JUEVES 17 DE MAYO DE 2018

Coordinación de bancos, determinante En BBVA Bancomer tenemos por norma realizar pruebas de estrés periódicas que incluyen ataques cibernéticos. Y muchos otros bancos también lo practican. Pero ciertamente, lo que nos faltaba era coordinarnos en conjunto, reconoció Luis Robles, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer. Sobre el endurecimiento regulatorio en ciberseguridad anunciado por Banco de México (Banxico) y en vigor desde hoy (jueves), comentó que están “formalizando un trabajo que se venía haciendo desde antes entre los bancos y las autoridades”. “Lo que se está haciendo es formalizar algo que ya existía, que es una coordinación de diferentes bancos y el propio banco central para proteger y cuidar que el SPEI no se vea afectado. No es nuevo. Venimos trabajando por años en esto. Pero ahora se ha formalizado un grupo que se reunirá de manera sistemática y periódica”.

EL ECONOMISTA, EXCELSIOR

Banca, bien preparada para enfrentar volatilidad por TLCAN

y elección La banca en México está bien preparada para enfrentar la volatilidad derivada de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la elección presidencial de julio próximo, coincidieron la agencia Fitch Ratings y el

propio gremio. Verónica Chau, directora de Instituciones Financieras de Fitch, recordó que hoy la perspectiva de la banca en México es Estable y no Positiva, precisamente por los retos que representan sobre todo estos dos temas, aunque destacó que el sector está bien preparado para afrontarlos. En el foro TLCAN y Elecciones: Visión en Tiempos de Incertidumbre, organizado por Fitch, destacó que la banca ha mostrado resistencia en materia de rentabilidad, mora y capitalización, lo que le permite absorber algunos de los impactos que la volatilidad pudiera causar. “Estamos viendo una perspectiva Estable. Comparada con otros sistemas de América Latina, la banca mexicana tiene ciertas fortalezas”, dijo. Luis Robles, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y presidente de BBVA Bancomer, destacó que actualmente la banca mexicana pasa por el mejor momento de su historia, pues entre el 2000 y el 2017 ha crecido su cartera en promedio 3.7 veces de lo que ha aumentado la economía, lo que habla de que es una banca muy activa, creciendo con mucho dinamismo y llegando a todos los segmentos de la economía. Además, dijo, se tienen mejores niveles de cartera vencida (poco más de 2%) que los países desarrollados.

EL ECONOMISTA

Roban por hackeo 300 mdp; no ven motivo electoral El ciberataque, cuyo costo se calcula en 300 millones de pesos y afectó a cinco instituciones financieras, no se hizo con el fin de vulnerar al Banco de México (Banxico) para desestabilizar al país en pleno proceso electoral, afirmó el gobernador del instituto central, Alejandro Díaz de León. “Estos ataques tienen, en la inmensa mayoría de los casos, un objetivo pecuniario, es decir, extraer recursos y tener beneficio económico”, dijo en conferencia para actualizar datos sobre la crisis del sistema de pagos que inició el pasado 27 de abril. Descartó que los cibercriminales hayan dirigido su operación para aprovecharse de una institución que goza de credibilidad por ser autónoma y de prestigio, para causar perturbaciones en las elecciones. Señaló que esto ilustra que la sofisticación, frecuencia y complejidad de estos ataques han sido crecientes, pues conforme la potencia de cómputo avanza, lo hacen los riesgos. Explicó que a finales de octubre se firmó un elemento para fortalecer la ciberseguridad y la estabilidad del sistema financiero, pero esta situación crítica apunta a que “debemos redoblar el paso” en esta materia (…) El vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Robles Miaja, dijo que las cantidades que se lograron robar de los bancos con el ciberataque contra la conexión al SPEI rebasan apenas los 100 millones de pesos. “Algunos bancos sí tuvieron pequeños montos que los criminales lograron sacar, pero son cantidades ridículas. Son cifras menores, sí estamos hablando de millones pero muy por debajo de lo que se ha manejado. La cifra exacta no la tengo en la cabeza pero debe estar en ciento y pico de millones”, dijo el directivo. Robles Miaja, quien también es presidente del consejo de administración de BBVA Bancomer, resaltó que no se afectó el patrimonio de los clientes.

EL UNIVERSAL

De 300 mdp, el daño por hackeo: Banxico El Banco de México (Banxico) informó que, tras el ciberataque al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), hasta el momento el monto de envíos irregulares y sujetos a revisión es de 300 millones de pesos, producto de la sustracción hecha a cinco participantes. En conferencia con medios, el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, detalló que los participantes son tres bancos, una casa de bolsa y una caja de ahorro popular; no obstante, aseguró que pese al ciberataque, el sistema central del SPEI que opera el banco central no se ha visto afectado, no ha sido blanco de ningún ataque y que los recursos de los clientes de instituciones financieras están seguros, no estuvieron en peligro y no han sido el objetivo de ataques.

MILENIO DIARIO, EL FINANCIERO, EXCELSIOR, LA CRONICA, LA RAZON

No ha terminado el ciberataque a la banca, advierte el BdeM El ciberataque que alteró la transferencia de fondos entre bancos desde finales de abril no ha terminado. Lo afirmó ayer Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (BdeM). Cifró en 300 millones de pesos el monto que los hackers sustrajeron de las cuentas de tres bancos, una casa de bolsa y una caja de ahorro popular, aunque guardó la identificación de las instituciones, cuya conexión al sistema que moviliza las transferencias electrónicas fue vulnerada. En una segunda comparecencia a la prensa esta semana (para convertirse en el único funcionario público de alto nivel que ha dado una explicación sobre la falla que afectó a cientos de miles de usuarios de la banca), Díaz de León reveló que la primera evidencia que tuvo el BdeM de que el sistema financiero estaba siendo objeto de un ciberataque fue el 17 de abril. Diez días después, el viernes 27 de abril, cuando llegó el momento en que las empresas dispersan por conducto de la banca la nómina de sus empleados, “fue muy claro que ya enfrentábamos otro tipo de ataque”. Las cifras finales del monto robado no se ha determinado con claridad, en la medida en que siguen las investigaciones sobre el origen y desarrollo de lo que Díaz de León calificó de “un ataque al sistema financiero.

LA JORNADA

Lorenza Martínez sale de Banxico este viernes La directora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México (Banxico), Lorenza Martínez, dejará a la institución este viernes, pero su salida ya estaba acordada desde hace tiempo, por lo que no se debe al ataque cibernético que sufrió el sistema bancario recientemente. Tras los rumores sobre la renuncia de Martínez, el gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León, aseguró que desde hace mes y medio la doctora había notificado su salida, previo a los ciberataques de la plataforma electrónica. “El último día laboral de la doctora es este viernes. Todavía tenía facultades para dar declaraciones”, dijo el gobernador, tras ser cuestionado sobre porqué Martínez dio entrevistas acerca del ciberataque, pese a que ya había renunciado. Fuentes cercanas dijeron a El Financiero que la funcionaria ya tenía planeada su salida de la institución desde la

época del exgobernador Carstens. “Ella ya lo había hablado con mucha anticipación, no es reciente, no es que apenas lo decidió (renunciar)”, señaló una de las fuentes.

EL FINANCIERO

“Habrá sanciones a bancos por hackeo” El problema registrado durante las últimas semanas en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) no se presentó de forma interna en el Banco de México (Banxico), sino en algunos participantes del sector financiero que tenían que cumplir con las nuevas medidas de seguridad establecidas en 2017. Así lo explica la directora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del instituto central, Lorenza Martínez, quien deja el cargo a partir de mañana. En entrevista con El Universal, la todavía funcionaria del Banxico advierte que, de comprobarse que se incumplió la regulación, habrá sanciones económicas muy considerables, dependiendo del caso. Incluso, dice que desde antes de los ciberataques registrados desde el 27 de abril había sanciones en proceso sobre nuevas medidas de seguridad, pero aún no están en firme. Considera que se deben robustecer los mecanismos de comunicación, porque son incidentes de los bancos que pusieron en riesgo los recursos de los clientes. Señaló que el cumplimiento de las nuevas medidas y la comunicación, además de mantener un sistema alterno de manera continua y evaluar para hacer ajustes, son las cuatro lecciones que dejó lo que se quiso manejar como una crisis del sistema de pagos, el SPEI, y que fue aprovechado por criminales cibernéticos. Martínez es clara: “no fueron problemas del SPEI, sino de los participantes, en su conexión”. Es decir, de algunos bancos y casas de bolsa involucrados. En su oficina, que todavía ocupa en la sede del Banxico, en avenida 5 de Mayo, reitera que una de las lecciones importantes que deja el ciberataque es que los participantes deben cumplir con los requerimientos de seguridad que se establecen. “Es una llamada de atención de todos los participantes para el cumplimiento de toda la regulación que se ha establecido”, dice.

