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KOTRA 청도코리아비즈니스센터 周刊 뉴스레터QINGDAO NEWSLETTER 2009-11 호 2009 4 1(수)

목 차

1 초점

- [현장 인터뷰] 불황에 강한 한국 자동차 중국에서 약진

2 경제무역투자

- 중국 3802개 수출증치세 환급률 인상품목 확정

- 중국 소비를 부탁드립니다 - lsquo소비쿠폰rsquo 효과는

- 중국 불황이 만든 신시장 100 위앤 시장

- 중국 인민폐 광둥-홍콩 간 무역결제수단 가시화

- 일본 소비트렌드 초저가상품이 선풍

- 베트남 경제 1분기 결산

3 상품산업- [중국 10대 산업진흥책(10)] - 물류업- [홍콩] Chow Tai Fook 주얼리 구매정보- [경영마케팅]中 절전콘센트 시장은 lsquo무주공산rsquo- 중국 전철 안에서 뉴스듣고 영화보고 모바일 미디어 시대 열린다- 중국 넷북(Net Book)시장 판매 호조- 중국 경기부양책으로 밸브 수요증가 예상- 중국 효소시장 발전동향- 중국 풍력발전 거대하지만 아직은 미숙한 시장- 싱가포르 전자서적 단말기시장 성장 기대

1 초점

[현장 인터뷰 (1)] 불황에 강한 한국 자동차 중국에서 약진- 마케팅 서비스 강화로 소형 차량 중국 소비자에게 어필-

- 금융위기가 한국차 중국시장 침투의 기회될 것 -

편집자주 KOTRA 상하이 KBC 에서는 lsquo불황에 강한 한국車중국에서 약진rsquo이라는 주제로 2 편에 나눠 연재 게재함(1)편에서는 현지 언론 반응과 현지 딜러 인터뷰를 아래와 같이 정리해 게재함

현대 기아 1 월 판매증가율 각각 35 15 달해 ㅇ 베이징 현대와 동펑 웨에다의 1 월 판매량이 각각 3 만 5184 1 만 7607 대로 증가율이

각각 35와 15에 달함 - 특히 현대차의 경우 30넘는 성장세를 기록하며 05 년과 06 년 중국자동차 시장

환금시기의 단월 판매량을 돌파하며 베이징 현대차 설립 이래 단월 기준 최고 판매량을 기록함

ㅇ 현대차의 2 월 판매량도 강세를 보이며 3 만 2008 대의 판매량을 기록함 - 구형 엘란트라와 신형 웨에동 엘란트라가 모두 1 만 대를 넘어서며 중국내 단품 단월 판매량

기준으로 1 위를 기록함 - 올 1~2 월까지 구형 엘란트라와 신형 웨어동 엘란트라는 각각 2 만 3672 2 만 7729 대의

판매량 기록

(단위 대)

주 칭다오 KBC 3 월 16 일자 자료(2009 중국 승용차 시장 한일전 양상기대) 재인용자료원 wwwautosohucom

현지 언론 한국차 불황에 강한 이유 진단 ㅇ 현지 언론들은 한국 자동차가 그동안 전면적인 조정을 통해 중국시장에서 회복세를 보이고

있다며 아래와 같이 3 가지 이유로 분석하고 있음 ① 2009 년 금융위기의 영향이 본격화되고 있는 가운데 현대차는 차별화된 품질 경영 모델을

제시해 효과적으로 대응함

- 2008 년 대부분의 자동차 업계는 보수기간을 2 년6 만 km 로 정하고 있는데 베이징 현대와 동펑 웨에다는 5 년 10 만 km 로 정해 보수기간을 연장함으로써 소프트웨어의 경쟁력을 확보할 수 있게됨

② 중국 정부의 정책적 영향이 판매량 호조에 긍정적인 영향을 끼침 - 2009 년 1 월 20 일부터 중국은 16L 이하 소형 배기량 차량에 대해 차량구입세를 50

인하함 동정책은 구형 엘란트라와 신형 웨에동 엘란트라 RIO 등 16L 이하 차량 판매 촉진 역할을 함

- 업계 관계자는 중국 정부 정책의 가장 큰 수혜자는 한국계 합자 브랜드라고 설명하기도 함 ③ 한국 자동차 업계의 시의 적절한 조직구조 조정 생산효율성 개선 AS 강화 등이 일조함 - 베이징 현대의 경우 지난해 6 개 영업본부를 9 개 본부로 구성하면서 해당지역 마케팅을

강화하면서 제품의 배송 서비스 품질을 제고함 - 특히 24 시간 AS 휴일무료정비 서비스 등은 소비자와의 접점을 늘리며 서비스를 향상시킴 상하이 현지 딜러 인터뷰 lsquo 금융위기가 새로운 기회될 것rsquo

주 북현 선강 총경리(현대 수입차 경력 3 년 현대 자동차 딜러 4 년)자료원 한국일보(이 내용은 한국일보-KOTRA 공동취재 내용을 정리함)

1 상하이 지역의 현대차 브랜드 인지도 어떤가 ㅇ 현대차 브랜드 인지도가 높아졌음 90 년대초만 해도 품질이 별로 안좋다는 인식이 강했는데

02 년 베이징 현대차가 설립되면서 인지도에 변화가 생김 - 현대차가 삼성 LG 와 같이 한국을 대표하는 브랜드라는 인식이 확산되고 있음 ㅇ 소나타 출시는 자동차 시장이 회복시기에 맞물려 좋은 기회가 뒷받침된 것이기 때문에 그

자체로 성공사례라고 말하기는 어려움 대신 엘란트라는 디자인 가격 연비 등 여러 면에서 성공적이라고 할 수 있음

- 엘란트라의 차량 외관 디자인도 좋은 반응을 얻었는데 신선한 것을 원하는 중국소비자에게 호소력있게 다가감 특히 한국제품 디자인은 중국인의 심미관과 근접해 그 자체로도 경쟁력이 되고 있음

2 상하이 지역 현대차 판매 상황에 대해

ㅇ 상하이의 경우 2008 년에 신형 엘란트라인 위에동 판매가 개시됐으며 4 월부터 9 월까지

동급 차량 가운데 소비자들이 위에동을 인식하는 계기가 됨 - 2008 년 10 월 금융위기가 발발하면서 상하이 GM 이 타격을 받으며 판매에도 직접적인 여파가 이어짐 상하이 소비자들이 미국차량에 대한 신뢰도가 동반 추락함

- 08 년 12 월~09 년 2 월까지 상하이 GM 딜러상들의 공급은 13 감소했으며 생산라인을 축소해 소비자들이 원하는 제품을 제때에 받지 못하는 문제가 발생하기도 했음

- GM 등 미국 차량 부진이 현대차에게 새로운 기회를 준 것으로 보임 3 한국차 브랜드 인지도 높이기 위해서는 장기적으로 준비해야 ㅇ 상하이 소비자들의 ldquo새로운 것rdquo ldquo유행rdquo에 민감함 포드 포커스도 젊은 층의 유행 신선함을 겨냥해 런칭함으로써 좋은 반응을 얻음

- 전통적으로 일본차량 독일 차량은 중국시장에 장구한 역사로 브랜드 파워를 확고히 하고 있음

- 이에 반해 미국 한국 차량은 중국진출 역사도 짧고 브랜드 인지도도 낮은 편임 따라서 한국 차량의 브랜드 인지도를 높이기 위해서는 장기적인 시간이 필요할 것임

자료원 KOTRA 상하이 KBC 상하이 현지 현대차 딜러 인터뷰 중국공업보

[현장 인터뷰 (2)] 불황에 강한 한국 자동차 중국에서 약진세- 중국정부의 정책 현대차의 내부전략 유연한 생산시스템 3박자가 맞아떨어져 -

- 2~3 선 내륙 성장도시를 겨냥한 위성 딜러망 효과 발휘 -

편집자주 KOTRA 상하이 KBC 에서는 lsquo불황에 강한 한국車 중국에서 약진세rsquo라는 주제로 2 편에 나눠 연재 게재함(2)편에서는 베이징 현대차 진출기업 관계자를 인터뷰하고 아래와 같이 정리해 게재함

1 불황에도 불구하고 현대차 판매량 급증 원인은 중국정부의 정책과 현대차의 내부 전략 유연한 생산시스템 세 박자가 잘 맞아떨어진 것으로 본다 첫 번째로 중국정부는 올해 자동차 구매세를 기존 10에서 5로 인하하면서 16cc 이하 소형 배기량 판매 호기를 맞게 된다 또한 유가도 30 정도 인하됐다

참고자료 1 소형 배기량 차량 구매세 50 인하(2009120~1231 까지 한시적으로 시행) 지난 1 월에 발표된 자동차산업진흥계획에서는 자동차 소비세와는 별도로 부과됐던 구매세(购置税)를 대폭 인하함 기존에 10로 통일해 징수하던 것을 구매세를 다시 개정한 것임

- 배기량 16ℓ 이하의 자동차 구매세는 기존의 10에서 5로 인하

두 번째로 내부적인 전략조정이 빛을 발한 것으로 본다 현재 중국의 1~2 선 도시 자동차 시장은 포화 상태이다 이에 현대차는 1~2 선 딜러망 외에 4~5 선급 중소도시로 위성 딜레망을 확보했다

기존 1~2 선 딜러망은 4S 점(Showroom Service Service Parts Survey)으로 운영되고 있으나 위성도시 딜러망은 대규모 투자가 어렵기 때문에 모 딜러망이 위성 딜러망에 재투자 형태로 해 전시장과 간이 부품만 갖추도록 했다 위성딜러망을 본격적으로 가동하기 시작한 것은 2008 년부터이며 38 개 도시에 420 개 딜러망을 갖추면서 내륙 소비 증가에 대비해 왔다현재 금융위기의 직격탄을 받은 수출산업도시인 연해 대도시는 수요가 감소하고 있으나 내수 위주의 시장인 내륙지방의 수요는 늘고 있다 현대차는 향후 내수가 성장동력이 될 것을 미리 준비하고 위성 딜러망을 사전에 준비했다는 점이 위에 빛을 발하는 기회가 된 것이다 세 번째로는 유연한 생산 시스템과 물류시스템을 들 수 있다 중국에서는 1 개 라인에서 5 개 차종까지 생산할 수 있어 수요가 늘게 되면 즉시 생산을 증가시킬 수 있다 또한 직원들의 근무시간도 탄력적으로 운영(11+11 오전 오후)하고 있다 물류시스템의 경우 공장 200km 반경 내 부품공장이 포진하고 있다 경쟁사의 경우 800km 내이기 때문에 타사보다 부품조달이 용이하다 중국 물량이 부족할 경우 한국에서 페리나 에어로 부품을 바로 조달받을 수 있다는 이점도 있다 2 중국시장 주력 판매 품목은 무엇인가 현재 주력 판매되고 있는 것은 16 L 이하 소형 배기량으로 기존의 18L 의 수요는 축소되고 있다 일반적으로 불황시기에 소비자는 검증된 브랜드 구매를 선호하기 마련인데 이런 면에서 기존에 소비자에게 인정받은 엘란트라가 바로 그 예가 되고 있다 현재 현대차의 엘란트라 위에동은 매월 만대씩 판매되면서 차종 Top3 랭킹되고 있다 2008 년 현대차는 중국 현지에서 30 만대를 생산하고 29 만대를 판매했다 즉 생산한 만큼 판매했다는 것을 의미한다 이는 현대차의 가장 큰 장점인 시장상황에 맞춰 생산을 조정할 수 있는 lsquo생산 유연성rsquo을 갖췄기 때문에 가능한 것이다 앞으로도 소형 배기량 시장을 선점하기 위해 하반기에 i30 신차를 투입할 예정이다 지난해 소형 배기량 시장에서 7 위였는데 2 월 기준 4 위 차지(1 위 상하이 폭스바겐 2 위 이치폭스바겐 3 위 상하이 GM)했다 3 중국 자동차 시장의 특징은 무엇인가 현재 중국에서는 차 메이커만 1500 개사가 있고 43 개 차 메이커가 승용차를 판매하고 있다 즉 전 세계의 모든 브랜드가 상하이에 집중해 있는 무한 경쟁시장이다 그렇기 때문에 중국이 미국 시장보다 훨씬 어려울 수밖에 없다 게다가 중국 본토 브랜드의 시장 점유율은 27 이고 나머지는 다국적기업이 시장을 장악하고 있다 특히 일본과 유럽 기업이 강세를 보이고 있다 이는 중국이 유럽은 기술력이 뛰어나다는 인식을 갖고 있기 때문에 유럽스타일 문화를 좋아하기 때문인 것으로 파악된다 자동차 대중화 시대인 모터라이제이션은 1 인당 GDP 가 8000 달러에 달했을 때라고 볼 수 있다 상하이 베이징의 1 인당 GDP 는 만 달러를 넘어섰다 1 인당 GDP 가 3000~5000달러에 해당하는 중소도시가 바로 차세대 성장점으로 앞으로 무한한 가능성이 있다 중국의 자동차 시장은 땅덩이도 크고 지역별 차이가 많은 대체구매 복수 구매 신차 구매가 동시에 존재하는 거대시장이다 또한 한국과 중국의 딜러 시스템은 다르다 중국의 딜러 시스템은 미국과 비슷하다고 볼 수 있다 즉 다양한 브랜드를 동시에 판매하는 시스템으로 딜러의 경쟁력을 강화해야 한다 4 자동차 하향 정책에 대해서는 어떻게 보는가

농촌에서 아직까지 사용 중인 BOX CAR 는 환경기준 미달로 정부에서 교환 시 우대해 줄 것이다 이러한 정부지원으로 차량 수요 늘어날 것임 중장기적으로 저가차량 시장 진출도 준비 중이다

참고자료 2 자동차 판매량조사 충칭middot톈진 금융위기 속에서도 20대 성장 중국 자동차시장 중서부에 위치한 충칭지역의 판매량이 가장 큰 폭으로 상승 - 금융위기로 인해 동남연해지역의 자동차 시장이 급격히 얼어붙은 반면 중서부 내륙지역의

판매량은 꾸준히 성장한 것으로 나타났음 - 올해 10 월까지 충칭의 자동차 판매량은 225가 상승해 가장 높게 나타났으며 톈진은 222

로 2 위를 차지 - 성장률 1 위와 3 위 4 위를 기록한 충칭 정조우 청두 등 모두 중서부 지역 도시로 2 위를 차지한 톈진 역시 가장 북쪽에 위치한 도시로 나타났음

2008 년 1~3 분기 주요도시 자동차 판매 성장률 순위

순위 도시 판매량(만 대) 전년동기대비 성장률

1 충칭 5958 22502 톈진 11193 22203 정저우 5568 17204 청두 10636 11105 션젼 9189 4806 광저우 8703 4507 베이징 24759 1108 상하이 12369 0609 난징 5438 -070

10 항저우 6579 -26011 수저우 7779 -73012 닝보 5035 -92013 동관 5500 -1080

자료원 중국 경제관찰보 칭다오 KBC 글로벌 윈도우 재인용(20081222 일자 lsquo중국 내륙도시 자동차 판매량 두자릿수 성장)

자료원 KOTRA 상하이 KBC 자체 인터뷰

lt 참고 자료 gt 2009 년 중국 승용차시장 한 middot 일전 양상 기대

- 중국 2008 년 가장 많이 팔린 승용차는 무엇 -

2008 년 중국 승용차 판매순위 독일자동차 1 2 위 차지 중국 전역 누비는 폴크스바겐 택시

- 중국 자동차공업협회의 통계자료에 따르면 중국 이치따중(一汽大众 Volkswagon)의 지에다(捷達) 승용차가 20 만 2303 대가 팔려 승용차 판매순위 1 위에 올랐으며 2 위에 오른 승용차 역시 상하이따중(上海大众)의 산타나(桑塔納) 승용차가 19 만 7934 대가 팔렸음

