Informe:

NUEVA DELHI, INDIA

Hall 12 & 12A, Pragati Maidan

Del 11 al 13 diciembre de 2013

PERFIL DE MERCADO DE LA INDIA

Datos básicos

Nombre oficial: República de la India. Capital: Nueva Delhi. Superficie: 3.287.590 km. Costas (km): 7.000. Ciudades Principales: Bombay, Delhi, Madras, Bangalore,

Hyderabad, Ahmadabad. Puertos principales: Calcuta, Chennai (Madras), Cochin, Ja-

waharal Nehru, Kandla, Mumbai (Bombay), Vishakhapat-nam.

Composición étnica: Indo-arios 72%; dravidianos 25%; ongoloides y otros: 3%. Idiomas: Hindu, Inglés, Sánscrito. Además, la constitución de la nación designó los 14 idiomas siguientes

como lenguas oficiales en sus respectivas regiones: Bengalí, Telugu, Marathi, Tamil, Urdú, Gujarati, Ma-

layalam, Kannada, Oriya, Punjabi, Asamés, Casimires, Sindhi e Indostaní.

Religión: Hindúes un 81,3%, musulmanes un 12%, cristianos un 2,3%, sikh un 1,9%, otros grupos inclu-

yendo budistas, jaines, parsis componen por un total de 2,5%.

Edad: De 15 a 64 años se encuentra el 62,6% de la población.

Proyección de población en millones de habitantes

India es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con una rica herencia cultural. La India se ha convertido en autosuficiente en la producción agrícola y ahora es uno de los principales países industrializados del mundo y una de las pocas naciones que han ido al espacio exterior para conquistar la naturaleza en beneficio de la gente. Se extiende desde las alturas nevadas del Himalaya hasta las selvas tropicales del sur. Limita con el Gran Himalaya en el norte, se extiende hacia el sur y en el Trópico de Cáncer alcanza al Océano Índico, además de tener la Bahía de Bengala en el este y el Mar Arábigo al oeste. Ubicado en su totalidad en el hemisferio norte, la parte continental se extiende entre las latitudes 8 ° 4 'y 37 ° 6' de latitud norte, longitudes 68 ° 7 'y 97 ° 25' de longitud este y mide alrededor de 3.214 kilómetros de norte a sur entre las latitudes extremas y unos 2.933 km de este a oeste entre las longitudes extremas. Tiene una frontera terrestre de unos 15.200 kilómetros. La longitud total de la línea de costa de la península, Islas Lakshadweep y Andaman, y Nicobar es 7.516 km. La población de la India en 2011 era de 1.210.193.422 habitantes (623.700.000 hombres y mujeres 586.400.000). En términos absolutos, la población de la India se ha incrementado en más de 181 millones de habitantes durante la década 2001-2011. La India y su Territorio India comprende 28 Estados y 7 territorios. Ellos son: Andhra Pradesh, Assam, Arunachal Pradesh, Bihar, Chhattis-garh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu y Cachemira, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pra-desh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tri-pura, Uttarakhand, Uttar Pradesh y Bengala Occidental. Territorios de la India son: Andaman y Nicobar, Chandi-garh, Dadra y Nagar Haveli, Daman y Diu, Territorio Capital Nacional de Delhi, Lakshadweep y Pondicherry.

