Informe Final Cepes Posttadepa

8/16/2019 Informe Final Cepes Posttadepa

1/130

INFORME FINAL DE LA CONSULTORÍA:

ESTUDIO DE LA CADENA DE PALTA DE LURICOCHA CONCRITERIOS DE EQUIDAD, INCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL

Institución: Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES Av. Salaverry 818 – Lima 11 – PerúTelefax: (51– 1) 433 – 6610Portal Internet: www.cepes.org.pe

Investigadores: Adela CáceresIris CamachoJodie LudeñaMiguel MacedoHernán Navarro

Asesor del Proyecto: Gui llermo Rebosio

Lima, abril de 2008


2/130

1

Glosario

ADEX Asociación de Exportadores del Perú

ADP Academia de Diplomáticos del Perú

ADRA La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (Obra Filantrópica de Asistencia Social Adventista)

AFRUVAH Asociación de Fruticultores del Valle de Huanta

AGORAH Programa de Apoyo a los Gobiernos Regionales de Ayacucho y Huancavelica ALTURA Alternativas Tecnológicas para el Uso de Tierras y Seguridad Alimentaria (Proyecto de CARE – Perú)

AMARES Programa de Apoyo a la Modernización del Sector Salud y Aplicación en una Región de Perú

APACC Vecinos Perú, Asociación de Productores Agropecuarios y Comunidades Campesinas

APHIS El Servicio de Inspección y Sanidad Agropecuaria (APHIS)

APROPALT Asociación de Productores de Palta

BCRP Banco Central de Reserva del Perú

CAF Corporación Andina de Fomento

CARE Organización internacional no gubernamental cuya finalidad es la de mejorar la vida de la población desprotegida.

CCA Centro de Competitividad de Ayacucho

CE Comisión Europea

CEDAP Centro de Desarrollo Agropecuario

CEDAP El Centro de Desarrollo Agropecuario de AyacuchoCENAN Centro Nacional de Alimentación y Nutrición

CEPES Centro Peruano de Estudios Sociales

CERX Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones

CGTTF centro de generación y transferencia de tecnología frutícola de Luricocha

CICCA Centro de Investigación y Capacitación Campesina

CIDESUR-ATIPAQ Centro de Investigación y Desarrollo Urbano-Rural

CITE Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial de Ayacucho

CND Consejo Nacional de Descentralización

COFIDE Corporación Financiera de Desarrollo

COK Costo de Oportunidad del Capital

CONAPO Comisión Nacional de Productos Orgánicos

CONVEAGRO Convención Nacional del Agro Peruano

COORU la Cámara de Comercio, la Coordinadora Rural

COPEME Consorcio de Organismos Privados de Promoción al Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa

CPF Consorcio de Productores de Fruta del Perú

CTB Cooperación Técnica Belga

FADA Federación Agraria de Ayacucho

FOGEL Fortalecimiento de la Gestión Local

FONCODES Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo

GMO Organismo Genéticamente Modificado

IDESI Instituto de desarrollo del sector informal

INDECOPI Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

INEI Instituto Nacional de Estadística e InformáticaINIA Instituto Nacional de Investigación Agraria

INIEA Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria

INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales

INS Instituto nacional de Salud

MIMDES Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social

MINAG Ministerio de Agricultura

MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

MINSA Ministerio de Salud

MTPE Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

ONG Organización no Gubernamental

OXFAM GB ONG de alivio a la pobreza con sede en Gran Bretaña

PASA Programa de Apoyo al fortalecimiento institucional y Construcción de infraestructura productiva

PEA Población Económicamente Activa

PERX Plan Estratégico Regional de Exportación


3/130

2

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

POP Planes Operativos por Productos

PR Periodo de Recuperación

PRODES Pro Descentralización

PRODUCE Ministerio de la Producción

PROHASS Asociación de Productores de Palta Hass de la costa central del Perú

PROMPYME Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa

PRONAA Programa Nacional de Asistencia Alimentaria

PRONAMACHCS Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos

PRONASAR Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural

REDESA Redes Sostenibles para la Seguridad Alimentaria

SEDER Servicios de desarrollo empresarial en áreas rurales

SENASA El Servicio Nacional de Sanidad Agraria

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública

SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo

SUNAT Superintendencia Nacional de Administración Tributaria

TADEPA Taller de Promoción Andina

TIR Tasa Interna de Retorno

UNCH Universidad Nacional del Centro de HuancayoUSAID Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

VAN Valor Actual Neto


4/130

3

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN

............................................................................................... 5

2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN................................................. 7

3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PALTA

.................................... 8

4 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PALTA........................................................... 9 4.1. Estacionalidad del producto ........................................................... 10 4.2. Principales productores de palta a nivel mundial.......................... 11

4.3. Principales exportadores a nivel mundial ...................................... 11 4.3.1. México ............................................................................................. 13

4.3.2. Chile................................................................................................. 15

4.3.3. España............................................................................................. 17

4.4. Principales importadores a nivel mundial ...................................... 19 4.4.1. Unión Europea................................................................................. 20

4.4.2. Francia............................................................................................. 24

4.4.3. Estados Unidos................................................................................ 26

4.4.4. Japón............................................................................................... 32

5 MERCADO NACIONAL

.................................................................................. 34 5.1. Producción Nacional ....................................................................... 34

5.2. Estacionalidad de la producción .................................................... 36 5.3. Rendimiento..................................................................................... 38

5.4. Análisis de Precios.......................................................................... 39 5.5. Comercialización............................................................................. 42

5.6. Las Agroexportaciones en el Perú y situación del comercio

exterior de la palta ................................................................................. 44 5.6.1. Exportaciones de palta ................................................................... 45

5.6.2. Importaciones de palta ................................................................... 50

5.7. PRODUCTO ALTERNATIVO: PALTA ORGÁNICA ............................. 50 5.7.1. Características de la agricultura orgánica..................................... 51

5.7.2. El mercado orgánico en el Perú...................................................... 52

5.7.3. El mercado mundial de la palta orgánica ....................................... 54

6 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE PALTA DE LURICOCHA

............57 6.1. Luricocha: Características Generales............................................ 57

6.1.1. Población......................................................................................... 57

6.1.2. Economía......................................................................................... 59

6.1.3. Recursos naturales ......................................................................... 60 i. Clima ......................................................................................................................... 60 ii. Agua .......................................................................................................................... 60 iii. Suelo ......................................................................................................................... 61 iv. Vías de comunicación................................................................................................ 61

6.2. Situación actual de la producción de palta en Luricocha ............. 61 6.2.1. Producción de la palta .................................................................... 61

6.2.2. Estacionalidad de la producción..................................................... 62 6.2.3. Rendimiento de la producción ........................................................ 63


5/130

4

7 ANÁLISIS DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE PALTA DE

LURICOCHA............................................................................................................ 65 7.1. ANÁLISÍS DE LOS ACTORES ........................................................... 65

7.1.1. ACTORES DIRECTOS....................................................................... 65 i. Características de los Productores ............................................................................ 65 ii. Características de los comerciantes .......................................................................... 67

iii. Características de los consumidores ......................................................................... 68 7.1.2. ACTORES INDIRECTOS ................................................................... 69 i. Estado ....................................................................................................................... 69

a. Asistencia Técnica....................................................................................................... 71 b. Infraestructura............................................................................................................. 75 c. Promoción del cultivo del palto ..................................................................................... 77 d. Empoderamiento......................................................................................................... 80

ii. Sociedad civil organizada............................................................................................. 81 a. Asistencia Técnica....................................................................................................... 82 b. Promoción .................................................................................................................. 85 c. Empoderamiento......................................................................................................... 86 d. Financiamiento............................................................................................................ 87 e. Infraestructura............................................................................................................. 87

7.2. LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PALTA DE LURICOCHA89 7.2.1. Precios............................................................................................. 917.2.2. Análisis de Rentabilidad del Productor de Luricocha .................... 93

7.2.3. Deficiencias de la cadena............................................................... 97

8 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA FRENTE A LOS PROBLEMAS

ENCONTRADOS.....................................................................................................99 8.1. CRITERIOS DE LOS LINEAMIENTOS ............................................... 99 8.2. FORMULACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS ........................................ 99

8.2.1. LINEAMIENTO EN COMERCIALIZACIÓN Y EMPODERAMIENTO ...... 100

8.2.2. LINEAMIENTOS EN FINANCIAMIENTO............................................ 101

8.2.3. LINEAMIENTO EN ASISTENCIA TÉCNICA..................................... 1028.2.4. LINEAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA.......................................... 1038.2.5. LINEAMIENTO EN PROMOCIÓN DEL CULTIVO................................ 104

9 CONCLUSIONES...........................................................................................106

10 BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................. 109 10.1.PAPERS ......................................................................................... 109 10.2.CONSULTA EN INTERNET ............................................................ 111 10.3.ENTREVISTAS............................................................................... 113

11. ANEXOS ...........................................................................................................114


6/130

5

1 INTRODUCCIÓN

La necesidad de enfrentar el grave problema de la pobreza ha llevado a los productores de palta deLuricocha a enfrentar la difícil tarea de encontrar alternativas que le permitan acceder a mejoresoportunidades de mercado. Para ello es necesario que se conozca claramente las características delnegocio, se analice las diferentes fortalezas y debilidades de la organización, así como lasoportunidades y amenazas en el contexto nacional e internacional con el propósito de desarrollarestrategias que posibiliten la sostenibilidad de la actividad y que aseguren su efectiva articulacióncomercial. En tal sentido, el propósito de este estudio es elaborar lineamientos de política que resultenser una herramienta que permita a los productores de palta de Luricocha orientar un mejor uso de susrecursos humanos, económicos y financieros hacia la gestación de su desarrollo económico y social.

Resulta de significativa importancia la necesidad de hacer revisión de las condiciones en las cualesopera la cadena de producción de Palta, específicamente la que se sucede en el Distrito de Luricocha,Provincia de Huanta, Departamento de Ayacucho, dado las actuales condiciones de sostenibilidadeconómicas y sociales bajo las cuáles ésta se desarrolla.