- 1 위와 2 위의 두 모델이 중국의 대부분 지역에서 택시로 운행되고 있는 경우가 많아 일반인의 자가용 판매량의 기준으로 보기 어려움

일본자동차 2008 년 2000 이상 중형차시장 독주 - 일본 브랜드의 자동차 판매량은 준중형(1600) 및 중형차(2000 이상) 판매량에서 높은 순위를 기록하고 있음

- 혼다의 어코드와 도요타의 코롤라 캠리가 각각 4 5 6 위를 차지해 15 만~30 만 위앤대의 중고가 가격대 차량의 상위 판매순위를 휩쓸었음

- 10 위권 내에서 배기량 2000 이상의 승용차는 이 두 모델뿐으로 2000급에서만 보면 1 2 위가 일본 브랜드임

중국 승용차 단일기종 판매순위 및 판매량

(단위 대 RMB)

순위 제조사 모델명 배기량 차량 사진 2008 년 판매량 판매가격

1독일 폴크스바겐

이치따중(一汽大众)지에다(捷達)16ℓ 19ℓ

20 만 2109 6 만 5000~10 만 위앤

상하이따중(上海大众)산타나(桑塔納)

18ℓ 20ℓ19 만 7935

8 만 6000~13 만 5000

위앤

3미국 GM사 뷰익

상하이통용(上海通用)카이위에(凱越)

16 ℓ 18ℓ17 만 5417 7 만 4000~

14 만 위앤

4일본 혼다

광조우뻔톈(廣州本田)야거(雅閣)

20ℓ 24ℓ 30ℓ17 만 324 17 만 7000~

30 만 위앤

5일본 도요타

톈진이치(天津一汽)카루어라(卡罗拉)

16ℓ 18ℓ16 만 5274 11 만 4000~

18 만 위앤

6일본 도요타

광조우펑톈(廣州豊田)카메이루이(凯美瑞)

20ℓ 24ℓ15 만 2838

17 만 2000~27 만 4000

위앤

8중국 치루이

치루이자동차(奇瑞)치루이 QQ(奇瑞QQ)

08ℓ 10ℓ13 만 3387 2 만 2000~

5 만 2000 위앤

11한국 현대

베이징현대(北京現代)이란터(伊蘭特)

16ℓ 18ℓ11 만 7427 7 만 5000~

13 만 위앤

자료원 wwwpartnerbitautocom wwwbaiducom 실질적 한국 개발 브랜드 중저가 시장판매율 높아 - 독일과 일본브랜드가 영업용과 자가용으로 인기를 끌고 있는 가운데 10 만 위앤대의 중저가

시장에서 한국 브랜드가 두각을 나타내고 있음 - 2002 년 GM 대우에서 개발돼 한국에서 라세티로 판매되던 모델이 뷰익 엑셀이라는

이름으로 중국에 진출한지 4 년 만에 승용차 판매순위 3 위를 차지해 사실상 자가용 모델 중 1 위와 다름없는 판매량을 기록함

- 중국 치루이자동차의 QQ 모델 또한 한국 GM 대우에서 개발한 마티즈의 중국 모델로서 시보레사에서 스파크라는 이름으로 중국 시장에 진출했던 모델이 작년 판매순위 8 위를 기록함

- 우리에게 아반떼로 잘 알려진 베이징현대(北京現代)의 이란터(伊蘭特) 승용차는 11 만 5719대가 팔려 10 위에 오름

- 게다가 최근 이란터의 후속모델인 위에동(越動)을 출시하면서 판매량이 급격히 늘고 있음 - 2009 년 들어 현대자동차는 1600급의 위에동과 링샹(領翔 NF 소나타)을 앞세워 1 2 월

두 달간 총 6 만 7000 대가 넘는 판매량을 기록해 중국 자동차 판매순위 4 위를 기록함 2009 년도 자동차시장 주목 받는 자동차는 무엇 2009 년 일본승용차 주춤 한국승용차 초반 선전 - 최근 1 2 월 자동차 판매량에서 한국 자동차의 판매량이 매일 신기록을 갈아치우고 있는

것으로 나타났음

자료원 wwwautosohucom - 베이징현대의 경우 올해 판매목표는 36 만 대로 이는 전년대비 22 높게 책정한 수치 - 현대는 1 월과 2 월에만 무려 6 만 7000 대를 판매 두 달간 성장률은 전년대비 36가 증가 - 동풍치야(東風悅達起亞 기아자동차)의 경우 1 월 한달 1 만 7000 대를 판매해 전년대비

15 성장 - 최근 중국 내수시장 불경기의 상황에서 비춰볼 때 훌륭한 시작을 보인 것으로 분석 일본차 시장점유율 판매율 저조 - 한국승용차 판매량이 초반 강세를 유지하며 시장점유율을 9대로 높여가고 있는 가운데

일본승용차 시장점유율은 26로 하락했음 - 이치펑톈(一汽豊田 상하이도요타)의 경우 전년대비 41가 하락했으며 광조우펑톈(廣州豊田 광조우도요타)의 경우 77 하락했음

- 이와 함께 동풍번톈(東風本田 혼다)가 24 하락했으며 동풍르찬(東風日産 닛산)이 52 하락함

- 올해 1 월 일본의 혼다와 도요타 주력 차종인 어코드와 캠리의 중국 내 판매량은 전년대비 각각 4846와 374 하락한 것으로 나타남

중국 자동차시장에서 맞붙는 한일전 양상 - 초반 한국산 자동차가 큰 인기를 얻고 있음 - NF 소나타의 중국 모델인 링샹(領翔)의 경우 최저 15 만 6000 위앤에 판매하며 중middot고급

자동차시장 진입을 시도하고 있음 - 현대는 올해 중순경 초호화급 모델을 선보일 계획으로서 중국에서의 한국자동차

브랜드인지도가 더욱 상승될 것으로 예상되는 가운데 중국 중고급 승용차시장을 독점하다시피 하고 있는 일본자동차와의 정면승부가 펼쳐질 것으로 예상됨

자료원 wwwpartnerbitautocom wwwsohucom 등 각종 뉴스자료 종합

2 경제 무역 투자

中 3802 개 수출증치세 환급률 인상품목 확정- 4 월 1 일부터 3802 개 품목 환급률 인상 -

3802 개 환급률 인상 품목 확정 3 월 27 일 재정부와 세무부는 공동으로 수출증치세 환급률 인상에 관한 통지 발표 - 재정부와 세무부가 공동 발표한 lsquo경공업 방직업 전자정보 등 제품 수출증치세 환급률 인상

통지rsquo에는 4 월 1 일부터 방직의류 전자 화공제품 등 3802 개 제품 수출환급률을 인상한다고 발표

- 2009 년 중앙 재정부의 예산에 따르면 올해 중국 수출증치세 환급금액은 6708억 위앤으로 전년 대비 144 증가될 것으로 예상됨

- 중국의 대외 수출은 2008 년 11 월 이후 마이너스 증가율을 보이기 시작했으며 해관총서의 통계에 따르면 2009 년 2 월 중국 대외 수출은 649억 달러로 전년 동기 대비 257 급감

2008 년 이래 시행된 수출 증치세 환급률 인상 현황

인상 품목 발표일자 시행시기 조정 내역방직품 의류 품목 2008731 200881 ㅇ 방직품 11rarr13로 인상3486 개 품목

(방직품 의류 완구 가구 등) 20081022 2008111ㅇ 방직품 의류 13rarr14ㅇ 완구 11rarr14ㅇ 가구 9~11rarr11~13

3770 개 품목(노동집약형 제품) 20081110 2008121

ㅇ 수출제품의 13 제품 환급률 인상 가장 큰 규모로 단행

o 환급률은 5~13rarr9~14

553 개 품목(기계 전자제품) 20081229 200911

o 대부분 기술력 부가가치 높은 기계전자제품임

o 환급률은 9~11rarr13~173325 개 품목

(방직품 침구 등) 200924 200921 o 방직품 침구 14rarr15

3802 개 품목(방직품 전자정보 등) 2009327 200941 o 방직품 전자정보 화공제품 철강 등

0~14rarr5~17자료원 KOTRA 상하이 KBC 자체 정리

주요 인상 품목 및 내용 (세부 내역은 첨부 엑셀파일 참조 요망) - CTR 컬러 TV 부분 TV 부속품 광케이블 UPS 고정밀 인쇄 배선용 동판 등 제품의 증치세

환급률은 14에서 17로 인상 - 방직품 의류 증치세 환급률은 15에서 16로 인상 - 인조 빙정석 등 화공제품 향수 등 방향성 세정제품 폴리염화 비닐 등 플라스틱 일부 고무 및 제품 가죽제 의류 등 가죽제의 것 편지 봉투 등 지와 판지 제품 일용 도자기 유리제의 외피 등 유리제품 고정밀 용접 강관 등 철강재 단결정 규소 직경⩾30cm 인 단결정규소봉 알루미늄형재 등 비철금속자재 일부 착암공구 금속가구 등 제품의 수출 증치세 환급률은 13로 상향함

- 메틸알코올 일부 비닐 및 제품 목제의 사진틀 등 목제품 자동차 백미러 등 유리제품의 환급률은 11로 인상

- 탄산나트륨 등 화공제품 건축용 도자기 위생용 도자기 자물쇠 등 각종 작은 쇠붙이 동판재 일부 법랑 철강제품 액세서리 등 상품은 9로 인상

- 차아염소산칼슘 및 기타 칼슘 아염소산염 유산아연 등은 0에서 5로 인상함

4 월 1 일부터 환급률 인상이 확정된 품목 및 내용연번 제품명 인상 전 인상 후1 유기 무기화학물 0 5 9 132 유기화학품 9 11 133 염색연료 조제향로 비누 등 0 9 134 화학공업 생산품 5 135 플라스틱과 그 제품 5 11 136 고무와 그 제품 9 137 가죽제품 5 138 모피 및 그 제품 0 11 139 목재와 그 제품 9 11

10 지와 판지 0 5 11 1311 방직용 섬유와 섬유의 제품 15 1612 도자제품 5 11 9 1313 유리와 유리제품 5 11 1314 양식진주 귀금속 등 5 915 철강 5 1316 철강의 제품 5 9 1317 동과 그 제품 5 9 13 1718 니켈 알루미늄과 이들의 제품 0 5 1319 기타 비금속 5 9 1320 비금속제의 공구 도구 등 5 11 9 1321 비금속제의 각종 제품 5 922 전기기기 텔레비전 부속품 등 14 1723 가구와 침구 9 14 13 16

자료원 中国商务部자료 재정리 시사점 방직품 증치세 환급률 인상은 예상치보다 낮아 - 이 통지에 따르면 방직품은 환급률이 16로 인상되는데 그쳐 업계의 예상치인 17보다 낮은 수준임

- 저장리라이(浙江丽莱) 내의유한회사의 관계자에 따르면 증치세 환급률 인상은 이미 확보한 오더 수출에는 유리하지만 장기적으로는 큰 이익이 없는 것으로 나타남

middot 해외 바이어들도 수출증치세 환급률 조정 정책에 관심이 많아 환급률이 인상되면 가격인하를 요구하고 있어 긍정적인 효과는 미미한 것으로 분석

점진적으로 추가 인상 이어질 듯 - 전문가 분석에 따르면 현재 시장수요가 크지 않은 상태에서 환급률 인상폭을 높게 올리면

중국 기업들의 제품 공급량이 증가돼 제품가격 인하를 초래할 것이며 이는 기업들의 경영 부담을 가중시키기 때문에 정부에서는 향후 점진적으로 조정할 것으로 예상됨

- 중국 세무총국의 최근 통계에 따르면 2009 년 1~2 월 수출 증치세 환급액은 667억 위앤으로 전년 동기 대비 208 증가된 것으로 이번 일부 제품 환급률을 17까지 인상하지 않은 것은 정부의 재정 부담을 일부 해소하기 위한 것으로 알려짐

자료원 KOTRA 상하이 KBC 中国商务部中国经济时报浙江在线

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中 4 월 1 일부터 6 대 산업 수출증치세 환급률 또 인상 예정

- 방직의류middot경공업middot철강middot비철금속middot석화middot전자정보산업 포함 -

6 대 산업 수출세 환급률 인상 예정 방직의류middot경공업middot철강middot비철금속middot석화middot전자정보산업 포함 - 3 월 25 일 개최된 국무원 상무회의에서는 2009 년 4 월 1 일부터 방직의류 경공 철강

비철금속 석화와 전자정보제품 6 개 제품 수출환급률을 재차 인상하기로 결정 - 이 회의에서는 글로벌 금융위기 대응방안과 경제성장 촉진을 위한 포괄적 계획을 실행하고

발표한 10 대 산업 진흥계획을 효과적으로 추진하기 위해서는 일부 제품의 수출증치세 환급세율을 적정 수준으로 추가 인상해야 한다는 내용을 논의함

자료원 南方都市报 수출증치세 환급률 조정품목 및 전망 6 대 업종별 환급률 인상 전망 - 상무부 관계자는 이번 수출증치세 환급률 인상제품은 기존의 10 대 산업 진흥계획에 포함된

제품으로 구체적인 품목과 환급률 조정내역을 명확히 할 것이라고 밝힘 - 방직업 진흥책 초안 작성에 참여한 관계자는 업계에서 기대했던 것처럼 일부 섬유 의류

수출환급세율이 17로 상향 조정될 가능성이 크다고 전함 - 철강업계의 경우 중국강철공업협회가 최근 주무부처에 수출증치세 환급세율 조정에 관한

보고서를 제출한 것으로 알려짐 middot 보고서에는 수출증치세 환급 혜택이 적용되는 모든 강재 품종의 수출환급세율을 상향

조정할 것을 제안하는 내용을 제출함 middot 구체적으로는 냉연강판 아연도금 합금강 등 고부가가치 제품의 수출환급세율을 5에서

17로 높이고 중국시장에서 생산능력 과잉 문제가 심각한 열연코일도 수출환급세율을 13로 인상할 것을 건의한 것으로 알려짐

- 석유화학제품 수출환급세율 상향조정과 관련해 중국석유화학공업협회 관계자는 수출환급세율이 이번 조정을 거쳐 2007 년 7 월 이전 수준으로 높아질 것이라고 밝힘

middot 2007 년 6 월 재정부 세무부에서는 일부 제품 수출관세 인하 통지를 발표 시행해 철강 석유화학 등 제품 수출관세를 5~13로 인하한 바 있음

4 월 1 일부터 시행될 수출증치세 환급률 인상 예측치

연번 분야 현재 환급률 환급률 인상 예측1 방직품 15 172 비철금속 고급 알루미늄박 등 0 5 8 13

3 철강 부가가치가 높은 제품(아연도금 냉판 합금강 등) 5 17열간압연 코일 0 13

4 기계와 전기 설비 9~17 175 합성수지 합성고무 등 16 개 품목 5 116 완구 14 17

자료원 南方网 등 현지 언론보도 업계 반응 및 시사점 방직업의 경우 올 2 월에 수출증치세 환급률을 15로 인상한데 이어 2 달도 채 못돼

재인상하는 것은 방직업을 비롯해 주요 제조기업의 대외수출이 매우 어려운 상황임을 반영하는 것임

- 중국은 경제정책을 관찰시키기 위해 정책과 행정적인 도구를 자주 사용하는 경향이 있음 이러한 수출증치세 인상과 같은 정책을 빈번히 조정하는 것은 대외수출 급감에 따른 수출기업의 경영난을 조금이라도 경감시켜 주기 위한 것임

