iresearch-2008年中国手机网民手机上网行为调研报告doc.xueqiu.com/148e8e85f9a3733feea8921a.pdf · 2014-10-07 · iResearch Inc. 2014 中国二手车电子商务行业研究报告

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中国二手车电子商务行业研究报告 H1 2014 China Second-Hand Car E-commerce Report

2014 年 H1

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Copyright © iResearch Inc. 2014

中国二手车电子商务行业研究报告 2014 年 H1

目录序言.................................................................................................................................... 2

I. 研究方法 ......................................................................................................................... 3

Ⅱ. 概念定义 ...................................................................................................................... 4

Ⅲ. 报告摘要 ...................................................................................................................... 5

Ⅳ. 报告正文 ...................................................................................................................... 6

1. 二手车电子商务市场概述 ................................................................................................ 6

1.1. 中国二手车电子商务市场概述 ..........................................................................................6

1.2. 中国二手车电子商务产业链概述 ......................................................................................7

1.3.中国二手车电子商务核心运营模式 ....................................................................................8

1.4. 中国互联网二手车电子商务 PEST 分析 ............................................................................9

2. 中国二手车电子商务市场发展现状 ................................................................................ 17

2.1.1.中国二手车电子商务交易规模——平台发拍量 ...........................................................17

2.1.2.中国二手车电子商务交易规模——车辆成交量 ...........................................................18

2.1.3.中国二手车电子商务交易规模——交易金额 ...............................................................19

3. 中国二手车电子商务市场竞争格局 ................................................................................ 20

3.1.二手车竞拍模式核心企业横向对比 ..................................................................................20

3.2.1.中国二手车电子商务核心企业发拍量市场份额 ...........................................................23

3.2.2.中国二手车电子商务核心企业成交量市场份额 ...........................................................25

3.2.3.中国二手车电子商务核心企业交易额市场份额 ...........................................................27

3.2.4.中国二手车电商核心企业成交率 ...................................................................................30

3.2.5.中国二手车电商核心企业成交均价 ...............................................................................31

4. 中国二手车电子商务市场核心代表企业分析 .................................................................. 32

4.1.优信拍 ..................................................................................................................................32

4.2.车易拍 ..................................................................................................................................33

4.3.车唯网 ..................................................................................................................................34

4.4.大搜车 ..................................................................................................................................36

4.5.第一车网 ..............................................................................................................................37

4.6.安美途二手车 ......................................................................................................................40

4.7.公平价 ..................................................................................................................................41

5.中国二手车电子商务发展趋势 ........................................................................................ 42

趋势一：商业模式创新与用户需求相互促进 .........................................................................42

趋势二：二手车交易多元化，多种模式推动市场发展 .........................................................42

趋势三：国家政策的减压，将推动二手车市场的发展 .........................................................42

趋势四：诚信体系建设是二手车电子商务发展的重中之重 .................................................42

趋势五：PC 端仍是二手车电子商务的主流模式，移动端增长充满想象...........................42

趋势六：线上+线下，二手车竞拍模式优势突出 ..................................................................43

法律声明........................................................................................................................... 44

