Informe Final_Política Aranceles UCSH final abril 2013.pdf

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Informe Final

Estudio de Aranceles

Modelo de Anlisis y Resultados

Tania Hernndez e Isabel Ziga

Diciembre 2012

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ndice I. Introduccin ................................................................................................................................ 3

II. Modelo de Anlisis ...................................................................................................................... 4

a. Proyeccin de Flujos Financieros ............................................................................................ 4

b. Precios y Matrculas: anlisis interno y de la competencia .................................................... 8

III. Propuesta de Estructura de Aranceles e Implicancias Financieras ....................................... 14

a. Espacios de Accin en Aranceles ........................................................................................... 14

b. Escenarios de Variacin de Matrcula ................................................................................... 17

IV. Comentarios Finales .............................................................................................................. 21

Bibliografa ........................................................................................................................................ 22

ANEXO 1: Frmulas de clculo .......................................................................................................... 23

ANEXO 2: Flujos netos por centro de costos y por carrera ............................................................... 25

ANEXO 3: Manual de uso de Planilla Modelo de Poltica de Aranceles......................................... 29

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I. Introduccin

La Universidad Cardenal Silva Henrquez inici su trayectoria como universidad en 1990, y ha

estado bajo la direccin de la Congregacin Salesiana desde el ao 1999. Tiene por misin

contribuir al desarrollo integral de sus estudiantes y de este modo de la familia humana,

ofreciendo una educacin superior de excelencia a todos quienes puedan beneficiarse de ella,

especialmente a los jvenes talentosos provenientes de sectores socialmente desfavorecidos, a

partir del modelo de formacin salesiano inspirado en la razn, el amor y la trascendencia.

Actualmente la Universidad est viviendo un periodo de baja en matrcula que gatilla el inters por

evaluar la estructura de aranceles de la institucin. Con tal objetivo se ha constituido un equipo

interno integrado por Patricio Guerrero, Ivn Barrios y Germn Matamala que, con el apoyo de

Tania Hernndez e Isabel Ziga, ambas consultoras, han recibido el mandato de evaluar la

poltica de aranceles de la Universidad y proponer una nueva poltica. El presente informe

corresponde al informe final del trabajo realizado.

La evaluacin tuvo por objetivo general la evaluacin de la actual estructura arancelaria y

proponer una nueva estructura compatible con los objetivos estratgicos de la Universidad.

En concreto, la propuesta que ms adelante se formula busca la sustentabilidad financiera de la

Universidad, es decir, una estructura de aranceles capaz, en conjunto con otros determinantes, de

generar ingresos que permitan financiar los objetivos estratgicos de la Universidad. Entre stos,

debe ser posible financiar:

- La atencin a alumnos talentosos que provengan de sectores socialmente desfavorecidos, lo

que incluye contar con un sistema de admisin socialmente inclusivo,

- Acciones de vinculacin con el medio que favorezcan a sectores vulnerables y

- La realizacin de investigacin que beneficie a la sociedad, especialmente a sectores

vulnerables.

Con este objetivo general en mente, el estudio ha diseado un modelo de anlisis de la estructura

arancelaria de la UCSH que permite evaluar la compatibilidad de sta con el mapa estratgico de la

universidad, anlisis en el que se utiliza informacin disponible respecto de costos, aranceles,

ayudas estudiantiles, matrculas y vacantes y rentabilidad para los estudiantes de carreras de la

UCSH y de la competencia.

El trabajo entrega dos resultados. En primer lugar, proporciona un modelo de anlisis que

permitir a la Universidad modelar distintos escenarios y evaluar su compatibilidad con la

sustentabilidad financiera de la institucin. El trabajo, adems, entrega una recomendacin para

una estructura arancelaria que incluye, entre otros elementos, los niveles de aranceles, los

mecanismos de reajustabilidad y la estrategia a utilizar en la migracin desde la estructura actual a

la que se propone.

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El informe, adems de esta introduccin, contiene tres secciones. La Seccin II describe el modelo

de anlisis, lo que incluye el mecanismo que se utiliza para proyectar ingresos y egresos de la

Universidad, as como un anlisis de variables crticas para esta proyeccin, de la Universidad y

una comparacin de stas con las universidades de la competencia. La Seccin III presenta una

propuesta de estructura de aranceles y analiza las implicancias financieras de sta. La Seccin IV, y

final, contiene los comentarios finales.

II. Modelo de Anlisis

a. Proyeccin de Flujos Financieros

El modelo proporciona una herramienta que permite evaluar la compatibilidad financiera de

diferentes estructuras arancelarias con los objetivos estratgicos de la Universidad. La estructura

arancelaria afecta principalmente el volumen de matrcula y el precio que la Universidad cobra a

los alumnos; ambos impactan sobre los ingresos. Otros objetivos estratgicos afectan la estructura

de costos por cuanto requieren de acciones e inversiones que demandan recursos financieros.

Tanto para la proyeccin de ingresos como de egresos, el primer paso fue analizar informacin

histrica. Se evalu la tendencia pasada, la importancia relativa de diferentes partidas de ingresos

y egresos y la relacin entre estas partidas y otras variables que, para efectos de proyecciones,

permitieran establecer relaciones entre ellas.

a.1. Informacin histrica

El anlisis de la informacin financiera histrica es, entonces, el primer paso para la proyeccin de

ingresos y egresos futuros. La primera dificultad que surge en el anlisis es la diferencia entre la

estructura institucional que la Universidad ha tenido en el pasado y la que proyecta tener a futuro.

En efecto, las recin creadas facultades no corresponden a los centros de costos que registraba la

contabilidad en el pasado.

Para resolver la comparabilidad, hemos simulado los ingresos y costos de las facultades recin

creadas como la suma de las carreras que las componen. Cada vez que tuvimos que prorratear

ingresos o costos a carreras, el criterio utilizado fue nmero de alumnos.

