INSTYTUT STUDIÓW ENERGETYCZNYCH

INSTYTUT STUDIÓW ENERGETYCZNYCH

Dr inż. Mariusz Kaczmarek

Doradca Zarządu

Instytut Studiów Energetycznych

Seminarium Informacyjne

Program dla Europy Środkowej

Lublin, 23 lutego 2010 roku

Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe

ChemLog

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

22

Agenda

1. ChemLog wprowadzenie cele działania partnerzy

2. Analiza SWOT charakterystyka infrastruktury transportowej w Polsce transport intermodalny transport drogowy transport kolejowy transport śródlądowy rurociągi silne/słabe strony, szanse/zagrożenia

3. Najlepsze praktyki oraz wizja rozwoju infrastruktury transportowej

4. Najbliższe plany realizacji projektu ChemLog.


ChemLog - Wprowadzenie

ChemLog:

to Europejski projekt realizowany przez władze regionalne, stowarzyszenia przemysłu

chemicznego oraz instytuty naukowe.

umożliwi likwidację barier w transporcie tranzytowym z Zachodu na Wschód i ze Wschodu

na Zachód poprzez zainicjowanie szerokiego procesu wymiany doświadczeń oraz

przyspieszenie rozwoju międzynarodowych projektów w zakresie infrastruktury ze

szczególnym uwzględnieniem potrzeb przemysłu chemicznego.

to partnerzy uczestniczący w projekcie, starający się nawiązać owocną współpracę

z odpowiednimi władzami administracyjnymi na szczeblu regionalnym, krajowym

i europejskim, izbami, stowarzyszeniami, firmami oraz dostawcami usług logistycznych.

33


ChemLog - Cele

Cele

Wzmocnienie roli transportu kolejowego i wodnego w przewozie produktów chemicznych w

porównaniu do transportu drogowego, celem poprawy bezpieczeństwa i ochrony środowiska,

redukcji kosztów oraz zwiększenia szybkości i elastyczności logistyki produktów chemicznych.

Wspieranie rozwoju centrów logistycznych dla transportu intermodalnego oraz ich uwzględnienie w

planowanej infrastrukturze.

Wspieranie rozwoju lepszych połączeń rurociągowych celem rozwoju efektywnej sieci surowcowej

w Europie Centralnej i Wschodniej.

Zainicjowanie międzynarodowego know-how i transferu technologii celem rozwoju efektywnych

systemów transportu w relacji Zachód-Wschód.

Wspieranie uruchomienia trans-europejskich korytarzy transportowych, udział w harmonizacji

przepisów, skoordynowanego planowania infrastruktury oraz skoordynowanego wykorzystania

Funduszy Strukturalnych.44


ChemLog - Działania

Działania

Analiza i wymiana doświadczeń, analiza SWOT, rozpoznanie, najlepsze praktyki, transfer wiedzy

Przygotowanie inwestycji

Opracowanie 4 ‘feasibility studies’ dotyczących transportu rurociągami, transportu intermodalnego,

transportu kolejowego oraz transportu wodnego.

Opracowanie Strategii oraz głównych kierunków rozwoju - Development of Central and Eastern

European Feedstock Network, Development of Joint Strategy and Action Plan.

Popularyzacja i komunikacja - 3 imprezy popularyzacyjne, strona internetowa, biuletyn, broszury,

spotkania regionalne zainteresowanych stron.

55


ChemLog - Partnerzy

ChemLog

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Saksonii-Anhalt

(DE)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu

Saxony-Anhalt (DE)

isw Instytut Polityki Strukturalnej i Rozwoju

Regionalnego, Halle/S (DE)

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PL)

Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego Republiki Czech (CZ)

Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego i

Farmaceutycznego Republiki Słowacji (SK)

Region

Usti (CZ)

Prowincja Novara (IT)

Holding Rozwoju Regionalnego,

Budapeszt (HU)

FHoÖ Research and Development GmbH / Logistikum Steyr (AT)

66


ChemLog – Analiza SWOT

Dane wejściowe oraz

struktura analizy SWOT

77


88

Analiza SWOT – infrastruktura transportowa

Według AGR (European Agreement on Main Traffic Arteries), AGC (European Agreement on Main

International Railways Lines) oraz AGTC (European Agreement on Important International Combined

Transport aand Related Installations), Polska jest jednym z najważniejszych krajów tranzytowych na

kierunkach Wschód – Zachód oraz Północ – Południe, zarówno w odniesieniu do surowców jak i

produktów chemicznych.

