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1
Promoviendo la competitividad de América Latina y el Caribe
Secretaría de Economía- Banco Mundial
Osvaldo RosalesDirector de la División de Comercio Internacional e Integración
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
México D.F, México, 26-27 de julio de 2010
Inserción internacional y patrones comerciales
2
INDICE
A. Shock externo y resiliencia
B. Recuperación post-crisis
C. Balance exportador de la década
D. Los socios comerciales de ALC
E. Principales tendencias y desafíos
3
Inversión
Extranjera
Directa
Remesas
Demanda
Externa
(Valor X)
Precios
de los
productos
básicos
El shock externo en 2009 fue intenso para A. Latina
-35% - 45%
-5% - 10%
-29%-25%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2008 2009
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
4
La contracción en las X no tiene precedentes recientes…
una situación similar, en 70 años
América Latina y el Caribe: evolución anual del valor y volumen exportado,
1931-2009
(tasas de variación)
-40
-20
0
20
40
60
80
19
31
19
34
19
37
19
40
19
43
19
46
19
49
19
52
19
55
19
58
19
61
19
64
19
67
19
70
19
73
19
76
19
79
19
82
19
85
19
88
19
91
19
94
19
97
20
00
20
03
20
06
20
09
volumen precio
5
La caída en X de bienes fue generalizada pero más
significativa en el Caribe y en el área andina
(Valor, variación respecto del año anterior)
Fuente: CEPAL-DCII (2010) El comercio internacional en América Latina y el Caribe en 2009: Crisis y recuperación. www.cepal.org/comercio
Exportaciones Importaciones
16%
22%
24%
29%
-2%
7%
8%
7%
14%
-23%
-24%
-22%
-28%
-19%
-20%
-10%
-21%
-31%
-40% -20% 0% 20% 40%
América Latina y el Caribe
América del Sur
MERCOSUR
Países Andinos
Chile
México y América Central
Centroamerica
México
Países del Caribe
2009-2008 2008-2007
22%
33%
41%
23%
31%
11%
17%
9%
21%
-25%
-26%
-28%
-22%
-31%
-24%
-23%
-24%
-23%
-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%
América Latina y el Caribe
América del Sur
MERCOSUR
Países Andinos
Chile
México y América Central
Centroamerica
México
Países del Caribe
2009-2008 2008-2007
6
Las X a China siguieron creciendo
Latin America and the Caribbean: evolution of the value of merchandise exports, by main destinations, 2008-2007 vs. 2009-2008 (In percentages)
9%
21%
26%
24%
-23%
-26%
-28%
-5%
-13%
-28%
16%
15%
18%
5%
-40% -20% 0% 20% 40%
World
United States
European Union
Asia
China
Other Asia
Latin America and the Caribbean
2008 - 2007 2009 - 2008
7
Respuestas a la crisis en la región con
impacto sobre el comercio
Hechos estilizados: La región no ha estado inmune al surgimiento de
presiones proteccionistas.
Pero no presenta (hasta ahora) una tendencia generalizada al proteccionismo.
Las respuestas nacionales varían ampliamente
Se aprecian medidas restrictivas pero también de apertura.
“Buen comportamiento” en relación con países industrializados.
Pero el comercio intrarregional no ha salido ileso.
8
INDICE
A. Shock externo y resiliencia
B. Recuperación post-crisis
C. Balance exportador de la década
D. Los socios comerciales de ALC
E. Principales tendencias y desafíos
9
AL estaba mejor preparada para esta crisis, con cuentas
fiscales equilibradas y SCC
Fuente: CEPAL, Balance preliminar 2009.