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Cuadro 1: Estructura institucional analizada

Centro de Costo Centros y Carreras que lo componen

CES -

Direccin -

Facultad de Educacin

- Magster en Educacin - Pedagoga en Ingls - Pedagoga en Castellano - Pedagoga en Educacin Artstica - Pedagoga en Historia y Geografa - Pedagoga en Educacin Matemticas e Informtica

Educativa - Pedagoga en Educacin Fsica - Pedagoga en Educacin Tcnica y Formacin Profesional - Pedagoga en Educacin Bsica - Pedagoga en Educacin Diferencial - Educacin Parvularia - Pedagoga en Ciencias

Facultad de Ciencias Sociales, Jurdicas y Econmicas

- CEJU - CEAC - Sociologa - Tcnico Universitario en Educacin Social - Trabajo Social - Psicologa - Derecho - Ingeniera Comercial - Auditora/Contador Pblico y Auditor - Ingeniera en Administracin - Magster IS

Facultad de Religin y Filosofa

- Pedagoga en Religin en Educacin Bsica y Media - Magister en Educacin Religiosa - Pedagoga en Filosofa

Kinesiologa -

Propedutico y Bachillerato -

Ingeniera en Informtica -

Bajo esta estructura institucional se calcularon los ingresos y egresos por centro de costos entre

los aos 2007 y 2011. Durante esos aos, la importancia relativa de cada uno de estos centros de

costos en trminos de su flujo neto es la que se muestra en la Figura 1. Es posible observar que

tres son los centros de costos que prcticamente determinan el resultado de la Universidad;

Direccin, Facultad de Educacin y Facultad de Ciencias Sociales, Jurdicas y Econmicas. Los

restantes, si bien afectan el resultado final, tienen un impacto sobre ste mucho menor que estos

tres.

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Figura 1: Importancia relativa de margen neto por centro de costos

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin financiera proporcionada por la UCSH

a.2. Proyeccin de ingresos

En base a la informacin histrica fue posible determinar que dos partidas presupuestarias,

derechos bsicos de matrcula y arancel de pregrado), explican casi el 100% de los ingresos en

todas las facultades (ver Cuadro 2). Adems, esas partidas responden al volumen de matrcula de

la Universidad y al nivel de aranceles cobrados1. Por lo tanto, para proyectar estas partidas en el

futuro se ha supuesto que evolucionarn segn lo hagan matrculas y aranceles2.

1 Arancel efectivo cobrado a los alumnos, luego de descontar beneficios como becas y descuentos.

2 Para supuestos de matrcula y aranceles ver siguiente seccin.

-6000000 -4000000 -2000000 0 2000000 4000000 6000000 8000000

2007

2008

2009

2010

2011

M$ 2012

A

o

Flujo Neto

CES

Direccin

Facultad de Educacin

Facultad de Ciencias Sociales, Jurdicas y Economicas

Facultad de Religin y Filosofa

Facultad de Kinesiologa

Propedeutico y Bachllerato

Total

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Cuadro 2: Principales partidas dentro de ingresos

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin financiera proporcionada por la UCSH

Todas las restantes partidas de ingresos en las carreras de pregrado fueron proyectadas

suponiendo que su proporcin promedio de los ltimos tres aos en relacin a la suma de

derechos bsicos de matrcula y arancel de pregrado se mantiene en el futuro. Por ltimo, los

ingresos de los programas de postgrado, de los Centros y de la Direccin se proyectaron

suponiendo una tasa real de crecimiento anual de 1%.

a.3. Estimacin de egresos

Todas las partidas de egresos, salvo una, fueron proyectadas suponiendo que el valor del ao 2012

o el promedio de los ltimos tres aos, segn sea el caso, crece a futuro a una tasa real

equivalente al 2% real anual ms un incremento en costos del 1% real anual. De acuerdo al equipo

de la Universidad, el presupuesto 2012 contiene recursos suficientes para el cumplimiento de los

objetivos estratgicos de la Universidad y su estimacin a futuro slo requiere del incremento real

que han mostrado los egresos de la Universidad. No obstante esto, se hizo una excepcin a esta

regla para los egresos por remuneraciones de acadmicos adjuntos, en cuyo caso se supuso que el

ratio (remuneraciones de acadmicos adjuntos/matrcula) del ao 2012 se mantena en el futuro.

En suma, los ingresos y egresos quedaron parametrizados a las siguientes variables: variacin de

matrcula de primer ao, reajustes reales de aranceles a alumnos nuevos y antiguos, cobertura de

becas y descuentos, tasa de retencin, una tasa de crecimiento real de 1%, en el caso de los

ingresos que no corresponden a aranceles y matrcula, y una tasa de crecimiento real de 2% ms

un incremento en costos del 1% real anual, en el caso de los egresos. As, es posible calcular

diferentes escenarios, simplemente modificando los valores de estas variables, de modo que los

resultados reflejen escenarios pesimistas, esperados y optimistas. El hecho que el modelo permita

sensibilizaciones resulta atractivo para el proceso de toma de decisiones al interior de la

Universidad.

2009 2010 2011

Facultad de Educacin 98% 97% 96%

Derechos bsicos matricula 9% 9% 10%

Arancel de Pregrado 88% 88% 87%

Facultad de Ciencias Sociales, Jurdicas y Econmicas 97% 96% 96%



Facultad de Religin y Filosofa 86% 86% 79%



Facultad de Kinesiologa 0% 100% 100%

Derechos bsicos matricula 13% 11%

Arancel de Pregrado 87% 89%

Propedutico y Bachillerato 0% 0% 83%

Derechos bsicos matricula 0%

Arancel de Pregrado 82%

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b. Precios y Matrculas: anlisis interno y de la competencia

Con el objeto de identificar la estructura de supuestos para matrcula y aranceles que se utilizarn

en el modelo, la presente seccin realiza un anlisis tanto de la estructura de aranceles y matrcula

de primer ao de las distintas carreras de la Universidad como de su relacin con la competencia.

b.1. Informacin histrica UCSH

Aranceles y Matrcula

El costo anual para alumnos nuevos de la UCSH vara entre valores cercanos al milln de pesos

para los programas ms baratos, como Bachillerato y Pedagoga en Ed. Tcnica, hasta los $2,4

millones ($ del 2011) para programas ms caros (Derecho, Ed. Fsica, Kinesiologa) (Cuadro 3).

