Upload
ceed-nvo
View
252
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Â
Citation preview
CEED Consulting doo, Podgorica Kralja Nikole 27a/4th floor, Business centre “Celebic”, Podgorica Tel/fax: +382 (0)20 620 611, 633 855 Web site: www.ceed-consulting.com E-mail: [email protected]
CEED Consulting doo, Podgorica Kralja Nikole 27a/4th floor, Business centre “Celebic”, Podgorica Tel/fax: +382 (0)20 620 611, 633 855 Web site: www.ceed-consulting.com E-mail: [email protected] Kralja Nikole 27a/4th floor, Business centre “Celebic”, Podgorica Tel/fax: +382 (0)20 620 611, 633 855 Web site: www.ceed-consulting.com E-mail: [email protected]
Open Regional Fund Foreign Trade Promotion Cross-border Economic Development Montenegro/Bosnia and Herzegovina
ISTRAŽIVANJE O MALIM I SREDNJIM
PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA IZ
PREKOGRANIČNOG PODRUČJA
PLUŽINE I FOČA
A P R I L 2 0 1 0 .
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 2
SADRŽAJ:
1. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA ........................................................................................................ 3
2. DESK ISTRAŽIVANJE .............................................................................................................................. 4
2.1 Opština Plužine ........................................................................................................................................ 4
2.2 Opština Foča .............................................................................................................................................. 6
3. ANALIZA REZULTATA ......................................................................................................................... 10
3.1 Osnovne informacije o predstavnicima preduzeća/preduzetnika ..................................... 10
3.2 Izvoz proizvoda i usluga .................................................................................................................... 12
3.3 Poslovno okruženje ............................................................................................................................ 16
3.4 Biznis barijere ....................................................................................................................................... 19
3.5 Izgradnja kapaciteta preduzeća .................................................................................................... 23
3.6 Prekogranična saradnja .................................................................................................................... 23
ANNEX 1: Intervjuisana preduzeća po opštinama ............................................................................ 26
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 3
1. METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA Krajem novembra 2009. godine, potpisivanjem sporazuma između opština Foča i Plužine, GTZ je započeo realizaciju projekta „Prekogranični ekonomski razvoj Crna Gora/Bosna i Hercegovina“ usmjeren ka ekonomskom razvoju ovih opština. Projekat ima za cilj formiranje prekogranične platforme na lokalnom nivou sa više učesnika, koja će koordinisati ekonomski razvoj u projektnom regionu, povezivati predstavnike javnog i privatnog sektora, kao i predstavnike civilnog društva sa nacionalnog i lokalnog nivoa. Sa ciljem realizovanja projekta „Prekogranični ekonomski razvoj Crna Gora/Bosna i Hercegovina“ sprovedeno je Istraživanje o malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima iz prekograničnog područja opština Plužine i Foča kako bi se identifikovale zajedničke potreba i ograničenja u poslovanju preduzeća ovog prekograničnog područja.
Sa realizacijom istraživanja o malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima iz prekograničnog područja opština Plužine i Foča, otpočelo se u martu 2010. godine kada je definisan finalni izgled i sadržaj upitnika. Upitnik je koncipiran na način da obezbijedi osnovne informacije o preduzećima, izvozu proizvoda/usluga i poslovnom okruženju, kao i da indentifikuje ključne probleme prekograničnog područja i načine njihovog rješavanja. Na osnovu podataka dobijenih od opštine Foča i Plužine, i uz odobrenje Klijenta, uzorkom je obuhvaćeno 54 preduzeća/preduzetnika. Struktura uzorka prikazana je u sledećoj tabeli:
Tabela 1. Struktura realizovanog uzorka u opštinama Plužine i Foča
Broj intervjuisanih preduzeća
Foča 26 Plužine 28
Ukupno: 54
Za prikupljanje podataka korišćena je metoda direktnog (face to face) intervjua sa predstavnicima mikro, malih i srednjih preduzeća. Sa ciljem izvršenja projektnog zadatka realizovani su intervjui u periodu od 16 - 18. marta u Foči i od 19 - 23. marta u opštini Plužine. Unos podataka sa potrebnim logičkim kontrolama i obrada podataka urađena je u SPSS programu. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) je softverski sistem za upravljanje podacima i njihovu analizu. SPSS može biti upotrijebljen za statističke analize sa jednom ili više varijabli i posjeduje mogućnost za sortiranje i spajanje fajlova i obradu podataka.
Imajući u vidu način na koji je uzorak kreiran, kao i primijenjenu metodologiju, smatramo da se prezentirani nalazi mogu tretirati kao validni i reprezentativni pokazatelji stavova predstavnika SME sektora u opštini Foča i Plužine o temama obuhvaćenih upitnikom.
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 4
2. DESK ISTRAŽIVANJE
2.1 Opština Plužine
Opština Plužine se prostire na 854 km2, sa brojem stanovnika od 4.272, na nadmorskoj visini
650 m. Grad Plužine (administrativni centar opštine) ima 1.494 stanovnika. Opština obuhvata prostor od Javorka do Šćepan polja (granični prelaz), od Pivske planine prema opštini Žabljak (Dobri Do) i Avtovca prema Goliji. Ovaj prostor karakterišu planinski masivi Durmitora, Maglića i Volujka, kao i ravničarski prostori Brezana. Geografske koordinate: 43° 09’ 06’’ sjeverne geografske širine i 18° 50’ 13’’ istočne geografske dužine. Klima: Na ovoj teritoriji je umjereno kontinentalna sa relativno toplim ljetima i veoma hladnim zimama. Veći dio opštine ima srednju godišnju temperaturu od 2 – 8 °C. Temperatura raste idući prema dolinama Pive, Tare i Komarnice i u srednjem dostiže vrijednost preko 8 °C u dolinama ovih rijeka.
Putna mreža i infrastruktura: Plužine su saobraćajno povezane magistralnim putem sa Nikšićem (55 km), putem Plužine - Stabna - Gacko, kao i lokalnim putem sa Žabljakom. Teritorija opstine Plužine je na povezanost sa ostalim područjima oslonjena isključivo na drumski saobraćaj. Okosnicu mreže puteva predstavlja međunarodni magistralni put Nikšić-Plužine-Foča, na koji su pored direktnog priključka za grad, naslonjeni uglavnom svi postojeći servisi saobraćaja. Regionalnim putem Plužine-Trsa-Žabljak posredno je ostvarena veza i sa Jadranskom magistralom. Prirodni potencijal: Područje opštine Plužine je veoma atraktivno za razvoj turizma. Posebnu hidrografsku i pejzažnu vrijednost područja predstavljaju kanjoni Tare, Pive, Komarnice i Sušice. Osimm toga, među prirodne vrijednosti spadaju i sledeća prirodna jezera: Trnovačko, Stabanjska jezera i Skrčka jezera. Kanjon rijeke Tare svakako predstavlja najveću prirodnu i turističku atrakciju. Dužina kanjona iznosi 68 km, a njegova dubina se krece i do 1300 metara. Prema procjeni poznatog americkog geomorfologa Dejvisa, kanjon Tare, s obzirom na dužinu, dubinu i druge karakteristike, dolazi na drugo mjesto u svijetu posle poznatog kanjona rijeke Kolorado (SAD). Postoji više načina da se upozna kanjon i njegove znamenitosti ali se posebno mogu izdvojiti spust splavom ili čamcem, što predstavlja izuzetan dogadjaj za svakog sportistu ili turistickog posjetioca
Demografske karakteristike: Na području opštine Plužine, koja obuhvata 854 km2, živi 4.272
stanovnika. Od toga oko 1500 stanovnika živi u urbanim, a ostatak u ruralnim naseljima. Narednom tabelom je dat prikaz najznačajnijih demografskih podataka.
