

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

83% of customers informed

about their financial status

Müşterilerle yüz yüze olan tüm

çalışanlar ve temas edilen tüm kritik

noktalar için yapılan hizmet sonrası

anketler

Operasyonel kalite göstergesi:

Müşteri Odaklılılık Endeksi

Net Tavsiye Skoru rakip bankalar

arasında en yüksek

25


CANLI YAYIN EKRANI

GARANTI’NIN


IŞLEMLERINDEKI

PAZAR PAYI

DIJITAL SATIŞLARIN

TOPLAM SATIŞLAR İÇİNDE PAYI

DIGITAL TRANSACTIONS IN

NON-CASH FINANCIAL

TRANSACTIONS

26

DİJİTAL DÖNÜŞÜM 6MN digital customers

5MN mobile customers

4MN mobile-only customers

WE SERVE THE LARGEST

DIGITAL CUSTOMER BASE IN TURKEY


• Eşsiz müşteri deneyimi

• Dijital müşteri tabanını büyütmek

• Dijital satışları artırmak

• Güvenli ve kesintisiz hizmet

EFFECTIVE DIGITAL CHANNEL

UTILIZATION

1/3

SHARE OF DIGITAL SALES

IN TOTAL SALES

95%

ENSURING INFORMATION

SECURITY

EMPLOYEES WHO ATTENDED

CYBER SECURITY TRAININGS

99%

7.0 mio dijital bankacılık müşterisi

6.2 mio mobil bankacılık müşterisi

4.7 mio sadece mobil

DİJİTAL BANKACILIKTA

ÖNCÜ KONUM

Yıllık %24 Aktif dijital

müşteri

Yıllık %33 Aktif mobil

müşteri

ETKİN

DİJİTAL KANAL KULLANIMI

#1, 93 puanla En sevilen mobil

bankacılık uygulaması


45%

1/5

Avrupa’da İnternet bankacılığında #2

Mobil Bankacılık kullanıcı deneyiminde

Avrupa’da #1


CANLI YAYIN EKRANI

27

İNSAN KAYNAĞINA

YATIRIM


• Çalışanların gelişimine ve memnuniyetini

odağı

• Ortak akıl ile hareket

• Adil ve şeffaf yönetim politikaları

SEKTÖRÜN ÜZERİNDE

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI SKORU Sektör

65

53

0

ÇALIŞAN BAŞINA EĞİTİM

SAATİ Dijital eğitimlerin payı: %27 2016’da %17

10 Program

Note: Çalışan bağlılığı skoru en son AON Hewitt Çalışan bağlılığı araştırmasına göredir.

36saat

ÇALIŞAN REFAH

PROGRAMLARI

TÜRKİYE’DEN İLK VE TEK

ŞİRKET

100



CANLI YAYIN EKRANI

28

SORUMLU VE

SÜRDÜRÜLEBİLİR

KALKINMA Temel Değer Yaratan Etkenler

• Stratejik ortaklıklarla pozitif değişimin

meydana getirilmesi

• Etki odaklı yatırım ilkelerine uygun kredi

kullandırımı

• Öncelikli konularla ilgili etkili sonuçlar doğuran

toplumsal yatırım programları odağı

% of loans with ESG provisions in loan

agreements 100%

Investment in community programs

TL 20.3 mio

• 9.3 milyar TL etki odaklı kredi

• 32 Sürdürülebilir ürün/kredi

• Rüzgar enerji santrallerinde %30 Pazar Payı

27 Participation in sustainability related

initiatives and memberships

8 Policies/Position Papers contributed

• 36 Katılım Platformu

• 6 Sürdürülebilirlik Endeksi katılımı

• Yeni yatırım enerji üretimi portföyündeki

yenilenebilir enerji projeleri payı: %100

• 20.3 milyon TL toplumsal programlara yatırım İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri


CANLI YAYIN EKRANI

9.14 9.20

9.27

9.51

2014 2015 2016 2017

29

KURUMSAL YÖNETİM VE

RİSK YÖNETİMİ


• Paydaşlarla şeffaf bilgi paylaşımı

• Entegre risk ve kriz yönetimi

• Mevzuata uyum

Strengths

• • High quality service provision for customers

• Having the “Garanti IR” tablet application for Android and iOS platform

• Having a comprehensive and effective risk management system

• Dow Jones Sustainability Index

• AGMs conducted with a high level of compliance and attendance

• in TR & EN

• Effective BoD comprised of highly qualified & experienced members

İç denetim faaliyetlerinde yüksek etkinlik

Dünya çapında lider endekslerde konum

Etik ve Doğruluk Komitesi aracılığı ile

mevzuata uyum

Through the risk appetite framework, the Bank determines the risks that it is prepared to take so as to . Risk Management coordinates the concerned parties and thus handles the preparation of the ICAAP report, which will be submitted to the BRSA. In addition, the stress test report is submitted to the BRSA, which addresses how the potential negative effects on macroeconomic data might alter the Bank’s three-year budget plan and results within the frame of certain scenarios, as well as their impact upon key ratios including the capital adequacy ratio.