Cuadro 3: Costos y matrcula de alumnos nuevos UCSH (2009 a 2012)

Cod. Programa Costo alumnos nuevos(1)

Matrcula alumnos nuevos

Valor 2012 ($2011)

Var. Anual Prom. 2009-12

(2)

Valor 2012 (alumnos)

Var. Anual Prom. 2009-12

(2)

11 Pedagoga en Religin 1.991.600 1.8% 15 -10.6%

31 Pedagoga en Educacin Bsica 2.276.313 1.8% 31 -32.5%

32 Pedagoga en Educacin Bsica (V) 2.276.313 1.8% 27 -14.4%

41 Educacin Parvularia 2.276.313 1.8% 14 -25.6%

51 Pedagoga en Educacin Diferencial 2.276.313 1.8% 44 -14.7%

61 Pedagoga en Castellano 2.276.313 1.8% 37 -8.3%

71 Pedagoga en Historia y Geografa 2.276.313 1.8% 56 -22.2%

81 Pedagoga en Educacin Fsica 2.438.087 2.3% 106 -7.7%

101 Pedagoga en Ingls 2.402.793 1.8% 51 -17.2%

121 Pedagoga en Filosofa 1.991.600 1.8% 16 0.0%

141 Ingeniera Comercial 2.152.301 1.8% 40 0.8%

142 Ingeniera Comercial (V) 2.152.301 1.8% 39 -18.1%

151 Trabajo Social 2.276.313 1.8% 36 -23.4%

152 Trabajo Social (V) 2.276.313 1.8% 30 12.6%

172 Ingeniera en Administracin (V) 2.152.301 1.8% 6 -18.3%

182/282 Auditora/ Cont. Pblico y Auditor 2.051.353 0.1% 21 -14.8%

191 Ped. en Matem. e Inform. Ed. 2.276.313 1.8% 38 -8.7%

201 Sociologa 2.276.313 1.8% 16 -28.6%

221 Psicologa 2.402.793 1.8% 91 1.5%

231 Derecho 2.438.087 2.3% 39 -18.5%

232 Derecho (V) (3)

2.438.087 2.4% 32 18.0%

251 Pedagoga en Educacin Artstica 2.276.313 1.8% 19 -36.7%

262 Tcnico Universitario en Ed. Social 1.101.629 1.8% (4) (4)

271 Kinesiologa (3)

2.438.087 2.4% 171 32.1%

291 Pedagoga en Ciencias (3)

2.051.353

301 Ingeniera en Informtica (3)

2.202.078

312 Pedagoga en Ed. Tcnica (3)

1.795.926 1.3% 13 -23.5%

331 Bach. en Ciencias y Humanidades(3)

1.121.534 -2.5% 60 -36.8%

332 Bach. en Ciencias y Humanidades(3)

1.121.534 -2.5% 28 -30.0% (1) Costo anual incluye arancel y matrcula. (2) Considera 2009-2012 pues a partir del 2009 la UCSH adquiri una acreditacin de 4 aos. Ver frmula de clculo en Anexo 1. (3) Carreras que se iniciaron del 2010 en adelante, por lo cual las tasas de crecimiento son desde el inicio del programa.(4) La carrera de Tcnico Universitario en Ed. Social suspendi el ingreso de nuevas cohortes el ao 2012. Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por la UCSH

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El costo para alumnos nuevos en las carreras de la UCSH han presentado un crecimiento parejo

entre los aos 2009 y 2012, con un crecimiento anual de entre 1.8% y 2.4%. La mayor excepcin

es la del programa de Bachillerato, que mantuvo su valor nominal desde su creacin el 2011, lo

que signific una disminucin del arancel real en 2.5% en un ao.

Los niveles de matrcula son dispares segn la carrera, siendo las ms numerosas, Kinesiologa,

Educacin Fsica y Psicologa. Tres programas no han contado con matrcula nueva en los ltimos

dos aos: Tcnico Universitario en Educacin Social, Pedagoga en Ciencias e Ingeniera en

Informtica.

La mayora de las carreras ha presentado una disminucin en su matrcula de primer ao en este

mismo perodo. Las mayores disminuciones porcentuales se produjeron en los programas de

Bachillerato, Pedagogas en Educacin Artstica, Bsica y Parvularia, y Sociologa. Existen, sin

embargo, 5 programas que han presentado un aumento en la matrcula, entre los cuales destaca

Kinesiologa, Derecho y Trabajo Social Vespertinos.

Ayudas Estudiantiles

La UCSH entrega ayudas a sus estudiantes en la forma de becas y descuentos, algunas de las cuales

se sobreponen para beneficiar a un mismo alumno. Las carreras ms intensivas en becas son las

carreras vespertinas y las pertenecientes a la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofa, en las

cuales la mayora de los estudiantes recibe una beca. En cambio, los descuentos tienen niveles de

cobertura inferiores, con la excepcin de los programas de Bachillerato, en que prcticamente

todos los estudiantes reciben descuento (Cuadro 4).

Para medir qu profundidad tienen los beneficios entregados, se puede calcular el nivel efectivo

de aranceles que se cobran en promedio a los estudiantes de cada carrera, descontando los

beneficios entregados por la UCSH. Como las becas y descuentos son beneficios que en la prctica

son equivalentes, cabe analizarlos en forma conjunta.

Los programas en que se subsidia ms a los alumnos son Pedagoga en Filosofa y en Religin,

Ingeniera en Administracin, Contador Pblico y Auditor y Trabajo Social. En todas estas carreras,

lo recaudado por concepto de arancel se reduce entre 270 mil y 675 mil pesos por ao ($ del 2011)

por alumno matriculado, en forma de becas y descuentos.

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Cuadro 4: Ayudas estudiantiles entregadas por UCSH el ao 2012

Cod. Programa % Estudiantes Beca UCSH

% Estudiantes Descuento

Arancel Efectivo

(1)

($2011)

Beca+dcto.como %

Arancel (2)

