ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ "РОСАГРОМАШ" В 2010 ГОДУ Н. НОВГОРОД

2011

Москва2019

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Москва2019РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Источник: данные предприятий

Производственные показатели предприятий в 2017-2019* гг.

1

ДОЛЯ РОССИЙСКОЙ ТЕХНИКИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ РФ,%

ЭКСПОРТ, млрд руб.

ЧИСЛЕННОСТЬ, тыс. чел.

НОВЫЕ МОДЕЛИ, шт.

ОТГРУЗКА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК (с НДС), млрд руб.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, млн руб./чел.

97,9 100,6 105,7

20182017 2019

+5% 56 60 58

2017 2018 2019

- 3%

7,911,1 12,5

20192017 2018

+13%150 161 165

20192017 2018

+2%

37,5 38,5 37,7

2017 20192018

-2%2,8 2,9 3,0

20192017 2018

+3 %

* - 2019 г. прогноз Ассоциации «Росспецмаш»

255 251 213

20182017 2019

-15%

ОТГРУЗКА САМОХОДНЫХ КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ, ШТ.

1526

4

20192017 2018

-85%

ОТГРУЗКА КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ, ШТ.

Москва2019ПРОГНОЗ УРОЖАЯ И СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЗЕРНА

В 2019 году ожидается рост урожая зерновых и масличных при сохранении благоприятной ситуации на рынке зерна

2

113,3 118,0

2018 2019(прогноз)

+4%

Урожай зерновых и зернобобовых в РФ, млн. тонн

Источник: Минсельхоз России

Урожай масличных в РФ, млн. тонн

19,5 20,0

2018 2019(прогноз)

+3%

Ср

едн

яя

цен

а н

а п

шен

иц

у 3

кл

. в Е

вр

оп

ей

ско

й ч

асти

Ро

сси

и

руб

./то

нн

а

Отгр

узка р

осси

йско

й

сел

ьхо

зтехн

ики

на в

нутр

ен

ни

й

ры

но

к,

мл

рд

руб

.

Цены на зерно и отгрузка сельхозтехники

Прогноз

Москва2019

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 1432 НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ

3

Эффективность Постановления № 1432

Производство – рост в 10 раз!

1,33,3

6,3

12,8 11,913,6

20142013 2015 2016 2017 2018

> 10 р.Открыт центр по

производству АКПП для тракторов

Отгрузка российских предприятий на внутренний рынок (с НДС), млрд руб.

30,5 35,848,9

80,6

97,9 100,6

20172013 2014 20162015 2018

в 3,3 р.

Доля российской сельхозтехники на внутреннем рынке РФ,%

2428

40

54 5660

20162013 2014 20172015 2018

в 2,5 р.

Влияние реализации Постановления № 1432 на отечественное сельхозмашиностроение

Разработан и запущен в серию новый трактор

3-4 кл. К-424

млрд. руб.

Москва2019ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ 4

ISOBUS

Развитие технологий цифрового земледелия и выпуск новых моделей сельхозтехники

Позиционирование и навигациясельхозтехники

АвтопилотированиеКартографирование урожайности

Управление подкормкой и защитой растений

Агрофизические и агрохимические исследования почвы

Внесение удобрений с посевомАвтопилотирование

Агроменеджмент

Агрегат для внесения жидких удобрений FDC,

АО «Евротехника»

Система ночного видения,

ООО «КЗ «Ростсельмаш» (серебряная медаль конкурса инноваций Agritechnica 2019)

Селекционный комбайн СК-110ФГУП «Омский

экспериментальный завод»

Погрузчик самоходный телескопический

ПСТ -3396 и ПСТ -4071

ООО «БДМ-Агро»

Самоходный опрыскиватель ТУМАН-3, ООО «Пегас-Агро»

Новые модели

Контроль количества и качества урожая

Москва20195МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Корректировка мер государственной поддержкисельскохозяйственного машиностроения в 2019 году

Постановление № 1432 Субсидии производителям сельхозтехники

Программа сохранена на период 2020-2022 гг., объем финансирования – не менее 8 млрд руб. ежегодно

Постановление № 547 Субсидии производителям специализированной техники и оборудования

Включена строительно-дорожная техника.В связи с введением квалификационного отбора в 2019 году Мельинвест, Воронежсельмаш, Ромакс, Агропромтехника и другие помещены в лист ожидания. В 2020 г. финансирование программы не предусмотрено

Постановление № 518 Льготный лизинг спецтехники

Включена сельхозтехника и оборудование для пищевой промышленности

Постановление № 145 Субсидирование затрат на производство и поддержку гарантийных обязательств

Программа сохранена

Постановление № 634 Субсидии на пилотные партии средств производства

С 2020 г. предусмотрено введение обязательств по росту выручки (КППК)

