Infrascopio 2014

Evaluando el entorno para las asociaciones público-privadas en América Latina y el

Caribe

PPP Américas14 de abril 2015

Contenido

•¿Qué es el Infrascopio?

•Metodología

•Resultados 2014

•Novedades

2

¿Qué es el Infrascopio?

3

ĺndice que evalúa el entorno para las APP en

infraestructura (electricidad, transporte y agua)

19 países en LAC19 indicadores cualitativosPuntaje normalizado: 0-100 (mejor)Ranking de países

4ta edición en América Latina; cada 2 años (2009, 2010, 2012 y 2014)

Para el 2014: Investigación se realizó entre mayo y agosto de 2014

Replicado en Asia, África y Europa del Este (ediciones separadas).

1. Argentina2. Brasil3. Chile4. Colombia5. Costa Rica6. Rep. Dominicana7. Ecuador8. El Salvador9. Guatemala10. Honduras11. Jamaica12. México13. Nicaragua14. Panamá15. Paraguay16. Perú17. Trinidad y Tobago18. Uruguay19. Venezuela

1. Argentina2. Brasil3. Chile4. Colombia5. Costa Rica6. Rep. Dominicana7. Ecuador8. El Salvador9. Guatemala10. Honduras11. Jamaica12. México13. Nicaragua14. Panamá15. Paraguay16. Perú17. Trinidad y Tobago18. Uruguay19. Venezuela

¿Qué es el Infrascopio?

Motivar

Comparar

Describir

4

Objetivos

Metodología

5

1. Marco normativo (25%)1.1 Calidad y consistencia de las normativas en APPs1.2 Selección y toma de decisiones efectivas en APPs1.3 Transparencia/apertura en los concursos, cambios en los contratos1.4 Mecanismos de resolución de litigios 2. Marco institucional (20%)2.1 Calidad del diseño institucional2.2 Riesgos de contratación, hold out y de expropiación de APPs 3. Madurez operativa (15%)3.1 Capacidad del sector público para planificar y supervisar las APPs3.2 Métodos y criterios para conceder los proyectos3.3 Historial de distribución del riesgo de los reguladores3.4 Experiencia en las concesiones de electricidad, transporte y agua3.5 Calidad de las concesiones de electricidad, transporte y agua 

1. Marco normativo (25%)1.1 Calidad y consistencia de las normativas en APPs1.2 Selección y toma de decisiones efectivas en APPs1.3 Transparencia/apertura en los concursos, cambios en los contratos1.4 Mecanismos de resolución de litigios 2. Marco institucional (20%)2.1 Calidad del diseño institucional2.2 Riesgos de contratación, hold out y de expropiación de APPs 3. Madurez operativa (15%)3.1 Capacidad del sector público para planificar y supervisar las APPs3.2 Métodos y criterios para conceder los proyectos3.3 Historial de distribución del riesgo de los reguladores3.4 Experiencia en las concesiones de electricidad, transporte y agua3.5 Calidad de las concesiones de electricidad, transporte y agua 

4. Clima de inversión (15%)4.1 Distorsión política4.2 Entorno empresarial4.3 Voluntad política 5. Facilidades financieras (15%)5.1 Riesgo de incumplimiento de pagos del gobierno5.2 Mercado de capitales: financiación privada de infraestructura5.3 Deuda negociable5.4 Apoyo del gobierno a los usuarios de bajos recursos 6. Factor de ajuste subnacional (10%)6.1 Ajuste subnacional

4. Clima de inversión (15%)4.1 Distorsión política4.2 Entorno empresarial4.3 Voluntad política 5. Facilidades financieras (15%)5.1 Riesgo de incumplimiento de pagos del gobierno5.2 Mercado de capitales: financiación privada de infraestructura5.3 Deuda negociable5.4 Apoyo del gobierno a los usuarios de bajos recursos 6. Factor de ajuste subnacional (10%)6.1 Ajuste subnacional

Metodología

Evaluación externa de los países: considera una variedad de información y datos.