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序言

本报告旨在探索中国二手车行业与互联网结合创新和高效交易服务的新兴模式，并总结

了 2014 年上半年行业的最新动态。在本报告中，广义的二手车电商指借助互联网与移动互

联网，以二手车为营销对象，参与二手车的营销、交易、评估、消费服务等各环节中信息及

交易活动的企业；狭义的二手车电商是指专注于将二手车传统交易与互联网相结合，深入参

与二手车交易，并提供交易服务的电子商务平台。

汽车生产环节将近 70%的利润都是由流通和售后服务环节贡献。二手车作为汽车流通

价值链上最为重要的一环，中国二手车市场潜力巨大，前景空前。从 2000 年到 2013 年的

14 年间，二手车市场的交易量从 25.17 万辆上升到 520.33 万辆，增长了近 20 倍，交易金

额已达到 2916.49 亿元的规模，较 2000 年增长了 46 倍。中国汽车流通协会预计，2014 年

全年交易量增长率将达到 8%~10%，到 2020 年中国同期二手车交易规模达到 2920 万辆。

新车与二手车交易规模比例将接近 1:1，中国汽车市场将更加体现成熟市场的基本特征。二

手车流通规模的快速增长，将促进循环消费，推动汽车工业健康发展，在引导生产、扩大消

费、带动就业、促进经济平稳较快发展、提高人民生活水平等方面将起到重要作用。

伴随互联网与移动互联网技术的成熟，国内二手车在近 3 年间涌现多种新兴电商模式，

备受业内外及资本关注，二手车电商的发展更是对汽车工业和汽车流通业带来巨大的牵动力。

艾瑞一直专注于广告、网络媒体、电子商务、网络游戏、无线增值等互联网经济研究，

本报告致力于研究汽车流通市场的创新，探索包括竞拍平台、寄售模式、购销模式、交易咨

询平台、第三方估值在内的二手车主要新兴模式在中国的发展。艾瑞希望借此二手车电商行

业报告，能够帮助读者更深入地了解当前中国二手车市场的主要参与者及其商业模式，并以

此洞悉中国二手车行业的发展现状及未来发展趋势，继而为推动中国二手车市场不断壮大、

有序的飞跃式发展贡献力量。

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I. 研究方法

报告数据搜集和分析主要采用行业深度访谈、用户在线定量调研、桌面研究等研究方法，

并结合了艾瑞自有的数据监测系统以及相关的数据资料进行分析。

通过对二手车产业链各细分行业专家、代表性企业的负责人员进行深入访谈，对相

关行业主要情况进行了解，获得目前中国二手车电子商务行业的商业模式、竞争现

状以及发展趋势等方面第一手资料。

桌面研究，大量收集行业公开信息。艾瑞获得一些公开信息的渠道：

政府数据与信息

相关的经济数据

行业公开信息

行业资深专家公开发表的观点

【研究方法】具体计算公式如下：

日均发拍量 =发拍量总和/样本数量

日均成交量 = 成交量总和/样本数量

当月发拍量 = 日均发拍量*当月天数

当月成交量 = 日均成交量*当月天数

成交率=成交量/发拍量

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Ⅱ. 概念定义

目前，二手车电子商务交易市场的各项系数统计方法多种多样，艾瑞咨询根据多家机构

访谈结果，将在报告中出现的计算方法做以下梳理，如没有特殊说明，本报告将按照二手车

电子商务的产业链各环节进行研究。

发布量/交易量

二手车平台发布的车辆编码的数量。同一车辆发布多次计为多次。此类统计维度，不能

体现平台交易的实际情况，不能帮助准确核实平台交易范围，故在本报告中不予体现。

二手车电商交易平台

本报告中涉及的二手车电商交易平台仅为竞拍模式、寄售模式和购销模式。除以上模式

外，二手车电商平台还涉及交易资讯模式和第三方估值模式，在本报告中不做重点体现，将

另设报告进行细分研究。

二手车电商交易平台发拍量

二手车电商交易平台发布的车辆数量。同一车辆发布多次计为 1 次。此项指标，反映了

二手车电商交易平台吸引和聚集车源的能力，是本报告体现行业核心企业水平的重要指标。

二手车电商交易平台成交量

二手车电商交易平台成交的车辆数量。即为通过二手车电商交易平台真实交易成功的车

辆数量。此项指标，反映了二手车电商交易平台实际参与流通的车辆情况，是本报告体现行

业核心企业水平的重要指标。

成交率

成交率=二手车电商交易平台成交量/二手车电商交易平台发拍量*100%

二手车电商交易平台交易总金额

交易规模即二手车电商交易平台的总交易金额，是各平台成交车辆单价的总和。

平均成交价格

平均成交价格=二手车电商交易平台交易总规模/二手车电商交易平台成交量

日均发量

日均发拍量=月发拍量总和/本月天数

日均成交量

日均成交量=月成交量总和/本月天数

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Ⅲ. 报告摘要

二手车电子商务指的是以二手车为营销对象，互联网为营销环境，达成二手车交易的过

程。形式主要有竞拍模式、寄售模式、购销模式、交易咨询模式、第三方估值模式等。

2014 年上半年二手车电商交易规模达 47 亿元，发拍规模约为 20 万辆，成交规模为

82070 辆。

竞拍模式是二手车电商的主要模式，优信拍、车易拍领跑二手车竞拍模式。

汽车限购、限迁政策、二手车税收政策、临时产权制度等政策因素，将在不同程度上影

响二手车市场的发展。

二手车在借鉴传统电子商务模式的基础上，根据行业特点不断探索符合行业发展的优质

模式。目前二手车电商市场主要有以优信拍、车易拍为代表的竞拍模式，以大搜车为代

表的寄售模式，以第一车网、273 家二手车交易网为代表的二手车交易资讯平台，以安

美途、车王为代表的购销模式，以精真估、公平价为代表的第三方车辆鉴定机构等。

诚信体系建设是二手车发展的重中之重。传统二手车检测市场存在车况不透明、车价难

评估、售后无保障、霸王条款等一系列弊端，给消费者的印象一直都是商业信誉不高，

这也在一定程度上打击了消费者购车欲望，制约二手车行业整体发展。二手车电子商务

将二手车车况、价格等信息公开化，采用保证金等模式，规定买卖双方权利和义务。极

大提高了二手车市场的信誉度，为二手车市场的发展拉开崭新一幕。