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 5
Tabela 2. Demografske karakteristike stanovništva u opštini Plužine
Broj stanovnika 4.272
Broj domaćinstava 1.347
Broj članova domaćinstva (prosječan) 3,2
Broj stanovnika koji žive u inostranstvu 1350
Stopa prirodnog priraštaja -6,01
Stopa nataliteta 6,01
Stopa mortaliteta 12,03
Stepen rasta populacije (popis 1990/2003) -18,18
Izvor: Popis iz 2003. godine
Etnička struktura: Crnogorci i Srbi su najzastupljenije etničke grupe u opštini. Crnogorci čine 32.61% stanovništva, i to sa 29.79% u urbanim, odnosno 34.13% u ruralnim naseljima, dok Srbi čine 60.51% stanovništva, i to sa 63.92% u urbanim i 58.68% u ruralnim naseljima. Stanovništvo po polu i starosti: Odnos muške i ženske populacije u opštini je približno isti. Prema podacima sa popisa 2003. godine broj muške populacije je iznosio 2.137, a ženske 2.135. Migracije: Poslednjih petnaestak godina, usljed pogoršanih socio-ekonomskih uslova življenja, zabilježena su pomjeranja stanovništva iz ruralnih u urbana naselja. To je bio slučaj i sa naseljima u opštini Plužine. U potrazi za poslom, u pojedinim naseljima ovog regiona poslednjih godina je ostalo samo starije stanovništvo. U suštini, procenat stanovništva koje se naselilo u pojedinim naseljima ove opštine nije veliki. U urbanim naseljima ovaj procenat je 25,7, a u ruralnim 20,9%. Razlog za nizak procenat doseljenih stanovnika treba tražiti u ukupnoj ekonomskoj situaciji. To je posebno slučaj kada su u pitanju ruralna naselja. Interesovanje za život u seoskim naseljima svake godine je sve manje.
Tabela 3. Pregled broja doseljenih u urbanim i ruralnim oblastima Plužina
Naselje Ukupan broj stanovnika Broj doseljenih 1991.-2003.g %
Urbano 1494 228 25.7
Ruralno 2778 199 20.9
Izvor: MONSTAT – iz publikacije Migraciona obilježja, 2003. godine
Privreda: Prema podacima Centralnog registra Privrednog suda Crne Gore na teritoriji opštine Plužine registovana su 54 privredna društva, od kojih 27 preduzeća i isto toliko preduzetnika. Prema podacima Opštine sredininom 2009. godine aktivno je bilo 16 preduzeća, od čega 11 malih i 5 srednjih. Najviše ih je u djelatnosti trgovine, dok je turizam na drugom mjestu.
Tabela 4. Pregled broja preduzeća prema pravnom obliku*
Pravni oblik Plužine
Akcionarska društva (A.D.) 2
Društva sa ogr. odgovornošću (D.O.O.) 25
Komanditna društva (K.D.) /
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 6
Ortačka društva (O.D.) /
Preduzetnik 27
Zadruga /
UKUPNO: 54
Izvor: Centralni registar Privrednog suda, 09.02.2010. godine
Tradicionalna zanimanja stanovništva ovog kraja su stočarstvo i zemljoradnja, a razvijena je i drvna industrija. Uzgojem i zaštitom šuma u ovoj opštini bavi se AD '' Šumarsko preduzeće '' Plužine. Takođe na ovoj teritoriji posluju i preduzeća za primarnu preradu drveta Pilana Brezna. Turizam: Pored trgovine, turizam predstavlja jednu od straških grana u pogledu daljeg razvoja Plužina. Područje opštine je veoma atraktivno za razvoj turizma. Prema podacima Turističke organizacije Plužina stranci su u toku 2009. godine bili najbrojniji kada su noćenja u pitanju, kojih je ostvareno oko četiri hiljade, odnosno za 1.750 više nego u godini koja je prethodila. Jedan od važnijih ciljeva je i priprema strategije za razvoj turizma u Pivi do 2020. godine. Organizovaće se više akcija na čišćenju i uređenju dijela grada i obala Pivskog jezera, a biće pokrenuta i inicijativa za registrovanje seoskih domaćinstava koja imaju mogućnost za pružanje usluga u oblasti turizma. U narednoj tabeli prikazano je kretanje broja gostiju i noćenja u perodu 2004.-2008.godine.
Tabela 5. Turizam od 2004.-2008.g. u opštini Plužine*:
Godina Domaći
gosti Strani gosti
Noćenja- domaći gosti
Noćenja- strani gosti
2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
391 396 262 248 232
240 221 504 864 907
714 735 396
1314 387
341 361 679
1173 1140
Izvor: Statistički godišnjak za 2009. godinu, MONSTAT
2.2 Opština Foča
Opština Foča predstavlja veliku prostornu cijelinu površine oko 1115 km2, organizovanu oko
gornjeg sliva rijeke Drine. Nalazi se u jugoistočnom dijelu Republike Srpske, tako da istočna i južna granica opštine predstavljaju ujedno i granicu sa Crnom Gorom, na sjeveroistoku se graniči sa opštinom Čajniče, na sjeveru sa Federacijom BiH (opštine Foča/Ustikolina i Goražde), na zapadu sa opštinom Kalinovik i na jugozapadu sa opštinom Gacko. Ovaj prostor obuhvata dijelove planina Zelengore, Maglića i Ljubišnje, doline rijeka Drine, Ćehotine, Bistrice i Sutjeske i skoro cijeli prostor Nacionalnog parka "Sutjeska". Geografske koordinate: 44° 30’ sjeverne geografske širine i 18°47’ istočne geografske dužine.
