215

International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��� �� � � � � � � � � � � �� � � � � ���� ������ � � � � � � � ��� ��� � � �� ! " � � #� $ � �% � & � � � � � � � ' ! " � � #� $ � �% # � ( �

������������ ������������������������

���������������������� �����

������������������

������������������������������������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 1 06.10.2007 16:18:22

Page 2: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�������������� ���������������������� ������������������������������ �������� �!�������"#$%������&��

�������' �����&������������� ����(��)� ������*����'����'�������� ��+�����+��������,�������������������+-��������

+-�������������������������������������������� ��+�,�������������� �����������������.����'���� �����������������������,�.,��������-���

���������������������������������'�

)*+�!%&,-%%��-��(-#�-�

����������

./*�*/.012���2�+22�)1)03.�2�)�)�4�5�����1�6�7���.8���9��:�;���<*�=���!#6��(0� �=>-�*�2�+?1���!"��#�$�(����,-��%,%&�@�=�!"��#�$�(����%

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 2 06.10.2007 16:18:22

Page 3: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�����

����#�����&����,��/�� �����0������1�2#/304���'��������������� ���������&��,����� ��������5�� ����67����� �� 3��������'��� ,�� 0������ %�����8���� �*��������������*���-������������������������+�������� ����� -�9� *����� ��� ��,�� �-9��� �*��� ��

�2#/30�� ��-�����,���������������,������������������*�����������+�,�� ����&���'*�����������*��������'&����� *��,����� - �������� ������ ��� �,����� ,�- ���������8 ���3�����8���+�� �����*������ �5����,����������� ����-9�������9�����*����������,�� ��-��������,���-9��,������������ �,���������������������������� ��&��-���2#/30��9��������-�-����������������,�������������9�����������������,����� �����������,������������������������*�������+�� ��5��������������������+�������2#/30��������������*���-���� �5�� -������� ������ �������,����'��������������������*�&�������������������������-�-��������� �����*���,�����&��������� �������*���������������,�� ��� ��� �� +������ �2#/30�� ������8 �� ����� ��-�-����������������������������������������������,�� -������������������--:������������ ���������������������+�� �����������;�,�������,���������������������������&��� -������ ���������� �-���� ������� *�&����������������� �5�����9-�������� �������

�2#/30�� ����-��� -������� �� ,�� 5��������+�+�,���� ��� ���� *�� ���� �� ������� �-����� �*��*���������������+�������� ���������������-���� �����,�����*���� ���������������-��� ���������9��5-�������-��������������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 3 06.10.2007 16:18:22

Page 4: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

���+�+�,� ���2#/30<#����&��2��,�����������=�������"-������5�� ����-- ����� ����>��������=�������#����:��� �'�������-���&���������-���,��"�����)-��9����3� ���'������������$������������5�� ��� ����������?>�������=�������#����:���@��������A� ��#�������B��������+�����*� ����������� ��������������*����������&�� �������-��������C ������,&��� �����-������-������ ���=�9-��0-+�0��)����0-� �����0��#�����-'����,��0��3����3������5�� �����'���������

���������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 4 06.10.2007 16:18:22

Page 5: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

������

���������� ���

*���<���������A������8���9����.62�=���0���B�C� ���9�9��9���#%&����� � �D�6���E�+��������9���@�=F������ ��������B������� ����9�����9������2����@�����C� �=����>8����9���G� ����<�����#%,#���� �?��A������ ������������)C ���=���9� �=���� ����9�������9��A�#%,����� � ��>�H� �����B�������=G�� �8������������2= ���<����9+���9����.�����F�F� �"�)4.2�-)2��$�><���9����������9�H������=I����9�������9������#%,%���� ���������������������=��������=� ����>8����9F���-�������9�H������=G>��AG>�9�=�� ���#%%����� ����2�=���E��A��������5�����@�=F�����C� ��;�<����9� ���� � �I�����=F�A�������9������

*���<�����2= ���<F�=�����G� ���������������� ����9-G� �<��H���� �������9�����=��������B������I�=������G� ����=��������������A����9�������B�����G���=������ ��<9�����9�����A�������������������A�� ���+��I�=2A����+����8��������9����B������ � ���=�������=I����9������

���������������������

��6�� ���������A������8���9����<9��J<��@���:0���B�C� ���9�9��9���#%%����� � ����9���E��A���������=���� �A�� ���+���9���@�=F������ �"��G���<H�$�=����������� ����9�����9������2�������E��A���������*����+���9���.�����F�F� �F=��=������>8����9�����������#%%����� �F=��=������ ����9�������9��A�#%%(���� � ��K�� �<��=��=E��A���������=���� �A�� ���+���9���@�=F������=�����+>�F9F� ��������9�G>��A���������=I����9�������9������#%%�K�� �<��=��=E��A��������*����+���9���.�����F�F� ��=����� �=����>8����9������������������ � �=���F�A�������9������2���>�F9 ��������� ������ �9H� �I�����9��A����(���� ���=���=����� ���� � �I�����=F�A�������9������4����K�� �<��=��=E��A���������=���� �A�� ���+���9���@�=F������=�����+>�F9F� �>8����9F��������=I����9�=�� ���

��6�� ������� F��������G���<����><����=��������������A��� ��9�����=���� �G���=������ ��<9�����9�����A��������������������A�� ���?������������9����B������ � ���=�������=I����9������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 5 06.10.2007 16:18:22

Page 6: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�������������

2���2���#%%����� ���������E��A�������������9�@�=F�������G���<H������9�+>�F9F�F����� �=�����������F��A���������*����+���9���.�����F�F�D�G���<����A������9�;�����=������G��9�����9�9�����=#%%����� �F=��=������ ���H�����9�������������� ���������E��A�������������9�@�=F�����*����+���9���.�����F�F�����9�A������0���=����K>����9A�D�G���<���� ���� � �=���� ���H�����9��:�==�<��9�������������� ����)2.-;����#-*�������E��A��������� ���=��H���������9� �=���� ���H�����9������2���:����L���������E��A�������������9�+>�F9F� ��� �9H� �I��� �=��������=G>��A��9�=�� ���

6��2���C����9���������9���G���������������������������B�=���� �=����� �8�� ������H����9�������9����A�I�=���������=������������B�=�����=���=����>����9��G���9�����A���-�A��9����=����9 ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 6 06.10.2007 16:18:23

Page 7: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�����������

������

�!�"��#��������"���$���%��&�&��&�'�����������"�"�����������(�����

��#���)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

#�#�6F��L� �*�������=������K����������������������������������������������������������������������������

#�#�#�M�=?�����L� �7��=���������2��E�=����� ���������������������������������������������������&

#�#���.�+FF=#��M�=?�����L� �7��=������.=���9�=J<����=���� ����������������%

*�����+,�,-� ..���-�&��/���#���'��-��������,����0����#����-��)�����-����

����"�������"0����%0��/������ �������������������������������������������������������������������������������&

��#�M�=?�����L� �7��=���������� �� ��L��I�=����������D������������

J<����=���� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,

��#�#� +FF=D������������6F��L� �-����95��H���� �

��=���D����M�=��� ���������������������������������������������������������������������������������������(#

����.�+FF=#��M�=?�����L� �7��=������L��I�=������ �8�����D������������

��8�� �6�8���9���������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

����#� M�=?�����L� �7��=���������*����2�9�D����������������8�� �

6�8���9������������������������������������������������������������������������������������������������������������((

������ M�=?�����L� �7��=���������L��I�=������ �=����D���=��=�������8�� �

6�8���9������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

������ K�����9H�M�=?�����L� �7��=�����������8�� �0>=������ �������������������������(&

������ M�=?�����L� �7��=���������D�G��;�<����� �L��I�=������ �=����

K��� ��K������ ��9�D����������������������������������������������������������������������(%

����M�=?�����L� �7��=���������K��� ��K������9�*�����B������ �

J��M�=��*�=�>������������������������������������������������������������������������������������������������������#

����#� L����9�=��D���;�<�������KF=�����6�8������!*F�*������

2�=���F<�I=����A�+���K���9������������������������������������������������������������������������

��������9-L� �5��H���� �2=�� /��D����M�=?�����7��=����������������������������������&

����#� .�2=�� M�=?�����L� �7��=���������K���9�*�����B����� ��������������������������%

������ 0������=L������@����������K��� ��D �=���9�A�*�=�>���

0������ ���� ������������������������������������������������������������������������������������������������&�

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 7 06.10.2007 16:18:23

Page 8: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

1����-�&��/���#���'��-����������(��/����2�����������������������������������������������������������������&%

��#� 0F��������9����*�����B�=+��J8���D����=6�8�� ��K����H�*��9��

K�����9���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&%

��#�#�6�8�� ��K����H�*��9��K�����9����� �K�����9H������A�

K�����92���E�=������0�������9��� ������������������������������������������������������������,�

��#�������9-L� �5��H���� �?�����������K�����9��� ���������������������������������������������,�

���� M�=?�����L� �7��=���������K�����9������M�=��0������� ���������������������������������,(

����#�2���H�J8�D����=L����6F<�� ������������������������������������������������������������������,(

������;�<��+������+��������J8�D����=!0������9� �����������������������������������,�

������+>�G����.=���9�=A���H���2����9�����0�����9��������������������������������������,&

������K�����92���+>�G������0����������9���E��F��F=���� �����������������������������������,%

����(�K����H�*��9������A�=K�������A�?G���9���������������������������������������%�

���M�=?�����L� �7��=���������?G��� �=����K���9�*�����B��������29����=

D����=��������9����������������������������������������������������������������������������������������������������%�

3������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%&

������*

����� !����"��#���������������$!�%����%���!"

��#���)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�(

#�#� �F�=��L� �*������F=���H�6�A���������A�;���=�� �H���= ���������������������������#�&

#��� L� �*���������F�=��.=���9���� �=�K�������������������������������������������������������#�&

#���#�L� �����9�*�=�>�F�F�K����� ������������������������������������������������������������������#�%

#������F�=L� �����9�*���������9����*����� �=�K��� �������������������������������##�

#��� L� ��F=���90��������A��F=���H�6�A��������� �������������������������������������������������##%

#��� L� �;���=�� �*�=�>�F� �=�L����9����A�L� �����9�A�

�I�H�=*�=�>�FE<���� �=�.�=����� �����������������������������������������������������������������������#��

#���#��F�=��C ��� ���L� �;���=�� �*�=�>�F�F�L�����9� �����������������������#��

#�����LF�F9F< ��F�=��;���=�� �*�=�>�F�F�K��������������������������������������#��

#�����+FF=7�:����� �+FF=*F���9��=��5��H���������0������ �����������#��

#�����*F���9��=��J<�����=�����A�L� �*�=�>�F� �=�K��� ��������������������������#��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 8 06.10.2007 16:18:23

Page 9: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

*��#���4�����5�-�����������-����-�4������6��7���/��� ����������������������������#�#

��#� L� �A��I�H�=*�����2��*�=�>�������������������������������������������������������������������������#�#

��#�#�L� �*��������)*)�L������ ��9��� ���������������������������������������������������������#�#

��#����F�=��C�����������������*��� ��� ����9��� ������������������������������������������������#�#

��#���;����K�8�����9��� �����������������������������������������������������������������������������������#�,

���� �F�=L� �*������ �0������=�������������������������������������������������������������������������������#(�

����#����� ���B�A�3������ �����������������������������������������������������������������������������������#(�

������0��-���������B������������������������������������������������������������������������������������������#(#

���������=-?�A�0��D������������������������������������������������������������������������������������#(�

������2����=�>����������������=-��������������������������������������������������������������������#(�

���� 6����H���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������#(,

����#�)*)�L� ��:��H��A���:�������������9 �=�;����������������������������������������#��

������2��*�=�>�������������L� ��:��H��A���:�����������������������������������������������#�#

1��#���4�����5�-����������8�����'��-����������"0�/�9

�����-����-�4������6��7���/��������������������������������������������������������������������������������#�&

��#� L� �A��I�H�=*������ �J� ��7��=�������K���A�K�����!�*D(��@��9�

3���������A�L� �*���������������������������������������������������������������������������������������#�&

��#�#�@��9�*����������������������������������������������������������������������������������������������������#�&

��#�������: �9 �����������������������������������������������������������������������������������������������������#�%

��#����:��H�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������#&�

��#���E����9 ��*������� �������������������������������������������������������������������������������������#&�

��#�(����0��4� ���� �����������������������������������������������������������������������������������������#&�

���� �F�=L� �*������ �*��9��K������ �6�8��9����!K����H�*��9���

+�����9����A�6�A���9���� �����������������������������������������������������������������������������������#&�

����#�6F��L� �*������ �*��9��K����� ����������������������������������������������������#&�

�������F�=��C �K����H�*��9��K�����9����A�L� �����9�*����� �������������#&(

������L� �*�=�>�FK��� ��K������9�����9���� �����������������������������������������������#,�

��������0+C �����9L>���L� �7��=������� �K>������9K���������������������������#%#

3������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#%&

���-� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 9 06.10.2007 16:18:23

Page 10: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��+�%�����������

������

�!�"��#��������"���$���%��&�&��&�'�����������"�"�����������(�����

�����#�#� ����K���� �6F��L� �*����� �������������������������������������������������������������������#��� 6F��L� �*�������=������*����K�� �K��� �8�6�8���=��=���������������������#��� 2��E�=�������L>��M�=?�����L� �7��=��������������������������������������������&�����#��� #%%�A����(K������� �.�+FF=#(M�=?�����L� �7��=��� ��������������%�����#�(� 6F��1� ���.�+FF=(��@��9�������(K���� �=�

;�� ��9������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������#��� M�=?�����L� �7��=���������2��E�=�������A����(K���� � L��I�=������ �=����.=���9�=A�����;�� ��9���������L>�� *������ ����9����������������������������������������������������������������������������������������������#�������#� ���(K���� �6F���9����*������ �L��I�=����������

7��=��*����2�9�A�.A���9����� ��������������������������������������������������������������,��������� .�+FF=#��M�=?�����L� �7��=������#%,&-����K������2����� �

L��I�=������ �=����K��� ��K������9�D����������� �������������������������(���������� M�=?�����L� �7��=���������L��I�=������ �=����.�KF=��=������� ��D���������������������������������������������������������������������������������������������������(#��������� .�+FF=#��M�=?�����7��=����L��I�=������ �=����D������������

6F�����+����+����+>�G�����2����� �=�6�8���9� �������������������������������(��������(� 7��=��*����2�9�A�+�����9��������0>=��A�4� � +>�G����

2I���� ��6�8���9� ������������������������������������������������������������������������������������(,��������� ������=*��9��������=+��������9��@����=�0����9�A��D��9��<

D������������0>=��A�4� � +>�G�����L>��6�8���9������������������������������&� 7��=��2��9A�+�����9��������4� � E�=������.=���9�=*��� ������

L>��*�=�>���6�8���9���� ����������������������������������������������������������������������������������,� .�2=�� �(M�=?�����L� �7��=������� �� ��L��I�=����������

D������������4� � E�=������L����L���������L>��6�8���9� ������������������������������������������������������������������������������������������������������,

�������%� .�2=�� �(M�=?�����L� �7��=������L��I�=������ �=����������=A�0��9�3����=*���������������=+��������9�A�@����=�0����9�

D��������������4� � E�=�����L>��6�8���9�������������������������������������&��������#� .�+FF=#��M�=?�����L� �7��=���������=�������#%%�A�����

K������� ���8�� �+>�G�����L>��6�8���9����������������������������������������������,�

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 10 06.10.2007 16:18:23

Page 11: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��������� ����K���� �M�=?�����L� �7��=���������=�������.A*�:���E�=������L����6F<����L>��6�8���9�������������������������������������������������,�

��������� .�+FF=#��M�=?�����L� �7��=���������=�����������K���� �.A*�:���E�=������0������9�D���������L>��6�8���9� ��������������������,�

��������� M�=?�����L� �7��=���������=�����������K���� �.=���9�=A���H���+>�G�����L>��6�8���9���������������������������������������������������������������������������,,

�������(� .�+FF=#��M�=?�����L� �7��=���������=�����������K���� �.A*�:���E�=������L����L���������A�@������2���������L>��6�8���9��������������������������������������������������������������������������������������������%#

��������� .�+FF=#��M�=?�����L� �7��=���7��=��2��9�A�+�����9���D�����������A�������=�������.=���9�=+>�G�����L>��6�8���9�����%�

�������&� .�+FF=#��M�=?�����L� �7��=���@�������������*�=�>���6�8���9� �������������������������������������������������������������������������������������%�

������*

�!���#�����'���������"������"�6��$����$����'

�����#�#�L*K�43�����9*�=�>�F����������������������������������������������������������������������#�,�����#��� *�I��9��E�F���� �0����������A�0������9D������� �������������������������##������#��� �F�=��L� �����9�*�����2��*>=�F������ �0�������0������9

D������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������##������#��� M�=��D����=L� �*�=�>�F�F������9�9����*�����

�I�� �=�;�� ������������������������������������������������������������������������������������������##(�����#�(� +�<�L� �E�F�����A��I�H�=�����0���+�����K����=

�F=���9����A������9L� �4��H�9���� �=�;����� �������������������������#�#�����#��� +�<�*�I��9��E�=���� �L� �E�F������F=���9� ���������������������������������#�������#�&� �F�=��N �;���=�� �*�=�>�F�F�.A��9���������������������������������������������#�,�����#�,� +FF=�F=������L>��;���=�� �L� �D������������6�8���9� ������������#�,�����#�%� L� �;���=�� �H���8�;�<��;��.A��9�!+>�G�����L>��6�8���9������#�,�����#�#��;���=�� �H���8��;�<��;��.A��9� ������������������������������������������������������#�%�����#�##��F�=��D�G���<�L� �;���=�� �H���8�*�=�>�F� �=�

J��9��D��H���� ���������������������������������������������������������������������������������#�������#�#��6F�� ����=�����=���E�F����������;�����A�

E�F�L������L>��+FF9�D������� ������������������������������������������������#�������#�#���F�=��N �J<�����=���E�F������*�=�>���� �=�*����

������;�� ����������������������������������������������������������������������������������������������#�&�����#�#��J<�����=���E�F������4�<���F=���9��������F=���H�

4��H�9������ �=�;�����.A��9�����������������������������������������������������������#�&

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 11 06.10.2007 16:18:23

Page 12: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�����#�#(� �F�=��N �.�@�<��*������J<�����=���#�E�F�0���G�����������������#�,�����#�#�� �F�=��N �J<�����=���E�F������*������ �0�����������H���

0������� �������������������������������������������������������������������������������������������������#�,�������#� )*)�/.3��C�L>���-+���9�=��L� �*����2��*�=�>����� ����������������#�#��������� ������L>��K�8�����9� �����������������������������������������������������������������������#���������� ��������������L� �*�=�>�F�F�K�8�����9��� �����������������������������������#�(��������� �F�=��N �#%%�A�����K������� �L� �2��*�=�>������ ������

*����A�K�8�����9�D������� ������������������������������������������������������������#�,�������(� 44)A�@���-���������B���������������������������������������������������������������������#(���������� �����9��L� ��:��H��+FF9�D������� ���������������������������������������������#(%�������#� �*D(��C �+������L� �@��9����������9� ��������������������������������������#�&��������� �*D(��3�������� �.�+FF=�:��H��I����������������������������������������������#&#��������� �*D(��@��9��������6���2I�=��=D������� �����������������������������������������#&���������� K��������������K����H�*��9����7��=��*����A�K�����9������ �����#&&�������(� ����K���� �6F��M���� �.�+FF=#(M�=?�����L� �

7��=���A��F�=��N �=�@�����������������������������������������������������������������#&,��������� L� �*������ �K����H�*��9��K�����9���� ������������������������������������#&%�������&� K����H�*��9����L� �7��=������� �K����H�*��9��K����� ��������#,#�������,� K����H�*��9����L� �7��=��*�������E�=�����L>��6�8���9�������#,��������%� L� �*�=�>�FK����H�*��9��K�����9�������+>�G����6�8���9�������#,��������#�� �*D(��C �=�K����H�*��9����L� �7��=������ ���������������������������������#,��������##� �*D(��C �K��2���K����H�*��9����L� �7��=���������

����A�0��9�6�8���I�� �=�;�� �����������������������������������������������������#,(�������#�� L� �*�=�>�F+�����9�A�*����2�9��������������������������������������������������#,&�������#�� L� �7��=����������9���� ������������������������������������������������������������������������#,%�������#� ��0+C�0���L� �7��=������� �K>������9K����� ����������������������������#%�

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 12 06.10.2007 16:18:23

Page 13: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

'���������������

������

�!�"��#��������"���$���%��&�&��&�'�����������"�"�����������(�����

7�=��#�#� 6F��L� �E�F������:��H������.A��9� ���������������������������������������������������(7�=��#��� ����K���� �.�+FF=#��M�=?�����L� �7��=������*�=�>���

@��=����=���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������7�=����#� L� �*������ �L��I�=����������?���������������D�����������������������7�=������ 7��=��*����2�9�����A�+�����9��������4� � E�=������+�8��

D� �=����.=���9�=+����=����L>��6�8���9� ������������������������������������������((7�=������ M�=?�����L� �7��=���������L��I�=������ �=����D���=��=2����9��������

4� � E�=��������6�:��D� �=����.=���9�=+>�G�����L>��6�8���9�������������������������������������������������������������������������������������������������������(&

7�=������ ������=*��9��@����=�0����9�A�6�8��D������������2=�� M�=?�����7��=�������0>=��+>�G�������L>��6�8���9����������������(%

7�=����(� K��� ��K������ ��9�D��������������4� � 7��=�������2��@������ 2���������L>��6�8���9�������������������������������������������������������������������������������7�=������ .�2=�� (M�=?�����7��=����L��I�=������ �=����7��=��*����2�9�A� +�����9�����2I���� ��0������������9��� �����������������������������������������������������&�7�=����#� D.�6E�=�������L����A�M�=��K����H�*��9��K�����92=������ �����,#7�=������ .�+FF=#��M�=?�����L� �7��=���������=�������*������������������������,�

������*

�!���#�����'���������"������"�6��$����$����'

7�=��#�#� �����9�9����*�����A�L� �*�����E����9���������������������������������������##�7�=��#��� ��A��9�����=���2��� ����9��L� �E����9.� �=�� ��������������������������������###7�=��#��� �����9�9����A�L� �*�����0�������0������9D�������������������������##�7�=��#��� @��9�*����D����=L� �*�=�>�F�F������9�9����*�����

�I�� �=�;�� ���������������������������������������������������������������������������������������������##(7�=��#�(� L� �����9�*��������L����6���9����������������������������������������������������##�7�=��#�� L� �����9�*���������9����*������ �=�;�� �����������������������������������##&7�=��#�&� L� �����9�*������ �0�9�0���9����;�� ���������������������������������������##,7�=��#�,� #%%�A�����K������� �D�����9�4���4��=��F=���94��H�9���������#��7�=��#�%� +FF=;���=�� �H����A������9;���=�� �H���=��=�;��������+>�G����

6�8���9� �����������������������������������������������������������������������������������������������������#�%7�=��#�#�� +>�G�����L>��J<�����=�;�<��;�����A�+FF9�D������� �������#�(7�=����#� 2A����+����8�+>�G�*��� ���� ��9�����L>��L� �K�8�����9��� ����#��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 13 06.10.2007 16:18:23

Page 14: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

7�=������ �F�=��N �������L>��K�8�����9� �����������������������������������������������������#��7�=������ �F�=��N ����������9��L�I�90���=���������������������������������������������#��7�=������ K��������������2��*�=�>���� �@��9�*���� ����������������������������������������#�&7�=����(� L� �*�����2��*�=�>������ �;����K�8�����9��� ��������������������������#�%7�=������ #%(�-���#L� �*��������=-?� ���������������������������������������������������������#(�7�=����&� #%(�-���#L� �*�����0���M�=��D������� ������������������������������������������#((7�=����,� #%(�-���#L� �*�����0���0��9�6�8���������������������������������������������#((7�=����%� .��*F��*�E�F�����A���A�A�*��<�����9�*����� �

���=-?��������������������������������������������������������������������������������������������������#(�7�=����#�� �I�H�=*��������� ����=-?���������������������������������������������������������������#(&7�=����##� ?�A�7�=�������G���*������� ����=-?�������������������������������������������#(&7�=����#�� K�8���A�+��=�K�� �*��� ��� ����9���L� ��� �����

*����� �0����� �����������������������������������������������������������������������������������#(,7�=����#�� ��A��9�����=���2��� ����9�������9L� ��:��H��� ����������������������������#(%7�=����#�� L� �A�����9�:��H���#%%�-���� ��������������������������������������������������������#(%7�=����#(� ��A��9�����=���2��� ����9��+���=�:��H���������������������������������������������#��7�=����#�� )*)������9L� ���:����A��:��H��A������9 �=�;���������������������#��7�=����#&� ��<��:�E�F������:��H��� ��������������������������������������������������������������������#�#7�=����#,� *F�E�F������:��H��� ������������������������������������������������������������������������������#��7�=����#%� 4�������:��H��� �����������������������������������������������������������������������������������#��7�=������� ��A��:��H��� ���������������������������������������������������������������������������������������#��7�=�����#� 6�8��E�F�������:��H��� ������������������������������������������������������������������������#��7�=����#� �*DA���������� �L� �*�����@��9�������������9@��9�

*������D��������������������������������������������������������������������������������������������#�,7�=������ �*D(��L� �*����������9����: �9#%&&-���� �����������������������������#�%7�=������ �*D(��L� �*�����D�����9�����: �9#%&&-������������������������������#&�7�=������ �*D(��L� �*�����@��9�����: �9�#%&&-������������������������������������#&�7�=����(� �*D(�������9�:��H�� ������������������������������������������������������������������������#&#7�=������ �����9E����9 ��*������� �KF< �6�8���9�������������������������������������#&�7�=����&� D�����9����0��4� � ����������������������������������������������������������������������#&�7�=����,� L� �*�����K����H�*��9����7��=����� ��������������������������������������������#&%7�=����%! K��������������L� �*�������K�����9K����K����H�*��9����

7��=����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������#&%7�=����#�� K����H�*��9����L� �7��=������� �K��������������

K����H�*��9��K�����������������������������������������������������������������������������#,#7�=����##� L� �7��=������� �K����H�D���=*�������D���=��=�F�F��

L>��6�8���9� ����������������������������������������������������������������������������������������#,�7�=����#�� K����H�*��9����L� �7��=���������K�����9�F�������L>��

+>�G����6�8���9� ����������������������������������������������������������������������������������#,�7�=����#�� ��0+0���7��=�������J�+��G����� �������������������������������������������������������#%#

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 14 06.10.2007 16:18:23

Page 15: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 15 06.10.2007 16:18:23

Page 16: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 16 06.10.2007 16:18:23

Page 17: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

8:���#�F<�� �=F��������9�������9������� �H������� F<� ���������=�>���

��=���������<�����F�=��=���9����������������������������9�������9����I����������9�9�=�� �����H���9��=�������F�=����� F���=���9����I����� �=����G><>�F� ���������=��H����9���A���������=����GFHF�F���������������=����=���������I���� ���� ����9���G���=9�=�� ���+���8��9 �� F��G� �������A�I�=������G� ����=�����������=��H�������������H����9�����F�=��G� ������������������A�G� ����=�����������=����GFI�������������9���� �>��9�����I����A��9�=�� ���

����9�:�A��H���=A�����=I���=��=�>������ ���� �� ����:�99� �������� F�����������= >�F�F9�������I��������9����������=�������G� ���������������2+6 ��������F<���� �G��I�=��������������=������������� F���9���������������>��9��=��������=�����I�=9�=�� ���L� ��������G����9��D.�6F�=������ �������8�=��9� �8��" F��I���� ������9����9����������� �� ����������=��9� �8����O#(C�$A������9FH�����I���������������I���� �� �8���9����������=������������ ����H���=����������9�=�� ���L� ������ �H������H���9��� �8������<�9�� ���������9������>��9���:���I����� ������������G� �����������F� F�F�������A� ��9�����FF9��������=���9������� ����9�=�� ���+�G��������I������ ��I�=������G� ����=����������=F��������9�A� F���=���9����������������9���� ���� �=����>��9����� �� ����9�<�?G��� �=������� ��������9�������=�����A��FF9�������B�������=���9�=A�9������ ��9����������><����=��G����9�=������F�=������ �=���9�= ���������� ��=�����9����� =�AA���� ��=���9�=�� ������

+��� ����P?�����������/�=����*�����B�����!�F�=��L� �*�����Q�������9����=��>�F9�����=:�<�����9������+����H��>�F9 F��G� �����������������A�I�=���������=����������9�������B���������=��H��>�F9����F�=G� �����9�������� ����A� �A�����������H���9�=�� ���

�� �,���#���������4����-���/���'��-��������"���������2�����

6F��������FF=I�=������G� ����=���� ��������G� ����G����F������<�� �I������ �>��9�� �8���9������9������J��9���� F������A�9��������� �8���9��� ��G�I����I�=���������=��������� �H�O��C�#%&�C �����(�����=� �����GFI��A�������������FF=#�����=��������9���� �=������9�������9���������(���� ������9���������� �� ����G����G><>�F������ �8�� ��0�<�29���=�"2+6�0��� �A�+��9� �$� F�������9����O�,C�������FF=GFI�����=�����I�=9�=�� ���+���2A����"2A����+����8�A���A�I��$��������9��O�,C����R��������O##C���� �8��F�=����"0��� ����=��=��2A��������@���������$���O�CF�F������� ������ ��9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 17 06.10.2007 16:18:23

Page 18: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

6�AG� �I�=��������������(����=���9�=A�9������ ��9�������G������=���FF= ��=����=���G>����9�=�� ������=���������9��������������G><>�F������ �8�� ���F=��=����O#��������=+��I�=�C����� F�F=�������O#�������=�����C��I�=������������� �� ��G��I�=��������9������2��������G���<=>=����G� � �A�����I��O#����29���=�� ��9������I��O&��A�@�����I�=����G� � ��9������I�����O(�%�����=:�������9������

@��9������F�=�����G>�������� �8���9�� �>��9��������<��=���G>�F�9�=�� �����A�I��������SA�+���������������������9��G����=��������S�&�9����2+6 ������=H����������� ������H��������9�=��A���=#��I�=��������������9������������O��%C������� ����9�=�� ���@�����&I�=������G� ����=���������F�=�����9�������89���������9���� �H�O(��CF����:������2+6��� ��9������� �� �8�G���������9����������O���,C���G��I�=������9�=���R��������#, ��9�A������9�������� ��O##������������9� �>��9������� ������9�=���4����� ����& ��9����O&�&�����:����9�=�� ���

*�=�>����<9�����9�����=���9�=A�9������ ��9������F<���� �>��9����=����������9�=�� ��!��=���F<�I=�������9�� �������9�=������=�����O#(G���>��9����� F<��I�=��=����F�F�F��������9�� �������9�=������=�����O��(C����������� F�9�=�� ���2�=���F�I=�������9�� ��<9�����9��I�=��������� �������9�O%��=������=��������>�������� �����9�=�� ������TM�=F�F��FU�����=����9�������H�8�9�<���=�IG� ����-��=�>�F� ���� �� ������G>������I�=��������� �"#��I�=����������(C�$O��,C��=���=������=����������=#�����=��������9������F<���� �����9�=�� ������;�<���FF=�F8F�=������=A�A���9����=������ �=�AA������� ����=������ �8����>��9�=9F9=F� �8�� ���0�����������=����B�A���<����9���=��=�������9� �����8� ��I�=���H�>8���������=G>�F�9�9�=�� ������+� ���9 �� ��9��������9-G� �<��H���� �=�������I�=���H�>8������=�����I�=9�=�� ���6�8���I�=���H�>8����������� >F�F�������><����=����"I�=F�F��F ��9������F=��=��� ��9�������$A������9�H���=�����=���� ���

���� �����9������D9����-���

L� ����=����������FF9�������B��������G���9�=�I���� �<��=����� �=����>���9�����=���=���������9�����A����=���A���9����� �==��I�=9�=�� ���6F�������=#��G� �I�=�����������G��I�=������ �=������� ��������9��������������#%%����� ��������������������=����9�=��A��� ��=����=�����������G��I�=���9�=�� ���2<����=�� ��������9����������=G�����9����� �8���9�����9�������������������9�������� ���H:����G�����9�������A� �8������=��=��I�9�������I�����������������G� �

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 18 06.10.2007 16:18:23

Page 19: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

I�=�������������� �� ��G��I�=�����������F9������������I������ �=��������O#�-#,������ � �8��9�=�� ���2�H�=�������� ���������� F�F��8���9���� ��� �8���������9�=������A�� ���

6�8�� �����9�������9����������"G���� ��� ��A���9����$�����9������������I������ �=�������#%,&-#%%&������������ �O�-(������ � �8����=��������������� ����������� �=����������O�C�����9������+������9����� �H���������=��A���9���H���==����9��������==��9�9������ ����=������=����9�����=� �� ��<��9������

*�����B�==FIF�9�" �A���������$������������ ������G>����������������������� �����9�=�� ���+���8��9 �����=�������������������9 �=�G>��H����8����=�����#%,&-#%%&������������ �O#%-�������� ����� ��=������C������� �O��C�����=���9������+����������������I������ ���G><�I�����=���G����#%%�C �������T ����=�=����9�UA�T�����=�����������9�U�����=�����I�=9�=�� ���+����=���9�������� ����9���A� F��9�����<��������>���� ���� ��������=���������� F�����>��9�������������=�������I�=���������=������������9�������G���� �8�A���9����==��������F<���� �G����=I� �:� �<�������������=�����9������T=�9�������G�I��9�U"��=��A���$���������������#%%�C�������������� ���=��������I�=9������>��9���� ������ ���J<����=��TI�=- ��������UI�=���������"?����A��������S�6��G���;:����������G���$������� ��=�� ������=��������9�����=���8��F��F�������������9<���������9����� ���

L� �I�=�������������G��I�=������ �=��������������� �:�I�=G���� F<��F=��=F�=���� � �8�����9�=�� ��� #%,& A� ���� ������ ������ � G��I�=���������� ���������������O&�C��+���2A����C �"�FF=���I�8����8�2A����+����8�C� �$A��2@�2F�=������ � ���D.�6FI�F�F�F�"�/�26$FIF�HF��8� ���9�� ��������R�������><=����� >��9 �#�%����������A��:����8���9������D���A�6�8�2A����F�=�����"D62$���� ��������9����������������FIF�HF��I�=�H�����������=G>�F�9�=�� ����./�D*?/F�=����� �G�����=�������H����9��I�=���>�G������=�����I�=9�=�� ���

2 ��=�A�2��F�=������������ �8�T F�F=G���� F<���UF�=��������#%,&-���������������� �G��I�=�����������F9��������������� �H�O�C������A��:����8���9������L� �I�=�����������T���� F�F=G����UA��T �=��UF�=����������9����=��������� �����=������������=��==��9�=�������� �8���9�����9�����I��I�A���� ��������8�G�������9�=A��=��9�=�����9��� ������9�=G������������������H�:��9�=�� ������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 19 06.10.2007 16:18:23

Page 20: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

T*�����B�==FIF�9�U" �A���������$���������������O�(C����+���2A����C �G��I�=���9��������<����:��������� ��������9��F��H���� �8�������������� ���2��H��� ���9� ������ ��������:���� F=��=��� �8����8�����9� �8���G>����9�=�� ���

�F9��������9��+���2A����F�=��������������G������2A����+����8�A�0�<�29���=�F�=�������������������2@�2�����8��G� �I�=�������������G��I�=������ �=���������9���=���������9�A�������9�������� >���FIF�F�:� � �>�G��� ���D62C����������9 ����F� �=��������������O,��CF�FV1����29���=��>�G���������9�����"�./�D*?/$ �:��F�=������O���CF�F�?<�=6�8�2��C �=�F�=������������G������2*.2������9����� �:��F�=���������O#�&C��������� ��9�=�� ���6�8���� ���GF�F9F< ���A��A�4��G0��GC� ��I����������+FF=M�������=���������F� �=� ������������� O���C����� :� � F�=��� �����= ����� I�=9�=�� ���

LF��A�6�8�2= ���<F�=������ �G��I�=�������������=�� �������9�����A�������9�������H���� �8�� ��2A����+����8����G��I�=�����������=��������9����A�*������+>�G�G�����9��������89������>�G�����O#�,C��=������� F����� �8���>�G�������G>��I�= �:��< I�=�H����=���9 ��� �8� ������ � ��9�=�� ���

K�����9H�G� �I�=�������������H�8�� �=>=����������=�� �8�� ��H�8�� �A�=F��F����=����8����>��9�� �8��=���� �8�������� ��9������+���2A����C �G��I�=�������������=���������9�A�������9��������O,��&C��+���2A����=>=�������=�������2@�2�>�G���� �G��I�=�����������������������O(��&C��2+6I�=����I�=������������� �� ��G��I�=��������9������K���LF��A�6�8�2= ���<F�=������ �G��I�=�����������������������O&��&C���D62C��� �G��I�=�����������������������O&���CFA�������<��G���2���F�=���� � G��I�=�����������������������O���&C��+���2A����C��I�=����������������9� ���2�H�=���<�+���2A���������=������� �:��<�=��<��������� �8� �G><�� �� ��9�9��� �� !LF��2��C �=��������������O���&C����./�D*?/C �=��������������O��CF�M��C �=��������������O((��C��A�0���C �=�������������� O(&�%C� +��� 2A���� F�=�������� G� � I�=���������� ���� �� ��G��I�=��������9������+� ���9 �:�I�=��G� � �A������������<����������������= �8����� ����9��� ���

L� �I�=���������������� ��������9�������B������ �>��I�=����=�>�������=�� �8�� ������9���G�� ����9������������F�F�����9�����������=�9�F�F�����A����I����������=F���������9-G� �<��H���������9������ �������������=�>���������� ����� �8�G>�F�9�=�� ���+����� � ������G>������I�=������������9�9�����FF=#��������9���� ������9������ �:�A���9�� ��:�9H���=G���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 20 06.10.2007 16:18:23

Page 21: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��=�>���� � ������G>�����������=�����������9����� ���6�8���� ��� �A������=�9���=�������� �A�� �=����9������

L� �A��I�H�=�������� �A=�����������������9��F��H�� ��F�F� ��=��������9���A���<���>�F9��� ��9����� �:� � �<���8����=A��9�=�� ������*F���������� ���� �:�I��� ������ ��������9����I�=��� �=��=�>������=�����I�=9�9�=�� �����9����������=�>���������� ���9����� �8�����><=����� ���+���=������G����9�=������F�=��������<������� ���<��8���9����G><��9��9�=9F9=F� F�!�F�����9������������H���=A���=���F<�I=�����G����9�=������F�=���� ��FF9������=����=�>���������=�����I�=9�=�� ���

L� �I�=�������������B��������B�������H���� �8�� ��#%,(A�������������� �G� ����=������������������������9������:�<������=�����8�G>�F�9�=�� ���#%,(���� � F��������FF=��=#��G� �I�=���������=����������H�F�=���� �=������=������������9�����=���������O��C�������������=���������#%%����� �O��C�A�#%%%A������������ � �O�,C�=� ��F=���9������+� >��9�I������ �#��I�=��������������9�����=�������,���%C ��&��%&C�G�����9������K��� ��� �=���9�������B������+���2A�����2+6�D=�����C �=������=����������������<��9��������I9������2�H�=��� ��������9�������������� � �G>�F� F8FG�����G�����9�������������==��=��9�=������F�=���� �=������=�������� �>��9����������������9������+�F�=���� �������LF��2 ��=��D��� A�6�8�2A����F�=���������9�=�� ���D62C��� �=������=�������������#%%�A����������������� ����=����������G>������=���LF��A�6�8�2= ���< �=������=��������������� >��9 ����=�����9���1����29���=�C �=������=����������������#%%�C ��&��=���������� �,�&C�I�=9������

��=#��G� �I�=�������������������� ������������=���������O��C��G���� F<��F=��=F�=���� ��O��CF����G���� F<��� �=�F�=���� �A�O(C ������< �:��<� �G���� F<�� F�F=F�=���� � ������G>����9�=�� ����F=���H�������9GFHF�F��������:��H�9��8���9���� ����=�������F�F� ��=��������9�������B�����F<���� � �� =� �� ��=��� �� �8��� G>�9�9�< �>��H� 9F9=F� ��9�=�� ���7��=���������9�A�������9������ ������I�=������I��� ������H�8�� ��=����=A�=F��F�����8�������=���������=��������������8�F�=������H�8�� �=���9���� ���=�������9�=�� ���J���8���+���2A����=>=����I�=������������������=���������O&�C��LF��A�6�8�2= ���<F�=������ ��D62C �A�+���2A����C ������9�=�� ���R���������9�������O&�CF2*.2��=���9�=�����8��� �:��?<�=6�8�2��F�=������ ��+FF=M��C �A�0���C �G��I�=��������9������2+6=>=����I�=������������I�8����=��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 21 06.10.2007 16:18:23

Page 22: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�2@�2A��./�D*?/F�=�������>���9�=�� ������2�H�=������� ��������=���������=������������9�I������ �=������ �H�O��C F�A�<��G��D.�6F�=�=>=����I�=�����������������������G����9��� �=������� F�F=����������G���9�=�� ���

�����,�-�#����)�������������"0��4���4���)

5��G������9���=���=���� ���G� �����9��������F�=���=���9���� ���==����9����=�>���� ������ ���L� ����������L*K�4�I�� �=����������������= >��9 �O���C ��O��,C�F=���9������+� �8���9=FIF=G���G>�F�9�=�������=���=���9���� �8����=�>������ �=��FF9������� ���=����� �8�� � �� ��9��� ���6�8������ ����G� ����������#%%(-���� >��9�� ������ ��������F����9 �8��������������9�������=�� �8�� ���=���9����G������ �F����9����������O��,H�A���� �=��� G� � ������� � �� ������ O��� �� �8� G>�F�9�=�� ���

LF9�F=+����8� ������� ��=�>�F�F����9 ����� ��H���� �8�� �� G� � �����F����9�� �=�9�A��9�����=:�9��=�� ���G>����9�=�� ���6�8���� �� �=�����������=����B� �>��9�������=�������=�����I�=9�=�� ����F�=��C �9� �����=����B�����=������� �FF= =��������� ���������� �������� �=����= ���� H�A���� � �� �8�=� � ��9�=�� ���0����������9=�����������FF=���=��9�9� �������������������L� ������� ��<�������=�������=������9�O&����������������=�>�����G>�� �8��9�=�� ���@�<��=�������G� �����������=�>��������������>��9���������� ���L� �����9����������=���������8���>��9��������9��� ���������������=��������������:�99� ���<�� �=��F��=����8������9�9���������=����� �A�9�=��� �F�F�F�F������9�9���G����� ����� ��=���=���9�=�� ���+� ���9�����9����� F���������� ���=�����=��� �������=��=��8�����������9������� ����9�=�� ���2��H����<����9�=��������� �=�I�������������� �� �����9���������� �=�=��� �����=�>�I�=�=�� ����

L� �����9���������������9�9�����������I������ �=���� ��9�����������=��H���� �8�� ��#%(�C������� ��GF�F9F<�=� ��G� � ��9�������������9�9�������=����������������O�#��C ��O��C���� F��F8FG><���9�=�� ���+� F�F�GF�F9F< � � �A�9��9�=�� ���+���=������G� ���=�>�F�F������9�9���������� �=�I�=����������"=��9� �8���I�������������9�����FH��������A���I������$#%%�-���������������� ������G>����9�=�� ���

L� �����������������A�G����9��8���9������������>��9��>8������ �������� �����������F=���9=������������A��9�A�����=�� ���=�>�F�F������G� ����������G����9����� ���=������=��=���9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 22 06.10.2007 16:18:23

Page 23: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

6��������I������� ����9����F��H����������I��������=������9��G� �F�F���������F=���9����9�=�� ���0���������G���������9����=� ���F ����G����=I� �:�I�=�=���9�=I����9����9���=�����������9���I�9�������=������9�����H� �8��9����A� I�=�� �=���� ���������G�����9��� ����H�:���:��=�:��H�9�=�������� �8��9�=�� ���4���:��=�G����=I� �:� �<���G� �=�������A�GFA����8���>��9A��9�������9�����+��������H������=� >=9���=��� �F�F��������9�=���I�=GFA�� �=����9��=�����A���=����F�F��������H�:��9�=�� ���������=�����>:����G���� �F�F�=����������G������������9�������9�=�� ���*������� �>��I�=��������=��8���9 �W��G���=Q� �W �8��Q9�A�A����<���� �A������� ��F�������F�F���� �G>�F�9�=�� ���KF=��=G����G��������=����9���=�9���������=������� �8�F�F������F=��9�=����9�9�=�� ���6�8���� ���G� �F�F�����A��I�H�8�������G>��H���������G����=I�����������=�� � ���H���=A�G�<��=F��F�A��8���H�A��A ����9�=:��H�9�������=�9������+�G����9�������89���G� �:��H�9������ �G>�F��� G���� �8���9 ��� ����=��8���� I�= F=��= ������� � �����9��� ���+�G����9�������89������=�� � ������G� �F�F������F=���9���������>�F� �=�G��I�=��G�������=�����I�=9�=�� �����A��9��=A��>�G��������=�� � ��� ��=����=����=���������G� ��F=���9��������A���H�������= �8�� ����=���9�=�� ���

0�����A�=�������F=���9=�������������� �>��9�� ��=����=��������9�=�� ���+� ��=����=����>�G�����G>��>��9��������������9�=�� �����������F �����9�����I������G>���#������=��� �� �<���F �������������9������� ����9���A�.G��>�G���������F�=�������9��I������ �=����O(�����������=��� �� �<���F �������=������ �=�������O(��,C ���6�8������ ����0��� ���<+>�G����6�8�A�LF��6�8�2�� ����>�G����=���9�=�I� �� �:��<�����9��9�=��A������������<G����9����=G>����9�=�� �������=��9=����������� ��<G����9���>�G���� �=�����9���F����9����9��<��=����� �G><>�F��������H���>�G���� ��=����=����� �:� �>��9=�<�� �=����G>�F�9�=�� ���

�F�=���F ������O��C��=����>�F9F�F�<�����9=��������� ��� �8�A�������������+��F ��G������������9�9��A��=��� �����=�>�F���� �8��<�����9�� G� � F�F������� =��H�8� �I�=���� L� � ��������� ��� ��=�>������ �G��I�=���������H�=>�I�=�=���9�����A�=�������=������9�������������>�IF �����=�� � ��������� F�F��H�=A� �:� ��G������ �F=���H�G�������� � ���� �������������������H�=����

�� �������=�� ���=�>�F��F�=��C ���:�<��G��������=�>���� �������� ���#%(�C�������������� �����������FF==������ �A��������=�>�����G����9�����#%,(���� �����������FF=����A����9��=�<����A��F���9��=��<��H������=����9��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 23 06.10.2007 16:18:23

Page 24: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�����9�����G��I�=������9������;�<�������H����9����� �G��9����><����=��2A�������9�������=�� ������=����� �=�=������9���� �� �����������������9�����A�������I���F�=��C���I9����� ���G����9��:�<��� ���H�>8���� �� ���+��FF=>�I�=������=�� �H��������=����� ����9�=�I��=FIF=����=�� �H���� ��������G�����=��� �=�������9����=��9����� ���2�9�����9��A�0��9��I��������:����� �=����9���������F� �=�����=�� �H���� ���

LF�F9F< �����=�� ���=�>�F�F�=���=���9������L*K�4C���O##C���A�����: �9��O,C�����8����>��9��������H� ���4�<���F=���99� ���������=�� �H���8����=�������� �=�����=�� ���<������O�&C���� ��9�����9�=�� ���4��H�9����>���9���L*K�4�I�� �><����:���F=���9:��H�9���������� �G>��������G� �A��I�H�=:��H�9��������(���� �#�#��9����K�1 �8����� ������=����=&�9����2+6 �����H�A���� � ���

�F�=����=�� ���=�>�F� �����������������(�<��H�� ������G>����9�=�� �������C��������������������<��H��������FF=��:����� ��2�� ���C��I��9�����A��������=����� F���=��9��B����A�>�I�=�=���9������G� ���=>��9=�<��9�������H�=������ �������������9���������=��=��9������0������ ���������������=��� ��������==FIF=��<���������� �G>����9�=9F9=F� F��L� �����=�� �H���8���=�>�F��<�����������������=FIF=�������>�F�9F��F��4�I������H�O�CF�F<�����I�=�9�9�=�� ���

*F���9��=��A�:����9��=�����������=�� ���<���� �������������9��������������������� � �==��I�=��>��9��������=�G����9� �><��9��=���F�F������"���A��������$F=������ ������(�����=�9������G>���><��9��=���F�F�����������9�������� �=����O#&C ��A����������G>��O(���9���������=���F�F�������FF9���=�9�O��=���><��9��=���F�F������O(������ ��FF9�=� ��9����� �==��I�=�H���� ���9�����= �8����� �����������J<��9��=���G� �F�F���������F=���H�:��H�9������ �=� ��� O�#�# ��� �� :�<�� ����� =���G���� �������9�=�� ���

L� �A��I�H�=����������=���9�=A�9������ ��9�������=���9�� ��>�G���� ��=����=�����H���� �8�� ��G� ���=�>�F� �FH�����I������������=����=�����=O�%C��������������<9���+�����0�H�����2�=���G���=������9���������F=��=�� �8������ ��8�������8� G><���9�=�� ��� 2�H�= G� � ��=�>�F� 4�� �� �:� �<9�����9��� �=�� ����I������� � G>���� �8� ��=�� � F�=���� :�� �>�G���� � �G�� ���

K�8�����9������ �<���� �8���=����=�>��I������ ��� �H�I�A�=�:A��9�����G>�F�9�=�� ���K�8�����9�������<�� �8���=�>���� ��>8F�F�9F�����9F�F������9�����A���:�A�������I���9�9�����>��I�=9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 24 06.10.2007 16:18:23

Page 25: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

K�������������� ��9�������������=�>���� ���G��IG����9�������G���9������#%,����� �����������=� �� ��9����������F��=�������8���=�>������<��:�E�F������*F�A�*F�E�F������*��<�A���A�����9�A�7�=��E����9�A�2����9���=�>����������=�������9�=�� ���@��9��������� ��G����9����G>���� �8���H�=�������� ���������� ���G�� �8���=�>����7�=����9��0�=���M�=�����A��9� �����+��=��� �*��� ��� ����9�9��L� �E�F�����E����9�A�6�9���=2�=���F�I=����E����9���=�>����������=G>�F�9�=�� ���@��9��������������8���=�>�������*�E�F������+��=����A�4�A�����K�8����?�A�?�����9�����������9��?���E�F����A�7����E����9���=�>����� ���J�H��������������� �8� �:��������� ��9����������<�� �8���=�>������=���F<�I=����F����9� ���

;����K�8�����9���G><>�F������ �8�� ���F�=G� �����9������������<������=�>��������:��F<��G��A�����=�������9� �8������I�=9�=�� ���0������H� ������=�����9��G� ����� �� ����9��G� �������=���F<�I�H�=���A��������9�������������9��A�:�<���������G����9�����������F=��=�����F�=��C � �:�I�= F�F=G����G��������F=���H� �A������������������9�=�� ��A� ���������><=����������=�>������G����9������>�F� �>��9�������G�����=����9�=�� ���6�8����� ������F�=�F=���H�������FF=I�8����8� F�F=G�������F=���H�G������G��9�=�� ��A�F�F� ������� ����� ��9� =����������� :��� �� >��9�� ��������H��� ���

��= ��9������������������� ������/�����������G>�������C�������������� �� �9����9����=���F�I=����"O&#$������"O&�$�����A�9���"O&&$���=���F<�I=����"O�,$����<�A�9�A�=�����A�����"O�,$���F�F���������9�"O�,$� �� ����9����"O(&$���=����9��=�=��A�I�=��������9�"O(%$A��F���=�>�F"O(�$G��������� ������� ��8�����9��� �=I�F=��=����D����8����8���:�������=�>���������=�������9�"O�($����=����A�:�A������8���������"O�($� ����F�F�����"O�($���=��������"O��$�����������*��<�A�9�A�����9�������O��C��=A�>8F�F�9F���:��F�F����� �O#,C��=�8�����9��������������=������I�=�=FIF=A����������� ��9���������F=��=�� �8������� �����������=G>�F�9�=�� ���

�F�=G� �������� �=������8�:����������9�=�I��=���������9��=-��A�=��-I�=����������A�:�������=1������� �=����H���� �8�� ��G� ������=�>��������� �8���9���������� ������� ��� �8�G����#%%�=��<�� ��>��9��>�IF ���=����9������������������� ���������� �=����A�=������=����������G���������=������ �=����G><��9���9�=�� ���

��<��:�F�F������������� ������ ��G����9������9�9�=�������=��#%%�C����������=I���8�� ������� ��G����9�����������8�G><��9���9�=�� ���*F�A��F�F�F������ ������=�������=�>� �A����������H������9H������ ���H������ >��9��� ���G�����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 25 06.10.2007 16:18:23

Page 26: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

I�=��8��>����������6����I�=��=��������F=��=�� �8���F�F����������� ����#�������G����9������=�>� �=���=������A�=�������������8�>�F� � ���6�8���� ����I�H�=������ ����G������������� �� ����F=��==��9��B������I����9�=�� ���

*�=�>�����G������ ����=�� �==���������>���99�����������������=���=�9���9��� ���?�A���=������������ �=���������� �8�����������G>�� F�F=�F��7�=��F����9������=���� �8�G><>�F����������#%%(�������=����� �=� F�F� �==��I�=�H� ���+�������� �����F�F���������� ������=��9��B�����><=����� ���+� >���FG�������F=��==��9��B������=����9��=�=��A��9� ���������� �G>�F�9�=�� ���+�����������=��� �����=�>�F����G���������� ���9��� ���

*���=���=�>��8�����A����=��� ����� ��� ����9�9��G� �9� ���������� ����F�=��C���G� ��:��H���� �>��9��������������9������9F�F�����=�������H��� �� �=G���F�F�������-����9�=����=�>� ����� ��� ����9�=�� ���0��9��B������� F�F=�F8F �==��I�=�H� ���K�8������ ����#%%������=� ��������������� � �:������=������ ������ F�F����� �������=9������

L� ���������� ����H���������(�� �I�=>��9��G����9����G>����9������2�H�=�#%%�-���������������� ��=���9����=��<�G�� �8� >��9��������������9G� ��:��H�����G��� �8���9G>����9������������������� �8���=���9���� F<�F8�I�=9�������������F��=�����9�����������9�:��H����G� ��������������� �������������9�������9�������F�=��G���G����9�=���������F�=��I��G� ���=�>�F�F�F=������:��H�����=��9� �8����F�F����F�����9����I���� ����������A��9�=�� ���0��9� �8��� F�F=G� �F�F���������:��H��������=��9� �8���F=��=G� �F�F������������=��������������� � ����=���9��� ���

DH�=��������������F�=��C � ������G>�����������9�(,����H����9����G� �F�F�����A��I�H�=�9��������=��������9�=�� ����9�����������>���������H����9�������=�������O#�C������F�=��C������9�����F9����H����9�������=����������O�C�����G� �����9���=�>�F�������9����8����>���������<�*��9���FF=�F8F�����=�><=������������9������H������=�����-���������������� ��F9�9������������������#����9����2+6 ������=�����9�����9����2+6 ������="O�($=��9�G� ������=�>�F������9������##�#�,9����2+6 ������=�����9����H����9�������9�������O�C�F=���=��9�G� ���=�>�F��>���9������K����H����=������F�=��C������9��9���=�������=�8����=�������=����=G�����9��=�������H�:��9�=�� ������L� ���=�>�F� � ����������=���� �8�G><���9�=�� ��!O#������H� ���9�� �����9���� O��C��� F<��� � =���� �8� G><���9�=�� ��!