AÑO 2011 2025 2050

HABITANTES 1210 1431 1650

LA INDIA, SU MERCADO EN LA REGIÓN El mercado de alimentos de la India es de 182 mil millones de u$s, y la industria cuenta con cerca de dos tercios del total del mercado minorista de la India. Según la firma de consultoría McKinsey & Co, el sector minorista de alimentos en la India en 2008 fue de 70 mil millones de u$s, y podría llegar hasta 150 mil millones de u$s en 2025. A pesar de su crecimiento, la participación de la India en las exportaciones de alimentos procesados en el comer-cio mundial es escaso (1,5%), mientras que el tamaño de la mundial de alimentos elaborados de mercado es de alrededor de 3,2 billones de u$s. La India ha trazado estrategias estimulantes para duplicar su producción de alimentos procesados para el año 2015, y por lo tanto se van a establecer diez parques de tecnología de los alimentos en un intento por lograr este objetivo. Un parque de alimentos Mega dependiente del Ministerio de Procesamiento de Alimentos ya se instaló en Shirwal cerca de Pune. La agricultura india es de grandes dimensiones y muy importante para la economía del país, representa el 17% del PIB nacional. El 53% de la superficie es cultivable, lo cual permite la autosuficiencia en materia alimenticia, por lo menos hasta el momento, cuando aún cuenta con niveles de consumo per capita bajos. Al año 2010 India era el principal productor mundial de sorgo, mijo, semillas de girasol, legumbres secas, limones, bananas, mangos entre otros. A pesar del gran volumen y escala en general, las explotaciones agrícolas son pequeñas, su tenencia atomi-zada, sin acceso a la tecnología y crédito. El mercado de alimentos y bebidas en India se expande a gran velocidad. De acuerdo a cifras de Euromonitor el gasto en estos productos se incrementó un 70% entre 2005 y 2010, alcanzando los us$ 250 mil millones. Aproxi-madamente el 50% del gasto se reparte en vegetales y cereales, debido al gran porcentaje de vegetarianos en el país. A pesar de la dimensión de su agricultura, el nivel de procesamiento de alimentos en India es muy bajo. Según cifras oficiales, tan solo el 32% del total del mercado de alimentos en India corresponde a alimentos procesados. Sin embargo es un sector que crece al 10% anual, y se espera que el volumen total de negocios alcance los US$ 194 mil millones en el 2015. Las importaciones de alimentos en India se encuentran en aumento. Excluyendo granos, cereales y aceites, las importaciones de alimentos en el año 2011 alcanzaron los us$ 5.310 millones, lo cual representó un incremento del 31% con respecto a las importaciones del año anterior. Las importaciones están concentradas en dos categor-ías de productos que en conjunto se llevan el 78,5% del mercado: frutas (42,9) y verduras (35,6%). Las importacio-nes se completan con especias (5,8%), bebidas alcohólicas (4,6%) y lácteos (4,1%). Las importaciones de frutas provienen de varios proveedores, con Estados Unidos a la delantera representando el 18% de las importaciones totales, seguido por Ghana, Costa de Marfil y Guinea Bissau con aproximada-mente 10% cada uno.

Importaciones indias de Alimentos y Bebidas (2011)

EVOLUCIÓN POLÍTICA RECIENTE

Gobierno: República federal Constitución vigente: 26 enero 1950 Presidente: Elegido por un término de cinco años por las asambleas

federales y estatales. El actual presidente es Pranab Mukherjee. El pri-mer ministro es Manmohan Singh .

Cámara Alta: El Consejo de los Estados con 245 miembros, ocho nom-brados por el ejecutivo y el resto elegido para un periodo de seis años por las asambleas estatales. Se llama Rajya Sabha (Consejo de los Esta-dos).

Cámara Baja: La Cámara del Pueblo consta de 545 miembros elegidos para un periodo de cinco años por voto popular, excepto dos nombra-dos por el presidente para representar a las comunidades anglo-indias. Se llama el Lok Sabha (cámara del pueblo).

Corte Suprema: cortes superiores y cortes menores.

La constitución de la India, la más larga de cualquier nación independiente en el mundo, entró en vigor el 26 de enero de 1950. El preámbulo de la Constitución define a la India como una república soberana, socialista, secular y democrática. India tiene un parlamento bicameral, el cual se rige bajo el sistema Westminster. Su forma de go-bierno fue tradicionalmente descrita como "casi-federalista" con una fuerte tendencia a la centralización, tenien-do los estados un poder más débil, pero desde finales de la década de 1990, ha crecido cada vez más el federalismo, como resultado de los cambios políticos, económicos y sociales. El presidente de la India es el jefe de Estado y es elegido indirectamente por un colegio electoral, para un manda-to de cinco años. El primer ministro es el jefe de Gobierno y ejerce la mayoría de las funciones del poder ejecuti-vo. Nombrado por el presidente, el primer ministro por lo general es simpatizante del partido o alianza políti-ca que cuenta con la mayoría de los asientos en la cámara baja del parlamento. El poder ejecutivo consiste en el presidente, el vicepresidente y el Consejo de Ministros (siendo el gabinete su Comité Ejecutivo), encabezado por el primer ministro. Cualquier ministro del Consejo debe ser un miembro de cualquier cámara del parlamento. En el sistema parlamentario indio, el poder ejecutivo está subordinado al poder legislativo, el primer ministro y su Consejo son vigilados directamente por la cámara baja del parlamento. India cuenta con un poder judicial unitario de tres niveles, que consiste en la Suprema Corte de Justicia, encabeza-da por el Juez Presidente de la India, veintiún tribunales superiores, y un gran número de tribunales de primera instancia. La Suprema Corte tiene jurisdicción original sobre casos relacionados con los derechos huma-nos fundamentales y sobre las disputas entre los gobiernos estatal y federal, así como la jurisdicción sobre las ape-laciones en los tribunales superiores. Es judicialmente independiente, y tiene el poder de declarar y aprobar leyes y de revocar las leyes de algún estado que se perciban como anticonstitucionales. El papel que ejerce como el me-jor intérprete de la Constitución, es una de las funciones más importantes de la Suprema Corte.