10
Resilencia frente a la crisis
Crecimiento cae menos que en US, la UE, Europa
Central y Asia Pacífico
Recuperación comienza antes y es más dinámica
Fortalezas inéditas
Fiscales
Menor deuda y más manejable
Nivel de reservas internacionales
Flexibilidad cambiaria
Menor inflación
El apoyo del dinamismo chino con los commodities
11
Crecimiento 2010
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DEL PIB, 2010
-8.5
-3.0
0.9
1.5
1.9
2.0
2.0
2.5
2.5
3.1
3.7
4.0
4.1
4.3
4.5
5.0
5.2
6.0
6.0
6.7
6.8
7.0
7.0
7.6
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10
Haití
Venezuela (Rep. Bol. de)
El Caribe
El Salvador
Cuba
Guatemala
Nicaragua
Ecuador
Honduras
Centro américa (9 países)
Colombia
Costa Rica
México
Chile
Bolivia (Estado Plur. De)
Panamá
América Latina y el Caribe
América del Sur (10 países)
República Dominicana
Perú
Argentina
Paraguay
Uruguay
Brasil
12
Crecimiento 2011
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: CRECIMIENTO DEL PIB, 2011
1.5
2.0
2.0
2.0
2.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
4.0
4.3
4.5
4.5
4.5
5.0
6.0
7.0
0 1 2 3 4 5 6 7 8
El Salvador
Ecuador
Honduras
Nicaragua
Venezuela (Rep. Bol. de)
Colombia
Costa Rica
Cuba
Guatemala
México
Paraguay
América Central (9 países)
República Dominicana
América Latina y el Caribe
Bolivia (Estado Plur. De)
Uruguay
América del Sur (10 países)
Argentina
Brasil
Perú
Panamá
Chile
Haití
13
INDICE
A. Shock externo y resiliencia
B. Recuperación post-crisis
C. Balance exportador de la década
D. Los socios comerciales de ALC
E. Principales tendencias y desafíos
14
En esta década, las X de la región crecen más que en el decenio
pasado. Sin embargo, el desempeño comparativo no es bueno.
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos de la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional
Tasas medias de crecimiento de las exportaciones por décadas y subregiones, 90’s y 2000’s
(Tasas medias de crecimiento anual en valor)
7.3
5.2
8.7
17.9
5.8
7.8
6.7
0 5 10 15 20
Estados Unidos
Unión Europea
Asia
China
África
América Latina y el Caribe
Mundo
90's
5.5
10.5
11.2
20.5
14.0
9.1
9.4
0 5 10 15 20 25
Estados Unidos
Unión Europea
Asia
China
África
América Latina y el Caribe
Mundo
2000's
15
Las exportaciones de Recursos Naturales fueron las más
dinámicas, especialmente en América del Sur
América Latina y el Caribe, crecimiento de las exportaciones en los 2000’sPor subsector (2001-2009)
(Tasas medias de crecimiento anual en valor)
Región/país Recursos Naturales Manufacturas ServiciosTotal bienes y
servicios
América Latina y el Caribe 14.9 7.2 9.3 8.6
Comunidad Andina 16.9 9.5 9.2 14.0
Bolivia (Est. Plur.) 24.2 8.7 10.3 12.7
Colombia 15.0 9.3 8.5 12.5
Ecuador 14.6 13.5 4.4 14.1
Perú 26.9 22.3 12.4 16.7
Venezuela (Rep. Bol.) 18.9 4.0 4.8 7.9
Chile 21.5 19.6 9.4 13.1
MERCOSUR 15.5 9.7 13.2 12.0
Argentina 8.4 10.0 11.4 11.1
Brasil 19.1 9.6 14.6 12.8
Paraguay 15.9 11.1 10.5 12.9
Uruguay 17.7 6.2 8.5 11.4
MCCA 8.8 9.5 7.5 7.1
Costa Rica 8.7 11.6 8.9 7.0
El Salvador 6.2 15.4 2.2 4.8