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Ⅳ. 报告正文

1. 二手车电子商务市场概述

近年来，随着经济的发展和消费观念的转变，二手车市场得到了迅速发展。但传统的二

手车销售模式存在诸多问题，严重阻碍了二手车买卖双方交易的达成，限制了二手车市场的

发展。

互联网在经济生活各个领域的渗透以及电子商务的蓬勃发展，为二手车电子营销模式的

变化提供了发展基础。基于互联网的二手车营销模式迅速兴起，改变了传统二手车销售的信

息不透明、欺诈、漫天要价等弊端，将销售的重心转向客户。以创新的形式解决了信息不对

称问题，在一定程度上，保证了市场诚信度，促进了二手车的交易流通。

1.1. 中国二手车电子商务市场概述

1.1.1.二手车电子商务的概念

二手车电子商务是通过互联网或其他数字化媒介渠道，进行二手车资讯传播及交易的形

式。它充分利用现代信息技术所提供的条件，打破时间和空间的限制，借助丰富的二手车资

源，形成在线的二手车资讯交互机制，实现了有别于传统二手车检测、销售的全新方式。

1.1.2.二手车电子商务的特点

广泛性

二手车电子商务继承了互联网的发展基因，拥有广泛的目标用户群。且突破了传统的二

手车交易的地域局限，通过互联网实现信息广泛覆盖；通过汽车检测、在线支付、汽车物流，

及积极的线下业务网络布局，实现了二手车全国范围内的广泛流通，让中国二手车拥有更广

阔的市场。

真实性

二手车“一车一况”的特殊性，让传统二手车市场的检测和定价市场较为困难。二手车

电商的检测让车况、车价真实透明。建立二手车销售市场的信誉、获得消费者的信任。

实时性

通过互联网的实时传播，让各地二手车信息更便捷的向更广的范围及时传输，增加了市

场的活力与效率。

集中性

传统二手车发展速度较慢的一个重要原因，就是市场集中度较低，车辆信息碎片化，难

成规模。二手车电商运用互联网的信息整合能力，将二手车信息集中发布，提高了市场集中

度。

便捷性

二手车电子商务平台，运用互联网技术提供从验车、达成交易、提车、支付、过户、物

流等一系列完整的配套服务。让二手车交易更加便捷。

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1.2. 中国二手车电子商务产业链概述

二手车车源：汽车主机厂商、汽贸集团、4S店、租赁公司、公务用车、个人车主等

二手车交易服务商：

第三方竞拍模式：如优信拍、车易拍、平安好车、开新帮卖等

汽车厂商主导的竞拍模式：神州二手车、通用诚新、一汽丰田安心拍等

寄售模式：大搜车、优车诚品等

购销模式：车王二手车、安美途等

信息发布平台：

门户类网站：搜狐二手车等

交易资讯平台：58同城-二手车，273汽车交易网、第一车网、淘车网等

第三方评估机构：精真估、公平价等

行业监管机构：中国汽车流通协会等

政府监管机构：商务部、国务院、交通部等

二手车产业链图

艾瑞认为在整个产业链条中，第三方评估服务平台和信息发布平台，均承担了更多的二

手车信息传播功能，成为整个产业链中不可或缺的信息来源和评估数据供应方，此外如第三

方竞拍模式、汽车厂商主导的竞拍模式以及寄售模式的二手车电商交易平台，则参与车辆交

易并提供交易服务，连接上下游交易方。报告中会对涉及车辆交易的几种模式进行核心分析。

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1.3.中国二手车电子商务核心运营模式

中国二手车电子商务处于发展初期，各参与企业都在积极的探索全新的运营模式。下图

列举了市场上的几种重要模式和代表企业。

艾瑞咨询认为，网络平台将助力二手车市场的扩大，竞拍模式和寄售模式在现阶段交易

量最大，其中竞拍模式由于可促进市场信息更趋向对称、透明、交易价格更趋向合理，或将

成为未来中国二手车流通的支柱模式。

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1.4. 中国互联网二手车电子商务 PEST 分析

1.4.1.政策环境

二手车是政策依赖度较高的行业，目前国家和地方政府相继出台的汽车限购、二手车限

迁、二手车经销商税收等政策，一定程度上限制了二手车的流通。同时，国家二手车检测标

准、临时产权制度等政策的出台，对规范二手车市场的车况检测、过户规范、简化交易过户

流程等方面，均有利好促进作用。

重要政策摘要及解读

限购

随着交通压力的加大，2010 年北京首次正式公布《北京市小客车数量调控暂行规定》

实施细则，俗称“限购令”，随之上海、贵阳、广州、天津、杭州等城市陆续出台汽车限购

政策。

艾瑞咨询认为，汽车限购对缓解大中型城市的交通和环境压力有利好作用，但限购政策

在限制新车销量的同时，促使限购城市的车辆置换量大幅提升，限购城市产生大量二手车需

要外迁，由此提供了限购城市二手车向全国大流通趋势发展的原动力。

限迁

自 2011 年开始，全国各地以环保为由，限制非本地老旧车车辆迁入。到目前为止，全

国已有 93%地级以上城市限制外地不能达到环保要求的老旧车迁入。目前各地方政府出台

的限迁政策呈现愈演愈烈之势，甚至有的地区出现不合理的限迁要求。据公开资料显示，目

前超过 90%的省市出台地方性质的限迁政策，对于二手车全国性的流通产生了极大影响。

为促进汽车的合理流通，中国汽车流通协会日前向环保部提交了《关于取消地方城市限

制二手车迁入不合理规定的建议》，建议取消各地自行出台的不合理“限迁”政策，明确机

动车年检排放标准作为机动车迁入的唯一标准，只要符合当地在用车辆的排放标准，即可允

许登记上牌，不应对需迁入的二手车采取“双重标准”的歧视政策。

艾瑞咨询认为，各地方出台的政策缺乏统一标准，将导致一二线城市 8 年以上老旧二手

车无法正常落户，随之将滋生地方违规落户灰色利益链条、二手车“迁黑”暗箱操作等弊端，

此现象不仅不利于车辆管控，更阻碍地方淘汰更为老旧产能、造成一线城市老旧二手车延长

使用时间。长此以往，全国二手车的流动更新将大幅受阻，进而影响新车销量的整体拔升。

中国各地区二手车准入政策地图

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艾瑞数据显示，国五标准以上 12 个, 除了北京、上海两个一线城市外，还有南京、石