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 7
Klima: Planinska klima, župskog karaktera, koja pripada umjereno - kontinentalnoj. Putna mreža i infrastruktura: Položaj Foče je takav da je to prirodno naselje preko koga se povezuju sjeverni dijelovi Zemlje sa jugom i istočni sa zapadom. Takva karakteristika pravca kretanja imala je odraz na razvoj magistralnih puteva. Foča je, sa širim područjem, vezana magistralnim putevima: M20 (Gacko - Foča - Ustiprača), M18 (Sarajevo - Foča - Nikšić) i R457 (Foča - Pljevlja). Zbog značaja navedenih putnih pravaca, Foča ima povoljan geo-saobraćajni položaj. Prirodni potencijal: Foča raspolaže sa značajnim prirodnim potencijalom, a samim tim i velikim mogućnostima u oblasti turizma. Tu je, prije svega, Nacionalni park ”Sutjeska” sa
prašumom Perućica, hotelima, sportskim terenima, bazen površine oko 16.000 m2, te planinama
Zelengorom i Maglićem, bogatim divljači, kao i atraktivnim jezerima bogatim ribom, pogodnim za lov i ribolov. Splavarenje niz Taru i Drinu je čuvena atrakcija i značajan turistčki sadržaj. Takođe, rijeke Drina i Ćehotina su bogate ribom, posebno plemenitom mladicom. U ponudi su ugostiteljski objekti, kao što su hotel ”Zelengora”, fočanski Brioni, moteli i manji objekti koji turistima pružaju usluge. Demografske karakteristike: Na prostoru opštine Foča živi 27.000 stanovnika, na površini od
1115 km2. Prema podacima Popisa iz 1991.g., opština Foča je, imala 40.513 stanovnika. Odnos
stanovništva između urbanih i ruralnih neselja bio je 35:65, a prema opštinskim podacima iz 2007.godine taj odnos se znatno promijenio - 72% je naseljeno u urbanim, a 28% u ruralnim naseljima. Ta promjena je posledica rata, kada je došlo do napuštanja seoskog područja i većeg priliva stanovništva u grad. Povratak u ruralna područja otežan je zbog oštećenih saobraćajnica i električnih instalacija. Narednom tabelom je dat prikaz najznačajnijih demografskih podataka.
Tabela 6. Demografske karakteristike stanovništva u opštini Foča
Stanovništvo
Broj stanovnika 27.000
Broj domaćinstava 8.709
Broj članova domaćinstva (prosjecan) 3,1
Broj stanovnika koji žive u inostranstvu
Stopa prirodnog priraštaja – 2,39‰
Stopa nataliteta -
Stopa mortaliteta -
Stepen rasta populacije (popis 1981/1991)
Izvor: Podaci opštinske administrativne službe za 2007. godinu
Etnička struktura: Prema Popisu iz 1991. godine Muslimani i Srbi su bili najzastupljenije etničke grupe. Muslimani su činili 51.6% (20.790 stanovnika), dok je Srba bilo 45.3% (18.315 stanovnika). Međutim, usled ratnih dešavanja etnička struktura stanovništva opštine Foča se drastično promijenila. Prema opštinskim podacima, trenutno Bošnjaci (Muslimani) čine 13.5%, a Srbi 86.2% ukupne populacije.
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 8
Stanovništvo po polu i starosti: Odnos muške i ženske populacije u opštini je približno isti. Prema dostupnim podacima o polnoj strukturi stanovništva, udio ženskog stanovništva u ukupnom stanovništvu opštine u 2007. godini iznosi 52%. Trenutnu strukturu stanovništva karakteriše značajan procenat radno sposobnih stanovnika (66%). Migracije: Usled ratnih dešavanja tokom devedesetih godina došlo je do raseljavanja i do promjene etničke strukture stanovništva. U toku je proces povratka raseljenih. U opštini je od kraja rata do danas registrovano 3.650 povratnika Bošnjaka (Muslimana), ali stvarni broj povratnika je manji, s obzirom da povratnici često prodaju ili mijenjaju svoju imovinu. To je posebno izražen slučaj u gradskom području, nakon čega se sele iz Foče. Na području opštine je u 2007. godine registrovano oko 2.500 raseljenih lica čije je prebivalište od 1991. godine bilo u Sarajevu, Goraždu i ostalim opštinama Gornjodrinske regije, kao i selima opštine Foča.
Tabela 7. Pregled broja stanovnika u opstini Foča
1991. 1996. 2001. 2005. 2007.
Broj stanovnika u opštini 40.513 23.000 25.039 25.641 27.000
Izvor: Na osnovu podataka opštinske administracije
Privreda: Na području opštine Foča najveći broj prijeratnih preduzeća je prestao sa radom. Osnovni razlozi za ovakvu situaciju su neefikasan proces privatizacije i loša upravljačka struktura u preduzećuma. Preduzeća koja su bila najznačajniji faktor prijeratnog razvoja opštine Foča su Rudnik mrkog uglja „Miljevina“ i AD „Maglić“. Ona su danas u stečajnom postupku. Stočarstvo i voćarstvo su grane polioprivrede koje imaju solidnu osnovu za razvoj na području opštine. Foča zbog netaknute prirode ima odlične preduslove za organizovano sakupljanje, preradu i doradu ljekovitog bilja i šumskih plodova. Prema opštinskim podacima, na području opštine Foča u 2009. godini bilo je 78 pravnih i 415 registrovanih samostalnih djelatnosti. Najveći broj registrovanih pravnih lica (58) je registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, dok je a 20 preduzeća kao akcionarsko društvo. Od ukupnog broja registrovanih samostalnih djelatnosti, najveći broj je trgovačkih, zanatskih i ugostiteljskih radnji. Ključni problemi su nedovoljno iskorišćeni prirodni resursi za razvoj energetike, prerađivačke industrije, poljoprivrede i turizma.
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 9
Tabela 8. Pravna lica po djelatnosti u opštini Foča
Poljoprivreda 5
Šumarstvo 7
Rudarstvo 2
Prehrambrena industrija 1
Drvna industrija 9
Komunalne djelatnosti 2
Građevinarstvo 7
Ugostiteljstvo 2
Saobraćaj 11
Trgovina 21
Ostalo 11
UKUPNO: 78
Tabela 9. Samostalne radnje po djelatnosti u opštini Foča
Trgovinske radnje 144
Ugostiteljske radnje 79
Zanatske radnje 115
Ostale 77
UKUPNO: 415
Turizam: Najvažniji turistički resurs Foče predstavlja Nacionalni park „Sutjeska“ sa prašumom Perućicom, te planinama Zelengorom i Maglićem, Volujkom i Vučevom bogatim divljači, kao i atraktivnim jezerima bogatim ribom, pogodnim za lov i ribolov. NP „Sutjeska“ je najstariji i najveći nacionalni park u BiH. Opština Foča je poznata po atrakciji splavarenja i raftinga niz Taru i Drinu. Rijeka Tara predstavlja zaštićenu zonu sa dugom tradicijom ekstremnih vodenih sportova. Sam čin uzbudljivog splavarenja i raftinga upotpunjuje uživanje u bogatstvu prirode. U blizini samog grada na putu za Sarajevo nalaze se pješčane piramide za koje se može reći da su čudo prirode. Jedan od važnijih ciljeva je stvaranje eko-regije Foča, kao i razvoj seoskog i eko-turizma. Potrbno je podstaći seoska domaćinstva ka pružanju turističko-ugostiteljskih usluga, kroz koje bi prodavali sopstvene prehrambene proizvode, kao i da te proizvode plasiraju kroz usluge turističkih privrednika- vlasnika rafting klubova i vlasnika eko-planinarskih kuća.