Presidente Shri Pranab Mukherjee

ECONOMÍA RECIENTE, CARACTERÍSTICAS INTERNAS

Moneda: 1 Rupia India (Re). 1 Re= 0,02 u$s. Producto nacional bruto (per cápita) $3.700 (2011) Tasa inflación: 5.4 Desempleo: 8.8%. Industria Telas y tejidos, productos químicos, industria de alimentos, equipo para

transporte, cemento, acero, aluminio, minería diversificada, petróleo, maquinaria, motocicletas, automóviles, medicamentos.

Ganadería: bovinos, cerdos, camellos, búfalos, ovejas, cabras, avicultura, pescadería. Agricultura: Arroz, trigo, mijo, maíz, plátano, naranja, manzana, limón, soya, papas,

aceite vegetal, algodón, yute, té, caña de azúcar. Minerales y Recursos Carbón (mundialmente en cuarto lugar), mineral de hierro,

manganeso, mica, bauxita, titanio, gas natural, diamantes, petróleo, piedra caliza, tierra de labrantío.

Principales productos de exportación: Diamantes cortados y pulidos, joyería, prendas de algodón, cuero, medicamentos.

Proyectado el quinto mercado de consumo en el mundo a 2025. Hoy es el sexto. Web: http://www.india.gov.in/

A pesar de su impresionante crecimiento económico en las últimas décadas, la India todavía contiene la mayor concentración de personas pobres en el mundo y tiene una alta tasa de malnutrición entre los niños menores de tres años (42% en 2012). El porcentaje de personas que viven por debajo de la línea internacional de pobre-za del Banco Mundial, de 1,25 u$s al día, disminuyó del 60% en 1981 a 42% en 2005. A pesar de que en las últimas décadas India ha evitado las hambrunas, la mitad de los niños tienen un peso inferior al promedio mundial, una de las tasas más altas en el mundo y casi el doble de la tasa de África subsahariana. Un informe de 2007 de Goldman Sachs prevé que "desde el 2007 hasta 2020, el PIB per cápita de la India se cua-druplicará," y que el PIB de India superará el de los Estados Unidos antes de 2050, pero que India "seguirá siendo un país de bajos ingresos durante varias décadas, con ingresos per cápita muy por debajo de sus otros compañe-ros del BRIC". A pesar de que en los últimos dos decenios la economía India ha aumentado constantemente, este crecimiento se ha dado de manera desigual, en especial si se comparan la calidad de vida en los diferentes grupos sociales, económicos, en diversas regiones geográficas y en las zonas rurales y urbanas. El Banco Mundial afirma que las prioridades más importantes para el gobierno indio deben ser la reforma del sector público, la construc-ción de infraestructuras, el desarrollo agrícola y rural, la eliminación de las normas de trabajo, las reformas en los estados más rezagados y la lucha contra el VIH/SIDA y la Tuberculosis. La economía india creció en la última década a una tasa anual del 7,6% según datos del Banco Mundial. El creci-miento fue impulsado principalmente por la actividad manufacturera. India es hoy la segunda economía emer-gente de Asia, detrás de China, y la más relevante en el Sur de Asia en términos de PIB y crecimiento económico.

Crecimiento del PIB, 2001-2011

Fuente: elaboración PROARGEX en base a Banco Mundial

TENDENCIAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS Asia es el tercer mercado más grande del mundo en cuanto al consumo de alimentos orgánicos, con un crecimien-to anual del 15%, lo que representa actualmente un total de 3,5 billones de u$s. Los mercados emergentes de Asia, en particular las clases medias en India y China, están llamando la atención de los empresarios y los analistas creen que hay un verdadero potencial de crecimiento en lo referente al consumo de alimentos y bebidas. La industria de alimentos procesados en India es uno de los más grandes en el mundo en relación a la producción y el consumo. La demanda de alimentos y bebidas en Asia debe duplicarse para el 2050. El mercado asiático tiene un crecimiento anual promedio del 8%. Las principales actividades económicas en Asia son- Extracción de aceite, carbón, hierro, plomo, cinc, mercurio, mica, manganeso, lata y nickel; Cultivos como arroz, trigo, cebada, maíz, y cereales en general, tabaco, té, yute, algodón, pimiento; caucho, cerdos ovinos y bovinos; Industria: barcos, auto-motores, productos eléctricos y de la electrónica, textiles, alimentos, siderurgia, metalúrgica, energía y comunica-ciones.