家庄等二三线城市，甚至不乏张家口、邢台等四五线城市；国四标准以上 261 个，国三标

准以上 51 个，国二标准以上仅 3 个。

艾瑞咨询认为，适当的放宽二手车在三线以下城市的限迁政策，扩大优质二手车辆的流

通范围，反而会促进全国整体老旧车辆的更新换代，达到改善环境的目的。

二手车临时产权制度

2009年国务院5号文件《汽车产业调整和振兴规划》中提出了“建立二手车临时产权登

记制度”，为二手车的临时产权登记制度提供了法律基础。中国汽车流通协会根据《汽车产

业调整和振兴规划》，提出了“建立二手车临时产权登记制度”的要求，并向国家公安部建

议建立二手车临时产权登记制度，目前杭州和天津已经进入试行阶段。

艾瑞咨询认为通过二手车临时产权制度的进一步推行，二手车买卖的效率可以得到一定

程度的提高，类似北京等限购城市的二手车商在收购时也可以摆脱“指标“限制，二手车过

户程序也将得到极大的简化。

调整二手车增值税

中国汽车流通协会向国家税务总局办公厅提交了《调整二手车交易增值税征收方式的建

议报告》。根据报告，对二手车交易税，将由现行的按照交易金额的2%计征，调整为按照增

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值部分来计征。

艾瑞咨询认为，如果调整后的二手车增值税方案能够执行，会在很大程度上解放二手车

经营赋税，进一步激发二手车市场的释放。

《二手车鉴定评估技术规范》

为了促进二手车市场规范发展，2014年6月，首个国家《二手车鉴定评估技术规范》实

施。《规范》包含近百条款项，内容涉及二手车鉴定评估机构条件和要求、鉴定评估程序、

作业流程、受理鉴定评估、查验可交易车辆、签订委托书以及判别事故车、鉴定车辆技术状

况、评估车辆价值等。要求对二手车进行量化的技术检测，包括对车身外观、发动机舱、驾

驶舱、底盘等部位以及车辆启动、路试等104项检查内容，最终形成一份《二手车技术状况

表》。没有鉴定评估能力的二手车经销商，可以委托第三方机构，对二手车进行鉴定评估。

艾瑞咨询认为，国家检测标准的出台，为二手车的购买提供了鉴别标准和规范，有利于

用户信任程度的提升，有利于二手车市场的健康长远发展。

简化二手车过户流程

广州汽贸协会开始向部分汽车交易市场推广新的二手车合同，并同车管所就一些细节正

在进行协商，将相关责任下放到交易市场，以期实施更为人性化的过户简化措施。

艾瑞咨询认为，实施简化的过户措施，有利于二手车市场用户体验的提升，但为了避免

出现纰漏，简化过程中必须实施标准化流程的合同。过户流程简化还需做出更大努力。

http://dealer.chexun.com/0_0_0_0.html

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1.3.2. 经济环境

国民生产总值持续增长

国家统计局数据显示，2013年我国国民生产总值达56.9万亿元，世界银行预计未来三

年，中国国民生产总值将保持7.5%以上的速度持续增长。预计到2016年达到70.8万亿元。

艾瑞咨询认为，国民经济的良好发展态势，为我国汽车行业的发展奠定了良性基础。

中国农村、城镇居民收入水平不断提升

国家统计局数据显示，近年来，中国农村、城镇居民收入都有大幅度攀升，农村居民收

入始终保持10%以上的速度增长，到2013年农村居民人均收入大8896元。城镇居民的收入

远高于农村居民，到2013年人均收入达到26955元。

艾瑞咨询认为，随着居民收入的不断增加，必然刺激家庭消费的大幅增长，汽车进入家

庭的潮流不可阻挡，此外受到部分政策以及可支配资金的影响，二手车已经进入普通家庭的

选择范围，并逐步成为重要的组成部分。庞大的人口基数、快速增长的人均收入、强烈的购

车需求，以及不断缩短的更新换代频率，都有助于汽车消费市场的快速增长，同时由此产生

的置换需求，也进一步的促进了二手车消费市场的发展。

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1.3.3. 社会环境

互联网网民不断增长

据CNNIC数据显示，2013年网民规模为6.7亿人，同比增长9.6%，之后几年，网民规

模的增长速度有所放缓，保持在8%左右预计到2017年达到8.5亿人。2013年移动互联网网

民为5亿人，同比增长19.1%。预计到2017年达到7.5亿。

艾瑞咨询认为，网民规模的不断扩大，互联网开始渗透到日常生活的各个方面，开始推

动传统行业的转型。庞大的网民基础和互联网应用习惯，为二手车电子商务发展奠定了基础。

消费观念的转变，为二手车市场提供了发展动力

综合国家统计局和中国汽车流通协会数据显示，近年来，中国汽车保有量和二手车销售

量持续增长。到2013年，中国汽车保有量为13700万量，二手车销售量520万量。同比增长

分别为25.3%和8.6%。

艾瑞咨询认为，汽车保有量的不断增加，对二手车交易产生了巨大效益。随着人们消费