Tabela 10. Turizam od 2006. do 2009. godine u opštini Foča
Godina Broj noćenja turista
2006 2007 2008 2009
10.915 12.298 19.029 14.143
Izvor: Podaci turističke organizacije opštine Foča
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 10
3. ANALIZA REZULTATA
3.1 Osnovne informacije o predstavnicima preduzeća/preduzetnika
Sa ciljem detaljnijeg uvida u poslovne aktivnosti i djelovanje malih i srednjih preduzeća/preduzetnika u prekograničnom području opštine Foča i Plužine, istraživanjem je obuhvaćeno 54 preduzeća. Pregled anketiranih preduzeća dat je u Annex-u 1. Anketirani predstavnici preduzeća su većinom muškarci, starosti između 40 i 50 godina, vlasnici preduzeća, sa najčešće završenom srednjom školom. Kao što je prikazano u tabeli 11, istraživanjem je obuhvaćen podjednak broj preduzeća po opštinama koja obavljaju sezonsku i nesezonsku djelatnost.
Tabela 11. Karakter djelatnosti intervjuisanih preduzeća
Sezonski karakter djelatnosti
Nesezonski karakter djelatnosti
Foča 13 13 Plužine 14 14
Predstavnici 10 preduzeća iz opštine Foča, ocjenjuju da sezonska djelatnost u prosjeku traje 4 mjeseca, dok u opštini Plužine po 5 predstavnika navodi da sezona u prosjeku traje 3 ili 5 mjeseci, Grafik 1.
Grafik 1. Prosječno trajanje djelatnosti preduzeća
Od ukupnog broja anketiranih, najveći broj preduzeća, iz obije opštine, ističe kao glavnu djelatnost pružanje turističkih usluga - usluge raftinga, kampova i etno sela. Osim ove djelatnosti, zastupljeno je šumarstvo i obrada drveta, poljoprivreda, te ugostiteljstvo i zanatske usluge, Grafik 2.
0 2 4 6 8 10
2 mjeseca
3 mjeseca
4 mjeseca
5 mjeseci
6 mjeseci
1
2
10
0
0
0
5
1
5
3
Foča
Plužine
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 11
Grafik 2. Glavna djelatnost preduzeća po opštinama
Za intervjuisana preduzeća je karakteristično da se najčešće bave raftingom i kampovanjem, ali da svoju djelatnost registruju kao neki drugi vid aktivnosti. Ovo je karakterstično za obije opštine, jer ne postoji zakonski osnov za registovanje djelatnosti pod imenom rafting ili kampovanje. Na sledećem grafiku je prikazano na koji način je registrovana djelatnost preduzeća koja se bave raftingom i kampovanjem.
Grafik 3. Registracija raftera i kampera
Preduzeća su pretežno osnovana u razdoblju od 2001. do 2010. godine (15 preduzeća iz opštine Foča i 12 iz opštine Plužine). Kada je u pitanju broj zaposlenih, najčešće imaju do 5 zaposlenih (16 preduzeća u opštini Foča i 22 preduzeća u opštini Plužine).
Uzimajući u vidu strukturu zaposlenih po polu, u preduzećima iz opštine Foča 73,3% čine muškarci, a u Plužinama je 70,8% muškaraca, Grafik 4. Sa druge strane, detaljniji uvid u
0 2 4 6 8 10 12
Rafting i kamp
Ugostiteljstvo
Poljoprivreda
Samostalna zanatska radnja
Drvna industrija
Turističke usluge
Ostale sportske aktivnosti
Proizvodnja zičanih proizvoda
Građevinarstvo
Trgovina
12
4
3
3
2
1
0
0
0
1
10
2
7
3
1
2
1
1
1
0
Foča Plužine
0 1 2 3 4 5 6
DOO
Preduzentik
Samostalna radnja
Rafting kamp
Rafting klub
Samostalna zanatska radnja
4
1
3
1
1
2
6
4
0
0
0
0
Foča Plužine
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 12
strukturu zaposlenih prema stepenu obrazovanja pokazuje da su zaposleni najčešće za završenom srednjom školom.
Što se tiče vlasničke strukture, skoro sva anketirana preduzeća su u privatnom vlasništvu sa domaćim kapitalom. Izuzetak su 3 preduzeća koja su u državnom vlasništvu u opštini Foča i 2 preduzeća u opštini Plužine. Za većinu anketiranih preduzeća u prekograničnom području Foče i Plužine, godišnji prihod ostvaren u 2009. godini iznosi do 50 000 eura, Grafik 5.
Grafik 4. Udio muškaraca u ukupnom broju zaposlenih
Grafik 5. Ostvareni prihod preduzeća u 2009. godini
3.2 Izvoz proizvoda i usluga
Na pitanje koji je osnovni proizvod/usluga koju nudite, većina ispitanika je navela usluge iz oblasti turističke djelatnosti, i to: rafting, kamp, etno selo, planinarenje, krstarenje jezerom i promovisanje turizma. Detaljni odgovori su prikazani u tabeli 1. Kao dodatne usluge iz oblasti turizma, najviše su zastupljeni: kamp, lovni turizam, planinarenje, džip safari, krstarenje jezerom i kanjoning.
Tabela 12. Osnovni proizvodi/usluge preduzeća po opštinama Plužine
Rafting 3
Hrana i piće 1
Proizvodnja poljoprivrednih Proizvoda
7
Proizvodnja namještaja i drvnog sentimenta
2
Promocija turizma 1
Kamp 4
Etno selo 4
Planinarenje 1
Krstarenje jezerom 1
Frizerske usluge 2
Građevinarstvo 1
Materijal za zavarivanje 1
28
Foča
Rafting 12
Hrana i piće 3
Proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
3
Proizvodnja namještaja i drvnog sentimenta
2
Promocija turizma 1
Usluga štampanja 3
Trgovina informatičkom opremom 1
Smještaj 1
26
0 5 10 15
Do 50 %
50%
Od 51 do 80%
Više od 81%
1
5
11
8
5
4
5
10
Foča
Plužine
0 10 20 30
Do 50.000€
Od 50.000 do 100.000€
Od 100.000 do 200.000€
Više od 1.000.000€
Ne želi da odgovori
17
5
3
1
0
21
0
0
1
5
Foča
Plužine
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 13
Kada je u pitanju izvoz proizvoda i usluga upitali smo predstavnike preduzeća koje proizvode najčešće izvoze, koliko je učešće izvoza u ukupnom prometu, kao i gdje se proizvodi najčešće izvoze. Od ukupnog broja intervjuisanih preduzeća, 21 iz opštine Foča i 18 iz opštine Plužine izvoze svoje proizvode/usluge, Grafik 6.
Grafik 6. Da li izvozite proizvode/usluge?
S obzirom da je kanjon Tare jedna od turističkih aktrakcija, prepoznatljiv kao najdublji kanjon u Evropi, rafting je usluga koja se najčešće izvozi u opštinama Foča i Plužine, Grafik 7 i 8. U navedenim opštinama rafting je sastavni dio ponude etno sela i kampova. Grafik 7. Proizvod/usluga koja se izvozi –
Foča
Grafik 8. Proizvod/usluga koja se izvozi- Plužine
Opština Foča proizvode i usluge najčešće izvozi u Srbiji, Sloveniji i u zemljama Evropske Unije, dok opština Plužine u Rusiji, Poljskoj i ex – yu zemljama. Navedeni izvoz se uglavnom odnosi na turističke usluge: u opštini Foča dolaze inostrani turisti iz Srbije i drugih zemalja ex-yu, a u opštini Plužine dolaze iz Rusije, Poljske i zemalja ex-yu. Kada je u pitanju učešće izvoza u ukupnom prometu u 2009., u opštini Foča preduzeća ističu da je učešće do 10% (7 preduzeća) ili više od 90% (6 preduzeća); u opštini Plužine učešće izvoza je od 51 do 90% (6 preduzeća) ili više od 90% (5 preduzeća), Grafik 9.
