Kitekintés, érdekérvényesítés a tejágazatban

Kovács Lászlóa Tej Terméktanács elnöke

Tej Világnap2009. június 3.

Az Uniós tejpiac számokban

EU 27 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

Tehén állományEzer db

25 835 25 238 24 891 24 304 24 170 23 941

Éves tejhozamKg/tehén

5 610 5 812 5 941 6 022 6 133 6 256

Termelt tejEzer tonna

144 955 148 428 148 904 148 128 148 687 150 424

Felvásárolt tejEzer tonna

132 366 132 110 133 783 132 926 132 903 134 439

Kvótamegoszlás az Unióban (2008/2009. kvótaév)

Kvóta tonna

Megoszlás%

EU 27 146.411.093,330 100

EU 15 100.543.636,430 68,67

EU 5 (legnagyobbak) 91.270.202,511 62,34

Németország 28.847.420,391 19,70

Franciaország 25.091.321,700 17,14

Egyesült Királyság 15.125.168,940 10,33

Hollandia 11.465.630,280 7,83

Olaszország 10.740.661,200 7,34

Magyarország 2.029.861,200 1,39

Fogyasztás

EU 27Ft/kg

2004. 2005. 2006. 2007. 2008.

Sajt 16,5 15,7 15,9 15,9 15,6

Vaj 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8

Forrás: European Commission

Magyarországliter/fő

2004. 2005. 2006. 2007.

Fogy.tej 61,1 60,5 58,6 56,9

Sajt, túró, egyéb, kg

5,6 5,7 5,8 5,7

Savanyított tejtermékek

11,7 11,7 12,1 12,6

Forrás: KSH, az adatok valószínűsíthetően nem tartalmazzák az import termékek fogyasztását.

2006. évliter/fő

Folyadéktej Vaj Sajt

EU 25 92,6 4,1 18,4

EU 10 69,3 3,7 12,5

EU 15 98,9 4,4 19,2

Magyarország

81,0 1,2 10,6

Ausztrália 106,3 3,7 11,7

USA 83,9 2,1 16,0

Kína 8,8 - -

Forrás: ZMP, IDF

Világpiaci kitekintés

TermelésA folyadéktej mennyisége 2009. januárjában a 2008. januári adatokhoz viszonyítva kis mértékben csökkent, a sajt stagnált, a többi tejtermék termelése emelkedett.

Nyerstej árakAz árak 2009-ben tovább csökkentek, az EU-25 átlag ára 2009. májusában 20 EUR/100 kg körül mozog. A spot árak piacán a teljes tej telephelyi ára 18-22 EUR/100 kg, a fölözött tejé 8-10 EUR/100 kg.

Tejtermékek áraiA vaj átlagára 2009. I. negyedévében 225 EUR/100 kg értéken stagnál (továbbra is Magyarországon a legmagasabb, 2009. márciusában 382 EUR/100 kg).A sovány tejpor ára 175 EUR/100 kg értéken állandósult. A zsíros tejpor ára 2009. évben már a 190 EUR/100 kg-ot sem éri el, de a csökkenés megállt. A cheddar sajt ára 300 EUR/100 kg alá csökkent, a tendencia folytatódik.Az edami sajt árának csökkenése megállt, 260 EUR/100 kg szinten stabilizálódni látszik.

Intervenció, export visszatérítésA vaj intervenciós készlet 36.665 tonna, a magántárolási készlet 68.502 tonna.A sovány tejpor intervenciós mennyisége 97.346 tonna.A fix áras intervencióra rendelkezésekre álló mennyiségek kihasználását követően a pályázatos intervenció mindenhol megnyílt.Standard export veszteségtérítés elrendelése 2009. január 23-tól valamennyi tejtermékre.

Szlovákiai kitekintésTehéntartás termelési költsége

Árfolyam: 8,04 Sk/Ft 2008.