중국국제무역협회 이사는 ldquo1997 년 IMF 시기에 정부는 대부분 수출제품 환급률을 17로

인상해 수출제품 평균 환급률은 155에 달했다 그러나 지금은 1997 년보다 더 어려운 상황이다 정부는 이미 여러 차례의 환급률 인상을 통해 수출을 지원했지만 평균 환급률은 118로 아직 수출환급률 재인상도 가능하다rdquo고 밝힘

- 이번 수출환급률 인상은 수출기업의 부담을 어느 정도 경감해 줄 수 있을 것으로 보이지만 대외 수요가 회복되는 근본적인 해결이 되지 않는 한 수출증치세 환급률 인상효과는 미미할 것으로 보임

수출관세 lsquo영세율rsquo 실시를 건의하기도 - 전문가들은 제품 수출시 환급률을 17로 조정해 세금 부담을 lsquo영세율rsquo로 낮춰 수출기업의

이중 납세를 피하고 기업 부담을 해소해야 한다고 건의하기도 함 실크 수출업체인 Sunfeel(祥飞) 관리자에 따르면 올해 2 월 1 일부터의 실시한 수출환급률

1 인상효과는 총이익이 10도 안되는 견직물 생산기업에게는 큰 도움이 된다고 밝힘 - 이 회사는 수출증치세 환급률 인상으로 이익률도 높아지고 제품 가격도 해외시장에서 경쟁

우위를 얻게 돼 주문량은 2008 년 연말 대비 20가량 증가했다고 밝힘 자료원 新华网腾讯中国证券网东方网 KOTRA 상하이 KBC

中 소비를 부탁드립니다 - lsquo소비쿠폰rsquo 효과는- 효과에 대한 의견 분분 -

- lsquo반짝효과rsquo보다는 장기적 대책을 내놓아야 -

lsquo소비쿠폰rsquo 을 나눠드립니다 각 지방정부 앞다퉈 발행 ㅇ 소비쿠폰 인터넷으로 신청 받습니다 - 칭다오市 무역회사에 근무하고 있는 20 대 후반 여성인 까오(高)씨는 어느 날 조간 신문에서

lsquo소비쿠폰(消费卷)rsquo을 인터넷으로 신청하면 선착순으로 수령할 수 있다는 기사를 보고 동료들과 함께 신청함

- 그러나 신청 인터넷 사이트는 오픈과 동시에 접속자 과다로 다운됐으며 간신히 신청한 6명의 동료 중에 소비권을 실제로 수령한 사람은 단 한 명도 없었음

ㅇ 중국 지방정부 소비 진작을 위한 소비쿠폰 발행하기 시작 - lsquo소비쿠폰rsquo이란 소비 진작과 내수 확대를 위해 내놓은 대책 중 하나로 대형마트 여가 활동

부동산 구매 등 지정된 다양한 방면에서 사용이 가능한 일종의 상품권 - 2008 년 12 월 사천(四川)성 청뚜(成都)市에서 처음으로 37 만 9100 가구의 저소득 농촌을

중심으로 각장 100 위앤 상당의 소비쿠폰을 지급했으며 그 총액은 3791 만 위앤에 달함 - 현지 보도에 따르면 이러한 소비쿠폰 배포는 거의 100 실제 소비행위로 이어진 것으로

나타났음 - 이에 뒤이어 중국 최대 명절인 춘지에(春節 구정연휴)를 앞두고 항저우(杭州)市가 총액 1억

위앤 상당의 소비쿠폰을 발행 시권역의 60 만 명 이상의 퇴직자 저소득주민 초middot중학생들에게 지급

- 3 월 10 일 칭다오市가 이에 질세라 청뚜와 항저우에서 발행했던 소비쿠폰을 벤치마킹해 총액 5 만 위앤에 달하는 소비쿠폰을 발행했음

- 대형마트 가구점 등 칭다오의 유수의 기업이 협력사로 참여한 가운데 총 2000여 장의 소비쿠폰을 인터넷을 통해 간단한 신상정보를 작성하고 선착순으로 지급하는 형식으로 발행됐으며 각장의 금액은 18~100 위앤으로 다양함

중국의 소비쿠폰 발행

소비쿠폰의 실질적 효과에 대한 의견 분분 ㅇ 긍정 소비쿠폰 발행은 소비진작을 위한 창의적인 유인책 - 항저우 시장인 차이치(蔡奇)에 따르면 항저우시는 여행 쇼핑 자기개발 등 다양한

분야에서의 사용이 가능한 소비쿠폰을 발행 - 총액은 2억 2000 만 위앤에 달했으며 항저우시의 자체 분석에 따르면 산업별로 1~5 배의

소비 진작 효과를 가져왔으며 관련 업계의 생산 확대에도 영향을 미친 것으로 긍정적인 평가를 내림

ㅇ 부정 실질적인 소비 진작 효과는 미지수 - 반면 화동사범대학 교수 황저민(黄泽民)의 조사에 따르면 20 위앤 상당의 쿠폰을 수령한

소비자는 쿠폰을 단지 가격이 20 위앤인 물품을 구매하는데에 그쳤으며 실질적인 추가 소비심리 자극에는 실패한 것으로 나타남

- 즉 소비쿠폰의 실질적 소비 확대 효과는 상당히 제한적이며 과도한 소비쿠폰 발행은 물가 상승 조장에 영향을 미칠 우려도 있으므로 추가 소비쿠폰 발행 시 정도와 범위에 대한 재정의가 필요함

소비쿠폰은 어떻게 누구에게 발행돼야 할까 ㅇ 결코 장기적인 정책은 될 수 없다 - 항저우 시장 차이치는 비록 소비쿠폰이 항저우시에 가져온 단기적인 소비자극 효과에

대해서는 긍정적인 평가를 내리지만 특수한 시기에 취하는 특수한 수단일 뿐 장기적으로 취할 정책은 아니라고 단언함

- 즉 현재 세계금융위기로 인한 전체적인 소비침체 상황에서 소비를 자극하고 내수를 이끌어내기 위한 하나의 유인책에 불과하며 소비확대와 내수부양은 취업문제 해결 저소득가정 소득 제고 사회보장제도 확충 등의 장기적인 대책으로 해결돼야 한다고 강조

ㅇ 소비쿠폰은 필요한 사람의 손에 쥐어져야 한다 - 내수부양을 위한 대책으로서 비쿠폰이 제대로 사용되려면 무엇보다도 발행 대상이 정확히

정해져야 한다는 것이 일각의 의견임 - 정치협상회의 위원인 류한위엔(刘汉元)은 소비쿠폰은 1)소비진작이 가능한 적당한 시기 즉

장기 휴가 기간인 노동절 국경절 춘지에 전후로 발행돼야 하며 2) 소비쿠폰이 진정 필요한 대상에게 발급돼야 한다고 강조함

- 즉 발급 대상을 저소득 계층으로 국한하는 등 고소득 계층에게 쿠폰이 발행돼 쿠폰 발행의 효과를 오히려 반감시키지 않도록 정확한 발급 대상의 정의가 필요함

시사점 ㅇ 실제 칭다오시의 소비자들의 경우 소비쿠폰의 인터넷을 통한 발급 방식이 제한적인데다

발급 대상도 불분명해 실질적인 효과보다는 lsquo반짝쇼rsquo에 불과했다는 실망섞인 반응을 보이고 있음

ㅇ 중국 재정부는 lsquo양회(兩會)rsquo 당시 지방정부가 산발적으로 발행하고 있는 소비쿠폰을

전국적으로 실행하는 일은 없을 것이라고 밝힌 바 있음 - 실질적인 내수부양을 위해 중앙정부 차원의 장기적이고 강력한 정책 시행이 필요한 시점 자료원 国际商报中国共产党新闻网青岛新闻网

中 불황이 만든 신시장 100 위앤 시장- 비행기 호텔부터 일반 소비재까지 초저가 경쟁 돌입 -

- 품질과 가격 사이에서 적정한 밸런스를 찾아야 - 경기불황으로 소비심리 위축 저가상품 수요 증가 금융위기로 촉발된 경기불황이 장기화되자 근검절약 정신이 다시 주목받기 시작하면서

지출을 줄이려는 소비자가 크게 늘어나고 있음 - 인터넷에서는 일주일간 100 위앤 내에서 교통 음식 오락 쇼핑 등 모든 소비를 해결하는

lsquo100 위앤 주(週)rsquo 행사가 유행하는 등 새로운 절약 풍조가 나타나고 있음 - 잡지 대신 e-Book 을 열람하고 영화관에 가는 대신 DVD 나 TV 영화를 보고 외출보다는

집에서 독서를 하는 등 생활 속에서 절약을 실천하고 있음

근검절약으로 소비패턴 역시 바뀌었으며 꼼꼼하게 가격을 비교하고 저렴한 제품을

구입하는 소비자가 늘어남 이에 따라 기업들은 잇따라 미들엔드 로우엔드 제품을 선보이면서 소비자들의 저가상품 구매를 유도하고 있음

- 기업들은 고객의 마음을 잡기 위해 100 위앤 호텔 100 위앤 항공권 및 100 위앤 미만의 저렴한 화장품 의류 등의 상품을 선보임

- 이러한 저가상품은 소비자가 구매를 하면서도 스스로 절약했다는 느낌을 갖도록 해 불황에 오히려 매출을 더욱 올리고 있음

100 위앤 주에 참여하는 시민들

자료원 互動 저가상품 수요층 두터워 푸단(復旦)대학 마케팅영업학과 장칭윈(蔣靑雲) 교수에 따르면 중국 사회는 피라미드

구조로 기층 집단이 매우 넓고 특히 8억이 농민으로 이는 유럽 인구의 2 배 규모임 따라서 중국의 저가상품 수요층은 매우 두터움

최근 생활수준 향상에 따라 농민의 생활패턴이 점차 도시화해가면서 다양한 저가상품의

수요를 창출하고 있음 예를 들어 TV 냉장고 등 가전제품은 예전에 사치품이었으나 이제 모든 가정에서 필수품으로 인식되고 있으며 현재 도시 중산층에서 사용하는 제품들 역시 점차 저가제품이 출시되면서 중소도시 농촌으로 확대되고 있음

또한 경기불황으로 도시 중산층 역시 최근 수입증대를 기대하기 어려워지면서 기존의

생활방식은 유지하되 저렴한 가격의 제품과 서비스를 찾게 돼 저가상품 시장은 더욱 커지고 있음

중국내 저가상품 성공사례 춘치우항공(春秋航空)은 저가 항공노선으로 최근 크게 성장한 항공사임 서비스 품질과

저비용 사이에서의 적정한 수준을 찾기 위한 시도를 계속해왔음 안전하고 쾌적한 항공 서비스는 유지하면서 기타 부대비용을 크게 절감해 가격을 낮춘 사례임

최근 중국에서 급격히 늘어나고 있는 100 위앤 호텔 역시 호텔의 위생 안락함 등 고객이

기본적인 서비스는 유지하면서 로비크기를 줄이고 서비스 인원을 줄여 비용을 절감하는 방식으로 가격을 낮추고 있음 대표적으로 99 위앤의 워더커잔(我的客棧)이 있음

新 절약주의를 다룬 현지 잡지 99 위앤 호텔 lsquo워더커잔(我的客棧)rsquo

자료원 錢經 자료원 互動 시사점 저가상품 시장에서는 단순한 가격인하가 아닌 틈새시장(Niche Market)을 잘 파고 들어야

함 최근 출시된 저가상품은 기본적인 상품의 품질과 서비스는 유지하되 소비자에게 크게 인지되지 않는 부분의 비용을 절감하는 경우가 많음 이런 시장의 잠재력은 매우 크지만 상품의 특색이 없거나 품질이 너무 낮아지면 경쟁력 없는 단순 저가의 열악한 상품으로 전락할 수 있음

또한 상품의 목표시장(Target Market) 설정이 중요함 저가상품에 대해서도 농민 도시

중산층 학생 등 사회계층에 따라 소비성향이 크게 다름 따라서 진출 전 목표시장에 대한 충분한 검토를 거쳐야 할 것임

자료원 제일재경일보 신랑망 등 현지 언론 및 포탈 종합

中 인민폐 광둥-홍콩 간 무역결제수단 가시화- 홍콩 무역기업의 환율손실과 경영원가 절감에 기여할 것 -

- 달러를 대체하는 국제화폐로의 도약도 준비 중 - 홍콩-내륙간 무역 결제수단으로 인민폐 사용 확대될 듯 지난 3 월 6 일 제 11 회 전국인민대표대회 기자회견에서 중국인민은행장 저우샤오촨(周小川) 인민폐의 무역결제 수단화 문제에 대해 머지않은 시기에 업무 체계와 정책 정비가 끝나는 대로 결정될 것이라고 밝힘

- 2003 년 말부터 홍콩에서는 이미 여행 및 쇼핑 등 영역에서 개인 인민폐 업무를 시범적으로 실시함으로써 양지역간 화폐결제를 위한 기반이 어느 정도 다져졌다고 볼 수 있음

- 2004 년 초 중국 정부가 홍콩 은행의 인민폐 예금업무 개시를 허가한 이래 금년 1 월까지 홍콩 내 인민폐 예금액은 총 560억 위앤으로 약 84억 달러에 이름

- 이러한 과거의 조치들을 기반으로 새로운 메커니즘의 구축 없이도 현재의 프레임워크를 이용해 인민폐를 무역결제 수단으로 확대할 수 있을 것으로 보고 있음

홍콩금융관리국과 양지역간 화폐호환 협의 체결 - 원자바오 국무총리는 ldquo홍콩 세우기(挺港)rdquo 방안의 일환으로 내륙과 홍콩-마카오 지역 간

무역결제 수단으로 인민폐 사용의 시범실시 조치를 확정함 - 중국인민은행은 홍콩금융관리국과 화폐호환 협의를 체결하고 금융위기 대응 관련 정보를 교류하는 한편 유동성 경색 문제 발생 시 상호 지원키로 합의함

- 현재까지는 중대한 문제사안이 발생하지 않아 특별한 쌍방향 운용기제를 발휘하지는 않고 있으나 점차 교류에 진전이 있을 것으로 봄

광둥성과 상하이 인민폐 청산 서비스 추진 - 광둥성 성장 황화화(黄华华)는 광둥-홍콩 간 인민폐 결제 서비스 도입과 관련된 보고서가

이미 국무원에 제출돼 비준을 기다리고 있다고 밝힘 광둥성은 성내 4 개 지역에 30 개의 기업대상 서비스 센터를 개설할 예정임

- 상하이 시장 한정이(韩正亦)도 상하이 인민폐 청산센터의 설립을 신청한 상태라고 밝힘 홍콩-내륙간 인민폐 결제 확대의 기대효과 환율손실 감소 효과 - 개혁개방 첫 20 년간은 당시 홍콩에서 발행한 홍콩달러 현금 중 13 이 주강삼각주에서

유통됐을 정도로 이 지역의 무역거래가 활발했음 금융위기로 교역량이 전반적으로 줄어든 탓에 2009 년 1 월 들어서는 홍콩-내륙 간 수출입 규모가 전년대비 37나 하락했으나 2008 년 총 교역액은 2000억 달러 이상을 기록하며 중국 내륙 교역액 전체의 8를 차지함