KURUMSAL YÖNETİM

DERECELENDİRME NOTU

Monitoring risk appetite framework on limits &

metrics

Profitability

Liquidity

Capital

Stratejik hedeflerin

Gerçekleştirilebilmesi için

risklerin emniyetli bir şekilde

ele alınması

Sermayeye, likiditeye ve

karlılığı risk bazlı limitlere

ilişkin ölçümleme

Öncelikli konuların ve stratejik

hedeflerin birbirleriyle

bağlantılarının kurulması

Yönetilebilir risklerin

belirlenmesi

Risk iştahı çerçevesini

düzenli izleme

RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ

Görünüm:

Pozitif

Kapsamlı ve etkili bir risk yönetim

sistemi

Risk

Ölçümlenmesi

Uluslararası standartlara

uygun yöntemler kullanarak

ve ilgili mevzuata uygun

olarak. Gelişmiş risk

yönetimi araçları

kullanılmaktadır


Riskleri ve fırsatları

tanımlama


CANLI YAYIN EKRANI

30

Basel II

Basel III -

Fully Loaded

14.7%

16.8% 16.9%

16.2%

18.7% 18.6%

9.50%

10.00%

10.50%

11.00%

11.50%

12.00%

12.50%

13.00%

13.50%

14.00%

14.50%

15.00%

15.50%

16.00%

16.50%

17.00%

17.50%

18.00%

18.50%

19.00%

19.50%

20.00%

20.50%

21.00%

Dec 16 Dec 17 Sep 18

14.7%

Konsolide-olmayan SYR

Konsolide SYR

3.51 3.77 5.98

93% 88% 85%

Sector:15.9%

16.3%

11.5% 2018 Minimum

Yeterlilik Seviyesi

Geçici önlemler

• Risk Ağırlıklı Aktif hesaplamasında kur sabitlemesi

• Menkul değerler değerleme zararlarının SYR

hesaplamasından çıkarılması

Toplam Etki: 237bp (Konsolide-olmayan)

225bp (Konsolide)

1,9mia TL Serbest Karşılık

SERMAYE YARATIMIYLA DESTEKLENEN GÜÇLÜ ÖDEME KAPASİTESİ

1 SYR Minimum Yeterlilik Seviyesi = 8.0% + SIFI Tamponu-Grup 3 (1.5%) + Sermaye Koruma Tamponu (1.875%) +

Döngüsel Sermaye Tamponu (0.09%)

Not: BDDK tedbirleri uyarınca, 14.08.208 tarihi itibariyla, YP kredi riskleri ; (i) 30 Haziran 2018 döviz kuru ve (ii) TCMB

döviz kuru faiz oranlarının 252 günlük ortalamasının maksimumu kullanılarak hesaplanacaktır. Ayrıca 14 Ağustos

2018'den itibaren Menkul değerleme kayıpları çekirdek sermayesine dahil edilmeyecek.

Çekirdek

Sermaye/Toplam

Sermaye

ABD

Doları/ TL



• Maliyet ve gelir sinerjilerini gözetmek

• Disiplinli ve sürdürülebilir büyüme

FİNANSAL

PERFORMANS (I / III)


Sermaye Fazlası 11.5% minimum seviye

dikkate alınarak ve

geçici önlemlerin olumlu

etkisi hariç

hesaplanmıştır

Konsolide

olmayan:

TL14mia Konsolide:

TL >10mia


CANLI YAYIN EKRANI

2015

2016

2017*

10%

13%

16%

19%

40% 45% 50% 55%

RO

AE

COST/INCOME

31

FİNANSAL

PERFORMANS (II / III)

INCREASING EFFICIENCY

+5pp

-13pp

ARTAN VERİMLİLİK


Not: Gider/Gelir hesaplamasında Gelir tanımı: Net Faiz Geliri + Net Ücret ve

Komisyonlar +Net Ticari Kâr/Zarar – Kredi Karşılıkları – yıl içinde ayrılan

Serbest Karşılıklar + Diğer Gelirler + İştiraklerden Elde Edilen Gelirler





+5pp

-14pp

43.1%

GİDER/GELIR

2.1%

OPERASYONEL GIDERLER/

ORT. AKTIFLER

60%

NET ÜCRET VE KOMİSYONLAR/

OPERASYONEL GİDERLER

2015

2016 2017

9M18

10%

13%

16%

19%

40% 45% 50% 55%

Ort

. Özk

ayn

ak K

arlıl

ığı

GİDER/GELIR ORANI


CANLI YAYIN EKRANI

32

FİNANSAL

PERFORMANS (III / III)






TL KREDİLERİN KIRILIMI

FC LOANS BREAKDOWN Toplam Kredilerin %56’sı 44% of Total Loans


CANLI YAYIN EKRANI

33


DEĞER YARATIMIMIZ

PİYASA POZİSYONU & 2018 PROJEKSİYONLARI

GARANTİ HAKKINDA


CANLI YAYIN EKRANI

34

En yüksek swap fonlama giderleri

dahil Net Faiz Marjı

En Yüksek Net Ücret ve Komisyonlar /

(Ort. Faiz Getirili Aktifler + Ort.Gayri

Nakdi Krediler)

