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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER DIC ASSET AG
2. JULI 2015
DEUTSCHE NATIONALBIBLIOTHEK, FRANKFURT AM MAIN
2 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
Uneinheitlicher Auftakt, dynamisches Schluss-Quartal
RAHMENBEDINGUNGEN 2014
BIP +1,6%
Zinssätze
Transaktionsvolumina
Spitzenrenditen
Bürovermietungen
Leerstände
DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
AGENDA GESCHÄFTSJAHR
3
PROGRAMM 2014
Komplexitätsabbau Klarer Fokus als Direktinvestor im
deutschen Gewerbeimmobilienmarkt
Wesentliche Meilensteine bei der Vermarktung
und Realisierung der Projektentwicklungen
4 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
AGENDA GESCHÄFTSJAHR
PROGRAMM 2014
Risikoabbau
Erfolgreiche Immobilienverkäufe
aus allen Portfoliobereichen
Ausgewogene Finanzierungsstruktur
mit gesunkenen Durchschnittszinsen
5 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
Signifikante Zukäufe für das Fondsgeschäft,
Auflage eines dritten Fonds
Wachstum langfristig gesicherter und kontinuierlicher
Einnahmen aus Mieten und Managementgebühren
PROGRAMM 2014
AGENDA GESCHÄFTSJAHR
Kontinuierliche Ertragsquellen
6 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
Kontinuierliche und attraktive Dividendenpolitik
AGENDA GESCHÄFTSJAHR
Komplexitätsabbau
Risikoabbau
Kontinuierliche Ertragsquellen
ERFOLGE 2014
7 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
GESCHÄFTSJAHR 2014
Operative Ziele planmäßig erreicht
8 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
Bruttomieteinnahmenin € Mio.
Gewinn aus Immobilienverkäufenin € Mio.
Erträge aus Beteiligungenin € Mio.
2013 20142013 20142013 2014
Managementerträgein € Mio.
2013 2014
GESCHÄFTSJAHR 2014
147,5125,2
7,6 6,8 6,55,2
1,6
6,6
Ertragserwartungen erfüllt
236,1
277,6
-13%
Konzernüberschussin € Mio.
2013 2014
+4%
FFO in € Mio.
2013 2014
9 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
GESCHÄFTSJAHR 2014
Operatives Ergebnis ausgebaut
+18%
Gesamterträge in € Mio.
2013 2014
16,0 14,0
45,947,9
10 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
GESCHÄFTSJAHR 2014
Finanzierungsstruktur gestärkt
Finanzschuldenin Mrd. €
2013 2014
66,965,9
Netto-Verschuldungsquotein % bezogen auf den Portfoliomarktwert
2013 2014
4,1
ø-Zinssatzin %
2013
–20 bp
1,721,67
3,9
2014
11 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
GESCHÄFTSJAHR 2014
Hohes Vermietungsvolumen mit signifikanten Neuabschlüssen
Vermietungsleistungin m2
2013 2014
Neuvermietungen
Neuvermietungen
176.400
242.000
12 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
GESCHÄFTSJAHR 2014
Erfolgreiche Verkäufe
Verkaufsvolumenin € Mio.
20112010 2012 2013
132
72
99
155
60
2009 2014
162
13 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
GESCHÄFTSJAHR 2014
Signifikante Zukäufe für das Fondsgeschäft
Management - erträge
4,0
[ to come ] Hier steht noch einkurzer Erläuterungstext
+3 Objekte akquiriert,
Ankaufsvolumen rund
77 Mio. Euro
4 Objekte akquiriert,
Ankaufsvolumen rund
58 Mio. Euro
+
Fondsvolumen aktuellbei rund 670 Mio. Euro
Zielvolumen: bis zu rund 1 Mrd. Euro
Start: 2010Büroimmobilien-Spezialfonds
DIC Office Balance I DIC HighStreet Balance DIC Office Balance II
Beteiligungs-erträge
1,6
Start: 2012Einzelhandelsimmo-bilien-Spezialfonds
Start: 2014Büroimmobilien-Spezialfonds
FFO-Beitrag in Mio. Euro
14 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
GESCHÄFTSJAHR 2014
Finalisierung Projektentwicklungen
„Opera Offices Neo“ vor Baubeginn verkauft
„MainTor – The Riverside Financial District“ komplett an Investoren vermarktet
15 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
MAINTOR
n „WINX“ Vorvermietungund Vorabverkauf
rund 60% vorvermietet an Union Investment
Realisierung bisEnde 2017/Anfang 2018
Forward Sale, Investment -volumen rund 350 Mio. €
16 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
MAINTOR
Fertigstellung „MainTor Primus“/ „MainTor Porta“
Erste Ergebnisbeiträge in 2014in Höhe von 3,9 Mio. €
„MainTor Primus“
„MainTor Porta“
17 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
20102009 20142011 2012 2013
Dividende je Aktie in Euro
0,30 0,300,35 0,35 0,35 0,35
Attraktive kontinuierliche Dividende
DIVIDENDENVORSCHLAG
0,35
18 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
AUFTAKT 2015
Optimierung Portfolio & Finanzierung erfolgreich auf Kurs
FFO in Q1 auf 12,1 Mio. € gesteigert, weiteres Wachstum
Netto-Verschuldungsquote (LtV) weiter abgesenkt auf 65,7%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 11
12
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20 2
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1 2 3 4 5 6