11 Pedagoga en Religin 61.8% 8.8% $ 1.364.592 -31.5%

31 Pedagoga en Educacin Bsica 15.9% 15.9% $ 2.151.616 -5.5%

32 Pedagoga en Educacin Bsica (V) 38.8% 14.9%

41 Educacin Parvularia 10.7% 8.0% $ 2.217.577 -2.6%

51 Pedagoga en Educacin Diferencial 17.0% 11.2% $ 2.174.491 -4.5%

61 Pedagoga en Castellano 12.8% 11.8% $ 2.201.147 -3.3%

71 Pedagoga en Historia y Geografa 17.3% 12.3% $ 2.165.723 -4.9%

81 Pedagoga en Educacin Fsica 18.3% 9.6% $ 2.292.222 -6.0%

101 Pedagoga en Ingls 19.1% 11.8% $ 2.288.962 -4.7%

121 Pedagoga en Filosofa 41.5% 9.2% $ 1.315.623 -33.9%

141 Ingeniera Comercial 33.1% 12.2% $ 1.957.908 -9.0%

142 Ingeniera Comercial (V) 49.7% 12.9%

151 Trabajo Social 14.5% 7.6% $ 2.003.354 -12.0%

152 Trabajo Social (V) 49.7% 12.9%

172 Ingeniera en Administracin (V) 50.0% 22.7% $ 1.693.737 -21.3%

182/282 Auditora/Contador Pblico y Auditor 60.3% 22.2% $ 1.660.147 -19.1%

191 Pedagoga en Matem. e Inf. Ed. 14.0% 11.4% $ 2.193.294 -3.6%

201 Sociologa 17.7% 10.9% $ 2.122.746 -6.7%

221 Psicologa 15.3% 11.1% $ 2.301.471 -4.2%

231 Derecho 18.4% 7.5% $ 2.225.298 -8.7%

232 Derecho (V) 75.4% 14.8%

251 Pedagoga en Educacin Artstica 13.7% 9.9% $ 2.183.781 -4.1%

262 Tcnico Universitario en Educacin Social

33.3% 0.0% $ 1.001.481 -9.1%

271 Kinesiologa 28.7% 25.1% $ 2.269.549 -6.9%

312 Pedagoga en Educacin Tcnica 88.9% 14.8% $ 1.480.702 -17.6%

331 Bachillerato en Ciencias y Humanidades 20.0% 95.0% $ 894.875 -20.2%

332 Bachillerato en Ciencias y Humanidades 17.2% 100.0% (1) Costo que en promedio pagan los alumnos de la carrera, por concepto de arancel y derecho de matrcula, una vez descontadas las ayudas entregadas por la UCSH. (1) y (2) Para el detalle de la frmula de clculo, ver Anexo 1. Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por la UCSH

b.2. Competencia

Seleccin de Competencia

Para determinar las universidades que representan una competencia real a la UCSH, se

seleccionan, entre las que imparten las mismas carreras, las que atraen un perfil similar de

estudiantes.

La seleccin de universidades de la competencia se hace para cada carrera, tomando en

consideracin los siguientes factores:

% similar de alumnos provenientes de colegios municipales y particulares subvencionados.

Competencia determinada por el estudio de Posicionamiento de la UCSH, Adimark.

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Informacin del rea de Admisiones de la UCSH, respecto de universidades en las que se

matriculan los estudiantes que se retractan de matricularse en la UCSH.

Dentro de este grupo de universidades, se distinguen las de prestigio similar a la UCSH y las de

menor calidad, medida segn los aos de acreditacin institucional. Esta distincin se hace porque

es de esperar que las universidades de este segundo grupo tengan en general aranceles ms bajos,

al sacrificar calidad por captar a ms estudiantes.

Considerando estos factores, las universidades que conformaran la competencia de la UCSH, son

14, de las cuales la mitad tiene una acreditacin institucional entre 4 y 5 aos, y la otra mitad tiene

una acreditacin por un perodo ms corto que la UCSH (Cuadro 5).

Cuadro 5: Universidades de Competencia y Acreditacin

Institucin Acreditacin

institucional

U. Alberto Hurtado 5

U. Autnoma de Chile 5

U. Andrs Bello 5

U. Finis Terrae* 5

U. Central de Chile 4

U. San Sebastin 4

U. Metropolitana de Ciencias de la Educacin 4

U. Academia de Humanismo Cristiano 3

U. De las Amricas 3

U. Santo Toms 3

U. Bernardo OHiggins 3

U. Tecnolgica de Chile INACAP 3

U. UCINF 2

U. Tecnolgica Metropolitana 2

U. Catlica cardenal Ral Silva Henrquez 4

* Slo es competencia en Pedagoga en Religin, pese a que no capta a alumnos similares. Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por la UCSH

Comparacin con la Competencia

Al comparar los aranceles de la competencia con los de UCSH, se observa que, salvo en contadas

excepciones, las universidades con menor calidad medida por aos de acreditacin tienden a

cobrar aranceles ms bajos que las universidades con ms aos de acreditacin. Esto sugerira que

estas universidades estn transando calidad por costos (Cuadro 6). Si la UCSH decide mantener su

nivel de calidad, y costos asociados a sta, el grupo de referencia con que debiese compararse es

el de universidades con acreditacin similar o superior a la suya.

Hay un grupo de programas en que la UCSH tiene valores claramente inferiores a la competencia,

e inclusive en algunos casos, inferiores a los aranceles cobrados por universidades de menor

calidad. Estos son: Ingeniera Comercial, Psicologa, Kinesiologa, Derecho (D) y Sociologa.

12

En las carreras del rea de educacin, la UCSH tiene valores cercanos a los de las universidades de

la competencia con calidad similar, o incluso un poco superiores, en particular debido a la

influencia de la UMCE y de la Universidad Central, que tienen aranceles ms bajos y mayor nivel de

matrcula que las dems universidades de este grupo.

Cuadro 6: Arancel y matrcula de universidades de la competencia

Cod Programa

Ues con Acreditacin Inst. >= UCSH

Ues con Acreditacin Inst. < UCSH

Arancel Rel. UCSH

2012(1)

Mat 1 Rel. UCSH

2012(2)

Var. Anual Promedio

Mat 1 2009-12

(3)

Arancel Rel. UCSH*

2012(1)

Mat 1 Rel. UCSH

2012(2)

Var. Anual Promedio

Mat 1 2009-12

(3)

11 Pedagoga en Religin 132.2% 750% -60%(4)

31 Ped. en Educacin Bsica 110.8% 57% 1% 140.7% 83% -11% 32 Ped. en Educacin Bsica (V) 97.2% 84% -21% 129.1% 42% 7% 41 Educacin Parvularia 105.1% 41% -9% 135.5% 32% 9% 51 Ped. en Educacin Diferencial 114.7% 46% 44% 132.1% 125% 1% 61 Pedagoga en Castellano 88.6% 80% -7% 122.1% 226% -13% 71 Ped. en Historia y Geografa 83.2% 117% -8% 132.7% 137% -8% 81 Ped. en Educacin Fsica 94.2% 86% 0% 114.8% 71% -2%