0 5 10 15 20 25
Da
Ne
21
5
18
10
Foča
Plužine
0 5 10 15
Lovni turizam
Prodaja slika
Fotografija
Smještaj i hrana
Štampanje
Informatičke …
Hrana i piće
Planinarenje
Rafting
1
1
1
1
1
1
2
1
12
0 1 2 3 4 5
Rafting
Smještaj u etno selu
Kamp
Prodaja slika
Planinarenje
Materijal za zavarivanje
Frizrske usluge
Turističke usluge
Ugostiteljstvo
53
3
2
1
1
1
1
1
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 14
Grafik 9. Učešće izvoza u prometu 2009. godine
Kao što je i prikazano na grafiku 10, preduzeća iz Foče koja se bave raftingom i kampovanjem ostvaruju učešće izvoza u ukupnom prometu više od 90% ili od 51 do 90%. Preduzeća iz Plužina (Grafik 11) čija je osnovna djelatnost rafting i kampovanje navode učešće izvoza od 51 do 90% ili više od 90%.
Grafik 10. Učešće izvoza u ukupnom prometu po sektorima- Foča
Grafik 11. Učešće izvoza u ukupnom prometu po sektorima – Plužine
Prema mišljenju 9 predstavnika preduzeća opštine Foča i 12 predstavnika opštine Plužine, izvoz njihovih proizvoda/usluga u 2010. godini će se povećati, Grafik 12. Isto tako, bitno je istaći da je određeni broj preduzeća iz obije opštine smatra da će izvoz ostati na istom nivou zbog ekonomske krize.
0 2 4 6 8
Do 10%
Od 11 do 50%
Od 51 do 90%
više od 90%
7
5
3
6
3
4
6
5
Foča
Plužine
0 2 4 6
Drvna industrija
Rafting i kamp
Samostalna zanatska radnja
Trgovina
Turističke usluge
Ugostiteljstvo
1
2
1
1
2
1
2
1
1
36
Do 10% Od 11 do 50% Od 51 do 90% Više od 90%
0 1 2 3 4
Rafting i kamp
Poljoprivreda
Proizvodnja žičanih proizvoda
Samostalna zanatska radnja
Turističke usluge
Ugostiteljstvo
Ostale sportske aktivnosti
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1
Do 10% Od 11 do 50% Od 51 do 90% Više od 90%
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 15
Grafik 12. Očekivanja u kretanju izvoza
Očekivanja u kretanju izvoza po sektorima je slična u obije opštine. Kao što je i prikazano na graficima 13 i 14, preduzeća koja se bave raftingom i kampovanjem smatraju da će se izvoz povećati ili ostati na istom nivou. Moguće je primijetiti da su preduzeća iz obije opštine, koja pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, očekuju povećanje izvoznih usluga u narednom periodu.
Grafik 13. Očekivanja u kretanju
izvoza po djlatnosti - Foča
Grafik 14. Očekivanja u kretanju izvoza po djelatnosti - Plužine
U opštini Foča predstavnici preduzeća smatraju da će se izvoz povećati do 10%, dok su u opštini Plužine mišljenja da će to biti između 10 i 30%, Grafik 15.
Grafik 15. Očekivani procenat povećanja izvoza
0
2
4
6
8
10
12
PovećatiSmanjitiOstati isti
9
4
8
12
0
6 Foča
Plužine
0 1 2 3 4 5
Drvna industrija
Rafting i kamp
Samostalna zanatska radnja
Trgovina
Turističke usluge
Ugostiteljstvo
1
5
1
2
2
2
5
1
1
1
Povećati Smanjiti Ostati isti
0 2 4 6
Ostale sportske aktivnosti
Poljoprivreda
Proizvodnja žičanih proizvoda
Rafting i kamp
Samostalna zanatska radnja
Turističke usluge
Ugostiteljstvo
1
1
1
5
1
1
2
1
5
Povećati Smanjiti Ostati isti
0 1 2 3 4 5
do 10%
od 10 do 30%
više od 30%
5
3
0
3
5
3
Foča Plužine
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 16
Detaljnjiji uvid u opštini Foča pokazuje da preduzeća iz sektora raftinga i kampovanja očekuju da će se izvoz po djelatnosti kretati do 10% ili između 10 i 30%, Grafik 16. Predstavnici ovog sektora iz Plužina (Grafik 17) su manji optimisti po ovom pitanju i smatraju da će se procenat povećanja kretati do 10%.
Grafik 16. Očekivani procenat povećanja izvoza po djelatnosti - Foča
Grafik 17. Očekivani procenat povećanja izvoza po djelatnosti - Plužine
Analiza podataka u opštini Foča pokazala je da preduzeća koja očekuju da će se njihov izvoz povećati do 10% ostvaruju učešće izvoza u ukupnom prometu do 10% i od 11 do 50%. Bitno je naglasiti da preduzeča sa očekivanim povečanjem izvoza od 10 do 30% imaju učešće izvoza u ukupnom prometu više od 90%, Grafik 18. Preduzeća iz opštine Plužine, grafik 19, sa očekivanim procentom povećanje od 10 do 30% ostvaruju učešće izvoza u ukupnom prometu od 11 do 50%.
Grafik 18. Očekivani procenat povećanja izvoza po učešću izvoza u ukupnom
prometu - Foča
Grafik 19. Očekivani procenat povećanja izvoza po učešću izvoza u ukupnom
prometu - Plužine
Na grafiku 20 je moguće primijetiti da preduzeća iz opštine Foča koja očekuju da će se izvoz povećati ili ostati na istom nivou ostvaruju učešće izvoza u ukupnom prometu do 10%. Preduzeća iz Plužina koja očekuju povećanje izvoza navode da će se učešće izvoza u ukupnom prometu kretati od 51 do 90%, Grafik 21.