EL UNIVERSAL, EL ECONOMISTA

PGR ya investiga robo a los bancos La Procuraduría General de la República (PGR), en colaboración con el Banco de México (Banxico), ya investiga el ciberataque que sufrieron los servicios de transferencia al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de algunos bancos, que derivaron, de acuerdo con Banxico , en pérdidas para algunas instituciones que ascenderían a alrededor de 300 millones de pesos. La dependencia informó lo anterior luego de que se diera a conocer que algunos bancos y otras entidades afectadas presentaran las denuncias correspondientes tras el hackeo de sus sistemas. La PGR detalló que es a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que trabaja a fin de esclarecer las afectaciones a diversas instituciones financieras, derivadas del ataque cibernético perpetrado al servicio de transferencias del SPEI. Esta agencia, a través de la Unidad de

Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas, recaba los registros y procedimientos de operación de todos los sistemas involucrados que soportan la operación del SPEI de las instituciones financieras afectadas y proveedores de servicios de enlaces de comunicación del sistema con el Banxico (…) “La PGR trabaja de manera coordinada con el Banco de México con el objetivo de integrar elementos suficientes que permitan identificar y sancionar a los responsables de este probable hecho ilícito”, concluyó. La víspera, Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México, explicó que la manera en la que los ciberdelincuentes actuaron fue la siguiente: hackearon los sistemas externos con los que algunos bancos se conectaban al SPEI y de ahí desviaron recursos a cuentas falsas que los delincuentes crearon en diferentes bancos, para inmediatamente ir a extraerlos directamente en sucursales.

EL ECONOMISTA

PGR investiga el modus operandi en ciberataque La investigación que inició la PGR por el ciberataque al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) busca identificar la vulnerabilidad, vectores de ataque y modus operandi de los responsables. Así lo informó la dependencia al advertir que rastrea los registros y procedimientos de operación de todos los sistemas involucrados que soportan la operación del sistema SPEI. Ello incluye a rastreo de registros de las instituciones financieras afectadas y proveedores de servicios de enlaces de comunicación del sistema con el Banco de México. La PGR señaló que, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), trabaja a fin de esclarecer las afectaciones a las instituciones de crédito, que a la fecha se estiman en alrededor de 300 millones de pesos. Detalló que la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas (UICOT) de la AIC trabaja en el caso. Dicha unidad cuenta con datos técnicos que permiten establecer diferentes líneas de investigación, las cuales se encuentran en proceso de su respectivo análisis. Destacó que la institución trabaja de manera coordinada con el Banco de México, con el objetivo de integrar elementos suficientes que permitan identificar y sancionar a los responsables de este probable hecho ilícito.

EL FINANCIERO

Indagan complicidad de personal de las instituciones Una de las líneas de investigación sobre el ciberataque a instituciones financieras apunta a la complicidad de personal dentro de los bancos y proveedores del sistema que conecta con la plataforma del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). De acuerdo con fuentes consultadas, habrían creado cuentas específicamente para el hackeo de las instituciones bancarias mediante las transferencias por SPEI, un sistema desarrollado y operado por el Banco de México. Los funcionarios consultados comentaron que el ciberataque, no se pudo concretar sin la participación de gente que conoce la forma de operar el sistema, por lo que la

Policía Federal, por medio de la División Científica, y la Procuraduría General de la República ya realizan la ruta de búsqueda para dar con los responsables. La PGR informó que, por conducto de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), se tienen varias líneas de investigación en proceso de análisis para conocer el modus operandi del ataque al sistema financiero mexicano. Señaló que la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas recaba procedimientos de operación.

LA JORNADA

BM reconoce importancia de ciberseguridad en Banxico El Banco Mundial (BM) reconoció al Banco de México (Banxico) por haber creado una nueva dirección de ciberseguridad, debido a que es un tema que cobra relevancia en la administración de riesgos. “Cuando venía hoy (ayer) en la mañana hacia acá (México), leí una noticia anunciando que el Banco de México va a abrir un área de control de riesgos informáticos, precisamente como resultado de lo que está sucediendo en esta evolución tecnológica tan importante”, dijo el vicepresidente del organismo para América Latina, Jorge Familiar. Al dar la bienvenida al foro Entendiendo el riesgo, advirtió que se vive un momento de desarrollo tecnológico exponencial. Como riesgo relevante señaló también a la exclusión, porque la evolución tecnológica exponencial puede dejar fuera del juego a poblaciones y países completos. Jorge Familiar estableció que si no hay una buena administración de riesgos no se puede alcanzar el potencial de crecimiento de un país ni se puede pensar en poder erradicar la pobreza, así como tampoco en combatir la desigualdad.

EL UNIVERSAL

SPEI: los puntos claros Desde 2013, en el Banco de México y en el país, se han llevado a cabo acciones que han permitido ir previendo acciones de ciberseguridad, pero la forma en que escala la tecnología de redes y los protocolos de enlace, suites, ruteadores, etc., esas estrategias deben revisarse y fortalecerse a la par. Pero como le comenté desde el primero de mayo, la integridad del sistema de pagos no ha sido afectada. Las 9 instituciones que tienen contratado a LGEC, proveedor de enlaces al SPEI, están operando con normalidad a través del COA (en modo de comprobación) para validar los envíos que tardan entre 60 y 120 minutos en transferencias mayores a 50 mil pesos y, una vez que llegan verificadas las solicitudes al SPEI, se transfieren y depositan en segundos en las cuentas receptoras. Además, de la revisión de la ruta del dinero desde las cuentas concentradoras de los bancos o instituciones no bancarias identificadas como “vulneradas” por la intrusión externa (Banorte, Inbursa, Banjército, CPM y casa de bolsa Kuspit), se ha recuperado una buena cantidad del dinero que no fue recolectado en las cuentas receptoras después de la dispersión. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, puntualizó que la suma extraída fue menor a 300 millones de pesos, mientras que el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Robles y presidente de

BBVA Bancomer, dijo ayer que eran como 100 millones por la recuperación señalada. Por otra parte, aquéllos que pensaron que después del niño ahogado Banxico tapaba el pozo con la creación de una Dirección de Ciberseguridad se equivocaron, pues el gobernador Díaz de León, detalló que desde el 2013 el instituto central constituyó una gerencia de cibercrimen y tiene todo un protocolo en la materia para sus sistemas y para la supervisión de las instituciones financieras que funcionan en el sistema de pagos. Toda la información de los tres sistemas, el de pagos de bajo valor, alto valor y dólares, está disponible y es pública. Pero dicen que a la autoridad financiera siempre le beneficia la ocasión y la falla más notable fue la de coordinación entre instituciones, no sólo de la ABM que preside Marcos Martínez, sino en todos los gremios financieros relevantes donde hay custodia de recursos captados (ahorro). Por ello, y reconociendo el avance de la tecnología y la pronta entrada en vigor de la regulación Fintech, se está revisando el Protocolo de Coordinación entre autoridades, de autoridades con las instituciones y, entre instituciones. La ciberseguridad es un tema sofisticado y complejo, no sólo por la vistosidad noticiosa de los ataques, sino por el creciente y cambiante universo de aplicativos y modelos Fintech, por lo que la revisión de estándares de seguridad, confiabilidad y de respuesta ante contingencias, será permanente, para que siempre sean los más robustos y claramente reflejados a los consumidores y usuarios.