El gasto per cápita en alimentos representa una proporción importante del gasto total. Los habitantes rurales destinan al consumo de alimento el 55% de sus gastos, mientras que en el caso de los urbanos la participación es del 42%, aunque el nivel de gasto de este último grupo en alimentos es sensible-mente más elevado en función de sus mayores ingresos. La estructura del gasto per cápita en alimentos está domina-da por los cereales, mayoritariamente arroz y trigo, tanto a nivel urbano como rural. En este último caso, la participación es sensiblemente mayor. Los lácteos se ubican como el se-

gundo componente principal del gasto en ambos casos. Los alimentos procesados y bebidas poseen una participa-ción más importante en la población urbana, en donde se ubican como el tercer componente del gasto (cuarto en la población rural), seguido por los vegetales (tercero en la población rural), cuya participación es similar en am-bos grupos. Los hábitos dietarios de la población india son sustancialmente vegetarianos. Tanto entre los habitan-tes urbanos como entre los rurales, el consumo de carnes, pescado y huevo representa apenas el 6% del gasto. El consumo de alimentos en la India se caracteriza por su diversidad geográfica y por ser muy sensible, tanto a factores culturales como económicos. El muy bajo nivel de consumo de productos animales tiene que ver con mo-tivos religiosos, en particular en lo concerniente a la carne de vaca, animal considerado sagrado por el Hinduismo y el Sikhismo, y con los muy bajos niveles de ingresos y los elevados índices de pobreza de la población. El crecimiento del ingreso per cápita y de la población ha dado lugar a una demanda creciente de alimentos. Dentro de este pro-ceso se destaca el crecimiento progresivo en el consumo de pro-teínas provenientes de carne aviar, huevos, leche y aceites vege-tales, impulsado también por la expansión de la clase media emergente y por la urbanización y la consecuente diversificación de las dietas. Dichos productos, junto a las frutas, hortalizas, bebi-das y alimentos procesados, han ganado participación en el con-sumo total, a costo de los cereales y las legumbres. Esta tendencia que marca un cambio estructural en la dieta de los indios, se ha manifestado tanto en los habitantes urbanos como en los rurales. Otros factores relevantes de la población india son: a) fuerte preferencia por el consumo de productos cocidos en fresco frente a productos empaquetados, por ser vistos como más nutritivos, b) alta preferencia por la prepara-ción y consumo de alimentos en el hogar, c) alta utilización de ingredientes y especias tradicionales, d) valoración creciente de cuestiones vinculadas a la salud, la sanidad, la inocuidad y la calidad de los alimentos, y e) el cambio en el estilo de vida de la clase media y alta urbana, que tiende a occidentalizarse.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La variedad y elevado número de consumidores, la extensión geográfica, el número de intermediarios, la dimen-sión del comercio minorista, el deficiente estado de las infraestructuras de transporte y la desorganización de mu-chos de sus mercados son algunos de los elementos que cabe destacar. La distribución minorista en India es muy atomizada y con claro predominio de la distribución tradicional, formada por un gran conjunto de pequeños puntos de venta o kirana, sobre la distribución organizada. No obstante, a lo largo del último lustro ha aumentado la presencia de las nuevas formas de distribución, como centros comercia-les, hipermercados o supermercados, sobre todo, en Nueva Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai y Kolkata, pero también, crecientemente en ciudades “Tier II”, como Noida, Amritsar, Cochin y Gurgaon, que se presentan como importantes destinos para la inversión en el comercio minorista por su enorme potencial de crecimiento. Hay que destacar la prohibición total a la inversión extranjera en el comercio minorista multi-marca. Se basa en el recelo de los dirigentes indios a la entrada de multinacionales extranjeras en el sector, lo que supondría una rees-tructuración muy importante del mismo que afectaría a miles de negocios familiares. No obstante, el Gobierno está planteándose el debate sobre su mayor liberalización y las grandes multinacionales, por ejemplo Wall Mart y Carrefour, ya han tomado posiciones ante su eventual apertura progresiva, firmando acuerdos de franquicia y dando asistencia en el intangible de la cadena de valor. La reglamentación de la distribución interior es competencia de cada uno de los estados del país, lo que resulta en una gran diversidad de normativas que impiden el desarrollo de un mercado uniforme y unificado, y explica tam-bién en cierto modo la abundancia de intermediarios y redes de distribución locales.