Guatemala 13.6 14.1 8.3 7.3
Honduras 7.8 3.4 5.8 6.0
Nicaragua 13.9 13.2 9.8 13.3
México 10.0 3.8 1.9 4.8
Panamá -2.1 -8.9 13.4 7.8
Cuba -30.6 6.9 15.6 0.5
Rep. Dominicana 13.0 30.3 5.9 2.9
CARICOM 14.2 2.9 4.5 6.7
16
Recursos
NaturalesManufacturas Servicios
Recursos
NaturalesManufacturas Servicios
América Latina y el Caribe 27.8 64.4 7.8 31.0 62.6 6.4
Comunidad Andina 52.2 42.9 4.9 62.0 34.7 3.3
Bolivia (Est. Plur.) 50.8 41.5 7.7 75.6 19.8 4.7
Colombia 50.7 40.7 8.7 44.3 49.8 5.8
Ecuador 73.1 19.4 7.5 71.1 24.4 4.5
Perú 37.7 50.4 11.9 43.5 49.4 7.1
Venezuela (Rep. Bol.) 50.4 46.1 3.4 74.2 24.2 1.6
Chile 31.8 57.7 10.5 34.3 58.2 7.5
MERCOSUR 29.6 63.2 7.2 33.3 59.3 7.4
Argentina 41.4 50.6 8.0 39.8 52.8 7.4
Brasil 22.9 71.3 5.8 30.0 63.0 7.0
Paraguay 54.9 25.3 19.7 62.2 24.9 12.9
Uruguay 31.6 49.5 18.9 38.0 46.2 15.8
MCCA 38.5 47.8 13.7 23.9 62.0 14.1
Costa Rica 35.4 50.8 13.8 19.8 64.0 16.3
El Salvador 26.3 57.0 16.7 7.1 80.3 12.7
Guatemala 38.1 49.3 12.6 28.0 60.9 11.1
Honduras 55.8 31.4 12.8 41.6 41.9 16.4
Nicaragua 57.1 30.5 12.4 53.2 33.9 12.9
México 14.0 80.3 5.7 15.3 81.3 3.4
Panamá 28.4 16.1 55.5 25.1 9.2 65.7
Cuba 26.1 33.8 40.1 10.1 25.4 64.6
Rep. Dominicana 8.2 52.0 39.8 5.1 66.1 28.8
CARICOM 22.0 40.4 37.6 31.7 43.3 25.0
1990's 2000's
Por tanto, crece la participación de los Recursos Naturales en
las exportaciones regionales
América Latina y el Caribe, distribución sectorial de las exportaciones en los 90’s y 2000’s(En porcentajes del total)
1990's 2000's
Recursos
Naturales
Manufactura
sServicios
Recursos
Naturales
Manufactura
sServicios
Total todos los
países100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Argentina 14.6 7.7 10.1 10.6 7.0 9.6
Bolivia (Est. Plur.) 1.0 0.3 0.5 1.8 0.2 0.5
Brasil 16.3 21.9 14.7 20.5 21.3 23.1
Chile 7.1 5.5 8.4 8.6 7.2 9.1
Colombia 8.3 2.9 5.1 5.9 3.3 3.8
Costa Rica 2.1 1.3 2.9 0.9 1.5 3.6
Cuba 0.8 0.5 4.5 0.2 0.3 7.2
Ecuador 4.8 0.6 1.8 4.4 0.7 1.4
El Salvador 0.5 0.5 1.2 0.1 0.8 1.2
Guatemala 1.4 0.8 1.6 0.9 0.9 1.7
Honduras 1.0 0.2 0.8 0.5 0.2 0.9
México 19.0 46.8 27.5 17.9 47.2 19.5
Nicaragua 0.5 0.1 0.4 0.4 0.1 0.4
Panamá 0.6 0.1 4.0 0.4 0.1 4.8
Paraguay 1.1 0.2 1.4 1.0 0.2 1.0
Perú 2.9 1.7 3.2 4.0 2.3 3.2
Rep. Dominicana 0.3 0.8 5.4 0.2 1.2 5.3
Uruguay 1.4 1.0 3.0 0.9 0.5 1.8
Venezuela (Rep. Bol.) 14.8 5.8 3.6 17.9 2.9 1.9
CARICOM 2.5 2.0 15.5 3.1 2.1 11.9
Los exportadores más dinámicos: Brasil, Chile, Perú y Venezuela en RR.NN.;
Brasil y Cuba en servicios
18
La región continúa con una estructura exportadora
anclada en recursos naturales.
América latina y El Caribe, estructura de las exportaciones según
intensidad tecnológica, 2006-2009(En porcentajes de las exportaciones totales)
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos COMTRADE
0% 20% 40% 60% 80% 100%
El Salvador
Rep. Dominicana
México
Costa Rica
Guatemala
Brasil
Chile
América Latina y el Caribe
Argentina
CARICOM
Perú
Uruguay
Colombia
Honduras
Nicaragua
Cuba
Paraguay
Ecuador
Bolivia (Est. Plur.)
Panamá
Venezuela (Rep. Bol.)
