Investor_station 220409

Investor Station ฉบบท 112 ประจำวนพธ ท 22 เมษายน 2552

หลงแบงกแหประกาศงบQ1/52 โบรกเกอรพบ 3 เทพ BBL-KBANK-SCB ยงครองความเปนหนทรงคณคา มองธนาคารกรงเทพ แมจะกำไรตำกวาคาด ทวาราคาบนกระดานสดจงใจแถมตำกวามลคาทางบญช จงบอกใหนกลงทนซอดวยราคาเปาหมาย 88 บาท สวนธนาคารกสกรไทย ผลงานใชไดแมมภาระ NPLอยบาง แตไมไดมากจนนากลวจงใหซอดวยเปาหมาย 68 บาท ขณะทธนาคารไทยพาณชยไมหลดฟอรมหนเดนกำไรนาพอใจเลยแนะซอตอไป ประเมนราคาพนฐาน 67.20 บาท

ฉบบท 112 ประจำวนพธ ท 22 เมษายน 2552

BBL-KBANK-SCB แจมเสมอ โบรกฯ ชเปนของดแนะเกบสถานเดยว

ใกลถงฤกษ TT&T เลอกผทำแผนฟนฟอกครง สปดาหหนาเจาหนนดหารอ หวง บ. พ แพลนเนอร เขาจดการ ใกลครบ 40 วน นบจากทศาลลมละลายกลางกำหนดให TT&T และเจาหนทงหลาย หาเจาภาพและแนวทางการทำแผนฟนฟกจการ หลงบทสรปเมอวนท 8 เมษาฯ ศาลสายหนาไมเหนชอบใหตวบรษทฯ ดำเนนการเอง ขณะทกลมเจาหนจะสงตวแทนนดถกกนสปดาหหนา ประสงคดนเกมให พ แพลนเนอร มารบหนาทไป ตดกงวลโอกาสเกดกรณแฮรคตหน ขณะทในฝงราคาหนสญญาณยงไมด นกเทคนคเหนเปนขาลงชดเจน

QH เบลอพษศก.เพอมเเววกำไรลด ฟากเซยนหนยงกดฟนเชยรซอ ใหเปาหมาย 1.20-1.35 บ.

สถานนกลงทน หนงสอพมพดจตอลรายวน เพอการลงทน

QH หวนรายไดปนหดจากปกอนททำได 1.07 หมนลาน หลงเหนเเววยอดขายตกชด ตามกระเเสเศรษฐกจหวย การเมองแย พรอมเกรงกำไรลดตามไปดวย ฟากนกวเคราะหหลกทรพย ช ภาพรวมอสงหาฯ ยงอาจกำไรดรอป เเตยงกดฟนเชยรซอลงทนควอลตเฮาส โดยใหราคาเปาหมายท 1.20-1.35 บาท ดวยพนฐานแกรง จายปนผลสงราว 8-10%

ต‡อหนˆา 3



5 67

8

9

10

12

13

14

15

News Station เจแปนแอรไลนสขอกฉกเฉน 2 พนลานดอลล จบตา TRC อาจมขาวดเรองงานตางประเทศ ของเขา ACL นายกฯฟนธงศก.ปนรอแรตดลบ2-5% Dynamic Station ดร.เกษรา เผย เสนาฯ ยงไมรบเขาตลาด ธรรมเทนเมนท พทธศาสนาสองสวางหนทางรวย Professional Station DELTA เลยจดแหงความเสยงแลว Basuka Never Dies CPALL หนงในใจ มองหˆนจากเซยน อกสกพกคอยบวก Data Station

ตอนท 3 ต‡อหนˆา 11

คบพเสอไว ไมผดหวง “ณฐาภพ วงศวรการ”


บรษท ชไก จำกด (มหาชน) เลขท 42/62 หมท 14 ซอยจรรยาวฒน 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7

ตำบลบางแกว อำเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 10540 โทรศพท 0-2715-0000, 0-2316-2873-7

โทรสาร 0-2316-6574 www.chukai.co.th

บรษท ชไก จำกด (มหาชน) เลขท 42/62 หมท 14 ซอยจรรยาวฒน 5 ถนนบางนา-ตราด กม.7

ตำบลบางแกว อำเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 10540 โทรศพท 0-2715-0000, 0-2316-2873-7

โทรสาร 0-2316-6574 www.chukai.co.th

บรษท เดอะเครน เซอรวส จำกด (“TCS”) 42/51 หม 14 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางแกว อำเภอบางพล จงหวดสมทรปราการ 10540

บรษท เดอะเครน แหลมฉบง จำกด (“TCL”) 195/95 หม 5 ตำบลหนองขาม อำเภอศรราชา จงหวดชลบร 20230

บรษท เดอะเครน ระยอง จำกด (“TCR”) 4/2 หม 4 ตำบลนคมพฒนา กงอำเภอนคมพฒนา จงหวดระยอง 21180

บรษท เดอะเครน เฮฟวลฟท จำกด (“TCH”) 68/55 หม 10 ถนนพหลโยธน ตำบลคลองหนง อำเภอคลองหลวง จงหวดปทมธาน 12120

หนา 2

CRANE


(ตอจากหนา 1) BBL-KBANK-SCB ฝายวเคราะหหลกทรพย บล.เคจไอ (ประเทศไทย) ใหคำแนะนำการลงทนหน BBL หลงรายงานกำไรสทธไตรมาส 1/52 ท 4.9 พนลานบาท ลดลง 13.5% YoY และ 7.6% QoQ ผลประกอบการตำกวาประมาณการ เนองจากการตงคาใชจายสำรองทสงเกนคาด สวนตางดอกเบยตำกวาคาด และคาใชจายการดำเนนงานทสงกวาคาด กำไรลดลง YoY เกดจากส วนต างดอกเบ ยท ลดลงและคาใชจายสำรองสงขน สวนททำใหลดลงQoQ เกดจากสวนตางดอกเบยทลดลงและอตราภาษทสงขน โดยระบวา ผลประกอบการของ BBL ในรอบ 3 เดอนแรกของป 52 คดเปน 24.0% ของป ร ะ ม า ณ ก า ร ต ล อ ด ป ข อ ง ฝ า ยวเคราะห ขณะทราคาหนมการซอขายในระดบทตำกวามลคาทางบญช โดยอยท 0.8 เทาของ BV ป 52 อยางไรกดใหคำแนะนำ ‘ซอ’ โดยมราคาเปาหมายในป 52 ท 88 บาท สำหรบ KBANK หลงรายงานกำไรไตรมาส 1/52 ท 3.8 พนลานบาท ลดลง 14.4% YoY แตเพมขน 36.2% QoQ ซงไดรบผลกระทบจากสวนตางดอกเบยทลดลงมากถง 51.3 bps YoY ในขณะทคาใชจายสำรองเพม 25.8% YoY กำไรเพม QoQ เนองจากคาใชจายในการดำเนนงานลดลง 21.0% QoQ ตามฤดกาลและอตราภาษลดลงเหลอ 30.0% จาก 36.0% ในไตรมาสกอน

โดยระบวา กำไรสทธในไตรมาส 1/52 คอนขางใกลเคยงกบทคาด NPL กอตวเพมตามคาด แตยงอยในระดบทจดการได ความกงวลระยะสนถงระยะกลางซงอาจจะยงกดดนหนยงอยทผลกระทบจากปญหาทางการเมองในปจจบน ในระยะยาว โดยยงคงประมาณการกำไรของเราและยงเชอวาทระดบปจจบนหนไดสะทอนถง ขาวรายตางๆ ไวแลวพอสมควร เนองจากมการซอขายทระดบตำ

Next PagePrint Previos Page First Page

กวาราคาบญชทเพยง 0.94 เทา ของคา BV52 ซงยงเปนระดบใกลคาเฉลยตำสดในชวงวกฤตทางการเงนของเอเชยในป 2541 คงแนะนำ ‘ซอ’ โดยมราคาพนฐานท 68.00 บาท และ SCB หลงรายงานกำไรสทธไตรมาส 1/52 ท 5.6 พนลานบาท ลดลง 18.3% YoY แตเพมขน 39.3% QoQ สงกวาประมาณการของเรา18% จากคาใชจายสำรองทตำกวาคาด รวม

ถงความสามารถในการจดการคาใชจายในการดำเนนงานอยางมประสทธภาพและอตราภาษทตำกวาคาดเพยง 23.2% เทยบกบประมาณการท 30% ทงนกำไรลดลง YoY จากคาใชจายสำรองทสงขน สวนตางดอกเบยทลดลง และกำไรจากการลงทนทลดลง ตวเลขเพมขน QoQ จากคาใชจายในการดำเนนงานทลดลง กำไรจากการลงทนทเพมขน และอตราภาษทลดลง ในดานการดำเนนงาน กำไรจากการดำเนนงาน (pre-tax PPOP) อยท 8.5 พนลานบาท ซงสงกวาประมาณการของเรา 3% โดยระบความเหนวา กำไรในรอบ 3 เดอนแรกของ SCB คดเปน 26.0% ของประมาณการตลอดป ขณะทยงเลอก SCB เปนหนงในหนเดนโดยมราคาพนฐานในป 2552 ท 67.2 บาท

หนา 3News StationNews StationNewsNewsNewsNews StationNewsNews StationNewsNews StationNewsNews StationNews StationNews StationNews StationNewsNews StationNews StationNews StationNewsNews StationNews StationNews StationNewsNews StationNews StationNews StationStationStationStationNews StationStationNews StationStationNews StationStationNews StationNews StationNews StationNews StationStationNews StationNews StationNews StationStationNews StationNews StationNews StationStationNews StationNews StationNews Station

