Inversión en Petroquímica - Peru · utilizará propilenooriundo de las refinerías de PDVSA. Proyectos con Petrobras Fuente: Braskem PROYECTO ETILENO XXI: Inicio en 2015 MÉXICO

1

Inversión en Petroquímica

Foro: Gasoducto Sur Andino y Petroquímica25 Abril 2012

2

INDUSTRIA PETROQUIMICA

BRASKEM

COMPLEJOS INDUSTRIALES PETROQUÍMICOS

PROYECTO INTEGRADO GAS SUR PERUANO

PROYECTO ETILENOS DEL PERÚ

RECOMENDACIONES

BENEFICIOS

3


BRASKEM




RECOMENDACIONES

BENEFICIOS

4

Etileno

Propileno

Etano

Extracción de Gas

Natural y Refinación

de Petróleo

A partir de la separación

de hidrocarburos, se

obtiene entre otros

derivados, el etano, el

propano y/o la

nafta, materia prima

básica para las plantas

petroquímicas.

1- PRIMERA

GENERACION

Por el proceso de

crakeo de

etano, propano o nafta

se produce los gases

etileno y propileno.

2- SEGUNDA

GENERACION

A través del proceso

de polimerización se

transforma los gases

etileno y propileno en

resinas.

3- TERCERA

GENERACION

Las resinas sirven para

que las empresas

transformadoras de

plástico fabriquen una

infinidad de productos.

Reciclaje

El plástico es un

material totalmente

reciclable, pudiendo

ser utilizado de

diversas formas.

Gas Natural

Camisea

(casi 10% de Etano)

Petroquímica

Básica

Petroquímica

Intermedia

Petroquímica

Final

Industria Petroquímica

Propano

5

Industria Petroquímica

Convertidor

de plásticos

Planta

Petroquímica

IntegradaSeparación de Gas E&P

$4000 – 5000 /ton

Transformados

Valores de referencia

$200 /ton

Gas Natural

$300 /ton

Etano

$1000 /ton

Etileno

$2000 /ton

Polietileno

Cadena de Valor

6


BRASKEM




RECOMENDACIONES

BENEFICIOS

7

La Empresa Petroquímica más

grande en América , y

5ta en el Mundo.

50,1%

AccionistasMinoritarios

47,1%2,8%

Braskem Exxon Mobil

Dow Lyondel Bassell

Formosa Shintech Chevron Phillips

Sunoco

5101.210

2.340

3.935

1.230627

1.731

822

950

3.035

4.0774.200

2.5251.050

2.311

Capacidad en las Américas (kta)