Fuentes primarias y secundarias

Se evalúan:

Leyes y estándares “en papel”

Implementación y práctica

6

Proceso

Los indicadores se construyeron consultando a expertos en el tema y especialistas en la elaboración de índices

Son indicadores cualitativos con un sistema de puntaje específico

La información se reúne país por país

Fuentes primarias

Entrevistas a expertos (aprox. 40) Investigación de textos legales y de

políticas públicas en el tema

Resultados 2014: Rankings generales

Chile lidera el ranking, por cuarta vez consecutiva. Brasil muy cerca.

Chile, Brasil, Perú, México y Colombia lejos de los demás

Jamaica y Paraguay: mayores avances

7

Puesto País Puntaje (de 100)

Cambio

1 Chile 76.6 +0.22 Brasil 75.4 +3.83 Perú 70.5 +0.94 México 67.8 +4.85 Colombia 61.0 +1.46 Uruguay 52.9 +3.47 Guatemala 46.3 +2.88 Jamaica 44.4 +14.19 El Salvador 41.6 +2.3

10 Costa Rica 39.0 -11 Honduras 37.7 +3.7

=12 Paraguay 37.0 +7.1=12 Trinidad & Tobago 37.0 +2.614 Panama 34.0 -15 Rep. Dominicana 24.2 -1.816 Ecuador 22.1 +2.117 Nicaragua 20.6 -18 Argentina 16.0 -1.619 Venezuela 3.2 -2.1

Resultados 2014: Distribución

8

Tendencias 2009 - 2014

9

Promedio general de LAC:

Aumento de 10 puntos pero nivel es bajo (42.5/100)

Tendencias 2009 - 2014

10

Marco regulatorio y el marco institucional:

Son las categorías que mayores avances han tenido.

Clima de Inversión: Mejoras y mayor puntaje de las 6

categorías.

X Aspectos de financiamiento de APPs:Puntaje “estacando”

X Factor subnacionalCategoría con el menor valor

2014 2012 2010 2009

General 42.5 40.2 37.1 32.9

1- Reg 45.4 39.8 36.2 29.1

2- Inst 37.7 36 35.5 27.2

3- Ops 36.9 35.7 33.4 29.5

4- Inv 57.7 56.8 47.7 48.4

5- FF 41.7 41.8 41.1 39.3

6- Sub 31.6 28.9 26.3 26.3

Resultados 2014: Aspectos destacados

Resultados 2014

12

Brecha entre algunos países se ha disminuido:Brasil con Chile; México con Perú, Ecuador con Rep. Dominicana

Jamaica y Paraguay: “Ganadores” de esta edición – mejoras sobre todo en el marco regulatorio e institucional (categorías 1 y 2)

Calidad y consistencia de las normas en APP (1.1):Mejoras en Jamaica, Paraguay, Honduras, El Salvador y T&T

Selección de proyectos (1.2):Mejoras en puntaje Colombia, Brasil, Jamaica, México y Guatemala. 12 de los 19 países utilizan el análisis costo beneficio o el análisis calidad- precio.

Capacidad de planear y supervisar APPs (3.1)Mejoras en Uruguay, Perú y Guatemala

13

- Países que caen en puntaje (y con un nivel ya bajo):

Argentina, Venezuela y Rep. Dominicana.

- Factor Subnacional (categoría 6):

Brasil y Costa Rica mejoras. Pero es la categoría con menor valor de las 6 en promedio (31.6 puntos de 100).

- Capacidad de pago de los países (5.1):

Finanzas públicas en orden (atención Honduras, Jamaica, Nicaragua).

Resultados 2014

14

Artículo especial sobre APPs a nivel subnacional en Brasil y México

Reporte sobre el uso de las APPs en la “Movilidad Inteligente”

Novedades en 2014

15

¡Muchas gracias!

www.eiu.com/infrascope2014