นายร ตน พาน ชพนธ ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการ บรษท ควอลตเฮาส จำกด (มหาชน) หรอ QH กลาววา ประเมนรายไดในป 52 จ ะ ต ำ ก ว า ป ก อ น ท ม ร า ย ไ ด 10,716 ลานบาท ผลกระทบจากปญหาเศรษฐกจและสถานการณการเมองในชวงทผานมา อยางไรกตาม เชอวารายไดของบรษทฯ จะกลบมาสปกต

ในป 53 ใกลเคยงป 51 เนองจากบรษทจะมยอดการโอนโครงการคอนโดฯ ทตากสน และหลงสวน มลคากวา 3 พนลานบาท “สถานการณการเมองและเศรษฐกจ ทำใหก งวลตอแผนการเปดโครงการชวงไตรมาส 3 จำนวน 8 โครงการ และปญหาน อาจสงผลใหยอดขาย สวนกำไรก อ า จ จ ะ เ ห น ก า ร ป ร บ ล ด ล งเชนกน” นายรตน กลาว พร อมกนน คาดว า

บรษ ทฯ อาจจะออกห นก ใน ไตรมาส 3 จำนวน 1.25 พนลานบาท อาย 3 ป จากวงเงนกทเหลอ 2.5 พนลานบาท ดอกเบยตำกวา 5% ถอวาตนทนตำกวาธนาคาร เพอนำมารไฟแนนซ ขณะเดยวกนอยระหวางการเจรจาขอกเงนจากสาถาบนการเงน 1 ราย วงเงน 1-2 พนลานบาท เพอมาทดแทนหนกเดมทครบ ดานนายรณกฤต สารนวงศ ผชวยผจดการใหญ ฝายวเคราะห

บล.แอดคนซน กลาววา ภาพรวมอตสาหกรรมกลมอสงหารมทรพยยงถอวามฐานกำไรคอนขางด เเตอาจลดลงจากป 2551 เชนเดยวกบ QH ซงผลประกอบการยงอยในระดบคอนขางด เนองจากยงสามารถจายปนผล 8-10% จงเ เ น ะ น ำ ล ง ท น ร ะ ย ะ ย า ว ห นดงกลาว ซอเมอออนตว โดยมราคาพนฐานท 1.20 บาท

(ตอจากหนา 1) QH เบลอพษ นายร ตน พาน ชพนธ



ผสอขาวรายงานความเคลอนไหวราคาหน บรษท ททแอนดท จำกด (มหาชน) หรอ TT&T ไดปรบขนอยางชดเจนในการซอขายภาคเชาวนท 21 เมษายน ทผานมา กอนทในชวงบายจะคอยๆ ออนตวลง แตกยงสามารถปดในแดนบวกดวยราคา 0.58 บาท เพมขน 0.01 บาท หรอ 1.75% มลคาซอขาย 40.97 ลานบาท ขณะทนกวเคราะหหลกทพยทางเทคนค บล. ฟลลป (ประเทศไทย) ประเมนวา ราคาหนกำลงอยในชวงออนตว จงตองระวงในการเกงกำไร สวนกรอบการเคลอนไหวหนมแนวรบท 0.52 แนวตานท 0.63 บาท อนงวานนแหลงขาวเจาหนของ TT&T ระบวา สปดาหหนา

ตวแทนกลมเจาหนจะประชมกนกอนเพอพจารณาแนวทางการฟนฟกจการของ TT&T หลงจากศาลไม เหนดวยกบการผลการโหวตของเจาหนในรอบแรกใหแตงตง TT&T เปนผบรหารแผนเอง และสงใหมการโหวตใหมภายใน 40 วน (นบจากวนท 8 เม.ย.ทผานมาทศาลลมละลายกลางไมเหนชอบกรณ TT&T ขอเปนผบรหารแผนฟนฟกจการเอง และสงใหมการประชมเจาหนาทโหวตเลอกผบรหารแผนใหม) ทงน กลมเจาหนทประกอบดวยสถาบนการเงนและก อ ง ท น เ พ อ ก า ร ล ง ท น ย น ย นตองการใหบรษท พ แพลนเนอร ของนายพสฐ ลอาธรรม อดตผบรหารของ TT&T เปนผจดทำแผน

(ตอจากหนา 1) ใกลถงฤกษ แ ล ะ บ ร ห า ร แ ผ น ฟ น ฟ ก จ ก า ร ขณะทกงวลวา หากใหบรษทฯ ทำแผนฟนฟเองผลทออกมากอาจจะ

มการขอลดหนกไดซงกลมเจาหนจะไมไดรบประโยชน


หนา 4News StationNews StationNewsNewsNewsNews StationNewsNews StationNewsNews StationNewsNews StationNews StationNews StationNews StationNewsNews StationNews StationNews StationNewsNews StationNews StationNews StationNewsNews StationNews StationNews StationStationStationStationNews StationStationNews StationStationNews StationStationNews StationNews StationNews StationNews StationStationNews StationNews StationNews StationStationNews StationNews StationNews StationStationNews StationNews StationNews Station “เนองจากเปนชวงตนปจ งย ง ไมม ความชด เจนในผลประกอบการวา QH จะมรายไดลดลงหรอไม แตในภาพรวมนน ผลกระทบจากจดพทมเเนวโนมลดลง ทำใหปรมาณความตองการทอยอาศยยอมชะลอตวได” นกวเคราะห กลาว

ขณะทฝายวเคราะหหลกทรพยสถาบนวจยนครหลวงไทย (SCRI) ประมาณการรายไดป 2552 ของ QH เทากบ 10,428 ลานบาท และคาดวากำไรสทธจะเทากบ 1,331 ลานบาท โดยใหคำแนะนำการลงทนเปน “ซอ” ราคาทเหมาะสมเทากบ 1.35 บาท สวนราคาหนลาสดอยท 0.95 บาท

(ตอจากหนา 1) QH เบลอพษ “เนองจากเปนชวงตนป


ขาวตางประเทศ

รายงานขาวตางประเทศ ระบวา เจแปนแอรไลนสคอรป สายการบนรายใหญอนดบ 1 ในภมภาคเอเซย ขอเงนกฉกเฉนจากรฐบาลญปนจำนวน 200 พนลานเยน (2 พนลานดอลลาร) หลงอตสาหกรรมการบนซบเซาสงผลใหขาดสภาพคลอง โดยเจแปนแอรไลนสไดขอเงนกฉกเฉนจากรฐบาลญปนผานธนาคารเพอการพฒนาแหงประเทศญปนเพอเสรมสภาพคลอง ประกอบกบบรษทมหนกวงเงน 35 พนลานเยนทจะครบกำหนดชำระในอก 4 เดอนขางหนา ทงน ในปบญช 2008 ทผานมา เจแปนแอรไลนสขาดทนสทธ 34 พนลานเยน หลงไดรบผลกระทบจากความตองการในอตสาหกรรมการบนทตกตำ ขณะทเมอเดอนธนวาคมปทผานมา จำนวนผโดยสารสายการบนเจแปนแอรไลนสลดลง 18.2% สงสดนบแตเดอนสงหาคมป 2003

เอดบชตลาดเงน-ทนตลาดเกดใหมยานเอเซยเรมฟน

โกลดแมนแซคสคาดราคานำมนดดขนเปน 65 ดอลลสนป เจแปนแอรไลนสขอกฉกเฉน 2 พนลานดอลล


ผสอขาวรายงานวา จากการสำรวจราคาหนบนกระดานวานนพบวา ราคาหนบรษท ทอารซ คอนสตรคชน จำกด (มหาชน) หรอ TRC ไดไตระดบเพมขนอยางชดเจน ตอเนองจากเมอวนกอนอกครง ในขณะทมลคาการซอขายเรมหนาแนนขน เจาหนาทฝายวเคราะหหลกทรพย บล.สนเอเซย เปดเผยวาการเคลอนไหวของราคาหน TRC เรมมสญญาณบวกเขามาสนบสนนตงแตหลายวนกอน โดยจากการรวบรวมความเคลอนไหวของราคาหน TRC ในชวง 4 วนทำการทผานมา (16-21 เม.ย.52) พบวาราคาหนดงกลาวเมอวนท 16 เมษายน 2552 ปดตลาดท 2.14 บาท เปรยบเทยบกบราคาสงสดวานนท 2.26 บาท ปรากฎวาปรบขน 0.12 บาท หรอ 5.60% อยางไรกตาม หลง

จากนนราคาหนกออนตวลงมาปดการซอขายวานนท 2.22 บาท เพมขน 0.04 บาท ในขณะทมลคาการซอขายเรมหนาตาขนท 10.57 ลบ. ดงนนจงแนะนำนกลงทนเลนเกงกำไร เพราะราคาหนดงกลาวยงมแนวโนมทด โดยใหแนวรบไวท 2.16 บาท สวนแนวตานใหไวท 2.30 บาท ดานสถาบนวจยนครหลวงไทย ไดออกบทวเคราะหถง TRC วาแนะนำ “ซอ” มลคาเหมาะสมตามปจจยพนฐาน เทากบ 3.04 บาท โดยมองวาการเตบโตของ TRC ในป 2552 คาดมกำไรสทธเตบโต 8%yoy เปน 136ลานบาท และฐานะการเงนทแขงแกรง บวกกบสภาพคลองทางการเงนทเหมาะสม ทำให TRC สามารถจายเงนปนผลไดสมำเสมอ 7 - 8 % ตอป และเพยงพอสำหรบการ