Recursos Naturales Manuf. Basadas en RR.NN. Manuf. tecnología baja
Manuf. tecnología media Manuf. tecnología alta
19
Se acentúa el mayor peso de los mercados intrarregionales en las
exportaciones de manufacturas
América Latina y El Caribe, estructura de las exportaciones según intensidad
tecnológica según principales mercados de destino, 2005-2008(En porcentajes de las exportaciones totales)
Fuente: CEPAL, sobre la base de datos COMTRADE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
América Latina y el Caribe
Estados Unidos Unión Europea China Resto de Asia
Manufacturas de tecnología alta Manufacturas de tecnología media
Manufacturas de tecnología baja Manufacuras basadas en RR.NN.
Productos Primarios
Índice de Hirschman-Herfindahl por
destinos
-0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
México
El Salvador
Países del Caribe (1)
Honduras
Ecuador
América Latina y el Caribe
Venezuela (Rep. Bol.)
Guatemala
Colombia
Bolivia (Est. Plur.)
Panamá
Nicaragua
Costa Rica
Paraguay
Perú
Chile
Argentina
Uruguay
Brasil
06-09 91-94
Fuente: COMTRADE
Índice de Hirschman-Herfindahl por productos
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
Venezuela (Rep. Bol.)
Ecuador
Bolivia (Est. Plur.)
Chile
Panamá
Paraguay
Perú
Países del Caribe (1)
El Salvador
Colombia
Honduras
Uruguay
Nicaragua
Costa Rica
México
América Latina y el Caribe
Argentina
Guatemala
Brasil
06-09 91-94
Fuente: COMTRADE
22
INDICE
A. Shock externo y resiliencia
B. Recuperación post-crisis
C. Balance exportador de la década
D. Los socios comerciales de ALC
E. Principales tendencias y desafíos
23Fuente: CEPAL-DCII (2010) La República Popular de China y América Latina y el Caribe: hacia una relación estratégica. www.cepal.org/comercio
China Asia Pacífico Estados Unidos UE 27América Latina y el
Caribe2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009 2000 2009
Am
éri
ca d
el S
ur
Argentina 3.0 6.6 9.4 15.3 12.0 6.2 18.0 18.6 48.1 42.2 Bolivia, Est. Plurinacional 0.4 2.5 1.4 18.5 24.0 7.7 17.3 9.1 44.2 59.9 Brasil 2.0 13.2 10.3 26.1 24.3 10.2 28.0 22.2 24.8 20.1 Chile 5.0 23.2 26.1 46.1 16.5 11.3 25.2 19.6 21.9 19.1 Colombia 0.2 2.9 2.6 6.0 50.4 39.7 13.9 14.2 28.9 24.6 Ecuador 1.2 0.9 10.9 2.6 37.9 33.5 12.9 15.0 31.5 42.6 Paraguay 0.7 1.1 2.0 1.1 3.9 1.8 13.6 16.0 74.5 75.1 Perú 6.4 15.4 16.9 26.9 28.0 16.3 22.0 15.6 18.1 14.9 Uruguay 4.0 4.3 8.3 8.5 8.3 3.3 16.3 15.1 54.2 39.9 Venezuela, Rep. Bolivariana 0.1 2.9 1.9 7.6 59.6 48.8 5.8 9.4 19.6 10.4
Am
éri
ca C
en
tral
Costa Rica 0.2 8.8 5.5 17.7 52.0 35.8 22.1 17.4 19.0 27.3 El Salvador 0.0 0.1 0.4 2.8 65.5 46.6 5.7 5.8 27.8 43.5 Guatemala 0.1 0.4 3.6 3.2 44.0 42.5 10.9 5.5 35.6 40.1 Honduras 0.0 1.5 1.6 4.7 79.3 40.7 4.5 23.0 6.0 29.8 Mexico 0.2 0.6 1.4 2.4 88.2 87.6 3.5 3.8 3.6 3.2 Nicaragua 0.0 - 0.8 2.5 57.2 29.5 16.4 13.3 23.4 68.1 Panama 0.2 2.5 2.0 8.2 45.9 42.6 21.7 24.4 23.2 19.5
Paí
ses
de
l Car
ibe