观念的改变，二手车交易市场出现了回暖迹象，但受限于限迁政策、行业诚信度低等因素，

二手车交易增长速度较缓。二手车电子商务的出现，一定程度上改善了二手车交易环境、完

善了二手车交易产业链。对二手车销售量的增长，有极大的促进作用。

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1.3.4. 技术环境

互联网技术

国家工信部及国务相关部门出台系列政策，为宽带普及、大数据、云计算等新型服务业

的发展制定了目标和规划。这些政策加快了我国新技术的应用步伐，将推动互联网的持续创

新；也将极大得促进宽带的普及，降低二三线用户的带宽瓶颈，帮助电子商务推进表现形式

的创新和用户体验的改进。

4G网络的不断推广、移动智能终端的多样化，让移动互联网技术也出现了较大的改进。

为二手车电子商务移动端的未来前景提供了发展基础。

艾瑞咨询认为，网络基础设备是互联网行业的发展，网络传输速度的优化，有助于用户

体验的提升。同时也推动了传统行业的互联网化进程，出现更多更好的新模式。二手车电子

商务在此前提下得意迅速发展。

支付技术

二手车电子商务交易环节中，目前有线上支付和线下支付两种。要实现交易的便捷性，

采用线上支付的形式更符合互联网发展的特点。由于二手车交易涉及金额较大，买家对于支

付环节仍存疑惑。随着互联网支付及移动支付技术、安全性能的提高，二手车支付方式更为

便捷，对于完善二手车电商产业链有重要意义。也能推动二手车交易市场的快速发展。

二手车检测设备

二手车“一车一况一价”的特殊性，对于车况检测有着严格的要求。艾瑞认为，全自动

的车辆检测设备，集合VIN代码识别技术、行驶证件识别技术、漆面厚度检测、行车电脑数

据分析、全国违章查询、广角度照相功能及无线传输等智能检测功能于一体，可有效的辅助

车辆评估师鉴定车况，加强买方的信任度。

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2. 中国二手车电子商务市场发展现状

中国二手车电子商务市场处在高速的发展阶段，各类模式都在不断地探索发展道路，现

就二手车电子商务交易平台即竞拍、寄售和购销三种模式的二手车电商平台各项特征来剖析

二手车电商发展的现状和问题。

2.1.1.中国二手车电子商务交易规模——平台发拍量

2014年上半年中国二手车电商交易平台，车辆发拍规模达20万辆。一月、二月属车辆

交易淡季，尤其二月份受节假日影响二手车发拍量出现上半年的最低，发拍总量为21462辆。

随着假日的结束，二手车市场回暖，发拍总量出现大幅回升，三月份二手车发拍量达36859

量。此后几月，发拍量均保持快速增长，6月出现上半年的小高峰，发拍规模为45288辆。

艾瑞咨询认为，由于天津和杭州新跻身汽车限购城市（天津2013年12月16日开始执行；

杭州2014年3月26日开始执行），引导多家二手车电商交易平台进驻布局该地区市场，进入4

月，受广西省全省提高外地二手车迁入标准影响，广州等外迁型二手车市场的发拍量出现下

滑，另外由于杭州限购后停止杭州本地一切新车二手车交易，导致上海及周边城市处于观望

阶段，导致4月发拍量形成小幅低谷。二手车交易集中在5~6月释放，致使全国二手车商交

易平台发拍量总体现的增长。

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2.1.2.中国二手车电子商务交易规模——车辆成交量

艾瑞咨询数据显示，2014年上半年二手车电商车辆总成交规模为82070辆。成交整体变

化趋势与发拍规模趋同，受节假日等多种因素影响，1、2月份属车辆交易淡季，成交总量

相对较低，2月份成为上半年的成交波谷，为8688辆。3月开始总成交量稳步上升。由于限

购城市新增导致二手车电商平台竞相扩张布局，电商成交量不同于传统二手车市场，在5、

6月出现小幅逆势增长现象，5、6月份交易总量均超过15000辆。

艾瑞咨询认为，从14年上半年的成交增长情况来看，各二手车电商交易平台成交量均

保持快速增长。随着市场环境、政策环境、二手车交易模式的完善、资本市场的关注、消费

观念的改变等利好因素的影响，二手车电商将在未来1~3年间得到快速发展，二手车电商交

易平台的成交规模将以稳定的增幅持续扩大。

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2.1.3.中国二手车电子商务交易规模——交易金额

艾瑞咨询数据显示，2014 年上半年中国二手车电子商务交易规模达 47 亿元，平均单

车成交价格为 57220.5 元/台。其中，受节假日和交易天数的影响，2014 年 2 月出现二手

车交易的小低谷，为 5.1 亿元；节假日后车源的增加，促进成交的同时，也促进了交易额的

提高，3 月各平台交易额出现了较大幅度的回升，达到 8.4 亿元。此后均保持平稳增长速度，

各二手车电商平台受到新增限购城市的政策刺激，争相扩张布局，至 2014 年 6 月促进整体

交易额达到 10.5 亿，也成为 2014 年上半年的一个交易小高峰。