La primera parte de la investigación trata sobre la producción mundial de la palta la cual En está secciónse analiza quienes son los principales productores de palta, en este caso tenemos a México y los

principales exportadores e importadores en el mundo que lo conforman México, Chile y España comoexportadores y Estados Unidos, la Unión Europea y Japón como potenciales importadores. Para esteanálisis se ha contado con valiosa información estadística y diversos estudios que han analizado elmercado internacional de la palta. La importancia del análisis de esta sección radica en la necesidad deconocer el comportamiento del mercado internacional para determinar cuales son las oportunidades demercado y retos que tienen los agricultores de Luricocha para poder exportar la palta.

En la segunda sección se presenta la descripción del mercado nacional, las características internas enlas cuales se produce la palta a nivel nacional y de Ayacucho, así como la evolución histórica de laproducción y su crecimiento reciente. En este sentido se desarrolla una descripción de la estacionalidadde la producción, rendimiento y análisis de los precios relacionados a la comercialización, para lo cual seha utilizado información proporcionada por el Ministerio de Agricultura y otros importantes estudios. Asimismo se hace un análisis de la situación de la palta orgánica en el mundo y que perspectivas tiene

su desarrollo en el Perú.Por otro lado en esta sección también se analiza cual ha sido la evolución de las exportaciones de paltaen el Perú, teniendo en cuenta cuales son los principales destinos de exportación, cuales son lasprincipales empresas agroexportadoras y cuanto volumen de palta están exportando, asimismo enmenor medida también se analiza las importaciones de palta debido a que el Perú tiene un nivel mínimode importaciones. En esta parte de la investigación se ha utilizado información de la SuperintendenciaNacional de Administración Tributaria (SUNAT).

La siguiente sección trata sobre el análisis de producción de la palta en Luricocha en la cual se describelas condiciones internas de carácter económico y social en las que se desarrolla la actividad productivadel Distrito de Luricocha y la Provincia de Huanta resaltando algunas de las dificultades que sepresentan para una optima producción, como es el caso de la insuficiencia del agua y su inequitativa

distribución Al igual que en el análisis interno en esta sección también se analiza descripción de laestacionalidad de la producción, rendimiento y análisis de los precios cuya información ha sidoproporcionada por el TADEPA, así como otros estudios relevantes que también han analizado al Distritode Luricocha.

La cuarta sección se analiza la cadena de comercialización de la palta de Luricocha en donde en primerlugar se hace una descripción de los actores directos que intervienen en la cadena: productores,comerciantes y consumidores. En segundo lugar se hace un análisis de la intervención que ha tenido elEstado desde sus 3 instancias (Local, Regional y Gobierno Central) en el Distrito de Luricocha paramejorar las condiciones productivas de la palta, y asimismo se analiza la intervención de la SociedadCivil Organizada a través de los Organismos no Gubernamentales (ONG’s) y organizaciones deproductores de palta como AFRUVAH. La importancia del análisis de la intervención de ambasinstituciones (Estado y Sociedad Civil) radica en conocer cual ha sido la incidencia de ambas, en

mejorar las condiciones de producción de palta lo cual se ha podido analizar a través de los diversosproyectos que han sido ejecutados en el Distrito de Luricocha.


7/130

6

En la penúltima sección se analiza la cadena de comercialización haciendo una descripción de lainteracción entre los actores de la cadena a través de tres eslabones. Luego de haber descrito estainterrelación se hace un análisis de los precios de venta de la palta en Luricocha lo cual da plenoconocimiento como se negocia la palta en el mercado de Luricocha. Finalmente se analiza cuales sonlas deficiencias en la cadena comercialización que limitan tener una cadena más eficiente y condicionesmás justas.

En la última sección se aborda los lineamientos políticos que van a incidir hacia donde deben irorientadas todas las políticas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización dela cadena de plata de Luricocha en beneficio del productor quien es el primer eslabón del a cadena.Estos lineamientos de política se presentan a través de dos criterios: acciones generales y accionesespecíficas, en ambos casos van a determinar cuales son las acciones a seguir del Estado desde sustres instancias.

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se han podido llegar después del exhaustivoestudio de la presente consultoría.


8/130

7

2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La exportación ha sido considerada en estos últimos siete años el emblema de fuerza en la política decrecimiento económico nacional

1. Al respecto, estas políticas no promueven el desarrollo sostenible y

sólo se focalizan en el crecimiento económico. Si bien el Boom en la agroexportación empezó porpropia motivación del empresariado o en algunos casos por productores organizados, aún son

reducidos como para que el Estado emprenda políticas sectoriales que tengan como objetivo principal laexportación, más aún si se conoce que las zonas con potencial exportador aún carecen de serviciosbásicos como salud, educación, adecuada infraestructura y asistencia técnica que permita lograr losfines propuestos por las recientes políticas para lo cual es necesario que el Estado ejecute inversionesmás eficientes en el medio rural para brindar a los agricultores las condiciones básicas que permitandesarrollar cualquier tipo de actividad económica, las mismas que pueden estar orientadas al mercadonacional o extranjero.

En este sentido, las recientes políticas públicas ha contarse desde inicios de los 90’s vienenorientándose en el sector agrario proponiendo que la mejor opción para salir de la pobreza eincrementar la productividad de la agricultura es la exportación de productos no tradicionales como lo esel caso de la palta. Es así que se han estimulado políticas desde el Gobierno Central a través delMINCETUR hacia los Gobierno Regionales a través de la creación de Comités Ejecutivos Regionales

Exportadores más conocidos como CERX, como también a través de otras instancias del gobierno parael estímulo de medidas a favor de la exportación de productos no tradicionales. La reciente iniciativalegal, el Proyecto de Ley Nº 1923/2007–CR “De Reconversión Productiva Agrícola” reitera la voluntadpolítica de orientar la producción agraria hacia productos que potencialmente pudieran ser exportados.Por otro lado, las iniciativas de apertura comercial en el marco de los TLC’s, principalmente con EE.UU.,reivindica la orientación de la políticas comercial del gobierno peruano.

En la actualidad, Ayacucho cuenta como un CERX que propone políticas destinadas a impulsar laexportación de diversos productos de Ayacucho con potencial exportador, entre ellos la paltaproveniente de Luricocha y Huanta específicamente. Asimismo, El Gobierno Regional cuenta con unamesa Técnica de la Palta que está conformada por instituciones públicas, privadas y organizaciones deagricultores, cuyo fin es orientar políticas para promocionar la palta y lograr la exportación de la misma.Otra institución que fue creada especialmente para impulsar la exportación de productos de la Sierra es

Sierra Exportadora, anunciada y creada por el actual gobierno y que tiene por objetivo principalpromocionar cultivos de la Sierra, creando un programa especial para la palta de Luricocha.

Como se puede apreciar existen instituciones públicas y privadas que están apostando por la cadenaproductiva de la palta en Luricocha con fines de exportación debido a que la palta del Valle, es destinadaal abastecimiento no tan sólo parte del mercado local; sino también, mediante intermediarios, llega almercado exterior. Sin embargo, la idea es lograr que los pequeños parceleros sean los gestores demejores y mayores ganancias. Para esto, Luricocha reúne las condiciones climáticas necesarias y lagran parte de los agricultores de la zona están dedicados al cultivo de dicho producto; pero, como severá en el desarrollo de la investigación, estas condiciones no son las únicas para conseguir eldespegue de este cultivo. Por estas razones es necesario conocer hasta dónde han avanzando lasinstituciones que participan de programas de intervención en Luricocha y en qué actividades enespecífico han concentrado sus acciones.

Otro aspecto relevante que justifica la presente investigación es conocer si en la actualidad lascondiciones socioeconómicas del Distrito de Luricocha permiten a los agricultores obtener el entornonecesario para su desarrollo y para la obtención de suficientes ingresos por el cultivo de la palta y si dealguna manera el ejercicio de esta actividad ha contribuido en mejorar las condiciones de vida de losagricultores. La realidad de esta situación va a determinar si las políticas actuales son las adecuadas;caso contrario, si debieran ser replanteadas o si necesitan un enfoque diferente.

1 Prueba de ello es la serie de medidas en torno a acuerdos comerciales desde Acuerdos de Complementación Económica enel marco de ALADI hasta Tratados de Libre Comercio como el aprobado por Perú con EE.UU.


9/130

8

3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PALTA

El nombre científico del palto es Persea Americana y su fruto es conocido en el Perú como palta;mientras que en otras latitudes se le puede conocer como aguacate, cura, petro o abacate. El palto esuna planta perenne con cosechas anuales que requieren de un clima tropical y subtropical detemperaturas entre 18 °C a 26 °C humedad relativa del 80%. Se adapta a suelos franco – arcilloso,franco – limoso, franco – arenoso, desarrollándose mejor en sueldos de textura intermedia y de buenafertilidad y de buen drenaje.

Probablemente, la Persea sea originaria de México y si bien es uno de los principales consumidores,productores y exportadores del “aguacate”, actualmente se produce tanto en América como en Europa.Los procesos migratorios de latinos tanto a Europa como a EE.UU. han influenciado en la apertura delconsumo de palta en esas regiones. A su vez, existen variedades de paltas con las cuales puedeampliar el número de consumidores. Estas variedades y sus características pueden observarse en elCuadro Nº 1:

CUADRO Nº 1. PRINCIPALES VARIEDADES DE PALTA

Variedad CaracterísticasHass Oriunda de California. Es de piel gruesa, fácilmente se le puede despojar de su

cáscara y presenta color verde a oscuro cuando está madura. Su pulpa escremosa y sin fibras. Es la más aceptada en el consumo mundial, su cáscara durafavorece su manipuleo.

Fuerte La misma que es originaria de México. Su piel es ligeramente áspera, sin embargose separa con facilidad de la carne. Es la que se produce principalmente enLuricocha.