TRC แอบวง! จบตาอาจมขาวดเรองงานตางประเทศ

ลงทนใน Getabec ทงน SCRI เลอกประเมนมลคาหนโดยวธ Sum of the part ไดมลคาเหมาะสมตามปจจยพนฐาน เทากบ 3.04 บาท/หน และม Upside สงถง 37% ดงนน แนะนำ “ซอ” ขณะทแหลงขาวจากวงการรบเหมากอสรางกลาววา เชอวาในเรวๆ น TRC นาจะมขาวดในเรองงานตางประเทศ เนองจากกอนหนาน TRC ไดรวมกบพนธมตรในตางประเทศ ไดเขารวมประมลงานในประเทศโอมาน และขณะนนาจะทราบผลการประมลแลว เนองจากกอนหนานเคยมขาววาจะทราบผลการประมลประมาณปลายไตรมาสท 1ถงตนไตรมาสท 2 ดงนนอาจจะมนกลงทนเขามาเกงกำไรรบขาวดงกลาวได

TRC ยงวงตอ แถมมลคาการซอขายหนนแนน เซยนเทคนคเชยร เกงกำไรสดลม ขณะทเซยนพนฐานแนะนำซอ เหตราคาเหมาะสมยงยนเหนอ 3 บาท ดานแหลงขาวจากวงการกอสรางสงซก TRC อาจมขาวเรองงานตางประเทศ เพราะนาจะทราบผลงานทเขารวมประมลในโอมานแลว

รายงานขาวตางประเทศ ระบวา ธนาคารเพอการพฒนาเอเซย หรอ เอดบระบวา ตลาดเงนตลาดทนของตลาดเกดใหม ในภมภาคเอเซยเรมมเสถยรภาพมากขน และจะการขยายตวของเศรษฐกจตลาดเกดใหมภมภาคเอเซยจะเปนปจจยทชวยใหเศรษฐกจโลกฟนตว อยางไรกตาม เอดบระบวา ขณะนยงคงไมสามารถประเมนไดชดเจนวา การฟนตวของตลาดทน ตลาดตราสารหน และตลาดอตราแลกเปลยนของตลาดเกดใหมภมภาคเอเซยจะใชระยะเวลาเพยงใด ‘ตลาดเงนตลาดทนเอเซยไดรบผลกระทบจากวกฤตการเงนโลกมากกวาทคาดการณไว แตเศรษฐกจของตลาดเกดใหมในเอเซยหลายประเทศยงคงขยายตวไดในปน ขณะเศรษฐกจของประเทศทพฒนาแลวเผชญภาวะถดถอย ดงน ตลาดเงนตลาดทนของภมภาคเอเซยจงนาจะอยในสถานะทดกวาตลาดเงนอกหลายภมภาคในโลก’ นายจง-หวา ลหวหนาฝายเศรษฐกจระดบภมภาคของเอดบในรายงานเศรษฐกจตลาดเกดใหมภมภาคเอเซย นอกจากน ในรายงานของเอดบยงระบดวยวา กระแสเงนทนไหลออกจากภมภาคเอ

รายงานขาวตางประเทศ ระบวา โกลดแมนแซคสกรปคาดวา ราคานำมนดบจะลดลงแตะระดบ 45 ดอลลาร/บารเรล กอนฟนตวขนมาอยท 65 ดอลลาร/บารเรลในสนปน โดยฝายวจยตลาดสนคาโภคภณฑโกลดแมนแซคสระบวา ในระยะสนราคานำมนดบเวสต เทกซสจะลดลงจากปจจยดานความตองการทยงชะลอตามภาวะเศรษฐกจ กอนจะฟนอยางชดเจนในสนปน ‘ราคานำมนทอยในระดบเปนผลจากความตองการทลดลง โดยขณะนความตองการนำมนในสหรฐฯ ลดลงมาอยทระดบตำสดนบแตเดอนตลาคมป 2008 ขณะทความตองการนำมนในจนและในประเทศนอกกลมโออซดอยในระดบใกลเคยงกบปทผานมา’ นายเดวด กรล และนายเจฟฟร ครรนกวเคราะหโกลดแมนแซคสระบ อยางไรกตาม โกลดแมนแซคสคาดวา สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจทคาดวาจะฟนตวจะกระตนใหราคานำมนเพมขนมาอยทระดบ 65 ดอลลาร/บารเรลไดในสนปน

เซยเรมชะลอลงอยางมนยสำคญในไตรมาสแรกป 20096 หลงจากมกระแสเงนทนไหลออกอยางมากในครงปหลงของป 2008



Index Last Chg Chg %SET 466.38 +0.10 +0.02

SET 50 328.02 -0.47 -0.14

SET 100 698.45 -0.58 -0.08

MAI 157.23 -0.33 -0.21

SET Value (Mil. B) 14,886.30

MAI Value (Mil. B) 159.09

Last Update 21/04/2552 16:59:50

TRADING BY INVESTOR TYPE

Type Buy Sell NetInstitute 3,145.81 3,426.28 -280.47

(21.13%) (23.02%)

Foreign 1,992.12 2,626.73 -634.61

(13.38%) (17.65%)

Local 9,748.36 8,833.28 +915.08

(65.49%) (59.34%)



ของเขา ACL ความเคลอนไหวของราคาหน ACL เมอวานนนบเปนสงทไมไดเกดขนบอยๆ ซงในชวงบาย 2 ครงยงไมทนถงด ระดบราคาไดถบตวเองลอยสงขนตดจรวดพรอมดวยแรงซอสนบสนนททะลกเขามาอยางกบหนงสงครามโลก และเพยงไมกจงหวะเตนของหวใจ ระดบราคากขนไปไกลท 2.74 บาทได ขณะทกอนหนานนไมกนาทราคาเพงอยแค 2.20 บาท เทานน มหนำซำในอกไมกนาทตอมา (หมด ...หมด ..หมด..หมด หมดแลว) พอเขมนาฬกาชไปทหนาปดเวลา 14.40 น. ตรง ราคาบนกระดานกสำแดงเดชกระทงตวเองชนเพดานจนไมเหลอชองใหออฟเฟอรตอไปทำราคาสดทายและนบเปนราคาสงสดของวนรวมถงเปนราคาทสงทสดทตลาดหลกทรพยไทยอนญาตใหบวกไดตามกตกาท 2.80 บาท หรอ บวกจากวนกอนหนา 0.64 บาท คดเปนการเปลยนแปลง 29.63% จบวนดวยมลคาซอขาย 152.33 ลานบาท ทงๆ โดยปกตหนตวนวนไหนซอขายไดมากถง 50 ลานบาทกนบวาแปลกแลว อยางไรกตาม ในมกระแสขาววา การปรบตวขนของหนครงนนนนาจะเกดจากการเกงกำไรประเดนทยดเยอกนมาแสนนานคอดลทธนาคารกรงเทพตองการขายหน ACL ทถออยในมอใหธนาคารจนทชอ Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) ซงยงตดปญหาเกยวกบขอกฏหมายอย แตมาวนนเมอมนเหนกนอยวาอาการหนมนออกมาแปลกๆ มนกนาจะมขาวดๆ อะไรตามกนออกมาใหเปนบางละ สำหรบมมมองทางเทคนคนกวเคราะห บล.กรงศรอยธยา ประเมนแนวโนมราคาหนวนนวา จากการทราคาหนวานนปรบตวขนแรงมากทะลระดบกรอบทางเทคนคไปแลว จงแนะนำใหนกลงทนทสนใจรอซอทแนวรบโดยใหท 2.50 บาท สวนแนวตานมองท 3.00 บาท ACL งบป 51

Financial Data (Unit:M.Baht)ขอมลสำคญทางการเงน ณ วนท 31/12/2551

Asset 70,987.88

Liabilities 58,376.46

Equity 12,504.91

Paid-up Capital 15,904.53

Revenue 3,696.19

Net Profit 370.65

EPS(Baht) 0.34

ROA(%) 0.82

ROE(%) 3.01

Net Profit Margin(%) 10.03

คาสถตสำคญ ณ วนท 17/04/2552 P/E N.A.

P/BV 0.13

Book Value per 2.21

Dvd.Yield(Baht) N.A.