- 내륙의 기업들로부터 상품을 구입하던 홍콩의 기업들은 먼저 인민폐로 표기된 가격을 홍콩달러로 환산해 지불해야 했으며 이 때 발생하는 환율손실은 경영원가의 2~3를 차지함 인민폐가 양 지역 간 결제수단이 되면 이러한 손실을 면할 수 있어 경영원가가 절감되는 효과를 가져올 것임

교역 가격투명성 확보 - 결제화폐가 인민폐로 단일화되면 서로 다른 화폐를 사용하는 데서 발생하는 교역 가격의

차이가 해소돼 거래가의 투명성이 확보되고 교역의 편리성이 증대할 것임 은행수수료 절감효과 - 주강삼각주 지역의 기업들은 대부분 홍콩에 등록된 기업으로 자금 관리는 홍콩의 본사에서

이뤄지고 생산공장은 주강삼각주에서 운영해 양측간 자금왕래가 빈번함 그러나 홍콩에서 내륙으로 인민폐를 송금하면 은행수수료가 발생할 뿐 아니라 금액에도 한도가 있고 대부분의 홍콩기업들은 인민폐보다 미국달러를 주로 사용하기 때문에 달러를 인민폐로 환전한 뒤 내륙의 공급자에게 지불해야 하는 번거로움이 있음

- 인민폐로 무역결제가 가능해지면 이러한 번거로움이 줄어들 뿐 아니라 경영원가의 2~3를 차지하는 은행수수료도 절감할 수 있어 홍콩은행들의 인민폐 공급이 늘고 금액한도도 취소될 것으로 기대하고 있음

미국달러를 대체하는 국제화폐로의 도약 인민폐 국제지위 제고 노력 계속 - 중국인민은행은 작년부터 홍콩뿐만 아니라 한국 말레이시아 러시아 등 국가들과

화폐호환협의를 체결함 이로써 양측 교역이 편리해지고 환율변동에 따른 손실을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 한편으로는 인민폐의 국제적 지위를 제고해 국제 준비화폐로의 성장에 한걸음 다가감

- 중국금융선물거래소 주위천(朱玉辰) 총경리는 금융위기로 인해 인민폐의 지위가 제고됨에 따라 인민폐의 결제기능을 강화하고 국제화폐로의 도약을 앞당길 수 있는 좋은 기회가 될 것이라고 함

- 민건(중국민주건국회 경제계 인사로 이루어진 중국식 사회주의 사업추진 정치조직)은 미국 등 국가가 1 조 9500억 달러 규모의 상품과 노동력을 싼 값에 장기적으로 이용해오고 있다며 인민폐가 국제화되지 않을 경우 무역기업의 환율 리스크 국민경제의 외화 의존도 심화 외화자산 리스크 일부 화폐발행 수익의 손실 등으로 인해 국가경제의 안정적인 발전이 저해될 것이라고 지적하기도 함

향후 과제 - 한 국가의 화폐가 국제화폐로 발전하기 위해서는 먼저 해당 지역의 결제화폐 투자화폐

준비화폐로서의 기능을 갖추고 지위를 확보해야 하며 아울러 결제시스템 확보 및 구축 인민폐의 환류 투자 태환 등의 문제에 관한 일련의 조치들이 선결돼야 할 것임

자료원 中国新闻网文汇报中国证券报 등

일본 소비트렌드 초저가상품이 선풍- 990엔 청바지 88엔 컵라면 등 기존 상품보다 한자릿수 낮은 제품이 선풍 -

- 소품종 집중생산으로 가격경쟁력 확보 -

싼 게 비지떡은 옛말 싸야 잘 팔리는 일본 기존 제품 가격에 0 하나를 뺀 초저가 상품이 선풍을 불러일으키고 있으며 중소형 슈퍼까지

PB 상품을 도입하는 등 저가경쟁이 치열해지고 있음 디플레이션을 우려하는 의견이 있을 정도로 저가경쟁이 대세로 굳혀지는 분위기 속에

기업들은 소품종 집중생산으로 비용을 삭감하는 등 초저가 트렌드에서 살아남기 위해 치열한 경쟁을 하고 있음

990엔 청바지 등장 게타치가이오 하쿠(けた違いをはく 단위가 다른 것을 입는다)를 캐치프레이즈로 인기 몰이를 하고 있는 퍼스트리테일링이 화제를 불러모으고 있음

GU 신제품 카탈로그 사진

자료원 GU 홈페이지(wwwgu-japancom) 저가 캐주얼 의류 브랜드인 유니클로로 유명한 퍼스트리테일링이 3 월 GU(지유)라는 새로운

브랜드를 런칭함 저가 브랜드인 유니클로보다 더욱 저렴한 가격을 무기해 화제를 모으고 있음 - 가격 수준은 유니클로의 절반 이하로 990엔(약 1 만 3500 원) 짜리 청바지가 승부상품임 - 일본의 청바지 가격은 만엔대에서 수천엔대가 주류로 기존제품보다 한두 단위 더 낮은

세자리 숫자인 990엔으로 가격을 설정해 화제를 모으고 있음 품질보다 디자인과 가격에 집중 - 패스트푸드점의 메뉴처럼 한철만 입기에 적당한 수준의 품질과 가격을 포인트로 내세우고

있음 - 유니클로의 경우 일본산 원단을 중국에서 가공하는 방식으로 품질과 가격을 모두 중시한

반면 지유의 경우 대량생산된 중국산 기성품 원단을 사용해 중국보다 인건비가 저렴한 캄보디아에서 가공하는 방식을 취함

퍼스트리테일링의 저가 비결 - 제조에서 판매까지 직접 실시하고 있어 중간업자 비용이 절감되며 전국에 깔려있는

점포망으로 대량판매가 가능함 - 통상 일본기업은 다양한 소비자의 기호에 맞추기 위해 다품종 소량생산 노선을 취해왔으나 퍼스트리테일링은 잘 팔리는 상품을 집중적으로 제조해서 생산비용을 낮춤

식품에 부는 저가바람 맥도날드는 120엔 커피와 프라이드치킨 등 저가격 메뉴로 고객수를 증가시켜 과거 최고의

이익을 올림 대형 수퍼체인인 이토요카도는 대량판매 강점을 살려 식품을 중심으로 3 월 18 일부터 2600

개 품목을 15~30 가격인하 실시함 - 상품의 70를 제조에서 판매까지 직접 관리해 제조비용을 절감하고 점포 운영비용 삭감해

가격인하를 실현함 이온도 취급상품 수를 줄이고 개별 제품 구매 수량을 늘여 구매비용을 낮추는 방식으로 총

3400 개 품목을 가격인하함

중소 슈퍼로 확대되는 PB 시장 대형 슈퍼에 이어 중소수퍼도 PB 상품을 본격적으로 도입하기 시작함 - 주요 도매업체가 중소 수퍼에 PB 상품 공급을 서두르는 것은 자사브랜드 PB 상품을 대거

도입한 대형 슈퍼에 비해 가격경쟁력이 저하되고 있기 때문 - 일용품 도매상인 아라타는 입욕제 제습제 등을 일반상품보다 저렴한 PB 상품으로 만들어 약

5000 개 점포에 공급 - 식품의 경우 가토산업이 잼 파스타 등을 일반제품보다 10~20 저렴하게 PB 로 제작해

주소 수퍼에 납품하고 있으며 2009 년에는 총 70 개 품목을 투입해 PB 매출액을 100억 엔 규모로 확대시킬 예정

이러한 PB 상품 인기를 배경으로 통상 140엔 정도 하는 컵라면이 88엔에 유통되는 PB

상품은 등 지갑이 얇아진 주부 사이에서 영향력을 키워가고 있음

제조사 상표 제품과 PB 제품 가격비교

제조사 상표제품 대형수퍼 PB 중소수퍼 PB마요네즈(500g) 약 300엔(큐피사 제품) 198엔(이온 톱벨류) 198엔(CGC 재팬)

간장(1 리터) 약 430엔(키코망 제품) 278엔(세븐엔드아이) 248엔(상동)컵라면(77g) 약 140엔(닛신식품) 88엔(이온 톱벨류) 88엔(상동)

자료원 니혼케자이신문 시사점 당분간 저가 트렌드가 지속될 전망이며 이러한 저가에 대응하기 위해 종전의 다품종

소량생산에서 소품종 대량생산 구조로 탈바꿈하고 있음 다품종 소량생산 특징 때문에 일본기업과 거래가 어려웠던 한국 기업으로서는 이러한 환경 변화가 다소 수출거래에 유리하게 작용할 것으로 보임

자료원 요미우리신문 니혼케자이신문 퍼스트리테일링 홈페이지 등

베트남 경제 1 분기 결산- 거의 모든 경제분야에 있어 부진을 면치 못함 -

- 3 월을 기점으로 일부 경제지표 회복 조짐 - 2008 년 동기대비 전반적으로 경기침체 국립경제연구소(National Social Economic Forecasting Centre)장 Le Dinh An 에 의하면

국내총생산 증가율은 약 4~45로 전년 동기 대비 25 감소 감소원인은 2009 년 1~2 월간 공업생산 감소 수출 부진 서비스부문 위축 외국인

직접투자 감소

대부분의 국내외 경제전문가가 예측한 바와 같이 1 분기 공업생산량은 단지 25 증가한 38억 달러에 그침 이는 최근 몇 년간 최소로서 글로벌 경기침체의 영향이라 할 수 있음

주요 공업분야 침체가 더욱 두드러짐 철강 신발 오토바이 TV 등 그동안 베트남 경제의 근간을 이루었던 분야의 급속한 침체 - 특히 에어컨 유리 자동차타이어 분야의 경우 전년 동기 대비 50~60에 이를 정도로

급속한 침체를 경험 대외분야 역시 극심한 침체 경험 1~2 월간 수출총액은 전년 동기 대비 51 감소 - 글로벌 경기침체의 영향으로 미국 일본 EU 중동 아프리카 등 베트남 주요 수출국의

수입수요 감소가 주원인 외국인 투자 역시 부진을 면치 못함 외국인 및 정부투자액 감소 복잡한 투자절차 세제 관련법규 개선 지연 등으로 인해 건설

프로젝트 분야 역시 저성장 경험 외국인 투자 부진으로 인해 외국인 방문자 감소 관광수입 감소 - 베트남 기획투자부(Ministry of Planning and Investment)에 의하면 2 월 외국인 방문객 수는

32 만 명으로 이는 전년 동기 대비 15 감소한 수치 국내 소매시장 역시 급격한 위축 2009 년 1~2 월간 총 매출액이 47억 5000 만 달러에 불과한 바 이는 전년 동기 대비 14

에 불과한 규모 베트남 경제부진의 주요 원인 베트남 중소기업의 자금사정 악화 - 정부에서 100 만 달러 규모의 투자촉진책을 시행하고 있음에도 불구하고 이자부담 등으로

인해 중소기업의 감당여력이 뒷받침되지 않고 있음 베트남 수출기업의 부진 역시 내수부진 가속 - 글로벌 경기침체로 인해 마땅한 수출선을 찾지 못해 정부의 지원에도 불구하고 베트남

수출기업의 경영사정은 여전히 악화 다각도로 내수경기 진작을 위해 노력 중 정부당국 및 관련협회 단체 등에서 내수경기 진작 노력 중이나 개인수입 감소 기업

구조조정 강화로 인한 구매력 감소에 따라 내수경기 역시 부진을 면치 못함 내수경기 진작만이 유일한 해결책이라는데 많은 분야에서 의견을 같이 하고 있으며 이에 따라 다양한 규제개혁 경기부양책 마련 중

3 월을 기점으로 조금씩 회복기미 3 월을 기점으로 수출실적 개선 조짐 - 1~2 월에 비해 3 월 수출계약 성사 건이 다소 증가하는 등 경기침체의 바닥을 치고 올라오는

것이 아니냐는 긍정적 전망도 존재

정부의 대출 이자율 완화정책 효과 - 수출기업에 대해 정부지원을 통한 저리대출을 감행하고 있는 바 3 월을 기점으로 실효을

거두고 있음 이에 따라 3 월 총수출액은 38억~40억 달러에 이를 전망 소비자 물가상승률 역시 3 월 기점으로 안정 - 정부의 강력한 물가상승률 억제정책으로 인해 3 월 물가상승률은 06에 그침 - 특히 생활필수품을 중심으로 물가상승률 억제정책을 시행하고 있는 바 현재까지 이 정책은

나름대로 성공적이라 할 수 있음 자료원 호찌민 KBC 자체조사 Saigon Times

3 상품 산업

[中 10 대 산업진흥책(10)] - 물류업- 기 발표한 9 대 산업 발전을 위한 기초 인프라 산업으로 물류업 선정 -

물류산업 진흥계획안 발표 국제 물류업과 보세물류 발전을 가속화 등 계획안 포함 - 2 월 25 일에 열린 국무원 상임회의에서는 현대 물류업을 육성하고 현대 물류서비스 시스템

구축을 위한 물류업 진흥계획안을 통과시킴 - 이 진흥계획은 향후 2~3 년간 물류업 발전목표와 임무를 제시해 물류업 진흥을 통해 제조업

등 관련 산업 발전을 추진할 것이라고 전망

물류업 진흥계획안 발표 배경 - 중국물류 및 구매연합협회 부회장에 따르면 현재 중국의 낙후한 물류관리 수준은 제조업

발전을 저해하고 있어 정부에서는 물류 시스템 완비를 통해 제조업 발전을 추진하기 위해 이 진흥계획안을 발표함

- 중국물류 및 구매연합회의 통계에 따르면 현재 중국 물류 총 거래금액 중 공업품 운송금액은 888의 높은 비율을 차지하고 있지만 낙후한 물류 관리 등은 제조업의 생산원가를 더하고 있어 제조업체의 제품 경쟁력은 약화되고 있음

- 금융위기 영향으로 2008 년 중국 물류 총액은 90억 위앤으로 195 증가됐지만 증가율은 전년 대비 67p 감소됐고 많은 업체들의 이윤도 20~30 하락된 상태임

물류업 4 대 진흥계획안 주요 내용 - 물류업 진흥계획에는 현대 물류업 육성 현대 물류서비스 시스템 구축 물류 수준 제고 산업구조 고도화를 중점적으로 물류산업 발전을 추진할 것에 관한 4 대 계획안이 포함됨

4 대 진흥계획안

1 ㅇ 물류시장 수요 확대 - 물류기업 제조기업 무역기업 간 연계에 의한 물류서비스 사회화와 전문화 추진

2 ㅇ 기업 MampA 와 구조조정 추진 - 서비스 수준이 높고 글로벌 경쟁력을 갖춘 선진적인 대형 물류기업 육성

3 ㅇ 에너지 광물 자동차 농산품 의약 등 주요 업종의 물류업 발전 촉진 - 국제 물류업과 보세 물류업 발전 가속화함

4 ㅇ 물류 인프라를 보강 물류 표준화와 정보화 수준 제고

자료원 金融界 물류산업 진흥을 위한 9 대 중점 프로젝트 확정 - 9 대 중점 프로젝트로는 ① 연락운송과 중계운송 시설 ② 물류단지 ③ 도시 배송 ④ 대종

상품과 농촌 물류 ⑤ 5 제조업과 물류업의 공동 발전 ⑥ 물류표준과 기술 보급 ⑦ 물류공공정보 플랫폼 ⑧ 물류과학기술 난관 돌파 ⑨ 긴급(응급) 물류처리 등이 포함됨

- 9 대 중점 프로젝트는 최초로 물류업의 대규모 발전 계획으로 계획에 따른 인프라가 완비되면 물류업 서비스수준이 제고될 뿐만 아니라 가공업 발전도 추진할 것임