EXCELSIOR, columna de Alicia Salgado

El Banxico cambia, más abierto; SPEI, intacto; Lorenza, hace

un mes... El Banco de México decidió tomar por los cuernos la crisis de información del ciberataque a instituciones financieras. Y por segunda vez en la semana ha sido el mismo gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quien ha salido a dar la cara. Insistió ayer en la conferencia de las 6 de la tarde en un tema crucial, y para que quede claro: el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), no fue vulnerado. El banquero central, por primera vez, mostró en qué parte del flujo operativo de la transferencia electrónica fue el fraude cibernético, y dejó en claro que el SPEI no fue afectado. Las órdenes de pago de los bancos emisores tuvieron problemas al toparse con el SPEI, dado que en ese punto de conexión del banco con el SPEI fue el problema, es decir, donde el banco emisor prepara las instrucciones de pago para enviarlas al SPEI y firmarlas digitalmente. Es la manera del Banco de México de señalar que el sistema de pagos electrónico no ha sido atacado, sino al contrario: sus prevenciones y canales alternos, funcionaron bien. Sin embargo, todavía han quedado muchas dudas, y por eso mismo están creando en la página del Banco de México el micrositio sobre SPEI, donde viene su funcionamiento y su status; Díaz de León aprovechó para decir abiertamente: “Nuestro tramo de operación electrónica, está intacto”. También, Díaz de León, aprovechó para tocar el tema de Lorenza Martínez, directora general de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos del Banco de México. Lorenza ya había solicitado su salida del Banco de México desde hace un mes. Ha sido una funcionaria eficiente, como lo muestran los resultados de la Ley Fintech (que el instituto central elaboró con Hacienda), y también todos los esfuerzos y advertencias para

consolidar el SPEI. Incluso, la misma Lorenza Martínez confirmó que las órdenes de pago de los bancos con fraude, no pudieron entrar a través del SPEI. Por eso se les pidió a esos bancos con problemas electrónicos que utilizaran la conexión alterna, mucho más lenta, pero que no afecta al SPEI. Lorenza regresó al Banco de México cuando llegó Carstens. Recordemos que durante el sexenio pasado fue subsecretaria en Economía. Y ahora, ya con la salida de Carstens (y quizá al no haber sido designada subgobernadora), pidió su salida del banco central. No fue por la crisis del ciberataque ni porque se lleve mal con Díaz de León. Se debe a una decisión personal.

EXCELSIOR, columna de José Yuste

¿Aprendieron algo? Las instituciones financieras, en todo el mundo, son el principal blanco de ataques para obtener recursos indebidos. A pesar de que parezca obvio, es, porque tienen dinero y esa es la motivación de los delincuentes. El ciberataque al que estuvo sujeto el sistema financiero mexicano durante los últimos días es visible, primero por su gravedad, y en segundo lugar, por la pésima manera en que fue manejado desde el punto de vista de la comunicación, tanto por las autoridades financieras como por los intermediarios. Para conectarse al SPEI, propiedad de Banco de México, las instituciones financieras deben tener un software. Algunos decidieron desarrollarlo y otros optaron por comprarlo en el mundo. Fue en uno de éstos últimos donde se generó la puerta para el fraude. El fraude operó por ciberdelincuentes que, como diría Marcos Martínez, podrían estar en Puebla o en Rusia, usaron esta vulnerabilidad para generar pagos duplicados a los bancos, por lo que, ciertamente, se robaron recursos a las instituciones financieras, pero no a los clientes. Para monetizar el fraude se usó a personas que acudían a los bancos para hacer retiros en efectivo. De acuerdo con Luis Robles Miaja, los retiros eran por montos pequeños y por eso se habrían robado poco más de 100 millones de pesos.

EXCELSIOR, columna de David Páramo

Antídoto a fraudes financieros En el inaudito de la temporada, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), durante el año pasado se presentaron 8 millones 698 mil 913 reclamaciones a bancos por parte de los usuarios, lo que implicó 1.8 millones adicionados a las planteadas en 2016. Estamos hablando de prácticamente 24 mil diarios. El escenario duplica el panorama que en 2011 mostraba un monto de 4 millones 230 mil 372, creciendo ligeramente al año siguiente. El gran salto llegó de 2010 a 2016. Lo preocupante es que 75% de las reclamaciones apunta a un posible fraude, colocando al resto en el marco de movimientos operativos, es decir errores en los cargos. Y, si le seguimos en el detalle, durante el año pasado crecieron 28% las reclamaciones que apuntan en específico a tarjetas de crédito y débito, alcanzando un total de 6.4 millones. El 58% apunta a las primeras. De éstas están en vigencia 27 millones. De débito, es decir con cargo a depósitos de usuarios, 105. Hasta 2011 la incidencia era a la

inversa, es decir 68% era de crédito y 32% de débito. Y aunque el Banco de México y la Secretaría de Hacienda han colocado normas de rastreo que permiten alertas tempranas por mal uso de los plásticos, no todas las instancias bancarias ofrecen el servicio, por ejemplo, de enviar mensajes electrónicos a los usuarios certificando el movimiento registrado. Las recientes fallas en el mecanismo para transacciones electrónicas conocido como SPEI evidenciaron que las intermediarias no tienen plan B, es decir alternativa aleatoria.

EL UNIVERSAL, columna de Alberto Barranco

Hablando de Pagos... Hoy BBVA Bancomer, que capitanea Eduardo Osuna, presenta un nuevo proyecto en pagos. Se trata de una nueva versión de la aplicación de banca en línea para móviles, la cual fue generada totalmente en México y que forma parte de la agresiva estrategia que ha tenido el grupo español en tecnología. Hasta hoy, BBVA Bancomer tiene en el mercado por lo menos seis aplicaciones para servicios y comunicación con sus clientes, a través de las cuales está probando el mercado. Cuentan con Wallet, para pagos con celular; Plan, con mecanismo para ahorro; Send, para enviar y recibir dinero sin número de cuenta; Multipagos, un organizador de pagos de servicios; y, Línea Bancomer para comunicación con clientes. Para que siga creciendo la confianza en los medios de pagos digitales, será indispensable que todo este despliegue vaya acompañado de seguridad para los clientes, algo que seguramente tiene en la mira el banco español.

REFORMA, columna Capitanes

‘Hackers’ pagan 25 mil pesos por retiros Los ‘hackers’ siguen intentando hacer retiros ilícitos del sistema bancario y en esta segunda fase contratan a cuentahabientes, a quienes ofrecen un pago de 25 mil pesos para que les permitan depositar en sus cuentas los fondos sustraídos de manera ilegal y desde ahí obtenerlos. Los recursos provienen del robo de cuentas concentradoras de tres bancos, una casa de bolsa y una entidad del sector de ahorro y crédito popular. Millones de pesos han salido desde mediados de abril, primero en montos “hormiga” de máximo 200 mil pesos, retirados en distintas sucursales bancarias, en cuentas que fueron creadas exprofeso para ello, es decir de reciente creación, lo cual fue detectado y se procedió a bloquear la salida de estos recursos. Debido a ello, los ciberdelincuentes procedieron entonces en unos casos a realizar robo de identidad y a abrir cuentas a nombres clientes bancarios para depositar ahí los recursos, método que también originó alertas y el freno de la salida de los fondos. Ahora, fuentes enteradas del proceso confirmaron que se está utilizando a cuentahabientes, clientes reales de la banca, para depositar en sus cuentas los fondos y hacer retiros. Explicaron que se detectaron movimientos atípicos en las cuentas de éstos, ya que nunca habían tenido esos montos en sus cuentas, por lo que el pago en ventanilla fue retenido. Dichos clientes confesaron que recibían un pago de 25 mil pesos por el uso de su cuenta bancaria como la vía para retirar el dinero robado en el ciberataque. Por ello explicaron que las

disposiciones emitidas por el Banco de México, como permitir retiros en efectivo en las transacciones mayores a 50 mil pesos hasta el día siguiente al envío, es porque esta modalidad está siendo aplicada, ya que varios millones de pesos siguen en cuentas de terceros en espera de ser sacados del sistema y otros si han podido ser bloqueados.

EL FINANCIERO

Transparencia, indispensable en los hackeos Las instituciones de países como Estados Unidos o pertenecientes a la Unión Europea están obligadas a notificar cuando sus sistemas son vulnerados, una acción que en México debe impulsarse tras el ciberataque ocurrido en el sistema bancario. Actualmente regulaciones como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y una normativa en materia bancaria indican que las empresas e instituciones deben notificar a sus usuarios cuando sufren una vulnerabilidad que derivó en el robo de información sensible. Sin embargo, las empresas afectadas no lo hacen para no dañar su reputación, porque consideran que los datos no estuvieron en riesgo o simplemente porque no hay sanción por incumplir. Para Adriana García, directora general de Symantec en México, el mantener estos incidentes ocultos sólo provoca que repitan, por lo que consideró urgente obligar al sector financiero y, en general, a todas las empresas por medio de una regulación más robusta, precisa y con sanciones. “Ocultar información permite que el atacante se mueva, además hace que la gente no se eduque y no tenga más conciencia. Si tuviéramos procesos más transparentes como Estados Unidos o Europa, nos ayudaría a ver que le puede pasar a cualquiera”, aseguró en entrevista con Excélsior.