Transport intermodalny

W 2007 roku w zakresie transportu

intermodalnego, przewóz koleją wyniósł

33,1% (kontenerami), podczas gdy

całkowity transport intermodalny stanowił

ponad 82,3%.


99

Analiza SWOT – transport intermodalny

Transport produktów

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Razem 1241,382 1233,209 1238,842 1324,511 1422,576 1480,259 1532,278

Drogowy 166,856 931,190 911,997 956,939 1079,761 1113,880 1213,246

Koleją 996,517 222,908 241,629 282,919 269,553 291,420 245,346

Śródlądowy 10,255 7,729 7,968 8,747 9,607 9,271 9,792

Rurociągami 45,301 46,132 51,782 53,378 54,259 55,631 52,866

Produkty transportowane różnymi środkami transportu [mln ton]

Główne korytarze transportowe

Źródło: Statistical Yearbook, Polska

I. Północ – Południe: Tallin ‐ Kaliningrad – Gdańsk, Tallin – Wilno – Warszawa.II. Zachód – Wschód: Berlin ‐ Warszawa – Moskwa.III. Zachód – Wschód: Drezno – Kraków – Lwów – Kijów.VI. Północ – Południe: Gdańsk – Katowice – Żylina, Gdańsk – Poznań.

Paneuropejskie korytarze transportowe


1010

Analiza SWOT – transport drogowy

W 2007 roku 1213,2 mln ton produktów chemicznych zostało przetransportowane drogami, co stanowiło

o 8,9% więcej niż w roku 2006. Także wydajność mierzona w tono-kilometrach była wyższa o 16,9%.

Infrastruktura drogowa w Polsce

Plany rozwoju infrastruktury drogowej do 2025 roku

Źródło: Ministerstwo transportu i gospodarki morskiej

W 2006 roku całkowita długość sieci dróg w Polsce wynosiła 381000 km

Źródło: GDDKiA

Planowana sieć autostrad w Polsce


Analiza SWOT – transport drogowy

Główne korytarze transportowe

Budżet programu rozwoju dróg krajowych na lata 2008-2012 wynosi 121 mld PLN i obejmuje:

I. 1779 km sieci autostrad (A‐1, A ‐2, A‐4),II. 2274 km sieci dróg ekspresowych (S‐3, S‐5, S‐7,

S‐8, S‐17, S‐19, S‐69),III. Drogi o dopuszczalnym nacisku 115kN/oś,IV. Budowa 54 ruchów okrężnych w miastach i

aglomeracjach (428 km),V. Wzrost bezpieczeństwa na fragmentach dróg.

•Korytarze jako priorytetowe inwestycje

I. Korytarz Budzisko – Warszawa,

II. Korytarz: Świecko – Kukuryki (koniec na części Siedlce-

Terespol w 2020 roku),

III. Korytarz Olszyna/Zgorzelec – Korczowa,

IV. Korytarz Gdańsk – Cieszyn/Gorzyczki/Zwardoń.

1111

Źródło: ODDP, Road Network Study Office.


1212

Analiza SWOT – transport kolejowyCałkowita długość linii kolejowych w Polsce na koniec 2007 roku, wyniosła 20,100 tys. km. Długość sieci należących do PKP wynosiła 19, 400 tys. km.

W 2007 roku ilość przetransportowanych dóbr wyniosła 245 mln ton, co stanowiło wzrost o 3% w porównaniu z rokiem 2006 (w tym PKP 153 mln ton). Dla porównania pozostali operatorzy posiadający licencje przewozowe wspólnie przetransportowali 92 mln ton dóbr w 2007 roku (tj. o12,5% więcej niż w roku 2006).

Źródło: Central Statistic Yearbook of Transport/2008.

Główne kolejowe szlaki transportowe w Polsce – istniejące i planowane

Struktura grup produktów transportowanych koleją w 2007r.

Źródło: W. Suchorzewski, New transport tendencies in transport and Polish transport infrastructure development connected to Europe, 2001.


1313

Analiza SWOT – transport kolejowy

Główne korytarze transportu kolejowego:

Plany rozwoju głównych korytarzy kolejowych w Polsce do 2015 roku – Paneuropejskie korytarze kolejowe.