TASAS ARANCELARIAS La India define cuatro categorías básicas para la importación de productos. Los productos incluidos en las diferen-tes listas pueden variar de tanto en tanto. La información suministrada a continuación corresponde a la actualiza-ción de junio de 2009. Las categorías de productos de importación son las siguientes:

- Productos de importación prohibida, - Productos de importación restringida, - Productos de importación canalizada, y - Productos de importación libre

Convenios vigentes con la Argentina: El Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y la India firmaron el 17 de Junio de 2003 un Acuerdo Preferencial de Comercio (APCMI). Este acuerdo entro en vigencia el 1 de Junio y fija el otorgamiento de preferencias arancelarias mutuas de entre 10 y 100% para una nomina de 452 posiciones arancelarias Mercosur a la India, y 450 posiciones arancelarias Indias al Mercosur. Otras tasas o gravámenes a la importación: En adición al Arancel Básico Aduanero, las importaciones que ingre-san a la India se ven gravadas con una serie de recargos con destinos específicos calculados sobre diferentes ba-ses. La aplicación, o no, de los recargos adicionales varían según la posición arancelaria. Los aranceles de importación en India son altos comparado con los estándares internacionales, y todavía existen numerosas barreras para arancelarias. Los aranceles de la India son más altos para los productos agrícolas y los productos elaborados, que para las semi-manufacturas, con el objetivo de proteger la industria nacional. A pesar de esta situación, desde el 2007 el promedio arancelario de los productos agrícolas se ha reducido. En promedio, las bebidas con y sin alcohol están sujetas a la protección más alta (78,7%), seguidas por el café y el té (74,7%), los productos lácteos (34,4%), pescados (34,1%) y los artículos de confitería (33,4%). Promedio arancel exterior India (2011)/Fuente: elaboración PROARGEX en base a OMC

India concede preferencias arancelarias a través de sus acuer-dos regionales (SAFTA, APTA, MERCOSUR y ASEAN) y bilatera-les (Singapur, República de Corea, Chile y Sri Lanka). Sin em-bargo de acuerdo a la OMC, sólo los acuerdos con SAFTA y Sri Lanka conceden aranceles considerablemente más bajos a los generales. En otros casos las preferencias no son sustanciales como en el caso de República de Corea, o, como en los casos del MERCOSUR y Chile, el número de líneas arancelarias suje-tas a preferencias es mínimo. Además de los aranceles aduaneros, existen otros impuestos que deben ser considerados a la hora de importar. Ejemplos de esto son el derecho de aduana adicional, el derecho adicio-nal especial, el gravamen destinado a la enseñanza y el grava-men destinado a la enseñanza secundaria y superior. La com-pleja estructura tributaria de India es sin duda un inconve-niente que debe ser estudiado en detalle por el importador.

De acuerdo a la OMC, las importaciones de productos de origen animal en la India están sujetas a la obtención de permisos de importación expedidos por el Departamento de Economía Pecuaria, Producción Láctea y Pesca. El Departamento acepta o rechaza la solicitud después de un análisis de los riesgos que presenta cada importación. Los permisos tienen una validez de seis meses y pueden utilizarse para múltiples envíos. Algunas importaciones de productos de origen animal requieren además una licencia expedida por el Director General de Comercio Exterior. Estas importaciones únicamente pueden llevarse a cabo por los puertos designados, que disponen de servicios de cuarentena animal y certificación.