Market Cap 2,349.91

ภาพรวมขอมลผถอหน ณ วนท 08/04/2552 5 อนดบผถอหนราย ใหญ

1. ธนาคาร กรงเทพ จำกด (มหาชน) 306,264,561 (28.15%)

2. KENDALL COURT VALUE PTE.LTD. 60,000,000 (5.52%)

3. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account

47,743,584 (4.39%)

4. GOLDMAN SACHS & CO 45,587,194 (4.19%)

5. นายจรนทร พงศไพโรจน 38,752,694 (3.56%)

ดใจจงทตลาดหนไทยวานนยงสามารถยนขาแขงกลบมาบวกไดเลกๆ ในทสดซงไมวาใครจะซอหรอขาย แตบทสรปทออกมามนชชดๆ วา ทวางสำหรบสงหปนไวยงมอย ซอเชาขายบาย ซอบายขายเยน ซอเยนขายวนพรงน หรอกระทงกลยทธซอปบขายปบเหลานสามารถใชไดเสมอในทกภาวะตลาด สวนใครทชอบการถอยาวในหนพนฐานดกตองใจแขงเขาไว เวลาทองทแทจรงยงไมโผลกตองอดทนกนไปกอน อยางไรกตาม เมอวานนมหนพนฐานดขนาดเลกอยตวหนงทขนสงในพรบตาดวยลลาขนเทพ ซงนนกคอ ACL ซงจากรองรอยการทะยานฟาคราวนมาแบบเงยบๆ แตจบแบบกองกงวาน หลายวนกอนกขนๆ ลงๆ ตามปกต ครนมาโดดเดนเอาเมอระฆงครงบายเคาะดงขนกพลกบวกไดเกนปกตทงทชวงเชากไมอะไรพเศษ ไมเพยงเทานนหนบรมสทธ ACL หรอ ACL-P กพลอยเดงชนเพดานตามๆ ตดกนไปดวย พบผาส เปนไปด แมขณะทยงสบสาวคนทเขามาไลเกบไมได แตในสวนของขอมลทพอมอยบางกเปนเพยงประเดนจากกระแสขาวแบงกชาตไดอนมตใหแบงก BBL ทำดลขายหนทกำอยในมอใหกบแบงก ICBC จากจนแลว สวนกระบวนการซอขายหนกนจรงๆ ยงไมมขอมมลชดเจนวาเกดขนหรอยง หรอวาอยในขนตอนไหน ฉะนนเราคงตองตดตามสถานการณกนตอไปซงไมนานานวนนกหรอกเรองคงกระจางแจงจางปาง...........

ลลาเทพ

Investor Station ฉบบท 112 ประจำวนพธ ท 22 เมษายน 2552 News StationNews StationNewsNewsNewsNews StationNewsNews StationNewsNews StationNewsNews StationNews StationNews StationNews StationNewsNews StationNews StationNews StationNewsNews StationNews StationNews StationNewsNews StationNews StationNews StationStationStationStationNews StationStationNews StationStationNews StationStationNews StationNews StationNews StationNews StationStationNews StationNews StationNews StationStationNews StationNews StationNews StationStationNews StationNews StationNews Station

นายอภสทธ เวชชาชวะ นายกรฐมนตร เปดเผยวา ผลกระทบจากวกฤตเศรษฐกจโลกททำใหความเชอมนในการลงทนลดลงไปมาก ผนวกกบความรนแรงทางการเมองทเกดขนในประเทศ สงผลลบโดยตรงตอบรรยากาศการลงทน และความเชอมนของผบรโภค ทำใหภาคการใชจายและภาคการหดหายลงไปอก ประกอบกบการจดเกบรายไดของรฐบาลทลดลง จงมความเปนไปไดทการขยายตวทางเศรษฐกจหรอจดพ ป 2552 จะตดลบ 2-5% จากเดมคาดวาจะตดลบ 0-2% อยางไรกตามรฐบาลจะเรงดำเนนการอยางเตมความสามารถเพอการฟนฟความเชอมนและพลกฟนเศรษฐกจกลบคนมา สำหรบประเดนการประชมสดยอดผนำอาเซยน ทงการประชมอาเซยนซมมท +3 และ +6 รฐบาลอยในชวงดำเนนการตดตอผนำทง 16 ประเทศเพอขอตารางวนเวลาทเหมาะสม โดยยงยนยนวาประเทศไทยจะเปนเจาภาพในการจดประชม และกำลงพจารณาสถานทซงอาจจะเปนจงหวดภเกต ซงคาดวาจะจดการประชมไดภายในเดอนม.ย.น ดานนายกรณ จาตกวณช รฐมนตรวาการกระทรวงการคลง กลาววา การขยายตวทางเศรษฐกจ หรอจดพ ในป 2553 จะพลกเปนบวกได เนองมาจากการปรบงบ

นายศรพล ยอดเมองเจรญ ปลดกระทรวงพาณชย เปดเผยวา การสงออกเดอนม.ค.2552 มมลคา 11,555.6 ลานเหรยญสหรฐ หรอตดลบ 23.1% เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน และเพมขนจากเดอนก.พ. ทตดลบ 11.3% เนองมาจากสนคาสงออกสวนมากลดลง เชน ขาว ยางพารา มนสำปะหลง ฯลฯ ขณะทตลาดสงออก

นายบณฑร สภควณช ผอำนวยการสำนกงบประมาณ เปดเผยวา ทประชมคณะรฐมนตร (ครม.) วานน( 21ม.ย.) มมตปรบลดวงเงนงบประมาณรายจายป 53 ลงเหลอ 1.7 ลานลานบาท จากเดม 1.9 ลานลานบาท ลดลงจากปงบประมาณ 52 จำนวน

ประมาณรายจายของรฐทต งงบประมาณขาดดลตำกวาเพดานทตามกฎหมายกำหนดถง 4 หมนลานบาท อกทงมาตรการกระตนเศรษฐกจท ว โลกนาจะเร ม เหนประสทธภาพอยางชดเจนในตนป 2553 ซงจะมผลบวกมาถงธรกจการสงออกของไทย

หลกลดลงถง 33.3% สงผลใหการสงออกไตรมาส1/2552 (ม.ค.-ม.ค.) มมลคา 33,787.2 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน 20.55% ส ว น ก า ร น ำ เ ข า ม ม ล ค า 9,454.9 ลานเหรยญสหรฐ ตดลบถง 35.1% แตลดลงเมอเทยบกบเดอนก.พ.ทตดลบ 40.3% โดยสนคานำเขา

นายกฯฟนธงศก.ปนรอแรตดลบ2-5%

สงออกม.ค.-23.1%ฉดQ1วบ20.6%เลงหนเปาพ.ค.

ตานพษศก.ไมอยรฐจำใจหนงบ53เหลอ1.7ลานลบ.


251,700 ลานบาท หรอลดลง 12.9% ทงนมการปรบลดฐานรายไดปงบฯ 53 ลงเหลอจำนวน 1.35 ลานลานบาท จากเดม 1.51 ลานลานบาท เพอใหสอดคลองกบรายไดทคาดวาจะจดเกบไดนอยลง สวนวงเงนขาดดลงบประมาณป53 อยท 3.5 แสนลานบาท นายกรณ จาตกวณช รฐมนตรวาการกระทรวงการคลง กลาววา การปรบลดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ53 จะไมกระทบกบความเปนอยของประชาชนอยางแนนอน เพราะรฐบาลจะพจารณาปรบลดในสวนของคาใชจายทไมจำเปน หรอเปนคาใชจายประเภททตดออกไปแลว ไมสงผลตอเสถยรภาพการทำงานของรฐ อาทเชน คาใชจายในการเดนทางไปอบรมสมมนาในตางประเทศ เงนอดหนนคาวสด รวมถงการจางทปรกษาในการโฆษณาประชาสมพนธ “ น า ย ก ร ฐ ม น ต ร ไ ดมอบหมายใหแตละกระทรวง หรอแตละหนวยงานไปพจารณารายละเอยดวาจะสามารถตดทอนคาใชจายใดทไมจำเปนแลวนำมาเสนอตอทประชมคณะรฐมนตรในอก 2 สปดาห” รมว.คลง กลาว

สำคญในทกรายการมการปรบตวลดลง อาทเชนเชอเพลง สนคาทน สนคาวตถดบและกงสำเรจรป โดยการนำเขาไตรมาส 1/2552 มมลคา 26,732.50 ลานเหรยญสหรฐ ตดลบ 37.6% อยางไรกตาม ดลการคาเดอน ม.ค. 52 ยงคงเกนดล 2.10 พนลานเหรยญดอลลาร เชนเดยวกบไตรมาส1/52 ทเกนดล 7.05 พนลานเหรยญดอลลาร

สำหรบเปาหมายการสงออกป 2552 กระทรวงพาณชยจะปรบเปาหมายการสงออกใหม จากเดมทกอนหนาน ต ง เป าว าจะขยายตวท 0-3% อยางไรกตามคาดวาผลการพจารณา ปรบเปาหมายสงออก ดงกลาวจะมความชดเจน และสามารถประกาศใหรบทราบได ในเดอน พ.ค. ทจะถงน

หนา 7



News StationNews StationNewsNewsNewsNews StationNewsNews StationNewsNews StationNewsNews StationNews StationNews StationNews StationNewsNews StationNews StationNews StationNewsNews StationNews StationNews StationNewsNews StationNews StationNews StationStationStationStationNews StationStationNews StationStationNews StationStationNews StationNews StationNews StationNews StationStationNews StationNews StationNews StationStationNews StationNews StationNews StationStationNews StationNews StationNews Station

โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

บรษท สตาร ซานทารแวร จำกด (มหาชน)

เจาหนาทฝายวเคราะห บล.กรงศรอยธยา (AYS) Futures - วานนปรมาณการซอขาย 6,740 สญญา สถานะคงคาง 28,966 สญญา - ปด 325.30 จด เพมขน 4.90 จด (สญญา S50M09 ม.ย.52) ปจจยบวก - การเมองดขน ปจจยลบ - Bank of America ประกาศงบ Q1 ออกมาไมดอาจทำหนแบงก อนทรดตาม - มแรงขายทำกำไรกดดน - หนตางประเทศเรมพกฐาน - นกลงทนตางชาตขายสทธในตลาดหน 634.61 ลานบาท กลยทธ - ปดสถานะซอทำกำไร (สญญา S50M09 ม.ย.52 ) - แนวรบ 305-300 จด - แนวตาน 330 จด

เจาหนาทการตลาด บรษท เจเอสพ.ฟวเจอรส จำกด (JSP) RSS3 - วานนปรมาณการซอขาย 383 สญญา สถานะคงคาง 2,462 สญญา - ปด 55.65 บ./ก.ก. ลดลง 0.65 บ. (สญญาสงมอบเดอนพ.ย.52) ปจจยบวก - นำมนมแววรบาวนหลงลงแรงมากวา 4 เหรยญ - เงนเยนยน 98 เยน/ดอลล อยางแขงแกรง - ปรมาณยางในประเทศยงเบาบางตามฤดกาล - ราคาไมหลดแนวรบสำคญท 54.80 บ./ก.ก. ปจจยลบ - เสนเทคนค TOCOM และ เซยงไฮยงไมด กลยทธ - ซอหากราคาไมหลดแนวรบ (สญญาสงมอบเดอนพ.ย.52) - แนวรบ 54.85 บ./ก.ก. ถดไป 53.50 บ./ก.ก. - แนวตาน 56.80 บ./ก.ก.