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 26 06.10.2007 16:18:23

Page 27: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

O#������H����9�������9����O��C��� F<��� �=��9�=�� ���*�=�>� �����H�F�=����=�����=������8����=�������=�F�=����=����������=������=G�����9������ � ������G>����9�=�� ��"O����$A�����H�-�F�=����=��8���=��� �=����9�����=���������������=��=��9�� ��������H����=�������<����=�����:������D���=��������8���H���� �8�� �����H����9�������=����� �����H����9�������9A��=�����9���� �:�I�=2+F�F�=���� ��G�� �8�������9�������F�=��C�������������(������������9�������������� �8��*D������9���� ����G� �����9������� ��������� � ������G>������������H����9�������=���� �8�������� ��9������*><=��������=�������O�&C�� �8�� ������H����9�������9��=��O�&C��� ��������H����9��=�����9�O#�C������� �=��9�=�� ���K����H����9�������=�������������� ��������F9G� � ����9���������=���������G��I�=������ �=���� �����9H������O����%C����������=����=��9� �8�������O���#&C����G��I�=������9�=�� �������F9�*D(���FF=����������9������I�����������O���A����C�F��#%%�C��%��������H����9�������=���������##����=<�9�������8�� �>��9�����G����9�G>���� �8����>��9�9�<9F9=F� F��

4����=� ����=�>� �=��F9��� ��������9����������F������������9���=�����=�<��9�9�<A����=��=��=������ �����9F9=F���9��� ���=�>� ��F9 �8����=�>���� ��� �8�G�����=����� ��=���������� �=�����G��������8���H�=�������9������A�><��������9�������G���A�:�� ��G�I����=��������9��������A����I������� ��9��I�����=����������������9���<�� �������B�=9��=������������ �=������G><��9�� �8�9�<� �>��9�=9F9=F� F��L���=�F�=G���=������H� ���=��������� �� ������A����(������������ �G��I�=����������������9�A��������9�����������������H��� �8�9�< �G���� ����F�����������������(��������� �:��<��9���� �8� ������9������ ����C�� �F9��=�>���� I���� �G��I�=����������&�����������#(C�G� ���=�>�F���=�����������G���=������(C��������#&,�������� �#�C� F�9F��F��L� ����=������ �8����I�=���9���������9�A�������9�����9������������9���������������A����(�������I����������(���%�V�#���A�#%,�%�9����2+6 ����� ���

����C����������������� �>��9��G� �G������=����������F������� ����������=�����������������������=��������9�=�I����������� �=����A���� �������� �� �=����G><��9���9�=�� ���6�8����� �==��I�=�H����������><����=���������� �><��������9�=����9�� �=�����������>������I�=9��� ���+��� �G��I�=�������������������������������=O(�C�������������= �O%�C��=��=��9�><��������9���=��� �G��I�=���9������L� ���=�>�F� ��F�=���=���������������9�A��������9� ����������� �>����� ��� �=����������=�>��9�����G� ����������� �G��I�=�����#( ��������,C�� ��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 27 06.10.2007 16:18:23

Page 28: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

����C��=�% ����������9�9�� �A����(C��#� ����������&C��� �������������� ����F�=�����9H�����9������2<��� �����9G��I�=������������H����=����������� �2A���������=�����>����� �G>�F�9�=�� ���

7��=������� ����=��= A� >����9 �������� ��=����= F<���� � >��9�� ��=����������9�=�� ���*����9���=���G��������������� �8�9�<�����������=��0�9�����+��������"��0+$=������ ��G� ����=���������9���������A�>����9��=������G���������=G� ���=�>�F:�==�� ���<����I����A������9����9�H���G����:����������H����9������*><=��������=�����G� ���=�>�F�F��FF=A�=>=�F=���������� ���7��=����������,������������� � �8��9�=�� ���������9�������&�� ���28����=�����=��������A��<9��C ����=�<�� �����A�>���=��9G���������=��8�9�< �G� ���=�>�F�F� :�9�� :�9�� �F9 ��� ��=�>������ � ������ G>����9�=�� �������F9���=�����><��������F��F��7��=��������FF=���I�8����8������������ �� ��=������ � ���� :�� ��G�G��� ���=������ �� A��A�� ���� F�������� ��:����8�� ������9�=�� ���M�8����8����������=���������������� �8�G� ����=�������������>����9=� ����������H��� �8�9�< ��� �H��=����=����G����9F F�A�>����9=��������=����8���<�����������=������� �� �� �� ����9�=�� �����H��� �8���<���=�������O�(C�� ���:������F�����9���>����H����������� � ���+��� ������=�><=��������=����� �L�����F F��F=��<����������� �����������8����>��9�9�<9F9=F����������K>����9=����������������9��������=��8�9�< �����I�8����8�����=������F� �=�G�����������������=�������>����9=��������=����8���<�����������A�F���=�������I�8����8��������F��������� �� ��F�F�F� F8F�F��>����9 �����=������F�F��� �8���������9�9�<G���=9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 28 06.10.2007 16:18:23

Page 29: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

������� ����������

��������������������

������������������

����+�������������+� ��#$0E3F.3*��<3��������-���+�����'����������9- ����������������������'@�3�� ���G���=���-����H�<I���-'�����#�@�J��-����3����� ���=����&�����-��� ����� ��������*-����������� 83AE3�3��������-��(���<�I���-9K���-��� �����&�����-�� ���")G3�������6 7����(��L��3*��<3��������-���J�����(���;��-'���M�����5���-��M����������5���N��� �M���--�5

�� � � �

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 29 06.10.2007 16:18:23

Page 30: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 30 06.10.2007 16:18:23

Page 31: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�� � � �

���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 31 06.10.2007 16:18:23

Page 32: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 32 06.10.2007 16:18:23

Page 33: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��#���'L� ������������9�:�A��H���=A�����=I���=��=�>������ ���� �� ����:�99� ������

�� F�����������=F����9�������I������������=��� ��A��������= �A��=� ���<������=����<����� ���� ��GF�F9F< �=���������F����9��=��=������=����9�=�� ��"��������9�����G�����9������F����9�G���$�LF�F9F< �� F��I���� ������9����9������� ���� �� ����������=��9� �8����O#(C�G� ������� ���� �� ��G��I�=��������9�=�� ���

����:���G�����9��=�� ���><GF�����������=A�������=������=�����A����9���8����8��<������=����B������=������������9����� ������G� �������� �� �8������� ������� � "���9������I�=���9�����=���=�� ���I���$G><��9�����:�<���8�����9���9����G>�F�9�9�=�� ���+��� ���� �� �8����=�>����������� �:��<�����I�=���9�A�=���������9�=�� ���J���8��@�����C �G� �������� �=�����: �9��=�9����#%,�A����������������� ������=��9�����")�*..�A���������G>���O�C�F=���������><=����� ��$�2������� �����: �9 �� ����=��<�F=���99������������� �O�,C��= A� ���9���� ������� � ��� O��C�F= ��� F�F� �>< =����� ��9������

��

!�����" "�;<= �/��>��� ��;<=

;���&��= ;?���-�)�=

2A����+����8� ��� O�� �,�� O#�

29���=�+������=6�A������� (�� O�# #��� O&

R����� �&� O#� #��� O(

@����� ##& O� �#( O�

2�9��� ##� O� (%� O�

��G������ #�� O� (�� O�

����� %� O� �&� O#

M�� %� O� (��� O��

+��<��� (� O� ,�� O�

0��� � �# O� ��� O#

2A������� �& O# #�� O#

.�,�-�������0�� @A3 <@1 �B@. <C

�,�����0�� *B.. < .. **�A.. < ..

������������� � ����������� ����������

%�����@�>GE0D��FE33�,��3GE3�,������� ����������9������������1(��L4

�EG#$$@�E��������G���-��� ���#�������O������� ���$�� ���$&-�-��O�����>����$�-�-����E����������,��$�� ��$��������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 33 06.10.2007 16:18:23

Page 34: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��

2����=�� ������� ��I�==FIF=>�I�=�� ��9������=����9����������� �� �H�=���� �������=�������=����9���� �8���� �� ��FF=>�I�=�����=����������� �=�������9����������������I�=�<��� �G��I�=���9����� �����G� �������� �=������9 ��9������� �=FIF=������� � F�F�G><���9������6���������@�����C �=�G� ����������=��������������9�����F=��=��� F<� �=��9�����!G� �������� �#����� ��9� ������G>����9�=�� ��� ��������A����=F���� F==���������=�� �8�9�<��= �� ��������������� ��9������9�=�� ���#�=��� �� �<��FH�����I��������������=����� �==������� �8�� ������������� � F��I���� ��(���� ��9� �� �<��G� � ��9�����������9��&��9�����A����=�����H�������������8���A���9����=��������: �9����8���G><��9��9�=���<�

6F��G� ���=���� �G><��9�����������9�����=�>��9���� ��������9�=�� ��! F��I���� � ������G>������=���9��������9H�=�����������������8����=�" ������ ������������ ��� �=���9���$A� F����<���������G������9����� ���������=>�I�=�=���9���������"/��������#%%%$�+���<��G������9���������9��� ��G><��9����� �:��H�� :�H�9������� G������9��� ��� � �I�=�������9�=�� ���

�'&�()�*+&,�- ./�

2G�� ���A������=���#%&(���� ������������2= ���<����9+���9����.�����F�FC� �"�2K5.�C��

>��������F�F� ������=���$=����9������LF�F9F< ��D)*2D���=2������9�E������"�����������?�����

5�����KF=��=D=�����2K5.���)/26�)�/2�)/6$I��I�A���� �=�������9�=�� ���2G�� ���� F�����

���FF=I�=������G� ����=������F<�����:�<�������I�=��� ���������G�����A��=���9�=A�9���A�������

�����9�=�� ���+�A������=�����G������9�=�I��G���=��=�������������� ����=������������9������������

"H���$���������� F<���F<���� ���9���A����=����������F�=���� ���� �=�����H����F�=� ����<���

G� �����9� ����=�����������9�������9�=�� ���7��=�����:�==�� �=����G����V���=��G��������������� �=����

����= ������A�9�����������A�G� �������F<���� ��<9�����9�� F��������G���=���=��� ���� �

� ��9�=�� ��� +� =���=��� �� �� � � ���� ���G���� ( ��� ��� �I������ � ������9�=�� ��!

- 7��=����=�9��8������:I����������B�=�8���9����"#%&����� �������$

- ����A������A��=���9�=�������"#%&�-����$

- @������ ������"�)�)��9��=���F�F��G>��$"#%&����� �������$

- 7��=��G������������8�����=������"#%&�-����$

- 7��=�������G��I�=������ �=����9��������������"#%,&-����$

M�=������G� ����=�����������������������B�����A��=���9�=-9������ ��9�������F<�����G��I�=����������

�����<�������� �=�����=�� �������9�=�������9���9�=������A�I�������������9��������������9�����=��

��9�=�� �����"/������������#%%,�@�������������$�4�������9�!��<����X��99� �

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 34 06.10.2007 16:18:23

Page 35: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�(

#%,(A�#%%(������������ ��G� �F�F���������:��H���H��� ��������<�� �FI�=�����9�������� ��������<�� ����O�������G>����9��A����#���� ����9����2+6 ��������=���������������=G��I�=���9������+���=�9��F9:�9A������9������9F�F������:��H������"(�(9����2+6 �����$O(,N����������9�=�� ��"#%,����� �������O��N�F�$�#%%(���� ���������� F��G� �F�F������:��H���� ���� ���8����=A�2A����G� �F�F������:��H���� �������G�����9�G>�F�9�=�� ���6F��G� �F�F������:��H���� �FIF�=� F���� ����8�������9��I����9�=�� ��!2+6�@�����A�4����� ��+�FIF�=����#%,�A����#������������ �=���<��������O&�(A�O#��(������ � �8��9�=�� ���#%%����� �������2+6 F���� ��������=G>�F�9�=�� ���+�F�=�����#���� �� F�������9��G� �F�F�������<������O%��NF����:������@������O&�,N��=��������=��H��4����� ����O&��N��=�������FIF�HF���� �����9�=�� ���+�FI�� ��F�=� F�������=#���FF= ��9�������(N�������F�=��������=G>�F�9�=��A������9�������O(&N����G��I�=������9�=�� ���*���I�����=� �8��F�=���� ��� �8�G�����FI�� ��F�=� � �G� �F�F������:��H������>��9�����=��9���� �:�=FIF=>�I�=����������<��>����9�� ��9�������� �� ��G��I�=�������� �8��������9�=9F9=F� F��

2�H�=� �8���=���9�=��=�>����G���G� ������� ���F=���H� �A���������A� F����<������� ������G>��������=����������H�>��9��A� ���� �8���=��=�����8��9�=�� ���6F����<������� �G����=I��8�������=F��������9���G�������8�������=��� F����=��������I�=9�=��A�����=��GF�G�I��=I��=���9�=�8����8���������9�=�� ��"+��� �����$�+���������������><=�������=�����9�����=�9�A�

'�-��� � ���,���#���!�,�������>�5�������4����; AD.E*.. =

%�����@�F$JEE�1(��L4��FP$I$)�,����������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 35 06.10.2007 16:18:23

Page 36: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��

�H<�H���= ������� �A�� ����=���F=���99����������9������������������� �:��A��G������8���������9�=9F9=F� F��2G�� ���A������=������A��������� ������=����8�9�<��:9���������H�� F�����#�����FF=G� �I�=����������������9����������������� ������9 F��G� �������F����9����O�&N����������� �8����>��9�=9F9=F� F��2���� ����=#��G� �I�=���������=�����������9 F��G� �����������: �9����O#�NF�F������� �8�G><��9���9�=�� ���L� �F����9��I���� �� F�������=�����FF=F�=�������=�� �8�� ����V��F�=������:�9��:�9�����FF=#��I�=���������=�����F9F�F����F�=�������������� �8�G>�F�F��+�F�=�����������9G� �������F����9���� F�������9��������O�#� F��G� �����������: �9��I������ �=���������O��N ���+���=�����9��F��H�� ����=#�����=����>��9=�<��9��������>��9���� ������� ��������������=��������FF9����������=���������9�A��A����=�������I����9��������������� ��� ��9����� ���*�����<�� �� F��G� ������������=�� �8�����9���� �=���>��9������ ������FF9�������B����� ���

+��>�F9 � F��G� �������� �=���=�����9��F��H���FI=���9 ���H����H�8�<!- 6F�� G� � ������ ��=����� ��������� ���9�= >8���� "#%&�-����$- #%,&-���������������� ����FF=#��I�=������G� ����=������� �� ��

G��I�=����������9��������������- +����������������H���������� F������9-G� �<��H���:�������

� ���,���#�����������-�������"0�/�

2G�� ���A������=���� ��=����� ����=���������G>��� F��������FF=#������������������=�<��9�� ��9��� ��H����9�=�� ���+� ��9���������F�=�������=���9�=><����=����"�����9��������=�<��I����=Y������: �9$9������ ��9�������"A���9����=A�=Y�����=$�<�� >��9 ���H����9�=�� ���

+��<�� >��9A��������� ������= F��G� ���������=������������<���I������ �>��9�������� �8���=��=�����8�� �8����>���������<�#%&����� ���=#�� ��9��������9�����G���� ��9�������� �H���N�����(����������9���� �����9�=�� ���L���=�����, ��9�� �8��I�=������������� �� �����������9������I����I����=� ��9����������9��� �A���9����= F�F�F�� �������������9� ������9�9����� ���

�?��� �*���,���#�����������-�����������1.�"����")��F����F�)�-��-��� AB3 AA. AA@ *..C

#%&����� �������9��G���� ��9���� #�� �� �� ��

*�����9�� �:������G���� ��9���� - (� �� �,

��0� .. .. .. ..

%�����@�3*- ����1�67��<�(��74��FEP$3)<E3)).$G#3�)��>)=�)-�����)-��9���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 36 06.10.2007 16:18:23

Page 37: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�&

*�����<����= >��9 ������������ ��9���������� ��������9������� �A����� ��2+6N��*Z� �A�2�9���V�F�������� ��2+6N��0�� �H��+�� �������������@�����<?1�V���=FA�������� ����2+6N�������H����G���<=>=����1���A�/��=�4�A���H6��G��N����������<�2A�����������=�������� �A���������*�G��/� �������� �8�����=�������A���9����=A������9�����������������:�<�����=��� �9� �8�� ��������9� �� F�9F��F��2�=���F<�I=����I�=���������=�������@�����<;������������S���� �� �������������=��V0��� ������� �;�H=���>�H���G���<4���� �Z�4�� ��G���� �� �����������9�����H�=#%%�N�������������� ���=�����8�9��<��8���=�A�����=�����1�� � ������ ���=���������9��G��9������K���0��� ���*��G��9"��=���F�I=����$��=�>�������9������B��� ���9��������9���@�����< �A�3�A�� ����� �� �����������9��A�����������=3�A�� ����� �� ��G������@�����<���=�������;���� /�H�� N�"��=���F�I=����$�����9������

� � ����-�&��/���#���'��-�������������!�-�����

K��� ��������9�������������2+6N � �8��F�=�����G>��I�= �:�>�H������9������6�8���� ��R����G� ��������#%&�N������� ����������I�=:�<�����G����9��F��H���G��9������+��=�>��9����G�#%&�A�#%,�N������������� �G>�F��� �8���=��=��������=���8����������9�=�� ���#%%�N������� � ������ ��G����=G><���9�=�� ���M�=���������=����������F�=�����G������=��2+6�2A����+����8�F�F�=�����A�R�����N ���*�����<����= >��9 ��G����9�=������F�=���� ����=#�����=��������9�����G���H�=�FF=�F=��G� �I�=��������I�=9�9������2�B�����=>=����+��G�+���"��:�� ����9�������A���:�� ��H�����$�@������=>=����*����G��������������A�LF��2 ��=���+����Z/�� �����=���=���>���=��� �����=�I� ���

�?��� �1�����!�-��������#G�����-�&��/���#���'��-������;'��-������/��%��-=

%�����@�3*- ����1�6 ��Q�(��74

���,�-� ABD ADD AAC *..C+���2A���� �% �( �, �&@����� � , & &4����� � � � � &��G������ �# #% #� &2+6 (� �# �% ��R����� % #& �# #,6�8��F�=���� #� #& #� ##�,�����0�� .. .. .. ..

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 37 06.10.2007 16:18:23

Page 38: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�,

���(���������9��������=�<��IG><>�F������ �8�� ��0�<�29���=�"2+6�0��� �A�+��9� �$� F�� �����9����O�,N� ������FF=GFI�����=�����I�=9�=�� ���+���2A����"2A����+����8�A���A�I��$��������9��O�,N����R��������O##N�������� ������ ��9�=�� ���6�8��F�=�������=����O�NF�����9�=�� ������+���<>�H� ���������8�9�<G���FIF�HF F��F�=�������=�<��I���I�= F�F=�������9�=�� �����!��=��=�I�=����L����+�9��A�@.�*2�K���5���� ��� �F�=�������� �@���������2A����������@�����N�L����A�@��������*����G����+� >��I�=���������FIF����F����9�� ��<9�����9�� ��9���� ���4�� �����"�������=�����G����$��F�=��"��=�������9������*����H�4�� ��G�0�I4�� ��G$�@��"D9���9��� 2 ��H���$�FF=�� F������=��G��9������N�����F�=����������=�����I�=9�=�� ���2�H�=�����=�������G� �F����9�� �=�����������2G�� ���������9�����G���H�==� ��F=��= �8�� ��� ��� ������ ������� �:��F<����������������FF9������I�=9�9������6�8���� ���>���8��M���� ��9����:�==�� �:��F<���������G���������9� �8�� ��������=������������9����9�=��<����=I�=��9�=�� ���+�F�=������<������������G><>�F������ �8�� ���=�����G���H�=��>��9��I�=������M�� ��9�������������H�8�A���F�=� ������9��9��I�=���������������F�F����� �8����<���������������H�8�>�G>�F�����9�=�� ���

�����#���N��G>�F� F8FG���#%%�A����(������������ �#(���FF=G� �I�=�����������H����������=��9�����H�=�����9��������=�<��I����� �>��9�� �8���=��=���G><���9������

#%%�A����������������� ���G���<=>=����L��� ������������A�L��������6��G��� ������ �������9������2+6N ��������@�� �)+;N��������9������+>��H����=� ��9������������9���� ���=#(���FF= ��9��������=����9������6�8���� ����������� ��FF=�����9G>������4����� �������F����H���4����=��A�>�H�2+6N� �:������ �� �+��9� �N�G>I� ��2�B�������+��G� ���=#(N�=��������� ��9������������9�=�� ���@�����<6���������������� �G>�F���>��9����������89���,N��H����� ��#�N��H������G�����9������*�����9������=(N�� �:�9��:�9��:�I��� �8���=��=��9� �8����>���������!2+6N�� �F�F� �A�;:����������� ���9 �8��������=2������ �����9��� �8���� �� ���� �������>�F9������������=� ��������=��8�9��< ��9����:�����G����9������+>��H�0�� �@�� ��;:����������N��G� �������� �=�=��������=������9��G��9��������� F<� � ������G>������������+��Z��G�LF��2 ��=���*2+����A��� �������=:�9���������������=�9��==�<��9���:�9 ��������9 �������=������<�=���9������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 38 06.10.2007 16:18:23

Page 39: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�%

# �����S ��A�I�� �&�#�# �����S*�2� ��A�I�� �,��(� O�(� ;:�������������)�H 2+6 ����## ���G���)�H� 2+6 �(���� O�%� ;������)�H 2+6 �#���( 0�� �@�� �)�H� 2+6 ���##� O&� ?����A�� 4����� � �(��(, ;������)�H� 2+6 ���(�� O�( ���G���)�H 2+6 �(���� ?����A����H 4����� � �&���& O,� ���2G��)�H� 2+6 ���,�� ����@�� � 2+6 �(�%�#& ��H�-������ 2+6 #,�(�� ��H�-������� 2+6 ���#�� O�(, L�����6����� @����� #(���� +��G�1�9��� +��9� � �#���# O,�% ����)�H 2+6 #����� 2�H:��6������ 2+6 #,��,� O�&

�� ��� �#� L��� ������������ ��G������ #���%# ����)�H� 2+6 #,���� O�%## 2�H:��6������ 2+6 #���#� 6����� @����� #���(� O&

�� ��� �#� )+;)�H� 2+6 #��(�% ���2G��)�H� 2+6 #��(�& -O�##� +��G�[+�9��� 2�B����� #����� )�+�A +��I�=� #��#((#� .�� ����+SG:��-*� @����� #����� 4����=�� 4����� � #���(� O�%#( 2�:�����+��H: 2+6 #��#�� 6�\G��;�H ��G������ #����% O-(#

��0����-� C 1.@91A1 ��0����-� C 1A39@CD <*B

%�����@�3*- ����1�66 �Q�(��74

AA@ *..C

H������#��

I���/���JH������

#��I���/���J

**.CE AA@�/����F�)�

�?��� �3�� AA@�4��*..C�"�����������+,�,-� C���-�&��/���#���'��-���

� �*�����+,�,-� ..���-�&��/���#���'��-��������-����-� ������8 ����-����

J�H���=��G� �I�=�������������� �8����=�>�����G>���������������9�=������A�� ���

0�<�29���=��������9���=���9�- ����� ��G���@������)�������������W�:�]��� N�1��G���������������-L�����(��Q����=������9���� ��I=���=�>�F� ����=�����9��G� �F�F�������=�>�F� �A�G� �������� � ������G>������ ��9����������������9�=�� ���+�FI��=�>�F��=��������� ��������==����� ����=����(@������������9�����G>�� F��������FF=(��� ��9����I������ �#�G� �I�=������������9�=�� ����� ��9�� �8���9��=�>�F� �"@�����<=>=��������� ���G� �F�F����� �8���9�� ��2+6=>=����]���-����G���� �8���9��=�>�F� � F���� ��������=G>�F�9�=�� ��$�� ��9� �G� �:�<9����=�>�F� �" F�������H��������=2+6N���H6���� N�� F���=��H������@�����<*� :�'�2�����H�$ ������G>������������=����9���9�=�� ���

���� ������ �� ��������� �������,�� 5������ �������� �� 5������� *������� 5���������� �� ����������� ��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 39 06.10.2007 16:18:23

Page 40: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��

�����#�(�N�����=��� �������H�8�G����=��<������� �"����������9A�������9��=����B�����������=F���� ������������9��� �A��$����9-G� �<��H��� ��9�����@������)������������N��������9�����G����(��=F����� ��9����������9������F<���� ���� ��9���G>����9����� ��!(�� ��9����G��I�=������ �8������9=����O��N�����9-G� �<��H��� ��9�������������A���������O��N��G� �������� � ������G>������ ��9�������� �� ��G��I�=��������9���������=��������9���������������=(�� ��9��I��������9�O#�=�������9-G� �<��H����I��������9�O��G� ��������I�����O,�����=G��I�=���9������L� �����������=���9�=����I����A�9������ ��9��������G� �� �8���9A� ��=����H���= ��=�>������ � ������ G>������ ��9������ I�=F��F� ������9�=�� ���L� ��F=���9�� �G>�F�������� ��G����=����H���=������ ������F<���� ��G��I�=���9���A�G� �������� �=�F����99����������� F�F=���9�I�������� ��=�>� ��9������������I�������F<���� ����9����=� ������9������

6F��������FF=G� �I�=�����������(���� ������9,(&9����2+6 ������=�����G��I�=������9������#%%���=�9���=������ �8�� ���=� >��9������ �=���������O#,������ �G��I�=�����8�G>�F�9�=�� ������#-�������������=������������ �8�� �������9�������� �=�������� �:�F=��= F<���� ��������8�G>�F�9�=�� ���+������ ������=��N�G����I�=������������G��� �=������� ��� �=���9�"�� �H����G$������B���������H�=FIF�9���������������� �:�� �=������=�I�=���������=������� ����������� ��8�����9�������9��� ���+��8�����9�I��������������H����=���FF=��I�=��������������9���������#%%�N ���=#��NF������9������������O��NF�F���������=�������=�9���(���� �O�#N� F�9F��F��

���(���� ����FF=#��I�=���������=��#��N �� �<��F�=� ����9����=�������: �9� ���A������9�&9����2+6 ��������=���� �� ��� ��

6�AG� �I�=��������������(����=���9�=A�9������ ��9�������G������=���FF= ��=����=���G>����9�=�� ���2��F�=�����G><>�F�������=����8�9�<���

�?��� �C���,�������������+,�,-�C..�H�����*..C�"�����-��6��7���/���

L� ������� #� ��� ^O�, �,�� ^O#�, O#� ����

L� � �8���9� �� ,&% ^O�� #&� ^O#& O��� �(��

1�=����H���= � (% ^O#�� ��, ^O#�& O%�( #%�&

��=(�� (�� #,�%�% ^O�( #��#��% ^O,� O��( �&�%

%�����@�"-������(��!�R�(����A-�������,����������� ������9�������'�����5�� �����'���������

�-����-��-�G�

H�����/�

��0�I���

�������J

*..CK*...��/������)%���

����-�������J

*..CK*...��/������)%���

�����KI���

H���+)��%����I���

������J

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 40 06.10.2007 16:18:24

Page 41: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�#

���� ��� ��9��G>������=���������9��������������G><>�F������ �8�� ����F=��=����O#������=+��I�=���G� �I�=������������ �� ����� F�F=�������O#�������=������I�=������������ �� ��G��I�=��������9������2��������G���<=>=����G� � �A�����I��O#����29���=�� ��9������I��O&��A�@�����I�=����G� � ��9������I�����O(�%������ �:�������9������

K���������I��:�����������I�������A���9����=��������� � �>��9�� ��=����=���G><���9�=�� �����=��=�I�=����I�=��������� �I��������%�2+6 ����� �=���+��9� �=����� ��9�����I��#���%2+6 �������I�=9�=�� ���@�����<G� �I�=����������� �������9���%2+6 ����������������29���=�N �����2�9���N ����A�R�����N �,�%2+6 ����������=:�������9������

*�������=�����I�=���9�=���� �8�9�<��=����� ��9������F�=�����G>�������� �8���9�� �G>�F���������<��=������A�I���� �H������SA�+���������������������9��G����=��������SN���&�9����2+6 ������=H����������� ������H��������9�=��

�?��� �@����-�&��/����#���'��-�������������!�-��������4�*..C�"������#����-��)�����-������-����-�4������6��7���/����

#G����������������

2+6 �� ����,#% O���, O#& #��&,% O&�� ���R����� #, %(�(�& O##�� O-% (���% O#�% ,�%��A�I�� � &#��#� O,�� O���# �(�,�, O,�( �%�4����� � & �(�,�% O&�& O(��� %���� O&�� �����G������ & ����#� O&�# O-�&�� ,��(% O#��� ���@����� & �����% O��% O#�, ����� O(�% ��%+��9� � � �(�&�� O��� #��,�� O��� #��%6���9��=� � �(�#�� O��% O��#�& ���&( O��� �,(����� � #%��%% O��� O,%�� ��,&( O#�� ��&0��� � � #��,(� O��� O-���� ���#� O��, #%�+��I�=� # #��(�# O#�& O,���# #��(�# O#� #,%��=��=� � #��(�� O#�& &��(� O��, %�2�9��� � #����� O#�� O%��( ���&� O��� ���K���5���� � # ,�,� O#�� ,��,� O#�, ��&����� � # ((#% O��� (�(#% O(�� ��&@������ # �&%� O��� O(�% ��&%� O� #(�2A������� # ���� O��� O,�� ����� O���� �%(������ # �%�� O��� ��%�� O��� &����-� .. .. DC@9DBB < .. < D�* D9C@A <@�3 1**

���!�-��)���+)��

+��);?���J=

H�����/�

#���I���/�;������J=

��0����)��%����;<=

����)��F���� AA@E*..C

H���+)��%���

#���I���/�;������J=

������K��0�

���)���;<=

%�����@�3*- ������66 ��(��L��(��7

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 41 06.10.2007 16:18:24

Page 42: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��

A���=#��I�=��������������9������������O��%N������� ����9�=�� ���@�����&G� � I�=����������� ���F�=��� ��9����� ��89�� �����9�� �� �H�O(��NF����:������.��FF=#��G� ����=��������� ������=�����������2+6N �������9����������O���,N�G��I�=���9�=���R��������#, ��9�A������9�������� ��O##������������9� �>��9������� ������9�=�� ���6�8���� ���4����� �& ��9����O&�&�����:������2+6�@�����A�4����� ������� �=���������������<����� �=� F���� ����8��I��G��I�=������������=����G><>�F������ �8�� ��@�����N���2+6A�4����� �N�G>���I�=������ ��9�����I���� ���� �=I�G��� �=�� �8�G><���9�=�� ���

*�=�>����<9�����9�����=���9�=A�9������ ��9������F<���� �>��9����=����������9�=�� ���J���8���=������=������I���� ��>��9�� ��=����=���G><���9�=�� ��!��=���F<�I=����9�� �������9�=������=�����O#(N�A����>��9����� F<� ����� ��=��"��H�-����=������=�I���� ��O���������=#��NF���=����I�=�������������=>��I�=9�=�� ��$��F�F�F��������9�� ����������9�=������=�����O��(N����������� F�9�=�� ���2�=���F�I=����9�� ��<9�����9��I�=��������� �������9�O%��=Y�����=��������>�������� �����9�=�� �����"6��G���I��������O#��,�=��@�����<=>=����;���� /�H�� �I��O,�&H�A���� ������9�=�� ��$�M�=F�F��F�����=����9�������H�8�9�<���=�IG� ����-��=�>�F� ���� �� ������G>������"G������=���-($I�=��������� �O��,N��=���=������=����������=#��������9������F<���� �����9�=�� ������#��I�=����������(N�I�=F�F��F���=�������=����9���9�=�� ���+�G����� =������= �������� �� F=��= I�= ����������� O##�� ��� 2+6 =>=����0�� �@�� �";:����������$�O##���2+6N��4�R�4���<A�@�����<���=���6�����N ���

%�����@�3*- ����1(��74

'�-��� �*��*..*�"���������+,�,-� ..���-�&��/��#���'��-���������-�G����H�-����-���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 42 06.10.2007 16:18:24

Page 43: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��

7�=��#��� F��������FF=��=#��G� �I�=���������� ����������������G>��������������=��H���9�=�� ��!- ����=��� �=������=�����"���=��������9��������$�- �=� �=��� � ��I� ������ A���9����= "�����9 ��������������9 ��I� �����$�- I�9������ ���� ��������������� �G��I�=���������������9������������9�=�� ���

��=#�����=����������9������"O���$����� �����������������:�����=�����G������=������=A���F�F�����������I�=���������"���(���� �=������9�����������9����2+6 ����������=G��I�=���9���������9�=������=��������O#�#$V��=����9�������"�����9�����������9����2+6 ������������9�=������=�����O��,$VG� ���������9��F�F�������9�" �� ��G�� �����$"�����9���������#&�9����2+6 ������������9�=������=�����O���$V�F�������"�����9���������,(9����2+6 ������������9�=������=�����O#�($V������9�������"�����9���������#��9����2+6 ������������9�=������=�����O#�&$A���:������9�������"�����9����������#9����2+6 ������������9�=������=�����O���$�

+�����I����G><>�F���� �8�9�<<�9�����<���FF=�F8F�=������=A�A���9����=������ �=�AA�����������=���� �8�9�<��>��9�=9F9=F� �8�� ��"7�=��#���������H�G>�9�9�<��� �9H���9�=�� ��$�0�����������=����B�A���<����9���=��=�������9� �����8� ��I�=���H�>8���������=G>�F�9�9�=�� ������+� ���9 �� ��9��������9-G� �<��H���� �=�������I�=���H�>8������=�����I�=9�=�� ��">���8���<��H����F�����8�� ����������=���F<�I=����F=��==������=A�A���9����=G>������=�������9����=��������=����������F����-����=A���:��-�8����:�9����9����������� F�F==������=A�A���9����=�����������G���9�=�� �����$�6�8���I�=���H�>8������������ ��F�F����� >F�F�������><����=��������8��G>�F�9�=�� ��"I�=F�F��F

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 43 06.10.2007 16:18:24

Page 44: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 44 06.10.2007 16:18:24

Page 45: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�� � � �

�������������������������� �

�������� ���������� �

����������� ����

��� �����������

�������������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 45 06.10.2007 16:18:24

Page 46: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 46 06.10.2007 16:18:24

Page 47: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

*�����+!"!�� ..��%��&�&��&�#����'����������� ��!�"�����6�����#�������'�����������"����������"�6�������%6����"%�����6F�� ����������� �G��I�=����������������������9���������������������9�� �

G� ������������� �=I� F�F=�F��2�H�=#%%�N�������������������=� ������<�9�������8�� ��G� ��������� �<������������G��I�=�������� �8��=���9�=��=�>������=G>�F�F�� ��#%%�N���������������� ��������������B������9�H���=�9�������9���A����=������:�<9����=�>������ �G��I�=���������������������������>� ��G� ��������>�F��G�I������L������=������=�7�=����#�N � �G>�F� F8FG�������������=� ��G� ������������H���9�=���I�=���H���=�>������=�����I�=9�=�� ���2�H�=���#���� �������������8���9������� >�9�=��A�����9������9��� �� �:� �<�� �8������9�������9�=�� ���#%,&-���(��������=������ >��9 �G��I�=����������������������������9��� �#,�%9����2+6 �����������9�=�� ���+������9��9�������������O#(�(N����������9�=�� ���2�H�=����= ��G����9������G><>�F������9���G���=��!#%%#���� �������������������9�(9����2+6 ������� F���=���������� ����=F���9����2+6 �����������9������

�&

'�-���*� ��#������������#����-��)��������&��/���/������%0��/�����

%�����@�>GF�30�(��L�,��(��!�,����� ���������������5���'&����'��������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 47 06.10.2007 16:18:24

Page 48: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�,

%0��/������� ��������� #�������� #�����������;������+�������= ������������%����;<=2��H������G��I�=������ �=���� #�% �( #��,�����������*���H������G��I�=������ �=���� ��� �� ���(�����������E�=�����G����6K*KN��� #,( #& %��

�?���*� ��*..C�"�������,����������������#����-��)�������'��-�����������$���4��������

%�����@>GF�30�,������'��� �����'���������������SE=�(��!

+��>�F9 � F�������=#��G� �I�=�����������#%,&DH�=������� ������2����=��������=� ��G��I�=������ �=�����F99������ F������A���H��������������"���9������F9F�F�A�����=��9������ �8�����9������ ��������9���=�� ����������9��������=��=�><���9����������=���=��=��9�$�������9�=�� ���+������<FI=�����F<�����=����9�����!

- �������������><����=�����- H�8�� � �8���9�����- ��=�>��� �8���9�����

*� ����-�&��/���#���'��-���������7�����#����-��)�����������%0��/��������8 ����-����

K��� ��������9��������������><����=�����=���������9�����A����=���A���9�������=��� �G��I�=����������9����G� ����=����������FF9�������B��������G���9�=�I���� �<��=����� �=����>���9�����=�����I�=9�=�� ���;��� >�����9���������=

4��G���=�>� ����������������=���������9�����A����=���A���9�����6�8�� ��K����H� *��9��K�����9������� "6K*K$ ��G����9��I�=�I�=����>�F9F�F�������9�=�� ����J���8������=���������9�A��A���9������#%%����� ��F96K*KN�����O��NF�F���������=��������������� �O%(N�I�=9������4�������9�=G���=��=���������� ������96K*KN����� �8���#����9����2+6 �����������9������L�������A�����9�G>��6K*KN��� ��9������������9���=����9�� ��I�=���=���������9�����A��A���9���������G�������������� ����=����9� �=�� ������4�������89��G><>�F� ������ ��9�9�<G���=����=����� ���������?��26��=�9����� �� �G>�F� F8FG����F99����������������6K*KN����������9�� �:�������9�9��� ��!

��00�C������-���,����9������������L������ ������������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 48 06.10.2007 16:18:24

Page 49: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�%

����9������������������ #%,�N�� ���������������� �� ��������:�<����� �����G>����9����� ��"D9���/�9��#%,&$�

*��9���������������������=�<��9����9���A�����=F��F���=F��������9��F��H��F����9A�:�<9����=�>������ � ������G>���������=�������I�=������������9�=A��A����=�>������9����� ��� �=���9��I������������9�����G� ���= �:� �<���G����9������� ����9�=�� ���

6F�������=#��G� �I�=�����������G��I�=������ �=������� ��������9��������������#%%����� �������� ������������H�A���� �G��I�=���9�=�� ���#%,�N����������� ��������9�������������� � ��G����=�����������=����9��9�=9F9=F� F��J���8���#%,,���� �(�#��������G><�����=��������#%%����� ��%�N� F�9F��F���������� �����������������=������9���������������H�A���� ������9������

7��=���������9�����=���A����=����A��������<�� �8�������������"���9�����I�8����8���������=������ ����������9�$ ������FF9�G>����G����������= �8����� ����9�=��A�G� �I�=���������������� ���������B�����������G>����G��������=�������9�=�� �����"/������������#%%,$�#%,&A�#%%������������� ��� �<��G��I�=������������������������=���������9�A����=���A����=���� ���#DH�=#%%�N ���������������������������F9��������������������O�(-(������� � �8��9����������� �O��N� F�9F���H�=�������� ������������=���O(�N���F<�����I�=9������

K��� ��������9������������������>��9��>8������ ���������<���9�������B���������G����9��� ���+������������������ ��<����=�� �"9���������=�$�������9����������=G�����9����� �8���9�����9�������������������9�������� ���H:����G�����9�������A� �8������=��=��I�9��������9�=9F9=F� F��+��������������G� �I�=�������������� �� ��G��I�=�����������F9������������I������ �=��������O#�-#,������ � �8��9�=�� ���2�H�=�������� ���������� F�F��8���9�� ��� �8���������9�=G���=9�=�� ���

6�8�� �����9�������9�������"G���� ��� ��A���9����$�����9������������I������ �=�������#%,&-#%%&������������ �O�-(������ � �8����=����������� ����������� �=����������O�N�����9������+������9����� �H����������=A���9���H���==����9��������==��9�9������ ����=������=����9�����=� �� ��<��9������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 49 06.10.2007 16:18:24

Page 50: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

(�

�?���*�*�����+,�,-� ..���-�&��/���#���'��-������� ADBE*..@�"��������/���#����-��)�����-�����"�������"0����%0��/������

3����=������������������ ������G>����������������������� �����9�=�� ������+���8��9 �����=�������������������9 �=�G>��H����8����=�����#%,&-#%%&������������ �O#%-�������� ����� ��=�������N������� �O��N�����=���9������+����������������I������ ���G><�I�����=���G����#%%�N ������� ����=�=����9�A�������=���������9������=�����I�=9�=�� ���L���I�=��9��>�I�==FIF��9�A��F��=��=������=��8���� ����������� �=���9�������B����������SA�?����A��G��� �AI�=������������������� ���==����� �=����������B���������=G><���9�=��A�G�����8���9� �8�������=��=���9�=�� ���M�=��� �������=��������������������>��9��>�IF �����- >��9��� ��������9�������������G���� �8���A�����8��9 �I�=��� �F����9�����������" ����=�$=���� �8�G>�F�9�=�� ���+���������������������=��>�F9 ���=����������� ����������=��H����H�8�<�

��� 012 ��� 012 ��� 012 ��� 012 ��� 012 ���#%,& ��& ((�� #% ��% &% #��� & #�( ##� ���, �,�#%,, �,# (��� �� ��� %� #,�� � ��� #�& �#�� (��#%,% ��, (&�, #& ��& (& #(�, ( #�� &� ���� ���#%%� #(% (��& ## ��& �( ���� , ��& (� #&�% �%�#%%# #�, (��� #� ��� %� �,�� # ��� (% #&�, ���#%%� #&� (,�� ( #�& �� �#�� � ��# �& #��� �%##%%� #�� (%�% � ��� �� ,�# #� ��& &# ���# �&�#%%� #�� ���� � ��� �& #��# � #�# &� ���# ��,#%%( #�& ���& � #�� �# ,�# #� (�� (� ���% �(,#%%� ##� �%�� �( ,�( ,� �,�( �# &�# �% #��� �%(#%%& #�# �,�( ( #�& �& #��� �� ,�� &� �(�� �%##%%, #�( �(�% #� ��� (, #,�� �& ,�( &� ���, �#�#%%% #(� �(�( #� ��% (� #(�, #% (�& %, �%�� ������� #(, (��� ## ��( �( #��� �� &�� &% �(�# �#(���# #(� ���� #� ��# �� #��% �( #��& ,& ���& ������� %, ���� ## ��, (� #&�� �� #��� %% ���� �,,���� &� ���& & ��# �� ##�� �# #��� (� �#�� #&����� ##& (&�� � #�( �� ##�� �# #��� �� #%�� ������( #�� (��� #� ��& #( &�& #� ��& �, ���� #%(���� %, �%�� #� (�� #& ,�� #& ,�� (% �%�� ��#��0� 19.AA C �B * A 1�@ AB3 @�* 1.C C� 93.1 *1�. @9...

��0�%0��/E�����"����

������4���4����-���

�)���-������)� %��-��-��

H?��-�09�)���-

+����)����'��-������)���

%�����@�3*- ����,������������(��7

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 50 06.10.2007 16:18:24

Page 51: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

(#

�?���*�1����-�&��/���#���'��-����������#����-��)�����-�������",-/�-��������*.�%0��/���; �%5-� ADB�E�1 �����-�*..@=

���� +��� �� � 2+6 M������G� �F�F����� ������ ?����A��#%,, /R/�����H� 2+6 M�=-F�F��F ������ 0�:����G0��A��/������"00/$���� �����H�)�H� 2+6 M�=-F�F��F #%���� ;:�������������( 2���� 6�9�H\ ��G������ 2�=���F�I=���� #��((� ;���� /�H�� ���� _��=��D��� 2+6 �����G�A��8� #����� ;����H�#%,, 0�� �)�H 2+6 M������G� �F�F����� #��#�� ;:�������������)�H��#%%% ������ @����� �� M������G� �F�F����� #��&�# 6����H����� ;������� 2+6 M������G� �F�F����� #��(�� L��������������# /������;����� 2+6 0� �-=>��=9�9����� #��(�� �����S���# *��G��9 0��� � 2�=���F�I=���� ,�#(� ;���� /�H�� � 6��G�����( +�A���� 0���9��� +��� &�,�� *2+������#%,% ;��������� 2+6 M������G� �F�F����� (�&�� L��� ���������������� ������+��Z��G 2+6 +��� (���� *���: 2 � �H�� +��Z��������# )+; 2+6 .�����9������ ��&�� ����@�� �#%%, 0���� ������ 7�=�� ����� *�H�� � ���������A�L������

2G����H�����#%%� +�� ��)�H� 2+6 M������G� �F�F����� ���#( 0�:����G0��A��/������"00/$#%,% .� ���)'� 2A�������� ��:���F��A���� ���(� 4��������� 0������@�� � 2+6 +��=FA����9� ����� 0����GG#%%� R�H���*�H:�� ��A�I�� M������G� �F�F����� ��#,� ;:�������������)�H����( ������+��Z����� 0��� � +��� ����� �����

"�� L���7�)��-�� !�-� ��-�G�%0��/���

������������J&�

���5��'��-��

%�����@�3*- ����,������������(��7

*� � ��+,�,-�%0��/���������,���#��E����:��5�������������������-���%������-�)�#%,�N�������������� �=�9�������G�I��9����"��=��A���$ �A�����=���� �8���

G>�F���<�#%%�N������� �:�I�=��<�������G������ �8�� �������>� �� �:��<9�������������B������>��I�=��8���� �A�������=�����I�=9������D�G�����9��F��H���G����+����=���9�������� ����9���������������������#%%�N�������������� ���=��������I�=9������>��9���� ������� �������� ���+�� �8��>��9���� ������ F��9�����<��������>���� ���� ��������=���������� F�����>��9�������������=�������I�=���������=������������9�������G���� �8�A���9����==��������F<���� �G����=I� �:� �<�������������=�����9�������9������+����=��29���=��A�2A�������=���������:�<�������� �����=������ �8��������G����=I� �:���:��������=�9�������G�I��9�����I��:��H�9����������I9������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 51 06.10.2007 16:18:24

Page 52: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

(�

J<����=��I�= ��������I�=���������"?����A��������S�6��G���;:����������G���$������� ��=�� A���� ��G����A�����G>����9�����A����8��F��F�������������9<���������9����� ���#%,&-���������������� �#�9����2+6 ��������F<���� �G��I�=�����%���=�����9-����9�����NF2A�������(N����29���=�����=���������� �� ��G��I�=��������9���������������N �G� � �A���������=���=�����������=� ��F=��= F<� ��������8�G>�F�9�=�� ���

*�*�����+,�,-� ..���-�&��/���#���'��-�����������#����-��)�����F������%0��/��������I�F�7���F����

M�=������G� ����=���������G��I�=������ �=��������������� �:�I�=G���� F<��F=��=F�=���� ��8�����9�=�� ���#%,&A����������������� �G��I�=�������������������������O&�N��+���2A����N �"�FF=���I�8����8�2A����+����8�N� �$A��2@�2F�=������ � ���D.�6FI�F�F�F�"�/�26$FIF�HF��8� ���9�� ��������R�������><=�����#��� ��� �H�#�%�����������A��:���F�=�����9������R��������9���=��I�=������������A�������9�=���������� �<��6K*KI�=9�9�=�� ���6�8���� ���R����I�=������ ��9��������H�8�� � �8���9���� �:� ��������� ���9�=�� ���6�8���� ���D=�����F�=�����"2A�������A�K���5���� �$�<��� �I�=������������A����������=G>�F�9�=����������R�����N�G>��I�= �:�F=��= F<� ����������������9�G��I�=������9������D���A�6�8�2A����F�=�����"D62$���� ��������9��������������������I�=�H�����������=G>�F�9�=�� ����./�D*?/F�=����� �G�����=��������=����H����9��I�=����������������9�=�� ������+��>�G�0�<�29���=�=>=����I�=�������������=�������� �=��9�� �A�9 ��9�=�� ��� +������ �������� +��� 2A���� =>=���� I�=��������� ����>�G������=���������9������G>��H��������=������9�=�� ������

2 ��=�A�2��F�=������������ �8� F�F=G���� F<���F�=��������#%,&-���������������� �G��I�=�����������F9��������������� �H�O�N������A��:����>�G��������=G>�F�9�=�� ���

*�����B�= =FIF�9� " �A��������$ ��������������� O�(N���� +��� 2A����N �G��I�=���9��������<����:��������� ��������9��F��H���� �8�������������� ���2��H���������������� �:����F=��=����8����8�����9� �8���G>����9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 52 06.10.2007 16:18:24

Page 53: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

(�

�?���*�3�����+,�,-� ..���-�&��/���'��-�����#����-��)�����-����%0��/���������,������+�����+)���+G�M��������/���-���F����

; �%5-� ADB�E1 �����-�*..@=

%�����@�3*- ����,������������(��7

����9-G� �<��H���� �=�"G� �������A�G� �����=�� �H���8�$�����9H��������� �8���=���9�����G����=I���������� ������G�G>���� �=����� ����9�<�+��������G������>��9���� ������� �����������F�=���� �=��F=���9�8���9�����A����9��������������������=��������� F������9GFHF�F� �A�9�����9������ �8�� ���������H� ���2��9GFHF� �=����������H������9��G� �F�F�������G>����������G����9�=�� ���KF=��=���9GFHF��F=���9���������>��9�������������H��� ���2�H�=�����9GFHF�F���F=���9�8���9��� >�F�9����I��9����=�G��I�=���9���G���=��������9����� �8�A������H�8�����-�=���9�=����A��9 ���2�H�=���A��9����H�������9F�����9� ���������F=���H������==����9�<�I�=�����H�=����+��A��9�� �8���=>8����������� ��������G� ��F=���9����=����=�����=��������������������� �8���9�� �������A��9��8����A������ �8����>8������==����9�<�I�=9�=�� ���5�������A��9 ����:�� ��=����F9�F=���9����=����=��������=�� �8����=F��F� �8���=��8�� ��I�=��F=���H� �A���������� �G>�F��� �8���=��� ���><��9�= �:� �8�����H�=����

+��I�=G����9�=������F�=� ���� �=�GFA������A�������������9�9���A��I�=�<��9����� ��������9GFHF��:9������� ����:���9�=���������H�=����+��� ������>�G����G���� �8���9���=������I������=�����9�=������6F��+��=���N��� F���=���9��������� ��� ��9���� �=����� �8�����=A���������9����9�� �:��G��G>� F=�+>��H��=��������� F���L*�4N���������<�� ����9GFHF�FG>���� �8���A���� �=�+�A�����9 �����I�=���=G��I�=������ �8�9�<

+���2A���� #�%�� #���� ��%�( �% �(�2@�2 %%# �#& #���, �� ��D62 ��% �� �#� & ##�./�D*?/ #&� �� #%� � #�D=����� #�% �� #,( � �(M�� #�� & #�% � (2*.2� %, �� #�� � #,2= ���<F�=����� %% � #�( � �R����� &( �� %, � ��6�8��F�=���� �,� && ��# � �#�,�����0�� 39*A* 9B.D @9... .. *D

'��-������)���K��0�%0��/������;<=+G�M����

'��-���������

4��%��-��-��'��-�����)���

��0�%0��/����� <

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 53 06.10.2007 16:18:24

Page 54: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

(�

���� ��9�����H���G>��<��G��+���2A����A�0�<�29���=�F�=������� �<���������������G��I�=�������� �8��>�G���������=�����I�=9�=�� ���2�H�=�I�=���������=������������9���I�=����9�=�I������F�=������:����9���G���=������������������ ��F=��=���9GFHF�F����� ���F �����=���<����= F<�����������9�8������� G����9����= F<����� 2�-L� ������������� G��I�=��������9�������=��������������A����8���A������=�9������������A����8������������<�

��G����������������I�=������������������� �8���9�F��I��������9��=������� ������� �8���=��=��������������I���������������� �=��<�=��8���F9:���:��=��I��G����=I����9��������9��G� �F�F������� �������G��������H�A� �������9�I�=�H�>8���������=�����I�=9�=�� ������+>��H��?<�=6�8�2��N ��1����29���=�N �=� �A9����������I�=���������=������������9�������� �=��� �8�9��=�<��������=�����I�=9�=�� ������+�F�=�����2= ���<A�2 ��=�F�=�������G>�� �:� �<��������=����=������:����9������ �A��=���9�=G����9���������F��=����=G>����9��� �V>���F� F8F9F<�� ����� �� ����� �������9����I���� ��I�= �:�I�=�H�G>�F�9�=�� ������+���8��9 ���>�G������<���������A� ���9�8�����I�=���������=������������9�������� �<����=����� �8��=����������=�������9���G���=��8����>��9�=9F9=F� F��

J���8���6F��+��=���N������� ��� ��9�����G>���=��������� F���L*�4N��%��&(2+6 ������ ��F=��=������<�<��G��F�=����"+�:����0�A���*��A���$A��=��������� F���L*�4N����%�����%��&(2+6 ����������� ���������F=��=G����G������ �:��������<�F�=����"*�� �2���������1F�����.������1������1�����$���������9� F<��������I�=F=��=A������9�F ������������I�= �<����9�9��� �� ����� G� � I�= ������������� :� � �� �8� F�=���� ������ � ����9�9�=�� ������6�8���� ���=��������� F���L*�4N����������%�(2+6 ����������� � �8��������� F�F=G����G������ �:������M��"��A��A�4��G0��G �:��$�+��<����LF��2 ��=���F�=��A������������9�F ��������� �<����9���A����9GFHFI�=F=��=��������� ������������8� �A9�������������:����9������� �����I�=����������I��I�=�H�=��������������9�=�� ������2��H���F�=����VH�8�� � A� �=���9�= =���9������� >��9� �� ����� I�= ����������� ���9�������B������ �=>��FF�=�����A��� �F�����9�=�� ������+�F�=���� �������==����I�=����������I�A�� �=� �:�� �=I����=�A������-�=���9�=G����9����� �:�

L� �I�=��������������� F�F=G����A�� �=��F�=����������9����=�������� �����=������������=��==��9�=�������� �8���9�����9�����I��I�A���� ��������8�

�<I�=�H�����=�9��F�=������:��H����9��:� � ��9�=�� ������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 54 06.10.2007 16:18:24

Page 55: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

((

G�������9�=A��=��9�=�����9��� ������9�=G������������������H�:��9�=�� ������J<����=��=��������� F���L*�4N��&��2+6 ������������� ����� �=��F�=���� ������I�=�����H�=�=���9�=A�������=�������<��8��G���������H�8����=������9�=���9F9=F��� �8��H�=�I��9��I����9�=�� ������+�������9���G���=�� �8��>��9�����=��� ������F=��=G���� F<��� ��������2�B�����A�;�����N ���=���9�==��<�������H��I�=����������� ������=����� ���� ��������9��������9�����A� ��<� ����� ��������� �G����9�� =����9��� ����H�� ��<� ����=����=������9��A� ����������=��=����<��8��F=���9������

*�*� ����-�&��/���#���'��-����������'��-�����������%0��/��������������I�F�7���F����

LF�F9F< ��=F��������9������������>�G�����F�F����9������A��������� �8������H�����I� �>��FA�I�=>��F�����9��������=�����8�� ����9�<���G��I�=����+� ���9� �:� �<���I�8�I�=�������9�=�I����<�F�=��������>�G���������9����I��I�A���� �A��=���9�=�����-=F��F���A�H�8�� ��=����=�����I���� ��������������9�=9F9=F� F��+��>�G�����������G����9�I���������H�������:� � F�=�G������� �������9I�=�H���8�=����9�� ���H���� �8�� �� �:�>�H� ��>������I�=�� �8�9�<A�����9����9�<� �8��������<�����I����������9������4�=�= �A�������A����8�A�F�=�������>�G����=���9������9����>�GF����9������=���9�=GFHF������I�=�����>���=�� �8�A��>��H�G� �I�=������������������9�����I��>�H���=�����:� � �>�G�������� �8�������9������

'�-���*�*��'��-��������������4��+����)���������L���7�!�-������+F���%���-�����-����-�+����-�����#G����F����

; �%5-� ADB�E�1 �����-�*..@=

%�����@�3*- ����,������������(��7

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 55 06.10.2007 16:18:24

Page 56: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

(�

2������9�����I��������=��8�9�<<�9���F9��������9��+���2A����F�=��������������G������2A����+����8�A�0�<�29���=�F�=�������������������2@�2N����G� �I�=�������������#%,&A����������������� �G��I�=������ �=���������9���=���������9�A�������9��������"9��G���[�H\���������$ >����FIF�F�:� � �>�G������� �=������G>�F���<�D62N����������9 ����F� �=��������������O,��NF�FV1����29���=��>�G���������9�����"�./�D*?/$ �:��F�=������O���NF�F�?<�=6�8�2��N �=�F�=������������G������2*.2������9����� �:��F�=���������O#�&N��������� �� �=������G>�F���<�6�8���� ���GF�F9F< ���A��A�4��G0��GN� ��I�����������+FF=M�������=���������F� �=��������������O���N�����:� � F�=��������=�����I�=9�=�� ���J<����=��������� �������� �G>���� �8��������������8��F��F��� F<� ������9�=�� ���6�8�������=�#��9����=�����=����F �����:������M�����(9����=�����=E� F�NF��<�����������I���� ��=����������9�=����� �8�� ���2�H�=�����9�9�=G���=�������=�� ���I��<���������8��F��F��������������������� �AF�=������������=���9��G�I��:�<��L*�4N����������������F=��=��8�A��F=���H���������9GFHF� �G>�F���G����9��������GF��=� ��G><��9��������������I�=F��F� ������9��� ���

LF��A�6�8�2= ���<F�=������ �G��I�=�������������=���������9�����A�������9���������=��8�9�<<�9���2A����+����8����G��I�=�����������=��������9����A�*������+>�G�G�����9��������89������>�G�����O#�,N��=������� F����� �8���>�G�������G>�� �:��<I�=�H����=���9 �=��9���� �8���G>�F���<�6F�F= F<� ����� �����9GFHF�F��������� �:��<GFA��H�������-�=���9�=���A�=���9���A� �<�=����������=��=��=����G� �I�=����������������>�G� ������9��9�=�� �:�I�=��G�� �A���9�������������H��� ���������������9�=�� ���2A����+����8�N���W���=�9����=Q�����=����9�� �8�=���9I��I�A���� �A����2+N ��G���H�=�=���9�=A� ��������� �9�������H����#����� ���9�9���9��� F�F�F���2A����-2= ���<���������H�����>�G������:�<�����9����������� ����>�G�������9��>� �G�����H�8����9����<�

*�*�*����-�&��/���#���'��-����������#����-��)�����-�����%��-��-����������I�F�7���F����

L� �I�=��������������G����9�=������F�=���� �=������������H�=�����=���9�=A�������=���=��� ��=�I������9�=�9�H�����<���9�������B����������H�:��9���������=�9�����G><��9��9�9�<9F9=F� F�!#%,&-���������������� �G��I�=��������������=��=�����9��������O�#�,N����:� � �+���2A����F�=�������9������M�=�������������=��=���������������O#��(N����2@�2�>�G���� ��O#��#N���D62N��� ��O��#N���M��N ��O��(N���2*.2�N �A�O���NF�F���LF��A�6�8�2= ���<F�=������ �G��I�=������9����� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 56 06.10.2007 16:18:24

Page 57: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

%�����@�3*- ����,������������(��7

(&

'�-���*�1����-�&��/���#���'��-����������#����-��)�����-�����%��-��-���)�������L���7�!�-����������>���%���-���

�-����-�+G�M������#G����F����; �%5-� ADBE1 �����-�*..@=

*�*�1��"����5����-�&��/���#���'��-����������I�F�7���G-������

+���2A����"2A����+����8�A�.@�2$=>=����I�=�������������FF=#��I�=���������=�������� �����=��A��=�� �=�>���������=�����I�=���������9�9��2+6��=�������� �G>�F����2@�2�>�G��� ���� �=��F9�=���9�=�>�G���� �+���2A���������=�����������=�������9H����=������� �8���G><�F���<�+��� ��H�8�� �A�=F��F����=����8����>��9�� �8��=���� �8�����H���I�=�������<�J���8���+���2A����N �G��I�=�������������=���������9�A�������9��������O,��&N��+���2A����=>=�������=�������2@�2�>�G���� �G��I�=�����������������������O(��&N��2+6I�=����I�=������������� �� ��G��I�=������������K���LF��A�6�8�2= ���<F�=������ �G��I�=�����������������������O&��&N���D62N��� �G��I�=�����������������������O&���NFA�������<��G���2���F�=���� �G��I�=�����������������������O���&N��+���2A������I�=����������������9� ���+������9���H�8�� �A�=F��F����=����8�����G>����G��������=���9����������2�H�=���<�+���2A���������=������� �:��<�=��<��������� �8� �G><�� �� ��9�9���!LF��2��N �=��������������O���&N����./�D*?/N �=��������������O��NF�M��N �=��������������O((��N��A�0���N �=��������������O(&�%N�+���2A����F�=��������G� �I�=�������������� �� ��G��I�=��������9������+� ���9 �:�I�=���G� � �A������������<����������������= �8����� ����9��� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 57 06.10.2007 16:18:24

Page 58: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

(,

�?���*�C��'��-�����������4��+����)���������G-���4��L���7�+G�M��������/������F����

; �%5-� ADB�E�1 �����-�*..@=

2+6=>=����G� �I�=�����������+���2A���������=������G>�� �:��<�=�� G>�F�F������0�� ���=��>�G����������2@�2N � �:������9���=���������9�A�������9�������� �� �H� O(��&N���� G��I�=������������� 6�� �����9����� ��G������� ��� ��9���� ����G������=���=��H����� ������������J���8���1����29���=�N����=���9�=�����8������./�D*?/�>�G���� �G��I�=�������������������������H�=O�,��NF�FG��I�=�������������+� ���9�<9�=��=��8��������<��G���2���F�=������ �"O����$�D62N��� �"O���,$�LF��A�6�8�2= ���<F�=������ �"O����$�D=�����N �"O��$�LF��2��N �"O#%��$A�2*.2�N �"O#���$G��I�=��������������������� � �G>�F�9�=�� ���M��N �G><��9�������������������� �H�O#��,N�2+6=>=����G� �I�=�������������� �� ��G��I�=��������9������0���9�<H��2+6=>=����G� �I�=�������������=F��������9��F��H�� �G������� �=��9����������>��9���� �������8��F��F������� �����I��<�����:����9����� ���6�8���� ��=F��F�����<�>8����� �G><�� ���9�9�=G���=���?����A��������SG���+���2A������I�=����������� F�� F<��� �������=����F��������G�I=����� ����9A�=F��F�������=�9������H� ���

+���2A���� #�((� �&, �& (( #�%��

�2@�2 �&# (�� �� (, %%#

D62N��� ��& ,� � #� ��%

�./�D*?/ #�% �% # #� #&�

M�� &% �# �, #� #��

D=����� (, �� #� �% #�%

LF��A�6�8�2= ���<F�=����� &� �� � %%

2*.2� (# #� #( #� %,

R����� �� #� �� # &(

2�; �� #� � �( &#

6�8��F�=���� �� �� ( �#

LF��2�� �� #� # � (#

;�����<��G���2���F�=����� #, % �&

0��� ## , #%

����9��< �� #% # � ((

��0� *9B@ 9 *. CA *C* 39*A*

L���7�+G�M���� +���4��0 �+� (0��� ��F��

!�-������0�

#�����-�&��/��������G-���+G�M�����

%�����@�3*- ����,������������(��7

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 58 06.10.2007 16:18:24

Page 59: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

'�-���*�3���)���-���9�H?��-��0��4����F���%0��/��������-��7���-�&��/���'��-���������G-���+G�M��������#G����F����

; �%5-� ADBE1 �����-�*..@=

%�����@�3*- ����,������������(��7

(%

R�����=>=����G� �I�=���������� ��2+6=>=�������=�����G��� �:�I�==�� ��I��<������� ���=�� �����A����=���������9�A�������9��������O���&N������������<������� �G��I�=������9����� ���+���2A������A�2+6=>=����I�=����������G>��I�= �:�I�=��G����� �A������I������ ������9����R����I�=�����������><=����� �����9����� I�8����8��� H�8�� � �����= F�=������� �=�� ��<����� ���9�=�� �����VM��"O#%�&$�2*.2�"O#(��$�A�D=�����F�=�����"O&��$���=�� �� �=�����=���9�=�>�G������������9�=�� ������

*�*�3����-�&��/���#���'��-����������%�M���6 �����������#����-��)�����-�����"�������"0����%0��/������

�#�F<��������� �G� �I�=��������������G��� �8����G��������B������=��=�>���� �=���9�������B���>������I�=9�=�� ���+��G���9������>��9�� F��F���������� �9� ���G� �����=�� �H���8����=F��������9�A��8�����9��F��I�����I������ ��G� ����������=������F<���� �G����=I������� �=�������=�A�� ���6�8�����=�������=F��������9��F��H��I������ � F��9������������� ��A����������� ��G��9�=�� ���L���=�������9���9�������G����=I� �:�>��9�������������� ������ F��9��������A��������������=�����F<���� �:�<���� �=���������������G����=I� �:�<������������=����=���������G����9�=��A�G� �I�=������������ �:� �<��A���9��A�=������9��<����9�=�� ������+����=����������H�� �AI�=���������G����=I� �:� �<��=��G������ ����������������� �=���9�����H�:��9�=�� ������+� �A������������9������H������= � ����=�=����9�=�������=���������9�=���=�>��� ������ �����9�=G���W���9��<Q���������������������9�=��A�����9-G� �<��H���� �8����=�>���� �������9������I�=9� ����=�>��I������ �>��9�������� �������� ��9��F��H�G�I��9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 59 06.10.2007 16:18:24

Page 60: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��

K��� ��� �=���9�������B�����G� �I�=������������>��9����� �������=������A�:���� �A������� �=� �������>�F9���������9��>���� ��9�=�� ���+��������� ���� �� �������8��F��F9�=�������=F��������9��F��I�������G�������=������I�=���������������B�=� �=���9��I����I��=������=�>���� �=� ��������������� �A���� �8����<����� �G��I�=������ �=�������=���������9�A�����=��=����� �=�������9�=�� ���+��FF9�������=�������G����9���� �I�=�����������:� � ������I��=���� ��������������� � F���� ����8����� ���9�=����+���� ��� �=���9���G���A� F��G� ����9�������������������G����I��I�A���� ��8�����9����F��H�� ��+���2A�����0�<�29���=�A�D=�����N �=���G����<��������� �<����=��������<������� �8������I�=9�=�� ���@����=�=���9��������=���������9�A�������=������������������ �==������� �8�� ����F=��=����������� �8�9�<��G����<����� �G��I�=���9�=�� ���0FIF�9� ������B�������� ������� ���������9��<�������������O���(N�+���2A������<������� ��O�(N��2@�2�>�G���� �"2+6A�0��� �N �$�O��,N�D=�����N �A�O���N��D���A�6�8�2A����F�=������ �G��I�=���9������

+���2A���� %#� #�& � �� #����

�2@�2 #�� ��� # �, �#&

D=����� �� , � #� ��

D62N��� �� #� � ��

R����� ( � #� � ��

2*.2� #� � ( ��

�./�D*?/ #, ( � ��

2�; ## � � #(

6�8��F�=���� � ( � ##

M�� & � &

LF��A�6�8�2= ���<F�=����� ( # � �

LF��2�� � # � &

0��� � # # �

;�����<��G���2���F�=����� � � �

����9��< �# #( � �,

��0� 9*.* 3.B A D. B.D

L���7�+G�M���� +���4��0 �+� (0��� ��F��

!�-������0�

#�����-�&��/��������G-���+G�M�����

%�����@�3*- ����,������������(��7

�?���*�@���)���-���9��)���-�+����)����9�H?��-��0��4?�%��/� �%0��/���������G-���4��L���7�+G�M������#G����F����

�; �%5-� ADBE1 �����-�*..@=

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 60 06.10.2007 16:18:25

Page 61: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�#

L� �I�=����������������A������������>�G����������W���9��<Q�������������G��I�=�������� �8�:� � F�=����������� �8��>�G����=������������ �8�<�9��=����9�<�I�=��9��<������G��+�����<�������������� ��������9��F��H�� ���=� ��<����� ���9��=����=�����=��9���� �8� ���+���2A����=>=����I�=���������+���2A������2@�2A�D=������=���9�=�>�G������ ��2+6=>=����I�=������������+���2A����A�0�<�29���=�N �VR����I�=�������������R�����N �>��9����� ��������9�������������G��I�=������9�����A�:���� ��� F���������������A����=����������I�������G>< ��G�I��9�� �A�9��9�=��A���������������=����=�����������G��:���G����9��I����9�=�� ������

0���� ����������� �=���9�������B������>��9��>8������������ �������� ��9�������������� F��������FF=#��I�=����������G����=I� �:� �<�� ������==�<���������=�>���=������ �����>����9�=��A�>��I�=����<�G� ������=�>������ ���� �8�����9���� :�<���9����� A� ���9����� �� �� ��9�=�� ������

+���8��9 �������� ��9���G���=����� �8����=�� ����<�G� �I�=���������������9��G� �9� ���������������� ����9�9��I�=��9����� ���L����9�=������F�=���� �"><����=��2�;�2������=�0�����A�;��� �=2 �����A�2 ��=�F�=�����$��:���� �=������=������9������9��:�A���9����9�G���>�H����=�>���� � ������G>������������=���������F�=������=�9�=���9���� ������� �����=������������=�� ��������������� ����9�9��I�=��9�=�� ������D62N��� ����������� ���� �������� ��9� =����9��� ������ �>�G���� ������� �:�� � ��9�� ���9 � ���

*�1����-�&��/���#���'��-����������"�������"0�������������2���������8�����-����-�G����

L� � I�= ������������� # DH�= #%,& A� �# 2����= ���� ����:���� ������ �G��I�=������ �=�����������������O&(�#N���� ������ ���G� �A��I�H�=�������������=������=����9�=�� ���+���G��#%��N��A�#%&�N������� ���GFI�F �A�������9������ �A������=�9���=�������� �A�����=���� �8����������9�=�� ���L����9�������� ���<��A� ���������� >������G�����������9�=�I��=����G>�F���:���F��F ������������ ������9��9���9���������� �A����#%%�N������� ��������������=�>��� ��=�����9�A����9�������B���:�9��:�9����9�9������=9����� ���2�H�=��<�F�=���� �:���������������=�9���=�������G><��9��9�=9F9=F� F��J���8�����A�IN��D�=�����=����=���9����:�9��:�� ���� � ������G>����9�� �A�9��9�=����������9�� ��GF��F=G�<��������9�H���8���=� ����N���F<���� �=��=���9�= �� �:�<9��A��9�=�� ���6�8���� ��@���������=���*����G��������N �#�N �� �<������ � ������������ �A�9��9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 61 06.10.2007 16:18:25

Page 62: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��

+���=������2+6=>=����=�9�I�=��������]�/�L��H��+������N������9����� �=��������� �:�#%,�N������� ����9�����������������<��H�����������9�H���8�� ����9�9��I�=��9��A��F9�IA� �������=���=������=�9���=�>�F� �=� F���� ����8����� �� ����9�=�I��=�����9�������9������.����>���=����?����A���*�� �<A�*���1���������9�=�� ������?����A���8��=�9�������� �=�A��� F��������9�<��=:�<9����=�>�F� �=�:�� ��G�������� ��I�=���=�F9=���=�������=������=�>�F F�� F<��� � F<����9�����9������+���=�>����G� �������A��AA�=��������9�<��=9�9���������9� �����A�I���� �A*�� �<�����������I����� �2�9������-L��G���������9�����A������ ����� �=�������� ������������ F�� F<��� ����9����9�������� �� �>�GF���9�������9������+���8��9 ��F9�����9���������I������A� ������=������H����HA�����B���=G� �F�F�������=�>�������=�����<���9������+�� �=���9���� ���� �=������:�9H���=A�<�������I ������������*�G�������=����� �A���9������

0F���������9-G� �<��H���������9������ �������������� �8����=�>� �����9���G�� ����9������� ���+����� � ������G>������I�=������������9�9�����FF=#��������9���� ������9������ �:�A���9����:�9H���=G�����=�>���� � ������G>������������=���������9����� ���

E<���� � ����9���G���=����� �8����=�� �G� �A��I�H�=������� �=������ �������� ��9���������������G��I�=�������������=�������:�9��:�9����9�9����=��=��9������� �����������������G� ��������9��� ���L� ������ ���� ����� �����=�>� �=�����������9G��I�=��������������=����:�9��:�9��:�I=���������9�9�=�� ���+������>��9���� ������� ������������=�>� � ������G>���������=�������<�9���I����� �>��9����� ����9=�<��9����9����� ���+� ����9A����G�����=�9���=�>�F��������9��������><�������<��GFHF��8��9�=��A����G�������H�=���=������=�������G������G����������9�=�� ���*�=�>� ������9�����������=����A���G�������=��������������������H��� �8�9�<<�9�����=�������������G������������ �:�I�=������=� �8���G><��9�����<";���������;;��������4�H=�����[��G���$�

6F<�����H� F�F�H��=�9����A�����9����� �����I�=����=� F���=���9�=�����9����>��9�����=��< >��9���G�� �8���A����� ���� ���� ����������� ���� �=�������8������������A����=�����9�=�������� ��9� ���� ������9�=��I���������9�������B�����G>�� �:���G��I��9�=�� ��"]�����������#%&�$�+���=�� ����=������� �������������� ���� �=�����F9����9� ���� ��������� �������������9�����!

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 62 06.10.2007 16:18:25

Page 63: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��

'�-���*�C��"�������"0�������%0��/����������L���7�'��-������������H��������������#G����F����

; �%5-� ADB�N�1 �����-�*..@=

%�����@�3*- ����,������������(��7

2+6=>=������9�����*����L�����������A�4�R�4���<�����N�������������� ��F9����9��� ���������������9����� ��" �9����F����9�����<�H���=���F����9��A��������<�� ���������$�2����=�� ����2+6=>=����*���1��������F9:�A����������H���8� ���������������9��A����=F�����I��G���=������9�������9�9�� �����=�����������8������9������>�GF���9�����H�:��9������LF�F9F< ��F9 �9�<A�:�� ������������9��� �A2+6I�=�����������G���)�H��������8������9����I��I�A���� � F<����9�=�� ���2����=�� ������S=�=��=�A��9� ����������?����A������8����:�9�<9� ������������=��9�=�� ������+���� �������9�����=������ �8����=�����<���9�=��A������ �=����������=�����������������=:�99� � �������� ���8����� F�F��������H��� �� �������� �8��������9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 63 06.10.2007 16:18:25

Page 64: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��

+�� �8�� �8���9 ��������9A�������9��=����B������ �G��I�=����������G����9��������H�� F���������9�8����� ������������=:�99� ��� ���=����=F�����������������9����9��� ���L� � �A�������G����9���� ���FF==������� ���9�=�� ������6F�� >A�<=������� �=� �8���=��=�������� ��<�����=�:�99� ����9���������A�� ���=�I ����9 F�F�F ����H���� � �8��������9�=�� A� ����� ���9������=F�����������9�=�� ������

+� �����������9��F��H���G���� �8������� ������G� ������������9���� ���=� ��A�:�<9��A���� ��������� ���#%,�N������� � �A�����=��G��9�����������I����� ��������9����B�����������9�H���=A�����9���:�99� ����� �����9�G����� ���������GF�F9F< ���9�9��G� �I�=������������� ����������������� ���������9�� ���9 � ������

*�=�>� ���� �����=������� �8�� ������ ��� ��F�F�����9� ������� ���L����9��F�=�������F=���H� ����=����� ��G����A�G����=I���������=����A����H�:F=F9�������G���� �=������G���=������9���=��������������A��G���9��������H�G� �I�=�����������A���A���� ������ ���� ���<�=���9�����H�:��9����� ���/R/�����H��29���H��+��� ���������H�:� �� �A���=����� ���;:�������������G� ��>�F9F�F�F�F�����9� �������� ��������=������������=�������8�9��<�=����=��:�����G����9������G��9������+>��H�#%,�N������� ���<����������������9�=�I����=�>���I������� ��9� ������B��� �G������= G� � ��=�>�F�� G��9�� ���� ;:���� ������"0�� �N� ����� ��9����$ A�/R/���� � "�����H�+��� �N� ����� ��9����$ ��=�<���<�� �=� �9�B������ =�������9�= �I�� ��9 ���� >� � �A���9�=�� ������

4��:��F=�� ��G� �A��I�H�=�������� �A=������������������� ��� �=���9�������B�������H���=�>�I������� ��9���� ���<�=���9�����=������=���><=����� �8�� ��V ��9 ������� ��� ���9� �F��H�� � F�F� ��=��������9��� A���<���>�F9��� ��9����� �:� � �<���8����=A�� �=����G><���9�=�� ���

*�1� ��#���)�-���%���6 ������",-/�������F������O��,�������9��������-��/, ���-�����4��+���"0��

K��� �������� ��9����������������:� � F�=�������=���9�=���� ������G>����=�>��� �8���9��������&�N ������9��������=G><F9F<�I�������=���G����9��+�����<������� �I�=F=��= F<� �G>�F�����<���>�F9��� ��9��� ���*F���������� ���� �:�I��� ������ ��������9����I�=��� �=��=�>������=�����I�=9�9�=�� �����9����������=�>���������� ���9����� �8�����><=����� ���+���=������G����9�=������F�=��������<������� ���<��8���9����G><��9��9�=9F9=F� F��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 64 06.10.2007 16:18:25

Page 65: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�(

+���H���=G����9�=������F�=���� ��FF9������=����=�>������ �����������=�����I�=9�=�� ��!���� F�F=G����=���G�������G����F�=���� �G��I�=�����������������������O#&�#N������F=��=G����=���G������ �=�F�=���� �G��I�=�����������������������O##�(N�� �=��F�=���� �O#��&N��A�G���� F<��F=��=G����9�=������F�=���� ����O#%�&N������������� �G>�F������=����������9����A�������9����� ���+���=������<��G��D.�6F�=������ �=�����������������������<H�O���NF����H���=��G��I�=��������9������L����9��+��� �����9����� ��F ���������9������<������� ��9��=������G��9����9���A��F=���H����H�:������� ��=�����9����� �8���=��8��I�=���H�>8���������=��������������

*F��������G����9�=������F�=���� �����H����9���I�=����� �8���=���9�= ����������������=�����I�=9�=�� ��!����F=��=G���� F<������:��G����9�=������F�=���� �G��I�=�����������������������O#&��N������� F�F=G���� F<������:��F�=���� �G��I�=�����������������������O#(�%N��F=��=G���� F<���F�=���� �G��I�=�����������������������O%��N��A� F�F=G������F�=���� �G��I�=�����������������������O#��,N��F�������� �G>�F������=���������9�A�������9��������I��9�=�� ���5��G��D.�6F�=������ � �:�� �8����=�>�������I�� ��>��I�=���F�������� �����9���=�� �������9�A�������9��������O#���NF�F=����9�=�� ���

2�=���F< �I=� ��=�>�F�9�A��� �I�H�=����=����� �� �����9�A�������A��������9��=���=A�9�9����������=����9�=�� ���+� ������ ���:�9G����9�=������F�=���� �:�9 �G����9�����������9����� ������9��G����9�����G>����9��� ���5��G��D.�6F�=������ �G��I�=�����������������������O(��N�������F=��=G���� F<������:��G����9�=������F�=���� �G��I�=�����������������������O#��%N������ F�F=G���� F<������:��F�=���� �G��I�=�����������������������O##�&N���F=��=G���� F<���G����9�=������F�=���� �G��I�=�����������������������O&�%N�A� F�F=G������F�=���� �G��I�=�����������������������O#��(N���=���F< �I=�������� �G>�F������=���������9�A�������9��������I��9�=�� �����A����I�H�=���A�=������� ����� F�����:��=>����� �G��I�����I�=��A���=�F=����=����F�F���������� �����9�=�� ������+� ������ ���� �������S���H�-�����;������A�6�����G����FF=G� �I�=������������� ���9�==�����9���������9�=�� ���KF=��= F<� ���=��9A�������9�����9��������� �8��������� ���� ��� �A���=���������<����9��F�I���������������9�=I�=<�� ��A�>��9�����G������G��������=0D+�N�����>�F��I�=9�=�� ���

K��� �������� ��9�������������G� �I�=������������������9����=����:� � F�=���� A� =�� � =>=��F�=����� :�==�� �>��9�� ���G� � ��9�9�<� �� �9H���9�=�� ������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 65 06.10.2007 16:18:25

Page 66: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��

�?���*�B��'��-�������4��+����)���������L���7�!�-�������-����-�����7�����#G�����-�G�����F������

; �%5-� ADBE1 �����-�*..@=

�����,���������*� �� ( �� �� 6L � ��74�A���9���� � #� % �& # &#0� �-=>��=9�9����� ( �# ��.�����9������� , ## � #�� #,�*F������� #( ,, &( & �#� � ���/+�&��������������� � �! 7 !� ( 6���'�����������1�-���4 ( �L �L ( LL !LJ���� �( �( 6� ���0-� ��� � �( 7 ( L7 !L��A�A����<�����9� � #� #� #�, #�,M������� # % #�+���=A� ���<F�F����� � # �� �(+��=�����8A�9��G���� # �� #( �# # #�#��:��� ���������� # # ( �� # (�@����A��������F�F����� � ( %� #�(+��=FA� � �� % # (� %���=���� # � # �& �������G�A��8� # � # # #� #&7�=�������� � #� �� # �� # &�M�=��������=����9� � �% �� � ,� � #��6�� ����9��G� � # � � # �( &&4�<���9�=�������H= �� � , , � ##& #�(������ ���H�����G� �=��=� # & � �� � &(9� �����6�8������� ���9�G�I9��� % �# #, � ��� ���,&F�F����6�8��G� �F�F����� #� �� �& #� ��� # �,(2�=���F�I=���� � #� �� � #�� � #(#7���������� # � � (# (%+��������� #� %( �% #( #�� # �#���A������� # ( � �� # �&2�=���F<�I�H�=��� � #, �� � �# #�&7������9������� � #& #( � �� # &�7�����9� � #� ## � �� &�A� ���+�&������������-9��� 6� �7� L ( �6 (�L7L (� L���(�F�F�����9� # � � � #�P�'���������� �� L� �7 �( ��� �6!������A�����=�� � , �% #� , ��� & ��%��H�������=����H���=29����B � #, ��1�B����= # , %�����9�H���=���<����9�� # � �� # �,������9:�<9������2�-L� � � # � �# �,M������� ����9�� ��������� ( # #� #%L� � ��� ��������� � �( % � #�� � #,���0� .A CC3 3*C B@ 19.A* 1@ 39*A*

#������, ���������#G�������7��������)�L���7�!�-����

�,),-#������!�-����

%����,),-#����#��?�

%���",-/�-#����#��?�

",-/�-#������!�-����

:��M��%�I�!�-�����

�����E�)

��0�

%�����@�3*- ����,������������(��7

%0��/����������-�G�����F����

H����������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 66 06.10.2007 16:18:25

Page 67: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�&

2�H�=����9�9�=G���=��=����������������������=�>�������������������G��I�=��������I�=���������=����� ���+��� �������=�� I�=�����������:��G��>�G���� �A�:��G���=�>���� ������9����=���������H�G>�9������G��I���H�8�����������<�

*�3�����E#���:��5��������-��7�����%�������-�&��/������'��-�����

6F��������FF=��=#��G� �I�=��������������=�� �(F�������FF=I�8����8�"#& ��9�$+���2A�����,������2+6�#���������R�����=>=���� ���+��(���=���#DH�=#%,&A��#2����=��������:���������� ���=#�� ��9���������9������������������� ����������"O��$G��I�=������9����� ���6�:�I�=����A�� F�F=G����G��������� �:���������F=������=���9�����:� � ��9�=�� ������5��G��D.�6F�=������ �G��I�=������������������������� �H�O��N���=�(���� �� ������9�������9��� ���+��� �F<��������9�9�<G���=�������=��� �:��<=F��������9��I�=�����������:�9��:�9���F9F�F�"����G�����9�����2���@�� ��]��������1�H������+��G����$�����9����� �<��G��D.�6F�=�������:� � ��9����� ���+���G����= �(N�� <��G��+��� �����9����� �=� �8����8��� G>��H��� �����= �<���9�=�� ���

E�F����� >����G����I�=F�F��FG� �I�=����������"L�����6������?����A��������S�9����<�9�� �;�������6��G���4�R�4���<�2������0�� �$A�+���2A����=>=�����������9H����� "4����=��� )������A���������G$G����9������� ��9���=F��������9��F��H��I����� ��F� F�9�=�� ������K�����<�����=�� ��9�=:� � ���G������� �=�������=���FF9�������B�����I��I�A���� � F������A���=��<��:�����G����9��I�����9�=�� ������

#%,&-���� >��9�� �L�����6�����������=���������9�A�����=��=�����9����������SN���"#%,��������$A�?����A��N��"#%���������$>�F� � F��������=�� G� �I�=���������=��������=G>�F�9�=�� ���+�=F����� �A��������� � �8��>���=���� �����9�9�=G���=���@�����<��������9H���+��G����*2A�1�H�����A�������I�=��������;��9���� ��=��>���=�����������9�=�� ������+��G����A�1�H�����@�����N � �:�I�=���������I��������� �������������<������ � ����� ���>�GF���9���I�9������ �=������ ���9�=�� ���2�H�=��F�F� ��=��������9�������B������� �H�@�����N ��G���9�=��A����A����� ���� �=���<����� �"D62N����LF��A�6�8�2= ���<F�=�������2@�2A��./�D*?/�>�G�����$�I�H�=�F��������9��A�H:� �����������G��� �:�G����=�����F=���9F�F�����F<���� ������9�����9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 67 06.10.2007 16:18:25

Page 68: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�,

6�����L�����"@�����$ #�� (� �( #� & � ��������S"��A�I��$ ##� �# �� & % & #%,?����A��"4����� ����G������$ ##( �� �� #� � # #%;������"2+6$ �, �� �� � � � #��6��G��"��G������$ �� % , # � � ,�4�R�4���<"2+6$ �� & #� � � ,�;���� /�H�� "@�����$ (# � #& � � � ,���H��������"2+6$ �& #% #% � , # &,2������;:����������"2+6$ (� #� % # # &,*���1��"2+6$ �# & & &(���G���"2+6$ (� & & � # �%�� ���*H:Z�����"��G������$ �& % � � # ��+��G����"@�����$ �% ( #� # �#2���@�� �"6���9��=�$ �% � � # (&;��9����"�����$ �& & % � ((4����=��"4����� �$ #, #� #� ( ( (�1�H�����"@�����$ �� � � (�)�������Z"+��I�=�$ #& �, ( � # (�2B���9���"R�����$ �� #� � � �%]�������"4����� �$ �� � �����2G��"2+6$ �( # ����������G"6���9��=�$ #( #� #� # ( ��0���L����"����� �$ �� � � ��13�4"@�����$ �� # # � �,��9����"4����� �$ �, � � �&�(���=���������9� #��(� ��� �(� ��� (� �( ���#�/�����C����-9�����+�� ����9��� T�� T!� T!� T�7 T7� T!6 T�!��-� ..���-����/��������0�� 19.A* CC3 3*C .A B@ 1@ 39*A*

�?���*�D������-��7�*C���-�&��/���#���'��-������7�����#����-��)�������%0��/��������L���7�!�-�������#�����#��0�����#G����F����

; �%5-� ADBE1 �����-�*..@=

;�G-���!�-�=

#������, ���������#G�������7��������)�L���7�!�-����

:��M��%�I�!�-�����

%����,),-#����#��?�

%���",-/�-#����#��?�

�,),-#������!�-����

",-/�-#������!�-����

+�������� ��0�

%�����@�3*- ����,������������(��7

������������ �9� � �G��������������������������� ��>�H�=� >��9��� ��������=>=����;��9���� ������9������ �:�I�= �AI�=������������������9����8��>�G���� ���<�=��<����� �G��I�=���������=�����������9��������=������J���8���D62N����:��=�����>�H��#%%�N�������������� ������9��9��A�>� �� ��9������=>��9����<���������� ���9������;����=�<��<����� ���=�������<��F�FG������I�=������ ���+����G����./�D*?/��<�������� ���=G�����F����=���;��9����N����+�I�=��������������<�"?4�$�F�F����9�������� � �9�������I���F����9�� � �>��9����<������������:������K��� �8��FF=�=�� ��A�G�I�� �8�>��9��9���=��<���89��=�� ���������������������������=�����=��� ���9�=I�=��������������� ���������9�������9������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 68 06.10.2007 16:18:25

Page 69: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�%

�����9�����������G>��H��������=��=(I�=������ ��8�����9�=�� �������������%�N � �G>�F� F8FG�����=(�#%,&-���� >��9�� �=������9�������������O#%N���G��I�=������9����� ���5��G��D.�6F�=������ �=��������������O#(N�V���� F�F=G����G����� �=�F�=���� �=��������������O�%N�V����F=��=G����G����� �=�F�=���� �=��������������O�&N��V F�F=G����G����� �=��������������O�#N�A�G���� F<��F=��=G����9�=������F�=���� �=��������������O��N����=(���� �� ������9�����������9��� ���D���F=��=G����G����� �=�F�=�����I������ �D62�2*.2�A�LF��A�6�8�2= ���<�>�G������ ������������� �<�������9I�=��F�=���� ���

*�3� ������-��7����-�&��/���#���'��-����������"���������2�����

L�����6������=F��������9��F��H�� ��� ����9��:� � ��9��A����9�������B���������8��9 �F=������=���9��������<��������>����9��� ���9�=A�G��I��� ����I�=���������=������6F�����=�����<�������=����9����6������ F����<������������:9����9�=���I�=��9�9�=��A�=�� �������<��F�F�F������ �"9�A������ ��8������A��F��F��������$ F���� ��������=����9��9�=�� ���7������9��9�9��A�=���=������� ������SN �����������=FA����9�� ����;������N����� �� �� F���=��H����� �8���������F�9�=�� ���

?����A�� ����I�=F�F� �=F��������9���������������I�=���� ����� ����9�=�I��>��9��I������:��H�9�=�� ���;�=�����9��=���G� �F�F������ �"=������9��I�������� �� ����9��G� �F�F������I�$ �AG� �I�=�������������������9�=���� F��I���� �����=��=���=��9�=���I�=��9�9�=�� ���#%%�N������� �=�� ���������I�=�����������=����9����4����� ��� �A���=�������N������� ���9�9��������B� �8��������=��� ��� �=���9��:� � ��9��A����9�I��>��9�������������G��I�=������9������6F�� F<��� ���:���� �8�������H�9��=���������� ����9��=���� ��9������4� � ���������� �:� ��<������=��9���9��=�������� �� �=FIF�9�=A�=F��������9�=�� �8�A������9�=�� ���*�����<�� ����9�������A����H��� �<�����=���������9�A�������9������9<�����=�9������?����A����������� �2+6=>=����I�=������+��� �� N�����9����2+6 �������V*��9@���N����9����2+6 �������A�29���=����= �� ��9�H�<��H���+��[R���N����9����2+6 ��������������9������K���#%%�N�������������� � �� ��9� �������������G��9�=��<���G>����9��A�����G��I�=����������9�=�I�� F��������I�=�>�G���� ������ ������9����G����9������*���I�����=���GF�����<���>�F9F� � F������� ��� ���2�H�=�������� ������SN��� �������� ��� ����8����9�=�I�����=����������9�����������9�������H� F�� �� ��9���=�>�F� �>��9�������=��������9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 69 06.10.2007 16:18:25

Page 70: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

&�

�����S� �������� � F��G� � ��������� �� ����8��� �F� F�9�=�� ��� 1� ����<�������=�������9�=�I��������<�����G�������9�=��A����I�=G����9�=������F�=� ���������9����G��9�=�� ���M�=�����-��=����9���� ���<�=�:A���������9��9�9��A�=���=�������=� �-=>��=9�9������ �� ����9��:�<���9�=���F����9�� � F����<���� ���F=��=��:9�����������:�� ���9 � ���?����A��N�� �� ��9���=�>�F� �=��� ����<�������=������=����� ����9�=�I�����������I������ �I�=>��9�����=�������������9�����!2+6N �=�F��F6����N�L��� )H�����9N���,9����2+6 ��������������9��A����#���� ������#9����2+6 �������L�����������N��O(�:���������������9������+����������� F��H�F��F4��G��6�<� �� ��9����� ������SN���9��=���� �>F�� �:����9������K��������2+6=>=����/������;�����N���=� �-=>��=9�9�����F������>�F9F�F#��(9����2+6 �������V#%,,���� ���G���<I�=��������6��G��;�HN������ �� F�����������=�*�������N�#��9����2+6 �������A�2���;�� �� � ��9����� �(#�9����2+6 ��������������9�����.����G��I�=������ �8������������ �������:� 29���H�N�����������9���������S�����G� �:�<9���"H������G$��=�>�F���������������=�� �G��9������+���� �8�G���������G� �:�<9������#(�� ���F=��=�FF9����������:�� ��������������� �������������==����9�<�I�=9�=�� ���

6F�����G� ����������������� �8�������>��9�������� �������� �2+6=>=���� �AA� F�����=FA���<�������� ���I�=�������������H�)�H�N���������� �2�����";:����������$���� �� ��#%��9����2+6 ���������������9� ���#%,�N������� ��F�F������� �A����� ��/R/���� ����� �� ������������������H�+��� ����=����=����������9�������H�/R/�����H���A�������9�����H�=#%%�N�������������� ��F�F��=������A����=�AA�����F=���H������������=�9������������H������=�� ����9����=�=��FF=:�� ��G��>�F�9F��F�J���� ��;:�����������������8��F��F��������A��������9��������=��<:���G����I�=��� �=��>�F9F�� ���������#���� �:�� ��G���FI��>�9��A���FI�>�F9F ���8�9��<���=����������=������=� �����9�=���������9������+� �8���9�������H����=����� �2����������= �8�������9������L� �������� �=��F9 ������������0�� �@�� N��I���������� ���������9H���8�������+��Z��GN��I���������� �A��F�F�����9� �������������;:����������:�� ��G� ������ �F�F�9�=�� ���6�8���� ������� �����9�9��2+6�I��<�����>����=I������������+��Z��GN��O��N��=:��������LF��2 ��=�I�=��������*���:2 ��H��+��Z�����"*2+$ ��9��������9�������������� �(9����2+6 �����=������8�� �G��I�=����������������������:�9*2+=�� ���I�=G���������<������9���:�9 ��� �H��I��<���F����9����A����� ���� �G���H�8����=������������+��Z��G �*2+N��������=���������� ���� ������=�� ���I�=����������F�F� ����9������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 70 06.10.2007 16:18:25

Page 71: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

&#

M�=�������������� �� �<�������9���>�F�9������"�����-��$��� �8��>���8�����������=��G��9���������8��.�� �����+�G:��-*�N���������� � >����������9������9��� �����9��G� �F�F�����A�����9���G�� ������������ � ������G>������.+*���>�F�9�����H������ �������� �� �� �:���:����=�����������9������7�=�������� �A�@�����<=>=����+SG:��-*�@�����<���H��F����H�����=�������� �?����*62���� �� ��V�������A��F��A����F����9�� � �����������������������2+6=>=����26�"2�H:��6�������� ��� $���� �� ��V:�A���9����F�����;��A�9�+��I�=��������9H���� ���� �� �� A� ��:�� ����9� ��<9�����9��������2�B����� =>=����29���=� ��������� =����� +��G� )������������ ���� �� �� ����� ����9����� ���

�������� ��9����G�A��8�F����9�� � F���� ������� ��_��=��D����9���<����=���������9� �8�A�� �����=������=� ��G�� �8��I��;������N���#���9����2+6 ������=��=�� ���G���I�A���9����= F����=���F<�I=� �A����������=���9��=���������+����9��;������� F�������F��F����B�A���H���=���F<�I=���L����� �N����:��� �� �� ;�������� ���H���� �������� � @�����< =>=���� L����� 6����� ������9�=�� ��+�����=�>���=�������������� �2+6=>=����L�����������N�����G���<=>=����6��G��N ��I�=F�F��F������=�����;�������N�#��(9����2+6 ��������������9��� ���+����9��L�����������2+6A���G������N �9����G�A��8���<���� �=���<�������=�AA����� ����=���6��G�� ���� ��� �=���9�������B���=����9�� ���=���F�I=������=�>�F���<�= F���;�������N��������� ��=�<�� �8��������=��A��������=�>������ �=����9������:��H������H�==���9�G��9������� ������=�9����������@�����<=��G��9�����?��A�����3�A�� �N���I><F�9���� ����������= F��������FF=��=���F�I=�������9H����������� �������*��G��9N�@�����<=>=����;���� /�H�� �������=����������=�>�F����� ��

6�:�>�H� ���������8�9�<G������G��+�����<��������� ����9�������H�G� �I�=��������������� ������<����� �=�������������������9�=�I��I�=F=��=��������� ������ ������������ G��I�=���������� �8�� �� �� ��� F=�������<������ �8��=�9��A����G����9������� �F� F�9�� �==�� � �������

+� �A��������9�������B������� �H����=���������9�A�������9�����=��� �=��9����2�� ��������������������<�<�==������H�=��� �=�� �������>��9����<��������G��������=�>���� �����=��==��9��A��������8������9����������<��������G�������9�����H�:� �������+���8��9 ����=�I>���=A���������<������SA�L������������9����G�A��8�F����9�� �1����29���=�A�2A����N �����==�� �=����������;�������]��� Z� ����=��������� � F���� ���0����GG�N�I�=<�� ���9 �����=9����� �����H�-����A������S��<��I���<���������==�� �=�������=����A�

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 71 06.10.2007 16:18:25

Page 72: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

&�

������9��=�����G����=���?����A��A�;������ �G��������<���>�F9F��1�����)H����9��=���������=F����9�����=G��9�=���I�=��9�9����� ���*��#�-#(�� �� �A�9� ���� �A����=��=�������>��9���� ��� �A�������9������I�=��:����G��9���A�:��<�9��������������=� ��=�<��IG����9�9��� ���J��9��9�=��� � �������=����������I�������������������������H����=������9���<����=������9�=��A���<�� �� ������������I9�=�� ���;�<����� �=������9�<��=����A����=�����<���9����A������ ��=�� ��9�������=��H���������==����������I�=���<���9�A���<��������9�������B������>��H�>��9=�<��9�������9������+��<���9�������H�������A����9�������9��������>�F�F����=9���� ������<��9����� ��� �9H���9�=�� ���

'�-���*�@������-��7�C���-�&��/���'��-�����#����-��)�����-����'��-�����������4��+����)���������/�������)��)�����/�

�; �%5-� ADB�E�1.�L ����*..1=

%�����@�3*- ����,������������(��7

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 72 06.10.2007 16:18:25

Page 73: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

&�

*�3�*��������-�#�������H����������"�������%�-���4����-�G�������������/����/���

������=A��A����=�����=��9����������� ����=�=����������A� ���=���<����������FF=���I�8����8� �������=�� I�=������������� �� ��G��I�=��������9�=�� ����������%�N � �G>�F� F8FF<�������=�� ��=�(G� �I�=�����������F� �=�=FIF�9�������B��������� �<���G��������=�����G���� ���#DH�=#%,&����#2����=��������:���������� �G��I�=�������������F��������������O�&N�����><=��������=�����G��I�=������9�=�� ���J�I�=�=���9���������9�A�=�������=������9���������9����������A��>��H�=������= F<�������F=����9��:� � ��9�����><����=����G��+�����<������� �>��9����� �������� ��9����������G���9����������>��9���� ��� ����F9<��G��D.�6F�=������ �=�������=������������A� ����=�=����9��������O�(N�V����F=��=G����G����� �������F�=���� �=����F��������������O�(N�V���� F�F=G����G����� �=�F�=���� �=��������������O&�N�V F�F=G����G����� �=�F�=���� �=��������������O��NFA�F=��=G����G����� �=�F�=���� �=�����������������O��NF���=�� �(I�=���������� �� ��G��I�=��������9������

D����I�=���=���9��� ����>��9�����G����9�=������F�=���� �=����=���������9�A�����=��=������ �<���9<�����I�=������������FF=���I�8����8��������<�9�� ���G����<����� �������=�����������A� ����=�=����9������� ��� �<��G��I�=�����������=�������9����� ���+���� ����G����<����� �=�=�������=������9������F=��=���9��I���������=��� �8���� �� � F��I���� �=���<����������F=������=���9���� �=�A����=��������������=G�������9���9�I��9�=�� ������0F��������9����G���� �8������������������=����=�����������F� �A�������������9������� ����9�=�� ���?����A��������S�6�����A�6��G���><=�����=���������=���9��I������A����9�H�>����=�����= ���<��=����������G��������=�������>�HF���� ���

+����9��<�������������9<�����������=�I�=������=���G���������9���<����=����� �������� ����������������� ���� �=���� ������=���� ������=><���9��������������9��I���������=����� ������9�=�� �����G���<=>=����4���� �Z�4�� ��G��2�����@��:���2+6=>=����+�� ��)�H�������H��_��=��D����)+;��=���G������������������>���=���� �����G���<I�=��������������?��\�?���� +��H�����/��=4�A��A�����:���@�� ��>��9��>�IF �A����=������������ � ���9������ F<���9��I������ �8�����G���>���=����

(� ��G� ���=�>�F ���� �=�=F��������=������9��I����=���<!L���:���#%%,

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 73 06.10.2007 16:18:25

Page 74: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

&�

�?���*�A������-��7�*C����-�&��/���#���'��-�������#����-��)�����-�����)���-�4����/��$���-����)���9��)���-��+����)�����4��H?��-��0�

%0��/����������L���7�!�-������#G����F����; �%5-� ADB�E�1 �����-�*..@=

6F�F��I������ �=������=�������I�8����8������G������N ��I�=�����9����������� ���������=�������:�������H�8�� ����9�������<��G��D.�6F�=������ �G��I�=������9����9����� ���6�8����<������������2A����+����8��2+6A�D=��������=�������������I�=���������=F��������9��F��H�����=� ��9�=��G�I=��9�����A���������������=����=��������������9�=����������<��9����� ���J���8���*H�����:A� ��ZH������ �F9 F����9��� ��G������N � ����� �8�� ��� L����� 6�����N ��0���������G���=���������������=� ��I�=GFIGF������� ��6�����N���+���2A������ ����8�����89���������� ��������9H����������9���� ������9�

?����A��"4����� �$ #�% � & � # � #�������S"��A�I��$ &% � #� � %�L�����6�����"@�����$ (% ( � # �&2������;:����������"2+6$ �� � � # �(6��G��"��G������$ �& # # # ��;���� /�H�� "@�����$ �# � # �,?��\"?��G���$"��G������$ �, �,?���� +��H����"��G������$ �� � # �,4�R�4���<"2+6$ �� � # # �&����:���@�� �"��G������$ �& �&*���1��"2+6$ �� # # �(����[1��"��G������$ #& # � � � �(]�������"4����� �$ �� # ��;������"2+6$ #% # ���*�"4����� �$ #, # #%��9�����*���"2+6$ #, #,��9����"4����� �$ #& # #,)���A"+��I�=�$ #� � � #&2+@"��G������$ #& #&�� ���*H:Z�����"��G������$ #� # # #����2G��"2+6$ #� � # # #�/��=4�A��"��G������$ #� # #(��������G"6���9��=�$ & � � � #�@������� 6���"4����� �$ % � # # #�;��9����"�����$ & � � #��(���=���������9� �,% �� �% % #� ,�#/�����C����-9�����+�� ����9��� T�� T!� T7� T!� T!� T!L T�7��-� ..���-����/��������0�� 9C1A C B. C 3 A 9B.D

#�����-�&��/��

#������, ���������#G�������7��������)�L���7�!�-����

:��M��%�I�!�-�����

%����,),-#����#��?�

%���",-/�-#����#��?�

�,),-#������!�-����

",-/�-#������!�-����

+�������� ��0�

%�����@�3*- ����,������������(��7

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 74 06.10.2007 16:18:25

Page 75: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

&(

�� ����0���������GN��+���2A���� ���� ����9��A����8���9����A�9��=����F�F�F� ����� ����2A����+����8�����������=��9���� �������=���� �8��>��9���� �� ��0���������GN���������� �������8�G����� ���H����9��B����O,N������� �=��9���� ��

+�I�=���������� �A���������I�=��� �A�I�=I��������=�>���� � ������G>�������>�F9�����H�8�� �>� ���������=��9�� ��=����9��������������G����9��������<�9����� �� ��9��A���=�9����������9�9� ������G���9�=�� ������.���=��=������9�9���A�G����=����=G������F=����� �8�����������9�9������G�I9��F<����I�=������9� ���� ���<�=����9�9������� ����������=������FF=����:��9�����>�F9�>�F9������H�=��� ���2+6=>=����G� �I�=�����������>�����G�I�� �A����#%,�N������� ���� �����*�=�>�F��8�����9�A���=�����9�������H����I�= �A���=���=�� �A����9�9����=�� �8����� ��+��� F������=������ �����F��H�����9���>�H����9���� �=����� ����GF�0�<�29���=�N�������9-G� �<��H���+���2A����N�G>�� �:��<������9�=�� ���2�H�=��������� �G��I�=���������������������2+6N������ �����=������ ���� �A����G��������:����H������������

+�<�G� � �A��������=�����A��A����= �����9������������ ��=����������� ��������������������������=�<������<�G��I���=����� F��G� ����G����F��G�������H�= =��������� ����9����� ��� +� G��I ���=����� �:� ��= =����������� � ���������������A���<��� ���=�>����� �� � �����9�����A� F��I���� �G������� �=������ ���=A���<����9��8������ �9���=F�����9��=�������:������ >���G�������9����� ���J���8���#%&�N������� ��� �H���=��������� � ������G>������4����� �=>=�����*���������� ��F9 �������������=������=�>� ��������9�����A� ��=����9� A� G� � ������ =��=�9� ������ � F�� �� ����8�������9��I����9�=�� ���6�8�����4����� �=>=�������=������]�������G������������� �+���2A����A�2+6N �G��I�=������ �8�����>�I�=�����=����������9������ �9���� ��������������G���=����9F�F�����F<������ �=��9������6���9��=�=>=������=��F����H���6����H����:�<���9�=��=�>�F� �������9�������9��A�GF�F9F<F�2A������ ������� �����������=�����I�=9������

K��� �������� ��9�������������������#%����=���9A� >=F9������<�G� �I�=������������FF9�A�=�>�F�����=H�8�� ����9����>��9���=�A��9�9�<��� �9H��� ��K�����<������������� �A���=������:���=���G�I������>��9��>8������=G>�F�9�=�� ���6�8���� �����H�8�� ����9����FF=#��I�=���������=F��������9���G������ ��������G���� �=�>�F�����=�����I�=9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 75 06.10.2007 16:18:25

Page 76: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

&�

+����FF=I�=������G� ����=������������=��������������� �=�H�8�� �A���=�>��� �8���9��������H������=� ����A����=����� �G>�F��� �8���=��=�������� ��������9����������������G���� �8��8���9���� �8������ �8����9� �8���=��������9��I�����H�8�<�

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 76 06.10.2007 16:18:25

Page 77: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�� � � �

������������� ������������

�������������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 77 06.10.2007 16:18:25

Page 78: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 78 06.10.2007 16:18:25

Page 79: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

1���%��&�&��&�#����'�������������(�%������(�����

0F��������9�������B���������H�� ����=��������=���9�=A�9������ ��9���������>��9����=����=����������=�����I�=9������#%,�N���������������� ����������G� �I�=����������� ���������� >����������:����������������<��G�����F�F�A�:�<9������<���:�����G����9����A�:��G�>� ������������ ������FF9��G��I�=������9�����������������F��=�� ��=����F��F��F8F�=���9�= �I����������9� �8�������=��9����� ���0���� ���������I��I�A���� ���� ��� �=���9�������������������F����9A������9�9����������� F�F�FHF���G��9����G���9�������9����� ���+����G��9����I����������F����9�����9���=����������A����=��������B������������������H����� �8�����9�������G���=��=��9������*�=�>���A�H�8�� ��I� �����������9������������9�9��F����9A������9�9����������� F�F�FHF��=��=�������I9�=�����H��>�H���=����� ������A����=� ���>��9����:�����G��9������

LF�F9F< ��G� �I�=������������������9��������A��:����>�G���������I9� �G><>�F���� �=������>��9��=�������F��=��=������=A�A���9����=������ ���K�����9����������������=����=����������9��=������=A����������<������I�=9�=�� ������+�=������������ ��`+�=�������������� �8�H�8�� ��>�G����A���=�>����:��G����� ��`+��>�F9 ������������ �8�� ������H����9�������9����I��I�A���� �����������9��I�����H�8�<�

1� ��,��/����)����������2�-�+���8F�/��%��-���F�������"?�5��������"�������

+�����=���� ����<����� �=� ��������=������ ��G��I�=���������!F�F���������:��H���A��A�������9���������2�H�=�����9��� ��I�=��� ��FF=���=������H�F�=���� ������9��9���:��H������H�:��9�=�� ���+����H�:��>��9���� ������� ������������H�F�=� ������9�������=�����������<�� �9��=�������A��9�B��� �:���:����=��=������� ����9���A��>��H�������<��� �:�=�����=���������������9��� ����F9��=�����=������H������9H����=����9����������� F�F�9����� ��� �9H���9�=�� ���6�8���� �������������� �����H������9������������=���9�������FF9�A�G����9������� �9H��� �8� F�F�H�������G�����9�������H�=��=��9�=������F�=����I�=������������������<��������I�=����9�=�I��>��9��=�����=�����8��9�=�� ������W*�����A��Q��=���������H�� ����=�����������=���=����B�=����� ���=�9�� ��������8���9�=�� ���+������ �����F����9��=����B������9� �����������9�����������������=>����9A������9�H���=

&%

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 79 06.10.2007 16:18:25

Page 80: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

,�

��H�������������=�����������<�� ������9�������8���H�=����6�8�������=�����=���9� � FH��� F<������ � A� F����9 A���9����8�� � ����� G><����H�=���������=�����=���9� �FH��� F<������ �A�F����9A���9����8�� ������G><����H�=����+�� �8�����9������I ��������=���� ����<�������I��9�������8��9�=A�F�F�������� ������9���=���������9�=����

]��:��G����<���9���I��I�A���� ��=��=��9�=������F�=��������������=���9�������=���9�= F�F�H���� ��G����=I��<�=������=�I�=����������������<����� ������9��9��><�� ���H�������=����A�����H����9���I�=�H��G���9�����>��� �=������G>�F���<�+�����=� ������GF�F9F< � �A���A�������=���:����� �=�>��9���=�>������ �A�������������������� �=F�����I�=���������=�������>���� �� �8���G><��9�����<"2� �� �#%%%$�D.�6N����������6�8�� ��K����H�*��9��K�����9/�������G>��W����H������9����I�=���� � A������9�=����������H�G����=���������:�<�����������9�=��9���A��������A�=���9���=���������������G����=�� �=������9� �8�� �� �8����A��:���F�=����������9����8������ � ��Q��MF�=F� �8�� ������H� ���9����=������������G������ �8�:�� �F�=�������9 ��9��� �:�� �� �H� �� =��������� F�=� �I�� � �������= =�<��9�������9��������F�=����=��=��9��� �I��>��9�����9���� ��"=�����<��>� F�$�

1� � ����F�����"?�5��������"����������"����5������4��������"���������!�-�����������0�)/�

4����=� ���=��=��9�=������F�=�����G��������H����9���=���������F�=�:F=F9�������������H����9���I�=9�=�I������=���������9�����I�=F��F� �G��I�=���9�=����� � �������9������FF=���I�8����8�:�������89��G���� F<��F=��=G����9��F�=������=9�=�� ����������� ������9H�F�=���� ��I�=�������9����� �����9���&9����2+6 �������G�I9�=�� ���+� �����9��O,(N���������9��D.�6F�=��������� �� ��G��I�=��������9������2�H�=<��G��D.�6F�=�������� <�9�� � �� �����9����� ���� ��� O,(N���� � :� � F�=��������������9�=�� ������+� ���9������ ������������I��I�A���� ��F��G��9�=�� ���

#%%�A����������������� �G���������9���&N��I�=�������9������(N�=��������=���9������+�������:�I�F�:���< ����<����� �=� ��������������������A�=������ �� �� I�= ����������� �=�� A� ���9�= �������� �� =���=���9�=�� ���

�1�9a9�������������G����������� ����SG��� ����������� ��)6.! SG�� ����� ��������H� ������9���� � ��� ���������9��� ���S�S �H�����SB� �H������������H���S�b�N��A������9���c

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 80 06.10.2007 16:18:25

Page 81: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

,#

'�-���1� ��%�I��!�-��������#�����4����-��"?�5�������"������-�)����; AA.E*..*=

%�����@�(��(�D$F0�,����������� �������������������5�� �����'��������

6�8���� ����������=���9��G�I������I�=��� �=��=��9�=������F�=� �����H����9���I�=�H�=������������=�����I�=9����� ���D���A�6�8�2A����"D62$�2��A�1����29���=�N������I�=F�=������ ��������9�������=�������"������\��� N�B����9�������H�����$A�����H����9���><�� ���H������� ��9�����G���9��=�9����� ����F ��A��F=���9:��H�9������I���� ���FF=������������:��������F�=����I�=�������������<��������G�������9�A���������������=����GFI������ ������9����� �I���� �� >��9�� :� � ��<������ �������9����� ���

#%%�A����������������� �9F=�99�����G����9�G>����9�����������9����H����9�������9�=����������#���� ������������� ���=��9�:���� F�F��8���9���G��9���������#���� ����������������G>�F���O���,N��= F�F��������� � � �A�9��9��A�O-%N��=�����G��� �8���9���G���9������+����9��<G����9��������������=���#���� �L*�4N ����������G>��O��(A��������� � ����>�H�=����G>��O���N�F=���G�����9�G><���9������?���26N�G>����G�����9������ ���������<�� �=���9�==��=��9�����������������������=������ �8���������A����=��=��������� F�F�F���<�F����H���=�>���� �G>�F������ ��������9��F��I��������A����9���A����=��><��������9�����������9����9���� ����9�=G���=��"?���26�����$�

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 81 06.10.2007 16:18:26

Page 82: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

,�

�������� ��2+6A���G���������������##�9����A��&9����2+6 ����� F�F���F�=��G��������H����9���=���� ����FF=G�����9������G><��9��� �8���<�������9����� ���2�B�����N����� �8�=��< ��G����>�IF ���=������1����29���=�N �����H����9���=���O��N�F=���G�����9�G>����9������+���=�����M��A���<�D62N�������H� ���9��� I�=��=������������=���G���� F�F�F� �:��<:���� ��9������� �9H���9����� ���M��N �G��I�=��������������H������9�������#���� ������9��9����2+6 ������ ���������� �(�9����2+6 �����I�=9������D62N��� � �F�=�����G���������9����H����9���������� ����#�����G>��O#�N��=��������G>����9������

2�H�=��G�����8���9��=�>�����G>�� ��=����=���G>����9�=�� �������9��=�>�F������A�:�<9����=�>�������G>�����G�����9�G>����9�9������L� ������������G����9��������2G�� ���A������=������A�������� ������������=G��I�=������ �8�9�<�����<�����������9��I�����H�8�<�

1� �*�����E#���:��5�������&��/���/��"������

L� �I�=������������=����GFI������=�AA����� ������ �=������<����� ������9��9�����H�:� �������K��� �������� ��9�����=���������9�A�������9�����A�����=��=���#%,�N �������G� �I�=�������������H�8�� ����9���������=����� ������L� �������� �G��I�=��������������H����9�������9�������G���� ���9�8���#%,(N�������N�=� ���<����#&����=��� >��9�I������ ���H���9�9�<9F9=F� F��

'�-���1�*�����+,�,-� ..���-�&��/���#���'��-�����)���-�����������/�; ADCE*..*=

%�����@�3*- ����1(��L4

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 82 06.10.2007 16:18:26

Page 83: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

,�

#%,(A����������������� �G� ����=������������������������9���G� ���=:�<������=��������������G��I�=���9������#%,(���� � F��������FF=#��I�=������G� ����=����������H�F�=���� �=�������=�����������������9������=�������O��N�������������=���������#%%����� �O��A�#%%%A������������ � �O�,N�=� ��F=���9������+� >��9�I������ �#��I�=��������������9������=�����,���%N ��&��%&N�G�����9������+�G�����9� �8�� ������H����9�������9������� F��G������ �=� F�F�F�����������9������

K��� �������� ��9�������������� � ������I�=9�������8���9� �AI�=�����������G���������=F����9A������9�9���� ������ F�F�����9�=�I���G��� �=������=���� ������������� �� �� �=���9�������B����=����9�� �=�������=������9��������O&(-,�N�������� F��� ����=�����=����9�=A� �:�G������<������9����8�������H�==����������:����� �AA����9���<� ����=����=�����=>�I�=�=���9������ ���F�� F<������9�>�F� �������9����� ���J���8���� �H�@�����N���=�<��>�G�������9����8���� ����=����=������=���9�=�������= �:��G���� �������� �8�� ����=�G���������9�=���=����������������9�=��A���9���9�����G�I��9�=��A��� ����=� ��+��I�=��2�9���A�@�����N��� �F9�>�G������� �8���9����9�=�� ���2����=�� �:��F�=����A�:��������=�������=���=���������9�����9�����F����9����9����A���A��=����������������>�GF��I�����9����� �������A����>�G�������:�� ��G �9��=�<������������=���I�==�9��F�=����������=��������9��=�< ��>����G>�F�F�9�=��A��9��A����9�=�� ���+�����G���9����I�=��� ����<�=���I�������������I�=����9���A���FH������ ��������� ��8���9��� �������I���9�=�� ���6�8����<��������������A���������<����� ��������������A��>�G������<������ �8��=� �=I��G� �I�=���������� �������G���9�����������������9�=�� ���������=������ �=� F�F�F��FF=���=��9�����=�� ��I�=�������9�=�� ���

J���8�������S�G���=����=����GFHF�������9���;����=�<������=���=����9��A������=�����8��F����9 ������������@�����A�������N�����9�����"��<�������������$�L�����6����� ��� ���9�������=�>���=�������9�=�� ���*����-R���-�:������� ����=������F����9=������������� �#����������8���A��F��F��������F��������H�= F<��I�=���9��A�2A������<�������� �8���9�����=�����=�� ����8��9�������9������+���=�����*�H���A�*��������GN �=��8���F����9 ����=�������=����9������#%%&A����������������� ��������9H���8�A���=�����9��=���G� �F�F��������9�����9�9������=9������LF�F9F< �6�����FI��� ������ ���� �"�I9������F�F����9�A����=FA�$A� F�� F<��� �� �=���9�����G��I�=������9��I�=������=F��������=����������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 83 06.10.2007 16:18:26

Page 84: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

+�GF�:��:��G����F�=� �����������������=�� �H�=�� ��I��<�����F�F�F���9�=A� �8��9�=��=��9�9�=�� ���2��<�9�� �� F����� >�����=>����� ��G������:��F�F�����=���� ���=����GFHF�F=���9�=<���� � ���2��H�A����8��� �A�9���������9����I��:�9=�� �������=������ �8��������=�������:�9 ����=����=��G����������������=������� �A�9����=�����I������ ��� �8�������9�9���A���=����GFHF�F:������=��������G>��F�� F<� ����9���G���=9�=�� ����F9�� �8���=��=����=F��������9���� ���9�8�I��I�A���� �������B�==�������������=�� �H��������I��<�����������G>������9� �8��������8-���=��������I������ �I�= �:�G������������G>��A�9��=�<���8�������=������ �8�����<�G>����9�=�� ���

+���=����=�������� �:�>�H� ���������8�9�<G���>�I�=�=���9����������� �8�A�������� ��9��=����������9���� �8���G��+�����<������� �G>�F�9�=�� ���K��� ����=������������=�����=�����������=��������� �� ��>���� ����9�=�� ��! ���A�F�F�=��������

,�

#%%� #�� �&� ,,� #��, #&( �# ��� �#�� #�( # (��%

���� #&� ,�& ,#� ��� ��� #(% �#� ��(% #�# ( (���

��0�+G�M���� �7��- ��������- �/� �� ��

����- %��#,����4���F�

�-���� %-���/� �4��0

+����F� �H����F��,�-����

�?���1� �����+,�,-� ..���-�&��/���#���'��-�����)���-������� AA@�4��*..*�"��������I�F�7��+G�M������#G����F����

%�����@�3*- ����1(��L4

K��� ��� �=���9�������B������+���2A�����2+6A�D=�����N �=�������=��������������<��9��������I9������2�H�=��� ��������9�������������� � �G>�F� F8FG�����G�����9�������������==��=��9�=������F�=���� �=�������=������ �>��9����������������9������

+�F�=���������� �LF��2 ��=��D���A�6�8�2A����F�=���������9�=�� ���D62N��� �=�������=�����������#%%�A����������������� ����=�������G>������=���LF��A�6�8�2= ���<N �=�������=������������� >��9 ����=�����9���1����29���=�N �=�������=��������������#%%�N ��&��=���������� �,�&N� ����9������

D�G����<����� �=� �G����������=���� ��=�����9��I������I�=����������I������������==�<��9���=���9�=����������=��=����F�=����� �����<����������==����������I�=9�=��A���F�=����������H�=�����9���I�=��������������� �� ����9��H�=�����=��������9�=�� ���K�����9�����=��������I�������������H�8�

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 84 06.10.2007 16:18:26

Page 85: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

,(

������A�=���9���=����������:��I�=��� �=��=��9�=������F�=���������9�9������ G� � I�= ������������� ������ �=� ��=����� �:� � �8��������9�=�� A�:�<��� ��9�=�� ���

1�*����-�&��/���#���'��-����������"������������-�����)����

M�=���������=�����������H�F�=���� �=������9������>���� ���� �=�>����������9�F<����������������� F<� ����I�=����9���I����9��������9�����"/��������#%%%$�D��9������I���A�������H�=�������H�������9����:���� ��>�H������9H����=��������F����9 �=�>����������H�<���9�������8��������<�9�� � �������<��� ���9�=�����=�� �G������9������� �9H����H�==��������A������������>�G������=����9����������K����H����9���I�=��=��������I������ ���<�����>������I�=9�=�� ��!