Nabal Es una variedad de la raza guatemalteca, de porte vigoroso, adaptada a nivelesaltitudinales que van de los 100 a los 1500 m.s.n.m.El fruto es redondo, de tamaño mediano, con un peso a la madurez que va de los450 a 550 g. La cáscara es ligeramente rugosa, gruesa y de color verde oscuro. Enalgunas zonas de Huanta también se le puede encontrar.

Ettinger De piel fina, delgada y brillante. Uno de sus principales productores es Israel, donderepresenta entre el 25% y el 30% de las plantaciones.

Edranol El árbol es de desarrollo medio. Los frutos son piriformes, piel rugosa de colorverde y tamaño medio (260 a 300 g). La pulpa tiene buen sabor y un contenido deaceite de 22%.

Bacón Originaria de California es de piel fina y de color verde brillante.

Negra de la Cruz Es conocida como Prada o Vicencio. Se originó en Olmué, Chile, por hibridaciónnatural, en la que podría haber alguna influencia de la variedad Mexicana Leucaria.La piel es de color morada o negra.

Fuente: ODEPA Chile. PEREZ, Víctor. Estudio de mercado de los frutos: Granadilla, palta, chirimoya y lúcuma (2006).

Elaboración: CEPES.

Las variedades de paltos de mayor importancia para los mercados que se cultivan en el Perú son la“Hass”, “Fuerte” y “Nabal”. La variedad “Ettinger”, de reciente introducción en nuestro país, es otra

de las variedades de mayor demanda en los países europeos.

Con respecto a su uso, el principal destino de consumo de la palta es la alimentación; sin embargo,el aceite que se extrae de ella, permite utilizarla para fines industriales para la fabricación decosméticos y fármacos2. No en todos los países del mundo se puede encontrar su uso extendido enla dieta cotidiana. En algunos países europeos, su consumo en los estratos socioeconómicosmenos pudientes es reciente (considerando los últimos quince años).

2 El fruto, las hojas y el hueso son utilizados en la medicina natural para eliminar microbios y parásitos, contra la disentería yalgunos desarreglos digestivos. Además, sus hojas también se emplean como expectorantes. Otra característicaextraordinaria adicional de la palta es la de ayudar a eliminar el colesterol dañino de la salud humana (lipoproteínas de bajadensidad) y reducir el riesgo de desarrollar aterosclerosis. También se ha observado un efecto benéfico del consumo de paltaen pacientes humanos con asma y con artritis reumatoide.


10/130

9

4 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PALTA

Al analizar el periodo de 1990 al 2005, se infiere que la producción mundial de palta ha atravesado portres etapas en las que el volumen de producción presentó comportamientos diferenciados. En elsiguiente gráfico aparece la evolución de la producción. En una primera etapa (1990 – 1996), con unpromedio de 2.1 millones de toneladas métricas (Tm), la producción mantuvo un comportamientoestable a diferencia del periodo 1997 – 2002 en el que la producción mundial aumenta sostenidamente.En esta etapa, el valor promedio del volumen estuvo en 2.6 millones de Tm. En la última etapa, laproducción promedio anual creció a 3.2 Tm.

GRÁFICO N° 1. PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE SEMBRADA MUNDIAL DE PALTA 1990 – 2005(Miles de Hectáreas y Miles de Tm)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1 9 9 0

1 9 9 1

1 9 9 2

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

Miles de TM

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450Miles de Has

Prom. 3.2

Mill. De TMProm. 2.1

Mill. De TM

Prom. 2.6

Mill. De TM

Fuente: FAO.Elaboración: CEPES.

En el Gráfico Nº 1, el único periodo en el que aparece un crecimiento sostenido de la producción es elintermedio (Área Verde). Los periodos primero y tercero se caracterizan por un comportamientoestacionario. Esto revela que la producción actual de palta se encuentra experimentando un nivelestacionario y es posible, entonces, que la demanda mundial también lo esté. El ciclo de crecimiento deun producto en el mercado internacional es de vital interés en la gestación de políticas de aliento o depromoción del mismo porque si la producción ha pasado a un nivel de crecimiento nulo, es decir haentrado a un periodo de producción estable, ello significa que para poder alcanzar mayorposicionamiento, los países tendrán que pujar entre ellos para poder conseguir una mayor proporcióndel mercado. Si estuviera la producción en expansión eso significaría que todos pueden aumentar suparticipación, pero un mercado mundial que ya no está en expansión, serán los más eficientes y los máscompetitivos los que quedarán.

En simultáneo, la evolución de las hectáreas sembradas a nivel mundial (línea roja del Gráfico Nº 1)mantuvo la misma tendencia que la producción mundial, lo cual no explica únicamente el crecimiento enla producción, también los rendimientos crecieron. En 1990 el rendimiento mundial por hectárea pasó de6.7 Tm/ha a 8.2 Tm/ha, es decir el rendimiento promedio mundial aumentó en 23%.Descomponiendo la producción mundial, México es el principal productor de palta y a su vez uno de losmás activos en expansión de terreno destinado a la producción de este fruto. La extensión de sushectáreas dedicadas a este cultivo ha crecido en 25% en el lapso de 1990 – 2005; pasando de 77 mil a102 mil hectáreas, respectivamente. Chile ha sido otro país bastante activo, para el mismo periodo(67%). Estos dos países vienen posicionándose y realizando políticas agrarias de expansión fortalecidaspor la respuesta del sector privado y del trabajo concertado en los últimos 10 años. Ambos son dos delos principales competidores regionales que Perú posee en la producción y comercialización de palta.

Al seccionar la producción por regiones/continentes, la mayor parte de la producción corresponde al

Continente Americano (60%) principalmente por la participación de México, Chile y EE.UU. (productor eimportador). Para el caso Europeo, la producción de España es quien compone en buena medida suparticipación y es a su vez, uno de los principales abastecedores del Viejo Continente. En el caso de


11/130

10

Asia y África, las producciones de Indonesia y Sudáfrica respectivamente son las que componen suparticipación en la producción mundial.

4 1 Estacionalidad del producto

La estacionalidad en la producción de palta depende la variedad a cosechar y de las característicasde suelo y clima. Para el caso peruano, la producción de palta es durante todo el año, sin embargola variedad de exportación: Hass, solo se produce y exporta entre los meses de mayo a

septiembre3.

CUADRO Nº 2. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Variedad

Mexico Hass

EE.UU Hass

Fuerte

Otras

Israel Hass

FuerteEttinger

España Hass

Fuerte

Sudafrica Hass

Fuerte

Chile Hass

Fuerte

Peru Hass

HEMISFERIO NORTE

HEMISFERIO SUR

Fuente y elaboración: California Avocado Comisión.

Dadas las condiciones climáticas y de suelo de México, este país produce a lo largo de todo el añopalta Hass (esta variedad representa cerca del 95% de su producción nacional) la misma que es suprincipal variedad de exportación por ser de preferencia mundial.

EE.UU. es productor pero a la vez es el principal importador de palta del mundo, este país cultiva lavariedad Hass todo el año. California es el principal estado productor. Existe un periodo entre Mayoy Octubre en que no produce de la variedad Fuerte, esto representa una oportunidad (nicho) paralos exportadores de esta clase de palta, sin embargo, no necesariamente es la variedad másdemandada, la palta Hass es la que ocupa ese lugar.

En el caso de Israel que es uno de los principales exportadores y proveedores de Europa (en

especial de Francia), este país no produce la variedad Hass en los meses de Junio a Diciembre, locual otorga una oportunidad al espacio del año en que no puede proveer a sus clientes de este fruto(Perú produce palta de exportación dentro de ese periodo). Produce palta Fuerte, menos de Abril aSeptiembre.

España produce y exporta palta Hass, es el principal productor y exportador europeo. Perú es unode los principales proveedores de España, a pesar de ser muy reducido su mercado de importación.

Sudáfrica es uno de los principales exportadores de Palta del mundo, produce palta Hass y Fuerteen casi el mismo periodo en el que Perú produce su palta de exportación.

En el caso de Chile uno de los principales exportadores y productores del mundo, Perú tiene tresmeses de contra estación (Mayo–Julio) con el país sureño en el caso de la palta Hass. Este país es

uno de los principales competidores de mercado, a nivel regional y mundial, para el caso peruano.

3 Ministerio de Agricultura – MINAG.


12/130

11

4 2 Principales productores de palta a nivel mundial

Perú es uno de los principales productores de Palta del mundo, sin embargo México es quiendetermina una marcada diferencia con respecto al resto de los competidores por lo que podríainferirse que la producción de palta estaría altamente concentrada en este país. Esta afirmación sepuede corroborar con el Gráfico Nº 2 en el que muestra la lista de los principales países productoresde palta a nivel mundial para el año 2005, encontrándose que México representa la tercera parte dela producción mundial de palta (poco más de 1 millón de toneladas de palta).

GRÁFICO N° 2. PRINCIPALES PRODUCTORES DE PALTA (2005)MILES DE Tm

4 2

5 2

6 0

7 0

1 0 2

1 4 0

1 6 3

1 7 5

1 8 6

2 1 4

2 6 4

1 ,040

7 1 3Otros

Haití

Venezuela

Sudáfrica

España

Perú

Rep. Dominicana

Chile

Brasil

Colombia

EE.UU

Indonesia

México


Perú se encuentra en el octavo lugar de la lista de los principales productores de palta para elaño 2005 con 102 mil Tm, principalmente Palta Hass. En el caso de la palta brasilera, ésta esde tipo antillano de escasa demanda a nivel mundial.

4 3 Principales exportadores a nivel mundial

Los principales países exportadores de Palta para el año 2006 aparecen en el Gráfico Nº 3.