PE

PP

PVC

7.480

5.3074.827

4.256

3.082

braskem espanhol.wmv

8

EXTRACCIÓNMaterias Primas

1ª GENERACIÓNPetroquímicos Básicos

2ª GENERACIÓNResinas Termoplásticas

3ª GENERACIÓNConversores Plásticos

INTEGRACIÓN COMPETITIVA

NAFTACONDENSADO GÁSETANOL

VALOR AGREGADOCOMPETITIVIDAD

INDÚSTRIA PETROQUÍMICA BRASILEIRA

LIDERAZGO DE MERCADO

Mayor Productora de resina de las Américas

COMPETITIVIDAD DE LOS COSTOS

Integración con Escala

AUTONOMIA TECNOLÓGICA

Know-How

35 UNIDADES INDUSTRIALES

Presencia Industrial Fonte: Braskem

Proyectos

Bahia - Brasil

1 UNIB

4 PE

1 PP

1 PVC

1 Cloro Soda

Alagoas - Brasil

1 PVC

1 Cloro Soda

São Paulo - Brasil

2 UNIB

2 PE

2 PP

Rio de Janeiro - Brasil

1 UNIB

1 PE

1 PP

Rio Grande do Sul - Brasil

2 UNIB

5 PE

2 PP

Estados Unidos

5 PP Neal | La Porte | Marcus

Hook | Freeport | Seadrift

Alemania

2 PP Wesseling | Schkopau

10

RENDIMIENTO ECONÓMICO FINANCIERO 2010*

Fuente: Braskem*Incluye Quattor y Sunoco

INGRESOS NOMINALES

US$ 19,17 bi

EXPORTACIÓN

US$ 4,2 bi

INGRESOS LIQUIDOS

US$ 15,4 bi

EBITDA

US$ 2,3 bi

Destino de las exportacionesPRESENCIA GLOBAL

Sudáfrica, Alemania, Angola, Argelia, A

rgentina, Bélgica, Bolivia, Camerún, Ca

nadá, Chile, China, Singapur, Colombia

, Congo, Corea del Sur,

Costa de Marfil,Costa

Rica,

El Salvador, Emiratos Árabes

Unidos, Ecuador, España, Estados

Unidos, Filipinas, Francia, Gabón, Gan

a, Grecia, Guatemala, Holanda, Islas

Vírgenes

Británicas, India, Indonesia, Inglaterra,

Israel, Italia, Japón, Libia, Marruecos,

México, Nicaragua, Nigeria, Países

Bajos, Panamá, Paquistán, Paraguay,

Perú, Portugal, Kenia, Reino

Unido, República

Dominicana, Senegal, Suecia, Suiza,

Taiwán, Tanzania, Togo, Túnez, Turquí

a, Uruguay y Venezuela.

12

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Lanzamiento de US$ 509 MM en RANPV*

de proyectos de inovación (agregado los

resultados de la I&T UNIB y I&T

Corporativa)

Más de US$ 330 millones en activos

300 investigadores

Más de 445 patentes registradas

7 plantas piloto

12% de los ingresos por la venta de

resinas en el año de 2010 se obtuvo de

productos lanzados en los últimos 3 años

*Valor Presente Líquido Ajustado al Riesgo

13

POLIETILENO VERDE

Lanzado en julio de 2007, el polietileno verde de Braskem fue el primero en

ser hecho 100% a partir de fuente renovable en el mundo con validación del

laboratorio internacional Beta Analytic. En 2010, Braskem convirtió este

proyecto en realidad al inaugurar su primera planta de Eteno Verde, con lo

que asumió el liderazgo mundial en la producción de biopolímeros.

PE Verde

Para ello invirtió aproximadamente R$ 500 millones en esta planta, que tiene

una capacidad de producción anual de 200 mil toneladas de polietileno de

etanol de caña de azúcar. En la balanza sostenible, por cada tonelada de

polietileno verde producido se capturan y fijan hasta 2,5 toneladas de CO2 de

la atmósfera. Se localiza en Triunfo, Rio Grande do Sul.

14

POLIPROPILENO VERDE

Proyecto con la Unicamp (universidad) para identificar rutas tecnológicas

más competitivas. Proyecto Unicamp-Braskem: 3 años con apoyo

financiero del 50% de la FAPESP (Instituto de Fomento Tecnológico).

Desarrollo conjunto de ruta competitiva, integrando procesos de

fermentación y conversación química, para la producción de polipropileno

a partir de la caña de azúcar en 5 años.

Alianzas con competencias

complementarias para acelerar

I&T

Anuncio de la construcción de una planta de PP Verde con capacidad de 30

mil ton/año para entrada en operación en el segundo semestre de 2013. Las

inversiones rondan los US$ 100 millones.

CRECIMIENTO CON MEJORA EN LA COMPETITIVIDAD

Proyectos con PetrobrasFuente: Braskem

PVC Alagoas

Expansión de la capacidad a 200 kt/a de PVC en

Alagoas.

Inversiones de aproximadamente US$ 500 millones e

inicio esperado para el 2º semestre de 2012.

Butadieno Rio Grande do Sul

Expansión de la capacidad a 100 kt/a con

inversiones de R$ 300 millones.

Alianza con Petrobras en nuevos proyectos (en

evaluación)

Comperj: producción y comercialización de

resinas y productos petroquímicos básicos

localizada en el Estado de Rio de Janeiro.

BRASIL

Nuevos proyectos

Proyectos con PetrobrasFuente: Braskem

VENEZUELA

Nuevos proyectos

Braskem y PetroPerú desarrollaron estudios para la fase de

pre-viabilidad técnica y económica de un proyecto integrado

para producir 1.200 kt/a de etileno y polietileno usando el

gas natural disponible en Perú como materia prima.