艾瑞咨询认为，充足的车源激发了成交量的平稳增长，随之相伴的是交易额的稳步提升。

同时，艾瑞观察到，自天津、杭州相继限购后，二手车电子商务交易平台的月均单车成交价

格呈现了下降趋势，自年初的 55833 元/台，下降到 6 月的 48127 元/台，故限购政策一方

面吸引各平台布局于新的限购城市，另一方面也促使了平均成交价格的下降。

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3. 中国二手车电子商务市场竞争格局

二手车在借鉴传统电子商务模式的基础上，根据行业特点不断探索符合行业发展的优质

模式。目前二手车电商市场主要有以优信拍、车易拍为代表的竞拍模式，以大搜车为代表的

寄售模式，以第一车网、273家二手车交易网为代表的二手车资讯交易平台，以安美途、车

王为代表的购销模式，以精真估、公平价为代表的第三方车辆鉴定机构等。

得益于竞拍模式平台丰富的上下游客户资源和交易服务等因素，在各项份额对比中，竞

拍模式都体现出了更大比例的行业比重。

3.1.二手车竞拍模式核心企业横向对比

目前，二手车电商企业模式多种多样，综合考虑中国二手车市场的交易特点，艾瑞咨询

列举了B2B、C2B为代表的竞拍模式进行分析：

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3.2 中国二手车电商竞拍模式核心企业对比

3.2.1.中国二手车电子商务核心企业发拍量市场份额

二手车电商交易平台发拍车辆规模

艾瑞咨询数据显示，2014年上半年二手车电商交易平台发布规模为20万辆，其中优信

拍发布车辆数为74061辆，车易拍发布车辆数为44189辆，平安好车为3432辆，开新帮卖为

29991辆，其他交易平台发布车辆数为48327辆。

艾瑞咨询认为，二手车电子商务平台能够更好的将碎片化的二手车车源进行集中发布，

提升市场集中度，并通过网络渠道进行信息扩散，有助于二手车市场的发展。

中国二手车电子商务核心企业发拍量市场份额

艾瑞咨询数据显示，2014年上半年中国二手车电子商务，优信拍车辆发拍规模占据市

场37%，领先其他企业。车易拍以22.1%紧随其后，开新帮卖占比为15%排名第三。二手车

电子商务市场中有部分企业涉及到的是二手车交易服务或资讯发布，不涉及汽车发拍。

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3.2.2.中国二手车电子商务核心企业成交量市场份额

二手车电商交易平台车辆成交规模

艾瑞咨询数据显示，2014年上半年中国二手车电子商务平台车辆成交规模为82070辆。

受节假日的影响，2月交易规模总体下降，3月开始呈现上升趋势。竞拍模式在整体车辆成

交规模中表现突出，其中，优信拍总成交规模为40625辆，车易拍15593辆，平安好车1805

辆，开新帮卖8371辆，其他模式包含竞拍模式、寄售模式、购销模式等，总交易规模为15675

辆。

艾瑞咨询认为，5、6月份在传统二手车交易中属交易淡季，随着限购城市的增加，优

信拍、车易拍等二手车交易平台开拓新的销售渠道，整体成交量，出现逆势增长。优信拍、

车易拍等企业3-6月成交规模都出现不同程度的增长，但优信拍增长幅度较大，主要原因是，

限购政策促进其在限购城市进行新的网点布局。

中国二手车电子商务核心企业成交量市场份额

艾瑞咨询数据显示，2014年上半年中国车二手车电子商务核心企业成交规模市场份额

中，优信拍以49.5%领先于其他企业。车易拍19%排名第二，开新帮卖10.2%排名第三。目

前设计车辆成交的还有大搜车为代表的寄售模式，安美途为代表的购销模式均包含在其他份

额中。

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3.2.3.中国二手车电子商务核心企业交易额市场份额

二手车电商交易平台成交金额

艾瑞咨询数据显示，2014年上半年二手车交易平台交易规模达47亿元，其中优信拍上

半年交易规模达22.4亿元，车易拍交易规模为7.78亿元，平安好车交易规模为1.27亿元，开

新帮卖交易规模为6亿元。其他模式中包含了竞拍模式、购销模式、寄售模式等的交易规模，

总交易额为9.4亿元。

艾瑞咨询数据显示，2014年上半年二手车电商竞拍模式整体市场的成交均价为5.5万元，

目前二手车的热门车型主要集中在4-10万之间，平安好车、开新帮卖市场主要集中于上海，

帮助个人车主处置自有车辆，平均成交价格受上海物价、车型影响，出现稍高的局面。

艾瑞咨询认为，竞拍模式在二手车电商交易平台交易规模中占有绝对优势，主要原因有

以下三点：

1.交易平台将线下二手车资源进行了有效的集中，二手车经销商可以参考当地的政策、

消费等因素选择合适的二手车竞价参拍。既保障了二手车经销商的销量，也能实现二手车资

源的合理流通和配置。

2. 竞拍模式的引入解决了二手车市场交易信息不对称的现状。卖家通过“价高者得”