13/130

12

GRÁFICO Nº 3. PRINCIPALES EXPORTADORES DE PALTA PARA EL AÑO 2006(Tm y Miles de US$)

$35,415

$17,055

$26,927

$16,579

$22,540

$36,913

$61,572

$38,793

$18,989

$65,774

$98,788

$118,796

$354,393

$35,479

TMM 9,418

TMM 10,370

TMM 13,179

TMM 15,433

TMM 19,688

TMM 28,923

TMM 31,738

TMM 32,290

TMM 40,363

TMM 45,221

TMM 98,186

TMM 208,349

0 100,000 200,000 300,000 400,000

Otros

Estados Unidos

Nueva Zelandia

Rep. Dominicana

Kenya

Francia

Holanda

Perú

Sudafrica

Israel

España

Chile

México

Fuente: TRADEMAP.Elaboración: CEPES.

México no es únicamente uno de los principales productores de palta del mundo, sino también esuno de los principales exportadores a nivel mundial, siendo sus principales destinos: EE.UU.,Francia, El Salvador, Canadá y Japón. En total, para el año 2006, México exportó poco más de 208mil toneladas (cerca del 50% de este volumen lo exportó a EE.UU.), un nivel reducido considerandosu capacidad productora.

El segundo exportador de mayor importancia es Chile, cuyos principales mercados son: EE.UU.,Reino Unido, Holanda, Francia y España. Del un total de 98 mil toneladas exportadas en el 2006, 71mil fueron a EE.UU., nivel reducido considerando haber enviado en el 2005 cerca de 115 Tm adicho país.

España (con 11% del volumen total de exportaciones mundiales para el 2006) es uno de losprincipales proveedores de Europa, sus principales destinos son: Francia, Reino Unido y Alemania.De los 98 millones de dólares que exportó en el 2006, el 42% corresponden a lo exportado aFrancia.

Las exportaciones de palta de Israel, abarcan el 7% de las exportaciones mundiales de este frutopara el año 2006, cerca del 65% del volumen y del valor de sus exportaciones se dirigieron aFrancia. El segundo destino importante es Alemania con 10% del volumen y 12% del valor.

En el caso de Sudáfrica, el 48% del valor de sus exportaciones de palta corresponden a loexportado a Holanda, 31% del Reino Unido y 15% de Francia.


14/130

13

En términos de volumen Perú es el sexto exportador más importante del mundo, participando con el4% de las exportaciones totales. Los principales destinos de las exportaciones peruanas son:España, Holanda, Reino Unido, Francia y Canadá.

4 3 1 México

Primer productor y exportador de palta fuerte y Hass en el mundo. En los últimos años ha

logrado producir cerca de 1,041 miles de toneladas de palta en 102,500 hectáreas de superficiecultivable. (Ver Gráfico Nº 4). Gran parte de dicha producción es destinada al consumo interno,así se tiene que en el año 2006, este país consumió cerca de 763 miles de toneladas, 1.06%superior a lo consumido en el año anterior. Al respecto, la demanda interna de paltas haaumentado debido a que la mayor colocación del producto en los mercados internacionales hapermitido mejorar lo estándares de calidad y precio sobre este cultivo.

GRÁFICO Nº 4. PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE CULTIVADA DE PALTA EN MÉXICO EN EL PERIODO2000 – 2005

(ha,Tm)

Fuente: FAOSTAT.Elaboración: CEPES.

Tal como se observa en el Gráfico Nº 5, la principal variedad producida en México es la paltaHass, la misma que alcanza el 95% de la producción total en dicho país, seguida por la paltaFuerte que apenas representa un 4% de la producción total y está destinada al consumointerno.


15/130

14

GRÁFICO Nº 5. PRINCIPALES VARIEDADES DE PALTA PRODUCIDAS EN MÉXICO EN EL 2005

Fuente: California Avocado Comissión.Elaboración: CEPES.

A diferencia de los demás países, las condiciones climatológicas y la calidad de los suelos deMéxico permiten que la palta Hass logre ser producida en todos los meses del año, lo cualresulta ser una enorme potencialidad para ese país, puesto que se logra exportar el producto enépocas de baja producción en los Estados Unidos, su principal comprador actualmente.

El principal estado productor de Palta en México es Michoacán, pues concentra cerca del 88%de la producción total de este cultivo, seguido por el estado de México, Morelos y Nayarit. Porello, es importante analizar el costo de producción de la palta en esos estados. En Michoacán,el costo de producción de palta por hectárea varía en función del tipo de tecnología utilizada, asípara el caso del BMF, GMF y TMF el costo respectivo es US$ 2,248.21 dólares, US$ 2,374.88dólares y US$ 2,096.77 dólares, respectivamente, los cuales se muestran en el Cuadro Nº 3.

Asimismo, se observan los rendimientos por hectárea determinadas en función de lascaracterísticas tecnológicas. Para el caso de la tecnología GMF y BMF es posible alcanzar unrendimiento de 11.5 toneladas por hectárea, mientras que con la tecnología TMF se logra unrendimiento de 9.16 toneladas por hectárea.

CUADRO Nº 3. COSTOS DE PRODUCCIÓN DE AGUACATEMICHOACÁN – MÉXICO (AÑO 2005)

Características Tecnológica

BMF (a) GMF (b) TMF (c)

Costo Total por Hectárea($)

2,248.21 2,374.88 2,096.77

Rendimiento por Hectárea(t)

11.5 11.5 9.16

Notas/(a) BMF: Riego por bombeo, semilla mejorada y con fertilizante(b) GMF: Riego por gravedad, semilla mejorada y con fertilizante.(c) TMF: Temporal, semilla mejorada y con fertilizante.Fuente: Servicio de Información agroalimentaria y pesquería, México.Elaboración: CEPES.

Por otro lado, se desprende que en el 2005, México exportó aproximadamente un 20% 4 de suproducción total de paltas con lo que se convirtió en primer proveedor de palta mundial con unaamplia diferencia de Indonesia, que ocupó el segundo lugar en dicho año.

En el año 2006, México exportó al mundo un total de 198.023 toneladas de palta fresca y seca,equivalente a US$ 329,272 miles de dólares de valor FOB. Para el mismo año, los principales

4 Producción 2005 = 1,040 Tm (Gráfico Nº 2). Exportación 2005 = 218.525 Tm (Cuadro Nº 4).


16/130

15

destinos de exportación de la palta fresca y seca fueron: los Estados Unidos (108.486 toneladasmétricas), Japón (28.807 Tm) y Canadá (17.148 Tm) y la evolución de sus exportaciones sepuede observar en el Cuadro Nº 4. Por otro lado, el nivel de importación de palta a México hasido mínimo, puesto que el consumo interno es cubierto en su totalidad por la producción delpropio país (Cuadro Nº 5).

CUADRO Nº 4. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PALTA FRESCA Y SECA DEMÉXICO

Palta fresca y seca - 80440

Estados Unidos Japón Canadá El mundo Año Volumen

ToneladasValor FOBMiles US$

VolumenToneladas

Valor FOBMiles US$

VolumenToneladas

Valor FOBMiles US$

VolumenToneladas

Valor FOBMiles US$

2002 43,799 56,980 3,199 4,192 12,281 11,609 96,277 102,607

2003 39,523 58,840 24,351 40,072 11,420 18,850 124,239 195,063

2004 66,916 104,300 10,857 17,217 10,893 17,264 135,871 211,255

2005 134,469 226,864 26,459 45,375 17,469 29,637 218,525 366,123

2006 108,486 179,751 28,807 49,155 17,148 28,925 198,023 329,272Fuente: TRADEMAP.Elaboración: CEPES.

CUADRO Nº 5. PAÍSES QUE PROVEEN A MEXICO DE PALTA (2005–2006)

Palta H.S. 0804.40 Unidad: Toneladas métricas

Exportaciones (Ene – Dic)

2005 2006

Estados Unidos N/A Estados Unidos 2,098

Otros N/A Otros 0

TOTAL N/A TOTAL 2,098Fuente: World Trade Atlas, Mexico Edition.Elaboración: CEPES.

4 3 2 Chile

Chile es uno de los cinco principales productores de palta Hass y fuerte en el mundo, así lodemuestran las estadísticas agrarias. Tal como se observa en el Gráfico Nº6, la superficiecultivada de palta en Chile se ha incrementado considerablemente en los últimos años, lo cualse traduce en un mayor nivel de crecimiento de la producción de este fruto.

Al respecto, se puede observar que el nivel de crecimiento de la producción de palta es mayorque el experimentado en la superficie cultivada, lo cual permite concluir que se han alcanzadomejores estándares de productividad en los últimos años5. Así se tiene que la superficiecultivada era de casi 21,000 hectáreas en el año 2000, lo que reportó una producción de 60,000toneladas, mientras que para el año 2005 la superficie cultivada logró las 25,000 hectáreas, lo

que representó una producción sobresaliente de 150,000 toneladas. Según La PontificiaUniversidad Católica de Chile (2005)6, el aumento en las plantaciones de paltos es el resultadoprincipalmente de las excelentes ganancias hechas en el mercado de la exportación en elpasado.

5 La producción de paltos ha experimentado un importante aumento, equivalente a 6,960 toneladas anuales promedio,

correspondiente a un crecimiento de 12% anual, tendencia que debería acentuarse en los próximos años, debido al uso denuevas técnicas de manejo y la mayor inversión en tecnología. (PUCCH 2005).6 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. Mercado Mundial de la Palta, Situación Actual y Perspectivas de Chile.

(Santiago, Chile, 2005).


17/130

16

GRÁFICO Nº 6. PRODUCCION Y SUPERFICIE CULTIVADA DE PALTA EN CHILE(ha; Tm)

Fuente: FAO.


Por otro lado, Chile no solo es uno de los principales productores de palta en el mundo, sinotambién el segundo país, después de México, que exporta este fruto a nivel mundial. En elcuadro siguiente se observa que Los Estados Unidos ha sido históricamente el principal país dedestino de las exportaciones de palta chilena, seguido en mucha menor medida por Canadá, Alemania, Francia y Japón. Al respecto, es claro que las exportaciones de palta del vecino paísse encuentran concentradas en los Estados Unidos, sin embargo, se observa que hanexperimentado una ligera disminución en los últimos años, debido a la cada vez mayorcompetencia sobretodo de la palta mexicana que paulatinamente tiene menores barrerascomerciales y fitosanitarias en su ingreso a Norteamérica.