EXCELSIOR

Banca, bien preparada para enfrentar volatilidad por TLCAN

y elección La banca en México está bien preparada para enfrentar la volatilidad derivada de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la elección presidencial de julio próximo, coincidieron la agencia Fitch Ratings y el propio gremio. Verónica Chau, directora de Instituciones Financieras de Fitch, recordó que hoy la perspectiva de la banca en México es Estable y no Positiva, precisamente por los retos que representan sobre todo estos dos temas, aunque destacó que el sector está bien preparado para afrontarlos. En el foro TLCAN y Elecciones: Visión en Tiempos de Incertidumbre, organizado por Fitch, destacó que la banca ha mostrado resistencia en materia de rentabilidad, mora y capitalización, lo que le permite absorber algunos de los impactos que la volatilidad pudiera causar. “Estamos viendo una perspectiva Estable. Comparada con otros sistemas de América Latina, la banca mexicana tiene ciertas fortalezas”, dijo. Luis Robles, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) y presidente de BBVA Bancomer, destacó que actualmente la banca mexicana pasa por el mejor momento

de su historia, pues entre el 2000 y el 2017 ha crecido su cartera en promedio 3.7 veces de lo que ha aumentado la economía, lo que habla de que es una banca muy activa, creciendo con mucho dinamismo y llegando a todos los segmentos de la economía. Además, dijo, se tienen mejores niveles de cartera vencida (poco más de 2%) que los países desarrollados.

EL ECONOMISTA

En el 2017, dos bancos de desarrollo dieron la cara por las

garantías Durante el 2017, sólo dos bancos de desarrollo, de los seis en operación, incrementaron el saldo de las garantías de crédito que otorgan respecto al 2016. Por entidad, Nacional Financiera (Nafin) fue la que arrojó un mayor saldo el año anterior respecto a este tipo de mecanismo, el cual está contemplado en el Plan Nacional de Financiamiento al Desarrollo (Prona- fide) de esta administración. De acuerdo con información más reciente sobre este sector, otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), durante el 2017 el saldo de las garantías de crédito otorgadas por la banca de desarrollo fue de 177,248 millones de pesos, es decir, un aumento de 4.3% respecto al presentado en el 2016. En este contexto, el año anterior Nafin arrojó un saldo de 70,840 millones de pesos, es decir, un crecimiento anual de 12.3%, mientras que Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), presentó un saldo de 46,088 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 8.5 respecto al 2016. Estas dos entidades fueron las únicas que presentaron crecimientos en esta modalidad.

EL ECONOMISTA

Busca sindicato comprar Servicio Panamericano Debido a la incertidumbre sobre el futuro de la empresa Servicio Panamericano, por su composición accionaria, entre otros aspectos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Traslado Federal de Valores, Custodia, Seguridad, Mensajería y Servicios, anunció la "intención irreversible" de adquirir la empresa. En el marco del 44 Consejo Ordinario, el secretario general del sindicato, Alfonso Godínez Pichardo, dijo que la compra se realizaría a través de una sociedad cooperativa que tienen constituida los trabajadores de la empresa. Explicó que Servicio Panamericano está en riesgo de continuidad, debido a que su principal accionista, la empresa estadunidense Brinks Incorporated -a su vez es controlada por el fondo de inversión extranjero Starboard Value- se caracteriza por no tener expertise en los giros de las empresas que adquieren, por lo que las decisiones que suelen tomar perjudican a las empresas que controlan. Señaló que las inversiones que realiza dicho fondo son de carácter especulativo, ya que su objetivo principal es adquirir un nuevo negocio para venderlo en el menor plazo posible, buscando con ello solamente el beneficio económico sin preocuparse por la gestión de la empresa.

MILENIO DIARIO

En Dubái buscarán aplicar el modelo de solidaridad

financiera del Infonavit El organismo de vivienda de Dubái, denominado Mohammed Bin Rashid Housing Establishment, analizará el modelo de trabajo del Infonavit y su vocación social para ponerlo en práctica en esa nación y atender a su población, informaron representantes del organismo, en una reunión de trabajo que sostuvieron con el director general del instituto, David Penchyna. El Infonavit informó que en la sesión que tuvieron los directivos de ambas partes en Dubái, los funcionarios del emirato plantearon que buscarán establecer un modelo de solidaridad financiera como el que tiene este instituto en México. “El modelo de trabajo y la vocación social del Infonavit, de otorgar créditos para que los trabajadores adquieran una vivienda digna y de administrar el 5 por ciento de su salario para garantizarles un rendimiento, será analizado por el Mohammed Bin Rashid Housing Establishment para ponerlo en práctica” en esa nación de los Emiratos Árabes Unidos, comentaron los directivos de dicho organismo.

LA JORNADA, EL ECONOMISTA

Urbi desenfunda la chequera Conforme a su plan de negocios para 2018, en el cual prevé invertir entre 300 y 500 millones de pesos, la desarrolladora de vivienda Urbi acaba de gastar 54.4 millones en tres proyectos de vivienda. Nos cuentan que el más grande de los desarrollos está en Mexicali, Baja California, donde la firma le compró a Homex 76 lotes urbanizados con servicios y licencias de construcción, lo que le permitirá a la compañía que encabeza Francisco Román Álvarez Varea iniciar pronto los trabajos de edificación de vivienda media residencial. El segundo proyecto consiste en 29 lotes urbanizados en Chihuahua, mientras que el tercero se ubica en Querétaro, donde se prevé desarrollar 212 viviendas. Urbi anticipa que estas compras le generen negocios por alrededor de 320 millones de pesos. La compañía tiene puesto el ojo en ciudades medias del país, nos comentan, como la zona metropolitana del Valle de México, Guadalajara, Tijuana y Monterrey.

EL UNIVERSAL, columna Desbalance

Repunta inversión en fondos Al cierre de abril de 2018, los activos administrados por los fondos de inversión alcanzaron una cifra récord de dos billones 358 mil 424 millones de pesos, luego de un ajuste que mostraron en marzo pasado. De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), esa cantidad representa un aumento de 15.23%, equivalente a 311 mil 637 millones de pesos respecto a lo reportado en abril de 2017.

EXCELSIOR

Préstamos seguros El certificado de capital de desarrollo de bienes raíces de Credit Suisse (Csmrtck) adquirió un portafolio de 11 préstamos por un valor de 291 millones de dólares. Los

recursos están asegurados por 23 propiedades comerciales en México, incluidos oficinas, inmuebles industriales y un hotel. Los Csmrtck son certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios con características de un CKD inmobiliario y están listados en la Bolsa Mexicana de Valores desde agosto de 2017.

MILENIO DIARIO, columna In Versiones

Credit Suisse compra portafolio de créditos La división de gestión de activos de Banco Credit Suisse México, adquirió un portafolio de 11 préstamos por un valor de 291 millones de dólares. Dichos créditos están asegurados por 23 propiedades comerciales en México. Precisó que la operación la financiaron con los recursos que obtuvieron el año pasado con la emisión de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD). Los recursos del CKD ascendieron a un total de 5,759 millones de pesos, para otorgar créditos hipotecarios a desarrolladores inmobiliarios del país. Acerca de la operación, el administrador del portafolio de Gestión de Activos de Credit Suisse, Raúl A Gallegos, manifestó que “esta inversión refleja el compromiso que Credit Suisse con el sector y demuestra lo relevantes que pueden ser en el mercado”. El CKD de Credit Suisse ha sido el primero de su tipo en México al enfocarse en dar préstamos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. Se estima que el mercado de deuda a comercial real estate generadores de renta es de 22,000 a 24,000 millones de dólares, aproximadamente. Andrés Borrego, CEO and Portfolio Manager de Credit Suisse, dijo que las inversiones realizadas con los recursos del CKD representan alrededor de una tercera parte del capital levantado. “Por el tipo de inversiones que son de largo plazo la volatilidad actual en los mercados no nos afecta mucho porque hacemos inversiones que aguantan diferentes ciclos económicos y cambios de administración”, sostuvo. Tienen una capacidad para invertir de 20,000 millones de pesos. A través de tres CKD administran 28,000 millones de pesos.