I. E 20, połączenie międzynarodowe pomiędzy

Berlinem, Mińskiem i Moskwą – przez Kunowice (gr.

niemiecka) – Poznań – Kutno – Łowicz – Warszawę –

Siedlce – Białą Podlaską – Terespol (gr. białoruska)

II. Terminal Małaszewicze - Mińsk - Moskwa

III. E 20 na trasie korytarza II transeuropejskiej sieci.

IV. Gdańsk (port morski) – Malbork – Działdowo -

Warszawa – Pilawa – Lublin – Chełm – Dorohusk.

V. Rejowiec – Hrebenne jest częścią międzynarodowego

połączenia Warszawa – Rawa Ruska – Lwów.

VI. Terminal w Sławkowie – Hrubieszów (gr. Ukrainy)

łączący Górny Śląsk i Hutę Katowice z Ukrainą bez

konieczności przeładunku towarów na granicy.

Źródło: Ministerstwo transportu i gospodarki morskiej


1414

Analiza SWOT – transport kolejowy

Główne plany rozwoju sieci kolejowej w Polsce do 2030 roku – z podziałem na linie do przewozu pasażerów i towarów.

Źródło: Główne Plany Rozwoju Infrastruktury Kolejowej w Polsce do 2030 roku, Ministerstwo Infrastruktury.


Analiza SWOT – transport drogą wodną

1515

W Polsce znajduje się ok. 3640 km śródlądowych dróg wodnych. Główna sieć dróg wodnych obejmuje:

I. rzeki: Odrę, Wisłę, Wartę, Noteć, Biebrzę, Brdę, Pisę, Parnicę, Regalicę;

II kanały: Gliwicki, Kędzierzyński, Ślesiński, Górnonotecki, Bydgoski, Elbląski, Jagielloński, Laczański, Żerański,

Augustowski, Bartnicki;

III. jeziora: Dąbie, Gopło, Pojezierze Mazurskie.

Źródło: KZGW, Śródlądowe drogi wodne w Polsce.

Śródlądowe drogi wodne w Polsce

W 2007 roku krajową siecią dróg wodnych zostało

przetransportowane 9,8 mln ton towarów co stanowiło o 5,6%

więcej niż w roku poprzednim. Ogólny wzrost ilości

transportowanych towarów był wynikiem wzrostu

transportowanego wolumenu na szlakach międzynarodowych

(o 20,3%).

W strukturze transportu krajowego w 2007 roku, 604 tony

(6,2%) stanowiły chemikalia i produkty chemiczne, a średni

dystans transportowanych towarów wyniósł 184 km.

Najczęściej transportowano piach, żwir, rudy metali oraz

nawozy


Analiza SWOT – transport drogą wodną

1616

Trzy główne europejskie korytarze wodne biegną przez terytorium Polski:

I. E 30: łączący Morze Bałtyckie z Dunajem w

Bratysławie (Odra na terytorium Polski).

II. E 40: łączący Morze Bałtyckie (Gdańsk) z

Dnieprem (w pobliżu Czernobyla) – Kijów – Chersoń

(Morze Czarne), (Wisła z Gdańska do Warszawy,

Narew i Bug w Brześciu na terytorium Polski)

III. E 70: łączący Holandię z Rosją i Litwą (Odra z

kanału Odra – Havela, Warta Narew (Bydgoszcz),

Wisła do Zatoki Gdańskiej).

Źródło: Mikulski: Polish waterways towards to the European requirements, “Gospodarka Wodna” 2000, no. 6

Europejskie korytarze wodne biegnące przez terytorium Polski


Analiza SWOT – rurociągi gazowe

Polski system rurociągów przesyłowych gazu składa się z sieci krajowych rurociągów oraz rurociągu tranzytowego Jamał –

Europa biegnącego przez terytorium Polski.

1717

Całkowity system rurociągów gazowych w

Polsce to ok. 9,8 tys. km (9 803 km),

zawiera 14 stacji pomp, 57 węzłów i 973

punkty wyjść. W 2007 roku całkowita ilość

przetransportowanego gazu wyniosła 14.9

mld m3 (zarówno gazu wysokometanowego

Lw jak i azotowego Ls. Wysokometanowy

system rurociągów składa się z dwóch

głównych nitek:

I. Południowa nitka:

Hermanowice – Jarosław – Podgórska Wola

– Tworzeń – Odolanów,

II. Północna nitka:

Jarosław – Wronów – Rembelszczyzna –

Gustorzyn – Odolanów.