ezerSK SK/l Ft/l

Vásárolt takarmány 1.520 0,39 3,14

Saját takarmány 15.092 3,84 30,87

Gyógyszer 662 0,17 1,37

Anyagfogyasztás 2.036 0,52 4,18

Energia 2.320 0,59 4,74

Szolgáltatások 1.224 0,31 2,49

Munkabér 2.357 0,60 4,82

Munkabér járulékai 814 0,21 1,69

Értékcsökkenés 5.020 1,28 10,29

Biztosítás 111 0,03 0,24

További költségek 325 0,08 0,64

Cégen belüli költség 5.946 1,51 12,14

Rezsi – gyártási 3.390 0,86 6,91

Rezsi – központi 1.583 0,40 3,22

Melléktermék – trágya -1.523 -0,39 -3,14

Bevétel húsból -1.544 -0,39 -3,14

Összköltség 39.333 10,01 80,48

Költség 1 liter tejre

Összköltség Termelt tej SK/l Ft/l

2005. 58.112 6.188.106 9,39 60,38

2006. 55.979 6.385.437 8,77 62,27

2007. 29.784 5.382.937 5,53 41,14

2008. 37.787 3.930.451 9,61 77,26

Állatállomány és termelési adatok

Állat-állomány

Ebből: fejőstehén

Termelt tej/tehén

Termelt tej/tehén/nap

2005. 2.375 755 8.307 22,76

2006. 2.464 776 8.338 22,84

2007. 1.842 475 9.014 24,70

2008. 1.787 481 8.301 22,68

Szlovák és magyar tejtermelő gazdaság jövedelmének alakulása

Termelési költség

Ft/l

ÁrbevételFt/l

JövedelemFt/l

Összes támogatás

ezer Ft

Termelési költségarányos jövedelmezőség

%

H SK H SK H SK H SK H SK

2002. 67,64 47,17 70,95 53,70 3,31 6,53 31.624 39.907 4,9 13,8

2003. 76,54 46,94 72,40 59,29 -4,14 12,35 28.571 35.289 veszteséges 26,3

2004. 56,09 51,43 65,60 60,70 9,51 9,27 20.830 2.456 17,0 18,0

2005. 53,28 50,29 64,49 65,34 11,21 15,05 28.639 1.936 21,0 29,9

2006. 54,95 51,39 63,15 71,27 8,20 19,88 49.394 1.535 14,9 38,7

Forrás: Pogány Éva - Őri Alíz: Az EU-csatlakozás hatása magyarországi és szlovákiai tejtermelő gazdaság jövedelmére

Forrás: KSH, TT

Magyarországi helyzet

Tehén-állomány

Termelt tej

Felvásárolt tej

Átlag-ár

Ön-költség

Extra tejtámogatás

Kvótatámogatás

Év Ezer db Millió liter

Millió liter Ft/liter Ft/liter Ft/liter Ft/kg

2003. 365 1.977,0 1.622,4 71,30 74,48 5,20 1,32(Ft/liter)

2004. 342 1.890,0 1.505,8 63,94 72,81 - 2,00

2005. 334 1.839,0 1.370,4 64,65 n.a. - 4,66

2006. 326 1.795,6 1.242,8 63,36 n.a. - 8,10

2007. 322 1.794,0 1.161,9 72,50 76,33 - 8,07

2008. 325 1.790,0 1.129,1 83,02 82,44 - 8,03

2009.I-IV.

n.a. n.a. 365,5 65,09 - 8,06

Termelési költségekA tejtermelésre rakódó, a tejtermelők által nem befolyásolható költségek – 15 % az önköltség arányában

- Takarmány előállítással kapcsolatos költségekföldbérleti díj, növényvédelmi ellenőrzések, siló vizsgálati díj, öntözési vízadó, takarmánykeverő ellenőrzési díj, eseti büntetések

- Adókhelyi adók, súlyadó, jövedéki adó, társasági adó

- Vizsgálati, kezelési költségekállatorvosi költség, teljesítmény vizsgálat, nyerstej vizsgálat, származási igazolás, mentesítési költség, fülszám, marhalevél kezelés, befejési költség, állati hulla kezelés, szaporodásbiológiai költség, körmözés

- Készenléti díjakvíz-, gáz-, áram készenléti díj, vízgazdálkodási társasági díj, energiaadó

- Foglalkoztatáshoz tartozó költségek, járulékok

- Ellenőrzési költségek, bírságok- Egyéb költségek, tagdíjak

faktorálás költsége, szaktanácsadási díjak, egyesületi díjak

Néhány termelési költség az önköltség százalékában (2007. évi tény adatok)

Takarmányköltség 48,59

Egyéb anyagköltség 10,15

Munkabér és járulékai 10,35

Üzemi általános költség 8,04

Gazdasági általános költség

4,38

Tej- és tejtermék import

Áruosztály 2003. tonna

2004. tonna

2005. tonna

2006. tonna

2007. tonna

2008. tonna

2009. I-II.tonna

0401 (tej, tejszín nem sűrítve)

4.003 29.427 54.580 72.916 123.980 114.189 21.606

0402 (tej, tejszín sűrítve)

3.990 4.058 4.375 6.090 6.375 7.099 876

0403 (író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir)

12.070 18.573 22.062 25.521 34.282 33.853 5.386

0404 (tejsavó) 4.492 4.665 5.181 12.851 9.750 10.188 562

0405 (vaj) 1.663 4.356 3.430 5.200 5.636 4.419 615

0406 (sajt és túró)

12.719 18.315 20.047 32.555 39.175 36.235 6.053

Ezer USD 64.963 140.103 191.046 232.856 356.637 379.072 44.638

Tej- és tejtermék exportÁruosztály 2003.

tonna2004. tonna

2005. tonna

2006. tonna

2007. tonna

2008. tonna

2009. I-II.tonna

0401(tej, tejszín nem sűrítve)

45.587 49.386 104.940 228.309 273.855 337.776 55.637

0402(tej, tejszín sűrítve)

