KAPITAŁ NA DYNAMICZNY ROZWÓJ – CASE STUDY – GRUPA AWBUD

CZERWIEC 2010

Generalne Wykonawstwo Prace żelbetowe Produkcja Wyrobów Betonowych

Prace Instalacyjne

2

Generalne Wykonawstwo i Projektowanie – SPECJALIZACJA W ZADANIACH PRZEMYSŁOWYCH, PROEKOLOGICZNYCH I W ZAKRESIE ENERGII ODNAWIALNEJ

Prace żelbetowe – DOŚWIADCZENIE PRZEMYSŁOWE I KUBATUROWE, WŁASNY SPRZĘT I LUDZIE

Produkcja Wyrobów Betonowych – JEDEN Z LIDERÓW PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ I BETONU TOWAROWEGO NA POŁUDNIU POLSKI

Prace Instalacyjne – SPECJALIZACJA PRZEMYSŁOWA I OGÓLNOBUDOWLANA, W ZAKRESIE POZAELEKTRYCZNYM

GRUPA AWBUD DZIŚ

Instalacje

Sprzedaż w Grupie w % w 2009

BRANŻA BUDOWLANA W POLSCE

Zakłady Azotowe Puławy CPN MałaszewiczeDeveley Polska Sp. z o.o.

PPF Hasco-Lek S.A.

4SYTUACJA MAKRO OD ROKU 2005 (DANE W %)

DYNAMIKA PKB 2005 - 2009

Dynamika miesięczna produkcji budowlano - montażowej w latach 2005-2009

ROZWÓJ GRUPY AWBUD 2005 -2009

Osiedle „Grafitowe”- Pruszków

CH Focus Mall – Rybnik Osiedle „Pod Fortem” - Kraków

ZOZ Kędzierzyn-Koźle

6GRUPA AWBUD W 2005 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2006 - 2009

DANE AWBUD W 2005 ROKU

7REALIZACJA STRATEGII - 2006 - 2009

Pozyskanie funduszu typu Venture Capital

Wybór doradcy transakcyjnego celem znalezienia inwestora finansowego w czerwcu 2006 Zebranie ofert i wybór BBI Capital NFI S.A. – funduszu notowanego na WGPW w kwietniu

2007 Podniesienie kapitału własnego – emisja 19% akcji w Grupie na rzecz BBI , zasilenie Grupy

kwotą 12 mln PLN Przeznaczenie inwestycji na środki inwestycyjne celem prowadzonych przez AWBUD Wyroby

Betonowe akwizycji oraz podwyższenie limitów zadłużenia i gwarancji dla AWBUD Design & Build

Zwiększenie możliwości finansowych Grupy

Budowa limitu kredytowego GRUPY AWBUD o łącznej kwocie ok 45 mln PLN, celem otworzenia możliwości udziału w realizacji dużych projektów inwestycyjnych.

Akwizycje

Przejęcie firm z zakresu produkcji wyrobów betonowych w 2007 r.: BETRA, zakad w Raciborzu, UTEX Sigma, zakłady w Mikołowie-Bujakowie oraz Roszkowie.Przejęcie spółek uzupełniających usługi wykonawstwa: Projektanci oraz zespół instalacji przemysłowych

8REALIZACJA STRATEGII - 2006 - 2009 Wejście Grupy na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

Planowane wejście na giełdę celem: Zdobycia dostępu do kapitału dla potrzeb przyszłego rozwoju, Osiągnięcia płynności dla akcjonariuszy AWBUD Konsolidacji spółek AWBUD

Połączenie ze spółką notowaną na WGPW w drodze odwrotnego przejęcia Próba samodzielnego IPO w 2008 – niepowodzenie spowodowane załamaniem się rynków

kapitałowych na świecie i spadku popytu na emisje publiczne Strategia połączenia z notowanym na giełdzie podmiotem Rozmowy z 3 potencjalnymi partnerami w 2009 Ostateczne porozumienie z Instal Lublin w 2010

Transakcja z Instal Lublin: Przejęcie przez połączenie Akcjonariusze AWBUD wnoszą aportem walory spółek GRUPY do Instal w zamian za emisję

nowego kapitału Akcjonariusze AWBUD przejmują kontrolę (>60%) nad Instal, Instal zostaje 100%

akcjonariuszem spółek GRUPY AWBUD Planowane zakończenie transakcji wrzesień 2010

9ROZWÓJ GRUPY AWBUD W LATACH 2006 - 2009

*Wdrożenie strategii rozwoju

Zakup 2 producentów wyrobów betonowych: Betra oraz Utex Sigma

Otwarcie biura regionalnego w Warszawie

Pozyskanie partnera finansowego BBI Capital

Otwarcie biura regionalnego we Wrocławiu

DZIĘKUJĘ SERDECZNIE ZA UWAGĘ!