물류업 진흥계획 발표 영향 및 시사점 10 대 산업 진흥책 마지막 산업이 물류업으로 확정된 까닭은 - 물류업 진흥안이 발표되기 전까지 마지막 업종이 부동산업이 될 것이라는 예상과 달리

물류업이 최종 확정됨 - 물류업은 앞서 발표된 9 대 산업 발전의 중요한 매개체로서 관련성이 매우 크며 제조업의

발전을 위해서는 물류가 가장 기초적인 인프라가 되기 때문에 물류업을 10번째 진흥산업으로 결정하게 됐다고 국가발전개혁위원회 관계자가 밝힘

- 기존에 발표한 9 대 산업은 중국의 국민경제에 큰 비중을 차지함 2007 년 기준 9 대 산업의 공업생산액은 전체 공업생산액의 80에 육박하고 있으며 GDP 의 13 을 차지함 뿐만 아니라 재정수입의 37를 기여하고 있음

중국 국내 물류기업 발전에 도움 - 관련 전문가에 따르면 현재 해외 물류기업이 중국 기업을 인수합병하는 사례가 증가하고

있는 상황에서 물류업 진흥계획안은해 자국 기업에 유리한 경쟁 환경을 만들어 해외기업의 대규모 합병을 방지하는데 도움이 될 것이라고 분석

- 물류업 발전의 중요한 토대인 물류단지 건설은 물류업 집중도를 높이고 그룹화에 유리한 것으로 자원을 절약하고 토지사용도 줄일 수 있을 것으로 전망

향후 세부적인 지원정책 발표 나와야 - 궈신증권(国信证券) 분석가에 따르면 동 진흥계획에서는 물류발전의 목표와 발전만

제시했고 세부적인 세금 조정 등 지원정책은 명시되지 않아 물류기업에 대한 직접적인 영향은 크지 않다고 전함

- 향후 전문가들의 예측대로 창고보관 운송업체의 영업세율을 5에서 3로 감소 등 지원정책이 발표되면 물류 창고보관 등 기업의 경영 원가가 줄어 기업 이윤이 늘 것으로 전망됨

[홍콩] Chow Tai Fook 주얼리 구매정보 1 기업정보 기업 소개 ㅇ Chow Tai Fook(周大福)은 1929 년 Chow Chi Yuen(周至元)에 의해 광저우에 최초

설립됐으며 현재 시가 총액 2560억 홍콩달러의 광둥성 최대 주얼리 기업으로 성장했음 ㅇ Chow Tai Fook 은 두 개의 회사로 이뤄졌음 하나는 투자와 경영을 담당하며 주주회사

역할을 하는 Chow Tai Fook 유한회사이며 또 하나는 주얼리를 취급하는 Chow Tai Fook 귀금속 유한회사임

- Chow Tai Fook 유한회사는 중국내륙 및 홍콩 세계각지의 자동차 호텔 부동산 시설관리 건설 백화점 소매 공공교통 전신 도로망 상수도 전력 및 금융서비스의 분야에 진출해 있음

- Chow Tai Fook 귀금속 유한회사는 원료구매 생산디자인 소매서비스를 전문으로 하 는 종합비지니스 기업이며 80 년 동안 보석상을 운영해 오면서 중국내륙과 홍콩에서 이름있고 규모가 큰 보석귀금속 브랜드로 발전함 또한 중국과 홍콩에서 연간 매출액이 200억 홍콩달러 정도이며 시가총액은 약 800억 홍콩달러임

ㅇ Chow Tai Fook 의 경영방침은 중국과 홍콩을 핵심지역으로 주력하고 점차 세계 시장으로

진출하는 것임 Chow Tai Fook 은 주얼리 전문인력 채용에 많은 투자를 하고 있으며 현재 전 세계적으로 10 만명의 종업원을 고용하고 있음

ㅇ Chow Tai Fook 의 체인점은 중국내륙(800 개) 홍콩(52 개) 마카오(5 개) 대만(9 개)

말레아시아(1 개) 등에 분포돼 있으며 체인점 수는 현재 867 개에 달함 Chow Tai Fook 은 특히 중국 내륙시장 진출에 주력해 2010 년 말까지 체인점의 수를 1000 개까지 늘리는 것을 목표로 하고 있음

ㅇ Chow Tai Fook 은 현재 중국내륙에 4 개 홍콩에 1 개 가공 공장을 설립해 운영 중에

있으며 보석 장신구 디자인 제조 공장 등에 모두 5000여 명의 인력이 투입돼 매년 각종 장신구 700 만 점을 생산하고 있음

ㅇ Chow Tai Fook 은 일찍이 다이아몬드에 관심을 가져 1964 년 남아프리카공화국에 2 개의

공장을 설립해 다이아몬드 공정 과정에서 가장 중요한 커팅(Cutting)을 처리하고 있음 - 또한 Chow Tai Fook 은 세계 최대의 다이아몬드 공급업체인 영국 DTC 의 전 세계 78 개의

특별 배급상 중의 하나임 ㅇ Chow Tai Fook 에서 주력하고 있는 제품은 18K 금으로 이는 중국인들이 가장 많이

구매하는 제품이기 때문임 이 외에도 다이아몬드 옥 진주 백금 보석 등을 취급하고 있음 상품도 이어링 반지 펜던트 팔찌 시계 등을 판매하고 있음

기본정보

회사명 Chow Tai Fook(周大福)설립연도 1929 년 대표자명 Cheng Yu Tung

본사 소재지 31F New World Tower 16-18 Queens Road Central Hong Kong 종업원 수 홍콩 2000 명

전 세계 10 만명

연간 매출액 약 200 억 홍콩달러 시가총액 2560 억 홍콩달러홈페이지 wwwchowtaifookcom 체인점 수 867 개

자료원 홍콩무역발전국 홍콩정부 기업주책처 2 구매정보 구매품목 ㅇ Chow Tai Fook 구매 담당자에 의하면 50 이상의 제품이 이탈리아에서 수입되며

다음으로는 중국 15 일본 10 터키 10 한국 2 기타 13로 나타났음 - 이탈리아 주얼리를 많이 수입하는 이유는 다른 나라에 비해 디자인과 커팅 기술이 뛰어나기 때문이고 함

Chow Tai Fook 국가별 수입 비중

자료원 Chow Tai Fook 구매담당자 인터뷰

ㅇ Chow Tai Fook 이 구매하는 주얼리를 품목별로 살펴보면 반지가 30로 가장 많은

비율을 차지했으며 귀걸이 20 팔찌 20 목걸이 15 펜던트 10 기타 5로 나타나 장신구별로 고른 분포를 보임

Chow Tai Fook 품목별 구매 비중

구매조직 ㅇ 담당자 정보 - 성명 Ms Sandy Choi - 직책 Assistant Manager - 부서 Karat Gold Department - 전화번호 852-2610-8000 - 팩스번호 852-252-9225 - 이메일 clchoichowtaifookcom - 주 소 2F World Peace Centre 41-55 WoTongTsui St Kwai Chung New

Territories HongKong 구매정책 ㅇ Chow Tai Fook 구매 담당자와 인터뷰한 바에 따르면 수입 주얼리 구매 시에는 디자인과

기술력을 우선적으로 고려한다고 함 가격이 다소 고가임에도 불구하고 이탈리아 주얼리를 선호하는 이유도 바로 이런 이유라고 함

ㅇ 최근 경기 불황으로 홍콩 및 중국 시민들이 주얼리 구입을 자제함에 따라 구매 결정 시

가격도 민감하게 작용하기 시작했다고 함 한국제품 구매관심도 ㅇ 현재 일부 한국기업들과 거래를 하고 있으며 Chow Tai Fook 이 현재 수입하고 있는 주얼리

제품에서 약 2 비중을 차지하고 있다고 함 - 한국 주얼리 제품은 이탈리아 주얼리 제품과 흡사하며 가격도 유럽 국가에 비해 그다지

비싸지 않다고 생각함 ㅇ 주얼리 산업의 특성 상 거래선을 변경하기는 쉽지 않으나 디자인과 가격이 매력적일 경우

거래를 할 수 있다고 함 3 우리기업의 접근방법 납품 유망품목 구매담당자 조언 ㅇ 중국인을 겨냥한 주얼리 제품 제작 - Chow Tai Fook 구매담당자는 홍콩의 주얼리 시장은 이미 성숙된 시장으로 보고 주요

마케팅의 포커스는 중국 내륙에 맞춰져 있다고 함 따라서 중국인을 겨냥한 주얼리로 디자인하고 제조하는 것이 Chow Tai Fook 의 구매담당자의 구매 의욕을 자극할 것이라 밝힘

- 미국발 금융위기의 영향으로 귀금속을 구매하는 소비자들 역시 감성에 따라 구매하기 보다는 가격이 저렴한 제품들을 찾기 때문에 중국 시장의 발전 가능성이 클 것이라 보고 있으며 2010 년 말까지 중국 내에 200여 개의 매장을 더 오픈할 예정이라고 함

Chow Tai Fook 국가별 매장 수(2009 년 기준)

자료원 Chow Tai Fook 홈페이지 ㅇ 유럽에 비해 가격경쟁력 우위 기술력을 디자인으로 보완 - 구매담당자에 따르면 한국의 이점은 유럽의 기업에 비해 상대적으로 노동비가 저렴하다는

것임 따라서 한국 주얼리 기업들은 가격 경쟁력에서의 우위를 이용해 기술력과 품질에 다소 뒤쳐지는 부분을 보완해야 할 것임

- 구매담당자는 한국 주얼리 제품의 디자인이 우수하다고 평가하고 있으므로 기술력에서 뒤지는 부분을 디자인으로 보완하고 가격 경쟁력의 우위를 홍보한다면 충분히 Chow Tai Fook 과 거래가 가능할 것으로 예상됨

ㅇ 적정한 가격을 책정 - 한국 기업들은 처음 거래부터 높은 가격을 제시하는 경향이 있어 구매 고려대상에서

제외된다고 함 따라서 구매담당자는 최근 환율 인상도 고려해 한국 업체들이 적정한 가격을 책정해주기를 희망하고 있음

진출전략 및 유의사항 ㅇ 세련된 디자인 - 구매담당자는 한국 주얼리의 세련된 디자인을 호평했으며 세계적인 수준의 이탈리아

주얼리와 비교해도 디자인 면에서는 손색이 없다고 함 - 구매담당자는 홍콩에서 시장성을 갖기 위해서는 디자인이 필수적인 요소라고 강조하며

세련된 디자인은 많은 고객을 유인할 수 있을 뿐만 아니라 주얼리 산업의 최신 트렌드를 주도할 수 있다고 함

ㅇ 중국 재수출 겨냥 제품 개발 - 한국에서 수출되는 주얼리의 21는 중국으로 재수출되며 수치는 수년간 지속적으로

증가세에 있음 - 홍콩 주얼리시장 진출을 희망하는 한국 주얼리 회사는 홍콩인들 뿐만 아니라 중국인들의 취향을 고려해 제작할 필요가 있음 실제로 중국인들이 연간 약 1500 만 명 이상 홍콩을 방문해 특히 주얼리 제품을 많이 구매하고 있어 홍콩 주얼리 업계는 중국인들을 겨냥한 제품을 많이 출시하고 있음

ㅇ 369 홍콩국제 주얼리 박람회 참가 - 홍콩 주얼리 시장 진출을 위해 가장 효과적인 마케팅 수단은 연중 개최되는 홍콩의 주얼리

전시회에 참가하는 것임 특히 주얼리 전시회는 다른 산업에 비해 전시회가 많음 - 특히 369 라 불리는 주얼리 전시회에 참가하는 것이 가장 효과적임 369 전시회는 3 월의

홍콩주얼리박람회 6 월의 주얼리 및 시계박람회 9 월의 주얼리 및 시계박람회를 말함 특히 9 월의 주얼리 및 시계박람회는 세계에서 가장 유명한 박람회로 전시회 기간 내내 전시회 바이어들로 인산인해를 이룸

홍콩 주얼리 전시회 내역29

전시회명 개최장소 주관Hong Kong International Jewellery Show 200

9Hong Kong Convention amp Exhibition Centr

eHong Kong Trade

DevelopmentCouncil

Asias Fashion Jewellery ampAccessories Fair (6 월) AsiaWorld-Expo CMP Asia Ltd

June Hong Kong Jewelleryamp Gem Fair

Hong Kong Convention amp Exhibition Centre CMP Asia Ltd

September Hong KongJewellery amp Gem Fair AsiaWorld-Expo CMP Asia Ltd

September Hong KongJewellery amp Gem Fair

Hong Kong InternationalJewelry Manufacturers

Show 2009Hong Kong Convention amp

Exhibition CentreHong Kong Jewelry Manufacturer

sAssociation

자료원 홍콩무역발전국 자료원 Chow Tai Fook 구매담당자 인터뷰 홍콩언론종합 홍콩무역발전국

[경영마케팅]中 절전콘센트 시장은 lsquo무주공산rsquo- 에너지절약 캠페인으로 수요 확대 일로 -

- 전시회 참가로 인지도 높이고 인터넷 쇼핑몰 활용해야 -

유망사유 가전제품 보급률 제고로 대기모드상태의 전기소모를 줄여야 한다는 의식이 강화되면서 절전 콘센트 시장이 확대추세임

시장동향 에너지절약 캠페인 효과로 수요확대 ㅇ 중국 내 가전제품 보급률이 꾸준히 제고되면서 소비자들 사이에서 전력 절감의식이

확산되고 있음 - 중국 도시가정의 TV 와 세탁기 보급률은 이미 각각 90 이상에 달하며 냉장고와 컴퓨터도

각각 85와 70를 상회함

- 가전제품 대기모드상태의 전력 소모량은 총 전력사용량의 10 이상을 차지하며 이로 인해 각 가정에서 연간 평균 200 위앤의 요금을 더 지불해야 하는 상황임

ㅇ 중국 에너지절감제품인증센터가 베이징에서 실시한 조사결과에 따르면 가전제품 대기모드

상태의 평균 전기소모량은 15~30W 에 달하며 특히 컴퓨터 에어컨 TV DVD VCD 오디오와 프린터 등의 전력 소모가 비교적 큰 것으로 나타남

ㅇ 상하이시 에너지이용감측센터에 따르면 홈시어터의 경우 대기모드 상태에서 평균 전력

소모량이 약 30W 에 달하며 컴퓨터가 꺼진 상태라도 모니터 프린터 스캐너 음향기기에 전원이 연결돼 있을 경우 20W 이상의 전력이 소모됨

- 에어컨의 대기모드상태에 따른 전기소모량은 30W 로 특히 여름철에 이로 인한 전력낭비가 더욱심함

ㅇ 종래 중국 소비자들은 이에 대한 의식이 부족했으나 최근 정부가 에너지절약 캠페인을

본격화하면서 절전 콘센트가 점차 주목을 받고 있음 ㅇ 절전콘센트 사용처는 일반가정 외에도 PC방 노래방 공공기관 사무실 등으로 다양함 - 일반 소비자들은 여름철에 들어서 에어컨의 사용량이 늘어나면서 절전콘센트를 구매하는

경우가많음 - PC 와 홈시어터 등을 즐겨 찾는 젊은 층들도 늘고 있음 ㅇ 절전콘센트는 플러그를 뽑아내지 않은 상태에서도 절전효과를 낼 수 있어 사용이 편리하고

안전한 장점이 있음 - 가격대가 130~150 위앤대로 일반 콘센트에 비해서는 다소 높은 편이나 전반적으로는 일반

소비자들이 부담 가능한 수준임 경쟁동향 생산업체수 적고 유명 브랜드는 단 하나 뿐 ㅇ 중국내 콘센트 생산업체수는 수천 개에 달하나 대부분 소규모 기업이 난립한 상황이며 총생산량은 약 2억 개에 달함