-:� � �>�G�A��F�=�����F ������������9�G���� F<���-=������9�������-�>�G�����=���9�=A���H��������9���� �����9� ���H����-�A��:����>�G�A��F�=������8�� �8�=����������9���F��F��F=����-�����9�><�� ���H�=���9������������A����8�A��8����8�

1�*� �������5��8F��%��-�#������, ���

.��FF=#��I�=������G� ����=��������������� �������������=�������O��N��G���� F<��F=��=F�=���� ��O��NF����G���� F<��� �=�F�=���� �A�O(N ������< �:��<� �G���� F<�� F�F=F�=���� � ������G>����9�=�� ����F=���H�������9GFHF�F��������:��H�9��8���9���� ����=�������F�F� ��=��������9�������B�����F<���� ���=� ����=����� �8���G>�9�9�<�>��H�9F9=F���9�=�� ���MF�=F����9���� ���������� ���=�������+��������9����� �:��H�9��8���9� F����� �8���>�G�������G>��I�= �:�F=��= F<���� ������9�=�� ���2��H����9GFHF�F�F=��= F<���� ���9����������H��+��������9����� ��������G� �F�F�����G������=���� F������>� �������9���=��9� �8���F=��=�=�������F�F������9�=�� ���;�<��� �A�9�����F�F���������9�=��A��������F=���H������ �:� �<��9��=������9����9�I���9�=�� ���L� �F�F�������������9��9��=��������9����� �==��� ��9�=�� ���+�������� ������F=���H��8���9�������G�������=� �:���8��=���I�A���A� �8����G���A�����F���������F�F����G���H�8��I�=F�F���������=�����I�=9�=�� ���+���=������=��=��9�=������F�=���� �G� ������������� �8�F�F���� �:���9��G� �F�F����������=����9����������L� �I�=���������� �=��=��9�=������F�=���� ���G�� �����A�=�����F=���9���:����� ��F�F����F���9�����H�:��9�=�� ������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 85 06.10.2007 16:18:26

Page 86: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

,�

KF=��=G���� � ,% ��� �(& , �� ��� ��#&& ���#,

D���F=��=G���� #� ��& �� �(& �# &,�

D��� F�F=G���� �� ��, �,� #�% #�# � %��

6F�F=G���� %� �� #�� � # � �(,

+����9��� � ( ,

��0� B. D*B 331 D . 3.. CA * * C *9 D. C9*.@

��0�#�����#��0����;P= �7��- �/��� ������-

%��#,����4���F�

�-���� %-���/� ��F��

,�-����

�?���1�*��*..*�"��������-�&��/���#���'��-�����)���-��������4��>�?��!�-�������#������, ������#G����F����

��������-

+���4��0

�1U4������&�������� ��*�'������&����*������������5����0����������������5�� �����'���������,������������� �����A#)P��'����������������������*���6�7!�V�,������;�D����������*���(6L!<6�7��V;�D��� �����*��7L!<(6L��V;�0�����*���7L��V�,���� ���� ����%�����@�3*- �����1(��L4

1�*�*���6 ��+��������+����������8F��%��-�������)�

;�<����������������H����9���I�=����>��9��>8� ������������������F=��=��<���������G������=��=������9���������A��F ���8����8�F=��=����������9��������� ��������9�=�� ���+>��H������9�������=�����>�I�=�=���9������G�������9�=��A�F����9=�������������F=��=������� �=���������9�=�� ������0�9��F�=������:��H����9��������8� �G>< ��=�I����9�9���G���=�����9��>8���� �������� ���

+����9��� % #�# �% �� � #� � ( �# ���

�-��O �& #& � ��� � # � � � (((

d��-�(O %� #�# � ,� ��� �� � � ��& ,�#

d�(-,(O # ��� �#� #�� #(� �� #(� � ,&� �#,%

d,(O � #(� � #�� � �# (� � #�(� #�%(

��0� B. D*B 331 D . 3.. CA * * C *9 D. C9*.@

��0�������,7�/������0���,7�/

%����;<=�7��- �/��� ��

����-%��

#,����4���F�

�-���� %-���/� ��F��

,�-����

�?���1�1�����+,�,-� ..���-�&��/���'��-����)���-��������*..*�"������4��>�?��!�-�������������)��%�������#G����F����

��������-

+���4��0

%�����@�3*- �����1(��L4��%��������-������)C��,����������� ���� ��� ������

�������� �������=�����O��N���=������9������O��NF�F<���� �����F�=���� ������9�=�� ���0������9������ F�F=����F�=���� ������=�������H�=O#�N�������� ��9�=�� ������+�F�=�������FF=���I�8����8�2 ��=�A�LF��A�D���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 86 06.10.2007 16:18:26

Page 87: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

2��N ������9�=�� ���L>�F� F8FG���G� �I�=����������������F�=�������9��9�������><=�����F�=����=������9������������ � �8�� ��A����9���������=�A�� ���

.A��:���F�=����������������������I�� � ����<��>�G���� �8��������G>�� �:� �<�������9I�=9�=�� ���2�H�=��A�����9� F�� F<��� �=����������9�9�<��� �9H����H�=A����������9�=9F9=F� �8�� �����;�����N�� ��=������:��� �F<���� � �� �8������=F9����9��������� �=����>�����=����������9���F��F��F=������������9�=�� ���+�=��� ��=���9����=���I�=I����9�����9�����"��HH:�����A�;��H:�����$�+���9� �9������G>��I�=���������������I�9�� �=����H�:�������������������=����9�=�� ���7��=�����>�H�F�=����I9�=��A� �:������ �������9>����F<���� �=����A��9�=�� �����"H�8�� �:�������<����$�

1�*�1��+G�M�/����-����-�4����5������)��������

M�=����������������9������I�=����>��9�������:� � F�=����G� ������� ���4�� A�����N����<�����������������=����9�� �=�����FF9�����������F=��=���H�=�I��<����������9���F�=����������H����9��I�=9���������I�=�< ���K�����9H����=����=�����=���F�=�A��F�=��I������ ����>����I9�=�������=������9����9�8�������=���A������<�� �=���<���������8��9������ �=����������=��������������9��I����9�=��A�������I�� �:�9�F�=� �=��:�9 � �8��F�=���� �=�������=������ �9���=�� �8��������9A� �8���9�8��� �������G�I��9�=�� ���M�=�����������>� �����8��F9� �9��������9����8�F�=�����I��������������9��>����=����4� � F�=���� ������9�H�=������=A������9�����������=���9�������������=A� ����I���9 ���H���������8�� ���+>�G���������9������9<���9����9���A��A��6F����H����J�GF�F��"]�D$F���8����F�=�����A��:���F�=�������9��������8�F<���� � �8�� ����=��� ���

D.�6N����������� � �������9���F<�����:�<���� �8������ ���>8����>��9�����=�� ���������9�����!W6����H����A� �������9���G����=I���������������I�I����G����9�G>����9�=�� ������0��=��9�=���������F�=��������H����9���=�� ���I�=����9����I�������9H����=������>��9��=�����=�����8���9���G���=9�=�� ���J���8���I�=���������=������:����A��:��H�������:����=��������9������� �9H��������H�=���� �8���=���������9���G����+�����I�� ��A��:���F�=�����>�G���������9������ �9�����H��������������������9���A���<������������������������G����9���>��9�����I><F9��������Q�

2����9������9<���������=F�=���������� �*��������H����+>�G��������=����9���A�GF9�F= �A���������>��9��>�IF��� ��� ����9�������H������9����><�� ���H�>��9��>8���������� ������9�=�� ���

,&

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 87 06.10.2007 16:18:26

Page 88: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

,,

LF�

�2

��=

��%

��

��#

(�

#�&&

2�B�

����

��

#�

#�

##

�#�

��

2A�

����

��

���

#(

��

0��

� �

#��

##

��

�##

(�

R���

��

�&�

(%�

(#�

�#(

��#

�#

�%,

�%&(

(

��=

��=�

��#

(#

��

�(%

+��

�2A�

���

#�#

�&�

%#��

�(�

%�##

#&�

�&%�

�&��

#�,�

,��

�%�

K��

�5��

�� �

��

��

�#

���

��

�(�

@����

����

�#

��

�%

2+

6%�

#��%

,#�

���

#�%

#��

##,

#��

(�#&

���

(�#�

��,

��(�

(

����

�9��

�#�

,�,

�%�

&(��

���

��(

&��

�%%

�&,

#��

�%,

��%%

�&�

�%&

�?���1�3���

�-�&��/���#���'��-�����)���-��������*..*�"�����

�-����-�$����5���+G�M������#G����F���

�3),&.4+&, ��+&4+3),5,��.� �6,.�*+��,7&,��84'+4+&

9�.

:4;/4; ;

�8.+ ��4.+/,

�<$

��=�������

> +�

�/�

?��

�>�>.

9, �*+

#7�

#��<?�:�?.� ;/�

$+)&�4

�+ ', ,

�4.+4+&

�,5+&

�4.+4+&

> +��*+

��5;

�.(+ ,@

�A� �

*+���&+

�)�

�*&;A

��A46

3FJ@�35����%����9��J�

��5��

3#$3G@�)

��'����"��9����#��*�9�

������� ��W������

��$� -��'����I�-�����������

����

��G3"�3@�3

�0��%

���

���)������

A�����3���@�P�� �����

��)� �,����

��*�

����G

�9���#��I��

����J

�������

D03�@D

���,�� -���3,�9�������

������X��@�X

�������,���,��P-�

*�%-�

*)$=

FD#>=@���'�����3:��

�����>

�*�����J

��*�����Y�����

-�,��

J��-�'��*�����

���@�W

���'�����G�:�����%�����#�� ��3�������

��%�,������

������3�9�$�

�����

D����

����@�3,�������������Z

���

���"�:��3 �

����J

�9��������A

���

�����3

,�9�@3,�9���������G-,�+�,��/�,�+��

%�����@�3

*- �����(��L

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 88 06.10.2007 16:18:26

Page 89: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

,%

���������N�� �G>�F��H�8�G�����>�G�����=���9�=�����9������ ���� �=����F�=�������FF=#��I�=������G� ����=�����������9����H������9��������� �H�O���N���� =����9�=�� ��� ���� ���� � ���9� ����9�� ������=����� O�%N����2@�2�+���2A�����R�����A�0���=>=���� ��9����G��I�=������9������

7��=���������9�A�������9������ �H�8�� ��=����=A�=F��F�����8�������=����������=������������8�F�=������H�8�� �=���9���� ���=�������9�=�� ���J���8���+���2A����=>=����I�=������������� ������=�������O&�N��LF��A�6�8�2= ���<F�=������ ��D62N �A�+���2A����N ������9�=�� ���R���������9�������O&�NF2*.2��=���9�=�����8��� �:��?<�=6�8�2��F�=������ ��+FF=M��N �A�0���N �G��I�=��������9������2+6=>=����I�=������������I�8����=���2@�2A��./�D*?/F�=�������>���9�=�� ������2�H�=������� ��������=����������=����������9�I������ �=������ �H�O��N�F�A�<��G��D.�6F�=�=>=����I�=�����������������������G����9��� �=������� F�F=����������G���9�=�� ���

0�9��F�=������I�=�H���8��FF=����������=�������9H����:��<�9���� �� �9� �8����G����G���� �8������9�<��=��9�� ��������8��9�����A�=F��F�����8����� �9���=�����=�����9���9<���������=����GFA��A��9��� ���2����9����� ���������� �=���GFA�� �G��������>��9���<���9�"=��� ������$��=���� �8�� ����9�<���G��I�=����LFA�� �G��������9�<��=������� F�F����=�������8���� �:���=�����9�����A� ������������99���� ������� � F�F�F�9�������8���H�����������"2� ������$�

1�*�3��"���������+G�M���������)��)������!/�,��,-����

���9�������=I�=���������=������������9����8��>�G������I�=�����������=����GFHF�F�������H�������A������9��>����9��������� ��������A��A��=���=�� I����9�����=����������H� �=�>������� �=����A������9�=�� ���+��� �������>���������=�� �8��������9����=�������� �=����><GF�A����=�������"���H� �H������$��9���G���=9�=�� ���K>�����H�8�� ��I� ��������B�=F��F��F8FA� �:�G����A�G����9������>�G����F9���9������ ���� �=�>8����� ���:����9���G���=9�=�� ��!�H�<A� �8��>������G>��=������� �:�F=��=:�99� ���8��9���V������F����9A� �8���9 �=�>��������"���=���=����B���������FH�����A���$ F�F= ���������8�������9������GFHF��H��� F<�����F=��=�FH��������=����� �������� F<� ���9����A���M�=���������=���������A��<�� >��9��� �G� �����������������9��������8�����F�=�����>���9�=�� ������+��� ������F�=������=���<�9�� �><GF�A����=���������������=I������� ��9�����A��>��H� �8�� �� �������9����I���� ��I�=�H�><����=���=�<��9�������������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 89 06.10.2007 16:18:26

Page 90: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

%�

�������(�N �G>�F� F8FG����I�=������G� ����=���������=�������O�&N�� F�F=A����� F�F=G����G��������� �:��F�=�����>���9�� ���9 � ���+���I�9���=�����>8���������� �����9���:�99� ������ ����������A�9���A�FH�������� F�F=��9��������������<�2�H�= F�F=FH��� F<�����G������=�� ��GFHF�F���H��� F<����� F�F=�F8F��� �8�� ���������� ���+>��H�G�� �9���� ������� F�F=�F8F������ �=�<��������=����GFHF����� ��F��=��G����9�=�����������9������>8� ���0��� ����9�����GFHF�F�8��9�=A�>8���9��8������F=����9�=I�=<�9���� �8�� ���GF�F9F<F������9H�I�=����������=��� ��A����<�9�� ��H�<��GFHF�����F�=����������9�����H�:��9�=�� ������

E�=��I�����������9A�������9�8����������=����9�� �����9�A�����9�H���=��=�>����������������A�����9������ �����9�� F<���� ������9����A��:���F�=������=��������G>��F��F��F=��8�� �8�A�>�����8��><GF�A����=�������������"]�����9����#%%�$�

����H�������A�F����9>���9���������G������G����"=��Z-:�Z$GF�F9F<F�I�=���������������� �=����><GF�A����=��������� �����9�=�� ������M�=���������2�-L� ���������������<����9�A� �8���9>����9� ��� ��G���:�<9������G������=�����A��������� �A������>�G������ ������9�=�� ������+� ����������FF=���I�8����=����������9��F�=���� ��A����9����� ���M�<��G���N �G>�F� F8FG������������ �G��I�=���������������9�����O&,N� <��G��D.�6F�=����� ���������� �������9������

7��=�����9�B���>���9������� �9H������������9A���=��9H���=��������� �=������9��� ����I�=���������������>�G��������A����9����� ���+� ����������� �8���>�G���������9��F�=��������������B������������9���A����9��������G��I�=��������9�=�� ���+������B������������9����I��������A�����G����=I� �:�I����<�����=�� �>����� �8���G>�F���<�

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 90 06.10.2007 16:18:26

Page 91: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

%#

����9-:�A��H���= ##� #� #� � � #��+���=I���= �� & # & � �&����9-:�A��H���=-����=I���= #�� �# #� #� � #,#M�=I������G� �F����9� ��� ##% #&� �� � %��.�����9������� #,� #, % # � �##*F������� �&# (, �� �� � �#���A�-���<�����9������� (� ( � # � ��+���=A���F�F����� �� � #� # � �,+��=�����8A�9��G���� #� � � # � ����:���F��A���� %� �( �� � � #�#@����F�F���������=FA��9�=���� ��% �� �, % � �,�7�=�� (( �( , ( � %�M�=�����A���=����9� #�& #( �, #� � #��6�8���=G� �F�F����� (#% &� ,� #� � �,�2�=���F�I=���� �&# (& %( �� # ��&2�=���F<�I=���� #%, �� &� #% � ��%L� �����9������� ��,�( ��� (%� #(& ( ����(�F�F�����9� � ���=����A�G��9������ #�� �� �& � � #,�4�A���9���� #�� #� #% � � #�%D ��A�=������H���= � �0�8��A�����9������ %� �� ( � � #��0�9������� �#( (� %# �& � �%%�� ��� ���������� ( � � # � #�6�9��-I���=������ # #�� ��H���= � � � � � ���=���-��I:�<�������� �� � � # � �%L� � ����9���������� �&� ##& #(, �� � %%���H�������<����9�:�<9������ ��( �& &� #� � (%�1�=����H���=A�����H���= (( � � � � ������9�H���=� �����9�A�������9� #�, #( #� � � #�&2�-L�������=����B��9F:�� ����= ,# � ( � � %#�����=����������:�<9����� �( #� � � �,L� �����������8�� ��������� &�� %� %% #� � %�%+��=�H���=���G����H���=�G���9��=�� %�� (& (� #� # #��������9����9�9�� ��������� �%� �� �� # ��(M������� ����9�� ��������� �� �� �� #% � #(&��0� C9@*1 D*B AD *CD D B9@AB

H��������� ",-/�-#�����#��?�

%���",-/�-#�����#��?�

�,),-#�����#��?�

%����,),-#�����#��?� +�������� ��0�

%�����@�3*- �����(��L

�?���1�C�����+,�,-� ..���-�&��/���#���'��-�����)���-��������*..*�"������4��>�?��!�-�������#�����#��0�����4��H��������������#G����F����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 91 06.10.2007 16:18:26

Page 92: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

%�

1�*�C��"?�5������������)4�-�"/����4��&�M�����

#%,�N������� �������������=�� ��� �9�A� ����=��������<��9���=��=��9�=������F�=�������FF=�����9H� ���=������F�=�������I�=9�= �I����� ������B����G�������9����������I9������+���� �#%%�N�������������� ��=���9�=�������������9�������=���������G����9���:�<��� ����9������0��=��9�=������F�=�������F9F� � �8�� �������9����><�� ���H�����G���9����G������9��A�F�=�����������=���9�=����������9F9=F��� �8��H�������G���9�������9��������9�����I������9������?���26�������� ���9�� �8� �������9���������� �����H����9����������� �8��������=><�� ���H��� ����������F�=���������#%%#���� ��(N����������� �&�N�I�=��8���������9�=�� ���L������������A�=���9��� �8���=��=�����������������:��������� �,�N ����,N� ����9��A�����H����9���=�����><�� ���H� F<����9�������������##����= >��9 �O#%(N��=��������G>����9������

4F=F9�����������A� F<����9�����������9H�����H����=��������� �=����9���A� ��������A����B����������9�=�� ������K����H����9���=��������G�����H��������9������������� ������=�� ������G>����9�=�� ���2�H�=����H����9��G�����=�������I���� ����I�=�H�F�=������ �A�������������=��8�9�<<�9����F�=�����������9�><�� ���H������9�� ������9������������ ����H��� � A���=������� �������I������ �I������=������G>�F���<�+���8��9 �����A���H:�����"#%%%$�R�������=������� ��>���=A�����==�� ��������A��G������������G��I�=������H����9���=���������F<���� ������ �8�=� ��>��9����=�������9� �8����������9�=�� ���.8��F=��=A��G����F�=������H��A�������I� ��=�9�������������� F<����9���� �=�����������>8����9A��8���9�����9�����8��=�����9�A� �A���:�������������������A�����������9����9�H���:��H�����������F�A��G��������H������9H����=�������<�=������9�=�����I�8���9H�������F�����9�=�� ������2���<��������I�=��9�������G>�� R���� ���=��������������9����=����F�=������A��G��������� R���� ���=��A��G������ �� F�F=��R�������=��������� �=� ��=�R�����N�G���A��9�=<���� � ������

K��������������H������=A��9����=����9���I����9������������=��������=��=���GF�F9F< �����H����9�� ����8���9� ���F��=��=��=��9��������9�������9=����<��8� ���O#��������=���=����� ������� ��������=���9�==��=��9�9� �������= F�F�F��9�<����������=����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 92 06.10.2007 16:18:26

Page 93: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

%�

1�1�����-�&��/���#���'��-����������&�M����-����"���������2����������0���-�%��-��/0���/�

KF�F��F8F9F<I����9��������9�����8��������������� ����9�=�I�� F��������FF=#��I�=������G� ����=�������������� ���:���� �=����������=�������=�9�������#DH�=#%,&A���4�<������������:���������� �G��I�=������ �=������� �������� ��9��������������������I���������� �����=����=�� �=�+�����I���=�=�����=��������=V����� �G��I�=��������9�������������A�������=����������9�����A� �8�� �� � ��� ������=����� ������ ���������� G>�� �8���9� ��� ����9������

���������N �G>�F� F8FG���������=������=���9�=�>�G�����G>�� �8���9����G��I�=����������������������������9���������� �8���9������� ��FF=�=����=���A�� ����2@�2�>�G���� �9F=�99������� ����=�+���2A����N ����9F=�99����=��������������=G><���9�=�� ���+���G>��+���2A����N �G��I�=�������������������������������������=������ ��F=��=��9�����������H��� �������>�G��������9-G� �<��H���� �=�=������ �����F��H����2+6N ��������F��H�������=���<�9�������8�����<��9���� ��=���=���9�=�� ���

+���2A���� O�,�% O�%�( O�&���2@�2 O���% O���� O��#R�����A�LF��0��� O��( O��# O-�&��D62 O(�� O��( O�(�(+FF=M�� O��& O��� O-(#�#2*.2� O��, O� O-�&�,6�8��F�=���� O��� O��( O-�%�%�./�D*?/ O��� O��� O-#�&D=����� O��� O� O-�2�; O� O#�� O-(#�&LF��A�6�8�2= ���< O#�& O#�( O-##;�����<��G���F�=���� O#�� O��( O-(&�&LF��2�� O#�� O��% O-��,�,�����0�� < .. < ..�,�����0���;/������-= B9@AB C9113

�-����-�?G�M�����)���-�����

MG��5�����F����;*..*=Q R

%0��/�������MG��5�����F����; ADBE*..1=

Q*R

H�-Q*RKQ R

�?���1�@�����+,�,-� ..���-�&��/���#���'��-����'��-��������4��+����)�/�%0��/����4���)���-���������-����-�+G�M������#G����F����

%�����@�3*- �����(��L

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 93 06.10.2007 16:18:26

Page 94: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

%�

R�����A�0����=������ ��=�=����������� �G>�F���>��9�� ��=�R�����N����I��<����� >�F=���������B��G���9���� ��=���=���9�=�� ���D62N �G><��9����� ��=������>�G�F�=��������:����I�=��� ������9I�=9�������89��G����I�=���������=�������������9���������9�9���9�9����9������ ��=���=���9�=�� ���

@�������������������=�>��� �8���9�����H��� �8�9�<<�9�� �AG� �I�=�������������G� ���= �:� �<��G� �������� �� �=��� �=������A�G� � ��� ��������� ���<�=�����=������G>�F���<�+� ����=�< �:�I�=�����������=Y��� �������������� �� �� �=���9���G������������9�=�� ���L� ���H�����A�:�<9�������=�>������ � �<����� �8���=��=�<���9�9�=�� ���7��=���������9F�F�������������H������ ��A�G� � �8���9 ����������� ��I�=��9�=�� ������2�H�=��=����H���=A�=���������������G� �:�<9������G����=I���������� �I�=�H�:���G�� �8�� �����=����������9�������� ����������=� ��9�=�� ������

����9�:�A��H���=�����=I���= O��� O��(

L� ������� O(��� O&,��

L� ���H������ �8���9���=����H���=� O#��% O##

�����G� �:�<9������� �8��:�<9�����

����9-G� �<��H��� ���� � O���� O,�#

=���� ���������

��0��;�, ������-= < .. < ..

��0��;/������-= B9@AB 19A*@

%0��/�������#G��5�����F����

; ADBE*..1=��-�G���� �)���-������#G��5���

�F�����;*..*=

�?���1�B�����+,�,-� ..���-�&��/���#���'��-���H���������������-�G�����F����

%�����@�3*- �����(��L

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 94 06.10.2007 16:18:26

Page 95: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

� � � �

�����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 95 06.10.2007 16:18:26

Page 96: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 96 06.10.2007 16:18:26

Page 97: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

%&

3��%�&�6F��������FF=#��I�=������G� ����=���� ��������G� ����G����F���

���<���I������ �>��9�� �8���9������9������J��9���� F������A�9��������� �8���9��� ��G�I��I�=�������������H�=O��N�#%&�N �����������=� �����GFIA�������������FF=#�����=��������9���� �=������9�������9����� ���+� F��G� ��������� �������������=������9�H�������&9����2+6 ��������F��F� ��G���������9�����==�������(�9����2+6 �����A�FH�����I�������������=������9���������=���H�A���� � ���4���������8��=���������H�F�=� �&�=� ��������=�>���9�=�� ���2�H�=� F��G� �������� �=��8�����9����������>���8�� F�����9����A��������9��������G>��I�= F�F=�F����:9������<�G>�� F�������=���FF=#��I�=������G� ����=����������� ���&��9����2+6 ��������� F�������9G� �������F����9������H�=O�&N������8��9�=�� ������*�����9��G�������=����������� �>��9�� ��=��� ������9�=�� ���J���8�����=FI�����������������S�0�� �@�� �A�?����A��� F�����#��N �� �<��F�=���� � ������G>������������=�������� �� ��#�,9����2+6 ����������9�����G��I�=��������=���������9�9�< �#��� ���9�� ����� ���=���9����2+6 ������=����=H��� ���G���9�=�� ���D��G��������=��<����������><F� ��=���=������� ����� �� ������>��9����� �������� ��9�������������������9����F����������� �������G� � �A�������� �� ��G��I�=��������9�=�� ���

L� �����=�� �H���=��=�>�F��=����GFHF�FA��F=���H�������� �=����� F�F= ���������B������� ��� �� �8�� ��G� ���������=�������� ����=�I�=��� ���������� F�F=�����9���>�F� ��8�����=�����9�=�� ���+��� �����G� ����=������I><F9F<�����������=>�I�=�=���9���� ����9�=�� ������+���� �����9�H���������9�= �8���� �� ������ �8��������F=�������=9�����<������9�9���� ����9�=�I��=���� ������������� �� �� �=���9�������B��������G���9��������I9����� ���L� � �A���������� �=� F���� �����9�������>����������9������6��������9�������B�����A����=���������9�A�������9��������������� �A����F=��= F����<�� �������� G>�F��� �� =�����9� �� �����= ����� I�=9�=�� ���

M�=���������=���������I�=F�=�A�=��� � ������G>������������=�������H���8���� F�����:������ �A����=�������F� F�9�� �A�9� �������2�H�=:�������89����9��������B������=>=��F�=�������A��A���>�G��������=�9����������=�������������������=G���������9�=�� ���+��� �����I�=�����������G����9�������I�=��=����F�=������������=�����A��=���9�=�������G>����H���9�= �:��G�����>���9��9�� �A�9��9�=�� �����=#��NF���N��2+6=>=�������=����� ��A������9����=

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 97 06.10.2007 16:18:26

Page 98: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

%,

����������O�(N���G��I�=������9�=�� ������+���2A���������=��������������������9����=��������������=#�����=���������9������������O�,N� ���R�����=>=���������9��I�=���������=�������9����=����������O#�NF�FG��I�=������9�=�� ������L>� F8F9F<G�����=#�����=��<��G��D.�6F�=���������G�9����8������ ���=�����9�=�� ���

0��=��9�=������F�=�������H�=FIF�=���9�����9�=�� ��!��=��=��LF��2 ��=�A�@����������2�H�=�G� ���<����������F ��=���������A��8����8������=�������� ��� �8����9���������=��G���H�=��M��4��=��9:������A��4�� �����G����F ���I���� ��=�������=A��=���9�=>� �� ���9�=2��F�=�������� ���������9��G�������H�=I�=���������=�����I�=���H�8�A�������������

2G�� ���A������=���� �#DH�=#%,&A���4�<������������:���������� �� F��������FF=#��I�=������G� ����=������� �� ��G��I�=����������(���(��� �������� ��9����������������� ��9������#%%������=� ��I�=:�<����������G>��������������������#%%%���� ��A����9��A��������� �����������<��������8�9��=����9�������9����� ���+�G����9��8������<���� �������� ��9������������� ��� F���=���9�==��B��=�F�F������ �=��=�� ����=�� ��������9�=�� ���2������9�=����9���G���� >��9 ���� ��G������������������=����9�������H�8�9�<���=���������9������������9������=��9�:�������9����A����������==���������������9�������������O(�N�����������9������D��9��<����������������=����9�� �8�9�<A����==FIF��9������ ����=�=����9�A�������=���9�����9������������9�������������O��N�������=����9�=�� ������D���=��=���� �8���9�������A� ���H:����G�����9����� ����� �����9 ��O#�N��=�������9�=�� ������+�����������������8��G��I�=�����8��>�G����O�%N��=����2A����+����8�VO��N�F=����2+6VO&N��=����D62��9������M��4��=��9:������A�R������� �H�O�N��=�������F=���9�=�������>�G���������=G>�F�9�=�� ������6�:� �������������<�H�8�� ��=����8��A�=F��F�����8��������������������G��I�=�������� �8��>�G��������I�9�� �:���>��9����������� �8���G>����9�=�� ���K�������9GFHF F<����������><GF�A����=�������������9��>�G���� �� �=���9���������=F9����9����������� F<��A�=�������A�=���9���I��I�A���� �����H������9����I�=9� �>��9��>8������ �=���������I�=����9������

2������9����=���� �8� >��9 ����=�� G� �I�=���������G��I�=������ �8��#%����������@�����<=>=����L�����6����������=��������9��������#����������?����A��A�#&����������������S�=��H�A�FIF�HF���� �����9�=�� ������L���������=+���2A����I�=����G� �I�=������������� �:����=�� �8�G><��9���9������2+6=>=�������=������ �I��<��������������������G������8��� �������� ��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 98 06.10.2007 16:18:26

Page 99: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

%%

������ ��9�������������� � �:��<�=�� �������R����I�=������G� ����=��������� �8��F�=������I�=������������G>�����������������������I���� �� �:� ��������� � ��������=G>�F�9�=�� ������

(���(��� �������� ��9����������������9(��9����2+6 �����H�A���� ���� �8��������8���:9��� ��9�=�� ���#,%�������������9�����=�%�9����2+6 ��������9������+�<������������������������G><=�9�����9�=�� ��!?����A���������� �2+6=>=����I�=������+��� �� N��������9�=�I������9����2+6 �����> �9������;:���������������������� ������H�N�#%��9����2+6 ��������;���������_��=��D���N�#���9����2+6 ��������������9������#%%%���� �6���9��=���6����H�@����� ����������N���9�=�I��#��&9����2+6 �����A�L����������� �;�������N�6��G��N �������������9�=�I��#��(9����2+6 �����> �9������+������9���G������=�����H����=��������=H����������������:� � ���=��������=H�������� ����=�������=��F���9�=�� ���D�����9�=������=�����������H������O�NFH�A���� �G��I�=���9�=�� ���+�<�G>����������������������� ������ �����������������WG><F��GF<��G>�F�9�=���Q<�� �=F��������9����G���� �8�=����������9�I������ ��=���=���9�=�� ���

�������� � F��������FF=#��G� �I�=����������������9&��%&������=�A�� ��+������9��O�,N�"(���������=$����H�F�=���� � ������G>����9�=�� �����2�H�=����=������=>=��F�=�������G>������ ��� ��9�=G���=9�=�� ���2+6=>=����G� �I�=���������������H�F�=���� � ������G>������������=������������9������=���������O��N����+���2A���������=������I��������O�#�����=��������9�=�� ���2�H�=�2A������F�=���������=���9�=A�������F�F������==������9������������������=������I�= �:�F=��=��9�=�� ���R�������=�������I�����������O�������=:�������9������

E�=�>����9�A�B��-�=���9��I���� �� F�����:���>�G���� ���=����GFHFF=��=�GFI�F����� ��9�������������9���G���=9�=�� ���2=����= �� ���������� �8�� ������H�=����A���H������GF F9F��G�����+�G��I�8���89��=F��������9��F��H� �� �����9�<A�>�F��G�I���9�<���G��I�=����+�������I�=>���8��#%%�N�������������� ���������� �8�� ������H������9�����G��9����=���������I�������G��9����9��� ����������� �#�(��9����2+6 ��������������������9�������H�=O#N��=���G� ���������� �� ��G��I�=��������9������6F����H����0����������H���8���� F���=���9������=F�����>����9���>�����A�� ���6�A�����������=���������">���8��H� �'���9��������F<�����I������@2D�]4D����==�9�����$�=���9�=�����:��G�I��GF�����< �:�G�������9�=��A�=F��������=�������������������9��=����� ���H���8� ��� F����<���� � ��=����� ����9�������=���������9��I����9�=�� ������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 99 06.10.2007 16:18:26

Page 100: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

+�� ���>��29���=����F=���H��8��� �8��W6�����Q�9�=��� F��������<�==>����� �=��F=���H�=������� � �8��W��H�-����Q�I9�=���2������=�=�����>����� ���=�����9��:�<����������W*���1��Q� ��������9�=���I�=�������G� ������W����Q� ������ ����������9�=�����=�9� �� ��9����W��G��9Q�����= F����� �8���=�>�G������ ���<�����9�=�� ���W1�����QI��������������H� S���� �:�<��=�:A��W0�� �Q������� F������F99��=������� ����������9�=�� ���LF�F9F< ��>�G������=F������F9���9��������9����� F������ ����������G�������9��F�F��������9��=������ �����������F=��9��������><���9��G>�F�9�=�� ���+���G�G� �I�=�������������G��I�=������ �=������� ��������9�������������� �G��I�=� � ����������9�=�� ������K���A�G����9�����������F=��=��<���������9�=�=���9�����G� ����G����F�F� F�� F<��� �����9�����>���� ��9�=�� ���

0F�����G� ����=������������ �������� ��9��F��H�� �=���� �8��=�� ���I���=��>����9�� �=� �A���9 ���L� �I�=�������������9�������9� �����F����9��� �����:�9��8��9A��F��=��G����9����=��:�9 ������9��8��8�����=�� ������=����� �8�� �����=���� �A�9���I�=�=�� ���><GF�����<�� � �������������F� F�9�=�� ������+��� ���� �:������9� >�F=��������9�����A�F�������F�F�F������9���A������=��������� �==��� ����������9������9�� �>�����9�������<����9�=�� ���+���2A����A�R�����N �:����W=�����=>����9��I�9�Q�����=� ��� �������H�8�9�<�����������FF=�� F���������=����GF F9�F���>����9�����9�����:���������@��9������ �8��I�=��G���������� �"FH�����I���������G����� ��9����:�99� ��� ���=I������A���$ ��9�>����9�F<���� ������>�IF ���=�����A�� ���+���=�����=��� >��9=����������� �=���������G���9��=�� �8��������=������������ �=���������9 ���� �� ����=�����"/D)$���<��=��9� �8���"�32�.32$�������F<�����=����9����=��������A�����=����������������8����=���� ��I�= ��=�� ��";S��<�����$�?���9�9�=G���=��=��+���2A����N ���I�=��G������������=�����A�����=����G����=I� �:� �<������������������ F�9�=��A������:�<����<��=�������9�=�� ���

2+6A���G���<=>=���� �AG� �I�=�������������=�I�� ������������A� F��9�������������GF F9F� �>�����9�=�� ���+� ��9��������� ��9������� �8�� ��������������A�9������������������9������ ���9�=�� ���+���2A���� ����A��9��A���A���=���9�=�� ���+�=�����=A�=��9���=G�I�� �A��� �������B������ ����������=����������89���A�>����9�����=��=���>����9�� �A�9��9��������� ����FIF�HFI�=��������9�=G���=9�=�� ���

#��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 100 06.10.2007 16:18:26

Page 101: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

������� ������������� �

�������� �������

�� � � �

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 101 06.10.2007 16:18:27

Page 102: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 102 06.10.2007 16:18:27

Page 103: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�� � � �

���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 103 06.10.2007 16:18:27

Page 104: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 104 06.10.2007 16:18:27

Page 105: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�(

�� ��#���' � ���,�-����#����������,-���5���4���)����4�������������������6��-����5���-

L� �����9��:���:��=�����F=���9��I��:�<�����������9���9������� >�F�F9F�����= ����9�������9�=�� ���+�����9�G>�����������9 �G� � ����9��F��H���9�<��9�� ���H���� ��9�"G�� ��G$A����=��9� ����������� ������9�=�������=�����<�9�� �>8F�9��=�����A���9�A� �� ��9� ���������� ��F��H���I��� �:��� ������9�=�� ���

L� �����9���=�>�F�I� �I��������:���F=���H���������� ���<����9�=��������� �=������8����� ���4�99� ����><����=����G� �����9�����������G���<������ �>��9����=�������:����9�=�� ���J���8���9������������9�����<��:�H�9�� ��A�� ����=��< ���7�=��F����9��I����=�����H�����������9��� �=�9�������>�G������=������� �����9�=�� ���6�8������ ����G� �����9������� �=���<� �8���9����F=���H����H�:����� �=�=�9���������� ���9�=�� ���J���8��������G�������9��9G� �������F=���H������ �:��� ����:���I������>����=� ��=����������9����F=�A�=�������G� �F�F������ �������� ������H�=A��� �G� � ����9� ������� ��=����H�=����L� �����9���=�>�F�=���� �=��=��9� � �>��9�����������9�=�� �������9���I�=������� �8����� ���������H�8� ��� �������� I� �I������ G����������� ���9����� ����=��9�=�� ���KF=��=- �8����F�F��� ���9�=�I����=�>���<��F����H�������=��=�� �9A�=�� � ����8� ���8��9�=�� ���2��H��G� �����9����������: �9� �8���9�����������=�>������ �� �:� �<�������9�=�� ��IF�=FG>��H��������= �:��9�=-�8�������=�>� F��L������=��=������>�G���� �=���9��� ����9������G� �����9� ����=������ �� ������=�����8���8���� �8�=�����:���:��=��I���������=����������9�=�� ���*�������=�G� �����9���=�>�F�F���:=�9��" ���� �H�����$������ �������9� �A����������� �8�����9�A� F<���9� � �>��9��������FA�� ��A��<���� >9�F��8�����=G� ���<��� ���=���9�=�� ��"2������#%&�$�

6�8�� ���� ��� G� � ����9� ����� :�� ������� I><F9 ���:���� �����= �G>�F�9�9��� ���*�=�>� �=� ��9����:�99� ������� �:��FF=>�I�=��A���- �����9��I� �I���� ����9�����H�:��9�=�� ������L� �����9���=�>�F�F�������8�����: �9G���������=G>��H��� F�F=-FH�������I�=���G�������� � ���.��<�� �� �8���9���������� �=� ��9������=������������ �8�� ��� ���9=����9�<�I�=9�=�� ����F=���9=��9�� � �F�������F�F����G������=��F=��=-G����G������ �:���F=���H�������� �� ���F=����9�=�� ���K��� ����8��=��A� ���9�=���G� �����9���=�>�F�=���� �=��=��9�A���������9��F��H����>��9����� ��9�9���H��� �� "������#%%,$�

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 105 06.10.2007 16:18:27

Page 106: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

L� �����9������I��������=����� ��><����=��:�99� ������G��������= �8���9�����������=�>������ �� ��=����=���G>����9�=�� ���+����H����G� �����9�������I��:�99� ���<�G������=��9�A��9��� ���+FF=���9��-�8��G� �����9� �����������I��������=������<��- �������9��I��9����������=���9����><=����� ���*��=��9������=�� �8����� ��9����G������=��9�A��9�����8��<���9�=�I��F����9����9��������=��9�=�� ������2�������� �����=� ��9������<�� ���� �����9�=�I�����=�F�F�����>�������9�=�� ������+���������� ������B�������89��� ����=������<����������>�F9F� ����=������9�=�� ���6�8����� ����������=�����������9����9�9������������������ ��=>�F>����9������������ �8�� �����=�>�F������� ��=���=���9�=�� ��� �=��H���� :�99� � ��<���� ������= A� 9�=��� �����=��:9������:���<�� ��A��� �����>��9�� �8���=��=���G>��������9�=�� ��

+��������H������=� ������ �A� ��������=������=�� ��G����9���������������4�99� ��� ���8�� �=�<����=����� �����A� �8�����I�= �=�>� �� �������=��<���9�=A�����=�=� ��9� �A�����������=�� ���=I�A�F����H�����������- ������><���9������9�=9����=��G><F=9�=�� ���EIF�HF�����=�G� �����9� ��9��������=����� �8�:�99� ����=������� � ����=��<��8��� ����� �8��=��������9�=�� ���0�����9�������<�����==������� �������������� ���9���������������9�9�=�� �� �=��:�99� ����=����������������9� � ��9����G������=��<����=�����=�������9�=�� ���+� ���9��� ���H���� ��9������9����=����9�����<������=��9�=�� ���+>��H� ��=��=����� ���H���������:��F�F����� ��=�� ����G����9��������=����9�=�� ���0� ��9�9�<G���=��������=��������� ���H���� ��9��F��H�� �=�=�I����9�<><�����8��F����H�������G� �����9� ��9�������=����=�����G����9��� ���6>� F�HF�����=��=��� ��>��� �8�G����G� �����9� ��9������I��:�99� �:�H�9�� ��A�=���G��9������ �8�� F�F=�F��+�� �� �����><����=���:�99� �I�= ����=��<���� ������9�9��:��������=����������9��:���� �� �:�9����������G� �����9� ��9����� ����=�������:�99� �F����9����������� ��=����������=��9�=�� ������+����H������=�:�99� �9���������G� �����9��F��H���������99���������G>��H��������=�FF==��9����������9�=�� ���L����9�=������F�=���� �:�99� �9����������G���� �O(�-O,�H�A���� � ���+� ���9�F=��==�������:�99� ���� F�F= ������ ��� �� ���9���� �8���9���������� �=���=�>���� �� �:�>��9���� �8���A��G���9�=�� ���2����H����G� �����9� ��9�����:F=F9����><�� ��G� �������=��� �� IF�=F��:��F�F�F� ����������= ����9���>��9����9�=�� ���L� �����9� ��9������F=���H�����=���9�=�I�����������9����8��=A�GFA����= F<����9��������=����=�����=��9�=�� ������2��H�� ��9�����I� �I�����W� ��Q ������> �9�=� ��F=���H���� ��W9����=��Q ����������9�=�I�� �A���=����������� �������=���=������=����=�����=������9�=�� �����"������#%%,$�

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 106 06.10.2007 16:18:27

Page 107: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�&

�*��#��������"�������!���"����%�%����������"���

5��G������9���=���=���� ���G� � ����9��������F�=���=���9���� ���==����9�� ��=�>���� ������ �����9:�������=����9���� �� ������F�=��N�����������9��F��H�����=�>��������9��������=9� ���G� �����9� ����=�������=�����A�����F����9��I��=����9������#%(�N��� �=�I�=������� �9�=�����G�I����������=A��=���9�=����������9�����9�� ��=��9� �8���F=��=G� �����9���������><����=�>������9����G><�I���9�=�� ���@�=�����=�>�F���9��G�����9�#%��N��� �=�������9� >��9��� ��=G��9�=�� ����

6���������G��I�=G����9�#%��N��������G�������������=���9������� ���9������#%��-#%&������������� �=���:���=�9�H�������=������:F=F9�F�9����������9�����>��9�����=��9� �A������� �� ������9������+������9�����><����=����F�� ���A�����=����9������F<������8�������8�G>�F�9�=�� ���#%,�N�������F�=�=���9�������F�F��=���� ���=�>�������:�������8�����������9�������=��������>��I�=��8���� >��9 ���+� >��9 ��:��H��� ������ F�������9����G��9����><����=�>�F������ �8��H� ����=��9����><=�������9������L� �����9��� F������><�������9��� �I����H�<���� F������� ����� ������:�����G��9����� "6;������$�

L� � ����9� �������� ����9 ������� ����=������>��9� �=��� �=��>�F9 �A��G����9������+���8��9 ������9��>�H����=���F�=���=���9���� �=����� ����:���9�=��G��I���H�=��������9�F�=���=���9���� �>��9����������9�=�� ��!A� �� ���� 2A���� +����8� "2+-#($ F� F�=� ������ � ������9� O#�( �����=:�������9�=�� ���2��H��#%,�-���(������ ��F�=��L*K�4N��������9�O����FF�=������9O#���FF9F��F�A�G���� � ��G�����=�� �:���=����9������#%,�N��� �O�(���������(���������"#%,&����� ���������$O##��N���9������

�F�=��N����:��H���>����=�FF9��F��H�� �G� �������:�<�����G����9��I�������G��9������L� ����������L*K�4�I�� �=����������������= >��9 �O����N ��O��,N�F=���9������+� �8���9=FIF=G���G>�F�9�=�������=���=���9���� �8����=�>������ �=��FF9������� ���=����� �8�� � �� ��9��� ���6�8������ ����G� ����������#%%(-���� >��9�� ������ ��������F����9 �8��������������9�������=�� �8�� ���=���9����G������ �F����9����������O��,H�A���� �=���G� �������� ���������O����� �8�G>�F�9�=�� ���

�+��������������6�8����A�6�8����"���($I����9���� �2������N �=��������=��=�� ����=������><����=�>�G�����9�

����� �:������ ����������9�9���� �� ���� �A��������9����� >�F�9F��� �8���������9�=�� ���6���������#%(�>�H���� � �><����=�>�FG� �����9�������� �G>�9�=9F9=F� F��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 107 06.10.2007 16:18:27

Page 108: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�,

#%,�

#%,#

#%,�

#%,�

#%,�

#%,(

#%,�

#%,&

#%,,

#%,%

#%%�

#%%#

#%%�

#%%�

#%%�

#%%(

#%%�

#%%&

#%%,

#%%%

����

���#

����

����

����

���(

(%��#,

�����#

(&����

�%�&�#

(���%&

�#�(,�

�&�&#�

&����,

&#���%

%%���,

#(�����

#(��#��

#�����&

#,#�&,,

#���,&�

#&#�,�#

#,����,

#%���%�

����((�

#,(���&

�������

#�(��%�

#,#�,,(

��,��(#

��#���(

��#����

#���&

#����

#���(

#����

#���#

#��#�

#��#&

#����

#����

#�,#�

��&#(

�����

��&��

���%#

��#%�

��,�(

�����

��#�(

���((

��,&%

��%�(

��#��

���#�

�����

��#%�

(��#,

#(����

#�����

#���,(

#���,&

#��(�%

#����%

#��#,�

#���&�

#�����

#���#�

������

����&�

������

����(%

#,�%&&

�(�&&�

�,����

�%�##�

���##�

�����,

�����#

#&�(��

�#����

�,��,&

������

������

"���� #�"�L;��������+�������=

��)��+)���#�"�L;�+�������K"��=

����#�"�L;��������+�������=

%�����@�0J����2/%

�?��� � ��#�"�L�4������������8�!

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 108 06.10.2007 16:18:27

Page 109: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�%

�F�=��C �#%%�C������� �=� � �8������FF9��=������=H� ����=��9� �8��A�����: �9=��=���������G� ������� ������9 ��=���=�������������������������������=��� �����=�GFI�F<=FIF=�����9�������8����8�A���=��=������������: �9����������<��8�G������ �<����������9�=�� ���+�� �� �����G� ����������FF9���� ��9�������9��<>� ���=����9�=�� ���J���� ��#%%%���A��������� ��������=���9�==��<�����><F� �����F9����������������= �A�9��9������� ����9������

L� �����������9� ������������ ��������=F�=�9�< �I�=>��9����������:�������9����������F����9��I�� �=�������9�O��C��=���A��=����==�����#�����=������8�� �8�����: �9��G� ������� �������9=��9� �8����������9�O(C�F�����9�=�� ���

E����9=������������������������9����� ������:���I �<����������8���=�>� ��=�������=������9���� F�F=�F8F������ >�F=�����= �8����� ���������H�=��������������G���G>�F��� ����=�>�F�GF�H��:�99� �A���<����9������������ ���������������=����F��F��F8F�� >�F��F�����9����� �=I�<��G>�F�9�=�� ��"0�9�<�����$�

L� ���������������8������9=��9� �8�����#���� ��=����=&9����K�1C ���#�=��� �� �<����I�I����������������� �==������� �8�� ���9������������F�����8�=��9� �8����O#&C��G� ����������� �� ��F����� �8�G>�F�9�=�� ���+�����#-%��I�I����������������� �==������� �8�� �O��H�A���� ������9�=�� ���E��������=����=#%9����K�1C��=I�=����9������������F�����8������9I�=�����O#&C���� ��=G��9�=�� ����9���������� �#���I� �� �<����I�I��������� ��9������O#(C�G� �����9������� � ������G>����9�=�� ���K����9���������� �I��������I�������=����=�����=#9����H�A���� � ��A������O#(C�G� ������� �����: �9� ��9�=�� ���#���I� �� �<����I�I��������� ��9����������=������9�FH������� �==������� �8�� ��G� ������FH������� �=�9��G��9�����A� ��������A���9��F�F�����A�9����������� �=�<������FH�������G�I9�=�� ���6�8���9��������������=�>������ �=�FH������G� ������FH��� F<��� �� �:�F=��=����2�H�=#-%��I�A�#���I� �� �<����I�I��������������9����9����� �8�� ��G� �������� �=�FH��� ��=������G�������=�����I�=9�=�� ���+�����#�(�����=:�������9������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 109 06.10.2007 16:18:27

Page 110: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

##�

�*� ���#����)������-�G�,�,��"0�/�

LF9�F=+����8� ������� ��=�>�F�F����9����� ��H���� �8�� �� G� � �����F����9�� �=�9�A��9�����=:�9��=�� ���G>����9�=�� ���7�=��#�#�C �#%%&-���(������������ ����=F����9��=�9����� ����H����������:��������� �F�=����=���������8� ����=��<����=�����G>�9�=�I���9�A��9�����=��� �������� ��9�����9�����9������J�H���=����H����������:��������� �G� �������F����9�� �=�������9�9����������F����9����� �H�#%%&����������������� �G�I9������6�:���������� �=�:�������9�9���������F����9�� �=���������� �=��9������

7�=��#��N �G>��������9�A��9�����=������� ����9���G� ������F����9�� �=��� ����#=��<������=���G>�F�9�=�� ���2<�����������9�� �:���IF�F�������<��� ���=���9������

���A��9�����=������� ��9�����9�#����= �8����� �� ��=����������=����9������

%�����@���2/%��,����� ���������������5���'&����'��������

'�-��� � ����0������������4��#���������!�����

��9��K��#%%,e#��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 110 06.10.2007 16:18:27

Page 111: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

###

'�-��� �*����4/�/����-��������������)�#���!���������-/�

�F�=��N �9� �����=����B�����=��������FF==����������������������������=����=����H�A���� ��� �8�=� � ��9�=�� ���0�����=�����������FF=���=��9�9� �������������������L� ������� ��<�������=�������=������9��E�0A���������G>��O&����������������=�>�����G>�� �8��9�=�� ��"7�=��#���$�J<����=��,�+��K����=0��=��9�;����>�H���:�<�������J<���:�����0�9�����I����9�������G>�������9����������� �<���� �8���A��F�����9�����<�����8�A����=�����8���G�����=�>���� �=�������=������9�O(�N�����������9�=�� ���@�<��=�������G� �����������=�>��������������>��9���������� ���

L� �����9����������=���������8���>��9��������9��� ���������������=�������������:�99� � ��=���=���9�=�� ���"�����#���$+� ���9�����9����� F���������� ���=�����=��� �������=��=��8�������� �89������� ����9�=�� ���2��H����<����9�=��������� �=� I������ �������� �� ���� �9���������� �=�=��� �����=�>�I�=�=�� ����M� �I��������=����8��9�� �I���������H������GFHF=��� �����=�>�F ����=��9�=�� ���4�99� ���<�� ��F��=����8����9�9���������=����� �A�9�=��� �F�F�F�F������9�9��������=�������������������=��9�=�� ���

%�����@���2/%��,����� ���������������5���'&����'��������

��9��K��#%%,e#��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 111 06.10.2007 16:18:27

Page 112: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

##�

'�-��� �1����0������4��#����������0/�����������%�����

����9� ���� ��9������G����� F�� ��><���9������I>< F8F������-A�=��������9���F�=��N �I� �I������=����=������� ��A���8���9��<��=-�����I��<��8�� �� ����G���� �=�8�� F<���� �=� �><���9����� >�F��9�9�=�� ��� 2��H�� ������ F< F<�G>�F�9���� ��I�=��������=�����I�����=���=� ����8���H���������F�F� �������� ���:��������� ��G����9��� �8�� ��><���9������I� �I�������� �� ����<������ �8���������9�=�� � ������9�=�� ���2I�=I�����������><���9���������=����������� ���� �8����9���G���=9�=�� ���K��� ���� ���9�����=�>� �������=�>�� �8��9�=�� ��A����<�9�� ��F����9�����������=���� F������ ����=������A����8��� ���8�������= ��=�����9�=�� ���

%�����@���2/%��,����� ���������������5���'&����'��������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 112 06.10.2007 16:18:27

Page 113: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

##�

��:+�L��!�!����������"�� �0/����;���K"��= �0/�����������%���

0��9�<�.�++ #��&� �#

0��9�<�.�0+ ��� #(

0F9��4�A������.�� #���� (&

�!��$���!�����!����������"��

�����9���I9�*F� ���#( #(

K�8��� ,�� �,

+��<;���� #�#�, �#

0����;���� ��& #,

*F���<� �& (�

6�8��;������� �� �%

�&�!�!���������!����������"��

�����9��+���= &� ��

��L���4����'��������!�����

+�8 �?��A���9�= ������ ��

��=���� #���� ��

+��=FA� ��� (,

������� &� �#

������������������ ��� ��

��"$��4����+:���'���������"��

6�� ����9����A�*��<� ��� (�

��A�*��<�0�����A� ��� ��

6�9����*��I��� �,( ((

/�I�� %& ��

+��������"�S�$�����!����������"��

5�����8� ��� #(-&�

4�9K�8��� ��,�� ��

���G���� %#� (,

'����9�'����������!���������"��

7�=�� ����� #�,

M�=��� #,� ��

7�=����9���� ��� (�

M�=����� #%� ��

�?��� �*��������)�!�,��������0/�������4���������%������;*...=

%�����@�%����'�1(���4

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 113 06.10.2007 16:18:27

Page 114: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

##�

����9A�0>������+�=����8�N���"�0�+$L� �*�����.�A������ ����F�=�����������=0���9�N���"�E�0$0�������0������9D�������=������������ �8�� �I�8�<�9����������������������I���I�=9�=�� ���2�H�=�A����������<����� �8�����������9� �8�G>�F�9�=�� ���4����=� ���E�0A����������9�=��)*)�A��������� ���0�+A��������F�F���<�� �A�������� �8�� ��=����������9�I�=��8��=������I���A��9�9�=�� ���2�H�=�F�F�������=�������=������9�����������I�= F�F=�� �8�����������:��H���������������F=��=���������9��� F�F� F�FHF F��5�����8�>���8��� ���9��I�=����>��9��>���=��� ������ ���"�����#���$

��0���0/�����������%������; AA.�E�*..1=#���/�����/�-�G����� AA. AA AA* AA1 AA3 AAC AA@ AAB AAD AAA *... *.. *..* *..1�����9��G� �A��I�H�=��� &��� &��� &��� &��( &#�� &��, &��� &��� �%�� �&�& �,�� �(�� ���� &��,7�=������9�A�����9� %��� ,��( �%�� &(�� &��� ,��& &,�( &��� ���� &��� &��% &��% ,��� %��&+��=��� ����� ��� ����9�9��G� � &,�% &%�� ,��� &(�� &��, &(�� &&�� &��& &��( �,�� &#�� �%�& &��& ,���6�9���=��=���F�I�H�=��� ,#�% ,,�� ,%�� ,(�� ,��& ,��� ,&�� ,��% %#�# %��� ,,�% ,��� &,�� &%�������9������F�F���� &&�� &��& &��� �&�� ���� &��� &��% &��� ���� (%�� ���( ���� &��� &,���������A��F��A���� ((�# (��� ,��, ,��# ,��( %��� ,��& &,�% &%�# &&�� ,��( ,#�� ,��� &��%��=����H���= &&�� ,��� &��� ,��� ,��� &,�, &��, ,��� �&�� (%�� ���, (��( &#�� &(�&.�����9� ���, (,�� (%�( �,�% ���� �&�� &��& &&�� �&�& ���� �,�� ���( &#�� &��%���A��������9� &,�% ,(�( ,(�� &��� &,�, &&�� &��� &��& ���, ���% �,�, �&�� �,�( &#��*F�A��F��FF�F���� ,#�& ,��, &,�� &%�� &��� &&�, ,��� &&�� &#�� �,�� ((�, �,�� ���� &��#0�=���I�=�����A���=����9� �&�� &(�� ,#�� &(�( &��, &&�# �%�� �%�� ���# �#�� �&�� (&�� ���# �%�&7�������9� ���# (��� (��� (��� �%�, �,�% &��� &#�( &#�� &#�( ���� ���( (&�� �&�#?�A�����F�F���� �&�, �%�� &��� &��� &��, �%�% �,�� &#�� �,�, �&�# ���& �#�( ���� �(�,6�8��G� �F�F����� &��� &��% ���, �&�# &��� ���� &��# �&�, ���� ���& ���� ���# &#�� �(�,+��=����A�:�A������8F����9� �(�� &#�( �(�� �%�� �&�, ���, ���� ���� �(�# �#�� ���% ���� ���, �(�#4�<��:�A���9� &��% ���� &��� &��, �,�� &��% �&�� �(�� �%�( �%�# �,�( (,�( (,�, ���(2�=���F<�I=������������9���� �%�, ���� �#�� �%�� �%�� &��� &��� ���, �(�� ���� (%�� (&�� (��, ���#��A�[���<�����9������� ���� ���% (��� ���� �&�( �(�� (,�( �#�� (&�# (%�( ���� ((�% (��, (��%+���=A� ���<F�F���������9������� ���( �,�% ���# &��( ���, �&�, &��& &(�# ���# ���# ���, (��� �&�% �(��

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'���������

�?��� �1���,�-����#����)����������������-�G����������0/����������%������;!�������-�������������L�/0���)���=

�*�*���,�-�#����)�������������������������-��"���

L� �����9���������������9�9�����������I������ �=������ ��9�����������=��H���9�=��G��I����I���A��9�=�� ���#%(�N ��9�������=���������O�#��N��G� �����9����=��� �� �=��������#%,,������������O�#��N� F�9F��F��#%,,N �� �=��������G><����� ����������G�����=� �� �G� �����9���=�>�F���=������� F�9�� �A�9��9������"7�=��#��$

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 114 06.10.2007 16:18:27

Page 115: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

##(

@��9������� �=�G>���� F�F��=������:���=��� ����� �8��=�������=G� ���=�>�F�F������9�9���������� �=�I�=����������#%%�-���������������� ������G>����9�=�� ���0��9� �8���I�������������9�����FH������A���I������� �������������������� �A�9��9������"�����#���$3���������������� �=��9�������� ����F�=�� ���������=0���9�N��� ���# ���� �� �������� A��� �����9� >���9��� �8�����9��� ������#���� �������A������ ����=� F<��� �������9��� ��9� F<��� �������9�������9������

�"�� H�� �)�� !5��� �� #,� ���- "���� #���� ��-�� �����F��

#%%� ##��% #&�(� #,�&� #%��% #(��� #��(� �%��� ���%, #%�&� #&���

#%%� #���( ����� �#��� �#�,� #���, #��&# �&�#� ����# �#��� #%�,(

#%%( #���# #,��& #,��( ����% #��#, #,��& ����� ����� #,�,� #��##

#%%� #���, #%��� #%�&% ����% ##��� #���% #��%� �#��& ���(� #,��&

#%%& #���& �#�#� ���#, ���,� #��#& ����� ���&# ����� ����, ���#�

#%%, #���( �#��� ���(, ���&, #,��� #%�%, ����� �(��( ���,� ����,

#%%% #���� ����� �(�#% ���#� #���� #&�,% �&��� ����# �(��# ���,�

���� #���# ����% ����% ���%( #&�&# ����% ���#( ���&� ���,% �����

���# #��#� ���%# ���%� �,��� #&�#& #&�,� #��%, �,��& �&��� ���&#

�?��� �3����-���%��-�#�����-�G�,�,����0�����������������-��6���;<=��; AA1E*...=

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'���������

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'���������

'�-��� �3��H������/��%��-�#�����-�G�,�,����0�����������������-��6���; AC.E*...=

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 115 06.10.2007 16:18:27

Page 116: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

'�-��� �C��#����)����������#���������

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'���������

##�

L� �����9�����������E�0A�������� ��:���=����#%,�-���������������� �=���9����=�>���G>����G�����7�=��#�(N��A����9������@��9������A�����:���I�F9 �8��A���������� �� �<������8��9����I���� ����G����9�=�����=�����9������@��9������#%,�-���������������� � ��G����9�G>����9�=�� ���2��H�FH�����I������������ �>��9����� �8���=��=��9�9������+���=���������GFI��=� ��G����9� ���=������H�G���� ���=�>�F�A�������� ��������������� ���><=������� �8����9�������9�=9F9=F� F��

�E�0A���������G>��G� �����9������� ��9������� �#%,�-���������������� � ��G����9������������� F�F�����9������6�8��������������=A���G����9������������=A����9��������=FIG�� �=:���I �8��A������������ ���:���� �=����:�9��G>�F�9�=�� ���J ����FH������ �#%%�N����=� ���<��9� �:������������8���9��<���9�=�� ������������=� �� ��9������� ��<��9��8���9��><=����� ���

����������� �

��

����

���

����

������� ���� ���� ���� ����

������������

���

����

����

���

�������� ���� ���� ���� ����

�������������

���

���

���

���

������� ���� ���� ���� ����

��������

���

���

���

���

���� ���� ���� ���� ����

�� �������

���

���

���� ���� ���� ���� ����

�����

���

������� ���� ���� ���� ����

��������!�����

���

��

���

����� ���� ���� ���� ����

� "����#�� �

��

���

������� ���� ���� ���� ����

� "����$����

���

���

�� ���� ���� ���� ���� ����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 116 06.10.2007 16:18:27

Page 117: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

##&

EH�����I������������9���������� �I�=F=��= ��G����9��������9������+� � >��9��=��<��� >��9���9���� ��=���=���9�=�� ���2��H���� >��9�������������������9����������8� >��9 ��A� ����������I������������ ����=����9��� ��><=�����������9�=�� ���+����=�����=�=���������GFI������<��9���9�9��� �������H� ����=������� �8��>��9�� ���9 ���

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'���������

#%,(-���������������� �G� �����9�����������9�����������I�� �=���� ��9�������FH�����I�����������������9I������������A�=���������GFI�I���� ���<��9�G>����9������+� ���9�G� �����9�������� �� �8���9����������=�������� �8����� =�9���� G>����G��� ��� 6�8�� G>����G���� �I���� �� I������ >��9��� �=� ��G����9������=�>��><��:���=�����G>����9�=�� ���J���8���#%%�=��<�� �������G� �����9���������������9I�=��������������= F�F�FA� �:������=� >��9 � �:� � F�9��� ����=���9� �=�G������9���� �8����=�>����� ���H�:����8���G>����9�=�� ���

'�-��� �@��#����)�������������������������-��6��

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'���������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 117 06.10.2007 16:18:27

Page 118: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

##,

'�-��� �B��#����)������������������/������6��

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'���������

L� �����9�������� �=�9�=���9������� ��9�����������=><��������9������ ���=�������������� �8�� F�9�=�� ���2�H�=�=��9� �8����><��������9�������89�����9����9�����G��I��������9� ���6����������<���� ��9��������=������=��������� �8�������=��9� �8�� F�F� F�FHF F��2��H�����������G���� �8�� �=�9�G� ������9����������I�=�<��9������+����=�����������= �><��=���9��G� �����9�������� �=���������9I�=��A�=��9� �8��:���I�����G>����9������K�=��� � � �8������=��9� �8�����<��9���A������9I�=����� F�9���������������������=���9�= ��G����=���I�=����������0�9�=���9����:�99� ���8������=�>���� �F����9 ������9�������<�GFI��� ��9�=�� ���"7�=��#�&�$

��

��

��

����� ���� ���� ���� ����

�� �� ������

��

��

������ ���� ���� ���� ����

�������� ��� ��� ����

��

��

��

������ ���� ���� ���� ����

�������� ��� ��� ������

��

��

��

������ ���� ���� ���� ����

�������� ��� � ����������

��

��

��

��

������ ���� ���� ���� ����

!�� ��� ��"#$��

��

��

������ ���� ���� ���� ����

��%&� �� &�'�(�&�&���

��

��

��

��

������ ���� ���� ���� ����

)%*� ��"����

��

��

��

����� ���� ���� ���� ����

+ ������ �

��

��

��

������ ���� ���� ���� ����

)%*� ����&����

��

��

��

����� ���� ���� ���� ����

�� �'�(��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 118 06.10.2007 16:18:27

Page 119: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

##%

�1��#����,-�������0����4���,-���5���4���)���

+��I�=F�=� �G� � ����9��� F���������G�����9��G���������=I� �8����G� ��F=���9�� ��=���=���9�=�� ����=���� �����A������=��������� ����������.�G��0������G���������=I�G� ����:���� �����F�I���������9G���� �=������� F��F8F�F�>��9�=�� ���2���� �������9G� �:��H�9������9�=�� �� �=�������9:��H�9���� �� �:��A�����9�=�� ���2��H��F=��=G����G�������� �G� �:��H�9�=�9��<����� �8��9�=�� ���.��H�<=�����=���=����� ��������9��G� �9� ������ ���=����������� �:���:���A� �:� �<�������9��G� ����� �8�����=�9��><=����� �����A�A����<��F=���9���9��G� �9� ������F=���9�� �� �:�:�<�����9�=�� ���.������=A��F��F=���9� � �:�:�<����������=� ��9�=�� ���6��������I������� ����9����F��H����������I��������=�:���:��=� �:� �<�������9��G� �����������9�=�� ���+�<������9��G� ���� �:�=���A�:�<��:�<�����9�=�� ���4�<��I������=������A�=�����A� �������������������>���=��� ���KF=��=G����G����� �=�:���:��=�������:�<�����9��G� ����� �:� �<��> �9���9��8���9�����><=����� ��IF�=F����� �<�9�� ��������� � ����9�=�� ������2��H��=�����A����9��A� �� ����9��G� ����F����� �=��������� ��������H�=���9�����<�=�������F=��������9�=�� ������

0���������G���������=I������I�=��������=� ���9����:���:��=����G� �=�������A�GFA����8��� �:� �<��>��9A��9�������9��� ���+��������H������=� >=9���=��� �F�F��������9�=���I�=GFA�� �=����9��=�����A���=����F�F��������H�:��9�=�� ���������=�����>:����G���� �F�F�=����������G������������9�������9�=�� ����*������� �>��I�=��������=��8���9 �W��G���=Q� �W �8��Q9�A�A����<���� �A������� �F�������F�F���� �G>�F�9�=�� ���KF=��=G����G��������=����9���=�9���������=������� �8�F�F������F=��9�=����9�9�=�� ���

L� ��F=���9�� �=����8���9�����G� �����9���=�>�F�F��A��9��I��>��9��FF=�F��+�����G�I����F=���H���<������� � F�F=G����G��������G�9���=���G� �����9���=�>�FF�F�����I��G���=��9���9�9 >�F�F9�� �=���9����� �����=����B��<��A�� �8��F��H�=FIF=>�I�=��I����9����� ���+���=A�9�A������=������9������:��F�F���������������>���=��� ���6�:�������FH����������������=I�A���<�����G������ �=I��>�I�=A����9���8��G� �����9���>��9�������=�� ����9������D��9����A����9���8��F����9�G����9��������� ��� �8������H������==����9�<�I�=9�=�� ���6�8����� ������G����9�A�F=��=FH�������9�8�������G�I��9�=��������������9��=Y���:���G����9������6F�F=FH���������=���9� ��9� ��� ���9�� �8�� ����9� ����=��� �9�= �8�� ���� �� �:� =����

�6>=9���=��� �F�F��I�=�����=�������G� �F�F��������G����� � ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 119 06.10.2007 16:18:27

Page 120: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

��9�����9�=�� ���+�<� ���9��� �����9�����:��H����A����� �=��������8��9�=�I��G���=��������9�=�� ���0������=��8��9�� ���=��=��=����=�=���� ���=����8����8��������H�8���G��������9��������"������#%%,$

L� �����9��F��H����=��9���=��8������=I�������:�������������I�=�FF=��������<����9�A�����9� ������������G��9�=�� ���*���I���I� �I���������G�I������H��<��9�=�� ���*�������=�G� �����9���=�>�F�F��FF=�F8F�����G��������=���� �=������ ���9 ��><=����� ���.�G��0����������H��G���������=I��:���:��=� �F=���9��� G>��H��� �����= �:� �<��G� � ���F�F�����=� ��9�=�� ���

'�-��� �D�� AA3�4��*..*�"��������%����L���L�-���,-����L�5���

%�����@��2/%��*���,������������&��������������-��+����66��,��(��(��P��������������.��.(���

(�E�0A�������� ��:���=�������� �9�<H�:�������9������:���!��ZZZ����=�G�A�����+�=���<!.�A��A� �8������"���($

LF�F9F< ����9���A�.G�+>�G������F�=���������9=����F ������������ �� �<����������� ��9�=�� ��������������F �����9�����I������G>���#������=��� �� �<���F �������������9������� ����9���A�.G��>�G���������F�=�������9��I������ �=����O(�����������=��� �� �<���F �������=������ �=���� ���O(��,N ��(�6�8������ ����0��� ���<+>�G����6�8�A�LF��6�8�2�� ���+>�G������=���9�=�I� �� �:��<�����9��9�=��A������������<G����9����=G>����9�=�� ��������=��9=������������<G����9���>�G���� �=�����9���F����9����9��<��=����� � �==���������H�� ���>�G���� ��=����=����� �:� �>��9=�<�� �=���� G>�F�9�=�� ���

K��9�A�A����<��I��������:��H�9������F=���9:��H�9��������>��9������>�F9F�F�������9�=�� ���L���� F<��� �G>�F���F=�������� �8�� �� �8�����9�A�A����<������F�A�F�F������I��������:��H�9���������9�=�� ���

0F�

�F�

A��

8���

H�

*�8�

�=:

��H�

9��

���

L�

�9

� �

����

A��I

�H�=

���

�(O��O

��O ��O

%O %O %O %O

�O&O%O

&O

�O �O �O �O �O �O #O #O

.8���

9

D��

����

=���

��=�

:A��

��

6�

���=

���A

���

��

K��

H���

=�G

�<�

.A9

����

����

A�=�

��

K��

H���

=�G

�<�

L�

�9

#%%� ����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 120 06.10.2007 16:18:27

Page 121: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�#

�F=���9=��������� �=�9�A��9 ��=����=����G���� F<��� �=������������������������=�<��9�=���F=��=G����G�����������F=���H� �A���������f:��9�A��9 �:���F��F��H�=A��I�H�=N���9���=��� ������9�=�� ��"��<����A�J�HF�8���#%,#$�L���� �8���9���FF==������������ �8�+���2�� ���N�"����������<9���0�H�����+�����.�=���:��$���9����=����H�=����8���9G>����9�=�� ���D���2�� ����2�=����� �����:�9G���� �8���9�:�9 �G� �F�F����� �8���9��I���� �� �:����������=���9 � ���.G�A�2= ���<=���>�G���������������=��<�� ��� �8���9�=�� ������� �8��I�=9�������9�=�� ������

;���=�� � ������G� �F�F������F=���9���������>�F� �=�G��I�=��G�������=�����I�=9�=�� �����A��9��=A��>�G��������=�� � ��� ��=����=����=���������G� ��F=���9��������A���H�������= �8�� ����=���9�=�� ����F�=��N������ �8��=���9�=A�9���=��<�����=���������G� ��F=���9�����=� �����9��<��=��� �8�G><�� �� ���9�<���G��I�=�����==����9�<�I�=9�=�� ���6�8������ ����:��H��������G������F=��=�� �8��F=���H�G�������� ��G<���=9�A�A����<������"�A�=� ��=�A���������9��G�A���$���:���������������:���������������������>��9�� F<�����G�� �8� �������9�9��� ���2��9GFHFF=��� �=I��F=���9=�����������I��������H�8�A�<��G������H�8�=�������G��I�=����

�?��� �C��+ ��#���!�,������4�����5�-��������)��+)���"����-��,-�������4����0��#���L�5/���-��6����

;����I =G &�( &�� ��� #�%+�8 ���� =G (,�& �(�� ��% ��%.=9�= =G ���� (%�( #��� #��&��=���� =G ��% (�& ��% ��%.�"��8���=���$ =G ���& #��� #��� #�����A�=��� =G ��& ��� #�% ���*F� �� �,�, ���� ��� ���K�8��� =G #(�% #,�( ��� ���;���� =G &�, (�� (�% ���K�9���� F���� #�%�# ##(�( ��� ��,���G���� =G ��& ��& ��� #��0��9���=�� =G #,�� #��& ��, ��&M� =G ��% ��� ��� ���K��9�A���� =G �&�% �#�� ��# ���K�����<���� =G ���� ���, ��� (�(

#���!�,����� !������)��+)���"����-�%���

�,-����;-MK���K-�)�=��0��#���L�5/���-�

6���;<=

���� �������� ����

%�����@��2/%��*���,������������&��������������-��+����66��,��(��(��P��������������.��.(���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 121 06.10.2007 16:18:27

Page 122: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

U�2�������5��

���

���� �

�0��������

����C����*����*�����

����������

��9@..[[[�[- �����-*. �

��.[ �(��L

%�����@�$�-�-�

��-�(���

�������*��������

R���

��

#��(

#���

#��#

#���

�,��

�(��

&��

���

(��

���

�#��

���(

%��

#���

2�+

�6�

���

��#

#%��

#&��

�(��

����

#���

##�%

���

���

#���

#��(

,�(

&�(

+���

���=

0��

���=

%��

,��

#��#

#���

�,�&

�%��

#���

#��,

���

��#

����

���&

#���

#���

2�9

���

#��%

#��%

����

#%��

����

�(��

#(�(

#(��

���

��%

#(��

#&��

&��

&��

@���

��#�

�,#�

��#�

��#�

�&��

���%

�##�

��#�

�%��

���

%#&

�(#&

�#&�

�&�

%*�

�G��

��##

�%##

�,#�

�##(

����

����

��%�

�%�

##�

%#�

,��

����

����

���

�L

F��

0��

�#(

��#�

��#�

�%#�

�&(&

�((�

����

,&�

&#�

(#�

�#�

�&#�

�%��

%��

�D��<�������*���*���

� �

�������

��=

��=�

���&

�#�&

���(

���&

���%

���%

#���

#��&

��(

��#

����

���#

��&

���

M�=

��9

:���

���

�#��

#&��

#&��

#&��

����

���,

#%�&

���#

(�(

(��

#��&

#���

,��

,��

��H

����

���

���%

#&�&

#��,

#��(

����

����

#(��

#(�%

��&

(�&

#��(

#��#

���

��,

7���

�,��

����

�#��

#,�&

����

����

#��(

#��,

(��

(��

���,

���(

&�%

&�&

+��

<��

�#(

��##

����

����

����

����

����

�,��

��#�

&#�

�##

��#�

�(��

���

�L

F��

2 �

�=�

����

#&�(

���,

����

����

�#��

%��

,��

(��

��%

#��&

#,�(

&��

���

�F�=

��

���,

�(��

�&��

�(��

#���

#,��

#��(

#��%

&�,

&��

����

���&

,�#

,��

D��� �

����*���*���

� �

�������

0��

�9��

���

�%��

��#�

�##�

����

����

��#&

��#(

����

#(�

��#

�#�#

��,�

�%�

�/�

��

�#�&

���&

(�,

#���

�%��

���#

#,�#

#(�,

���

��&

#&��

%��

&��

���

/�9

���

�&�&

����

##��

##�&

�(��

����

#&��

#(��

#��(

%�(

�#��

���(

#��

���

+��

G����

���

�&��

�(��

�#�%

�#��

�#��

�#��

#���

#��(

��(

(��

#��,

#��(

(�,

(�&

@��

�#�%

�%��

����

���%

����

���%

#��

#�,

##�(

#��%

����

����

&��

��&

@����

����

���(

�(��

�&��

����

���(

�%%�

�#�

��#�

�#�

(##

�&#�

�#��

,��

,M

���%

�#�,

����

#��

#��

�%�&

�%(�

%��

(��

���

,#&

��#(

�%#�

�#�

�0�����*��������

?=�

���

(���

���,

#���

�#�(

�(�&

���,

#,��

#��%

%�%

��(

#(�#

##�(

,�,

#���

.� �

��<

��(

�&�%

�%��

�&��

��#%

��#,

��&�

(��

,��

#��

��#

�&��

�&#�

�#�

#4

�� �

����

���#

�%��

�&�&

#%�%

��%

%��

#&��

����

���

��%

���&

�#��

��(

���

3��

���9

����

����

�%��

�&�(

�(�%

���(

,�&

,�%

��(

���

�,��

�%��

#�(

#��

AAB

*..1

AAB

*..1

AAB

*..1

AAB

*..1

AAB

*..1

AAB

*..1

AAB

*..1

!�-�

#��������0�

�,-���

L�5�����-�

6���;<

=

��0��M���>�5�������? ��M���,�,��M��0�����MG����F���

��;<

=

&�9��

-�-9

&����!�,����

���4������

!�,�����

�,��4���,��4����9

"����

"F�4�

��M���

���4��4�

��? �

'�-��9

'�-�����

�?��� �@���+ �������

�)�!�-�������#���!�,�������,-���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 122 06.10.2007 16:18:27

Page 123: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

�����#��N �=���=�9��������8������ ����H�8�9�<���������������=����������9���F�=��N���=�� �G����G������ �:��F�=����� �8��LF��A�6�8�2= ���<F�=�����A� �:� F�F=G����G��������� �:��F�=�����G>��������9��F=���9=�������� �:�F�������A�� ��� �8��������=�9�=�� ���?�A�����F�F�������9�A�A����<�����=����A�:�A������8���A�9��G�������=��A���=����F�F����� �8��F�=�����G>���F�=��N � �:� �<���F=����9�=�� ���2�H�=���A� ���<F�F����A��F���F�F�F�����A��9����G�������� ��F�=��N �������������9��F=���9:��H�9����� �8��F�=�����G>�� F�F==��9�=�� ���+���8��9 ���������� � ��9�����9�9�����������><=����� ���.�A��F�����9����������>�I�=�=���9�����G��I�=������9������ ������� �:��G��A��F�F9FF=��=�����������9��������������I><F�9����I���� ��G���=��G>�F�9�=�� ���

K����F=���9=�����������A��F=���H� �A��������������H����9�����8��9�� ���E�0N������8�����K�=�����=M����9��� �>��9�����������>��I�=9�=�� ���+�I����9��G>����F�=��N �%�����=���G� ��=�����8�I�=��=���#,9������#���=��� �G� �A�G� � ����=�����=���9�=�� ��&�+���������2�G���EH���������0�9��������� �� ��:�<�������A����=�������=�����=�����������=���K�1�����=����������E�0N��W�=�����=G>����G�����QG><>�F���������=:�<�����9������6�8���� ����F�=-��N��=���������f�I��=��������N���=#��K�1�����=�I�=�� �8��F�=��N �#�����=���GF��F=#2+6 ������������� �G������"���=�%K�1$���9�=�� ����F�=��C �GF��F=��#(2+6 ��������"���=,�K�1$����� �G�����������=���������9����,�����GF��F=���2+6 ��������"���=#�,K�1$����� �G�����������=����������9����&�#��� ��,�+� ���9 ������9�����=��F�=���F ������O��N��=����>�F9F�F�<�����9=��������� ��� �8�A�������������+��F ��G������������9�9��A��=��� �����=�>�F���� �8��<�����9��G� �F�F�������=��H�8��I�=����L� ���������������=�>������ �G��I�=���������H�=>�I�=�=���9�����A�=�������=������9�������������>�IF �����=�� � ��������� F�F��H�=A� �:� �� G������ �F=���H� G�������� � � ��� ����� ������ ��������H�=����

�3��#���6��-�������-�G�,���-��#���)�����4��#����)����4�����5�-��G-�G�,�! ������-����-������

�3� ���,�-���T����������#���6��-�������-�G�,��#���)��

�� �������=�� ���=�>�F��F�=��N ���:�<��G��������=�>���� �������� ���*�=�>����FF=G����9�����#%,�N������� �������G��I�=������9��������H�=#%(�N��� �������G�����9�����H���9�=��=�>� ���9�=��������������9�=�I��G���=�� ��%�

&:���!��ZZZ��� �=���H�9����:������:��:������e#����,�,:���!��ZZZ��� �=���H�9����%M����9�9�<����=��9�� ��FF=>�IF �E1L.��J�N�F��<9����=��<�� �����������9������+�=���<!.� �8��"����$�

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 123 06.10.2007 16:18:27

Page 124: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

�F�=����9:������=���� �8�� ��������G� �����=�� ���=�>�F�F�=������A� �����9�� :��= ��8��8��� =���9� G���=I����� ��9� �A��� ���� �� ��G��I�=��������9��������������H�����������A��������:��=���:���H���=�������H�=��=�� � F<�����9�9���� �8�� ��� �A����F=���H�=�������� ����=�����=G� �F�F�������� �8���9���>�GF���9��I����9����H�=���9������I��������9� �8�� ����=�������� ���=������9�=<���� �=����9������

#%(�N������� � �A���>�H���� �A������=�������*F9�����=������������ ��W��� -���A�H�#�Q��������=�� �<��H������=��9���������������9���H���A�I��=>=���� �8���9=�������� ���G���N�F�=�������9��9�� �A����9��������G���N��>�H�����������9�=F<����F�=��N�G����������=�� ���=�>�F� �A��� ���=<��H������I��I�A���� �>��9�� �8��9�"�����-�A��$��=���������9������;�=�����9��G� �F�F������������=�������������� ���������G���>��9�������=�����=�>� ������ ����9������6�8���� �� ���G���9��=�������� ������������>��<��F�A���9������������=�>������ �>��9��������������9�G��I�=��������9������#%(����� ����2�=���N �L�9�2�7�=����9������+�� �A���A�><����=�>��������8�����H�=���������FF=9�8�<� ��� <�9�� � G� � F�F����� A� �I�H�= ����� ��� �>�F9� ��:������

#%��N�������������� ����������N �=���G���A�2�=���N �=�L�9�N��� ���� �:�I����FF=G� �����=�� �H������9�9�=�� ���;���=�� ���=�>�F��������=�����������= =����9�� � �= >�I�=�� ��==��� 9���A A� =������� �� ����9������#%��N������� �=�������FF=9�8�<������G� ��������������9�9�=�� ���K��� �A�������������=�9 F<����9��������9�������H�=���� ��������� �� ��=�������F=���9=�������� ����G���������=���9�����G����9�G>�����9�9����� ���+���� ����9�����G����9�G>�������=<�9���9�<�=� ��G���������������*���:��0�AA�������W��� -���A�H�Q9�8�<����������==������A����<��H�������=�FF��D� �;�<��� �8���� �� ��<9��+��� �������� �� ��=�������������F���9��=��<��H��� ���+�=�����������G�����9�H���I��=������9�8�<�������� �9������H����=��:� ������=����� ��������������� ����9�=A�=�� �I�������������H�< ��������G� �F�F�������8��9�=����#%,�N���������������=� ������F=���H�=�������� �����F�=G� �����=�� ���=�>�F� �>��9����������9����� ���

#%,�N���������������=� ��F�=���� �8���9=��������� ���������=��=��8�A� F�F=��=����B�VF�F�F���<���:�<�����9����I��G���=����<����9� ��������������� �� �<����A�9��=��=��=��8�:�=�9 ��"+�H���8������#$�+��=��=��=���A���=��=����� ������9� �������=�� �9�8�<�������G����=I������������=������=#��F���������������H��� �9���9�=��<��F�F�������I��8��������9������9��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 124 06.10.2007 16:18:27

Page 125: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�(

A�����9�9������6�8���� ���F����9��=��=�������A���9����9������ ����� �G� �����9������� �=�������F ������ �� ��� � �� ����A� �A�9����������������G�� F<� ������<��=������=A�����9�9�������� �������=�� ���=�>�F�F�=������������9�������� �8����G�� �=���������9������������������ ���9���� ���+��=��=��=�=�������F=���H����:���=������8���=������9������

;�<������<>�F#%,����� ���������� �� F<�����9������L��I�=����FF=G� � �����9����� ��:��9��������� �8���9��� �I������������= �=��F�F����9��G��I�=������9����� ���6�8���9=�������������=�>�G������<����9� ���=FIF=��==����������9��=� �����I�=>���9�����������H���=������=��9�=�I��=�����9�=�� ������+�����������=����8�����9�=�I��� �8���9�8������G� ����9�<��=9� ������I�������A���A��8�������9�=�I��G�������9�=�� ������K��� ������������H���=�������GFHF=�����9�9�=�� ���".� �8�������$

�F�=���=���9��������������<���������������������9�GFHFA����9��I�9���� �8��9���=������9�� � �:�F=��==�������F�F������=������������I��>��9��A�G���=��=�������� �����9������0�9���=�>�F�F=������� ���F=���H�=�������� ����A��=FIF=G�����=�����==�����G��������������H�A��A���H�= ���9 � �8�� ���#%,(���� �����������FF=����A����9��=�<����A��F���9��=��<��H������=����9�������9������#%%�N��������F�=��I���� �G����9����������9�������� �8�����:����;�<��� ����H� ���9����� � G��9���� ><����=�� 2A���� ���9������� =�� ������=����� �=�=������9���� �� �����������������9�����A�������I���F�=��N���I9��������G��I�=���9������#%,�N��������F�=��N ��F���9��=������� �8 �8�����������==����� �������#%%�N���� �����H����9������F�=����=�� ���=�>�F��G���������������=����9��9�=9F9=F����H�=����6�G����8�������2A������<����F�=��N�><����=��@�����<A�2�9������=�� � �A�����I���� �=I�H�<��:���G����9��������=�����=�2�9������=�� �H������#%%����� ��F�=��N ���=9�8�<������I9������6�:������@�����<;��9� ��G��������8�����������4����9��=������6�8��L��������=��8����+���= F<FN� �����@�����<����� ���#%%#���� ����������I����=>N������9�����=��=9�8�<��������I9����� ���#%%����� �4����� ���*����F���9��=��<��H�������F�=����<�����G��9������

+�����:��� �����������=�� �H���=��=�>�F� �I�=�FF=�����=����B�= �8���9����9������+FF=������=���8���H�������=������9�����I�����9�������:��=�������=� ��9������9����������H�������=����9�A����=����9������9����A����I�=�����=����� ��F�=��N�G��9������2��H����8���H���A����G���������� ������9����<�F�F����������I���F�F�����<�����G�������9����������I��������=G>�F�9��� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 125 06.10.2007 16:18:27

Page 126: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

+FF=>�I�=������=�� �H��������=����� ����9�=�I��=FIF=����=�� �H���� ��������G�����=��� �=�������9����=��9����� ���2�9�����9��A�0��9��I��������:����� �=����9���������F� �=�����=�� �H���� ���0�9���=�>�F����=�� ����=������><�������������=��=������ �:� �=�<��9�����8���9������*F9�����=�L�9�A���G���N��><����������9�����#%,�N������������������><��������9��F��H�������9������I����� �� ���L�9�#%%����� �@�+24�� ��G���� �� �����������9��A���G���7��=���0�I4�� ��G����=��8������ �8�� �������=��� �A�� ��9������#%&�N��� ����<�9�����9�8�<��������==������������#%,����� ��<9��+FF=��:��+��� ��+��=���+��:��J< ��������� �� ���F���9��=��<��H����� >�F��F�F�9F�A�>�H�.G���� �:���������6�8��L�������� �� �����������9����������=��.G��������������������F���9��=��<��H���:�����G��9������

�3�*��#,�,, ����,�-����6��-�������-�G�,�,��"0�/�

*������� �F�=�9�<����=�� ���=�>�FI�=>��9�����G����9�G>����9������LF�F9F< �����=�� ���=�>�F�F�=���=���9������L*K�4N���O##N���A�����: �9��O,N�����8����>��9��������H� ���4�<���F=���99� ���������=�� �H���8����=�������� �=�����=�� ���<������O�&N������9�����9�=�� ��"@2*?*62�����$�4��H�9����>���9���L*K�4�I�� �><����:���F=���9:��H�9���������� �G>��������G� �A��I�H�=:��H�9��������(���� �#�#��9����K�1 �8����� ������=����=&(�&9����2+6 �����H�A���� � ���2��������A���������G>�������9��H���������(���� �9�=�����<�� �O##�FF9�������=���� ����� ������ ����9��K�1��<�� ��FF9�O#��� F<��� � ���/�������G)��������A���������G>����G���<�����=�� ���������9����=�� ��I�� �=����������(����������������O�(��N�F��##�#�

�F�=��N��FF=����=�� �H������G��9�������=�>�F��������9�9��� �8��9������+� �8���9�F=���H��8���9����� � �G><���9�=�� ���0�����A�:�B���>��9A�����9��=�- ���-=�����==����������9������������I���F=���H��������8���������GF�G�I��=I����9�=�� ���+������I�� �F=���H����=�>�F�����A� �8���9<��H������� �=�����������=����B�����A����H��=� ��I�=�����������=������G����9���>�F� �<����9�=�� ����F�=��N �#%%����� ��&����:����9��=����������(���� �#��N�I�=9������*F���9��=����������O���������=#��&%N ��(��,(N�F=���9������+��FF9���� �� >��9�� �� ������ ������ � 9� ��� ��H���� ���I���� �����=

##;�<���FF=�F=����A�������=������ � ��=���������9�=������������� ��=��A��������><=����� ���J���8�����8�9��<����������9�=�����������;�����/�����N��A���������G>���F�=��N �G� �����=�� �H���8���=�>�F���(������������&#�#9����2+6 ������=���:�H9���:������+�:�H9���=����=��9����2+6 ������==��9���G���<�����=�� �H�������� �� ��G��I�=��������9�=�� ��"+�����( �������������:���!��ZZZ���9�H�9���$�#���G������( �������������:���!��ZZZ�9�G����H�9���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 126 06.10.2007 16:18:28

Page 127: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�&

����9�������H�8�9�<I������������� �=�<��H��9��=��������F=���H����� ���A�=������I���� �� �:�F=��= �8����8��9���������9�=9F9=F� F��2��<�9�� �F�=����><����=�����#>�H���F=��=���� ��<����� ����� ������ ���G������8��9������������9�AH��A�������H�����I������=�� �H���8� �:� �H�<��:���G����9��A���=�>�����������9����:���=���G�I��9������+�����89����F�=���F �������FF=I�8����8�G�����=��� F==������"��==��$���H�:��9�=�� ��A��� �H�&-,9������=�F ���FF=:����9��=����� ������A������9�=�� ���6F�F=�������9�GFHF� ���� ������F=���H� �A�������=�� �=����A����=�=����=������9�������������9���A�G�����=���=�� ������9�A������ � ����9����8����:�����F�9��������H�:���� ������������ ��I�� ������������6�8���� �����==��������� ���=�����������������=��9���=��� �����=�>� ��G��I�=������9����� ��F=���H�� �:��H�<F�F����9��������� �9H���9�=�� ���;������F<9��8������H�=�������9����=����9�A������G���F�F���� ����������>��9������������������9�=�� ��#��"�H0����[��������$�2�H�=���==������������A���=�>� �=����#%%�N��� ���������� F�9�������9������*F���9��=������������� �=������������������ ���������� �:� �:�<���9������MF�=F�FF=9�=������ �A� �8�� ��F����H� ���������9��9=������<��H��9��=���������<����=GFI������������9���������H�9��������������� ��=�� ��9��A�������9������=�F=���H��O������� �:��H�<9���������9������������=��8��9������"�H0����[��������$2��8� �=������#�&-#�,-#�%A�#�#�N ���=�>�F��A��9�G>�F��������

A� ��9����� �&������+�������5�� �������������1"3#<>#03��(���4�

-4����9��=�����!d�(��9�

-+FF=*F���9��=�����!#���-�(��9�

-*F���9��=�����!���-#���9�

-���=�����!(�-#��9�

-+�==�����!g(�9�

#�*F�F�F������ �=�=��� �����=�>�F�>��9��I����=���<!/������=�����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 127 06.10.2007 16:18:28

Page 128: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�,

AA@ AAB AAD AAA *... *.. *..* *..1 *..3 *..C

4����9��=�� �& (# #�� #�( #�� #�% #(# #�� #(� #��

*F���9��=��

#��9�F��F

���=�� #��&(� ##��#& #��#%� #����& #����� #���#� #��((( #��(�& #(�#%& #(��&�

+�==�� #������ #(%�#&# #((���� #�,�%�( #���&�� #�,�(,� #������ #����,� #���&,# #����%&

6�8������h ������ ����&( �����, ���(�( ���,�( ���#&� ����&� �����# �(�(�(

��0� AD93@* A39 *. BA93BC B*9*@3 @19.B @D9B1D @A9* * @D9CCD

#��&% #���# ����( ���#� ��,(� ���%� ��,(( ���%% ���(& (��,(

U����'���������-�������5����������9�'���%�����@������C��=�����"-- �#�&�-�=�9-����666��(����,��(�����[[[�5����� ��*-,��3F�G�����<Z���������������� ����,��3F�G������(����D,�,��[�=�9-���(��!�

�?��� �B���,�-���T���6��-�������-�G�,�,���4����; AA@E*..C=

�(+) 1 �(+) 1 �(+) 1 �(+) 1 �(+) 1

���9��� #���� �,�% (��# ���� �����% �,�# #���#, �%�& ���%�� �#��

.G� �&( #&�� �#�� #&�( �,�(�% #,�� &��,, #,�� �,��%# #,��

D���2�� ��� �,, #,�� #��� #��( �&�&�� #&�, &��,, #&�� �&��&� #&�(

2= ���< #�( ��, ##�( %�� �,�#�, #,�# ���## #��, �(���% #��,

0��� ���< ##� (�� %�� &�% #���## %�� ���,� ��� #,���� ,�(

6�8�A�

LF�� �8� &� ��� %�& &�� #���## ,�� #��&� ��( #(�(�( &��

2�� ���

�F�=�� ��#�( #���� #��#%� #���� #((���� #���� �#�%�� #���� �##��(# #����

+G�M��,0���-����� ..U�����?,�,-

��-����� +--��� ��F������ ��0�

%�����@��-&��-����$���3���-�������(���

�?��� �D��+,�,-�,-�������#G���6��-�����#���%��������������F�����; AAD=

���� ���( ���� ���(

���9��� ���� ���( ���� ����

.G� #,�� #,�� ���� #%�(

D���2�� ��� #,�# #,�# #,�� #%��

2= ���< %�% %�( %�& %��

0��� ���< (�� (�� ��( ���

6�8�A�LF�� �8�

2�� ��� ��� ��# ��( ���

��0��L� ����,-���������6��-����5���F�

;<=

#���6��-����5���F�;<=

%�����@�3F�G�������(��!

�?��� �A��#���6��-����5���F�����6 ��6����4���O+G�M������MG����F����;*..3E*..C=

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 128 06.10.2007 16:18:28

Page 129: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�%

%�����@������ �������- ����,�� �������������'���������

�����#�,N �G>�F��H�8�G����#%%,������������ ��=������=�� �H�������>�G���� �8���9�G������=��9�������������� �8��>�G���� � ��"���9����.G�A�D���2�� ���$�6���������������=�9�����I���� ����=�� �8�� � ����>�G������G� �����=�� �H���8���=�>�F�F� ��H����:�H9�����FF=���=��9����G��I�=�����8��>�G������ �8�G>�F�9�=�� ��"�����#�%$����(�����=�9������G>���><����=�����9���+>�G������O����N�F=����G� �����=�� �H���8����>��9������>�F9F�F�G��I�=�������� �8��>�G��� �8�A����������G>��=FIF=���������G����9�=� ����8��>���������"2�������������$�#%%,A���������G>����==�������6�8�A�LF�� �8�2�� ���N �=�:�=�9���� �A�9��9�=�� ���2= ���<+>�G�������<9 �� ��������=�� �H�����I��H�<���9��=�<� ���9�� � ����� �������=�� �H���==������9����������� �8������G���9����� �����=������>�G���� �I�=G����9�9������

+��>�G����G����9��������������=�:����9��=���������<�����#%%�A����(������ �>��9�� ���H� ����9������#%%�N �=�#(9����2A����=����=H�����������������������9����2A���I�=9������2��<�9�� ����==����������O�,N ��O�(�(��A����������9������

�?��� � .��6��-����5���F���6 ��6����4����; AA@E*..C=�;<=

U����������\ ��� ������������9�������UU������'���������-�������5����������9�'���UUU��-9���A� ��J����� ��J���������������%�����@������C��=�����"-- �#�&�-�=�9-����666��(����,��(����[[[�5����� ��-*���3F�G�����<Z��������������� �����,��3F�G������(����D,�,��[�=�9-���(��!�

AA@ AAB AAD AAA *... *.. *..* *..3 *..C+FF=�F���9��=�����h���=����� O#(�, O#��� O#&�# O#��( O#��� O%�( O%�� O,�� O,�#+�==����� O�&�% O���� O(,�, O�%�( O�,�� O���� O���( O���� O�(�(6�8������hh O(�� O��� O&�# O#��( O#��� O#��� O#��� O#��( O#�����0��;����4��=BBB

O##�# O#(�� O#&�# O���( O�,�� O���( O�&�# O���� O�(��

C9 B9B D9B *.9@ *39A *@9D *@93

'�-��� �A��+,�,-�6��-����5�����4����0��6��-����5���-��-��6�������+G�M�/����F����� AAD

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 129 06.10.2007 16:18:28

Page 130: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

;���=�� �H���=��=�>�F� �=������G����9������=��=������9��=�������>��I�=9������>��9�=9F9=F� F��#%%,���� �������� ����=�� �G��I�=������=���9�==��<����F�=�F=���H����� �:� �<�� ��� �����:���G����9������2��H������9H������><����=���FF=��:����� �:����9��=��A�����A�������<������9�=��A� ��������9�=��<����=������9����� �:�=FIF=�������H�<��=9��=��������G���������9���� �>��9��������9������?�����9��=�����������9���������� �=� F�F�A����H�< �������9�����H�� �� >=9�"���=$F�F�����FF=����=�� �H�����I��:�������������=����������:������=�� �9�8�<�H���8����>�F�F�I9������29���=�N �=�W%%H���Q9��=�����������<���F���9��=��������<�� �����������9����� �����G����F�=��=��� ����9����������=7�=9��=�������I���=��<�� � �8����=��������A������������=����� F�F����=:���=����9������2��<�9�� ��L�9�<��H���������.� �9��=�������� ����<��������B��=����� �8�G>�F�9F��F��6�:����������� ���*�N���6���F���9��=�����������<���G��9��� <��H���� ��=�>������= ��9�9���9������� �I9������+FF=����=�� �H���������������<��� �:�>�H� ��G��9������ ��9������=������9��=��9����8���:���=��� ���=���9������I���� ��������B� �8���=��8���G��9����� ���+����� ����=�=��G����+��"+FF=�� ���9��8�<�����$� ������ �2<�<���4�� ��GN��*�� �2�����������=�������A������#%%(���� �����8�����=��=���"+�����8������#$�6�8�������=���==��������G�9����8���=���������:���=���FF=��:����� �:����� ���9�� A� ���� >�I�=�� �����= :��������� �F� F�9������� ��8��9������

�������� ���==�������<�� ���9���������� ��=�� ��9�=�I���FF=�F���9��=��A�:����9��=������� ��:�� �����=����9�������<������=�������=���� �����8�:�<�����9����H�=�������������=� ��G��I�=���������9�9�����#��2��<�9�� ����������0����9��I����D ���A���������+�==�����D ���N�����G���<�����8���� �<��� �������9������+������������ ����=�>� �=���:��F�F� ��������� �:� F�F= ������ ����9�=�I��I������������B����G�������9�=G��9�=�� ���2��H����=����B�=�����=���==�������� �9��9�=A��9�B������G�������9�=�I�� ��������� F<����9������".� �8�������$

+�:���=���H�A����<=��9�9�� ����������� ���G����F�= ��9��������==����������������������8�W+�==���9Q���B���������� F==���������G����F�=I���������� �����9����:���G��9�������8���9������EI�FF=��:��9�< �&����==���������9�����9�����A�� ��#(�2�H�=���������������FF=��:����� ����B�=����9�� �=����I�=��=����9������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 130 06.10.2007 16:18:28

Page 131: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�#

�����L���9��=�����<��������B���9<������=W�����+�==��.��������Q���B�����:����G�I��9��������G���<H��:[H��� ��9���+��=�����9���+>�G���N� �=���==�����������=�����9������=�� � ���=+��=��0�F�;��B�������� ������ �������B�������9������2�����B���G������N � ��G����9������*����9 �������������==�������������������O�������8�G>�F�9F��F�#��

+���=�>� ���9�=��=����I��������G����9������ �:�������G�I���9���� � ���4�������������G>�����FF=(G� �����=�� �H������������G� �����=�� �H���8���<���� �=����O#�H�A���� � ��������#�##��F�=��N �=�>��9�����H�����G>����9�=�� ��� ���( ���� ��������� �F�=�� ����=�� � ��<���� � ��G���<�����=�� �H���������:��� F��������9������I�=����� � "�=����=O�(-�&$�����9�=�� ��#&�

���=� ����A�'��������L��(�(�����$�-�-������5������[[[���*-��&-����!����9@..���,����������&-���.��.���.��.��.(�.��-�-��.����-�����7����9@..[[[�������&-���.(���.�(.�7.* ����(����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 131 06.10.2007 16:18:28

Page 132: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

� �)�*-����

���3Y��"��

�����=�9-���(��

��6

���/�)��3

Y��"��

�����=�9-���(���

(�����&-�%�9���"��

�����=�9-���(����

�?��� � ���,�-����%�M�� ��#���6��-����5���F����-�G�,���-��8��

���%���5����;*..C=

%�����@�F

-� ���$�1�(��L4;�"3#<>#0

31�(�

��4���-&��-���1�(��

�4�,����'�����������5�

�������9-���,������� �

�����

������5��

�'&����'���������

"����)�

�;������=

?��

���

?��

���

?��

����

����

�?

����

����

����

"�$

��<9

���+

����

�2

�=��

��2

���

�+�

��9

�2��

���

2�=

����

L�<

����

��2

���

V���

����

��2

�=��

���

<9���

+��

����

����

���

<9��

?��

���

?��

���"

�#��

$[

?��

����

���

��"2

A���

�A�

�F�

=�

�9:�

���

�����$

�<9

��"

�$�6

���<

��"#

$�+

� ��

9"

#$".

G�+

>�G�

��$

����

����

���=

�� �

8�*

���A�

�"�

��9

���

�>�G

���$

�(�

�:��

.G�

�>�G

���

����

����

"��

$�5

��G�

� �=

"�$

0�

�����2

�=��

���

����

����

�<9

���

��9

���

�>�G

���

����

����

"�$

�2�=

���

����

����

�0�H

�����

�<9

����

����

��

6��-����5�

��G

���-

�F�=

7�=�

���

���

A�

��H

��"

���(

$

/�9

����

+���

��

���

��

/���

���

�� �

��*�

�:�

9��

��*�

L�9

�"�

��($

.� �

"�

��($

6��

*�

K�9

���

;��9

���H

�0

���

��'

2 �

;�:�

�A��

�8��

��9

��

+�8

�� �

=

���

=���9

2G

F�

���

����

+��

=��

0���

%��-�'��-��

0�I

4��

��G

2<�

<���

4��

��G

���

��

*���

�H�4

�� �

�G

[�

����

���

K�9

���

4��

��G

���H

�;1

��

4�9

�G��

4��

��G

0�9

����

��

;�:�

�A��

�8��

27

2=

F��=

4��

��G

+�8

�� �

=��

����

2G

F�L

� �

27

+��

=��

;1�

�>�0��-

�F�=

�F�=

�F�=

�F�=

�F�=

�2+

6�

*��

�2��

����

��

2�9

��

2�9

��

�F�=

-@��

���<

���

�=

G����

�9�"

#%%�

$

�F�=

+����

��=

0��

���=

�F�=

"�

����

���

����

=��8

�$

�F�=

�F�=

�F�=

�F�=

�F�=

�F�=

�F�=

������)

���>�

#%(�

#%%(

#%%#

#%%�

#%,�

#%%(

#%%&

#%%(

#%,�

#%%�

#%,�

���#

���)��

;?���"��=

���,

��#�

��

#��&

��6

%�#

9��

��H�

�&%

�(��

,%�(

#��

#��

%� ,� (� �, �� ����

����

�F ���0�

4��

��[

*F��

�9��

=����

��=�

����

��

��=�

����

*F��

�9��

=����

��

M�=

��-6

F==�

����

��=�

����

��

��=�

����

���

:[�

���

�H�

��H

����

��

4��

��9

��=�

4��

��9

��=�

*F��

�9��

=����

*F��

�9��

=����

��=�

����

��

��=�

����

��=�

����

��

��=�

����

4��

��A

�*F

���9

��=�

����

*F��

�9��

=����

4��

��9

��=�

4��

��9

��=�

4��

��9

��=�

*F��

�9��

=����

*F��

�9��

=����

�"

���H

:���

�G$

4��

��[

*F��

�9��

=����

0FI

F=*

F���

9��

=����

4��

��9

��=�

���

:[H�

��

*F��

�9��

=����

�F

���/�

#%�

�##

���

(#

#�#%

% & �&�

�# #�(

�� % � � �( ,� �� % &, � #� ��

�������

�-�G�,

6�8

�� �

6��

����

F�>�

���

6�8

�� �

6��

����

F�>�

���

6�8

�� �

6�8

�� �

6��

����

F�>�

���

6��

����

F�>�

���

6��

����

F�>�

���

6��

����

F�>�

���

6��

����

F�>�

���

6��

����

F�>�

���

6��

����

F�>�

���

6��

����

F�>�

���

6��

����

F�>�

���

6�8

�� �

�6

����

��F�

>���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 132 06.10.2007 16:18:28

Page 133: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�3�1��+,�,-�'�>��������+,�,-��,0���-���:��5�������������������/����/����

�F�=��N ��F���9��=�������=�����=���FF=��:����� �G����9�����"����������<9��A�2�=���$�*������� �=������9�������>�I�=����:������ �:�����=��9�=�� ��"2 ����L�<�������+�����0�H�����0�����������A�2�����$�����<9A��F ���8����8�����:���������9� �>��9�������=�� ���2�H�=���==��������FF=��:����� �=��G�9����8� �A�9��9�=�� ����F�=��N ������A��>�G���������� �=�G���� �8���9������<��8�� �� �����F���9��=�����:����������������������9�=�� ��"�� ���A� �8�����������$�

�F�=����=�� ���=�>�F� �����������������(�<��H�� ������G>����9�=�� ��"?*62�����$�����N�������������������<��H��������FF=��:����� ��2�� ���N��I��9�����A��������=����� F���=��9��B����A�>�I�=�=���9������G� ���=>��9=�<��9�������H�=������ �������������9���������=��=��9������0������ ���������������=��� ��������==FIF=��<���������� �G>����9�=9F9=F� F��L� �����=�� �H���8���=�>�F��<�����������������=FIF=�������>�F�9F��F��4�I������H�O�NF�F<�����I�=�9�9�=�� ���#�+�<�������9�A����G�I��9������������������ ���=�>� ��FF=�F=������9�� �=�����H�������<��9��������=�����=�������� �=FIF=����=�� �H������ �:��FF=������� �� �����������9����><=����� ���@���L����L�����0�������=�.� �A�*��� <��H���������6�8��L������=���F���9��=�����<��H��������"2�����6����H����$A�L�9����0��� ���<*���L� �*����N�� �A���9����������� ����� ����� +�3����;��9� ��)������������+�3����������9���I��I�A���� ������ ���*2N���������������������9��� ��������� �G��I�=���9��������G���������F�=+�8�� �=�F���9��=�����<��H������������9������0��������=�������� �=��������������9����0���9����N�����H�;�H� ��9����������9���������(�<���G���� �8�� ������8�����9� �>��9��G����9��������9�������������G���������=�� ���=�>�F� ����=���������9�A����9� ��������������8����=������ �8�����������= �8����� ����9������6F��������FF=������=�� � �A����#(N����F� �=�������B������G���=��������>�G���� ��8�����9��G���=�� F��F<���� ����9�� ���H�: ��9����� ���2���0�����N�� ��=�>����������9�����G>�� F�������>��9�� �=�<��H��2= ���<F�=����������� ���������H����� ��������F�=��N ����*����H�4�� ��G�F����� � ������G>����������� ���*2�L�9�N���O���#,:��������A�.� �N���O(�N������99�<���(N���������9������?<��<�9�� ����=�>� ��I�=9��:�<�������6�8��L����������*F������=��5��H����������G���N����9������D���>�I�=��G� �����=�� ���=�>�F� ����

#��

(��[[[�����&-���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 133 06.10.2007 16:18:28

Page 134: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

��������=>=�����������H�0����N��2�=���9��=�<����������N��������9�������<�=������ ����G�����9������������ �8�G><���9�=�� ���*�=�>� ���G���"A�������$���9���� ����H�����A�&&�9�8�<�����:������ �� ���9 � ���#�(9���� ������=H�����A����9�8�<������������� ���*2"A�L�9�$��=����9�=�� ������(���� �:�����������O���#N���:��=���<� ��+�������G���N���� �� ��(��9���� ������=�:��I�� ��������0+N �����9G>����� �8�����=��H�����=�� ����=���A�#9���� �����H���A�#�#&�9�8�<��������=�� ���=�>�F�F�FIF�HF�FF=���H��������=����9�=�� �����2��H���F�=�F���9��=������� ����G����F�=#%%&���� ���=�����=2<����H��N ��������/�9�����9��=����� ����I��9������6�:���������F�=��0�<�=������/���A�+��G���������=����9������L�9� �/�9���A�/���N ������9�����9������

�3�3���,0���-���8 �����-����4��#�����-�G�,���-��"���

*F���9��=��A�:����9��=�����������=�� ���<���� �������������9��������������������� � �==��I�=��>��9��������=�G����9� �><��9��=���F�F������"���A��������$F=������ ���+�����G�I���FF=F����H����A�������H��������������<����=��� �������� ���F��F��F8F�������9�������=�� �H�������F�F�����=�� �9��=��������F�����������9�������B�����G�������9�����A�9F������������������ �����A�=����� �F�F�F�� F�F=�����99����������9��:� � ��9����� ��";���A�*�G������$�J<��9��=���F�F������ F��G�����9�����=�� �8�� ��2��������N���,F�=�A�,�F�F�=���G������ �����8�����������9��G>����������-�������( >��9������=�������������=����F�� �><��9��=���F�F�����������9�������� �=����O#&N ��A����������G>��O(���9���������=���F�F�������FF9���=�9�O��=���><��9��=���F�F������O(������ ��FF9�=� ��9����� �==��I�=�H���� ���9�����= �8����� �����������2������9����G��I�=�������� �8�F�=������FI���=���� �><���F���9��=��9��=���F�F����������� �8������9��=���F�F���� �� �:�:�<���FF F8F ��������9�����I���������� � ���2��������N��G��I�=������ �8�#�F�=��F=���H�������A�������G>������ ���:��=�����<���=���><��9��=���F�F��������9�����A���H������F�=���� �=���<�������FI���=���� �=�:���:��=������9�9����(���� ����<���=���><���F���9��=��9��=������H�:��9������6F��I���� ��>�G���� ��=����=������=��8�9�< �����><��9��=���F�F������0�<�29���=�A�2A����N ���������O#�A�O��G���>��9�������:���� �8���G><��9���9�=�� ����������� �=�2��������*F���9��=�����=�����2������9�������I������������=�� ����(���� �=��������9� � �><��9��=�������� �<��=������� �8���=�����<��2A����+>�G���N� ��I�=��8�G>�F�9�=�� ��V��A�I��"O�($�2�9���"O��$���G������"O�,$�������"O��$((����9@..[[[�������&-���.(���.�(.�7.* ����(����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 134 06.10.2007 16:18:28

Page 135: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�(

%�����@�?����9-[��-5�9�,��������(���@�3��,��[�-5�����*-[������ ���-�� �����[- B��3F�G�������(���

A�+��I�=�"O�($�1����29���=��2��;��� �=A�G����9�=������F�=���� ������<�����������G>��H��������= F�F=��9�������89��><����=��G����9�=������F�=������:�<������FF9��I�� ��� �8����>��9�=9F9=F� F��;���=�� �<��H���������F�=�����8�����9������������><��9��=���<�������������� � �8��>��F�������=������9�=�� ���J���8��><��9��=�������� �<���F=���� �8���=%F�=� �����=�� �9�8�<���������8�����9������������O��A�F<���� ��� �8���G><��9���9�=�� ���+���8��9 �����������������=�� �<��H���������><����=��G����9�=��������<����� � �����������������9�������9�����������>�G���� �=�G�����9�����=�� �8����>��9�=9F9=F� F��2��H�� F��I���� �><��9��=���F�F����������9������=F����H�9��=���F�F�����G>��O�# �:��H�<�� �8���������9������+� ��� ��=����8�G����9�=������F�=���� �O��N�=� ��A��9�=��A� ��������><��9��=���F�F���������H�:� ��9�������8��9�=�� ��"2������������($�

�������2���������������9������ �I�=������I��� ���9���F=���99� ����������=��G��������F9���9 ����=�8��F�F�����A�������=�����=���G�������� �><��9��=���F�F������F=��=��<���������:���=��9��=���F�F�����=�������H�:� �� �8�������9���������(���� �=��������9� ���� �� ��=�������=�GF��F=G� ������"�F�������A���9�9���9��:�<����H�=���$V��F9���9 ����=�8��F�F�����A�������=�����=���G��������������� �:�:�<���FF���=��=������������8�G>�F�9�=�� ����F=���H������ �� ����9��G� �� ����=��G� �F�F��������=���FA���=���F<�I�H�=������=����9��I���<A�><����=������=9�9���=���G�������� �><��9��=����H�:����������9�=���� �8����>��9�=9F9=F� F��LF��F=G� �F�F�����=���G������ �><��9��=�����9�A����9�F=��������� �������=�� �H������G�I9����=�W F�F= �����-F=��=�F�F9�FQ��9���F=���9F�F�����9��=�<��������B�������

'�-��� � .��+G�M������#G���8 �����-�6 ��6�����4��+,�,��%�����;*..C����)�L/��������#G��=

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 135 06.10.2007 16:18:28

Page 136: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

�8��������= �:�I�=���9��9��G9������ �><��9��=��9��=�������9�����H�:��9��������I�=������9�=9F9=F� F��L��I�=��� ��2��������N��=����������9�����G>��#�F�F�=���G������I�� �GF��F=G� �F�F�����9��=���A�><��9��=���F�F���������� �=�O#�N��= ��� ��=���A�������"�F9F�F�=���G�������� �������9� ��� ��=�O�#��A����� � ��$�� F�F= ��=���:������=���G����� �8������I�=9�=�� ��"2������������(�$�

# LF��F=L� � �� % �, (

� 2�F9���9@����0�8��E�F�����

A�;�����=;���� �# � �% �

� 6�� ����9��L� � �( � �, �

� 0� �-0>��=��9��� �# ## #& (

( 6����=��L� �E�F����� #% ( #& �

� +���=+�<�A�4�B���=;� #� -# #� #

& *�8��=E�F����� #� � #� �

, 2�=���F<�I�H�=��� #� � ## (

% .A+�=�9 #� � % &

#� M���<A�7�=����9� % , , �

## 2�=���F�I�H�=��� � � � -#

#� 0������+�=�9 ( � � �

#� 0�<9���= � �� � ��

#� +���=��9��� � #� # #�

!�,��#��?�8 ��

��-��

!�,������

6���;<=

8 ��

��-����

+,�,�

%����;<=

8 ��

��-��

!�,������

6��

8 ��

��-����

+,�,�

%���

*..C *..1

%�����@�?����9-[��-5�9�,�������@�3��,��[�-5�����*-[������ ���-�� �����[- B��3F�G�������(��L�,��(����

�?��� � *���,������-�����-���!�,�������I����6�����4�!�,��#��?���#G���+,�,��%�����

J<��9��=����F�=�9�< ���������G���9�9�=�������=��������=�I�� �<��H��9��=����� �>��9����� F<������9�������F�=��N ���=><��9��=��G���9����������G����F�=NF�=����9����������=��#%((N������� �8����>��9�=9F9=F� F����=�����=<�����8��������=��9������= ����B���I����������G���><��9��=������F������������������9������#%,(N����=� �� �><��9��=��G���9�������<��G���<��H��9�8�<���������������=��9�����";���A�*�G������$�*����������=�� �8�� ������������������������������� �<�� �8����>��9�=9F9=F�������9�=�� ���J<��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 136 06.10.2007 16:18:28

Page 137: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�&

9��=���F�F������.�F�����-28��������� >��9�� ������9:�<���F=���99����������F=���H�:��H�9������I�� �=������ �H�O��&�=��������.�F�����-28��������( >��9�� �O�&�%������=O���N�F=���9������J<��9��=���F�F�������F�=��N �=������9�������� �=�������(���� �O,�������=��������9������+��������������G>��O#��(���9������"2�������������$�F�=��N �><��9��=���<���G>��H��������=I�==FIF=�����=G>�F��� �I�=:�<������FF9��I�� ��� �8����>��9�=9F9=F� F���F�=��N ������������G� �F�F��������O&�#N���><��9��=���F�F�����������9�=�� ���

�+5+&�$���012 �+5+&�$���012 �>�>6+

���� ���C 0��������C2

L� �F�F����� &�� &�& #&

.A��=�9���9�<��=F�F����� #��� #��( #�&

0������+�=�9E�F����� ,�� ,�� #%�#

��0��8 �����-��P B� B� *�CU��(�'��&������'��,��������-��������#&��U��&���9-��������*��%�����@�3F�G�������(��!