Постановление № 163 Льготные кредиты (около 5% годовых) на приобретение специализированной техники

С 2020 г. предусмотрено введение обязательств по росту выручки (КППК), в программу будут включены деревянные дома

Постановление № 1312 Субсидии на НИОКР Программа сохранена. Планируется изменение условий Программы

Постановление № 496 Субсидирование части затрат на транспортировку продукции

Размер субсидий сократился с 25%-27,5% от стоимости техники до 11%-13%. С 2020 г. предусмотрено введение квалификационного отбора и обязательств по росту выручки (КППК)

Постановление № 1388 Субсидирование на сертификацию продукции

Отменено

Постановление № 1269 Субсидирование затрат на гарантию обратного выкупа

Предоставление субсидий с 2019 г. не предусмотрено

Москва2019ОБЪЕМ СУБСИДИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 1432 В 2019 ГОДУ

Источник: данные Минсельхоза России, данные предприятий

ПоказательСумма,

млрд руб.

Объем субсидий в 2019 году, предусмотренный в федеральном бюджете (A)

11,0

Остаток субсидии на 3 октября 2019 г. (данные Минсельхоза России)

0

Сумма субсидии по сельскохозяйственной технике,переданной сельхозпроизводителям по актам приема-передачи, по состоянию на 27 сентября 2019 г. (B)

15,1

Перерасход субсидии на 27 сентября 2019 г. (C = A – B) - 4,1

Общая потребность в субсидиях на 2019 г. (прогноз производителей сельхозтехники) (D)

17,4

Необходимый дополнительный объем финансирования из федерального бюджета в 2019 году (осенняя корректировка федерального бюджета) (E = D – A)

6,4

6

Москва2019ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1432 НАПРАВЛЕНО НА РАЗВИТИЕ

ПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Требования Постановления № 1432 позволили исключить возможность предоставления субсидий иностранным производителям сельхозтехники и

не ограничили доступ к господдержке российским производителям

7

1. Суммарный объем субсидий (в процентах от общего объема субсидий на текущий финансовый

год), предоставляемых одному производителю:

75 человек, не может превышать 1,25 процента,

от 75 до 500 человек - 15 процентов,

от 500 до 1000 человек - 20 процентов,

от 1000 до 2000 человек - 45 процентов,

более 2000 человек - 65 процентов.

2. Производитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - является налоговым

резидентом Российской Федерации не менее 3 лет и осуществляет производство

сельскохозяйственной техники.

3. У производителя тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов заключены соглашения

с сервисными организациями в 40 субъектах РФ.

Оперативно увеличено 18 января 2019 г. с 5% до 15% в связи с ростом объемов выпуска и реализации сельхозтехники российскими производителями с численностью сотрудников до 500 человек (АО «Евротехника», ООО «Клаас»)

После внесения изменений в Постановление № 719, предусматривающих глубокую детализацию технологических операций по всем видам сельскохозяйственной техники, целесообразно внести изменения в Постановление № 1432, предусмотрев вместо текущих требований к осуществлению

производства, условие о необходимости соответствия производителя требованиям Постановления № 719

Москва2019БЛАГОДАРИМ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ ЗА ПОДДЕРЖКУ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 14328

Поручения Президента Российской Федерации В.В.Путинаи Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.Медведева

Поручение Президента РФ

В.В.ПУТИНА по итогам рабочей

поездки в Ставропольский край

9 октября 2018 г., Пр-2014, п.1 б):

б) с учётом ранее данных поручений

предусмотреть выделение начиная

с 2019 года бюджетных ассигнований

из федерального бюджета

на субсидирование производителей

сельскохозяйственной техники

в размере не менее 8 млрд рублей

ежегодно в течение пяти лет.

Доклад – до 20 декабря 2018 г.,

далее – один раз в год;

Поручение Председателя Правительства

РФ Д.А.Медведева, пункт 3 протокола

совещания от 28 августа 2019 г.

№ ДМ-П11-48пр:

3. Минфину России (А.Г.Силуанову) и

Минсельхозу России (Д.Н.Патрушеву) при

формировании проекта федерального бюджета

на 2020 год и на плановый период 2021 и

2022 годов обеспечить выделение

дополнительных бюджетных ассигнований в

2020-2022 годах на реализацию

постановления Правительства Российской

Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432 «Об

утверждении Правил предоставления субсидий

производителям сельскохозяйственной

техники», имея в виду необходимость

выделения 8 млрд рублей ежегодно

Москва2019ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 719 В ЧАСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Постановление № 719 создает понятные ориентиры для развития современного производства сельхозтехники и комплектующих к ней

9

В рамках исполнения поручения Правительства РФ

ответственными министерствами готовятся изменения в

Постановление № 719 по тракторам для сельского хозяйства:

- детализируются технологические операции;

- устанавливается веc технологических операций в баллах;