- 이 가운데 절전콘센트를 생산하는 업체는 극히 적은 상황이며 대부분 업체들은 콘센트에 절전단추가 부착돼 소비자가 직접 단추를 눌러야만 절전가능하거나 플러그를 뽑은 상황에서만 절전이 가능함

ㅇ 베이징 니우만(紐曼)사의 절전콘센트는 중국 내 인지도가 높은 브랜드로 중국 최초로 PC

에어컨 TV 홈시어터 정수기 전문 절전 콘센트를 각각 출시한 바 있음 - 이 제품은 2006 년 중국 CCTV 에너지절약개조 공사 입찰에 낙찰된 후 현재까지 유일하게

lsquo중국정부구매연감rsquo에 수록된 절전콘센트이며 lsquo중국 전원산업 추천제품rsquo과 lsquo베이징시 에너지절감제품rsquo으로도 각각 선정됨

ㅇ 샤오관쟈(小管家) 절전 콘센트는 상하이를 중심으로 남부지역에서 비교적 유명하나

니우만에 비해 절전효과가 떨어지며 인지도가 상대적으로 낮은 편임 - 이 밖에 오우쉰(奧迅) 링양(菱洋) 등의 브랜드는 성능이 떨어지고 시장진입시기도 늦어

인기를 끌지 못하고 있음 브랜드별 가격표용도 브랜드 모델명 이미지 가격(위앤)

PC 용

紐曼(Newman) NM-PC01B 138

小管家 XN801 128

TV 용 紐曼(Newman) NM-YY01X 158

小管家 DS-801 153

자료원 alibabacom 유통경로 인터넷 쇼핑몰 주목 ㅇ 절전 콘센트는 아직은 보급률이 높지 않으며 대부분 인터넷 쇼핑을 통해 유통되거나 일부

대형할인매장과 가전전문매장 IT 제품 전문도매시장 등을 통해 판매되고 있음 ㅇ 중middot노년 소비자는 대형 할인매장을 통해 구매하고 있으며 젊은 층의 경우 IT 제품

전문도매시장이나 인터넷 쇼핑을 통해 구매하고 있음 ㅇ 정부기관은 주로 직접 생산업체를 통해 조달받고 있음 절전 콘센트 유통구조

진출방안 전시회 통한 홍보 노력 강화 ㅇ 중국 시장에서 절전 콘센트는 아직 두각을 보이는 브랜드가 많지 않고 전반적으로 보급률이 높지 않아 전시회 참가 등을 통해 제품의 기능성에 대한 적극적인 홍보가 필요함

ㅇ 할인매장 백화점 등 각 유통현장에서 판매원이 직접 절전효과를 체현하는 방식으로 소비자들의 신뢰도를 높이는 노력도 필요함

ㅇ 성(省)별로 2~3 개 대리상을 찾은 후 약 3 개월간의 시범판매기간을 설정하고 시범기간

동안의 판매실적을 통해 최종적으로 1 급 대리상을 선정하는 방법이 바람직함 - 중국은 지역별 상황이 상이하므로 대리상을 취급할 때 지역 시장특성을 반드시 고려해야 함 자료원 慧聰網中國能源網 등 종합

전철 안에서 뉴스듣고 영화보고 중국 모바일 미디어 시대 열린다

이 보고서는 지난 2 월 발표된 중국인터넷정보센터(CNNIC)에서 발표한 제 23 차 중국 인터넷 발전상황 통계보고의 결과를 정리여 작성한 것임 ㅇ 보고서 조사범위 베이징 상하이 광저우 선전 ㅇ 조사시간 2008 년 12 월 20~31 일 ㅇ 조사방법 핸드폰 사용자 전화 인터뷰

중국 3억 네티즌 중 1억 명이 모바일 네티즌 이 조사에 따르면 2008 년 말 기준 중국의 네티즌 수는 총 2억 9800 만 명으로 지난 해에

비해 419 증가했으며 인터넷 보급률은 처음으로 전 세계 평균인 219를 넘어선 226를 기록해 중국의 인터넷 환경이 성숙했음을 보여줌

이들 네티즌 중 1억 1370 만 명이 휴대폰을 이용해 네트워크를 이용하는 모바일 네티즌일만큼 모바일 미디어의 영향력이 커지고 있는 가운데 최근 중국 내 3G 라이선스가 발급됨에 따라 향후 수년간 무선 인터넷 시장의 새 시대가 열릴 것으로 기대됨

모바일 미디어 대중매체의 새로운 발전방향 휴대폰은 신문 방송 텔레비전 인터넷을 뒤이어 새로이 부상된 매체로 최근 중국 시장에서

제 5 매체(第五媒体)로도 불림 - 모바일 미디어는 새로운 기술특성으로 인해 정치 경제 문화 사회 각 방면에서 폭넓게 변화를 불러오는 가장 영향력있는 매체로 떠오를 것임

모바일 미디어는 전통 매체들에 비해 편리성 이동성 개성 등 특성이 뚜렷할 뿐 아니라

아래와 같은 새로운 성격을 나타내고 있음

특성 세부내용

멀티미디어 융합 모바일 미디어는 시간과 장소에 구애받지 않는 정보 전파의 특성으로 인해 신문 잡지 텔레비전 방송 인터넷 등 기존의 모든 매체의 내용과 형식을 융합하는

빠른 전파속도넓은 전파범위

이동통신망을 이용해 휴대폰 SMS(단문메세지서비스) 및 모바일 뉴스 등의 콘텐츠를 짧은 시간내에 다수의 사용자에게 동시 발송할 수 있음

쌍방향 커뮤니케이션 모바일 미디어는 언제 어디서나 정보를 보내거나 받을 수 있고 동시에 여러 사람과 연락하는 것이 가능하며 사용자는 콘텐츠 이용자인 동시에 생산자가 될 수도 있음

전파효과가 큼모바일 미디어에 대한 대중들의 신뢰도가 점차 높아짐 일례로 모바일 신문의 경우 약 752의 이용자들이 이 서비스의 중요성을 인지하는 것으로 나타남

모바일 미디어 유형별 발전현황 유형별 미디어의 성숙 정도와 이용자의 선호도에 따라 모바일 미디어의 보급수준은

상이하게 나타남 - 모바일 신문 모바일 소설 등은 이미 어느 정도 보급되고 있어 보급률이 각각 396와

277에 이르고 있으나 모바일 동영상 콘텐츠의 발전은 느린 편으로 이용률이 157로 나타남

모바일 미디어 유형별 주요 도시 점유율 추이

모바일 신문(手机报) - 모바일 신문은 이동사업자가 주력 서비스로 추진하는 서비스 중 하나임 비용측면에서

경제성을 지니기 때문에 상대적으로 발전속도가 빠름 보고의 조사에 따르면 사용자 보급률은 396에 달함

- 모바일 신문의 중요성에 대한 조사문항에서 676의 사용자가 모바일 신문은 기존 신문의 보충재의 성격을 지닌다고 여기는 반면 194의 사용자는 모바일 신문이 오프라인의 전통적인 신문과 마찬가지로 중요성을 지닌다고 답함

모바일 오디오 방송(手机音频广播) - 모바일 오디오 방송은 아직 시장의 포지셔닝이 명확하지 않고 이용자가 직접 방송내용을

주문 제작할 수 있으나 비용면에서 경쟁력이 낮기 때문에 발전속도가 느린 편으로 이용자 보급률은 35에 불과함

- 응답자의 30는 모바일 오디오 방송에 대해 들어본 적이 없다는 이유로 이용경험이 없는 것으로 나타났고 282는 어떻게 주문제작하는 것인지 몰라서 191는 비용이 너무 높아서 모바일 오디오 방송 서비스를 이용하지 않는 것으로 드러났음

- 모바일 오디오 방송 프로그램 중 뉴스 음악 및 오락 등 분야가 이용자가 주로 관심을 갖고 있는 3 개 분야로 선호도는 각각 277 27와 191에 이르렀음 해외뉴스 청취 및

온라인 학습(주로 영어)도 이용자들이 비교적 관심을 보인 콘텐츠로 이에 응답한 비율은 각각 135와 106임

모바일 비디오(手机视频) - 모바일 비디오는 인터넷 비디오의 신속한 발전에 힘입어 빠르게 성장하고 있으며 베이징

선전 상하이 광저우 등 도시에서의 보급률은 157에 이름 대부분 인터넷 비디오 콘텐츠의 모바일 비디오 다운로드 기능을 마련함

- 모바일 비디오 이용자가 관심을 가진 내용으로는 영화가 331로 1 위를 차지했고 이어 오락 프로그램과 체육경기가 뒤를 이어 각각 256와 236를 차지함

모바일 텔레비전(手机电视) - 모바일 텔레비전 서비스는 2004 년 광동이동통신사(GMCC)에서 시작했으며 보급률이

38에 달해 완만한 추세를 보이고 있음 - 모바일 텔레비전 이용자의 성별 분포를 살펴보면 남성이 745로 압도적으로 높은

선호도를 보였으며 이에 반해 여성은 255에 그침 - 이용자가 관심을 갖는 콘텐츠로는 뉴스와 스포츠 경기가 34를 차지했고 다음으로는 오락

프로그램이 277 교육은 21를 차지함 모바일 소설(手机小说) - 모바일 소설과 인터넷 소설은 긴밀한 연관성을 가지고 있음 이번 조사에서 모바일 소설의

보급률은 277로 나타나 모바일 신문 다음으로 높은 이용률을 보임 - 모바일 소설은 기존의 소설책에 비해 사용과 보존이 간편하고 언제 어디서나 볼 수 있다는

장점을 가지고 있음 시사점 중국의 모바일 미디어는 새로운 형태의 매체를 구성하는 중요한 요소로서 정부의 정책적

지지와 보호를 받고 있어 향후 빠른 발전이 기대됨 - 국가 관련 법률 위반내용 전파 금지 외에는 기본적으로 여타 제한을 두지 않고 있어 신세대

매체에 대한 정부의 고무적인 태도를 엿볼 수 있음 - 한편 중국 정부는 3G 네트워크 건설과 전신법(电信法) 추진사업에 주력하고 있어 근간이

되는 산업기반이 다져진다는 측면에서 모바일 미디어의 발전과 확산에 유리하게 작용할 것임

자료원 新浪科技中国手机媒体报告 등 현지 종합보도

中 넷북(Net Book)시장 판매 호조- 경기불황에도 판매량 증가추세 -

무선인터넷 보급 등 넷북 사용 환경 개선 판매량 증가 2007 년 처음 출시된 넷북은 2008 년 업계의 예상을 뛰어넘은 판매실적을 보였으며 2009

년에도 시장이 더 확대될 것으로 예상됨 특히 국제금융위기로 인한 경기불황에도 불구하고 넷북은 PC 시장에서 유일하게 높은 성장세를 유지하고 있음

- 2008 년 중국 내 넷북 판매량은 50 만대를 돌파했으며 전체 PC 시장의 12를 차지했고 2009 년 판매량은 190 만대 2012 년에는 판매량 500 만대에 달할 것으로 전망됨

최근 중국에서도 3G 통신망 상용서비스 시작과 함께 무선인터넷의 보급 가전하향정책 등으로 넷북 사용에 적합한 환경이 구축되고 있음 때문에 넷북에 대한 관심이 점차 높아지면서 PC 업체뿐 아니라 다양한 전자기기 업체들이 넷북시장에 뛰어들어 신제품을 잇달아 출시하고 있는 추세임

최근 중국 넷북 시장 동향연도 시장 넷북 출시 업체 중국내 판매량

2007 넷북 등장 대만 ASUS 25242 대2008 판매량 증가 Lenovo Dell 삼성 등 대형업체 510281 대2009 지속적 증가 대형 중소형 업체 200여개 진출 예상 1921119 대(예상)

중국 소비자의 취향 파악 후 상품 출시해야 IDC 조사에 따르면 중국소비자 중 72는 7~10 인치의 넷북을 선호하며 65는 12

이하의 중량을 선호함 가격대는 인민폐 2500~3000 위앤이 가장 적절하다는 응답이 443를 차지했음 또 넷북 중요한 선택기준 중 하나인 배터리 지속시간의 경우 443의 소비자가 8 시간의 배터리 지속시간이 이상적이라고 대답해 배터리부분에 있어 소비자의 요구사항이 비교적 높은 것으로 나타남

- 현재 출시된 넷북은 대부분이 3~6 시간 수준임 CPU 의 경우 인텔사의 아톰(Atom) 프로세서가 가장 시장반응이 좋음

넷북에 대한 중국소비자 요구기준

소비자 요구사항 응답 비율크기 7~10 선호 72중량 12 이하 선호 65

가격대 2500~3000 위앤 443배터리 8 시간 443

판매지역 및 유통경로 사전조사 필수 새로운 전자제품의 경우 중국 내에서 광둥(廣東) 북경(北京) 상해(上海) 강소(江蘇) 절강

(浙江) 산동(山東) 사천(四川) 등 경제수준 및 소비수준이 높은 지역을 위주로 출시됨 이들 지역이 중국전체의 시장규모의 645를 차지함 넷북의 경우 기존 노트북보다 저렴한 가격때문에 중소도시나 농촌지역에서도 소비가 늘어날 것으로 전망됨

중국시장에서 넷북을 구입하는 경로는 인터넷 구매의 비중이 비교적 높아 255를

차지했고 컴퓨터 전문상가가 50를 차지해 가장 비중 높은 구매경로로 조사됐음 전자제품 종합매장에서 구입하는 비중은 185이며 일반 대형마트 쇼핑몰에서 구입하는 경우는 5 수준임

한국 업체 진출사례 A사의 경우 넷북 시장에 진출이 늦은 편이나 기술력 및 인체공학적 설계 디자인 등으로

NC10 모델의 경우 중국시장에서 주목받고 있음 또 최근 중국의 각 이동통신사에서 3G 무선인터넷 상용서비스를 시작한 가운데 A사는 넷북용 3G망 접속 모듈을 장착한 모델을 개발하는 등 중국시장 진출에 박차를 가하고 있음

B사의 89 인치 넷북 Tango toy는 유려한 디자인 및 소비자들의 요구에 부합하는 조건

2000 위앤이라는 저렴한 가격으로 판매량 호조를 보임 C사의 48 인치 모델도 중저가시장을 타깃으로 판매량 호조를 보임

시사점 원화의 지속적인 약세로 성능 디자인뿐만 아니라 가격적인 면에서도 한국제품은 경쟁력이

있다고 판단됨 실례로 B사의 Tango Toy의 경우 국내 판매가격은 50 만~60 만원이지만 중국에서는 매우 저렴한 DIY 넷북 가격 수준인 2000 위앤에 판매가가 형성돼 있음

자료원 IDC 및 인터넷 검색 등

中 경기부양책으로 밸브 수요증가 예상- 전력 원자력발전 석유화공 등 중점산업에 모두 사용 -- 중국이 최대 생산국이나 고급제품은 대부분 수입 의존 -

1 생산 및 수입 동향 중국의 밸브 생산기업 수 세계 1 위 밸브는 석유 화공 발전소 장거리 파이프라인 조선 원자력 시설에서 우주선 및 해양

석유개발 등 여러 분야에 필수 불가결한 기체 및 액체 통제설비임 밸브업체 수는 6000여 개로 세계 1 위이며 그 중 생산액이 500 만 위앤 이상인 기업도 900