的竞拍形式，能获得更理性和竞价充分的车辆价格，消除“亏本卖车”的心理。二手车竞拍

或将成为二手车经销商的主要车源。

3. 竞拍模式帮助市场中有二手车零售能力和竞价能力的经营机构解决了货源供应难题，

使其将更多的精力投入到对营销能力的提升上，进而能够促进整体行业分工优化和交易水平

升级。

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中国二手车电子商务核心企业交易规模市场份额

2014年上半年二手车电子商务交易规模中，优信拍以47.8%的交易规模占据市场第一，

车易拍紧随其后，占比为16.6%。开新帮卖占比12.8%，排名第三。

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3.2.4.中国二手车电商核心企业成交率

艾瑞咨询数据显示，2014年上半年二手车电商竞拍模式核心企业成交率41%，其中优

信拍上半年的平均成交率为54.9%，车易拍平均成交率为35.3%，平安好车平均成交率为41%，

开新帮卖平均成交率为27.9%。

艾瑞咨询认为，优信拍平均成交率高于市场水平的原因有以下几点：1，拥有线下拍卖

会，先现场看车再出价的模式，让成交率明显高于线上；2，优信拍为线上车辆留有充分的

预展时间，提升参与竞价买家数量；3，可供买家先出投标价（即真实心理价位），然后于固

定时间和场次集中竞价，最后以最高价成交的竞价方式，可提高交易成功率；4，拥有丰富

的买卖双方资源，保障交易的顺畅。车易拍成交率相对较为平稳，维持在30%左右。开新帮

卖区域化、封闭式的交易模式影响，成交率相对较低。平安好车虽刚起步，但由于车险等附

加价值的促进，车辆成交率相对较高。

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3.2.5.中国二手车电商核心企业成交均价

艾瑞咨询数据显示，2014年上半年二手车电商竞拍模式整体市场的成交均价为57220

元，其中优信拍上半年成交均价为55254元，车易拍的成交均价为50005元，平安好车成交

均价为70618元，开新帮卖成交均价为71754元。

艾瑞咨询认为，目前二手车的热门车型主要集中在4-10万之间，平安好车、开新帮卖市

场主要集中于上海，平均成交价格受上海物价、车型影响，出现稍高的局面。

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4. 中国二手车电子商务市场核心代表企业分析

4.1.优信拍

优信拍成立于2011年9月，倡导以从公开、透明、诚信的交易方式打造便捷、高效的二

手车环境，目前已经成为中国规模最大的二手车在线交易平台。

优信拍成立之初，便获得易车网CEO李斌和创始人戴琨的天使投资;2013年4月，获得

君联资本、DCM、贝塔斯曼、腾讯产业基金四家机构合计3000万美元B轮融资。

优信拍竞价平台为买卖双方提供“车辆检测服务+线上拍卖服务/线下拍卖会+过户交付

服务+汽车物流服务”的O2O闭环二手车拍卖交易服务，按照1%~3%比例收取佣金。线上

竞拍形式让二手车车况、交易价格更加公开透明。线下拍卖中心和交付服务中心，让二手车

在限迁条件下能够更高效、以更合理价格实现全国流通。

优信拍发拍界面：

优信拍成交界面

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4.2.车易拍

车易拍，成立于 2004 年，是中国领先的二手车在线交易平台，也是 4S 店新车置换解

决方案、二手车网络竞拍解决方案及二手车标准化检测方案供应商的企业。

公司拥有“车易拍”在线交易平台和“268V”二手车标准化检测二个服务品牌。截止

2013 年底，“268V” 已拥有近 500 人的专业检测团队，为超过 20 万辆车提供了专业检

测服务。

2011 年，车易拍完成 A 轮融资，融资金额 500 万美元，投资人：晨兴创投；2013 年

3 月，完成 B 轮融资，融资金额 2000 万美元，投资人：经纬中国；2014 年 2 月 14 日，完

成 C 轮融资，融资金额超 5000 万美元，投资人：红杉资本领投，晨兴创投、经纬中国和中

信资本等基金跟投。

车易拍采用 C2B 和 B2B 模式，线上拍卖+线下过户交付的形式，竞价方式为“竞价”，

竞价最高者出价为成交价。在北京、上海、杭州设立分公司，北京、苏州设立了服务中心，郑

州办事处，主要的二手车源来自个人消费者、4S 店车辆。2008 年以后车辆占发拍车辆的 30.1％。

可完成车辆全国范围内的交易流通。

车易拍发拍界面

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车易拍成交界面

4.3.车唯网

车唯网，创立于 2005 年末，是国内首家面向车主，提供专业汽车服务的网站的二手车

电商交易平台，也是广物汽贸股份有限公司指定的汽车服务平台。为 4S 店提供更多的集客

渠道。

车唯网是典型的汽贸产商主导的竞拍模式平台，通过搭建全方位的开放式二手车拍卖营

销平台，集竞价拍卖、竞标、车况查定、安全支付及手续代办于一体，向全国二手车经营机

构和个人提供最具实效性的汽车拍卖服务。充分将个人、企业、二手车商家、4S 店等营销

主体的价值及需求进行无缝对接。

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此类竞拍模式由汽贸厂商、集团主导。通过二手车竞拍平台促进体系内二手车置换能力、