- устанавливается минимальный уровень локализации для

признания производства в РФ и доступа к мерам

государственной поддержки

Приглашаем иностранные компании для локализации производства сельхозтехникии комплектующих в России в рамках Постановления № 719

Постановление № 719

Изменения не принимаются

> 18 месяцев

Необходимо внести изменения в Постановление № 719 по всем видам сельхозтехники

(зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, почвообрабатывающая, посевная и другая

техника) на основании подхода к требованиям Постановления № 719, разрабатываемым по

тракторам для сельского хозяйства

Москва2019ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «РОСАГРОЛИЗИНГ»

Источник: данные АО «Росагролизинг»

10

14,3

7,4

9,610,2

15,5

7,6

14,3

20,0

2012 20142013 20162015 2017 2018 2019 г.

(прогноз)

Объем передачи в лизинг сельхозтехники АО «Росагролизинг» в 2012-2019 гг., млрд руб.

Москва201911ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ И СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПАРКА

ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Источник: Минсельхоз России* - в среднем за 5 лет, 2014-2018 гг.

Наша страна остается одной из стран с наименьшими показателями энергообеспеченности сельского хозяйства

Структура парка сельхозтехники в Российской Федерации по возрасту в 2019 году

4,5 8,5 5,0 5,0 5,0 1,5

69,2 68,6

51,0

38,031,9

25,7

США РоссияГермания КанадаСтраны ЕС Беларусь

60%45% 43%

28%36% 41%

12% 19% 16%

Тракторы Зерноуборочные комбайны

до 3-х лет

Кормоуборочные комбайны

более 10 лет

от 3-х до 10 лет

Урожайность зерновых, ц/га*

Энергообеспеченность, л.с./га пашни*

Москва2019ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 12

Ввод в оборот залежных земель

Источник: Росстат, проект Долгосрочной стратегией развития зернового комплекса Российской Федерации до 2035 года, НЭО-Центр

Только около 1,5 млн тонн зерна в РФ

ежегодно идет на глубокую переработку при

потенциально возможном объеме глубокой

переработки в 5 млн тонн

Необходимо увеличить экспортные поставки российского зерна и продуктов

глубокой переработки в Китай, Индию, страны Африки и Ближнего Востока.

В связи с осложнением отношений между США и Китаем,

приостанавливается импорт американской сельхозпродукции в Китай, что

открывает «окно возможностей» для российских сельхозпроизводителей по

наращиванию экспорта в Китай в объеме до 60 млрд долл. США.

Перспективные регионы развития экспорта продукции АПК

41102

9985

Модицифицированный

крахмал

Лизин

140187

Импорт, тыс. тонн

Производство, тыс. тонн

Производство и импорт отдельных продуктов глубокой переработки зерна в РФ в 2018 г.

117,7

79,6

1990 2018

-38,1 млн га

Потенциал ввода в оборот залежных земель в РФ, млн га

Вид техники Кол-во, шт.

Всего 142 500

Зерноуборочные комбайны 47 500

Энергонасыщенные тракторы 19 000

Прицепная, навесная техника 76 000

Потребность в технике для возврата в оборот 38,1 млн га залежных земель

Развитие экспорта

Развитие глубокой переработки

Москва201913

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Рост цен на бензин и дизельное топливо, рост налоговой нагрузкии высокие ставки по кредитам

Источник: данные Росстат, ЦБ РФ

-0,3 -0,1

1,8 2,0

4,2

7,0

СШАЕС Канада КитайШвеция РоссияЯпония

0,0

Ключевая ставка в отдельных странах мира в октябре 2019 г., %

1. Увеличилась ставка НДС с 18% до 20%.

2. Выросли ставки акцизов на бензин на 4,1

тыс. руб. на тонну и на дизтопливо на 2,9

тыс. руб. на тонну.

3. Плательщиками НДС стали организации и

ИП, которые уплачивают ЕСХН.

Рост налоговой нагрузки в РФ в 2019 г.Рост цен на бензин и дизельное топливо в РФ в августе 2017 г. и августе 2019 г., руб. за литр

8,69,79,6

10,5

Кредиты организациям

на срок более 1 года

Кредиты МСП на

срок более 1 года

Июль 2018

Июль 2019

Рост средней ставки по кредитам для нефинансовых организаций в РФ, %

38,2 38,144,6 46,3

Бензин Дизельное топливо

+17% +22%

Август 2019 г.

Август 2017 г.

Москва2019ПРЕДЛОЖЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «РОССПЕЦМАШ» ПО РАЗВИТИЮ

ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

1. Увеличить финансирование Постановления № 1432 в 2020-2023 гг. до 16,5 млрд рублей

ежегодно и ввести новые механизмы поддержки (субсидирование недополученных доходов

от предоставленной скидки на ежегодные лизинговые платежи всем российским лизинговым

компаниям, субсидирование авансового лизингового платежа и др.).