Bahamas 0.0 0.0 2.4 24.6 48.3 33.7 29.8 24.7 1.5 10.5 Barbados - 0.4 0.7 1.1 13.5 7.5 18.5 12.4 16.2 75.8 Belice - 0.0 0.8 7.0 45.0 30.3 27.8 37.3 30.6 12.2 Cuba 4.8 26.4 9.8 29.9 - - 38.5 20.9 10.5 19.1 República Dominicana - 2.0 1.4 4.3 91.1 61.9 6.3 10.4 4.2 20.7 Dominica - 0.7 0.0 30.1 10.9 1.8 56.9 26.3 28.8 37.9 Grenada - 0.0 3.1 0.7 7.4 12.9 56.2 7.8 24.4 74.1 Guyana - 1.0 6.6 3.9 20.5 15.6 48.5 25.1 10.3 18.6 Haití - 0.7 1.2 2.5 83.0 78.7 12.5 3.7 6.5 9.6 Jamaica 0.0 1.1 1.0 5.5 28.4 38.2 31.8 21.1 5.1 9.1 San Kitts y Nevis - 0.0 3.3 0.5 61.3 62.7 34.2 4.5 3.8 13.1 Santa Lucía - 0.0 0.1 21.3 16.6 9.3 68.9 46.0 8.7 22.1 San Vicente y las Granadinas - 0.4 0.0 5.7 10.6 0.5 54.6 74.9 34.0 17.2 Suriname - 0.5 6.2 1.2 11.8 9.9 38.3 24.2 6.3 9.3 Trinidad y Tobago 0.1 0.7 1.4 4.4 53.9 36.3 9.0 18.2 18.0 36.9
América Latina y el Caribe 1.0 6.9 5.0 14.6 59.7 40.1 11.1 13.9 16.3 17.7
Aumentos en la participación ralativa del país o región sobre el total exportado (> 10%)
Reducción en la participación relativa del país y región sobre el total exportado (< 10%)
A. Latina y el Caribe: Principales mercados
(En porcentaje del total exportado)
24
Red de acuerdos comerciales con Estados Unidos
Hacia 2012:
11 países de la región podrían tener TLC con EE.UU.
dependiendo de aprobación TLCs con Colombia y Panamá
Incorporación de EE.UU al TPP
P4 (Chile, Brunei, Singapur, N. Zelanda)
Más Australia, Perú y Vietnam
APEC 2011 (Hawai), Metas de Bogor
25 25
TLCs con EE.UU en las Américas
Chile
Perú
ColombiaCosta Rica
Nicaragua
El Salvador
HondurasRepública
DominicanaGuatemala
México
Canadá
Ecuador
Panamá
OSVALDO ROSALES
26
Crecimiento(porcentaje)
Union Europea América Latina
2008 2009 2008 2009
0.9 -4.1 4.3 -1.8
Resultado Fiscal (primario)(porcentajes del producto interno bruto)
Union Europea América Latina
2008 2009 2008 2009
-2.3 -6.8 2.2 -0.3
Union Europea América Latina
2008 2009 2008 2009
61.6 73.6 28.4 30.2
Union Europea América Latina
2008 2009 2008 2009
7.0 8.9 7.2 8.1
Deuda Fiscal(porcentajes del producto interno bruto)
Desempleo(porcentajes del producto interno bruto)
UE y AL en la postcrisis
27
Importancia de Europa como destino de
las exportaciones de ALC
13.4% 17.6%12.6%
5.7%
19.3%
25.3% 32.0%
7.0%
40.7% 18.5%
44.1%
80.3%
4.8%
7.2%
2.5% 0.7%
2.2%
3.2%
0.9% 0.7%19.7%28.2%
7.8% 5.6%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
América Latina América del Sur América Central México
UE ALC EEUU China Japón Resto
EXPORTACIONES DE BIENES HACIA DETERMINADOS MERCADOS, 2008
28
Participación de Europa
en el origen de las remesas
56.4%
54.9%50.0%
21.2%
2.0% 0.6%
35.0% 41.4%
32.4%
54.5% 97.0%95.2% 97.9%
8.6%3.7%
17.6%24.3%
1.0% 4.2% 2.1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Paraguay Ecuador Colombia Jamaica México Honduras Guatemala
Europa EEUU Otros % PIB
PARTICIPACIÓN DE EUROPA EN EL ORIGEN DE LAS REMESAS, 2009
(Porc
enta
jes d
el to
tal de las r
em
esas)
(Po
rce
nta
jes d
el P
IB)
29
En los 60s y 70s, la UE absorbía 1/3 de las exportaciones de América
Latina. En 2009, esa proporción fue de sólo 14% y ya es superada por Asia.