经销商货源调剂，提升厂商新车业务盈利能力及剩余产能处置能力，进行汽车全产业链布局。

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4.4.大搜车

大搜车是成立于2012年12月，由神州租车创始团队成员创建。公司致力于成为中国专

业的二手车交易服务提供商，以O2O创新模式为消费者打造二手车行业诚信、透明的交易

平台。线上信息平台为消费者提供真实、全面的二手车产品信息服务；线下连锁门店（大搜

车品牌二手车馆）为消费者提供专业的二手车认证、交易及质保服务。

大搜车通过线上信息服务+线下实体店的形式，为C端客户提供二手车交易服务，是二

手车寄售模式的典型代表。寄售模式直接连同车主和消费者，能为C端客户带来好的用户体

验。但该模式成交效率较低，无法形成批量销售。目前，大搜车主要提供车检等交易服务，

并收取交易佣金和服务费。

2013年9月，大搜车公司已获得由红杉资本领投的千万级美元 B 轮投资。

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4.5.第一车网

第一车网成立于2004今年，致力于中国二手车市场信息服务网络的搭建和推广。与全

国100多家大型二手车交易市场大成战略合作，利用先进的网络平台为广大二手车消费者及

经销商提供全面、公开、公正的二手车资讯服务。

以第一车网为代表的二手车资讯模式通过买卖双方的信息发布，收取广告费用。通过利

用积累的信息资源，未来还可以向二手车市场参与主体提供信息咨询服务。另外还可以同经

销商、保险公司以及拍卖、评估机构合作的方式，扩大利润渠道。该模式是一种轻资产模式，

对资金的需求量相对较低，但对信息服务的可信度要求较高。

目前，第一车网还推出了“99好车”商城，开启了二手车电商的新尝试。

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艾瑞监测数据：日均覆盖人数

艾瑞监测数据显示，2014年上半年，第一车网总覆盖人数为402.9万人，月度日均覆盖

人数为67.2万人。1、2月份日均覆盖人数相对较低，其他4月分布较为均衡，都在70万人以

上。

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艾瑞监测数据：日均浏览次数

艾瑞监测数据显示，2014年上半年中国第一车网平均月度访问次数为2062.3万次，总

浏览次数为12373.5万次。其中，1月份受节假日影响，访问次数为1626.3万次。3月出现回

升，也成为上半年的最高值，为2280.3万次。

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4.6.安美途二手车

安美途成立于2007年，是购销模式的典型代表。

安美途立足于创造诚信的二手车服务平台，引用世界尖端技术和成熟经营模式并综合国

内多元化因素以直营连锁的经营模式开展专业收购二手车业务及相关增值服务，并逐步将直

营网络扩展至全国，至2009年期望形成不少于1000家的直营店规模，二手车收购量达到全

国总量的5%以上。

盈利模式主要是利用平台对二手车进行收购，再通过平台销售二手车，赚取差价。该模

式是一种重资产模式，对资金的需求规模和周转性要求较高。强大的资金需求为该种模式构

筑了资金壁垒。但缺点是风险较高，规模达到一定程度后，资本运作的风险较高。另外，如

何实现交易的跨区域流动也是该种模式面临的挑战。信息匹配能力相对其他几种模式较弱。

2007年获得IDG资本、海纳亚洲500万美元的风投。

卖车流程

买车流程

安美途主要以经营中高端二手车品牌为主。

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4.7.公平价

公平价成立于2013年，是国内首家利用大数据技术，服务于二手车行业的在线估值平

台。公平价运用技术手段，整合二手车交易网站数据、车辆保险数据、交易商数据、协会数

据等形成二手估值报告，服务于二手车经销商、交易平台、汽车用户等。

公平价上线伊始获得晨兴资本350万美元的A轮融资累计超过25万车主用户使用了公平

价的在线二手车估值服务，超过3000个汽车经销商开始使用公平价的二手车估值数据接口

API。

公平价运用大数据技术及产品搜索引擎技术，为市场提供客观、公正的二手车估值服务，

为二手车价格信息的公开透明化以及信用制度的建立提供了数据基础，受到行业内的好评。

公平价学习美国KBB算法和模型，除了分析上牌年份，里程数和中间交易次数等传统的

影响车价因子之外，还能统计出同一辆车在各地的挂牌价格、历史交易数据，并给出未来的

价格走势。并且通过扫描车牌号和车架号，就能获得车辆信息。

目前，公平价尚未形成盈利，并承诺对用户永久免费。随着数据体系的完善，可能通过

为经销商提供二手车数据订制服务，收取费用。

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5.中国二手车电子商务发展趋势

趋势一：商业模式创新与用户需求相互促进

艾瑞分析认为，二手车电子商务处于发展和探索的初期，整体格局尚未完全形成。用户

消费观念的转变将进一步加大二手车的购买需求，刺激市场的发展。而二手车电子商务销售

模式的创新，将给用户创造信息更加透明车辆检测更有保障，车辆落户等手续更为便捷的交

易环境。公开透明的市场信息又将进一步刺激用户购买欲望，这造成了用户需求与商业模式

创新之间的互相促进。

在行业发展之初，一种能够有效满足用户需求的创新商业模式必然能够吸引到最大规模

的用户。在此之后，由于竞争对手的进入和用户需求的进一步挖掘，迫使企业必须继续专注

于商业模式的创新，进而形成了双向促进，螺旋式上升。

趋势二：二手车交易多元化，多种模式推动市场发展

二手车电子商务的发展在借鉴其他商业模式的基础上，也在不断的探索优质的、适合本

行业发展的商业模式，有竞拍模式、寄售模式、交易资讯发布平台模式、第三方估值模式等。

这些平台各自发挥其职能，让交易双方不受时间、地点的限制，公平、透明的完成交易，使

二手车电子商务在发展初期就呈现出良好的发展态势。

趋势三：国家政策的减压，将推动二手车市场的发展

随着环保压力的加大，各地限迁政策的出台愈演愈烈，这严重限制了二手车跨区域、全

国性的流通，也对建立全国统一、高效畅通的二手车流通市场产生较大冲击。

商务部向中国汽车流通协会等行业协会下发了《商务部办公厅关于开展地区封锁行业垄

断问卷调查活动的通知》。中国汽车流通协会作为汽车流通领域的行业协会，向商务部提交

了《关于消除地区封锁取消地方城市限制二手车迁入不合理规定的建议》报告，建议取消

各地自行出台的不合理“限迁”政策；明确机动车年检排放标准作为机动车迁入的唯一标准；

不应对需迁入的二手车采取“双重标准”的歧视政策，只要符合当地在用车辆的排放标准，

即可允许登记上牌等。同时汽车流通协会还向国家税务总局提交了《调整二手车交易增值税

征收方式的建议报告》，以减轻二手车经销商的税务压力。

限迁、税务、临时产权制度等政策的减压，将给二手车市场的发展、流通带来无限活力。

让更多的企业参与二手车交易市场，实现车辆资源的合力优化配置。

趋势四：诚信体系建设是二手车电子商务发展的重中之重

传统二手车市场存在车况不透明、车价难评估、售后无保障、霸王条款等一系列弊端，

给消费者的印象一直都是商业信誉不高，这也在一定程度上打击了消费者购车欲望。二手车

电子商务将二手车车况、价格等信息公开化，采用保证金等模式，规定买卖双方权利和义务。

极大提高了二手车市场的信誉度，为二手车市场的发展拉开崭新一幕。

趋势五：PC 端仍是二手车电子商务的主流模式，移动端增长充满想象

目前二手车电子商务的展开主要集中在PC端，但随着移动网民用户的不断增加和移动

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互联网环境的改善，二手车电子商务产业链条将逐步向移动端转移。目前移动端的开发主要

是以信息发布为主，但这并不会自动形成营收。随着各企业对移动端的关注，将会产生更多

新的模式和盈利空间。移动端市场的增长充满诱惑。

趋势六：线上+线下，二手车竞拍模式优势突出

二手车电商平台只有保障交易车辆真实存在，车辆状况如实检测、提供安全的汽车物流、

以及优质的售后落户、质保等服务，才能打消消费者的购车顾虑。这样线上线下相结合的闭

环交易模式，更容易受到消费者的拥护，形成交易。

二手车竞拍模式解决了消费者信息不对称的现状。竞拍过程中价高者得的惯例，让价格

更趋于透明和理性。基于此，二手车竞拍平台可吸引更多买卖双方，让分散资源集中。公开、

高效、透明的二手车竞拍模式或将成为二手车交易模式的主力军。

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