2. Увеличить финансирование Постановления № 547 (субсидии производителям пищевого

оборудования и строительно-дорожной техники) в 2019 г. на 1,1 млрд руб. для выплаты

субсидий компаниям, помещенным в лист ожидания.

3. Предоставлять субсидии банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам по

льготной ставке в рамках Постановления № 1528 только на приобретение сельхозтехники,

соответствующей требованиям Постановления № 719.

4. Утвердить новые требования к производству сельскохозяйственной техники и

использованию отечественных компонентов в рамках внесения изменений в Постановление

№ 719.

5. Предусмотреть выделение в 2019 году бюджетных ассигнований в размере 100 млн. рублей

на предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в связи с

гарантированием обратного выкупа продукции, по Постановлению № 1269.

6. Запретить закупки импортной сельскохозяйственной техники за счет средств бюджетов

субъектов РФ и за счет средств АО «Росагролизинг».

7. Создать благоприятные экономические условия для развития производства сельхозтехники

– снизить процентные ставки по кредитам, снизить налоговую нагрузку на предприятия,

ограничить рост цен на энергоресурсы и металл.

14

Москва2019ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ

Источник: Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года, Стратегия развития экспорта в

отрасли сельскохозяйственного машиностроения на период до 2025 года (оптимистичный сценарий), данные предприятий

Рост производственно-экономических показателей отрасли и технологичности сельхозмашин

ДОЛЯ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ, %

56%80%80%80%80%73%60% 80%76%

Импорт Российская техника

ПРОИЗВОДСТВО, млрд. руб.

ЭКСПОРТ, млрд. руб.

15

118136

239

2019 2020 2025

42%24% 20%

58%76% 80%

2019 2020 2025

1317

19

30

2019 2020 2021 2025

Автономная техника, машинное зрение, искусственный интеллект, анализ

больших данных

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

НОВЫЕ СЕГМЕНТЫ, В КОТОРЫХ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ УВЕЛИЧАТ

ПРОИЗВОДСТВО

- тракторы малой и средней мощности;- специализированные тракторы для

садов и виноградников;- техника для возделывания льна;- техника для возделывания конопли- техника для овощеводства;- техника для садоводства;- техника для животноводства

Москва2019ХОРОШО ДЛЯ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ –

ХОРОШО ДЛЯ РОССИИ! 16

Москва2019ОТГРУЗКА ПО ВИДАМ ТЕХНИКИ

Источник: данные предприятий

Вид техникиЯнварь-август

2018 г. 2019 г. Изм., %

Зерноуборочные комбайны 2 417 2 478 +3%

Самоходные кормоуборочные комбайны 188 160 -14,9

Тракторы для сельского хозяйства 1 513 1 829 +20,9

Плуги 1 801 1 859 +3,2

Бороны 2 513 2 585 +2,9

Культиваторы 1 692 1 497 -11,5

Сеялки 2 359 2 567 +8,8

Опрыскиватели 690 768 +11,3

Машины для внесения удобрений 438 412 -5,9

Косилки 2 242 1 877 -16,3

Прицепные кормоуборочные комбайны 248 175 - 29,4

Пресс – подборщики 964 889 -7,8

Зерноочистительные машины 1 058 831 -21,5

Зерносушилки 86 65 -24,4

Москва2019ДОЛЯ СУБСИДИИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ № 1432

В ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ

Производитель

Объем производства,

млн руб.

Сумма субсидии,

млн руб.

Доля субсидии в объеме

производства, %

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год

КОМЗ-Экспорт 175 122 20 46 12 38

ПромАгроТехнологии 237 320 53 92 22 29

Кузембетьевский РМЗ 166 71 21 20 12 29

Алтайский ЗСМ 533 733 82 149 15 20

Канмаш АГРО 143 128 19 26 13 20

Навигатор-НМ 247 171 59 34 24 20

Сатурн-Агро 93 152 10 24 11 16

Ростсельмаш 52 256 38 152 10 167 5 676 19 15

Диас 224 200 13 28 6 14

Миллеровосельмаш 292 117 7 16 2 14

БДМ-Агро 545 336 36 45 7 13

Интех 478 658 69 87 15 13

Краснокамский РМЗ 118 186 24 24 20 13

Агроцентр 467 712 76 87 16 12

Пегас-Агро 1 223 1 080 16 120 1 11

Петербургский ТЗ 11 931 13 608 2 188 1 507 18 11

Омский ЭЗ 187 103 8 11 4 11

БашАгроМаш 138 138 5 15 4 11

Евротехника 4 025 4 975 678 500 17 10

АГРО 1 438 1 161 211 116 15 10

Прочие производители

(44 предприятия)42 445 42 781 1 939 1 378 5 3