“ลนรบาวน หลงนำมนสอแววฟน - เยนแขงแกรง” “หมดแรง ฝงซอรบทำกำไร”

บล. ฟลลป เเนะซอ THCOM ราคาพนฐานท 7.10 บาท บทวเคราะห บล.ฟลลป (ประเทศไทย) ใหคำเเนะนำการลงทน THCOM เปน ซอ ดวยราคาพนฐานท 7.10 บาท โดยคาดจะมกำไรสทธป 2552 ท 151.07 ลานบาท ซงรวมการใหบรการไอพสตาร ในอนเดยทคาดวาจะเรมเขามาในครงปหลง แตหากยงไมสามารถเรมไดในปน กคาดวาจะตองปรบประมาณการกำไรสทธลง ทงน บรษท ไอพสตาร จำกด สาขา ประเทศญปน ซงเปนบรษทยอยของ บมจ. ไทยคม ไดเปดสถานควบคมเครอขายภาคพนดนไอพสตาร (IPSTAR Gateway) แหงท 14 จงหวด ไซทามะ เพอเปนการการเพมฐานลกคาใหม โดยตงราคาตามความเรวของการใชงาน ซงไดรบการตอบรบทดจากลกคา โดยเฉพาะผทอาศยในชนบทพนทหางไกลและยงไม ไดรบการให

บรการอนเตอรเนตความเรวสง นอกจากน บรษทมแผนทจะตดตงอปกรณผใชปลายทางไอพสตาร (IPSTAR User Terminal) ในททำการรฐทงหมด 46 จงหวด เพอใหบรการฟรเปนเวลา 1 ป มลกคาเปาหมายในญปนประมาณ 200,000 ราย สวนการใหบรการอนเตอรเนต บอรด แบนด คาดวาจะสามารถใหบรการไดภายใน 3 ป เลน PTTAR ตามภาวะอะโรเมตกสฟน บล. สนเอเซย ปรบราคาพนฐานเปน 13.3 บ. บทวเคราะห บล.สนเอเซย ใหคำแนะนำการลงทน PTTAR เปนซอ โดยไดปรบประมาณกำไรปกตของ PTTAR ป 52 และ 53 ขน 5.4% และ 5.0% ตามลำดบจากการปรบสมมตฐานคาเงนบาทจาก 34 บาท/USD เปน 35 บาท/USD ทำใหไดประมาณการ

กำไรปกตป 52 ประมาณ 5,618 ลานบาท และป 53 ประมาณ 5,080 ลานบาท ขณะทโครงการ Upgrading complex ทจะนำ Condensate Residue 5.8 หมนบารเรล/วน จากโรงงานอะโรเมตกสทง 2 หนวยของบรษทใหเปนน ำมน Middle Distillate ไดแก น ำมนอากาศยาน และน ำมนดเซล เพมขนอก ~5.2 หมนบารเรล/วน จะสงผลให PTTAR ไดมลคาเพมจากโครงการ ประมาณ 20-60 ลาน USD/ป จากสมมตฐานราคาน ำมน 40-60 USD/บารเรล ทงน ไดปรบราคาพนฐาน PTTAR ป 52 ขนเปน 13.30 บาท ใช P/E ท 7 เทา จากเดมท 6 เทา ตามแนวโนมภาวะเศรษฐกจทเรมมสญญาณฟนตวขนจากเดม ระยะสน แนะนำ “ซอ” เกงกำไรตามแนวโนมราคาผลตภณฑอะโรเมตกสทฟนตวในระยะน

หนา 8



Dynamic StationDynamic StationDynamicDynamicDynamicDynamic StationDynamicDynamic StationDynamicDynamic StationDynamicDynamic StationDynamic StationDynamic StationDynamic StationDynamicDynamic StationDynamic StationDynamic StationDynamicDynamic StationDynamic StationDynamic StationDynamicDynamic StationDynamic StationDynamic StationStationStationStationDynamic StationStationDynamic StationStationDynamic StationStationDynamic StationDynamic StationDynamic StationDynamic StationStationDynamic StationDynamic StationDynamic StationStationDynamic StationDynamic StationDynamic StationStationDynamic StationDynamic StationDynamic Station

การหาพนธมตรตางประเทศ ในอดตเคยมการพดคยกน แตโชคไมดคยกนไมเทาไหร เลหแมนฯ กมขาวเรองมปญหาซงถอเปนเวลาทไมเหมาะสม หลายบรษทเขาตลาดฯ แลวไมเปนไปตามเปาหมายทเคยบอกไว หลายๆ เรองเปนการตดสนใจของคณะผบรหาร ซงถาเศรษฐกจไมดกอาจจะมนโยบายไมขยายตว เมอไหรทเศรษฐกจไมดกคงเปารายไดเอาไว หรอบางแหงกพยายามรกษาสวนแบงทางการตลาด หรอรกษารายไดเอาไว หรอบางแหงถาเหนสภาพตลาดไมดกทำนอยๆ ขอดคอไมเสยง แตขอเสยคอผถอหนอาจไดรบผลกระทบ เพราะในชวงทไมดกไดรบผลตอบแทน อาท เรองของเงนปนผลไมดไปดวย แตในมมกลบกนถาบกกอาจจะเสยงดวยเชนกน ตรงนคดวาแลวแตวธการคดของทมบรหาร เปาหมายผลประกอบการของเสนาฯปน ยอดขายเราตงเอาไวเทาปทผานมา เพราะมแรงกดดนอยางททราบกนในเรองของภาวะเศรษฐกจ ทำใหกำไรอาจไมเทาเดม แตเราประมาณการไววานาจะรกษายอดรายไดเอาไวได แตถาเศรษฐกจไมดอาจตดสนใจลดลงได แตวนนยงคดวาทำได

แผนการเขาตลาดหลกทรพย เราไมไดจำเปนขนาดทวาจะตองเรงเขาแรงกดดนเรองเงนไมม ดไดจากภาระหนสนตอทนหรอ D/E ไมสง แตบางแหงมแรงกดดนเรองเงน เพราะไปกเงนแบงกมา กตองจายดอกเบยและชำระหน

มมมองเกยวกบตลาดหนชวงน เทาทเหนชวงตนป ตลาดเปดสนๆ ถาตลาดไมเอออำนวยกไมเรงรอนขอดเวลาทเหมาะสมดกวา ทผานมาหนทเขาเปนไซสเลกๆ และตองการใชเงนทนกเขาตลาด แตสำหรบเสนาฯ แบงกยงปลอยเงนกใหตามปกต ทผานมากมการปรกษาทปรกษาทางการเงนเหมอนกนอาจจะเปนปลายๆ ไตรมาส 2/52 หากตลาดเอออำนวยกเคาะราคากน แตตอนนตลาดออนไหวมาก มปจจยและเรองราวตางๆ เขามามผลกระทบทกวน

เหตผลในการเขาตลาด เพอสรางจดแขงใหกบบรษท เพราะจากการศกษาในชวง 10 ปทผานมา สวนแบงทางการตลาดหรอมารเกตแชรของบรษทขนาดใหญเพมขนเรอยๆ ดงนนบรษททมขนาดเลกคงอยยาก จงตดสนใจวานาจะมศกยภาพพอ ซงหากจะใหญได ตองมความเขมแขงทางดานการเงน เพราะสนคาประเภทอสงหารมทรพยเปนของทไมเนาเสย สงสำคญมากกบการใหญหรอเลกในตลาด หากจะสรางใหใหญขนเราตองเขาตลาดหลกทรพยเพอระดมทนและเมอเขาไปแลวยงมรปแบบตางๆ ทสามารถระดมทนไดอก จงตดสนใจทจะขยายใหญขน

ดร.เกษรา ธญลกษณภาคย เสนาฯ ยงไมรบเขาตลาด

ดร.เกษรา ธญลกษณภาคย กรรมการและกรรมการบรหาร บรษท เสนาดเวลลอปเมนท จำกด (มหาชน) เปดเผยวาวนนแตงตวพรอมแลว สวยหมดจดทกมมมอง รอเพยงสถานการณของตลาดหลกทรพยเอออำนวยกเทานน แตวนนไมเขากไมเปนไร..ยงแขงแรงด