EL ECONOMISTA

Con blockchain, buscan optimizar uso de remesas El dinero que envían los migrantes a sus comunidades algunas veces es hasta siete veces más de lo que las localidades tienen como presupuesto anual, según cifras recabadas por la UNAM. Con la finalidad de que el dinero enviado del extranjero por migrantes sea utilizado en beneficio de sus comunidades, la UNAM, la Universidad West Virginia, Infrarural y la Secretaría de la Función Pública desarrollan un proyecto basado en la tecnología blockchain para que, a través de una aplicación, quienes migraron a Estados Unidos puedan invertir en infraestructura y proyectos productivos en sus localidades de origen. “El proyecto busca que los migrantes puedan tener la confianza de enviar dinero hacia México para que puedan colaborar con el gobierno y con organizaciones locales de sus comunidades para que los actores puedan ejecutar proyectos juntos”, señaló Saiph Savage, investigadora de la UNAM y líder del proyecto. En 2017, México registró 28 mil 771 millones de dólares por concepto de remesas, lo que significó un récord histórico, y para este año se prevé la captación de poco más de 30 mil millones de dólares. Según la investigación de las universidades, dicho nicho de población está dispuesto a enviar

dinero en pro de sus comunidades de origen, sin embargo, existen dos inconvenientes: desconfían del gobierno y los planes de desarrollo gubernamentales no abordan las necesidades reales de las localidades.

EL FINANCIERO

Ahorro voluntario llega a máximos En los últimos cinco años, el ahorro voluntario en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) creció 294 por ciento. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que el dinero de los trabajadores pasó de 15 mil ocho millones de pesos a 62 mil 314.9 millones de pesos, de abril de 2013 al mismo mes de 2018. En un comunicado, estableció que al cierre del primer cuatrimestre de 2018, el ahorro voluntario total en el sistema de pensiones, contemplando ahorro voluntario más solidario, creció 24.6% en términos reales, respecto al mismo mes de 2017. Desagregando por concepto, al cierre del primer cuatrimestre del 2018, el ahorro voluntario, alcanzó 42 mil 537.1 millones de pesos. El organismo informó que, durante el primer cuatrimestre del 2018, se logró una captación de tres mil 365 millones de pesos de ahorro voluntario, sin incluir el ahorro solidario, la cifra más alta para un cuatrimestre que se tenga registro. Por su parte, el Ahorro Solidario, aquel que corresponde al ahorro voluntario de los trabajadores afiliados al Instituto de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), alcanzó 19 mil 777.7 millones de pesos a abril de 2018, cifra 24.8% superior a la registrada el mismo mes del año anterior y 304% respecto a la de hace cinco años. EXCELSIOR, MILENIO DIARIO, EL ECONOMISTA; EL ECONOMISTA columna

Acciones y Reacciones

Afores en Conmex Hace unos meses IFM Investors, encabezado en Norteamérica por Julio García, reveló que el fondo de pensiones canadiense CDPQ, que en México lleva Alonso García Tamés, había adquirido condicionalmente el 49 por ciento del Circuito Exterior Mexiquense (Conmex). Le podemos confirmar que esta transacción ya se concretó, pero la historia no termina ahí. Resulta que ahora las Afores mexicanas están interesadas en participar en esta obra que perteneció a la polémica OHL. La semana pasada, el CKD Infraestructura México, la plataforma de inversión de Afores como XXI Banorte, Banamex, Sura, entre otras, emitió un evento relevante anunciando una inversión en infraestructura por 100 millones de dólares. En el comunicado a la Bolsa no explicaba dónde invirtieron este dinero; sin embargo, fuentes aseguran que varias afores invirtieron en Conmex. Con ello, esta lucrativa concesión ya está en manos de fondos de pensiones de Australia, Canadá y México. Esto representa un espaldarazo en la forma en que IFM Investors limpiando la casa ya que la vigilancia sobre la misma es enorme.

REFORMA, columna Capitanes

El Banxico no moverá su tasa, prevén analistas El Banco de México dejará inmóvil hoy su tasa de referencia, o al menos esa es la percepción que tiene el mercado. De una muestra de 21 analistas consultados por Bloomberg, 18 se inclinan por que el banco central dejará en 7.50 por ciento su tasa objetivo, mientras que los restantes tres apuestan a un alza de 25 puntos base. Los que se inclinan por que Banxico dejará los réditos estables sustentan su decisión en el comportamiento favorable de la inflación, principalmente. Guillermo Aboumrad, director de estrategia de mercado de Finamex, quien ha sido catalogado por Bloomberg como el analista más certero de las últimas reuniones, está en el grupo de quienes prevén que se mantendrá estable la tasa. Por otro lado, la postura de los analistas que prevén un alza de 25 puntos base a la tasa de Banxico incorpora varios factores, entre ellos, la fortaleza del dólar ante el aumento en la tasa de los bonos del Tesoro y la volatilidad cambiaria ante las negociaciones del TLCAN. Las tres posturas en contra del promedio del mercado, que apuestan por un aumento en la tasa de referencia, corresponden a Carlos Capistrán, de Merrill Lynch México; Rafael Camarena, de Banco Santander y de Mike Moran, de Standard Chartered Bank, según la encuesta de Bloomberg.

EL FINANCIERO

Fitch podría bajar calificación a México México podría sufrir una degradación en su calificación de riesgo crediticio de ocurrir un deterioro de sus vínculos comerciales o financieros con Estados Unidos; si hay un debilitamiento de la estabilidad macroeconómica; de socavarse las reformas estructurales o si se registra un aumento en deuda del gobierno —que actualmente está estable— que impusiera algún peso, advirtió Shelly Shetty. La responsable de la calificación de riesgo crediticio de México por Ficth Ratings agregó que “el principal reto de México es el crecimiento de 2%, el cual es muy bajo comparado con naciones con calificación de riesgo crediticio similar de BBB, además de que México enfrenta debilidades estructurales en finanzas públicas, como los bajos ingresos en recaudación fiscal. Asimismo, México se ve muy mal en corrupción y estado de derecho comparado con el promedio. Los índices de homicidio están aumentando lo que desalienta las intenciones de inversión en el país”. Dijo que Fitch no predice el futuro de las de las elecciones, pero las encuestas muestran claramente que Andrés Manuel López Obrador tiene una verdadera posibilidad de ganar.

EXCELSIOR

AMLO, con posibilidad real de ganar: Fitch Ante las tendencias que muestran hasta el momento las encuestas, es altamente probable que Andrés Manuel López Obrador gane la elección del 1 de julio próximo,

dijo Shelly Shetty, directora senior y jefe del grupo de soberanos de América Latina de Fitch Ratings. “Vemos las encuestas que muestran que López Obrador tiene una verdadera posibilidad de ganar el 1 de julio”, dijo la directiva. En el foro TLCAN y Elecciones: Visión en Tiempos de Incertidumbre, Shetty dijo que hay incertidumbre por las políticas que pudiera implementar su gobierno; sin embargo, la calificadora esperará a conocer las primeras decisiones de su gobierno para evaluar el posible impacto. Explicó que en América Latina los candidatos nacionalistas tienen un discurso más radical durante el periodo de campañas, pero son más pragmáticos al tomar el gobierno. “Hay cosas positivas en México. Un banco central autónomo, que podría controlar la desviación del marco de política fiscal actual”, comentó. Para Fitch Ratings, la conformación del gabinete, el diseño del presupuesto, la designación del director general de Pemex, entre otras acciones de entrada de un posible gobierno de López Obrador, serán las primeras señales del camino que tomará su administración, dijo la analista.

EL UNIVERSAL

Estabilizar la deuda, prioridad del Paquete Económico del

2019: expertos Independientemente de quien gane las elecciones presidenciales, la prioridad que se debe tener en la creación del Paquete Económico del 2019 es la estabilidad y reducción de la deuda y que las finanzas públicas sean conservadoras; es decir, que se cuide el gasto y no se exceda, coincidieron expertos. Lo anterior lo refieren ante el hecho de que el siguiente Paquete Económico se realizará con dos equipos; uno que represente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de la actual administración y el otro se conformará del partido que gane las elecciones presidenciales el próximo 1 de julio. De esta manera, tal como lo marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por ser un año de cambio de gobierno, los equipos elegidos deberán entregar a más tardar el 15 de diciembre el Paquete Económico del 2019 y deberá estar aprobado a más tardar el 31 de diciembre del 2018. Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), enfatizó que es muy importante que ambos equipos vean como una responsabilidad fiscal que se siga manteniendo un superávit primario y que la deuda total se reduzca como proporción de los ingresos.