PERÚ

CRECIMIENTO CON MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD

Braskem y Pequiven analizan, por medio del Joint Venture

Propilsur, la implementación de un proyecto de 300 kt/a de

Polipropileno con una inversión estimada de US$ 500

millones en el Complejo Industrial de Paraguaná y que

utilizará propileno oriundo de las refinerías de PDVSA.

Proyectos con Petrobras Fuente: Braskem

PROYECTO ETILENO XXI: Inicio en 2015

MÉXICO

Nuevos proyectos

Alianza con el grupo mexicano IDESA (65%

Braskem, 35% IDESA) para construcción de un

complejo petroquímico integrado de 1 MMt/a de

etileno y 1 MMt/a de PE con materia prima

provista por PEMEX (etano).

Inversiones estimadas en US$ 3.2 mil millones.

CRECIMIENTO CON MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD

http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2012-04-05/complejo-petroquimico-etileno-xxi-de-mexico,9939.html

El complejo se compone de una planta de cracking de etano y tres plantas de polimerización con una capacidad anual

nominal de cerca de 1 millón de toneladas de polietileno, insumo clave para fabricar plástico. PEMEX Gas y

Petroquímica Básica de México suministrará el etano que utilizará como materia prima.

“El proyecto fortalecerá la competitividad de México mediante la adopción de tecnología de punta que ayudará a limitar

la huella de carbono de esta industria”, dijo Hans Schulz, gerente general del Departamento de Financiamiento

Estructurado y Corporativo (SCF, según sus siglas en inglés) del BID. “La participación del BID también contribuyó a la

elaboración de programas que garanticen el equilibrio de género y la creación de empleo local en el proyecto”.

………………………

Se espera que el proyecto ayude a mejorar la vida de amplios segmentos de la población en Veracruz. Ubicado en el

municipio de Nanchital, el complejo generará hasta 9.800 puestos de trabajo durante la fase de construcción y unos

3.000 empleos directos e indirectos cuando comience a operar en 2015.

Etileno XXI es la mayor inversión emprendida por una empresa privada brasileña en México. Asimismo es el mayor

proyecto conjunto entre compañías de ambos países. Se estima que Etileno XXI generará alrededor de US$200

millones anuales en ingresos fiscales.




















http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/departamentos/biografias,1347.html?bioid=30

http://www.iadb.org/es/recursos-para-empresas/departamento-del-financiamiento-estructurado-y-corporativo,5761.html

http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=ME%2DL1110

19

2002

Convertirse líder en resinas termoplásticas

en Latinoamerica

2005

Revisión de la Estrategia 2012

Estar entre las 10 mayores

petroquímicas del mundo en valor de

mercado

2006

POLITENO

2007

IPIRANGA

COPESUL

2008

Revisión de la Estrategia 2020

2009

PETROQUÍMICA

TRIUNFO

2010

TRIKEM

POLIALDEN

PAULINIA QUATTOR

Activos de PP de SUNOCO

2011

Activos de PP

de DOW

Ser líder mundial de la química sostenible,innovando para servir mejor a las personas

VISIÓN 2020

2012

20


BRASKEM




RECOMENDACIONES

BENEFICIOS

21

Houston Chemical Park (USA)

Complejo Industrial Petroquímico

22


23

24

Antwerp Chemical Park (Belgium)


25


26

27

Incheon Chemical Park (Korea)


28 2 km

Ulsan Petrochemical Park (Korea)


29

Ulsan Petrochemical Park (Korea)


30


Daesan Port (Korea)

31

Daesan Port (Korea)


32


33

47 km x 30 km

Tamaño de la ciudad de Lima

Tumbes es 3 veces más grande

34

Jurong Chemical Park

(Singapore)


35


http://www.scip.com.cn/

36

2009


37

Complejo Industrial PetroquímicoTriunfo – Porto Alegre

38

39

Polo Industrial de Camaçari(Salvador-Bahía, Brasil)


40

FORDMONSANTO

QUATTORDOW TDI

Petroquímica Básica

UNIB

B. PE-3

COPENOR

B PE -1

P. FAFEN

ABB

DETENB. CPLB. PETB. PE 2 B. PVC

OXIT.