Źródło: PGNiG.

Infrastruktura gazowa (rurociągi) w Polsce


1818

Analiza SWOT – rurociągi gazowe

Aktualnie Gaz‐System S.A. analizuje następujące projekty

infrastrukturalne:

I. Połączenie Polska – Dania w okolicach

Niechorza

(z systemem duńskim Energinet.dk).

II. Połączenie Polska – Niemcy w Szczecinie

(z systemem ONTRAS).

III. Połączenie Polska – Czechy

(z systemem RWE Transgas NET).

IV. Połączenie Polska – Litwa w rejonie Suwałk

(z systemem AB Lietuvos Dujos)

Planowane połączenie Polska – Dania (Baltic Pipe)

Źródło: Gazeta Wyborcza, 2007.

Kluczowe projekty realizowane i proponowane przez

Gaz-System S.A.

Źródło: www.gaz-system.pl, GTE+ Demand Scenarios vs. Capacity report, lipiec 2009.


Analiza SWOT – rurociągi ropy naftowej

1919

Polski system przesyłowy ropy naftowej składa się z podziemnych rurociągów dalekiego zasięgu, które używane są

zarówno do transportu ropy naftowej i produktów petrochemicznych. Całkowita długość systemu rurociągów wynosi ok.

2,5 tys. km.

Infrastruktura w Polsce.Źródło: PERN.


2020

Analiza SWOT – rurociągi ropy naftowej

Występują trzy główne kierunki, którymi transportowana jest ropa naftowa do Europy Centralnej

(Polski, Węgier, Czech i Słowacji):

I. Kierunek wschodni (z Rosji

rurociągiem “Druzhba” – główny

korytarz transportowy).

II. Kierunek południowy (z Portu

Triest do Czech).

III. Kierunek północny (z Morza

Bałtyckiego, Północnego i Bliskiego

Wschodu)

Europejska infrastruktura.

Źródło: PERN.


Analiza SWOT – rurociągi produktowe

2121

Polski system przesyłu rurociągami produktów chemicznych dotyczy głównie rurociągu etylenowego

Płock – Włocławek. Rurociąg łączy rafinerię w Płocku z Zakładami Chemicznymi ANWIL we Włocławku.

Całkowita długość rurociągu etylenowego

to ok. 40 km. Maksymalna moc

przesyłowa rurociągu wynosi 200 tys. ton

etylenu/rok. Roczny wolumen

transportowanego etylenu wynosi ok. 140

tys. ton.

Rurociąg etylenowy Płock - Włocławek

Źródło: APPE, 2005.


Analiza SWOT – silne/słabe strony

Silne/słabe strony – zaopatrzenie

Czas realizacji zaopatrzenia w surowce i półprodukty: 70% producentów chemicznych oceniło jako silną stronę(planowanie produkcji, elastyczność dostaw, rozwój nowych kanałów dystrybucji), 20% jako słabą stronę,

natomiast dostawcy/firmy transportowe udzieliły 60% odpowiedzi negatywnych. Dostępność dostawców, rzetelność i elastyczność: 85% respondentów oceniło jako silną stronę, z kolei 15% miało różne opinie. Współpraca wymagająca planowania: znaczna większość odpowiedzi pozytywnych (59%) (wyższa jakość usług logistycznych, Łatwiejsze planowanie produkcji), 8% odpowiedzi negatywnych, 33% neutralnych. Strategie źródeł zaopatrzenia (globalnych vs. pojedynczych): 50% odpowiedzi pozytywnych i 50% negatywnych. Badania i Rozwój rynków źródłowych: 82% odpowiedzi pozytywnych vs. 18% neutralnych.

Ocena dostawców i zarządzania: 80% odpowiedzi pozytywnych vs. 20% neutralnych.

Jakość produktów i opakowań: 83% odpowiedzi pozytywnych vs. 17% neutralnych.

Terminy płatności i dostawy: 67% oceniło jako silną stronę , 25% jako słabą stronę, 8% neutralnie.