101 Pedagoga en Ingls 105.1% 62% 11% 122.0% 115% -12% 121 Pedagoga en Filosofa 97.2% 89% 3%

141 Ingeniera Comercial 58.8% 16% 10% 94.9% 70% -3% 142 Ingeniera Comercial (V) 78.8% 139% -33% 94.4% 48% 29% 151 Trabajo Social 94.8% 71% -4% 125.8% 70% -2% 152 Trabajo Social (V) 95.6% 207% -29% 123.9% 96% 11% 172 Ing. en Administracin (V) 90.0% 8% -2% 117.0% 8% 3%

182/282 Auditora/Cont Pbl 88.2% 42% -19% 121.7% 17% 17% 191 Ped. en Matem. e Inf. Ed. 102.7% 66% -6% 105.6% 1267% -44% 201 Sociologa 74.8% 38% -12% 102.2% 52% -22% 221 Psicologa 69.1% 66% 9% 101.2% 106% -1% 231 Derecho 73.3% 22% -4% 101.8% 76% -16% 232 Derecho (V) 96.3% 38% -14% 96.6% 41% -5% 251 Ped. en Educacin Artstica 117.8% 51% 0% 102.8% 79% -23% 271 Kinesiologa 71.7% 100% 16% 93.2% 93% -16% 291 Pedagoga en Ciencias 103.9% -7% 93.5% -5% 301 Ingeniera en Informtica 83.7% -12% 119.5% -10% 312 Ped. en Educacin Tcnica 120.2% 41% 6% 138.7% 72% -2%

(1) Valores ponderados por matrcula de primer ao de cada universidad. (1) y (2) Corresponden al valor correspondiente a la UCSH (arancel o matrcula de 1 ao) en comparacin con el promedio de la competencia, es decir, valores por sobre 100% significan que la UCSH tiene valores superiores a la competencia. (1), (2) y (3) Para mayor detalle respecto de la frmula de clculo, ver Anexo 1. (3) Se considera el perodo 2009-2012 pues a partir del ao 2009 la UCSH adquiri una acreditacin de 4 aos. (4) La nica universidad de la competencia es la Universidad Finis Terrae, que recin en 2011 obtuvo acreditacin por 4 aos, por lo que la variacin en matrcula se calcula entre 2011 y 2012. Nota: No se considera el programa de Bachillerato por ser un programa propedutico, que no es equivalente a los Bachilleratos de otras universidades. Fuente: Elaboracin propia en base a Sistema de Informacin de Educacin Superior, Ministerio de Educacin, recopilada por UCSH.

Adems, en promedio la UCSH presenta matrculas de 1 ao en promedio significativamente

inferiores a las universidades de la competencia de calidad similar, con excepcin de Ingeniera

Comercial y Trabajo Social vespertinos y Pedagogas en Historia y Geografa y en Religin.

13

Entre los aos 2009 y 2012, la matrcula de primer ao ha presentado variaciones dispares segn

las carreras. Destacan con las mayores alzas Educacin Diferencial, Kinesiologa, Pedagoga en

Ingls, Ingeniera Comercial y Psicologa. En cambio las mayores bajas en matrcula se produjeron

en las carreras de Pedagoga en Religin, en las modalidades vespertinas de Ingeniera Comercial,

Trabajo Social y Pedagoga en Educacin Bsica, y en Contador Pblico y Auditor.

b.3. Rentabilidad Privada de las carreras

Un indicador de la rentabilidad privada de una carrera desde el punto de vista del estudiante es el

Valor Presente Neto (VPN) de su inversin en esta carrera, tomando en consideracin el arancel

que paga, la duracin de la carrera y su perfil de ingresos futuros. Se estim este valor como

porcentaje del VPN de ingresar directamente al mercado laboral con enseanza media completa,

sin matricularse en educacin superior (Figura 2).3

Figura 2: VPN de carreras en comparacin con educacin media completa

Nota: No se considera el programa de Bachillerato por ser un programa propedutico. No se considera la Pedagoga en Educacin Tcnica por ser un programa de continuidad de estudios de otras carreras o posttulos. Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del Sistema de Informacin de Educacin Superior del Ministerio de Educacin y Urza (2012)

Las carreras menos rentables son en general las distintas carreras de educacin. Por otra parte,

las ms rentables son Derecho, Ingeniera en Informtica, Comercial, en Administracin, Auditora,

Kinesiologa y Sociologa.

3 Para estos clculos se utiliza la metodologa de Urza (2012)

100%

104%

108%

109%

111%

113%

113%

117%

118%

119%

123%

124%

138%

140%

159%

184%

186%

213%

231%

250%

263%

322%

Ed. Media Completa

Educacin Parvularia

Pedagoga en Historia y Geografa

Pedagoga en Educacin Artstica

Pedagoga en Religin

Pedagoga en Filosofa

Pedagoga en Ingls

Pedagoga en Educacin Fsica

Pedagoga en Educacin Bsica

Pedagoga en Castellano

Pedagoga en Educacin Diferencial

Pedagoga en Ciencias

Trabajo Social

Pedagoga en Matem. e Inf. Ed.

Psicologa

Sociologa

Kinesiologa

Ingeniera en Administracin

Auditora / Contador Pblico y Auditor

Ingeniera en Informtica

Ingeniera Comercial

Derecho

14

III. Propuesta de Estructura de Aranceles e Implicancias Financieras

a. Espacios de Accin en Aranceles

En el siguiente cuadro se esquematiza la informacin recabada en la seccin anterior para cada

carrera y, en base a stos, se recomienda una lnea de accin respecto de la variacin en aranceles

de alumnos para las distintas carreras.

Los criterios utilizados son los siguientes:

Alza de aranceles

Slo subir los aranceles en carreras en que la UCSH presente niveles de arancel ms bajos que

la competencia y en que la rentabilidad privada de los alumnos sea suficientemente alta (al

menos 40% mayor que no cursar educacin superior), por lo que la elasticidad de la demanda

de los estudiantes no debiese ser significativa ante alzas de aranceles. En tal caso, se

recomienda que el arancel objetivo en rgimen sea el arancel cobrado por la universidad de la

competencia, con acreditacin similar o superior a la UCSH, que tenga el nivel de arancel ms

cercano a la UCSH, hacia arriba.

Respecto del ritmo de alza, se recomienda aumentarlo de manera acelerada (3 aos) si la

matrcula de la UCSH no ha disminuido significativamente desde el 2009 a la fecha. Si este

fuera el caso, subirlo de manera paulatina (6 aos), de manera de monitorear posibles efectos

sobre la matrcula y detener el alza. Luego de este perodo de alza, se recomienda estabilizar el

reajuste de estos aranceles al nivel de las dems carreras.