ACRINOR

B. C. SODA

ELEK.

DU PONT

EMCAKORDSA

BASF.

CONTINENTAL

Complejo Industrial Petroquímico de CamaçariSalvador - Bahía

41


42

43


BRASKEM




RECOMENDACIONES

BENEFICIOS

44

FRACCIONADORA

INVERSIONES TOTALESUS$ 12 - 16 Mil Millones

ICA

HUANCAVELICA

AYACUCHO

APURIMAC

AREQUIPA

MADRE DE DIOS

TACNA

CUSCO

PUNO

MALVINAS

JULIACA

MATA RANI

ILO

QUILLABAMBA

CUSCO

PUNO

OCEANO PACIFICO

GASODUCTO KUNTUR

LIMA

PRODUCCIÓN Y

SEPARACION DE GAS

NATURAL

PRODUCCIÓN DE GAS SECO

SEPARACIÓN DE LIQUIDOSETANO, PROPANO, BUTANO Y GASOLINA

NATURAL

PROYECTOS INDUSTRIALES

ETILENO/POLIETILENOS

AMONIACO/UREA

METANOL

PLANTA DE GLP

CENTRAL TERMICA

Proyecto Integrado Gas Sur Peruano

GTL

45

Proyecto Integrado Gas Sur Peruano

29 de Marzo

Quillabamba, Cusco

46


BRASKEM




RECOMENDACIONES

BENEFICIOS

47

«Promoción para el Desarrollo de la

Industria Petroquímica»Ley N°29163 - Dic 2007

Reglamento D.S. 066-2008-EM – Enero 2009

«Ley que promueve el Desarrollo de la

Industria Petroquímica basada en el etano y

el Nodo Energético en el sur del Perú»Ley N°29690 - Mayo 2011

Aún sin Reglamentar

«Promoción del Desarrollo de la

Industria del Gas Natural»Ley N° 27133 – Noviembre 1999

«Promoción de la Inversión en Plantas

de Procesamiento de Gas Natural »Ley N° 28176 – Febrero 2004

Reglamento D.S. 031-2004-EM – Agosto 2004

«Ley Orgánica de Hidrocarburos»Ley N° 26221 – Agosto 1993

Texto Único Ordenado (TUO) D.S. 042-2005-EM – Octubre

2005

«Ley que declara de necesidad pública la

construcción del Gasoducto Andino del Sur

y la creación de un Polo IndustrialLey N°29817 - Diciembre 2011

Marco Legal - Normativo

Proyecto Etilenos del Perú

48

Memorando de Entendimiento BRASKEM y PETROPERÚ


24 de Noviembre 2012

49


1.2 MM Tn/a de PE

50

Cracker

Etano


Infraestructura Básica – Planta de Etileno y Polietilenos

51

Memorando de Entendimiento BRASKEM y PETROPERÚ

Kick-off Meeting: Enero de 2012

Taller IPA : Febrero de 2012

Objetivos: Concluir hasta fin de año estudios para establecer la

concepción técnica y empresarial, así como el plan para la

implementación del Proyecto ETILENOS DEL

PERÚ, incluyendo las condiciones preliminares del

suministro y transporte de Etano.


52

Lotes 57/58 y

otros

Lotes 88/56Camisea

30”Ø: GAS NATURAL Seco (2% de Etano)

18”Ø:Líquidos (C2+) Fraccio-nadora

Propano

Butano

C5+

Cracker Integrado y3 unidades de polietilenos

1´200,000 Ton/año

Líquidos C3+

Gas Natural Seco (2% de Etano)

KUNTUR

SELVA COSTA

TGP

Etano Extraído

37.000 Bl/d

Unidad de Separación de

Etano (C2)

(C2+)Unidad de Separación

de Etano

Etano Extraído43.000 Bl/d

Etano Recuperado80.000 Bl/d

Otras Plantas Petroquímicas

COMPLEJO PETROQUÍMICOREGIÓN SUR DE PERÚ

EN LA COSTA

Logística Total del Etano

53

Cronogramas de implementaciónG

esti

on

es

Pre

limin

ares

Concepción Técnica y Empresarial(Ingeniería, EIA)