�?��� � 1���,�-���T���8 �����-���!�,���������-�G������-�����)�������6��

J<��9��=���G� �F�F���������F=���H�:��H�9������ �=����O�#�#�����:�<�������=���G�����������9�=�� ���J<����=��><��9��=���G� �F�F������ �=�������������=�� ����=������><����=��G� ������� �<������=�������=���������� � ������G>����9����� ��� �I�=������9�= 9F9=F� F�� LFI�F ��=���� �F�=��N � ><��9��=���F�F������G� ������� ��G�������=F�����9����� ���A�=��9�=�� ���

L� � ��� ��( ��� #��% �#�#0��������=�9F�F����� ��% ��, ��� ���( ##�,��9�<��=F�F����� ��( ��� ��� ��( #���6�8��F�F���� #�% ��# #�% #��% -#�����0� *�1 *�B 1�3 3� *B�A

�&> �.)+'�&,4+&,

��4>4�����D

�5;/)�/��E

012

��4>4��E�

�5;/)�/���

012

��4>4����

�5;/)�/��C

012

��������E

(+5,3,6

012

���C�����

(+5,3,6

012

%�����@�?)�����)������ ��#-����� �B��=������*�E����������)���(��!

�?�� � 3��8 �����-���!�,�������L� ����,-�����������,-���5�L�5�����-��6�������4���

�����#�#�N�������9><��9��=�H��������O��NF�F���������><��9��=�F�F�=���G�������A����9�=�� ���+�������G>��G� ������� ��F=���H�����F���������8������G���GF��F=G� �F�F�����A���A��8�I�A�9�A����G��� ����=��G� �F�F�����=���G�������� �><��9��=��9��=���F�F������������9�����H�:��9�=�� ������;���>��<��F�A�><����=��9�A������������������� �8�������������� �:�:�<�����9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 137 06.10.2007 16:18:28

Page 138: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�,

#-0�8��E�F����� #��� ���, �#�� �#�%�-*�A�K�8 ##�% #,�, #��� ##�%�-;���>��<�*F� &�� #��� ���� �����-;���� &�# ���� #��# &�#(-K�8��� ��� ##�� ��� -��%�-�����9��.� ��# ��� -##�% -#��#&-M� ��% %�� (�� -#�&,-��9�<��=F�F����� ��( #&�� ,�% &��%-+�����=6����B��� ��� #��% ��� ��(#�-��A�*�� ��� ##�, ,#�� %���

���M������

��0��G ���-���������-�

��F���0��P;<=

���M���/�������-���F���0��

;<=

��F������)�;<=

��F������)�;<=

U�#����������%�����@�3F�G�������(��!

�?��� � C���,�-���T������H ��������8 �����-��� .�!�,�����M���/�;���)�L/��������������MG��=

5��H��9��=�����G� �F�F����������G�� ����������A� F�F=G����G���������=�� �������=����9��=�������������9���9�I��9�=��A��>��H�9����� �=�>�F�F �����9�����������= ������� F�F=������=��=����� ����9�=��A��F�F�����A���������=�������� ��=�����������=�8����=�������=�� �������=�������9�=�� ������6F�� �><��9��=����=������=�����������=�� �H����9��=�=�9��8���G�������9�=A��� �=���������I��=�������9�=�� ���*������� ��G������������B����=���G�������><GF���9��9F�F������8�����9�=A���F�F������8����<����9�A������ ����8�A��9�=�����==����9�<�I�=9�=�� ����F�=��N ����><��9��=����G���������= ����A����B����=���9����� ���9 � ���+��� ����><��9��=��9��=����������<��������������9���� ��� ���99�8�<����������=�������� �8����>��9�=9F9=F� F��J<����=������=��� �><��9��=���F�F��������������F���9��=����� ���� ���99�8�<������� �8��=� �8�G>�F�9�=�� ��������#�#�N �/�����)���������������9�����I������G>��><��9��=�������������.�F�����-28��������( >��9�� �FI���=���� �� �<������ ���99�8�<������ �G��I�=���9�=�� ���

�?��� � @���,�-���T���8 �����-���!�,���������)���������������5��������

4�����<��H��A��F���9��=��������H� #�# ��� ��� -���, -�(���� ���99�8�<��� (��� ���� �%�( #��& ,�&6�8�� ,�� ��, ��& -#,�� -�#��

!�,��-��M�������

���,���.*�N�F�/��/�.1

;<=

���,��.1E�F�/��/�.3

;<=

���,��.3E�F�/��/�.C

;<=

*..3E*..1��F�)�;<=

*..CE*..3��F�)�;<=

%�����@�?)�����)������ ��#-����� �B��=������*�E����������)���(��!�

���� �,�, �(�( -#��# -##��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 138 06.10.2007 16:18:28

Page 139: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�� � � �

�� �������!����������

������������

���"���������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 139 06.10.2007 16:18:28

Page 140: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 140 06.10.2007 16:18:28

Page 141: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

*� #����$�����I�������"��������%�%����$�������6��H%���������*� ��#���4�����5�-�������������-�G�����

*� � �#��������������I�#��0�����/�P

+��>�F9 �G� ���������=�>�F�����H���=�<�����=�>� � �8����� �����H�=����+�:��G�I����=�<�����=�>�V9�<��:�F�F�������F�A��F�9�9F��������F�F�����9�9F��������:��A��������9�9�������9�A�A����<�����9�����=�����8���=��A���=����9�9F������� �8��9�9F����A��9��������� ���LF9�F=���� ����������=;�<�����"L�);$=� ��9�����G>����#-�������9���������9A�G� �F�F����� ���+����� ��><����=���#��(�����%�#��##�#��#����A���=� ��F�F���� ���� �=���������:�9���F9FG� �������=����9�� ������9�=�� ��"0�9�<�����$�

�?���*� �����I���4�*T���MG���3E+/-���#���������������-�G�����

!�!< � (>/)&,�### ��<��:�E�F������##� *F�A�*F�E�F������##� *��<�A���A�����9��##� *�E�F������##( +��=����A�4�A�����K�8����##� ?�A�?�����9������##& �����9��?���E�F�����##, 7�=��E����9�A�2����9��##% 7�=����9��0�=���M�=�����A���� �����#�# +��=��� �*��� ��� ����9�9��G� �9� ������#�� 4�<��4�A��K�9��9������#�# 6�9���=2�=���F�I=����E����9��#�� 7����E����9��#�� ����A�+���E����9��#�� 2�=���F<�I=�����L�<���9����A�*������6�8���� ��A���9��*�����

*� �*���,�-���T�������������?����������7�������/�

����� �������������9��I����9���� ".�A��A� �8����������($��=�>��>�G��8�����9���������H���9�=�� �������9��=�>�FF<������8�������I����9� �G� �

#�#

")*)�-�$�����9���G>���G� �����������9���:�99� ���������� ���� �� �<������9����������9�������� �� ����F�F�����=����9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 141 06.10.2007 16:18:28

Page 142: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

��=�>�F�F� ��>�G�����8�����9�����H����9������L� �F�F�����A��I�H�=�9�����G>��H��������=�>�G���������� � �:�I���������������:����9�������89����<��>�G���� ��8�����9�=�� ���*�=�>� �I������������=����=�����=O�%N��8�����9������I�=�� �8��F�=��F<>�IF9F�F�O#�N��=�>�F9F� �����: �9� ��9�=�� ���2��8� �=�:����� �� �G>�F��H�8�G���G� ��������������A��<9��6F<��+>�G����������������9������������������ �>�G���� ��������/�#"+����$A��/��"0�H����$�>�G�����V2�=���6F<��+>�G���������=����F����9 ������F�F���� ��8�����9������ �/%� "����<��$ A� �/�# "L�<������$ �>�G������ � �8�����9�=�� ���

2��H�����I����9� ����=�>�������<9�����9� F<��������������9�=�9�H���:���������I�������������G>��4�� �� �:��<9�����9��� �=������=�>��I�������%G���=FIF=��� �8�������=�� �� ��9������+��� �=��G>��G� ���=�>�F�F�:�9��:���>�G� ��G���� �8�G>�F�9�=�� ���2��H�����=�>�I��������8���F=��=�����=��H���=�>� F��K�8�����9�=���������G>����=�>������H� ���H� �����<��"�/%�$�0���"�/(�$�+���=����"�/��$�*�9���"�/,�$�7������ �"�/��$�>�G������ ���=��H� ���H� �L�<������"�/�#$�2 ���"�/��$�������"�/��$�������"�/+#$�0���==���"�/&#$A�0����9���"�/,�$�>�G������ ��FIF�HF ���H� �2����� "�/�#$�28�� "�/2�$�.�<���9"�/2#$�3�� "�/+�$A���� �� "�/��$�>�G������ ��8�����9������+>�G������=�� � �I�� �=���=�>����8�����9�������

"+.,4����������84'+��� �F4 (�&6/� � 8&+� �(���5; 436/�

%�����@�$,���,�� ������1(���4

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 142 06.10.2007 16:18:28

Page 143: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

��=�� �8�� �VG� �F�F�����A��I�H�=�9��������*�9���"�/,�$�������"�/+#$�7������ �"�/��$�28��"�/2�$�.�<���9"�/2#$�3��"�/+�$A���� ��"�/��$�>�G������ ������H��L�<������"�/�#$�>�G���� ��=��H����� �G�� �8�G>�F�9�=�� ���+������ ���G� �������������>�G���� ��FF=��9��� �8����>�G���� �8����=�>���� �G����9�9����9��� ���*���I�����=���>�G�����I��G� ���=�>�FI�=>��9����9�=�������=����=�>��I���� ���>�G������I�=>��9���9� �8�G>�F�9�=�� ���

�/%�"2��A���L�������LF9F�:����D� ��/�<������<��$ #%��#% &�,� ���#�� (���%%�/(�"0����0���9��$ #��,## (�#& ��&#,, ����&��/��"+���=�����M���==���$ #��#,# ��#� ���,�� ����,��/,�"M���9�*�9����29������=��$ #��&,� ���( ��#��� #�,&�,�/��"6�����=���7������ �$ &�#(� ��,, ���#�% ��#%,,�/�#"2 ��9���L�<�������0����$ ##���& ��(� #�(,�� #��,�%�/��"2 ��=���:�����0F��:���������?��=$ #���,� ��%% #�(�(# #��%���/��"2 ����������$ ##�,%( ��,� #����# #������/+#"+��G>��.��<�8�����������H���$ ��,�� #�%� #��,�( ��#,���/&#"��A��:�����8 ��2=�����0���==����0����:��$ ���&� #�&� ������ #�(#�%�/,�"M��=����0����9����*����$ ���&� #��� ����,� #�,%���/�#"2������+�� ���)������$ (�(�& ���� ��(�%� #��&%��/2�"28���0����)8 ���2� �:��$ #���� ���( ����(# ����,��/+�"+������4�==��������3��$ #��## ���( ���#�& �����(�/2#".�<���9�.�<��H���+�����$ #���� ���� ���%%� �������/��"��� ���*�����+��9���7����=$ #���( ��(% ���(�( ���#���/�#"�<9��$ #,���� &��� ���#,� #���,,�/��"4����0�:��9��9�����D�9����$ (�(�� ���� ��#��( #������/(#"2�=���$ #��%%( (��� ���&�% ��%&,��/&�"0������*�A���K�<G��$ ����� ��(� ����#� ��%�(��/��"0�H�����+����*�=����K���A��6F<H�$ #���#( (��& -���%�� ��,%,&�/,#"5��G�� �=�+������0����F=$ ����% ��%# -��(#�( ���#,#�/�#". �����0��=���������=�� �8$ ,�&�% ��(# -��,��# ��&&,��/��"2 ���6���<�����8��$ %��&( ���� -��,%�% ��&&(&�/�#"+���H�=�+�����.�=���:��$ #��&#� ��&� -��%��� ���&�#�/#�"��������$ �(�#�, #��#( -#%��#�� ����%��E/0�K. ��,���� #����

�/),G(6���/�

�/),G(6?& �

��5� 436�)/��/�

��5� 436?& �

�-4��������44+&+� 8&+���5; 436

%�����@�$,���,�� ������1(���4

��+>�G����� ��� ��9��� ���� ��� ���H� ������ ��� ��9������=� ��� ���������� ��� ��9�����<�� �����9�=�� ����-����9�=�������=�����������H���9� ��>�H�J<"����$I����9���� �G� �����������������<�� � �8���9�G>����9�=�F�=��G� � �������� F�=� G������ � ���9��� =������ � �=�� A���H�=����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 143 06.10.2007 16:18:29

Page 144: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

%�����@�$,���,�� ������1(���4

K�8�����9������ �<���� �8���=����=�>��I������ ��2�.���=�9��=� ����9�� ��� �H�I�A�=�:A��9�����G>�F�9�=�� ���K�8�����9�������<�� �8�>8F�F�9F�����9F�F������9�����A���:�A�������I���9�9����� ����F�=��N �F=��=���� ��8�����9�G>��������=�>����:����������8� �����9�=�� ���+���=�>���� ��G� ������=�>�F� �=���:����� ��=�����=��G>������9�����A�>��I�=9���������� ��������=:�99� ���=����=G>�������������2��H�J<"����$���������=����=���9�= ������������� �I�=��9������L� ������=�>���������������������H��� �8�� ����8� �=����������=����9�<�I�=9�=�� ���

'�-���*�*���,�-���T����������#G���"�F���)

"+.,4���E���>&.,�+H(+��44+&, ��+6+4� +I,6��� .4&�

��=�� �8��=����6�������9�

0��=��������9��=����

+������=�����������0������������

����������=��������<9�FH�A:����@�������4�<9�����

+���H�=*���9�=

+�����L�9�K���9� M���9

0���9��A���8��

0�����������

2�=���4�A�A�?<����������+��G�����K�<���9�������4�<9������������

2���������<9

6���<����=����

��8��L�9�K���9�����<9

?��=6�������9���=����

0F��:�*���9�=

M���==���+���=E����9�*���9�=

*����+���=E����9�

��A��:��7����*���9�=

L�<��������=������=���4�����*��������=

%�����@�]'�1(���4

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 144 06.10.2007 16:18:29

Page 145: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�(

�?���*�1����������?������#�����-�G�,�,��"�F���)/�2 ��� #�(�� ���G����A����<�������������=����8����9�����2 ��9�� #�(�# J8F�F�9F���:��F�F������9�����2 �� #�(,� 7�=���9�����28�� #�(,� 7�=���9�����2=���� K�= K�=29��� #�(�# J8F�F�9F���:��F�F������9�����2�=��� K�= K�=2����� K�= K�=2� �:�� #�((# *F�:��������9�H���8�A�������9�����2��A�� K�= K�=2 �� #�(�� +��=��� ����� ��� ����9�9�����<�A�9�A������9�H���8�+���=���� #�(#� 0F9��:�A����������������9�����A���=���9���+����� #�(#� .�A�=F9��:�A������F�F���������9�����+��9�� K�= K�=+����� K�= K�=+���H�= #�(,� ;�=��9������=FA��9������ ����=���������F�F�����A�=�=�9�����+��G>� K�= K�=+����� K�= K�=+��� #�(,( ��=�������<�������9�9������9�����

#�(#� 0F9��:�A����������������9�����A���=���9���+�� �� K�= K�=+���� #�(�# ;�������������9���A���=���9���M���==��� #�(�� +���=A�����=F�F�������������9���A���=���9���M��=��� K�= K�=M���9 K�= K�=6���<�� K�= K�=6�����=�� K�= K�=6F<H� K�= K�=. ���� #�(�# 4�9���A�A�=����8������9�����.��<�8 K�= K�=.�<��H�� K�= K�=.�<���9 K�= K�=.�=���:�� K�= K�=L�<������ #�(�� /� ���=���A���A��8������9�����

#�(,( ��=�������<�������9�9������9�����L������ #�(�� +��=��� ����� ��� ����9�9�����<�A�9�A������9�H���8�4�==��� K�= K�=4��� K�= K�=)������ K�= K�=�I�� #�(�� *��<�A�9�A�����9�����)8 �� K�= K�=�������� K�= K�=�<9�� #�(�# 4�9���A�A�=����8������9�����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 145 06.10.2007 16:18:29

Page 146: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

%�����@�]'�1(���4C ��������������5���' �����'���������

�?���*�1�����������?�����#�����-�G�,�,��"�F���)/��;��4=0������ #�(,& +�:������������=�A� �8��I��������9�����0����F= K�= K�=0���9�� #�(,� ;�=��9������=FA��9������ ����=���������F�F�����A�=�=�9�����

#�(,& +�:������������=�A� �8��I��������9�����0��� K�= K�=0����9��� #�(,� 7�=���9�����0����� #�(#� .�A�=F9��:�A������F�F���������9�����0���� #�(,# .=9�=���<� ����F�F�����A�=�=�9�����0���==��� K�= K�=0��=������ #�(�# 4�9���A�A�=����8������9�����0����:�� #�(## .��9�����A���=���9���0�H���� K�= K�=0��� K�= K�=0F��:� K�= K�=������ #�(,� 7�=���9����������� #�(�� +���=A�����=F�F�������������9���A���=���9���

#�(#� 0F9��:�A����������������9�����A���=���9������ �� K�= K�=��8�� K�= K�=��� #�(,� 7�=���9�������A��:�� #�(%� 7�����9�������8 � K�= K�=D� � #�(�� +��=��� ����� ��� ����9�9�����<�A�9�A������9�H���8�D�9���� K�= K�=/�<� #�(,� 0�:A�A�I��������9���*�=��� #�(#� 0F9��:�A����������������9�����A���=���9���*�9��� K�= K�=*���� K�= K�=*���� #�(�� +���=A�����=F�F�������������9���A���=���9���*�A�� K�= K�=7����= K�= K�=7������ � #�((# *F�:��������9�H���8�A�������9�����

#�(,# .=9�=���<� ����F�F�����A�=�=�9�������=�� �8 K�= K�=��=�� #�(,� 7�=���9���������<�� #�((# *F�:��������9�H���8�A�������9�����

#�(,� 0�:A�A�I��������9������H��� K�= K�=?��= K�= K�=3�� K�= K�=K���A� K�= K�=K�<G�� #�(## .��9�����A���=���9���5��G�� �= K�= K�=

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 146 06.10.2007 16:18:29

Page 147: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�&

K�������������� ��9�������������=�>���� ���G��IG����9�������G���9������#%,����� �����������=� �� ��9����������F��=�������8���=�>����9�<��:�F�F�����"�###$��F�A��F�F�F�����"�##�$����<�A�9�A�����9�"�##�$A���=��F����9�A������9�"�##,$��=�>����������=�������9�=�� ���@��9��������� ��G����9����G>���� �8���H�=�������� ���������� ���G�� �8���=�>������=����9��=�=���I�=�����A��9� ����"�##%$����=��� ����� ��� ����9�9��G� �F�F�����F����9�"�#�#$A� �9���=��=���F�I=����F����9�"�#�#$��=�>����� ���@��9��������������8���=�>���������F�F�����"�##�$����=����A�:�A������8���"�##($���A�����9�9�����"�##�$������9������F�F����"�##&$A������F����9�"�#��$��=�>����� ���J�H��������������� �8� �:��������� ��9����������<�� �8���=�>������=���F<�I=����F����9� ��"�#��$�

'�-���*�3��"��������?�����������-�G�������H������/�

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'���������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 147 06.10.2007 16:18:29

Page 148: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�,

*� �1��6��/�"�F���)/�

+���� F���� �=���=���� F<�������G�����=G>����G��/������=�������A����FF= >�� ��9���� �����9F����9��������� F���� �=�F����9������ ��=��� �:���������� ��9��8�����9������ ��"*������$�6����������� ����G����������� �8��������� ��/�O&�N �� �:� �<�� ���+��I�=������ �=�� ��9������ �8���<����� ������=������ �:��8������ �8���=�>���� ��/�NF�O��-(������� ���9�����=���9�=�� ����F�=��G���G����9�=������F�=���� ����<������=�>������������9� �F��H� �I���� �� ������G�I �� :���� � �� �=����� ��� �/� �8���� �=��<��9�A������ ��9������G���:���=����� �==������H����9��� ���

�4)��+.)8&4+&���� ���� ���� ����

�3�+&,����/� <���1

�������A���������F��A�F�F���� � - %(�, -+���A�9��� , % &&�� &(��2�=���F<�I=����A��������9���� (� �� &(�� �%��7�������9� #� #� &��( &���6�9���=��=���F�I=���� #� #� &#�� &%�,+���=A� ���<F�F���������9� #� #� �,�# ,���?���F�F���� ##� %� (#�, (%��*F�F�F����� ,( �� �#�� (��,0�=���I�=�����A���=����9� #% �� �#�� �����F�F�����9����G��� �( (� ���& (,��.�A���F�F����� %% �% ���& �%�(+��=����A�:�A������8����9��G���� %( &% �(�# ���,4�A���9� #�� #�# ���� #��&.=9�=���9�������9������F�F���� �&� - �(�( -7�=�������9� �% �� �(�% �#��+��=��� ����� ��� ����9�9��G� ��F�F����� ##� #�� �,�� �,�,��A�A����<�����9� ��� ,� ���� �&��?������� ��� #(# #,�# #��(

F=�@�P���������� ���������������� �������������-9���9�'��9�����1�-9���������������4/�����������@ �66�������+���(��,�� ����5�'����+��+��������,��(���������+������,�� ����5�'����+��+������������������%�����@��2/%��/������������� ���-��������-������(7.� .(����,��(�.��..667�������P�����������

�?���*�3���,�-���T��� AA.�4��*.. �"��������#���������-�G���������)��������/��4��"�F���)�%�����

��������A�7�=�����N��G>�F� F8FG�����F�=G� �����9���������������=�>�����:��F<��G��A�����=����� �8�� ���0������H� ������=�����9��G� ����� �� ����9��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 148 06.10.2007 16:18:29

Page 149: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�%

G� �������=���F<�I�H�=���A��������9�������� �����9��A�:�<���������G����9�����������F=��=����@�=���������=�>�����I����>��9��������9��� ����������G���F�F������F=��= ������������9��� ���.=���9�==��<����� ������������9�GFHF�F��F��=�������=���9��<��=���� �8��������9 ���F=��= ��� F<�������=�>������G����9����� ����9��<��=�������9�=�� ����F�=��N � �:�I�= F�F=G����G��������F=���H� �A������������������9�=�� ��A� ���������><=�������� ��=�>������G����9������>�F� �>��9�������G�����=����9�=�� ���6�8����� ������F�=�F=���H�������FF=I�8����8� F�F=G�������F=���H�G������G��9�=�� ��A�F�F� ��������������9�=�����������:�����>��9����������H��� ���

�����9�����9��G� �����������������=� �� ��G�������9��A��I�==FIF=�FF9�������������:����9����������A����#�=���9�==��<����������=�>� �

'�-���*�C��#���������������-�G���������6��/�"�F���)/�

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'���������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 149 06.10.2007 16:18:29

Page 150: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#(�

=�� �������<��=�����=G>����9������2�H�=�����A������������ ��F�=�=���9���O#�N��=�FF9���� ��9�������G>�������=�=���9�==��<����=��������<��9��I����9������+���<��� ���� ��G� �������� � �>��9����=���������� �8��I�=����

����=�����<�=���9�=����9 ���FF=G� �����9� ��9����� �>��9�� ��������<����=������9�=�� ������0�9�=���9� ��9�������G��� �����><=���=A���G��� G����� �=��9� �8��G>����G��������I�=���=����<���� � ������6���������:F=F9���F�I����I��H� ���: ������������9�=�� ������

*�*� �,�-�#������������������-

+��I�==������=>�IF�F��9���� �� ����:������9���� �=��������H�=����>�IF��=����A��9�=�I��:�9��:�9��:������ �8��9�=G���=9�=�� ���+���8��9 �������9�:������������9 �������=���� �����9 �������F�F�A��������H����9������

*�*� ���������2��4��$������

+�����=����=������8��� F���� ����<�9����� ������� �8��9��������=�����>�I9����8��9��� ��A������GFHF�F���H����9���� �>��9�����G>����G������==�����������9��� �����=�=��G����G����������������"����� �������/D/$�����9���9����������� ���/D/N�����9��������A��G�����������G���������9����>�F�9����������9�=�� ��V

�����9���9��������������8� �=���=�� �������H�=���V

3��G�*���������L����J<���9��

3��G�*���������L����J<���9��^?<��-6>��9+��I���

+� �������>�IF����:��<�9��G� �����9�����9����� ��G����=������8�� � ���9����������� �� ������<������9���������=������ ��A������9��� ��G����:������������ �8�� ��F����9 ��"��������G$G��������A��G�����������G���������=�������9�=�� ���+>��H��

E����9 ��L�������J<���9��^?<��-6>��9+��I���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 150 06.10.2007 16:18:29

Page 151: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#(#

�����������9�� F�������9�=�����9:����� ��9����9��B����"� �������9�$9�������99���� ���������0��9�=��9�<������ ��:���=����������H� ���H� ��=�������8� �=���=�� ����H�=���V

*��� ��������<9��B����:��������")=$�9��B����9������")F$������ �8� ���9 �=Y�������9�=��9�<��� �8����>��9�=�� ���K�=��� �=�������= F<��������=�=��-9�����9��B������=�������1������� �=����"I$ >�F��F�F��������+���G>�����8� �=�������8��:����8���� ��� �_���I������>�����=1������� �=����� ��=���������H���������<�

���F����9 ��G������� ��������=������ ��A��<��- >��9���9��>�H�=�����G���:�������9������/D/A�����F����9 ��G��������><���9�������=:�������9������#%,�N ������N�=� �� ��G���<�����A��������=���������9������K����=������9� ��9������%����#�������� � �8��9�=�� ���2�H�=��=��H����FF=(�� ��9�A������������� ������������ �8�� ��>���=��9� � ��9������������:���������=�=�����I�=9�=�� ���

*�*�*� ��E���������2���

�����=�����=�8�����9������������=��-9�����9��B���������� �=�����=������A�����9����������I�=�����������+>����=���:�������=�����=���=�>�F�=��9��B����:�==�� ���� �� ��>����������J�H���=�������A�����9����9�<� ������9�9�<G���=9�=�� ���+���G>����>< �� ��9������ �8������=�>�F����G��������������I������ ������ �8�A����������4�9�B��9�����A�����9������ �:��:��G���� ��9����=Y����9�=��9�<�����8�\�9�=���������8� �=�=�� ��=������ ���� �������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 151 06.10.2007 16:18:29

Page 152: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#(�

44)4�� �� �:�-4���H:9����� �=������=��F�=�����������=0���9����� �� ��������9�=�� ���+�<�9��9�9�<G���=�����=�>������ �������=��8���:������9�=����+>��H�� �����=�����=��=�>�F� ���-9�����9��B����������9���������������<�

K�=��� �=�������=�����^O�._������=�������� ��A�#�����e������� �������=��8��������� ���2��H����Z���GA�]�������"#%&�$N ��:���=������� F����������9���I�=������������9����������������^O�._�F�F� ��9�����I������������������������H�=����+>��H��1������� �=�������I���9�9�<�� �=������ �8���=��8����I9��H�=����

1������� �=������I������G��I����.�A�9�<��:�F�F������ �=��9��B����I�= F�F=�� �8�G>�F�9�=�� ���*�F�F�������=�>�F� ���������=��9� �8���� �=��=�����=��9��B����I�=F=��=I�=9�=�� ���)*)�A�������� ��:���������=��9��B�������>��F�9�=�� �����:��F�F������ � � ���9��A�9�<��:�F�F������ �=�G��� ���������������� �=����G�������������=�������������=��=A�������� ����=��������=F=��=I�=9�����=����������G� ���2�H�=�����=��=A����� �8��G� �9� ���������=��=A������� �8�� ���:�������=���9�=G���=9�=�� ���6�8�������=�>���� �=�G����9�����=��� �=�1�����.� �=���������� �� ��H�����������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 152 06.10.2007 16:18:30

Page 153: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#(�

"�� LL� �/��-��- �����������-/�#%%& ����� ��&�& ���(�#%%, ����& ��&�& ����,#%%% ����# ��&�& ���(����� ����� ��&�& ���(����# ����( ��&�& ���(%#%%& ���&( ��&�& ���,%#%%, ���(� ��&�& ��(%�#%%% ���(� ��&�& ���(%���� ���%� ��&�& ��(�,���# ����� ��&�& ����##%%, ����� ��,,, �����#%%% ���#� ��,,, ���#����� ���#� ��,,, ���#,���# ���#, ��,,, �����#%%& ���%� ����� ��#��#%%, ����� ����� ��#��#%%% ����� ����� ���%&���� ����� ����� ���%,���# ����& ����� ���&�#%%& ���%# ��,�& ��#�&#%%, ���,� ��,�& ���%%#%%% ���,( ��,�& ��#������ ���,# ��,�& ���%����# ���,� ��,�& ���%�#%%, ���#� ��%�� ���#(#%%% ����� ��%�� ����(���� ����� ��%�� ��������# ���#, ��%�� ���#%#%%& ���(% ��&(� ����(#%%, ���%� ��&(� ��(�&#%%% ���,, ��&(� ��(#����� ����� ��&(� ��((%���# ��((� ��&(� ��&��#%%& ���(( ��%�� ���(%#%%, ���(� ��%�� ���(&#%%% ����� ��%�� ����,���� ����� ��%�� ����&���# ���(� ��%�� ���(�#%%& ����� ��&,& ����(#%%, ���(� ��&,& ����&#%%% ���(( ��&,& ���&����� ���(# ��&,& ��������# ���(# ��&,& �����#%%& ��#�� ��&(� ��#&,#%%, ��##� ��&(� ��#((#%%% ��#�, ��&(� ��#&����� ��#�, ��&(� ��#,����# ��##� ��&(� ��#(�#%%& ��#&# ��%�� ��#,�#%%, ��#�� ��%�� ��#��#%%% ��#(% ��%�� ��#&����� ��#�% ��%�� ��#�%���# ��##, ��%�� ��#��

�?���*�C��LL��4��H���E���������2��;�����������-/�=

%�����@�PPE���2/%�,����� ��������������5���' �������9��������$���������Y��*��1(���4�+�������� ��� ���������

H��������

.�A���<��:�

*�E�F�����

*��<�A���A�

+��=����A�:�A������8���

*F�E�F������9�����

J8F�F�9F���:��E�F�����

�������A��������E�F�����

@����E�F�����

7�=���9�����

0�=���I�=�����A���=����9��9�����

?���E�F�����9�����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 153 06.10.2007 16:18:30

Page 154: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#(�

*�*�1����-E&0�4�����%�����

���=-��A�=����������:������9� �I������>���9���=�������9�=�������=�����9�< �A������A������ ��:���=����:������������H�= �8������������ ���M�=���FH�������9������G�� �����=��9� �8��A�I������������ ��������A�����������G����� �=��=��9� �8���=��FH��������=��� �:�������9������+�� �� ����� �����"�� ���=�$ A��G���� A� �9�����9�� �:�� ���+>����=��� FI � �� =������=>�IF�F=�������������V

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'���������

'�-���*�@�� AC.E*.. �#�����������-E�0

�F�=G� ������� �#%��A�#%&��������������� �9��=-��A�=��-I�=����������������=����������9������#%&�N���������� �=��=���9�==��<G� ���=�>�F�F��=������� ����=��<��� ��������9������#%,(N��������������9����F��F��I�=���������#%%�=��<��������=�������G�I9��A��� ���9���=�I�� �A�9��9������#%%�-���#

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 154 06.10.2007 16:18:30

Page 155: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#((

������������ �F=������8���9��><=����� ���2�H�=��E�0N������#����������A�������� �� ���9� �8�� ������������I��:��:��G�������>��9�=9F9=F� �8�� ���

0���=��9� �8���������� � ��G����9��� �:��<��9�=���������9��=-��A�=���I�=���������������� ���2�H�=�������#%,���������=���9�==��<�������=�A��9�9������D�����9������&,H�A���� ��� �8� F�F�F�F����#%%�N������� �=�=��<��� �������9� �����8�� �8��I�=�FF=����������� �8��>����9�<�+���8��9 ��=��9� �8�� �I�� �=���������� �8��9�9��� ��H�=FH������ �=� F�F�������I�=����������

'�-���*�B�� AC.E*.. �#�����������K��-���%�����

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'���������

'�-���*�D�� AC.E*.. �#�����������K�����F��

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'���������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 155 06.10.2007 16:18:30

Page 156: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#(�

*�*�3���������-�G��������?��������-E�0

2����=�>��������G���9��=-��N����:�������=���E�0A�������#%,����� ���������������� �8�� �� �:� �<��G����G��9�=9F9=F���9�9������2��H�����#�������A����������������9�9��� ��������� �=�=��<�������=�����G>��9�9�������������9������4�������=�����=:���������1������� �=���������������I��������9��������<��:�F�F������������� ������ ��G����9������9�9�=�������=��#%%�N����������=I���8�� ������� ��G����9�����������8�G><��9���9�=�� ���*F�A��F�F�F������ ������=�������=�>� �A����������H������9H������ �A������ >��9��� ���G�����I�=��8��>����������4����=� ��#%%�=��<���=�>� �=�=�������� �=I� F�F�9F����� �:�<����������9��F��H����� �8��I�=����*��<�9�A�����9������ �#%,(N��� ������������=�������=����=����� ���2�H�=#%%�=��<�����=���:�9��G>�F�9�=�� ���+�=��< ����=����9�����=�>���� ������ ���F�F�������=�>�F F��2�H�=#%%�N�����������=������ �=������=����� �:������=������ �������������H������G��9������ F�9�������9������6����I�=��=��������F=��=�� �8���F�F����������� ����#�������G����9������=�>� �=���=������A�=�������������8�>�F� � ���*�F�F������:��H���� �=�G����9���� ������9���������=��� �8�� �FI���� � ���<�����I�A����F�=�9�<��=��9� �8���F=��=F�F�����<�������:������=�>����G����������9���G���=9�=�� ���

'�-���*�A����9��,�9����!�,������4�����4��4����? ���)���������������-E�0

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'���������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 156 06.10.2007 16:18:30

Page 157: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#(&

'�-���*� .�����5�-������������-E�0

�I�H�=���������G������������� �� ����F=��==��9��B������I����9�=�� ���7����A���=���F<�I=�����-����9�=���9�� � F�F==��������:����=�>���������=>��I�=9�=�� ���#%%�N������� �=���:�������������8�� �������9���A�����A� �9���=��=���F �I=���� ������ � =����� � � F�9�9� ��� G��9������ "7�=�� ��#��$

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'��������

'�-���*� ��&��4��'�-���������M�����������������-E�0

*�=�>�����G������ ����=�� �==���������>���99�����������������=���=�9���9��� ���?�A���=������������� �=����� �8�����������G>�� F�F=�F��7�=��

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'���������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 157 06.10.2007 16:18:30

Page 158: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#(,

F����9������=���� �8�G><>�F����������#%%(�������=����� �=� F�F� �==��I�=�H� ��"7�=����##$�+�������� �����F�F����������� ������=��9��B�����><=����� ���+� >���FG�������F=��==��9��B������=����9��=�=��A��9� ���������� �G>�F�9�=�� ���+�����������=��� �����=�>�F����G���������� ���9��� ���

*���=���=�>��8�����A����=��� ����� ��� ����9�9��G� �9� ���������� ����F�=��N���G� ��:��H���� �>��9��������������9������9F�F�����=�������H��� �� �=G���F�F�������-����9�=����=�>� ����� ��� ����9�=�� ���0Y�9��B������� F�F=�F8F �==��I�=�H� ���K�8������ ����#%%������=� ��������������� � �:������=������ ������ F�F����� �������=9������"7�=����#��$

*�1����)���5���

6����H��������(�� �I�=>��9��G����9����G>����9������L� �����9������� ���G����9���� ����<��� ��=����9���������������N �#%&(-#%%(������������ ������9��G� ��:��H���� �=��FF9���������G>������9�=�� ���

L� ��:��H���A����������=�����=#%%���������������������=����9�=�� ���2��=A����� �8�� ��A�F�F������I�8����8����9�A��9�����=����9���� �� ����A��������=�����=9�A��9�����=������� ����9������#%%%=��<�A���=��� ��=��<��� ��:��H���� F�F��������9����H�=�������� ���������������9G� ��:��H���������8���9�

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'��������

'�-���*� *��"F���4��+)-�"���������7���������#�������������������������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 158 06.10.2007 16:18:30

Page 159: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#(%

G>����9������6F�F= >A�<=���G��I�=���������� >��9�� ������9G� ��:��H�������G��� �����=��=���9�9������*�=�>� F�F= >A�<=����������89���:��H��� �A�9� ����������� ���������� ���G��9������

%�����@�=���,��H-���*��(��L

�,�� #���)�)�+G�M���� #���)���+G�M����

ABCEDC ADCEAC ABCEDC ADCEAC ABCEDC ADCEAC

.���� ��& #��� ��# #��� %�� #��#

K�8��� &�� ��& (�& ��� %�# (��

*F�E�F����� ��� %�( ��( %�� ��# #%�(

�����9��;����I #�% &�( ��� ��� #�� #���

7�=�� -%�� %�# -��# #��� -##�# ��#

�F�F� ,�� ##�� ,�& #��� (�# #%��

6�8�������9��L� ���� ,�� %�& &�, %�� %�& ##��

��0���)����)�#���� C�1 A�3 @�@ A�* *�D A�A

�?���*�@���)����)�#����>�5��+,�,��%������;"����-�%��=

�)����)�#��

'�-���*� 1����4/�/����-��������������)���0��#����>�5���; ...J=

%�����@�P�'����,��0�����&����A����)� �����,����� ���������������5���'&����'��������

%�����@�P�'����,��0�����&����A����)� �����,����� ���������������5���'&����'��������

'�-���*� 3�#���4�������>�5��� AA@E*..@�; ...J=

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 159 06.10.2007 16:18:30

Page 160: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#%%�-���������������� ����=�����=G� �A�����9�:��H�������=�� �8�� �"7�=����#($ 9�A��9��� :���=����� ���������= G>����9�=�� ��� ����9�� ���= ���������G� � �� �<��=�� F�F���� � G� � ��=�>�F �:��H���� �� �<�� ��9�=�� ���

+���=�:��H��������9G� ��:��H����������������I����I��9�=�� ���#%%%������� �=�=��< ���������� F�F��������9������2�H�=�������� �������������=�����=��������� �����:������*�=�>��:��H�������������I���� ���F�=��N���������B�=>��9���:����=�>������ ������ ���

*�1� ������I�#����>�5��4����>���������0��-��6��

'�-���*� C���4/�/����-��������������)�+��-��>�5���; AABE*..@=��; ...J=

'�-���*� @����I���0��#�����>���4���>�5��4����0��-��6��

%�����@�P�'����,��0�����&����A����)� �����,����� ���������������5���'&����'��������

%�����@��2/%�,����� ���������������5���'&����'��������

#��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 160 06.10.2007 16:18:30

Page 161: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�#

#%%�-�������= >��9�����������������9G� ��:��H����=���9����=��<�G�� �8� >��9 ���G��� �8���9G>����9������������������� �8���=���9���� F<�F8�I�=9������������ �F��=�� ���9������+� ���9 )*)� �� ��H���� A�������� � �G>�F�9�=�� ���2�������������� ����������:�<��� �8�)*)������9G� ��:��H��A�������� ���<���9�=�� ��

�����9�:��H����G� ��������������� �������������9�������9�������F�=��G���G����9�=���������F�=��I��G� ���=�>�F�F�F=������:��H�����=��9� �8����F�F����F�����9����I���� ����������A��9�=�� ���0��9� �8��� F�F=G� �F�F���������:��H��������=��9� �8���F=��=G� �F�F������������=��������������� � ����=���9��� ���

*�1�*���������-�G��������?�����#����>�5��4����>���

��<��:�F�F������:��H����A������G� �=� �=���������9����==������9�����A���8��=GFA��H�����":�B��=��������$A����9����I���� ��<����=�������� ��9�=�� ���+�<����=������89�����:�9��:�9���F�F�G� ������=�>������ ��� �8�G����������� �����������:��H����=�������8���9�:�9��G><�I���9�=�� ��"7�=����#,$����������G������=������ ������9���� �����I�=������������������ �������������G>������=��G����������� �� �������� ������9���������������=� ��G�����9������*�=�>�F��:��H���I����: � �����=��G����������9�I><F� F=����������=����� ��� >�F��H�8� F�F�F�9�=�� ���

#%%%=��<��I���� ����=�� �8�� ������=G� ��:��H���:���=�����G��I�=������ �8�G>�F�9�=�� ���K���������8���9��������� �������9�=�� ���2�H�=�=��� � ���:�� ���� ��=�>�� ><GF =�� G���� ������ �:��H��� ���9��< ��=���9������

'�-���*� B��� ?>�!�,�������>�5���; ...J=

%�����@�P�'����,��0�����&����A����)� �����,����� ���������������5���'&����'��������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 161 06.10.2007 16:18:30

Page 162: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

'�-���*� D���,��!�,�������>�5���; ...J=

6�8��G� ������=�>�F�F����� �:��H��������������F�F�F�����#%%%=��<�� ����=����9�=�������=���:��H����8��9�� �=�� �����I�=I���=��������9�������:��H������������� �I���������� �<����9������=��� � ��A�����N��������������9��G����9�����><=����� ��"7�=����#%$�

'�-���*� A��L�?�?���>�5���; ...J=

4�������:��H����������� ����9�=�������=��G�I9������� � �=��<��� �����<��=�������:��H��F�F������ ��������9������

%�����@�P�'����,��0�����&����A����)� �����,����� ���������������5���'&����'��������

%�����@�P�'����,��0�����&����A����)� �����,����� ���������������5���'&����'��������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 162 06.10.2007 16:18:30

Page 163: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#��

��A��:��H�����9�9���9�A��9�����=G>�������:��H��F�F������ �������� ����F�=�������9G� ��:��H�����������������=����N ������������9�A��:��H���� �������8���9����G���9�=�� ���

'�-���*�* ���F���!�,��������>�5���; ...J=

+��=��� ����� ��� ����9�9��G� �F�F������F�=��G� ��:��H���� �I�=>��9����������9�=�� ����F�=��N�����=��H�GFH���:���� �8���F�F����������B�=>��9���:�����������9G� ��:��H��� �A������������������ �A���������><=����� ���+�F�F��������G�����9�������F�F������=��9� �8���F=��=F�F�����I�A����9�9��������� ���E�F�������I�==��9� �8���F=��=F�F� �:�99� ������==������� �8�� �� F������������ �=� �������GF���� �:��G�=���9 ���� �����������9�=�� ���2�H�=��F�=������ �� ��=��9� �8���F=��=F�F�����I�A������= ����<����������� �8�� ��:��H����=�9������� �:� �F=����H�8��I�=����

%�����@�P�'����,��0�����&����A����)� �����,����� ���������������5���'&����'��������

%�����@�P�'����,��0�����&����A����)� �����,����� ���������������5���'&����'��������

'�-���*�*.�����4��>�5���; ...J=

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 163 06.10.2007 16:18:30

Page 164: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 164 06.10.2007 16:18:30

Page 165: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�� �������!����������

�� ��������������������#

������������

���"���������

�� � � �

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 165 06.10.2007 16:18:31

Page 166: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 166 06.10.2007 16:18:31

Page 167: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�&

1��#����$�����I�������"������8������'������������"�6���9���%�%����$�������6��H%����������� 1� ��#���4�����5�-����������8�����'��-��������"����4������������"0�/�O���%�C..�H���$�����?���4��#��������

E������=,&6����/�

��������*����D ����F�=��N���(��+FF=*����0�������"�*D(��$A���������#%�&���� ������������9�=�� ���+�����G�I��#�� ��9��I�� F�F�F�����I����9�>�H��(� ��9��I�=����9�� �:��������I����9����=����9�(�� ��9������=A����FI�� ������#��� ��9������=G���������9������

����4 �( ��A46 ?& ��4 �( ��A46 ?& #%�& � #�� ���� #%,� (� (�� ##���#%�, � #�� ���� #%,& (( (�� ##���#%�% � #�� ���� #%,, &� (�� #��,�#%&� � #�� ���� #%,% &# (�� #����#%&# ( #�� (��� #%%� �, (�� #����#%&� & #�� &��� #%%# && (�� #(���#%&� % #�� %��� #%%� &� (�� #����#%&� , #�� ,��� #%%� �# (�� #����#%&( #� #�� #���� #%%� �� (�� #��,�#%&� #� #�� #���� #%%( &� (�� #����#%&& �� ��� #���& #%%� &� (�� #����#%&, �� ��� ,��& #%%& && (�� #(���#%&% �, ��� %��� #%%, ,� (�� #��,�#%,� (� (�� #���� #%%% %� (�� #%���#%,# (� (�� ##��� ���� ,( (�� #&���#%,� �, (�� %��� ���# ,� (�� #&���#%,� (� (�� ##��� ���� %� (�� #,���#%,� (( (�� ##��� ���� #�� #��� #����#%,( (� (�� ##��� ���� #�� #��� #����

�?���1� ����%�C..T���+������#���H��������0��

%�����@�/#D�����,���������� �����'���������

L� ������������=#%�&-���������������� ��*DA�����������G���� ��9�������������#�N �A����9������2��H��*D(��A�������� ��:���=����G� �����������9���������� �I�� �=������������8���:����=���>�������9�=�� ���2����=�� ��G� ���������� #%�&N �� ����N� =� �� ���� ������ ��H���9�= � 9F9=F� F����

���*D(���FF= ��9�A������������9���<�� �:�<�����9�=�� ���6��������������� ��������FF=�����9����G������=����� �� �<�����������:��������9�=�� ������6�:�>�H�=��>�F9��� �=����������E�0K����=�9����*����A�����������������<�� �������9�=�� ���6�8����� ��9�����9A�=����������9��������A��� ��=����=���� �==����������=����9���G���=9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 167 06.10.2007 16:18:31

Page 168: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�,

�*DA���������� � �G>�F������H�8�G�������=�����=��< >��9����� �����9��<��=����9�=�� ������+�������=��>�F9 � ��9���� ��9���������H������=��������:����A��G������H�=����

'�-���1� ����%�$�����?�����#���������H����������0��H������/���%���

#%�&���� ���������A���������� �G� �����9�����������G��� ��9�������N�F�A�����A������9������9�9��������9�A�������A�G�<���I�H�=���F����������9�� �� ��9�A�� ���+� ��9�����##�)*)�=� ����F����9� ���� �=��=� ��9�I�=-F�F��F"9������� �H�$ ��9���� ����F�=��G� �����������>��9��><����=����� ������ ��9�I�=���9�������8��9�=�I�� ��9������F�F������=������G�������9����� ���+��=�>��F�FA�2= ���<�=��9�����9����I� ��F�=��>��9��������H���=��8��9�=�� ���K�8����:�9F����9�A�<����H���8��G����9����:�H�9��:�99� ���8��9�=�����8�� �����������A�������� >�F��F������=�������������9�������8��9������+��� ����#%�,N �������������=����A�:�A������8������ ��9����������=#�� ��9��I���G�� �8�G>�F�9�=�� ���(�6���������A���������� �G� ��������������9������=����A�:�A������8���������>��I�=9������G��I�=���9������#%&�N�������������������G���� �8�� �:�9�F�=��7�=��@����=��������A��� ������������9����:�9 �GF�F9F< �=�����������9 ��FF=>�I�=�� ��9������=������������� ����������A���������� ������9�����������=�>������<��� � �8��)*)�=� ����� �����9���� ��9������ �A���������� �����9�������8��9������+���� �#%,������=� ���###)*)�=� ��F�F������"������9�$��G���A���������� �=���= ��9�.�A�+���=0���9�L�����F F��F8FN F��+�����:�����������><����=�����<����=�>�F� �����G���()*)��##(=� �����=����A�:�A������8��������=�>�F�F��������� �:�:�9�B��9�����F���9�����=�>�F���H����9����I���� ��=�����=��� ���8��9�=�� ���

%�����@�E#D�����,���������� ���������������5���'&����'��������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 168 06.10.2007 16:18:31

Page 169: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#�%

A>��9�������9���������9������><����=�>� ��9�������� ��FF=H�����������9������� �=����G>�F�9�=�� ���0�9���=�>�F ����� �����=�����=��H���� �8�� �><����=�>� ��9������ ����� ��9���������=������=A���������� �=��9�� �A�9� ��������������A������ �=���������=�>������G��I����3���������� ��, ��9����<������ �A������ �=��������9�������89��#%&�N���������������� ��GF�F9F<�=� ��A�����������G�����=��� ��9����������F� F�9F���� ���K������ >��9�I��A���������� ��F��=����=��<��9��� ��9�������=����=�������==����� ���������

1�� ��*���/��>�

�*DA�����������G>��G� �����������9����: �9�#%%����� �������=����� �#��������A����������9������#%,����� �����=��H�������=����G>�F�9�=�� ���#%,�-#%%������� ��F�=���=���9�������GF���� �=�������������������=������8���9��><=����� ���2�H�=#%%�������=����� �������A�������=���9�==��<����������������: �9���<�� �8�G><��9���9�=�� ���

#%&&-���� >��9������� �������9�����: �9��=�9�����F��=�� F�9�=�� ���+���������H��� ����A���������� �=�G� � ��9�������������������9��� ���2�H�=#%,�-#%,������������� �=�������9�����: �9�������#%,(-#%%������� �=� >��9 �G><���9�=�� ��������9 �=�������=������������=��������9�����: �9 ������� �9�=��9�9��=����������9������4�9A������������G������9���:�9 �#%%���������=���9�==��<�������=�������� �:�#%%����������9���A�����=�����9�9������

'�-���1�*���%�C..�#�����������0���/��>�� ABBE*..3

%�����@�E#D�����,���������� ���������������5���'&����'��������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 169 06.10.2007 16:18:31

Page 170: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#&�

'�-���1�1���%�C..�#���������%�����/��>��; ABBE*..3=

1� �1���>�5�

�F�=G� �������������FF=�:��H��I� ��9������������������������I�=�:��H������=���� >��9���8� �=������ �G>�F�9�=�� ���

%�����@�E#D�����,���������� ���������������5���'&����'��������

#%,%A�#%%�A�������� �=�����: �9���=�9��� �=�I�������������� �� �����H����� ��G��9 �G>�F��9�9�=�� ���2�H�=�I�8� ��9��������: �9��A����(��=����������� � ���+���A�����F��F� �=� ��9����������������9�=������G�I9�9�=�� ���

'�-���1�3���%�C..�#���������H����/��>���; ABBE*..3=

%�����@�E#D�����,���������� ���������������5���'&����'��������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 170 06.10.2007 16:18:31

Page 171: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#&#

H�� H��������� "�� ��� �>�5��;+���J=

�F�=7�=�� 7�=���9����� ���# � �������

+��=��L� � @�� �=����9� ���# #�( #%���%#

+��=��L� � @�� �=����9� ���� #�# #&����&

�F�=7�=�� 7�=���9����� #%%� � #����%,

D����L� � @�� �=����9� ���� %( #����,&

+��=��L� � @�� �=����9� #%%, ��& #(��#�%

�F�=7�=�� 7�=���9����� #%%% � #(����(

�F�=7�=�� 7�=���9����� #%%� & #�&��%�

�F�=7�=�� 7�=���9����� ���� & #����&&

D����L� � @�� �=����9� ���# �� #�#�(�(

+��=��L� � @�� �=����9� #%%% #(& ##,�&%(

D����L� � @�� �=����9� ���� %% #�&�%(,

D�9��2=I�����9E�F�����*���2�7 +�=�����=���A���<�9�A� ���� #(� #�(����

�?���1�*����%�C..�$��������������+,�,-��>�5�����

�:��H��I�������F�=7�=��A� �� �=���8����� ��9������9���������9��=��9� �8���F=��=F�F�����9�<�:��� ������I�= �<������9� �8�9�<��G>����G��� ���K�������9��=�>�F� ���=����� ��������8�9�<�>�I�����I����9� �"��=I�����($�G�����=�����=��H�GFHF9F<F��� �8�F�F��������G���G>��H�����=����� ��������8�9�<�����9������L� �������� � ���9 ��=����9�=��������������9� �����:��H���� �=�� ���G>����9�=�� ���

6����I�=��=����������=�:��H���F����9 �������9�������������=�������9����������������������������O(���A������G�I��8�� ��9������G������=�� �� �=G��������9�9������9F�F������:��H�������8�G><�I���9�=�� ���2��H�9�A����<�����9������ ��9����������<����� �F=��= ����I�=��=������������:������;��G���L� ����9�=A���=���������>���=�����=A�����������2�� ��������������=��=����9���=�>�F� �F����9���� ��9������ �F=��= ����I�=��=������������:���� �8�G>�F�9�=�� ���0���L� �����H����9������������8��������������G>�F�=���7>���M�=����� ��9��� ��:��H����>��I�=9�=�� ���

%�����@�E#D�����,���������� �����'���������

%�����@�E#D�����,���������� ���������������5���'&����'��������

'�-���1�C���%�C..���0���>�5��; ...J=

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 171 06.10.2007 16:18:31

Page 172: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

H������ H��������� ��)����-��-�%���

D�9��2=I� +�=��������A���9�A� %��#&

*�������@�� �= @�� �=����9� ,%��,

D����L� � @�� �=����9� ,,���

LF���L� � ����9F�F���������9�A���H����� ,����

;��G� � @�� �=����9� ,��%�

2������F�=����9E�F�����*����:��A���:�27 @�� �=����9��=���9�A���� &����

0����L� � @�� �=����9� �&��%

J<GF�L� �*���A���H�1� �7�� @�� �=�<9��� �#�&,

;��G���L� � 6�� ����9��G� � �#���

7>���M�=����� +��=FA����=����9� �#���

;���<@�� �= @�� �=����9� ����%

1�� 5�����8� (%�##

K�A�<���@�� �= @�� �=����9� (��#%

;�� ���� 7�=����9� (#���

� ���L� � +��=FA����=����9� �%���

+�����L� � ��=���������F�F���� ���(�

2����9��=� M�=��������=����9� ����,

@���8��L� � M�=F�F��F"9������� �H�$ �,�((

��=�� ��A�-���<�����9� ���(�

6�� ���� 6�� ����9��G� � �(���

6���=@�� �=*���A���H�27 @�� �=����9� ���,#

K��H�K�8 +��=�����8��� �����

2�������6�8��9��H���=��H�A�*���27 6�8��9��H���=�����F�F���� �#���

0��� 7�=����9��H�=������9� �&�%%

?����?�*����A���H����27 6�8��9��H���=�����F�F���� �(���

����� +��=�����8��� ���%�

E�=�� M�=F�F��F"9������� �H�$ ���#(

2��9� ��A����������9� ����(

*�*����9���5��������9*����0����+����8� 5��������9��<�����8� #,��#

�����G +������9� #&���

*�G�� @�� �=����9� #��((

@���<L� � ��=���������F�F���� #���&

��� ��A�-���<�����9� #(��,

��9�=L� � ��A�-���<�����9� #(��%

+��=��+��=FA� +��=FA������F�F���� #��(�

��9L� � +��=FA����=����9� #���%

+�����.� .�����9� ##��#

�?���1�1����%�C..�H�����������)����-��-�%�����

#&�

%�����@�E#D�����,���������� �����'���������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 172 06.10.2007 16:18:31

Page 173: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#&�

1� �3��!�����������)��

�*D(��A���������� �#%&&-���������������� ������9F����9 ���������� �F< � �8���9���������=���9�==��<��� ���G��� �8�������9������L� ���=�>�F�F� ��9�A�������� ��:���=����=��<��� ����=����9���7�=�����N �G>�F�9�=�� ���#%%�A�����=��<������=�>�F�F����9 ���������=�9������� F��F8F�FG>����9�=�� ���#%,�-���������������� �=�9�=��9�9����� �8������ ��F��=���<��9�=� ��9�=�� ���

'�-���1�@���0��!�����������)����", �����F�)��; ABBE*..3=

1� �C���������L�����

�*D(��A���������� �#%&&-���������������� �������9����=��:� ����#%%�=��<���=� ��:�I���<�9����G��� �8����9�9������.� ����=��<�����=� ��� �����H�=����#%%�=��<�� ��#%%%=��<���=� ��=� >��9������ ���G��� =��:� �����><=����� ���#%%%=��<��� �<��<����G>�9� ��G�I�������G� � ��9���������#���� � �H� �=��������=�������9������

'�-���1�B�%�����������L����; ABBE*..3=

%�����@�E#D�����,���������� ���������������5���'&����'��������

%�����@�E#D�����,���������� ���������������5���'&����'��������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 173 06.10.2007 16:18:31

Page 174: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#&�

1�*� �,�-�#������������������"0�/������F�)����O�"?�5�������9�+����)�����4����4����

1�*� ���,���#������������������"0�/�

L����9�=������F�=�������:��H��� >�F=�FF9�������B����� �==�������G� �����9��������� �I�A���9������� ����9������L�����=�����9��9���:��H���� �=�����������=��<����������=�������9���F�F�����=��9� �8���������:���������������=��A��������=G>�F���G� �����9�������� �=��:��H������������� �==�����������=�>��=�9������� ����9������L� �����9���=�>�F�F��������������G����9�=������F�=�����I����������� ��� �H����:�����������=������� �8������H�����: �9A�������G�A���=����B�����I�����������9����� ��� �9H���9������� �8��=��9�=�� ���+�G����9�����������������=�G����9��F�=���� ��G��I�=����������9��G� ��:��H������#%%�N������� �����������G����9��A�G����9�=������F�=����������� �8�� ������H����9�������9����"@����G�6���H�)�A���9���-@6)$���=���= �8�����9�������9������K����H����9�������9����F<�����������I����9�����������9�������=���������������=��I������G>�F������A��9�=�� ���2�H�=��������9����G����9�=������F�=���� �G�����=�����9���G� ��:��H����I����>��9�����H�GFI��9������K����H����9�������9�������G������=��A���9����=����A����A��� F�����8�����9���F<���� �=����9����=�������H����9�=�� ���2��H���������9�����������<������9�A�G� �GFA����8�=�����������G��������=G����9�=������F�=������G� ���B�9����F<���� � �>��9����=����������9�=�� ���

6F��G������ �G� �����9������������ �8�����H����9�������99�=����A��F�FI��������=G>����9�=�� ���29���=�+������=6�A�������N� �"2+6$�� F�������G�����=��������==�AA�������������������G>�F��F�FA�� ��� �=���� �� ��9��������A�F�F��������=F��������9����I��<�����������G�����9�����:�<��� ��9������6F<����9���B�9������� �8��9���A�=F�����9��=������G���������9���������G�����9��>���=�����=A��9�=9F9=F� F��L� �����9�������A���������G>���2+6 ��9��������O��N� F�������=(� ��9��������� �����9�=�� ��A������=����� F��������FF=G� �A��I�H�=�:��H��I���A���:����I����� ������+����=��������������� ��:��H��������9�������:������������&9����2+6 �����H�A���� � ��"]��=����������$�

#%%�N������������������ �������2+6G� �����9������ ��9������I�� �8�� ������H����9�������9������:��H����� �:�>��9�����:���G��9������#%%,���� �

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 174 06.10.2007 16:18:31

Page 175: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#&(

29���=�� �8�� ������H����9�������9�������%9����2+6 ����� F<��� �G��I�=���9������K����H����=��������� �� ����������������������=�9�����9 �#���#9����2+6 �����������9������#%%(A�#%%,������������ �����H����=�������&��N���,��N�F=���9������K����H����=�����������=�������9 ��<�� �����=G�����9"B����A������$�����=G��I�=���9������6�8�� ������H����9�������9�������O&(N�FI��9����H�����>�G���� �=���9���9������+��>�G����2+��2@�2A�1����29���=�N���GF��=��9� ���

2+N �=�G� �A��I�H�=�����������H���� �<����8��><=����� ������#���� ��:��H����(9����2A�����:���������9����2A��=� �� ���2+6%9�����R�������&9�������A�I�����9����A�/������9��������:��H��������I�=��F�=���������� �����9�=�� �����:������O��N����+��<����2+6A�2�B�����N ��G��9�=�� ��"]��=����������$�

*� �H� >��2A���� ��9��������:�H�9�����I���� �� F��������FF=#(G� � ��9��������� � ��V������"#$�?����A��"($�)�+�A"#�$�4����=��"#�$�6�����"##$A�6��G��"#($�+������ �2+6N ��% ��9�A�� ���2�H�=�������G���9��� ��9���������� F������������G� �F����H����� ��"�� ���*H:Z������������ 1���;��9����G���$�+� ��9������������������G>�F�F9F � F��G������ �>��9��<��9�=�� ���

2A����N �=�����H����9�������9����#%,�N��� �2+6 �������� ���9�� �� ����2+6N�G��9������2�H�=���=��<����G������#%%�N��� ���I�9���9���� ��������������9���2+�I�� �=��9������*��<�9����� �������9������F�����A���=�*�A�����+����8�F�=�������=�9�=�� ���

L����9�=������F�=���� �G� �����9����������>��9��:��H���>����=�FF9�������B�������������=��>��I�=9�=�� ���6>��G����9�=������F�=��2�B������+��<��������<�A������ �==������� �8�� ����F�=�����������9��G� ��:��H������O��N���G��I�=������ �=���� G>�F�9�=�� ���+� ������ 7���� .� ���<�� �F�=��� ������L����9����.�*��A� ��A�*��1��=����A�� ��9���������� �:� ����9�=�� ���

1�*�*���,�-���T���"?�5��������"��������4��#����)���������

�F�=��N�G��������H����9�������9����#%,�N������������� ��G����9�������������������9����G��9������������=�����9�������9��������:���=�9�H�������=��������� �:� ����I�=�=���9�=������=����������9���9�������������<���=���9�����G�I��A� �A���9F �:���������<�����9���G���>���9A��G���9����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 175 06.10.2007 16:18:31

Page 176: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#&�

�:��H����G����9�����A�����H������9H�������F�=��N�>����=��G���������9������� ����9�����".� ��A�����8�������$��F�=��N����I��<������������A�2A�����D���2��A�D���6�8���<�������I��������B�==���9������H����9���I�=��>��9���������� ���2+6:F=F9��� ��F�=��N���:�<��G�������=���9�����A�������F ����� �==��������=.�+FF=#�L������;�<������������F�=��N� �M���4�� ������/���A�+��<�����������=�� �:����9������K����H����9�������9����� �������>��9�������������89��� F��I���� �G������� �8����� ��9����� �8�� ��G� ������� � �:����9�=F<����F9��=�>�����G��I�=��������9���=����?<�=6�8�A�1����29���=�G������G�������>�G������F�=������������� F�F==��9�=�� ��"����8��A�L������������$�@�=�������H����9������F�=��N�������G��������������H�8����>��9�=9F9=F� F��2�0����� ����9����=���=������������� �8�WK����H�*��9��LFA��.� �=��Q �8����� ��9������ ��F�=���������� ���=�(F�=��������G���9�<=����������� ��� �=������������� �����9�����"������������$����(���� ��F�=��N����������������� �8�� �������9������������G>���=����=��(=�������G>�������=%�&9����2+6 �����������9������+��������&�%9����2+6 ������==��9����9������� ����=����#�,9����2+6 ������=�>�F9F������ ���� �������=������F�=��N �G���9��=�����9��������H�����9�����"K*L������$�

DH�=��������������F�=��N � ������G>�����������9�(,����H����9����G� �F�F�FA��I�H�=�9��������=��������9�=�� ����9�����������>���������H����9�������=�������O#�N���F�=��N������9�����F9����H����9�������=����������O�N��G� �����9���=�>�F�������9��9�=�� ���"���������$�*><=������������9��������9���FF=�F8F��G>�������A����������������� ��F9�9������������������#����9����2+6 ������=�����9�����9����2+6 ������="O�($=��9���G� ������=�>�����I�=9������##�#�,9����2+6 ������=�����9����H����9�������9�������F< ��N�F=���=��9�G� ���=�>�F��>���9������

�F�=��N������9�������=��������H��� �8�9�< ���������� � F��I���� ����FF=#(I�=������G� ����=���������9�����G����&����H����9�������=���"�����S�0�� �@�� ��?����A���;�����������G������H�-�����6�����$�F�=��N �I�=�<������� ������ ���������� �8�G>�F�9�=�� ���"���������$�

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 176 06.10.2007 16:18:31

Page 177: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#&&

����9

�2AH

���=

A�D

�9��

H���=

�#�

��

�&��

��--

#��

--#

�(

--

+��

�=I�

��=##

�#

��

�--

��--

--�

----

��

��H�

��=A

���

��H�

=I���

8��&

#�,

#&#�

����

--#%

��

#�&(

��&

�9��

��*

���

��#�

#,�

%&,%

,���

���

%�(

�#�

��(�

&##

���

,#�

,&#

���

#(L

� �

E�F

����

�A�

�I�H

�=�

9��

���

#��

,&

,#&

(���

��(

,#�

��%

����

#&�

�=��

��E

�F��

����

9��

���

##�

�#�

#���

��,�

��(

&#�

,#�

#,�

--

��0

�9�

���

��

�A

�E

�F��

����

�9

����

�#(

�##

&�

�&�(

�,--

�,&

%%

�%#&

�#

�%+

�K�*

���=

���

A��

�I:�

<���

9��

���

%#%

�&

���%

��--

#%(

#�#&

,#�

(

�#+

�K�*

�.��

=���=�

���=

���

�9��

���

&�#�

#�(

��#%

#%�

#��

��

�#�

--

���

����

��0

���

����

��A�

��9

����

�#�

(#�

##&

#&#,

#,--

#%�

��#�

(�(

�%�

���

����

��9

����

�V+

�K�*

�6�8

���

9��

���&

��

�#�

�,��

�#��

--�

--�

--

6�8

���

9��

���%

��,

�%�#

,(##

,#&

((

%&�

#%#�

�,�#

�,

.��=

���=

�L�<

A�

*��%

#�(

(,

#(#�

##�

��,

,��%

��

����

��#�

�%

�(��

��#�

,��

�#%

&�#

�,

��#�

,#�

����

��A

�;�

��=�

� �

��H

����

�#�

�&#

#(�

#&%

���

���

%��

&%�

�(��

#,�

,%%�

#��

��--

D��

����

A�1

�=��

����

��&

(�%

(���

�#&&

#&%

#�%�

&�

�#

#,�

?��

����9

��4

����

���9

�A�

6��

���9

��,

��(

�,��

%��#

,��

&&

#���

�#

���

%��

�(�

#�

���

�2��

H�0

����

����

���@

����

����

��&%

,�

#�#�

&�#

�#(

���

�(#

�%��

%&�

L�

��9

��=�

�0���

��9

�A�

��

@���

���

����

���

(,��

�#,&

��(

(��

�(#�

���

��

�##

0�9

�K

>���

�9�A

�*�

A��9

�#�

----

--�

�%

#��

----

----

--

.8���

94

�<9

����

��%

--�

--&

#�#,

#(�

��

�#&

*�8�

�=�

����

�A�

*��

��4

�<9

����

���

(�

&��

�%(�

--#�

�(

��(�

&�(

6�8

���

����

9��

�4�<

9��

@��

����

����

��#(

#�##

�#��

&%�

��(

,�#�

��&#

.A��

� �

K��

������

�4

�<9

���

����

�#

----

--#

--#

#�

----

----

--

?��

����

����

�J�G

F���

�A�

��9

���H

���=�

���

#--

----

----

�--

�--

----

----

39 A*

3CC

3D3

3AC

.C

* *A

*D*C

A

9D.3

@**

B3C

*3C

D31

*@3

AC3 E

AAA

*...