Chile es un país netamente exportador de palta. En El año 2005, el 91%7 de su producción sedestinó a la agroexportación. En el año 2006, Chile exportó al mundo un total de 110,893toneladas de palta fresca y seca, equivalente a US$ 96,421 miles de dólares de valor FOB.Para el mismo año, los principales destinos de exportación de la palta fresca y seca fueron: losEstados Unidos (71,950 toneladas métricas), Canadá (11,480 Tm) y el resto del mundo (27,463Tm). Por otro lado, el nivel de importación de palta a Chile ha sido nulo, puesto que el consumointerno es cubierto en su totalidad por la producción del propio país.

CUADRO Nº 6. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PALTA FRESCA Y SECA DE CHILE

Palta fresca y seca – 80440

Estados Unidos Canadá Otros países El mundo Año Volumen


VolumenToneladas

Valor FOBMiles US$

VolumenToneladas

Valor FOBMiles US$

VolumenToneladas

Valor FOBMiles US$

2002 n.d 68,471 n.d 413 n.d 1,434 n.d 70,318

2003 n.d 81,214 n.d 65 n.d 4,728 n.d 86,007

2004 100,990 81,692 2,924 3,466 9,678 9,465 113,592 94,623

2005 116,305 80,070 4,804 5,447 15,304 13,317 136,412 98,834

2006 71,950 55,296 11,480 12,929 27,463 28,196 110,893 96,421Fuente: TRADEMAP.Elaboración CEPES.

A pesar de existir más de 100 variedades de palta, las más comercializadas en los mercadosmundiales son apenas tres: Bacón, Fuerte y la variedad Hass. Esta última, por sus condiciones

7 Producción 2005 = 150,000 Tm (Gráfico Nº5). Exportación 2005 = 136.412 Tm (Cuadro Nº6).


18/130

17

de sabor, color de piel y duración en postcosecha es la que tiene mayor aceptación en elmercado8.

En Chile la superficie cultivada de palta Hass representa el 67% de las hectáreas nacionalesdestinadas a este cultivo, seguida por la palta fuerte con un porcentaje de 8% del mismo totalindicado (ver Cuadro Nº 7). Asimismo, en este país también se produce otras variedades depalta como: la palta Negra de la Cruz, Bacón, Edranol, Chilenas y Gwen. Sin embargo, lasvariedades que van al mercado de exportación son Hass y Fuerte, siendo la primera la demayor importancia, representando casi la totalidad de la fruta exportada. Las otras variedadesse destinan exclusivamente al mercado nacional.

En las últimas décadas se han venido implementando nuevas plantaciones de palto en loscerros. Así, se tiene que más del 40% de la superficie de palta en Chile se desarrolla en loscerros. Según Magdahl (2003)9, esta nueva tendencia en la producción de palta chilena sedebe a que permite menores costos, mayor disponibilidad de suelos, mejores condiciones detemperatura para la cuaja, fruta más temprana y menor riesgo de heladas. Sin embargo, loscostos de implementación (equipos de riego, caminos, manejo evacuación de aguas,camellones etc.), los costos de energía para elevar el agua y los costos de mano de obra enque se incurren son más altos que en los convencionales terrenos de palto, por ello laproducción de este fruto en los cerros es desarrollada concentradamente por las grandes

agroindustrias de ese país.

CUADRO Nº 7. PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE HUERTOS Y ÁRBOLES PORHECTÁREA DE LAS PRINCIPALES VARIEDADES DE PALTOS EN CHILE

Variedad Nº de Huertos Árboles por HectáreaPorcentaje delTotal Nacional

(ha)

Hass 3513 288 67%

Fuerte 1712 175 8%

Negra de la Cruz 1647 232 7%

Bacón 681 310 4%

Edranol 798 274 3%

Chilenas 243 157 1%

Gwen 80 532 1%

Otras 220 220 8%

Promedio 4720 269 100%

Fuente: Catastros Frutícolas CIREN, 1996 – 2001.Elaboración CEPES.

El cultivo del palto en Chile se localiza principalmente en la V Región donde se concentra másdel 60%, seguida por la Región Metropolitana (21%), ambas zonas en conjunto acumulan másdel 80% de la superficie nacional de este fruto. Cabe mencionar que la producción de paltas seencuentra concentrada en estas regiones, debido principalmente a la existencia de condicionesagroclimáticas muy favorables en los principales valles agrícolas, donde las menoresocurrencias de heladas y las condiciones de humedad y temperatura permiten un desarrolloóptimo del cultivo.

Los rendimientos por hectárea de palta en Chile varían entre las Regiones, sin embargo, seestima que en promedio se obtiene entre 6 y 7 toneladas por hectárea, sin embargo, gracias alas mejores prácticas agronómicas hay zonas donde las hectáreas alcanzan entre 8 y 10toneladas de palto por hectárea.

4 3 3 España

España es el principal productor de palta de Europa, de hecho produce más del 85% de laproducción total de la unión europea. En el 2006 tenían sembradas 9900 ha de paltos. Laproducción de palta en España ha crecido en 28% desde el 2000 al 2006. Así mismo, España

8 www.comexperu.com 9 Sociedad Gardiazabal y Magdahl Ltda. Magdahl Spiess, Christian. 2do Seminario Internacional de Paltos. La Industria de la

Palta en Chile. 2003.


19/130

18

es el principal proveedor intraregional y el principal proveedor del mercado norteamericano(Cuadro Nº 8).

Cuadro Nº 8. PRODUCCIÓN DE PALTA EN ESPAÑA Y U.E. (kg)

Fuente: Ministerio de agricultura, pesca y alimentación de España / FAOSTAT.Elaboración: CEPES.

La producción se concentra en las provincias de Málaga, granada y S.C. Tenerife (Canarias),La variedad más cultivada es la Hass, sin embargo también se cultiva la variedad Fuerte yBacon. La variedad Hass se cosecha entre Enero y Julio; y ocupa entre el 65% y el 70% de laproducción debido básicamente a que es la más demandada por el consumidor en todo elmundo. Las variedades Fuerte y Bacon son producidas entre los meses de Octubre yNoviembre (Cuadro Nº 9)

CUADRO Nº 9. ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PALTA EN ESPAÑA Y CANARIAS

Variedad/ Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

HassFuerteBacon

Fuente: Ministerio de agricultura, pesca y alimentación de España / FAOSTAT.Elaboración: CEPES.

El planteo de la producción está pensado con un destino exportador y básicamente hacia toda

la Unión Europea. Sólo el 30% de la producción se consume en el mercado doméstico y el 70%restante se exporta, siendo actualmente Francia su principal comprador. El consumo per cápitade palta en España es de 0.54 kg/habitante/año.

Sus competidores en los mercados europeos son las producciones de Israel, México y Kenia ya partir de abril el mercado europeo comienza a recibir frutos de Sudáfrica10. Por otra parte,España también es un importador de este producto, en el 2006 importó 46 mil toneladas,mientras que sólo exportó 28 mil, como se observa en el Cuadro Nº 10, las importaciones deEspaña superan sus exportaciones.

CUADRO Nº 10. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PALTA EN ESPAÑA

Importaciones ExportacionesPrincipio delformulario

AñoFinal del

formulario

Valor US$ Peso neto kg Valor US$ Peso neto kg

2002 7,918,408 5,680,376 51,120,764 42,368,136

2003 21,485,421 11,992,567 66,976,583 34,285,158

2004 20,220,078 12,063,824 87,777,318 52,383,621

2005 28,357,504 16,658,667 81,590,808 45,559,134

2006 47,675,499 28,274,540 96,488,554 46,434,348Fuente: UN COMTRADE.Elaboración: CEPES.

10 www.frutihorticola.com

País 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ESPAÑA 52,409 73,724 66,099 63,843 74,981 74,204 76,609 76,297 74,994 82,000

UNIÓN EUROPEA 68,281 89,568 81,752 79,207 90,406 89,909 92,303 90,121 87,720 94,623

Participación (%) 76.8% 82.3% 80.9% 80.6% 82.9% 82.5% 83.0% 84.7% 85.5% 86.7%


20/130

19

4 4 Principales importadores a nivel mundial

En el Gráfico Nº 7 se puede encontrar, la relación de los principales importadores de palta delmundo, para el año 2005, el volumen importado y el valor de sus importaciones de palta.

GRÁFICO Nº 7. PRINCIPALES IMPORTADORES DE PALTA PARA EL AÑO 2006(Tm y Miles de US$)

$73,883

$12,010

$12,977

$15,137

$26,332

$12,350

$18,262

$33,351

$19,508

$37,560

$63,116

$70,185

$93,861

$176,412

$279,772

$60,267

TMM 5,860

TMM 6,516

TMM 7,006

TMM 9,359

TMM 9,680

TMM 11,001

TMM 16,073

TMM 16,097

TMM 21,876

TMM 29,032

TMM 38,190

TMM 60,123

TMM 95,286

TMM 192,725

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

Otros

Bélgica

Suecia

Dinamarca

Australia

Costa Rica

El Salvador

Alemania

España

Canadá

Japón

Holanda

Reino Unido

Francia

Estados Unidos

Fuente: TRADEMAP.Elaboración: CEPES.

Los EE.UU. es el principal importador de palta del mundo, es abastecido en cerca del 75% por dospaíses; México y Chile (50% y 25% respectivamente), básicamente de la variedad Hass. Ambospaíses abastecen entre enero y septiembre a EE.UU. en contra estación, puesto que California,principal auto abastecedor (80% de la producción nacional), produce entre octubre y diciembre elgrueso de su producción.