ดร.เกษรา ธญลกษณภาคย

หนา 9

http://www.efinancethai.com/announce/multimedia/a_bmn130209.pdf

Investor Station ฉบบท 112 ประจำวนพธ ท 22 เมษายน 2552 Investment Society StationInvestment Society StationInvestment SocietyInvestment SocietyInvestment SocietyInvestment Society StationInvestment SocietyInvestment Society StationInvestment SocietyInvestment Society StationInvestment SocietyInvestment Society StationInvestment Society StationInvestment Society StationInvestment Society StationInvestment SocietyInvestment Society StationInvestment Society StationInvestment Society StationInvestment SocietyInvestment Society StationInvestment Society StationInvestment Society StationInvestment SocietyInvestment Society StationInvestment Society StationInvestment Society StationStationStationStationInvestment Society StationStationInvestment Society StationStationInvestment Society StationStationInvestment Society StationInvestment Society StationInvestment Society StationInvestment Society StationStationInvestment Society StationInvestment Society StationInvestment Society StationStationInvestment Society StationInvestment Society StationInvestment Society StationStationInvestment Society StationInvestment Society StationInvestment Society Station

ภทรยารวมยนดแมทองสก คณภทรยา เบญจพลชย กรรมการและผจดการ พรอมทมผบรหารตลาดหลกทรพย ฯ รวมแสดงความยนด กบ น.พ.กฤชรตน หรณยศร ประธานกลมบรษท แมทองสก เอมทเอส โกลดในพธแตงตงตวแทนสนบสนนการซอขาย Gold Futures (MTS Selling Agents) ของกลมบรษทชดแรก 11 รายทวประเทศ เพอเพมชองทางซอขายสญญาโกลด ฟวเจอรส และรองรบผลงทนในทวทกภมภาค

Lifestyle & Knowledge Station Lifestyle & Knowledge StationLifestyle & KnowledgeLifestyle & KnowledgeLifestyle & KnowledgeLifestyle & Knowledge StationLifestyle & KnowledgeLifestyle & Knowledge StationLifestyle & KnowledgeLifestyle & Knowledge StationLifestyle & KnowledgeLifestyle & Knowledge StationLifestyle & Knowledge Station Lifestyle & Knowledge StationLifestyle & Knowledge Station Lifestyle & KnowledgeLifestyle & Knowledge Station Lifestyle & Knowledge StationLifestyle & Knowledge Station Lifestyle & KnowledgeLifestyle & Knowledge Station Lifestyle & Knowledge StationLifestyle & Knowledge Station Lifestyle & KnowledgeLifestyle & Knowledge Station Lifestyle & Knowledge StationLifestyle & Knowledge Station StationStationStationLifestyle & Knowledge StationStationLifestyle & Knowledge StationStationLifestyle & Knowledge StationStationLifestyle & Knowledge StationLifestyle & Knowledge Station Lifestyle & Knowledge StationLifestyle & Knowledge Station StationLifestyle & Knowledge Station Lifestyle & Knowledge StationLifestyle & Knowledge Station StationLifestyle & Knowledge Station Lifestyle & Knowledge StationLifestyle & Knowledge Station StationLifestyle & Knowledge Station Lifestyle & Knowledge StationLifestyle & Knowledge Station

‘แนทเดยว แลวเจาเสอผนนกไมไดบญจากการเลยงดมารดาของเขาเทาไร เพราะวตถทนำไปเลยงดมารดานนเปนของสกปรก เดยวคอยอธบายเรองนทหลงนะ ตอนนมาวากนถงวาจาอนเปนโทษขอท 2 กอน ซงกคอ การกลาวคำหยาบ ขอนเหนจะไมตองอธบายกนนะ’ ‘กระผมมขอสงสยอยขอรบ อยางทานผเฒาผแกททานชอบพดคำหยาบ แตวาทานพดดวยเมตตาจตเพออบรมสงสอนลกหลาน อยางเชน พดวาหามแลวไมฟง กปลอยใหมนไปตายโหงตายหาเถอะ ประเภทนนะขอรบ ไมทราบวา ผดศลหรอไม’ ‘ผเฒาผแกทไหนกนละนน แหม! ชางสรรหาคำมาดดา’ ‘ผเฒาผแกแถบบานนอกของกระผมเองขอรบ ทานมกกลาวถอยคำกนใจเสมอ’ ‘จะผดศลหรอไมผดศลกตองพจารณาวา ขณะทดดาวาดวยคำหยาบนะ จตมความโกรธหรอไม ถาดาเพราะตดปาก ตดเปนนสย แตจตไมไดโกรธ กถอวาไมผดศล แตเปนการถอศลยอหยอนเกนไป หรอ เรยกวา พรองศลไปหนอย ทางทดไมควรกลาววาจาอยางนนหรอก สอนกนตามธรรมดากพอ แตทานแกแลว พดอยางนนมาเสยเคย กปลอยทาน อยาไปตำหนเชยว เตอนทานแควา ใชคำพดอยางนศลจะพรอง’ ‘ขอรบ กระผมจะไปเตอนๆทานด’ ‘ตอไปกเปนวาจาอนเปนโทษขอท 3 คอ การกลาววาจาสอเสยด หรอ ยแยงใหเขาแตกคอกน เดยวเหนบอย โดยเฉพาะบรรดาสอทงหลายทชอบถามจจดใหเกดโทสะกบอกฝาย หรอ ชอบนำเรองความขดแยงทผานพนไปแลวมาเลาซำ ใหคกรณเขานกโกรธกนขนมาอก สมยกอนไมมนะ สมยนสอเปนกนมาก จนคนเขาตองฉายาเปนบางชางยกม’ (ตดตามตอ ฉบบวนศกร)

พระพทธศาสนาสองสวางหนทางรวย โดย อบาสกแกวกบพาลบณฑต

(ตอนท 34)

หนา 10




Professional StationProfessional StationProfessionalProfessionalProfessionalProfessional StationProfessionalProfessional StationProfessionalProfessional StationProfessionalProfessional StationProfessional StationProfessional StationProfessional StationProfessionalProfessional StationProfessional StationProfessional StationProfessionalProfessional StationProfessional StationProfessional StationProfessionalProfessional StationProfessional StationProfessional StationStationStationStationProfessional StationStationProfessional StationStationProfessional StationStationProfessional StationProfessional StationProfessional StationProfessional StationStationProfessional StationProfessional StationProfessional StationStationProfessional StationProfessional StationProfessional StationStationProfessional StationProfessional StationProfessional Station

ตดตามตอฉบบหนา

Lifestyle & Knowledge Station Lifestyle & Knowledge Stationโดย อบาสกแกวกบพาลบณฑต

(ตอนท 34)

หนา 11

เทคนคเคลไมสำคญ นขนาดเลนมาอยางง ผมยงดเทคนคเคลไมเปนเลย ตองอาศยถามมารเกตตง แตกตองเปนมารเกตตงทเราสนทกบเขานะ เพราะมบางตวทผมรวาเปนยงไง แตถามมารเกตตงทวไปแลวเขากตอบวา กไมทราบ..เทาทดกเหนเปนไปตามขาว แสดงวาเรามขอมลดกวาเขาซงรขอมลเหมอนกบคนอนๆ ทรกนเทานนเอง หลายพอรต หลายเปาหมาย กหลายทเหมอนกนนะ นบดแลวก 3 แหง ซงแตละแหงผมกมจดประสงคในการใชงานทแตกตางกนแยกพอรตออกจากกน พอรตนงใชซอเฉพาะหนทมนมขาว อกทนงจะเปนหนปนผล และอกทกเปนประเภทหนปน แตหนประเภทนกไมคอยไดเลนเทาไหรนก

เพราะไมคอยมเวลาด สวนพวกตลาดอนพนธอยาง เซต 50 อนเดกซฟวเจอรส แลวกโกลดฟวเจอรสกไมไดเลนเลย แตผมกวานาสนใจเหมอนกนนะ สวนออปชนอนนผมไมรเรองเลย บานปกเลนเปน ประทบใจทสดตอง BANPUเลย แตผมเลนแบบเปนชวงซอเขา-ขายออกอยหลายครงเหมอนกน แคประมาณปลายปทแลวเองหลงจากเหนมนลงมามากๆ เพราะดเหมอนมนเลนงาย เรากดจากราคานำมนในชวงขาขนเลย แลวกมาเลนอกทตอนนำมนลงมาเหลอ 30-40เหรยญตอบารเรล เนองจากคดวาราคานำมนคงไมตำไปกวานแลว ดงายๆ แคคนไหนดาวโจนสเปนบวก ราคานำมนขนตามมาเพราะมสญญาณดเหมอนเศรษฐกจสหรฐฯ จะเดนหนาตอไดวนรงขนบานปกขนตามอกเหมอนกน เพยงไมนานกไดกำไรไปเยอะเหมอนกน กเกอบๆ 50% แตกอาศยการซอๆ ขายๆ เกอบ10รอบ อยางผมซอ 160 บาท พอ 180-190 บาท ผมกขายแลว จากนนมนกลงมา 170 บาท ผมกเกบใหมผมกอาศยเลนเปนรอบๆ แบบน เฉลยแลวอาทตยหนงก 1-2 รอบ คอหลกๆ กดตามเทรนดนำมนแลวกเทรนดของเศรษฐกจอเมรกาจากทแย พอแยๆ ซก2-3วนเดยวกมขาวดมมาตรการออกมาแลว มนกชวยได เรากกะเลนเอาตามขาวแบบนเลย

คบพเสอไว ไมผดหวง “ณฐาภพ วงศวรการ” (ตอนท 3)