*..

*..*

*..1

*..3

P*.

.CP

*..@P

%5-

*..*

*..1

*..3P

*..CP

*..@P

@C3E

*..@K

%5-P

��0�

U�A�+�&��W

����1D

&���(��!���������4

%�����@���F��)

���'����

����

��-�G����

"?�5����������'��-������/�

��F�����"?�5��������#���)��;�

������J=

�?���1�3��"

��������?�����"?�5����������'��-������/��4��"����

������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 177 06.10.2007 16:18:31

Page 178: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#&,

�����S*�2� ��A�I�� (��,�# #,&(N �������F�=��N �

�(�(�� #%�&N ���=I�=����� ����=�����=�� �

"����$ *������9������F�F�����<�����

I������� �����

".�������*F��*�����6�����*2-��=A����$

0�� �@�� �)�H� 2+6 �%�&�� #%%������0R*����=��8����

"2�����$ �F�=��N ������9�����

����N �0�� �*2��<����9�����=��8�=�������

����N �*����H�0�� �*2N ��I�=���

���(N �0�� ����*2N �=�:����������

*����H�N� �A�� ���

?����A����H 4����� � �&�,,� #%(�N �������F�=��N �

���2G��)�H� 2+6 �&���� -

;������)�H� 2+6 �(�##� #%������ �������F�=��N �

2�H:��6�������� ��� � 2+6 ����(� -

����@�� � 2+6 ����,( -

���G���)�H� 2+6 �#�(�� #%��N ������I����������=��=������F�=��N �

������G>�������

#%,�N �����=�� �� ��� ������G>�������

��H�-������� 2+6 #%�(�� #%��N �������F�=��N �

L���G�]�����1� 0��� � #&�(%, -

����)�H� 2+6 #����� -

6����� @����� #��&%% 6�����*26�����*����H�����=��8������=

#%%&N ���<��G�� �

����N �*����H�N���:����������������� �

2�:�����-+��H:)�H� 2+6 #��(�� -

6��G����H ��G������ #��(�& -

+��G�1�9��� 2+6 #���%� -

�����9��=#( �����%�

����

�?���1�CO�*..*�"�������,����0�������+,�,- C���-�&��/���#���'��-����4���,�-���T��-��H���������

%�����@�3*- ����1�66 �Q�(��L4

L� � ����9� ������� � ������ G>������ ���=�� ��������� �:� �=�� ����H��� �8�9�< ��4�<����F��������8�K����H�*��9��L�����F F��F8F���� �� ��:�A��H���=���F�F���������=����F����9A�G� ���H����������=�>������ ����� ��� ������ �=�����<�9�� �G� �����9������=�>�F� � � ������G>���������=������ �:�����=����8�9�< �����N��#&���������H����9�������=�����������#%N�������8���G>�9�=���<���99�<���������������G� �A��I=���=�>�F� ������9����H����9����#&������������:�� �F�F�F8�G�����,&(�����6�8�� ��K����H�K�����9���0������������H����9�������=�������A����������=�������A� ����������������=���<�������9�=�� ����9���� �8�� ���<��� �������������=���4�<����F��������8����� �� ������=������9�9�=�� ���

<,&��0#�J2

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 178 06.10.2007 16:18:31

Page 179: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#&%

�������,#���,�#�(9�����1N ���*�=�>�F��F9����H����9������� �H�O���,N���I�=��8��� ��>��9�=9F9=F� F��*�=�>������������H����9���������9������������������������������� �<�� �8����=��9�=�� � � �A�� ��"7�=����,�$�@�=�����������������F�=��N���I�=��8�����H����9�������=������� ��=�����9�=�� ��"7�=����%�$�

L� � #�, ����&������ ���% �%��,����#� �&�#&

�I=� ( #�������,% ��#% #(���%���� %���,

�����9 #&� �,#���,�#�( ���, &#��#�#�,(, �,���

�?���1�@��#������������"?�5��������"�������;1.�L ����*..1����?�����)��-���/��/��4����0��/�����-�)�=

��A46��+&6�+�I, (+.,��- 7��+&6�+�$���012

�+.)8&4+& =,&6��(+(,

#+*7;)�- 7��+&6�+B

��A46�- 7���+&6�+�I, (+.,�$����012

",&.+)4+&, ��A46�+&6�+/,

U����-���I%�����@�P�'����)���������������&��#������A����)� ����

'�-���1�DO�#���������"?�5����������'��-������; AC3E*..1=

'�-���1�AO�"��������?�����#�����������"�����"0�"?�5����������'��-������; AC3E*..1=��

�C

��

C

���C� ��� ��KE ��K ���� ���C ���� ���E

����������E��K���KC��K���LC

"���������!�!

%�����@�)���'���������,����� ���������������5���'&����'��������

%�����@�)���'���������,����� ���������������5���'&����'��������

��

C

�C

���

��C��C ��K� ��KC ���� ���C ���� ���C

?&)46��+)��&

�!����

�!����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 179 06.10.2007 16:18:31

Page 180: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#,�

J���8���#%%&N �#(��������H����9�������=��G������������#%%,A�#%%%N ��A�%N� F��F8F�F�����N �#�N�I�=����������=��<��9�:��9����=���������=������ F�F����� ��I���G�� �8���G><��9��9�=���<�6�8����� ��������=�>�������9��������H����9�������=����������������=����������=�� ����9�9�=�� ���7��=������������9��9�=����������9�=���=���9�=G>����G�����G>��G>< ��G�I�� �=������A�G���� �=��< >��9����� �����H����9���=���� � ���=��9����A��<��9�������� �8����>��9�=9F9=F� F��4����=� ������8��A�L�������"����$���� �� ��G��I�=����������A��F�=��N�������H����=��������� �� �������9��������=���H�:� ��9�������=����� �=�>�����������9���� ���<���FF=�F8F�=���������� ���������� ��� ����������8�A�����H����9�������G���:F=F9��������=�����G�����<������������A��A��:���F�=�>����9��������H����9���=������������9����G��� �=�>������=��� �����������������������������8���� F���� �=���=���� F<���9F�����������������9�GFHF�F�=� �=������������=����A� F<����=���9�=����=���A�������=����=���G��� �=�>������>�F� ����� �8���������9���� ��><����=���=���9�=����=��� �F9 �8�� �=�>������=�� ����=��������:��� �=�>������==����9�<�I�=9�=�� �������=�9D="����$��F�=��N �=�����H������9H�������=���9�=A�������=����=�����<��8�����H������9����I����>��9����G�������=����9�� �=�������������9������

6����������=�>� � ������G>����������H����9�������=������������������������:�<�����������>�IF � ������9�=�� ���L� ���=�>�F�F�����H����9�����������H��� �8�9�< �F< �#������H����9���������9���O��N��� F<��� �=�� �8���G>���������<"�������&$�*�=�>� �����H�F�=����=�����=��������8����=�������=�F�=����=����������=������=G�����9"B����A������$������ � ������G>���� �8���"O����$A�����H�-�F�=����=��8���=��� �=����9�����=���������������=��=��9�� ��������H����=��������<����=�����:���� �8����>���������<�K����H����=������F�=��N������9��9���=�������=�8����=�������=����=G�����9����H�:��9�=�� ������L� ���=�>�F� � ����������=���� �8����>���������<�K����H����=��������F�=��N ���������=����������=�������9��9����������>��9���� ������������ ���=����B�������=���9��=�����GFA��H���A�=������F��8��9�����=������9����<���:�<���F ��� ����9����������8��=�9��8��F�F�������<�����G���A� ����9�� ���G��� �=�>����������8����>���������<"6�9����8A� �8�������#%%(V.� ���#%%&A�����8��A�L������������$�

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 180 06.10.2007 16:18:31

Page 181: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#,#

�?���1�B��"?�5����������#���'��-����������"?�5��������"0�/�

�- 7��:�&;.4;�",&.+)�?&).4�.��;&;6; 1

D���=L�����9"B����A������$ ����

K����H�2<����=D���="O�%N ���<$ ����

.���D���="O(�-(�$ #(��

K����H�M�8����=D���="O(#-%������$ #,�(

6�8�� ��K����H�*��9��K�����9�"O%(N��� �<��$ �(�,

%�����@�P�'����)���������������&��#������A����)� �����,������ ������������5���' �����'��������

*�=�>� �=�����H����9��������=G�����9�����F< �&�NF� ��� �H������=����H�����=�����9�=�� ���KF< �#�� �8�� ������H����9�������9������������ �H�F< �(#N���=������=������ �� ������9�=�� ���&�2��H����=�I����H����=�����=����������G�����=����=��=A�� �8�� �������9��=��� � ��F�=��N � ������G>����9�=�� ������K����H�����=���������N�=� ��I�=��8� �G><���9�=�� ���

D���=��������8�����=��8�9�< ���������H����9�������=����� �����H����9�������9A��=�����9���� �:�I�=2+F�=������ ��G�� �8����>��9�=9F9=F� F�"�������,�$�+� ���9�� �H�G� ���=�>�F�I�� �8������H����9�������9����G��I�=�������� �8��F9 �8����=�>�����I�� �G�I���� ���+�F�=�����I�� � � �8����=�>���� ��� �8�G���2�9���>������I�=9�=�� ����F�=��N�G� ������� ������9 �2+F�=���������K�=��A�D���6�8�F�=�������=����9�=�� ���

L���� ����G���A�����=����������=�������9��� ��=��������� �=�������=����=��9�=�� ���

'�-���1� .��"?�5����������#���'��-����������"�������?�����"?�5��������"0�/�

%�����@�P�'����)�����������)���'���������,��E#D�����,������� ������������5���' �����'��������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 181 06.10.2007 16:18:31

Page 182: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#,�

�?���1�D��"?�5����������#���'��-�������/�����!�-������MG����F�����4.+4+& 1����4.+4+&,�0�C2 CME2�9��� #,�(4����� � ,�&��G������ ��%@����� ��%����� %��6�8��2+E�=����� ##�#�,5+&��*&;A��4.+4+&, MC��A�I�� (��/���@� ������� ����;@+���F&,.��4.+4+&, �M��;@+���6+&,. �MK2+6 %��0��� � ����.� �*+�?&)���5;��4.+4+&, ��MC���� ��()��= ���*���� ���*�� �2�������� ��%2<����H�� ���6�8�� ����,5+& �MK�&6� ��M�

%�����@�P�'����)���������������&��#������A����)� �����,������� ������������5���' �����'��������

'�-���1� ��#���'��-����������"?�5��%��-����/����%��-��-��,�,���#G����F����

%�����@�P�'����)���������������&��#������A����)� �����,������� ������������5���' �����'��������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 182 06.10.2007 16:18:31

Page 183: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#,�

L� ���=�>�F� � ������G>����������H����9�������=��������F�=��N ��>�G���� �8���9�����=��8�9�< ���������9��������9����>�G���� ��8�������8���"�������%$A����9����>�G����������������9����� �:�I�= �8�� ������H����9�������9���=��� �G��I�=�������� �8���G><��9��9�=���<��?���1�A��#�����-�G�,�"?�5��������"�����������+G�M�/����F����

�84'+4+& 1���9��� (���.G� #��,2= ���< #���0��� ���< #�&�I2�� ��� ##��LF�� �8�2�� ��� ��%��0� ..

%�����@�P�'����)���������������&���#������A����)� �����,�������� ������������5���' �����'��������

�F�=��N�������������(������������9�������������� �8���������*����D ���"�*D$������9���� ����G� �����9�������� ��������� � ������G>������������H����9�������=���� �8���G>�9�=���<�+����=����� �����H����9��������I�= ��=����=G>����9�=�� ���*><=��������=�������O�&N�� �8�� ������H����9�������9��=��O�&N��� ��������H����9��=�����9�F< �#�N������� �=��9�=�� ��"�������#�$�O#������H����9�������9������=������� �� �8�9�<���=���������������"@���<������GA�K� �9$ ��������9����������H����9��������� >�F��F8F�F�>��9�=9F9=F� F��(���FF=��������=���������9���� �����������H����9�������=�������������� ��������F9G� �����9���������=���������G��I�=������ �=���������9H������O����%N����������=����=��9� �8�������O���#&N����G��I�=������9�=�� �������F9�*D(�������=�����������I�����������O���A�O���N�F��

%�����@�P�'����)���������������&��#������A����)� �����,������� ������������5���' �����'��������

'�-���1� *��"?�5����������#���'��-���������"������,��������#G���+G�M�/����F����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 183 06.10.2007 16:18:31

Page 184: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#,�

��H�-�����I�H�= �%�%% ��� ���% ����% ����(

?����A�� %%�%, ��� ���� ����, ����,

E��F�L� � �, ���, #�(& ���#� ��#��

E�=��L� � �,�%& #�%& ���# ���(& ����%

���0�����A� ,��� #�,% ���, ����& �����

��;�*��� ��� #�� #�,% #�#� ����& ��#��

+��A�� ��( #�,� ��(& ����� ���(#

����� �% #�(, ��&& ����� ���(#

0��� �(��� #��( #��� ��#�� ��#�,

+��� (��, #�#� ���� ��#�& �����

;��G� � &� ���& - ���,& -

?I�=*��A��� (,�&( ���� #�%� ���,� ��#&�

K� �9L� � #�� ���� ���� ���,� �����

;�* (� ���# ��,� ���&% ���&�

�F�=�����G %(��( ��(� ��%� ����, ���(�

2��I ,�� ��(� - ����� -

@���:��=� (� ���% ���� ����( �����

��9L� � ���� ���& ��(� ����� ����,

0����L� � � ���( ��#� ���(% ����,

@���<L� � #�� ���( - ���(% -

;�� ����3������� #�� ���& ���� ����% �����

;��G���L� � #���( ���� ���( ����& �����

��0� E *@�1A *@� B 1�31B *�1B.

'��-���������*D"?�5�

�����

6��

I���/����

��%�C..�#��

��-�G�,�������-�

"����;<=

�����F������

��%�C..�#��

��-�G�,��������-�

�����;<=

I���/����

��%�C..

������-�

"����;<=

��

��F������

��%�C..

������-�������;<=

%�����@�/#D�,������� ������������5���' �����'��������

�?���1� .����%�C..T��-��"?�5����������#���'��-�������;*..3=

K����H� ���9���� ���=������� �*D�F�=��N��� (��+FF= *����0�������������9���� �=�G�����9�����=�H�=������=�#%%�N��%��������H����9�������=����������������������N�����9�����A�G���������=����=�9���9��8���9�� � ����*D(���������� �����������H����9�������=�������������=���������9H���A�=��9� �8������*D(���F9G� ������9�������F9����H����9�������=�����A��*D(�� �I�� �=� ������ ����� ��##N � ><�����9������ L���� �����= ��������� �G><���������=����������#%%,A�����-���#=��<����� �����9��<��=����9��A�����H����9����G� ����=����������*D(��G����A�G� ���=�>�F�I�� �=���� F�9F��F��@�=���������������������=��������A���������� ���=����=����9�������,2 ����I�=��9���A�A���������A��9���"2 ���A���������N � ������G>�����������9����=��$���=����������=����9� ���� ������9������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 184 06.10.2007 16:18:32

Page 185: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#,(

#%%�

%,�

&,��

(%&�

&&�

���#

,�(�

��%(

&,�

����

&���

����

%,#�

�,��

,&&

#%%�

###%

�%�,

�(%(

�%,�

����

��(�

����

(#�

���

����

,��

����

����

�#�

��

#%%(

#��,

���&

�,��

��&�

%���

,�,�

���,

�#�

���

%�##

(���

(��(

#���

#�##

#%%�

#(,&

��(,

��(�

����

#%��

(,�,

(���

��#�

���

,���

��(�

(��(

#�((

#��%

#%%&

#,�%

��(,

%���

����

���

�,��

��#�

����

���(

�#�

��#

%�(#

&��(

����

#�&�

#%%,

�#(&

��,�

&��%

&���

�##

���#

��,�

����

��#

���

#��,

&##

���

,���

����

��#�

#%%%

��,#

��%(

,�,(

����

�#,

#�#�

#��&

����

���

��#

##��

%��

��(

#���

�#�

��#

����

(

����

�#(,

��(�

,�,(

#���

�#�

,���

#��%

����

�##

��,

,��#

����

##��

�&�

�(#�

�,

���#

��#�

#���

��,�

����

���

##��

����

�,#�

���

#���

&��

&���

�%��

,##�

�&��

��

����

����

��(�

&���

�&%�

���

(���

&�#�

#,��

���

�#��

�,�

,#&�

�&��

%%��

�&#�

�&

����

��(�

�&%�

����

�((�

���

#���

����

��%�

����

���

���

#��(

%##

�#�

%�#�

��%,

����

����

��(�

��#�

##&�

�&��

���

#���

��,,

���,

&���

���

��%

���#

&��

%%��

����

��&

���&

"��

"?�5�

���

����

#���'��-���

���/�

"?�5���������

#���'��-���������

��0��I���/�

;�������=

"?�5���������

#���'��-���������

��0�

�����F���

;�������=

��%�C..

�#�����-�G�,

��0��I���/�

������-��6��

;<=

��%�C..

#�����-�G�,

��0����

��F���������-��6��

;<=

��%�C..

�"?�5�

���

�����'��-�����

��0��I���/�

������-��6��

;<=

��%�C..�"?�5�

���

�����'��-�����

��0�������F���

������-��6��

��%�C..

��0��I���/�

������-��6��

�;<=

��%�C..

��0����

������-�

6��

;<=

�?���1� ����%

�C..T���"�������"?�5����������#���'��-����������I����4�������F���������-��6��

; AA

1E�*..

3=

%�����@�/#D

�,������� �

�����

������5��

�' �

����'��������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 185 06.10.2007 16:18:32

Page 186: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#,�

1�*�1��#�����-�G�,�"�������"0�����)������

K��� ��������9�����9�����><����=�����=���������9�����A�������9�������=��� �G��I�=����������9���� F�� �#%,�N������������������ ����������G� ����=����������FF9�������B��������G���9�=�I���� �<��=����� �=����>���9�����==����9�<�I�=9�=�� ����F�=��N � �G� ���=�>�F� ��F9 �8����=�>���� ��� �8�G�����=����� ��=�������������=����� ��������9�����9���������=� ��� �������H�8�9�<������9���������9������=��=A��������=����G><��9��9�=���<�L� ���=�>�F� �=���� ��������9����� �����9���=�����= �<��9�9�<A����=��=��=������ �����9F9=F����9�9�=�� ���K����H����9��:���=�������I���� ����=��8�9�< �����G� �����9�������� �����H����9�������9����A�����=��=��������%�����8���������9����=�4�<����F��������8�A���������G>����99�<�������������G� �����9���=�>�F� � ������G>�������#&����H����9�������=�������9�=�� ��A����������� �H�O��N��F< �F<����H����9�������9�G���=���������F�=���=�������������=��=��=��� �G��I�=���9�=�� ���K����H����=�������G����=I���������� � �8�� �������9��I���8������H�:��9�=�� ������

J<����=���F�=���9�������=�������G� ���������=������������=������������9����G><��9�=��<����=�����=�������9�=���<�@�=��G���=����G���=������H����=��������� �� ������A����(������������ �G��I�=����������������9�A��������9�����������������H��� �8�9�< ���G���� ����F�����������������(����������<��9���� �8���������<"�������#�$�����N���F9��=�>����I���� �G��I�=����������&�����������#(N�G� ���=�>�F���=������ ��� ��G���=������(N��������#&,�������� �#�N� F�9F��F��L� ����=������ �8����I�=���9���������9�A�������9�����9������������9���������������A����(�������I����������(���%�V�#���A�#%,�%�9����2+6 ����� ����������� �=�F=��=����9��������=���I=��>�F9F�F�><����������9���A�*����H�L����N���:����������L��A���6�����L������ �A���9���A�6��������=�����������S���=�������F�G�������������9���� ��=���=���9�=�� ���

����9�F������I���� ��G� ���=�>�F������9�A��������9�����9��������H��� �8�9�< ������-���( >��9�� � ���=��������9�������� I�=�< ��� A� ����� ��� �8���G>�9�=���<�����N����������������� �>��9��G� �G������=���������">���8���K����4�� ��G;����L�����0�I4�� ��G���0�����A��2�� ���. ��L�����E�=��L�������:��H��8��4�� ��G0���7��=���$�F������� ����������=������������������������%*><=����������9�����������9�������H�8�G����������9�A�����9���=�����9��=��� � �G��I�=�������9�=�� �����)*).9��G��G���=��A������=���������G������� ������="ZZZ���H��������H�9$����H���9�����9�=�� ���@�=�������� �A������=����������� � ���<��������<��=����><=����� ���J���8��.����[K���G6����9����=7��=����������� �8�+�����9�A�*����2�9�����9��������/�������G>���F�=��N ��������� ������9%#� ���I�=���9������9�������9 �8�����(9����2+6 ����� ���)*).9��G��G���=��A������=�����������9��������,%%9����2+6 ���������##,������9�A��������9�����9��I�=��9�=�� ���6�:�=����9����9����� �������H���9�9�<��A������=������G�������G��I�=��������9������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 186 06.10.2007 16:18:32

Page 187: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#,&

��=��������9�=�I����������� �=����A���� �������� �� �=������G><��9�����<�@�=������������������ ���=��G���� �I�� �G��I�=�����8� �I�� ���������9�< �����9�9�=�� ���6�8����� �==��I�=�H����������><����=���������� �><��������9�=����9�� �=�����������>������I�=9��� ���+��� �G��I�=�������������������������� �����=O(�N��� ����� �����= �O%�N� �=��=��9�><��������9� ��=��� �G��I�=���9������+�����=�>��9�����G�G� ���=�>�F� ��F�=���=���������������9�A��������9� ����������� �>����� ��� �=���� ����������� �G��I�=�����#( ��������,N�� ������N��G��I�=�����% ����������9�9�� �A����(��G��I�=�����#� ��������&N��� �������������� ����F�=�����9H�����9������K����H����=������������� �=���G������� �=I� F�F=�F��2<��� �����9G��I�=������������H����=����������� �2A���������=�����>����� �G>�F�9�=�� ���

L���������=G� �������� �G��I�=�����������9�����9������� �=����� �8�� �"�������#�$�� ����������� �=�����G��������8���H�=�������9������A�><��������9�������G���A�:�� ��G�I����=��������9��������A����I������� ��9��I�����=����������������9���<�� �������B�=9��=������������ �=������">���8��M�����8��������M�9��H�G�<�<��J9F�����I�������A�A�K���� ���F�F�����$G><��9���9������

�?���1� *��#�����-�G�,�+����)��4������������;*..1E*..C=

*..1

*������9� �������F�=��*F�A� ������]�����L���� 6�����*26����� �F�=�� O(� &����

*F�E�F�������0��� *����H�L� �A��I�H�=

*����A���H����

*������9� 6�����*26����� 4���� ����� ��9��G��HL��A��� �F�=�� - &����

*����H�L� �A��I�H�= 6�����

*����A���H����

*������9� �;*��� ��� 4���� ����� �:���;@ ����� O,���% �����

*������9� ?��=�9L� �*����A� ?����A���F�=�� *����)�A���9��� 2+6 O#�� #��(�

��H�2�7�

+�����9� +����=L� � 4���� ����� 0���L� � �F�=�� O%%�(& ����

*������9� ����<��A�A� J<��������9�� ����� LF����7�=����9� �F�=�� O%%�(& ����

+�<����:� �<�

*������9� *���� *��=�4�� ��G ������]�����L���� ��A�I�� - #��(�

*������9� �F�=�����G K����4�� ��G ��������G+��Z����� 6���9��=� O#��#� #(�(�

*������9� ?�9��2�7� 6�8��4�� ��G ���������9� 6���= �F�=�� O#�� #����

L� �-2 A���-���=A��

*������9� ���=� ���=� 6���9�=��*�2� K��������� O#%�� #���

��9���;�� �H��

*������9� 2�������6�8��0���= 2�������4�� ��G K����4�� ��G �F�=�� O,, ���#

*��L� �E����9A���H�

*������9� 0��L� �*����A� 0��L� �*����A� 0�� �@�� � 2+6 O#�� -

��H����2�7� ��H����2�7� ?�����������

*������9� @���<��=���� @���<��=���� +������ ����� O�( -

J<��������9� �.0.12�=���F�I�H�=��� J<��������9�� ����� �����-1�9�=-D<�����- �F�=�� O#�� -

+>�F9F ���������������9

*������9� 1�9�]�����6�8�� 6�8��4�� ��G L�9�H �F�=�� O#�� -

;������*����A�

��H����2�7�

!�������N����?$��# �C�?A+&/�� C��M�L

��� ������������� ����������� ��������

%0��/���'�-�� L���7�'��-�� ����'��-�� ���������'��-��

�������)��-����,�-�/�

��������0�

8���������

;������J=

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 187 06.10.2007 16:18:32

Page 188: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#,,

����

*������9� �<9��0�9������4�� � �<9��0�9������4�� � +��A��+�� ��9�3���9��� �F�=�� - ��&�

L� �K�9�@����=��� L� �K�9�@����=��� K�9*���2�7�

*����

*������9� +�9����L� �0�9� +�9����L� �0�9� ;�=4�� ��G2�7� �F�=�� O#�� -

��������=����2�7� ��������=����2�7�

J<��������9� 29���7�=�� J<��������9�� ����� *������*���9��29��� �F�=�� - #��(

@����=� ;��H��.=�H�����0����

J<��������9� +�:�.�����=�� J<��������9�� ����� ��������L� �*���� �F�=�� O(� ���,�

0F��:�7�=��@���2�7�

J<��������9� K2*2�27������ J<��������9�� ����� M�8���1� -0���=���2�7� �F�=�� O#�� #��#

6�������

J<��������9� ������.�A���A�= J<��������9�� ����� �2K.�E�F�����A�L� � �F�=�� O#�� #���

0�9������ *���1� �7���

J<��������9� *�9���*�8�=4�A� J<��������9�� ����� ��9��2� �=A�/���� �F�=�� O#�� ����

6����� �F�= >�9�<D���=

L�����9L����

*����2�9� �����2�=���F�I=����2�7� �����2�=���F�I=����2�7� ���0�����A�2�7� �F�=�� O(� ����

*����2�9� M����K�8������� M����K�8������� .���4�� ��G2�7� �F�=�� - -

!�������N����?$��# ��?A+&/�� E�M��

��� ������������� ������������� � !""

?A+&/�� "+.4, O+(+F�",&.+) �) �",&.+) �)� ��4 �",&.+)

�)� �4 3,&.+), >4.+/,

�)� 4� A�

N(+ + );)&

06,4�� �J2

���C

*������9� 0���L� � ��:��H��8��L���� �� ���*H:Z����� ��G������ O�� %(���

*������9� �����0�� � 0�� �@�� �?����������� L� ���*����H�L� � �F�=�� O�% -

*����

��=:��=���< ����L� �L��9 ����L� �L��9*���� *������6��G����9� �F�=�� O�( ��&&

*����A���H����2�7� A���H����2�7�

*������9� 3��.� 3��.� ��������A�� �F�=�� O�� -

J<��������9� �F�=7�=��2 ���<��� J<��������9�� ����� 2 ���<���;��H�� �F�=�� O%���% �(�&(

7�=��@����=���2�7� .=��H�����0�������� �

*������9� 0������0��� �:���4�� ��G 4�������2�9�H� �F�=�� - �,���

*������9� 2�����=�L� �*��� ���=�L� �*����A� 2��*�2� @����� O�%�%% ��#�

A���H�2�7� ��H����2�7�

*������9� �H6���� N��F�=�� �H6���� N� 2�� ���.� F���� �F�=�� O#�� #����

4�� ��G

*������9� 0�� ���L� �*����A� ���=�L� �*����A� 6�����L9�: 2�9��� O(��# ��(�

��H����2�7� ��H����2�7�

J<��������9� 0�8�<9��0��������< J<��������9�� ����� ����� �2���� ��- �F�=�� O%%�� ��&#

/� �������2�7� ��9��M�=9�=D���=

L�����9L����

!�������N����?$��# ���?A+&/�� ��KM�E

��� ������������� �!���������� #$���$

?A+&/�� "+.4, O+(+F�",&.+) �) �",&.+) �)� ��4 �",&.+)

�)� �4 3,&.+), >4.+/,

�)� 4� A�

N(+ + );)&

06,4�� �J2

%�����@�E#E�$)$=AEGA�)3=%$�

�?���1� *��#�����-�G�,�+����)��4������������;*..1E*..C=�;��4=

�?���1� *��#�����-�G�,�+����)��4������������;*..1E*..C=�;��4=

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 188 06.10.2007 16:18:32

Page 189: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#,%

��4

?A+&/��

�>)> 4+36+O+(+F���;&;4 �",&.+)

�+.)8&>

�)� �4 ��;& �",&.+)04+&2

���

�) ��;& �",&.+)04+&2

���

����

D��

�=��=

=��

9�

K��

�6

��D

��=�

�;�

<<�

6��

���

�9��

;�<

<�6

��D

��=�

�K

6��

���

��

����

K��

���=

��=

��9

�K

���

6��

��L

� �

�I�H

�=E

�=��

���

��D

���=

��==

��9

�K

���

0��

�*2

M�=

����

��0

�:A�

��I�

H�=

0��

�@�

� �2

�����

L��

�K

*���

�H�4

�� �

�G�

����

0��

���

���

����

��9

�K

���

���

*F�

*F

�A�

�F�F

�F��

���

��S�

��=

��4

�� �

�G�

����

6�A

���9

�K

���

@���

�*�

*�6

����

�*2

6��

���

�@�

���

���

��D

���=

��==

��9

�K

���

6��

D��

=��

;�<<

�6

�� �

��;�

<<�

6��

D��

=��

2�9

���

6��

���

��

����

6�A

���9

�K

���

2��

���

. �

�+

���H�

��=

+���

F��

��9�

.�H�

��

+���

H���=

2��

���

+���

H���=

V.G�

+���

H���=

V�

LF�

�+

���H�

��=��

�#0

����

��

����

���

�9�

K��

�.�

��=

?��

�8

�I�H

�=.�

��=

�6

�8��

4��

��G

���#

6�A

���9

�K

���

+�

H��

M�=

���

E�=

��"

E��

F�L

� �$

�+

�H�

��

���#

O#�

���

��

����

��9

�;�

�� >

;�

�G��

�L

� �

0��

���A

�6

.L

�����

9�

��=�

��2

�9��

�L

��I�

8��

4��

��G

���

�#0

����

��

����

���

�9�

K��

�;�

���

6��

D��

=��

�����

F�F

����

6��

D��

=��

2�9

���

��=

���

���

�#O

,,�

��

����

��9

�K

���

����

�G�I

�H�=

���

����

�GK

K��

��4

�� �

�G�

���#

6�A

���9

�K

���

;�9

��L

� �

7�=�

���9

�4

����

�2

�9��

�J

<� ��

����

���

���#

6�A

���9

�K

���

*���

�*�

���

��S��

A�I�

���

��6

�A��

�9�

K��

�+

��;

��;

����

��6

�� �

����

L�

�+

��G�

�L

>���

I�

6�8

��4

�� �

�G�

����

D��

�=��=

=��

9�

K��

�4

���

+��

�=9

�9��

�E

�=��

�4

���

��A�

I��

����

K��

���=

��=

��9

�K

���

L�

�*2

L�

�*�

���H

�4��

��G

���

��6

�A��

�9�

K��

�;�

���

?��

�9

�9��

���

L�

�*2

��

�=��

��

����

6�A

���9

�K

���

J�G

��L

� �

��<

L�

�E

�=��

���

��7�

�=��

���

���

K��

�@�

�=�

�I�H

�=;�

����

�K

��9

�="

��*

���:

��8�

�$�

����

K��

���=

��=

����

K��

�.G

�0

����

�A�

0

����

�A�

��9

�=;

�<��

��9

��i

����

M�8

����

=��

��

����

��9

�K

���

0��

�L�

�7�

=��

A�I

�=��

��

� ��

��

*HZ

����

�K

��:�

�H��

8��

4�

���

��M

�8��

��=

���

���

���

�9�

6�=

�+

����=

L�

�6

�8���

9�

� ��

��

*HZ

����

�K

��:�

�H��

8��

4�

���

��6

�A��

�9�

K��

�0

��L

� �

*���

���

�0

�� �

@��

�)�

��)�

HK

2��

9E

�=��

����

���

����

6�A

���9

�6

�=�

;���

L�

�L

� �

�8�

0��

�@�

� �

)���

)�H

K2

��9

E�=

���

�����

���

��6

�A��

�9�

6�=

�2

9��

K�8

����

�1�

�+

����

J<

���

�?

����

A��

4��

��[

)�G

����

0��

���

���

����

��9

�K

���

.G�

+�:

����

+�:

����

.���

4��

�)�

A�K

LF�

��7

��=��

���

L��

���

����

6�A

���9

�6

�=�

;��

�=�

����

���

����

���L

��=�<

�E

�=��

��

��G�

����

��@�

���=

�=�

���9

�;�

���

7���

�*�

;�

���

*�"

K��

��L

��$�

����

0��

���

���

����

��9

�0

�� �*

20

�� �

*���

�H�

0��

�@�

� �

K*�

���H

��

L�

�;�

<����

9�

4��

��G

����

M�8

����

=��

��

����

��9

�K

���

*���

�*�

;���

���

3���

��"

���

��S$

K*�

�=�

4��

��G

���

����

H���

����

�9�

K��

�+

�H=N

�+

���+

���2

�� �

��.

��

+���

H���=

�)�

����

��Z

K��

��6

�A��

�9�

K��

�*H

:>���

�6

�� �

�9�

"+��

��$

6��

��9

�E

�=��

"�

����

�L

� �$

�*H

:>���

�2

�9��

���

��6

�A��

�9�

K��

�3

���'

��6

�� �

�9�

6��

��9

�E

�=��

"�

����

�L�

�$�

3��

�'��

K"

2+

6$

@���

�=��

�"2

����

�$

����

6�A

���9

�K

���

M�9

��H�

L�<

���I

�H�=

E�=

��"6

����

L�

�$�

����

K��

���=

���

�����

9��

�K

���

E�=

��L

� �

E�=

��L

� �

�2

�� �

��L

� �

���

��;�

"O

(#$

K��

��

�A�-K

����

L�

�+

��=F

A�E

�=��

���

��8�

�A�

J<�

F�=

���

��0

����

��

����

���

�9�

K��

�6

����

�*2

6��

����

*F�A

��F

�F�F

���

*���

�H�

�L

��A�

��6

����

�@�

����

6��

���*

2�

�=A�

���

�?���1� 1��#���'��-��������)��

�����;*.

..E*..@=

%�����@E#E�$

��*��*�)�����,����� ����������

������5��

�'&����'��������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 189 06.10.2007 16:18:32

Page 190: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#%�

��4

?A+&/��

�>)> 4+36+O+(+F���;&;4 �",&.+)

�+.)8&>

�)� �4 ��;& �",&.+)04+&2

���

�) ��;& �",&.+)04+&2

���

�?���1� 1��#���'��-��������)��

�����;*.

..E*..@=�;��4

=

%�����@E#E�$

��*��*�)�����,����� ����������

������5��

�'&����'��������

����

6�A

���9

�K

���

���

��S*

F�*F

�A�

�F�F

�F��

�6

����

�@�

����

���

��S��

A�I�

���

��6

�A��

�9�

K��

�?

�9��

?��

�9

�9��

���

6��

+�=

��

�6

�8��

4��

��G

���

��0

����

��

����

���

�9�

K��

�@�

��<L

� �

��=

����

+��

����

2��9

����

��*

�2���

��

6�8

��4

�� �

�G�

����

O(,

��

���

���

�9�

K��

�*>

�9��

�6

�� �

�9�

6��

��9

�D

�=

6��

��H

����

�*H

:>���

2�9

���

����

K��

���=

���

�����

9��

�K

���

���

���;

����

A����

�*�=

L�

���

�"0

�I$

���

��0

����

��

����

���

�9�

K��

���

���G

�I�H

�=�

����

���G

KK

����

4��

��G

���

����

H���

����

�9�

K��

�;�

���*

F�*F

�A�

�F�F

�F��

���

K��

��L

����

�K

����

��@�

����

����

6�A

���9

�;�

�� >

?

��=�

9"

K�

�9[

*��9

�$K

�8*�

���

)�A

2+

6J

<� ��

����

��K

����

@���

�F�

���9

���

��9

���

K��

�2

����

���

=��

E�=

���

����

6�A

���9

�K

���

0�<

�=��

L�

��

�A�

��

�0

�<�=

����

����

��

���

@��

��=��

��

"�

���

��=

����

�8�$

����

6�A

���9

�J

<����

����9

��

2�=

���F

�I�H

�=�

����

-1�9

�=-J

<����

�-�F

����

���

=��2

�=��

�F�

I=���

�+

>�F9

F�

D��

�=G

�����

9�

����

6�A

���9

�K

���

M��

��K

�8��

�����

*F�F

�F��

���

.���

4��

��G

����

6�A

���9

�K

���

J9

F�;

���I

;���I

���

L�

�*�

M� �

��=��

����

9�

�J

� ��

;���

I"�

��G�

<M

����

�8��

$�

����

O(�

��

���

���

�9�

K��

���

���2

�=��

�F�

I=���

�2

�=��

�F�

I�H�

=��

�0��

���A

�2

7�"

���

�j

$�

���

��@�

���=

�=�

��9

�;�

����

�=��

@��

��=��

�2

�=��

�F<

�I�H

�=��

��D

���=

��=K

���

D��

�G��

�L

�<��

�I�H

�=@�

�� �

�7�

�=��

�+��

���

@�

����

D��

�G��

�"*

H:�Z

����

�"@

����

�$)�

��L��

����

��K

���

��=��

=��

9�

K��

�*�

=�*

�2

9��

��B��

��

L�

�*2

"*�

���H

�L��

��$

���

��6

�A��

�9�

6�=

��<

9��

0�9

����

��4

�� �

4

�� �

K�9

�+

��A�

�"��

&�j

$�

K�9

�@��

��=��

���

��6

�A��

�9�

���

���

.�A

���

A�=

��

.�E

�F��

���A

��

.�A

�+

���=

E�F

����

�27

0�9

����

��.�

L�

�*�

��"

#��

�j

$��

��6

�A��

�9�

+�9

����

L�

�;�

=4

�� �

�G�

����

O(�

��

���

9�

�+

�:�

.���

��=

��

0F�

�:�

7�

=��

����

����

L�

�*�

��

�J

<����

����9

�7�

=��

@���

"���

,�

j$

���(

D��

�=��=

K��

��

����

�:��

��+

���2

�=��

�F<

+���

L>=

I���

���

/� �

���G

��2

�9��

���

�(��

H��k

����

�9�

K��

�@�

����

N��

���2

�=��

�F�

I�H�

=2

�� �

��.

��

+���

H���=

�@�

����

N�L

����

2A�

����

��

"�F

����

N �

�����

$��

�(1�

����

:�=

=�

�A��

�H6

����

�@�

��@

�� �

2��

���

L��

���

�H6

����

K"

2+

6$

���(

K��

���=

���

�����

9��

�K

���

K��

��L

����

*�;�

���

*�"

K��

��L

��$�

���

9��

�*�

���

�(K

���

��=��

=��

��K

���

*� �

0��

�A�

;��

G�+

����I

�H�=

*F��

�7��=

�L��

���

�(K

���

��=��

=��

��K

���

6��

��M

�M

�L

� �*

2"

*���

�H�$

���

�(K

���

��=��

=��

��K

���

2��

���8�

�*�

�K

�8�

*��

K�8

�2

�����

8��

����

���

���(

6�A

���9

�K

���

0���

���0

���

L�<

���I

�H�=

2�9

�H�

.��=

����

�=

��:

���

4��

��G

�"4

���

����

2�9

�H�$

���(

6�A

���9

�K

���

�:��

�L

� �

2�9

�H�

.��=

����

�=

��:

���

4��

��G

�"4

���

����

2�9

�H�$

���(

0��

���

���

��9

��

��*2

0��

�K

�8�

��*2

"*�

���H

�4�$

�0

�� �

@��

K��

��O

(#�

��

����

��9

�0

���

0��

���

;��

��+

��L

����

�@�

����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 190 06.10.2007 16:18:32

Page 191: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#%#

1�*�3�����+T����)���#G����#���'��-����������"G����)��"0�/�

�����������=��0�9�����+��������"��0+$=������ ��G� ����=��������9�=�� ���+�>���=��9�����9���������A�>����9��=������G���������=G� ���=�>�F:�==�� �������G�A������9����9�H���G����:����������H����9������

]'�����@*><=��������=�������G� ���=�>�F�F��FF=A�=>=�F=����������� ���� �=�������>��9�=9F9=F� F��7��=�������������,������������� � �8��9�=�� ���������9�������&�� ���(���FF==������������9�����G�������=�������I�8����8����#%&�A�������� >��9��� �=���� �8��� �==������H�=������="+�8���#%%�$�><=��������=�������=>=�F�� �=�������>��9�=9F9=F� F��D�����9�I�����������������N�F��28����=�����=��������A��<9��N � ������G>����9�=�� �����A�>���=��9G���������=��8�9�< �G� ���=�>�F�F�:�9��:�9���F9�����=�>������ � ������G>������I������ ��9��������H���9�9�<� �:���� �8����>���������<�

'�-���1� 1�����+������'��-��������8��+��M�����

#���9�����9���@3��J<��� ����������A�I�8����8�:��=���<��9��3��.� ���� ��F9���=�����><��������F��F��KF< �#������H����9�������9�:�����G��9�����������G+���H���=A�D� �K�� �9���9�0���9����������=�������=�� ���� �=��F9���=���������������� �� ��=������� ����:�� ��G�G������=������ ��A��A������F����������:����8�� ������9�=�� ������+� ���9�F9 �8����=�>���� � ������G>���������=����������<����=G>����9�=�� ������#���� ���0+N�=����F9���=�����F<���� �����������������9� ����=�������F< �,�N�� ���������� �8�� ��A�� ����������=���=���������:����8���A� ��������=������F�F������� ������=����������9�����"K����8�������$��=����=����I�8����=:����������=��������<����=:���������H����=�������:������+����=�������:��=��I�=��=�����������O�������O,������� � �8��9�=�� ���

%�����@/)%��,����� ����������������5���'&����'��������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 191 06.10.2007 16:18:32

Page 192: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#%�

����������9���@M�8����8����������=���������������� �8�G� ����=�������������>����9=� ����������H��� �8�9�< ��� �H��=����=����G����9F F�A�>����9=��������=����8���<��������������=������� �� �� �� ���� �8���G>�9�=���<���H��� �8�9�<���=�������F< ��(N�� ���:������F�����9���>����H����������� � ���+��� ������=�><=��������=����� �L�����F F��F=��<��������� �����������8��>����������

7��=����� �>����9=��������=��������9��������B��������9�A�:�<9��A��=���=��8��9�G>��A�����������G���������A����� �������=������� ��9����F<���� �>��9����=����:���������L� ����=���������>����9=���������������H��� �8�9�< ����G���� �>����9=�����������������9��F� ��������8���G>�F���<�E�������������#������� � �8����8��� �������9�=������A�� ���+��I�=�������9�����H�,=��� �� �<��F����:������>����9=�����������=��������=����8�������9��<��=���� �8��������=�9�����"R������#%%�V@���������GA����=����#%%�$�+�=����9 �G� ����=������� ���=��>����9=�����FF=�F8F�F���8��� �8����>��9�9�<9F9=F� F��L><��9�� �8�9�<>����9=�����������9�F��������0+N�=����F9���=�������"����A����#�������I��$�FF=�F=������ ����<����=G>����9�=�� ����F9��0+���=������� �F����������#(������ � �8��9�=��A�������9��F�����9�=�� ��"+���=�K�9�=A�2��������$�

K>����9=����������������9��������=��8�9�< �����I�8����8�����=������F� �=�G�����������������=�������>����9=��������=����8���<�����������A�F���=�������I�8����8��������F��������� �� �� �� ����9�=�� ������F��>����9 �����=������F���� ������ ��9�=�� ���+� ���9����H�=>=�������=�������:���� ���� �8�G� ����=������A�3��.�A���=���I���><=����� �8�� ������=��0�� ����@��G�;�=A���������GN �>����9=��������=�������H�>����H� ���0���L� �N���I�8����=:����������H�����=����9�������89������>����9:��������F������ � ���0���L� ��@��G�;�=�0���A��������=�A�0�� ���G�������H�����=�����=����� ����H�����H�>����9=�����F����� �G>��A��9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 192 06.10.2007 16:18:32

Page 193: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#%�

�?���1� 3�����+T��������#���'��-����������"G����)�

�"0�/�

2��

���

. �

�+

���H�

��=��

����

��%%

%+

���A

��

���E

����9

�K

�<�H

����

4��

��G

-�(

��%

;��

���

���

#�K

0+

����

��

"#%�

�$2

�� �

��.

� F�

���4

�� �

�GK

0N

���

��F

���

��A�

��

J<�

�:��

*��

��K

�����

9

2���

��8

"#%

��$

�<9

��#�

%+

��=��

��K

�8E

����9

�J

<��

-;�=

��-

0�

�-

���&

;��

���

���

(K

0+

����

��

A�

.�=�

����

����

����

K0

*�:

���

���F

���

��

+��

A��"

#%�,

$+

�� �

�9�

�#�&

;���I

A�

4��

�.

��L

>���

��2

�����

0�I

9��

-

#,��

%2

���E

���

(K

0+

����

��

E��

��9�

A�.

����

=��

K0

N �

����

F�

����

A���

6��

���

�J��

����

M��

�==�

��#�

&,L

� �

E�F

����

����

�9�

6��

���

�L��

�7�

�=��

����

-�,

�#,

*�:�

��

K0

+A

�L

��

��

"#%,

#$A�

6�8

����

� ��9

�=�

��A

���

:���

K0

N �

����

F�

��A

���

.���

"#%

&�$

2�=

���

#��

�A�

*�

�A�

2=9

��4

�� �

�GA

�-

(���

#;�

� ��

���

�(

K0

+�

��� �

0��

����

����

��E

����9

�2

=9��

����

��K

0N

���

��F

���

��A�

��

@��G

�-;�

="#

%,�$

����

����

���

6��

���

�9��

A�

L��

���

@��

�L

����

�@�

� �

���%

&;�

� ��

���

��

K0

+K

����

H��

0��

���A

�.