Baja de aranceles

En el caso de carreras en que los aranceles de la UCSH sean significativamente superiores a la

competencia, la rentabilidad privada del estudiante sea baja (es decir, los estudiantes

debiesen ser ms sensibles a bajas de aranceles), y en que la competencia ha presentado un

alza en matrcula (es decir, existe evidencia de que hay demanda en el sistema por estudiar

esta carrera), se recomienda bajar el cobro a los alumnos. Para evitar presiones de baja de

aranceles a los alumnos antiguos, se recomienda disminuir costos por la va de aumento de

becas o descuentos.

Mantencin de Aranceles

Para todas las carreras, se recomienda respetar los compromisos adquiridos con los

estudiantes actuales, y mantener la poltica de alza de 1.5% real anual para alumnos antiguos.

Para las carreras en que no se cumplan los requisitos de alza o baja de aranceles, se

recomienda que los aranceles de alumnos nuevos sigan el aumento de 1.5% real de alumnos

antiguos.

15

Excepciones

En el caso de carreras que estn recin empezando, como son Pedagoga en Ciencias e

Ingeniera en Informtica, se recomienda subir los aranceles slo en 1.5% y no utilizar los

requisitos anteriores, al menos hasta que se tenga informacin suficiente respecto de cmo se

comportarn las matrculas en los aos venideros.

Tomando en consideracin los criterios anteriores, se puede determinar las carreras que tendran

alzas o bajas, y la estrategia ms especfica a seguir para cada uno de ellos (Cuadro 7).

Cuadro 7: Recomendacin de poltica de aranceles

Programa Var Mat 1UCSH

2009-12(1)

Arancel 1 Relativo a Compet.

(2)

Crec. Mat 1 Compet.

2009-12 (3)

VPN c/r

EM (4)

Margen Ao 2012 (M$2011)

(5)

Recomend Arancel 1

(6)

Estrategia

Pedagoga en Religin > = -128.998 Slo reajuste 1.5%

Pedagoga en Ed. Bsica > = 57.853 Slo reajuste 1.5%

Ped. en Ed. Bsica (V) = = Slo reajuste 1.5%

Educacin Parvularia = = -11.889 Slo reajuste 1.5%

Pedagoga en Ed. Difer. > = 100.226

Bajar a siguiente U compet. va

becas/dctos a 1

Pedagoga en Castellano < = 19.552 Slo reajuste 1.5%

Ped. en Hist. y Geog. < = 132.026 Slo reajuste 1.5%

Pedagoga en Ed. Fsica = = 46.364 Slo reajuste 1.5%

Pedagoga en Ingls = = 100.071 Slo reajuste 1.5%

Pedagoga en Filosofa = = -121.192 Slo reajuste 1.5%

Ingeniera Comercial < ++ 83.421

Subir a siguiente U compet., en 3 aos

Ingeniera Comercial (V) < ++


Trabajo Social = = 36.386 Slo reajuste 1.5%

Trabajo Social (V) = = Slo reajuste 1.5%

Ingeniera en Admin. (V) =(7)

++ -3.323 Slo reajuste 1.5%

Auditora/Cont. Pbl. =(7)

++ -31.657 Slo reajuste 1.5%

Ped. en Matem. e Inf. Ed. = + 16.175 Slo reajuste 1.5%

Sociologa < + 21.972


Psicologa < + 140.286


Derecho < ++ 140.931


Derecho (V) = ++ Slo reajuste 1.5%

Ped. en Ed. Artstica > = 23.662 Slo reajuste 1.5%

16

Programa Var Mat 1UCSH

2009-12(1)

Arancel 1 Relativo a Compet.

(2)

Crec. Mat 1 Compet.

2009-12 (3)

VPN c/r

EM (4)

Margen Ao 2012 (M$2011)

(5)

Recomend Arancel 1

(6)

Estrategia

Tcnico U. en Ed. Social -29.837 Slo reajuste 1.5%

Kinesiologa < + 268.263


Pedagoga en Ciencias = = 0 Slo reajuste 1.5%

Ingeniera en Informtica < ++ 0 Slo reajuste 1.5%

Pedagoga en Ed. Tcnica > -19.169 Slo reajuste 1.5%

Bach. en Cs y Human. -188.617 Mantener

Bach. en Cs y Hum. (V) Mantener (1) Variacin anual de matrcula de 1 ao en UCSH, 2009 a 2012. : ms de 2%; : menos de -2% anual; : entre -2% y 2% anual (2) Arancel 2012 de 1 ao de la UCSH en comparacin con el promedio de las U. de la competencia con acreditacin similar o > UCSH. >: ms de 10% superior; a UCSH, 2009 a 2012. : ms de 2%; : menos de -2%; : entre -2% y 2%. (4) Valor presente neto de cursar la carrera para el estudiante, en comparacin con enseanza media completa. ++: ms de 100% > EM; +: entre 40% y 100% > EM ; = menos de 40% superior a EM. (5) Flujo neto por carrera, considerando el prorrateo de los costos de Direccin, en funcin de la matrcula total de cada carrera. (6) Recomendacin de cobro a alumnos nuevos. : alza acelerada; : alza paulatina; : mantener slo con reajuste de 1.5%; : Disminuir. (7) De las universidades de la competencia, slo la U. Andrs Bello cobra un arancel superior a la UCSH, lo que incrementa el promedio sin ser representativo. Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por la UCSH

Especficamente, las universidades de referencia, la variacin de los aranceles y ayudas

estudiantiles y el perodo de transicin antes de llegar a una estabilizacin de dichos indicadores

se detallan en el Cuadro 8.