Investor Station ฉบบท 112 ประจำวนพธ ท 22 เมษายน 2552 Professional StationProfessional StationProfessionalProfessionalProfessionalProfessional StationProfessionalProfessional StationProfessionalProfessional StationProfessionalProfessional StationProfessional StationProfessional StationProfessional StationProfessionalProfessional StationProfessional StationProfessional StationProfessionalProfessional StationProfessional StationProfessional StationProfessionalProfessional StationProfessional StationProfessional StationStation Station Station Professional StationStation Professional StationStation Professional StationStation Professional StationProfessional StationStation Professional StationStation Professional StationStation Professional StationProfessional StationProfessional StationProfessional StationStation Professional StationProfessional StationProfessional StationStation Professional StationProfessional StationProfessional StationStation Professional StationProfessional StationProfessional Station

Photo ReleasePhoto Release

ฝายวเคราะหหลกทรพยกลบมามมมมองทดกบแนวโนมธรกจของ DELTA เพมขน ในชวงทเหลอของปน เทยบกบยอดคำสงซอทลดลงใน 4Q51-1Q52 ทผานมา เราคาดวาราคาหนจะมการฟนตวตามมา เพราะเรมมสญญาณความตองการสนคาของบรษททฟนตวขน (turnaround) โดยเฉพาะในชวงเวลาครงหลงปน (2H52) โ ด ย เ ห น ว า แ น ว โ น ม ข า ล ง (Downside Risk) ของราคาหน DELTA จะ

เปนไปอยางจำกด และไดมการปรบราคาพนฐานขนเปน 13.50 บาท ซงประเมนดวย P/E ป 52 ท 8.0 เทา จากเดมทระดบ 5.0 เทา เพอสะทอนแนวโนมธรกจของบรษททดขน นอกจากน งบดลของบรษทกมความแขงแกรง ดวยฐานะเงนสดสทธท 7.2 พนลานบาท ณ ปลายป 51 ทผานมา พรอมกนนเราไดจดลำดบให DELTA Top Pick ในหมวดอเลกโทรนคส และเหมาะกบการซอ

DELTA เลยจดแหงความเสยงแลว บล. ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย)

แนะนำ ‘ซอ’ ราคาพนฐาน 13.50 บาท

ลงทน ในเรองการฟนตวของบรษท คาดการณอตราผลตอบแทนเงนปนผลงวดป 52 อยในระดบทดเปน 8.0%

ปตท. มอบเชคสนบสนนโครงการปรบปรงตรถไฟเปนหองสมด ณ สถานรถไฟหนองคาย


หนา 12

งอกขนมาเพยบ ทำเอาตอนน backlogในมอ สบาย..และทสำคญทเคยรบปากกบนกลงทนไววาไตรมาสแรกจะควางานใหมกทำไดตามเปาจาคะ เอยถง TPOLY แลวไมชะแวบแอบด BSEC กกะไรอยซเนาะตวเอง..ตอนนดเงยบๆ พกล ทงผบรหาร (3 ทหารเสอ ประสทธ-

เดชา-พรรณ) และฝงผถอหนรายใหญ บล.บฟท ทไมตองบอก..กคงจะรวาไผ..เปน..ไผ ลอกนซะกระหมวาสมานรอยราวทางใจกนเรยบรอยแลว...จะจรงหรอหลอกตองตดตามตอนตอไป..แตบอกไดคำเดยวหนงเรองนมนยาว...และยงไมจบ *** ตอนลง กลงเอาาาา ลงเอา ทตอนขนละกขนแรง ความพอดไมคอยมกนหรอกคะ กบ Gold Futures เนยะ อยางวานน เปด

ตลาดมา พแกกพงไปซะ 200 กวาบาท ตามทองโลกทรบาวนขนมา จะวาไปแลวคนทเขามาซอกนไมแรกนกใจดำเหลอเกนเลนซอกนแถว High ซะงน ไมหลงๆ ทตนสายเลยเขาไมทน ราคาบวกแรงกจรงแตวอลมมแตหยบมอ เลยเลนกนไมมนสเลย สวนวนนทาง AYS แนะมาแลววาดกฝงขายตอนราคารบาวนดกวา(Short) เพราะ เสนเทคนคยงเปนขาลงอย มองกรอบไว 14,800 - 15,400 บาท แนวตานถดไปก 15,600 บาท

Investor Station ฉบบท 112 ประจำวนพธ ท 22 เมษายน 2552 Gossip StationGossip StationGossipGossipGossipGossip StationGossipGossip StationGossipGossip StationGossipGossip StationGossip StationGossip StationGossip StationGossipGossip StationGossip StationGossip StationGossipGossip StationGossip StationGossip StationGossipGossip StationGossip StationGossip StationStationStationStationGossip StationStationGossip StationStationGossip StationStationGossip StationGossip StationGossip StationGossip StationStationGossip StationGossip StationGossip StationStationGossip StationGossip StationGossip StationStationGossip StationGossip StationGossip StationProfessional StationProfessional Station

สวสดคะปาขา..วนนวนทอากาศ รอนนนนนนนนนนมก..มากกกกกกกกกก 22 เมษายน 2552 วนทฟาของการลงทนเปนสแดงเรอๆ ตอนเชา และกลายเปนสเขยวออนๆ ตอนเยนๆ

เอ!!! ชกสงสยแลววาหน THCOM กะ CPALL ทกระเดงขนมาสวนทางตลาดเมอวานนจะเกยวของกบสตรอเบอรปาว???? ถามนเกยวกดคะ เพราะแปลวาคำพดของนองหนสะกดโดนใจแฟนคลบอยางยง..แตเชอเถอะคะ..ไมรกกนจรง ไมบอกนะเนย ขอยำอกครง สำหรบ CPALL เรดคะปาขา..หนตวนอยในใจของนองหนอยซาเหมอ แตวาจะเขาจะออกตองใหถกจงหวะซคะปา...ระดบเราแลวตองซอถกขายแพง มใช ซอแพงขายถก ในมมของปจจยพนฐานคนสวยกแอบไปสบเสาะขอมลเจงๆ มาให แบบวา โบรกเกอรชนนำของไทยเลยนะตวเอง บล.เอเซยพลสใหท 14 บาท บล.ซกโกใหไว 14.20 บาท บล.ฟลลป 13.50 บาท และ บล.ฟนนซา 16 บาท

เมอวานบรรดาหนบกแคปโดนสอยรวงเปนแถว..แตราคาหลนแคจบๆ เลยคดวาไมนาจะมนยสำคญอะไรอะคะ.. กแหม..ไมแปลกอะราคาพงตดจรวดมาตงหลายวนแลว ขอพกเหนอยบางจะเปนไรไปละ เชอคะวา PTT นะยงพนฐานแนนปก..และนาลงทน แตสำหรบ PTTAR ทคนสวยเคยชนชมอะ...เอาเปนวาเลอกจงหวะหนอยนะคะพขา เพราะสตรอเบอรดแลวหลายคายบอกวา. .ชวงน ราคาพนฐานอยในชวง 12.45-13.30 บาท..แบบเนยกใกลราคาในกระดานแลวด

เรามามองสอดสวยสายตาหาหนเลกๆ ตวอนมงด!!! โอะ-โอว TPOLY โดนใจอยางแรงงงงงงงงงง ราคานะไมหวอหวาเทาไหร แตสภาพคลองนด..เหลอลนเลยคะคณขา ประเภทเกงกำไรตวจรง-เสยงจรง กโปรดตดตามอยาใหคลาดสายตา..แตวาในสวนของสตรอเบอรตดใจผบรหารมากกวา แบบนสเปกเรยยยย..”คณอาเจรญ จนทรพลงศร” ไงละตวเอง...นนะ


CPALL หนงในใจ

เจรญ จนทรพลงศร

หนา 13

ลกผชายตวจรงนะคะ เทาทคนสวยสมผสมากบตว เอย!!! กบตา นาคนหาอยางยง..มอะไรอกเยอะทนองหนอยากขอสมภาษณแบบ ตวตอตว(เสอผาไมเกยว...5555555555 อะ..ลอเลงงงงงงงงงงง) แตทแนยงกวาแน..มพรายกระซบ แอบฝากขาวมากบสาวสวยแสนซน.คนนวา ประชมผถอหน 22 เม.ย.น TPOLY มขอมลเดดสะระตมาฝากกนใหพรบ...โดยเฉพาะงานใหมในมอ

Investor Station ฉบบท 112 ประจำวนพธ ท 22 เมษายน 2552 มองหนจากเซยน

โทร. 02 5415068-70 แฟกซ 02 541 5877 www.starsanitaryware.com

บรษท สตาร ซานทารแวร จำกด (มหาชน)

ประเมนทศทางดชนฯ วนนม

โอกาสปรบขนอย ในแดนบวกไดตาม

ทศทางตลาดหนตางประเทศ โดยเฉพาะ

ดชนดาวโจนส อกทงยงคาดวาดชนหนไทย

ในอก1-2 สปดาห นาจะมโอกาสปรบตวอย

ในแดนบวกอยางตอเนอง ซงมโอกาส

ทดสอบแนวตานแรกท 480 จด และแนว

ตานถดไปท 490 จด สำหรบปจจยบวกมา

จากมาตรการกระต น เศรษฐก จของ

ประเทศจนและสญญาณฟนตวของดชน

ตลาดหนจน ซงนามผลตอตลาดหนเอเชย

ดวย กลยทธการลงทน แนะนำใหซอ

หนชวงราคาทปรบลดลง โดยประเมนแนว

รบไวท 460 จด และแนวตานไวท 480 จด

ประเมนทศทางดชนฯ วนนคาดวาจะเคลอนไหวบวกลบสลบกนเชนเดยวกบวานน โดยในชวงแรกทเปดซอขาย ดชนฯ อาจปรบลดลงไมมากนก เนองจากนกลงทนรบรถงตวเลขมลคาการสงออกทกระทรวงพาณชยประกาศจะปรบลดลงตามคาด กลยทธการลงทน แนะนำนกลงทนขายทำกำไร และทยอยซอสะสมหนเมอดชนฯ ปรบลดลง โดยเฉพาะหนกลมการแพทย และสอสาร เนองจากเปนกลมทไมไดรบผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจ โดยประเมนแนวรบไวท 460 จด และประเมนแนวตานไวท 470 จด