��9��

2��

4�

��

LFI

�F"O

���

,%$

K0

N �

��:�

�F

�A�

��

��

A��*

��<�

A�

K0

N �

���

�H�F

�A

���

��

A�*�

0��

�"#%

(�$

0�H

����

#��(

,7�

=����

9��

*�=

�<�

��:�

�H��

8��

4��

��G

��

���

*H:

Z��

���

����

2���

E�

���

K0

+�

��� �

M�=

����

�A�

0�=

����

"O�

(���

$K

0N

���

�� �

�F

����

A��

��9

����

�K

����

H�F

���

�A�

��

0��

�A���

�"#

%&,$

����

����

��%

6��

���

�9��

K�

�H�=

���

���

<�H�

4��

��G

A�

����

��*F

<�H

=��

2L

���%

,;�

� ��

���

��

K0

+�

���F

���

A��

��+

���8

�0��

���A

���

"O�

(�#&

$K

0N

���

�� �

�F

����

E��

��9�

A�

����

H�F

���

�A�

��

0��

���

"#%

%#$

����

����

#��

��

A�*�

�0

����

����

���

���

=�L

� �

*���

�-

���%

�K

�=(

K0

+

����

H�

��

A�;

F���

��6

�9��

��A�

4F�

���

2A�

�0�

���

"���

=�L

� �N

���

K0

+$

*��I

���E

����9

�K

0N

�:�

���

��F

���

�A�

��

0���

���0

���

"#%%

�$��

����

��,(

0��

���A

��

����

�����

�:

���

4��

��G

A�

-%�

�&(

2���

E�

��(

K0

+2

���F

���

L�<

��A�

L�<

��<

�I�H

�=L

���

7��=

����

�K

0N

���

�� �

�F

�A�

��

1��

K�8

*��

��"

#%%#

$�<

9��

#�%

5��

���

8�A

� �

8��

2��

��A

�2

=��

����

����

-�(

�#(

;��

���

���

(K

0+

����

���

���=

����

�8

���

K0

N �

����

��

F��

��A

���

���

=�L

� �

"#%,

�$��

����

��

���

6��

���

�9��

���

<�A

��

��=�

4��

��G

/�

� ��

��4

�� �

�G��

�#&

K�=

�K

0+

K��

��H�

"4

����

��$

9�

A��

�9��

���

��I�

���

L��

��A��

)�A

�4

����

��

A��

���

9�

A�A

���

�<�

�F��

���

��9

�=��

2���

��F

����

�� �

���

���

��

����

��A

���

����

��6

��H�

�R�

:�+

��=�

K��

��H�

F�

A��

"O��

�%,$

'��-��

������)

"���

���)�

���/�

H����������

%��-��

"?�5��%��-

4��6��

L�-

���-��-

", ��/�

#����

�,�,�

"G����

�������!��

���/��1

"G����

�������

+)-���4�

!������

%�����@�[

[[���

���*-,���Y������������(��

��#

K>�

���9

=��

���

���=

����

���

����=

��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 193 06.10.2007 16:18:32

Page 194: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#%�

�?���1� 3�����+T��������#���'��-����������"G����)�

�"0�/��;�

�4

=

;���

���

��G�

���

A�

�<9

��(�

�.�

���9

�9F�

F�K

����

4��

��G

-��

�(�

;��

���

���

&K

0+

����

��

��"

#%,(

$ �

� ��

��9

��:

�9��

K��

��K

0N

���

�� �

�F

�A�

��

A�:

�<��

�9

�=;�

���

*F�

;���

�*�

"#%

,�$

�<9

��#(

�;�

�A�

��9

7��

�*�

�K

����

�#��

�;�

� ��

���

�&

K0

+�

��� �

K0

N �

����

��

F�

A���

;���

�*F

�"#%

&�$

�<9

��&#

�*F

�A�

*F�E

�F��

���

K��

��-

�(��

�&

K0

+�

��� �

K��

��4

�� �

�G2

��� �

�F

�A�

��

K��

��2

�����

*��I

�=L

� �

"#%,

($�<

9��

���

����

��*

���0

���

2�:

����

����

��-

,��%

&2

���E

���

(K

0+

A�

L�

��

�=��

��

A��/

�I��

�)<G

���

A��

��� �

��

A�0

><��

�9��

F�F

����

A�

K0

N �

����

��

F�

A���

4�<

��K

�9�=

E��

��9��

7�=�

�;�

��I"

#%%�

$+

���=

����

,�&

0��

9�

�9

�*�

����=

+��

����

��-

�%�,

�;�

� ��

���

��

K0

+�

��� �

K�9

����

�6�9

�<��=

K0

����

F�

����

A���

��A

H�A

A�;

���I

.��E

����9

���0

����

�A�

"#%�

&$��

����

��#�

%�,

4��

��A�

L�

�E

����9

�0

�I4

�� �

�G0

�G�9

��

��1

� �

�&��

,;�

� ��

���

�&

K0

+�

�� �

���

��

0�I

����

��A

���

����=

����

"O(�

,($

K0

N �

����

��

F�

A���

*�9

�9��

��

��

"O��

�%$

�F�=

���

��G

"#%�

&$�<

9��

�(%

+���

A�

���

��9

����

��

����

���G

+��

Z��

���

���

����

+��

Z��

���

���,

;��

���

���

�;�

� ��

���

"O%(

�(�$

"K��

��H�

$"K

����

H�$

��=�

�"#

%��$

�<9

��#�

#&(

*��I

��0

����

�A�

A�D

�=

L��

��-

�,;�

� ��

���

�&

;��

���

���

����

��9

����

E�=

��"

#%&�

$��

����

��#�

#�(

+��

=FA�

�M�=

����

�K

�� �<

4��

��G

?��

��

.���

����

����

�2

���E

���

�K

0+

����

��

0��

��9

���+

��=F

A�A

�E

�=��

2���

��+

��=

"O�,

�%&$

K0

N �

����

F�

����

A���

L�

���F

����9

��

E��

����

�9E

�F��

���

����

����

(K

��A

�0

���

��

A�E

���4

�� �

�G-

,��&

,2

���E

���

�K

0+

����

F�

��

A�*

��<�

E��

��9A

�K

0N

���

��F

���

A��

;�=�

���9

��

3��

��"

#%&&

$3

��%(

.�A

�.�

E�F

����

�A�

3��

J<�

�� �

����

-&&

���

;��

���

���

&;�

� ��

���

K��

E�F

����

'��-��

������)

"���

���)�

���/�

H����������

%��-��

"?�5��%��-

4��6��

L�-

���-��-

", ��/�

#����

�,�,�

"G����

�������!��

���/��1*

"G����

�������

+)-���4�

!������

%�����@�[

[[���

���*-,���Y������������(��

���

K>�

���9

=��

���

���=

����

���

����=

��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 194 06.10.2007 16:18:32

Page 195: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

� � � �

�����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 195 06.10.2007 16:18:32

Page 196: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 196 06.10.2007 16:18:32

Page 197: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#%&

�$���%�&�M����9�9�<�����>�F9F� ������9��G� �����9���=�>�F�����������=����������

=�9��A�G����9�=���FF=�F=����I�� �G� �����������������=9��A� �8���� �� �G� �������A� �8���9=������������A��9�=������� ����=�� �A������������A�G���������= ���=�>��8���9�������G����9�����G>�9��I������=�+���8��9 ����=�>� � ������G>�������FF=���=�������><����=����������9�����������A��8�����9� �A�������������H��� �=�

4���� ��>�H�������9�9�<G���=��:�����G� �����F�=���=���9���� �=�������� ����9��H�8� ���J���8���G� ����������#%%(-���� >��9�� ������ ��������F����9 �8��������������9�������=��8�9�< ���=���9����G������ �F����9����������O��,H�A���� �=���G� �������� ���������O����� �8���G>�9�=���<�2�H�=���>��9��G����9�������� ��G� ����������=���������8���G������A�=�������� �G><�� �� �9��<��F�=��N �#%%�N������� �=� � �8������FF9��=������=H� ����=��9� �8��A�����: �9=��=���������G� ������� ������9 ��=���=�������������������������������=��� �����=�GFI�F<=FIF=�����9�������8����8�A���=��=������������: �9����������<��8�G������ �<����������9�=�� ���+�� �� �����G� ����������FF9���� ��9�������9��<>� ���=����9�=�� ���J���� ��#%%%���A��������� ��������=���9�==��<�����><F� �����F9����������������= �A�9��9������� ����9������

����9-G� �<��H���� ��F=���H���I�9����A� �A������������>��9�� ����9�<>8���������=�����I�=9�=�� ���+>�G����A�9�A��9��� ��=����=:����F��G��9�=�� ���+����>��9������� ����0�<�6�8��6�8�A�LF��6�8��>�G��������=���������G����A��F=���H����9GFHF�F��>�G���� �8���9�� ��FF==������������ �8����9����.G��>�G�������=�����I�=G��� �=��9��� ���6�8���� �������A� F�F=G����G������ �:���F=���H����F�=��F ������>��9�������������������9�=��A� ���� �������� �A������I������ �:���=����9�=�� ������+� ����=�������G����9������I���� ��>��9�����=�����������9�=�� ���

;���=�� ���=�>�F ���������� �=�>��9�� �8���=����������������=G����=I����������A9���9� ����F���9��=��<��H���������� �� ����I�9���9�=�� ����F=���H����9GFHFA��>�G��������������������������=��9� ���<��H����� ��FF==���������8�������8����9����.G�A�D���2�� ����>�G������ ��8�����9�=�� ����������<9���FF=G����9�G>���� �8�2= ���<��:������ ��� ���G����9���=���������=��9�9�<G���=����� �������=�� �H����:�9 ���A�������9����:�H9��I���� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 197 06.10.2007 16:18:32

Page 198: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

#%,

:�9 �=�� �9��=�������>��I�=���9���=��=����� ��>�F�FG� �����9�������� � ������G>���������=����������A� �A�������������=�����9�=�� ������

E����9=������������������������9����� ������:���I �<����������8���=�>� ��=�������=������9���� F�F=�F8F������ >�F=�����= �8����� ���������H�=��������������G���G>�F��� ����=�>�F�GF�H��:�99� �A���<����9������������ ���������������=����F��F��F8F�� >�F��F�F�����9����� �=I�<��G>�F�9�=�� ���L� �����9����������=���������8���>��9��������9��� ���������������=�������������:�99� � ��=���=���9�=�� ��A�����9����� F���������� ���=�����=��� �������=��=��8�������� �89������� ����9�=�� ���2��H����<����9�=��������� �=�I�������������� �� �����9���������� �=�=��� �����=�>�I�=�=�� ����M� �I��������=���������I���������H������GFHF=��� �����=�>�F ����=��9�=�� ���4�99� ���<���F��=����8������9�9���������=����� �A�9�=��� �F�F�F�F������9�9��������=�������������������=��9�=�� �������9� ���� ��9������G����� F�� ��><���9������I>< F8F������-A�=��������9���F�=��N �I� �I������=����=������� ��A���8���9��<��=-�����I��<��8�� �� ����G���� �=�8��F<���� �=��><���9����� >�F��9�9�=�� ���2��H��������F<F<�G>�F�9���� ��I�=��������=�����I�����=���=� ����8���H���������F�F� �������� ���:��������� ��G����9��� �8�� ��><���9������I� �I�������� �� ����<������ �8���������9�=�� � ������9�=�� ���2I�=I�����������><���9���������=����������� ���� �8����9���G���=9�=�� ���K��� ���� ���9�����=�>� �������=�>�� �8��9�=��A����<�9�� ��F����9�����������=���� F������ ����=��������9�������8�������= � ��=�����9�=�� ���

�F�=G� �����9������������<������=�>�����:��F<��G��A�����=����� �8�� ���0������H� ������=�����9��G� ����� �� ����9��G� �������=���F<�I�H�=���A��������9����A������9��A�:�<���������G����9�����������F=��=����@�=���������=�>�����I����>��9��������9��� �������� ��G���F�F������ ����������F=��=��9��� ���.=���9�==��<����� ������������9�GFHF�F��F��=�������=���9��<��=���� �8��������9 �F=��= ��� F<����=�>������G����9����� ����9��<��=�������9�=�� ����F�=��N � F�F=G����G��������F=���H� �A������������������9�=�� ��A� ���������><=����������=�>������G����9������>�F� �>��9�������G�����=����9�=�� ���6�8����� �������F�=���F=���H�������FF=I�8����8� F�F=G�������F=���H�G������G��9�=�� ��A�F�F� ��������������9�=�����������:�����>��9����������H��� ���

����=�����<�=���9�=����9 ���FF=G� �����9� ��9����� �>��9�� �������<����=������9�=�� ������0�9�=���9� ��9�������G��� �����><=���=A���G���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 198 06.10.2007 16:18:32

Page 199: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

G����� �=��9� �8��G>����G��������I�=���=����<���� � ������6���������:F=F9���F�I����I��H� ���: ������������9�=�� ������

0�9� ��=�>�F ����� � ����=�����= ��H���� �8�� � ><�� ��=�>� ��9����������� ��9���������=��� �=����G>�F�9�=�� ����*DN������FF=�F�=���=������A�����������=��������=����8�9�<�����<���������I��������H��� �8�9�< �G� �������� � ������G>���������=����������#%�&���� ������� �A�9�������8���G>�9�=���<�+���=���������9���8����=����B������������A����=������� �������<����=�������G����=I����9���� �8���� �� �=�9����=���������><����������9�������H��������9�����: �9��=�9��������F��=�� F��F8F�FG>�9�=���<�

+FF=G� �����9����=����������:���� ��>�H��I��<��� >�F=���G����9�G>���� �=���� �� ����9�<�������I�����=�����I�=9�=�� ���6����I�=��=����������H���� �8�� ��G������=��G�����=����:��H��F�F������ ��>���8��� �� �=G��������9�9������9F�F������ � ������G>���������=������� ����I�=��=��������O(�N���F<���� � ���2��H�9�A����<�����9������ ��9����������<�������� ����I�=��=�������� �F=��=����;��G���L� ����9�=���=���������>���=A�����������2�� ���������������=��=����9���=�>�F� �F����9���� ��9���� � �F=��=�������G>�F�9�=�� ���0���L� �����H����9������������8��������������G>�F�=���7>���M�=����� ��9��� ��:��H����>��I�=9�=�� ���

6F��G�������A�><����=��2+6G���G����9��F�=������#%%��������G����9���������H��� �8�9�< �G>�F���<=��G� �����9������� ��9������I�� �8�� ������H����9�������9�����:��H����� �:�>��9�����:���G��9������+���=������G����9�=������F�=���� �G� �����9����������>��9�� �:�I�=�:��H���->����=�FF9�������B�������������=��>��I�=9�=�� ���

�F�=��N���������H����9�������9����#%,�N������������� ��G����9�������������������9��F��H���������=�����9�������9��������:���=�9�H�������=��������� ����I�=�=���9�=������=����������9���9�������������<���=���9�����G�I��A� �A���9F �:���������<�����9���G���>���9A��G���9���� �:��H����G����9�����A�����H������9H�������F�=��N�>����=��G���������9������� ����9������

DH�=��������������F�=��N � ������G>�����������9�(,����H����9����G� �F�F�����A��I�H�=�9��������=��������9�=�� ����9�����������>���������H�

#%%

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 199 06.10.2007 16:18:32

Page 200: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

���9�������=�������O#�N���F�=��N������9�����F�F�����H����9�������=����������O�N��G� �����9���=�>�F�������9��9�=�� ����F�=��N������9�������=��������H��� �8�9�< ������������� � F��I���� ����FF=��=#(I�=������G� ����=���������9�����G����&����H����9�������=��"�����S�0�� �@�� ��?����A���;�����������G������H�-�����6�����$�F�=��N � �I�=�<������� ������ �������������9�=�� ���

2�H�=��F�=��N �=�����H������9H�����=���9�=A�������=����=�����<��8�����H������9����I����>��9����G�������=�������9������6����������=�>� � ������G>����������H����9�������=������������������������:�<�����������>�IF � ������9�=�� ���K����H����=������F�=��N������9��9���=������� ��8����=�������=����=G�����9����H�:��9�=�� ������L� ���=�>�F� � �������=����9�=�� ���K����H����=��������F�=��N ���������=����������=�������9��9����������>��9���� ������������ ���=����B�������=���9��=�����GFA��H���A�=������F��8��9�����=������9����<���:�<���F �<� ����9����������8��=�9��8�A�F�F� ��A�������<�����G���A� ����9�� ���������9�G��� �=�>��������9�=�� ���

�F�=��N�������������(�������=������������������ �8��*D������9���� ����G� �����9�������� ��������� � ������G>������������H����9�������=���� �8���G>�9�=���<�#%%�N��%��������H����9�������=�����##����=<�9�������8�� �>��9�����G����9�G>����9������J<����=���F�=���9�������=�������G� ���������=������������=������������9����G><��9�=��<����=�����=�������9�=���<�����9�F������I���� ��G� ���=�>�F������9�A��������9�����9��������H��� �8�9�< ������-���( >��9�� ����=��������9������I�=�<���A������ ��� �8�G>�F�9�=�� �������N����������������� �>��9��G� �G������=������">���8���K����4�� ��G;����L�����0�I4�� ��G���0�����A��2�� ���. ��L�����E�=��L�������:��H��8��4�� ��G0���7��=���$�F������� ����������=������������������������=��������9�=�I�����������9��A���� �������� ��9����� ���6�8����� �==��I�=�H����������><����=���������� �><��������9�=����9�� �=�����������>������I�=9��� ���+�����=�>��9�����G��G� ���=�>�F� ��F�=���=���������������9�A��������9� ����������� �>����� ���9����� ����������� �G��I�=�����#( ��������,N�� ������N��=�% ����������9�9�� �A����(N �G��I�=�����#� ��������&N��� �������������� ����F�=�����9H�����9������K����H����=������������� �=���G������� �=I� F�F=�F��2<��� �����9G��I�=������������H����=����������� �2A���������=�����>����� � ���

���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 200 06.10.2007 16:18:32

Page 201: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��#

L���������=G� �������� �G��I�=�����������9�����9������� �=����� �8�� ��� ����������� �=�����G��������8���H�=�������9������A�><��������9�������G���A�:�� ��G�I����=��������9��������A����I������� ��9��I�����=����������������9���<�� �������B�=9��=������������ �=����">���8��M�����8��������M�9��H�G�<�<��J9F�����I�������A�A�K���� ���F�F�����$G><��9���9������

�����������=��0�9�����+��������"��0+$=������ ��G� ����=��������9�=�� ���+�>���=��9�����9���������A�>����9��=������G���������=G� ���=�>�F:�==�� �������G�A������9����9�H���G����:����������H����9������*><=��������=������G� ���=�>�F�F��FF=A�=>=�F=����������� �� ���7��=�������������,������������� � �8��9�=�� ���������9�������&�� ���28����=�������=��������A� �<9��N � ������G>����9�=�� �����A�>���=��9G���������=��8�9�< �G� ���=�>�F�F����� ����F�F���=�>������ � ������G>������ ��9��������H���9�9�<� �:���� �8����>���������<�

�F9���=�����><��������F��F��KF< �#������H����9�������9�:�����G��9�����������G+���H���=A�D� �K�� �9���9�0���9�N���������=�������=�� ���� �=��F�F����=���������������� �� ��=������� ����:�� ��G�G������=������ ��A��A������F����������:����8�� ������9�=�� ������M�8����8����������=���������������� �8�G� ����=�������������>����9=� ����������H��� �8�9�< ��� �H��=����=����G����9F F�A�>����9=��������=����8���<��������������=������� �� �� �� ���� �8���G>�9�=���<���H��� �8�9�<���=�������F< ��(N�� ���:������F�����9���>����H����������� � ���+��� ������=�><=��������=����� �L�����F F��F=��<����������� �����������8��>����������K>����9=����������������9��������=��8�9�< �����I�8����8�����=������F� �=�G�����������������=�������>����9=��������=����8���<�����������A�F���=�������I�8����8�����F��������� �� �� �� ����9�=���F��>����9 �����=������F���� ������ ��9�=�� ���

M����9�9�<����F�=��L� �����9�*�������GFI�FA�<�� >��������������9��>����=G�����������9I�=��9��I������9������?�����A���������������<�������������8� �����A���: �����I��I�A���� �G� �����9���������=����������F� F�F���������=����F��F��F8F=���=���������������9���A��F�=��L� �����9�*����@��9��������������A�><����=���������������������� �=������������=������� �8����� ����9����I�����G���� ���9����9��9�������9������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 201 06.10.2007 16:18:32

Page 202: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

���

��"������

2��������"����$�3F�G������(����D,�,��[����������

2��������"����$VW�:���Z��� ���A��������!2��A��Z� �:�G��Z�:���� ������ �:�Z��� Q�3F�G������A-���#�,�&���$`�&���,��G�[��=�9-��

2��������"���($VW�:���Z��� ���A��������!2��A��Z� �:�G��Z�:���� ������ �:�Z��� Q�3F�G������A-���#�,�&���$`�&���,��G�[��=�9-��

2��������"���(�$VW2��������N��*��2������9������=�����=�����N����F96F�� �+FF9��6�A�9.���8���L>�������Q��3F�G�����C���������0�������.=�9���(�

2��=�������"����$�*�A�A�0���K�8���*�=�>�F� �/�=����LFHFD����=�������2������9�����;��2�=����

2� �� ]�"#%%%$�;���-���9�aH:���������H:l�� ��������\��� N�����H��A��Sb�NSG�� �� ��9��9��������������`��2�+��m�����1���H:��'�S ��A-�������-�����9-���O���K&-�-��O���@������*��� �����a�,��.H���9�H��;�����2������R�9��.�"#%&�$�@�� �� ���������;���H�������:��G��G.�A����9����3����(�S- �=�,��[�-5�G�����-���� �0������&��+�<��!0��G���

2� ���"����$����������H�� ���H���G��A�����H�!��H�� ������������������\����G�����9����������2�GS������b��� �� -&�-�������&���&���K&-�-��O����?��A�����S�����������)�

+��\����� �����"����$�/�����������6SA������9��� �����9�� ��]��:��G���

+��� ����"����$�4������� �H��������9� �#(��b�����. ������ �������;������;�����

+�H���8���.�A�2�����K�"���#$�WKF=�����*F���9��=����G���=������� �+�==������=�>�F�F� ��� A� ����<�� >���8�Q� �$#D�� 3������� =�9-��� ����<��

+���=����K�9�=�*�[2����2�VW�:���H�������H�� +��� � 6���H������ ���������1�� ���:��*���H����! )9���H��������;�� ��9��H�Q�A�3�3�=�� ��*���--����%-�#(�

+�8��� 2�� "#%%�$� *���� �� �������� �� �� ��� ���=�� *�� ;����� ��ZK��=

+�����G:�/��A�4������6��"����$�W2�2������� ;�� ���Z��:���:����� ���@�� ;��H�����G*�H���Q�3*�&������� �=���S-���*�J�9��#�����]��=��G;�������(%������G������#-��#-�).n����(%�

�� ����R�-���+��:����5��@���@����� ��.�[;��H:2�"����$�W*����9��=�����1�Z-)�H�9��� �������������������!)9��H����4����H������*���9�Q�0�,�-9�����J-�&�=�,��[����"($!(,&-������Z���G�0���� ��]�������"#%&�$�W;��H�-�������G����� ���=��*���H����Q�$&-�-��&H-������!��&-�&��

��� ���.�"����$�]:������ �*����9��=���:�A����:�6� �������� ��Z*��� �� � ��@���:@������ 3�G������������=�`!#�� ��-5��-���-�J-&�������#�������6�.�2��.H���9�� �6SA������9���2G��H����2G�����9���������/�����?��A�����S �����������#A�.H������������*��S������2G����9�\�� �������������

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 202 06.10.2007 16:18:32

Page 203: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

���

6�9������[2��������"����$�7�=����9�A�M�=�����*������ �/�=����LFHFA�;�<����9���;��2�=����

6�9���8�������<��4�[]����6���4�"#%%($VW�:�6��9�H�� ���� �H�����GR����3������������=��� �:�/���� )� �������L�����Q�)���*������E�������-���=�,��[��("*��H���)����$!�(-(#�

6�8�����@�A�6�8�����2�*��"���($��F�=��N �.� �����������:���F�=����9:��������=�<+��=���A�����:3�= �����������

6;� "����$V *�H��� ;�� ���� � ���=��: )� ����� 0J�� �������� 2�=����

.�A���1��*��G�I����0�<��H�=1�+��A�J<�F�=�2��"���($��F�=��N �+>�G����L����9�;�����=�����!*�=�>�-+>�G�K�8�����9�������>#E30<0J����������.�F����(�"K�������E*�26-�����(-�%���,$�

.� ���@�[����8���.�"����$VQ1�H�������6����9������� @����G�6���H�)�A���9�������

.9��G��G���=��.H���9!.A� ��H� ��9���=�Q�)�������-������������=�,��[��#�"#$!���-��#�

.� ���6�"#%%�$V2���A�� @����G�6���H�)�A���9���@��9������=���)�������!+�8�<�I�?��A�����;�����.� �8�����"����$�/�=����4�=�=�2I���� ��;���=�� �*�=�>�F� �2��9LFHF�/�=����0���9��2�=����.���9������"����$��:���� ���H���� �� �����=��@2*?*62"����$����=�/�����@�� �*�H����@�����)A�4����� �1�"����$�W/�A���� ��9������A�2 A����G��� ��9������A�������4��G�����2G��-@�� *�H����Q�=�,��[�-5�3*�&�����$&-�-��&����&-�(%�@���������G�;�+�����=����+�L�"#%%�$�W�:��Z���-@����������+��� ���9!]:�Z�������H:��G�`Q�#-���)���*������=�,��[���!#��� ��&-�(�@���@��/������R�-1����<����*��"����$���� ���������� ��SH:��G����H�S����� �A����� ��������l9��G�����9������� �1��G�� �H/���������-=�99-�����F-�����=K*�-���?�/��o��������������������L>=�2�"#%%,$�1����������������-9S �������S��!�N������ ��N�9��H� ��N����� �����l������N�� �������G�����9��������FEP$3)��D9��-���)K �����K�������&-�&��-��c)�����-5#&���&�d����(�)2��������������L?)14D��+��"#%%,$�1�� ��9��G��������$&-�-��&��;�����4�� 0��������"����$��:�.9����H�� 2GG��9��������� ��� ���.;.))�S-���*�J�9��-�(��L�#(DH������

�I><�K�"���(�$�.�A�.�E�F�����6���9A���:9��!��������(�����9���.=���9�2������9�.�����F�F�..E6��#�#���������(�

�I><�K�"���(�$�*F�A�*F�E�F�����6���9A���:9��!��������(�����9���.=���9�2������9�.�����F�F�..E6��#�#���������(�

R����������"#%%�$�W�:��� ���)� �������/�A��������.'����� �:�@������� )��������������*���9�Q�H-����-5�"����&����,"�$!,�#-,,��

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 203 06.10.2007 16:18:32

Page 204: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

���

0�9�<���"����$�0F��������9�A�2+*F��I�������E�=�*�����A��F:�� ��������.�=�����!L� �*�����/���������D+*2�2K�0D�L/.*������

W���=�� ���=������ � *�� ���� ���Q "����$� /�������G )��������� ���� �����

���������HH:�����R-1�"#%%%$�1���H���������b�NS����G�� �������������9�����������������������H:� NSH���9��GS�G���:�\��:�S���H:��S������\�S���'�����������B�����������.������$&-�-���������������O�����p���-��&�)�*..�;�����

�H0����[��"����$����=�!��=��G�:�;�� �H��A���� L��Z�:+���=����G:���H0����L�����)���������7���������

��������"#%%,$���9������A������ @�� ;��H�����G��3�����9!2*�� � �:�/�H���� ���*�� �� ��� @����[3�G�������*����H�����6�A����9���*�����G���)���������������� ;������G�� )�A���9���4�����3�����9A��� ��9-���9)� �������*�����G;��B�H��@�3).�%(�2(,?���� �������)� �������6�A����9���D�G���<�����4�����3�����9�

��HH:�����R-1�;��H:@�"����$�)�����������������������H��������� �� ��9��9��������������!�N�'�9��� ������������� ���I�������.������$&-�-���������������O��������-���-��(�)�*..�;�����

D�6.�"����$�1N��A�������9��� ���H�S����G�������A�H� � SA������9���!����9��������A����G���9���9�������H�q���;�����

D�6.�"����$���� ��H����SA��������SH���� ��N��A�������9��� ���H�S����G���;�����

D=�*���"����$VW]:��6��A��@����G�6���H�)�A���9�������.9��G��G���=���`Q�$��*��*)�����"����&���� ��� �����"�$!#�#-##��

D9������/�9��/��"#%,&$�1�����A����� ��9�� C��A�������9���b�CS����G���D�6.�J<�J<��9"����$�W�F�=��N �.=���9�=@�������������=�����6�8���9�A�/�=����K�����Q�D0�>�A������0�*�����#�"2����=$��##-�#�

;������3�*�G��+�"����$�L� �*������ �+FF=��8�<������J<�����=���E�F�?G���9������ /������� ��&���� D ���� ������� ��! ����-&�� #�&� ���������

;21;2�?./@��;./.5/��/2*�D)�R�1��"����$��� �� �G��A�����H��������SG��� ��������������G�����9��������9����������������]��=��G;�����?�/������������������

;./.5�/��"����$�1�G��A�����H� N�����������. �1�6SH��A�����;�����

/������=� "����$��:����=��: ��� ��H����G�����G�� �� �:�.?����`� �H�9� ���

/��2�A�R�����G���"����$�W;��H���� @�� ��� ��� 6�A������G���������!;����H������ ��� �1�������<�����Q�@�� ;���H!�,#�&-#���

/2)�.11)����"#%%%$�1�������SG��� ������������� �H�b��9�� �����������$ ���-��)���*���������#-&�K�K�������

/2*�D)��R�1��L4./*)�L��;./.5�/���D52�1)�*��"#%%,$�*���H��������� ��9��H���������SG��� ��G�������G�����9��������9������������'�3*- ����6 �L/221-���)4.2��.�*2�������������#%%,�"�6-/D�$�

*��0���"����$�/�=����4�=�=�� �������F������4�=�96���9����+�������9���� �;�<��LFHF�F�J�IF�9����?<9����=��<��/�=����0���9��2�=����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 204 06.10.2007 16:18:32

Page 205: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��(

7��GF��*��"����$�W�F�=��N �L����L���������L>��L� �������Q�D0�2�A������0�*�����#�"4�<����$�##(-#�,�

����8���.�[L�������0�]�"����$V6�9�������� ]������@����G�6���H�)�A���9��������=���1�� ��!�_����9+��=�

��=H�����"����$��:���9������A������ ���=��:2G��H���������:������'�� .�������.H���9�H)���G�������+����9�9��6�=������<�����9���E��A���������*����+���9���.������F�F��=�����"��G�$2������96���������

��<����-J�HF�8��*�"#%,#$�1��9� �� �H����99��������9�������������\����"�F�=��N �G� ��F=���9=��������$6�=������<�������������)E��A���������4�=�=A��=���� �+���9���@�=F������������������

��<����*��@���@��/������R-1�"����$�TL������������ �������SG��� ��@��-22U���;���</�;����H���@�)�����-��� ����- ��� ��*-�,����&��� �����O��� ��&-�9K����,��K�������*����������K*�O��� ���5��������&��� ���5�������������-�������������������$�-9����99��������LS�S��� �;����;�����

�E�0"���($V6>��9�������������9����*����������: �9-J �9����-E����9-.8���9"����r)3s-����r)3s��6-/�9�2�=����

?�����������6�8�� ��K�����9������(K���/�����"����$���4�<����F��������8��K����H�*��9��L�����F F��F8F������

?���26�"����$�]��� )�A���9���/������L���A��

3.1�5�;��"����$�1����A���9�� ��� ��������L����9�� �;�����

]211./*�.)��)�"#%&�$!�:��� ���]��� *���9!����������2G��H�������� �:�D��G���� �:�.��������

]��� .H���9���:�*�'�����:������"#%&�$�2H� �9�H;�������ZK��=�

])11)2�*D��D��"#%%�$!1�������������� ��NSH���9���;�����)����. �������

]��=������R�:��"����$�W�:�@�� ;��H�����G)� �����L������<������� 6�A������G���������Q�.��H�����HR������� 2G��H��������� 6�A����9���.H���9�H��A��#�������#,�-��#�

K����8���+�+�"����$VW���������L�A�����H��� )9���H������ ���������*:���:�� ��������=�Q����������DZ����:���� ���������#"#$!&�-,��

ZZZ����=�G�A���ZZZ� ���G�A���ZZZ�:�<����G�A���ZZZ��9=��G�A���ZZZ�������G���ZZZ��A��9�������H�9ZZZ���H��������H�9

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 205 06.10.2007 16:18:32

Page 206: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

���

����� �?�����%����������!�9��9�%���������<������� !���9?���:�:��:"������������� ��9����"����������� �������� ��$!���#�?$�����?����!� 9��!"#��!���� :� :������ ���"�!�#�� �N���#�

M����9�9�< ����������������������� �H����=���������9�����A�������9��������������=��9�9�����IF�=FG� ����=���������9�������B��������G����=���G����=I���������� �����=��=��� �8���9�������A� ���H:����G�����9�����A�=��9�=�����9�������H�:����=����G>�F�9�=�� ���

+�������A��������=������9�� ���<��:�����=��������:�������9�=G���=9�=�� ��V��������������������:�������9���� �A������������<����� �:�I����8����=��� ��9�����9�9������K����I�=F=��=9�=������������� �AI�=��������������������9������=FIF=���� �-F�=� ������������� �=������=�����>�IF ��������9��A��������� �=� ��=���G><�� �� ��9������6F�� �=��F9���������������9� �:��� ���� �8�9�<� �:�I�����=�� �� ����9����<�+��G�����9�<A���=���=����9�<��������� ���2�H�=���=����������89���������:������� A� �����<��� G���� �8���9��� :�==�� � G���� ��� �=�� A������9�=�� ���

$�������-���

����9-G� �<��H���F<���� ��<9�����9����������GF��F=G�<������"1��.H:���1���������@����H�����9��$��>��9�����G�=���=����9�< ���@�����<H�2G��-2��9��������A���G���<H�.��� �� ��I�==����� �8�9�<��9�����G�=���=����9�<��������9�=�� ���+����G��������������N����������A������=�����"@������4��A����;������ @�� ���==���@@��?0+�������;��=$�� �9���G���������9�=�� ��������=����=�����������= ������A� ���������������� ����G�����9�<�G�������9�=��I�=>��9�����������9�=�� ������

+����G�=���=����G������=��G��I�=������������������������������ �8��������A��9�9�=��A����:9��������=A��9�=�� ������+��=��=��=A������=�9�<�I��I�=>��9�����=�������A�����������<����9�<� ����������9�9�<���G����9�=�� ���

����������������

� ��3/4�'+4,36+�.A/6� (�.4/,.��+ ,(+ ��A�4 (�&6��A+&/�� 4&�

�� 7��������������@+�����=�����A�:�I��� �����>����9�������9�����8�9��<���=������������9�

�� /����������@+�����=����=������ �� ��=������ �� ����GF F9�F���=���������������9�&�

�� %������������������@2��H����=����:� � ���=����=�=��9����F��F�����9�����G��� =������� ����� �����= :� � ���=��� O#�� =������F ������ ��9���

�� ���������-��+�����������������������19���&�����-,�4@2��H����=����:� � ���=���=������������������9�=�9�H�������� �=�:�����������������9�=�I������� ��I�= ��� ��=�� �� �����9��� A� �� ��=�� �� �������� ����I���9���

�� #��������+-�����+��������@2��H����=����:� � ���=����:�����������O(�-O%%�%N�������������==������F�F���G�I��9���

�� %�����������@�2��H����=����:� � ���=����:�����������O(�N ���<����������9����� Y�������������@��=����=����A����=��������������9������������9�����A�����=���

>����9�G���9�����"�����������9�����������=������� �8�����=����������9�������H�� � �G��I�=��������������$�

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 206 06.10.2007 16:18:32

Page 207: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��&

�� )�D� ,���� I)�D@� +�� ���=���� � ���H� =� ���� ���� �� �� ����� ����9������ "���������-��,����@�+�����=����=�� ������A��������=����� ������A����=�I���� ������������=�>� �=� �������� ����9�9��I�=��9���A��� ����������A��9������ �����������������������������������19���&�����-,�4@�+�<� ���9��� ����H� ���=��:� � ���=��������� �=�:�����������������9�������89��:� � ���=�����I�=

��=�� ��� � �������+� ���9 ����H����=��<������8������ /������������@�*���H����=����������=���"A��������=������$=��9��A����9�9���� ��

I�=��9������ %�����,����������@�2�����=����=�� ����A����8���A��������=�������A����=������=��9�

�����=�� ��I�=��9������ Y����� ������@� *��9�� ��:��������� ���=���� �F9 A����=������ ���9������

� �I/+4� '+4,36+� .A/6� (� .4/,.� �+ ,(+ � �A�4 (�&6� �A+&/�� 4&�

�� /�������������,���������5��������9���@�L���� ��� �����9��������==����� �������9��G��������H������9����

�� "��������9�����@2�����=�����8����� ����=���� ������������9�9�� �� ����9������ �������,���� �������@�7��=����� ���� �8�������9������ "������������������@�3�����=�������=�I���=����>�F�9���"������-����������-� �$�

� �+ ,��)�&�64&P�?&).4�.4&�*+�;@436��A+&/�� 4&�

�� /�������,����������������@�7��=����������� ���=����B�����H��������F����9���G��������9��=������F����9������������� �8���9=��������������==�����9�=�I���9<������

�����9�����+������9���� ����� ���:�=�=�A�>��������8�9��<��=������=���������� D����*��������������1:-���<,������4@��=�A�� �:� �<����� ����=��������=���

������==��9�����A������������=���F9A����=������A����<�9�� �F����9A� ��<����9����=�����������9�=�K�����9H����=�����:�=�=�A�>��������8�9��<��=������

=��������

� 3������������9�� ���� ����

2������9� >��9�#DH�=#%,&N ���#2����=����N�=� ���<��9�=�� ���+�<�9�������8�����G� �I�=��������������<�� >��9������B�=G����9��8���9�����������I�=�������H�=�<����8���:���� �8��� F�F�9�=���<�����9-G� ���=�>�F� ��G������������B�����=���<�9�������=����� �A��F=���H����H�:����A�:��H�9��8���9������G>����=��= �8������9�=�� ���+��� ������������9� >��9� ��������������� �>��9��A��F��=����������G>�F���������B����FI-������������9�9��=��B��=�F�����������F�F�����������2�H�=#%��F<����� ����� ��� �����<�� :��� ����� 9�:�==�= =� �:� �< ���H�=����

� Y�����

4�����I�� F��������FF=#��G� �I�=��������������H������H�A������=���=�������=G>�F� F8F�F9��� �������� ��9���������� �==�������9��A�A������=������=���9������2��<�9�� � ������=��"A����8�9��<:� � ���=����$� �� ������G>���� �8���=�>�F��A���� �8�F�=� �A������=�����=� � ��9�����������=��:�������FF=#������ ��� ��9����� �:���������=����� �8����8�� �������������� �� �G�I�����=������������#��N �� �<����9�=�� ���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 207 06.10.2007 16:18:32

Page 208: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��,

#�

����S

*�2

���

A�I�

�M

�=I

�����

�G�

�F�

F���

��&�

�#��

�,��

(���

����

,�(

����

�%�

,�,

�%�

��

��G�

��)�

H�"

#$2

+6

��:�

��F�

�A��

����

�F��

��9�

&#��

���(

����

��#�

���

#���

���

�%��

�&#

#�

0��

�@�

� �

)�H�

"2

�����

$2

+6

M�=

I��

����G

� �

F�F�

����

���#

#���

�##�

����

(��

%���

��#�

�&�

&��

��

;���

���

)�H�

?*2

2�=

���F

<�I

�H�=

����

���H

= ��

���

�(��

���(

����

�&,�

�#(

&���

�#�

�#�

�(��

&(

?��

��A�

�4

����

� �

M�=

I��

����G

� �

F�F�

����

�%��

���&

���&

��%(

��#

�#��

���

(�#�

����

��

���

�@�

� �

2+

6.�

A�

��A�

=��

��#�

�(�%

�#�(

���

##��

���

#��

#��

��,

&�

�H�-

���

��

��2

+6

2�=

���F

<�I

�H�=

����

����

���9

���

���

�#��

���#

����

,&��

�((

����

#��

�#�#

���

,+

��G�

1�9

���

+��

9�

���

:���

F��A

�����

���=

����

�8

����

&(�#

���#

��#�

���

��%(

,%��

(#�

���

%2

�H:�

�6

����

���

� ��

� �

��2

+6

��:�

��F�

�A��

����

��=��

��

�8��

��-=

���F

����

�(�%

��#,

��,�

#���

���

�(��

�#(#

��%

#���

�#�

���

�)�

H�2

+6

M�=

����

�-��

=����

�9��

����

�I�=

� �9

�9��

�#,

����

#,��

����

���

�(��

#��

���

���

##6

����

�@�

����

M�=

I��

����G

� �

F�F�

����

#���

(�#�

��(�

((%�

�,,

�#,�

#��

���

#,#�

���

2G�

�)�

H�2

+6

M�=

I��

����G

� �

F�F�

����

#��(

�&#�

�(�&

(�#�

(�,

����

#��

��&

�,�

#�)�

+�A

+��

I�=�

+���

#��(

�##�

�(�#

#�&�

���

&&��

��#�

�#�

��#,

%#�

4��

��=�

��

�3�

4��

���

�+

���#�

��(�

#���

(�%�

,�#

����

�(#�

�&�

���

%#(

6��

G��

��H

��G�

�����

2�=

���F

�I=�

���

#���

�%#�

���%

���#

%��

���%

��#�

��#

��(�

�#�

��

���

*H:

Z��

���

��H

��G�

�����

7�=�

���9

���

�=��

�F<

�I�H

�=��

�##

�,�&

##�,

�&#�

�&%�

&((

����

#��

#��,

�#(

#&2

�:��

���-

+��

H:)

�H�

2+

6+

���#(

����

##��

�&#�

,�%�

��#

��,(

&,#�

���&

,#,

*9��:

���

@��

�)

�H�

2+

6.�

����

9�

##��

(�##

��(�

�%��

�(#

����

#��

���

���

#%L

����

���

����

)�H�

2+

6M

�=I

�����

�G�

�F�

F���

��##

����

##��

��#�

����

��&

�,��

#��

##��

���

��*�

��1

���

����

2+

6M

�=I

�����

�G�

�F�

F���

��#%

��(�

#��%

�#&�

#��

#�&�

���

(&��

,#�

#�#

*2+

-����

���

�H��

G����

��+

���#�

����

#���

��#�

����

���

�,%�

#��

#��&

�(%

��0

����

+��

Z��

��1

� �

R���

��

2�=

���F

A�

��=�

��F<

�I=�

����

���

-G�

�##

����

#��(

,%��

(�#

(�#%

�%(

���

��#(

,��

2��

�H��

��

+���

��:

@��

���

G����

��M

�=I

�����

�G�

�F�

F���

��#�

����

#���

���#

,�%

����

&(#�

���

���

���

0��

��GG

���

2+

6�

����

G�A�

�8��

���=

FA�

#��#

&&#�

�#&&

%,��

���

����

#��

%��

�%#

�(6

���

@��

��

��2

+6

*F�F

�F��

���

#��#

&(#�

�#&(

�(��

&�&

����

#��

��(

�&&

��*Z

� �[

��

2+

6.�

����

9�

%���

%%�

��%

#��%

���&

��#�

���

���

&�&

@.�

*2

��

�3�

��=

��=�

2�=

���F

<�I

�H�=

����

����

%��%

�%�

�(�

&�,�

%%�

�&�#

%&&�

&#�

&�,

@���

����

���

����

��A�

1�

K�5

����

�*F

�A�

�F�F

�F��

���

,��,

�,�

�,�

#(��

�#,

����

#��

#�,

��&

�%2

B���9

���

���

1�

�R�

���

�M

�=I

�����

�G�

�F�

F���

��%�

&��

,��(

#��

���

�(�,

#�,&

���

�&&

��4

�R�4

���<

���

2+

6M

�=I

�����

�G�

�F�

F���

��,�

%#�

,���

(&(

��&

�#��

��%�

,��

�#&

�#6

����

:�

��Z

�6

���9

��=�

.���

��9

�,�

#��

,�#�

��#

���

�,�(

(�#�

���

��,

���

���

���

���

�;�H

=���

)�H

�R�

���

�.�

����

9�

,��,

�,�

�%�

#�&�

(��

(,%

%(#�

���

�&(

��*�

A���

�3

4��

���

�.�

����

9�

&�,�

�&�

,��

,&��

#��&

,(#�

�#�

#�#

���

1�H�

����

@���

��*F

����

����

����

�8�

&�&�

�&�

&��

���

���(

��#�

���

��%

#

�-�*O��,���������+,�,-� ..���-�&��/���#���H��

/�����*..*�"������0�����)�����#G�������������/�

���

'��-�������4��

�G-���,�-�H������MG/�����F��/�-�G�

��0�

I���

;��J=

#��

5���/�

��J

����-V�

;��J&�

���)�

/��/�

#��

5���/�

K��0�

5����;<=

����-V�

K5���

;<=

���)�K

��0�

5���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 208 06.10.2007 16:18:32

Page 209: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

��%

�(2

���@

�� �

L��

��6

���9

��=�

*F�A

��F

�F�F

����

����

G���

=:�

A��

�9

�&�

&�#

&��&

�#�

���

����

&�%%

#�&

�,(

��1�

� D

N1�=

��2

+6

*F�F

�F��

����

:�A

��

�9��

��:�

9H�

��=

&�((

&&�

((&

#���

,&�

(��

#��

#�&

#��,

�&�

�9��

���*

���

���

2+

6M

�=I

�����

�G�

�F�

F���

��&�

(�,

&�(�

,&�

&��

����

��#�

�%�

��#

(�,

2��

:�+

��Z

����

�1�

�R�

���

��I

�H�=

���

���

,��#

�&�

��(

�&,�

���

��&

,(��

���

�(�%

*H��

���:

[�

�ZH�

����

��H

��G�

�����

+���

��,#

���

,#�

��%�

(#(

����

#��

(��

��&

��K

�9�<

�=�+

�=��

G�

��1

� �

R���

��

@����

F�F

����

����

=����

9�

���%

#��

�&%

(��#

�#��

�##�

���

,�#

,�#

���

�:�

���

��R�

���

�+

���=

I���=

�:�<

���

9�=

���

��&&

%��

�&(

-#�&

��%�

%%�

%,-�

���&

,��

;��G

��9N�

;��

�2

+6

��A�

=I��

�=(�

���

��((

(��

��(

�(��

��##

���

&#�

���

���

����

�G+

��Z

����

�2

�*6

���9

��=�

+���

���=

���F

<�I

�H�=

���

����

���

���

��%�

���

����

#��

���

��%

��+

�����

����

��

��=

����

����

=FA�

� ���

�F�

F���

����

����

���

���

����

�#&

#��

&���

##�

���

&,�

��(

����

[1

��

��H

��G�

�����

7�=�

�A�

�8

����

����

���H�

����

����

���

���,

���

�,�

����

#��

�,&

#��

���

%#�

��*F

<�H

=��

2L

2�9

���

7�=�

����

����

���H�

����

��

����

9��

��<

<���

�#�

���#

���

(��

#&��

%�#�

�&�

���

��&

6��

�@�

� �

�9��

�)

�H�"

�$2

+6

��

A�A

���

�<�

����

9�

(�,&

#(�

,&#

����

����

��#�

���

,%�

�,@�

����

�"�

$���

��

M�=

����

���

�=��

��9

�(�

���

(���

���

�#�

����

#��

���

�(�

�%�

��B�

6��

����

���

����

����

R���

��

M�=

I��

����G

� �

F�F�

����

��(&

,(�

���

,,��

&��&

�,�

#��

,%�

(�0

���

L��

���

�H��

���

�L

� �

=��=

�9�

���

����

�A�

�F��

���

��(�

(#%

(�(#

%�%

���

����

((#�

�(�

���

&(#

���

���

���

��+

��Z

��G

���

2

+6

+���

(�(�

&(�

(�&

���&

#���

��#�

�#�

�(�

�(�

@���

����

��

���H

�6

���

@��

�4

����

� �

*F�F

�F��

���

(�(�

((�

(�(

#(&�

�#�

���,

#��

��%

��(

(�4

��9

��@

�� �

���

��2

+6

.���

��9

�(�

�#�

(��#

��(

��(

#&��

��#�

���

&��

,(�

���

��1

��

@��

�)�

H�0

���

�.�

����

9��

���

�F�

F���

��(�

���

(���

�,,

�(��

����

#��

#�&

���

((L

����

+�9

��*

�2�

��

�3�

��=

��=�

@����

F�F

����

����

�=FA

�(�

#(�

(�#(

���

(�,

����

��#�

�(�

�,�

(��

����

�G�

���=

)� �

���

���1

� �R

����

�M

�=I

�����

�G�

�F�

F���

��(�

�#�

(��#

���

�(��

�,&

#��

��&

#���

(&;�

�9��

��@

����

<���

��*

�2"

($���

��

*F�F

�F��

����

����

F�F

����

���

,��

��,(

%#�

(#(

�(,&

#��

���

�#�

(,4

���:

�@

��

���

��2

+6

M�=

����

���

�=��

��9

���

,��

��,�

��%

���

#���

,�#�

�#�

���,

#(%

�H�

���

@��

�1�

"�

$0

���

�6

�� �

���9

��G

� �

��&�

���

&��

���

����

��#�

���

���

(��

)��:�

9@

�� �

)�H

�R�

���

�.�

����

9�

��(,

���

(,�

���&

(��%

�#�

�#�

�,�

(�#

D��

=��

L��

���

2�9

���

M�=

I��

����G

� �

F�F�

����

,�&(

&��

(��

���

����

#�(�

���

�%#

��*�

����

1�

�"

�$R�

���

�7�

���I

���=�

��=

���F

�I=�

����

��=�

���H

���=

#��(

����

(��

���

#,�#

����

���

�%#

��;�

���

/�H

��

���

@���

��2

�=��

�F�I

=���

���

(&&

���%

%��

#�&

#���

��%,

#���

�&�

���

�9��

���

��=�

���

+3

4��

���

�*F

�F�F

����

��9

�A�

���

���

����

���

���

�#�%

��,#

##�

���

&�(

��(

���

��� "

���

���

*����

�0�

��:�

1� �

$R�

���

�+

���=

A�

���

<F�

F���

����

��(

���#

��#

��&�

%%(

#��

���,

���:

�;�

�H��

�[

L�9

���

���

2+

6M

�=I

�����

�G�

�F�

F���

��(�

�&�#

���#

�,�

,���

##��

���

,#(

��(#

��&

+��

G���

�*2

@���

��*F

�F�F

����

����

���

��#&

���

#&�

,��(

#,�#

�##�

���

���

��,

]9

]��G

��

R���

��2

+6

7�=�

���9

���

#(%

��#(

%(#

&��

#���

��#�

�#�

���%

#

�-�*O��,���������+,�,-� ..���-�&��/���#���H��

/�����*..*�"������0�����)�����#G�������������/��;��4

=

���

'��-�������4��

�G-���,�-�H������MG/�����F��/�-�G�

��0�

I���

;��J=

#��

5���/�

��J

����-V�

;��J&�

���)�

/��/�

#��

5���/�

K��0�

5����;<=

����-V�

K5���

;<=

���)�K

��0�

5���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 209 06.10.2007 16:18:33

Page 210: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�#�

&P� �5���������������+� ����������'� �������-�'����������������-��-�� ���������������5�����-������-�'�

�.��P��> � � �� ��>�>.�����9�.�:4;/4;� �(�=,&6/� � ��������4����A46��)�34&� � 8&+���&4 (�&�46/���;��4

=

G-��@

1�4

A� ��&�-�����

�����c"-- �$�

*������*��-9���

�d�,������� �

�����

���� ��� ��

����

1(4

P--,�C��,��"-����������

������

1L4

"-����(����A-����[[[�5-����&-�

1�4

[[[��--,���&-�

1�4

Y�������

�5��

���������������-�

�-�

��-���

�������

%�����@�3

*- ����,������

������(��7

�%+

�H��

�1

� +

��9

� �

2�=

���F

�I=�

���

��#�

(��

#�(

#(#�

�#�

���

&-

&��

�H:�

����

����

R���

��

+��

�=I�

��=�

�� �

���9

��G

� �

��#,

���

#�&

(���

((&(

%,#�

�&(

#&#

���

����

�����

�+

���

�)�

H�2

+6

2�=

���F

�I=�

����

����

���,

,��

�,,

�&��

(&&

��#�

���

,(�

#&�

D*)

L��

���

�9��

����

2+

6.�

A�

����=

� ��

���

�9��

��<

<���

���

����

���

�#%

�&�,

#��

���

���

&�*�

����

�4

�� �

�G�

R���

��

�I�H

�=�

���

�����

=���

�H���

=��

##�

��%#

���

�%�%

��%(

��,

#���

&&�

�:�

\����

+��

� �

)��N�

�)�H

�2

+6

��

A��

��<�

����

9�

��%�

���

%��

#�#�

��(

����

#��

���

#(�

&(*�

��

�G��

����

����

����

@����

����

�M

�=I

�����

�G�

�F�

F���

����

#�&

��&%

�#�

���

����

%(%�

���

#(�

&��

����

H�4

����

� �

4�

A��H

���=�

�=�

�=F�

�F�

��&�

���

&��

#&��

�,%

,�#�

���

&�#

�&&

L��

�G�

]��

���

1�

0��

� �

@����

F�F

����

����

�=��

�G

� �

��H��

���

�(�,

,#��

�##

,�%�

�#(

����

�#�

���

#&�

&,_

;�

����

R���

��

M�=

I��

����G

� �

F�F�

����

��(%

%��

(%%

&���

�##(

#��

���

(,%

&%�

���:

��*

�� �

�L

����

)�H

�R�

���

�M

�=I

�����

�G�

�F�

F���

����

&&�

��(�

%#�

���

(�(�

%���

�&�

&,�

4�9

���

2�9

���

*F�F

�F��

���

���&

���

�&�

���

����

#��

���

#��&

�,#

;��

��@

��9

�)�

H�"

�$2

�6

��A�

=I��

�=��

���

����

���

��#

��#(

#��

���

#��

,�*D

6)2

21

"&$

@���

��*F

�F�F

����

���

��#

����

#��

(�&

��#�

���

�&#

�,�

13�

4@�

����

2�=

���F

�I�H

�=��

�#&

���%

���%

���

�&,�

��#

��,,

#%#�

���,

�,�

�*�

�3

4��

���

�L

� �

=��=

�9�

���

����

���

����

��,

�(,�

(,#�

���

#�,

�,(

+��

��

����

����

��A�

I��

0�=

���I

�=��

���

����

#��

��#

(���

,(��

#��

#�&

�,�

,�6

���

����

@��

��

�9��

�2

+6

��

A��

��<�

����

9�

����

���

���

#���

��&

����

#��

���

,,,&

*���

��)

�H�

0��

� �

*F�F

�F��

����

����

F�F

����

���

���

����

�#%

#�(

,(��

#��

���

�&&

,,0

���

���

@��

�11

�"

�$2

+6

.�A

���

A�=

��##

%��

##%

���

&,��

#��

���

���

,%0

�==�

9��

���

�R�

���

�*�

��

����

�I�H

�=��

�� �

8���9

��#�

&��

�,�

(��#

��(�

%%#�

&�%

�%�

@���

���

L��

��1

� �

2A�

����

�+

����

��=

���F

�I=�

���

����

���

���

&#(�

�#�

����

#��

����

�%(

%#*H

:���

���

@��

�"�

$2

+6

*F�F

�F��

����

���

�����

����

���

���

���

(���

#��

���

���

%�6

����

H�2

�*6

���9

��=�

7�=�

����

����

���H�

�G�

�=�

�=�9

� �

����

��%&

(��

%&(

��&�

�%�

�(#�

�&�

���

�%�

.���

;��

�A�

����

��

M�=

I��

����G

� �

F�F�

����

��%�

���

%��

#%��

,�#

&%#�

���

�&�

�%�

L��

���

���

���

@���

���I

�H�=

���

���

��%�

,��

%�,

���

#(��

%##�

���

�#%

�%(

����

��@

��

;��

�H��

���1

� �

R���

��

M�=

I��

����G

� �

F�F�

����

��,&

���

,&�

#(��

&�#

,�#�

�(�

���

(%�

/��=

4�A

���

H6

��G�

���

G����

��@�

���F

�F��

����

:�<�

��

9�=

���

��&,

���

&,�

-&%�

�#&

��#(

#��

-��,

#��

%&��

�*

����

�0

���:

�1�

R�

���

�+

���=

����

9��

��8

�=

����

�9�

��,#

(��

&��

,���

��,�

%&��

%&�

(%,

���

9��

���

����

�.�

����

9��

�8

���9

�G�

���

�A��

���

�(�

���(

��(

���&

&�#�

���

(�%

�%%

*���

���

���

����

����

2+

6M

�=I

�����

�G�

�F�

F���

����

�,%

���#

#��

��&

#��(

��%&

%�%

�(�

#��

�H�

��9

�H=

[�

�9��

��)

�H2

+6

+�:

����

� �8

��I

���

��G�

�=

��=�

9�

���

����

(%�

��(%

��#

��%

,���

#��

,��

���

�D;1

2�

3.

D/�

212

�2

12/

,(��

,&&

#��(

,��(

���

��##

���%

��,�

�,#

���

��#

���

'��-�������4��

�G-���,�-�H������MG/�����F��/�-�G�

��0�

I���

;��J=

#��

5���/�

��J

����-�

;��J&�

���)�

/��/�

#��

5���/�

K��0�

5����;<=

����-�

K5���

;<=

���)�K

��0�

5���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 210 06.10.2007 16:18:33

Page 211: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�##

�!'!�#�����#�&+&��;-�)��?)���#��L�W�B1C��+��������4����>� =���������- ;����/�=�

6�9���=��9:�������7��- 0�9����

@�� ���.�����L���L���0�����<�9��=K���L�����B��*���G�����<���5�9���5�9���A�

�/� 4�� �����.� ���<�J<��=�����;�=�����3�����9

%�����!'!��#�����#�&+&�;-�)��?)���#��L�W�B1@�E�*A1C��+�������=���������- +��<���

0���9���0F��.=A����L����9���4�� ����R�9��=�;���G��;���

�7��- LF��2 ��=���9���

�/� .�9�������M��4��=��9:������0�<�=�����@������*��1��=������

���1�,���+�-/�����L �����F��#�����#��0��������7�����/�

�0/����!�-��������F����

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 211 06.10.2007 16:18:33

Page 212: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�#�

2= ���< ��<���+��G������������E� F�@��*����������F�=��?=����"0���9$

D���A�6�8�2A���� +��</��� +����-4����=

.�=� K�G����A� ��9:������ A� ��=� ���/�9���/���*��������-0��� �8K�G����A�

%����"!�����#�����#�&+& ;-�)��?)���#��L�W��*A1@�N�A.BC�+�������=���������- 2�B�����

3���<����7���0����/�=���=��=�;���9������ � A�����G�?��G��

�7��- +���A����/� ����<��-���� �L4 /� *�� �2��������

1F����%���4����F���4��0 M�=��9:������

4��A�������.�������H�������1�����1������;�����*��A�=�

"!�����#�����#�&+&�;-�)��?)���#��L�W�A.B@�4���>�7 ���+�������=�� �������- +�:�9��/� LF��0���

4��G0��G*��G������A��

�-���� �L4 /� +�:���������0�A��

%���4����F���4��0 *��A���

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 212 06.10.2007 16:18:33

Page 213: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�#�

:��#���%�I��!��������;-�)��?)���#��L�W�A.B@�4���>�7 ���+�������=�� �������- 0��� �

2+62��R�����

�4��0�+����F� 2�9���2A������+��I�=�6���9��=�������@����� ��@�������G������K�������������� ������1F=��9���G4����� �;����=�<��A�I

�H���!�-����� ���A�I��A�I��

%-���/� 2A�������K���5���� �

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 213 06.10.2007 16:18:33

Page 214: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�#�

����N���� �= �� �� �� ?�� ��� ?� �,5+& �� �� ��� �������9-:�A��H���= # #( �& �� ( # & �( #�� &( �%+���=I���= � & ( � # � #� �& �� ��&�6�G�* 7�4�.�-4�.I�4�. C �� C� � C � � � C� �K� ��� �2�=���F�I=���� �� �, (� %� �( � �( #(� ��& �(& ##�2�=���F<�I�H�=��� % (# &� &% � #� & %� ��% �(% &�@����F�F���������=FA��9�=���� #( �� �� % ( #� #�� �,� �#� &�M�=��������=����9� , ## �� �# #, � � (, #�� #�% �#��A�-���<�����9� # � �# , �� �� �% ��+���=����9� � � #� #, � � ## �, �� ,+��=�����8���A�9��G���� � � � � # & �� #% �*F�����9������� ## (� %� ,� �# #& #% � ��� �#� �&� ���.�����9������� ## %# �� % # & (� �## ,� #�%M������G� �F�F����� ( �� ##% %( �& #� �� �#& �,� (�� #��M�=I������G� �F����9� �( #�� #,� #,% (& �� �( �,� %�� �,� ���7�=�������� � � � � �, (� %� ,� ##?������� � �# �� #% % # � �� #�# %% �� �(�/ �,, ��� ��� EK � �LC KL �L� � �MCC �M��C �M��� �M�E��� ��H���= � � � � �6�9��-I���=������ # ����� # � #�F�F�����9� � � � ���=����A�G��9������ � �% �� � ( #� � ,� #,� #�� �#4�A���9���� � #( �� #( ## # � �% #�% #�� ����=������I:�<�� � #� , # � �% � �����������9������� # � � # #� � &0������A��8�I���������9� � � � � �0�9������� #, &� �� ,, �� �& #� #%( �%% ��% %�0�8��A�����9������ � � , �� ,� #�� �% &# �(�(�3��/+.)8&4+& �C �E� �EE ��K CK �� �E � ��E ��� E� �C���H�������<����9� ( ,# #�� #�� �% #� #� #%� (%� ��# ��%2�-L�������=����B��9F:�� ����= � � �� �� # # � �% %# (# ��1�=����H���=�����H���= # � � �� �% �� #% ���������=����:�<9����� � # #� #� # #% �, �� �,6�����9������9�H���=�������9� � #& �� (( # � �� #�& (� ,( �(�/ �,, +�-54��G,@6+)4+& �E ��L ��� ��� E� �E �� � E�E ��� C�E ��L+��=�H���=���G����H���=�G���9��=�� #, %� ��( &, % % �� ��� #���� (,, ���@��=�����9�� ��������� #& �, #� �� #% � � # �# #(& #�� #(����9����9�9�� ��������� � (� #�# #% #� ( % #�� ��( �#� #(#��A46 �KE K� �MC�� �M�EC E�� �C� �C� C �M��E ML� CM��L �M���

���+,�,-� ..���-�&��/���#���H��/���)���-�������*..*�"�������-����-�+G�M������#G����F����

%�����@�3*- �����(��L

�0@�0������-9�����2@������&��������-9����%2@�%�����������-9���

���3

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 214 06.10.2007 16:18:33

Page 215: International Competitiveness Strategies: Turkish Food Industry

�#(

�<$ � �& & % � % O��6F�F=G����O�(D���F=��=G����

��=�� � (% #� #( � & O�%KF=��=G��������� � &� #� � # & O��KF=��=G����

O(&D���G���� ��������� # &� #� ( � % O��6F�F=G������$?���M��?�� � &# ## � � & O#��KF=��=G����?�� # &� , � % , O%�D���G�������!��%�:$� � �� , #� , , O#��KF=��=G����9���O����<:#O:������ # &� ## � � � O&�D��� F�F=G����#��<?�:� � �� #� ( � ## O#��D���G����?����:��� � �% , ## � ( O#��KF=��=G����$���?����� ��� � &� � & � , O&%D���F=��=G����

O#�KF=��=G������������O�%���! � &� & & ## � O&�D��� F�F=G������Q���������� # (( � #� #� ## O��D���G����

O��KF=��=G��������� � �� % ## & &

�84'+4+& �&�6 �(� �,

�(��54��� =4,�+)4+&

=, /4=4,�+)4+&

�(���3�=4,�+)4+&

�,5+&=4,�+)4+&

+4,&� &;-; � 8&+=4,�+)��>@(+/,

���C�,���������+,�,-� ..���-�&��/���#���H��/��"��'��-���������

*..*�"�������-����-�+G�M������4�L���7�!�-�������#�����#��0�����#G����F�����;<=

%�����@�3*- �����(��L

TUSIAD GIDA RAPORU-1 TSDEN.pdf 215 06.10.2007 16:18:33