América Latina y el Caribe: exportaciones por grandes destinos,1963, 2000 y 2009(en porcentajes del total)
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración, sobre la base de datos COMTRADE, einformación oficial de los países
14.6
17.9
13.9
40.2
3.7
8.3
35.1
36.1
0 10 20 30 40 50 60
Asia
ALC
UE 27
EE.UU.
1963
2000
2009
30
Sin embargo, el papel de la UE puede ser estratégico
Vinculando sus distintos acuerdos, la UE podría permitir la acumulación de origen entre UE (27) + AL (17) = 44 países
Enorme potencial de integración productiva, creación cadenas bi-regionales de valor
Esta convergencia puede reforzar la propia integración latinoamericana.
UE busca aprovechar esta ventana de oportunidad mientras EE.UU. no mira a América Latina y Asia recién aterriza en la
región.
31
EXPORTACIONES (destino) IMPORTACIONES (origen)
2000 2008 2000 2008
Argentina 6 2 4 3
Brasil 12 1 11 2
Chile 5 1 4 2
Colombia 35 4 15 2
Perú 4 2 13 2
Venezuela 37 3 18 3
Costa Rica 26 2 16 3
México 25 5 6 3
Cuba 5 2 5 2
Entre los 5 primeros en 10 países
Entre los 2 primeros en 6 países
Entre los 5 primeros en 23 países
Entre los 2 primeros en 5 países
En esta década, China se convierte en socio comercial fundamental de la región, especialmente para A. del Sur
Fuente: CEPAL, sobre la base de información oficial.
China: Posición como socio comercial de países latinoamericanos, 2000 y 2008
32
Hacia 2014, China, por sí sola, podría desplazar a la UE como
mercado para las exportaciones latinoamericanas…
América Latina: participación de los principales mercados de
destino en las exportaciones, 2000-2009 y proyección a 2020 (en
porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE y fuentes nacionales. Estimaciones y proyecciones basadas en las tasas de crecimiento del
PIB de 2000 a 2009 de América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico, China, los Estados Unidos, la Unión Europea y el resto del mundo. Se
prevé que la tasa de crecimiento del comercio sea convergente con la tasa de crecimiento de largo plazo de las economías.
33
… y lo mismo ocurriría con sus importaciones
China10
16
Estados Unidos
33
26
Unión Europea 15
14
0
10
20
30
40
50
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
América Latina: participación de los principales mercados de origen en
las importaciones, 2000-2009 y proyección a 2020 (en porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de COMTRADE y fuentes nacionales. Estimaciones y proyecciones basadas en las tasas de crecimiento del PIB
de 2000 a 2009 de América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico, China, los Estados Unidos, la Unión Europea y el resto del mundo. Se prevé que la tasa
de crecimiento del comercio sea convergente con la tasa de crecimiento de largo plazo de las economías.
34
Crece la competencia de Asia por crear vínculos
preferenciales con A. Latina
TLCs con China (Chile, Perú, Costa Rica)
TLCs con Japón (Chile, México, Perú)
TLCs con Singapur (Chile, Perú y Costa Rica)
TLCs con Corea (Chile)
TLC con Australia (Chile)
TLC con Malasia (Chile)
TLC con Tailandia (Perú)
TLCs con Taiwán (varios Centroamericanos)
35
Tailandia
P.C. de
Taiwán
CoreaChina
Brunei
Singapur
Nueva
Zelanda
India
Japón
Malasia
Chile
Perú
Panamá
México
Guatemala
Australia
Costa Rica
Perú
Chile
Tendencia reciente: acuerdos comerciales con Asia
36
Arco del Pacífico Latinoamericano
37
INDICE
A. Shock externo y resiliencia
B. Recuperación post-crisis
C. Balance exportador de la década
D. Los socios comerciales de ALC
E. Principales tendencias y desafíos
38
El mundo al que vamos: tendencias de corto y
mediano plazo
La inmediata post-crisis verá un comercio más restringido y más competitivo
OCDE creciendo bajo su potencial; PF más restrictivas
China y Asia Pacífico ganando posiciones adicionales
Medidas proteccionistas no se desmontarán automáticamente al recuperarse la OCDE
Fuertes tendencias a M&A
Pero en el mediano plazo, las tendencias que persistirán son:
Intenso ritmo de avance tecnológico
Se acentúan desafíos de competitividad e innovación
China, Asia Pacífico, BRICs, actores de creciente relevancia.