Cuadro 8: Recomendacin de variacin de aranceles

Programa Arancel objetivo ($2011)

Universidad de

Referencia

Var. Anual

Aranceles

1 ao (1)

Var. Anual

Ayudas

Estudiantiles

Perodo de

transicin

(aos)

Pedagoga en Ed. Diferencial 1.932.939 U. Central de Chile 0.0% 27%(2)

5(2)

Ingeniera Comercial 2.731.666 U. Autnoma de Chile 8.3% 3

Ingeniera Comercial (V) 2.731.666 U. Autnoma de Chile 4.1% 6

Sociologa 2.818.463 U. Central de Chile 3.6% 6

Psicologa 2.731.666 U. Autnoma de Chile 2.2% 6

Derecho 2.731.666 U. Autnoma de Chile 1.9% 6

Kinesiologa 2.975.477 U. Autnoma de Chile 6.9% 3 (1) Como ejemplo de interpretacin, los aranceles de primer ao de Ingeniera Comercial debiesen incrementarse en 8.3% real anual por un perodo de 3 aos y luego estabilizarse en 1.5% anual. (2) Para la carrera de Educacin Diferencial, se calcula cunto tienen que subir en promedio los montos totales asignados a becas y descuentos cada ao, para que la cohorte del 2013 y las que le siguen tengan ayudas que en definitiva signifiquen una reduccin del arancel al nivel de la U. Central de Chile. Se consideran 5 aos de transicin porque los beneficios aumentan para los alumnos de primer ao solamente y luego siguen esta cohorte hasta llegar a una cobertura estable de becas para todos los alumnos. Fuente: Elaboracin propia en base a informacin proporcionada por la UCSH

17

b. Escenarios de Variacin de Matrcula

Se consideran cuatro escenarios respecto de la evolucin de la matrcula desde el ao 2013 al

2020, ante los cambios de aranceles y a continuacin se muestra el comportamiento de los flujos

financieros que resulta en cada uno de ellos. Los resultados de cada escenario se muestran en dos

formatos: el primero muestra el flujo de la Direccin y el segundo supone que el flujo de la

Direccin se prorratea entre facultades de acuerdo al nmero de alumnos de cada una.

Escenario Tendencial: Supone que las matrculas de primer ao de las carreras siguen la tasa de

crecimiento promedio entre los aos 2010 y 2012 y se mantienen con esa tasa hasta el ao 2020.

Bajo este escenario los flujos financieros se comportan como lo muestra la Figura 3.

Figura 3: Flujos Financieros bajo el Escenario Tendencial

Fuente: elaboracin propia

Figura 4: Flujos Financieros bajo el Escenario Tendencial (Prorrateando flujos de Direccin entre

facultades)


18

Escenario 0: Supone que la matrcula de 1 ao de todas las carreras ha llegado a su nivel

estacionario y que la tasa de crecimiento es nula entre los aos 2013 y 2020. Bajo este escenario

los flujos financieros se comportan como lo muestra la Figura 4.

Figura 5: Flujos Financieros bajo el Escenario 0


Figura 6: Flujos Financieros bajo el Escenario 0 (Prorrateando flujos de Direccin entre

facultades)


19

Escenario Optimista 1: Supone que las carreras que han presentado una tasa de crecimiento

negativa en los ltimos tres aos, han llegado a su nivel de matrcula estacionaria, y por ende se

mantienen en sta. Por otra parte, supone que las carreras con una tasa de crecimiento positiva

en los ltimos 3 aos, van a seguir con esa tasa de crecimiento hasta el ao 2020. Bajo este

escenario los flujos financieros se comportan como lo muestra la Figura 5.

Figura 7: Flujos Financieros bajo el Escenario Optimista 1


Figura 8: Flujos Financieros bajo el Escenario Optimista 1 (Prorrateando flujos de Direccin entre

facultades)


20

Escenario Optimista 2: Supone que las carreras que han presentado una tasa de crecimiento

negativa en los ltimos tres aos, empezarn a tener un alza de matrcula de 5% anual. Por otra

parte, supone que las carreras con una tasa de crecimiento positiva en los ltimos 3 aos, van a

seguir con esa tasa de crecimiento o un alza de 10% anual, lo que sea mayor, hasta el ao 2020.

Bajo este escenario los flujos financieros se comportan como lo muestra la Figura 6.

Figura 9: Flujos Financieros bajo el Escenario Optimista 2


Figura 10: Flujos Financieros bajo el Escenario Optimista 2 (Prorrateando flujos de Direccin

entre facultades)


21

Para los escenarios tendencial y optimistas, en los escenarios con tasa de crecimiento positiva, se

detiene el crecimiento hasta llegar a 170 matriculados, salvo en el caso de Kinesiologa, en que se

detiene al llegar a 340 matriculados (el doble de la matrcula actual).

Los grficos indican que aun cuando se logre un escenario optimista, la situacin financiera de la

Universidad no es holgada. En efecto, bajo el escenario tendencial y cero, el flujo neto se mantiene

bajo cero en todos los aos proyectados. Los escenarios optimistas proyectados logran en el

mediano plazo revertir esta situacin, pero no evitan pasar por aos negativos.

Se observa tambin que pocos centros de costo concentran la explicacin de los resultados. Por un

lado, la Direccin representa un gasto importante que se mantiene relativamente constante en el

tiempo, sin reaccionar a los resultados totales de la Universidad. Por el lado de los centros de

costo que aportan con utilidades, se observa que las Facultades de Ciencias Sociales, Jurdicas y

Econmicas, de Educacin y de Kinesiologa son las que sostienen financieramente a la

Universidad.

IV. Comentarios Finales

El ejercicio realizado permite simular el efecto que tendra sobre los flujos financieros y sobre la

matricula de la Universidad un ajuste en aranceles.

El ajuste propuesto se enmarca dentro de lo que se ha definido como ajuste posible, luego de

comparar la situacin de la Universidad con la realidad de su competencia relevante. Dado que

son pocas las carreras en que se combine que la diferencia de aranceles respecto de la

competencia sea significativa, haya evidencia de demanda por estudiar la carrera en el sistema, y

la rentabilidad privada de las carreras sea suficientemente alta, el ajuste posible es limitado.

Siendo el ajuste en aranceles menor, el efecto de innovaciones en la poltica de aranceles tambin

sera modesto. Si la Universidad desea modificar su situacin financiera, resulta recomendable

combinar la poltica de aranceles con otro tipo de acciones.

Por ejemplo, podra implementarse una poltica de marketing que nivele la percepcin de marca

de la Universidad con la de su competencia. Tambin podra evaluarse la posibilidad de abrir

nuevas carreras o de profundizar (en matrcula) las existentes. En ambos casos, los nuevos

alumnos podran pertenecer a grupos distintos a los actuales si con ello se viabiliza

financieramente la educacin del grupo vulnerable. Por ltimo, los costos fijos de la Universidad

podran flexibilizarse y relacionarse a los resultados de la misma. De este modo, podra permitirse

un incremento en caso que los resultados los permitan, pero debera exigirse un ajuste si los

resultados financieros no son positivos. En cualquier caso, el efecto de cualquier poltica

complementaria tendra relacin con la importancia relativa del centro de costo que la afecte. As,

ajustes en la Direccin o en las Facultades de Educacin, Ciencias Sociales, Econmicas y Jurdicas

y Kinesiologa tenderan a tener efectos importantes.