El segundo principal importador es Francia y sus principales proveedores, en términos de volumen,son Israel (28%), España (20%), México (12%) y Perú (10%). Francia es abastecida todo al año depalta de diversos tipos siendo la principal la Hass, que es la de principal consumo seguida por lavariedad Ettinger. Francia es el principal consumidor de palta de la Unión Europea. No tienerestricciones a la importación de palta proveniente de latitud alguna y más bien se muestra conpotencial para el crecimiento en importación de paltas de origen subtropical11.

11 ODEPA, Informe del Mercado Francés de consumo de palta.


21/130

20

El Reino Unido ocupa para el 2006, el tercer lugar de la lista de principales importadores de paltacon 10% del mercado mundial de importaciones. Cerca del 30% del volumen importado proviene deFrancia, el 20% del volumen importado corresponde a paltas de Sudáfrica.

El caso de Holanda es particular, puesto que este país re-exporta lo que importa, no en su totalidadpuesto que sí es consumidor, pero vale la pena hacer la salvedad de su rol comercializador.Holanda, ubicada en el cuarto puesto de los principales importadores para el año 2005 (7% del totalmundial). Importa paltas de Sudáfrica (alrededor del 30%), Chile, Francia, Perú y España. En elcaso peruano es poco menos del 10% del volumen importado.

Con respecto a los precios internacionales, la palta fluctúa alrededor de los 1,600 US$/t, siendoJapón el país que históricamente paga un precio superior a los 2,000 US$/t. Se observa que,históricamente, el precio de importación sigue una tendencia estable alrededor de los 1,500 US$/t,sin embargo en los últimos 5 años se pude apreciar una tendencia creciente.

GRÁFICO Nº 7. EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO DE LA IMPORTACIÓN (US$/t) DE PALTAPERUANA SEGÚN PAÍS DE DESTINO (1991 – 2005)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Canada Francia Japon Holanda

España Reino Unido EE.UU. Fuente: FAOSTAT.Elaboración: CEPES.

4 4 1 Unión Europea

La U.E. importó en el 2005: 283 mil de toneladas, la distribución del volumen importadoaparece en el siguiente gráfico:


22/130

21

GRÁFICO Nº 8. PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES DE PALTA DE LA UNIÓN EUROPEA PARAEL AÑO 2005

(% DE PARTICIPACIÓN)

Chile , 6.37%

Perú , 6.37%

Kenya , 5.45%

Otros, 31.81%

Mexico ,

5.77%España ,

11.68%

Israel , 15.92%

Sudáfrica,

16.63%

Fuente: FAOSTAT.Elaboración: CEPES.

Como se puede apreciar en el Gráfico Nº 8, Sudáfrica, Israel y España han sido en el 2005 losprincipales proveedores de palta de la U.E. México y Chile (los principales proveedores delmercado norteamericano) participan también en la provisión del mercado europeo. España esproductor de paltas (el principal de la U.E., cerca del 80% de la palta producida del bloque esespañola) y a la vez es uno de los principales proveedores intraregionales.

Las importaciones de palta han aumentado su volumen en la medida que los países europeosimportadores de palta han aumentado su preferencia por este fruto y sobretodo por lascampañas a favor de su consumo, así como la extensión del consumo por los distintos estratossociales y naturalmente por la expansión de la cultura alimenticia latina a Europa.

En el Cuadro Nº 11 se puede apreciar que las importaciones europeas de palta las lideraFrancia, seguida por las de Reino Unido y Holanda. Portugal es el país cuyo nivel deimportaciones ha crecido sustancialmente a lo largo del período 2003 – 2005, creció casi en 6veces el nivel de sus importaciones y en el caso de Grecia en más del doble.

CUADRO Nº 11 IMPORTACIONES DE LA U.E. POR PAÍS IMPORTADORMiles de Tm

País 2003 2004 2005

Francia 89.75 103.23 102.81

Reino Unido 26.47 30.04 57.41

Holanda 27.75 31.53 51.55

Alemania 15.85 17.46 18.23España 11.47 12.03 16.22

Bélgica 6.06 6.41 7.07

Italia 2.78 3.25 3.28

Grecia 693.00 773.00 1.59

Portugal 229.00 380.00 1.26

SUB – TOTAL 181.05 205.09 259.43

TOTAL 194.20 224.09 282.62Fuente: FAOSTAT.Elaboración: CEPES.

El consumo de palta en la Unión Europea se ha facilitado por cambios en los hábitos deconsumo iniciados por los propios europeos como por la influencia de los inmigrantes latinos, es

así que Francia lidera el consumo per cápita en la región. El promedio de consumo de la U.E.se ubica en el medio kilo por habitante, sobre ese promedio se encuentran Francia, Holanda,España y Reino Unido como se puede apreciar en el Gráfico Nº 9.


23/130

22

GRÁFICO Nº 9. CONSUMO PER CAPITA DE PALTA EN LA U.E.kg/Habitante/año

0.16

0.5

0.5

0.54

1

1.4

0 0.5 1 1.5

Alemania

Prom.Unión Europea

Reino Unido

España

Holanda

Francia Hass y variedades

verdes como Fuerte.

Hass y Fuerte

Hass

Hass

Hass principalmente

Fuerte y Pinkerton. Hass se está extendiendo

Fuente: ODEPA.Elaboración: CEPES.

La Unión Europea es un Mercado Común, con una tarifa arancelaria externa común, sinembargo, el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA)12 que se le otorga a losproductos que se comercializan internamente, varía dependiendo del país, esta circunstancia sedetalle en el Cuadro Nº 12.

CUADRO Nº 12. ESTRUCTURA DE COSTOS ARANCELARIOS EN LA U.E.

Estructura de Costos Arancelarios

Detalle

Arancel General 5.1%

Arancel Para Perú 0.0%IVA Francia:

España: Alemania:Holanda:Reino Unido:Italia

5.5%4.0%7.0%6.0%0.0%4.0%

Países con ventajaarancelaria

México:Chile:Kenia:Israel:Sudáfrica:República Dominicana:

1.1%0.0%0.0%0.0%1.2%0.0%

Fuente: Export Helpdesk: http://export-help.cec.eu.int/thdapp/index_fr.htmTaric: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi- bin/tarchap?Lang =ODEPA, Chile.Elaboración: CEPES.

Para el caso peruano, el arancel que se le aplica a la palta fresca es de 0%, dado que la UEaplica un tratamiento especial a favor de Perú y a un reducido grupo de países en vías dedesarrollo, denominado “Régimen Especial de Estímulo al desarrollo Sostenible y laGobernanza” conocido como SGP – Plus (Antes SGP – Drogas). Sin embargo, este Programano es el único mecanismo de acceso preferencial al mercado europeo que existe, la U.E. hafirmado acuerdos comerciales con varios países, al respecto la Comunidad Andina deNaciones, se encuentra en pleno proceso de negociación de un TLC con la Unión Europea.

Si bien uno de los asuntos importantes que requiere cualquier proveedor de paltas de la U.E. esacceso preferencial a sus productos a nivel arancelario, este mercado mantiene determinados

12 En el Perú, se le conoce a este impuesto como IGV.


24/130

23

estándares de calidad y de especificaciones mínimas que debe cumplir. En el siguiente cuadro,se pueden encontrar las características mínimas dispuestas por la Unión Europea para elacceso de palta a su mercado, en lo que respecta a peso, calibre, etiquetado, nivel de madurezdel fruto, indicaciones específicas en el contenido del etiquetado, entre otros detalles.

En el Cuadro Nº 13 se presenta la normatividad que debe de aplicarse en la Unión Europea entérminos de requisitos específicos para el ingreso de la palta, además de estasconsideraciones, existen otras propias de mercado, de la competencia, de características delconsumo por país y evolución del mismo, así como quién es quien provee a cada país, en elCuadro Nº 14, se presentan dichas variables según país de relevancia dentro de la U.E.

CUADRO Nº 13. CARACTERÍSTICAS DE LA PALTA DISPUESTAS POR LA NORMATIVIDAD DE LAU.E.13

Características mínimaspara su ingreso a la U.E.

• Entero• Estado óptimo al momento del desembalaje• Trazabilidad del producto

Peso14 No inferior a 125 g por unidadHass (peso mínimo de 80 g – clase S)

Tamaño Las categorías son: Extra, I y II.

Madurez15

El contenido de materia seca debe ser:• Hass (21%)• Fuerte, Pinkerton, Reed y Edranol (20%)• Otras variedades (19%)

Etiquetado

Indicación de:• Origen del producto y región productora, variedad, calidad,

clasificación, calibre de la especie• Identificación del importador, Nombre del exportador,

embalador y/o embarcador, código (admisión/aceptadooficialmente)

• Número de frutos y Peso Neto• Indicación del control del correcto manejo del producto

Características del producto

embalado

Embalar productos idénticos en la cajas y en palletsNo se aceptan cajas de plástico como material de embalaje

(le genera un costo al importador que luego debe pagar alreciclador de plástico)

CertificacionesEUREPGAP16 Existen certificaciones voluntarias así como otras de carácterobligatorio según el país de destino.

Fuente: Directivas de la Unión Europea.Elaboración: CEPES.

13 - Directiva Nº. 1167/1999/CE del 3 de junio 1999, (Diario oficial L 141 / 4.6.1999)- Directiva Nº. 46/2003/CE del 10 de enero 2003 , (Diario oficial L 7 / 11.1.2003)- Directiva Nº. 907/2004/CE del 29 de abril 2004 (Diario oficial L 163 / 30.4.2004)- Directiva Nº. 46/2003 /CE 10 de enero 2003 (Diario oficial L 296 / 21.9.2004)- Directiva Nº. 6/2005/CE 4 de enero 2005 (Diario oficial L 2 / 5.1.2005)- Directiva Nº. 387/2005 del 8. Marzo 2005 (Diario oficial L 62 / 9.3.2005)

14 De acuerdo con el REGLAMENTO (CE) Nº 387/2005 de la Comisión de las Comunidades Europeas, de fecha 8 de marzo de2005, se modificó el Reglamento (CE) Nº 831/97, por el que se establecieron normas de comercialización aplicables a laspaltas.