Construcción Plantas de Etileno y Polietileno

Ago./12 Dic./18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PROYECTO

ETILENOS DEL PERÚ

IngenieríaEIA

Oct./11

PROYECTO

Puesta en

Operación

Inicio de la construcción del

Complejo Petroquímico

MoU Definición de la Ubicación

Complejo Petroquímico

Inicio de la construcción del

Gasoducto Andino del Sur

Puesta en OperaciónConstrucción de Ductos– Sistema de Transporte Andino del Sur

Ene./16

54

• Generación de empleos directos, indirectos y efecto renta.

• Nuevas oportunidades de negocios.

• Nueva dinámica económica – agregar valor al Gas Natural.

• Mecanismo de desarrollo económico y socio-ambiental

sostenible.

• Incremento en las exportaciones de resinas y

transformados con aumento de participación del Perú en

el comercio regional Andino.

• Sustitución de importaciones de resinas y productos trans-

formados (US$ 300 MM/año en 2011)*.

• Desarrollo de pequeñas y medianas industrias.

* Ventas de Braskem para Perú: US$ 100 MM/año el 2011.


55

Generación de Mano de Obra en Perú

DirectosMano-de-obra requerida para la Unidad de Etileno y Polietilenos

5,000 en la construcción

1,000 en la operación

(*) Valores estimados según metodología de cálculo desarrollada por el BNDES - Brasil

IndirectosMano-de-obra requerida para los servicios de soporte a la operación de las Unidades de Etileno y Polietilenos

4,500 en la operación

Efecto renta

Empleo generado a partir del consumo privado (estimula el desarrollo de otros sectores de la economía en la región)

60,000 empleos (*)


56


BRASKEM




RECOMENDACIONES

BENEFICIOS

57

I. Aprovechar al máximo la cantidad de etano contenido en el gas natural de toda la zona de Camisea

(Lotes 88, 56, 57, 58, 76 y otros). Se debe hacer un solo gran proyecto de Capacidad

Mundial, planta de polietileno de 1.2 Millones de Toneladas (este será el proyecto ancla para el

Complejo Petroquímico del Sur).

II. Se ha generado un marco regulatorio específico, Ley N°29690, para incentivar el uso del Etano

como insumo para petroquímica y NO como combustible. Falta la Reglamentación, la cual debe

favorecer la participación adecuada para el desarrollo de esta nueva industria en el país.

III. Disponibilidad de Infraestructura. El Gobierno debe de incentivar y participar de la

implementación de la infraestructura necesaria para viabilizar el desarrollo del Complejo

Petroquímico.

IV. El Estado debe colaborar en que se generen Contratos Vinculantes de suministro de etano entre los

productores y el proyecto “Etilenos del Perú”.

V. El Estado debe tener el liderazgo para que esta industria se instale de forma competitiva y en el

menor tiempo posible.

Recomendaciones


58

Análisis de beneficios

de la Petroquímica en el Perú

País Industrializado

Aumento de la Inversión

nacional y Extranjera

Gran recaudación Fiscal

Alto crecimiento de la

Economía

Aumento de Utilidades Fuerte crecimiento

Industrial

Menores problemas laborales

y sociales

Índices de empleo

en aumento

Aumento de CompetitividadVisión de Productos

ambientalmente amigables

EF

EC

TO

Industria Petroquímica Competitiva a nivel mundial

Existen Políticas de Estado

para las inversiones

Condiciones legales y

tributarias estables

Visión de industrialización

para generar valor agregado

CA

US

A

Se aplican proyectos en

forma conjuntaCOMPLEJO PETROQUÍMICO

Esta claro el manejo

institucional y socialExisten reglas claras para la

disponibilidad del gas natural para su

industrialización

Q´ELLOCCOCCHAPelículas de polietileno en invernaderos artesanales

Beneficios de la Petroquímica en el

Perú

60

Beneficios de la Petroquímica en el

Perú

61

GRACIAS !

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