22

Bibliografa

(2010) Adimark Gfk, Imagen y Posicionamiento Universidad Catlica Silva Henrquez. Informe

Final Etapa Cualitativa

(2011) P. Guerrero, Operacionalizacin del Proyecto Institucional. Documento de Trabajo UCSH

(2005) R. Kaplan y D. Norton, La Organizacin Focalizada en la Estrategia, Harvard Business

School Press.

(2011) Universidad Catlica Silva Henrquez, Proyecto Institucional, Plan de Desarrollo Estratgico

2012 2020

(2008) Universidad Catlica Silva Henrquez, Informe Institucional De Evaluacin

(2011) Universidad Catlica Silva Henrquez, Documento Marco Admisin 2012

(2012) Universidad Catlica Silva Henrquez, Informe Institucional de Evaluacin. Acreditacin

Institucional 2012 - Comisin Nacional de Acreditacin (CNA)

(2012) Universidad Catlica Silva Henrquez, Informe de Admisin 2012. Pregrado Estudiantes

Nuevos

(2011) Universidad Catlica Silva Henrquez, Programa Quinquenal de Actividades

(2012) S. Urza, La rentabilidad de la educacin superior en Chile Educacin superior para

todos?, Documento de Trabajo N 386, Centro de Estudios Pblicos.

23

ANEXO 1: Frmulas de clculo

a) Tasas de crecimiento anual

Para el clculo de la tasa de variacin promedio anual (Var) entre el ao t1 y t2 de la

variable X, se supone que la variable X creci al valor Var cada ao entre los aos t1 y t2:

Por lo tanto, para calcular esta tasa de variacin Var, la frmula que se utiliza es:

b) Arancel Efectivo de Carreras, considerando Becas y Descuentos de UCSH

El arancel efectivo de cada carrera, o el arancel promedio que pagan los alumnos, se

calcula sumando los ingresos por aranceles de alumnos nuevos y antiguos (incluyendo

aranceles y costo de derechos de matrcula) y descontando el monto total gastado en

becas y descuentos entregados por la UCSH ese ao para los alumnos de dicha carrera.

Este monto se divide por la matrcula total de la carrera.

c) Porcentaje de Beca y Descuento UCSH

Para determinar la profundidad de los beneficios entregados por la UCSH, se calcula en

qu porcentaje disminuye el arancel efectivo de la carrera, por medio de Becas y

Descuentos, respecto del arancel real a los alumnos de la carrera (considerando costos

por derecho de matrcula).

d) Arancel relativo de Competencia

Para determinar el arancel relativo de la competencia para una carrera dada, se calcula el

promedio del arancel de cada universidad de la competencia relativo al arancel de la

UCSH, ponderando por la matrcula de 1 ao de cada universidad de la competencia.

24

Este valor es respecto del arancel de la UCSH, por lo que valores superiores a 100%

significan que la competencia tiene aranceles superiores a la UCSH.

Si, por el contrario, se quiere dimensionar el arancel de la UCSH relativo a la competencia,

se invierte el valor anteriormente calculado.

Este clculo se hace separadamente para las universidades con acreditacin institucional

por un nmero de aos igual o superior a la UCSH, y luego para las universidades con

acreditacin inferior a la UCSH.

e) Matrcula de 1 ao relativa de Competencia

Para una carrera dada, la matrcula relativa de la competencia se calcula como el

promedio de la matrcula de primer ao de cada universidad de la competencia relativa a

la matrcula de primer ao de la UCSH.

Este valor es respecto de la matrcula de 1 ao de la UCSH, por lo que valores superiores

a 100% significan que la competencia tiene matrculas superiores a la UCSH.

Si, por el contrario, se quiere dimensionar la matrcula de 1 ao de la UCSH relativa a la

competencia, se invierte el valor anteriormente calculado.

Este clculo se hace separadamente para las universidades con acreditacin institucional

por un nmero de aos igual o superior a la UCSH, y luego para las universidades con

acreditacin inferior a la UCSH.

25

ANEXO 2: Flujos netos por centro de costos y por carrera

Escenario Tendencial:

Fluj

o N

eto

(M$

2011

)20

0920

1020

1120

1220

1320

1420

1520

1620

1720

1820

1920

20

CES

61.1

93

65

.747

47.7

84

93

.620

-

62.3

79-

44

.186

-

74.9

86-

68

.796

-

71.1

27-

80

.440

-

82.4

50-

87.2

51-

Dire

cci

n4.

057.

895

-

4.

293.

911

-

4.

421.

119

-

4.

590.

129

-

4.

671.

438

-

4.

752.

613

-

4.

853.

365

-

4.

958.

452

-

5.

052.

796

-

5.

158.

451

-

5.

262.

401

-

5.37

1.38

3-

Facu

ltad

de E

duca

cin

3.69

8.47

3

3.61

3.61

5

3.

585.

749

2.94

3.67

8

2.

276.

948

1.68

4.20

0

1.

383.

092

1.16

4.33

9

1.

115.

760

1.12

0.32

7

1.

125.

492

1.

123.

341

Mag

iste

r en

Educ

aci

n25

.085

30.0

85

44

.894

60.3

43

55

.848

53.2

58

55

.676

54.0

30

53

.354

53.3

30

52

.471

51

.879

Peda

gog

a en

Ingl

s49

0.86

5

47

2.81

3

478.

179

38

2.90

1

334.

046

28

3.97

8

250.

391

23

6.91

9

236.

939

23

4.91

5

238.

964

239.

901

peda

gog

a en

Cas

tella

no30

3.21

6

25

9.07

9

225.

471

19

5.19

4

158.

395

11

6.43

3

105.

178

90

.256

81.5

07

76

.642

80.0

56

79.0

05

Peda

gog

a Ar

tstic

a27

2.25

6

28

3.75

9

281.

699

18

7.59

5

112.

412

15

.640

-

80.6

41-

97

.164

-

101.

171

-

105.

973

-

107.

923

-

11

1.41

2-

Peda

gog

a en

His

toria

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Documents

Informe Final_Política Aranceles UCSH final abril 2013.pdf