EL ECONOMISTA

“EU quiere que México ceda en todo, no negociar” México no cederá a todo lo que pida Estados Unidos en la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y si así pretenden hacerlo eso no es negociar, dice el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker. En entrevista con El Universal, comenta que el gobierno mexicano “ha hecho propuestas en todos los temas. En la parte automotriz estuvimos en posibilidades de hacer un esfuerzo adicional. Estados Unidos es el que realmente tiene que valorar qué más quiere porque si la percepción es que México va a aceptar todo, francamente eso no es una

negociación”. “Todos tenemos que ceder un poco en la medida que esto es negociación. El secretario [de Economía, Ildefonso Guajardo] ha hablado de las cuestiones que lleven al balance como tener una certeza en las propuestas conocidas como píldoras venenosas”, tal es el caso de la exportación de frutas y hortalizas por estacionalidad, muerte súbita del acuerdo, reglas de origen para autos y solución de controversias.

EL UNIVERSAL

Pláticas del TLCAN se han rezagado: Lighthizer En las últimas dos semanas, el progreso en la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se ha rezagado y en algunos aspectos incluso se ha revertido, dijo Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos, a legisladores demócratas, según reportó el sitio informativo especializado Insidetrade.com. Lighthizer, quien encabeza la delegación negociadora estadounidense, dijo que veía improbable la consecución próxima de un acuerdo general en principio (skinny NAFTA) al admitir desencuentros en las pláticas con sus contrapartes canadiense y mexicana. “Lighthizer parece creer en general que algunos temas han ido hacia atrás y eso no motiva si lo que se busca es un anuncio de acuerdo esta semana”, dijo a Insidetrade.com tras la reunión Suzan DelBene, representante demócrata por el estado de Washington.

EL ECONOMISTA

‘Casi imposible’, un acuerdo hoy en TLCAN: Guajardo Llegar a un acuerdo en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hoy jueves es prácticamente imposible; sin embargo, es factible hacía finales de mayo o principios de junio, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. “El jefe de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dice que para aprobar el tratado debemos mandarlo como fecha máxima este 17 de mayo, es algo casi imposible, pero el que ahora no tengamos un acuerdo no significa que no estamos en el proceso de que esto avance”, dijo en entrevista radiofónica. El presidente de la Cámara de EU, Paul Ryan, ha dicho que el Congreso estadunidense, controlado por los republicanos, debe ser notificado de un nuevo acuerdo del TLCAN antes de este jueves para dar oportunidad a que los legisladores lo aprueben antes de que sea electa una nueva asamblea en noviembre y asuma en enero.

MILENIO DIARIO

IP ya piensa en el 2019 para lograr TLCAN modernizado La posibilidad de lograr un acuerdo en principio para el nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se aleja hacia finales de este año o mediados del 2019 sin generar nerviosismo o incertidumbre entre el sector empresarial, pues el escenario de que Estados Unidos renuncie a la relación comercial vigente resulta complicado para Donald Trump por la presión de su Congreso y el ambiente político. A lo largo de las rondas trilaterales sólo se cerraron

seis capítulos de 30 que se abrieron para modernizar el TLCAN, lo que hace difícil que ocurra un cierre este jueves, aun cuando se flexibilicen los temas álgidos, como reglas de origen, sunset, estacionalidad y capítulos de solución de controversias. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reconoció la firmeza del gobierno mexicano a no ceder ni sacrificar lo ganado en la relación comercial ante las presiones de Estados Unidos.

EL ECONOMISTA

Baja desempleo en México; informalidad sigue elevada A pesar de que el desempleo se ubicó en su nivel más bajo en 12 años, la ocupación informal en México sigue representando más de la mitad de la población ocupada durante en los primeros meses del año, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, levantada por el Inegi. En el primer trimestre de 2018, todas las modalidades de empleo informal sumaron 30 millones de personas, un alza de 1.2% respecto al mismo lapso de 2017, con lo que representó 56.7% de trabajadores del país. El empleo informal añade a la definición de trabajo informal las labores no protegidas en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado en hogares, así como empleados subordinados que, aunque laboran para unidades económicas formales, lo hacen con elusión del registro ante la seguridad social. De manera detallada, 14.4 millones conformaron la ocupación en el sector informal, un incremento de 1.9% anual y constituyó 27.3% de la población ocupada; 7.4 millones corresponden al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones; 5.9 millones al agropecuario y otros 2.3 millones al servicio doméstico remunerado.

EL UNIVERSAL

Pemex coloca bono en mercado internacional La empresa productiva del Estados colocó bonos por 600 millones de euros con vencimiento en 2022 y un cupón de 2.50 por ciento y de 650 millones de euros a tasa variable con vencimiento en agosto de 2023 y una tasa cupo de Euro Libor a tres meses más 2.40 por ciento. Además de 650 millones de euros con vencimiento en noviembre de 2025 y un cupón de 3.625 por ciento. El monto mayor fue de mil 250 millones de euros con vencimiento en febrero de 2029 y un cupón de 4.750 por ciento. De acuerdo con Pemex, de los recursos generados en esta emisión, mil millones se utilizarán para la recompra del bono en euros con vencimiento en 2019 y el resto para proyectos de inversión estratégicos de Pemex. En un comunicado, la empresa detalló que la operación registró una demanda aproximada de cinco mil 600 millones de euros, equivalente a 1.8 veces el monto asignado, con la participación de fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Europa, principalmente. Los agentes colocadores fueron Deutsche Bank, Societe Generale, BBVA Bancomer y Santander.

EXCELSIOR

Urgen a impulsar reformas en salud Para lograr la universalización de la salud, México requiere de una nueva generación de reformas, pues no se trata sólo de que todos tengan acceso a servicios, sino de que se tengan los mismos beneficios y calidad, señaló Julio Frenk, presidente de la Universidad de Miami. En materia de reforma financiera se requiere que el país invierta, como mínimo, 7.2 del producto interno bruto en salud, que es el promedio de lo que invierten los países en América Latina, indicó durante su participación en el Foro SaludMX. organizado por el Tecnológico de Monterrey y Funsalud. En el campo jurídico, planteó, es necesario eliminar las contradicciones legales y establecer claramente que la salud es un derecho social que no debe depender de la situación laboral de las personas. El ex Secretario de Salud lamentó que en el país todavía haya 17 millones de mexicanos que carecen de seguridad social, y que un porcentaje de ellos sea extremadamente pobre. Otra reforma que se necesita, señaló, es una de tipo gerencial que consolide la separación de las funciones de financiamiento y prestación de servicios de todas las instituciones de salud.

REFORMA

Prevén en INE ajustar debate Tras el anuncio de la candidata independiente Margarita Zavala de que abandona la contienda presidencial, el Instituto nacional Electoral (INE) prevé hacer ajustes al formato del segundo debate entre los cuatro aspirantes restantes, que se realizará el próximo domingo. En una reunión privada con los consejeros electorales, el presidente de la Comisión Temporal de Debates, Benito Nacif, planteó dos alternativas para solventar la ausencia de Zavala en el encuentro. Fuentes del INE presentes en la reunión informaron que una de las vías sería redistribuir el tiempo que correspondía a la ex panista entre los cuatro candidatos que siguen en la contienda. El formato del debate previamente aprobado por el árbitro electoral señalaba que cada aspirante tendría, en total, alrededor de 20 minutos de tiempo. La duración del debate prevista es hasta ahora de 1 hora 58 minutos. La segunda opción planteada por Nacif es eliminar definitivamente el tiempo que correspondía a Zavala, con lo que se reduciría la duración total del debate.

REFORMA

Margarita Zavala se retira de la contienda presidencial Margarita Zavala renunció a continuar la competencia por la Presidencia de la República. La ruta independiente se queda, desde ayer, sólo con El Bronco a bordo, quien se dio tiempo de indicar que la expanista seguramente se sumará a alguna de las coaliciones partidistas en pocos días. Sin embargo, sólo El Bronco ha

encontrado razones para criticar a Zavala, pues repentinamente todo mundo ha decidido lanzarle flores a Margarita y, claro, invitaciones a que se sume al proyecto político propio. Por lo pronto, Zavala se mantuvo en la idea de declinar sin llamar a sus seguidores a votar por otra opción. Su vocero Jorge Camacho, a la cabeza de un equipo de campaña que lleva dos meses sin cobrar, ratificó que, en efecto, Margarita había declinado abiertamente durante la grabación del programa televisivo Tercer Grado. “Esta elección no se ganó, no había manera de ganarla y estamos siendo coherentes con lo que queremos”, concluyó Camacho. Tal y como anunció Crónica, la razón central es la inviabilidad financiera de la campaña. Apoyada por politólogos como Alejandro Hope, la campaña zavalista se trazó puntualmente los objetivos a lograr en cada etapa de la contienda. Previamente al primer debate, realizado el 22 de abril, los 5 puntos de preferencias electorales eran el objetivo. Según los propios zavalistas, esa meta se logró, pero se debía alcanzar el 12 por ciento en esta semana. Los zavalistas no lo reconocen, pero el desempeño de la candidata independiente en el primer debate significó un lastre difícil de afrontar y, con la negativa de empresarios a financiar la campaña, el panorama empezó a mostrarse inviable.