En Yüksek Sermaye Yeterlilik Oranı En Yüksek Çekirdek Sermaye Oranı

En Yüksek Ortalama Özkaynak Karlılığı En Yüksek Ortalama Aktif Karlılığı

En düşük 2. Gider/Gelir Oranı

En Yüksek Net Kar

LİDER PİYASA POZİSYONU

En Yüksek Temettü Dağıtım Oranı

TL Million, 6A18

Not: Adil karşılaştırma için, karşılaştırmada en son açıklanan veriler kullanılmıştır (30 Haziran 2018 BDDK

konsolide olmayan finansallar). Rakip bankalar Akbank, Isbank, YKB olarak belirlenmiştir.

Kümülatif, 6A18

Kümülatif, 6A18 Kümülatif, 6A18

Kümülatif, 6A18

18.1% 2.3%

Rakip 3

Rakip 2

Rakip 13,904

4.8% 1.4% 41.8%

18.0% 15.7% 27.6%


CANLI YAYIN EKRANI

35

TL Krediler <14%

YP Kredileri (ABD$) Daralma

Takipteki Krediler Oranı 4.0-4.5%

(takiptaki krediler satışı

olmadan)

Net Toplam Kredi Riski

Maliyeti ~150 bp

(kur etkisi hariç)1

Swap maliyetleri dahil Net

Faiz Marjı Flat

(TÜFEX dahil)

Net Ücret ve Komisyonlar

Büyümesi (Yıllık) > 20%

Operasyonel Giderler

Büyümesi(Yıllık) ~10%

Ortalama Özkaynak Karlılığı > 17%

Ortalama Aktif Karlılığı > 2.2%

İLERİYE DÖNÜK OLARAK

Kötüleşen makro ortam, büyüme ve karşılıklar üzerinde risk yaratıyor

Garanti tüm paydaşlarına

sürdürülebilir değer

yaratmak için çalışıyor


CANLI YAYIN EKRANI

37

Basel II

Basel III -

Fully Loaded

EKLER – SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ


CANLI YAYIN EKRANI

38

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (“TGB”), bu sunum dokümanını (“Doküman”) yalnızca TGB ile ilgili ileriye dönük öngörü ve açıklamaları kapsayan bilgi

vermek amacıyla hazırlamıştır (“Bilgi”). TGB burada verilen Bilgi’nin bütünlüğü ve doğruluğuyla ilgili herhangi bir beyan veya taahhütte

bulunmamaktadır. Bilgi, herhangi bir bildirim yapılmaksızın değişebilir. Doküman veya Bilgi yatırım tavsiyesi ya da TGB’nin hissesini almaya ya da

satmaya yönelik tavsiye olarak tefsir edilemez. Bu Doküman ve/veya Bilgi kopyalanamaz, ifşa edilemez ya da TGB tarafından Doküman ve/veya Bilgi

gönderilen ya da teslim edilen kişi ya da TGB’den talep eden kişi dışında hiçbir kişiye dağıtılamaz. TGB, burada ifade edilen ya da ima edilen ileriye

dönük tüm öngörü ve açıklamalarla ya da Bilgi’de veya iletilen diğer tüm yazılı veya sözlü ifadelerde yer alan eksikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk

kabul etmemektedir.

UYARI

Not: Net Tavsiye Skoru çalışması, bağımsız araştırma firması Ipsos tarafından Garanti Bankası için yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Garanti, kendi

bireysel müşteri profilinde rakipler arasında en yüksek Net Tavsiye Skoru'na sahiptir. Rakipler İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası, QNB Finansbank ve

Denizbank’tır. Araştırma Ekim ’17 ve Ocak ’18 döneminde, ilgili bankayı ana bankası olarak nitelendiren ve bankasıyla son 3 ayda iletişime geçmiş müşterilerle,

Türkiye’yi temsil eden illerde, yüz yüze anket tekniği ve kotalı örneklem yöntemiyle yapılmıştır. Skor, bireysel segment skorlarının ağırlıklı ortalamasıdır

Yatırımcı İlişkileri

Garanti Bankası Genel Müdürlük Adresi:

Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2

Beşiktaş 34340 İstanbul – Türkiye

Email: [email protected]

Tel: +90 (212) 318 2352

Fax: +90 (212) 216 5902

www.garantiyatirimciiliskileri.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.garanti.garantiIR&hl=en

Documents

KURUMSAL SUNUM...YATIRIMCI İLİŞKİLERİ KURUMSAL SUNUM CANLI YAYIN EKRANI KÜRESEL EKONOMİ 8 10 14 23 32 33 79 Akbank 85 86 Isbank 97 Sekerbank* Odeabank* ING TEB DenizBank QNB