Comercio Sur-Sur.
El Pacífico consolida su hegemonía económica y comercial
El comercio internacional como fuente de oportunidades, premiando a las economías con mayor orientación exportadora y más basadas en competitividad e innovación
Formas tradicionales y renovadas de proteccionismo en las economías centrales
Las cadenas globales de valor acentuarán su relevancia productiva y comercial
Reducir la traza de carbono pasa a comandar el debate sobre competitividad e innovación
OSVALDO ROSALES 39
Convergencia: porqué unos pueden y otros no?
PIB per cápita relativo %
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
High income: OECD IrelandKorea, Rep. SingaporeLatin America & Caribbean
Fuente: Elaboracion propia a partir de datos del Banco Mundial
OSVALDO ROSALES 40
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional sobre la base de World Development Indicators. Los “Tigres Asiaticos”
incluyen Hong Kong, Singapur y Corea del Sur.
EVOLUCIÓN DEL PIB PER CAPITA(En relación al nivel de los Estados Unidos [=100] en cada año, US$ constantes de 2000)
67.9
57.1
48.9
35.7
23.0
15.2
Tigres Asiaticos
(3)
14.7 14.7 16.311.9 11.4 12.0
América Latina y
el Caribe
0
10
20
30
40
50
60
70
80
19
60
19
70
19
80
19
90
20
00
20
07
OSVALDO ROSALES 41
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional sobre la base de World Development Indicators y la OMC
ALC: % EN EL TOTAL MUNDIAL
PIB, EXPORTACIONES DE BIENES Y DE SERVICIOS
Produto Interno Bruto
Exportaciones de bienes
Exportaciones de servicios
0
2
4
6
8
10
12
19
50
19
51
19
52
19
53
19
54
19
55
19
56
19
57
19
58
19
59
19
60
19
61
19
62
19
63
19
64
19
65
19
66
19
67
19
68
19
69
19
70
19
71
19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
6.8
5.2
3.0
42
Fuente: CEPAL, División de Comercio Internacional sobre la base de World Economic Forum 2008.
ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 2007-2008
MEJOR
1
28
59
60
64
74
75
83
88
104
105
118
124
134
0 20 40 60 80 100 120 140
Estados Unidos
Chile
Costa Rica
México
Brasil
Colombia
Uruguay
Perú
Argentina
Ecuador
Venezuela, R. B.
Bolivia, E. Pl.
Paraguay
Chad
43
A. Latina: desafíos en la post-crisis
Reforzar macroeconomía anti-cíclica
Política Social más activa en reducir las desigualdades
Inversión en infraestructura
Políticas de desarrollo productivo para economías abiertas, con
estrategias audaces de inserción internacional
Productividad
Innovación
Internacionalización (Translatinas)
Cadenas de valor regionales
Integración y comercio
Convergencia de acuerdos regionales
Aprovechar oportunidades en el mercado asiático
Avanzar en comercio Sur-Sur
44
El desafío: Transformación productiva e inserción
internacional dinámica para crecer con equidad
Diversificación productiva y exportadora
Incrementos sostenidos en productividad
Incorporar más conocimiento a las X
Reducción en brechas domésticas de productividad
Eslabonamientos diversos en torno a los RR.NN
Internacionalización, innovación y competitividad
Alianzas internacionales en producción, comercio inversiones y tecnologías
Mayor presencia en cadenas globales de valor
Alianzas público-privadas son claves para la innovación y la competitividad
Visión estratégica compartida
Articulación de políticas: promoción de X, atracción de IED, innovación y
difusión tecnológica, formación de Rr.HH.
Esfuerzos de cooperación regional en competitividad e innovación (Cancún, 2010)
Infraestructura, energía, innovación, cadenas de valor, cohesión social,
cambio climático, acercamiento al Asia Pacífico, internacionalización