LA CRONICA

Copian sus propuestas, critica AMLO Los integrantes de la mafia del poder “están tan apurados y desesperados” que ahora hasta copian mis propuestas, como la de duplicar la pensión universal a las personas de la tercera edad en todo el país. Sin embargo, lo más vergonzoso es que un expresidente de México, como Vicente Fox, “termine como matraquero del PRI”, al reunirse con José Antonio Meade, candidato del PRI a la Presidencia, para darle su aval, expresó ayer Andrés Manuel López Obrador. “Yo creo que sí le puede ayudar, cómo no, le va ayudar; sería bueno que Fox agarrara una matraca, terminó de matraquero, que vergüenza, de matraquero del PRI, Fox, el que engañó a muchos mexicanos de que iba haber un cambio y terminó como un traidor a la democracia”, criticó. En entrevista, sostuvo que el PRI y el PAN “son lo mismo” y cada vez más el PAN se quita la máscara y es más cínico”. Lo mismo pasa, dijo, con los dirigentes del PRD, porque se vendieron a los de la mafia del poder.

EXCELSIOR

Van Anaya y Meade por votos zavalistas Margarita Zavala se bajó de la contienda presidencial. Y, de inmediato, candidatos y coordinadores de campaña del PAN y del PRI elogiaron su decisión y llamaron a sus simpatizantes a sumarse a sus proyectos. De acuerdo con estimaciones propias, las preferencias hacia Margarita Zavala representan entre 1.5 y 1.9 millones de votos, según la última encuesta de Grupo Reforma. Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, fue el primero en reaccionar y destacó las aportaciones de Zavala. "Mujer valiente y de principios. Sus aportaciones al País, y en particular a esta contienda electoral, han sido muy valiosas. A ella y a su equipo,

todo mi reconocimiento", escribió el panista. El dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, consideró que la gran mayoría de los simpatizantes de Zavala se sumará a la campaña de Anaya. "Una gran mayoría del simpatizante de Margarita es un simpatizante natural hacia el PAN, hacia el Frente, y sí: esperaríamos que una gran mayoría de sus simpatizantes simpaticen con el Frente, con Ricardo y con el PAN. "Le hacemos el llamado a los simpatizantes que estaban con ella a que nos tomen como una siguiente opción", indicó Zepeda. José Antonio Meade, de la coalición Juntos por México, reiteró su amistad con Zavala. "Mi mayor respeto y admiración, mujer honesta, inteligente y congruente. Siempre contará con mi amistad y mi reconocimiento. Nuestra democracia se fortalece con su participación y valentía", manifestó el priista en redes sociales. De gira por Monterrey, el presidente nacional del PRI, René Juárez, pidió a Zavala sumarse a la campaña presidencial de Meade.

REFORMA

Continuará la reforma educativa, asegura Anaya ante la

Coparmex Andrés Manuel López Obrador no será presidente; “¡toco madera! y vamos a continuar la reforma educativa”, vaticinó Ricardo Anaya ante el aplauso de los representantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que asisitieron al encuentro Diálogos: manifiesto por México. Prohijado por Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, y los panelistas, quienes se rindieron ante el abanderado presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y MC). “¡Bienvenido, estimado candidato!”, le manifestaban. Anaya Cortés, en reciprocidad, ponderó el compromiso social de los empresarios, manifiesto en propuestas concretas contra la corrupción y la impunidad. Durante más de una hora, el aspirante presidencial respondió a las interrogantes de los dirigentes de la patronal. Incluso, en ese ambiente de camaradería surgió el cuestionamento punzante. Se le preguntó por qué sí antes había rechazado la reforma educativa, ahora la respaldaba. El queretano salió así del atolladero, al reconocer que esa estructura legal sí es rechazada por la mayoría de los mentores en el país. Y avizoró que López Obrador no será presidente.

LA JORNADA

Meade: "Me alegra saber que cuento con el apoyo de Fox" El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, sostuvo un encuentro con el expresidente Vicente Fox Quesada, quien le manifestó su apoyo. A través de su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK, el abanderado por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza, publicó una foto en la que aparecen estrechándose la mano. “Hoy me reuní con el expresidente @VicenteFoxQue en #CDMX. Siempre es grato y útil escuchar su punto de vista y consejo y, desde luego, me halaga y alegra saber que cuento con su apoyo para ser el próximo Presidente de la República #YoMero”, escribió.

LA CRONICA

Meade: más pensión para la tercera edad El candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, se comprometió a que, en caso de llegar a la Presidencia de México, duplicará la pensión para adultos mayores y multiplicará el número de casas de descanso para este sector, con el fin de reconocer a las personas que han entregado su vida por el país. “Queremos duplicar la pensión para el adulto mayor que hoy tiene la Sedesol para que se sienta ese afecto, trabajando para que lo que hoy reciben, sea la mitad de lo que van a recibir mañana; vamos a duplicar las pensiones de adultos mayores de Sedesol”, aseveró. De gira por Cuernavaca, el aspirante sostuvo que en su estrategia se encuentra como prioridad la salud, ya que es la llave que abre las puertas del éxito. “Habrá salud, habrá proyectos, habrá casas de día y habrá reconocimiento para el adulto mayor que ha entregado su vida por México y por Morelos”, mencionó. Acompañado por el presidente nacional del PVEM, Carlos Puente, y ante más de cinco mil asistentes, dijo que la educación es la que prepara a la gente para llevar una vida de éxitos, pero ésta comienza desde la estimulación temprana. En este sentido, destacó que fortalecerá el sistema educativo con estancias infantiles, guarderías, preescolar y primaria de tiempo completo con una alimentación balanceada, pues el objetivo es que los alumnos salgan mejor preparados a enfrentar los retos del país.

LA RAZON

“Yo no me voy a bajar del caballo” El candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón El Bronco afirmó que “no se bajará del caballo” y llamó a los seguidores de Zavala a sumarse a su proyecto político, ello luego de que la expanista decidió dejar la competencia electoral. En un videomensaje distribuido en sus redes sociales, el gobernador con licencia de Nuevo León criticó la decisión de Zavala Gómez del Campo y recordó que ya había advertido que la ex panista no era independiente. “Van a ver que mañana o pasado mañana va a decir: ‘Me voy con Meade’ o ‘Me voy con Anaya’. Esas cosas ya no sirven en este país, ese tipo de componendas no son agradables”, fustigó El Bronco. Aseguró que muchos ciudadanos siguieron a la esposa del ex presidente Felipe Calderón, porque decía que era independiente. “Toda esa raza, ayúdenme, vamos a vencer el sistema, vamos a vencerlos, nosotros traemos todo el corazón para poder liberar a México de la partidocracia”, los convocó el aspirante presidencial.

EL UNIVERSAL

Alertan a inversionistas del riesgo de Cataluña CaixaBank, Bankinter, Ibercaja, Bankia, Colonial, Realia, Colonial, Quabit, Azora y un fondo de titulización de Volkswagen advierten a sus inversionistas del riesgo para la economía y para sus respectivos negocios que suponen la incertidumbre y las tensiones políticas en Cataluña. Estas entidades alertan del peligro catalán en folletos de emisiones y OPV, registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) entre febrero y el martes. La mayoría de los avisos se presentó entre finales de abril y principios de mayo, cuando se despejaba el camino para la formación de un govern independentista. Así lo señalan folletos registrados en medio de las dudas por el proceso de formación de gobierno. Muchos de estos prospectos advierten que la inestabilidad en Cataluña puede impactar en la economía, como ha sucedido desde el incremento del desafío independentista desde el pasado octubre, pero ahora de forma incrementada. Así, CaixaBank alerta a sus inversionistas que “las tensiones políticas entre el gobierno central y el catalán podrían empezar a pesar sobre la confianza empresarial y en la inversión y podrían debilitar las buenas perspectivas de crecimiento de España”.