ประเมนแนวโนมดชนฯ วนน มโอกาสแกวงตวขนตามทศทางตลาดหนตางประเทศ จ า ก ป จ จ ย ห ล ก ข อ ง ส ญ ญ า ณ ฟ น ต ว ข อ งเศรษฐกจโลกทเปนตวขบเคลอนหลก โดยมองวาในระยะ 1-2 เดอน ขางหนา ประเมนวาดชนตลาด หลกทรพยไทยมโอกาสปรบตวเพมขนทดสอบทระดบ 500 จด ดานปจจยทจะตองตดตามการประกาศผลการประจำไตรมาส 1/52 และตวเลขเศรษฐกจของสหรฐฯ วาจะออกมาในทศทางใด รวมถงการประกาศตวเลขสงออกประจำเดอน และธนาคารแหงประเทศไทยเตรยมทบทวนเปาของจดพปนวนน ซงมโอกาสปรบลง แตไมนาจะสงผลตอบรรยากาศการลงทนมากนก เนองจากตลาดไมไดใหความสำคญ กลยทธการลงทน แนะนำถอและซอในหนกลมพลงงาน แนวรบ 463 จด แนวตาน 471 จด


หนา 14

Investor Station ฉบบท 112 ประจำวนพธ ท 22 เมษายน 2552 Data StationData StationDataDataDataData StationDataData StationDataData StationDataData StationData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationDataData StationData StationData StationStationStationStationData StationStationData StationStationData StationStationData StationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData StationStationData StationData StationData Stationมองหนจากเซยน Top 20 by value

Top 20 by volume


ประจำวนท 21 เมษายน 2552

หนา 15


Stock Information [Volume included biglot volume]


กลมสนคาอปโภคบรโภค (CONSUMP)

กลมเกษตรและอตสาหกรรมอาหาร (AGRO)

หนา 16



กลมธรกจการเงน (FINCIAL)

หนา 17



กลมสนคาอตสาหกรรม (INDUS)

หนา 18



กลมอสงหารมทรพยและกอสราง (PROPCON)

หนา 19



หนา 20



กลมบรการ (SERVICE)

กลมทรพยากร (RESOURC)

หนา 21



หนา 22



Stock Information [Volume included biglot volume]

Warrant

กลมเทคโนโลย (TECH)

หนา 23

หนา 24Investor Station ฉบบท 112 ประจำวนพธ ท 22 เมษายน 2552


Market for Alternative Investment

MAI

หนา 25Investor Station ฉบบท 112 ประจำวนพธ ท 22 เมษายน 2552


MAI Warrant

หนา 26



Compare Average Volume5 (Trading Day)

แสดงแนวโนมหน 20 อนดบเรยงลำดบตาม %Compare เหมาะสำหรบการเชคปรมาณการซอขายทเกดขนในรอบวนปจจบน เปรยบเทยบกบคาเฉลยของเมอ 5 วนทผานมา Formula: %Comp = (Trade Volume / AVG. Volume 5 วน ) * 100 Remark: Excluding Stock having average value 5 consecutive days<bt 10 million

Top Impact (+/-)แสดง (คาโดยประมาณ) สรปอนดบหนทสงผลกระทบกบการเปลยนแปลงของ SET INDEX รวมถงรายกลมอตสาหกรรม หลงปดตลาด เพอตรวจสอบวาหนทมผลกระทบทำใหตลาดมการเปลยนแปลงมากทสดทงทศทางบวกและลบ

หนา 27


08.30

10.00

10.00

10.00

11.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.30

13.30

13.30

14.00

14.00

มหาวทยาลยราชภฎจนทรเกษม จดงานเปดตวเวบไซต thaigoodgovernance.org โรงแรมโซฟเทล เซนทารา แกรนด ‘Free Wildlife’ นทรรศการภาพถายและภาพเขยนเอกภาพสตวปา หอศลปวฒนธรรมแหงกรงเทพมหานคร ซมซง แถลงขาวทศทางการดำเนนธรกจในผลตภณฑกลมภาพและเสยงของซมซง “ซมซง เอว โรดโชว 2009 (AV Roadshow 2009)” โรงแรมเซนทารา เซนทรล เวลด บพ-คาสตรอล (ประเทศไทย) จดงานแถลงขาว “100 ป บพ พลงสะอาด เพอรถของคณ เพอโลกของเรา” ราน 100 ราชดำร ส.อ.ท. จดงานแถลงขาวดชนความเชอมนฯ สำนกงานสภาอตสาหกรรมฯ โตโย-ไทย คอรปอเรชน จดงานแถลงขาวเปดตว บรษท โตโย-ไทย คอรปอเรชน จำกด (มหาชน) ตลาดหลกทรพยฯ เอไอเอส จดงานแถลงขาว “กลยทธขยายตลาดตางจงหวด ตอยอดกระแสทองถนนยม” จเอมเอม แกรมม เพลส วทยาลยปโตรเลยมและปโตรเคม จฬาฯ จดการประชมวชาการ “The 15th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers” สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร จฬาลงกรณมหาวทยาลย สายการบนไทยแอรเอเชย จดงานแถลงขาว พธเปดศนยบตรโดยสาร สาขาถนนขาวสาร อยางเปนทางการ ศนยจำหนายบตรโดยสาร ถ.ขาวสาร ศนยการคาอมรนทร พลาซา จดงานแถลงขาวเปดตวสดยอดกจกรรมกฬาผจญภยครงยงใหญ “อมรนทร เอาดอร อนลมเตด เชยงใหม ชาเลนจ 2009” ศนยการคาอมรนทรพลาซา ชน 2 การบนไทย จดการประชมใหญสามญผถอหนประจำป 2552 หองมฆวานรงสรรค สโมสรทหารบก เนคเทค แถลงขาว โครงการเพมขดความสามารถของนกศกษาสอตสาหกรรมซอฟตแวร (Go to Software Industry) อาคารพระจอมเกลา กระทรวงวทยาศาตรและเทคโนโลย เมเจอรโบวล กรป จดงานเปดตว “แบรนดแอมบาสเดอร เมเจอรโบวล กรป” สยามพารากอน โรงพยาบาลนครธน จะจดงานแถลงขาวเปดตว ศนยเทคโนโลยเพอการมบตร (ART Center) โรงพยาบาลนครธน

Investor Station เปนหนงสอพมพดจตอลรายวนทจดทำขนเพอนำเสนอขอมลขาวสารการลงทนบนพนฐานขอมล และแหลงขอมล ซงพจารณาแลววามความนาเชอถอ และ/หรอถกตอง อยางไรกตาม กองบรรณาธการและบรษท ออนไลนแอสเซท จำกด มอาจยนยนและรบรองความถกตองและความสมบรณของขอมลดงกลาวได แมวาขอมลดงกลาวจะปรากฎขอความทอาจเปนหรออาจตความวาเปนเชนนนได ดงนนกองบรรณาธการและบรษท ออนไลนแอสเซท จำกด ไมตองรบผดชอบตอความเสยหายใดๆทเกดขนโดยตรงหรอเปนผลจากการใชขอมลจากหนงสอพมพฉบบนการนำไปซงขอมลบทความบทวเคราะหและการคาดหมายทงหลายทปรากฎอยในหนงสอฉบบนเปนการนำไปใชโดยผใชยอมรบความเสยงและดลยพนจของผใชแตผเดยว

Disclaimer

ปฏทนกจกรรม ประจำวนพธ ท 22 เมษายน 2552

Print Previos Page First Page

ผจดทำ

บรษท ออนไลนแอสเซท จำกด 888 อาคารไอทาวเวอร ชน 10 ถนนวภาวดรงสต เขตจตจกร

กรงเทพมหานคร

--คณะทปรกษา-- พรเลศ เตชะรตโนภาส ประสทธ กรโชคอนนต

ดวงสรย วายบตร

--บรรณาธการ-- เอกอนนต เสรรตนะชย

--กองบรรณาธการ และฝายสนบสนน--

-ขาวตางประเทศ วรเชษฐ พนธภวงศ

-ขาวตลาดเงน ตลาดทน พมพรภส ศรไพรวน

อาภรณ สภาพ ปยะณฐ สวนอภย ศภวรรณ วราภรณ

รจนา ใจด -ขาวตลาดอนพนธ

สรเมธ มณสโข

--ฝายศลปกรรม-- ยภาจตร วชระธญเจรญ

ประกาศต คณครอง วระชย ปตลา

ภวนาท สขเกษม

สนใจตดตอโฆษณา

ตดตอ คณสวมล ศภนาม 081-553-2299 , 02-736-3850 ตอ 331

Documents

Investor_station 220409