Descripción Promedio (%)

Animales y productos de origen animal 30,8

Productos lácteos 34,4

Fruta, legumbres y verduras 27,6

Café y té 74,7

Cereales y preparaciones en base a cereales 30,4

Semillas oleaginosas, grasas y aceites 18,5

Azúcar y artículos de confitería 33,4

Bebidas, bebidas espirituosas y tabaco 78,7

Algodón 5,5

Otros productos agrícolas 25,1

Pescados y productos de la pesca 34,1

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL Destinado a servir una superficie de 3.3 millones de km2 con una población de más de mil millones de habitantes, el sistema de transportes de India, pasajeros y carga, es el que a nivel mundial enfrenta una de las mayores de-mandas potenciales. Sin embargo, este sistema esta caracterizado por sus altos costos y la baja calidad de los ser-vicios ofrecidos, cuyas causa profundas se encuentran en una infraestructura antigua y saturada, conjuntamente con regulaciones y rigideces político sociales que entorpecen las posibles vías de crecimiento. El transporte carretero es el modo dominante de transporte en India, correspondiéndole el 85% del tránsito de pasajeros y una parte sustancial del transporte de mercancías, especialmente los no granel es sobre distancias cortas. Mientras el ferrocarril transporta por año poco más de 400 mil millones de pasajeros km., por transporte terrestre se desplazan más de 2.1 miles de millones de pasajeros kilómetros. En el caso de la carga, mientras el ferrocarril transporte poco menos 284 mil millones de toneladas-kilómetro, el transporte terrestre se hace cargo de 300 mil millones de toneladas-kilómetro. La red de caminos de la India alcanza 3,4 millones de kilómetros, de los cuales 60.000 kilómetros son de carreteras nacionales, 124.300 kilómetros son de carreteras estaduales y el resto se distribuye entre caminos vecinales, caminos rurales y caminos militares. Los principales centros urbanos no están conectados por autopistas, como tampoco lo están las principales terminales portuarias. Los ferrocarriles de la India constituyen un elemento vital en la estructura económica de país. El desarrollo del país, en los estadios alcanzados en la década del ’90 hubiese sido imposible de alcanzar sin la presencia de la em-presa Estatal. La red total comprende poco menos de 70.000 km y atiende casi 7.000 localidades. Transporte anualmente 4.400 millones de pasajeros y 442 millones de toneladas de carga. Alrededor de 14.000 km de la ruta se encuentra electrificada. La empresa posee 2.785 locomotoras eléctricas y 4.856 diesel, 40.000 vagones de pasa-jeros, con los que operan 8.000 trenes diarios de pasajeros, y 250.000 vagones de carga. Del entramado de líneas, el 70% son de vía ancha, y unen las principales ciudades de India. Los aeropuertos de India están bajo la Airport Authority of India que es una dependencia del Ministerio de Avia-ción Civil del Gobierno Central indio. Este es el encargado de la formulación de las políticas nacionales y de los programas para el crecimiento, desarrollo y relación de la aviación civil. Si bien el transporte de carga aéreo mue-ve menos del 5% de las exportaciones totales los servicios aéreos son importantes en el transporte de aquellos bienes de alto valor unitario y fundamentalmente, en el movimiento de pasajeros, especialmente el turismo. El 90% del volumen del comercio internacional de India se mueve a través del transporte marítimo. En sus 5.600 km de costa estratégicamente localizadas en la ruta del comercio este-oeste que une Europa con el Lejano Este, se ubican 12 puertos principales y alrededor de 140 puertos menores. La flota india es la mayor de los países en vías de desarrollo y se encuentra, por tonelaje, decimoséptima en el orden mundial. Los mayores muertos que recibe el 82% de comercio marítimo, alrededor de 300 millones de toneladas en cinco años (2007-2012), se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de Transporte Marítimo. En India hay 12 puertos principales y más de 180 puer-tos menores e intermedios.

ESTIPULACIONES FITOSANITARIAS Debe tenerse en cuenta que todos los envíos documentados a partir de 01/11/2004 contenidos en cajas/pallets de madera ingresados a la India por aire/mar requieren un certificado emitido por SENASA confirmando la fumiga-ción de los embalajes con CHROMIDO DE METILO. La fumigación debe realizarse en presencia del inspector del SENASA, y los detalles técnicos de la fumigación deben constar sobre el certificado emitido por SENASA. Al con-cluirse el trámite arancelario de nacionalización, la carga se envía al Plant & Quarantine Department de la Aduana local para la confirmación del certificado emitido por SENASA. Constatado el certificado de SENASA, el Plant & Quarantine Department local libera la mercadería. Contenedores que no cuenten con un certificado fitosanitario/ certificado de fumigación al llegar a la India serán remitidos al Plant & Quarantine Department de la Aduana. Este procederá a la fumigación de la mercadería con BROMURO DE METILO. Cumplida la fumigación Plant & Quarantine Department y una vez declaradas aptas según el Departamento de Cuarentena podrá proceder a liberar la mercadería. Debe tenerse en cuenta que los gastos derivados de las tareas de fumigación hechas en la India, se remiten para atención por parte de SENASA, con el agregado de los costos de almacenaje y estiva incurridos durante demoras en el proceso de liberación por falta del certificado correspondiente. Fuente: http://www.ttb.gov