EL ECONOMISTA

Estados de AL, vulnerables a agresiones devastadoras Ningún país de América Latina ha alcanzado "una etapa avanzada" en sus políticas y estrategias de ciberseguridad y sólo 13 se encuentran en "etapa de maduración", entre los cuales los mejor posicionados son México, Uruguay y Brasil, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (Cepal). “Nuestras naciones están poco preparados para contrarrestar la amenaza del cibercrimen, que cuesta al mundo 575 mil millones de dólares al año, lo que representa 0.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) global. Eso es casi cuatro veces más que el monto anual de las donaciones para el desarrollo internacional. En la región, este tipo de delitos cuesta alrededor de 90 mil millones de dólares al año. "Con esos recursos podríamos cuadriplicar el número de investigadores científicos", señaló el Observatorio de la Ciberseguridad en América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

LA JORNADA

Peso argentino suaviza caída El dólar minorista borró la baja inicial de 20 centavos que mostró la mañana de ayer y terminó con un salto de 30 centavos en su cotización sobre el final de la rueda, que lo colocó en 24.80 pesos argentinos en las pantallas del Banco de la Nación Argentina. El dólar mayorista registró un comportamiento similar y trepó a 24.29, 24 centavos por encima del cierre del martes y luego de haber tocado un piso de 23.68 pesos. En la rueda previa, la divisa perdió 94 centavos, una fuerte retracción luego de tres semanas de tensa escalada. El tanto, el promedio entre bancos que realiza el banco central concluyó en 24.80, 12 centavos más respecto a 24.68 del cierre del martes. “Hubo órdenes de compra que se intensificaron sobre el final del día que impulsaron un ajuste que llevó al tipo de cambio a un nivel superior al del cierre de ayer”, explicó Gustavo Quintana de PR Cambios. “Estos días van a estar raros, el

mercado tiene que ir absorbiendo todo lo de ayer; se va a estabilizar, pero con fluctuaciones”, explicó a El Cronista Quintana. Destacó: “Claramente, está más tranquilo y sin presiones”.

EL ECONOMISTA

Putin ayudó a Trump a ganar las elecciones: Senado de EU El informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos es concluyente: Moscú filtró mensajes políticos durante las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 para ayudar a Donald Trump a ganar. En septiembre de 2017, ya un grupo de investigadores había determinado que Rusia creó perfiles falsos de estadounidenses para influir en las elecciones. La novedad es que este estudio está respaldo por una comisión de senadores, en la cual la mayoría son del partido político del presidente estadounidense. El presidente del panel, el senador conservador Richard Burr, manifestó en un comunicado que después de 14 meses de revisión, “no vemos ninguna razón para disputar las conclusiones” por parte de la Comisión de Inteligencia. Según el principal demócrata en la comisión, el senador Mark Warner, “el esfuerzo ruso fue extenso, sofisticado y ordenado por el propio presidente Putin, con el propósito de ayudar a Donald Trump y perjudicar a Hillary Clinton”.

LA CRONICA

Califica Donald Trump de "animales" a algunos inmigrantes

indocumentados El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó "animales" a algunos inmigrantes indocumentados durante una mesa redonda sobre ciudades "santuario" y pandillas, entre ellas la MS-13, de la que denunció su crueldad. Y agregó que México "no hace nada" por ese país ni en materia migratoria ni comercial. Durante un encuentro en la Casa Blanca con políticos republicanos de California habló sobre los condados llamados "santuario", que se niegan a cooperar con el servicio de control migratorio del gobierno federal. El mandatario afirmó: "estamos expulsando gente del país (...) No se puede creer lo malas que son estas personas". Agregó que "estas no son personas, son animales. Y estamos sacándolas del país en un nivel nunca visto antes". Trump también se quejó de México. "Ellos no hacen nada por nosotros. México habla, pero no hace nada por nosotros. Especialmente en la frontera. Indudablemente no nos ayuda en materia comercial, pero especialmente en la frontera no hace nada por nosotros".

LA JORNADA

China llama a Norcorea a no poner en peligro la

oportunidad para la paz China llamó este miércoles a Corea del Norte y a Estados Unidos a no poner en peligro la oportunidad de la paz en la península, después de que Corea del Norte inesperadamente amenazó con cancelar la cumbre entre su líder, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, programada para el 12 de junio en

Singapur. "Apoyamos la mejora de las relaciones Norte-Sur, la promoción del diálogo entre Corea del Norte y Estados Unidos, la desnuclearización en la península y el desarrollo de Corea del Norte", dijo el presidente, Xi Jingpin, en declaraciones divulgadas por la emisora estatal CCTV. Lu Kang, vocero de la cancillería china, dijo que su gobierno busca que la cumbre dé "resultados sustanciales. Sólo de esta manera podemos consolidar el alivio de la situación y mantener la paz y la estabilidad en la región". El viceprimer canciller norcoreano, Kim Kye-gwan, advirtió que su gobierno está dispuesto a cancelar la cumbre entre Kim y Trump, si Washington continúa con su demanda para que abandone "unilateralmente" su arsenal nuclear.

LA JORNADA

Opositores exigen a Ortega que deje el poder Estudiantes, empresarios, campesinos, obreros y otros emisarios de la sociedad civil nicaragüense encararon ayer en Managua al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y les exigieron su “salida” del poder y el cese inmediato de la represión política con fuerzas policiales y paramilitares en contra del movimiento popular de protestas antigubernamentales que estallaron hace un mes en el país. “¡Asesino!”, gritaron repetidamente los estudiantes a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en la primera jornada de un diálogo de resultado incierto que se instaló ayer a las 10:17 horas (11:17 en el centro de México) con la mediación de la jerarquía católica de Nicaragua y que, tras unos 90 minutos, concluyó con el único acuerdo de que proseguirá mañana, por lo que cundió la frustración entre los opositores. El estudiante Léster Alemán, uno de los jefes del movimiento, advirtió a Ortega: “Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y [usted] lo sabe muy bien porque el pueblo es lo que ha solicitado”. “Hemos puesto los muertos”, narró, en una cita en un seminario católico capitalino en la que otros opositores también solicitaron la salida de Ortega.

EL UNIVERSAL

Maduro admite que “hay algunos problemas económicos”

en Venezuela El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, auguró una "gran victoria" de su partido en las elecciones del próximo 20 de mayo, en las que gran parte de la oposición no se presentará como forma de protesta, al tiempo que denunció "presiones" de otros países para doblegar la revolución bolivariana. En una entrevista divulgada hoy por el canal "France 24", Maduro afirmó que la intensificación de las críticas a su gestión en los últimos años responde al miedo a la victoria que se barrunta en las elecciones del próximo domingo. El presidente señaló que el objetivo de 10 millones de votos que repite en sus mítines "es una meta histórica, una deuda pendiente", porque ni siquiera su antecesor Hugo Chávez (1999-2013) los alcanzó. Pese a la ausencia de la oposición en los comicios, Maduro restó importancia a la falta de crédito que a los mismos dan países

occidentales, como Estados Unidos y Francia, a quienes acusó de "tratar de presionar al país" para derribar la revolución.

LA CRONICA

MERCADOS

Bolsas

Cierre 15/may/18 Cierre 16/may/18 Variación

S&P/BMV/IPC 46,258.96 46,419.77 0.35%

DJI 24,706.41 24,768.93 0.25%

Nasdaq 7,351.63 7,398.30 0.63%

S&P 500 2,711.45 2,722.46 0.41%

Bovespa 85,130.42 86,536.97 1.65%

Merval 30,676.94 31,660.57 3.21%

Ibex 10,207.60 10,121.30 0.10%

Nikkei 22,818.02 22,717.23 0.44%

Hang Seng 31,152,03 31,110.20 0.13%

Shanghai Composite 3,192.12 3,169.57 0.71%

Tasas Cierre 15/may/18 Cierre 16/may/18 Variación

TIIE (28) 7.8488 7.8475 0.0013

TIIE (91) 7.8838 7.8950 0.0112

Cetes (28) 7.58 7.58 =

Cetes (175) 7.81 7.81 =

UDI 6.012357 6.012366 0.000009

Divisas Cierre 15/may/18 Cierre 16/may/18 Variación

Dólar Spot 19.7270 19.5950 0.1320

Onza Troy NY 1,290.34 1,292.50 2.16

Petróleo Cierre 15/may/18 Cierre 16/may/18 Variación

Mezcla Mexicana 65.45 66.00 0.55

WTI 71.31 71.49 0.18

Brent 78.43 79.28 0.55