0 1 2 3
Drvna industrija
Rafting i kamp
Samostalna zanatska radnja
Ugostiteljstvo
1
2
1
1
3
Do 10% Od 10 do 30% Više od 30%
0 0.5 1 1.5 2
Ostale sportske aktivnosti
Poljoprivreda
Proizvodnja žičanih proizvoda
Rafting i kamp
Samostalna zanatska radnja
Turističke usluge
Ugostiteljstvo
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Do 10% Od 10 do 30% Više od 30%
0 0.5 1 1.5 2
Do 10%
Od 10 do 30%
Više od 30%
2
21
12
Do 10% Od 11 do 50% Od 51 do 90% Više od 90%
0 1 2 3
Do 10%
Od 10 do 30%
Više od 30%
1
1
3
2
1
1
1
1
Do 10% Od 11 do 50% Od 51 do 90% Više od 90%
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 17
Grafik 20. Očekivanja u kretanju izvoza po učešću izvoza u ukupnom prometu -
Foča
Grafik 21. Očekivanja u kretanju izvoza po učešću izvoza u ukupnom prometu -
Plužine
3.3 Poslovno okruženje
U cilju sagledavanja poslovnog okruženja, upitali smo preduzeća da li su član neke poslovne asocijacije i kakav je stepen zadovoljstva članstvom i saradnjom sa organizacijama bitnim za obavljanje njihovih redovnih poslovnih aktivnosti. Kada je u pitanju učlanjenje u poslovne asocijacije u opštini Foča imamo sledeću situaciju:
• 10 preduzeća je učlanjeno u udruženje raftera,
• 5 preduzeća je navelo da je član udruženja preduzetnika,
• po 3 preduzeća su članovi lokalne turističke organizacije i privredne komore. Nešto je drugačija situacija u opštini Plužine:
• 10 preduzeća je učlanjeno u lokalnu turističku organizaciju,
• 1 u privrednu komoru. i
• 1 u udruženje poljoprivrednika.
Poslovne asocijacije koje su prisutne u obije opštine su lokalna turistička organizacija i udruženje raftera. Lokalne turističke organizacije nedavno su počele sa radom i postoji incijativa uspostavljanja zajedniče saradnje kroz organizovanje manifestacija vezanih za rafting. Takođe, saradnja postojećih udruženja raftera bi se mogla podstaknuti kako bi se rješili zajednički problemi koji se javljaju prilikom obavljanja ove djelatnosti.
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Povećati
Smanjiti
Ostati isti
3
1
3
2
1
2
2
1
2
2
2
Do 10% Od 11 do 50% Od 51 do 90% Više od 90%
0 1 2 3 4 5
Povećati
Smanjiti
Ostati isti
2
1
3
1
5
1
2
3
Do 10% Od 11 do 50% Od 51 do 90% Više od 90%
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 18
Grafik 22. „Koristi“ od učlanjenja
Nešto je veći broj predstavnika preduzeća koji smatraju da nisu osjetili konkretni benefit od članstva u poslovnim asocijacijama, Grafik 22. Oni koji su imali benefite, navode da su to najčešće promocije na sajmovima i informisanje o događajima koji slijede.
Analiza podataka opštine Foča prema djelatnosti pokazuje da preduzeća koja se bave raftingom i kapmovanjem nisu osjetila konkretne benefite od članstva u poslovnim asocijaciama, Grafik 23. Sa druge strane preduzeća koja se bave raftingom i kampovanjem u opštini Foča navode da su imali konkretne benefite od članstva u poslovnim asocijacijama, Grafik 24. Grafik 23. Koristi od članstva po djelatnosti
- Foča
Grafik 24. Koristi od članstva po djelatnosti - Plužine
Predstavnici preduzeća iz obije opštine upitani su da ocijene, na skali od 1 – izuzetno nezadovoljavajući do 10 – izuzetno zadovoljavajući, nivo saradnje sa organizacijama sa kojima su imali kontakte prilikom poslovanja. Najbolje je ocjenjena saradnja sa preduzećima iz drugih i istih djelatnosti u opštini Foča (prosječna ocjena 8,0, odno 7,9) i saradnja sa preduzećima iz iste djelatnosti i loklanim turističkim organizacijama u opštini Plužine (prosječna ocjena 7,1, odnosno 7,0), Grafik 25.
0 2 4 6 8 10 12
Da
Ne
6
11
7
8
Foča Plužine
0 5 10
Drvna industrija
Poljoprivreda
Rafting i kamp
Samostalna zanatska radnja
Trgovina
Ugostiteljstvo
3
1
1
1
1
1
7
1
1
Da Ne0 2 4 6
Drvna industrija
Ostale sportske aktivnosti
Poljoprivreda
Rafting i kamp
Turističke usluge
1
5
1
1
3
4
Da Ne
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 19
Grafik 25. Prosječna ocjena nivoa saradnje sa navedenim organizacijama
3.4 Biznis barijere
Ambijent u kome trenutno posluju intervjuisani predstavnici iz Foče i Plužina su ocijenili sa kao zadovoljavaju i loš, Grafik 26. Detaljniji uvid u razloge ocjene ambijenta kao „loš“ je: nedovoljna angažovanost opštinskih i državnih organa, loš plasman proizvoda, trenutna ekonomska kriza koja otežava uzimanje kredita i nedostatak pravne regulative.
Grafik 26. Opis ambijenta u kome preduzeća posluju
Preduzeća iz Foče čija je osnovna djelatnost rafting/kampovanje i ugostiteljstvo poslovni ambijent najčešće ocjenjuju kao dobar i zadovoljavajući, Grafik 27. Ambijent kao loš je ocijenjen od strane istervjuisanih koji imaju samostalnu zanatsku radnju i bave se poljoprivredom. Preduzeća iz Plužina koja pružaju usluge raftinga/kampinga i poljoprivredne usluge ocjenjuju poslovni ambijent i kao zadovoljavajući i kao loš, grafik 28.
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0
Preduzećima iz vaše djelatnosti
Preduzećima iz drugih djelatnosti
Udruženja poljoprivrednih proizvođača
Lokalnim turističkim organizacijama
Nacionalnom turističkom organizacijom
Opštinom i opštinskim organizacijama
Ministarstvom …
Drugim državnim organizacijama
Medijima
7,9
8,0
6,0
6,4
4,7
5,7
3,8
5,66,5
7,1
5,8
4,6
7,0
6,6
6,4
6,9
3,6
6,2
Foča Plužine
0 5 10 15
Dobar
Zadovoljavajuci
Loš
8
9
9
3
13
12
Foča
Plužine
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 20
Grafik 27. Opis poslovnog ambijenta po djelatnosti – Foča
Grafik 28. Opis poslovnog ambijenta po djelatnosti - Plužine
Predstavnici preduzeća, iz obije opštine, su istakli da najveće probleme imaju sa nelojalnom konkurencijom (neregistrovana preduzeća) i niskim cijenama, Grafik 29. Pored ovih problema, ističu i otežanu naplatu proizvoda i usluga (opština Foča) i procedure izdavanja dozvola opštinskih i državnih organa (opština Plužine).
Grafik 29. Preduzeća su u poslednjih 12 mjeseci najčešće imali probleme sa:
Predstavnike preduzeća iz obije opštine smo upitali da li navedene aministrativne i regulatorne mjere ograničavaju ili su bez uticaja na njihovo poslovanje. Kao što je i prikazano na grafiku 30, intervjuisani iz opštine Foča smatraju da njihovo poslovanje ograničava državna i opštinska inspekcija i propisane takse na opštinskom i nacionalnom nivou. Od 2008. godine opština Foča ima uveden ISO standard kvaliteta kojim se standardizuju administrativni procesi u opštini. Isto tako, ova opština posjeduje i one stop shop koji je znatno ubrzao proces dobijanja svih neophodnih dozvola i potvrda za poslovanje.