Komunikacja z dostawcą (kluczowy kontakt, serwis dostawy, itp.): 70% odpowiedzi pozytywnych,10% negatywnych, 20% neutralnych.

2222


Analiza SWOT – silne/słabe strony

2323

Silne/słabe strony – dystrybucja i transport

Większość respondentów silne strony zidentyfikowała głównie w dystrybucji i transporcie: Optymalizacja ładunku handlowego: 81% jako silna strona, 19% neutralnie

Elastyczność w procesach dystrybucji

Stabilność w procesach dystrybucji

Outsourcing w transporcie i dystrybucji (niższe koszty własne)

Dysponowanie transportem; 81% jako silna strona (własny wyspecjalizowany transport daje większe możliwości sprzedaży), 9% jako słaba strona (koszty), 10% neutralne

Koordynacja i komunikacja z Dostawcami Usług Logistycznych. Skonsolidowanie transportu na wybranych produktach i celach: 70% jako silna strona,10% jako słaba

strona (czas oczekiwania), 20% odpowiedzi neutralnych.

Inne czynniki postrzegane raczej jako silne strony niż słabe: Czas dostawy: 67% jako silna strona (rozwój nowych rozwiązań logistycznych), 33% jako słaba strona

(zbyt małe nakłady inwestycyjne na infrastrukturę) Struktura i stopień centralizacji sieci dystrybucji: 73% jako silna strona, 9% jako słaba strona, 18% odpowiedzi neutralnych Rodzaj transportu: 58% jako silna strona, 23% jako słaba strona, 19% odpowiedzi neutralnych.


Analiza SWOT – szanse/zagrożenia

2424

Szanse rozwoju, dla różnych rodzajów transportu, w logistyce chemicznej:

Tranzytowe położenie Polski (zgodnie z korytarzami pan-europejskimi)

Dobrze rozwinięta, o dużej gęstości sieć drogowa i kolejowa

Praca zgodna ze standardami międzynarodowymi,

Szybki wzrost komunikacji między elementami łańcucha dostaw (internet, telefonia komórkowa,

GPS)

Inwestycje w sektor transportowy będą wspierane przez PPP i Fundusze Unijne


ChemLog – Najlepsze Praktyki

2525

Najlepsze praktyki – rurociągi

Warstwa biznesowa

Według OECD występują cztery podstawowe wymagania w zakresie regulacji, które są konieczne do

budowy dobrze funkcjonującego rynku, w procesie transformacji z monopolu do struktury w pełni

liberalnej i konkurencyjnej:

I. regulacje swobodnego dostępu do infrastruktury stron trzecich (TPA),

II. rozdzielnie struktur pionowych (unbundling),

III. określanie i zatwierdzanie taryf,

IV. rodzaj i rola Regulatora rynku.

Warstwa techniczna

Ogólne zalecenia funkcjonalne - prEN 12007-1

Rury stalowe stosowane do budowy gazociągów muszą być wykonane zgodnie z PN-EN 10208-2 + AC oraz PN-EN 10208-1

Wymagania dla rur polietylenowych do budowy gazociągów określa norma prEN 155.

Wymagania dla stacji gazowych stawia PrEN 12186.

Magazynowanie gazu zgodnie z EN 1918-1>5


ChemLog – Najlepsze Praktyki

2626

Przykłady Najlepszych Praktyk (BP)Przykłady Najlepszych Praktyk (BP)

w Dystrybucji Chemikaliów: Współpraca między Producentami,

Dystrybutorem i Transportem

w Transporcie drogowym / kolejowym, dystrybucji, magazynowaniu,

myjniach cystern, warsztatach naprawy cystern: SQAS

w Żegludze Śródlądowej: River Information Service (RIS)

w Transporcie kolejowym: zmiana sposobu dostarczenia cystern do Klienta

(Producenta chemicznego)


2727

ChemLog – Wizja Rozwoju rurociągi produktowe

Możliwy rozwój infrastruktury w kierunku Niemiec: Płock – Böhlen. Planowany rurociąg mógłby

transportować ciekły, schłodzony etylen. Zakładane roczne obroty to ok. 0,3 mln Mg/rok.

Funkcjonalność rurociągu dotyczy jego dwukierunkowości.

Planowany rurociąg etylenowy z Płocka do Böhlen

Źródło: APPE 2005.