REGULACIONES GENERALES Etiquetado: la siguiente información debe encontrarse (en inglés) en las etiquetas de todos los productos impor-tados a la India

Nombre/descripción del producto Peso neto y peso bruto Vencimiento / vida útil del producto Mes y año, en que el producto fue fabricado y embalado/ Fecha de vencimiento Instrucciones de Almacenaje Ingredientes en orden decreciente de cantidad Los códigos de barras - si fueran necesarios. La dirección del fabricante y del exportador a La India La dirección del importador y distribuidor en la India Precio minorista incluyendo impuestos Identificación de partida, lote o número de código Comida vegetariana debe tener un símbolo de un color verde lleno de cuadrados dentro de un círculo

con una línea verde destacada en el paquete, contraste en el contexto en el principal panel de visualiza-ción. Debe estar en estrecha proximidad con el nombre o la marca de los alimentos.

Documentación de aduanas: La siguiente es la documentación básica requerida por la Aduana India para trámites de importación: 1) Conocimiento de Embarque (Bill of Lading), u Orden de Entrega (Delivery Order)/Carta de Porte Aéreo (Airway Bill) (original del Conocimiento de Embarque debe ser debidamente firmado y sellado por el banco en el dorso del documento. El mismo documento también debe ser endosado por un funcionario autorizado de la empresa expor-tadora con el sello indicando su designación) 2) Factura Comercial sin formato predeterminado; se suele pedir el original y 3 copias. 3) Lista de Embalaje 4) Factura Proforma /Orden de Compra (específicamente el documento al que se hace referencia en la factura) 5) Catálogos/ Literatura Técnica 6) Copia de la Carta de Crédito / Carta de Crédito o Letra Bancaria cuando resulte necesaria. 7) Certificado de Seguro y Flete /Póliza de Seguro, solo se requieren si los términos de la operación son C&F/F.O.B. 8) Para productos en que se solicita un tratamiento arancelario preferencial (por ejemplo los casos de los produc-tos incluidos en el Acuerdo Mercosur – APCMI) resulta necesario presentar el Certificado de Origen correspon-diente. Los lineamientos generales por los cuales un producto queda incluido dentro de los alcances del APCMI y las condiciones para acceder a las preferencias arancelarias acordadas se encuentran en el ANEXO III del Acuerdo y en la siguiente dirección electrónica de la agencia aduanera india: (http://www.cbec.gov.in/customs/cs-act/formatted-htmls/agmt-mercosur.htm).

COMERCIO INTERNACIONAL Importaciones de la India en 2012

Exportaciones de la India en 2012

País Exportador FOB u$s 2012

China 30.398.002.758

EEUU 14.258.327.999

Alemania 9.009.163.206

Corea del Sur 8.028.123.000

Japón 7.146.631.534

Bélgica 6.609.559.749

Malasia 5.940.007.558

Brasil 3.370.281.159

Italia 2.808.263.253

Francia 2.785.663.160

Taiwán 2.199.412.430

México 2.047.286.087

Israel 1.696.794.000

Países Bajos 1.670.948.615

Chile 1.637.759.196

Sudáfrica 1.618.505.264

Polonia 1.582.378.370

España 1.183.297.235

Suecia 1.045.401.302

Argentina 1.040.039.205

País de Destino FOB u$s 2012

EEUU 28.207.993.376

China 12.737.412.879

Alemania 5.567.011.269

Brasil 5.172.777.296

Corea del Sur 4.461.161.000

Japón 4.889.315.080

Italia 3.269.162.255

Bélgica 3.413.606.601

Francia 3.161.261.764

Países Bajos 3.252.502.777

Otros 23.368.985.750

TOTAL 97.501.190.048

RELACIONES BILATERALES ENTRE LA ARGENTINA Y LA INDIA Las relaciones entre la India y la Argentina son cordiales y abarcan la cooperación política, económica, científica y tecnológica, incluida la investigación en la Antártida y la cooperación cultural. India abrió una Oficina Comercial en Buenos Aires en 1943 y más tarde se convierte en una embajada en 1949. Argentina había establecido un consulado en Calcuta en 1920, que fue trasladado a Delhi como una embajada en 1950. Argentina abrió el Consulado General en Mumbai, en abril de 2009. La relación comercial entre Argentina e India está muy determinada por las ventas de aceite de soja, que en el año 2011 alcanzaron los us$ 800 millones, convirtiendo a India en nuestro primer cliente. Sin embargo existe mu-cho potencial para diversificar nuestro comercio. Las importaciones de alimentos y bebidas (excluyendo ce-reales, granos y aceites) desde nuestro país tuvieron un pico histórico en el año 2011, alcanzando los US$ 8,7