0 2 4 6
Drvna industrija
Poljoprivreda
Rafting i kamp
Samostalna zanatska radnja
Trgovina
Turističke usluge
Ugostiteljstvo
1
4
3
1
5
1
1
1
1
2
3
2
1
Dobar Zadovoljavajući Loš
0 2 4 6
Drvna industrija
Građevinarstvo
Ostale sportske aktivnosti
Poljoprivreda
Proizvodnja žičanih proizvoda
Rafting i kamp
Samostalna zanatska radnja
Turističke usluge
Ugostiteljstvo
2
1
1
1
3
4
2
2
1
2
1
5
1
2
Dobar Zadovoljavajući Loš
0 2 4 6 8 10 12
Plasmanom proizvoda/usluga
Procedurama izdavanja dozvola
Registracijom djelatnosti
Nelojalnom konkurencijom
Niskom cijenom
Naplaćivanjem proizvoda/usluga
Plaćanjem proizvoda/usluga
Angažovanjem radne snage
6
4
0
12
11
11
2
7
7
9
2
12
10
5
1
3
Foča Plužine
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 21
Grafik 30. Administrativne i regulativne mjere koje ograničavaju poslovanje preduzeća u Foči
Intervjuisani koji su istakli da administrativne i regulativne mjere ograničavaju njihovo poslovanje, upitani su da ocijene stepen ograničenja na skali od 1 do 3 (1- visoko ograničenje, 2-srednje ograničenja, 3-nisko ograničenje). Kao što je prikazano u tabeli 13, najveće ograničenje preduzećima predstavlja zakup/kupovina ili prenos vlasništva (ocjena 2.09) i nedefinisana vlasnička prava (ocjena 2.11). Dobijene ocjene ukazuju na problem nedostatka planske dokumentacije u opštini Foča i potrebu njihove izrade.
Tabela 13. Prosječna ocjena uticaja administrativnih i regulativnih mjera u Foči
Prosječna ocjena
Dobijanje dozvola na državnom nivou 2.67
Dobijanje dozvola na opštinskom nivou 2.78
Državna inspekcija 2.50
Opštinska inspekcija 2.70
Takse na nacionalnom nivou 2.60
Takse na opštinskom nivou 2.70
Regulativa radne snage 2.35
Zakup/kupovina ili prenos vlasništva 2.09
Građevinske dozvole 2.36
Druge administrativne mjere 2.77
Nedefinisana vlasnička prava nekretnina 2.11
Intervjuisani iz opštine Plužine smatraju da njihovo poslovanje ograničava dobijanje dozvola na opštinskom i državnom nivou i opštinska inspekcija, Grafik 31. Nasuprot opštini Foča, opština Plužine ima problema sa sporim i komplikovanim procedurama izdavanja dozvola, što ukazuje
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Dobijanje dozvola na državnom niovu
Dobijanje dozvola na opštinsk nivou
Državna inspekcija
Opštinska inspekcija
Takse na nacionalnom nivou
Takse na opštinskom nivou
Regulativa radne snage
Zakup/kupovina ili prenos vlasništva
Građevinske dozvole
Druge administrativne mjere
Nedef vlasnička prava nekretnina
12
18
20
20
20
20
17
11
11
13
9
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 22
na potrebu formiranja one stop shop-a. Na ovaj način bi se pružale usluge svim građanima uz najmanje troškove, u najkraćem vremenu i na jednom mjestu.
Grafik 31. Administrativne i regulativne mjere koje ograničavaju poslovanje preduzeća u Plužinama
Intervjuisani koji su istakli da administrativne i regulativne mjere ograničavaju njihovo poslovanje, upitani su da ocijene stepen ograničenja na skali od 1 do 3 (1- visoko ograničenje, 2-srednje ograničenja, 3-nisko ograničenje). Kao što je i istaknuto u tabeli 14, najveće ograničenje preduzećima iz Plužina predstavlja državna inspekcija (ocjena 2.09) i dobijanje dozvola na opštinskom nivou (ocjena 2.16). Slično kao u opštini Foča, i opština Plužine ima problem sa nedostatkom planske dokumentacije i ovaj problem je potrebno riješiti u doglednom periodu.
Tabela 14. Prosječna ocjena uticaja administrativnih i regulativnih mjera u Plužinama
Prosječna ocjena
Dobijanje dozvola na državnom nivou 2.31
Dobijanje dozvola na opštinskom nivou 2.16
Državna inspekcija 2.09
Opštinska inspekcija 2.47
Takse na nacionalnom nivou 2.33
Takse na opštinskom nivou 2.73
Regulativa radne snage 2.36
Zakup/kupovina ili prenos vlasništva 3.00
Građevinske dozvole 2.33
Druge administrativne mjere 2.89
Nedefinisana vlasnička prava nekretnina 2.80
0 5 10 15 20
Dobijanje dozvola na državnom nivou
Dobijanje dozvola na opštinsk nivou
Državna inspekcija
Opštinska inspekcija
Takse na nacionalnom nivou
Takse na opštinskom nivou
Regulativa radne snage
Zakup/kupovina ili prenos vlasništva
Građevinske dozvole
Druge administrativne mjere
Nedef vlasnička prava nekretnina
16
19
11
15
12
11
11
5
6
9
5
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 23
3.5 Izgradnja kapaciteta preduzeća
Preduzeća iz Foče su u većem broju slučajeva navela da imaju web sajt u poređenju sa onima iz Plužina (19, odnosno 11 preduzeća). Isto tako, preduzeća iz Foče (12) su većinom web sajt-ove linkovali na sajt nacionalne/lokalne organizacije u poređenju sa onima iz Plužina (5). Gotovo svaki drugi zaposleni u ovim preduzećima govori bar jedan strani jezik. Intervjuisani iz Foče su organizovali ili pohađali obuku/trening u cilju osposobljavanja i unapređenja znanja svojih zaposlenih – njih 20. Sa druge strane, u Plužinama se za obuke/treninge opredijelilo svega 10 preduzeća. Najčešće su u pitanju obuke za skipere, pisanje prekograničnih projekata, obuke iz oblasti turizma - obuka turističkih vodiča, pohađanje stranih jezika, itd
Predstavnici preduzeća iz obije opštine su istakli da su zainteresovani za pohađanje treninga i obuka u narednom periodu: kursevi stranih jezika, obuka za skipere, obuka za proizvodnju mliječnih proizvoda, obuka za poljoprivrednike i iz oblasti ugostiteljstva.
Najbolji način za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća je, za predstavnike obije opštine, preko dobijenih kredita, Grafik 32. Isto tako kao značajno izdvajaju i pomoć prilikom plasiranja proizvoda i usluga.
Grafik 32. Najbolji načini za unapređenje konkurentnosti preduzeća (u %)1
Intervjuisani koji se bave raftingom i kampovanjem u Foči kao najbolji način za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća vide kreditiranje, kao i pomoć u promociji biznisa i prilikom plasiranja proizvoda/usluga, Grafik 33. Preduzeća iz Plužina, grafik 34, u sektoru poljoprivrede i raftinga/kampovanja kao sredstvo za unapređenje konkurentnosti navode kreditiranje i pomoć prilikom plasiranja proizvoda/usluga.