Rurociąg miałby długość na terytorium Polski

457 km i po stronie niemieckiej 206 km.

Przewidywane nakłady inwestycyjne wynoszą:

- 834 014 000 PLN (92 449 000 odcinek Płock

– Lubień, 741 565 000 – odcinek Lubień –

Böhlen.


Wizja rozwoju infrastruktury transportowej ropy naftowej

I. Kierunek wschodni – z Adamowa do Płocka. Rurociąg pozwoli na dostosowanie przepustowości

polskich rurociągów do obecnych możliwości przesyłu północną częścią rurociągu "Przyjaźń".

II. Kierunek południowy – z Brodów do Płocka. Dostawy kaspijskiej ropy (25 mln ton/rok) do w rafinerii

zlokalizowanych w Europie Środkowej i Zachodniej.

Wizja rozwoju infrastruktury transportowej paliw płynnych

I. Koluszki – Skarżysko Kościelne – Lublin

ChemLog – Wizja Rozwoju rurociągi surowcowe, paliwowe

2828


Wizja rozwoju gazowej infrastruktury transportowej

ChemLog – Wizja Rozwoju rurociągi gazowe

•Połączenie polskiego i duńskiego systemu przesyłowego (Projekt Baltic Pipe)

- rurociąg off-shore o długości od 260-290km

- rurociąg on-shore o długości ok. 45km

- rewers rurociągu Baltic Pipe wynosiłyby odpowiednio: 9 mln m3 gazu na dzień z Danii do Polski oraz 3-7,5 mln m3 gazu na dzień w kierunku przeciwnym.

Źródło: The European Natural Gas Network, Capacities at Cross-Border Points on the Primary Market, GTE 2009.

- integracja systemów przesyłowych Polski i Niemiec

•Rewers połączenia polskiego i niemieckiego systemu przesyłowego.

- przepływ gazu DE – PL – 1,5 mln m3

- ‘rewerse flow’ PL – DE – 0,5 + 0,5 mln m3

2929


ChemLog – Wizja Rozwoju rurociągi gazowe

•Projekt połączenia pomiędzy Polską i Czechami – parametry, długości rurociągów.

•Projekt połączenia pomiędzy Polską i Czechami

- połączenie umożliwi przesył gazu z Czech w kierunku Polski i odwrotnie.

- przepływ gazu CZ – PL – do 2,5 mln m3

-- ‘rewerse flow’ PL – CZ – do 1-1,6 mln m3

Źródło: The European Natural Gas Network, Capacities at Cross-Border Points on the Primary Market, GTE 2009.3030


3131

ChemLog – Wizja Rozwoju

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa - ak- aktualtualnana i i planplanowana [km]owana [km]

Sieć drogowa (wSieć drogowa (w km km)) oddane w budowieoddane w budowie planplanowaneowane suma suma

AutostradyAutostrady 663663 220220 1 1 779 779 2 6622 662

Drogi krajoweDrogi krajowe 18 52118 521 320320 22 274274 21 11521 115

Infrastruktura kolejowaInfrastruktura kolejowa: stan aktualny i planowany do roku 2030: stan aktualny i planowany do roku 2030

Sieć standardowa, normalnotorowa

19 797 km

Linie wąskotorowe: 310 km

(w tym) sieć prywatna: 700 km

Razem: 20 107 km


3232

ChemLog – Najbliższe plany realizacji projektu


2nd ChemLog Dissemination Conference,15 April 2010 in Leuna

Najbliższe 2 spotkania będą w Leuna (Niemcy) i w Moskwie (Rosja)

-- Perspectives of European Transport Network Policy : Challenges for Central and Eastern Europe,

-- The perspectives of German transport policy in the framework of European Union and new partnership to Russia,

-- Present challenges of transport policy in Russia – challenges for chemical logistics

Perspectives for transnational Chemical Logistics between the European Union and Russia, June 2010 in Moscow

- Perspectives of Russian Transport Policy and better connection to EU,

- Development of chemical industry in Russia,

- Challenges for chemical logistics in Russia,

- The further development of transport axes to Eastern Europe and external relations to Russia.

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagęInstytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o.

ul . Śniadeckich 17

00-654 Warszawa

[email protected]

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGOPOLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO


Documents

INSTYTUT STUDIÓW ENERGETYCZNYCH