개사 이상임 중국의 밸브업체 수는 전 세계에서 가장 많지만 수준이 낮고 규모가 작은 업체가 대다수를

차지하고 있음 중복투자 및 기술부족으로 중국 밸브업체의 대다수 주력제품은 아직 일반수준에 머물러 있으며 고온 고압 및 주요장치에 필요한 기술력이 높은 밸브는 여전히∙ 수입에 의존하고 있는 실정임

유관기관 통계에 따르면 매년 중국의 밸브시장 거래액은 약 500억 위앤이며 그 중 외국기업이 약 100억 위앤 이상을 차지하고 있음

중국 밸브 제조업체 경영현황 분석

자료원 혜총망

원저우가 중국 최대 생산지 저장성 원저우(溫州)는 중국 최대의 펌프 및 밸브 생산지로 중국 전체 생산량의 3 분의 1

이상을 생산함 그 외 상하이 광둥성 장쑤성 베이징 등 지역의 기업들이 일정한 시장점유율을 가지고 있음

제품 생산현황으로 볼 때 게이트 밸브 글로브 밸브 볼 밸브 버터플라이 밸브 안전 밸브

역지변 밸브 플로트 밸브 니들 밸브 플러그 밸브 다이어그램 밸브 긴급차단 밸브 등 크게 10여 종 제품을 생산함

밸브 수입 동향 2008 년 밸브 수입은 30억 달러를 넘어섰음 2010 년까지 36억 달러 이상의 밸브를

수입할 것으로 예상됨

중국 밸브 수입액 추이 및 예측(단위 백만 달러)

자료원 유체기계논단 2 수요 동향 밸브 수요 2010 년에는 약 114억 달러 중국 국가통계국 자료에 따르면 2008 년 중국 밸브 수요는 약 90억 달러임 2010 년에는

밸브 수요가 114억 6000 만 달러에 이를 것으로 예상됨

중국 밸브 수요 추이 및 예측(단위 백만 달러)

주 lsquo08 년은 추정치 rsquo09~lsquo10 년은 예상치

자료원 유체기계논단 lsquo115rsquo 및 경기부양 대책이 호재 lsquo115rsquo 기간(제 11 차 5 개년 계획 2006~10 년) 동안 밸브시장과 밸브기업은 전력 원자력

석유화공 등 산업의 발전에 따라 큰 성장을 거두었으며 밸브 생산 능력 및 생산량도 대폭 늘어났음

최근 중국 정부에서 산업별 진흥대책을 내놓는 등 주요 산업에 대한 지원이 강화돼 밸브의

수요 역시 크게 늘어날 것으로 전망됨 주요 밸브 수요 산업

No 밸브 수요 산업 연간 수요량 총 수요 기타1 전력 3 만 톤

7 억 9200 만 위앤15 만 3000 톤

39 억 6000 만 위앤 -

2 원자력 발전 6 억 위앤 30 억 위앤 밸브 유지비용이 전체 유지비용의 50 이상

차지

3 석유화공 에틸렌 분해용 고온 밸브 80 만 톤 그 외에 대구경 고압 볼 밸브 대구경 송유 파이프라인 볼 밸브 액화 천연가스용 저온 밸브 등의 수요가 많음

4 야금 가스전용 밸브 열풍 밸브 기체차단 밸브 산소밸브 가스 TRT 세트 밸브 블라인드 밸브 보드플러그 밸브 내마모성 버터플라이 밸브 내마모성

볼밸브 등

5 대형 석탄액화공정 고온 고압 내마모성 밸브∙

6 남수북조(南水北調)

대량의 대구경 게이트 밸브 특수형 게이트 밸브 특수 버터플라이 밸브 및 물펌프용 밸브 등

자료원 전국기빙망(全國機泵網) 3 경쟁동향 가격과 품질이 가장 중요 조사에 따르면 중국 밸브시장에서 가장 중요한 요소는 여전히 가격임 그 뒤를 이어 품질

브랜드가 중요한 요소임 중국에 밸브기업이 많지만 80 이상이 중소형 생산기업이며 이들 기업의 기술 브랜드 인지도가 매우 부족한 실정이기 때문에 주로 저가 경쟁으로 시장에 참여하고 있음

그러나 품질 브랜드 서비스 등의 요소가 갈수록 중요해지고 있어 기술력과 서비스가 앞으로 밸브 기업의 중요한 생존요소가 될 것으로 전망됨

자료원 혜총망

고급시장은 대부분 수입제품이 점령 주로 독일 일본 미국 이탈리아 제품이 고급시장을 차지하고 있으며 주요 브랜드로는

일본의 QC KITZ HITACHI VENN 타이완의 진커우판얼(金口凡而) 미국의 ME 암스트롱 독일 GAL ARI 이탈리아 OED 등 여러 브랜드가 경쟁하고 있음

수입제품의 가격이 중국산에 비해 크게 높음에도 밸브의 수입은 매년 증가하는 추세임 4 시장진출 방안 중국 정부의 경기부양정책 중 SOC 분야가 큰 비중을 차지하고 있기 때문에 설비제작 시

수요가 많은 밸브의 수요 역시 크게 증가할 것으로 예상됨 중국 제품이 취약한 고온middot고압밸브 등은 수입에 의존도가 높기 때문에 우리 밸브기업의 시장진출 기회가 될 것으로 전망됨

제품의 품질 서비스 등에서 중국 제품과의 차별성을 갖지 못한다면 가격 경쟁으로는 진출이

어려운 시장임 관련 잡지 등에 광고 게재나 전시회 참가 등을 통해 꾸준히 제품의 품질과 브랜드를 알리는 노력이 중요함

자료원 혜총망 mysteelcom 중국투자자문망 등

중국 효소시장 발전동향

유망사유 중국 효소제조협회에 따르면 중국의 연간 효소 생산량은 매년 10씩 증가하며 현재 중국 내 효소 산공장은 150여 개 이상이며 대부분 자체생산을 위주로 함

시장동향 현재 중국 내 효소 산공장은 150여 개 이상이며 대부분 자체생산을 위주로 하고 그중 최대

제조상은 Wuxi Synder Biochemistry Engineering임 중국 효소 제조협회에 따르면 중국의 연간 효소 생산량은 매년 10씩 증가하고 있으며

생산하는 효소의 종류도 15종에 달함 - 주로 생산되는 효소의 종류는 크게 알파-아밀라아제(α-amylase) 글루코아밀라아제

(glucoamylase) 및 알카라인 프로티에이스(alkaline protease) 등 세 가지가 있음

중국에서 연구개발한 새로운 효소명칭 기술 연구기관

Transglutaminase 발효 无锡轻工大学生物工程学院Inulase 발효 中国农业科学院饲料研究所Lactase 세포효소 东北农业大学中牧缘源生物技术有限公司

풍부한 원료 저렴한 인력자원 적극적인 기술개발에 힘입어 향후 중국 식품효소산업은

안정적인 성장세를 보일 것으로 전망함 수요동향 최근 몇 년간 식품업계에서 건강식품이 인기있는 산업으로 부상됨 이에 힘입어 건강식품에

관련된 재료의 수요 시장도 함께 성장했음 기능성 성분 과당과 기능성 단백질 등은 과당과 기능성 단백질의 당질효소 및 단백질류 효소의 시장 발전을 추동했음

향후 중국은 사료산업용 효소 배이킹(烘焙)산업용 효소 과당 유지 단백질 등

기능성효소재료 제조용 효소 보건식품용 효소 등의 성장이 우세를 차지할 것임 생산동향 중국은 효소 생산원가 및 효소 응용기술 등 우월한 투자조건을 구비해 Novo Nordise사

Gerencor사 등 글로벌 기업들을 끌어들였음 - Gerencor사는 1999 년 강소성 우시(无锡)시에 우시효소공장과 합작해 Gerencor 가 80

의 주식을 소유한 중국 내에서 가장 큰 효소 공장인 Gerencor (WuXi) Bio-Products Co를 설립함

수입동향 효소의 주요 수입국은 오스트레일리아 뉴질랜드 네덜란드 말레이시아 미국 등임

주요 수입대상국 및 수입액(HS Code 190190)(단위 천 달러 )

순위 국가 2006 2007 2008 2009 년 1 월1 오스트레일리아 6531 14057 73010 65562 뉴질랜드 47368 41939 27294 37493 네덜란드 16150 15822 25065 22044 말레이시아 650 4561 24690 29605 미국 11845 11835 12090 2102

합계 82544 88214 162149 17571

자료원 무역협회 2008 년 기준 순위

중국내 해당품목 한국산 수입액 (HS Code 190190)(단위 천 달러 )

연도별 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 1 월수입액 103(-243) 194(884) 467(1404) 854(830) 64(358)

주 ( )는 증감률임자료원 무역협회

경쟁동향

2006 년 세계 식품효소 시장 산업별 수요분석

현재 전 세계의 효소 제조업체는 대부분 서유럽에 집중돼 있음 덴마크의 Novo Nordisk 가

최대 제조상이며 시장점유율은 47에 달함 그 다음은 미국의 Gist-Brocades 네덜란드의 Gist-Brocades임

갈수록 많은 다국적 기업들이 중국에 효소 생산공장을 세우고 중국은 효소 생산기업의

중요한 생산기지로 부상되고 있음 수입산 효소는 주로 중국 보건식품용 효소에 사용되고 있음

관세 및 비관세 장벽

HS Code Unit Import Rate Value-Added Rate1901909091 Kg 5 17

자료원 중국해관 자료원 중국해관 무역협회 등

中 풍력발전 거대하지만 아직은 미숙한 시장- 신 에너지 정책 등 영향으로 발전가능성은 크지만 시장 성숙도 낮아 -

- 국유기업 중심의 저가경쟁으로 정상적인 가격수준 형성 안돼 - 정부의 신에너지 전략으로 풍력발전 산업성장 기회 맞아 최근 발표된 중국의 발전산업 전략은 대부분 풍력 원자력 태양열 발전 등 신 에너지 발전에

초점이 맞춰져 있으며 원자바오(溫家寶) 중국 총리도 2009 년 업무보고에서 신 에너지 산업을 적극적으로 육성할 방침이라고 발표한 바 있음 따라서 신 에너지의 대표산업인 풍력발전은 성장의 호기를 맞고 있음

중국 정부는 풍력발전의 규모를 발전시켜 2010 년 이후 풍력발전능력을 매년 1000 만

이상 증가시키고 몇 개의 수천만 급의 풍력발전기지를 새로 건설할 계획임 - 업계 관계자에 따르면 중국 정부는 현재 내몽고부터 간쑤성 장쑤성 등 10 개 이상의 수천만 급의 풍력발전기지를 건설을 시작했으며 이 시장기회를 잡는 자가 앞으로 미래 풍력발전시장의 중요한 위치를 선점하게 될 것이라고 밝힘

- 중국 국가발전개혁위원회는 지난 3 월 12 일 공식적으로 장쑤루동(江蘇如東) 제 2 기 풍력발전 특허권 프로젝트 허베이화뎬지위앤(河北華電潔源) 풍력발전소 확대건설 프로젝트를 비준함 이 두 프로젝트의 비준으로 증가되는 발전용량은 10 만에 이름

2009 년 중국의 발전산업 투자규모는 5800억 위앤이며 곧 신 에너지 발전 산업과 특히

풍력발전 산업에 분배되는 금액이 정해질 예정임 풍력발전은 상대적으로 중국의 기술력이 높기 때문에 현재 화력발전의 좋은 대체방안이 될 것으로 전망하고 있음

풍력발전 대부분은 중국 국유기업 2003 년 이후 중국에서 실시된 5 기 풍력발전 특허권 입찰에서 경쟁에 참가한 기업은

대부분 국유 대형 발전기업임 현재 중국의 5 대 전력그룹과 션화(神華)그룹 내 대형 국유기업이 중국 전체 풍력발전량의 60 이상을 차지함

국유기업은 풍부한 자금과 정부의 정보를 쉽게 획득할 수 있다는 이점이 있음 또한

입찰정보를 얻는 것이나 은행 대출을 받는 것에 있어서도 일반 민영기업에 비해 훨씬 유리함 따라서 민영기업이 국유기업의 상대가 되기는 어렵다는 것이 업계 관계자의 설명임

2009 년 중국에서 풍력발전소 투자 및 생산에 들어간 풍력발전그룹은 약 10 개이며 총

투자액은 45억 위앤 정도임 중국화뎬신에너지회사(中國華電新能源公司)의 2009 년 풍력발전 가능용량은 80 만이며 중국궈뎬롱위앤전력그룹(中國國電龍源電力集團)은 올해 발전 가능용량은 총 250 만 에 달할 전망임

그 동안 중국 풍력발전 사업에 진출해있던 외자기업들은 올해 1 월 새로운 증치세(부가세)

정책이 정식으로 시행되고 외자기업에 제공되던 혜택이 줄어들면서 중국 시장에서 철수하는 기업이 늘어났음

- 미국의 BP사는 중국 진펑커지(金風科技)와의 합작을 종료했으며 일본의 하라코산과 영국의 Ryle사 역시 각각 샹뎬펑넝(湘電風能) 우시루이얼주펑(無錫瑞爾竹風)에서 철수함

- 홍웬(宏源)증권 신에너지 분석가 왕징(王靜)은 풍력발전의 영역이 이전의 국영기업 민영기업 외자기업의 삼파전에서 국영기업 주도로 변해왔다고 분석함 또한 외자기업의 철수에 대해서 정책 조정 등이 외자기업의 투자계획을 변하게 했으며 금융위기도 외국기업의 중국투자를 축소시키는데 영향을 미침 이러한 외자기업의 공백을 국유기업이 차지해가고 있다고 설명함

출혈경쟁으로 입찰가격 턱없이 낮아

국유기업들은 풍력발전시장을 선점하고 민영기업들을 퇴출시키기 위한 수단으로 저가경쟁에 나서고 있음

- lsquo재생 에너지 발전 관리규정rsquo에 따르면 5 만급 이상의 풍력발전 프로젝트는 국가발전개혁위원회가 비준해야 함 전력망 가격은 정부 가격에 따라야 하며 전기 가격 표준은 국무원 가격주관부문이 가격을 확정함 따라서 기업들의 입찰 가격의 변동폭은 크지 않음

- 그러나 국유기업들은 원가에도 턱없이 못 미치는 낮은 가격을 제시해 풍력발전시장에 저가경쟁을 유도하고 있음 이는 추후에 정부의 지원정책을 통한 가격 상향조정 등을 노리는 것으로 현재 가격이 불합리하다고 하더라도 이후의 이익을 기대하는 것임

- 이러한 방법은 자금확보가 여의치 않은 중소 민영업체들을 시장에서 퇴출시키는 수단이 되고 있음 대형 국유기업들은 풍력발전분야가 전체기업의 사업부문에서 차지하는 비중이 매우 낮기 때문에 기업 전체에 미치는 영향은 크지 않음

아직 대규모 산업화 단계까지는 도달 못해 중국의 풍력발전 성장속도에 비교해 전력망 건설은 그 성장이 매우 느린 상태임 전력망 건설의 문제는 풍력발전소가 늘어나면서 더욱 커지고 있는 상황임

- 전력망 기업에 있어서 풍력발전의 경제 수익이 낮기 때문에 기업들은 전력망 건설에 적극적이지 않음 정부의 풍력발전소 전력망 건설 등에 대한 정책적 지원 역시 충분하지 못한 상태임

- 게다가 풍력자원이 집중돼 있는 내몽고 및 서부지역에는 전력 수요가 높지 않은 반면 전력 수요가 높은 동부 연해지역으로의 송전은 비용이 많이 든다는 단점이 있음