1 Mogućnost davanja više odgovora, ponderisane vrijednosti
0 10 20 30 40
Pomoć u stručnom usavršavanju (obuke, konsultacije)
Krediti
Pomoć u promociji biznisa
Pomoć pri plasiranju proizvoda/usluge
16.7
31.7
23.3
28.3
15.3
39.0
22.0
23.7
Foča Plužine
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 24
Grafik 33. Najbolji način za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća
po djelatnosti – Foča
Grafik 34. Najbolji način za unapređenje konkurentnosti malih i srednjih
preduzeća po djelatnosti – Plužine
3.6 Prekogranična saradnja
Gotov svi intervjuisani iz opštine Foča (njih 23) i svaki drugi intervjuisani iz opštine Plužine (njih 14) čuli su za program prekogranične saradnje. Niko od ovih intervjuisanih nije učestvovao u programu prekogranične saradnje. Kao najznačajniji zajednički problemi prekogranične saradnje opštine Foča i Plužine, Grafik 35, izdvajaju se putna infrastruktura, nepovezanost turističke ponude i to što preduzeća iz ovih opština dovoljno ne sarađuju. Predstavnici opštine Plužine su kao problem naveli i da se ne organizuju zajedničke sportske i kulturne manifestacije i događaji.
Grafik 35. Zajednički problemi prekogranične saradnje (u %)
0 2 4 6 8 10 12
Drvna industrija
Poljoprivreda
Rafting i kamp
Samostalna zanatska radnja
Trgovina
Turističke usluge
Ugostiteljstvo
1
1
6
1
1
2
2
11
1
1
2
1
9
1
3
1
2
9
1
1
1
2
Pomoć u stručnom usavršavanju
Krediti
Pomoć u promociji biznisa
Pomoć pri plasiranju proizvoda/usluge
0 2 4 6 8
Drvna industrija
Građevinarstvo
Ostale sportske aktivnosti
Poljoprivreda
Proizvodnja žičanih proizvoda
Rafting i kamp
Samostalna zanatska radnja
Turističke usluge
Ugostiteljstvo
1
1
1
4
1
1
1
1
1
7
1
5
3
2
2
1
1
1
3
1
3
1
2
1
1
1
4
5
1
1
Pomoć u stručnom usavršavanju
Krediti
Pomoć u promociji biznisa
Pomoć pri plasiranju proizvoda/usluge
0 5 10 15 20 25
Zaštita životne sredine
Putna infrastruktura
Nepovezanost turističke ponude
Preduzeća dovoljno ne sarađuju
Nema mobilnosti radne snage iz jedne u drugu opštine
Ne postoje zajedničke sportske i kulturne manifestacije/događaji
Nešto drugo
16.2
22.5
18.0
17.1
9.9
11.7
4.5
17.3
21.2
14.4
15.4
10.6
20.2
1.0
Foča Plužine
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 25
Intervjuisani predstavnici su naveli načine na koji bi se ovi problemi mogli riješiti:
• Zaštita životne sredine: Foča: akcija čišćenja Tare, edukacija vlasnika turističkih agencija i raftera Plužine: kaznene mjere za one koji zagađuju okolinu, edukacija vlasnika turističkih agencija i raftera
• Putna infrastruktura: neophodno je poboljšanje putne infrastrukture izgradnjom novog ili proširenjem postojećeg puta. S obzirom da opštinu Foča i Plužine povezuje magistralni put, ovaj problem se ne može rješiti na opštinskom nivou, jer je u nadležnosti država ove dvije opštine.
Foča: izgradnja magistralnog puta Plužine: izgradnja magistralnog puta, proširenje puta
• Nepovezanost turističke ponude: U cilju razvoja turizma u opštinama Foča i Plužine potrebno je izgraditi smještajne kapacitete, te sportske i ugostiteljske obijekte. Međutim, problem predstavlja nepostojanje prostorno planskih dokumenata na teritoriji opštine Foča i Plužine. Osim izgradnje novih smještajnih kapaciteta, potreno je standardizovati smještaj u kampovima i podići postojeće smještajne kapacitete na veći nivou i prema zahtjevima turista. Na bolji način iskoristiti blizinu Nacionalnog parka Sutjeska i Durmitor i rjeke Tare u cilju povezivanja turističke ponude ovog prekograničnog područja. Povezivanju turističke ponude doprinijelo bi i formiranje klastera kojim bi se povezala saradnja raftera, kampera, udruženja poljoprivrednika, ugostitelja i trustičke agencije.
Foča: Sa Nacionalnim parkom Durmitor napraviti jedinstveni turistički proizvod, ubrzanje procedure na granici, zajednički sastanci koji bi se češće održavali Plužine: povezanti ponude kroz rafting, povezati turističke organizeije iz obije opštine
• Preduzeća dovoljno ne sarađuju: Foča: obezbijediti jednostavniji protok roba, riješiti administrativne barijere, uspostvljanje čvršće saradnje Plužine: podstaći saradnju i organizovati češće sastanke
• Mobilnost radne snage: Kada je u pitanju mobilnost radne snage, potreno je prilagoditi pravnu regulativu za sezonske radnike.
Foča: rješavanje na državnom nivou, olakšati mobilnost radne snage i proces dobijanja radnih dozvola Plužine: olakšati proces dobijanja radnih dozvola, potpisati sporazum između opština
• Ne postoje zajedničke sportske i kulturne manifestacije/događaji Foča: organizovanje regate na Tari, organizovanje zajedničkih festivala, zajedničke rafting ture Plužine: zajedničke kulturne manifestacije.
Istraživanje biznis klime u prekograničnom području opštine Plužine i Foče
GTZ 26
Annex 1: Intervjuisana preduzeća po opštinama
Opština Foča Opština Plužine Bodo BAST
Brest Pilana Brezna
Caffe Cinema Etno selo Green Tara
Caffe Mocart Etno selo Izlazak
DMD Kamp Etno selo Milogora
Drina Tara Etno selo montenegro
Encijan FEP
FOART Free in Green
Fotostudio M Goransko
Grabner Kamp Brijeg
Ivona Kamp Brštanovica
Kalista-R Kamp Sastavci
Lokalna turisticka organizacija Miraft
Mata Monte Raft
Monting-S Lokalna turisticka organizacija
Pansion Odmor Planinarenje
Plaža Ošovac, Cehotina Turisticko domacinstvo Vukovic
Poljoprivrednik Drakul Miodrag Frizerski salon Radmila Lazić
Poljoprivrednik Vuković Frizerski salon Zagorka Doderović
Poljoprivrednik UTP Piva Pluzine
Sigmaelektroniks Zanatstvo
Skiper Poljoprivrednik - Luka Knežević
Stamparija KAB Savic Poljoprivrednik - Tomislav Adžić
Šume Republike Srpske Poljoprivrednik - Radovan Todorović
Tara Raft Poljoprivrednik - Goran Bajagić
Tomas Poljoprivrednik- Stevan Jokanović
Poljoprivrednik - Predrag Aprcović
Poljoprivrednik - Mladen Golubović