11.806 1.157 852 1.807 2.671 2.981 538

0403(író, aludttej, tejföl, joghurt, kefir)

971 1.680 542 6.040 22.595 18.146 2.324

0404 (tejsavó) 3.784 14.745 16.148 21.571 43.164 30.764 2.122

0405(vaj) 2.677 2.252 1.869 2.007 1.922 1.304 221

0406(sajt és túró)

23.594 19.694 17.109 13.654 11.240 10.841 1.884

Ezer USD 92.204 90.519 118.331 144.590 218.204 256.002 30.575

Forrás: Dr. Nábrádi András DE-AVK

A tejágazat jövedelemtermelő képességenéhány kiemelt terméknélKöltségarányos jövedelem %

Fogyasztói tej Trappista sajt Tejföl

Teljes vertikum 15,20 30,04 28,15

Kereskedelem 34,73 82,73 38,48

Feldolgozás 6,77 4,11 42,52

Termelés 4,11 3,28 3,45

A tejágazati válság kialakulásának főbb okai

Uniós

- Hibás uniós prognózisok felállítása- A tejkvóták megemelése- Megkésett piacszabályozási döntések- Túlfeszített környezetvédelmi beruházások - A növénytermesztés és az állattenyésztés egyensúlytalansága

Nemzeti

- Az SPS rendszer bevezetése nem realizálódott - A támogatások késve történő kifizetése- A tej felvásárlási árának folyamatos csökkenése- A tej önköltségének emelkedése- Szerződések hiánya- A kereskedelem változatlan monopol helyzete - A tejtermék import növekedése- Elégtelen intézkedések a fekete és szürke gazdaság felszámolására- Egységes szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezet hiánya

A termékpályán működő érdekképviseleti szervezetek

A teljesség igénye nélkül…

Tej Terméktanács MOSZ MAGOSZ Magyar Agrárkamara TESZÖV Tenyésztő szervezetek Magyar Állattenyésztők Szövetsége Magyar Parasztszövetség Magyar Termelői Értékesítő és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek HANGYA Együttműködése Termelői csoportok, TÉSZ-ek ÉFOSZ

Megoldási lehetőségek – FVM intézkedés csomag

EU-s eszközök (nem elégséges)

- Vaj- és sovány tejpor export visszatérítés pályázatos rendszerben.- Standard export visszatérítés az összes tejtermékre. - Vaj- és sovány tejpor intervenció.

Nemzeti hatáskörű intézkedések

- Hatósági díjak (szarvasmarha levél, útlevél, füljelzők előállítási, valamint szállítási költségek) alóli mentesítés.

- Csoport mentesség az állatbetegségek megelőzésére.- Kereskedelmi de minimis támogatás a feldolgozóknak.- Az iskolatej program bővítése a bruttó ár alapján meghatározott támogatással.- A tej és tejtermék fogyasztás ösztönzése.- Élelmiszer Termékpálya Kódex.- Komplex élelmiszerbiztonsági ellenőrzések az APEH, a VPOP, az MgSzH bevonásával.- A segélyezési program kiterjesztése tej és tejtermékekre.- „Új kihívások” jogcímen plusz 10 Mrd forintos keret elsődlegesen állatjóléti támogatásokra.

A Tej Terméktanács érdekképviseleti tevékenysége az elmúlt időszakban Termelői demonstráció

2008. november 21-én és 28-án félpályás, majd teljes útlezárás a Tesco és a Penny Market logisztikai központjánál, illetve spontán demonstráció a Tesco és az Auchan budaörsi áruházainál. Egyeztetés a kereskedelem képviselőivel, a minisztériummal, majd az FVM-en belül is megindult a kereskedelmi megállapodást célzó munka.A Demonstrációs Bizottság májusban felújította működését, újabb egyeztetés a miniszterrel – ígéret: „Új kihívások” jogcímen újabb 10 Mrd forintos keret megnyitása, elsődlegesen állatjóléti támogatásokra.

Piac- és termékvédelem2008. második felétől rendszeres bejelentések az MgSzH és a GVH felé

beszerzési ár alatti értékesítés – 23 M forintot meghaladó jogerős bírság gazdasági erőfölénnyel való visszaélés (ún. felfaló ár) – elutasítva szabálytalan jelölés – élelmiszer-ellenőrzési bírság kiszabása

VálságkezelésTárgyalássorozat a minisztériummal, társszervezetekkel, aktív részvétel az FVM intézkedés csomag egyes elemeinek kidolgozásánál, pl. kereskedelmi de minimis rendelet, Élelmiszer Termékpálya Kódex, kedvezményes Áfa tejre és tejtermékekre. Termékdíj alóli mentesítés az ízesített tejitaloknál.

Közösségi marketingFogyasztói kampány (TEJ. Minden jóban benne van.); Iskolai edukációs kampány; Média Tej Klub; Tej Világnap; Sajtlovagrend; Honlap megújítása

Köszönöm figyelmüket!

2009. június 3.