15 Íbid. 16 Código de Buenas Prácticas Agrícolas y su norma se refiere tanto a la producción en el campo como en el supermercado.


25/130

24

CUADRO Nº 13. CALIDAD DEL PRODUCTO Y CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS

País Consumo Variedades de Preferencia Oportunidad Proveedor

Francia

Es el principalconsumidor depaltas de la UniónEuropea (1.4 kg poraño por habitante).

Principalmente Hass, la queescasea entre Agosto y Finalesde Octubre (aumenta suconsumo a finales de año.

La segunda variedad importantees la Ettinger.

En los meses donde Israel(su principal proveedor) nopuede proveer al mercadofrancés es oportuno el envíode palta. Chile ha estadoaprovechando este vacíoquien produce en los mismosmeses que Perú su palta deexportación.

Israel, España,México,Sudáfrica yKenia

ReinoUnido

A inicios de los 90’sel promedio delconsumo per cápitapor año estaba en250 gr actualmentese encuentra cercade los 500 gr.

El crecimiento del consumo hasido preferentemente de Hass.

El consumo de palta en estepaís es relativamentereciente, su comercializaciónmasiva empezó hace pocomás de quince años.

Sudáfrica,España,Francia,México, Israel

Holanda

Se consume enpromedio 700 Tmpor año. Suconsumo per cápitapor año es de casi

1kg.

Las variedades más conocidasson Fuerte, Hass y Pinkerton.

Se le considera productoexótico y de lujo.

Sudáfrica,Francia, Israel,España

España

En promedioconsumen 540 grpor año porhabitante.

Producen Hass (Nov – Jul).Fuerte (Nov-Feb). Pinkerton(Nov – Mayo). Se consume elproducto grande/mediano ymaduro.

España produce en promedioel 80% de la palta europea.Consume en promedio 20%de su producción. España Esun país exportador más queconsumidor.

Perú, Chile.

Alemania

Su consumo percápita es de 0.16 kgpor habitante poraño.

Se consume/conoce la variedadFuerte y la Pinkerton. Elconsumo de Hass se encuentraen expansión.

Hasta hace unos años lapalta era un artículo de lujo yno se consumía en todos losestratos socio-económicos,esta tendencia ha cambiado.El mercado orgánico seencuentra en expansión.

España, Israel,Sudáfrica yKenia.

Fuente: Diversos documentos de ODEPA Chile.Elaboración: CEPES.

Como se aprecia en el Cuadro Nº 14 a la Unión Europea ingresa palta desde distintosproveedores entre agosto y mayo quedando un vacío entre Mayo y Agosto, que podría seraprovechado por la producción nacional en sus distintas variedades de palta Hass y Fuerte.

CUADRO Nº 14. PROVEEDORES DE LA UE, VARIEDAD Y PERIODOS DE INGRESO

País Variedad Tiempo de ingreso

México Hass Agosto – Mayo

España Hass, Fuerte, Bacon Octubre – Junio

Israel Hass, Fuerte Ettinger, Reed, Nabal, Ardit y Pinkerton Noviembre – Mayo

Sudáfrica Hass, Fuerte Marzo – OctubreFuente: Ministerio de agricultura, pesca y alimentación de España.Elaboración: CEPES.

4 4 2 Francia

Francia tiene una alta demanda17 de paltas que básicamente es abastecida por lasimportaciones, y esto se debe a que produce anualmente un promedio, desde hace 5 años, de71.2 toneladas (Cuadro Nº 15) de dicho fruto. A su vez, el Estado francés desarrolla campañasde promoción de la fruta y verduras18 como la “Semaine Fraîch’ Attitude”19, que buscaconcientizar a la población sobre el equilibrio alimenticio y el consumo de productos naturales;

17 Principal importador de palta en la Unión Europea (Cuadro Nº3).18 PROCHILE PARIS.Perfil de mercado paltas – Francia (Agosto, 2006:14).19 www.semainefraichattitude.com (17-28/05/2008).


26/130

25

o, la campaña de “10 par jour” la cual promociona las bondades de las verduras y hortalizasdurante todo el año.

CUADRO Nº 15. DEMANDA DE PALTA EN FRANCIA DURANTE EL PERIODO DE 2002 – 2006

Francia

Producción

nacional

(a)

(t)

% en la

demandanacional

Importación(b)

(t)

% en la

demandanacional

2006 77 0.08% 95,286 99.92%

2005 70 0.07% 102,857.30 99.93%

2004 70 0.07% 102,972.00 99.93%

2003 64 0.07% 89,332.00 99.93%

2002 75 0.08% 99,498.00 99.92%

Promedio 71.2 0.07% 97,989 99.93%

Fuente: (a) FAOSTAT.(b) UN COMTRADE – DATABASE.


Este mercado se abastece principalmente de países como Israel, España y México los cuales,en su conjunto, abarcan más del 60% de las compras francesas, como se puede observar en elCuadro Nº 16. Se aprecia, además, que la importación francesa de palta ha caído en 7.36% enel año 2006 y esto se puede explicar por la caída en la exportación de sus principalesabastecedores: Israel (28.11%), México (15.16%) y Kenya (16.28%). La caída mexicana puedeexplicarse por su comportamiento ya que este varía según la variabilidad de la demandanorteamericana. Por el contrario, la caída se ha visto frenada por los incrementos en laimportación chilena debido a los programas de fomento al consumo de su producto de origendesarrollado en el año 2005.

CUADRO Nº 16. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES FRANCESAS DE PALTA DURANTE LOS

AÑOS 2004–2005

2005 2006PrincipalesPaíses de

Origen kg

% departicipación

en elmercado

kg

% departicipación

en elmercado

Evolución2006/2005

Israel 37,339,200 36.30% 26,842,900 28.17% -28.11%

España 16,981,000 16.51% 18,659,100 19.58% 9.88%

México 13,624,400 13.25% 11,558,300 12.13% -15.16%

Kenya 12,720,700 12.37% 10,649,900 11.18% -16.28%

Perú 6,504,200 6.32% 9,957,200 10.45% 53.09%

Chile 2,814,100.00 2.74% 7,382,500 7.75% 162.34%

África del Sur 11,420,300 11.10% 7,224,900 7.58% -36.74%Holanda 260,900 0.25% 637,100 0.67% 144.19%

Brasil 383,900 0.37% 414,100 0.43% 7.87%

Reino Unido 170,400 0.17% 190,200 0.20% 11.62%

Otros 638,200 0.62% 1,770,200 1.86% 177.37%

Total Importado 102,857,300 100.00% 95,286,400 100.00% -7.36%

Fuente: UN COMTRADE – DATABASE.Elaboración: CEPES.

La distribución del consumo de palta según el perfil geográfico20 es el siguiente:(base: nivel de consumo medio = 100)- Región norte: 91

- Región parisina: 110- Este: 68

20 BORDACHAR, Mauricio. Geografía del mercado europeo y francés para la palta chilena. PROCHILE (Agosto, 2006:20).


27/130

26

- Oeste: 98- Centro – este: 88- Centro – oeste: 78- Sur – este: 110- Sur – oeste: 141

Finalmente, las requisitos exigidos la importación de palta en Francia, son las mismas queaplican los países miembros de la U.E. (Cuadro Nº13).

4 4 3 Estados Unidos

Estados Unidos ha sido tradicionalmente uno de los principales productores de palta fresca oseca en el mundo, sin embargo, se evidencia en los últimos años una tendencia decreciente enla producción del cultivo en dicho país. Así, en el año 2000 dicho país producía 217.091 milesde toneladas métricas (MTm), mientras que en el año 2004 y 2005 la producción se redujo a184.522 y 214.000 MTm, respectivamente. Por otro lado, la producción anual de palta en losEstados Unidos es bastante fluctuante, por causa de los profundos cambios en el clima queexperimenta el Estado de California en ciertas épocas. (Ver Gráfico Nº 10).

La evolución de la superficie cultivada ha sido creciente entre los años 2001 y 2004, pero apartir del año 2005 se observa una desaceleración en tal incremento. En algunos años, a pesarde un aumento en la superficie cultivada, la producción se contrae, por lo que se presume laaparición de ciertas amenazas exógenas (efectos climatológicos) en la producción interna.

GRÁFICO Nº 10. PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE CULTIVADA DE PALTA EN LOS EE.UU.(Tm, ha)

PRODUCCIÓN Y SUPERFICIE CULTIVADA DE PALTA EN LOSESTADOS UNIDOS

25,000

25,500

26,000

26,500

27,000

27,500

28,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Años

H e c t á r e a s

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

T o n e l a d a s

Producción (Tm.) Super fic ie cultivada (Ha)


En el Cuadro Nº 16 se observa que las exportaciones de palta por parte de los Estados Unidoses cada vez menor, en el año 2002 se exportaba 10,490 toneladas métricas (valor FOB de11,598 miles de US$), mientras que en el año 2005 éstas llegaron a 5,123 toneladas métricas,lo que representó un valor FOB de 9,777 miles de US$.

Estados Unidos es el principal comprador de paltas a nivel mundial desde 1992, año en quesuperó considerablemente a Francia, debido al aumento de la demanda de esta fruta. Tal como

se observa en el Cuadro Nº 16 y Gráfico Nº 11, el incremento del consumo interno ha sidocompensado no tanto por la producción interna, sino más bien por un crecimiento sostenible delas importaciones de este producto. Desde el año 2001 se ha evidenciado un incremento del48% en las importaciones de esta fruta, así se tiene que en el año 2004 sus importaciones


28/130

27

alcanzaron las 145.298 miles de toneladas métricas (MTm), mientras que en el año 2006 lasimportaciones fueron aproximadamente de 192.725 MTm.