중국 최대 풍력발전 개발회사인 중국궈뎬롱위앤전력그룹(中國國電龍源電力集團)은 2008

년 풍력발전 용량은 280 만에 도달했으나 결국 이 전력을 제대로 전력망을 통해 송전하지 못해 2008 년 풍력발전에서 8000 만 위앤에 달하는 손실을 입었음

중국의 풍력발전은 거대한 시장잠재력으로 많은 투자자를 모으고 있지만 기술 전력망

원가보전 등의 요소 제한으로 인해 아직 대규모의 산업화 단계에는 도달하지 못한 것으로 판단됨

자료원 시장보 신랑망 중국전력망 중국능원망

싱가포르 전자서적 단말기시장 성장 기대- 휴대 편리 사용 기능 비용절감 등으로 전자서적 수요 증가 -

유망사유 편리한 휴대성과 사용 기능 경제적 비용절감 등으로 인해 전자서적 수요가 증가함에 따라 전자서적 단말기 시장의 성장이 기대됨

시장 동향 시장 규모

- 편리한 휴대성과 사용 기능 경제적 비용 절감 등으로 인해 싱가포르 내 전자서적의 인기가 증가하고 있음

- 전자서적 수요에 발맞춰 컴퓨터 스마트폰 Sony사의 e-Reader 등과 같은 전자서적 전용기기 등 다양한 종류의 전자서적 단말기 보급이 확대되고 있으며 편리하고 다양한 단말기의 보급은 다시 전자서적 수요 확대로 이어지고 있음

- 77 만 권의 전자서적을 보유하고 있는 싱가포르 국립도서관위원회(National Library Board)는 싱가포르 내 전자서적의 보급을 이끌고 있음 국립도서관위원회에 따르면 전자서적에 대한 수요는 2008 년 동안 10 증가를 기록함

수요 특징 - 점점 더 많은 수의 서적이 전자서적 형태로 보급되고 있으며 전자서적의 가격도 저렴해지고

있음 - 픽션 및 논픽션으로 구성된 국립도서관위원회의 세계 전자서적 모음(World e-book

Librarycollection)은 과거 미미한 독자층 수요에서 크게 증가를 기록해 2008 년 동안 100만 건 이상의 조회수를 기록함 과학 기술 경제 등의 주제에 관한 도서들로 꾸며진 eBrary의 페이지뷰 서비스는 2007 년 4 월부터 2008 년 3 월까지 1 만 7000건 가량의 조회수를 기록했으나 2008 년 4 월부터 2009 년 2 월 사이에는 16 만 5000건 이상의 조회수를 기록함으로서 전자서적 이용이 크게 증가했음을 보여줌

- 편리한 휴대성과 사용 기능 경제적 비용 절감 등으로 인해 전자서적 수요는 계속 증가할 것으로 기대되며 전자서적 수요 증가에 따라 전자서적 단말기 시장의 성장이 기대됨

경쟁동향 - 많은 독자들이 Project Gutenberg 나 Mobipocket eBooks 등과 같은 사이트에서

전자서적을 다운로드해 단말기를 이용해 책을 읽고 있음 Mobipocket 에서는 1권당 99 싱가포르센트 이상의 요금이 부과되지만 Project

Gutenberg 와 같은 사이트에서는 대부분 저작권이 말소된 책들을 전자서적 형태로 보급하고 있기 때문에 전자서적을 무료로 다운로드할 수 있음 MP3처럼 불법으로 올라온 전자서적들이 유통되는 사이트들도 있음

- 싱가포르 전자서적 단말기 시장을 선점하고 있는 제품들은 Amazon사의 Kindle Sony사의 e-Reader Apple사의 Bookshelf 등임

Amazon사의 Kindle 및 Sony사의 e-Reader 비교

포맷e-Reader 와 같은 Sony사의 단말기들은 PDF 파일을 무료로 사용할 수 있으나 Kindle 은 PDF 파일을 열어 보려고 할 때 파일당 10 싱가포르센트의 요금이 부과됨 Kindle 은 SD카드에 저장된 HTML 이나 일반 문서 형태의 파일 및 이미지를 읽을 수 있으나 DOC RTF PDF 파일들의 경우 사용이 안정적이지 않음 Sony사 단말기들도 DOC 파일의 경우 동기화 과정 없이 바로 사용할 수 없음

E-ink 기술Kindle 은 Vizplex 필름을 표면에 사용하는 혁신적인 E-ink 기술을 채용한 6 인치 LCD 화면이 장착돼 있음 Sony사의 단말기들도 E-ink 기술을 채용함 E-ink 기술은 40의 빛을 굴절시키고 반사시켜서 사용자가 눈의 피로를 덜게해 줌

프린트 출력

Kindle 은 휴대성이 뛰어나 모든 개인 문서를 언제 어디서든 휴대할 수 있게 해주기 때문에 프린트출력을 할 필요가 없음 또한 10 싱가포르센트 요금이면 워드 문서를 무선으로 전달할 수 있으며 이 요금이 부담스럽다면 무료 전달 기회를 활용할 수 있음 사용자가 kindlecom 에 등록해 자신의 이메일 주소를 생성한 후 해당 이메일 주소로 무료 전달을 희망하는 파일을 첨부해 보내면 별도의 요금납부 없이 출력이 가능한 파일로 전환돼 이메일이 되돌아 옴

배터리 수명Amazon사의 Kindle 은 경쟁 제품들에 비해 탁월한 배터리 수명을 자랑함 켜놓은 상태로 4 일을 유지할 수 있음 배터리 수명은 어디서나 안정적인 네트워크 기능의 기반이 돼 탁월한 휴대성이라는 장점을 낳음 클릭 한번이면 페이지를 넘길 수 있어 조작이 간편하고 침대에서나 일상 생활에서 독서하기에 Sony사의 e-Reader 에 비해 편리함

가격

Sony사의 e-Reader 와 Amazon사의 Kindle 의 주요 차이점은 커다란 가격 차이라고 할 수 있음 300 달러의 e-Reader 와 400 달러의 Kindle 은 100 달러의 차이가 남 e-Reader 는 메모리 카드가 기본구성에 포함돼 있으며 별도의 인터넷 접속 없이 PDF 파일을 무료로 읽을 수가 있고 RSS 피드나 블로그에도 무료로 접속할 수 있음 Kindle 은 200권 이상을 저장할 수 있는 내장 메모리에 별도의 SD카드를 사용할 수 있는 슬롯을 겸비하고 있어 e-Reader 에 뒤지지 않음 그러나 Kindle 은 RSS피드나 블로그에 접속할 때 매회 1 달러씩 지불해야 함

- Apple사 BookShelf 의 특징 기기의 위치에 상관없이 풍경이나 그림의 위치를 고정해 보여주는 기능 문서 형식에 상관 없이 북마크 추가 가능 지정된 다양한 속도로 자동으로 스크롤되는 핸즈프리 기능 용량의 한도 없이 대용량 파일도 지원하며 10MB 규모의 파일도 몇 초만에 열어볼 수 있음 다양한 전경 및 배경 컬러 사용자가 글씨체와 크기 선택 가능 간편한 다운로드 인터페이스로 사용자의 데스크톱컴퓨터나 온라인 서점에서 전자서적

다운로드 가능 한 번 전자서적을 다운로드를 하면 별도의 온라인 접속 없이 오프라인으로 열람이 가능 지원하는 파일 형태 확장자가 txt html fb2 pdb pdb prc mobi pdb chm mht rtf 인 파일 등 시사점 및 참고사항 전자서적 수요 확대 및 단말기 시장 확대 전망에 따라 전자서적 컨텐츠 및 컨텐츠 제공

서비스 단말기 제품 및 부품의 싱가포르 시장 진출 전망이 밝음 - IT 기업 문화컨텐츠 기업 및 출판사의 사업 기회 창출이 기대됨 단말기 제품을 출시할 경우 구매자가 저장 용량을 선택할 수 있도록 다양한 버전을 갖춘 모델

라인을 출시할 필요가 있음 전자서적 단말기가 싱가포르에 수입될 때 부과되는 상품 및 서비스 세율은 7이며

싱가포르에 수입돼 타국으로 재수출될 경우에는 상품 및 서비스세를 환급받을 수 있음 자료원 The Straits Times 2009 3 19 자 Singapore Guide AppStore

1 초점

1 초점


3 상품 산업

목 차

1 초점

- [현장 인터뷰] 불황에 강한 한국 자동차 중국에서 약진

- 중국 3802개 수출증치세 환급률 인상품목 확정

- 중국 소비를 부탁드립니다 - lsquo소비쿠폰rsquo 효과는

- 중국 불황이 만든 신시장 100 위앤 시장

- 중국 인민폐 광둥-홍콩 간 무역결제수단 가시화

- 일본 소비트렌드 초저가상품이 선풍

- 베트남 경제 1분기 결산

3 상품산업- [중국 10대 산업진흥책(10)] - 물류업- [홍콩] Chow Tai Fook 주얼리 구매정보- [경영마케팅]中 절전콘센트 시장은 lsquo무주공산rsquo- 중국 전철 안에서 뉴스듣고 영화보고 모바일 미디어 시대 열린다- 중국 넷북(Net Book)시장 판매 호조- 중국 경기부양책으로 밸브 수요증가 예상- 중국 효소시장 발전동향- 중국 풍력발전 거대하지만 아직은 미숙한 시장- 싱가포르 전자서적 단말기시장 성장 기대

1 초점

[현장 인터뷰 (1)] 불황에 강한 한국 자동차 중국에서 약진- 마케팅 서비스 강화로 소형 차량 중국 소비자에게 어필-

판매량 기록

(단위 대)

10 항저우 6579 -26011 수저우 7779 -73012 닝보 5035 -92013 동관 5500 -1080

(단위 대 RMB)

20 만 2109 6 만 5000~10 만 위앤

18ℓ 20ℓ19 만 7935

8 만 6000~13 만 5000

위앤

16 ℓ 18ℓ17 만 5417 7 만 4000~

14 만 위앤

4일본 혼다

20ℓ 24ℓ 30ℓ17 만 324 17 만 7000~

30 만 위앤

5일본 도요타

16ℓ 18ℓ16 만 5274 11 만 4000~

18 만 위앤

6일본 도요타

20ℓ 24ℓ15 만 2838

17 만 2000~27 만 4000

위앤

8중국 치루이

08ℓ 10ℓ13 만 3387 2 만 2000~

5 만 2000 위앤

11한국 현대

16ℓ 18ℓ11 만 7427 7 만 5000~

13 만 위앤

3770 개 품목(노동집약형 제품) 20081110 2008121

553 개 품목(기계 전자제품) 20081229 200911

직접투자 감소

3 상품 산업

기본정보

eHong Kong Trade

DevelopmentCouncil

sAssociation

PC 용

小管家 XN801 128

小管家 DS-801 153

특성 세부내용

가격대 2500~3000 위앤 443배터리 8 시간 443

자료원 혜총망

7 억 9200 만 위앤15 만 3000 톤

39 억 6000 만 위앤 -

차지

볼밸브 등

자료원 혜총망

합계 82544 88214 162149 17571

연도별 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 1 월수입액 103(-243) 194(884) 467(1404) 854(830) 64(358)

경쟁동향

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가격

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(단위 대 RMB)

20 만 2109 6 만 5000~10 만 위앤

18ℓ 20ℓ19 만 7935

8 만 6000~13 만 5000

위앤

16 ℓ 18ℓ17 만 5417 7 만 4000~

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4일본 혼다

20ℓ 24ℓ 30ℓ17 만 324 17 만 7000~

30 만 위앤

5일본 도요타

16ℓ 18ℓ16 만 5274 11 만 4000~

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6일본 도요타

20ℓ 24ℓ15 만 2838

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8중국 치루이

08ℓ 10ℓ13 만 3387 2 만 2000~

5 만 2000 위앤

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16ℓ 18ℓ11 만 7427 7 만 5000~

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39 억 6000 만 위앤 -

차지

볼밸브 등

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합계 82544 88214 162149 17571

연도별 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 1 월수입액 103(-243) 194(884) 467(1404) 854(830) 64(358)

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20ℓ 24ℓ 30ℓ17 만 324 17 만 7000~

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5일본 도요타

16ℓ 18ℓ16 만 5274 11 만 4000~

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39 억 6000 만 위앤 -

차지

볼밸브 등

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합계 82544 88214 162149 17571

연도별 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 1 월수입액 103(-243) 194(884) 467(1404) 854(830) 64(358)

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4일본 혼다

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5일본 도요타

16ℓ 18ℓ16 만 5274 11 만 4000~

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6일본 도요타

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5 만 2000 위앤

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차지

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연도별 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 1 월수입액 103(-243) 194(884) 467(1404) 854(830) 64(358)

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39 억 6000 만 위앤 -

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(단위 대 RMB)

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위앤

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30 만 위앤

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18 만 위앤

6일본 도요타

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17 만 2000~27 만 4000

위앤

8중국 치루이

08ℓ 10ℓ13 만 3387 2 만 2000~

5 만 2000 위앤

11한국 현대

16ℓ 18ℓ11 만 7427 7 만 5000~

13 만 위앤

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가격대 2500~3000 위앤 443배터리 8 시간 443

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7 억 9200 만 위앤15 만 3000 톤

39 억 6000 만 위앤 -

차지

볼밸브 등

자료원 혜총망

합계 82544 88214 162149 17571

연도별 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 1 월수입액 103(-243) 194(884) 467(1404) 854(830) 64(358)

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20 만 2109 6 만 5000~10 만 위앤

18ℓ 20ℓ19 만 7935

8 만 6000~13 만 5000

위앤

16 ℓ 18ℓ17 만 5417 7 만 4000~

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4일본 혼다

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16ℓ 18ℓ16 만 5274 11 만 4000~

18 만 위앤

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17 만 2000~27 만 4000

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11한국 현대

16ℓ 18ℓ11 만 7427 7 만 5000~

13 만 위앤

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553 개 품목(기계 전자제품) 20081229 200911

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특성 세부내용

가격대 2500~3000 위앤 443배터리 8 시간 443

자료원 혜총망

7 억 9200 만 위앤15 만 3000 톤

39 억 6000 만 위앤 -

차지

볼밸브 등

자료원 혜총망

합계 82544 88214 162149 17571

연도별 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 1 월수입액 103(-243) 194(884) 467(1404) 854(830) 64(358)

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3 상품 산업

5일본 도요타

16ℓ 18ℓ16 만 5274 11 만 4000~

18 만 위앤

6일본 도요타

20ℓ 24ℓ15 만 2838

17 만 2000~27 만 4000

위앤

8중국 치루이

08ℓ 10ℓ13 만 3387 2 만 2000~

5 만 2000 위앤

11한국 현대

16ℓ 18ℓ11 만 7427 7 만 5000~

13 만 위앤

3770 개 품목(노동집약형 제품) 20081110 2008121

553 개 품목(기계 전자제품) 20081229 200911

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小管家 DS-801 153

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가격대 2500~3000 위앤 443배터리 8 시간 443

자료원 혜총망

7 억 9200 만 위앤15 만 3000 톤

39 억 6000 만 위앤 -

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합계 82544 88214 162149 17571

연도별 2005 년 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 1 월수입액 103(-243) 194(884) 467(1404) 854(830) 64(358)

경쟁동향

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가격

1 초점

1 초점


3 상품 산업

가격대 2500~3000 위앤 443배터리 8 시간 443

자료원 혜총망

7 억 9200 만 위앤15 만 3000 톤

39 억 6000 만 위앤 -

차지

볼밸브 등

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