7 8
9 1
0 1
1 1
2 1
3 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
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16 1
7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 12
13
14
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16
17
18
19
20
21
22 2
3 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
5 16
17
18
19
20
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28
29 3
0 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
6 17 1
8 1
9 2
0 2
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 3
0 3
1
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
7 18 1
9 20
21
22
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29
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24
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31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
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26
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28
29
30
31
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0 21 2
2 23 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 3
0
1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2
1 22 2
3 24 2
5 2
6 2
7 2
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2
2 23 2
4 25 2
6 27 2
8 2
9 3
0 3
1
+
–
FFO
LtV
19 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
AUFTAKT 2015
Optimierung Portfolio & Finanzierung erfolgreich auf Kurs
FFO in Q1 auf 12,1 Mio. € gesteigert, weiteres Wachstum
Netto-Verschuldungsquote (LtV) weiter abgesenkt auf 65,7%
Erfolgreiche Refinanzierungen: bereits rund 315 Mio. € abgeschlossen, Durchschnittszins deutlich reduziert,Ø-Laufzeit auf 4,7 Jahre gestiegen
Ø-Laufzeit Finanzschuldenin Jahren
H1 20152014
4,1
ø-Zinssatzin %
2013
–40 bp
3,9
2014
3,5
H1 2015
4,04,7
20 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
AUFTAKT 2015
Optimierung Portfolio & Finanzierung erfolgreich auf Kurs
FFO in Q1 auf 12,1 Mio. € gesteigert, weiteres Wachstum
Netto-Verschuldungsquote (LtV) weiter abgesenkt auf 65,7%
Erfolgreiche Refinanzierungen: bereits rund 315 Mio. € abgeschlossen, Durchschnittszins deutlich reduziert,Ø-Laufzeit auf 4,7 Jahre gestiegen
Verkäufe: bis dato bereits mehr als 50% des Jahresziels erreicht, rund 6% über Marktwert veräußert
Verkaufsvolumenin € Mio.
20112010 2012 2013
132
72
99
155
60
2009 2014
162150–170e
rd. 130
2015bis dato
21 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
AUFTAKT 2015
Optimierung Portfolio & Finanzierung erfolgreich auf Kurs
FFO in Q1 auf 12,1 Mio. € gesteigert, weiteres Wachstum
Netto-Verschuldungsquote (LtV) weiter abgesenkt auf 65,7%
Erfolgreiche Refinanzierungen: bereits rund 315 Mio. € abgeschlossen, Durchschnittszins deutlich reduziert,Ø-Laufzeit auf 4,7 Jahre gestiegen
Verkäufe: bis dato bereits mehr als 50% des Jahresziels erreicht, rund 6% über Marktwert veräußert
Bestätigung aller Jahresziele 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 11
12
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14
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17
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20 2
1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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7 8
9 1
0 1
1 1
2 1
3 1
4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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8 9
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16 1
7 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
1 12
13
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16
17
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20
21
22 2
3 24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1
5 16
17
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20
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0 31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
6 17 1
8 1
9 2
0 2
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
7 2
8 2
9 3
0 3
1
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
7 18 1
9 20
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0 21 2
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31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2
0 21 2
2 23 2
4 2
5 2
6 2
7 2
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9 3
0
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1 22 2
3 24 2
5 2
6 2
7 2
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2
2 23 2
4 25 2
6 27 2
8 2
9 3
0 3
1
DIC Asset mit strategisch guter Basis
22 DIC ASSET AG · HAUPTVERSAMMLUNG 2015
FAZIT
Profitables Portfolio
Klares Profil als Bestandshalter
Weitere Optimierung der Finanzierungsstruktur
Nachhaltige, stetige Ertragsbasis