CUADRO N º16. VOLÚMEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PALTAFRESCA Y SECA EN LOS ESTADOS UNIDOS

Cantidadexportada

Valor FOB deexportaciones

Cantidadimportada

Valor CIF deImportaciones Año

Toneladas Miles de US$ Toneladas Miles de US$

2002 10,490 11,568 119,012 158,753

2003 6,709 9,416 141,134 186,129

2004 7,454 11,073 145,298 188,838

2005 5,123 9,777 264,203 385,755

2006 9,418 17,055 192,725 279,772Fuente: TRADE MAP.Elaboración: CEPES.

Cabe resaltar que las importaciones de palta en los Estados Unidos se concentran entre losmeses de septiembre y enero, debido a que son estaciones de baja producción interna

proveniente principalmente del estado de California y Florida21. Es por ello que existen enormespotencialidades para la exportación de este producto en dichas temporadas de baja producción.

GRÁFICO Nº 11. BALANZA COMERCIAL DE PALTA EN LOS EE.UU.(Tm, MILES DE US$)

BALANZA COMERCIAL DE LA PALTA EN LOS ESTADOS UNIDOS

-30,000

20,000

70,000

120,000

170,000

220,000

270,000

320,000

370,000

420,000

2002 2003 2004 2005 2006

Años

T o n e l a d a s / M i l e

s d e U S $

Cantidad exportada Cantidad importada

Valor FOB de exportaciones Valor CIF de Importaciones

Fuente: TRADEMAP.ELABORACIÓN: CEPES.

Tal como se observa en el Cuadro Nº 17, a partir del año 2005 México pasó a ser el principalimportador de paltas frescas y secas en los Estados Unidos, en reemplazo de Chile, país queera tradicionalmente el mayor exportador de estos productos en Norteamérica22. En el año2004 Chile enviaba a dicho país 93,639 Tm, mientras que México 38,680 Tm. Sin embargo, enel año 2006 México aumentó considerablemente su nivel de exportación de palta aNorteamérica (aproximadamente, 109,000 Tm), mientras que Chile disminuyó sus niveles en lamisma variable (71,340 Tm).

21 California concentra cerca del 80% de la producción interna de palta.22 El aumento considerable de la importación de palta mexicana en los Estados Unidos se produjo, debido a la liberación

paulatina de gran parte de las barreras fitosanitarias que Norteamérica imponía a dicho país.


29/130

28

CUADRO Nº 17. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE PALTA FRESCA Y SECA A LOSESTADOS UNIDOS


México Chile República Dominicana El mundo Año Volumen

ToneladasValor CIFMiles US$

VolumenToneladas

Valor CIFMiles US$

VolumenToneladas

Valor CIFMiles US$

VolumenToneladas

Valor CIFMiles US$

2002 27,167 41,150 78,166 101,237 11,538 12,264 119,012 158,753

2003 34,996 55,457 90,485 114,232 15,229 15,825 141,134 186,129

2004 38,680 63,930 93,639 106,573 12,669 17,838 145,298 188,838

2005 134,349 238,143 114,892 127,886 14,821 19,456 264,203 385,755

2006 108,975 189,839 71,340 74,490 12,398 15,418 192,725 279,772Fuente: UN COMTRADE.Elaboración: CEPES.

De lejos, los principales exportadores de palta fresca o seca a Estados Unidos son México yChile23. Entre enero y agosto del año 2007, EE.UU. importó de México y Chile un valor CIF de309,918 y 63,029 miles de US$, respectivamente, lo que en conjunto representa el 75% deltotal importado a ese país. En comparación a estos países, el Perú exporta a los EstadosUnidos una suma aún muy pequeña, sin embargo, desde el año 2005 se evidencia un

crecimiento importante en el nivel de exportaciones de este producto hacia dicho país. Actualmente, nuestro país exporta a los EU principalmente los preparados de palta, a diferenciade Chile que coloca en dicho mercado la palta Hass, fundamentalmente (Gráfico Nº 12).

GRÁFICO Nº 12. IMPORTACIONES DE PALTA DE LOS EE.UU. (2007)(Tm, US)

IMPORTACIONES DE PALTA EN LOS ESTADOS UNIDOS(AÑO 2007)

1.00

10.00

100.00

1,000.00

10,000 .00

100,00 0.00

1,000,00 0.00

M E X I C O

C H I L E

R E P Ú B L I C A

D O M I N I C A N A

P E R U

S O U T H

A F R I C A

T m . / U S

Volúmen de importaciónValor CIF de importación

Fuente: Depart ment o f C ommerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Stat istics

Elaboració n CEPES

En el Gráfico Nº 13 se muestra que la principal variedad producida en los Estados Unidos es lapalta Hass, la cual concentra cerca del 80% del total de palta cultivada en dicho país, seguidapor la palta tipo Zutano que alcanza apenas el 5% de la producción total de palta.

23 La palta Hass es la variedad que más se importa en los Estados Unidos, siendo México y Chile los principales proveedores deeste producto. En menor proporción República Dominicana, Perú y South África exportan principalmente preparados de paltaa los Estados Unidos.


30/130

29

Gráfico Nº 13. PRINCIPALES VARIEDADES DE PALTA PRODUCIDAS EN LOS ESTADOSUNIDOS

85%

4%

5%

2%2%

1%1%

Hass Bacon Zutano Gw en Pinkerton Fuerte Reed

Fuente: California Avocado Comission.Elaboración: CEPES.

Otra partida importante de exportación de palta a los Estados Unidos es “Preparados de Palta”. Al igual que el caso de las paltas frescas y seca, México es el principal país exportador de estetipo de producto, en el año 2006 exportó a los Estados Unidos 40,517 toneladas, lo quesignifica un valor CIF de US$ 72,059 miles de dólares.

Por otro lado, tal como se muestra en el Cuadro Nº 18, el Perú aún exporta pequeñascantidades. Sin embargo, existen enormes oportunidades de exportación para el caso peruanoporque los preparados de palta pueden producirse no solo con palta Hass, sino también conpalta fuerte, variedad muy bien adaptada a las condiciones climatológicas de la sierra peruana.

CUADRO Nº 18. PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE PREPARADOS DE PALTA A LOSESTADOS UNIDOS

Preparados de Palta - 2008991000

México Sud África Perú El mundo Año Volumen

ToneladasValor CIFMiles US$

VolumenToneladas

Valor CIFMiles US$

VolumenToneladas

Valor CIFMiles US$

VolumenToneladas

Valor CIFMiles US$

2002 28,379 47,058 459 971 0 0 28,856 48,059

2003 28,509 47,657 761 1,862 0 0 29,269 49,519

2004 38,745 77,047 317 799 0 0 39,100 77,878

2005 38,487 70,409 320 802 11 25 38,921 71,498

2006 40,517 72,059 731 2,002 35 83 41,282 74,143Fuente: UN COM TRADE.


Como se mencionó anteriormente, el nivel de exportación de palta fresca y seca por parte delos Estados Unidos es cada vez menor, en el año 2002 se exportaba al mundo 10,490toneladas, lo que equivale a US$ 11,568 miles de dólares de valor FOB, mientras que al año2006 se exportó 9,418 toneladas equivalentes a US$ 1,705 miles de dólares de valor FOB. Talcomo se muestra en el Cuadro Nº19, Canadá es el principal destino de exportación de laspaltas frescas o seca procedentes de los Estados Unidos, así se tiene que en el año 2006 losEstados Unidos exportó a Canadá 5,954 toneladas de paltas frescas y seca, lo que equivale aUS$ 10,926 miles de dólares de valor FOB. El resto de las exportaciones de palta por parte delos Estados Unidos se destina a Japón y diversos países Europeos.


31/130

30

CUADRO Nº 19. PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE PALTA FRESCA Y SECA DE LOSESTADOS UNIDOS


Canadá Japón Reino Unido El mundo Año Volumen


VolumenToneladas

Valor FOBMiles US$

VolumenToneladas

Valor FOBMiles US$

VolumenToneladas

Valor FOBMiles US$

2002 9,231 10,426 841 398 10,490 11,568

2003 6,170 8,566 346 398 7 27 6,709 9,416

2004 6,543 9,684 273 253 6 16 7,454 11,073

2005 4,330 7,990 216 346 98 92 5,123 9,777

2006 5,954 10,926 823 1,530 785 1,457 9,418 1,705Fuente: UN COMTRADE.Elaboración: CEPES.

California y Florida son los principales estados productores de palta en los Estados Unidos. Porello, es importante analizar el costo de producción de palta en esos estados. En Florida el costode producción de palta por acre24 es US$ 6,697.15 dólares, el mismo que está integrado por loscostos operativos, pre – cosecha, cosecha y comercialización. (Cuadro Nº20)

CUADRO Nº 20 COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PALTA EN FLORIDA – USA (AÑO 2005)

Valor por Acre Valor por libraCostos

($/acre) ($/libra)

Total de costos operativos 1,151.15 0.14

Total de otros costos 866 0.11

Total de costos de pre – cosecha 2,017.15 0.25

Total de costos de cosecha y Comercialización 4,680.00 0.59

TOTAL DE COSTOS 6,697.15 0.84Fuente: Florida Avocado Production and Profitability Analysis.Universidad de Florida.Elaboración: CEPES.

Restricciones de acceso

En la actualidad, el principal problema para la exportación de palta peruana a Estados Unidosradica en la ausencia de regulación fitosanitaria de este fruto por lo que aún no se conoce lascondiciones necesarias a cumplir para comenzar con su comercialización. Es por esto que el Animal and Plant Health Inspection Service – APHIS25 ha desarrollado, en mayo del 2007, unestudio de análisis de riesgo potencial de plagas con la finalidad de evaluar el riesgo asociado ala importación de palta peruana en Estados Unidos, con lo cual se determinaría la viabilidad dela exportación de este fruto sin perjudicar la salud de su población, su economía y al sectoragrícola. La entidad encarg

Documents

Informe Final Cepes Posttadepa