millones. El incremento se debió principalmente al cambio en las importaciones de verduras, que se multiplicaron por 10 el último año; no es claro si se mantendrá este volumen en el futuro. Los principales rubros importados por India desde nuestro país en el año 2011 fueron Verduras (56%), Infusiones (33,9), Chocolates (4%), Lácteos (2%) y Bebidas Alcohólicas (2%). No se registran importaciones de Carnes, Pescados, Harinas y Bebidas no alcohólicas. Como se observa en el cuadro I, la participación del origen Argentina en las importaciones de alimentos y bebidas de India es prácticamente nula, con excepción del rubro Infusiones en donde nuestro país representa el 6% de las importaciones totales. En una hipótesis conservadora de alcanzar una posición del 5% del mercado en aquellos productos en los que Argentina es un gran exportador (carne, lácteos y bebidas), y un 2,5% del mercado en aque-llos productos en los que exporta menores volúmenes, pero de forma muy competitiva (pescados, frutas, verdu-ras, y chocolates), el incremento de las ventas sería de us$ 130 millones. Estas cifras son calculadas en un merca-do estático, y no se puede dejar de tener en cuenta el incremento en las importaciones de alimentos que trae aparejado el resurgir económico del país. Importaciones de India desde la Argentina (2012)

Los elementos principales de la India las importaciones procedentes de Argentina son el aceite de soja, aceite de girasol, cuero, lana, aleaciones ferrosas, entre otros. Productos químicos orgánicos y productos químicos finos constituyen la partida más importante de exportación de la India a la Argentina y el aceite de soja, la mayor im-portación de la India desde Argentina. Plan de Acción Regional Un plan único de acción regional, se inició en agosto de 2012, para promover los intereses comerciales y económi-cos de la India en Argentina, principalmente con especial atención a sus provincias para: a) identificar las áreas de importación y exportación b) llevar la inversión en minería, energía e infraestructura en provincias con rentabili-dad garantizada c) identificar los sectores de manufactura o empresas conjuntas para la exportación a la Argenti-na y los países latinoamericanos d) exportar la colaboración técnica y e) organizar visitas de los Gobernadores de los Estados con las delegaciones comerciales a la India.

Producto Aceite de soja

Aceite de girasol

Cobre Cuero Cebada Algodón Lana Aleaciones de Hierro

Cosméticos

Millones de u$s

1068 42 30 16.5 11.7 10.5 6 5 4.8

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ARGENTINA A LA INDIA EN 2012 (FOB U$S)

Argentina 1.040.039.205 07.13.10--hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.--arvejas (chícharos, guisantes)* (pisum sativum) 12.123.865

07.13.20--hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.—garbanzos 2.096.717

07.13.31--hortalizas de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas.--porotos (frijoles, fréjoles, alubias, judías)* (vigna spp., phaseolus spp.):---porotos (frijoles, fréjoles, alu-bias, judías)* de las especies vigna mungo (l) hepper o vigna radiata (l) wilczek 1.410.287

09.02.40--te, incluso aromatizado.--té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, pre-sentados de otra forma 1.204.938

10.03.90--cebada.--las demás 8.350.000

10.05.90--maíz.--los demás 834.442

15.07.10--aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar química-mente.--aceite en bruto, incluso desgomado 904.521.863

15.12.11--aceites de girasol, cártamo o algodón, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente.--aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones:-- 41.926.202

15.20.00--glicerol en bruto; aguas y lejías glicerinosas. 365.295

17.04.10--artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).--chicles y demás go-mas de mascar, incluso recubiertos de azúcar 4.914

17.04.90--artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).--los demás 625.875

18.06.32--chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.--los demás, en bloques, tabletas o barras:---sin rellenar 4.551

18.06.90--chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. demás 155.125

22.04.21--vino de uvas frescas, incluso encabezado; mosto de uva, excepto el de la partida 20.09.--los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol:---en recipientes con capacidad <= a 2 l 156.987

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